誤り000172543000017254302024-03-082024-03-08ISO 4217:ドルXbrli:共有ISO 4217:ドルXbrli:共有

 

 

 

アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.,20549

 

表 8-K

 

現在 報告

第十三項又は十五(D)節によれば

1934年証券取引法

 

報告日 (最初の報告イベント日):2024年3月8日

 

スマートバイオソリューションズです

(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)

 

デラウェア州   001-39825   82-1512711

(状態 は

法団に成立する)

 

(手数料)

ファイル番号(br})

 

(アメリカ国税局雇用主

標識 番号。)

 

57番街西142番地, 11層 層

ニューヨーク , ニューヨークです。10019

(主にオフィスアドレス 、郵便番号を含む)

 

登録者の電話番号は、市外局番:(646) を含む828-8258

 

適用されない

(前 名前または前の住所、前回の報告から変更された場合)

 

Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかの条項による届出義務を同時に満たすことである場合は、 の次の対応する枠を選択してください

 

証券法第425条(“連邦判例編”第17編230.425)に規定されている書面
   
取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づく資料の募集
   
“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))ルール14 d-2(B)による市販前通信
   
取引法(17 CFR 240.13 e-4(C))第13 E-4(C)条に規定する開市前通信

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券:

 

クラスごとのタイトル   取引 個の記号   登録された各取引所の名称
普通株、額面0.01ドル   INBS   ナスダック株式市場有限責任会社

 

登録者が1933年“証券法”第405条(17 CFR第230.405節) 又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(17 CFR第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを再選択マークで示す。

 

新興成長型会社☒

 

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください

 

 

 

 

 

 

1.01項に材料最終プロトコルを加える.

 

2024年3月8日、知能バイオソリューション会社(“当社”)はいくつかの機関及び認可投資家と証券購入協定(“購入協議”)を締結し、当社が(I)675,183株自社普通株(“株式”) 1株当たり額面0.01ドル(“普通株”)、(Ii)第1シリーズ予備普通株 引受権証(“予資権証”)を売却し、合計1,548,150株の普通株を購入する。(Iii)H-1シリーズ株式承認証は最大2,223,333株普通株(“H-1シリーズ株式承認証”)、及び(Iv)H-2シリーズ株式承認証は私募発売方式で最大2,223,333株普通株を購入できる(“H-2シリーズ株式承認証”及びH-1シリーズ株式承認証及び事前資金承認持分証とともに総称して“株式承認証”)( “発売”)1株普通株(または1部の事前融資権証)および付随するH-1シリーズ権証とH-2シリーズ権証の合併買収価格は $4.55である。今回の発行は2024年3月12日に終了した。

 

ある所有権制限に適合する場合、株式承認証は発行時に行使することができる。1部の前払い資金株式承認証は1株当たり0.01ドル(その条項によって時々調整)の価格で普通株(Br)として行使することができ、前払い資金株式承認証がすべて行使されるまで随時行使することができる各H-1シリーズ株式承認証とH-2シリーズ株式承認証は1株当たり4.55ドルの価格(その条項によって時々調整)で普通株として行使することができる。H-1シリーズの権利証の有効期限は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が発効を発表した日から18ヶ月であり、この登録声明はH-1シリーズ株式承認証に関するすべての株式承認証株を登録した。H-2シリーズ株式証の有効期限は5(5)年に相当し,会社が米国食品と薬物管理局が会社のスマート指紋薬物スクリーニングシステム510 Kを承認したことを公開発表した後,この期限は20日に短縮される。

 

配給代理の費用やその他の発売費を控除し、現金行使承認証を差し引く前に、当社が初回発売から得た総収益は約1,010万ドルであった。当社は発行した純額を運営資金および一般会社用途として利用する予定である。

 

購入契約については、当社は登録権利協定を締結し、引受権証の行使により投資家に売却されたすべての普通株及び発行可能な普通株を対象とし、転売登録 声明を2024年4月22日までに発効させるために、2024年3月18日までに米国証券取引委員会に転売登録声明(“転売登録声明”)を提出することに同意した。

 

株式承認証の株式、株式承認証及び引受権証を行使する際に発行可能な株式は改正された1933年証券法(“証券法”)によると、証券法第4(A)(2)節に規定されている公開発行に触れない取引と、証券法により公布された規則D規則506は、認可投資家への販売のための免除 として、適用される州法に規定されている類似免除に基づいて、証券を売却·発行する。

 

調達プロトコルに含まれる 陳述,保証,チェーノは完全に調達プロトコルの各当事者の利益のために行われる.さらに、このような陳述、保証、およびチノ:(I)事実としてではなく、購入合意当事者間でリスクを分担することが意図されており、(Ii)重大な基準が、会社の株主または他の投資家が考える可能性のある重大な基準とは異なる方法で適用される可能性がある。したがって,購入プロトコルは本報告とともに提出され,投資家に購入プロトコル条項に関する情報を提供するためのものである 取引は、投資家に会社に関する他の事実情報を提供しない。陳述や保証先に関する情報は購入プロトコル日後に変化する可能性があり,その後の情報も公開開示に十分に反映されない可能性がある.

 

 

 

 

当社は2024年3月8日にラデンブルク·タルマン社(“代理”) と配給代理契約を締結し、この合意により、当社は(I)発売中に受信した総収益の8.0%に相当する現金費用を代理に支払うことに同意し、(Ii)は当社が発売中に受け取った総収益の1.0%に相当する管理費を支払うことに同意した。(Iii)普通株 引受権証は、発行株式総数の5%に相当する普通株と予備資本権証 を購入し、その行使価格は1株発行価格の125%であり、有効期間は発行から5年間(“配給代理権証”);(Iv)は,当社が現金で任意のH-1株式承認証およびH-2株式承認証を行使して受け取った総収益の9.0%の現金費用に相当し,および(Vi)代理店の支出 を精算し,金額は最高145,000ドルである.配給代理権証及び配給代理権証行使時に発行可能な株式 は,証券法第4(A)(2)条に提供される免除登録により発行され,取引が公開発売に触れないため,適用州法下の類似免除に依存する。

 

“購入プロトコル”、“登録権プロトコル”、“配給代理プロトコル”、“H-1シリーズ株式承認証”、“H-2シリーズ株式承認証”、“事前計画資金承認証”、“配給エージェント株式承認証”などの表を、それぞれ添付ファイル10.1、10.2、10.3、4.1、4.2、4.3および4.4として本報告を提出する8-Kテーブルとする。これらの文書の条項の前述の概要はこれらの文書に作成され,これらの文書全体によって限定され,これらの文書は参照によって結合される.

 

第 3.02項株式証券の未登録販売。

 

以上1.01項に含まれる今回の発売に関する情報と株式、株式承認証及び配給代理権証及び当該等株式承認証及び配給代理権証に基づいて発行された普通株式は、引用方式で本3.02項に組み込まれる。

 

第 8.01項。他のイベントです

 

2024年3月11日、同社は今回の発行を発表したプレスリリースを発表したプレスリリースのコピーは、添付ファイル99.1として添付され、参照されて本明細書に組み込まれる。2024年3月12日、同社はプレスリリースを発表し、株式発売終了を発表した。プレスリリースのコピーは、添付ファイル99.2として添付され、参照されて本明細書に組み込まれる。

 

プロジェクト 9.01財務諸表と証拠品。

 

違います。   説明する
4.1   H-1シリーズ株式証明書
4.2   H-2シリーズ株式証明書
4.3   系列I資本承認株式証表
4.4   配給代理授権書表
10.1   証券購入契約フォーマット
10.2   登録権協定
10.3   配給代理協定
99.1   プレスリリース日:2024年3月11日
99.2   プレスリリース日:2024年3月12日
104   表紙 ページ相互データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

 

 

 

 

サイン

 

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

 

日付: 2024年3月12日    
  スマートバイオソリューションズです
     
  差出人: /S/ スピロ·サキリス
  名前: Spiro Sakiris
  タイトル: 最高財務官