アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

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表8-K

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当面の報告

条約第13条又は15(D)条によれば

1934年証券取引法

報告日(最初に報告されたイベント日)：2023年12月28日

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(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

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登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(713) 215-7000

適用されない

(前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)

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表8-Kの提出が、登録者が以下のいずれかに規定する提出義務(以下の一般的な説明A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、取引所法第13(A)節に提供される任意の新たなまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

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定期融資協定

2023年12月28日、西洋石油会社(“西洋”)は、米国銀行と47億ドルの定期融資協定(“定期融資協定”)を締結し、米国銀行は行政代理として、ある金融機関は融資者として、この合意に基づいて、これらの融資者は買収(以下の定義)が完了した後に融資を提供することを約束した。(1)元金総額20億ドルの364日期優先無担保定期融資手配(“364日期”)および(2)元金総額27億ドルの2年期優先無担保定期融資手配(“2年期部分”および364日期分と併せた“定期融資 融資”)。定期融資融資で得られたお金は、西洋グループが以前に発表したデラウェア州有限組合企業CrownRock，L.P.(“Target”)の現金コストの全部または一部を支払い、Targetのいくつかの債務再融資に資金を提供し、関連費用および支出を支払うために使用される。

定期ローン融資項目のローンは西洋グループの選択に基づいて、SOFR期限(定期ローンプロトコルによって決定される)または代替基準金利(定期ローンプロトコルによって決定される)に従って利息を計算し、それぞれの場合に毎年適用金利変動を加える：(1)364日期ローンの場合、SOFR期限で価格設定する場合、112.5ベーシスポイントから225.0ベーシスポイントの間で、予備基本金利で定価するローンの場合、12.5ベーシスポイントから125.0ベーシスポイントの間である。および(2)2年間ローンについて、SOFR期限定価のローンであれば、125.0ベーシスポイントから237.5ベーシスポイントの間で、基本金利定価に代わるローンについては、25.0ベーシスポイントから137.5ベーシスポイントの間で、いずれの場合も、ムーディーズ投資家サービス会社とスタンダードプール金融サービス有限責任会社傘下の標準プル格付けサービス会社の西洋優先、無担保、非信用増強、公開保有の長期債務格付けに基づいている。いくつかの条項によれば、関連格付け機関が発表した格付けの潜在的な差異、またはそのような格付け機関が発表した格付けの欠如(“格付け”)を考慮する。また、西洋グループは定期ローン手配項目の下で平均毎日抽出していない約束額について約束料を支払い、 年ごとに適用金利で計算し、この金利は当時の有効な格付けに基づいて12.5ベーシスポイントから35.0ベーシスポイントの間で変動し、期間は2024年3月9日から(ただし含まない)定期ローン手配項目の下で停止を承諾した日(定期ローン手配項目の下のローンを借り入れる日を含む)である。

定期ローン協定には、通常の負質権と西洋グループが各財政四半期の最終日に総債務対総資本の比が0.65~1.00以下の契約を維持することを含むいくつかの習慣契約および違約事件が含まれている(これらの条項は定期融資協定で定義されている)。任意の違約事件が発生し、適用された猶予期間内に救済または免除されなかった場合、定期ローン協定の下の任意の未払い金は、即時満期および対処として宣言されることができる。

第2.03項に要求される情報は、参照によって本明細書に組み込まれる第1.01項の“実質的な最終合意を締結する”の下に含まれる。

(D)展示品。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

日付：2023年12月28日