示す 番号 | ||||||||
1. | (英語訳)2023年12月31日に終了した9か月間の財務諸表の概要 | |||||||
99.1 | 財務付録 |
武田薬品工業株式会社 | ||||||||||||||
日付:2024年2月1日 | 作成者: | /s/ 武田憲正 | ||||||||||||
武田憲正 最高会計責任者兼コーポレートコントローラー |
武田薬品工業株式会社 | 証券取引所上場: | 東京、名古屋、福岡、札幌 | ||||||||||||||||||
TSEコード: | 4502 | URL: https://www.takeda.com | ||||||||||||||||||
代表者: | クリストフ・ウェバー、社長兼最高経営責任者 | |||||||||||||||||||
連絡先: | クリストファー・オライリー | 電話:+81-3-3278-2306 | 電子メール:takeda.ir.contact@takeda.com | |||||||||||||||||
IR、グローバルファイナンスのグローバル責任者 |
1. | 2023年12月31日(2023年4月1日から12月31日)に終了した9か月間の連結財務結果 |
(パーセンテージの数値は、前年の同時期の変化を表しています) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 その期間について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日に終了した9か月間の期間 | 3,212,893 | 4.6 | 224,144 | (44.2) | 100,313 | (69.3) | 147,191 | (48.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日に終了した9か月間の期間 | 3,071,322 | 13.9 | 401,943 | (13.1) | 327,175 | (8.3) | 285,903 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
に帰属する純利益 会社の所有者 | トータル包括的 その期間の収入 | 基本収入 一株当たり | 希薄化後の収益 一株当たり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (円) | (円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日に終了した9か月間の期間 | 147,085 | (48.6) | 625,154 | (16.7) | 94.10 | 93.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日に終了した9か月間の期間 | 285,883 | 18.4 | 750,209 | 63.4 | 184.32 | 182.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コア営業利益 | コアEPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10億円) | (%) | (円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日に終了した9か月間の期間 | 865.6 | (9.3) | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日に終了した9か月間の期間 | 954.7 | 26.0 | 456 |
総資産 (百万円) | 総資本 (百万円) | 帰属株式 のオーナーに 会社 (百万円) | 自己資本比率 に起因する の所有者 会社から合計へ 資産 (%) | 帰属株式 のオーナーに 1社あたり 株 (円) | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日現在 | 14,222,947 | 6,742,607 | 6,741,934 | 47.4 | 4,297.22 | |||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日現在 | 13,957,750 | 6,354,672 | 6,354,122 | 45.5 | 4,087.49 |
2。配当 |
1株当たりの年間配当金(円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 年度末 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日に終了した会計年度について | — | 90.00 | — | 90.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日に終了する会計年度について | — | 94.00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日に終了する会計年度について(予測) | 94.00 | 188.00 |
3. | 2024年3月31日に終了する事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日)の連結経営成績(実際の為替レートベース)の予測 |
(パーセンテージは前会計年度からの変化を表しています) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益 | 営業利益 | 以前の利益 所得税 | 会社の所有者に帰属する純利益 | 基本収入 一株当たり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日に終了する会計年度について | 3,980,000 | (1.2) | 225,000 | (54.1) | 70,000 | (81.3) | 93,000 | (70.7) | 59.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 直近の発表からの連結業績予想の変更:なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中核となる財務指標の予測を以下に示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(パーセンテージは前会計年度からの変化を表しています) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コア収益 | コア営業利益 | コアEPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日に終了する会計年度について | 3,980,000 | (1.2) | 1,015,000 | (14.6) | 447 |
4. | 2024年3月31日に終了する会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日)の経営指針(固定為替レートベース) |
コア収益の伸び | コア営業利益の伸び | コアEPSの成長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(%) | (%) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日に終了する会計年度について | 一桁台前半の減少 | 下位10%の減少 | 20代前半の%減少 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 期間中の重要な子会社の変化 | : いいえ | ||||||||||
(連結範囲の変更による特定子会社の変更) | |||||||||||
(2) 会計方針の変更と会計上の見積もりの変更 | |||||||||||
1)IFRSで義務付けられている会計方針の変更 | : いいえ | ||||||||||
2)1)以外の会計方針の変更 | : いいえ | ||||||||||
3)会計上の見積もりの変更 | : いいえ | ||||||||||
(3) 発行済株式数(普通株式) | |||||||||||
1)期末の発行済み株式数(自己株式を含む): | |||||||||||
2023年12月31日 | 1,582,392,825株です | ||||||||||
2023年3月31日 | 1,582,296,025株です | ||||||||||
2)期末の自己株式数: | |||||||||||
2023年12月31日 | 13,486,498株です | ||||||||||
2023年3月31日 | 27,767,213株です | ||||||||||
3)発行済株式の平均数(12月31日に終了した9か月間): | |||||||||||
2023年12月31日 | 1,563,100,771株です | ||||||||||
2022年12月31日 | 1,550,992,486株です |
• | 武田薬品は国際財務報告基準(IFRS)を適用しており、この文書の開示情報はIFRSに基づいています。 |
• | この文書のすべての予測と経営指導は、現在入手可能な情報と経営陣の前提に基づいており、これらの予測を達成することを約束または保証するものではありません。ビジネス環境の変化や為替レートの変動など、さまざまな不確実な要因により、実際の結果が異なる可能性があります。予測またはガイダンスの修正を必要とする重大な事象が発生した場合、タケダはそれを適時に開示します。 |
• | 連結業績予想および経営指針の詳細については、「1.2023年12月31日に終了した9か月間の財務ハイライト(3)2024年3月31日に終了する会計年度の見通し」は9ページにあります。 |
• | 2024年2月1日の電話会議の四半期財務報告や決算説明会などの財務諸表の補足資料とその音声は、武田薬品工業のウェブサイトに速やかに掲載されます。 |
1。2023年12月31日に終了した9か月間の財務ハイライト | 2 | ||||
(1) 業績について | 2 | ||||
(2) 連結財政状態 | 7 | ||||
(3) 2024年3月31日に終了する会計年度の見通し | 9 | ||||
(4) その他 | 10 | ||||
2。要約された中間連結財務諸表 [IFRS]と主な注意事項 | 11 | ||||
(1) 要約された中間連結損益計算書 | 11 | ||||
(2) 包括利益の要約中間連結計算書 | 12 | ||||
(3) 要約された中間連結財政状態計算書 | 13 | ||||
(4) 要約された中間連結資本変動計算書 | 15 | ||||
(5) 要約中間連結キャッシュフロー計算書 | 17 | ||||
(6) 要約中間連結財務諸表に関する注記 | 19 | ||||
[財務付録] |
10億円またはパーセンテージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度第3四半期累計 | 2023年度第3四半期累計 | 前会計年度の同時期との変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
は | CER | |||||||||||||||||||||||||||||||
お釣りの金額 | % 変更 | % 変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収益 | 3,071.3 | 3,212.9 | 141.6 | 4.6 | % | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
売上原価 | (934.3) | (1,044.2) | (109.9) | 11.8 | % | 6.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
販売費、一般管理費 | (742.5) | (768.6) | (26.1) | 3.5 | % | (1.3) | % | |||||||||||||||||||||||||
研究開発費用 | (472.4) | (534.1) | (61.7) | 13.1 | % | 7.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
製品に関連する無形資産の償却と減損損損失 | (409.2) | (507.0) | (97.8) | 23.9 | % | 16.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
その他の営業利益 | 16.7 | 10.8 | (5.9) | (35.4) | % | (35.7) | % | |||||||||||||||||||||||||
その他の営業費用 | (127.6) | (145.7) | (18.0) | 14.1 | % | 9.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
営業利益 | 401.9 | 224.1 | (177.8) | (44.2) | % | (42.9) | % | |||||||||||||||||||||||||
金融収入と(費用)、純額 | (71.6) | (126.6) | (54.9) | 76.7 | % | 77.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
持分法で計上された投資の利益(損失)のシェア | (3.1) | 2.7 | 5.9 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
税引前利益 | 327.2 | 100.3 | (226.9) | (69.3) | % | (67.9) | % | |||||||||||||||||||||||||
所得税(経費)のメリット | (41.3) | 46.9 | 88.2 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
当期の純利益 | 285.9 | 147.2 | (138.7) | (48.5) | % | (50.1) | % |
10億円またはパーセンテージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度第3四半期累計 | 2023年度第3四半期累計 | 前会計年度の同時期との変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
は | CER | |||||||||||||||||||||||||||||||
収益: | お釣りの金額 | % 変更 | % 変更 | |||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 389.8 | 342.6 | (47.2) | (12.1) | % | (12.3) | % | |||||||||||||||||||||||||
アメリカ合衆国 | 1,621.8 | 1,685.5 | 63.7 | 3.9 | % | (1.8) | % | |||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパとカナダ | 632.4 | 721.5 | 89.1 | 14.1 | % | 4.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
アジア (日本を除く) | 169.0 | 188.8 | 19.8 | 11.7 | % | 8.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
ラテンアメリカ | 121.4 | 138.4 | 16.9 | 14.0 | % | 15.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
ロシア/CIS | 66.7 | 45.4 | (21.3) | (32.0) | % | (16.9) | % | |||||||||||||||||||||||||
その他*1 | 70.2 | 90.7 | 20.5 | 29.3 | % | 35.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 3,071.3 | 3,212.9 | 141.6 | 4.6 | % | 0.0 | % |
10億円またはパーセンテージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度第3四半期累計 | 2023年度第3四半期累計 | 前会計年度の同時期との変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
は | CER | |||||||||||||||||||||||||||||||
収益: | お釣りの金額 | % 変更 | % 変更 | |||||||||||||||||||||||||||||
GI | 857.5 | 936.1 | 78.5 | 9.2 | % | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
希少疾患 | 553.6 | 585.1 | 31.5 | 5.7 | % | 3.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
希少血液学 | 232.6 | 230.0 | (2.6) | (1.1) | % | (4.3) | % | |||||||||||||||||||||||||
希少遺伝学とその他 | 321.0 | 355.0 | 34.1 | 10.6 | % | 8.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
PDT 免疫学 | 502.4 | 611.2 | 108.8 | 21.7 | % | 16.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
オンコロジー | 345.0 | 346.3 | 1.3 | 0.4 | % | (2.2) | % | |||||||||||||||||||||||||
神経科学 | 477.1 | 474.9 | (2.3) | (0.5) | % | (5.8) | % | |||||||||||||||||||||||||
その他 | 335.7 | 259.4 | (76.3) | (22.7) | % | (28.3) | % | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 3,071.3 | 3,212.9 | 141.6 | 4.6 | % | 0.0 | % |
10億円またはパーセンテージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度第3四半期累計 | 2023年度第3四半期累計 | 前会計年度の同時期との変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
は | CER | |||||||||||||||||||||||||||||||
お釣りの金額 | % 変化 | % 変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
コア収益 | 3,071.3 | 3,212.9 | 141.6 | 4.6 | % | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
コア営業利益 | 954.7 | 865.6 | (89.1) | (9.3) | % | (12.7) | % | |||||||||||||||||||||||||
コアEPS (円) | 456 | 412 | (44) | (9.7) | % | (12.9) | % |
ボンドの名前 (外貨建ての場合は額面) | 発行 | 成熟 | 運送金額 (10億円) | |||||||||||||||||
無担保米ドル建普通社債(13億100万米ドル) | 2015 年 6 月 | 2025年6月 ~ 2045年6月 | 185.5 | |||||||||||||||||
無担保米ドル建普通社債(30億米ドル) | 2016 年 9 月 | 2026 年 9 月 | 410.6 | |||||||||||||||||
無担保ユーロ建普通社債 (30億ユーロ) | 2018年11月 | 2026年11月 ~ 2030年11月 | 467.9 | |||||||||||||||||
無担保米ドル建普通社債(17億5000万米ドル) | 2018年11月 | 2028年11月 | 246.9 | |||||||||||||||||
ハイブリッド債(劣後債) | 2019 年 6 月 | 2079年6月 | 499.4 | |||||||||||||||||
無担保米ドル建普通社債(7,000百万米ドル) | 2020 年 7 月 | 2030年3月 ~ 2060年7月 | 986.9 | |||||||||||||||||
無担保ユーロ建普通社債 (36億ユーロ) | 2020 年 7 月 | 2027年7月 ~ 2040年7月 | 560.8 | |||||||||||||||||
無担保日本円建てシニアボンド | 2021 年 10 月 | 2031年10月 | 249.5 | |||||||||||||||||
コマーシャル・ペーパー | 2023年11月 ~ 2023 年 12 月 | 2024年2月 ~ 2024年3月 | 320.0 | |||||||||||||||||
合計 | 3,927.6 |
ローンの名前 (外貨建ての場合は額面) | 実行 | 成熟 | 運送金額 (10億円) | |||||||||||||||||
シンジケートローン | 2016 年 4 月 | 2026 年 4 月 | 100.0 | |||||||||||||||||
シンジケートローン | 2017 年 4 月 | 2027 年 4 月 | 113.5 | |||||||||||||||||
シンジケートローン(15億米ドル) | 2017 年 4 月 | 2027 年 4 月 | 212.6 | |||||||||||||||||
シンジケートローン | 2023 年 4 月 | 2030年4月 | 100.0 | |||||||||||||||||
二国間ローン | 2016 年 3 月 ~ 2023 年 3 月 | 2024年4月 ~ 2029 年 3 月 | 210.0 | |||||||||||||||||
その他 | 0.4 | |||||||||||||||||||
合計 | 736.5 |
10億円 | ||||||||||||||
2022年度第3四半期累計 | 2023年度第3四半期累計 | |||||||||||||
営業活動からの(使用された)純現金 | 683.5 | 437.8 | ||||||||||||
投資活動からの(使用された)純現金 | (168.6) | (402.4) | ||||||||||||
財務活動からの(使用された)純現金 | (702.5) | (296.2) | ||||||||||||
現金および現金同等物の純増額(減少) | (187.7) | (260.8) | ||||||||||||
現金および現金同等物の期首残高 | 849.7 | 533.5 | ||||||||||||
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | 23.1 | 15.6 | ||||||||||||
期末の現金および現金同等物 | 685.1 | 288.4 |
10億円またはパーセンテージ | ||||||||||||||||||||
2022年度 実際の結果 | 2023年度 最新の予報 (2023年10月26日) | 2022年度実績との変化 | ||||||||||||||||||
収益 | 4,027.5 | 3,980.0 | (47.5) | (1.2) | % | |||||||||||||||
営業利益 | 490.5 | 225.0 | (265.5) | (54.1) | % | |||||||||||||||
税引前利益 | 375.1 | 70.0 | (305.1) | (81.3) | % | |||||||||||||||
その年の純利益 (会社の所有者に帰属) | 317.0 | 93.0 | (224.0) | (70.7) | % | |||||||||||||||
ベーシックEPS (円) | 204.29 | 59.45 | (144.84) | (70.9) | % | |||||||||||||||
コア収益 | 4,027.5 | 3,980.0 | (47.5) | (1.2) | % | |||||||||||||||
コア営業利益 | 1,188.4 | 1,015.0 | (173.4) | (14.6) | % | |||||||||||||||
コアEPS (円) | 558 | 447 | (111) | (19.9) | % |
10億円またはパーセンテージ | |||||||||||||||||
2022年度 実際の結果 | 2023年度 最新の予報 (2023年10月26日) | ||||||||||||||||
為替レート (日本円) | 米ドル/円 ユーロ/円 ルブ/円 BRL/JPY 人民元/円 | 135 141 2.1 26.3 19.7 | 米ドル/円 ユーロ/円 ルブ/円 BRL/JPY 人民元/円 | 137 145 1.6 28.5 19.8 | |||||||||||||
研究開発費用 | (633.3) | (680.0) | |||||||||||||||
製品に関連する無形資産の償却 | (485.1) | (500.0) | |||||||||||||||
製品に関連する無形資産の減損*1 | (57.3) | (120.0) | |||||||||||||||
その他の営業利益 | 25.4 | 14.0 | |||||||||||||||
その他の営業費用 | (145.2) | (180.0) | |||||||||||||||
その他のコア営業利益調整 | (35.6) | 4.0 | |||||||||||||||
金融収入と(費用)、純額 | (106.8) | (157.0) | |||||||||||||||
フリーキャッシュフロー*2 | 446.2 | 400.0 - 500.0 | |||||||||||||||
資本支出(キャッシュフローベース)*2 | (633.7) | (480.0 - 530.0) | |||||||||||||||
減価償却費(製品に関連する無形資産を除く) | (179.3) | (180.0) | |||||||||||||||
調整後EBITDAに対する現金税率(売却を除く) | ~13% | ミッドティーン %*3 |
2023年度経営ガイダンス CER% 変化*4 | ||||||||
コア収益 | 一桁台前半の減少 | |||||||
コア営業利益 | 下位10%の減少 | |||||||
コアEPS | 20代前半の%減少 |
日本円(百万円、1株あたりのデータを除く) | ||||||||||||||
12月31日に終了した9か月間 | ||||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||||
収益 | 3,071,322 | 3,212,893 | ||||||||||||
売上原価 | (934,300) | (1,044,177) | ||||||||||||
販売費、一般管理費 | (742,513) | (768,585) | ||||||||||||
研究開発費用 | (472,381) | (534,068) | ||||||||||||
製品に関連する無形資産の償却と減損損損失 | (409,219) | (507,003) | ||||||||||||
その他の営業利益 | 16,676 | 10,768 | ||||||||||||
その他の営業費用 | (127,643) | (145,685) | ||||||||||||
営業利益 | 401,943 | 224,144 | ||||||||||||
金融収入 | 55,130 | 46,101 | ||||||||||||
財務経費 | (126,765) | (172,663) | ||||||||||||
持分法で計上された投資の利益(損失)のシェア | (3,133) | 2,731 | ||||||||||||
税引前利益 | 327,175 | 100,313 | ||||||||||||
所得税(経費)のメリット | (41,273) | 46,878 | ||||||||||||
当期の純利益 | 285,903 | 147,191 | ||||||||||||
次の原因が考えられます。 | ||||||||||||||
会社の所有者 | 285,883 | 147,085 | ||||||||||||
非支配持分 | 19 | 106 | ||||||||||||
当期の純利益 | 285,903 | 147,191 | ||||||||||||
1株当たり利益(円) | ||||||||||||||
1株当たりの基本利益 | 184.32 | 94.10 | ||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益 | 182.65 | 93.17 |
日本円 (百万) | ||||||||||||||
12月31日に終了した9か月間 | ||||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||||
当期の純利益 | 285,903 | 147,191 | ||||||||||||
その他の包括利益 (損失) | ||||||||||||||
損益に再分類されない項目: | ||||||||||||||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定された金融資産の公正価値の変動 | 730 | (1,383) | ||||||||||||
確定給付年金制度の再測定 | 12,977 | (3,038) | ||||||||||||
13,707 | (4,421) | |||||||||||||
後で損益に再分類される可能性のある項目: | ||||||||||||||
海外事業の翻訳に関する為替相違点 | 481,206 | 459,803 | ||||||||||||
キャッシュフローヘッジ | (17,584) | 22,746 | ||||||||||||
ヘッジ費用 | (12,107) | 301 | ||||||||||||
持分法で計上されたその他の包括投資損失のシェア | (915) | (466) | ||||||||||||
450,599 | 482,383 | |||||||||||||
その期間のその他の包括利益(税引後) | 464,306 | 477,963 | ||||||||||||
当期の包括利益の合計 | 750,209 | 625,154 | ||||||||||||
次の原因が考えられます。 | ||||||||||||||
会社の所有者 | 750,193 | 625,030 | ||||||||||||
非支配持分 | 16 | 124 | ||||||||||||
当期の包括利益の合計 | 750,209 | 625,154 | ||||||||||||
日本円 (百万) | ||||||||||||||
2023年3月31日現在 | 2023年12月31日現在 | |||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
非流動資産: | ||||||||||||||
不動産、プラント、設備 | 1,691,229 | 1,841,499 | ||||||||||||
グッドウィル | 4,790,723 | 5,111,287 | ||||||||||||
無形資産 | 4,269,657 | 4,097,022 | ||||||||||||
持分法で会計処理された投資 | 99,174 | 103,312 | ||||||||||||
その他の金融資産 | 279,683 | 269,606 | ||||||||||||
その他の非流動資産 | 63,325 | 54,703 | ||||||||||||
繰延税金資産 | 366,003 | 316,689 | ||||||||||||
非流動資産合計 | 11,559,794 | 11,794,117 | ||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||
インベントリ | 986,457 | 1,169,640 | ||||||||||||
取引およびその他の売掛金 | 649,429 | 716,230 | ||||||||||||
その他の金融資産 | 20,174 | 29,045 | ||||||||||||
売掛金所得税 | 32,264 | 26,849 | ||||||||||||
その他の流動資産 | 160,868 | 179,393 | ||||||||||||
現金および現金同等物 | 533,530 | 288,359 | ||||||||||||
売却目的で保有されている資産 | 15,235 | 19,313 | ||||||||||||
流動資産合計 | 2,397,956 | 2,428,830 | ||||||||||||
総資産 | 13,957,750 | 14,222,947 | ||||||||||||
負債と資本 | ||||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||
債券とローン | 4,042,741 | 4,293,872 | ||||||||||||
その他の金融負債 | 534,269 | 542,126 | ||||||||||||
純確定給付負債 | 127,594 | 138,945 | ||||||||||||
支払うべき所得税 | 24,558 | 4,101 | ||||||||||||
規定 | 55,969 | 13,619 | ||||||||||||
その他の非流動負債 | 65,389 | 72,473 | ||||||||||||
繰延税金負債 | 270,620 | 133,036 | ||||||||||||
非流動負債合計 | 5,121,138 | 5,198,172 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
債券とローン | 339,600 | 370,292 | ||||||||||||
取引およびその他の買掛金 | 649,233 | 483,666 | ||||||||||||
その他の金融負債 | 185,537 | 248,100 | ||||||||||||
支払うべき所得税 | 232,377 | 112,446 | ||||||||||||
規定 | 508,360 | 482,467 | ||||||||||||
その他の流動負債 | 566,689 | 585,197 | ||||||||||||
売却目的で保有されている負債 | 144 | — | ||||||||||||
流動負債合計 | 2,481,940 | 2,282,168 | ||||||||||||
負債総額 | 7,603,078 | 7,480,340 | ||||||||||||
日本円 (百万) | ||||||||||||||
2023年3月31日現在 | 2023年12月31日現在 | |||||||||||||
公平 | ||||||||||||||
株式資本 | 1,676,345 | 1,676,543 | ||||||||||||
シェアプレミアム | 1,728,830 | 1,730,138 | ||||||||||||
自己株式 | (100,317) | (51,253) | ||||||||||||
利益剰余金 | 1,541,146 | 1,396,838 | ||||||||||||
その他の資本の構成要素 | 1,508,119 | 1,989,669 | ||||||||||||
会社の所有者に帰属する持分 | 6,354,122 | 6,741,934 | ||||||||||||
非支配持分 | 549 | 673 | ||||||||||||
総資本 | 6,354,672 | 6,742,607 | ||||||||||||
負債と資本の合計 | 13,957,750 | 14,222,947 |
日本円 (百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェア 資本 | シェア プレミアム | 財務省 シェア | 保持 収益 | その他の資本の構成要素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換 違い 翻訳なし 外国人の オペレーション | その他の包括利益を通じて公正価値で測定された金融資産の公正価値の変動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年4月1日現在 | 1,676,263 | 1,708,873 | (116,007) | 1,479,716 | 984,141 | 22,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイパーインフレーションの影響 | (1,960) | 4,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首残高を再表示しました | 1,676,263 | 1,708,873 | (116,007) | 1,477,756 | 988,263 | 22,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当期の純利益 | 285,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益 (損失) | 480,326 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その期間の包括利益(損失) | — | — | — | 285,883 | 480,326 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者との取引: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新株の発行 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式の取得 | (5) | (27,056) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式の処分 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金 | (278,321) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式の他の構成要素からの移転 | 22,402 | (9,424) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | 45,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースのアワードの行使 | (42,727) | 42,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者との取引総額 | 71 | 3,162 | 15,693 | (255,919) | — | (9,424) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日現在 | 1,676,334 | 1,712,036 | (100,314) | 1,507,720 | 1,468,588 | 13,341 |
会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の資本の構成要素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッシュフロー 生け垣 | ヘッジング コスト | 確定給付年金制度の再測定 | 合計 株式の他の構成要素 | 合計 会社の所有者に帰属する株式 | 非- 制御する 興味 | 合計 公平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年4月1日現在 | (65,901) | (6,135) | — | 934,173 | 5,683,019 | 504 | 5,683,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイパーインフレーションの影響 | 4,121 | 2,161 | 2,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首残高を再表示しました | (65,901) | (6,135) | — | 938,294 | 5,685,180 | 504 | 5,685,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期の純利益 | — | 285,883 | 19 | 285,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益 (損失) | (17,584) | (12,107) | 12,977 | 464,310 | 464,310 | (4) | 464,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その期間の包括利益(損失) | (17,584) | (12,107) | 12,977 | 464,310 | 750,193 | 16 | 750,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者との取引: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新株の発行 | — | 142 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式の取得 | — | (27,062) | (27,062) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式の処分 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金 | — | (278,321) | (278,321) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式の他の構成要素からの移転 | (12,977) | (22,402) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | 45,823 | 45,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースのアワードの行使 | — | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者との取引総額 | — | — | (12,977) | (22,402) | (259,395) | — | (259,395) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日現在 | (83,486) | (18,242) | — | 1,380,202 | 6,175,978 | 520 | 6,176,498 |
日本円 (百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェア 資本 | シェア プレミアム | 財務省 シェア | 保持 収益 | その他の資本の構成要素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換 違い 翻訳なし 外国人の オペレーション | その他の包括利益を通じて公正価値で測定された金融資産の公正価値の変動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年4月1日現在 | 1,676,345 | 1,728,830 | (100,317) | 1,541,146 | 1,606,128 | 12,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当期の純利益 | 147,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益 (損失) | 459,256 | (1,320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その期間の包括利益(損失) | — | — | — | 147,085 | 459,256 | (1,320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者との取引: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新株の発行 | 198 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式の取得 | (2,362) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式の処分 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金 | (287,788) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有権の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式の他の構成要素からの移転 | (3,605) | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | 52,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースのアワードの行使 | (51,492) | 51,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者との取引総額 | 198 | 1,308 | 49,064 | (291,393) | — | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日現在 | 1,676,543 | 1,730,138 | (51,253) | 1,396,838 | 2,065,384 | 11,717 |
会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の資本の構成要素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッシュフロー 生け垣 | ヘッジング コスト | 確定給付年金制度の再測定 | 合計 株式の他の構成要素 | 合計 会社の所有者に帰属する株式 | 非- 制御する 興味 | 合計 公平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年4月1日現在 | (87,352) | (23,127) | — | 1,508,119 | 6,354,122 | 549 | 6,354,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期の純利益 | — | 147,085 | 106 | 147,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の包括利益 (損失) | 22,746 | 301 | (3,038) | 477,945 | 477,945 | 18 | 477,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その期間の包括利益(損失) | 22,746 | 301 | (3,038) | 477,945 | 625,030 | 124 | 625,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者との取引: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新株の発行 | — | 395 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式の取得 | — | (2,362) | (2,362) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己株式の処分 | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金 | — | (287,788) | (287,788) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有権の変更 | — | — | (0) | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式の他の構成要素からの移転 | 3,038 | 3,605 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | 52,603 | 52,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースのアワードの行使 | — | (67) | (67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者との取引総額 | — | — | 3,038 | 3,605 | (237,218) | (0) | (237,219) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日現在 | (64,606) | (22,826) | — | 1,989,669 | 6,741,934 | 673 | 6,742,607 |
日本円 (百万) | ||||||||||||||
12月31日に終了した9か月間 | ||||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
当期の純利益 | 285,903 | 147,191 | ||||||||||||
減価償却と償却 | 502,990 | 541,258 | ||||||||||||
減損損失 | 41,969 | 134,281 | ||||||||||||
株式決済による株式ベースの報酬 | 45,823 | 52,683 | ||||||||||||
不動産、プラント、設備の売却と処分による損失(利益) | (161) | 1,988 | ||||||||||||
事業および子会社のダイベストメントによる利益 | (959) | (441) | ||||||||||||
偶発的対価契約に関連する金融資産と負債の公正価値の変動、純額 | 4,323 | 12,773 | ||||||||||||
財務(収入)と経費、純額 | 71,635 | 126,563 | ||||||||||||
持分法で計上された投資の損失(利益)のシェア | 3,133 | (2,731) | ||||||||||||
所得税費用(給付) | 41,273 | (46,878) | ||||||||||||
資産と負債の変動: | ||||||||||||||
貿易およびその他の売掛金の減少(増加) | 6,856 | (58,793) | ||||||||||||
在庫の増加 | (34,240) | (128,490) | ||||||||||||
貿易およびその他の買掛金の増加(減少) | (144,971) | 20,587 | ||||||||||||
引当金の増加(減少) | 11,605 | (138,669) | ||||||||||||
その他の金融負債の減少 | (7,906) | (10,014) | ||||||||||||
その他、ネット | 21,258 | (47,242) | ||||||||||||
事業から生み出された現金 | 848,529 | 604,064 | ||||||||||||
支払った所得税 | (173,363) | (179,298) | ||||||||||||
税金の還付と受け取った税金還付の利息 | 8,297 | 12,990 | ||||||||||||
営業活動による純現金 | 683,463 | 437,756 | ||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
利息を受け取った | 2,792 | 8,245 | ||||||||||||
受け取った配当金 | 3,234 | 531 | ||||||||||||
不動産、プラント、設備の取得 | (104,888) | (130,884) | ||||||||||||
不動産、プラント、設備の売却による収入 | 80 | 8,604 | ||||||||||||
無形資産の取得 | (84,721) | (285,520) | ||||||||||||
投資の取得 | (5,441) | (4,724) | ||||||||||||
投資の売却と償還による収入 | 20,553 | 1,089 | ||||||||||||
売却された現金および現金同等物を差し引いた事業の売却による収入 | — | 365 | ||||||||||||
その他、ネット | (219) | (82) | ||||||||||||
投資活動に使用された純現金 | (168,610) | (402,378) |
日本円 (百万) | ||||||||||||||
12月31日に終了した9か月間 | ||||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
短期ローンとコマーシャルペーパーの純増加率 | — | 280,000 | ||||||||||||
社債と長期ローンの発行による収入 | — | 100,000 | ||||||||||||
債券と長期ローンの返済 | (281,585) | (320,817) | ||||||||||||
債券に関連するクロス通貨金利スワップの決済による収入 | — | 60,063 | ||||||||||||
自己株式の取得 | (26,929) | (2,326) | ||||||||||||
利息が支払われました | (86,563) | (78,685) | ||||||||||||
配当金の支払い | (268,997) | (278,062) | ||||||||||||
リース負債の返済 | (32,510) | (43,394) | ||||||||||||
その他、ネット | (5,964) | (12,971) | ||||||||||||
財務活動に使用された純現金 | (702,548) | (296,193) | ||||||||||||
現金および現金同等物の純減少 | (187,695) | (260,814) | ||||||||||||
現金および現金同等物の期首残高 | 849,695 | 533,530 | ||||||||||||
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | 23,141 | 15,644 | ||||||||||||
期末の現金および現金同等物 | 685,141 | 288,359 | ||||||||||||