別紙99.1
ベリトンが第4四半期と2023会計年度の業績を発表
— 2023会計年度の売上高は1億2,760万ドル、前述のガイダンスと同様 —
— 第4四半期の総収益とソフトウェア収益は3,420万ドルと1,980万ドル —
— ソフトウェア製品およびサービスの顧客総数3,460人(1)からのARR(1)は8,210万ドル(1)、これにはサブスクリプションベースの顧客(1)からの4,800万ドル、つまり58%が含まれ、多様で安定した収益源を示しています—
— 2024年第1四半期に発表されたリストラにより、営業経費が年率で 15% 以上節約され、2024年下半期にかけて収益性が加速すると予測されています —
— 7,750万ドルの4年間の優先担保付ターム債務ファシリティを閉鎖し、3,750万ドルの収益を2026年11月の転換社債5,000万ドルの買い戻しに使用し、2023年12月に終了した7,940万ドルの現金および現金同等物で—
コロラド州デンバー — 2024年3月12日 — 人間中心のAIソリューションの設計のリーダーであるベリトン株式会社(Nasdaq:VERI)(以下「当社」)は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期および会計年度の業績を発表しました。
「第4四半期の業績には満足しており、2024年の見通しには非常に興奮しています。昨年の残りの期間、私たちは2023年の初めに開始した戦略的イニシアチブを2024年の第1四半期まで実行し、それを進めました。その結果、大幅なコスト削減や組織の再編など、一連の変革的な行動が起こりました。さらに重要なのは、お客様やパートナーの現在の要求に応え、今後何年にもわたって高度で効率的なAIソリューションをお客様に提供することで成長を確実にするために、適切な人材と投資ができたと考えています。これらの行動と、当社の大規模で多様な顧客基盤、高い粗利益、業界をリードするAIソフトウェアとソリューションが相まって、ベリトンは2024年後半にかけて収益性を加速するための道を歩み始めました」と、ベリトーンの会長兼最高経営責任者であるライアン・スティールバーグは述べました。「今後1年間を見据えて、当社のAiWareを活用したソリューション、私たちがサービスを提供する中核市場における専門知識、そして新たな焦点意識により、私たちはより強く、競争力を高め、今後何年にもわたってダイナミックなAI市場がもたらす機会を活用するためのより良い連携が取れると確信しています。」
2023年通年の財務ハイライト
2023年第4四半期の財務ハイライト
プロフォーマベースで計算されます。これらの計算の詳細については、「プロフォーマ情報に関するメモ」と、引用されている各指標の定義を参照してください。
(1) 将来のベンダーへの支払いのためにマネージドサービスのクライアントから受け取った約4,530万ドルの現金を含みます。
(2) プロフォーマベースで計算されます。これらの計算の詳細については、「プロフォーマ情報に関する注記」と、引用されている各指標の定義を参照してください。
プロフォーマ情報に関する注意
このプレスリリースで提供される「プロフォーマ」情報は、ベリトンが2022年1月1日にブロードビーンを買収したかのように、Veritoneの過去の情報と、該当する期間のBroadbeanの過去の情報(以下に定義)をプロフォーマベースで組み合わせたものです。ベリトンは、(i) (a) オーストラリアの法律に基づいて設立された有限会社、(a) ブロードビーン・テクノロジー株式会社 (ACN 116 011 959/ABN 79 116 011 959)、(b) イングランドおよびウェールズの法律に基づいて設立された有限会社であるブロードビーン・テクノロジー・リミテッド、(c) デラウェア州の企業であるブロードビーン社、(d) キャリアビルダーのすべての発行済株式資本の買収を完了しました。フランスの法律に基づいて設立された有限責任会社、France S.A.R.L.、および(ii)それに関連する特定の資産と負債(2023年6月13日には、前述の(i)と(ii)を合わせて「ブロードビーン」)。
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3 か月が終了 |
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年度終了 |
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未監査 |
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パーセント |
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パーセント |
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(単位:000ドル) |
2023 |
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2022 |
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変更 |
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2023 |
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2022 |
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変更 |
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収益 |
$ |
34,197 |
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$ |
43,890 |
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(22 |
)% |
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$ |
127,560 |
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$ |
149,728 |
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(15 |
)% |
事業による損失 |
$ |
(17,505 |
) |
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$ |
(9,951 |
) |
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76 |
% |
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$ |
(92,336 |
) |
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$ |
(37,995 |
) |
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NM |
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当期純利益 (損失) |
$ |
12,175 |
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$ |
5,032 |
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NM |
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$ |
(58,625 |
) |
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$ |
(25,557 |
) |
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NM |
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非GAAPベースの売上総利益 (1) |
$ |
27,702 |
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$ |
37,183 |
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(25 |
)% |
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$ |
99,304 |
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$ |
122,296 |
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(19 |
)% |
非GAAPベースの純利益 (損失) (1) |
$ |
(6,808 |
) |
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$ |
2,190 |
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NM |
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$ |
(37,331 |
) |
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$ |
(15,880 |
) |
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NM |
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3 か月が終了 |
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年度終了 |
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ソフトウェア製品とサービス |
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パーセント |
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パーセント |
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(顧客を除く000ドル単位) |
2023 |
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2022 |
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変更 |
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2023 |
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2022 |
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変更 |
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プロフォーマソフトウェア収益 |
$ |
19,824 |
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$ |
35,612 |
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(44 |
)% |
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$ |
83,468 |
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$ |
117,184 |
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(29 |
)% |
ソフトウェア製品とサービスの顧客総数 |
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3,460 |
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3,824 |
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(10 |
)% |
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年間経常収入 |
$ |
82,128 |
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$ |
118,002 |
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(30 |
)% |
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新規予約総数 |
$ |
17,457 |
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$ |
26,342 |
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(34 |
)% |
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総リテンション率 |
>90% |
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>90% |
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NM = 意味がありません
(1)「プロフォーマソフトウェア収益」は、プロフォーマベースのソフトウェア製品とサービスの収益を表す非GAAP指標です。
(2)「ソフトウェア製品およびサービスの顧客総数」には、上記の各四半期末の時点で純売上高が10ドルを超えるプロフォーマソフトウェア製品およびサービスの顧客が含まれます。また、当社が試用版またはパイロット版として分類した顧客は含まれません。以前の期間では、「終了ソフトウェア顧客」を提供していました。これは、各会計四半期末の時点で、Veritone, Inc. と Pandologic Ltd. の過去12か月間の収益が2,400ドルを超えているか、Veritoneが該当する期間の有効な契約を結んでいると見なしたソフトウェア製品およびサービスのお客様を表したものです。ソフトウェア製品とサービスの顧客総数は、終了中のソフトウェア顧客数とは比較できません。ソフトウェア製品およびサービスの顧客総数には、過去12か月ではなく、四半期の最後の月の収益に基づく顧客が含まれ、有効な契約を結んでいる顧客ではなく、トライアルまたはパイロットステータスの顧客は含まれていません。経営陣はソフトウェア製品・サービスの顧客総数を採用しています。ソフトウェア製品・サービスの顧客総数は、Broadbeanを含む当社のソフトウェア製品とサービスの顧客総数をより正確に反映しているため、投資家にとって有益だと考えています。
(3)「年間経常収益」は、計算された四半期の最後の月の月次経常収益(SaaS)を、すべてのアクティブなソフトウェア製品およびサービスの顧客について、年間経常収益(消費)を年間計算したものです。年間経常収益(消費)は、アクティブなすべてのソフトウェア製品およびサービスの顧客の過去12か月間の非経常収益および/または消費ベースの収益を合計したものです。以前の期間では、「平均年間収益」を提供していました。これは、Veritone, Inc. とPandLogic Ltd. の両方の過去12か月間のソフトウェア製品およびサービスの収益を同じ期間の平均顧客数で割ったものです。プロフォーマ年間経常収益は、平均年間収益と比較できません。年間経常収益はプロフォーマベースで、アクティブな顧客の平均ではなく、年間収益の代わりに上記の経常収益の計算を使用します。経営陣は「年間経常収益」を使用しており、Broadbeanは非経常収益や消費ベースの収益と比較して、サブスクリプションベースのSaaS収益の組み合わせを大幅に増加させているため、年間経常収益は投資家にとって有用であると考えています。
(4)「新規予約総額」とは、四半期に受領した新規契約の全契約期間中に支払われる合計料金(キャンセル可能な期間に支払われる料金と、契約期間中に変動する可能性のあるライセンス料の見積もりを含む)を表し、契約に基づく変動料金(コグニティブ処理、ストレージ、プロフェッショナルサービス、その他の変動サービスの料金など)は含まれていません。いずれの場合も、プロフォーマベースです。
(5)「総収益維持率」は、前四半期から当該期間までの3か月間のソフトウェア製品およびサービスのお客様からの収益、つまり前年四半期の収益から始まる、期間終了時のドルベースの総維持率を表します。次に、現在の期間終了時点で顧客ではなくなったソフトウェア製品およびサービスの顧客からの収益、または当期末のソフトウェア顧客収益から、前四半期の収益から差し引きます。次に、当期末のソフトウェア顧客の総収益を前年の四半期の総収益で割って、ドルベースの総定着率を求めます。これは、前年のソフトウェア製品およびサービスからのすべての顧客からの収益のうち、顧客離れによって失われていない割合です。総収益維持率を決定するために使用されるすべての数値は、プロフォーマベースで計算されます。
最近のビジネスハイライト
2023年12月31日に終了した3か月間の財務結果
第4四半期の売上高は3,420万ドルで、2022年第4四半期の4,390万ドルから970万ドル、22.1%減少しました。ソフトウェア製品およびサービスの売上高は1,980万ドルで、前年同期比で740万ドル、27.2%減少しました。これは、2022年第4四半期に2022年第4四半期に比べて、特定の1回限りの非経常収益が550万ドル減少したことと、Veritone Hireソリューションによる190万ドルの純減少がGRIの前年比30%の改善によって相殺されたためです。マネージドサービスの収益は、広告収入と支出の減少により、230万ドル(13.8%)減少して1,440万ドルになりました。営業損失は、2022年第4四半期には1,000万ドルの損失だったのに対し、1,750万ドルでした。これは、2023年に制定されたさまざまなコスト削減により、それに対応する収益の減少が一部相殺されたことが一因です。2023年第4四半期の非GAAPベースの総利益は2,770万ドルで、主に収益の減少により、前年同期比で950万ドル減少しました。2022年の84.7%に対し、非GAAPベースの売上総利益率は、前年比の収益構成により81.3%でした。
GAAPベースの純利益は、2022年第4四半期の500万ドルに対し、1,220万ドルでした。これは、2023年第4四半期と2022年第4四半期にそれぞれ2026年満期の転換社債5,000万ドルと6,000万ドルの買戻しに関連する3,000万ドルと1,910万ドルの非経常利益によるもので、営業損失の増加と所得税引当金の変更によって相殺されました同じ時期です。2022年第4四半期の非GAAPベースの純利益は220万ドルでしたが、非GAAPベースの純損失は680万ドルでした。これは主に非GAAPベースの売上総利益の減少によるもので、2023年度を通じたコスト構造の純改善によって相殺されました。
2023年第4四半期に、3,460人のソフトウェア製品とサービスの顧客数は、プロフォーマベースで前年比でわずかに減少しました。これは主に、ベリトンが2023年第2四半期にBroadbeanを買収した結果、従来のキャリアビルダーの顧客が継続的に流出したことが原因です。見積ベースの新規予約総額は、主にAmazonからの支出の減少により、1年前の同時期と比較して33.7%減少して1,750万ドルになりました。プロフォーマベースの年間経常収益は、前年同期比30.4%減の8,210万ドルでした。これは主に、Amazonを含む大規模顧客からの消費収益が、2022年第4四半期と比較して2023年第4四半期までの過去12か月間に減少したことによるものです。一回限りの収益とAmazonからの収益の減少を除くと、ソフトウェア製品とサービスの収益は前年比で64%増加したでしょう。
2023年12月31日現在、当社の現金および現金同等物は7,940万ドルで、これには将来のベンダーへの支払いのためにマネージドサービスの顧客から受け取った約4,530万ドルの現金が含まれます。
2023年12月31日に終了した通期の財務結果
2023会計年度の売上高は1億2,760万ドルで、前年比2,220万ドル、つまり 14.8% 減少しました。ソフトウェア製品およびサービスの収益は6,840万ドルで、Veritone Hireの顧客ベース全体で消費量が減少した結果、前年比で1,620万ドル、19.1%減少しました。これは、2023年第2四半期にBroadbeanが加わり、2023年に特定の非経常的で1回限りのソフトウェア収益が2022年と比較して減少したことによって相殺されました。マネージドサービスの収益は、広告収入と支出の減少により、600万ドル(9.2%)減少して5,920万ドルになりました。特定の一時的な収益とAmazonからの収益の減少を除くと、ソフトウェア製品とサービスの収益は前年比で 44% 増加するでしょう。
営業損失は、2022年の3,800万ドルの損失に対し、9,230万ドルでした。その理由の1つは、特定の偶発的対価の再評価に関連した2022年の2,270万ドルの利益と、非GAAPベースの売上総利益の減少、および特定の非経常的ディリジェンス費用と退職費用の増加によるものです。非GAAPベースの総利益は9,930万ドルで、同時期の収益の減少に伴い、前年同期比で2,300万ドル減少しました。
非GAAPベースの売上総利益率は、2022年の81.7%に対して77.8%になりました。これは主に、2022年と比較した2023年の収益の組み合わせによるものです。
純損失は、2022会計年度の2,520万ドルに対し、5,860万ドルでした。これは、営業損失の増加が、前述の2023年第4四半期と2023年第4四半期のそれぞれ3,000万ドルと1,910万ドルの債務消滅利益、前年比の利息収入の改善、および同時期の所得税引当金の変更によって相殺されたことが一因です。非GAAPベースの純損失は、2022年の1,590万ドルに対して3,730万ドルでした。これは主に、非GAAPベースの売上総利益の減少と、2023会計年度に行われたさまざまなコスト削減の純影響が、2023年第2四半期にブロードビーンの営業費用の買収によって相殺されたためです。
ビジネス展望
2024年第1四半期
2024年の通年
これらの更新された財務ガイダンスの範囲は、以前に開示された財務ガイダンスよりも優先されるため、投資家は以前に開示された財務ガイダンスに頼るべきではありません。
電話会議
Veritoneは、2024年3月12日火曜日の東部標準時午後4時30分(太平洋標準時午後1時30分)に経営陣が準備した発言を行う電話会議を開催し、第4四半期および2023年通年の業績について話し合い、事業に関する最新情報を提供し、質疑応答を行います。参加するには、音声ウェブキャストに参加するか、ダイヤルインして、Veritoneの決算電話会議への参加を依頼してください。遅延を避けるため、ダイヤルインする場合は、事前登録するか、ライブオーディオWebキャストに参加してください。
電話会議のリプレイは、電話会議終了の1時間後から2024年3月19日までご覧いただけます。ウェブキャストの完全リプレイは、2025年3月12日まで視聴できます。決算説明のWebキャストのリプレイにアクセスするには ベリトン投資家向け広報ウェブサイト.
* 事前登録した参加者には、登録時にダイヤルイン番号と固有のPINが届きますのでご注意ください。
補足的な非GAAP財務情報と主要業績評価指標の提示について
このニュースリリースでは、当社は、米国の一般に認められた会計原則(GAAP)に従って作成された財務指標を、プロフォーマソフトウェア収益、非GAAP売上総利益、非GAAP売上総利益、非GAAPベースの純利益(損失)、および非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)を含む特定の非GAAP財務指標で補足しました。同社はまた、ソフトウェア製品およびサービスの顧客総数、年間経常収益、年間経常収益(SaaS)、年間経常収益(消費)、新規予約総額、総収益維持率など、特定の主要業績評価指標(KPI)も提供しています。同社は、このプレスリリースと同時に、同社のウェブサイトinvestors.veritone.comに追加の補足財務情報を掲載しています。
プロフォーマソフトウェア収益は、プロフォーマベースのソフトウェア製品およびサービスの収益を表します。非GAAPベースの売上総利益は、収益から収益コストを差し引いたものとして定義されます。非GAAPベースの売上総利益は、非GAAPベースの売上総利益を収益で割ったものとして定義されます。非GAAPベースの1株当たり純利益(損失)と非GAAPベースの純利益(損失)は、会社の1株当たり純利益(損失)と純利益(損失)を控除して調整したもので、所得税、減価償却費、償却費用、株式ベースの報酬費用、ワラント負債の公正価値の変動、偶発的対価の公正価値の変動、利息収入、支払利息、外貨損益、買収とデューデリジェンス費用、エネルギーグループの売却益、売却目的で保有している事業の貢献、コンサルタントの業績は変動します賞与支出、退職金、役員の異動費用。これらの非GAAP財務指標から除外された項目、およびGAAPベースの純利益(損失)、非GAAPベースの純利益(損失)の内訳、および当社のコア事業と企業の間のこれらの除外項目の内訳は、このニュースリリースに添付されている財務諸表に続く調整に詳述されています。さらに、このニュースリリースに添付されている財務諸表に続いて、当社は、営業費用、営業損失、その他の収益(費用)、純利益、税引前損失の非GAAPベースの補足指標を追加しました。上記の非GAAP指標は、上記の非GAAPベースの純損失から除外された項目を除外し、そのような非GAAP指標を最も直接的に比較可能なGAAP指標と調整しています。
会社がこれらの非GAAP財務指標とKPIを提供したのは、そのような情報が証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者が業界の企業を評価する際に一般的に使用する重要な補足的な業績指標であると経営陣が考えているからです。経営陣もこの情報を社内的に予測や予算編成に使用しています。非GAAP財務指標は、収益、純利益(損失)、営業利益(損失)、またはこのように計算されて提示されたその他の財務指標に代わるものと見なすべきではありません。また、流動性の尺度としての営業活動によるキャッシュフローの代替として考えるべきでもありません。他の会社(会社の競合他社を含む)は、これらの非GAAP財務指標を異なる方法で定義する場合があります。非GAAP財務指標は、Veritoneの過去の業績を示したり、将来の業績を予測したりするものではない場合があります。投資家は、これらの非GAAP財務指標を単独で検討したり、GAAPに従って報告された会社の業績の分析の代わりとして検討したりしないでください。
さらに、当社はこのニュースリリースで大文字で表記した以下の用語を次のように定義しています。
中核事業は、ソフトウェア、SaaS、および関連サービスからなる当社のAIWare運用プラットフォーム、コンテンツライセンスおよび広告代理店サービス、およびそれらに付随する業務(直接売上原価、販売、マーケティング、製品開発の運営費、およびこれらの業務に充てられる特定の一般管理費を含む)で構成されています。
法人は主に、役員、財務、法務、人事管理、固定諸経費(施設および情報技術費を含む)、その他の収入(費用)と税金、および公開会社主導の費用を含む会社全体を支えるその他の費用などの一般管理機能で構成されています。
ソフトウェア製品およびサービスは、当社のAiWareプラットフォームと人事採用ソリューション、関連するサポートおよび保守サービス、およびそのようなソリューションの展開および/または実装に関連するあらゆる専門サービスを利用している企業、政府および規制業界の顧客から生み出される収益で構成されています。
管理サービスは、営利企業のお客様が当社のコンテンツライセンスサービス、広告代理店および関連サービスを利用して生み出される収益で構成されています。
ヴェリトーネについて
ベリトン(NASDAQ:VERI)は、人間中心のAIソリューションを設計しています。Veritoneのソフトウェアとサービスは、人材獲得、メディア、エンターテインメント、公共部門の業界の顧客にサービスを提供しており、世界最大かつ最も有名なブランドの多くの個人が、より効率的に経営し、意思決定の迅速化と収益性の向上を実現できるよう支援しています。Veritoneの主要なエンタープライズAIプラットフォームであるAiWareは、データソースを実用的なインテリジェンスに変換する、増え続ける機械学習モデルのエコシステムを調整します。Veritoneは、責任あるAIの使用への取り組みに基づき、人間の専門知識とAIテクノロジーを融合させて、人間の可能性を高め、組織がこれまで以上に多くのことを達成できるよう支援しています。
詳細については、Veritone.comをご覧ください。
セーフハーバー声明
このニュースリリースには、2024年の見通し、お客様にAIソリューションを提供する能力、早くも2024年第4四半期にキャッシュフローで収益を上げる能力、2024年第1四半期と2024年通年の予想総収益と非GAAPベースの純損失に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。さらに、「かもしれない」、「するだろう」、「期待する」、「信じる」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「すべき」、「できる」、「見積もる」、「続行」などの言葉、またはそれらの複数形、否定的、またはその他のバリエーション、または同等の用語は、将来の見通しに関する記述、および将来の出来事に対する期待、予測、またはその他の特徴付けに言及する記述を識別することを目的としていますまたは状況は将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点でのみ記載されており、経営陣の現在の仮定、期待、信念、および情報に基づいています。そのため、当社の実際の結果は、さまざまな要因の結果として、将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。このような違いを引き起こす可能性のある重要な要因には、とりわけ、AIWare SaaS事業を拡大する当社の能力、AIベースのソフトウェアアプリケーション市場の衰退または限定的な成長、AI技術の採用を妨げる可能性のあるAIの使用に対する懸念、事業成長をサポートするための追加資本の必要性、および許容できる条件でのそのような資本の利用可能性(もしあれば)、当社の大部分を限られた数の主要顧客に依存していることなどがあります。収益(主要な顧客による当社の使用量の減少を含む)製品やその他のサービス、買収や売却によって意図された利益を実現する能力(最近のBroadbeanの買収を成功させた当社の能力)、財務報告に対する内部統制における既存の重大な弱点の特定、長期にわたる業績の変動、季節性が事業に与える影響、買収や国際市場へのさらなる拡大などを通じた当社の成長を管理する能力、既存の製品を強化する能力そして新しいものを紹介します市場で受け入れられ、技術開発に歩調を合わせている製品。競合他社、パートナー、その他の行動により、当社のAiWareプラットフォームでの第三者技術の使用、一般への無料提供、または製造が妨げられる可能性があります
このようなテクノロジーを当社のプラットフォームに引き続き組み込むには法外な費用がかかります。当社のテクノロジーやインフラストラクチャ、またはサードパーティのサービスプロバイダーによる中断、パフォーマンスの問題、セキュリティ上の問題、COVID-19パンデミック、ロシアとウクライナの紛争、イスラエル戦争、金融不安定、インフレ率、中央銀行当局によるインフレ、金融供給のシフトを抑制するための対応など、マクロ経済的および地政学的要因によって引き起こされた継続的な経済的混乱の影響の不況の脅威は米国および世界中で、当社の事業運営、既存および潜在的な顧客の事業運営、および将来のビジネス上の意思決定について。これらはすべて正確に予測することが困難または不可能であり、その多くは当社の制御が及ばないものです。これらの判断とリスクの一部については、Form 10-Kに最近提出された年次報告書や、証券取引委員会に随時提出されるその他の定期報告書で詳しく説明されています。ここに含まれる将来の見通しに関する情報には重大な不確実性が内在していることを考えると、そのような情報を含めることは、私たちや他の人が私たちの目的や計画が達成されることを表明したものと見なすべきではありません。ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付における当社の信念、推定、予測を反映しており、法律で義務付けられている場合を除き、本書の日付以降の出来事や状況を反映するため、または何らかの理由で予期しない出来事の発生を反映するために、ここに含まれる将来の見通しに関する記述を改訂または更新する義務を負いません。
会社の連絡先:
マイク・ゼメトラ
最高財務責任者
ベリトン株式会社
investors@veritone.com
IRエージェンシーの連絡先:
ステファン・ノーボム
プロセックパートナー
203-644-5475
snorbom@prosek.com
出典:Veritone, Inc.
ベリトーン株式会社 |
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要約連結貸借対照表(未監査) |
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(千単位) |
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現在 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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||
資産 |
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||
現金および現金同等物 |
$ |
79,439 |
|
|
$ |
184,423 |
|
売掛金、純額 |
|
69,266 |
|
|
|
56,001 |
|
顧客に請求可能な支出 |
|
19,608 |
|
|
|
22,339 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
|
14,457 |
|
|
|
15,242 |
|
流動資産合計 |
|
182,770 |
|
|
|
278,005 |
|
財産、設備、改良品、純額 |
|
8,656 |
|
|
|
5,291 |
|
無形資産、純額 |
|
83,423 |
|
|
|
79,664 |
|
グッドウィル |
|
80,247 |
|
|
|
46,498 |
|
長期制限付き現金 |
|
867 |
|
|
|
859 |
|
その他の資産 |
|
19,851 |
|
|
|
14,435 |
|
総資産 |
$ |
375,814 |
|
|
$ |
424,752 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
$ |
32,756 |
|
|
$ |
36,738 |
|
未払いのメディア支払い |
|
93,896 |
|
|
|
102,064 |
|
クライアントアドバンス |
|
15,452 |
|
|
|
16,442 |
|
繰延収益 |
|
12,813 |
|
|
|
2,600 |
|
シニア担保付きタームローン、現在の部分 |
|
5,813 |
|
|
|
— |
|
偶発的な考慮事項、現在の |
|
1,000 |
|
|
|
8,067 |
|
その他の未払負債 |
|
27,095 |
|
|
|
27,412 |
|
流動負債合計 |
|
188,825 |
|
|
|
193,323 |
|
転換社債シニアノート、非現行 |
|
89,572 |
|
|
|
137,767 |
|
シニア担保付きタームローン、非流動ローン |
|
45,012 |
|
|
|
- |
|
偶発的対価、非現行 |
|
633 |
|
|
|
— |
|
その他の非流動負債 |
|
13,625 |
|
|
|
13,811 |
|
負債総額 |
|
337,667 |
|
|
|
344,901 |
|
総株主資本 |
|
38,147 |
|
|
|
79,851 |
|
負債と株主資本の合計 |
$ |
375,814 |
|
|
$ |
424,752 |
|
ベリトーン株式会社 |
|
||||||||||||||
連結営業報告書(未監査) |
|
||||||||||||||
と総合収入 (損失) |
|
||||||||||||||
(千単位、1株当たりと1株のデータを除く) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
12月31日に終了した3か月間 |
|
|
12月31日に終了した年度 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
収益 |
$ |
34,197 |
|
|
$ |
43,890 |
|
|
$ |
127,560 |
|
|
$ |
149,728 |
|
営業経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収益コスト |
|
6,495 |
|
|
|
6,707 |
|
|
|
28,256 |
|
|
|
27,432 |
|
セールスとマーケティング |
|
13,318 |
|
|
|
13,780 |
|
|
|
52,024 |
|
|
|
51,345 |
|
研究開発 |
|
9,634 |
|
|
|
10,854 |
|
|
|
42,090 |
|
|
|
43,589 |
|
一般と管理 |
|
16,307 |
|
|
|
17,050 |
|
|
|
73,811 |
|
|
|
44,177 |
|
償却 |
|
5,948 |
|
|
|
5,450 |
|
|
|
23,715 |
|
|
|
21,180 |
|
営業費用の合計 |
|
51,702 |
|
|
|
53,841 |
|
|
|
219,896 |
|
|
|
187,723 |
|
事業による損失 |
|
(17,505 |
) |
|
|
(9,951 |
) |
|
|
(92,336 |
) |
|
|
(37,995 |
) |
債務消滅による利益 |
|
30,023 |
|
|
|
19,097 |
|
|
|
30,023 |
|
|
|
19,097 |
|
その他の収益(費用)、純額 |
|
(769 |
) |
|
|
(684 |
) |
|
|
640 |
|
|
|
(4,350 |
) |
所得税引当前利益(損失) |
|
11,749 |
|
|
|
8,462 |
|
|
|
(61,673 |
) |
|
|
(23,248 |
) |
所得税引当金 (給付) |
|
(426 |
) |
|
|
3,430 |
|
|
|
(3,048 |
) |
|
|
2,309 |
|
当期純利益 (損失) |
$ |
12,175 |
|
|
$ |
5,032 |
|
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される純利益(損失): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
$ |
12,175 |
|
|
$ |
5,032 |
|
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
希釈 |
$ |
(14,356 |
) |
|
$ |
(9,096 |
) |
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
1株当たりの純利益(損失): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
(1.59 |
) |
|
$ |
(0.71 |
) |
希釈 |
$ |
(0.33 |
) |
|
$ |
(0.21 |
) |
|
$ |
(1.59 |
) |
|
$ |
(0.71 |
) |
加重平均発行済株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
37,169,048 |
|
|
|
36,359,618 |
|
|
|
36,909,919 |
|
|
|
36,033,560 |
|
希釈 |
|
43,599,411 |
|
|
|
42,487,004 |
|
|
|
36,909,919 |
|
|
|
36,033,560 |
|
包括利益 (損失): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
当期純利益 (損失) |
$ |
12,175 |
|
|
$ |
5,032 |
|
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
外貨換算(損失)利益、税引後 |
|
80 |
|
|
|
(614 |
) |
|
|
66 |
|
|
|
28 |
|
包括損失合計 |
$ |
12,255 |
|
|
$ |
4,418 |
|
|
$ |
(58,559 |
) |
|
$ |
(25,529 |
) |
ベリトーン株式会社 |
|
||||||||||||||||||||||
収益の詳細 (未監査) |
|
||||||||||||||||||||||
(千単位) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3 か月が終了 |
|
|
年度終了 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
政府と |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府と |
|
|
|
|
||||||
|
コマーシャル |
|
|
規制されています |
|
|
|
|
|
コマーシャル |
|
|
規制されています |
|
|
|
|
||||||
|
エンタープライズ |
|
|
業界 |
|
|
合計 |
|
|
エンタープライズ |
|
|
業界 |
|
|
合計 |
|
||||||
トータルソフトウェア製品とサービス |
$ |
18,301 |
|
|
$ |
1,519 |
|
|
$ |
19,820 |
|
|
$ |
62,410 |
|
|
$ |
5,991 |
|
|
$ |
68,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
マネージドサービス |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
広告 |
|
10,326 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,326 |
|
|
|
38,821 |
|
|
|
— |
|
|
|
38,821 |
|
ライセンシング |
|
4,501 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,501 |
|
|
|
20,338 |
|
|
|
— |
|
|
|
20,338 |
|
トータルマネージドサービス |
|
14,827 |
|
|
|
— |
|
|
|
14,827 |
|
|
|
59,159 |
|
|
|
— |
|
|
|
59,159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
総収入 |
$ |
33,128 |
|
|
$ |
1,519 |
|
|
$ |
34,647 |
|
|
$ |
121,569 |
|
|
$ |
5,991 |
|
|
$ |
127,560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
3 か月が終了 |
|
|
年度終了 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
政府と |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府と |
|
|
|
|
||||||
|
コマーシャル |
|
|
規制されています |
|
|
|
|
|
コマーシャル |
|
|
規制されています |
|
|
|
|
||||||
|
エンタープライズ |
|
|
業界 |
|
|
合計 |
|
|
エンタープライズ |
|
|
業界 |
|
|
合計 |
|
||||||
トータルソフトウェア製品とサービス |
$ |
26,055 |
|
|
$ |
1,165 |
|
|
$ |
27,220 |
|
|
$ |
80,749 |
|
|
$ |
3,829 |
|
|
$ |
84,578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
マネージドサービス |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
広告 |
|
12,045 |
|
|
|
— |
|
|
|
12,045 |
|
|
|
44,665 |
|
|
|
— |
|
|
|
44,665 |
|
ライセンシング |
|
4,625 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,625 |
|
|
|
20,485 |
|
|
|
— |
|
|
|
20,485 |
|
トータルマネージドサービス |
|
16,670 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,670 |
|
|
|
65,150 |
|
|
|
— |
|
|
|
65,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
総収入 |
$ |
42,725 |
|
|
$ |
1,165 |
|
|
$ |
43,890 |
|
|
$ |
145,899 |
|
|
$ |
3,829 |
|
|
$ |
149,728 |
|
ベリトーン株式会社 |
|
||||||
連結キャッシュフロー計算書 (未監査) |
|
||||||
(千単位) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
年度終了 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
||
純損失 |
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
純損失を営業活動によって提供された純現金(使用量)と調整するための調整: |
|
|
|
|
|
||
減価償却と償却 |
|
26,102 |
|
|
|
22,493 |
|
信用損失引当金 |
|
272 |
|
|
|
549 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
10,950 |
|
|
|
19,115 |
|
エナジーグループの売却益 |
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
条件付対価の公正価値の変更 |
|
2,284 |
|
|
|
(22,721 |
) |
繰延税の変更 |
|
(4,984 |
) |
|
|
(1,562 |
) |
債務発行費用の償却 |
|
1,082 |
|
|
|
1,191 |
|
使用権資産の償却 |
|
1,561 |
|
|
|
1,053 |
|
帰属非現金利息収入 |
|
(439 |
) |
|
|
— |
|
債務消滅による利益 |
|
(30,023 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
資産と負債の変動: |
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
(5,720 |
) |
|
|
29,658 |
|
顧客に請求可能な支出 |
|
2,731 |
|
|
|
4,841 |
|
前払費用およびその他の資産 |
|
2,276 |
|
|
|
(2,938 |
) |
その他の資産 |
|
(2,204 |
) |
|
|
(9,558 |
) |
買掛金 |
|
(5,449 |
) |
|
|
(9,997 |
) |
繰延収益 |
|
184 |
|
|
|
- |
|
未払いのメディア支払い |
|
(8,168 |
) |
|
|
14,507 |
|
クライアントアドバンス |
|
(982 |
) |
|
|
8,481 |
|
その他の未払負債 |
|
(2,877 |
) |
|
|
(1,600 |
) |
その他の負債 |
|
(1,820 |
) |
|
|
(5,121 |
) |
営業活動により提供された純現金(使用額) |
|
(76,421 |
) |
|
|
3,737 |
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
||
マイノリティ投資 |
|
— |
|
|
|
(2,750 |
) |
事業売却による収入 |
|
504 |
|
|
|
— |
|
資本支出 |
|
(5,120 |
) |
|
|
(4,765 |
) |
買収(取得した現金を差し引いたもの) |
|
(50,268 |
) |
|
|
(4,589 |
) |
投資活動に使用された純現金 |
|
(54,884 |
) |
|
|
(12,104 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
||
債務発行費用の支払い |
|
(3,120 |
) |
|
|
— |
|
シニア担保付きタームローンの発行 |
|
77,500 |
|
|
|
— |
|
転換社債の買戻し |
|
(37,500 |
) |
|
|
(39,029 |
) |
債務買戻し費用の支払い |
|
— |
|
|
|
(380 |
) |
負債の買い戻しに関連する上限付き電話の解除 |
|
— |
|
|
|
276 |
|
条件付対価の支払い |
|
(2,690 |
) |
|
|
(14,376 |
) |
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 |
|
(1,153 |
) |
|
|
(9,766 |
) |
収益の支払い |
|
(7,772 |
) |
|
|
— |
|
従業員株式制度に基づく株式発行による収入、純額 |
|
1,064 |
|
|
|
1,347 |
|
財務活動によって提供された(使用された)純現金 |
|
26,329 |
|
|
|
(61,928 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物および制限付現金の純減少 |
|
(104,976 |
) |
|
|
(70,295 |
) |
現金および現金同等物および制限付現金、期初 |
|
185,282 |
|
|
|
255,577 |
|
現金および現金同等物および制限付現金、期末 |
$ |
80,306 |
|
|
$ |
185,282 |
|
ベリトーン株式会社 |
|
||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの純利益(損失)とGAAPベースの純損失(未監査)の調整 |
|
||||||||||||||||||||||
(千単位) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
12月31日に終了した3か月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
中核業務 (1) |
|
|
コーポレート (2) |
|
|
合計 |
|
|
中核業務 (1) |
|
|
中核業務 (1) |
|
|
中核業務 (1) |
|
||||||
当期純利益 |
$ |
(7,707 |
) |
|
$ |
19,882 |
|
|
$ |
12,175 |
|
|
$ |
3,466 |
|
|
$ |
1,566 |
|
|
$ |
5,032 |
|
所得税引当金 (給付) |
|
386 |
|
|
|
(812 |
) |
|
|
(426 |
) |
|
|
2,310 |
|
|
|
1,120 |
|
|
|
3,430 |
|
減価償却と償却 |
|
5,786 |
|
|
|
162 |
|
|
|
5,948 |
|
|
|
5,882 |
|
|
|
117 |
|
|
|
5,999 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
1,548 |
|
|
|
632 |
|
|
|
2,180 |
|
|
|
2,526 |
|
|
|
2,010 |
|
|
|
4,536 |
|
条件付対価の公正価値の変更 |
|
— |
|
|
|
817 |
|
|
|
817 |
|
|
|
— |
|
|
|
355 |
|
|
|
355 |
|
利息(収入)費用、純額 |
|
— |
|
|
|
704 |
|
|
|
704 |
|
|
|
— |
|
|
|
680 |
|
|
|
680 |
|
外貨への影響 |
|
458 |
|
|
|
(65 |
) |
|
|
393 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
債務消滅による利益 |
|
— |
|
|
|
(30,023 |
) |
|
|
(30,023 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(19,097 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
買収とデューデリジェンス費用 |
|
— |
|
|
|
872 |
|
|
|
872 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,080 |
|
|
|
1,080 |
|
売却目的で保有されている事業の寄付(3) |
|
(98 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(98 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
変動コンサルタント業績賞与経費 |
|
(77 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(77 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
退職金と役員交代費用 |
|
406 |
|
|
|
321 |
|
|
|
727 |
|
|
|
175 |
|
|
|
— |
|
|
|
175 |
|
非GAAPベースの純利益(損失) |
$ |
853 |
|
|
$ |
(7,665 |
) |
|
$ |
(6,808 |
) |
|
$ |
14,359 |
|
|
$ |
(12,169 |
) |
|
$ |
2,190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
12月31日に終了した年度 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
中核業務 (1) |
|
|
コーポレート (2) |
|
|
合計 |
|
|
中核業務 (1) |
|
|
コーポレート (2) |
|
|
合計 |
|
||||||
純損失 |
$ |
(46,133 |
) |
|
$ |
(12,492 |
) |
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(19,027 |
) |
|
$ |
(6,530 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
所得税引当金 (給付) |
|
(4,022 |
) |
|
|
974 |
|
|
|
(3,048 |
) |
|
|
1,805 |
|
|
|
504 |
|
|
|
2,309 |
|
減価償却と償却 |
|
25,216 |
|
|
|
885 |
|
|
|
26,101 |
|
|
|
21,936 |
|
|
|
557 |
|
|
|
22,493 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
7,259 |
|
|
|
3,567 |
|
|
|
10,826 |
|
|
|
10,138 |
|
|
|
8,977 |
|
|
|
19,115 |
|
条件付対価の公正価値の変更 |
|
— |
|
|
|
2,284 |
|
|
|
2,284 |
|
|
|
— |
|
|
|
(22,721 |
) |
|
|
(22,721 |
) |
支払利息、純額 |
|
10 |
|
|
|
2,438 |
|
|
|
2,448 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,350 |
|
|
|
4,350 |
|
外貨への影響 |
|
— |
|
|
|
(133 |
) |
|
|
(133 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
債務消滅による利益 |
|
— |
|
|
|
(30,023 |
) |
|
|
(30,023 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(19,097 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
買収とデューデリジェンス費用 |
|
— |
|
|
|
9,125 |
|
|
|
9,125 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,688 |
|
|
|
2,688 |
|
エナジーグループの売却益 |
|
— |
|
|
|
(2,572 |
) |
|
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
売却目的で保有されている事業の寄付(3) |
|
1,691 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,691 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
変動コンサルタント業績賞与経費 |
|
951 |
|
|
|
— |
|
|
|
951 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
退職金と役員交代費用 |
|
2,676 |
|
|
|
968 |
|
|
|
3,644 |
|
|
|
512 |
|
|
|
28 |
|
|
|
540 |
|
非GAAPベースの純損失 |
$ |
(12,352 |
) |
|
$ |
(24,979 |
) |
|
$ |
(37,331 |
) |
|
$ |
15,364 |
|
|
$ |
(31,244 |
) |
|
$ |
(15,880 |
) |
(1) 中核事業は、ソフトウェア、SaaS、および関連サービスのAIWare運用プラットフォーム、コンテンツ、ライセンス、広告代理店サービス、およびそれらのサポート業務で構成されています。これには、直接販売費、販売、マーケティング、製品開発のための運営費、およびこれらの業務に充てられる一部の一般管理費が含まれます。 |
|
||||||||||||||||||||||
(2) 法人は、役務、財務、法務、人事管理、固定諸経費(施設や情報技術の費用を含む)、その他の収入(費用)と税金、および公開会社主導の費用を含む、会社全体を支えるその他の費用などの一般管理機能で構成されています。 |
|
||||||||||||||||||||||
(3) 売却目的で保有されている事業の寄与は、2023年第2四半期に売却したエネルギーグループの提示期間の純損失に関係します。2023年3月31日より前に終了した期間の非GAAP純損失は再計算していません。事業を売却するための事業戦略の変更は2023年第1四半期に発生し、前期の貢献分は前の期間に発生した継続事業の運営コストだったからです。過去の金額は、前期の業績に大きな影響を与えません。 |
|
ベリトーン株式会社 |
|||
期待される非GAAP純利益(損失)の範囲の調整 |
|||
GAAP純損失の予想範囲内(未監査)に達しています |
|||
(百万単位) |
|||
|
終了まで3か月 |
|
年度末 |
|
3 月 31 日 |
|
12月31日 |
純損失 |
(19.8ドル) から (18.8ドル) |
|
(57.1ドル) から (53.2ドル) |
所得税引当金 |
($0.6) |
|
($3.0) |
支払利息、純額 |
$1.6 |
|
$6.5 |
減価償却と償却 |
$6.2 |
|
$24.6 |
株式ベースの報酬費用 |
$2.3 |
|
$9.8 |
変動コンサルタント業績賞与経費 |
$0.3 |
|
$1.3 |
条件付対価の公正価値の変更 |
$0.5 |
|
$1.0 |
退職金とエグゼクティブサーチ |
$1.5 |
|
$2.0 |
非GAAPベースの純利益 (損失) |
(8.0ドル) から (7.0ドル) |
|
(15.0ドル) から (11.0ドル) |
ベリトーン株式会社 |
|
||||||||||||||
非GAAPとGAAPの財務情報の調整(未監査) |
|
||||||||||||||
(千単位、1株あたりのデータを除く) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3 か月が終了 |
|
|
年度終了 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
収益 |
$ |
34,197 |
|
|
$ |
43,890 |
|
|
$ |
127,560 |
|
|
$ |
149,728 |
|
収益コスト |
|
6,495 |
|
|
|
6,707 |
|
|
|
28,256 |
|
|
|
27,432 |
|
非GAAPベースの売上総利益 |
|
27,702 |
|
|
|
37,183 |
|
|
|
99,304 |
|
|
|
122,296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAPベースの収益コスト |
|
6,495 |
|
|
|
6,707 |
|
|
|
28,256 |
|
|
|
27,432 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
(20 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
|
(116 |
) |
非GAAPベースの収益コスト |
|
6,475 |
|
|
|
6,681 |
|
|
|
28,204 |
|
|
|
27,316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAPベースの販売およびマーケティング費用 |
|
13,318 |
|
|
|
13,780 |
|
|
|
52,024 |
|
|
|
51,345 |
|
減価償却 |
|
(27 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(60 |
) |
|
|
— |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
(388 |
) |
|
|
(535 |
) |
|
|
(1,301 |
) |
|
|
(2,263 |
) |
退職金と役員交代費用 |
|
(85 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(831 |
) |
|
|
(86 |
) |
非GAAPベースの販売およびマーケティング費用 |
|
12,818 |
|
|
|
13,245 |
|
|
|
49,832 |
|
|
|
48,996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAPベースの研究開発費用 |
|
9,634 |
|
|
|
10,854 |
|
|
|
42,090 |
|
|
|
43,589 |
|
減価償却 |
|
(645 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,499 |
) |
|
|
— |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
(823 |
) |
|
|
(1,273 |
) |
|
|
(4,445 |
) |
|
|
(5,056 |
) |
変動コンサルタント業績賞与経費 |
|
77 |
|
|
|
— |
|
|
|
(951 |
) |
|
|
— |
|
退職金と役員交代費用 |
|
(138 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,034 |
) |
|
|
(198 |
) |
非GAAPベースの研究開発費 |
|
8,105 |
|
|
|
9,581 |
|
|
|
34,161 |
|
|
|
38,335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 一般管理費および一般管理費 |
|
16,307 |
|
|
|
17,050 |
|
|
|
73,811 |
|
|
|
44,177 |
|
減価償却 |
|
673 |
|
|
|
(549 |
) |
|
|
(827 |
) |
|
|
(1,313 |
) |
株式ベースの報酬費用 |
|
(949 |
) |
|
|
(2,702 |
) |
|
|
(5,028 |
) |
|
|
(11,680 |
) |
条件付き対価の公正価値の変動 |
|
(817 |
) |
|
|
(355 |
) |
|
|
(2,284 |
) |
|
|
22,721 |
|
買収とデューデリジェンス費用 |
|
(872 |
) |
|
|
(1,080 |
) |
|
|
(9,125 |
) |
|
|
(2,688 |
) |
退職金と役員交代費用 |
|
(504 |
) |
|
|
(175 |
) |
|
|
(1,779 |
) |
|
|
(256 |
) |
非GAAPベースの一般管理費 |
|
13,838 |
|
|
|
12,189 |
|
|
|
54,768 |
|
|
|
50,961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAPベースの償却 |
|
(5,948 |
) |
|
|
(5,450 |
) |
|
|
(23,715 |
) |
|
|
(21,180 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAPベースの営業損失 |
|
(17,505 |
) |
|
|
(9,951 |
) |
|
|
(92,336 |
) |
|
|
(37,995 |
) |
非GAAPベースの調整総額 (1) |
|
10,467 |
|
|
|
12,145 |
|
|
|
52,931 |
|
|
|
22,115 |
|
非GAAPベースの営業損失(収益) |
|
(7,038 |
) |
|
|
2,194 |
|
|
|
(39,405 |
) |
|
|
(15,880 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAPベースのその他の収益、純額 |
|
(769 |
) |
|
|
18,413 |
|
|
|
30,663 |
|
|
|
14,747 |
|
売却目的で保有している事業の貢献 (2) |
|
(98 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,691 |
|
|
|
— |
|
債務消滅による利益 |
|
(30,023 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
|
|
(30,023 |
) |
|
|
(19,097 |
) |
エナジーグループの売却益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
外貨への影響 |
|
393 |
|
|
|
— |
|
|
|
(133 |
) |
|
|
— |
|
利息(費用)収入、純額 |
|
704 |
|
|
|
680 |
|
|
|
2,448 |
|
|
|
4,350 |
|
非GAAPベースのその他(費用)収益、純額 |
|
(29,793 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
2,074 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
税引前GAAP収益(損失) |
|
11,749 |
|
|
|
8,462 |
|
|
|
(61,673 |
) |
|
|
(23,248 |
) |
非GAAPベースの調整総額 (1) |
|
(18,557 |
) |
|
|
(6,272 |
) |
|
|
24,342 |
|
|
|
7,368 |
|
税引前非GAAP(損失)収益 |
|
(6,808 |
) |
|
|
2,190 |
|
|
|
(37,331 |
) |
|
|
(15,880 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税引当金 (給付) |
|
(426 |
) |
|
|
3,430 |
|
|
|
(3,048 |
) |
|
|
1,988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAPベースの純利益 (損失) |
|
12,175 |
|
|
|
5,032 |
|
|
|
(58,625 |
) |
|
|
(25,236 |
) |
非GAAPベースの調整総額 (1) |
|
(18,983 |
) |
|
|
(2,842 |
) |
|
|
21,294 |
|
|
|
9,356 |
|
非GAAPベースの純利益(損失) |
$ |
(6,808 |
) |
|
$ |
2,190 |
|
|
$ |
(37,331 |
) |
|
$ |
(15,880 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非GAAPベースの基本および希薄化後の1株当たり純利益(損失)の計算に使用される株式 |
|
37,169 |
|
|
|
36,360 |
|
|
|
36,910 |
|
|
|
36,034 |
|
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益(損失)の計算に使用される株式(2) |
|
43,599 |
|
|
|
42,487 |
|
|
|
36,910 |
|
|
|
36,034 |
|
非GAAPベースの基本および希薄化後(純損失)の1株当たり利益 |
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(1.01 |
) |
|
$ |
(0.44 |
) |
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益(損失) |
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
(1.01 |
) |
|
$ |
(0.44 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 調整は、上記のGAAPベースの売上原価、販売およびマーケティング費用、研究開発費、一般管理費、およびその他 (費用) 収入 (該当する場合) の調整で構成されます。 |
|
(2) 非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益(損失)の計算に使用される株式には、普通ストックオプション、RSU、ワラントの希薄化効果、ならびにシニア担保付タームローンおよび転換社債に関連して発行可能な普通株式が含まれます。これらの株式は、希薄化後の1株当たり純利益を目的として、2022年1月1日時点でシニア担保付きタームローンと転換社債が普通株式に転換されたかのように表示されます。。 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ベリトーン株式会社
補足財務情報
投資家が当社の最近の過去および前年比の業績をよりよく理解できるように、過去12か月と前年の比較四半期を振り返って、以下の未監査の補足財務情報を提供しています。ソフトウェア製品およびサービスの補足財務情報は、以下で詳しく説明するように、プロフォーマベースで提示されています。
ソフトウェア製品とサービスの補足財務情報
次の表は、当社の各ソフトウェア製品およびサービスの補足財務情報の結果を示しています。
|
|
四半期終了 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日 |
|
||||||||
|
|
2022 (1) |
|
|
2022 (1) |
|
|
2022 (1) |
|
|
2022 (1) |
|
|
2023 (1) |
|
|
2023 (1) |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||
プロフォーマソフトウェアの収益(000年代)(2) |
|
$ |
26,319 |
|
|
$ |
26,650 |
|
|
$ |
28,603 |
|
|
$ |
35,612 |
|
|
$ |
22,423 |
|
|
$ |
20,860 |
|
|
$ |
20,361 |
|
|
$ |
19,824 |
|
ソフトウェア製品とサービスの顧客総数 (3) |
|
|
3,673 |
|
|
|
3,718 |
|
|
|
3,787 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
3,773 |
|
|
|
3,705 |
|
|
|
3,536 |
|
|
|
3,460 |
|
年間経常収益(SaaS)(千単位)(4) |
|
$ |
48,392 |
|
|
$ |
44,465 |
|
|
$ |
43,925 |
|
|
$ |
46,248 |
|
|
$ |
45,453 |
|
|
$ |
47,720 |
|
|
$ |
47,756 |
|
|
$ |
48,026 |
|
年間経常収益 (消費) (000単位) (5) |
|
$ |
87,445 |
|
|
$ |
85,901 |
|
|
$ |
85,091 |
|
|
$ |
71,754 |
|
|
$ |
67,242 |
|
|
$ |
60,229 |
|
|
$ |
50,803 |
|
|
$ |
34,102 |
|
新規予約の合計(000件)(6) |
|
$ |
16,643 |
|
|
$ |
22,009 |
|
|
$ |
23,793 |
|
|
$ |
26,342 |
|
|
$ |
22,794 |
|
|
$ |
8,388 |
|
|
$ |
15,501 |
|
|
$ |
17,457 |
|
総収益維持率 (7) |
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
(1) この期間の補足財務情報はすべて、Broadbeanを含むプロフォーマベースで提示されています。
(2)「ソフトウェア収益-プロフォーマ」は、プロフォーマベースのソフトウェア製品とサービスの収益を表す非GAAP指標です。
(3)「ソフトウェア製品およびサービスの顧客総数」には、上記の各四半期末の時点で純売上高が10ドルを超えるソフトウェア製品およびサービスの顧客が含まれます。また、当社が試用版またはパイロット版として分類した顧客は含まれません。前期には、「期末ソフトウェア顧客」を提供していました。これは、各会計四半期末の時点で、Veritone, Inc. と Pandologic Ltd. の過去12か月間の収益が2,400ドルを超えた、および/または当社が該当する期間の有効な契約を結んでいると当社が判断したソフトウェア製品およびサービスの顧客を表しています。ソフトウェア製品とサービスの顧客総数は、終了中のソフトウェア顧客数とは比較できません。ソフトウェア製品およびサービスの顧客総数には、過去12か月ベースではなく、四半期の最後の月の収益に基づく顧客が含まれます。ソフトウェア製品およびサービスの顧客総数は、過去12か月ではなく、四半期の最後の月の収益に基づく顧客を含み、有効な契約を結んでいる顧客ではなく、トライアルまたはパイロットステータスの顧客は含まれていません。経営陣はソフトウェア製品・サービスの顧客総数を採用しています。ソフトウェア製品・サービスの顧客総数は、ブロードビーンを含むソフトウェア製品・サービスの顧客総数をより正確に反映しているため、投資家にとって有用だと考えています。
(4)「年間経常収益(SaaS)」とは、ソフトウェア製品およびサービスの全顧客を対象に、該当する四半期の最後の月における毎月の経常収益を毎年計算したものです。いずれの場合もプロフォーマベースです。以前の期間に、「平均年間収益」を提供しました。これは、Veritone, Inc. とPandologic Ltdの両方の過去12か月間のソフトウェア製品およびサービスの収益を、同じ期間の平均顧客数で割ったものです。年間経常収益は、平均年間収益(SaaS)とは比較できません。年間経常収益(SaaS)には、サブスクリプションベースのSaaS収益のみが含まれ、アクティブな顧客間の平均ではなく、年間収益の代わりに上記の経常収益の計算を使用します。経営陣は「年間経常収益(SaaS)」を使用しており、年間経常収益(SaaS)は投資家にとって有用であると考えています。なぜなら、Broadbeanは消費収益と比較してサブスクリプションベースのSaaS収益の組み合わせを大幅に増やしており、この2つに分かれているため、読者は予測可能な経常SaaS収益と変動の激しい消費収益を区別できるからです。
(5)「年間経常収益(消費)」は、ソフトウェア製品およびサービスの全アクティブ顧客を対象とした、すべての非経常収益および/または消費ベースの収益の過去12か月間を表します。いずれの場合も、プロフォーマベースです。以前の期間に、「平均年間収益」を提供しました。これは、Veritone, Inc. とPandologic Ltdの両方の過去12か月間のソフトウェア製品およびサービスの収益を、同じ期間の平均顧客数で割ったものです。年間経常収益(消費)は、平均年間収益とは比較できません。年間経常収益(消費)には、非経常収益および/または消費ベースの収益のみが含まれ、アクティブな顧客間の平均ではなく、年間収益の代わりに上記の経常収益の計算を使用します。経営陣は「年間経常収益(消費)」を使用しており、年間経常収益(消費)は投資家にとって有用であると考えています。なぜなら、Broadbeanは消費収益と比較してサブスクリプションベースのSaaS収益の構成を大幅に増やしており、この2つに分かれているため、読者は予測可能な経常SaaS収益と変動の激しい消費収益を区別できるからです。
(6)「新規予約総額」とは、四半期に受領した新規契約の全契約期間中に支払われる合計料金(キャンセル可能な期間に支払われる料金と、契約期間中に変動する可能性のあるライセンス料の見積もりを含む)を表し、契約に基づく変動料金(コグニティブ処理、ストレージ、プロフェッショナルサービス、その他の変動サービスの料金など)は含まれていません。いずれの場合も、プロフォーマベースです。
(7)「総収益維持率」とは、前四半期からその期間までの3か月間のソフトウェア製品およびサービスの顧客からの収益、または前年の四半期の収益から始めて、期末時点のドルベースの総収益維持率を計算することを表します。次に、当期末時点で顧客ではなくなったソフトウェア製品およびサービスの顧客からの収益、または当期末のソフトウェア顧客収益を前四半期の収益から差し引きます。次に、当期終了ソフトウェアの合計を割ります
顧客収益前年同期の合計収益額は、ドルベースの総顧客維持率で算出されます。これは、全ソフトウェア製品およびサービスのお客様からの、前年度における当社のソフトウェア製品およびサービスからの収益のうち、顧客離れによって失われていない収益の割合です。総収益維持率の決定に使用される数値はすべて、プロフォーマベースで計算されます。
次の表は、収益と見積収益との調整、および見積年間経常収益の計算を示しています。
|
|
四半期終了 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日 |
|
||||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||
ソフトウェア製品とサービスの収益(000年単位) |
|
$ |
18,167 |
|
|
$ |
18,379 |
|
|
$ |
20,812 |
|
|
$ |
27,220 |
|
|
$ |
14,121 |
|
|
$ |
12,376 |
|
|
$ |
20,146 |
|
|
$ |
19,824 |
|
広域地域の収益(000年代)(1) |
|
|
6,204 |
|
|
|
6,974 |
|
|
|
7,639 |
|
|
|
8,230 |
|
|
|
8,156 |
|
|
|
8,374 |
|
|
|
8,739 |
|
|
|
8,662 |
|
プロフォーマソフトウェアの収益(000年代) |
|
$ |
24,371 |
|
|
$ |
25,353 |
|
|
$ |
28,451 |
|
|
$ |
35,450 |
|
|
$ |
22,277 |
|
|
$ |
20,750 |
|
|
$ |
28,885 |
|
|
$ |
28,486 |
|
管理サービスの収益(000年単位) |
|
|
16,240 |
|
|
|
15,856 |
|
|
|
16,384 |
|
|
|
16,670 |
|
|
|
16,142 |
|
|
|
13,875 |
|
|
|
14,772 |
|
|
|
14,376 |
|
プロフォーマ総収入(000年単位) |
|
$ |
40,611 |
|
|
$ |
41,209 |
|
|
$ |
44,835 |
|
|
$ |
52,120 |
|
|
$ |
38,419 |
|
|
$ |
34,625 |
|
|
$ |
43,657 |
|
|
$ |
42,863 |
|
|
|
過去 12 か月間の終了 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日 |
|
||||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||
ソフトウェア製品とサービスの収益(000年単位) |
|
$ |
72,997 |
|
|
$ |
85,796 |
|
|
$ |
97,581 |
|
|
$ |
84,578 |
|
|
$ |
80,532 |
|
|
$ |
74,529 |
|
|
$ |
73,863 |
|
|
$ |
66,467 |
|
広域地域の収益(000年代)(1) |
|
|
29,599 |
|
|
|
30,006 |
|
|
|
30,136 |
|
|
|
29,047 |
|
|
|
30,998 |
|
|
|
32,398 |
|
|
|
33,498 |
|
|
|
33,931 |
|
プロフォーマソフトウェアの収益(000年代) |
|
$ |
102,596 |
|
|
$ |
115,802 |
|
|
$ |
127,717 |
|
|
$ |
113,625 |
|
|
$ |
111,530 |
|
|
$ |
106,927 |
|
|
$ |
107,361 |
|
|
$ |
100,398 |
|
管理サービスの収益(000年単位) |
|
|
58,419 |
|
|
|
60,546 |
|
|
|
63,406 |
|
|
|
65,150 |
|
|
|
65,052 |
|
|
|
63,071 |
|
|
|
61,459 |
|
|
|
59,165 |
|
プロフォーマ総収入(000年単位) |
|
$ |
161,015 |
|
|
$ |
176,348 |
|
|
$ |
191,123 |
|
|
$ |
178,775 |
|
|
$ |
176,582 |
|
|
$ |
169,998 |
|
|
$ |
168,820 |
|
|
$ |
159,563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
プロフォーマ合計顧客数 |
|
|
3,673 |
|
|
|
3,718 |
|
|
|
3,787 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
3,773 |
|
|
|
3,705 |
|
|
|
3,536 |
|
|
|
3,460 |
|
プロフォーマ年間経常収益(単位:000)(2) |
|
$ |
135,837 |
|
|
$ |
130,366 |
|
|
$ |
129,016 |
|
|
$ |
118,002 |
|
|
$ |
112,695 |
|
|
$ |
107,949 |
|
|
$ |
98,549 |
|
|
$ |
82,127 |
|
(1)「プロフォーマソフトウェア収益」には、Veritone, Inc. とBroadbean (未監査) の過去8会計四半期における過去のソフトウェア製品およびサービスの収益が含まれ、2022年1月1日以降、BroadbeanをVeritone, Inc.が所有するものとして扱い、これらの収益を複合プロフォーマベースで示しています。
(2)「プロフォーマ年間経常収益」とは、計算された四半期の最後の期間の毎月の経常収益を、アクティブなすべての顧客の非経常収益および/または消費ベースの収益すべてについて、過去12か月間の計算と合わせたものです。
管理サービス補足財務情報
次の表は、マネージドサービスの各主要業績評価指標の結果を示しています。
|
|
四半期終了 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日 |
|
||||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||
アクティブなマネージドサービスクライアント1人あたりの平均請求額(000単位)(1) |
|
$ |
684 |
|
|
$ |
736 |
|
|
$ |
747 |
|
|
$ |
823 |
|
|
$ |
771 |
|
|
$ |
576 |
|
|
$ |
630 |
|
|
$ |
647 |
|
四半期中の収益(000年代)(2) |
|
$ |
10,735 |
|
|
$ |
9,625 |
|
|
$ |
10,035 |
|
|
$ |
11,074 |
|
|
$ |
9,337 |
|
|
$ |
6,876 |
|
|
$ |
9,117 |
|
|
$ |
8,612 |
|
(1) 各四半期のマネージドサービスのアクティブなお客様1人あたりの平均請求額は、その四半期にアクティブなマネージドサービスクライアントの、その四半期の終わりまでの12か月間のアクティブなマネージドサービス顧客1人あたりの平均四半期請求額を反映しています。
(2) マネージドサービスの収益と指標には、コンテンツライセンスとメディアサービスは含まれていません。
ベリトーン株式会社 |
非GAAPベースの売上総利益と営業損失の調整 |
(千単位) |
|
3 か月が終了 |
|
|
年度終了 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
事業による損失 |
$ |
(17,505 |
) |
|
$ |
(9,951 |
) |
|
$ |
(92,336 |
) |
|
$ |
(37,995 |
) |
セールスとマーケティング |
|
13,318 |
|
|
|
13,780 |
|
|
|
52,024 |
|
|
|
51,345 |
|
研究開発 |
|
9,634 |
|
|
|
10,854 |
|
|
|
42,090 |
|
|
|
43,589 |
|
一般と管理 |
|
16,307 |
|
|
|
17,050 |
|
|
|
73,811 |
|
|
|
44,177 |
|
償却 |
|
5,948 |
|
|
|
5,450 |
|
|
|
23,715 |
|
|
|
21,180 |
|
非GAAPベースの売上総利益 |
$ |
27,702 |
|
|
$ |
37,183 |
|
|
$ |
99,304 |
|
|
$ |
122,296 |
|
|
3 か月が終了 |
|
|
年度終了 |
|
||||||||||||||||||
未監査 |
|
|
|
|
|
|
パーセント |
|
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
|
||||||
(単位:000ドル) |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
変更 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
変更 |
|
||||||
収益 |
$ |
34,197 |
|
|
$ |
43,890 |
|
|
|
(22 |
)% |
|
$ |
127,560 |
|
|
$ |
149,728 |
|
|
|
(15 |
)% |
事業による損失 |
$ |
(17,505 |
) |
|
$ |
(9,951 |
) |
|
|
76 |
% |
|
$ |
(92,336 |
) |
|
$ |
(37,995 |
) |
|
NM |
|
|
当期純利益 (損失) |
$ |
12,175 |
|
|
$ |
5,032 |
|
|
NM |
|
|
$ |
(58,625 |
) |
|
$ |
(25,557 |
) |
|
NM |
|
||
非GAAPベースの売上総利益 (1) |
$ |
27,702 |
|
|
$ |
37,183 |
|
|
|
(25 |
)% |
|
$ |
99,304 |
|
|
$ |
122,296 |
|
|
|
(19 |
)% |
非GAAPベースの純利益 (損失) (1) |
$ |
(6,808 |
) |
|
$ |
2,190 |
|
|
NM |
|
|
$ |
(37,331 |
) |
|
$ |
(15,880 |
) |
|
NM |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3 か月が終了 |
|
|
年度終了 |
|
||||||||||||||||||
ソフトウェア製品とサービス |
|
|
|
|
|
|
パーセント |
|
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
|
||||||
(顧客を除く000ドル単位) |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
変更 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
変更 |
|
||||||
プロフォーマソフトウェア収益 |
$ |
19,824 |
|
|
$ |
35,612 |
|
|
|
(44 |
)% |
|
$ |
83,468 |
|
|
$ |
117,184 |
|
|
|
(29 |
)% |
ソフトウェア製品とサービスの顧客総数 |
|
3,460 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
(10 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
年間経常収入 |
$ |
82,128 |
|
|
$ |
118,002 |
|
|
|
(30 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
新規予約総数 |
$ |
17,457 |
|
|
$ |
26,342 |
|
|
|
(34 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
総リテンション率 |
>90% |
|
|
>90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|