エキシビション 99.2

転換約束手形

発効日: [] 米国 $[]

ケイマン諸島の免除企業(「借り手」)であるMicroCloud Hologram Inc. は、__________企業またはその後継者または譲受人 (「貸主」)に、$を支払うことを約束しています[]そして、本書に定められた条件に従って貸し手が借り手 に本債券の購入価格を引き渡した日(以下「購入価格日」)から24か月後の日付 (「満期日」)に本契約に基づいて発生する利息、手数料、手数料、延滞料、および延滞料は、未払いの 残高(以下に定義)に利息を支払います。購入価格 日から全額が支払われるまでの年率 0% という単純なレート。上記にかかわらず、借り手は、独自の裁量により、その時点で適用される満期日の2 (2) 日前までに書面による通知を貸主に送付することにより、満期日を延長することができます。 という条件で新しい満期日は、いかなる場合も、購入価格日から364日 (364)日を超えてはなりません。本契約に基づくすべての利息は、12か月30日間からなる360日年を基準に計算され、満期日に支払われるものとします。

この転換約束手形(この「手形」)は、以下の時点で発行され、発効します [](「発効日」)。この手形は、日付が付けられた特定の転換社債購入契約 に従って発行されます []借り手と 貸し手によって、また借り手と 貸主の間で、同じ内容が随時修正される可能性があるためです(「購入契約」)。本書のすべての目的において、(a)「未払残高」とは、決定日現在の購入価格(本書の支払い条件に基づく)の減額または増額(場合によっては )、換算(下記 と定義)、相殺、またはその他の方法に、未払利息を加えたものを指します。(b)「営業日」とは土曜日以外の日を指します。北京、ケイマン諸島、香港 、ニューヨークの銀行が に閉鎖を義務付けられている、または適用法により閉鎖が認められている日曜日またはその他の日。

このノートの購入価格は$です[](「購入価格」)。購入価格は、すぐに利用可能な 資金を電信送金で貸し手が支払うものとします。

1。支払い; 前払い。

1.1。支払い。本契約に基づくすべての支払いは、本書に規定されているとおり、アメリカ合衆国 または転換株式(以下に定義)の法定通貨で行われ、その目的で借り手に提供された住所または銀行口座の 貸し手に引き渡されるものとします。すべての 支払いは、最初に (a) 回収費用(ある場合)、次に(b)手数料と手数料(ある場合)に、次に(c)未払利息と未払利息に、その後(d)元本に適用されます。

1.2。前払い。上記にかかわらず、借り手は未払い残高(該当する転換株式が まだ引き渡されていない場合に、借り手が貸主から転換通知(以下に定義)を受け取った の発行残高のうち、その部分を差し引いたもの)の全部または一部を前払いする権利を有します。

2。セキュリティー。このメモは安全ではありません。

3。貸し手オプションのコンバージョン。

3.1。コンバージョン。貸し手は、購入価格日以降、未払い 残高が全額支払われるまでの選択により、発行済み残高の全部または一部を、次の換算式に従って、次の換算式に従って、発行済み残高の全部または一部を、借り手1人あたりの額面金額が0.0001米ドルの普通株式(「転換株式」)に転換(「換算」)する権利を有します。転換株式数は、転換される金額の と等しい(「コンバージョン金額」) をコンバージョン価格で割った値。転換通知は、別紙A(それぞれ「転換通知」)として添付された形式で行い、購入契約の「通知」 セクションに記載されている任意の方法で借り手に効果的に送付できます。借り手は、株式登録者または譲渡代理人が が、以下のセクション7に従って、任意の転換 から貸主またはその許可被指名人(以下に定義)に転換株式を引き渡せるようにするために必要な措置を講じるものとします。「許可被指名人」とは、貸し手の発行済み株式および発行済み株式を直接、合法的かつ受益的に所有する個人、パートナーシップ、会社、法人、協会、信託、法人化されていない 組織、またはその他の団体を意味します。

3.2。コンバージョン価格。 本注記に記載されている調整を条件として、貸主が発行済残高の全部または全部を転換株式に転換する権利を有する価格は転換価格です。これは、(A) 転換通知日の60取引日前における当社の普通株式の最低市場終値 として計算されるものとします( 「参考価格」)」)、(B) 乗算70%、および (C) は小数点以下2桁に切り捨てられます。 は、株式分割、株式配当、資本増強、または同様の取引が発生した場合に調整されます。

4。トリガーイベント、デフォルト、および救済。

4.1。トリガーイベント。本注記に基づくトリガーイベントは次のとおりです(それぞれ「トリガーイベント」)。(a)借り手が、本契約に基づいて支払期日までに元本、利息、手数料、手数料、その他の金額 を支払わなかった場合、(b)受託者、受託者、またはその他の同様の役人は、借り手またはその資産の重要な部分に対して任命され、そのような任命は60日間争われないままになるか、取り消されないものとします 60日以内に解雇または解雇された、(c)借り手が破産、破産、または同様の法律に基づいて救済の申立てを提出 (国内または海外)、(d)非自発的借り手に対して破産手続きが開始または提起されます。

4.2。デフォルト。トリガーイベントの発生後いつでも、貸し手は、その選択により、 60営業日以内にトリガーイベントを処理するよう借り手に要求する書面による通知を借り手に送ることができます。借り手が必要な 60営業日以内にトリガーイベントを解決できなかった場合、トリガーイベントは自動的に本契約に基づくデフォルトイベント となり(それぞれ「デフォルトイベント」)、デフォルトイベントの日付は60日となります。番目の該当するトリガーイベントが発生した翌営業日。

2

4.3。デフォルトの救済策。債務不履行事由の発生後、いつでも、 貸し手は、借り手に書面で通知することでこの手形を早急に進めることができます。未払いの 残高は直ちに支払期日となり、現金で支払うことができます。債務不履行事由の発生後、 本手形を早めるよう貸し手から借り手に書面で通知すると、未払い残高が全額支払われるまで、該当する債務不履行事由が発生した日から 年間 10% の利率 (「デフォルト利息」)で未払い残高に利息が発生するものとします。誤解を避けるために言うと、該当するデフォルト事由が発生した日から始まる未払い残高に が発生する可能性がある唯一の利息は、前述の年率 10% であり、元の年率 0% は、該当するデフォルト事由の 日から効力を失います。貸し手は、トリガーイベントまたはデフォルトイベントの後、未払いの 残高が全額支払われるまで、いつでも でコンバージョンを続けることができます。このような延長は、本契約に基づく支払い前であればいつでも貸主 によって取り消され、取り消されることがあります。貸主は、この セクション4.3に従って貸主が全額支払いを受け取るまで、手形の保有者 としてすべての権利を有するものとします。そのような取り消しまたは取り消しは、その後の債務不履行事由に影響せず、 はそれに伴う権利を損なうことはありません。本書のいかなる規定も、借り手が本契約の条件に従って必要に応じて債券の転換時に転換株式を適時に引き渡さなかったことに関する特定履行命令および/または による差止命令を含む、法律または衡平法において利用可能なその他の救済措置を求める貸主の権利を制限するものではありません。

5。権利放棄。本書のいずれの条項に対する権利放棄も、権利放棄を認めた当事者が署名した書面の 形式でない限り、効力を生じないものとします。規定を放棄したり、禁止されている行為に に同意したりしても、類似の有無にかかわらず、他の規定の放棄またはその他の禁止行為への同意とはみなされません。権利放棄または同意 は、書面で特に定められている場合を除き、継続的な放棄または同意 とはみなされず、将来的に権利放棄 または同意を提供することを当事者に約束するものでもありません。

6。株式分割または株式併合時の転換価格の調整。本契約の規定を制限することなく、借り手が(株式分割、株式配当、資本増強、比率変更 またはその他の方法で)発行済み普通株式をより多くの株式に細分した場合、その細分化の直前に有効な 転換価格は、比例して 減額されます。本契約の規定を制限することなく、発効日の 以降のいずれかの時点で、借り手が発行済みのクラス普通株式を(組み合わせ、株式の逆分割、比率変更、または 以外によって)より少ない数の株式に併合した場合、その組み合わせの直前 に有効な転換価格は比例して上昇します。本第6条の に基づく調整は、当該細分化または の組み合わせの発効日の直後に有効になるものとします。本セクション6に基づく調整が必要な事象が、本契約に基づいて換算価格が計算されている期間に発生した場合、当該転換価格の 計算は、その 事象を反映するように適切に調整されるものとします。

7。転換株式引渡の方法。10日の営業終了時またはそれ前に番目の転換通知の送付日(「引き渡し日」)の翌営業日に、借り手は該当する転換株式と、貸主またはその 許可被指名人の名義で登録された、貸主が権利を有する転換株式の数を示す証明書を引き渡すか、株式登録機関または譲渡代理人に引き渡すものとします。さらに、本書 またはその他の取引文書にこれと反対の定めがある場合でも、借り手またはその株式登録機関 または譲渡代理人が、制限付き有価証券 の記載のない転換株式の発行が、改正された1933年の証券法に基づく規則144(「規則144」)に違反しているという理由で貸主に引き渡すことを拒否した場合、借り手は引き渡すか、何らかの責任を負うものとしますその株式登録機関または譲渡代理人は、該当する転換株式を制限付証券の凡例を持つ貸し手に 引き渡しますが、それ以外の場合は 本第7条の規定に従って。

3

8。発行手数料。転換株式を発行するために が借り手が支払わなければならない手数料については、貸主が単独で責任を負います。

9。所有権の制限。本ノートまたはその他の取引 文書にこれと異なる内容が含まれていても、借り手は、その選択により、本ノート の転換を拒否することができます。ただし、当該転換を有効にした後、貸主 または許可被指名人のそれぞれが、発行済株式数の9.99%を超える多数の 株を個別に受益所有することになります。その日付(その発行時に発行可能な転換株式をそのような目的で 含む)(「最大パーセンテージ」)。このセクションでは、株式の受益所有権は1934年法のセクション13(d)に従って 決定されます。借り手と貸し手は、書面による合意により、貸し手の最大パーセンテージを を増やしたり、減らしたり、免除したりすることができます。

10。弁護士の意見。この Noteに関連する事項について弁護士の意見が必要な場合、貸し手は 自己の費用で弁護士にそのような意見を提供してもらう権利を有します。

11。準拠法、紛争解決。本契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って独占的に解釈されるものとし、本契約に基づく当事者の権利と 義務に管轄区域の法律が適用されるような法の選択に関する規則は適用されません。会社と購入者は、本契約の存在、有効性、解釈、 の履行、違反または解除、または本契約に起因または関連する非契約上の 義務に関する紛争(それぞれ「紛争」)を含む、本契約の に起因または関連して生じる紛争、論争、相違または請求(それぞれ「紛争」)を解決するために、誠意をもって に交渉することに同意します。

12。キャンセル。未払い残高の全額を返済または転換した後、この手形は全額支払われたものとみなされ、自動的に取り消されたものとみなされ、再発行はできません。

13。改正。このメモの変更 または修正には、本契約の両当事者の事前の書面による同意が必要です。

14。課題。借り手は、貸し手の事前の書面による同意なしにこのノートを譲渡することはできません。この 紙幣は、借り手の同意 なしに貸主が提供、販売、譲渡、譲渡することはできません。借り手にはそのような同意を与える義務はありません。 の疑念を避けるため、転換株式の転換時に貸し手に発行されたADSは、借り手の同意なしに貸し手によって提供、 売却、譲渡、または譲渡される場合があります。

15。通知。本メモに基づいて通知が必要な場合はいつでも、本書に別段の定めがない限り、そのような通知は購入契約の「通知」というタイトルのセクションに従って行われるものとします。

16。分離可能性。本ノートの一部が法律に違反していると解釈された場合、法律で認められる最大限の範囲で、借り手と貸主の目的を達成するために その部分を修正するものとし、本ノートの残りの部分は引き続き完全に効力を有するものとします。

[ページの残りの部分は意図的に空白のままにしました。署名ページはその後に続きます]

4

その証として、借り手は発効日 をもってこの注記を正式に締結させました。

借り手:
マイクロクラウド・ホログラム株式会社
作成者:
名前: カン・グオフイさん
タイトル: 最高経営責任者兼取締役

了解、承認、同意しました:

貸し手:

作成者:
名前:
タイトル:

[コンバーチブル約束手形への署名ページ]

5