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AMCエンターテインメント・ホールディングス株式会社のレポート

第4四半期および2023年通年の業績

カンザス州リーウッド-（2024年2月28日）— AMCエンターテインメントホールディングス株式会社（NYSE：AMC）（「AMC」または「当社」）は本日、第4四半期および2023年12月31日に終了した年度の業績を発表しました。

2023年通年のまとめ

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総収益は、2022年の39億1140万ドルから23％増加して48億1,260万ドルになりました。

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純損失は、長期資産に関連する非現金減損費用1億690万ドルを含め、5億7,700万ドルから3億9,660万ドルに増加しました。これに対し、2022年の純損失は9億7,360万ドルで、長期資産に関連する非現金減損費用は1億3,310万ドルでした。

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調整後の純損失は3億1,880万ドルで、2022年と比較して4億910万ドル増加しました。

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希薄化後1株当たりの純損失は、2022年の9.29ドルから2.37ドルで、6.92ドル改善しました。

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調整後の希薄化後1株当たり純損失は、2022年の6.95ドルに対して1.90ドルで、5.05ドル改善しました。

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調整後EBITDAは4億2,580万ドルで、2022年と比較して3億7,920万ドル増加しました。

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営業活動に使用された純現金は2億1,520万ドルで、2022年と比較して4億1,330万ドル増加しました。

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非GAAPベースの営業キャッシュ生成（バーン）¹は6,830万ドルで、2022年と比較して3億6190万ドル向上しました。

第4四半期のまとめ

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総収益は、2022年の9億9090万ドルから11.5％増加して11億440万ドルになりました。

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純損失は、長期資産に関連する非現金減損費用1億690万ドルを含めて1億8,200万ドルに改善しました。これに対し、2022年の純損失は2億8,770万ドルで、長期資産に関連する非現金減損費用は1億3,310万ドルでした。

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調整後の純損失は1億1,860万ドルで、2022年と比較して3,430万ドル増加しました。

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希薄化後1株当たりの純損失は、2022年の2.64ドルに対して0.83ドルで、1.81ドル改善しました。

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調整後の希薄化後1株当たり純損失は、2022年の1.40ドルに対して0.54ドルで、0.86ドル改善しました。

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調整後EBITDAは、2022年の1,450万ドルから193％増加して4,250万ドルになりました。

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営業活動に使用された純現金は7,780万ドルでした。

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非GAAPベースの営業キャッシュ生成（バーン）¹は (80万ドル) でした。

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2023年12月31日現在の現金および現金同等物は8億8,430万ドルでした。

AMCエンターテインメントの会長兼CEOであるアダム・アロンは、決算発表について次のようにコメントしています。「AMCは、2023年の第4四半期と通年の両方で好調な業績を報告し、ウォールストリートのコンセンサスの予想を再び上回りました。AMCの2023年通年の収益が2022年に比べて23％増加し、AMCの調整後EBITDAが2022年の4,660万ドルから2023年には4億2,580万ドルに約9倍に増加したことからもわかるように、今年も2020年のパンデミックの余波から引き続き有意義な回復が見られました。AMCの2023年の収益と調整後EBITDAは、パンデミック前の2019年以来最も好調で、パンデミック後初めて、AMCは年間の各四半期で調整後EBITDAがプラスの結果となりました。」

¹非GAAPベースの営業現金生成（バーン）は、債務返済費用を差し引いた後、繰延家賃返済前に生み出された（燃やされた）現金を表す非GAAP指標です。

アロンは続けます。「特に注目すべきは、AMCが業界をリードする先駆的な取り組みから多大な恩恵を受け、2本のコンサート映画「テイラー・スウィフト | 時代ツアー」と「ルネッサンス：ビヨンセの映画」の大成功を収めたことです。全体の興行収入は減少しましたが、第4四半期には、前年同期と比較して、AMCの収益は11.5％増加し、AMCの調整後EBITDAはほぼ3倍になりました。文字通り、AMCの収益とEBITDAの増加はすべて、これら2本の映画を米国および海外の映画館で上映したことに起因しています。それだけでは不十分な場合は、どちらの映画も絶賛されました。それぞれが珍しいA+CinemaScoreを獲得し、Rotten Tomatoesの反応は天文学的で、テイラーの映画は99/98、ビヨンセの映画は97/99でした。この2本の映画は、業界全体で映画館のチケット売上に大きく貢献しました。この2本の映画だけが、第4四半期の国内業界全体の興行収入の9分の1を占めていたからです。これらの映画はどちらも年の半ばまで誰の製図板にも載っていなかったこと、そして103年の歴史の中でAMCが初めて配給した映画であることを考えると、これは驚くべき結果です。そのために、テイラー・スウィフトとビヨンセ・ノウルズ・カーターへの賞賛には限りがありません。2つの傑作作品の劇場展示について、AMCにコラボレーションを依頼してくれたこの2人のワールドクラスのアーティストに限りない感謝の意を表します。」

アーロンは次のように付け加えました。「2023年にAMCの最も重要な成果の1つは、貸借対照表の強化と現金準備金の増額に注力したことです。2023年通年、AMCは負債の元本残高を4億4,810万ドル削減しました。また、パンデミックの初期にさかのぼる残りの繰延家賃債務の大部分を完済しました。非常に重要なのは、2023年にAMCが株式売却を通じて総現金収入8億6,500万ドルを調達したことです。過去数年間に負債を減らして現金を増やすための同様の措置に加えて、2023年末の時点で、AMCの純負債は実際にはパンデミックが始まったときよりも少なくなりました。AMCには、年末の現金準備金も約8億8,430万ドルありました。AMCは、多額のキャッシュポジションにより、今年直面する課題に取り組む上でうらやましい立場にあると考えています。そして、2024年を見据えて、機会があれば、債務の削減、債務の満期延長、そしてより多くの現金を財務省に持ち込むための取り組みをためらうことなく続けていきます。」

アロンは次のように締めくくりました。「2023年の数か月にわたる作家や俳優のストライキにより、ハリウッドは何ヶ月も続けて不自由になり、映画のタイトルが遅れるのを待たざるを得なかった劇場運営者に深刻な打撃を与えたことは周知の事実です。3年間懸命に努力した結果、国内の業界全体の興行収入はついにパンデミック前のレベルに近づきました。夏のピークである2023年7月には、2019年7月に比べて6％増加しました。明らかに、ハリウッドが映画を量的にも質的にも公開したとき、映画ファンは劇場に群がりました。バービー、オッペンハイマー、テイラー・スウィフトを考えてみてください | ザ・エラスツアーなどたくさんあります。しかし、ストライキは明らかにその勢いを妨げました。第4四半期の国内業界全体の興行収入は、パンデミック前の2019年に比べて35％減少しました。2024年1月/2月の国内業界全体の興行収入は、パンデミック前の2020年の同月と比較して約45％減少しました。私たちはこれを指摘します。重要なのは、ストライキの影響は本質的に短期的なものに過ぎないと考えているからです。AMCは、来たる3月、夏の数か月、特に今年の後半に、興行収入が再び増加し始めると考えています。そして中期的には、私たちは強気で楽観的です。誰も完璧ではないという注意点はありますが、現在、2025年の業界の興行収入は、2024年にかけて10億ドルから20億ドル以上に増加すると予想しています。」

アーロンは次のようにまとめています。「特に2024年の初めには、ストライキによる課題が発生することを承知していますが、一時的な後退に過ぎないと思われる状況をうまく乗り越え、長期的な回復軌道を再確立できるように、会社を戦略的に位置付けるための断固たる措置を講じました。AMCは、営業時間の引き締め、コストの削減、劇場のポートフォリオの適切な規模、商品や飲食物の販売におけるイノベーションの限界を押し広げ、コンサート映画の配給による新たな収益源を確立しました。最も重要なのは、自己資本の調達、債務交換、および割引価格での債務の買い戻しを通じて、流動性を高め、貸借対照表を強化したことです。資本市場活動の結果、AMCは2023年の初めから総現金収入8億6,500万ドルを調達し、負債と繰延賃貸負債の元本残高を5億6,600万ドル、つまり過去2年間で約10億ドル削減しました。次々と発生する非常に困難な課題に対処するAMCの実証済みの能力を考えると、私たちは会社の将来に自信を持っています。」

主要な財務結果（営業データを除いて百万単位で表示）


	12月31日に終了した四半期							12月31日に終了した年度
	2023		2022			変更		2023		2022			変更
GAAPベースの結果
収益	$	1,104.4	$	990.9		11.5	%	$	4,812.6	$	3,911.4		23.0	%
純損失	$	(182.0)	$	(287.7)	$	105.7		$	(396.6)	$	(973.6)	$	577.0
営業活動に使用された純現金	$	(77.8)	$	(33.3)	$	(44.5)		$	(215.2)	$	(628.5)	$	413.3
希薄化後の1株当たり損失	$	(0.83)	$	(2.64)	$	1.81		$	(2.37)	$	(9.29)	$	6.92
非GAAPベースの業績*
総収入（2022年の固定通貨調整後）	$	1,092.7	$	990.9		10.3	%	$	4,801.3	$	3,911.4		22.8	%
純損失（2022年の固定通貨調整後）	$	(179.9)	$	(287.7)	$	107.8		$	(396.2)	$	(973.6)	$	577.4
調整後EBITDA	$	42.5	$	14.5	$	28.0		$	425.8	$	46.6	$	379.2
調整後EBITDA（2022年の固定通貨調整後）	$	42.6	$	14.5	$	28.1		$	422.9	$	46.6	$	376.3
フリーキャッシュフロー	$	(149.9)	$	(105.6)	$	(44.3)		$	(440.8)	$	(830.5)	$	389.7
調整後純損失	$	(118.6)	$	(152.9)	$	34.3		$	(318.8)	$	(727.9)	$	409.1
調整後の希薄化後の1株当たり損失	$	(0.54)	$	(1.40)	$	0.86		$	(1.90)	$	(6.95)	$	5.05
運用指標
出席者数（千人）		51,920		49,584		4.7	%		239,485		200,965		19.2	%
米国市場への出席者（千人）		35,469		33,754		5.1	%		169,378		141,376		19.8	%
国際市場への出席者（千人）		16,451		15,830		3.9	%		70,107		59,589		17.7	%
平均的な画面数		9,746		10,087		(3.4)	%		9,850		10,118		(2.6)	%

* 米国以外の定義と完全な調整については、このプレスリリースの後半に含まれる表を参照してください。GAAP財務指標。

現金、貸借対照表、資本市場活動

2023年12月31日現在の現金は、2,710万ドルの制限付現金を除いて8億8,430万ドルでした。

2023年第4四半期

2023年第4四半期に、AMC:

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クラスA普通株式4,800万株の売却により、手数料と手数料を差し引く前の総収入3億5,000万ドルを調達しました。

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2026年までに発行される第二先取特権手形の元本総額5,000万ドルを4,020万ドルで、およそ 20% の割引価格で買い戻しました。

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2026年満期のセカンド・リーエン・ノートの元本総額1億530万ドルを、クラスA普通株式1,420万株と交換しました。

2023年通年

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クラスA普通株式8,800万株とAPEユニット1,770万株（2023年8月25日に完了した10対1の逆分割調整後）の売却により、手数料と手数料を差し引く前の総収入8億6,500万ドルを調達しました。

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2026年満期のセカンド・リーエン・ノートの元本総額2億1,560万ドルを、約35％の割引価格で1億3,990万ドルで買い戻しました。

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2026年満期のセカンド・リーエン・ノートの元本総額1億530万ドルを、クラスA普通株式1,420万株と交換しました。

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2026年満期のセカンド先取特権債の元本総額1億ドルを910万APEユニットと交換しました（2023年8月25日に完了した10対1のリバーススプリットを調整しました）。

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2026年満期の 5.875% の優先劣後債の元本総額410万ドルを、約 59% の割引価格で買い戻しました。

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2023年12月31日現在、AMCの負債とファイナンスリースの元本総額は約45億5,970万ドルで、2022年12月31日時点の50億780万ドルから4億4810万ドル減少しました。

2024年第1四半期

2024年の第1四半期に、AMC:

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2026年満期のセカンド・リーエン・ノートの元本総額1,750万ドルを、250万株のクラスA普通株式と交換しました。

ウェブキャスト情報

当社は、2024年2月28日水曜日の中部標準時午後4時/東部標準時午後5時から、投資家やその他の利害関係者向けのウェブキャストを開催します。ウェブキャストを聞くには、AMCのウェブサイトinvestor.amctheatres.comの投資家向け情報セクションにリンクがあります。投資家や利害関係者は、電話の少なくとも15分前にウェブサイトにアクセスして登録するか、必要なオーディオソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。

ウェブキャストのアーカイブは、電話会議終了後に会社のウェブサイトで期間限定でご覧いただけます。

AMCエンターテインメント・ホールディングス株式会社について

AMCはアメリカ最大の映画展示会社で、ヨーロッパでも最大で、世界中に約900の映画館と10,000のスクリーンを備えています。AMCは、シグネチャーのパワーリクライニングシートの導入、食べ物や飲み物の選択肢の拡大、ロイヤルティおよびサブスクリプションプログラム、ウェブサイト、モバイルアプリによるゲストエンゲージメントの向上、プレミアムな大判体験の提供、最新のハリウッドリリースやインディペンデント番組を含むさまざまなコンテンツの再生など、展示会業界の革新を推進してきました。さらに、2023年にAMCはテイラー・スウィフト | ザ・エラス・ツアーとルネッサンス：ビヨンセの映画が大成功を収め、AMCシアターズ・ディストリビューションを立ち上げました。AMC Theatres Distributionは、今後数年間で世界有数のミュージシャンが出演するコンサート映画をさらに公開する予定です。詳細については、www.amctheatres.com/ をご覧ください。

ウェブサイト情報

このプレスリリースは、AMCに関する他のニュースとともに、www.amctheatres.comでご覧いただけます。投資家にとって重要と思われる情報を、当社のウェブサイトinvestor.amctheatres.comの投資家向け情報セクションに定期的に掲載しています。このウェブサイトは、重要な非公開情報を開示し、規制FDに基づく開示義務を遵守する手段として使用しています。投資家には、AMCに関する重要な情報について、定期的にウェブサイトのそのセクションを参照することをお勧めします。当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、この文書に参照として組み込まれておらず、またその一部でもありません。当社のウェブサイトに掲載されたニュースや情報を自動的に受け取ることを希望する投資家は、investor.amctheatres.comにアクセスしてメールアラートに登録することもできます。

将来の見通しに関する記述

このコミュニケーションには、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項を含む、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。多くの場合、これらの将来の見通しに関する記述は、「意志」、「かもしれない」、「できる」、「したい」、「すべき」、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「見積もり」、「意図」、「示す」、「プロジェクト」、「目標」、「目的」、「目標」、「予測」、「計画」などの言葉を使用して識別できます。seeks、」、およびこれらの単語のバリエーションや類似の表現。将来の見通しに関する記述の例には、予想収益、純損失、資本支出、調整後EBITDA、および推定現金および現金同等物に関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられています。これらの将来の見通しに関する記述には、とりわけ、AMCの業績、財務結果、流動性と資本資源、およびCOVID-19ウイルスによる事業と財務状況への影響、および講じられている措置に関する記述が含まれる場合があります。これらの記述が行われた時点で入手可能な情報および/または将来の出来事に関するその時点での経営陣の誠実な信念に基づいており、リスクの影響を受けます。傾向、不確実性、その他の原因となる可能性のある事実実際の業績または結果が、将来の見通しに関する記述で表明または示唆されているものと大きく異なる場合があります。これらのリスク、傾向、不確実性、および事実には、AMCの既存の現金および現金同等物と利用可能な借入能力の十分性、有利な条件またはまったくない条件での資金調達の利用可能性、AMCの追加流動性を獲得する能力（実現されない場合、または不十分な場合、より標準化されたレベルの営業収益を達成できない限り必要とされる大量の追加流動性を生み出すには不十分ですが、これらに限定されません）その結果、AMCは法廷内または法廷外で負債の再編を求めています。新型コロナウイルスの影響

AMC、映画展業界、および経済全般に対するウイルス、代替映画の配信方法やその他の娯楽手段の利用の増加、北米および海外の興行収入の継続的な回復、AMCの多額の負債（借入能力、財務維持およびその他の契約を満たす能力、およびそのような契約によって課せられた特定のビジネスチャンスを活用するAMCの能力に対する制限を含む）劇場公開期間、AMCの収益の季節性および運転資本、AMCが事業を展開する地域における激しい競争、のれんやその他の無形資産を含む減損損損失、劇場およびその他の閉鎖費用に関するリスク、映画の制作と上演（全米脚本家組合のストライキや全米映画俳優組合のストライキを含むがこれらに限定されない）による映画公開の制作遅延によるリスクです 2023年に発生したアーティストストライキ）; 一般的および国際的金利の上昇、映画の配給会社に対するAMCの統制の欠如、承認された普通株式数を含む資本の入手可能性の制限、優先株式の発行による議決権の希薄化、戦略的イニシアチブから期待される相乗効果、利益、業績を達成するAMCの能力、有利な条件で負債を借り換えるAMCの能力を含むがこれらに限定されない。AMCのシアターサーキットを最適化する能力、関心を認識するAMCの能力控除繰越額、純営業損失の繰越額、および将来の納税義務を軽減するためのその他の税属性、サプライチェーンの混乱、労働力不足、コストとインフレの増加、およびAMCがSECに提出した報告書に記載されているその他の要因。これらのリスク、傾向、不確実性、または事実の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、ここに含まれる将来の見通しに関する記述に示されている、または予想されるものと大きく異なる可能性があります。したがって、将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられているため、その記述に頼らないよう注意しています。将来の見通しに関する記述は、将来の業績や結果を保証するものではなく、必ずしもそのような業績や結果がいつまでに達成されるかを正確に示すものではありません。AMCが直面しているリスク、傾向、不確実性の詳細については、2023年12月31日に終了した年度のAMCの2023フォーム10-Kと2023年9月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの「リスク要因」というタイトルのセクション（それぞれSECに提出されています）、およびAMCの他の公開書類で特定されたリスク、傾向、不確実性を参照してください。AMCは、適用法で義務付けられている場合を除き、将来の出来事や状況を反映するためにここに含まれる情報を更新するつもりはなく、義務も負いません。

(表は以下の通りです)

AMCエンターテインメントホールディングス株式会社

連結営業報告書

2023年12月31日および2022年12月31日に終了した四半期および年度

（百万ドル、1株あたりのデータを除く）

(未監査)


	四半期終了				年度終了
	12月31日				12月31日
	2023		2022		2023		2022
収入
入学	$	614.6	$	561.3	$	2,690.5	$	2,201.4
食品と飲料		370.2		331.2		1,669.8		1,313.7
その他の劇場		119.6		98.4		452.3		396.3
総収入		1,104.4		990.9		4,812.6		3,911.4

運用コストと経費
映画展の費用		263.3		270.0		1,291.1		1,051.7
食品および飲料の費用		72.1		62.9		315.3		228.6
営業経費（以下の減価償却費を除く）		446.5		380.8		1,691.5		1,528.4
賃貸		222.7		217.4		873.5		886.2
一般と管理：
合併、買収、その他の費用		0.2		1.7		1.7		2.1
その他、以下の減価償却費を除く		57.1		46.4		241.9		207.6
減価償却と償却		85.9		103.0		365.0		396.0
長期資産の減損		106.9		133.1		106.9		133.1
運用コストと経費		1,254.7		1,215.3		4,886.9		4,433.7

営業損失		(150.3)		(224.4)		(74.3)		(522.3)
その他の費用 (収入):
その他の費用 (収入)		(64.4)		(38.0)		(69.1)		53.6
支払利息:
企業借入金		93.5		89.8		369.6		336.4
ファイナンスリース義務		0.9		0.9		3.7		4.1
現金以外のNCM出展者サービス契約		9.4		9.6		37.9		38.2
非連結企業の資本（収益）損失		(2.4)		(1.7)		(7.7)		1.6
投資費用（収入）		(4.1)		2.7		(15.5)		14.9
その他の費用の合計、純額		32.9		63.3		318.9		448.8

税引前純損失		(183.2)		(287.7)		(393.2)		(971.1)
所得税（給付）引当金		(1.2)		—		3.4		2.5
純損失	$	(182.0)	$	(287.7)		(396.6)		(973.6)

希薄化後の1株当たり損失	$	(0.83)	$	(2.64)	$	(2.37)	$	(9.29)

希薄化後の平均発行済株式数（千株）		218,620		109,111		167,644		104,769

連結貸借対照表データ（期末時）：

(百万ドル)

(未監査)



	現在		現在
	2023年12月31日		2022年12月31日
現金および現金同等物	$	884.3	$	631.5
企業借入金		4,577.4		5,140.8
その他の長期負債		102.7		105.1
ファイナンスリース負債		55.4		58.8
トータルAMCエンターテイメントホールディングス株式会社 's 株主の赤字		(1,847.9)		(2,624.5)
総資産		9,009.2		9,135.6

その他の連結データ：

（百万単位、運用データを除く）

(未監査)


	四半期終了				年度終了
	12月31日				12月31日
統合されました	2023		2022		2023		2022
営業活動に使用された純現金	$	(77.8)	$	(33.3)	$	(215.2)	$	(628.5)
投資活動に使用された純現金	$	(63.7)	$	(70.3)	$	(180.1)	$	(224.0)
財務活動によって提供された（使用された）純現金	$	294.0	$	44.2	$	649.3	$	(91.3)
フリーキャッシュフロー	$	(149.9)	$	(105.6)	$	(440.8)	$	(830.5)
資本支出	$	(72.1)	$	(72.3)	$	(225.6)	$	(202.0)
画面の追加		—		14		—		51
スクリーンキャプチャ		16		28		31		157
画面の配置		80		99		461		323
建設（クロージャー）の開口部、ネット		45		13		15		27
平均的な画面数		9,746		10,087		9,850		10,118
操作されている画面の数		10,059		10,474		10,059		10,474
運営されている劇場の数		898		940		898		940
劇場ごとのスクリーン数		11.2		11.1		11.2		11.1
出席者数（千人）		51,920		49,584		239,485		200,965

その他のデータをセグメント化する：

（百万単位、利用者1人あたりの金額と営業データを除く）

(未監査)


	四半期終了				年度終了
	12月31日				12月31日
	2023		2022		2023		2022
その他の運用データ：
出席者（常連客、千人）：
米国市場		35,469		33,754		169,378		141,376
国際市場		16,451		15,830		70,107		59,589
統合されました		51,920		49,584		239,485		200,965

チケットの平均価格（ドル）:
米国市場	$	12.83	$	12.22	$	11.90	$	11.62
国際市場	$	9.70	$	9.40	$	9.63	$	9.38
統合されました	$	11.84	$	11.32	$	11.23	$	10.95

常連客1人あたりの飲食収入（ドル）：
米国市場	$	8.31	$	7.76	$	7.95	$	7.47
国際市場	$	4.58	$	4.37	$	4.60	$	4.33
統合されました	$	7.13	$	6.68	$	6.97	$	6.54

平均スクリーン数（月末平均）:
米国市場		7,326		7,604		7,403		7,635
国際市場		2,420		2,483		2,447		2,483
統合されました		9,746		10,087		9,850		10,118

セグメント情報:

(未監査、百万単位)


	四半期終了				年度終了
	12月31日				12月31日
	2023		2022		2023		2022
収入
米国市場	$	832.8	$	737.4	$	3,688.6	$	2,961.7
国際市場		271.6		253.5		1,124.0		949.7
統合されました	$	1,104.4	$	990.9	$	4,812.6	$	3,911.4

調整後EBITDA
米国市場	$	33.9	$	7.4	$	370.2	$	59.6
国際市場		8.6		7.1		55.6		(13.0)
統合されました	$	42.5	$	14.5	$	425.8	$	46.6

資本支出
米国市場	$	54.8	$	46.9	$	167.0	$	138.4
国際市場		17.3		25.4		58.6		63.6
統合されました	$	72.1	$	72.3	$	225.6	$	202.0

調整後EBITDAの調整（1）：

(百万ドル)

(未監査)


	四半期終了				年度終了
	12月31日				12月31日
	2023		2022		2023		2022
純損失	$	(182.0)	$	(287.7)	$	(396.6)	$	(973.6)
プラス:
所得税規定		(1.2)		—		3.4		2.5
支払利息		103.8		100.3		411.2		378.7
減価償却と償却		85.9		103.0		365.0		396.0
長期資産の減損 (2)		106.9		133.1		106.9		133.1
特定の営業（収益）費用 (3)		(1.5)		(2.5)		2.5		8.0
非連結企業の資本（収益）損失		(2.4)		(1.7)		(7.7)		1.6
非連結事業体からの現金配分 (4)		2.6		1.6		6.5		6.6
帰属可能EBITDA (5)		0.6		0.3		2.2		0.4
投資費用 (収入) (6)		(4.1)		2.7		(15.5)		14.9
その他の費用（収入）(7)		(59.9)		(30.5)		(61.3)		80.4
その他の現金以外の家賃特典 (8)		(8.0)		(6.0)		(35.0)		(26.6)
一般管理費—未配分：
合併、買収、その他の費用 (9)		0.2		1.7		1.7		2.1
株式ベースの報酬費用 (10)		1.6		0.2		42.5		22.5
調整後EBITDA (1)	$	42.5	$	14.5	$	425.8	$	46.6

調整後EBITDAは、業績の補足指標として提示しています。調整後EBITDAは、純利益（損失）に（i）所得税引当金（利益）、（ii）支払利息、（iii）減価償却費を加えたものと定義しています。これは、当社の継続的な業績を示すものとは見なされない特定の項目の影響を排除し、国際市場での劇場運営への株式投資や他の持分法投資先からの収益の現金分配から得られる帰属可能なEBITDAを含めるようにさらに調整されています。これらのさらなる調整は上記の項目にまとめられています。これらの調整と、補足分析に適切であると当社が考える理由を評価することをお勧めします。調整後EBITDAを評価する際には、将来、このプレゼンテーションの調整の一部と同じ、または類似の費用が発生する可能性があることに注意する必要があります。調整後EBITDAの提示は、当社の将来の業績が異常な項目や非経常項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。調整後EBITDAは米国以外です。私たちの業界で一般的に使用されているGAAP財務指標であり、（米国会計基準に従って決定された）業績の指標としての純利益（損失）の代わりとして解釈すべきではありません。調整後EBITDAは、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。調整後EBITDAを含めたのは、それによって経営陣や投資家に当社の業績を測定し、当社の価値を見積もるための追加情報が提供されると考えているからです。前述の調整後EBITDAの定義は、当社の債務インデンチャーにおける調整後EBITDAの定義とほぼ一致しています。

調整後EBITDAには分析ツールとして重要な制限があります。単独で検討したり、米国会計基準に基づいて報告された当社の業績の分析の代わりとして検討したりしないでください。たとえば、調整後EBITDA：

●

当社の資本支出、資本支出の将来の要件、または契約上のコミットメントを反映していません。

●

私たちの運転資金ニーズの変化や必要な現金は反映されていません。

●

多額の利息費用、または利息や元本の支払いに必要な現金要件が当社の債務に反映されていません。

●

私たちが利用できる現金の減額に相当する所得税の支払いを除きます。そして

●

には、減価償却される資産の将来交換が必要になる可能性のある現金要件は反映されていません。

2023年12月31日に終了した年度に、長期資産に関連する非現金減損費用を計上しました。これは、プロパティ、純額、純リースの使用権資産に関連して、米国市場の68の劇場、738のスクリーンの純額に関連していました。また、国際市場の57の劇場、488のスクリーンで、不動産、純額、オペレーティングリースの使用権資産、純額に関連する5,770万ドルの非現金減損費用を記録しました。

2022年12月31日に終了した年度に、長期資産に関連する非現金減損費用は、米国市場の68の劇場、817のスクリーン（純資産）で、財産、純額、オペレーティングリースの使用権資産（純額）に関連していました。また、国際市場の53の劇場、456のスクリーンで、不動産、純額、オペレーティングリースの使用権資産（純額）に関連する非現金減損費用を記録しました。

金額は、リノベーション中の一時的に閉じたスクリーンに関連するオープン前の費用、劇場費用、およびスクリーンの永久閉鎖のためのその他の閉鎖費用を表しています。これには、関連する利息の増加、資産の処分、および営業費用に含まれるその他の営業外損益が含まれます。これらのアイテムは、本質的に現金ではないか、本質的に営業していないため、除外しました。

受け取った範囲で、持分法投資による米国の非劇場配分と、持分法投資からの国際非劇場配分が含まれます。現金分配を含めることは、これらの投資が当社の事業に貢献していることを適切に反映していると考えています。

帰属可能EBITDAには、特定の国際市場の劇場運営会社への株式投資によるEBITDAが含まれます。非連結事業体の持分損失と帰属EBITDAとの調整については、以下を参照してください。これらの株式投資は、当社が大きな市場シェアを保有する地域の劇場運営者を対象としているため、帰属EBITDAはこれらの株式投資のパフォーマンスをより示すものと考えており、経営陣はこの指標を使用してこれらの株式投資を監視および評価しています。また、情報技術システム、特定のオンスクリーン広告サービス、ギフトカードやパッケージチケットプログラムなどのサービスもこれらの劇場運営者に提供しています。

帰属可能EBITDAの調整

(百万ドル)

(未監査)


	四半期終了				年度終了
	12月31日				12月31日
	2023		2022		2023		2022
非連結企業の資本（収益）損失	$	(2.4)	$	(1.7)	$	(7.7)	$	1.6
少ない:
国際演劇合弁事業を除く非連結企業の株式（収益）		(1.9)		(2.3)		(6.6)		(5.4)
国際演劇合弁事業の収益（損失）における資本		0.5		(0.6)		1.1		(7.0)
所得税費用		0.2		—		0.1		0.1
投資費用（収入）		(0.5)		—		(0.6)		0.2
支払利息		—		0.1		0.2		0.1
長期資産の減損		—		—		—		4.2
減価償却と償却		0.4		0.8		1.4		2.8
帰属可能なEBITDAです	$	0.6	$	0.3	$	2.2	$	0.4

2023年12月31日に終了した年度の投資費用（収益）には、主にサウジ・シネマ・カンパニーLLCへの投資による1,550万ドルの売却益と1,530万ドルの利息収入が含まれます。これは、ハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式への投資の推定公正価値が660万ドル低下したことと、ハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式を購入するためのワラントへの投資の推定価値の悪化により一部相殺されました 600万ドルのマイニング・ホールディング・コーポレーション。

2022年12月31日に終了した年度の投資費用（収益）には、主にハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式への投資の推定公正価値の1,250万ドルの悪化と、NCM普通ユニットへの投資の売却による損失が含まれます。これは、ハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式を購入するためのワラントへの投資の推定公正価値の推定公正価値の620万ドルの上昇と利息収入（5.ドル）によって一部相殺されます。8) 百万。

2023年12月31日に終了した年度のその他の費用（収益）は、主に債務消滅利益（1億4,280万ドル）と外貨取引利益（1780万ドル）で構成され、現金以外の訴訟費用9,930万ドルによって一部相殺されています。

2022年12月31日に終了した年度のその他の費用（収益）には、9,280万ドルの債務消滅損失が含まれていましたが、外貨取引利益に関連する収益1,230万ドルと条件付リース保証20万ドルによって一部相殺されました。

ASC 842の採用により、減価償却から賃貸費用に再分類された特定の無形資産の償却費用、使用権オペレーティングリース資産の減損に関連するリースおよび繰延賃貸給付を反映しています。

合併、買収、その他の費用は、本質的に営業外であるため除外されています。

10)

一般管理費に含まれる現金以外の費用：その他。

生み出された非GAAPベースの営業現金（バーン）（1）とフリーキャッシュフロー（1）の調整

(百万ドル)

(未監査)



	四半期終了				年度終了
	12月31日				12月31日
	2023		2022		2023		2022

営業活動に使用された純現金	$	(77.8)	$	(33.3)	$	(215.2)	$	(628.5)
プラス:資本支出総額		(72.1)		(72.3)		(225.6)		(202.0)
少ない:支払った現金の利息		131.2		124.5		421.2		379.0
非定期リースの領収書 (3)		—		—		(13.0)		—
繰延リース金額の返済 (2)		17.9		38.6		100.9		157.9
非GAAPベースの営業現金（バーン）の生成（1）	$	(0.8)	$	57.5	$	68.3	$	(293.6)


	四半期終了				年度終了
	12月31日				12月31日
	2023		2022		2023		2022

営業活動に使用された純現金	$	(77.8)	$	(33.3)	$	(215.2)	$	(628.5)
プラス:資本支出総額		(72.1)		(72.3)		(225.6)		(202.0)
フリーキャッシュフロー (1)	$	(149.9)	$	(105.6)	$	(440.8)	$	(830.5)

資本支出の調整：
資本支出
成長資本支出 (5)	$	36.6	$	37.3	$	89.3	$	97.4
メンテナンスの資本支出 (4)		54.5		39.5		137.6		102.2
建設買掛金の変更（6）		(19.0)		(4.5)		(1.3)		2.4
総資本支出	$	72.1	$	72.3	$	225.6	$	202.0

流動性の補足指標として、「非GAAPベースの営業現金（バーン）生成」と「フリーキャッシュフロー」を提示しています。フリーキャッシュフローは、事業運営から追加の現金を生み出す能力を測定するため、流動性を評価する際に使用する重要な財務指標です。フリーキャッシュフローは、当社の流動性の尺度として、営業活動で使用される純現金の代わりとしてではなく、それに加えて考えるべきです。さらに、当社の生み出される非GAAPベースの営業現金（バーン）の定義は限られており、裁量支出に利用できる残余キャッシュフローを表していません。これは、利息支出に必要な支払いや、新型コロナウイルスのパンデミック時に支払期日として支払われなかったリース金額の繰り延べまたは返済額が差し引かれないためです。したがって、非GAAPベースの営業現金（バーン）発生額とフリーキャッシュフローは、キャッシュフロー計算書全体の補足として捉えることが重要だと考えています。非GAAPベースの営業現金（バーン）発生額とフリーキャッシュフローという用語は、他社が報告している同様の指標とは異なる場合があります。

繰延リース額の返済とは、COVID-19パンデミックの際に期限が到来したが未払いのリース金額を指します。それらの影響は、より標準化された現金賃料支払いストリームを提供するために生成される非GAAPベースの営業現金（バーン）には含まれていません。

非定期リースの領収書は、2023年12月31日に終了した四半期および年度中に受け取ったリース終了時の現金支払いを表します。それらの影響は、より標準化された現金賃料支払いストリームを提供するために生成される非GAAPベースの営業現金（バーン）には含まれていません。

メンテナンス資本支出は、既存の劇場を規制要件に準拠させ、持続的に良好な運営状態に保つために必要な金額です。これには、HVAC、視覚および音響システムの修理、ADA要件の遵守、既存のシステムの技術アップグレードのための支出が含まれます。

成長資本支出とは、ゲスト体験を向上させ、収益と利益を増やす投資です。これには、劇場の改造、買収、新築劇場、プレミアム・ラージ・フォーマット、飲食サービスの強化、効率化と収益機会の拡大を可能にするサービスモデルとテクノロジーなどの取り組みが含まれます。

建設買掛金の変動とは、実際の支払時期に基づいて期間ごとに大きく変動する資本支出の未払額の変動です。

連結固定通貨財務データを選択してください（注10を参照）：

2023年12月31日に終了した四半期および年度

(百万ドル) (未監査)


	四半期終了						年度終了
	2023年12月31日						2023年12月31日
	固定通貨 (10)						固定通貨 (10)
	私たち		国際		合計		私たち		国際		合計
収入
入学	$	455.1	$	152.5	$	607.6	$	2,015.7	$	667.8	$	2,683.5
食品と飲料		294.9		72.0		366.9		1,347.3		319.0		1,666.3
その他の劇場		82.9		35.3		118.2		325.7		125.8		451.5
総収入		832.9		259.8		1,092.7		3,688.7		1,112.6		4,801.3

運用コストと経費
映画展の費用		205.6		55.3		260.9		1,023.3		264.9		1,288.2
食品および飲料の費用		52.7		18.6		71.3		233.9		80.6		314.5
営業経費		331.4		110.1		441.5		1,261.8		426.9		1,688.7
賃貸		166.5		53.5		220.0		651.5		220.0		871.5
一般と管理：
合併、買収、その他の費用		0.3		(0.1)		0.2		1.7		—		1.7
その他		38.3		18.0		56.3		169.2		72.7		241.9
減価償却と償却		67.8		17.3		85.1		286.5		78.3		364.8
長期資産の減損		49.2		55.8		105.0		49.2		55.8		105.0
運用コストと経費		911.8		328.5		1,240.3		3,677.1		1,199.2		4,876.3

営業利益 (損失)		(78.9)		(68.7)		(147.6)		11.6		(86.6)		(75.0)
その他の収入		(45.5)		(18.1)		(63.6)		(47.3)		(22.7)		(70.0)
支払利息		88.0		15.7		103.7		348.8		62.4		411.2
非連結企業の利益における株式		(1.7)		(0.8)		(2.5)		(5.5)		(2.3)		(7.8)
投資費用（収入）		(3.1)		(1.1)		(4.2)		1.6		(17.2)		(15.6)
その他の費用合計、純額		37.7		(4.3)		33.4		297.6		20.2		317.8
税引前損失		(116.6)		(64.4)		(181.0)		(286.0)		(106.8)		(392.8)
所得税引当金（給付）		0.2		(1.3)		(1.1)		1.8		1.6		3.4
純損失	$	(116.8)	$	(63.1)	$	(179.9)	$	(287.8)	$	(108.4)	$	(396.2)

出席		35,469		16,451		51,920		169,378		70,107		239,485
平均画面数		7,326		2,420		9,746		7,403		2,447		9,850
平均チケット価格	$	12.83	$	9.27	$	11.70	$	11.90	$	9.53	$	11.21
常連客1人あたりの飲食収入	$	8.31	$	4.38	$	7.07	$	7.95	$	4.55	$	6.96
常連客1人あたりのその他の収入	$	2.34	$	2.15	$	2.28	$	1.92	$	1.79	$	1.89

連結固定通貨財務データを選択してください（注11を参照）：

2023年12月31日に終了した四半期

(百万ドル) (未監査)


	四半期終了
	2023年12月31日
	固定通貨 (11)
	私たち		国際		合計
収入
入学	$	455.1	$	166.4	$	621.5
食品と飲料		294.9		78.7		373.6
その他の劇場		82.9		38.5		121.4
総収入		832.9		283.6		1,116.5

運用コストと経費
映画展の費用		205.6		60.4		266.0
食品および飲料の費用		52.7		20.2		72.9
営業経費		331.4		120.1		451.5
賃貸		166.5		58.5		225.0
一般と管理：
合併、買収、その他の費用		0.3		(0.1)		0.2
その他		38.3		19.7		58.0
減価償却と償却		67.8		18.9		86.7
長期資産の減損		49.2		59.3		108.5
運用コストと経費		911.8		357.0		1,268.8

営業利益		(78.9)		(73.4)		(152.3)
その他の収入		(45.5)		(19.4)		(64.9)
支払利息		88.0		15.8		103.8
非連結企業の利益における株式		(1.7)		(0.8)		(2.5)
投資収入		(3.1)		(1.0)		(4.1)
その他の費用（収入）の合計、純額		37.7		(5.4)		32.3
税引前損失		(116.6)		(68.0)		(184.6)
所得税引当金（給付）		0.2		(1.4)		(1.2)
純損失	$	(116.8)	$	(66.6)	$	(183.4)

出席		35,469		16,451		51,920
平均画面数		7,326		2,420		9,746
平均チケット価格	$	12.83	$	10.11	$	11.97
常連客1人あたりの飲食収入	$	8.31	$	4.78	$	7.20
常連客1人あたりのその他の収入	$	2.34	$	2.34	$	2.34

連結固定通貨調整後EBITDAの調整（注記10を参照）：

2023年12月31日に終了した四半期および年度

(百万ドル) (未監査)


	四半期終了		年度終了
	2023年12月31日		2023年12月31日
	固定通貨 (10)		固定通貨 (10)
純損失	$	(179.9)	$	(396.2)
プラス:
所得税規定		(1.1)		3.4
支払利息		103.7		411.2
減価償却と償却		85.1		364.8
長期資産の減損 (2)		105.0		105.0
特定の営業（収益）費用 (3)		(1.7)		2.3
非連結企業の株式（収益）		(2.5)		(7.8)
非連結事業体からの現金配分 (4)		2.6		6.5
帰属可能EBITDA (5)		0.7		2.3
投資収入 (6)		(4.2)		(15.6)
その他の収入 (7)		(58.9)		(62.2)
その他の現金以外の家賃特典 (8)		(8.0)		(35.0)
一般管理費—未配分：
合併、買収、その他の費用 (9)		0.2		1.7
株式ベースの報酬費用 (10)		1.6		42.5
調整後EBITDA (1)	$	42.6	$	422.9

調整後EBITDA (百万単位) (1)
米国市場	$	33.9	$	370.2
国際市場		8.7		52.7
調整後EBITDAの合計 (1)	$	42.6	$	422.9

調整後EBITDAには、分析ツールとして重要な制限があります。単独で検討したり、米国会計基準に基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして検討したりしないでください。たとえば、調整後EBITDA：

●

当社の資本支出、資本支出の将来の要件、または契約上のコミットメントを反映していません。

●

私たちの運転資金ニーズの変化や必要な現金は反映されていません。

●

多額の利息費用、または利息や元本の支払いに必要な現金要件が当社の債務に反映されていません。

●

私たちが利用できる現金の減額に相当する所得税の支払いを除きます。そして

●

には、減価償却される資産の将来交換が必要になる可能性のある現金要件は反映されていません。

2023年12月31日に終了した年度に、長期資産に関連する非現金減損費用を計上しました。米国市場の68の劇場、738のスクリーンを備えた738のスクリーンで、純資産に関連していました。また、国際市場の57の劇場、488のスクリーンで、不動産、純額、オペレーティングリースの使用権資産（純額）に関連する非現金減損費用を記録しました。

固定通貨帰属EBITDAの調整

(百万ドル) (未監査)


	3 か月が終了		年度終了
	12月31日		12月31日
	2023		2023
	固定通貨		固定通貨
非連結企業の株式（収益）	$	(2.5)	$	(7.8)
少ない:
国際演劇合弁事業を除く非連結企業の株式（収益）		(1.9)		(6.6)
国際演劇合弁事業の利益における株式		0.6		1.2
所得税規定		0.2		0.1
支払利息		0.1		0.2
投資収入		(0.6)		(0.7)
減価償却と償却		0.4		1.5
帰属可能なEBITDAです	$	0.7	$	2.3

2023年12月31日に終了した四半期の投資収益には、主に690万ドルの利息収入が含まれていますが、ハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式への投資の推定公正価値が120万ドル低下したことと、ハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式を購入するためのワラントへの投資の推定公正価値が60万ドル低下したことにより一部相殺されました。

2023年12月31日に終了した年度の投資収益には、主にサウジ・シネマ・カンパニーLLCへの投資の売却益1,550万ドル、利息収入1,540万ドルが含まれます。これは、ハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式への投資の推定公正価値が660万ドル低下したことと、ハイクロフト・マイニング・ホールディングの普通株式を購入するためのワラントへの投資による推定公正価値の低下により一部相殺されました 600万ドルの法人。

2023年12月31日に終了した四半期のその他の収益には、4,530万ドルの債務消滅利益と1,390万ドルの外貨取引利益が含まれます。

2023年12月31日に終了した年度のその他の収益には、債務消滅利益（1億4,280万ドル）と外貨取引利益（1,920万ドル）が含まれ、非現金訴訟費用9,930万ドルによって一部相殺されました。

ASC 842の採用により、減価償却から賃貸費用に再分類された特定の無形資産の償却、使用権オペレーティングリース資産の減損に関連するリースおよび繰延賃貸給付を反映しています。

合併、買収、その他の費用は、本質的に営業していないため除外されています。

10)

一般管理費に含まれる現金以外の費用：その他。

11)

2023年12月31日に終了した四半期および年度の国際セグメント情報は、固定通貨に合わせて調整されました。非GAAP指標である固定通貨額は、2022年の同時期の平均為替レートを使用して計算されました。私たちは、米国会計基準に基づくさまざまな時点で有効な通貨レートを使用して、国際事業セグメントの業績を現地通貨から米ドルに換算します。ある期間から次の期間に為替レートが大幅に変化すると、報告される結果に大きなばらつきが生じる可能性があります。私たちは、外貨変動の影響を除いた業績の期間ごとの比較を示すために、国際事業セグメントに固定通貨額を提供しています。

12)

2023年12月31日に終了した四半期の国際セグメント情報は、固定通貨に合わせて調整されました。非GAAP指標である固定通貨額は、2019年の同時期の平均為替レートを使用して計算されました。私たちは、米国会計基準に基づくさまざまな時点で有効な通貨レートを使用して、国際事業セグメントの業績を現地通貨から米ドルに換算します。ある期間から次の期間への為替レートの大幅な変化は、大きな変動をもたらす可能性があります

報告された結果。私たちは、外貨変動の影響を除いた業績の期間ごとの比較を示すために、国際事業セグメントに固定通貨額を提供しています。

調整後純損失と調整後1株当たり損失の調整：

2023年12月31日および2022年12月31日に終了した四半期および年度

（百万ドル、1株あたりのデータを除く）

(未監査)


	四半期終了				年度終了
	12 月 31 日		12 月 31 日		12 月 31 日		12 月 31 日
	2023		2022		2023		2022
分子:
AMCエンターテインメントホールディングス株式会社に帰属する純損失	$	(182.0)	$	(287.7)	$	(396.6)	$	(973.6)
希薄化後の1株当たり損失の調整後純損失の計算：
長期資産の減損		106.9		133.1		106.9		133.1
債務の消滅による（利益）損失		(45.3)		(3.6)		(142.8)		92.8
NCMとHYMCへの投資による損失		1.8		5.3		14.4		19.8
現金以外の株主訴訟		—		—		99.3		—
希薄化後の1株当たり損失の調整後純損失	$	(118.6)	$	(152.9)	$	(318.8)	$	(727.9)

分母（株数：千株）:
希薄化後の1株当たり損失の加重平均株式数		218,620		109,111		167,644		104,769

調整後の希薄化後の1株当たり損失	$	(0.54)	$	(1.40)	$	(1.90)	$	(6.95)

業績の補足指標として、希薄化後の1株当たり損失の調整後純損失と調整後希薄化後の1株当たり損失を提示しています。これらの指標を含めたのは、これらの指標が経営陣や投資家に、基礎となる業績を評価し、前年比で業績を比較する際に役立つ追加情報を提供すると考えているからです。希薄化後の1株当たり損失の調整後純損失は、当社の基礎となる業績を示すものとは見なされない特定の項目の影響を排除します。これらの調整は上記の項目別です。調整後の希薄化後の1株当たり損失は、希薄化後の調整後純損失を、希薄化後の発行済株式の加重平均で割ったものです。希薄化後の加重平均株式には、制限付株式ユニット（「RSU」）とパフォーマンス株式ユニット（「PSU」）の普通同等物が含まれます。RSUとPSUの影響は、各期間で希薄化防止効果がありました。上記の調整項目と、それが補足分析に適していると当社が考える理由を評価することをお勧めします。調整後純損失と調整後1株当たり純損失を評価する際には、将来、このプレゼンテーションの一部の調整と同じまたは類似の費用が発生する可能性があることに注意する必要があります。調整後純損失と調整後1株当たり損失の提示は、当社の将来の業績が異常または非経常項目の影響を受けないという推論と解釈されるべきではありません。希薄化後の1株当たり損失の調整後純損失と調整後の希薄化後の1株当たり損失は米国以外です。GAAP財務指標であり、営業実績の指標（米国会計基準に従って決定）として希薄化後の純損失および1株当たり純損失に代わるものとして解釈すべきではありません。希薄化後の1株当たり損失と調整後1株当たり損失の調整後純損失は、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。

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