別紙99.1
コインベースは、2031年満期の発行済み3.625％普通社債の中間結果と現金公開買付けの延長と拡大を発表しました
2023年9月5日
Remote-FirstCompany/SAN DIEGO (BUSINESS WIRE) Coinbase Global, Inc.（当社またはコインベース）は本日、以前に発表した2031年満期の 3.625% シニアノート（以下「ノート」）の一部を現金で購入するオファー（公開買付け）の中間結果を発表しました。
当社はまた、公開買付けの条件を修正し、(i) 公開買付けで購入できる債券の 額を、最大総購入価格1億5000万ドルから最大総購入価格1億8000万ドル（未払利息および未払利息を除く）に引き上げ（修正後の最大入札 金額）、（ii）公開買付けの有効期限を11日から延長することを発表しました。2023年9月1日のニューヨーク時間午後4時59分から2023年9月18日のニューヨーク時間午後11時59分（延長により、有効期限 時間）。
当社は、2023年9月6日（暫定決済日）に について、2023年8月18日のニューヨーク時間午後5時（早期入札時間）以降、ただし2023年9月1日のニューヨーク時間午後11時59分（暫定有効期限）までに有効に入札されたすべての債券の支払いを受け付け、支払いを行う予定です。 件名 2023年8月7日付けの当社の購入の申し出（修正された購入の申し出）に定められた条件に従います。
早期入札期間の後、かつ暫定有効期限までに、購入の申し出に記載されている 方法で手形を有効に入札した債券の保有者（保有者）は、購入が承認された債券の対価総額（以下に定義）を受け取る資格があります。保有者はまた、債券の最新の利息支払い日から暫定決済日までの間、有効に入札されて 購入が承認された手形の未払利息と未払利息を受け取ります。暫定決済日に 対価総額（以下に定義）に未払利息と未払利息を加えたものを受け取るために、すでに手形を有効に入札した保有者は、これ以上の措置を講じる必要はありません。
早期入札時点では、社債の元本総額50,034,000ドルを保有している人は、有効に入札しましたが、手形を有効に引き出すことはできませんでした。2023年8月22日（早期決済日）に、当社は債券の元本総額50,034,000ドルの購入を受け入れました。公開買付けの入札・情報代理人であるグローバル・ボンドホルダー・サービス・コーポレーション（入札・情報代理人）が提供した情報によると、早期入札期間の後、ただし 暫定有効期限までに、債券の元本総額でさらに211,062,000ドルが有効に入札されました。有効に入札され、早期入札時またはそれ以前に有効に引き出されなかった債券と合わせて、債券の未払いの元本総額261,096,000ドルが、暫定有効期限またはそれ以前に有効に入札されました。以前に発表されたように、暫定有効期限以前に手形を有効に入札した保有者は、有効に入札された手形の元本1,000ドル（対価総額）あたり675.00ドルを受け取る資格があります。
次の表は、公開買付けに関する特定の 情報をまとめたものです。
| 発行者 |
のタイトル セキュリティー |
CUSIP番号/ イシン (1) |
集計 校長 金額 優れた (2) |
集計 校長 金額 入札しましたアーリー以降 テンダータイム (2) |
集計 元本金額 期待されるのは に受け入れられました で を購入 暫定です 決済日 (3) |
集計 予定金額 支払い済み (4) |
合計 考慮事項 (5) | |||||||
| コインベースグローバル株式会社 | 3.625% 2031年満期シニアノート | 144A キューチップ/アイシン:19260Q AD9/ 19260QAD97です 規制 S キューシップ/アイソン: 19328AB6/ 19328AB62 |
$1,000,000,000 | $211,062,000 | $211,062,000 | $145,761,029 | $675.00 |
| (1) | CUSIP情報は、保有者の便宜のために提供されています。そのような数字の の正確性や正確性については一切の表明は行われません。 |
| (2) | 暫定有効期限の時点で、早期の 決済日に当社が購入を承諾した手形は含まれていません。 |
| (3) | 早期決済日に当社が購入を承諾した手形は含まれません。 を満たすか、購入の申し出に定められた条件を放棄することを条件として、当社は、早期入札時間以降、暫定有効期限またはそれ以前に入札された債券は、暫定決済日に購入が承認されると予想しています。 ただし、購入の申し出に定められた条件が満たされる、または放棄されるという保証はありません。 |
| (4) | 暫定決済日に当社が購入を承諾した手形には、未払の と未払利息が含まれます。早期決済日に当社が購入を承諾した手形は含まれません。 |
| (5) | 有効に入札され受理された手形の元本1,000ドルあたり。 |
公開買付けの撤回権は、2023年8月18日のニューヨーク時間午後5時に失効しました。公開買付けは、ニューヨーク 市時間の午後11時59分に失効します。
公開買付けで購入できる債券の金額は、最高入札額の影響を受けます。最大入札額を下回る 残存容量、および該当する場合は比例配分を条件として、暫定有効期限後、かつ有効期限前または有効期限前に手形を有効に入札し、手形の購入が承認された保有者は、対価総額に加えて未払利息と未払利息を受け取る資格があります。有効期限を過ぎて提出した場合、入札は無効になります。有効期限前または有効期限内に有効に入札され、 の購入が承認された債券の支払いは、有効期限の直後の日付（現在、有効期限の2営業日後の2023年9月20日になると予想されています）に行われます。
ここに記載されている場合を除き、以前に発表された公開買付けの他の条件は変更されません。紙幣の保有者は、手形の入札を決定する前に、購入の申し出を注意深く読み、全体を 読む必要があります。
シティグループ・グローバル・マーケッツ社は、公開買付けのディーラーマネージャーを務めています。公開買付けに関する質問 は、シティグループ・グローバル・マーケッツ社（800）558-3745（米国フリーダイヤル）と（212）723-6106（ニューヨーク））に送ってください。公開買付けに関連する書類 のコピーは、入札・情報代理人（http://www.gbsc-usa.com/coin）から、または（855）654-2015または（212）430-3774に電話で入手できます。
このプレスリリースは、有価証券の売却の申し出や購入の勧誘にはなりません。 そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる管轄区域では、申し出、勧誘、または販売は行われません。このプレスリリースには、公開買付けの重要な条件がすべて記載されているわけではありません。 保有者はこのプレスリリースに基づいて決定を下すべきではありません。購入の申し出には、公開買付けに関する決定を下す前によく読むべき重要な情報が含まれています。
免責事項
当社、ディーラーマネージャー、 入札情報代理人、債券の受託者、またはそれぞれの関連会社のいずれも、保有者が公開買付けに応じて債券を入札すべきかすべきでないかについて推奨したり、公開買付けの条件が保有者にとって公正であるかどうかについて と意見を述べたりしていません。保有者は、次のことを自分で決定する必要があります
が自社の手形のいずれかを入札し、もしそうなら、入札する手形の元本を入札します。公開買付けに適用されるオファーの条件、免責事項、その他の 情報の説明については、購入提案を参照してください。
コインベースについて
Coinbaseは、暗号経済を、暗号によって可能な、より公平で、アクセスしやすく、効率的で透明な金融システムを構築しています。当社は、誰でも、どこでも、簡単かつ安全にビットコインを送受信できるようにすべきだという根本的な考えから、2012年に に設立されました。今日、Coinbaseは信頼できるサービスを提供しています 使いやすいより広範な暗号経済にアクセスするための プラットフォーム。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースには、とりわけ、公開買付けを完了するための 予想される現金支出に関する記述や、公開買付けの完了、時期、規模など、将来の見通しに関する記述が含まれています。「できる」、「信じる」、「期待する」、「意図」、または類似の表現を含む記述 は、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成されています。これらの記述にはリスクと不確実性が伴い、実際の 業績がそのような将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。これには、2023年6月30日に終了した四半期の のフォーム10-Qの当社の四半期報告書および証券取引委員会へのその他の提出書類の「リスク要因」セクションに記載されているものが含まれます。新しいリスクや不確実性が時折発生し、ここに記載されている 将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクを予測することは不可能です。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、会社の信念と仮定、および作成日時点で会社の経営陣が入手できる情報に基づいています。 投資家は、そのような将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、このプレスリリースの日付以降にこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、また更新するつもりもありません。
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