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米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

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フォーム 8-K

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現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

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報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2024年3月1日

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コヘルス・バイオサイエンス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

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333ツインドルフィンドライブ, スイート 600

レッドウッドシティ, カリフォルニア州94065

(郵便番号を含む主要行政機関の住所)

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登録者の電話番号 (市外局番を含む): (650) 649-3530

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

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同法第12条 (b) に従って登録された証券：

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登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

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新興成長企業☐

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新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

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入門メモ

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以前に発表されたように、2024年1月19日、デラウェア州の企業であるCoherus BioSciences、Inc.（以下「当社」）は、当社とデラウェア州の企業であるSandoz Inc.（以下「購入者」）との間で、売買契約（修正、改訂、補足、またはその他の方法で随時変更される場合は、「購入契約」）を締結しました。2024年3月1日、当社は以前に発表されたCIMERLI®（ranibizumab-eqrn）眼科フランチャイズの売却を完了しました。これは、子会社のCoherus Ophthalmology LLCを前払いの全額現金での対価で購入者に売却（以下「処分」）し、1億7000万ドルの全額現金による対価に加えて、CIMERRの1,780万ドルを追加したものです。製品在庫と前払いの製造資産。このような検討は、購入契約に基づく契約締結後に確定される特定の調整の対象となります。

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処分の完了に関連して、以下のイベントが発生しました。

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項目 2.01 資産の取得または処分の完了

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イントロダクションノートに含まれる情報は、参考までにこの項目2.01に組み込まれています。

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前述の購入契約および処分の説明は、完全であることを意図したものではなく、購入契約の全文の対象となり、その全文が対象となります。購入契約書の全文は、2024年1月22日にSECに提出されたフォーム8-Kの最新報告書の別紙2.1として添付されており、その内容は参照により本書に組み込まれています。

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項目2.04直接的な金融債務またはオフバランスシート契約に基づく債務を加速または増加させるトリガーイベント。

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フォーム8-Kのこの最新レポートの項目2.01に含まれる情報は、参照としてこの項目2.04に組み込まれています。

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2024年2月5日にSECに提出されたフォーム8-Kに関する当社の最新報告書の項目1.01で説明されているように、参照としてこの項目2.04に組み込まれています。2024年2月5日、当社は、借り手として、また自社およびその一部の子会社を代表して、Biopharma Credit PLCと貸付契約の同意、部分的解除、および第3次修正（「同意と修正」）を締結しました。、イングランドとウェールズの法律に基づいて設立された公開有限会社、担保代理人（「担保代理人」）、BPCRリミテッド・パートナーシップ、有限責任会社イングランドとウェールズの法律に基づいて貸し手（「BPCR」）として設立されたパートナーシップ、およびゼネラルパートナーであるバイオファーマ・クレジット・インベストメンツV GP LLC（貸し手として、BPCRと合わせて、それぞれを「貸し手」、総称して「貸し手」）が運営するケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップであるバイオファーマ・クレジット・インベストメンツV（MASTER）LPは、貸し手と担保代理人が一定の同意を出し、会社の特定の資産と子会社を既存のローン契約およびその他のローン書類に基づく義務から解放しましたこれに関連して、およびその当事者は、2022年1月5日付けで以前に開示されたローン契約（2022年4月7日および2023年2月6日に修正され、同意および修正日の前に随時修正、修正、修正、補足、またはその他の方法で変更された場合は、当社、その子会社間の「既存のローン契約」）を修正することに合意しました。担保代理人と貸し手。

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同意と修正条項の条件に従い、とりわけ、（1）貸し手と担保代理人は、購入契約で検討されている取引の完了に同意し、会社の特定の子会社をその義務とそれによって企図された取引の対象となる特定の資産から解放しました。（2）貸し手と担保代理人は、会社に元本の一部の前払いを許可しました。既存ローン契約に基づいて未払いのローンのうち、1億7,500万ドルです購入契約で検討されている取引が完了した時点で、特定の条件に従い、（3）当事者は、既存のローン契約に基づく最低純売上高契約レベルを調整することに合意しました。

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したがって、上記の項目2.01で言及されている処分の完了時に、当社は、2024年4月1日に、既存のローン契約に基づいて未払いのローンの2億5,000万ドルの既存の元本残高のうち1億7,500万ドルを返済する義務を負いました。当社は、2024年4月1日までに、1億7,500万ドルと前払い保険料およびメークホール金額680万ドルを貸し手に返済する予定です。同意と修正条項へ。

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同意と修正の重要な条件に関する上記の説明は、完全であることを意図したものではなく、2024年2月5日にSECに提出されたフォーム8-Kに関する会社の最新報告書の別紙10.1として提出され、参照により本書に組み込まれている同意および修正条項の全文を参照することで完全に認定されます。

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項目 8.01 その他のイベント

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2024年3月4日、当社は処分の完了を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは、フォーム8-Kのこの最新レポートの別紙99.1として添付されています。

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項目9.01財務諸表および展示物。

(b) プロフォーマ財務情報

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フォーム8-Kのこの最新レポートの項目2.01に記載されている情報は、参考までにここに組み込まれています。未監査のプロフォーマで要約された統合財務情報および関連する注記は、フォーム8-Kのこの最新レポートの別紙99.2として提出され、参照としてここに組み込まれています。彼らは、（i）処分および関連取引、および（ii）Surface Oncology, Inc.（「Surface」）の買収（「合併」および処分と合わせて「複合取引」）にプロフォーマ効果を与えた後の、当社の未監査のプロフォーマ要約複合貸借対照表と未監査のプロフォーマ要約複合営業報告書を提示します。2023年9月30日に終了した9か月間および2022年12月31日に終了した年度の未監査のプロフォーマ要約複合営業報告書は、あたかも複合取引が2022年1月1日に行われたかのように作成されました。2023年9月30日現在の未監査のプロフォーマ要約複合貸借対照表は、あたかも2023年9月30日に処分および関連取引が行われたかのように作成されました。

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(d) 展示品。

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署名

改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。

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