別紙99.1



ZIMは、第4四半期と2023年通年の財務結果を報告します

2023年通年の売上高は5162百万ドル、純損失は26億8800万ドルです1

ガイダンスに沿った調整後EBITDAと調整後EBIT：調整後EBITDA2 の
10億4900万ドルと調整後EBITです24億2200万ドルの損失

2024年通年の見通し：調整後EBITDAは8億5,000万ドルから14億5000万ドルで、
3億ドルの調整後EBIT損失から3億ドルの収益へ3

イスラエルのハイファ、2024年3月13日 — グローバルなコンテナ船船会社であるZIMインテグレーテッド・シッピング・サービス株式会社（NYSE：ZIM）は本日、2023年12月31日に終了した3か月と12か月の連結業績を発表しました。

第4四半期と2023年通年のハイライト

 •
第4四半期の純損失は1億4,700万ドル（2022年第4四半期の純利益は4億1,700万ドル）、希薄化後の1株当たり損失は1.23ドルでした4（2022年第4四半期の希薄化後の1株当たり利益は3.44ドルでした）。現金以外の減損損失20.6億ドルを含む通年の純損失は26.9億ドルでした1（2022年通年の純利益は46.3億ドルでしたが）。

•
第4四半期の調整後EBITDAは1億9000万ドルで、前年同期比 80% 減少しました。通年の調整後EBITDAは10億5000万ドルで、前年同期比 86% 減少しました。

•
第4四半期の営業損失（EBIT）は5,400万ドルでしたが、2022年第4四半期の営業利益は5億8,500万ドルでした。2023年通年の営業損失は25億1000万ドル（第3四半期に記録された現金以外の減損損失20.6億ドル）でしたが、2022年通年の営業利益は61.4億ドルでした。

•
2022年第4四半期の調整後EBIT損失は5億8,500万ドルでしたが、第4四半期の調整後EBIT損失は5億8,500万ドルでした。2023年通年の調整後EBIT損失は4億2,200万ドルでしたが、2022年通年の調整後EBIT損失は61.5億ドル でした。

•
第4四半期の収益は12億1000万ドルで、前年同期比 45% 減少しました。通年の収益は51.6億ドルで、前年同期比 59% 減少しました。

•
第4四半期の運送高は786千TEUで、前年同期比 4.6% 減少しました。通年の運送高は3,281千TEUで、前年同期比 2.9% 減少しました。

•
第4四半期のTEUあたりの平均運賃は1,102ドルで、前年同期比 48% 減少しました。通年のTEUあたりの平均運賃は1,203ドルで、前年同期比 63% 減少しました。

•
ネットレバレッジ比率22022年12月31日現在の0.0倍に対し、2023年12月31日時点では2.2倍です。純負債は22022年12月31日現在の純現金は2億7,900万ドルでしたが、23億ドルです。


1減損分析と結果に関する追加情報については、2023年12月31日に終了した年度の当社の財務諸表の注記7を参照してください。
2「非IFRS財務指標の使用」に関する開示を参照してください。
3不合理な努力なしには決定できないため、当社はIFRSガイダンスを提供していません。「会社の2024年ガイダンスにおける非IFRS指標の使用」に関する開示を参照してください。
4希薄化後の1株当たり損失の計算に使用される株式数は120,266,569株です。2023年12月31日現在の発行済株式数は120,286,627株でした。


ZIMの社長兼最高経営責任者であるイーライ・グリックマンは次のように述べています。「2023年の市況の弱体化、業界の混乱、業務上の課題を背景に、ZIMの卓越した 専門家チームは引き続き回復力を保ち、オペレーショナルエクセレンスを実現し、大切なお客様に最高レベルのケアを提供することに熱心に注力しました。同時に、私たちは戦略的変革を進める上で大きな進歩を遂げました。私たちが予測した好ましい成果をすでに実現し始めていることを嬉しく思います。具体的には、今後、コスト構造を大幅に改善し、商業的レジリエンスを高め、ZIMと の両方のお客様の二酸化炭素排出量を削減できるようにするための取り組みが順調に進んでいます。」

グリックマン氏は次のように付け加えました。「46隻の新造コンテナ船を含む当社の艦隊更新プログラムは、古くて燃費の悪い船へのZIMの依存を、コストと燃費が良く、より持続可能で、主にLNGを動力源とする新造船隊に移すことに重点を置いており、これまでに24隻の新しい船が引き渡されたことを受けて計画どおりに進んでいます。TEUあたりのコストは下がりつつあり、22棟の未払いの新築が今年の残りの期間に納入されるため、さらなる改善が見込まれます。私たちは、お客様の進化するニーズに最もよく応えるために、引き続きサービスを見直し、ZIMが魅力的な成長機会を活用できるようにしています。」

グリックマン氏は次のように締めくくりました。「市場が不安定な時期でも、当社の堅調なキャッシュポジションにより、顧客と 株主の両方に持続可能な価値を生み出すことに注力しながら、長期的な視野を維持し続けることができます。将来を見据えて、私たちは戦略的変革からさらに利益を得るために断固たる措置を講じ続け、2025年以降にZIMがかつてないほど強力な立場に立つことを期待しています。」

主要な財務および経営成績の要約

     
Q4.23
      
Q4.22
    
23年度
    
22年度
  
運送量（K-TEUS）
    
786
      
823
      
3,281
      
3,380
  
平均運賃 ($/TEU)
    
1,102
      
2,122
      
1,203
      
3,240
  
総収入（百万ドル）
    
1,205
      
2,189
      
5,162
      
12,562
  
営業利益（損失）（EBIT）（百万ドル）
    
(54
)
    
585
      
(2,511
)
    
6,136
  
税引前利益（損失）（百万ドル）
    
(137
)
    
558
      
(2,816
)
    
6,027
  
純利益 (損失) (百万ドル)
    
(147
)
    
417
      
(2,688
)
    
4,629
  
調整後EBITDA2(単位:百万ドル)
    
190
      
973
      
1,049
      
7,541
  
調整後EBIT2(単位:百万ドル)
    
(49
)
    
585
      
(422
)
    
6,145
  
調整後EBITDAマージン (%)
    
16
      
44
      
20
      
60
  
調整後EBITマージン (%)
    
(4
)
    
27
      
(8
)
    
49
  
希薄化後の1株当たり利益（損失）（$）
    
(1.23
)
    
3.44
      
(22.42
)
    
38.35
  
営業活動から生み出される純現金（百万ドル）
    
162
      
1,069
      
1,020
      
6,110
  
フリーキャッシュフロー2(単位:百万ドル)
    
128
      
1,048
      
919
      
5,796
  

   
12月23日
    
12月22日
  
純負債（純現金）2(単位:百万ドル)
    
2,309
      
(279
)

- 2 -

2023年12月31日に終了した第4四半期の財務および経営成績
2022年第4四半期は21億8900万ドルでしたが、2023年第4四半期の総収益は12億500万ドルでした。これは主に運賃の低下によるものです。

ZIMは2023年の第4四半期に78万6千TEUを運びましたが、2022年の第4四半期には823千TEUでした。2023年第4四半期のTEUあたりの平均運賃は1,102ドルでしたが、2022年の第4四半期の は2,122ドルでした。

2023年第4四半期の営業損失（EBIT）は5,400万ドルでしたが、2022年第4四半期の営業利益は5億8,500万ドルでした。この減少は主に、上記の 収益の減少によるもので、営業費用の減少により一部相殺されました。

2023年第4四半期の純損失は1億4,700万ドルでしたが、2022年第4四半期の純利益は4億1,700万ドルでした。これは主に営業利益の減少によるものです。

2023年第4四半期の調整後EBITDAは、2022年第4四半期の9億7,300万ドルに対し、1億9000万ドルでした。2023年第4四半期の調整後EBIT損失は4,900万ドルでしたが、2022年第4四半期の調整後EBIT損失は5億8,500万ドルでした。2023年第4四半期の調整後EBITDAと調整後EBITマージンは、それぞれ 16% と -4% でした。これに対し、2022年の第4四半期はそれぞれ 44% と 27% でした。

営業活動から生み出された純現金は、2022年第4四半期の10億6900万ドルに対し、2023年第4四半期には1億6,200万ドルでした。

2023年12月31日に終了した通期の財務および経営成績
主に運賃の引き下げにより、2022年通年の総収益は125.62億ドルでしたが、2023年通年の総収益は5162万ドルでした。

ジムは2023年の通年で3,281千TEUを運びましたが、2022年の通年では3,38万TEUでした。2023年通年のTEUあたりの平均運賃は1,203ドルでしたが、2022年の 年度全体では3,240ドルでした。

2023年通年の営業損失（EBIT）は25億1,100万ドルでしたが、2022年通年の営業利益は6,136万ドルでした。この減少は主に、上記の収益 の減少と、2023年の第3四半期に記録された20億6300万ドルの減損損失によるものです。

2023年通年の純損失は26億8800万ドルでしたが、2022年通年の純利益は46億2900万ドルでした。これは主に、営業利益（損失）の減少と20億6300万ドルの減損損失によるものです。

2023年通年の調整後EBITDAは10億4900万ドルでしたが、2022年通年の調整後EBITDAは75億4,100万ドルでした。2023年通年の調整後EBIT損失は4億2,200万ドルでしたが、2022年通年の調整後EBIT損失は6億4,500万ドルでした。2023年通年の調整後EBITDAと調整後EBITマージンは、それぞれ 20% と -8% でした。これに対し、2022年の通年はそれぞれ 60% と 49% でした。

営業活動から生み出された純現金は、2022年通年の6,100万ドルに対し、2023年通年では10億2000万ドルでした。

- 3 -

流動性、キャッシュフロー、資本配分
ZIMの総現金残高（現金および現金同等物、銀行預金やその他の投資商品への投資を含む）は、2022年12月31日現在の46.1億ドルから2023年12月31日現在の26.9億ドルに19.2億ドル減少しました。52023年12月31日に終了した年度の資本支出は合計で1億1,600万ドルでしたが、2022年12月31日に終了した年度の資本支出は3億4,500万ドルでした。2023年12月31日現在の純負債残高は23億1000万ドルでしたが、2022年12月31日現在の純現金残高は2億7900万ドルで、25億9000万ドル減少しました。2023年12月31日現在のZIMの純レバレッジ比率は、2022年12月31日現在の0.0倍に対し、2.2倍でした。

会社の2024年ガイダンスにおける非IFRS指標の使用
2024年通期ガイダンスに含まれる当社の非IFRS財務指標を、対応するIFRS指標と照合することは、将来の見通しに基づくものではありません。特に、当社は、調整後EBITDAと調整後EBITを調整していません。なぜなら、そのような非IFRS財務指標と対応するIFRS指標との間のさまざまな調整項目は、当社が調整する将来の費用および費用に関する不確実性と、その潜在的な変動性により、不合理な努力なしには決定できないからです。その影響は大きく、すべてが難しいからです予測のためであり、頻繁に変更される可能性があります。

2024年通期ガイダンス
2024年には、調整後EBITDAは8億5,000万ドルから14億5000万ドルの間、調整後EBITは3億ドルの損失から3億ドルの収益を生み出すと予想しています。

電話会議の詳細
経営陣は本日午前8時（東部標準時）に電話会議とウェブキャスト（スライドプレゼンテーション）を開催して結果を確認し、企業の最新情報を提供します。

電話でライブ電話会議にアクセスするには、次の番号をダイヤルしてください：米国（フリーダイヤル）+1-800-715-9871または+1-646-307-1963、イスラエル +972-3-376-1144、英国/国際 +44-20-3481-4247、および参照 会議ID：4621389または会議名。電話会議（およびスライドプレゼンテーション）は、次のリンクにあるZIMのウェブサイトからライブWebキャストで視聴できます。電話会議が終了すると、電話会議 のリプレイが会社のウェブサイトでご覧いただけます。

2023年の年次報告書（フォーム20-F）
ニューヨーク証券取引所上場企業マニュアルのセクション203.01に従い、2024年3月13日に米国証券取引委員会にフォーム20-Fで提出された 会社の年次報告書（2023年通年の監査済み財務諸表を含む）は、当社のWebサイト（www.zim.com）で入手できます。 年次報告書のハードコピーは、ご要望に応じて、当社から次のとおり無料で提供されます。ZIM統合配送サービス株式会社、アンドレイ・サハロフ通り9番地、私書箱15067、マタム、ハイファ 3190500、イスラエル、担当：投資家向け広報責任者、財務 部門、電子メール：investors@zim.com、電話：+972-4-865-2000（一般）、+972-2-2-4-865-2300（ダイレクト）。

                                                 
52023年4月4日、当社は1株あたり6.40ドル、総額約7億6900万ドルの配当を株主に分配しました。

- 4 -

ZIMについて
1945年にイスラエルで設立されたZIM（NYSE：ZIM）は、90か国以上で事業を展開している世界有数のコンテナライナー船会社で、世界中の300以上の港で約33,000人の顧客にサービスを提供しています。 ZIMは、デジタル戦略とESG価値への取り組みを活用して、革新的な海上輸送および物流サービスと優れた顧客体験を顧客に提供しています。ZIMの差別化されたグローバル・ニッチ戦略は、アジャイル・フリート の管理と展開に基づいており、同社が競争上の優位性を持つ特定の市場を中心に、主要な貿易ルートを対象としています。ZIMに関するその他の情報は、www.Zim.comで入手できます。

将来の見通しに関する記述
次の情報には、将来の見通しに関する記述（1995年の米国民間証券訴訟改革法で定義されている）が含まれている、または含まれていると見なされることがあります。場合によっては、これらの記述を、「かもしれない」、「かもしれない」、「かもしれない」、「するだろう」、「期待する」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「予測する」、「潜在的な」、「続く」などの 将来の見通しに関する言葉、これらの用語の否定的表現、その他の類似用語で識別できます。これらの将来の見通しの 記述は、当社に関するリスク、不確実性、仮定の影響を受けますが、会社の将来の財務成績、予想される成長戦略、および予測される事業動向の予測が含まれる場合があります。これらの記述は のみの予測であり、将来の出来事や結果に関する当社の現在の期待と予測に基づいています。会社の実際の業績、活動レベル、業績、業績が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されている業績、活動レベル、業績、または成果と大きく異なる原因となる重要な要因があります。このような違いを引き起こす可能性のある要因には、貨物、バンカー、チャーター およびその他の料金または価格の市場の変化、コンテナ輸送市場における需要と供給の変動、会社の運営に影響を与える新しい法律または規制、新たな競争と競争環境の変化、コスト削減または経費削減を達成する当社の能力、当社が当事者である法的手続きの結果が含まれますが、これらに限定されません。イスラエルとの間で進行中の戦争を含む、世界的、地域的、および/または地域の政治的不安定性ハマスとイスラエルと ヒズボラの間で続いている敵意、インフレ率の変動、資本市場の変動、その他のリスクと不確実性は、2024年3月13日にSECに提出された2023年次報告書の「リスク 要因」というキャプションを含め、当社が米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類に随時詳述されています。

当社は、ここに含まれる将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当であると考えていますが、将来の結果、活動レベル、業績、または成果を保証することはできません。さらに、 当社も他の人物も、これらの将来の見通しに関する記述の正確性と完全性について責任を負いません。当社は、法律で別段の定めがある場合を除き、 が以前の記述を実際の結果または改訂された期待と一致するように、本書の日付以降にこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

当社は、国際会計基準審議会（IASB）が発行した国際財務報告基準（IFRS）に従って財務諸表を作成します。

- 5 -

非IFRS財務指標の使用
当社は、非IFRS指標を追加の業績指標として提示しています。これにより、期間間の業績を一貫して比較できると考えているためです。これらの指標を単独で検討したり、収益性や流動性の指標として一般に認められた会計原則に従って作成された営業利益、その他の業績指標、またはキャッシュフローデータの代わりとして検討したりしないでください。調整後EBITDAは、債務返済要件や資本支出を含むその他のコミットメントを考慮していないため、必ずしも会社が使用できる金額を示しているわけではないことに注意してください。さらに、 当社が提示する非IFRS財務指標は、これらの指標の計算方法の違いにより、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。

調整後EBITDAは非IFRS財務指標であり、EBITDAに達するために金融費用（収益）、純利益、所得税、減価償却費、 償却費を除外し、さらに資産の減損、現金以外のチャーターレンタル費用、通常の事業過程を超えたキャピタル?$#@$ン（損失）、および法的不測の事態に関連する費用を除外するように調整された純利益（損失）と定義しています。

調整後EBITは非IFRS財務指標であり、営業活動からの 業績を達成するために金融費用（収益）、純税および所得税を除いて調整された純利益（損失）、またはEBIT（EBIT）、さらに資産の減損、非現金チャーターレンタル費用、通常の事業過程を超えたキャピタル?$#@$ン（損失）、および法的不測の事態に関連する費用を除外するように調整された純利益（損失）と定義しています。

フリーキャッシュフローは非IFRS財務指標で、営業活動から生み出された純現金から資本支出を差し引いた純額と定義しています。

純負債は非IFRSベースの財務指標で、短期および長期債務の額面から、現金および現金同等物、銀行預金、その他の投資 商品を差し引いたものと定義しています。現金および現金同等物、銀行預金、その他の投資商品が短期および長期債務の額面を超える場合、この指標をネットキャッシュと呼びます。

純レバレッジ比率は非IFRSベースの財務指標で、過去12か月間の純負債（上記参照）を調整後EBITDAで割ったものです。純負債がゼロより 少ない場合、純レバレッジ比率はゼロと報告されます。

- 6 -

以下の表で、純利益と調整後EBITDAとの調整、および営業活動から生み出された純現金とフリーキャッシュ フローとの調整を参照してください。

投資家向け広報活動:
エラナ・ホルツマン
ZIM統合配送サービス株式会社
+972-4-865-2300
holzman.elana@zim.com

レオン・バーマン
IGBグループ
212-477-8438
lberman@igbir.com

メディア:
アブナー・シャッツさん
ZIM統合配送サービス株式会社
+972-4-865-2520
shats.avner@zim.com

- 7 -

連結貸借対照表（未監査）
(百万米ドル)
 
   
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
  
             
資産
            
船舶
    
3,758.9
      
4,409.9
  
コンテナとハンドリング機器
    
792.9
      
1,242.8
  
その他の有形資産
    
85.2
      
98.5
  
無形資産
    
102.0
      
92.9
  
アソシエイトへの投資
    
26.4
      
22.0
  
その他の投資
    
908.7
      
1,373.2
  
その他の売掛金
    
97.9
      
112.1
  
繰延税金資産
    
2.6
      
2.3
  
非流動資産合計
    
5,774.6
      
7,353.7
  
                 
インベントリ
    
179.3
      
190.7
  
取引およびその他の売掛金
    
596.5
      
825.7
  
その他の投資
    
874.1
      
2,233.1
  
現金および現金同等物
    
921.5
      
1,022.1
  
流動資産合計
    
2,571.4
      
4,271.6
  
総資産
    
8,346.0
      
11,625.3
  
                 
エクイティ
                
株式資本と準備金
    
2,017.5
      
1,987.7
  
利益剰余金
    
437.2
      
3,901.9
  
会社の所有者に帰属する持分
    
2,454.7
      
5,889.6
  
非支配持分
    
3.3
      
6.3
  
総資本
    
2,458.0
      
5,895.9
  
                 
負債
                
リース負債
    
3,244.1
      
2,778.7
  
ローンやその他の負債
    
73.6
      
91.9
  
従業員福利厚生
    
46.1
      
45.2
  
繰延税金負債
    
6.1
      
151.4
  
非流動負債合計
    
3,369.9
      
3,067.2
  
                 
取引およびその他の買掛金
    
566.4
      
896.2
  
規定
    
60.7
      
50.2
  
契約負債
    
198.1
      
238.9
  
リース負債
    
1,644.7
      
1,380.8
  
ローンやその他の負債
    
48.2
      
96.1
  
流動負債合計
    
2,518.1
      
2,662.2
  
負債総額
    
5,888.0
      
5,729.4
  
                 
自己資本と負債の合計
    
8,346.0
      
11,625.3
  

- 8 -

連結損益計算書（未監査）
（百万米ドル、1株あたりのデータを除く）
 
   
3 か月が終了
12 月 31 日
    
年度終了
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
航海および関連サービスからの収入
    
1,205.3
      
2,188.9
      
5,162.2
      
12,561.6
  
航海費用と関連サービス
                                
運営費とサービス費用
    
(963.1
)
    
(1,134.3
)
    
(3,885.1
)
    
(4,764.5
)
減価償却
    
(237.0
)
    
(380.6
)
    
(1,449.8
)
    
(1,370.3
)
資産の減損
                    
(2,034.9
)
        
売上総利益 (損失)
    
5.2
      
674.0
      
(2,207.6
)
    
6,426.8
  
                                 
その他の営業利益
    
11.9
      
8.1
      
14.4
      
48.9
  
その他の営業費用
    
3.2
      
(0.5
)
    
(29.3
)
    
(0.9
)
一般管理費
    
(71.3
)
    
(94.3
)
    
(280.7
)
    
(338.3
)
アソシエイトの損失のシェア
    
(2.6
)
    
(2.6
)
    
(7.8
)
    
(0.7
)
                                 
営業活動の成果
    
(53.6
)
    
584.7
      
(2,511.0
)
    
6,135.8
  
                                 
金融収入
    
24.5
      
48.6
      
142.2
      
130.9
  
財務経費
    
(108.0
)
    
(75.4
)
    
(446.7
)
    
(239.4
)
                                 
純金融費用
    
(83.5
)
    
(26.8
)
    
(304.5
)
    
(108.5
)
                                 
税引前利益 (損失)
    
(137.1
)
    
557.9
      
(2,815.5
)
    
6,027.3
  
                                 
所得税
    
(9.5
)
    
(141.4
)
    
127.6
      
(1,398.3
)
                                 
その期間の利益 (損失)
    
(146.6
)
    
416.5
      
(2,687.9
)
    
4,629.0
  
                                 
次の原因が考えられます。
                                
                                 
会社の所有者
    
(148.4
)
    
414.2
      
(2,695.6
)
    
4,619.4
  
非支配持分
    
1.8
      
2.3
      
7.7
      
9.6
  
その期間の利益 (損失)
    
(146.6
)
    
416.5
      
(2,687.9
)
    
4,629.0
  
                                 
1株当たりの利益（損失）（米ドル）
                                
普通株式1株あたりの基本利益（損失）
    
(1.23
)
    
3.45
      
(22.42
)
    
38.49
  
普通株式1株あたりの希薄化後の利益（損失）
    
(1.23
)
    
3.44
      
(22.42
)
    
38.35
  
                                 
1株当たりの利益（損失）の加重平均株式数の計算：
                                
ベーシック
    
120,266,569
      
120,098,658
      
120,213,031
      
120,012,375
  
希釈
    
120,266,569
      
120,431,208
      
120,213,031
      
120,444,889
  

- 9 -
連結キャッシュフロー計算書（未監査）
(百万米ドル)

   
12月31日に終了した年度
  
   
2023
    
2022
  
             
営業活動によるキャッシュフロー
            
その年の利益（損失）
    
(2,687.9
)
    
4,629.0
  
                 
調整対象:
                
減価償却と償却
    
1,471.8
      
1,396.3
  
減損損失
    
2,063.4
          
純金融費用
    
304.5
      
108.5
  
投資先の利益（損失）の割合と公正価値の変動
    
6.5
      
(2.1
)
キャピタル?$#@$ン、純額
    
(10.9
)
    
(42.7
)
所得税
    
(127.6
)
    
1,398.3
  
その他の現金以外の商品
    
18.9
      
39.7
  
     
1,038.7
      
7,527.0
  
                 
在庫の変更
    
11.4
      
(71.7
)
取引やその他の売掛金の変化
    
242.7
      
496.6
  
取引および契約負債を含むその他の買掛金の変化
    
(95.1
)
    
(325.7
)
規定と従業員福利厚生の変更
    
15.9
      
15.9
  
     
174.9
      
115.1
  
                 
アソシエイトから受け取った配当
    
2.3
      
0.9
  
利息を受け取った
    
133.8
      
53.2
  
支払った所得税
    
(329.7
)
    
(1,586.1
)
                 
営業活動から生み出される純現金
    
1,020.0
      
6,110.1
  
                 
投資活動によるキャッシュフロー
                
有形資産、無形資産、および投資先の持分の売却による収入
    
27.4
      
48.1
  
有形資産、無形資産、および投資先の利息の取得と資本化支出
    
(115.7
)
    
(345.5
)
投資商品の取得、純額
    
(138.2
)
    
(1,433.1
)
投資先に付与されるローン
    
(5.4
)
        
その他の売掛金の変動
    
3.2
      
(20.2
)
その他の投資（主に預金）の変動、純額
    
2,005.2
      
105.7
  
投資活動から生み出される（使用された）純現金
    
1,776.5
      
(1,645.0
)
                 
財務活動によるキャッシュフロー
                
長期ローンやその他の長期負債の受領
            
59.2
  
リース負債と借入金の返済
    
(1,713.1
)
    
(1,449.4
)
短期ローンの変更
    
(21.0
)
    
(53.5
)
非支配持分に支払われる配当
    
(8.9
)
    
(8.4
)
会社のオーナーに支払われる配当
    
(769.2
)
    
(3,303.3
)
利息が支払われました
    
(380.7
 )
    
(221.0
 )
財務活動に使用された純現金
    
(2,892.9
 )
    
(4,976.4
 )
                 
現金および現金同等物の純増減額
    
(96.4
)
    
(511.3
)
年初の現金および現金同等物
    
1,022.1
      
1,543.3
  
為替レートの変動が保有現金に与える影響
    
(4.2
)
    
(9.9
)
年末の現金および現金同等物
    
921.5
      
1,022.1
  


- 10 -

 
純利益と調整後EBITの調整*
(百万米ドル)
 
   
3 か月が終わりました
12 月 31 日
    
年度終了
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
当期純利益 (損失)
    
(147
)
    
417
      
(2,688
)
    
4,629
  
金融費用、純額
    
84
      
27
      
305
      
109
  
所得税
    
9
      
141
      
(128
)
    
1,398
  
営業利益 (損失) (EBIT)
    
(54
)
    
585
      
(2,511
)
    
6,136
  
通常の事業方針を超えたキャピタル?$#@$ン（損失）
    
(1
)
    
0
      
20
      
(1
)
資産の減損
    
0
      
0
      
2,063
      
0
  
法的不測の事態に関連する費用
    
5
      
0
      
5
      
10
  
調整後EBIT
    
(49
)
    
585
      
(422
)
    
6,145
  
調整後EBITマージン
    
(4
)%
    
27
%
    
(8
)%
    
49
%
 
* 上の表には、四捨五入により合計が若干異なる場合があります。

純利益と調整後EBITDAとの調整*
(百万米ドル)
 
   
3 か月が終わりました
12 月 31 日
    
年度終了
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
当期純利益 (損失)
    
(147
)
    
417
      
(2,688
)
    
4,629
  
金融費用、純額
    
84
      
27
      
305
      
109
  
所得税
    
9
      
141
      
(128
)
    
1,398
  
減価償却と償却
    
239
      
388
      
1,472
      
1,396
  
EBITDA
    
186
      
973
      
(1,039
)
    
7,532
  
通常の事業方針を超えたキャピタル?$#@$ン（損失）
    
(1
)
    
0
      
20
      
(1
)
資産の減損
    
0
      
0
      
2,063
      
0
  
法的不測の事態に関連する費用
    
5
      
0
      
5
      
10
  
調整後EBITDA
    
190
      
973
      
1,049
      
7,541
  
調整後EBITDAマージン
    
16
%
    
44
%
    
20
%
    
60
%
 
* 上の表には、四捨五入により合計が若干異なる場合があります。

- 11 -
 
営業活動から生み出された純現金とフリーキャッシュフローとの調整
(百万米ドル)
 
   
3 か月が終わりました
12 月 31 日
    
年度終了
12 月 31 日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
                         
営業活動から生み出される純現金
    
162
      
1,069
      
1,020
      
6,110
  
資本支出、純額
    
(34
)
    
(21
)
    
(101
)
    
(314
)
フリーキャッシュフロー
    
128
      
1,048
      
919
      
5,796
  

- 12 -