米国

証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国の民間発行者の報告書
規則 13a-16 または 15d-16 に準拠

下
1934年の証券取引法

2024年3月のことですが

コミッションファイル番号：333-274650

マイクロクラウド ホログラム株式会社

(登録者名)

302号室、ビル A、チョン・ケ・ナー・ネン・ビル、

越興六路、 南山区、深セン、

中華人民共和国 (中華人民共和国) 518000

(主要行政機関の住所) (郵便番号)

登録者がフォーム20-Fかフォーム40-Fのどちらで で年次報告書を提出するか、提出する予定かをチェックマークで示してください。

フォーム20-F フォーム40-F ☐

説明メモ

2024年3月13日、当社は 特定の投資家（「投資家」）と転換社債購入契約（「CNPA」）を締結しました。2024年3月14日、当社はCNPAに従って各投資家に無担保転換約束手形 （「手形」）を発行しました。 紙幣の元の元本の総額は14,000,000.00ドルです。

これらの債券は、当社の既存の有効棚登録 声明書の補足目論見書に従って、登録直接募集され、証券 法に基づいて登録されました。

このメモの有効期間は、2024年3月14日から360日間です。ノートには、初回発行分の合計割引額が1,120,000ドルです。当社は、債券の売買に関連して に関連して発生した費用およびその他の取引費用を負担しました。

所有権制限（下記 と定義）に従い、各投資家は、次の式に従って、手形に基づく発行済み残高の全部または一部を当社の普通株式に転換することを選択する権利を有します。転換株式は転換される金額と同じです で割る の転換価格は、(A) 転換要求日の60取引日前の (60) 取引日における当社の普通株式の最低市場終値として計算されます (B) 乗算70% と (C) は小数点以下2桁に切り捨てられます。株式分割、株式配当、資本増強、または同様の 取引の場合、転換は調整される場合があります。

所有権の制限：当社は、 の発効後に投資家が（個人ベースで）その 日に発行された株式数の9.99％を超える数の株式を有益的に所有することになる範囲で、手形に基づく未払い残高の転換 の実行を拒否することができます

債務不履行事由（注記に定義されているとおり）が発生すると、利率 が未払い残高に年率10％の利率で計上されるものとします。 がデフォルトした場合、未払い残高が全額支払われるまで、投資家は引き続き をコンバージョンする権利があります。

登録者は、ノートの募集による純収入を、営業資本と一般的な企業目的に使用します。

前述のCNPAと注記の説明は、そのような契約の重要な 条件の要約であり、完全であることを意図したものではなく、CNPAと注記を参考にして完全に認定されています。CNPAと注記は、別紙 99.1と99.2として添付されています。オファリングに関する目論見書の補足は、 SECのWebサイト http://www.sec.gov に提出されています。

このレポートに含まれる情報は、2023年10月11日に 委員会に提出された、修正されたフォームF-3（ファイル番号333-274650）の会社の登録届出書（ファイル番号333-274650）に参照として組み込まれます。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者 は、正式に承認された署名者に、登録者に代わってこの報告書に署名してもらいました。

日付：2024年3月14日

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