米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 8-K
現在のレポート
第13条または第15条 (d) 項に基づく
1934年の証券取引法
報告日(最初に報告されたイベントの日付): 2024年3月7日
HNRアクイジション株式会社
( 憲章に明記されている登録者の正確な名前)
(州またはその他の管轄区域) 法人化の ) |
(コミッションファイル番号) | (IRS) 雇用主 識別番号) |
3730 カービードライブ、
ヒューストン、
( 郵便番号を含む主要行政機関の住所)
(713)
( 市外局番を含む登録者の電話番号)
Form 8-K の提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信 |
取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 |
取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡 |
取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡 |
同法第12 (b) 条に従って登録された証券
各クラスのタイトル: | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 | ||
登録者 が、1933年の証券法(17 CFR§230.405)の規則405または1934年の証券 取引法の規則12b-2(17 CFR §240.12b-2)で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。
新興成長企業 ☒
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計 基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを マークで記入してください。☐
項目1.01 a重要最終契約への締結。
以前に開示したように、 は2022年10月17日、デラウェア州の企業であるHNR Acquisition Corp(以下「当社」)は、ネバダ州の有限責任会社であるホワイト・ライオン・キャピタルLLC(「ホワイト・ライオン」)と普通株式購入契約(「普通株式購入契約」)および関連する登録権契約 (「ホワイト・ライオンRRA」)を締結しました。普通株式購入契約 に従い、当社は、普通株式に定められた特定の制限および条件に従い、当社のクラスA普通株式の新規発行株式の新規発行総購入価格を最大1億5,000万ドル、額面金額の1株あたり0.0001ドル(以下「普通株式」)を随時購入するようホワイトライオンに要求する権利を有しますが、義務ではありません 購入契約。本書で使用されているが他に定義されていない大文字の用語は、共通 株式購入契約でそのような用語に与えられた意味を持つものとします。
2024年3月7日、 はホワイトライオンと普通株式購入契約の修正第1号(「改正」)を締結しました。 改正に従い、当社とホワイトライオンは、普通株式購入契約に基づくホワイトライオンのコミットメントと引き換えに、 普通株式440,000株に相当する固定数のコミットメント株式をホワイトライオンに発行することに合意しました。 は、当社が提出した初回登録届出書にすべてのコミットメント株式を含めることに同意しました。
さらに、 は修正条項に従い、購入通知が有効である間、随時 White Lionに迅速購入通知を発行することがあります。両当事者は、該当する高速購入日から2営業日以内に迅速な購入を完了します。 さらに、ホワイトライオンは、任意の営業日に、前営業日の普通株式の1日の取引量の 7% を超える金額のコミットメント 株の総額を公に転売してはならないことに同意しました。
最後に、修正条項の に従い、ホワイト・ライオン社に普通株式を売却する当社の権利は、 が2026年12月31日まで延長されることになりました。
前述の 修正の記述は完全であることを意図したものではなく、修正条項の全文 を参照することで完全に認定されます。そのコピーは、フォーム8-Kのこの最新レポートの別紙10.1として提出され、参照により本書に組み込まれています。
項目 3.02 株式の未登録 売却
普通株式の発行に関する「項目1.01 重要な最終契約の締結」に記載されている 情報は、参照により本書に完全に組み込まれています。当社は、証券法のセクション4(a)(2)および/またはそれに基づいて公布された規則Dの規則506(b)によって規定されている登録免除 に基づいて普通株式を発行します。フォーム 8-Kのこの最新レポートは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、登録または登録要件の該当する免除がない限り、そのような有価証券が 米国で提供または売却されることはありません。また、そのような株式 を証明する証明書には、同じことを記載した凡例が含まれています。
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項目 7.01 規制 FD の開示。
別紙99.1に添付されているのは、当社が特定の株主、投資家、 、その他の人物との会合で使用するための最新の投資家向けプレゼンテーションです。
さらに、2024年3月7日、当社 は、最新の投資家向けプレゼンテーションが当社のウェブサイトに掲載されたことを発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは、この最新レポートの別紙 99.2としてフォーム8-Kで提出され、参照用にここに組み込まれています。
この 項目7.01および添付の別紙99.1および別紙99.2の情報は提供中であり、改正された1934年の証券取引法(「取引法」)の第18条の目的 で「提出」されたとは見なされず、そのセクションの負債 の対象とは見なされません。また、証券法に基づく提出に参照により組み込まれていると見なされることもありません 1933年、改正版、または取引法。ただし、そのような提出書類に特定の参照事項によって明示的に記載されている場合を除きます。
アイテム 9.01.財務諸表と展示品
(d) 展示品
以下の展示品がここに提出されています。
展示物 番号 | 説明 | |
10.1 | 2024年3月7日付けのHNRアクイジション・コーポレーションとホワイト・ライオン・キャピタルLLCの間の普通株式購入契約の修正第1号 | |
99.1 | 投資家 のプレゼンテーションは、2024年3月に更新されました。 | |
99.2 | 2024年3月7日付けの会社の プレスリリース。 | |
104 | カバーページインタラクティブ データファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています) |
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署名
1934年の証券 取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。
2024年3月7日 | HNRアクイジション株式会社 | |
作成者: | /s/ ミッチェル・B・トロッター | |
名前: | ミッチェル・B・トロッター | |
タイトル: | 最高財務責任者 |
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