2024年度第4四半期株主へのレター 2024年3月13日
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne 2 株主への目次 3 テクノロジーハイライト 7 市場開拓のハイライト 9 2024年度第4四半期財務 11 ガイダンス 14 クロージング 15
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne 3 01株主への当社の第4四半期の結果は、堅調な業績と、大幅な利益率の向上を伴う高成長を実現したことを示しています。繰り返しになりますが、私たちはトップラインとボトムラインの期待を上回りました。当社の市場での地位は、業界をリードするAIベースのセキュリティと優れたプラットフォーム価値に牽引されて、引き続き強化されています。顧客1人あたりのARRは、プラットフォーム機能の幅広い採用と、中小企業にサービスを提供する大企業や戦略的チャネルパートナーの成功により、前年比（前年比）で2桁増加しました。自律型セキュリティプラットフォームと企業全体の可視性のために企業がSentinelOneを選択し続けているため、当社の競争力は引き続き強いです。これを可能にした世界中のセンチネルの献身と絶え間ない集中力を誇りに思います。ほぼすべての企業がマクロ経済上の課題に直面した年に、私たちは業界をリードする成長と利益率の向上を実現しました。2024会計年度には、前年比で 47% の収益増加と30パーセントポイント以上の営業利益率の改善を実現しました。第4四半期のARRは前年同期比 39% 増の7億2,400万ドル、収益は前年同期比 38% 増の1億7,400万ドルでした。四半期純新規ARRは、新規顧客の増加と既存顧客の拡大が相まって、6,100万ドルに増加しました。当社のGAAPベースと非GAAPベースの売上総利益率は、前年比でそれぞれ4パーセントポイントと3パーセントポイント増加しました。同様に、当社のGAAPベースの営業利益率と非GAAPベースの営業利益率は、前年比でそれぞれ32パーセントポイントと26パーセントポイント増加しました。第4四半期は、非GAAPベースの営業利益率が前年比で25パーセントポイント以上改善し、10四半期連続となりました。それと並行して、当社の営業キャッシュフローマージンは (4)% まで一桁に近づきました。投資と成長ペースのバランスを戦略的にとることで、収益性目標に向けて大きな進歩を遂げました。将来を見据えて、2025会計年度末までにプラスのフリーキャッシュフローと非GAAPベースの営業利益の両方を達成するなど、新しい収益性の記録を達成することに引き続き取り組んでいます。主要な財務指標以外にも、顧客は最先端のAIベースのセキュリティ、プラットフォームの広さ、使いやすさ、および有利な総所有コストのためにSentinelOneを選択しています。競争力では、次世代ベンダーとレガシーベンダーの両方に対して、一貫して評価の大半を獲得しています。確かに、新規顧客の獲得による純新規ARRの割合が増加していることを嬉しく思います。当社の統合プラットフォームアーキテクチャは、企業がさまざまなソリューションをシームレスに統合し、セキュリティ予算を最適化するのに役立ちます。私たちは、ダイレクトチャネルと戦略的パートナーを通じて、記録的なペースで新規顧客を増やし続けています。この四半期に、ARRが100万ドル以上の顧客を記録的に増やしました。現在、当社のプラットフォームサービスは、エンドポイント、クラウド、データ、IDなどにわたって、企業のお客様にサービスを提供するための複数の入り口を提供しています。私たちはより大きな取引を成立させ、新しい業種に拡大しています。大企業での成功と並んで、中小企業にサービスを提供するマネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー（MSSP）の勢いは引き続き堅調で、将来の拡大の余地は十分にあります。新規顧客の獲得に重点を置いていても、プラットフォーム中心の戦略は、拡大を通じた成長の基礎であり、健全な純維持率に貢献しています。エンドポイントを超えた当社のプラットフォームソリューションは、2024会計年度には予約の3分の1を超えました。シンギュラリティ・データレイク、クラウド、アイデンティティは当社の最も急成長したソリューションであり、私たちのビジネスの多様性が増し、プラットフォームの範囲が拡大していることを示しています。より広範な需要環境は、前四半期に議論した傾向と変わりません。マクロ経済環境の中でも、組織は引き続きコストと効率に重点を置いています。それでも、サイバーセキュリティの脅威環境において唯一不変なのは変化です。悪役は常に進化し、前進しています。サイバーリスクから逃れることはできないため、サイバーセキュリティは極めて重要な優先事項です。現代の攻撃の頻度と強度から、レガシーソリューション、サイロ化された製品、ばらばらになったプラットフォームが失敗していることがはっきりとわかります。老朽化したインフラやレガシーシステムには、これらの現代の攻撃に耐えるだけの設備が整っていないため、明らかにリスクがあります。これにより、強固で現代的なセキュリティ体制の必要性が高まっています。長い間、セキュリティプロバイダーは、新しいものが出現するのを見るためだけに穴をふさごうとして、能力を使ってモグラたたきをしてきました。これは間違ったアプローチです。リソースを浪費し、誤った保護意識を投げかけるからです。攻撃者はAIを使って攻撃の速度、複雑さ、被害を加速させています。私たちはSen-を信じています
2024年度第4四半期株主への手紙センチネルローン 4 TinelOneは市場で最高の保護を提供します。私たちのシンギュラリティプラットフォームは、データ主導型で適応性があり、統合プラットフォームと単一のエージェントを通じてAIベースのセキュリティを提供します。2025会計年度に目を向けると、エンドポイント、データ、クラウド、AIにわたる最先端のイノベーションで業界を再びリードする確固たる立場にあります。Unityのリリースイノベーションロードマップにより、引き続きテクノロジーリードが広がり、エンドポイントから全社的なセキュリティプラットフォームへの進化が確固たるものになると期待しています。これらの投資は、当社の対応可能な市場をさらに拡大し、今後数年間の成長を促進します。たとえば、クラス最高のクラウドワークロード保護と、最近買収したPingSafeのCNAPPを統合したAIとセキュリティデータ分析を1つのプラットフォームに統合しています。顧客は、異なるポイントソリューションの複雑さに悩まされる必要がなくなります。別の例として、Purple AIは今後数週間で一般的に利用できるようになり、企業のセキュリティと効率性を変革するための基礎を築きます。Purple AIへの関心はすでに高く、初期導入者からも好意的なフィードバックがあり、セキュリティ運用全体のスピードとパフォーマンスの向上が強調されています。これは、企業がセキュリティとデータの統一について考える方法を変えています。最後に、Stride Securityの買収により、シンギュラリティ・プラットフォームをハイパーオートメーションで強化しています。Strideは、従来のセキュリティオーケストレーション、オートメーション、レスポンス（SOAR）ソリューションの複雑さとコスト負担を回避するために設計された次世代のセキュリティオーケストレーションプラットフォームです。新年はSentinelOneに多くの新しい機会をもたらします。脅威環境が急速に進化し、企業のコスト意識が高まる中、新しいセキュリティパラダイムが必要です。レガシーシステムが依然としてセキュリティの脆弱性に悩まされており、AI主導の脅威がサイバー攻撃のスピード、規模、巧妙さを新たなレベルに引き上げていることは明らかです。私たちのシンギュラリティプラットフォームは、自律的なセキュリティと企業全体の可視性により、企業にコントロールを取り戻します。まとめると、私たちのAIとセキュリティの革新は、年末までに業界をリードする成長と収益性を促進し続けると予想しています。2024年度第4四半期のハイライト（特に断りのない限り、すべての指標は2023会計年度の第4四半期と比較されます。2023会計年度の指標は、2024会計年度の第1四半期に発表された1回限りのARR調整を反映しています）• 当四半期の収益は、1億2600万ドルから38％増加して1億7400万ドルになりました。ARRは5億2200万ドルから39％増加して7億2,400万ドルになりました。• ARRが100万ドル以上の顧客を記録的に追加しました。ARRが100,000ドル以上の顧客は、30% 増加して1,133人になりました。ドルベースの純維持率（NRR）は約115％でした。• GAAPベースの売上総利益率は、68％に対して72％でした。非GAAPベースの売上総利益率は 78% で、75% と比較して3パーセントポイント高くなっています。• GAAPベースの営業利益率は (79)% に対して (47%) でした。非GAAPベースの営業利益率は（9）％で、（35）％と比較して26パーセントポイント高かった。• 営業キャッシュフロー利益率は（18）％に対して（4）％でした。フリーキャッシュフローのマージンは（20%）に対して（6）％でした。• 2024年1月31日現在、現金、現金同等物、および投資は11億ドルでした。
2024年度第4四半期の株主への手紙センチネローン 5 60% 63% 22年度 71% 77% 66% 72% 72% 72% 24会計年度GAAP非GAAPベースの売上総利益率、GAAPおよび非GAAPベースの売上高 (130)% (85)% 22会計年度 (61)% (19)% (95)% (49)% 24年度GAAPベースの非GAAPベースの営業利益率収益、GAAPおよびGAAPベースの営業利益率 22年度の非GAAPベースの売上総利益292ドル 23年度の724ドル522ドルの年間経常収益（ARR）200万ドル 205会計年度22年度の23ドル621ドル422ドル24年度通期の売上高 100万ドルのハイライト • 2023会計年度の4億2,200万ドルから収益は47％増加して6億2,100万ドルになりました。• GAAPベースの売上総利益率は、2023会計年度の66％に対し、71％でした。当社の非GAAPベースの売上総利益率は、2023会計年度の 72% に対し、77% でした。• GAAPベースの営業利益率は、2023会計年度の（95％）に対し、61％でした。当社の非GAAPベースの営業利益率は（19％）で、2023会計年度は（49）％でした。• 営業キャッシュフロー利益率は（11％）でしたが、2023会計年度は（46％）でした。フリーキャッシュフローのマージンは（13）％でしたが、2023会計年度は（50）％でした。
2024年度の第4四半期株主への手紙SentinelOne 6 SentinelLabsは、脅威研究者の開かれた場として機能し、増え続けるサイバーディフェンダーのコミュニティと最新の脅威情報を共有することを約束しています。私たちは、すべての人に安全なデジタルライフを提供するという私たちの共通の使命を達成するためのツール、コンテキスト、洞察を提供するために、部分的な情報から抜け出すよう努めています。ごく最近、Sentinellabsは、北朝鮮のAPTグループの疑いのあるScarCruftによる、メディア組織や北朝鮮問題の著名な専門家を対象としたキャンペーンを観察しました。ScarCruftの開発サイクルの計画とテストの段階でマルウェアを回復しました。おそらく将来のキャンペーンでの使用を目的としており、サイバーセキュリティの専門家などの脅威インテリジェンスの消費者をターゲットにする可能性があります。ScarCruftは引き続き戦略的情報の取得に取り組んでおり、おそらく非公開のサイバー脅威情報と防御戦略についての洞察を得るつもりです。戦いは決して終わらないので、以下のハイライトは昨年私たちが行ったいくつかの発見を示しています。2023 Sentinellabsのリサーチハイライト 1月は、親ロシアのハクティビストグループNoname057（16）について報告されました。ウクライナとNATO組織への攻撃と、2023年のチェコ大統領選挙の標的について説明しています。2月、Clopランサムウェアの最初のELFバリアントを観察し、その欠陥のある暗号化方法を報告しました。これにより、マルウェアの復号化ツールを開発して公開することができました。MARCHは、複数のクラウドサービスプロバイダーに対する認証情報を収集するための包括的なモジュール式ツールセットであるAlienFoxの進化について報告しました。APRIL Transparent Tribeの長年の脅威アクターは、クリムゾン・ラットを仕掛けた一連の悪意のある文書を通じて、インドの教育分野への関心を拡大していることがわかりました。MAYは、これと同じソースコードがVMware ESXiを標的とする10種類のランサムウェアファミリーの背後にどのように存在しているかを明らかにしました。これにより、技術的なスキルがないかもしれない新しい脅威アクターがLinuxシステムを標的にする可能性があります。6月北朝鮮と提携している脅威アクターのキムスキーに関するレポートを発表しました。NGO部門の北朝鮮問題の専門家に対するターゲットを絞ったソーシャルエンジニアリングキャンペーンを開示しました。7月に、クラウドの認証情報を盗むキャンペーンがAWSクラウドインスタンスを対象としたものからAzureとGoogle Cloudの両方にまで拡大したことを報告しました。8月に、ロシアのミサイルエンジニアリング組織NPO法人Mashinostroyeniyaへの侵入を特定しました。Mashinostroyeniyaは、ロシア軍で現在使用中または開発中の機密性の高いミサイル技術に関する機密性の高い知的財産を所有する制裁対象団体です。9月、サンドマンと呼ばれる、これまで報告されていなかった脅威アクターは、LuaJitプラットフォームを利用した新しいモジュール式バックドアで、中東、西ヨーロッパ、南アジア亜大陸の組織を標的にしてきました。10月に、サイバーセキュリティコミュニティ全体が関心を持つ敵対者を強調し、報告をより適切に調整し、組織が直面している脅威モデルを理解するのに役立つことを目的とした、現場での出来事から生まれた国が後援した活動について報告しました。11月に、Arid ViperのSpyC23マルウェアと、Androidデバイスを標的としたグループのスパイ活動について報告されました。12月 9月のLabsConで報告したサンドマンAPTに関するさらなる情報を公開しました。サンドマンとStorm-0866/RED Dev 40はインフラストラクチャの制御と管理の実践を共有していることを指摘しました。
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne 7 02 テクノロジーのハイライトガートナーは、SentinelOne を 2023 年のガートナー・マジック・クアドラントのエンドポイント保護プラットフォーム部門で3年連続で「リーダー」に選出しました。このプレースメントは、当社の先駆的なAI主導のサイバーセキュリティソリューションと、チャネルに優しい市場開拓戦略の有効性を反映しています。SentinelOneは、2023年にガートナー・クリティカル・ケイパビリティーズで再びトップパフォーマーになりました。世界中のさまざまな業界のお客様が、環境を保護するためにSentinelOneを信頼しています。私たちは、Gartner® Peer Insights™「お客様の声」エンドポイント保護プラットフォームにおいて、2023年に最も評価の高いベンダーの1つです。さらに、インターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）は、2024年の「IDC Marketscape for Modern Endpoint Scape for Modern Endpoint Scape」で、SentinelOneを企業と中規模市場の両方のリーダーに挙げました。これらの優れたランキングは、当社のプラットフォームの包括的な性質と、さまざまな規模や業界の組織にわたるその関連性を浮き彫りにしています。サイバーセキュリティ防御をマシンの速度で強化するという私たちの使命に対する私たちの揺るぎない献身は、「明日を安全にする」という私たちの使命を推進し続けています。当社のSingularity Platformは、一流のセキュリティと、多様な攻撃ベクトルにわたる完全に統合されたエクスペリエンスを提供することで有名です。私たちの使命は、ランサムウェアとデータ盗難を過去のものにすることです。2025会計年度に目を向けると、エンドポイント、データ、クラウド、AIにわたる最先端のイノベーションで業界をリードし続ける絶好の立場にあります。Unityのリリース・イノベーション・ロードマップは、優れた企業価値とセキュリティ成果の実現に向けて、引き続きテクノロジーのリードを広げていきます。私たちはSentinelOneの成長の次の時代に突入しています。エンドポイントから総合的なサイバーセキュリティプラットフォームへの進化は順調に進んでいます。SentinelOne + PingSafe: AI時代の包括的なクラウドセキュリティ PingSafeの買収により、AIとセキュリティデータ分析機能を搭載した初めてのクラウドセキュリティプラットフォームを構築する予定です。お客様は、異なるポイントソリューションの複雑さに悩まされる必要がなくなります。今回の買収により、エンドポイント、ID、クラウドを越えて企業全体を保護するために、AIを活用した高度なリアルタイムのセキュリティ運用を備えた、単一の主要なセキュリティプラットフォームを提供します。
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne 8 PingSafeは、マルチクラウドワークロードの動的監視、柔軟な構成、簡単なメンテナンスを提供する包括的なCNAPPです。市場に出回っている他のソリューションよりもノイズをカットし、より実用的な洞察を提供します。PingSafeの追加により、クラウドセキュリティ機能が、クラウドセキュリティポスチャ管理（CSPM）、コンテナイメージ脆弱性管理、Kubernetesセキュリティポスチャー管理（KSPM）、およびコードとしてのインフラストラクチャ（IaC）セキュリティにまで拡張されます。SentinelOneでは、攻撃者を止めるには攻撃者のように考える必要があるといつも信じてきました。PingSafeはこのフレームワークを具体化し、攻撃経路をシミュレートして特定し、保護を検証してコンプライアンスを検証する攻撃エンジンを構築しました。PingSafeはクラウドセキュリティの優先順位付けを推進します。それは常に信号対ノイズに戻ります。リソースと攻撃への対応時間が限られているため、重要なことに集中することが重要です。シンギュラリティクラウドクラウドネイティブセキュリティ新しいクラウドワークロードセキュリティクラウドデータセキュリティ最新の包括的なクラウドストレージ向けCNAPP脅威保護当社のAI搭載CNAPPエージェントベースの脅威保護サーバーとコンテナのエージェントベースの脅威保護独自の攻撃エンジンを備えたエージェントレスCNAPP+ + = エージェントレスですか?まとめるとさらに良くなるエージェントベースのクラウドセキュリティとエージェントレスクラウドのセキュリティには、明らかな強みとメリットがあります。これらが一緒になって、断片化を減らし、保護を強化します。エージェントレスクラウドセキュリティは、エージェントベースのクラウドワークロードセキュリティ（CWS）との相性が抜群だと考えています。CWSにおける当社の技術的リーダーシップは、既存および見込み客のクラウドセキュリティ対象を拡大する上で最も戦略的な立場にあると考えています。スタンドアロンのCNAPPソリューションを使用している企業は、SentinelOneの完全なクラウドセキュリティプラットフォームに統合することで、より良い価値とセキュリティ上の成果を得ることができます。たとえば、エージェントレスセキュリティ（クラウド・セキュリティ・ポスチャ・マネジメント、CSPM）は、詳細な構成分析によって防御を強化し、データが盗まれる前に企業を保護するのに役立ちます。CSPMはほんの数分で立ち上げて実行できるため、迅速な採用とセキュリティ障壁の改善が可能になります。しかし、CSPMだけでは違反を阻止したり、違反を是正するためのツールを提供したりすることはできません。エージェントベース（CWS）のクラウドセキュリティは、リアルタイムの検出、保護、対応を実現する唯一の方法です。常時稼働している軽量エージェントの開発は、高度なセキュリティデータレイクとAIを活用した検出エンジンの基盤が必要なため、非常に困難です。CWSはサイバー攻撃を防止すると同時に、セキュリティチームが詳細なフォレンジック分析を行うためのツールを提供します。CWSはエンタープライズアーキテクチャに高度に組み込まれているため、セキュリティ運用にとって重要であり、非常に厄介です。当社のクラウドセキュリティの革新は、すでに市場の他のソリューションを上回っており、最大の競合他社にも取って代わっています。
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne 9 03 市場開拓のハイライトパートナーが支援する市場開拓モデルは、引き続き有意義な規模を拡大し、市場での地位を高めています。私たちのチャネルリーダーシップと勢いは引き続き堅調です。私たちは、世界中の付加価値再販業者、MSSP、グローバルシステムインテグレーター、ディストリビューター、インシデント対応パートナーに選ばれるテクノロジーパートナーだと考えています。私たちは常にパートナーと関わり、最先端のテクノロジーを持つ組織の進化するニーズに応えています。たとえば、EMEAでのXDR戦略の採用を加速するためにExclusive Networksとのパートナーシップを拡大および強化し、カナダの企業に高度なサイバーセキュリティを提供するためにBell Canadaとのパートナーシップを拡大および強化しました。さらに、NinjaOneと提携して、ワンクリックで可視性、保護、応答が可能な、一元化されたビューで包括的なエンドポイント制御を開始しました。私たちは業界をリードするデータおよびセキュリティプラットフォームを通じて事業を拡大し続けています。私たちは大企業や戦略的パートナーとの強い勢いを維持しています。また、私たちの成長は地域を問わずバランスが取れており、広大なチャネルエコシステムが私たちのリーチを拡大し、プラットフォームの採用を促進し続けています。顧客の成長 2024会計年度第4四半期の当社の顧客増加は、規模や地域を問わず、広範囲に及んでいました。私たちは、チャネルエコシステムと戦略的パートナーを通じて、記録的なペースで新規顧客を獲得しています。ARRが100,000ドル以上のお客様は、前年比で30％増加して1,133社になったため、大企業に対する当社の勢いは引き続き堅調です。ARRが100万ドル以上の顧客を記録的に増やしました。ARRが100,000ドル以上の顧客からのビジネスミックスは、幅広いプラットフォームの採用と大企業での成功を反映して、増え続けました。同様に、顧客1人あたりのARRは前年比2桁成長を続けました。第4四半期も、テクノロジーのパイオニアや多国籍企業から大手金融機関や連邦政府機関まで、新たな顧客獲得記録を樹立し続けました。これらの成功のすべてには、エンドポイント、クラウド、データ、ID、その他の隣接ソリューションを含む複数の製品にわたるプラットフォームとエージェントの統合が含まれます。23年第4四半期末の10万人以上のARR顧客数*24年第4四半期に30％ 1,133人*23年度の指標は、24年度第1四半期に行われた1回限りのARR調整を反映しています。
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne 10プラットフォームの採用と拡張新規および既存の顧客は、より多くのシンギュラリティプラットフォームを採用しています。エンドポイントを超えた当社のプラットフォームソリューションは、2024会計年度には予約の3分の1以上を超えました。シンギュラリティ・データレイク、クラウド、アイデンティティは、私たちの最も急成長したソリューションであり、私たちのビジネスの多様性の高まりとプラットフォームの視野の拡大を示しています。私たちは最近、エンタープライズバンドルとコマーシャルバンドルを導入しました。これにより、組織はシンギュラリティプラットフォームの調達と採用をこれまでになく簡単に行えるようになりました。私たちの目標は、企業がサイバーセキュリティを維持できるよう支援する際の摩擦を減らすことです。まだ初期段階ですが、これらの新しいバンドル製品により、コンバージョン期間が加速し、初期取引規模が大きくなりました。第4四半期のNRRが約115％だったことを反映して、顧客ベース全体で維持と拡大は引き続き堅調でした。私たちのビジネスミックスの大部分は、第4四半期の新規顧客によって推進されました。これにより、時間の経過とともにプラットフォーム採用の扉が開かれると考えています。高い顧客維持率、製品カテゴリの拡大、インストールベースからの初期段階の採用により、大幅な長期的拡大の可能性があると考えています。23年第4四半期24四半期純維持率（NRR）* 115% + 125% + 115% + 24年第3四半期+ 115％* 23年度の指標は、24年度第1四半期に行われた1回限りのARR調整を反映しています
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne 11 04 Q4 FY2024 財務当社の第4四半期の業績は、新規および既存の顧客だけでなく、サイバーセキュリティ技術の近代化と自動化を求める大規模および中規模企業からの強い需要に牽引されました。規模の拡大と業務効率の向上により、売上と純利益の予想を上回りました。収益と年間経常収益（ARR）の収益は、第4四半期に前年同期比38％増の1億7,400万ドルになりました。海外収益は総収益の35％を占め、前年比38％の成長を反映しています。当社の第4四半期末には、ARRは前年同期比 39% 増の7億2,400万ドルとなりました。純新規ARRは6,100万ドルで、SentinelOneのAIを活用したセキュリティとチームの遂行に対する強い需要に牽引されました。また、その強みは、新規顧客の追加、既存の顧客の更新、アップセルなど多岐にわたりました。Q1'24Q4'23 Q1'24Q4'23 $564 $612 Q2'24 Q2'24 39% 38% 年間経常収益 (百万ドル)、前年比成長率* 売上高百万ドル、前年比成長率 (百万ドル)、前年比成長率 133ドル 149ドル 664 Q3'24 Q3'24 164 Q4'24 $174.24 Q424 Q424 $174.24 Q424 Q424 $174.24 Q424 Q424 $174.24 Q424 Q424 $174.24 Q424 Q424 $174.24 Q424 Q424 $174.24 Q424 Q424 $174.24 Q424 Q424 $174.24 Q424 Q424 $174.24 Q424 Q424 '24* 23年度の指標は、24年度第1四半期に行われた1回限りのARR調整を最大 5% 反映しています
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne 12 売上総利益とマージン売上総利益は、1年前の収益の 68% に対し、1億2600万ドル、つまり収益の 72% でした。非GAAPベースの売上総利益は1億3,600万ドル、売上高の 78% でしたが、1年前は売上高の 75% でした。この前年比の増加は、主に規模の増加、データ効率の向上、および顧客のプラットフォーム採用の増加によるものです。GAAPベースの非GAAPベースの23年第4四半期24四半期68% 68% 75% 75% 70% 77% 売上高の売上総利益率、GAAPおよび非GAAPベースの24年第3四半期 73% 79% 72% 78% この書簡で使用されている非GAAP財務指標と、最も近いGAAPベースの同等指標との調整は、この書簡の最後に記載されています。営業費用総営業費用は2億700万ドルで、これには5,500万ドルの株式ベースの報酬費用（SBC）、従業員の株式取引に対する雇用者給与税、取得した無形資産の償却、買収関連の報酬費用、およびリストラ費用が含まれます。主に人員数と株式ベースの報酬の増加により、総営業費用は前年比で11％増加しました。非GAAPベースの営業費用は1億5200万ドルで、売上高の 87% を占めていましたが、1年前は1億3800万ドル、売上高の 110% でした。非GAAPベースの営業費用は、人員数の増加により、前年比で10％増加しました。研究開発費は5,600万ドルで、前年比で5％増加しました。前年比の増加は、主に人員数の増加によるものです。非GAAPベースでは、研究開発費は前年同期比で4,000万ドルと横ばいで、売上高の23％を占めていました（前年同期は 31%）。販売およびマーケティング費用は1億100万ドルで、前年比16％増加しました。非GAAPベースでは、売上高とマーケティング費は前年同期比 14% 増の8,300万ドルで、売上高の 48% を占めていました。前年同期の 58% でした。前年比の増加は、主に人員数の増加によるものです。一般管理費は4700万ドルで、前年比4％増加しました。非GAAPベースでは、一般管理費は前年同期比 9% 増の2,800万ドルで、売上高の 16% を占めました。前年同期は 20% でした。前年比の増加は、主に人員数の増加によるものです。
2024年度第4四半期の株主への手紙Sentinelone 13 GAAPベースの非GAAPベースの第4四半期24 31% 23% 58% 48% 20% 16% 24年第4四半期 43% 32% 69% 58% 36% 27% 27% R&D S&M G&A営業経費の収益、GAAPおよび非GAAPベースの収益に対する割合このレターで使用された非GAAPベースの財務指標の調整最も近いGAAPベースの同等物については、この手紙の最後に記載されています。これには、24年度第4四半期の 1% のGAAPリストラ費用は含まれていません。営業利益と純利益（損失）GAAPベースの営業利益率は（47％）でしたが、1年前は（79％）でした。非GAAPベースの営業利益率は（9）％でしたが、1年前は（35）％でした。営業利益率の改善は、収益の伸びが経費の増加を上回った結果です。GAAPベースの純損失は、1年前は9,400万ドルでしたが、7,200万ドルでした。非GAAPベースの純損失は、1年前は3,700万ドルでしたが、700万ドルでした。わずかな損失は、収益の伸びが経費の増加を上回ったためです。2002年第4四半期24年第4四半期のEBITマージン％（44）$（16）23年第4四半期のGAAPベースの非GAAP（35）％（9）％（47）％（79）％（79）％営業利益（損失）およびマージン（百万ドル）および収益の％、GAAPおよび非GAAPベースのAリアリールこの書簡で使用されている非GAAP財務指標と、最も近いGAAPベースの財務指標との調整は、この書簡の最後に記載されています。
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne 14 05貸借対照表とキャッシュフロー当年度末には、約11億ドルの現金、現金同等物、および投資を計上しました。当社の堅調な貸借対照表は、有意義な利益拡大を実現しながら、持続可能な成長を推進するための柔軟性とサポートを提供します。2024年1月31日に終了した3か月間の営業活動に使用された純現金は、1年前は2,200万ドルでしたが、600万ドルでした。第4四半期のフリーキャッシュフローは1,100万ドルでしたが、1年前は2,500万ドルでした。ガイダンス2025会計年度第1四半期および会計年度全体（2025年1月31日まで）について、次のガイダンスを提供しています。25年度第1四半期の通期売上高は1億8,100万ドルから8億1,800万ドル非GAAPベースの売上総利益率 77.5% 77.5〜78.5％ 非GAAPベースの営業利益率（14）％（6）-（2）％第1四半期には、以下の成長を反映して、約1億8,100万ドルの収益を見込んでいます前年比で 36%。2025会計年度全体の収益は、中間点の 31% の成長を反映して、8億1,200万ドルから8億1,800万ドルの収益を見込んでいます。企業がセキュリティ投資を最適化し続けるにつれて、世界のマクロ経済状況とより広範な需要環境は最近の傾向と一致すると予想しています。同時に、脅威環境が激化する中、サイバーセキュリティは依然としてITの最優先事項です。全社的なセキュリティプラットフォームに基づいて、私たちは複数の大規模なエンドマーケットでトップクラスの成長を実現できる立場にあります。第1会計四半期の非GAAPベースの売上総利益率は約 77.5% になると予想しています。2025会計年度全体では、非GAAPベースの売上総利益率は77.5〜78.5％になると予想しています。四半期と通年の両方の見通しは、売上総利益率が前年比で拡大したことを反映しています。規模の拡大、データ処理効率の向上、モジュールの拡張から引き続き恩恵を受けることを期待しています。最後に、第1会計四半期の非GAAPベースの営業利益率は（14）％、2025会計年度全体の非GAAPベースの営業利益率は（6）-（2）％になると予想しています。四半期と通年の見通しはどちらも、事業の規模と効率性の向上を反映して、前年比で有意義な改善を示しています。私たちの投資アプローチは引き続き選択的で、データ、AI、クラウド、そしていつものようにエンドポイントなど、競争力の強い主要分野に焦点を当てています。私たちの目標は、年末までに収益性を達成しながら成長を最大化することです。上記の記述は、この手紙の日付現在の現在の目標に基づいており、それ以降に更新する義務は負いません。これらの記述は将来の見通しであり、実際の結果は多くの要因により大きく異なる場合があります。当社の行動と結果がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因については、以下の将来の見通しに関する記述を参照してください。非GAAP財務指標のガイダンスには、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に対する雇用者給与税、取得した無形資産の償却費用、買収関連の報酬費用、リストラ費用、戦略的投資の純利益は含まれていません。特定の項目は当社の管理外であるか、合理的に予測できないため、将来の見通しに基づいて最も直接的に比較可能なGAAP指標を提供していません。したがって、非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益の調整
2024年度第4四半期株主への手紙センチネルローン15 06営業利益率は、不合理な努力なしには得られません。ただし、調整項目の重要な変更は、将来のGAAPの結果に大きな影響を与える可能性があることに注意することが重要です。このレターの最後にある表に、他のGAAP指標と非GAAP指標を比較したものです。締めくくり本日、太平洋標準時の午後2時、東部標準時の午後5時に電話会議を開催し、第4四半期の決算の詳細について話し合います。ライブWebキャストとリプレイは、SentinelOneの投資家向け広報ウェブサイト（investors.sentinelone.com）でご覧いただけます。株主レターを読んでいただき、ありがとうございます。今日の午後の電話で、あなたの質問をお待ちしています。誠意をこめて、トーマー・ウェインガルテン、CEO兼共同創設者のデイブ・ベルンハールト
Q4 2024年度の株主への手紙SentinelOne 16の将来の見通しに関する記述この書簡とライブWebキャストは、2024年3月13日の太平洋標準時午後2時/東部標準時午後5時に開催され、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。当社の将来の成長、経営状況、競争力、将来の財務および運営に関する記述を含むがこれらに限定されない、リスクと不確実性を含む記述はどれですか2025会計年度第1四半期および2025会計年度全体の財務見通し（非GAAPベースの売上総利益率と非GAAPベースの営業利益率を含む）、長期収益目標に向けた進捗状況、および一般的な市場動向を含む業績。これらの用語の「信じる」、「できる」、「する」、「する」、「可能性がある」、「見積もる」、「続く」、「予想する」、「意図する」、「できる」、「したい」、「プロジェクト」、「ターゲット」、「計画」、「期待」、またはこれに類する表現の「否定的」という言葉は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。当社の実際の業績がこのプレスリリースに記載されている内容と大きく異なる原因となる可能性のある要因は数多くあります。たとえば、当社の限られた営業履歴、損失の歴史、競合する市場における激しい競争、業績の変動、当社に対するネットワークまたはセキュリティインシデント、買収と戦略的投資をうまく統合する能力、実際の欠陥または認識されている欠陥、などがありますが、これらに限定されません。プラットフォームのエラーや脆弱性、管理に関連するリスク私たちの急成長、一般的な世界市場、政治、経済、ビジネスの状況（世界的なマクロ経済情勢の悪化に関連するものを含む）、金利の変動、サプライチェーンの混乱とインフレ、銀行セクターにおける実際のまたは予想される不安定性、連邦債務の上限と予算に関する潜在的な不確実性、およびそれらに関連する政府の閉鎖の可能性を含む地政学的な不確実性、および中東とウクライナでの紛争の影響を含む地政学的な不確実性イスラエルの司法改革、新しい人を引き付ける私たちの能力既存の顧客の維持、または顧客との関係の更新と拡大、お客様のITインフラストラクチャ内で効果的に相互運用するプラットフォームの能力、サイバーセキュリティインシデントを含む、プラットフォームの可用性に影響を及ぼす中断またはその他の事業の中断、新製品やサブスクリプション、既存の製品、サブスクリプション、サポートサービスのタイムリーな開発と市場での受け入れの失敗、セキュリティ製品、サブスクリプションとサポートの市場における急速な技術開発オファリング、販売サイクルの長さ、および証券集団訴訟のリスク。当社の財務結果に影響を与える可能性のあるその他のリスクと不確実性は、証券取引委員会（「SEC」）への提出書類および報告書に記載されている「リスク要因」および「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」というキャプションに含まれています。これには、最近提出されたフォーム10-Kの年次報告書、その後のフォーム10-Qに関する四半期報告書、および当社がSECに随時提出する可能性のあるその他の提出書類および報告書が含まれます。、そのコピーは、当社のウェブサイト investors.sentinelone.com などで購入できます証券取引所のウェブサイト（www.sec.gov）。このようなリスクや不確実性の結果として、実際の結果や結果がこれらの将来の見通しに関する記述で想定されているものと大きく異なる可能性があるため、これらの将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、その日付の時点で入手可能な情報と見積もりに基づいており、現在の期待、見積もり、予測、予測、予測、ならびに経営陣の信念と仮定に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、このプレスリリースの日付以降に発生した出来事や状況を反映するため、または新しい情報や予期しない出来事の発生を反映するために、提供された将来の見通しに関する記述を更新する義務はありません。将来の見通しに関する記述で開示されている計画、意図、期待を実際に達成できない可能性があります。私たちの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。非GAAPベースの財務指標 GAAPに従って決定された業績に加えて、以下の非GAAP指標が当社の業績を評価するのに役立つと考えています。以下の非GAAP財務情報は、継続的な事業を評価し、内部計画と予測の目的で使用します。非GAAPベースの財務情報を、まとめると、財務情報は以下に従って表示されると考えています
2024年度第4四半期の株主への書簡SentinelOne 17GAAPは、過去の財務実績との一貫性と比較可能性を提供するため、投資家に役立つかもしれません。ただし、非GAAP財務情報は補足的な情報提供のみを目的として提供されており、分析ツールとしては制限があるため、単独で検討したり、GAAPに従って提示された財務情報の代わりとして検討したりするべきではありません。私たちの業界の企業を含む他の企業は、同様のタイトルの非GAAP指標を異なる方法で計算したり、他の指標を使用して業績を評価したりする場合があります。これらすべてが、比較ツールとしての非GAAP財務指標の有用性を低下させる可能性があります。さらに、流動性の尺度としてのフリーキャッシュフローの有用性は、一定期間における当社の現金残高の合計増減を表すものではないため、限定的です。非GAAP財務指標とGAAPに従って記載されている最も直接的に比較可能な財務指標との調整は、付随する財務データに続く収益プレスリリースの最後に記載されています。投資家は、関連するGAAP財務指標と、これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を検討し、単一の財務指標に頼って当社の事業を評価しないようにしてください。非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益率では、それぞれGAAPベースの売上総利益とGAAP総利益を、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に対する雇用者給与税、取得した無形資産の償却、買収関連の報酬、およびリストラ費用を除いたGAAP総利益と定義しています。非GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益率は、当社の経営陣と投資家に当社の過去の財務実績との一貫性と比較可能性をもたらし、事業期間の比較を容易にすると考えています。これらの指標は通常、当社の全体的な業績とは無関係な特定の変数の影響を排除するためです。非GAAPベースの営業損失と非GAAPベースの営業利益率私たちは、非GAAPベースの営業損失と非GAAPベースの営業利益率をそれぞれ、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に対する雇用者給与税、取得した無形資産の償却、買収関連の報酬、およびリストラ費用を除いたGAAPベースの営業利益率と定義しています。非GAAPベースの営業損失と非GAAPベースの営業利益率は、当社の経営陣と投資家に当社の過去の財務実績との一貫性と比較を可能にし、事業の期間ごとの比較を容易にすると考えています。これらの指標は通常、当社の全体的な業績とは無関係な特定の変数の影響を排除するためです。非GAAPベースの純損失と非GAAPベースの1株当たり純損失、基本および希薄化後の純損失を、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に対する雇用者給与税、取得した無形資産の償却、リストラ費用、戦略的投資の利益（損失）、および当社の繰延税金資産の評価の一部取り消しに関連する税制上の優遇を除いたGAAPベースの純損失と定義しています。2023会計年度の第2四半期です。私たちは、基本および希薄化後の非GAAPベースの1株当たり純損失を、非GAAPベースの純損失を発行済普通株式の加重平均で割ったものと定義しています。提示されたすべての期間の純損失を報告しているので、希薄化の可能性のあるすべての有価証券は、希薄化防止効果があるため、1株あたりの純損失の計算から除外しました。したがって、基本および希薄化後の1株当たり純損失は、提示されたすべての期間で同じです。これらの項目を非GAAPベースの純損失と非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純損失から除外することで、経営陣と投資家は、中核事業の業績の基礎となる業績をより明確に把握できるようになると考えています。
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne 18フリーキャッシュフローフリーキャッシュフローは非GAAPベースの財務指標で、営業活動によって提供された（使用された）純現金から、資産や設備、および資本化された内部使用ソフトウェアの購入に使用された現金を差し引いたものと定義しています。フリーキャッシュフローは、たとえマイナスであっても、経営陣や投資家に情報を提供する流動性の指標として役立つと考えています。これは、当社の営業活動によって生み出された（または消費された）現金のうち、他の戦略的イニシアチブに使用できる（または利用できない）金額に関する有用な情報を提供するためです。たとえば、フリーキャッシュフローがマイナスの場合、戦略的イニシアチブに投資するために、現金準備金やその他の資本源にアクセスする必要があるかもしれません。フリーキャッシュフローは事業の評価に役立つと考えていますが、フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標であり、分析ツールとしては限界があります。フリーキャッシュフローは、GAAPに従って営業活動によって提供された（使用された）純現金の代替または代替として考えるべきではありません。当社の流動性の尺度としてのフリーキャッシュフローの有用性は、特定の期間における当社の現金残高の合計増減を表すものではなく、将来の契約上のコミットメントを反映していないため、限定的です。さらに、私たちの業界の企業を含む他の企業は、フリーキャッシュフローの計算方法が異なるか、まったく計算しない場合があり、比較のツールとしてのフリーキャッシュフローの有用性が低下します。非GAAP指標から除外される費用株式ベースの報酬費用株式ベースの報酬費用は、期間ごとに金額が異なり、多くの場合当社の制御が及ばない市場の力に依存する非現金費用です。その結果、経営陣はこの項目を社内の業績予測とモデルから除外しています。経営陣は、株式ベースの報酬費用を調整した非GAAP指標は、他の企業が使用するさまざまな株式報奨やさまざまな方法論や前提条件の結果として株式ベースの報酬によって生じる変動なしに、当社のコアパフォーマンスを他社の業績と比較して測定する基礎を投資家に提供すると考えています。従業員の株式取引に対する雇用者給与税従業員の株式取引に関連する雇用者給与税費用は、基礎となる株式報奨の権利確定または行使、および権利確定時の当社の普通株式の価格に関連しており、金額は期間ごとに異なり、多くの場合、当社の制御が及ばない市場の力に左右されます。その結果、経営陣はこの項目を社内の業績予測とモデルから除外しています。経営陣は、従業員の株式取引に対する雇用者給与税を調整した非GAAP指標は、従業員が行使時の株価の結果として従業員の株式取引に対する雇用者給与税によって生じる変動なしに、当社のコアパフォーマンスを他社の業績と比較して測定する基礎を投資家に提供すると考えています。取得した無形資産の償却取得した無形資産費用の償却は、買収と同時に取得した無形資産と連動しており、その結果、他の方法では発生しなかったかもしれない非現金費用が発生します。経営陣は、無形資産に関連する費用を非GAAP指標から除外することが、当社の継続的な事業をより正確に評価し、投資家にとって前期比の業績をより適切に比較するために必要であると考えています。買収関連の報酬費用買収関連の報酬費用には、2022年5月のAttivo Networks, Inc.の買収（Attivoの買収）の条件に従って設立された特定の従業員の雇用維持から生じる現金ベースの報酬費用が含まれます。買収関連の現金ベースの報酬費用は、そのような従業員を維持するためにAttivoの買収の一環として特別に交渉されたものであり、株式ベースの報酬の代わりに行われた、または株式ベースの報酬授与の付与が現実的でない場合に行われた現金報酬に関連するため、除外されています。ほとんどの場合、これらの買収関連です
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne 19の報酬費用は、当社の中核的な業績とは関係がないため、買収の可能性に対する経営陣の評価や買収完了後の業績には考慮されません。さらに、このような請求の頻度と金額は、買収の規模と時期、および買収される事業の満期によって大きく異なる場合があります。買収関連の報酬費用を非GAAP指標から除外することで、投資家は、購入会計による変動なしに、当社の業績を他の企業の業績と比較する基礎を得ることができます。リストラ費用リストラ費用は、主に退職金、従業員福利厚生、株式ベースの報酬、余剰施設に関連する減損費用、および在庫の償却に関するものです。これらのリストラ費用は、中核的な営業活動とは見なされない個別の出来事の結果であるため、非GAAP財務指標からは除外されています。非GAAP財務指標からリストラ費用を除外することが適切だと考えています。これにより、継続事業の前期比の経営成績を比較できるようになるからです。戦略的投資の損益戦略的投資の損益は、その後の戦略投資の記録的価値の変動に関連しています。これらの損益は、中核的な営業活動とは見なされない個別の事象の結果であるため、非GAAP財務指標からは除外されています。戦略的投資による損益を非GAAP財務指標から除外することが適切だと考えています。これにより、前期比の純利益（損失）を比較できるようになるからです。所得税上のメリット当社は、2023年度第2四半期の繰延税金資産に対する評価引当金の一部取り消しに関連する税制上の優遇措置を除外することで、当社の上級管理職や財務諸表の他のユーザーは、事業の業績と健全性について貴重な視点を得ることができると考えています。この部分的な逆転は、Attivoの買収で計上された繰延税金負債の相殺に使用された繰延税金資産の実現に関するものです。この1回限りの特典は、現在または将来の運営や費用を示すものではありません。主要なビジネス指標私たちは、事業の評価、事業に影響する傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定に役立てるために、以下の主要指標を監視しています。年間経常収益（ARR）ARRは、当社の事業を測る上で重要な営業指標であると考えています。なぜなら、ARRは、新規登録、消費、使用量ベースの顧客を獲得し、既存の顧客との関係を維持および拡大する当社の能力によって推進されるからです。ARRは、レポート期間の終了時点でのサブスクリプション契約、消費契約、および使用量ベースの契約の年間収益率を表します。ただし、当社と契約を結んでいるお客様との契約は、既存の条件で契約が更新されることを前提としています。ARRは将来の収益を予測するものではなく、契約の開始日と終了日、使用量、更新料金、その他の契約条件によって影響を受ける可能性があります。2024会計年度の第1四半期に、過去のARRを調整しました。ARRの調整は、過去の総予約数や収益には影響しませんでした。この調整に関する詳細は、「項目2」に記載されています。2023年6月1日にSECに提出されたフォーム10-Qの四半期報告書には、「財務状況と経営成績、主要なビジネス指標に関する経営陣の議論と分析」があります。
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne ARRが100,000ドル以上の顧客私たちは、ARRが100,000ドル以上の顧客の数を増やすことができるかどうかは、当社の市場浸透とプラットフォームに対する戦略的需要の指標であると考えています。私たちは、顧客を、私たちのプラットフォームにアクセスするためのアクティブなサブスクリプションを持っている企業と定義しています。私たちは、複数の会社に代わって当社の製品を購入するマネージドサービスプロバイダー（MSP）、MSSP、高齢者検知・対応企業（MDR）、相手先ブランド品メーカー（OEM）を単一の顧客として数えています。私たちは、リセラーやディストリビューターのチャネルパートナーを顧客として数えません。上記のARRの調整に基づいて、上記の2023会計年度の前期のARRが100,000ドル以上のお客様は、それに応じて調整されました。ドルベースのネットリテンション率（NRR）私たちは、既存の顧客から生み出される収益を維持および拡大できるかどうかが、顧客関係の長期的な価値と潜在的な将来のビジネスチャンスを左右すると考えています。ドルベースのネットリテンション率は、ある時点での顧客ベースから導き出されたARRの変化率を測定します。これらの指標を計算するには、まず前期ARRを決定します。これは、特定の報告期間が終了する12か月前のお客様の人口から得たARRです。ネットリテンションARRは、特定のレポート期間の終了時における一連の顧客からの合計ARRとして計算され、それを使用して前期間のARRが決定されます。ネットリテンションARRにはあらゆる拡大が含まれ、その顧客群に関連する縮小と離職を差し引いたものです。NRRは、ネットリテンションARRを前期のARRで割ったものです。定義：顧客：私たちは、顧客を、当社のプラットフォームにアクセスするためのアクティブなサブスクリプションを持っている事業体と定義しています。私たちは、複数の会社に代わって当社の製品を購入できるMSP、MSP、MDR、およびOEMを単一の顧客として数えています。私たちは、リセラーやディストリビューターのチャネルパートナーを顧客として数えません。
2024年度第4四半期の株主への手紙センチネルローン 21日 2024年1月31日 2023資産流動資産:現金および現金同等物 256,651ドル 137,941ドル短期投資 669,305 485,584売掛金、純214,322 151,492繰延契約取得費用、現在の54,158 37,904前払い費用およびその他の流動資産 102,894 5 101,812 流動資産総数 1,297,331 914,733 不動産と設備、純額48,817 38,741 オペレーティングリース使用権資産 18,474 23,564 長期投資 204,798 535,422 繰延契約取得費用、非流動 71,64055,536無形資産、純額122,903 145,093グッドウィル549,411 540,308その他の資産 8,033 5,516総資産 2,321,407ドル 2,258,913ドル負債および株主資本流動負債：買掛金6,759ドル 11,214ドル未払負債 104,671 100,015未払給与と給付金 74,345 54,955 営業リース負債、現在の4,6893,895件の繰延収益、現在の399,603 303,200流動負債総額 590,067 473,279件の繰延収益、非流動114,930 103,062オペレーティングリース負債、非流動18,239 23,079その他の負債 4,128 2,788合計負債 727,364 602,208 株主資本優先株 — クラスA普通株式 27 21 クラスB普通株式 3 8 追加払込資本 2,934,607 2,663,394 その他の包括的損失の累積 (1,550) (6,367) 累積赤字 (1,339,044) (1,000,351) 株主資本総額 1,594,043 1,656,705 負債と株主資本の総額 2,321,407ドル 2,258,913ドルセンチネロン株式会社要約された連結貸借対照表（千単位）（未監査）
第4四半期 2024年度の株主への手紙センチネルローン 22 2024年1月31日に終了した3か月、2023年1月31日に終了した3か月、2024年1月31日に終了した12か月間 174,175ドル 126,096ドル 621,154ドル422,179ドル収益コスト (1) 48,266 39,771 179,281 144,177総利益 125,909 86,325 441,88です 73 278,002 営業費用研究開発 (1) 56,446 53,904 218,176 207,008 販売とマーケティング (1) 101,478 87,254 397,160 310,848 一般管理費 (1) 46,822 45,197 198,247 162,722 リストラ (1) 2,377 — 6,706 — 総営業費用 207,123 186,6,176 355 820,289 680,578 営業による損失（81,214%）) (100,030) (378,416) (402,576) 利息収入 11,979 9,906 45,880 21,408 利息費用 (3) (605) (1,216) (1,830) その他の収益 (費用)、純額 (737) (648) 918 (1,293) 税引前損失 (69,975) (91,377) (332,834）（384,291）所得税（給付）引当金 2,007 2,303 5,859（5,613）純損失（71,982）ドル（93,680）ドル（338,693）$（378,678）クラスAおよびクラスBの普通株主に帰属する1株当たりの純損失、基本および希薄化後の0.24）$（0.33）$（1.15）$（1.36）クラスAに帰属する1株当たり純損失の計算に使用される加重平均株式とクラスBの普通株主、基本株主および希薄化後 301,356,227 283,545,048 294,923,536 277,802,861 (1) には株式ベースの報酬費用は次のとおりです。収益コスト 4,617ドル 3,011ドル 17,187ドル 10,093ドル、研究開発 15,179 13,817 61,055 51,771販売およびマーケティング 15,436 11,138 55,798 40,115 一般管理費 18,330 18,182 83,890 62,487 リストラ — — (1,060) — 株式ベースの報酬費用の総額53,562ドル 46,148ドル 216,870ドル164,466ドルセンチネロン株式会社要約された連結営業報告書（千単位、株式および1株当たりのデータを除く）（未監査）
2024年度第4四半期の株主へのレターSentinelOne 23 2024年1月31日までの12か月営業活動によるキャッシュフロー純損失（338,693）$（378,678）純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整減価償却38,912 29,721 繰延契約取得費用の償却 48,682 36,421 17 現金以外の営業リース費用 4,020 3,559 株式ベースの報酬費用 216,870 164,466 割引の増額および投資に対するプレミアムの償却、純額 (19,943) (12,217) 戦略的投資による純利益 (2,703) — その他4,637（1,187）買収の影響を除いた営業資産および負債の変動売掛金（61,949）（44,442）前払い費用およびその他の資産（1,207）（14,499）繰延契約取得費用（81,039）（61,289）買掛金（4,499）3,670未払負債 4,271 4,976件未払金給与と福利厚生 19,140（7,205）オペレーティングリース負債（4,410）（5,320）繰延収益 108,197 92,496 その他の負債 1,340（3,755）営業活動に使用された純現金（68,374）（193,287）投資活動によるキャッシュフロー（不動産の購入と機器（1,304）（4,953）無形資産の購入（3,505）（407）内部使用ソフトウェアの資本化（13,956）（13,452）投資の購入（466,253）（1,938,007）投資の売却と満期 639,193 925,185 買収のために支払われた現金、現金と取得した制限付現金（13,585）(281,032) 投資活動によって提供された（使用された）純現金 140,590（1,312,666）財務活動によるキャッシュフロー繰延募集費用の支払い —（186）ストックオプションの行使による収入 28,317 17,335従業員株式購入計画 19,147 19,159 財務活動によって提供される純現金 47,464 36,308 為替レート変動が現金および現金同等物に与える影響 — — 現金、現金同等物、および制限付現金の純変動 119,680（1,469,645）現金、現金同等物、および制限付現金—期初め 202,406 1,672,051 現金、現金同等物、現金同等物、および制限付現金—期末322,086ドル 202,406ドルセンチネローン株式会社要約連結キャッシュフロー計算書（千単位）（未監査）
Q4 2024年度の株主への手紙SentinelOne 24 2024年1月31日に終了した3か月、2023 2024 2023年収益調整費用 GAAPベースの収益コスト 48,266ドル 39,771ドル 179,281ドル 144,177ドル株式ベースの報酬費用（4,617ドル）（3,011）（17,187）（10,0093) 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 (149) (35) (389) (85) 取得した無形資産の償却 (5,139) (5,139) (5,139) (20,389) (15,957) 買収関連の報酬 (120) (130) (499) (424) リストラによる在庫償却 — — (720) — 非GAA 収益費用は38ドルです。241ドル 31,456ドル 140,097ドル117,618ドル総利益調整 GAAP総利益 125,909ドル 86,325ドル 441,873ドル 278,002ドル株式ベースの報酬費用 4,617 3,011 17,187 10,093従業員の株式取引に対する雇用者給与税 149 35 389 85 取得した無形資産の償却 5,139 5,139 39 20,389 15,957 買収関連の報酬 120 130 499 424 リストラによる在庫償却 — — 720 — 非GAAPベースの売上総利益135,934ドル 94,640ドル 481,057 ドル304,561ドル売上総利益調整 GAAP売上総利益 72% 68% 71% 66% 株式ベースの報酬費用 3% 2% 3% 2%従業員の株式取引に対する雇用者給与税 —% —% —% 取得した無形資産の償却 3% 4% 3% 4% 4% 買収関連の報酬 —% —% —% —% リストラによる在庫の償却 —% —% —% 非GAAP総利益 78% 75% 77% 72% 研究開発費調整 GAAP研究開発費 56,446 $53,904 $218,176 $207,008 株式ベースの報酬費用 (15,179) (13,817) (61,055) (51,771) 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 (202) (86) (669) (250) 買収関連の報酬 (594) (437) (1,514) (1,165) 非GAAPベースの研究開発費用 40,471ドル 39,564ドル 154,938ドル 153,822 SENTINELONE, INC.GAAPと非GAAPの財務指標の調整（パーセンテージと1株当たりのデータを除く千単位）（未監査）
2024年度第4四半期の株主への手紙センチネルローン25 2024年1月31日までの3か月、2023年1月31日までの3か月、2024年2023年の販売およびマーケティング費用の調整 GAAPベースの販売およびマーケティング費用 101,478ドル 87,254ドル 397,160ドル310,848ドル株式ベースの報酬費用（15,436ドル）（11,138）（55,798）) (40,115) 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 (361) (127) (1,112) (505) 取得した無形資産の償却 (2,156) (2,143) (7,972) (6,613) 買収関連の報酬 (109) (706) (647) (1,780) 非GAAPベースの販売およびマーケティング費用 83,416ドル 73,416ドル ,140$331,631ドル一般管理費調整 GAAP一般管理費46,822ドル 45,197ドル 198,247ドル 162,722ドル株式ベースの報酬費用 (18,330) (18,182) (83,890) (62,487) 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 (591) (1,002) (1,259) (1,259) (1,259) (1,259) 395）取得した無形資産の償却 —（19）（2）（75）買収関連の報酬 —（320）（383）（999）非GAAP一般管理費27,901ドル 25,674ドル 112,713ドル 97,766ドルリストラクチャリング GAAPリストラ費用 2,377ドル— 6,706ドル— 株式ベース報酬費用 — — 1,060 — その他のリストラ費用 (2,377) — (7,766) — 非GAAPベースのリストラ費用 $— $— $— 営業損失調整ギャップ営業損失$ (81,214) $ (100,030) $ (378,416) $ (402,576) 株式ベースの報酬費用 53,562 46,148 216,870 164,466 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 1,303 1,250 3,429 2,235 取得した無形資産の償却 7,295 7,301 28,363 22,645 買収関連の報酬 823 1,594 3,043 4,369 リストラによる在庫償却 — — 720 — その他のリストラ費用 2,377 — 7,766 — 非GAAPベースの営業損失 (15,854ドル) (43,737ドル) (118,225ドル) ドル (208,861ドル) SENTINELONE, INC.GAAPと非GAAPの財務指標の調整（パーセンテージと1株当たりのデータを除く千単位）（未監査）
2024年度第4四半期の株主への手紙SentinelOne 26 2024年1月31日に終了した3か月 2023 2023 営業利益率調整GAAPベースの営業利益率 (47)% (79)% (61)% (95)% 株式ベースの報酬費用 31% 36% 35% 39% 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 1% 1% 1% 1% の償却無形資産の取得 4% 6% 5% 買収関連の報酬 —% 1% —% 1% リストラによる在庫償却 —% —% —% その他のリストラ費用 1% —% 1% —% 非GAAPベースの営業利益率 (9)% (35)% (19)% (49)% 純損失調整GAAPベースの純損失$ (71,982) $ (93,680) $ (338,693) $ (378,678) 株式ベースの報酬費用 53,562 46,148 216,870 164,466 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 1,303 1,250 3,429 2,235 取得した無形資産の償却 7,295 7,301 28,363 22,645買収関連の報酬 823 1,594 3,043 4,369 リストラによる在庫償却 — — 720 — その他のリストラ費用 2,377 — 7,766 — 戦略的投資による利益 — — (2,703) — 所得税の優遇措置 — — (9,667) 非GAAPベースの純損失ドル (6,622ドル) (37,387) $ (81,387) 205) $ (194,630) ベーシックおよび希薄化後のEPS調整 GAAPベースの基本および希薄化後の1株当たり純損失$ (0.24) $ (0.33) $ (1.15) $ (1.36) 株式ベースの報酬費用 0.18 0.16 0.74 0.58 従業員の株式取引に対する雇用者給与税 — — 0.01 0.01 取得した無形資産の償却 0.02 0.03 0.10 0.08 買収関連の報酬 — 0.01 0.01 0.02 リストラによる在庫償却 — — — — その他のリストラ費用 0.01 — 0.03 — 戦略的投資による利益 — — (0.01) — 所得税上の優遇措置 — — — (0.03) 非GAAPベースの1株当たり純損失、基本および希薄化後の1株当たり純損失 (0.02) $ (0.13) $ (0.28) $ (0.70) センチネロン株式会社。GAAPと非GAAPの財務指標の調整（パーセンテージと1株当たりのデータを除く千単位）（未監査）
2024年度第4四半期の株主への手紙センチネルローン27 2024年1月31日に終了した3か月 2023 2023 2023 GAAPベースの営業活動に使用された純現金ドル（6,182）ドル（22,069）ドル（68,374）ドル（193,287）控除：不動産および設備の購入（187）（126）（1,304）（4,304）（4,4,953）控除：資本化された内部使用ソフトウェア（4,269）（3,173）（13,956）（13,452）フリーキャッシュフロー（10,638）$（25,368）$（83,634）$（211,692）投資活動によって提供された（使用された）純現金 113,029ドル（66,674ドル）140,590ドル（1,590ドル）312,666）財務活動によって提供された純現金23,682ドル 16,530ドル 47,464ドル 36ドル、308 営業キャッシュフローマージン (4)% (18)% (11)% (46)% フリーキャッシュフローマージン (6)% (20)% (13)% (50)% SENTINELONE, INC.営業活動に使用された現金とフリーキャッシュフローとの調整（千単位）（未監査）
Q4 2024年度の株主への手紙SentinelOne 28 お問い合わせ investors@sentinelone.com sentinelone.com © SentinelOne 2024 SentinelOne (NYSE: S) は、これまで以上に迅速かつ正確に、サイバー攻撃を防止、検知、対応するための自律型サイバーセキュリティのパイオニアです。当社のSingularity XDRプラットフォームは、攻撃対象領域のリアルタイムの可視性、プラットフォーム間の相関関係、AIを活用した対応により、主要なグローバル企業を保護し、支援します。複雑さを抑えながら、より多くの機能を実現できます。