別紙99.1
即時リリース用
別紙99.1
即時リリース用
PHXミネラルズは、2023年12月31日に終了した四半期および会計年度の結果を報告します。
配当を発表し、2024年の事業見通しを提供します
テキサス州フォートワース、2024年3月12日 — PHX MINERALS INC.、「PHX」または「当社」（NYSE：PHX）は本日、2023年12月31日に終了した四半期および会計年度の財務および経営成績を報告しました。
2023年12月31日に終了した期間の結果の概要
後続イベント
社長兼最高経営責任者のチャド・L・スティーブンスは次のようにコメントしています。「2023年、PHXはロイヤリティ額が前年比で 23% 増加し、2Pのロイヤリティ準備金が 12% 増加し、営業キャッシュフローと純利益が大幅に増加しました。これらの結果により、天然ガス価格環境が今年も厳しい年を迎えたにもかかわらず、四半期配当を 33% 引き上げることができました。当社の強固な貸借対照表と適度なレバレッジ戦略により、ガス価格の歴史的な下落と金利の上昇にもかかわらず、一貫した業績を上げることができ、事業戦略が裏付けられ、上昇市場と下降市場の両方で成功することができました。」
「将来を見据えて、掘削活動の削減、発表された生産削減、LNG輸出施設の拡張により、市場のバランスが取れ、商品価格が改善するはずだと楽観視しています」とスティーブンス氏は続けました。「昨年、PHXは3,000万ドル以上を投入して、ヘインズビルとスクープのプレイで約2,400エーカーの純ロイヤルティエーカーを取得しました。これらの高品質の鉱物を取得することで、今後2〜3年でロイヤルティ量、マージンの拡大、キャッシュフローがさらに促進されます。堅調な財政状態と非常に焦点を絞った買収戦略により、商品価格環境が改善するにつれて、株主に価値を引き出す態勢を整えています。」
財務ハイライト
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3 か月が終了 |
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|
3 か月が終了 |
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12 か月が終了 |
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|
12 か月が終了 |
|
||||
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|
2023年12月31日です |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日です |
|
|
2022年12月31日 |
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||||
ロイヤリティ利子売上 |
|
$ |
7,378,650 |
|
|
$ |
10,571,704 |
|
|
$ |
31,593,351 |
|
|
$ |
47,335,656 |
|
ワーキング・インタレスト・セールス |
|
$ |
1,170,133 |
|
|
$ |
4,316,970 |
|
|
$ |
4,942,934 |
|
|
$ |
23,726,485 |
|
天然ガス、石油、NGLの販売 |
|
$ |
8,548,783 |
|
|
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
36,536,285 |
|
|
$ |
71,062,141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
デリバティブ契約の利益（損失） |
|
$ |
3,211,410 |
|
|
$ |
3,347,002 |
|
|
$ |
6,859,589 |
|
|
$ |
(16,322,244 |
) |
リースボーナスとレンタル収入 |
|
$ |
22,780 |
|
|
$ |
34,482 |
|
|
$ |
1,068,022 |
|
|
$ |
423,069 |
|
総収入 |
|
$ |
11,782,973 |
|
|
$ |
18,270,158 |
|
|
$ |
44,463,896 |
|
|
$ |
55,162,966 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
リース運営費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ワーキング・インタレストあたりのMcfeさん |
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
1.66 |
|
|
$ |
1.27 |
|
|
$ |
1.21 |
|
輸送、集会、マーケティング |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Mcfeさんによると |
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.63 |
|
Mcfeあたりの生産税と従価税 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.34 |
|
McfeあたりのG&A費用 |
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
1.42 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.29 |
|
Mcfeあたりの現金G&A費用 (1) |
|
$ |
1.10 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
1.02 |
|
|
$ |
1.02 |
|
Mcfeあたりの支払利息 |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.17 |
|
McfeごとのDD&A |
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.91 |
|
|
$ |
0.77 |
|
Mcfeあたりの総経費 |
|
$ |
3.53 |
|
|
$ |
3.92 |
|
|
$ |
3.20 |
|
|
$ |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純利益 |
|
$ |
2,513,444 |
|
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
17,073,156 |
|
調整後EBITDA (2) |
|
$ |
4,504,288 |
|
|
$ |
5,334,016 |
|
|
$ |
22,652,263 |
|
|
$ |
26,743,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業活動によるキャッシュフロー (3) |
|
$ |
3,361,455 |
|
|
$ |
10,141,814 |
|
|
$ |
24,171,139 |
|
|
$ |
39,035,474 |
|
設備投資 (4) |
|
$ |
4,587 |
|
|
$ |
87,104 |
|
|
$ |
325,983 |
|
|
$ |
447,065 |
|
設備投資-鉱物の買収 |
|
$ |
4,351,757 |
|
|
$ |
14,499,014 |
|
|
$ |
29,735,516 |
|
|
$ |
46,380,423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
借入ベース |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
50,000,000 |
|
|
$ |
50,000,000 |
|
||
債務 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
32,750,000 |
|
|
$ |
33,300,000 |
|
||
調整後EBITDAに対する負債（TTM）（2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.45 |
|
|
|
1.25 |
|
||
運用上のハイライト
|
3 か月が終了 |
|
|
3 か月が終了 |
|
|
12 か月が終了 |
|
|
12 か月が終了 |
|
||||
|
2023年12月31日です |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日です |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
ガスMcfが売れました |
|
1,775,577 |
|
|
|
1,669,320 |
|
|
|
7,457,084 |
|
|
|
7,522,763 |
|
以前のMCFあたりの平均販売価格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
決済されたデリバティブ契約の影響 |
$ |
2.53 |
|
|
$ |
5.66 |
|
|
$ |
2.61 |
|
|
$ |
6.19 |
|
Mcfあたりの平均販売価格は |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
決済されたデリバティブ契約の影響 |
$ |
2.76 |
|
|
$ |
4.02 |
|
|
$ |
2.96 |
|
|
$ |
4.20 |
|
ヘッジの対象となる売上の割合 |
|
44 |
% |
|
|
65 |
% |
|
|
46 |
% |
|
|
61 |
% |
石油バレルの販売 |
|
39,768 |
|
|
|
52,406 |
|
|
|
182,916 |
|
|
|
202,867 |
|
それ以前の1バレルあたりの平均販売価格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
決済されたデリバティブ契約の影響 |
$ |
78.66 |
|
|
$ |
82.52 |
|
|
$ |
76.76 |
|
|
$ |
93.06 |
|
を差し引いた1バレルあたりの平均販売価格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
決済されたデリバティブ契約の影響 |
$ |
75.37 |
|
|
$ |
62.03 |
|
|
$ |
74.21 |
|
|
$ |
60.98 |
|
ヘッジの対象となる売上の割合 |
|
36 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
42 |
% |
|
|
66 |
% |
NGL バレルの販売 |
|
38,422 |
|
|
|
38,611 |
|
|
|
137,484 |
|
|
|
159,475 |
|
1バレルあたりの平均販売価格 (1) |
$ |
24.00 |
|
|
$ |
28.77 |
|
|
$ |
22.18 |
|
|
$ |
35.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
マクフェ・ソルド |
|
2,244,717 |
|
|
|
2,215,419 |
|
|
|
9,379,484 |
|
|
|
9,696,809 |
|
以前の天然ガス、石油、NGLの販売 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
決済されたデリバティブ契約の影響 |
$ |
8,548,783 |
|
|
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
36,536,285 |
|
|
$ |
71,062,141 |
|
天然ガス、石油、NGLの販売後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
決済されたデリバティブ契約の影響 |
$ |
8,823,534 |
|
|
$ |
11,067,174 |
|
|
$ |
38,719,598 |
|
|
$ |
49,586,709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 2023年と2022年の間、NGLが決済したデリバティブ契約はありませんでした。 |
|
||||||||||||||
過去4四半期の総生産量は以下の通りです：
四半期末です |
|
Mcfは売れました |
|
|
石油の掲示板が売れました |
|
|
NGL Bblsは売れました |
|
|
マクフェ・ソルド |
|
||||
12/31/2023 |
|
|
1,775,577 |
|
|
|
39,768 |
|
|
|
38,422 |
|
|
|
2,244,717 |
|
9/30/2023 |
|
|
1,868,012 |
|
|
|
48,032 |
|
|
|
32,029 |
|
|
|
2,348,378 |
|
6/30/2023 |
|
|
1,854,485 |
|
|
|
41,009 |
|
|
|
33,929 |
|
|
|
2,304,113 |
|
3/31/2023 |
|
|
1,959,010 |
|
|
|
54,107 |
|
|
|
33,104 |
|
|
|
2,482,276 |
|
2023年12月31日に終了した四半期の天然ガス量は総生産量の79％でした。
過去4四半期のロイヤリティ収益率は次のとおりです。
四半期末です |
|
Mcfは売れました |
|
|
石油の掲示板が売れました |
|
|
NGL Bblsは売れました |
|
|
マクフェ・ソルド |
|
||||
12/31/2023 |
|
|
1,590,301 |
|
|
|
35,547 |
|
|
|
23,769 |
|
|
|
1,946,196 |
|
9/30/2023 |
|
|
1,689,396 |
|
|
|
43,575 |
|
|
|
20,416 |
|
|
|
2,073,342 |
|
6/30/2023 |
|
|
1,673,346 |
|
|
|
35,599 |
|
|
|
20,516 |
|
|
|
2,010,036 |
|
3/31/2023 |
|
|
1,700,974 |
|
|
|
45,395 |
|
|
|
20,063 |
|
|
|
2,093,722 |
|
2023年12月31日に終了した四半期のロイヤルティ生産量の天然ガス量は 82% でした。
過去4四半期のワーキング・インタレスト・プロダクションは以下の通りです：
四半期末です |
|
Mcfは売れました |
|
|
石油の掲示板が売れました |
|
|
NGL Bblsは売れました |
|
|
マクフェ・ソルド |
|
||||
12/31/2023 |
|
|
185,276 |
|
|
|
4,221 |
|
|
|
14,653 |
|
|
|
298,521 |
|
9/30/2023 |
|
|
178,616 |
|
|
|
4,457 |
|
|
|
11,613 |
|
|
|
275,036 |
|
6/30/2023 |
|
|
181,139 |
|
|
|
5,410 |
|
|
|
13,413 |
|
|
|
294,077 |
|
3/31/2023 |
|
|
258,036 |
|
|
|
8,712 |
|
|
|
13,041 |
|
|
|
388,554 |
|
見通し
PHXは、2024年の事業見通しを次のように提供しています。
|
|
2022暦年の実績 |
|
2023暦年実績 |
|
2024暦年の見通し |
鉱物およびロイヤリティ生産（Mmcfe） |
|
6,613 |
|
8,123 |
|
8,100 - 8,800 |
ワーキング・インタレスト・プロダクション（Mmcfe） |
|
3,084 |
|
1,256 |
|
1,000 - 1,200 |
総生産量（Mmcfe） |
|
9,697 |
|
9,379 |
|
9,100 - 10,000 |
天然ガスのパーセンテージ |
|
78% |
|
80% |
|
79% - 82% |
|
|
|
|
|
|
|
交通、集会、マーケティング（Mcfeによる） |
|
$0.63 |
|
$0.39 |
|
$0.38 - $0.43 |
生産税（ヘッジ前の販売量の％） |
|
4.50% |
|
5.20% |
|
5.00% - 5.50% |
LOE経費（2000年代の絶対基準） |
|
$3,807 |
|
$1,599 |
|
$1,100 - $1,300 |
現金G&A（000年代の絶対基準） |
|
$9,900 |
|
$9,500 |
|
$9,700 - $9,900 |
2023年12月31日に終了した四半期の結果
当社の2023年12月31日に終了した四半期の純利益は250万ドル、希薄化後1株あたり0.07ドルでしたが、2022年12月31日に終了した四半期の純利益は330万ドル、希薄化後1株あたり0.09ドルでした。純利益の変化は、主に天然ガス、石油、NGLの売上の減少、資産売却益の減少、DD&Aの増加によるもので、減損費用、リース運営費用、輸送、集荷およびマーケティング費用の減少によって一部相殺されました。
2023年12月31日に終了した四半期の天然ガス、石油、NGLの収益は、2022年12月31日に終了した四半期と比較して630万ドル、43％減少しました。これは、天然ガス、石油、NGLの価格がそれぞれ55％、5％、17％下落し、石油量が24％減少したためですが、天然ガス量の6％の増加によって一部相殺されました。
2023年12月31日に終了した四半期のロイヤルティ生産量が2022年12月31日に終了した四半期の1,628Mmcfeから1,946Mmcfeに増加したのは、ヘインズビルシェールとSCOOPの新しい井戸が稼働したためです。2023年12月31日に終了した四半期の運転持分量の生産量は、2022年12月31日に終了した四半期と比較して減少しました。これは、アルコマ・スタックとイーグル・フォード・シェール・プレイのワーキング・インタレスト・プロパティが売却されたためです。
当社の2023年12月31日に終了した四半期のデリバティブ契約の純利益は320万ドルで、デリバティブの非現金利益290万ドル、決済デリバティブの純利益は30万ドルでしたが、2022年12月31日に終了した四半期の純利益は330万ドルでした。デリバティブ契約の純利益の変化は、当社が天然ガスと石油のカラーと固定価格スワップを決済したこと、および2023年12月31日にオープンデリバティブ契約の行使価格と2023年12月31日の価格差によって生じた評価額の変化によるものです。
当社は、2023年12月31日に終了した四半期に減損を記録せず、重要でない売却を行いました。アーコマ・スタックとイーグル・フォード・シェール・プレイスのワーキング・インタレスト・プロパティが売却されたため、リース運営費と交通費、収集費、マーケティング費は減少しました。
2023年12月31日に終了した12か月の結果
当社の2023年12月31日に終了した12か月間の純利益は1,390万ドル、希薄化後1株あたり0.39ドルでしたが、2022年12月31日に終了した12か月間の純利益は1,710万ドル、希薄化後1株あたり0.48ドルでした。純利益の変化は、主に天然ガス、石油、NGLの売上の減少と資産売却益の減少によるものですが、デリバティブ契約に関連する利益の増加と、減損、リース運営費用、生産税、従価税、輸送、集荷およびマーケティング費の減少により、一部相殺されました。
天然ガス、石油、NGLの収益は、2022年12月31日に終了した12か月間と比較して、2023年12月31日に終了した12か月間で3,450万ドル、つまり49％減少しました。これは、天然ガス、石油、NGLの価格がそれぞれ58％、18％、37％下落し、天然ガス、石油、NGLの量がそれぞれ1％、10％、14％減少したためです。
2023年12月31日に終了した12か月間のロイヤリティ生産量が2022年12月31日に終了した12か月間の6,613Mmcfeから8,123Mmcfeに増加したのは、ヘインズビルシェールとSCOOPの新しい井戸が稼働したためです。2023年12月31日に終了した12か月間の運転持分量の生産量は、2022年12月31日に終了した12か月間と比較して減少しました。これは、フェイエットビルシェール、アーコマスタック、イーグルフォードシェールプレイのワーキングインタレストプロパティが売却されたためです。
当社の2023年12月31日に終了した12か月間のデリバティブ契約の純利益は690万ドルで、これはデリバティブの非現金利益430万ドル、決済デリバティブの利益260万ドルでしたが、2022年12月31日に終了した12か月間の純損失は1,630万ドルでした。2023年12月31日に終了した12か月間のデリバティブ契約の決済利益には、市場外のデリバティブ契約の決済に支払われた40万ドルの現金は含まれていません。2023年12月31日に終了した12か月間にヘッジ契約を決済するために受け取った純現金の総額は220万ドルでした。デリバティブ契約の純利益の変化は、当社が天然ガスと石油のカラーと固定価格スワップを決済したことと、2023年12月31日のオープンデリバティブ契約の行使価格に対する価格差による評価額の変化によるものです。
フェイエットビルシェール、アーコマスタック、イーグルフォードシェールプレイスのワーキングインタレストプロパティが売却されたため、リース運営費と交通費、収集費、マーケティング費は減少しました。天然ガス、石油、NGLの売上が 49% 減少したため、生産税と従価税が減少しました。
オペレーションアップデート
2023年12月31日に終了した四半期に、当社は、ヘインズビルの総井戸数21本（0.044純額）とSCOOPの総井戸14本（正味0.024本）を含む46本の総井戸（0.098純額）を生産状態に転換しました。これに対し、2022年12月31日に終了した四半期の総井戸数は60本（純額0.27本）でした。
2023年12月31日時点で、当社の鉱物ポジション全体で合計168個（正味0.851）の井戸があり、有効有効井戸数は95個（正味0.444個）でした。これに対し、2023年9月30日の時点で処理中の総井数は185個（正味0.81個）、有効有効井戸数は93個（正味0.28個）でした。2024年2月12日現在、14台のリグが会社の敷地内で稼働しており、57台のリグがその作付面積から2.5マイル以内で稼働していました。
|
|
|
|
|
|
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バッケン/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
三 |
|
|
アーコマ |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||
|
スクープ |
|
|
スタック |
|
|
フォーク |
|
|
スタック |
|
|
ヘインズビル |
|
|
その他 |
|
|
合計 |
|
|||||||
2023年12月31日現在： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHX作付面積で進行中の総井戸数 (1) |
|
57 |
|
|
|
5 |
|
|
|
8 |
|
|
|
2 |
|
|
|
87 |
|
|
|
9 |
|
|
|
168 |
|
PHX作付面積のネットウェルズが進行中です (1) |
|
0.227 |
|
|
|
0.023 |
|
|
|
0.043 |
|
|
|
0.001 |
|
|
|
0.537 |
|
|
|
0.020 |
|
|
|
0.851 |
|
PHX作付面積での有効有効許可総数 |
|
35 |
|
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
|
5 |
|
|
|
44 |
|
|
|
6 |
|
|
|
95 |
|
|
PHX作付面積の正味有効許可数 |
|
0.151 |
|
|
|
0.011 |
|
|
- |
|
|
|
0.002 |
|
|
|
0.246 |
|
|
|
0.034 |
|
|
|
0.444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2024年2月12日現在： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHXエーカーの敷地にあるリグ |
|
6 |
|
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
14 |
|
PHXの作付面積から2.5マイル以内のリグ |
|
14 |
|
|
|
9 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
23 |
|
|
|
8 |
|
|
|
57 |
|
(1) 進行中の井戸には、掘削井や掘削されたが未完成の井戸、またはDUCが含まれます。
リース活動
2023年12月31日に終了した四半期に、当社は108エーカーの純鉱物エーカーを第三者の探鉱・生産会社にリースしました。そのボーナスは純鉱物エーカーあたり平均968ドル、ロイヤルティは平均24％でした。
買収と売却の最新情報
2023年12月31日に終了した四半期に、当社は325エーカーの純ロイヤルティエーカーを約430万ドルで購入しましたが、大幅な売却はありませんでした。
|
|
買収 |
|
|||||||||||
|
|
スクープ |
|
|
ヘインズビル |
|
|
その他 |
|
合計 |
|
|||
2023年12月31日に終了した3か月間： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
純ミネラルエーカー購入量 |
|
|
96 |
|
|
|
142 |
|
|
- |
|
|
238 |
|
購入された純ロイヤリティエーカー |
|
|
112 |
|
|
|
213 |
|
|
- |
|
|
325 |
|
ロイヤリティリザーブの更新
2023年12月31日の時点で、確認されたロイヤリティ準備金は、2022年12月31日時点の53.1Bcfeと比較して、9％増加して57.8Bcfeになりました。確認開発埋蔵量は5.3Bcfe増加し、確認済み未開発埋蔵量は0.7Bcfe減少しました。これは主に、買収戦略の実行と、ヘインズビルおよびSCOOPプレイにおける一貫した開発により、未開発埋蔵量が生産に転換されたためです。
|
証明されたロイヤリティ利息 |
|
|||||
|
リザーブSEC価格設定 |
|
|||||
|
2023年12月31日です |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
確認済みの開発途上埋蔵量： |
|
|
|||||
Mcf of Gas |
|
36,156,363 |
|
|
|
31,467,785 |
|
石油バレル |
|
731,527 |
|
|
|
628,289 |
|
NGLのバレルズ |
|
715,683 |
|
|
|
712,342 |
|
マクフェ (1) |
|
44,839,623 |
|
|
|
39,511,571 |
|
確認済みの未開発埋蔵量： |
|
|
|
|
|
||
Mcf of Gas |
|
11,508,969 |
|
|
|
12,608,549 |
|
石油バレル |
|
134,497 |
|
|
|
118,168 |
|
NGLのバレルズ |
|
99,712 |
|
|
|
48,136 |
|
マクフェ (1) |
|
12,914,223 |
|
|
|
13,606,373 |
|
確認埋蔵量の合計: |
|
|
|
|
|
||
Mcf of Gas |
|
47,665,332 |
|
|
|
44,076,334 |
|
石油バレル |
|
866,024 |
|
|
|
746,457 |
|
NGLのバレルズ |
|
815,395 |
|
|
|
760,478 |
|
マクフェ (1) |
|
57,753,846 |
|
|
|
53,117,944 |
|
|
|
|
|
|
|
||
10% 割引の推定未来 |
|
|
|
|
|
||
ネットキャッシュフロー（税引前）： |
|
|
|
|
|
||
開発済みであることが証明されています |
$ |
73,448,070 |
|
|
$ |
122,723,015 |
|
未開発であることが判明しました |
|
23,525,572 |
|
|
|
56,306,773 |
|
合計 |
$ |
96,973,642 |
|
|
$ |
179,029,788 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 1バレルの原油で原油とNGLを天然ガスに換算すると、NGLは6Mcfの天然ガスに相当します。 |
|
||||||
総準備金の更新
2023年12月31日の時点で、当社の独立系石油エンジニアリングコンサルティング会社であるコーリー・ギレスピー・アンド・アソシエイツ社の計算によると、確認埋蔵量は71.2Bcfeでした。これは、2022年12月31日の確認埋蔵量の79.7Bcfeと比較して、11％減少しました。確認された開発埋蔵量の合計は、2022年12月31日の埋蔵量と比較して、12％減少して58.3Bcfeになりました。これは主に、アーコマ・スタックとイーグル・フォード・シェールのワーキング・インタレスト・プロパティの売却によるものです。2023年12月31日のレポートに使用されたSEC価格は、天然ガスがMcfあたり平均2.67ドル、石油が1バレルあたり76.85ドル、NGLが1バレルあたり21.98ドルでしたが、2022年12月31日のレポートでは、天然ガスはMcfあたり6.52ドル、石油は1バレルあたり92.74ドル、NGLは1バレルあたり39.18ドルでした。これらの価格は、坑口で受け取った正味価格を反映しています。
|
確認埋蔵量のSEC価格設定 |
|
|||||
|
2023年12月31日です |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
確認済みの開発途上埋蔵量： |
|
|
|||||
Mcf of Gas |
|
44,479,988 |
|
|
|
48,596,944 |
|
石油バレル |
|
937,465 |
|
|
|
1,253,838 |
|
NGLのバレルズ |
|
1,362,944 |
|
|
|
1,660,439 |
|
マクフェ (1) |
|
58,282,442 |
|
|
|
66,082,606 |
|
確認済みの未開発埋蔵量： |
|
|
|
|
|
||
Mcf of Gas |
|
11,508,969 |
|
|
|
12,608,549 |
|
石油バレル |
|
134,497 |
|
|
|
118,168 |
|
NGLのバレルズ |
|
99,712 |
|
|
|
48,136 |
|
マクフェ (1) |
|
12,914,223 |
|
|
|
13,606,373 |
|
確認埋蔵量の合計: |
|
|
|
|
|
||
Mcf of Gas |
|
55,988,957 |
|
|
|
61,205,493 |
|
石油バレル |
|
1,071,962 |
|
|
|
1,372,006 |
|
NGLのバレルズ |
|
1,462,656 |
|
|
|
1,708,575 |
|
マクフェ (1) |
|
71,196,665 |
|
|
|
79,688,979 |
|
|
|
|
|
|
|
||
10% 割引の推定未来 |
|
|
|
|
|
||
ネットキャッシュフロー（税引前）： |
|
|
|
|
|
||
開発済みであることが証明されています |
$ |
86,694,012 |
|
|
$ |
185,018,066 |
|
未開発であることが判明しました |
|
23,325,572 |
|
|
|
56,306,773 |
|
合計 |
$ |
110,019,584 |
|
|
$ |
241,324,839 |
|
SECの価格設定 |
|
|
|
|
|
||
ガス/MCF |
$ |
2.67 |
|
|
$ |
6.52 |
|
オイル/バレル |
$ |
76.85 |
|
|
$ |
92.74 |
|
NGL/バレル |
$ |
21.98 |
|
|
$ |
39.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||
確認埋蔵量-将来の予測価格 (2) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
10% 割引の推定未来 |
確認済み埋蔵量 |
|
|||||
ネットキャッシュフロー（税引前）： |
2023年12月31日です |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
開発済みであることが証明されています |
$ |
107,635,503 |
|
|
$ |
126,605,850 |
|
未開発であることが判明しました |
|
29,439,523 |
|
|
|
38,748,236 |
|
合計 |
$ |
137,075,026 |
|
|
$ |
165,354,086 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 1バレルの原油で原油とNGLを天然ガスに換算すると、NGLは6Mcfの天然ガスに相当します。 |
|
||||||
(2) 2023年12月31日および2022年12月31日現在の予測先物価格は、会社の坑口価格に合わせて調整されています。 |
|
||||||
四半期ごとの電話会議
PHXは、明日、2024年3月13日午前11時（東部夏時間）に、2023年12月31日に終了した四半期の当社の業績について話し合う電話会議を開催します。経営陣との話し合いの後には、投資家との質疑応答が行われます。
電話会議に参加するには、877-407-3088（国内フリーダイヤル）または201-389-0927にダイヤルしてください。通話の再生は、通話後14日間視聴できます。電話会議のリプレイにアクセスするための番号は877-660-6853で、リプレイのPINは13744298です。
電話会議のライブ音声ウェブキャストは、PHXのウェブサイト https://phxmin.com/events の「投資家」セクションからアクセスできます。ウェブキャストは少なくとも90日間アーカイブされます。
財務結果
損益計算書
|
12月31日に終了した3か月間 |
|
|
12 か月が終了 |
|
|
12 か月が終了 |
|
|||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023年12月31日です |
|
|
2022年9月30日 |
|
||||
収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
天然ガス、石油、NGLの販売 |
$ |
8,548,783 |
|
|
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
36,536,285 |
|
|
$ |
69,860,631 |
|
リースボーナスとレンタル収入 |
|
22,780 |
|
|
|
34,482 |
|
|
|
1,068,022 |
|
|
|
467,502 |
|
デリバティブ契約の利益（損失） |
|
3,211,410 |
|
|
|
3,347,002 |
|
|
|
6,859,589 |
|
|
|
(16,833,078 |
) |
|
|
11,782,973 |
|
|
|
18,270,158 |
|
|
|
44,463,896 |
|
|
|
53,495,055 |
|
費用と経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
リース運営費用 |
|
319,113 |
|
|
|
977,165 |
|
|
|
1,598,944 |
|
|
|
3,945,706 |
|
輸送、集まり、マーケティング |
|
945,788 |
|
|
|
1,455,260 |
|
|
|
3,674,832 |
|
|
|
5,890,390 |
|
製造税と従価税 |
|
457,058 |
|
|
|
656,764 |
|
|
|
1,881,737 |
|
|
|
3,332,581 |
|
減価償却、減価償却 |
|
2,443,154 |
|
|
|
1,802,114 |
|
|
|
8,566,185 |
|
|
|
7,278,118 |
|
減損引当金 |
|
- |
|
|
|
6,100,696 |
|
|
|
38,533 |
|
|
|
14,565 |
|
支払利息 |
|
723,685 |
|
|
|
637,698 |
|
|
|
2,362,393 |
|
|
|
1,164,992 |
|
一般と管理 |
|
3,050,828 |
|
|
|
3,137,401 |
|
|
|
11,970,182 |
|
|
|
11,500,594 |
|
資産売却およびその他の損失（利益） |
|
84,443 |
|
|
|
(824,073 |
) |
|
|
(4,285,170 |
) |
|
|
(4,243,163 |
) |
費用と経費の合計 |
|
8,024,069 |
|
|
|
13,943,025 |
|
|
|
25,807,636 |
|
|
|
28,883,783 |
|
所得税引当金（利益）控除前利益（損失） |
|
3,758,904 |
|
|
|
4,327,133 |
|
|
|
18,656,260 |
|
|
|
24,611,272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税引当金 |
|
1,245,460 |
|
|
|
981,000 |
|
|
|
4,735,460 |
|
|
|
4,202,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
当期純利益 |
$ |
2,513,444 |
|
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
20,409,272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株式1株当たりの基本利益 |
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株式1株あたりの希薄化後利益 |
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均発行済株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
36,036,270 |
|
|
|
35,679,740 |
|
|
|
35,980,309 |
|
|
|
34,403,498 |
|
希釈 |
|
36,083,449 |
|
|
|
36,489,353 |
|
|
|
35,980,309 |
|
|
|
34,560,310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たりの配当金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期中に支払われた普通株式 |
$ |
0.0300 |
|
|
$ |
0.0200 |
|
|
$ |
0.0975 |
|
|
$ |
0.0650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
貸借対照表
|
2023年12月31日です |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
$ |
806,254 |
|
|
$ |
3,396,809 |
|
天然ガス、石油、NGLの売上債権（0ドルを差し引いた金額） |
|
4,900,126 |
|
|
|
13,152,274 |
|
回収不能な口座の手当） |
|
|
|
|
|
||
返金可能な所得税 |
|
455,931 |
|
|
|
- |
|
デリバティブ契約、純額 |
|
3,120,607 |
|
|
|
- |
|
その他 |
|
878,659 |
|
|
|
1,372,847 |
|
流動資産合計 |
|
10,161,577 |
|
|
|
17,921,930 |
|
|
|
|
|
|
|
||
不動産と設備は原価で、 |
|
|
|
|
|
||
エフォートエフォートアカウンティングの成功例： |
|
|
|
|
|
||
天然ガスと石油資産の生産 |
|
209,082,847 |
|
|
|
248,978,928 |
|
非生産的な天然ガスと石油の特性 |
|
58,820,445 |
|
|
|
51,779,336 |
|
その他 |
|
1,360,614 |
|
|
|
1,085,056 |
|
|
|
269,263,906 |
|
|
|
301,843,320 |
|
減価償却、枯渇、償却の累積が減少 |
|
(114,139,423 |
) |
|
|
(168,759,385 |
) |
純資産と設備 |
|
155,124,483 |
|
|
|
133,083,935 |
|
|
|
|
|
|
|
||
デリバティブ契約、純額 |
|
162,980 |
|
|
|
- |
|
オペレーティングリースの使用権資産 |
|
572,610 |
|
|
|
739,131 |
|
その他、ネット |
|
486,630 |
|
|
|
757,116 |
|
総資産 |
$ |
166,508,280 |
|
|
$ |
152,502,112 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
$ |
562,607 |
|
|
$ |
647,217 |
|
デリバティブ契約、純額 |
|
- |
|
|
|
7,873,979 |
|
支払うべき所得税 |
|
- |
|
|
|
495,858 |
|
オペレーティング・リース負債の現在の部分 |
|
233,390 |
|
|
|
213,355 |
|
未払負債およびその他 |
|
1,215,275 |
|
|
|
2,032,275 |
|
流動負債合計 |
|
2,011,272 |
|
|
|
11,262,684 |
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
32,750,000 |
|
|
|
28,300,000 |
|
繰延所得税、純額 |
|
6,757,637 |
|
|
|
1,585,906 |
|
資産償却義務 |
|
1,062,139 |
|
|
|
1,901,904 |
|
デリバティブ契約、純額 |
|
- |
|
|
|
687,212 |
|
オペレーティング・リースの負債、当期分を差し引いたもの |
|
695,818 |
|
|
|
985,887 |
|
負債総額 |
|
43,276,866 |
|
|
|
44,723,593 |
|
|
|
|
|
|
|
||
株主資本: |
|
|
|
|
|
||
普通株式、額面0.01666ドル、承認済み株式54,000,500株、 |
|
|
|
|
|
||
2023年12月31日に発行された36,121,723株。54,000,500株が承認されました |
|
|
|
|
|
||
と2022年9月30日に発行された35,776,752件です |
|
601,788 |
|
|
|
596,041 |
|
額面を超える資本 |
|
41,676,417 |
|
|
|
44,177,051 |
|
繰延取締役の報酬 |
|
1,487,590 |
|
|
|
1,496,243 |
|
利益剰余金 |
|
80,022,839 |
|
|
|
67,117,791 |
|
|
|
123,788,634 |
|
|
|
113,387,126 |
|
原価で自己株式を減らしました。12月31日時点で131,477株です。 |
|
|
|
|
|
||
2023株、そして2022年9月30日の時点で377,232株です |
|
(557,220 |
) |
|
|
(5,608,607 |
) |
株主資本の総額 |
|
123,231,414 |
|
|
|
107,778,519 |
|
負債総額と株主資本 |
$ |
166,508,280 |
|
|
$ |
152,502,112 |
|
キャッシュフローの要約計算書
|
12 か月が終了 |
|
|
3 か月が終了 |
|
|
12 か月が終了 |
|
|||
|
2023年12月31日です |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||
営業活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
当期純利益 |
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
20,409,272 |
|
純利益（損失）と提供された純現金を調整するための調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
営業活動別： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
減価償却、減価償却 |
|
8,566,185 |
|
|
|
1,802,114 |
|
|
|
7,278,118 |
|
生産資産の減損 |
|
38,533 |
|
|
|
6,100,696 |
|
|
|
14,565 |
|
繰延所得税引当金 |
|
4,303,731 |
|
|
|
868,000 |
|
|
|
1,242,000 |
|
リース料からの利益、鉱物作付面積 |
|
(1,067,992 |
) |
|
|
(34,371 |
) |
|
|
(466,341 |
) |
リース料からの収入、鉱物作付面積 |
|
1,213,913 |
|
|
|
67,651 |
|
|
|
688,207 |
|
資産売却による純損失（利益） |
|
(4,728,758 |
) |
|
|
(934,207 |
) |
|
|
(4,423,646 |
) |
取締役の繰延報酬費用 |
|
228,017 |
|
|
|
44,827 |
|
|
|
191,852 |
|
デリバティブ契約の合計（利益）損失 |
|
(6,859,589 |
) |
|
|
(3,347,002 |
) |
|
|
16,833,078 |
|
決済済みデリバティブ契約の現金領収書（支払い） |
|
2,743,475 |
|
|
|
(810,839 |
) |
|
|
(2,796,250 |
) |
制限付株式報奨費用 |
|
2,205,910 |
|
|
|
524,257 |
|
|
|
2,211,673 |
|
その他 |
|
136,412 |
|
|
|
30,157 |
|
|
|
87,353 |
|
資産と負債の変化によって提供（使用）された現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
天然ガス、石油、NGLの売上債権 |
|
4,883,870 |
|
|
|
3,368,278 |
|
|
|
(6,723,292 |
) |
売掛金所得税 |
|
(455,931 |
) |
|
|
- |
|
|
|
2,413,942 |
|
その他の流動資産 |
|
(45,869 |
) |
|
|
(309,051 |
) |
|
|
250,568 |
|
買掛金 |
|
69,228 |
|
|
|
(129,304 |
) |
|
|
(10,305 |
) |
その他の非流動資産 |
|
206,292 |
|
|
|
63,723 |
|
|
|
(380,964 |
) |
支払うべき所得税 |
|
(576,427 |
) |
|
|
80,569 |
|
|
|
161,808 |
|
未払負債 |
|
(610,661 |
) |
|
|
(589,817 |
) |
|
|
550,012 |
|
調整総額 |
|
10,250,339 |
|
|
|
6,795,681 |
|
|
|
17,122,378 |
|
営業活動による純現金 |
|
24,171,139 |
|
|
|
10,141,814 |
|
|
|
37,531,650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
資本支出 |
|
(325,983 |
) |
|
|
(87,104 |
) |
|
|
(552,638 |
) |
鉱物の取得と優先ロイヤルティ持分 |
|
(29,735,516 |
) |
|
|
(14,499,014 |
) |
|
|
(43,525,236 |
) |
資産売却による純収入 |
|
9,614,194 |
|
|
|
1,137,730 |
|
|
|
13,217,844 |
|
売却資産の保留時に受領した預金 |
|
- |
|
|
|
815,000 |
|
|
|
- |
|
投資活動によって提供（使用）された純現金 |
|
(20,447,305 |
) |
|
|
(12,633,388 |
) |
|
|
(30,860,030 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
資金調達活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
クレジット・ファシリティに基づく借入 |
|
19,500,000 |
|
|
|
10,000,000 |
|
|
|
21,300,000 |
|
ローン元本の支払い |
|
(20,050,000 |
) |
|
|
(5,000,000 |
) |
|
|
(10,500,000 |
) |
株式発行による純収入 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,006,538 |
|
市場外のデリバティブ契約（支払い）からの現金領収書 |
|
(560,162 |
) |
|
|
(3,010,661 |
) |
|
|
(19,260,104 |
) |
自己株式の購入 |
|
(402,704 |
) |
|
|
(52,460 |
) |
|
|
(1,855 |
) |
配当金の支払い |
|
(3,520,366 |
) |
|
|
(726,462 |
) |
|
|
(2,257,901 |
) |
財務活動によって提供（使用）された純現金 |
|
(5,033,232 |
) |
|
|
1,210,417 |
|
|
|
(5,713,322 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金および現金同等物の増加（減少） |
|
(1,309,398 |
) |
|
|
(1,281,157 |
) |
|
|
958,298 |
|
現金および現金同等物の期首残高 |
|
2,115,652 |
|
|
|
3,396,809 |
|
|
|
2,438,511 |
|
現金および現金同等物の期末残高 |
$ |
806,254 |
|
|
$ |
2,115,652 |
|
|
$ |
3,396,809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
キャッシュフロー情報の補足開示: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
支払った利息（資本化された利息を差し引いたもの） |
$ |
2,405,361 |
|
|
$ |
581,142 |
|
|
$ |
997,085 |
|
支払った所得税（受け取った払い戻し額を差し引いたもの） |
$ |
1,464,087 |
|
|
$ |
32,431 |
|
|
$ |
384,249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非現金投資および資金調達活動の補足スケジュール： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
申告された配当金と未払い |
$ |
113,443 |
|
|
$ |
811,688 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
プロパティと設備への総追加 |
$ |
30,761,578 |
|
|
$ |
14,710,613 |
|
|
$ |
46,791,346 |
|
買収に使用された株式の価値 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3,510,001 |
) |
不動産の売掛金の純増加（減少） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
と機器の追加 |
|
(700,079 |
) |
|
|
(124,495 |
) |
|
|
796,529 |
|
資本支出と買収 |
$ |
30,061,499 |
|
|
$ |
14,586,118 |
|
|
$ |
44,077,874 |
|
2024年3月7日現在のデリバティブ契約
|
|
生産量 |
|
|
|
|
契約期間 |
|
1か月あたりの対象 |
|
索引 |
|
契約価格 |
天然ガスは費用のかからない首輪 |
|
|
|
|
|
|
2024年1月-3月 |
|
30,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
床3.25ドル/天井5.25ドル |
2024年1月-9月 |
|
30,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.00ドルの床/3.60ドルの天井 |
2024年1月 |
|
135,000ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
床4.50ドル/天井7.90ドル |
2024年2月 |
|
125,000 Mmbtu |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
床4.50ドル/天井7.90ドル |
2024年3月 |
|
130,000 Mmbtu |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
床4.50ドル/天井7.90ドル |
2024年4月 |
|
90,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.50ドルの床/4.70ドルの天井 |
2024年5月 |
|
95,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.50ドルの床/4.70ドルの天井 |
2024年6月 |
|
90,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.50ドルの床/4.70ドルの天井 |
2024年1月-3月 |
|
30,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.00ドルの床/6.00ドルの天井 |
2024年10月-2025年6月 |
|
30,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.00ドルの床/5.00ドルの天井 |
2024年11月-2025年3月 |
|
90,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
床3.25ドル/天井5.25ドル |
11月-2024年12月 |
|
35,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
床3.50ドル/天井5.15ドル |
2025年1月-3月 |
|
30,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
床3.50ドル/天井5.15ドル |
2025年4月-2025年9月 |
|
55,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
3.00ドルの床/3.75ドルの天井 |
2025年11月-2026年3月 |
|
100,000ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
床3.50ドル/天井4.85ドル |
天然ガスの固定価格スワップ |
|
|
|
|
|
|
1月-2024年2月 |
|
135,000ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$3.65 |
2024年3月 |
|
127,500 Mmbtu |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$3.65 |
2024年4月-6月 |
|
10,000ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$3.21 |
2024年4月-10月 |
|
50,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$3.17 |
2024年4月-7月 |
|
127,500 Mmbtu |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$3.24 |
2024年7月-10月 |
|
75,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$3.47 |
2024年7月-10月 |
|
25,000 ムムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$3.47 |
2024年8月-9月 |
|
12万ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$3.24 |
2024年10月 |
|
105,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$3.24 |
11月-2024年12月 |
|
70,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$4.16 |
2025年1月-3月 |
|
60,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$4.16 |
2025年1月-3月 |
|
50,000 ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$3.51 |
2025年4月-10月 |
|
100,000ムブトゥ |
|
NYMEX ヘンリーハブ |
|
$3.28 |
石油、費用のかからない首輪 |
|
|
|
|
|
|
2024年1月 |
|
1,850バレル |
|
ナイメックスワット |
|
63.00ドルの床/76.00ドルの天井 |
2024年2月 |
|
1,700 バレル |
|
ナイメックスワット |
|
63.00ドルの床/76.00ドルの天井 |
2024年3月 |
|
1,750 バレル |
|
ナイメックスワット |
|
63.00ドルの床/76.00ドルの天井 |
2024年4月 |
|
1,700 バレル |
|
ナイメックスワット |
|
63.00ドルの床/76.00ドルの天井 |
2024年5月 |
|
1,750 バレル |
|
ナイメックスワット |
|
63.00ドルの床/76.00ドルの天井 |
2024年6月 |
|
1,650 Bblsです |
|
ナイメックスワット |
|
63.00ドルの床/76.00ドルの天井 |
2024年1月-3月 |
|
1,650 Bblsです |
|
ナイメックスワット |
|
65.00ドルの床/76.50ドルの天井 |
2024年4月-6月 |
|
500 Bblsです |
|
ナイメックスワット |
|
65.00ドルの床/76.50ドルの天井 |
2024年6月-9月 |
|
500 Bblsです |
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ナイメックスワット |
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70.00ドルの床/78.10ドルの天井 |
2024年7月-10月 |
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1,650 Bblsです |
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ナイメックスワット |
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65.00ドルの床/76.50ドルの天井 |
10月-2024年12月 |
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500 Bblsです |
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ナイメックスワット |
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67.00ドルの床/77.00ドルの天井 |
石油固定価格スワップ |
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2024年1月-3月 |
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750 バレル |
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ナイメックスワット |
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$71.75 |
2024年4月-10月 |
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1,000 ボール/秒 |
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ナイメックスワット |
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$66.10 |
2024年4月-6月 |
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1,300バレル |
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ナイメックスワット |
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$70.59 |
2024年7月-10月 |
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1,500バレル |
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ナイメックスワット |
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$69.50 |
11月-2024年12月 |
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2,000 バレル |
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ナイメックスワット |
|
$69.50 |
2024年11月-2025年3月 |
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1,600バレル |
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ナイメックスワット |
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$64.80 |
2025年1月-3月 |
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500 Bblsです |
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ナイメックスワット |
|
$69.50 |
2025年1月-6月 |
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2,000 バレル |
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ナイメックスワット |
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$70.90 |
2025年4月-6月 |
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750 バレル |
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ナイメックスワット |
|
$69.50 |
2025年4月-6月 |
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1,000 ボール/秒 |
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ナイメックスワット |
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$68.00 |
2025年7月-9月 |
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500 Bblsです |
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ナイメックスワット |
|
$69.50 |
2025年7月-12月 |
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1,500バレル |
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ナイメックスワット |
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$68.90 |
非GAAPベースの調整
このプレスリリースには、規制Gを含む米国証券取引委員会またはSEC（SEC）の規則および規制に基づいて定義されている特定の「非GAAP財務指標」が含まれています。これらの非GAAP財務指標は、会社の財務諸表のGAAP額を使用して計算されます。以下に詳述するこれらの措置は、GAAPに従って作成された当社の財務諸表（注記を含む）に含まれる情報（その注記を含む）に含まれる情報に加えて提供されており、これに代わるものではなく、当社のウェブサイトに掲載されています。
調整後EBITDA調整
当社は、「調整後EBITDA」を、利息、税金、減価償却費、またはEBITDAを控除する前の収益と定義しています。これには、デリバティブの非現金利益（損失）と資産売却の利益（損失）と、市場外のデリバティブおよび制限付株式および繰延取締役の費用からの現金収入が含まれます。当社は、調整後EBITDAのプレゼンテーションを含めました。これは、一部の投資家が、この金額が当社の債務返済債務履行能力を測定し、財務実績を評価するための有用な手段であると考えているためです。調整後EBITDAには限界があり、単独で検討したり、純利益、営業利益、営業活動からのキャッシュフロー、その他の連結利益、またはGAAPに従って作成されたキャッシュフローデータの代わりとして考えるべきではありません。すべての企業が同じ計算を使用しているわけではないため、この調整後EBITDAの表示は、同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。次の表は、指定された四半期の純利益（損失）と調整後EBITDAとの調整を示しています。
|
3 か月が終了 |
|
|
3 か月が終了 |
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12 か月が終了 |
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12 か月が終了 |
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|
3 か月が終了 |
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|||||
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2023年12月31日です |
|
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2022年12月31日 |
|
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2023年12月31日です |
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|
2022年12月31日 |
|
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2023年9月30日 |
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|||||
純利益 |
$ |
2,513,444 |
|
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
17,073,156 |
|
|
$ |
1,895,403 |
|
プラス: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税費用 |
|
1,245,460 |
|
|
|
981,000 |
|
|
|
4,735,460 |
|
|
|
4,421,000 |
|
|
|
589,000 |
|
支払利息 |
|
723,685 |
|
|
|
637,698 |
|
|
|
2,362,393 |
|
|
|
1,625,971 |
|
|
|
556,941 |
|
DD&A |
|
2,443,154 |
|
|
|
1,802,114 |
|
|
|
8,566,185 |
|
|
|
7,496,472 |
|
|
|
2,022,709 |
|
減損費用 |
|
- |
|
|
|
6,100,696 |
|
|
|
38,533 |
|
|
|
6,109,676 |
|
|
|
36,460 |
|
少ない: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
現金以外の利益（損失） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
デリバティブについて |
|
2,936,659 |
|
|
|
6,265,041 |
|
|
|
4,302,531 |
|
|
|
(584,976 |
) |
|
|
(940,592 |
) |
資産売却による利益（損失） |
|
57,505 |
|
|
|
934,207 |
|
|
|
4,728,759 |
|
|
|
7,478,781 |
|
|
|
243,041 |
|
プラス: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
からの現金領収書（支払い） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
市場外のデリバティブ契約 (1) |
|
- |
|
|
|
(903,461 |
) |
|
|
(373,745 |
) |
|
|
(5,738,164 |
) |
|
|
- |
|
制限付株式と繰延株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ディレクターの経費 |
|
572,709 |
|
|
|
569,084 |
|
|
|
2,433,927 |
|
|
|
2,649,194 |
|
|
|
522,965 |
|
調整後EBITDA |
$ |
4,504,288 |
|
|
$ |
5,334,016 |
|
|
$ |
22,652,263 |
|
|
$ |
26,743,500 |
|
|
$ |
6,321,029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1) 市場外のデリバティブ契約を締結するためにBP Energy Company（BP）から最初に880万ドルの現金を受け取ったとしても、会社の営業報告書には影響せず、財務活動によるキャッシュフローと見なされました。その後のBPとの和解の一部は、会社の営業報告書に影響しませんでした。 |
|
||||||||||||||||||
調整後EBITDAに対する負債（TTM）の調整
「調整後EBITDAに対する負債（TTM）」は、過去12か月間（TTM）ベースにおける調整後EBITDAに対する長期負債の比率として定義されます。当社は、調整後EBITDA（TTM）に対する負債の表示を含めました。これは、一部の投資家が、このような比率は、当社の債務返済義務の履行能力を測定し、財務実績を評価するための有用な手段であると考えているためです。負債と調整後EBITDA（TTM）の比率には限界があり、単独で検討したり、純利益、営業利益、営業活動からのキャッシュフロー、その他の連結利益、またはGAAPに従って作成されたキャッシュフローデータの代わりとして検討したりするべきではありません。すべての企業が同じ計算を使用しているわけではないため、調整後EBITDA（TTM）に対する負債の表示は、同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。次の表は、TTMベースでの純利益（損失）と調整後EBITDAとの調整、および結果として生じる負債と調整後EBITDA（TTM）の比率との調整を示しています。
|
TTMは終了しました |
|
|
TTMは終了しました |
|
||
|
2023年12月31日です |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
純利益 |
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
17,073,156 |
|
プラス: |
|
|
|
|
|
||
所得税費用 |
|
4,735,460 |
|
|
|
4,421,000 |
|
支払利息 |
|
2,362,393 |
|
|
|
1,625,971 |
|
DD&A |
|
8,566,185 |
|
|
|
7,496,472 |
|
減損費用 |
|
38,533 |
|
|
|
6,109,676 |
|
少ない: |
|
|
|
|
|
||
現金以外の利益（損失） |
|
|
|
|
|
||
デリバティブについて |
|
4,302,531 |
|
|
|
(584,976 |
) |
資産売却による利益（損失） |
|
4,728,759 |
|
|
|
7,478,781 |
|
プラス: |
|
|
|
|
|
||
からの現金領収書（支払い） |
|
|
|
|
|
||
市場外のデリバティブ契約 (1) |
|
(373,745 |
) |
|
|
(5,738,164 |
) |
制限付株式と繰延株式 |
|
|
|
|
|
||
ディレクターの経費 |
|
2,433,927 |
|
|
|
2,649,194 |
|
調整後EBITDA |
$ |
22,652,263 |
|
|
$ |
26,743,500 |
|
|
|
|
|
|
|
||
債務 |
$ |
32,750,000 |
|
|
$ |
33,300,000 |
|
調整後EBITDAに対する負債（TTM） |
|
1.45 |
|
|
|
1.25 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 市場外のデリバティブ契約を締結するためにBPから最初に880万ドルの現金を受け取ったとしても、会社の営業報告書には影響せず、財務活動によるキャッシュフローと見なされました。その後のBPとの和解の一部は、会社の営業報告書に影響しませんでした。 |
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||||||
パンハンドル・オイル・アンド・ガスクラスA. (NYSE: PHX) フォートワースに本拠を置くPHX Minerals Inc. は、天然ガス・石油鉱物企業で、中核的な重点分野での鉱物産業の地位を積極的に拡大する戦略を持っています。PHXは、主にオクラホマ、テキサス、ルイジアナ、ノースダコタ、アーカンソーにある鉱物栽培面積を所有しています。当社に関する追加情報は、www.phxmin.comでご覧いただけます。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述には、「予想する」、「計画する」、「見積もる」、「信じる」、「期待する」、「意図」、「する」、「すべき」、「かもしれない」などの言葉や同様の表現が使われることがあります。将来の見通しに関する記述は歴史的事実の記述ではなく、将来の出来事に関するPHXの現在の見解を反映しています。将来の見通しに関する記述には、会社の経営見通し、当社の事業戦略の実行能力、天然ガスと石油の実現価格の変動性、会社資産の生産水準、天然ガス、石油、NGLの埋蔵量とその価値の見積もり、一般的な経済または業界の状況、法律または規制要件、証券市場の状況、会社の資金調達能力に関する記述が含まれますが、これらに限定されません; 会計原則、方針の変更またはガイドライン、金融または政治的不安定、戦争行為またはテロ、会社が投資する不動産の所有権不備、および不動産、運営、価格に影響するその他の経済的、競争的、政府的、規制または技術的要因。当社は、これらおよびその他の将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当であると考えていますが、そのような期待が正しいことが証明される保証はありません。このような将来の見通しに関する記述には、多くの仮定、リスク、不確実性が伴い、その多くは会社の制御が及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述には特定のリスクと不確実性が含まれており、その結果、結果が会社の経営陣が予想したものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクやその他の要因に関する情報は、フォーム10-Kの年次報告書やフォーム10-Qの四半期報告書など、当社がSECに提出した書類に記載されています。当社のWebサイトまたはSECのWebサイト（www.sec.gov）で入手できます。
投資家は、このような将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や進展は予測と大きく異なる可能性があることに注意する必要があります。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、その日付の時点で作成されたものであり、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
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