添付ファイル10.1

実行バージョン

機密 2024年2月23日

NCL株式会社です。

企業中心通り7665号

フロリダ州マイアミ、郵便番号33126

NCL
$6.5億ドルの高級手形融資

3回目の修正と再確認の承諾書

女性たち、さんたち：

本承諾書の第3回修正と再記載 承諾書(本承諾書の展示品及びその他の添付ファイルを含む)承諾書)は、発効日(以下のように定義する)から、2023年2月22日の“第2回改訂及び再確認承諾書”に全面的に改訂、再確認及び置換される(現有承諾書)は、バミューダに登録設立された免除有限責任会社(NCL Corporation Ltd.)会社“または”あなたは…)、 買い手(そこで定義されたように)の各々。

あなた方は本契約の添付ファイルに記載されているすべての買い手(一人ずつ、a)に通知しました購買業者要するに購入者,” “私たちは“または”アメリカです。この協定第9条に該当する場合)及びアポロ資本管理会社は、当該等の買い手の行政代表として機能する(アポロ資本管理会社とともに書面で指定された任意の代替代表とする)アポロ.アポロ)、当社は(それ自体の全権適宜決定権で)元金総額$650，000，000の優先債券を売却することができます(“備考Brと手形発行の融資メカニズムは、高級手形融資メカニズム“)手形による購入契約(”手形購入協定“)は、そのフォーマットが添付ファイルAとして本ファイルに添付されています。手形は契約(”圧痕)は、そのテーブルを本プロトコル添付ファイルBにロードします。 チケット購入プロトコルテーブルおよび契約テーブルは、当社 と買い手(承諾額で過半数の方式で行動する)の合理的な協定の変更を反映するように改訂することができます。ここで使用されるが定義されていない大文字用語は，“チケット購入プロトコル”や“契約”ではそのような用語が与える適用意味を持つべきである.自己効力日から、既存の承諾書に相反する規定があるか否かにかかわらず、既存の承諾書はこれ以上の効力または効力を有さなくなり、当社 およびその買い手当事者は、すべての“クラスB手形承諾”および“予備手形約束” (各これらの用語が既存の承諾書で定義されている)および当事者の他の義務がここで を終了し、発効日から直ちに発効することを確認する。

[3回目の修正と再確認の承諾書]

1. 約束。

上記事項について、 各買い手は喜んで通知し、その承諾した本債券の元金総額、当該等の手形の元金総額を本プロトコル添付ファイル1(総称して“と呼ぶ)に列挙する支払いを引き受ける)は，いずれの場合も，本承諾状とチケット購入プロトコルで規定されている条項と条件 に従う.会社で添付ファイルC(A)の形で買い手に書面通知を出してから10(10)営業日以内 購入通知)買い手が手形購入協定に署名して交付することを要求し、買い手と当社は手形購入協定に署名し、本合意当事者に交付しなければならない。約束に関連した調達通知は約束されたすべての金額でなければならない。

2. 削減を承諾する.

上記の規定を除いて、双方は、本プロトコル項の下に抽出されていない約束がある場合、当社またはその任意の子会社の許容元金総額が1，350，000，000ドルを超える場合、そのような債務が発生した日に、このような債務が発生した日に、本合意項の下で抽出されていない保証された元金総額を用いて、1，350，000，000ドルを超える元金総額を自動的に減算しなければならない(ただし、ゼロ以下であってはならない)ことを確認し、同意し、確認する。

上記事項をさらに説明するために、当社は、その又はその任意の付属会社に任意の許可されたPGN債務が発生した後、直ちに当該債務について購入者に書面で通知しなければならない。この通知は、債務の主な条項を含み、適用される書類と共に交付されなければならない。

3. 肩書とキャラクター。

双方は，(A)契約で指定された受託者が契約項下の受託者を担当し，および(B)買手が本承諾書に掲載または言及された条項および条件に基づいて，付記 購入プロトコルの買手を担当することに同意する.私たちはこのような身分で私たちがこのような役割で慣用的に履行して行使する義務と権力を履行するつもりだ。あなたとbrはまた、あなたと私たちのbrが同意しない限り、他の所有権は付与されず、高級手形融資機構および手形に関連する補償も支払われないことに同意します(本承諾書および以下に言及される費用レターは明確に規定されているものを除いて)。

4. 情報。

あなたはここで、すべての 書面事実情報(前向き情報と一般経済または業界の特定の性質の情報を除く) (“情報“)あなたまたはあなたの任意の代表が、ここで提供される予定の取引に関する情報を表し、全体として提供される場合、すべての材料に関して正しいか、または正しい を表し、提供されたときに、重大な事実に対するいかなる非真実の陳述も含まれないか、または必要な重要な事実 が記載されていないか、またはそのような陳述がなされた場合に重大な誤解 を有さないようにする(提供されたすべての補足および更新を有効にする)。

5. 料金。

本プロトコルに記載されたサービス(またはAGS料金手紙(以下に定義する)を約束し、履行する場合、本プロトコルに記載されたサービス)の対価格として、あなたは、本プロトコルの日付の3つ目の改訂および再記載された費用関数に規定された費用の支払い日に同意し、高度チケット融資に関する手紙を交付する(“住宅購入料金書)および本契約日は、会社とアポログローバル証券有限責任会社との間の改訂および再記載されたAGS課金書(“AGS 料金箱買い手費用と一緒に費用書簡)は、いずれの場合も、その中で規定された条項および条件に従って実行される。当該等の費用は一度支払われると、いかなる場合も払い戻しはできませんが、閣下と吾などの書面で同意したbrは除外します。

6. 条件の前例。

この承諾書と費用状は、会社がアポロ会社の日付を書面で通知しなければなりません(“発効日)、本承諾書、費用状、および当社取締役会が行う予定の各取引が承認されてから5営業日に遅れません取締役会が承認する”); 提供会社の取締役会は2024年3月7日頃に本承諾書、費用状、それに基づいて行われる取引を審議する提供, さらに進む(I)会社は、少なくとも2営業日の有効日書面通知をApollo に提供しなければならず、(Ii)会社は、2024年3月20日以降にいかなる通知も交付してはならない。疑問を免れるために，(I)取締役会の承認を得なければ，本承諾書および費用書簡は発効しない；および(Ii)当社が既存の承諾書(定義参照)に基づいて“延期承諾書”を発行した場合，本承諾書および費用書簡は発効しない.

上記の規定にもかかわらず、 発効日は発生してはならないが、(I)が当社、保証側 及び受託者及び証券代理人である米国銀行信託会社(The U.S.Bank Trust Company，National Association)が2023年2月22日にこの契約により発行された2028年に満期となる未償還元金が250，000，000ドルの9.75%高級保証手形でない限り発生してはならない既存の備考(Ii)当社はすべての“臨時期間費用”を全額支払いました(2024年2月15日現在の既存の承諾書のいくつかの書簡修正案で定義されているように)、当社及び“買い手”(既存の承諾書を参照)及び(Iii)本承諾書、既存承諾書及び既存付記項の下で対応するすべての合理的及び根拠のある費用、有料及び支出、 提供買い手(既存の承諾書の定義に従って)およびその法律顧問は、少なくとも有効日の前(1)の営業日に、そのような費用、課金、および支出の請求書を提供しなければならない。

買い手が手形購入プロトコルに署名および交付し、本プロトコルおよび本プロトコルの下でそれぞれの約束に資金を提供すること、および吾らが本プロトコルに記載されたサービスを履行する責任 は、以下の条件によって完全に制限される：(X)当社が本プロトコルに記載された時間までに“費用箱”によって満了したすべての金、および(Y)当社の任意の重大債務ツール項目の下での違約事件(当社の任意の重大債務ツールを定義する) は、当社のいかなる重大な債務ツールによっても発生および継続しない。本節6で明確に言及した条件を除いて、 成約および融資(手形購入プロトコルを含む)には何の条件もあってはならない。

“会社材料br債務ツール“決定日までに、ノルウェークルーズホールディングス有限公司が2023年12月31日までの財政年度の10-K表展示品インデックスに記載されている契約、信用協定、融資契約を指し、発行日に有効である限り、任意の追加契約を提供する。その後締結された信用協定および融資協定は、このような債務ツールをノルウェークルーズホールディングス有限公司の次の財政年度の10-K表のインデックスに入れ、適用される発行日が依然として有効な範囲内にあることを要求する。疑問を生じないためには，会社の重大な債務ツールは適用発行日に発効する契約を含まなければならない。

7. 賠償；費用。

(A)各買い手及びその関連先及びそのそれぞれの上級管理者、役員、従業員、代理人、制御者、メンバー及び代表、並びに上記各人の相続人及び譲受人を賠償し、損害を受けないようにすることに同意するミサを受ける人)本承諾書、任意の費用手紙、高級手形融資、高級手形融資、または任意の関連取引、または任意の実際または脅威のクレーム、訴訟、照会、訴訟、調査または法的手続き(任意のこれらのクレーム、訴訟、訴訟、照会、訴訟、調査または法的手続き)によって生成されるか、または本承諾書、任意の費用関数、高度手形融資、使用または予想される用途に関連する任意のまたはすべての損失、クレーム、損害賠償、損害、債務および費用、brのいずれかがその主題となる可能性のある任意またはすべての損失、クレーム、損害賠償、負債および支出、br}引き続き進行する)上記いずれかに関連して、上記保護者がいずれか一方であるか否かにかかわらず(当該件があなた、あなたの権益保持者、債権者、関連会社または任意の他の第三者によって提出されたか否かにかかわらず)、上記被保障者毎に、上記任意の事項を調査または弁護することによって引き起こされた任意の合理的な文書証明の自己支払い法的支出を迅速に返済することを要求しなければならず、すべての保障された人を全体としてみなす(必要があれば、各適切な司法管区内のローカル弁護士事務所がすべての保障者のために処理する)。全体として) (実際にまたは利益の衝突が存在すると考えられる場合、そのような衝突の影響を受けた保証人は、そのような衝突を通知し、事前に同意した場合には、自分の弁護士を保持し(無理に抑留または遅延してはならない)、影響を受けた保障者のために別の弁護士事務所(および地域弁護士を招聘する(適用される場合)、または上記のいずれかの内容を調査または弁護するか、または本承諾書または費用レターの実行に関連する任意の条項に関連する他の合理的な文書記録された費用；提供上記の賠償は、(A)損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用(I)には適用されず、司法管轄権を有する裁判所の最終的に控訴できない判決において、保障者またはbr}の任意の被保障者の制御または持株関連会社またはそれらまたはそれらのそれぞれの上級者、取締役、従業員、 代理人、制御者、メンバーまたは代表(総称して)の意図的な不正または悪意によるものであることが発見される限り、関係者”) (提供“代表”に言及するとは、交渉に参加した代表(br}本承諾書)、または(Ii)当該保証人(またはその保護者のいずれかの関係者)が、本承諾書に規定された義務(管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で裁定される)に実質的に違反したことによって生じるもの、または(Iii)任意のクレーム、訴訟、訴訟、照会、訴訟によって生じるもののみを意味する。あなたまたはあなたの任意の関連会社の調査または非作為の調査または手順には触れず、調査または手続きは、任意の他の保障者のために保障された人によって提出された任意の和解である(このような同意は、無理に抑留されてはならない、遅延されてはならず、または追加されてはならない)提供, しかし、上記の賠償は、そのような和解の対象となる訴訟の抗弁を負担し、そのような抗弁を負担しないことを選択する能力がある場合、および(B)合理的で詳細な要約陳述を提出した後、時々、高級手形融資および本承諾書の準備、交渉および実行に関連するミルバンク有限責任会社のすべての合理的な文書記録付き自己支払い費用および法的費用を買い手に返済することに適用される。高級手形融資の最終文書と任意の関連する付属文書。双方はさらに同意し、買い手はあなた以外の誰にも責任を負わず、あなたは買い手と賠償者以外の誰に対しても本承諾書、費用書簡、高級手形融資または行われる取引についていかなる責任も負わない。他人がインターネット、電子、電気通信、または他の情報伝送システムを介して取得した任意の情報または他の材料を使用することによるいかなる損害も、賠償者は、管轄権のある裁判所の最終的、控訴不可能な判決において、これらの情報または材料が補償者またはその任意の関連者の意図的な不正行為または信用を守らないことが発見されない限り、いかなる責任も負わない。あなた、あなた、またはあなたまたはそれらのそれぞれの関連会社または前述の会社のそれぞれの役員、上級職員、コンサルタント、および代理人は、本承諾書、費用手紙、高級チケット施設または予想される取引に関連する任意の間接的、特殊、懲罰的、または後の結果的損害に責任を負いません。契約により発行された手形については，本条第(Br)7節の規定はいずれの場合も手形購入プロトコルや契約に記載されている当該等の発行済み手形に関する適用条文に置き換えられ，その後その等の手形に対して何の効力も役割も持たなくなる.すべての適用された保証人が事前に書面で同意しない限り(同意は無理に抑留または延期されてはならない)、あなたはいかなる懸案または脅威の法的手続きについて和解を達成してはならない。(A)が含まれない限り、(Br)この保障された人が形式的かつ実質的に保障された合理的に満足できるすべてのクレーム責任を無条件に免除することを含む。(B)補償された人またはその代表の過失、過失、または行動できなかったことに関するいかなる声明も含まれず、(C)慣用的な秘密および相互けなすことのない合意を含む。

8. 情報共有；受託関係の欠如；関連活動.

あなたは、私たちは他の会社に債務融資、株式資本、または他のサービス(財務コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性があり、あなたは本明細書で説明した取引または他の取引と利益衝突がある可能性があることを認めます。私たちはこの約束書を通じて期待された取引や私たちとあなたとの他の関係であなたから得た機密情報 を他の会社 に提供しません。これは本承諾書の秘密条項に違反します。また、本約束書で予想された取引を使用する義務もなく、他社から入手した機密情報を提供する義務もありませんことを認めてください。

あなたはまた、(A)すべての買い手が独立請負業者として行動することを確認し、同意します。あなたと私たちとの間では、本約束書に記載された任意の取引について信託、コンサルティング、または代理関係を確立するつもりはありません。私たちが他の事項についてアドバイスを提供しているかどうかにかかわらず、(B)各買い手は、あなたと買い手の代理人ではなく、依頼者としてのみ行動します。直接または間接的に当方のいかなる受託責任にも依存しない長期業務関係を構築し、(C)あなたは評価して理解することができ、本承諾書で考慮された取引の条項、リスク、および条件を理解して受け入れることができます。(D)あなたは、私たちがあなたの利益とは異なる利益に関連する一連の取引を行っていると言われました。私たちは、信託、コンサルティング、または代理関係のために、このような利益および取引を開示する義務はありません。(E)法的に許容される最大範囲内で、あなたは放棄します。あなたは、受託責任違反または受託責任違反として私たちに提起された任意のクレームに違反する可能性があり、そのような受託責任クレームについて、あなたまたはあなたの信頼された責任クレームを主張する誰(あなたの株主、従業員、または債権者を含む)にいかなる責任も負わないことに同意します(直接または間接にかかわらず)。

また、私たちのうちの1つ以上は、全方位的なサービスを提供する証券会社であり、証券取引やブローカー活動に従事し、投資銀行や他の金融サービスを提供していることを確認しました。正常な業務過程において、吾等又は吾等の関連会社は、吾等又は吾等の関連会社の口座及び顧客の口座に投資銀行及びその他の金融サービスを提供することができ、及び/又は買収、保有又は売却閣下又は閣下がそれと商業又は他の関係を有する可能性のある他の会社の権益、債務及びその他の証券及び金融商品(銀行ローン及びその他の義務を含む)を提供することができる。吾等又は吾等連属会社、 又は吾等又は吾等連属会社の顧客がこのように保有している任意の証券及び/又は金融商品について、当該等の証券及び金融商品に関するすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者がその全権適宜決定権を行使する。

9. 分配；改正；法律等の適用

本承諾書当事者が事前に書面で同意していない(無理に差し押さえてはならない)、本承諾書のいずれか一方は本承諾書 を譲渡してはならず、本承諾書当事者の同意を得ていないいかなる譲渡も無効であり、本承諾書当事者(及び補償者)の利益のみであり、本承諾書当事者以外の誰(及び本承諾書に明確に規定されている補償者)にいかなる利益又はそのいかなる権利を付与するのではない。上記の規定にもかかわらず、各購入者は、(I)違約イベント(当社の任意の重大債務ツールを定義する)、または(Ii)その1つまたは複数の関連会社(任意の投資ファンド、独立口座、または買い手の投資マネージャまたはその関連会社によって所有、制御、管理、および/または提案された他のエンティティを含む)に違約イベントを譲渡することができる(定義は、当社の任意の重大債務ツールを参照)提供もし，譲受人が手形発行の日に割り当てられた当該等承諾額に資金を提供できなかった場合，その買手 は本プロトコル項の下での承諾額を解除することができない(“発行日“)”会社のいかなる譲渡に対する同意も無理に抑留され、条件を付加したり、遅延されたりしてはならない。本稿で用いられるように，買手への引用は，9条に規定されているいずれかのような譲受人を指す.

あなたが別途書面の同意を持たない限り、発行日の前に、各買い手は、同意、修正、補充、免除、および改正に関連するすべての権利および義務を含む、優先手形融資約束に関するすべての権利および義務に対する独占的支配権を保持しなければならない。私たち一人一人が本プロトコルの下で任意の義務および提供するサービス(買い手としての私たちの約束を含むが、これらに限定されない)は、私たちそれぞれの任意の関連会社または支店によって履行することができ、本プロトコルの下の任意およびすべての権利は、私たちそれぞれのbr関連会社または支店によって行使することができ、第12条に該当する場合には、当該関連会社または支店とあなたとあなたの関連会社に関する情報を交換することができ、これらの情報は、本プロトコルで意図される取引の標的であり、このように雇用される範囲内で、この等連属会社と支店は、本協定項の下で我々に提供される利益を享受し、当社が本合意項の下で負う義務の制約を受けるべきである。

私たちがあなたと署名した書面を通過しない限り、本承諾書を修正したり、本承諾書のいかなる条項を放棄したり修正したりすることはできません。

本承諾書は、任意の数のコピーによって署名することができ、各コピーは原本でなければならず、すべてのコピーが統合された場合、1つのbr}プロトコルを構成すべきである。ファックスまたは他の電子送信方法による本承諾書署名ページの署名コピーの交付は、本承諾書のコピーを手動で交付するのと同じ効力でなければならない。疑問を生じないために、本承諾書または本承諾書に関連する任意の文書または本承諾書または本承諾書に関連する任意の文書またはそれに関連する任意の語、例えば、“実行”、“署名した”、“署名した”、“交付する”、“交付する”などは、電子署名、交付または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされ、その法的効力、有効性、または実行可能性は、手動署名、実際の交付、または紙の記録システムの使用と同じでなければならない。また， が本プロトコル項での取引を電子的に行うことに同意した.ここで用いた部分見出しは のみであり，本承諾書の一部ではなく，本承諾書の構築に影響を与えることはなく，本承諾書を解釈する際に考慮することもない.

高度な手形ツールに関連する情報およびファイルは、Syndtrak、Intralink、インターネット、電子メール、または同様の電子伝送システムを介して送信することができ、賠償者またはその任意の関係者が、このように送信された情報またはファイルを他人が許可していないことによるいかなる損害も責任を負うことができないことを認めることができ、管轄権のある裁判所の最終的、控訴不可能な判決(Br)において、これらの情報または文書が補償者またはその関係者によって意図的な不正行為または不誠実な行為によって引き起こされることが発見されなければならない。発効日には、本承諾書および費用関数は、書面であっても口頭であっても、適用された買い手と以前に締結された既存の承諾書の下の任意の以前の承諾(日付が対応する日付の守秘協定を除く)の間のすべての以前の了解の代わりになるであろう。本承諾書は、本承諾書または交渉に関連するすべてのクレームまたは訴訟理由(契約、侵害または他にかかわらず)に基づいて、生成されるか、または任意の方法で生成される可能性がある。本承諾書または本承諾書における予期される取引の署名または履行は、ニューヨーク州法律によって管轄され、任意の他の法律を適用する必要がある可能性のある任意の法律紛争原則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。

10. 管轄権。

本承諾書の各々は、撤回することができず、無条件に：(A)マンハッタン区に位置する任意のニューヨーク州裁判所またはアメリカ合衆国連邦裁判所の排他的管轄権、およびその任意の控訴裁判所の排他的管轄権を受け入れるために、本承諾書、費用関数または意図された取引によって引き起こされる任意の訴訟または訴訟において、本承諾書、費用書簡、または意図された取引は、ニューヨーク州裁判所のみで提起され、審理および裁定され、そのような任意の訴訟または手続に関するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所のみで提出され、審理および裁定されるべきである。法律の許容範囲内で、連邦裁判所は、(B)その合法的かつ有効な最大範囲内で、(B)現在または後に、本承諾書、費用手紙、またはそのために、ニューヨーク州または連邦裁判所が提起した任意の訴訟、訴訟または法律手続きに対して任意の反対意見を提出する可能性があり、(Br)法律が許容される最大範囲内で、(C)法律が許容される最大範囲内で、任意の裁判所がそのような訴訟または法的手続きを維持するための不便な法廷の弁護を放棄することができる。(D)は、そのような任意の訴訟または手続の最終判決は決定的であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。閣下及び吾等は、任意の法律手続文書、伝票、通知又は書類を書留郵便で閣下又は我々の受取人に送り、すなわち前記裁判所で提起された任意の訴訟、訴訟又は法律手続の有効な送達文書であることに同意する。

11.陪審裁判を放棄する。

本契約の双方は、任意の当事者またはその代表によって提起された、本承諾書、任意の費用手紙、または本承諾書に従ってサービスを履行するために提起された任意の訴訟、訴訟、クレームまたは反クレームに関連する、またはそれによって引き起こされる任意の訴訟、訴訟、クレームまたは反クレームにおいて、陪審裁判を受ける権利を撤回することができない。

12. 秘密にしておきます。

あなたは、費用レターおよびそのそれぞれの条項または内容を任意の他の人に直接または間接的に開示してはならないが、以下の場合を除く：(A)あなたの上級管理者、役員、従業員、弁護士、代理人、会計士、コンサルタント、制御者および持分所有者に、この事項の審議に秘密にして直接参加するか、または(B)任意の裁判所または行政機関の任意の係属法手続きにおける命令brに従って、費用レターおよびそのそれぞれの条項または実質的な内容をあなたに提出する。 司法又は行政訴訟又は適用法律又は強制法的手続要求の他の手続、又は政府及び/又は規制機関又は自律組織要件又は要求の範囲内である(この場合、法律又は適用規制機関が許可された範囲内で直ちに私たちに通知することに同意する)。

疑問を生じないようにするために，我々とその付属会社が受信した本承諾書と行う取引に関する非公開情報は，買い手との以前に締結された秘密協定が適用されることにより管轄され，秘密協定の日付は該当日となる.

13.存続条項と終了。

本承諾状または本承諾書の下の約束と、本承諾書に記載されたサービスを履行する契約は終了したにもかかわらず、本承諾状および費用書簡および本承諾状の8節の条項に含まれる生存、賠償、情報、精算、賠償、受託関係が存在しない、セキュリティ、司法管轄権、管轄法律および陪審員裁判を放棄する条項は、引き続き完全に有効であるべきである提供債券契約によって発行されたいずれの手形についても，秘密および補償に関する条文に加えて，本承諾書および手形発行に関する費用関数の下での責任は自動的に終了し，買手が手形購入プロトコルに従ってそのなどの手形に資金を提供する際に自動的に終了し，br手形購入プロトコルの条文に置き換えられ，代償はその等の手形の発行日にその契約に基づいてそのような手形を発行する.当社は、本承諾書、費用書及び/又は本協定項の下で高級手形融資に関する承諾書を終了することを自ら決定することができるが、前の文に規定されているいくつかの条項の存続を遵守しなければならない提供どんな約束の終わりも部分ではなく、すべてでなければならない。

14.愛国者法案通知。

このことをお知らせします。“アメリカ愛国者法案”の要求によると、バーのタイトルはIIIです。L.107-56(2001年10月26日法律に署名) 愛国者法案)、各買い手は、名前、住所、税務識別番号、および当社および保証人に関する他の情報を含む当社および保証人を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、買い手が愛国者法案に基づいて当社および保証人の身分を識別することができるようにする。本通知は“愛国者法案”の要求に基づいて発行され，買手ごとに有効である.

15. 通知。

任意の通知または通信 は、以下のように、書面で直接配信されるか、または第1の種類のメールで郵送または電子メールで送信されなければならない

もし当社や保証人に

NCL株式会社です。

企業中心通り7665号

フロリダ州マイアミ、郵便番号33126-一二零一

電話：(305)436-4000

連絡先：Daniel·ファカス常務副秘書長、総法律顧問、首席開発官兼アシスタント事務総長

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コクラン&エリス法律事務所

レキシントン通り601号

ニューヨーク、ニューヨーク10022

電話：(212)446-4750

注意：ソフィア·ハドソン；ゾーイ·ヒツェル

アポロや買い手に

アポロ資本管理会社L.P.

9西57^{これは…。}街は、

ニューヨーク、ニューヨーク、10019

電話：(212)515-3200

差出人：ジャスティン·センダック；ジョセフ·ジャクソン

または任意の買い手は、本第15条に従って当社の他の住所(第9条に記載の譲渡に関連する住所を含む)に通知する。

16. 金利。

本協定各当事者は、債券が発行された場合、以下の年利率で利息を引き上げなければならない：(A)(I)当社が2029年に満期となる7.750%優先債券の金利(“2029年ノート“)および(Ii)は、2029年債券に適用される当時の二次取引収益率(発行前の営業日または前の5(5)取引日までの2029年債の平均取引価格に基づいて決定されなければならない。この取引価格は、このような証券取引で活躍し、アポロ書面で承認された2社の委託業者の中間価格に基づいて決定される)参考収益率“)プラス(B)200ベーシスポイント。もし会社とアポロ会社が収益率の確定を参考にしていかなる善意の論争が発生した場合、双方とも満足する独立金融機関を選択して参考収益率を決定すべきであり、この確定は決定的であり、明らかな誤差はない； しかし前提はこの場合，コミットメント満期日(定義は後述)は 調達通知が届いた日と参考収益率が確定した日との日数を延長すべきである.

17. 検収。

上記の規定が私たちとあなたとの合意を正確に明らかにした場合、ニューヨーク時間2024年2月23日午後5：00までに、本承諾書と費用手紙の条項 を私たちの契約対応側に返却して、本承諾書と費用手紙の条項を受け入れたことを示してください。

約束に関連した調達通知が発効日1周年にない場合(“約束 満期日)、本承諾書は、約束に基づいて終了し、私たちがここで説明した約束を履行するサービスに関する合意は自動的に終了し、さらなる行動や通知を必要とする必要もなく、私たちが書面で延期に同意することを決定しない限り、他の義務を負う必要もありません。

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

私たちは高級手形融資についてあなたに助けを提供する機会があって嬉しいです。

[NCL-3回目の改訂と再確認承諾書-署名 ページ]

[NCL-3回目の改訂と約束br}手紙-署名ページ]

[NCL-3回目の改訂と約束br}手紙-署名ページ]

受け入れて同意し、以上 までの日付：

NCL株式会社です。

[NCL-3回目の改訂と約束br}手紙-署名ページ]

添付ファイル1

購入者

添付ファイル1

[3回目の修正と再確認の承諾書] 

添付ファイルA

手形購入契約の書式

[持ち歩いています。]

添付ファイルA

[3回目の修正と再確認の承諾書]

NCL株式会社です。

$[●][●]優先債券満期率20%[●]

手形購入契約の書式

[●], 202[●]

本契約書に別表に掲げる購入者一人一人に

女性たち、さんたち：

NCL株式会社、バミューダ免除会社 (“会社“)本契約別表に記載されている複数の買手のそれぞれ(それぞれ”買手“，合計が”買手“であることを確認し，本契約第2節に該当する場合，当社と共同で”買手“と呼ぶ)は，自社の発行と買手ごとに共同購入ではなくそれぞれの付表1に列挙された元金金額をそれぞれ$ とすることで合意した[●]当社元金総額[●]期限が切れた%brのプレミアムチケット20[●](“注釈”)。手形は、当社、本契約添付ファイル Aに記載されている当社の各付属会社(“保証人”)と、受託者(“受託者”)である米国銀行信託会社(National Association，National Association)との間の契約(“契約”) によって発行され、保証人(“保証人”)ごとに担保(“保証人”となり、手形とともに、本契約で使用されるいくつかの用語は、本契約において定義されていない場合、本契約で使用される意味は、本契約における当該用語と同じ意味である本契約第20節で定義される。

(A)証券 の発行·売却と(B)取引文書の署名·交付(定義は以下参照)ここで総称して“取引”と呼ぶ

成約日に買い手に証券を売却する際には，その法案に基づいて証券登録を行わず，その法案の登録要求 を免除する.

1.            会社と保証人の陳述と保証それは.当社はすべての保証人と連携して、それぞれの買い手に次のような声明と保証をします

(A) 第4節に記載された買い手の陳述および担保の正確性、および買い手が第4節に規定する合意に準拠していると仮定すると、会社、その任意の子会社またはそのそれぞれの関連会社(定義はルールD第501(B)条参照)、またはそれを代表する者、またはそれを代表するいかなる者も、任意の証券の要約または販売を直接または間接的に提出していない、または以下の事項について購入または他の方法で交渉する要約を提出するように要求する：証券販売と組み合わせた任意の“証券”(同法の定義により)は，その方式や状況は同法に基づいて証券を登録する必要がある。

(B)第4節に掲げる買手の陳述及び担保の正確性、及び買い手が第4節に掲げる合意を遵守している場合を想定すると、当社、その任意の子会社又はその任意の関連会社、(I)証券の任意の要約または売却に関連する任意の形態の一般募集または一般広告(属条例Dに示される)に従事するか、または(Ii)証券に関連する任意の方向性販売活動(属条例 に示されるSによって示される)に従事する、またはそれを代表する、またはそれを代表する任意の人：一方、当社、その各付属会社及びそのそれぞれの連属会社及びそれ又は彼等を代表する者は、S規約の発売制限規定を遵守している。S規程による証券の売却は、会社法登録条文の計画や計画の一部を回避するものではない。

(C)証券は，同法第144 A(D)(3)条の資格要件を満たす。

(D)(Br)節に記載された買い手の陳述と担保の正確性、および買い手が第(Br)節に記載されたプロトコルを遵守する場合 を仮定すると、本稿で予想されるように買い手に証券法に基づいて を登録する必要もなく、信託契約法により企業を資格に適合させる必要もない。

(E)当社、保証人、またはその任意の付属会社のNone は、証券発売および販売が発効した後、当社証券保有者数による免除を考慮することなく、投資会社法によって定義された“投資会社”である。

(F) 当社またはその任意の付属会社は、他人に任意の証券を購入させることについて、任意の人に任意の補償を支払うか、または支払うことに同意していない(本 プロトコルの記述者は除く)。

(G)本契約、期日が2月の承諾書を除いて、会社はまだ何の契約手配も締結していない[●] 2024は買い手と証券(“承諾書”)およびその中で言及された有料手紙について締結した任意の合意であり、証券の流通または売却および当社はいかなるこれらの手配も締結しないが、本承諾は除外する。

(H)当社及びその付属会社のそれぞれの は、正式に設立又は組織が登録され、その登録成立又は組織が所在する司法管轄区域の法律に従って効果的に良好な実体として存在し(このような概念は法律上の関連性を有する)、全面的な会社又は他の組織権力及び所有又は賃貸(状況に応じて定める)の権力、並びに(I)当社の202年12月31日までの年度の10-K表年報に記載されているように、その物件を経営し、業務を行う[●]当社より [●](Ii)及び(Ii)当社が202年1月1日又はその後に“取引法”第13(A)，13(C)，14又は15(D)条に従って証監会に提出したすべての書類[●]締め切り前に、当社が現在の8-Kレポート第2.02項または第7.01項((I)および(Ii)項の総称して“取引所法案届出書類”に記載されている報告書)に基づいて委員会に提供する任意の情報を除いて、また、外国企業又は他の実体として業務を行う正式な資格に適合し、その財産の所有権又はレンタル又はその業務の展開に応じてその資格を必要とする各司法管区の法律 は、良好な信用を有している(例えば、この概念は法的関連性を有する)が、このように登録成立、組織又は資格を有することができず、その権力又は権限又は信用が良好であれば、単独又は全体的に大きな悪影響を与えることはない。

(I) 各会社および保証人は、本契約、手形および契約に署名および交付されるすべての必要な会社または他の権力および許可を有し、その中に記載されている各保証を含み、それぞれの場合、合意側当事者(総称して“取引文書”と呼ばれる)であり、本合意および本合意項の下での義務を履行し、取引文書項目の下または取引文書の予期される陳述、保証および賠償を提供する。各取引文書を適切かつ適切に許可、署名、および交付し、実行されるべき取引を完了するために必要なすべての行動は、タイムリーかつ効果的に取られている。

(J) (I)本協定は、会社および各保証人によって正式に許可され、署名され、交付された。(Ii)本契約はすでに取得したか、又は締め切り前に正式な許可を得て、締め切りに当社及び各保証人が正式に署名及び交付し、契約当事者が正式に署名及び交付する場合、法律、有効及び拘束力のある文書を構成し、その条項に基づいて当社及び保証人1人に対して強制執行することができる(いずれの場合も、(X)破産、再編、無力債務、詐欺的譲渡、債権者の権利に影響を与える他の時々施行された法律の実行を見合わせ、(Y)衡平法の一般的な原則(平衡法手続きにおいても法的に考慮されても)(総称して“実行可能制限”と呼ぶ)。及び(Iii)締め切り前に、当該等の手形はすでに当社から正式に許可されたか、又は当社から正式に許可され、受託者 により契約条文に従って署名及び認証され、買い手及び支払いを交付した後、当社が正式に署名及び を交付し、当社の署名及び交付時に当社の法定、有効及び拘束力のある責任を構成し、その条項(強制執行能力制限の規定)に基づいて当社に対して強制執行することができ、 を本契約の利益を享受する権利を有することができる。

(K)いかなる裁判所または政府機関または機関または第三者の同意、承認、許可、届出または命令を必要としない。取引文書の署名または交付、ならびに当社および各保証人が取引文書の条項を遵守し、当社が発行、販売および交付手形を発行し、保証人が本契約で予想される任意の他の取引を保証または完了する保証人を発行する。適用される州又は外国証券 又は青空法律が要求可能な(I)適用される州又は外国証券 又は青空法律が要求される可能性のある、(Ii)金融業界規制機関、Inc.の規則及び条例が要求される可能性がある以外に、 (Iii)法律要件を適用する定例情報及び会社届出、(Iv)今後の業務正常過程において取引文書義務の履行に関連する一般的に適用される規制、環境又は他の法律又は適用法規を遵守するために提出される届出、又は(V)取引締め切り前に取得又は申告される。当社又はその任意の付属会社は、(A)その定款、定款、細則、組織定款大綱又は任意の同等の組織又は憲法文書のいずれの規定にも違反していない；(B)任意の契約、契約、レンタル、住宅ローン、信託契約、手形協定、融資協定又はその他の合意、義務、条件、br}契約又はその財産がその制約を受けている契約又は文書に違反した条項；または(C)当社またはその任意の付属会社に適用される任意のbr法規、法律、規則、法規、判決、命令または法令に違反または違反し、任意の裁判所、規制機関、行政機関、政府機関、仲裁人または他の機関が当社またはその任意の財産に対して管轄権を有するbr}であるが、(B)および(C)の条項の場合を除いて、このような違反および違約は合理的にbr}に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。

(L) 任意の取引文書の署名および交付、証券の発行および販売、保証人の担保発行または本契約または本プロトコルで想定される任意の他の取引を完了するか、または本契約またはその条項を履行することは、br社、保証人またはそのそれぞれの子会社の任意の財産または資産と衝突することはなく、任意の留置権、押記または財産権負担の違反または適用を招く、(I)任意の契約条項。契約、賃貸、担保、信託契約、手形協定、融資契約または会社またはその任意の子会社を、一方として、またはその財産に拘束された他の合意、義務、条件、契約または文書；または(Ii)任意の裁判所、監督機関、行政機関、政府機関、仲裁人、または会社、その任意の子会社またはその任意の財産に管轄権を有する他の機関の任意の法規、法律、規則、法規、判決、命令または法令であるが、条項(I)および(Ii)の場合、このような違反、違反、留置権、課金または財産権負担は、合理的に予想される重大な悪影響を与えず、本合意が予期する取引の完了に重大な悪影響を与えることはない。又は当社又はその任意の付属会社の定款、定款細則、組織定款大綱又は組織定款細則又は任意の同等の組織又は定款文書に違反することを招く。

(M)取引所法案書類に記載されている当社及びその総合付属会社の総合歴史財務諸表は、当社及びその総合付属会社の指定日及び期間における総合財務状況、経営業績及び現金流量を各重大な面で公平に列記し、米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って作成されている(書類内に明記されていることを除く)。

(N)当社及びその付属会社の各 は、現在行われているそれぞれの業務に必要なすべての不動産 を所有又は賃貸するが、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されている物件は除く。

(O) 会社およびその子会社：(I)提出または延期を要求するすべての非米国連邦、州、および地方の納税申告書を提出したが、規定に従って納税申告書を提出していない場合は除外し、“取引所法案”の届出書類に記載されている場合または予想される場合を除いて(それに対するいかなる修正または補足も含まれていない)；(Br)および(Ii)は、上記のいずれかの納付および対処すべきすべての税金およびそれに徴収される任意の他の評価税、罰金または罰金を支払っているが、任意のこのような評価税、罰金または罰金は、現在、実質的にまたは合理的に予想されており、取引法文書(それに対するいかなる修正または追加も含まれていない)に記載されているか、または予期されている以外である。

(P)会社およびその子会社は、それぞれの業務を展開するために必要な米国連邦、州または非米国規制機関によって発行されるすべてのライセンス、証明書、ライセンス、および他の許可を有することができない限り、これらのライセンス、証明書、ライセンス、および他の許可が重大な悪影響を与えない限り、当社またはその任意の子会社は、そのような証明書の撤回または修正に関連する訴訟通知を受信していない。許可または許可は、不利な決定、裁決または裁決の標的である場合、取引所法案届出文書(いかなる修正案または補足文書も含まない)に規定または予期されていない限り、合理的に に重大な悪影響を及ぼすであろう。

(Q) 会社およびその子会社(I)人間の健康および安全の保護(したがって、危険または有毒物質または廃棄物、汚染物質または汚染物質の影響を受ける)、環境または危険または有毒物質または廃棄物、汚染物質または汚染物質に関連する任意およびすべての適用される非米国、米国連邦、州および地方法律および法律(“環境法”)；(Ii)それぞれの業務を展開するために必要なすべてのライセンス、ライセンスまたは他の承認を受信し、適用環境法に適合し、(Iii)環境法に規定されている任意の実際的または潜在的責任の通知を受けていない。および (Iv)は、環境法に準拠していない、必要な許可証、許可証または他の承認、責任または潜在責任者の地位が、取引法の届出文書に記載されているか、または予期されていない限り、“1980年の総合環境応答、補償、責任法案”(改正された)によって規定された“潜在的責任者”として指定されていない。

(R)(I)1974年に改正された“従業員退職収入保障法”第302節に規定する最低資金調達基準及びその規定及び公表された解釈は、当社及び/又はその1つ以上の子会社によって設立又は維持された各“退職金計画”(“従業員退職収入保障法”第515条に規定されている)が満たされている。(Ii)当社及びその付属会社の各会社は、“従業員退職所得保障法”第515条に規定する義務を履行している。(Iii)当社および/またはその1つまたは複数の付属会社によって設立または維持された各年金計画および福祉計画は、すべての重要な点でERISAの現行適用の規定に適合している；および(Iv)当社またはその任意の付属会社は、(取引所法案の届出書類に記載されているまたは予期されるbrを除く)ERISA第4062、4063または4064条に基づいて任意の重大な引き出し責任を生成するか、またはERISA第4062、4063または4064条に従って任意の他の重大な責任を負う；しかし、いずれの場合も、実質的な悪影響が生じないことが不合理に予想される場合は除外される。

(S)(I)会社およびその子会社が所有、所有、許可、または他の権利を使用して、すべての特許、商標およびサービスマーク、商号、 著作権、ドメイン名(場合によってはすべての登録および登録出願を含む)、発明、商業秘密、技術、ノウハウおよび他の知的財産権(総称して“知的財産権”と呼ぶ)、これらの知的財産権および他の知的財産権(“知的財産権”と総称する)は、現在または展開されるべきbrのそれぞれの業務を展開するために必要なものである。 このような権利を許可または他の方法で所有することは実質的な悪影響を与えない。“証券取引所法案”の届出文書に記載されており、合理的な予想が重大な悪影響を与えないことを除いて、会社およびその子会社は、許可の下ですべてのこのような知的財産権を使用する権利があり、各方面でいかなる不利なクレーム、留置権、または他の財産権負担の影響を受けない。

(T) 当社の証券の発行、売却、交付または運用の収益は、締め切りに発効するため、連邦準備システム理事会のT、UまたはX規定に違反しません。

(U)当社及び保証人に関する現地法律顧問意見に記載されている資格及び仮定に適合することを前提として、適用される法律によれば、これらのすべての税項を除いて、いかなる政府当局は、任意の取引文書の署名及び交付、当社が本協定項の下で手形を発行又は売却するために支払われる印紙税又は他の発行又は譲渡税又は関税又はその他の同様の費用又は課金を規定していない。会社又は任意の相続人が所在する米国又は任意の相続人が所在する米国以外の任意の司法管区、又は証券の支払代理人が所在する任意の司法管区が税務理由により徴収される関税又は他の同様の費用又は課金。

(V)当社及び保証人登録成立又は組織又は業務を行う任意の司法管区の法律によれば、it 証券を必要としないいかなる所有者も、任意の取引書類の署名、交付、履行又は実行によって許可を得ること、資格に適合するか、又はそのいずれかの管轄区で業務を経営する権利がある。

(W)会社および保証人は、ニューヨーク市マンハッタン区に位置する任意の連邦または州裁判所(“ニューヨーク裁判所”)の管轄権に従うために、必要なすべての会社行動を取っている。

(X)当社及び保証人の関連する地域弁護士の意見の条件及び仮定に適合することを前提として、証券所持者、受託者及び買い手毎に、会社で設立された司法管轄区又は当社と保証人の組成及び住所が所在する司法管区の裁判所として原告として訴訟を起こす権利があり、取引書類の下でのそれぞれの権利brを実行するために訴訟を提起し、当該等の裁判所に訴訟を提起することは、当該司法管轄区の住民又は当該管轄区に登録されている会社に適用されないいかなる条件にも制限されない。裁判所費用と弁護士費に関する保証書又は担保の提出を要求する以外は。

(Y)当社及び保証人の関連する地元弁護士の意見に記載された資格及び仮定に適合する場合、当社又は任意の保証人の登録が成立し、又は司法管轄区の裁判所又は任意の保証人を設立する裁判所は、取引文書による又は取引文書に関連する訴訟で得られた当社又は任意の保証人に対する判決brを各事件において認め及び実行することができ、その事件を再考することはない。

(Z)当社およびその任意の子会社は、(I)政治活動に関連する任意の不正献金、プレゼント、娯楽またはその他の不正支出に会社資金を使用していない、(Ii)会社資金から任意の外国または国内政府関係者または従業員に任意の不正金を直接または間接的に支払う；(Iii)1977年の海外腐敗防止法またはイギリス2010年収賄法の規定に違反または違反する；または(Iv)贈賄、リベート、賄賂、影響支払いリベート、または他の不正支払い。

(Aa)会社およびその子会社の業務は、いつでも、米国愛国者法案、改正された1970年銀行秘密法、すべての司法管区のマネーロンダリング法規、その下の規則および法規、ならびに任意の政府機関が発行、管理または実行する任意の関連または同様の規則、法規またはガイドラインの適用財務記録保存および報告要件に適合する。

(Bb)当社またはその任意の子会社、または当社の知る限り、br社またはその任意の子会社の任意の取締役、上級管理者、代理、従業員または付属会社は、現在、米国財務省外国資産規制事務室、国連安全保障理事会、EU、国王陛下財務省、または任意の他の関連制裁機関のいかなる制裁も受けていない。さらに、当社は、証券を発行して得られたお金を直接または間接的に使用することはなく、または、そのような資金を貸し出し、出資または他の方法で任意の付属会社、共同経営パートナーまたは他の人またはエンティティに提供し、任意の人がこのような融資を行う際に、そのような当局によって実施または実行されなければならない任意の制裁brの活動を援助する。

(Cc) 本プロトコル、承諾書および承諾書に記載されている費用関数、および取引中に予想される場合を除いて、当社またはその任意の子会社は、証券の発売および販売または本プロトコルによって予想される任意の取引に関連する任意の発見者またはブローカーまたは代理手数料によっていかなる責任も負わない。

(Dd) 社は、すべての重要な点で“取引法”第13節と第15(D)節の報告要件を遵守し、遵守しなければならない。米国証券取引委員会に提出された文書のうち、米国証券取引委員会に提出された文書のうち、米国証券取引委員会に提出されたときであっても、本文書が提出された日であっても、提出締め切り時においても、すべての実質的な面で本法案の要求に適合しており、本文書が提出された日、締め切りにおいても、本文書は、締め切りに重大な事実の不実陳述を含むこともなく、あるいはその中で陳述するために必要な重大な事実brを記載することを見落とし、それらがどのような場合になされた陳述であるかに鑑み、誤解を生じることはない。

当社又はその付属会社のいずれかの高級社員が、証券発売について買い手又は買い手の代表弁護士に提出した任意の証明書に署名し、当社及びその付属会社がそれぞれそのカバーする事項について買い手毎に行う共通及び各別の陳述及び保証とみなす。

2.             を購入して販売するそれは.条項と条件を遵守することを前提として、本契約に規定されている陳述と保証に基づいて、会社は一人の買い手に製品を発行し、販売することに同意し、一人の買い手は共同で当社に購入するのではなく、それぞれの買い手に同意し、購入価格は[●]元金の%(“購入価格”)は，本契約付表1においてその買手名に対する元金金額 である.各購入者は、本プロトコルの下での権利および義務をbr(I)その1つまたは複数の関連会社(買い手の投資マネージャまたはその関連会社が所有、制御、管理および/または提案した(全部または一部)任意の投資基金、個別口座または他のエンティティを含む)、または(Ii)会社によって事前に書面で同意された任意の他の人(無理に拒否、追加条件、または遅延してはならない)に譲渡することができる。ただし，譲渡者が成約日に割り当てられたチケットを購入できなかった範囲では，その買手は本プロトコル項での購入義務を解除されてはならないことが条件である.本稿で用いるように，買手への引用とは，2節で規定したいずれかのような譲受人を指す.

3.            出荷 と支払い.

証券がニューヨーク時間後の第5営業日の午後4：00またはそれ以前に預託信託会社(“DTC”)を介して決済および受け渡しを行う資格がある場合、各買い手は、本契約の下で当社に購入した証券を、当社または当社の代表がDTCまたはその指定受託者に格納する1つまたは複数の課金形式の最終グローバル手形によって代表される。締め切り時に、当社は買い手に証券 を交付し、方法は、買い手またはその代表が電信為替方式で購入価格を支払った後、証券貸金を受託者の口座 に入金させ、会社に電信為替(当日資金)方式で会社に入金するには、締め切り前の少なくとも1つの営業日に書面で指定された1つまたは複数の銀行口座を記入する必要がある。本プロトコルによって購入した証券証明書の額面は であり、DTCプロトコルに従ってDTC代有名人であるCEDE&Co.の名義で登録し、締め切り前の営業日に購入者に閲覧しなければならない。

ニューヨーク時間の午後4：00または前に、証券がDTCを介して清算および受け渡しできない範囲内で、この日の後の第5の営業日に、各買い手は、会社から購入した証券を、1つまたは複数の最終形態の証明書によって表され、その額面または額面は、少なくとも36時間前に買い手が会社に通知した後に要求された名前で登録され、会社またはその代表によって買い手に交付されなければならない。買い手またはその代表が電信為替(当日資金)を介して支払う購入代金に基づいて、 は、締め切り前に会社が指定した1つまたは複数のアカウントに支払うか、または締め切り前に本プロトコルの当事者が同意する方法で支払わなければならない。

いずれの場合も、第3条の規定により、証券の交付及び支払いは、ニューヨーク時間午前9：00、本契約日後の第7営業日の午前9：00又は買い手が会社と同意した他の時間又は期日で行われなければならず、ここでは“締め切り”と呼ばれる。当社は、閲覧のために、締め切りまで少なくとも24時間前に、その証券の当該証明書または証明書を買い手に提供します。

4.            買い手の陳述と保証。

(A)各買い手は、証券がこの法律に基づいて登録されていないことを認め、米国内または米国人の口座または利益のために提供または販売してはならない。この法律の登録要件に従って免除されない限り、またはこの法律の登録要件の制約を受けない取引中である。欧州委員会はこの発行の利点を認めなかった。

(B)各買い手は、証券が公開市場を有していないことを認め、特定の契約制限及び適用された証券法の制限により、譲渡及び転売が厳しく制限され、同法及び他の適用される証券法が許可されない限り、又は登録又は免除に基づいて譲渡又は転売することができない。証券は公開取引市場を持っていないので、保有者は無期限に投資を保有する準備をしなければならない。

(C)各購買者(連名ではない)は、それぞれ会社と保証人に示し、会社と保証人に保証と同意を提供する

(I) は米国内になく、アメリカ人にも、アメリカ人の口座のために、またはアメリカ人の利益のためにいかなる証券も売却しない(X)br}の任意の時間または(Y)発売開始とbr}の発売終了日から40日後までの他の方法で配布されている一部であるが、以下の場合は除く：

(A)合理的に“適格機関の買い手”(同法144 A条に定義されているように)であると考えられる人 ，またはそのような人が受託者または代理人として行動する機関口座を1つ以上購入している場合にのみ、これらの人がそのような各口座が適格機関の買い手であることを示し、そのような販売または交付が第144 A条に基づいて行われ、それぞれの場合において第144 A条に従って取引されていることを示す通知が発行されている場合；または

(B)S条例第903条に規定する

(Ii) それまたはそれを代表して行動する誰もいない、または米国で任意の形態の公開勧誘または一般広告(Dルールが指す形態)で、または法案第4(A)(2)節に示される公開発売に関連する任意の方法で米国で行われるか、または証券要約または販売が行われるであろうか

(Iii)第4(C)(I)(A)条によるいかなる売却についても、当該証券の購入者が当該等の売却が同法144 A条に基づいて行われていることを知ることを確実にするために、合理的なステップをとっているか、または合理的なステップをとっている

(Iv)そのまたはその任意の連属会社またはそれまたはそれらを代表して行動する任意の人は、証券について任意の指向性販売(Sルールが指す範囲内)にいないか、またはその証券について任意の指向性販売を行うであろうか(Sルールが指す範囲内)；および

(V)it は“認可投資家”である(定義は条例D第501(A)項参照)。

5.            協議. 会社と保証人と買い手の合意は以下のとおりである

(A)成約日から成約日から2年後までの期間内に、当社及び保証人は、それぞれの連属付属会社がそのいかなる付属会社が買収したいかなる証券も転売しないように合理的な努力をするが、会社法に基づいて登録された取引において転売された証券を除く。

(B)br会社および保証人は、彼らが同意せず、それぞれの関連会社およびそれらを代表して行動する誰にも、証券販売と統合される可能性がある場合には、いかなる証券も提出または販売せず(同法の定義に基づいて)、または任意の証券購入の要約を求めることができ、この場合は、同法による証券登録を合理的に要求することができる。

(C)当社のNone、保証人及びそれらのそれぞれの連属会社及びそれを代表するいかなる者も、いかなる形態の一般募集又は一般広告にも従事しないであろう(D規約でいう)、又は会社法第4(A)(2)条に示される公開発売に関するいかなる要約も行わず、米国における任意の要約又は証券の売却に関するものである。

(D)任意の証券が同法第144(A)(3)条に示す“制限された証券”である限り、当社および各保証人は、“取引所法案”第13条または15(D)条に遵守され、または契約条項に従って想定される定期報告を提出しない限り、等制限証券の各保有者およびその制限された証券の各所有者および均等制限証券の各潜在的購入者(所有者によって指定される)を提供する。当該法案第144 A(D)(4)条の規定により、保有者又は潜在的購入者の要求に応じて提供される任意の情報を提供する。本条約は、このような制限された証券の所有者およびその指定された潜在的購入者に時々利益を提供することを目的としている。

(E)当社のNone、保証人およびそれらのそれぞれの関連会社、およびそれを代表する誰もが、証券について任意の指向性販売 努力(Sルールの意味内)に従事し、それぞれSルールの発売制限要求を遵守する。本項で使用される用語は、Sルールが彼らに与える意味を有する。

(F)会社は買い手と協力し、証券が直接取引による決済 と決済を許可する資格があるように、商業的に合理的な努力を行う。もし証券が成約日にいかなる原因でDTCを通じて清算と受け渡しを行う資格に符合しなければ、買い手が要求した場合、会社はその商業上の合理的な努力を尽くし、証券が成約後に清算と受け渡しを行う資格があることを許可すべきである。

(G)会社は、買い手と協力して、その商業的に合理的な努力で証券のCUSIPおよびISIN番号を取得し、その商業的に合理的な努力で買い手に証券(および関連するCUIPおよびISIN番号)をブルームバーグ社に引用させるように協力する。

(H)会社は、以下の事項に関連する費用および支出を支払うことに同意する：(I)受託者および任意の支払代理人(およびその弁護士)の合理的で検証可能な費用；(Ii)任意の政府当局が、債券の元の発行および販売について徴収された任意の印紙または他の発行または譲渡税または税または他の同様の費用または課金であるが、債券の登録、発行または交付に影響を与える任意の書類によって生成または増加した任意のこのような税金、関税、費用または課金は、連合王国で署名または署名またはイギリスに持ち込まれたかにかかわらず、(Iii)証券会社の帳簿譲渡を許可する。(Iv)当社弁護士の費用および支出；(V)各取引ファイルの複製および配布のコスト、および(Vi)当社および保証人が本プロトコルの義務を履行することによって生じる他のすべてのコストおよび支出。

6.            買い手義務の条件{brそれは.買い手が証券を購入する義務は、すべての重要な態様における正確性 に適合しなければならない(重大な程度の制限を受けない限り、このような義務は、会社および本明細書に記載された保証人の締め切りの陳述および保証のすべての態様の正確性に制限されなければならない) および買い手(第15条に従って)は、以下の追加条件を満たすか、または放棄しなければならない

(A)任意の会社の重大債務ツール項目の下での違約イベント(当社の任意の重大債務ツールを定義する)は、締め切り で発生及び継続しない。本協定で使用される“会社重大債務ツール”とは，確定日まで，ノルウェークルーズホールディングス有限公司が202年12月31日までの財政年度の10-K表に記載されている契約，信用協定，融資協定をいう[●]期限がまだ有効な範囲内で、後続に締結された任意の追加の契約、信用協定、および融資協定は、ノルウェークルーズホールディングス株式会社の次の財政年度の10-K表にこれらの債務ツールを含める必要があり、締め切りがまだ有効な範囲内である場合は、インデックスに列挙しなければならない。疑問を生じないように、会社材料 債務ツールには契約が含まれている。

(B) 会社はすでに要求し、商業的に合理的な努力で(I)Kirkland&Ellis LLP(会社および保証人の弁護士)が買い手に締め切り日の意見書を提供し、その形式および実質内容は買い手に合理的に を満足させる；および(Ii)Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison LLP，会社および保証人の弁護士、 は買い手に締め切りの意見書を提供し、その形式および実質内容は買い手を合理的に満足させる。

(C)会社および保証人は、(I)Walkers(バミューダ)株式会社、会社のバミューダ弁護士、およびある保証人が、その締め切りが 日である書面意見を買い手に提供し、買い手が合理的に満足する形で、実質的に買い手に意見を提供することを促すために、商業的に合理的な努力を要求し、使用しなければならない。(Ii)特定の保証人に書面の意見を提供するケアンズ弁護士株式会社。締め切りを明記し，買い手が合理的に満足する形と実質で買い手に書く.

(D)締め切り では、手形はすでに正式な許可者が当社を代表して署名及び交付し、受託者によって正式に認証されなければならない。

(E)成約日において、買い手は、成約日に交付することを要求する取引ファイルの完全な署名コピーを受信しなければならない。

(F) 締め切り前に、会社はその合理的な必要があるすべての行動を取り、証券が預託証明書を通じて清算と決済を行う資格があるようにしなければならない。

(G)会社及び各保証人は、(I)添付された許可、署名及び取引書類の交付に関する決議及び他の会社の手続き、並びに(Ii)当時有効な組織文書を証明するために、その秘書又はアシスタント秘書又は他の上級者の証明書を買い手及び受託者に提出しなければならない。

(H)会社が各買い手に支払うすべてのbr料金、支出(合理的、根拠のある、自己支払いの法的費用および支出を含む)、課金、支出、および他の補償 は、成約日(買い手が対応する収益からbrを差し引くことができる)で支払うべきであるが、コストおよび支出の場合、このようなコストおよび支出の請求書は、成約日前に1営業日以上提出されなければならない。

この 第6条交付を要求する文書は，締め切りの前の営業日に調達業者が検査する.

7.            生存を求めるために賠償と賠償を申請するそれは.本プロトコルの規定または作成された各プロトコル、陳述、保証、賠償および他の声明によれば、買い手、当社または保証者またはその代表が行った任意の調査にかかわらず、本プロトコルに記載されているか、または本プロトコルに記載されているか、または作成された買い手それぞれの合意、陳述、保証、賠償、および他の声明は、引き続き有効であり、証券交付および支払い後も有効であるであろう。5(H)節と18節の規定は，本プロトコルの終了またはキャンセル後も有効である.

8.             通達それは.本プロトコルの下でのすべての通信は書面であり，受信後のみ有効である

(A) が買い手に送信される場合は、専人配達、郵送、隔夜宅配、またはファクシミリで送信すべきである

[アポログローバル管理会社は

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ニューヨーク、ニューヨーク10019

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ニューヨーク市、郵便番号：10001

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NCL株式会社企業センター大通り7665号
フロリダ州マイアミ33126
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を用いて:

コクラン&エリス法律事務所
レキシントン通り601号
ニューヨーク、ニューヨーク10022
注意：ソフィア·ハドソンとゾーイ·ヒツェル
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9.            後継者。 本プロトコルは、本プロトコルの双方に利益を与え、それに拘束力を有し、締め切り当日及びその後、当社、保証人及びそのそれぞれの相続人及びその後継者は、本プロトコル第5(D)節又は本プロトコル第16条に明確に規定されている以外は、他の誰も本プロトコル項下のいかなる権利又は義務も享受しない。買い手から証券を購入するいかなる買い手も、証券を購入することだけで相続人とみなされてはならない。

10.          陪審裁判を放棄するそれは.本プロトコルおよび本プロトコルに関連する、またはそれによって引き起こされる任意のクレーム、論争、または論争は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律紛争の原則を参照することなく、ニューヨーク州の法律解釈に基づくべきである。当社、保証人、およびあなたは、ニューヨーク市にある連邦裁判所およびニューヨーク州裁判所が、本合意に関連する任意の係争または本プロトコルに関連する任意の事項に対する排他的管轄権を受け入れます。本合意によって引き起こされた、または本プロトコルに関連する任意の訴訟または訴訟では、本プロトコルの双方は、陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。

11.          司法管区に書類を提出するそれは.当社および保証人は、その指定、指定および代理として、その名義および代表、その財産、資産および収入、任意およびすべての法律手続きの送達、伝票、通知および文書を取り消すことができず、指定、指定および代理として、そのような米国またはニューヨーク州裁判所が提起した訴訟、訴訟または訴訟において送達される可能性のあるその義務に関する文書を受信、受け入れ、確認するために、ここで取り消すことができない。本プロトコルにより、本プロトコルに関連する責任又は任意の他の事項を引き起こし、当該等の裁判所に規定された法律手続きに基づいて、当該指定者、指定者、及び代理人を行うことができる。何らかの理由により，本プロトコル項の下の当該等の指定者，指定者及び代理人が当該等の指定者，指定者及び代理人を担当しなくなった場合，当社及び保証人は，受託者が満足する条項及び本第11条の目的で，ニューヨーク州で新たな指定者，指定者及び代理人を指定することに同意する。当社及び保証人はここでさらに，それに対する任意の訴訟，訴訟又は法律手続中に任意及びすべての合法的なbr法律プログラム文書，伝票，通知及び文書を送達することに同意し，その写しを関連するbr}代理人に送達し，本条第11条に記載の法的プログラム文書(当該代理人の委任が何らかの理由でbr無効であることを証明するか否かにかかわらず，又はその代理人が送達を受け入れ又は確認しなければならない)や，写しを書留又は核証航空郵送，郵送前払いで当社及び保証人に郵送し，本プロトコルにより指定又は本プロトコルにより指定された住所に郵送することをさらに同意することができない。当社および保証人は、そのような指定、指定、および代理人が送達に関するいかなる通知も発行することができず、送達または任意の訴訟または法律手続きにおいて下された任意の判決の有効性を損害または影響してはならない。本契約の任意の内容は、受託者が法律を適用して許可された任意の他の方法でそのような法律手続き、伝票、通知および文書を送達する能力、またはそのような他の司法管轄区域で当社または任意の保証人に対する司法管轄権を取得するか、または彼らに対する訴訟、brまたは法的手続を取得する能力とみなされてはならない。法的に許容される方法で適用されています法律によって許容される最大範囲内で、各会社および保証人は、ここで撤回および無条件にそれを放棄することができず、またはその後、ニューヨーク市に位置する米国連邦裁判所またはニューヨーク県に位置するニューヨーク州裁判所に提起された、本合意によって引き起こされた、または本協定に関連する訴訟、訴訟または法的手続きに反対する可能性があり、ここでは、このようなbr裁判所で抗弁またはクレームを提出しないことをさらに撤回および無条件に放棄することができず、同意することができる。そのような裁判所で提起された訴訟や手続きは不便な法廷で提起された。

12.            免除を放棄 それは.当社、保証人、またはそれらのそれぞれの任意の財産、資産または収入が、その後、彼らの任意の免除権を享受または帰属する権利があるか、または帰する可能性のある範囲内で、主権、任意の法的訴訟、訴訟または法的手続き、相殺または反クレーム、任意の裁判所の管轄権、法的手続き、判決の送達時または判決の前の差し押さえ、または判決の執行に協力する差し押さえ、または判決の実行、または他の法律手続き、または任意の済助または任意の判決の実行を支援する手続きに基づいて、任意の司法管区において、会社及び保証人は、法律の適用が許容される範囲内で、本協定又は本合意に基づいて生じた、又はそれに関連する義務、責任又は任意の他の事項について、法律が適用可能な範囲内で、無条件に無条件に放棄し、そのような免責権を主張しないか、又は要求しないことに同意し、そのような救済及び強制執行に同意する。

13.            同業 本プロトコルは、1つまたは複数のコピー(原本、ファクシミリまたはpdfファイルの形態で交付されてもよい)で署名することができ、各コピーは、署名時に正本を構成しなければならず、すべてのコピーは、一緒に同じプロトコルを構成しなければならない。 本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の他の証明書、プロトコルまたはファイル(ある場合)における“署名”、“署名”、“署名”および同様の意味の言葉は、ファクシミリまたは他の電子フォーマットを含むが、これらに限定されない。Pdf“、”tif“、または”jpg“)および 他の電子署名(DocuSignおよびAdobe Signを含むがこれらに限定されない)。電子署名および電子記録(電子的に作成、生成、送信、通信、受信または記憶された任意の契約または他の記録を含むがこれらに限定されない)を使用することは、手動署名または適用法によって許容される最大範囲で紙記録保存システムを使用することと同じ法的効力、有効性および実行可能性を有し、“連邦世界および国家ビジネス電子署名法案”、“ニューヨーク州電子署名および記録法案”および任意の他の適用可能な法律を含むが、これらに限定されない。統一電子取引法または統一商法に基づく州法。

14.            タイトル. 本ファイルで使用する章ヘッダは便宜上，本ファイルの構築に影響を与えるべきではない.

15.            修正するそれは.本契約の任意の条項が当社および各買い手によって書面で署名され、署名された場合にのみ、本プロトコルの任意の条項は修正または放棄されることができる。当社、任意の買い手、またはその代表が、本プロトコルの下の任意の権利を行使する際に知っている、調査または照会、または行使できなかったか、または遅延した行使は、本プロトコルの下の任意の権利の行使を放棄するとみなされてはならず、任意の単一または部分的に行使される権利は、本プロトコルの下の任意の他の権利の行使を妨げることもなく、または任意の他の権利を行使することを妨げるものとはみなされない。本プロトコルの下の任意の権利または修復措置を放棄することは、将来継続して放棄または放棄された後に生じる任意の権利または修復措置とみなされてはならない。

16.            代入する. 本プロトコルは，双方とそのそれぞれが本プロトコルと取引文書によって許可を得た譲受人と相続人に対して拘束力を持ち，その利益に合致するそれは.各買い手が事前に書面で同意していない場合は，会社は本契約又は本契約項の下で当社又は買い手の任意の権利，権益又は義務を譲渡してはならない，又は会社の事前書面の同意を得ていない場合は，会社は本契約又は本契約項の下の会社又は買い手の任意の権利，権益又は義務を譲渡してはならない。本第16条の規定に違反する譲渡又は譲渡は，いずれも無効である。

17.            分割可能性 本プロトコルの任意の条項またはその適用が管轄権のある裁判所 によって不正、無効、無効、または実行不可能であると宣言された場合、本プロトコルの残りの部分は完全に有効であり続け、双方の意図を合理的に達成するために他の者または状況に適用されなければならない。双方 はさらに、このような不正、無効、無効、または実行不可能な条項を、このような不正、無効、無効または実行不可能条項の経済、商業、および他の目的 を可能な限り達成するために、合法的、有効かつ実行可能な条項に置き換えることに同意する。

18.            費用.費用.(A)本プロトコルおよび付記文書の準備、交渉および実行、および進行しようとする取引の完了および管理に関するすべての合理的な文書記録のある自己負担および費用を買い手に支払うか、または補償することに同意するbr社および保証人は、すべての買い手のために弁護士事務所が支払う合理的な文書記録付き自己払い法的費用を含む(必要があれば、各適切な司法管轄区の現地弁護士事務所によってすべての買い手を全体として考える)。(B)これらの文書が有効であるか否かにかかわらず、任意の要件の改正、免除または同意、または添付文書、および(C)本プロトコルまたは付記文書項目の下の任意の権利または修復 を実行する(任意の法律手続きで発生するすべてのそのような費用および支出を含み、任意の破産法または任意の整備または再編成に関連する任意のbr手続きを含む)、弁護士費、支出および他の費用(必要に応じて、すべての購入者のために弁護士事務所によって生成される合理的な根拠のある自己負担法律費用に限定される。上記のコストおよび支出には、これに関連するすべての検索、記録、記録、所有権保険および評価費用、ならびに費用および税金が含まれなければならない)。

19.            賠償する.

(A)会社および保証人の各々は、各買い手およびその関連会社およびそれぞれの高級管理者、取締役、従業員、代理人、制御者、メンバーおよび代表、および上記各当事者の相続人および譲受人(それぞれが“被保障者”)の賠償に共通して同意し、本契約によって発生またはそれに関連するすべての損失、クレーム、損害賠償、債務および費用から保護されることができ、これらの保証人は、本合意によって生じる可能性がある、またはそれに関連するすべての損失、クレーム、損害、債務および費用から発生する可能性がある。手形の使用または使用が予想される任意の関連取引の収益、または任意の実際または脅威のクレーム、訴訟、訴訟、照会、訴訟、調査または法的手続き(任意のそのようなクレーム、訴訟、訴訟、照会、訴訟、調査または法的手続き、引き続き進行する“ は、上記のいずれかの事項に関連しており、上記の保護者がいずれか一方であるか否かにかかわらず(当該br等の件が当社、当社の持分所有者、債権者、関連会社又は任意の他の第三者によって開始されているか否かにかかわらず)、すべての保障者の調査又は弁護により引き起こされる任意の合理的な証拠調査可能な自己負担法律費用の要求を要求しなければならず、上記保護者毎に迅速に保証人全員に調査又は弁護を行うことにより生じた任意の合理的な自己負担法律費用(必要があれば、必要があれば、各適切な司法管轄区域内で、1つの現地法律事務所がすべての補償者に提供する法的サービスを全体として処理する(この衝突の影響を受けた補償者が当該紛争を当社に通知し、その後、当社が事前に同意した場合(不当な抑留や遅延を許さない)場合には、実際または存在すると考えられる利益衝突とみなす)、別の弁護士事務所(および現地弁護士、適用される場合、または他の合理的証明のある自腹支出(Br)が、前述の条項または本合意の任意の規定の実行に関連する任意の支出を調査または弁護する場合；提供, しかし、上記の賠償は、(A)損失、br}クレーム、損害賠償、債務または関連費用(I)が、司法管轄権を有する裁判所の最終的、控訴不可能な判決において、保障された人または任意の保障された制御またはホールディングス関連会社またはそれらのそれぞれの上級者、取締役、従業員、代理人、制御 人、メンバーまたは代表(総称してこの保障された人の“関係者”と総称される)による損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用(I)によるものであることが発見される提供“代表”に言及するとは、本合意交渉に参加する代表のみを意味し、 または(Ii)上記保護者(または上記被保障者のいずれかの親族)が、本合意項の下での義務(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決で裁定)に実質的に違反することによって引き起こされるか、または(Iii)任意のクレーム、訴訟、訴訟、照会、訴訟、当社またはその任意の関連会社の調査または非作為の調査または手順には触れず、この調査または手続は、保証人によって任意の他の保障者に提起されたものであるか、または(B)保障された人(またはその保障されている者の親族)が、当社または任意の保証人の書面による同意なしに達成された任意の和解(このような同意は、無理に抑留されてはならない、遅延され、または追加されてはならない)提供, しかし、会社がこのような和解の標的となる訴訟に対して抗弁し，このような抗弁を行わないことを選択する能力があれば，上記の賠償はどのような和解にも適用される。本賠償協定は、会社と保証人が他の面で負担する可能性のある任意の責任以外の賠償協定となる。

(B)it 双方はさらに、買い手は当社以外の誰に対しても責任を負わず、当社も本合意に関連する買い手と補償された人以外の誰に対してもいかなる責任も負わないことを合意した。他人がインターネット、電子、電気通信、または他の情報伝送システムを介して取得した任意の情報または他の材料を使用することによるいかなる損害も、賠償者は、管轄権のある裁判所の最終的、控訴不可能な判決において、補償者またはその任意の関連者が故意に不適切または約束を守らないことが発見されない限り、いかなる責任も負わない。当社およびその保証人、またはそのそれぞれの関連先またはそれぞれの取締役、上級管理者、従業員、コンサルタントおよび代理人は、本プロトコルまたは本プロトコルで行われる取引に関連するいかなる間接的、特殊、懲罰的または後果的損害に対しても責任を負わない。

(C)各適用された保障された人事が先に書面で同意されていない場合は，会社及び保証人はNone (以下(B)項に記載のタイプの陳述を含む和解協定を除く，無理に拒絶又は延期してはならない)に同意することができる。任意の懸案または脅威の訴訟に対して任意の和解を達成することができ、このような訴訟は、本条例に従って賠償 を求めることができ、これらの和解が含まれない限り、(A)保障された人の形態および実質的に保障された人を合理的に満足させるすべての法的責任を無条件に免除することを含むことができ、(B)任意の保障された人またはその代表的な過失、過失、または非作為に関するいかなる陳述も含まれず、(C)通常の秘密および非けなす合意を含む。

20.           定義する. 以下の用語が本プロトコルで使用される場合，指定された意味を持つべきである.

“法案”とは，改正された1933年の証券法と同法案に基づいて公布された証監会規則と条例をいう。

“合意”とは，本“手形購入プロトコル”を意味する.

“係り先”は，Dルール501(B)条に規定される の意味を持つべきである.

営業日“とは、土曜日、日曜日または法定休日以外の任意のbrの日、または商業銀行機関または信託会社がニューヨーク市で閉鎖されることを許可または法律で要求される日を意味する。

“委員会”とは証券取引委員会を意味する。

DTCとは，信託信託会社のことである.

“DTCプロトコル”とは、当社とDTCとの間で締め切りまたは前にDTCが手形譲渡を承認するために発行された意見書 を指す。

“取引法”とは、改正された1934年の証券取引法、及びそれに基づいて公布された委員会規則及び条例をいう。

“投資会社法”は改正された1940年の“投資会社法”とそれに基づいて公布された委員会規則と条例を指す。

“重大な悪影響”とは、会社及びその子会社の全体的な状況(財務又はその他の側面)、業務又は経営結果に重大な悪影響を及ぼすことを意味する。

“条例D”とは，同法に規定する条例Dをいう。

“S条例”とは，本法第1項のS条例をいう。

“信託契約法”とは、1939年に改正された信託契約法及び委員会が当該法令に基づいて公布した規則及び条例をいう。

上記の規定のように当社の合意に対する閣下の理解に合致しておりますので、添付の写しに署名して返送してください。本手紙及び閣下の承諾は、当社、保証人及び数名の買い手の間に拘束力のある合意を代表しています。

[購入契約書の署名ページを記入する]

上記の最初の署名の日から、上記の合意を確認し、受け入れます。

[購入契約書の署名ページを記入する]

付表I

添付ファイルA

保証人¹

¹ は承諾書に署名した後，主要持株会社(定義は契約参照)となる会社の任意の子会社を追加する(定義は契約参照).

添付ファイルB

義歯の形式

[持ち歩いています。]

添付ファイルB

[3回目の修正と再確認の承諾書]

NCL株式会社は発行元として

アメリカ銀行信託会社、国家協会、受託者、依頼者としての支払い代理、振込代理と
登録官、

圧痕

期日は[●], 202[4][5]

[●]満期の優先債券の20%[29][30]

カタログ

付表

陳列品

契約、日付は 年[●], 202[4][5]バミューダ法により登録設立された免除会社NCL株式会社(“発行者”)において， 本契約の保証側と米国銀行信託会社(National Association，National Association)は，アメリカ合衆国の法律組織と存在する全国的な銀行協会により，受託者(この身分の下では“受託者”)として，主な支払い代理として譲渡代理や登録者とする。

リサイタル

発行者はすでに本契約の締結と交付を正式に許可し，その発行を規定している[●]優先債券満期率20%[29][30]本付記日 に発行する(以下，“付記”と呼ぶ).発行者は本契約の署名と交付時に良好かつ価値のある報酬を受け取った。(I)手形が発行者によって正式に発行され、発行され、認証され、本契約に基づいて交付されたとき、発行者の法律、有効かつ拘束力のある義務、および(Ii)本契約の条項によって発行者の合法的、有効かつ拘束力のある合意となるために、すべての必要な行為および事柄が完了した。

だから、今この契約は証明されている

不動産と債券保有者が債券を購入することを犠牲にして、すべての所有者に平等と相応の利益を享受させるために、双方は契約を締結して合意し、具体的には以下の通りである

第1条 定義と登録参照

第1.01節 定義する.

“2029年手形“ は，発行者が発行した2029年満期の7.750の優先手形を指す.

“所得債務” は、どのような指定者でも、以下のことを意味する

(A)他の人が指定されたbr人と合併または合併するか、または指定された付属会社になったときに存在する任意の他の人の債務は、そのような負債が他の人と合併または合併または制限された付属会社に関連しているかどうかにかかわらず、または他の人が合併または合併することが予期されているか、または制限された付属会社になることによって引き起こされるかどうか、および；

(B)債務 は、当該特定者が取得した任意の資産の留置権を担保とする。

“任意の指定者の付属会社”とは、その指定された者によって直接または間接的に制御または制御される任意の他の人を意味する。本定義の場合、“制御”は、投票権を有する証券所有権、合意、または他の方法によっても、直接または間接的に、その人の管理層または政策の方向を導く権力を直接または間接的に所有することを意味する。この定義に関しては、用語“制御される”、“制御される”および“共通に制御される”は関連する意味を有する。

Apollo“ は、Apollo Capital Management、L.P.および1つまたは複数の投資ファンド、独立アカウントおよび他のエンティティと総称され、Apollo Capital Management、L.P.またはその付属会社に属するか、またはApollo Capital Management、L.P.またはその付属会社によって制御、管理および/または提案される。

“任意の船舶の任意の場合の評価価値” は、独立した評価(評価価値が決定される前に12ヶ月以内に行われる)に記載され、発行者によって誠実に依存する船舶の価値を意味する。

“ARCA”とは、NCL有限会社の間で2023年10月18日に調印された6つ目の改正と再署名された信用協定であり、この協定はNCL有限会社を借り手とし、旅行者会社を共同借り手とし、その付属保証人側はモルガン大通銀行であり、行政代理と担保代理として、及び連合簿記管理人、手配人、共同書類代理と貸金人の他の銀行からなるシンジケートであり、改訂後に再陳述、補充、放棄、置換(終了するか否かにかかわらず、元の貸金人との有無にかかわらず)、再編、返済、貸金人である。返金、再融資、または時々他の方法で修正され、その満期日を延長する任意のプロトコルまたは契約、 再融資、置換または他の方法でこのようなプロトコルまたは任意の後続プロトコルまたは1つまたは複数の代替プロトコル項目の全部または任意の部分債務を再構成するか、またはその項目下の融資額を増加させる(各場合は第4.06節に準拠しなければならない) またはその満期日を変更しなければならない。

“資産売却” とは：

(A)発行者またはその任意の制限された付属会社の任意の資産の売却、レンタル、転易、または他の処置；提供発行者およびその制限された子会社の全部またはほぼすべての資産の売却、リース、譲渡またはその他の処置は、第4.09条の制約を受けることなく、第4.11条および/または第5条の制約を受ける

(B)任意の制限された付属会社の株式の発行または発行者、またはその任意の制限された付属会社は、任意の制限された付属会社の株式 を販売する(それぞれの場合、董事合資格株式および適用法律の規定に適合するように第三者が保有する株式を除く) 。

上記のbr規定があるにもかかわらず、以下の項目は資産売却とはみなさない

(A)1.25億ドル未満の公平な市場価値を有する資産または株式に関する任意の単一取引または一連の関連取引；

(B)発行者と任意の制限された付属会社との間または間の資産または持分の売却、レンタル、転易、または他の処置；

(C)an 制限付き付属会社は、発行者または制限された付属会社に株式を発行する

(D)通常の業務中に在庫、保険収益または他の資産を売却、レンタル、譲渡または他の方法で処分し、破損、古いまたは古い資産を売却または他の方法で処理するか、または発行者およびその制限された付属会社の業務にもはや有用でない資産；

(E)発行者またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に発行するライセンスおよび再許可；

(F)任意の 契約権利または任意の種類の契約、侵害または他のクレームの和解、免除、回収または放棄；

(G)第4.07節で禁止された留置権の設立または付与に関連する譲渡、譲渡、または他の処置とみなされる任意の処置

(H)現金または現金等価物を販売または処理すること；

(I)4.08節または投資許可br}制限支払いに違反しない；

(J)通常の業務中または破産または同様の法的手続きにおいて、入金の妥協、決済または回収に関連する入金の処理は、保険または同様の手配は含まれていない。 

(K)任意の財産または他の資産に対する償還、非難、または任意の同様の行動；

(L)当該等の財産又は関係船の建造完了後6ヶ月以内に締結された売買及び借戻し取引において任意の財産を売却すること；及び

(M)通常のトラフィック中の任意の船に関するTimeレンタル契約および他の同様のスケジュール。

“帰属可能債務”とは、任意の売買およびレンタル取引について、確定時の現在値(発行者の財務または会計担当者の好意的に決定された金利によって割引され、この金利は、公認会計基準に従って決定されたレンタルに隠された金利であり、不明である場合は、発行者の増分借入金利で割引される)、すなわち、売却および借り戻し取引所に含まれる残りのレンタル期間内に、レンタル料を支払わなければならない物件テナントの全ての債務の現在値を意味する。延長された、またはレンタル者によって延長を選択することができる任意のレンタル期間を含むか、または修理および修理、保険、税金、評価、水道料金、光熱費、および同様の費用によって支払われる必要があるすべての金額を差し引いた後、テナントがレンタル契約を終了することができる最も早い日(この場合、レンタル料支払いには罰金が含まれるべきである)しかし前提はこのような売却および借り戻し取引が資本リース義務をもたらす場合、それに代表される債務金額は、“資本リース義務”の定義に基づいて決定される

“主管機関” は任意の司法管轄区域内の任意の主管監督、検査制御、税務或いは政府機関を指す。

破産法とは、破産、債務返済不能、清算、自発的または司法清算、債権者との債務立て直し、支払猶予、制御管理、詐欺的譲渡、債権者との一般的な和解、再編または同様の債権者の権利に影響を与える同等の法律を意味する改正された“米国法”第11条、または任意の同様の米国連邦または州法律または任意の他の司法管轄区域の法律(またはその任意の政治的分岐)を意味する。疑問を免れるために、イギリスの“2006年会社法”における支払能力の再編或いは自発的清算に関する規定は破産法とみなされるべきではない。

“利益を得るすべての人” は、米国取引所法案規則13 d-3および規則13 d-5がこの用語に付与した意味を有するが、任意の特定の“個人”の利益所有権を計算する際(この用語は、米国取引所法案13(D)(3)節で使用される)、 この“個人”は、他の証券を変換または行使することによって得られるすべての証券の利益所有権を所有する権利があるとみなされる。このような権利が現在行使可能であるか，または 時間が経過した後にのみ行使可能である.

“取締役会” とは：

(A)法団、バミューダ免除を受けた会社及び馬恩島会社、当該法団又はその会社の董事局、又は当該等の董事局を代表して正式に許可された任意の委員会について、

(B)(組合の場合)当該組合の一般組合員の取締役会をいう

(C)有限責任会社、その会社の1人以上の管理メンバー、または管理メンバーからなる任意の制御委員会について、および

(D)， は、任意の他の人、すなわち同様の機能を担当する当該人の取締役会または委員会を意味する。

“記帳権益” は、DTCおよびその代行者および相続人が課金形式で保存されたグローバルチケットの実益権益を意味し、この記録のみによって表示および譲渡される。

営業日“ は、法律、法規または行政命令の許可またはニューヨークの銀行機関または本契約の下の支払い場所の閉鎖を要求する土曜日、日曜日、または他の日 を意味する。

“資本賃貸義務” は、誰にとっても、その人が任意の財産(不動産、非土地財産または混合財産を問わず)の賃貸(または他の譲渡使用権の合意)によって負担される任意の義務を意味し、公認会計基準によれば、資本賃貸義務として分類され、計算される必要があり、本契約については、任意の日の金額は、その日における資本化された金額となる。公認会計原則に基づいて決定され、その宣言の満期日は、最後に賃貸料を支払う日、またはレンタル契約が終了することができ、罰を受けることなく最初の日までに、レンタル契約に基づいて支払われるべき任意の他のお金となる。

“株本” とは：

(A)法団に所属する場合は、会社株式である

(B)バミューダ免除を受けた会社については、その株式(任意のカテゴリ)の株式()をいう

(C)協会または商業エンティティの場合、会社株の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(いずれにしても指定) ；

(D)マーン島社に属する場合は、当該会社の(任意のカテゴリ)株式又はその株式のうちのいずれかをいう

(E)組合又は有限責任会社における組合権益(一般権益又は有限権益にかかわらず)又はメンバー権益；及び

(F)任意の他の権益または参加は、ある人に発行者の損益または資産割り当てを受け取る権利があるが、これらの債務証券が株式に参加する権利を含むか否かにかかわらず、上記のすべての株式に変換可能な債務証券は含まれていない。

“現金等価物” は：

(A)欧州連合、欧州連合加盟国、連合王国、スイスまたはカナダ(それぞれの場合、その任意の機関またはツールを含む)の政府によって発行または無条件に保証される直接債務(またはそのような債務における利益を表す証明書)は、欧州連合、欧州連合の関連加盟国またはアメリカ合衆国の完全な誠実および信用によって保証される。連合王国、スイス、カナダは、発行者が償還または償還できないことを選択した

(B)隔夜銀行預金、定期預金口座、預金証、銀行引受為替手形および通貨市場預金(および同様の手形) 欧州連合加盟国またはアメリカ合衆国またはその任意の州、スイス、イギリス、オーストラリアまたはカナダの法律機関または銀行または信託会社として運営されることを許可された銀行または信託会社によって発行された、買収の日から12ヶ月以下の銀行または信託会社；提供銀行または信託会社の資本、黒字、および未分配利益総額は2.5億ドルを超え(または投資日までの外貨は同値) であり、その長期債務はムーディーズまたはSまたは別の国際公認格付け機関の同等の格付けカテゴリによってA-1またはA+レベルまたはそれ以上に評価される提供, さらに進む以下(Br)(F)条に記載されている上記に含まれていないいかなる現金も、適用司法管轄区域組織および経営銀行または信託会社が発行する隔夜銀行預金、定期預金口座、預金証券、銀行引受為替手形および期限が12ヶ月以下の通貨市場預金(および同様のツール)によって保有することができる

(C)上記(B)項に記載の資格を満たすいずれの金融機関と締結された、期限が30日を超えない買い戻し債務は、上記(A)及び(B)項に記載の種類の対象証券に適用される

(D)ムーディーズまたはSから取得可能な2つの最高格付けのうちの1つを有し、いずれの場合も、買収日の1年以内に満了する商業手形

(E)資産の少なくとも95%の構成コストが(A)~(D)項に記載の種類の現金等価物を定義するMoney市場基金または他の共通基金；

(F)発行者及びその付属会社が現在又は将来経営に使用している任意の通貨で支払われた現金で、金額は、発行者が通常業務中に必要な金額を決定する。

“制御変更” とは，次のような場合の1つである

(A)発行者およびその付属会社の全部またはほぼすべての資産を全体的に売却、リースまたは譲渡する(合併、合併または合併を含む任意の合併、合併または合併 は、税務または他の利益を現金化するために別の司法管轄区で再構成された発行者のみを含む)、1つまたは一連の関連するbr取引において、発行者およびその付属会社の全部または実質的にすべての資産全体を、発行者または任意の付属会社以外の者に売却、レンタルまたは譲渡すること

(B)任意の個人または集団(米国取引所法案第13(D)(3)条または第14(D)(2)条または任意の後続条項の意味で)の買収は、証券の買収、保有または処分のために行動する任意の集団(米国取引所法案の下第13 d-5(B)(1)条に示す範囲内)、単一取引中または関連する一連の取引において、合併、合併、合併または他の業務合併または最終利益所有権(米国取引所法案規則13 d-3または任意の後続条項の意味に従って)は、発行者の総投票権の50%を超える。

“制御権変更 トリガイベント”とは，制御権変更と格付けイベントが同時に発生することである.

税法とは、1986年に改正された国内税法を指す。

“委員会” は米国証券取引委員会を指す。

“総合EBITDA” どのような指定者にとっても、その人のその期間の総合純収入のこと追加する(A)この総合純収入を算出する際に差し引かれる以下の部分は、重複してはならない

(1)州税、特許経営税、および同様の税を含むが、これらに限定されない個人およびその子会社の収入、利益または資本に基づく税収(重複のない税収分配を含む)の準備

(2) 個人およびその付属会社のこの期間における利息 支出(および(X)任意の一連の優先株または不適格株のすべての現金配当金支払い(合併で除外された項目を含まない)、および(Y)融資活動に関連する担保債券コスト)(その期間における個人およびその付属会社の利息収入を差し引く)

(3)当該期間における個人及びその子会社の減価償却及び償却費用

(4)業務最適化費用および他の再構成費用(疑問を生じないようにするためには、最適化計画、施設閉鎖、保留、解散費、システム確立コストおよび超過年金費用の影響を含むが、これらに限定されない)

(5)任意の 他の非現金料金；提供本条(A)第5項については、任意の非現金費用又は損失は、現金支出の任意の後続期間の現金費用又は損失に起因するとみなされなければならない

(6)第4.10節の規定に違反することなく、その期間内に任意の関連会社に支払う管理、相談、モニタリング、取引及び相談料及び関連費用(又は当該等の費用及び関連費用に関する任意の計上項目)の金額について行う

減号(B)発行者およびその付属会社のこの期間の総合純収入を増加させる非現金項目((I)前の期間に受信されたか、または将来の期間に受信されるべき任意のこれらの項目を含まないが、(Ii)任意の前期の予想される現金支出に計上された任意の現金または現金準備を表す)合計(重複しない および本条(B)に記載された範囲内)は、これらの非現金項目(このような非現金項目は、発行者およびその関連会社がこの期間に付属する総合純収入を増加させる)を増加させる(ただし、これらの項目は含まれていない)。

“総合純収益”とは、任意の特定の人にとって、当該特定の人及びその付属会社がこの期間に制限された付属会社の純収益(損失)の総和であり、この純収益(損失)は総合的な基礎の上で決定し、公認会計の原則に従って決定し、いかなる優先配当金も減少しないことを意味する提供それはこうです

(A)非常に、非日常的または異常な任意の税引後純収益または損失または収入または支出または費用(これに関連するすべての費用および支出を減算する)は、任意の解散費、移転または他の再構成費用、および任意の株式売却に関連する費用、支出または費用を含むが、本合意によって許可される任意の投資、買収または債務(それぞれの場合、成功するか否かにかかわらず)は含まれていない

(B)非持続的経営からの税引後純利益または損失、および非持続的経営の処置によって生じる任意の税引後純利益または純損失は含まれない

(C)通常の業務プロセスにおいて業務処置または資産処理に起因することができる任意のbr税引後純利益または損失(これに関連するすべての費用および支出を減算する) (発行者取締役会によって誠実に決定される)は含まれない

(D)事前清算債務に起因することができる税引後純利益または損失(これに関連するすべての費用および支出を減算する) ；

(E)(I)その付属会社、制限されていない付属会社、または権益会計法で計算された当該期間の純収入は、その期間について現金(またはある程度現金に変換された)で関係者またはその付属会社に支払われた配当金または割り当てまたは他の支払いの額のみに計上されなければならず、(Ii)その期間の純収入は、任意の通常のプロセス配当金を含むべきである。いずれかの者から受け取った現金分配又はその他の支払は、第(I)項に掲げる金額を超える

(F)この期間の連結純収入は、当該期間内の会計原則変更の累積影響を含むべきではない

(G)発行日または後に完了した任意の買収によって引き起こされる償却または減価償却増加、または任意の非現金費用または純収益の増加または減少を除外しなければならない

(H)ASC 350およびASC 360の適用によって生成された任意の非現金減価費用、およびASC 805に従って生成された無形資産の償却および他の公正な価値調整は除外されなければならない

(I)従業員福祉計画または退職後福祉計画、株式増価または同様の権利、株式オプション、制限株式付与、またはその人またはその任意の付属会社の高級職員、取締役および従業員の他の権利を付与することによって達成または生成される任意の非現金支出を含まない；

(J)発行日後12ヶ月以内に確立され、“公認会計原則”の規定に従って確立されなければならない計算項目および準備金は含まれていない提供(1)等計算項目または準備金のいずれかが後に減少またはログアウトするか、または(2)等計算項目または備蓄がその後に任意の現金支出を生成する範囲内である場合、それぞれの場合、対応する金額は、同期間の総合純収入に計上されなければならない

(K)非現金 は、ASC 815によって要求される公正価値会計によって生じる損益、収入、および費用を含まないべきである

(L)後進先出会計の採用により生じる損益、収入、費用、または費用は含まれていない

(M)通貨 は、債務通貨の再計量に関連する換算収益および損失、ならびに通貨交換リスクの金利交換プロトコルによって生じる任意の純損失または収益を含まない

(N)からbrまでの保険引受および実際の精算の範囲、またはその人が合理的なbr証拠が存在すると判定された限り、その金額が実際に保険会社によって精算されることを示し、(I)適用運送者が180日以内に書面でその金額を拒否していない限り、(Ii)事実上その証拠の日後365日以内に精算する(365日以内にこのように精算されていないいずれかの増加した金額を差し引く)。責任または死傷費用は含まれていない提供このような精算のいずれかの収益を受けた場合は、総合純収入の計算範囲から除外すべきであるが、以前に第(N)項に基づいて精算された費用を計算した範囲に計上してはならない

(O)繰延税金資産評価準備の非現金費用 は含まれていません。

“総合負債総額”とは、任意の日に公認会計原則に基づいて総合的に決定された発行者及び子会社のすべての債務(未抽出信用状を除く)の合計であり、資本リース債務、資金借入債務、不適格株を含む。

“総合総レバレッジ率”とは、任意の決定日まで、発行者およびその制限された子会社の最近4つの完全会計四半期までの総合総負債から発行者およびその制限された子会社の制限されていない現金と、投資許可と連結EBITDAとの比率 が最近終了した4つの完全会計四半期の内部財務諸表計算日の直前である形式的には適切な調整と形式的には調整条項 は“固定料金カバー率”の定義に掲載されている

継続“とは、いかなる失責または失責事件についても、その失責または失責事件が救済または放棄されていないことを意味する。

クレジット融資“とは、発行者または任意の制限された付属会社(ARCAを含むが、これらに限定されない)と銀行、他の機関または投資家との間で発生する1つまたは複数の債務融資スケジュール、手形または手配を意味し、循環クレジット融資、定期融資、入金融資(そのような機関またはそのような機関に借金するために成立する特殊な目的エンティティによる売掛金を含む)、信用証、手形または他の債務を提供し、いずれの場合も、改正、再説明、修正、更新、返金、交換、再融資、償還、全体または一部を追加または延長する( の全部または一部にかかわらず、元の行政エージェントおよび融資者または他の行政エージェントまたは受託者または他の銀行または機関と提供されるか否かにかかわらず、ARCAまたは1つまたは複数の他のクレジットまたは他のプロトコル、契約、融資プロトコルまたは他の方法によって提供されるか否かにかかわらず)、各場合には、上記に関連して署名および交付されたすべてのプロトコル、文書および文書(それに従って発行された任意の手形および信用状、ならびに任意の保証および担保プロトコル、特許および商標保証プロトコルを含む)が含まれる。担保又は信用状申請及びその他の担保、質権、協定、担保協定及び担保文書)。前述の一般性を制限することなく、用語“信用便利”は、任意の プロトコルまたは文書(1)プロトコルに従って生成または予期される任意の債務の満期日を変更すること、(2)発行者の子会社をその項の追加借り手、発行者または保証人として増加させること、(3)プロトコルに従って生成または借入可能な債務金額を増加させること、または(4)他の方法でその条項および条件を変更することを含むべきである。

受託者“とは、任意の破産法下のいかなる接収者、受託者、譲受人、清算人、保管人、管理人、または同様の役人を意味する。

“習慣債権者間合意”とは、支払従属または留置権を優先し、支払いを阻止し、発行者の善意の判断に慣用される制限条項を規定する債権者間合意を意味し、第4.07(A)(Ii)節に関連するいかなる習慣債権者間合意に対しても、アポロ実益が当該債権者間合意の実行日までの未償還手形の多数の元金を所有している場合、またはそれを任意の修正または修正を行う場合、形式および実質内容は合理的に保有 この日までの未償還手形元金総額が多数の所持者より少なくないことを満足させた。

“違約” は、任意の違約イベント、または時間の経過とともに通知されるか、またはその両方を兼ねた違約イベントを意味する。

手形については，“最終登録手形”とは，手形所有者名義で登録され，本プロトコル第2.06節に基づいて発行された保証書手形であり，基本的には添付ファイルAの形で発行されるが，この手形はグローバル手形に適用される図例 を持つことはできず，“グローバル手形元本金額表”も添付されてはならない.

直接親会社エンティティ“ は、(I)単一直接子会社100%持分以外のいかなる資産も有しておらず、(Ii)当該直接子会社持分に付随する業務を有する以外、いかなる業務または業務にも従事しない、取引、または他の方法で従事するエンティティを意味する。

不適格株式“ は、その条項(またはそれが交換可能な任意の証券に変換可能な条項、それぞれの場合、株式所有者によって選択されてもよい)の満了または強制償還の任意の株式、または任意の事件が発生した場合、債務超過基金責任または他の規定に従って満期または強制償還可能な任意の持株を意味し、または手形満期日の6ヶ月の周年日前または全部または部分的に償還された任意の株式を持分者のに従って選択することができる。前述の規定にもかかわらず、任意の持分 が株式所有者がその発行者に“制御権変更”又は“資産売却”が発生したときに当該株を買い戻すことを要求する権利があるだけであれば、 不合格株式を構成しない場合は、当該株の発行者が当該等の規定に基づいて当該等の株 を買い戻し又は償還してはならないことを前提としている。本協定については、固定買い戻し価格を持たない不合格株の金額は、当該等の不合格株の条項に従って計算しなければならない。例えば、当該不合格株が本契約により債務を特定しなければならない任意の日に購入されたものであり、かつ 当該価格が当該不合格株の公平市価に基づいて又はその等の不合格株の公平市価で計算されている場合、この公平市価は本稿で述べた公平市価に基づいて決定される。

“DTC”とは、ニューヨークの預託信託会社、その指定者、後継者を意味する。

“ECA Entities” とは，ECA船を直接持つ任意のエンティティと，任意のECA船やECAエンティティを販売する任意の報酬で購入した評価価値が1億ドルを超える任意の船である.

“ECA融資” は既存債務を管理するプロトコルであるが，ARCAと既存チケットを除いて，このプロトコルにより，債務は1隻または複数のECA船舶(1隻あたり“ECA融資”)の留置権を保証する。

“ECA血管” は[ノルウェーPrima，ノルウェー分離，ノルウェー逃亡，ノルウェー逃亡，ノルウェー喜び，ノルウェー極楽，ノルウェーEncore，Marina，リビエラ，七海探検家，七海輝かしい，壮大，万歳，レオナルド3，レオナルド4，レオナルド5，レオナルド6，ヴィスタ，アルラ2]¹ および任意のECA船または ECAエンティティを販売する任意の報酬で購入された評価価値が1億ドルを超える船のいずれか。

¹発行元(アポロコンサルティングと) はリリース日から更新されます。

株式“とは、株式および株式を買収するすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味する(ただし、株式に変換することができる、または株式に交換可能な任意の債務証券を含まない)。

損失事件“br”とは、任意の船の実際または推定された全ての損失、手配または損害の全ての損失、死傷、破壊、非難、没収、収用、差し押さえまたは没収、または他の方法で所有権または使用を取得することを意味する。

“既存交換可能優先チケット”とは、発行者2024年満期の6.00%の交換可能優先手形、発行者2025年満期の5.375交換可能優先手形、発行者2027年満期の1.125交換可能優先手形、および発行者2027年満期の2.50%交換可能優先手形を意味し、いずれも改訂、再記述、補充、放棄、置換(終了するか否かにかかわらず、既存の所有者との有無にかかわらず)、再編、償還、返金、再融資、またはその他の方法で時々修正され、その期限まで延長された任意の合意または契約、再融資、またはその他の方法で時々修正される。代替または他の方法でプロトコルを再構成するか、または任意の後続または代替プロトコル項の下の債務 の全部または一部を再構成するか、またはこれらのプロトコルに従って発行されたチケットの金額 (各場合は4.06節に準拠しなければならない)を増加させるか、またはその満期日を変更する。

“既存債務”は、発行者およびその制限された子会社が署名の日に依然として存在するすべての債務を指す。

既存のチケット“ は、既存の保証チケット、既存の交換可能なチケット、および既存の無担保チケットを意味する。

“既存保証手形”とは、発行者が発行した2027年満期の5.875の優先保証手形、発行者が発行した2028年満期の8.375の優先保証手形、発行者が発行した2029年満期の8.125の優先保証手形を指し、各チケットは、修正、再記述、補足、放棄、置換 (終了時であるか否かにかかわらず、および既存の所有者との有無にかかわらず)、再編、償還、返金、再融資、またはその他の方法で時々 を修正し、期限まで延長するプロトコルまたは契約、再融資を含む。代替または他の方法でプロトコルまたは任意の後続または代替プロトコルまたはプロトコル項の下の債務の全部または任意の部分を再構成するか、またはこれらのプロトコルに従って発行されたチケットの金額を増加させるか(それぞれの場合は4.06節に準拠しなければならない)、またはその満期日を変更する。

“既存無担保手形”とは、発行者が発行した2024年満期の3.625の優先手形、発行者が発行した2026年満期の5.875の優先手形、NCL Finance株式会社が発行した2028年満期の6.125%の優先手形、2029年に発行された手形であり、各チケットは改訂、再記述、補充、放棄、置換 (終了時に既存の所有者と一緒にいるか否かにかかわらず)、再構成、償還、返金、再融資、または任意の期限延長の合意または契約、再融資、再融資、その他の方法で時々修正される。代替または他の方法でプロトコルまたは任意の後続または代替プロトコルまたはプロトコル項の下の債務の全部または任意の部分を再構成するか、またはこれらのプロトコルに従って発行されたチケットの金額を増加させるか(それぞれの場合は4.06節に準拠しなければならない)、またはその満期日を変更する。

“公平市場価値”とは、発行者のCEOまたは発行者の会計または財務担当者によって誠実に決定され、どちらのジレンマにも関連しない取引において、自発的な買い手によって非関連の自発的な売り手に支払われる価値を意味する。

FATCA“とは、”規則“現行1471~1474条、または実質的に比較可能性を有し、遵守面でより重くない任意の改正または後続バージョン、それによって公布された任意の法規、それに対する任意の公式解釈、米国司法管轄区域と米国との間で上述した条項を実施しない任意の政府間合意(または任意の関連法律または行政慣行またはプログラム)、または本規則現在の第1471(B)(1)(または上記の任意の修正または後続バージョン)に従って締結された任意の合意を意味する。

FATCA控除“ は、FATCAによって規定される任意の控除または減額を意味する。

“恵誉” は恵誉格付け会社を指す。

固定料金計算日“は、”固定料金カバー率“の定義に用語を付与する意味を有する

“固定費用カバー率”とは，誰にとっても，その人のその期間における総合EBITDAとその人のその期間における固定費用の比率である。発行者またはその任意の制限された付属会社が固定費用カバー率を計算する期間の開始後であるが、固定費用カバー率を計算するイベント(“固定費用計算日”)の前に発生、償還、買い戻しまたは償還または任意の債務または発行、不良株式または優先株を買い戻す場合、固定費用カバー率は以下のように計算されるべきである形式的には債務の発生、償還、買い戻しまたは償還、または不合格株または優先株の発行、買い戻しまたは償還は、適用される第4四半期の開始時に発生するように、しかし、新船の融資のために発生したいかなる債務も、当該船の関連納入日の前に発生しなかったとみなされ、納品日の後、この4四半期の参考期間の最初のbr日に発生したとみなされるべきである提供, しかし、すなわち，すなわち形式的には固定課金の計算は、(I)固定課金計算日に生成された任意の許可債務または(Ii)固定課金計算日における任意の債務の弁済が、債務の収益を許可することによって生じる範囲に適用されない。

さらに、固定費用カバー率、投資、買収、処置、合併および非持続的経営(公認会計原則に従って決定される)および任意の経営変更、業務再構成プロジェクトまたはイニシアティブを計算するために、発行者または任意の制限された子会社は、固定費用計算日の前または同時に行われる4四半期以内またはその後、固定費用計算日の前または同時に行われることが決定された再構成または再構成は、固定費用計算日の前または同時に行われることが決定されている形式的には事件はすべきだ形式的にはこのようなすべての投資、買収、処分、合併、合併、運営終了および他の運営変更、業務再編プロジェクトまたはイニシアティブ、リストラ、閉鎖施設および同様の運営および他のコスト節約(および任意の関連固定費用債務の変更およびそれによる合併EBITDAの変更)によって節約されるコストは、4四半期の基準期間の最初の日に発生すると仮定する。 は、任意の新船交付日または後、この4つの四半期基準期間が含まれている限り、発行者または任意の子会社が第4四半期基準期間内に任意の新しい船を受信した場合、総合EBITDAは、船が第4四半期基準期間の最初の日に運営されたように、船舶の予想総合EBITDA(合理的仮定に基づく)を含むべきである。その期間の開始後に制限された付属会社の誰であるか、またはその期間の開始後に発行者または任意の制限された付属会社と合併または編入された場合、または制限された付属会社の任意の人に、この定義に基づいて任意の投資、買収、処置、合併、終了経営、経営変更、業務 組換えプロジェクトまたは計画、再編または再編を行う場合、 固定費用カバー率は、以下のように計算されなければならない形式的にはこのような投資、買収、処分、休業、合併、運営変更、業務再編プロジェクト或いは計画、再編或いは再編 はすでに適用された4つの四半期期初めに発生した。この期間から任意の制限付き子会社が非制限子会社として指定されている場合、または任意の非制限子会社が制限子会社として指定されている場合、固定費用カバー率は、形式的には適用される第4四半期期間が開始された場合、その効力は、このような指定とみなされるべきである。

本定義については， 形式的には効果はどんなものにも適用されます形式的には事件が起きた時形式的には計算は発行者が責任を負う財務官または会計官によって正直に行われなければならない。どのようなものでも形式的には計算は、運営費用の減少と他の運営改善、協同効果、または合理的な予想の適用活動によるコスト節約を反映するために、高級船員証明書に規定された発行者の合理的な善意決定に基づく適切な調整を含むことができる。発行者の選択により，(I)発行者取締役会が固定費用カバー率を計算する必要がある行動を承認した場合，あるいは，(Ii)固定費用カバー率を計算する必要がある行動が完了した場合には，任意の固定料金カバー率の計算 を行うことができる.

もしどんな債務が変動金利を持っていても形式的には当該等債務の利息が発効した場合には、当該等債務の利息を計算する際には、固定料金計算日の有効金利を全期間の適用金利とすべきである(例えば、当該等ヘッジ債務の残存期限が12ヶ月を超える場合は、当該等債務に適用されるいかなるヘッジ義務も考慮しなければならない)。資本リース債務の利息は、発行者の財務担当または会計担当官が公認会計基準に基づいて合理的に決定した金利に基づいて提起されるものとみなされ、この金利は、当該資本リース債務に隠された金利である。上記のbr計算を行うために、循環信用手配項の下の任意の債務の利息は形式的には基数は適用期間内のこのような債務の1日当たり残高から計算しなければならない.最優遇金利または同様の金利、欧州通貨銀行間同業借り換え金利または他の金利のうちの1つに基づいて決定されることができる債務利息は、実際に選択された金利に基づくものとみなされるべきか、または、実際に選択された金利がない場合には、発行者によって指定可能なオプション金利に基づくものとみなされる。

本定義では，いずれもドル以外の通貨で計算された金額は，確定日までの12カ月間のその通貨の平均レートからドルに換算され，その計算方式は適用期間の総合EBITDAを計算する際に用いた方式と一致する.

“固定料金” 指定者については、任意の期間にわたって重複のない以下の金額を意味する

(A)当該人及びその制限された付属会社が、この期間中に債務に関連する総合利息支出(利息収入を差し引く)、(br}は、債務割引償却(ただし債務発行コストを含まないが)、非現金利息支払、繰延支払い義務の利息部分、手数料、割引、および信用証または銀行引受為替手形融資によって生じる他の費用および課金を含むが、これらに限定されないが、ヘッジ義務に基づいて支払いまたは受信された金利に関するすべての支払いの影響を差し引く追加する

(B)当該人及びその付属会社が当該期間中に資本化した制限された付属会社の合併利息支出； 追加する

(C)当該人またはその制限された付属会社のうちの1つによって保証される任意のbrの他の人の債務権益、またはその人または制限された付属会社に属するその付属会社の資産の保有権を担保とする任意のbr権益；追加する

(D)(A)任意の制限された付属会社の任意の一連の優先株のすべての配当金は、現金で支払うか又は累算するかにかかわらず、発行者又は制限された付属会社の配当金を支払わなければならない。(D)“タイムズ”(B)点数、 分子は1であり、分母は1であり、振付人が会計または財務担当者が誠実に推定した現行国、州と地方総合法定税率を引いて、小数で表される。

上記の規定にもかかわらず、固定料金は、(I)任意の経営リースの任意の支払い、(Ii)会計基準編纂主題470-20“債務-変換選択権を有する債務-確認”を適用することによって生成された任意の非現金支払利息支出 または(Iii)資本賃貸債務に関連するすべての支払い利息部分を含むべきではない。

GAAP“とは、米国公認会計士協会会計原則委員会の意見及び声明、並びに財務会計基準委員会の声明及び声明、又は会計業界のかなりの一部の人が承認した他のエンティティの他の声明において提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則を意味し、これらの原則は発表の日に発効する。本契約については、関係者の“合併”という言葉は、その制限された付属会社と合併したこれらの者を指し、非制限付属会社は含まれていないが、これらの者の非制限付属会社に対する権益は投資とみなされる。

“政府証券”とは，アメリカ合衆国の直接債務あるいはそれによって保証される債務，および米国がその全信用と信用を保証する支払いを意味する。

保証“br”は、通常の業務中の受託または保管のために裏書き可能な手形ではなく、任意の債務の全部または任意の部分に対する保証を意味する(合意によって財務報告書条件、資産質抵当、保証人、または他の方法を良好に維持し、受け入れまたは支払いまたは維持しても)。

“保証人”とは、本契約の規定により手形を担保する任意の制限された付属会社及びそのそれぞれの相続人及び譲受人を指し、その人の手形保証が本契約の規定により解除されるまでをいう。

“ヘッジ義務” は、どのような指定された人についても、その人が以下の場合の義務を意味する

(A)金利交換プロトコル(固定金利から変動金利か、変動金利から固定金利へのいずれか)、金利上限プロトコル、および金利下限プロトコル

(B)金利または金利リスクを管理するための他のプロトコルまたはスケジュール；

(C)通貨レートまたは商品価格変動の影響からこの人を保護するための他のbr}協定または手配。

保持者“(Holder)とは、その名義で登録所長の帳簿に登録されているすべての人を意味し、その人は、最初にDTCの代理者でなければならない。

“H.15” は“ライブラリ率”の定義にこの用語を与える意味を持つ

“負債” は、任意の特定の人(課税費用および貿易支払を含まない)を意味し、重複しない：

(A)当該人が借入した金について借りた元金額；

(B)その人が責任または法的責任を有する債券、手形、債権証、または同様の手形によって証明される債務の主要額；

(C)信用状、銀行引受為替手形または類似手形に対する当該人の支払義務(ただし、このような支払義務は貿易支払に関連しており、このような義務が発生した日から30日以内に履行されているものを除く)、いずれの場合も、発行手形に係る基礎債務のみが債務とみなされる範囲内である

(D)資本 当該人のレンタル義務；

(E)任意の財産またはサービスを取得して1年以上完了した後、任意の財産またはサービスの購入代金の延期および未払い残高のすべての義務の主要な構成要素()

(F)当該人がヘッジ義務に従って負担する純債務(任意のそのような債務の額は、いつでもその義務を生成する合意または手配の終了価値に等しくなければならない)；および

(G)その人の帰属可能な債務；

上記のいずれかの項目(信用状、債務及びヘッジ責任を除く)は、指定者が公認会計原則に従って作成した貸借対照表に負債として表示され、この範囲内であれば負債である。さらに、“負債”という言葉は、指定された個人の任意の資産の留置権によって保証される他の人のすべての債務(このような債務が指定された人が負担するか否かにかかわらず) を含み、含まれていない範囲内には、指定された人の他の人の任意の債務に対する保証も含まれる。

用語“負債” は含まれてはならない：

(A)“公認会計原則”に基づいて発行された日に経営リース入金とする任意の資産()

(B)通常のビジネスプロセス中または債務がある；

(C)発行者または任意の業務の任意の制限されたアクセサリの購入について、売り手が最終成約貸借対照表によって決定される限り、またはそのような支払いが成約後の企業のパフォーマンスに依存する限り、売り手が獲得する権利がある任意の成約後支払い調整；

(D)繰延収入または前払い収入

(E)購入 は、売り手に適用される保証または他の未履行義務を履行するための資産購入価格の一部の価格抑留；

(F)労働者補償クレーム、早期退職または解雇義務、年金基金義務または納付または同様のクレーム、義務または納付または社会保険または賃金税に関連する任意のまたは債務；

(g)             [保留区]； または

(H)任意の 株.

“契約”とは、最初に署名された本文、または本文書適用条項によって締結された1つまたは複数の補充契約を意味し、時々補充または改訂される。

“支払日”とは、手形に明記されている利息分期満期日を意味する。

投資レベル“ は、(1)Sまたはホイホマレの場合、bbb-(または同等の格付け)に等しいか、またはそれ以上の格付けを意味し、(2)ムーディーズの場合、BAA 3(または同等の格付け)に等しいか、またはそれ以上の格付けを意味し、(3)発行者が選択した任意の1つまたは複数の追加の格付け機関 の場合、投資レベルの信用格付けに相当する。

投資“br”とは、誰にとっても、その人が融資(保証または他の義務を含むが、通常の業務中に顧客またはサプライヤーに提供される下敷きまたは信用を含まない)、下敷きまたは出資(通常の業務中に上級管理者およびbr従業員に提供される手数料、出張および同様の下敷きを含まない)、購入または他の買収の形態で、債務、持分または他の証券と交換するために、他人(関連会社を含む)のすべての直接または間接に投資することを意味する。公認会計原則に基づいて作成された貸借対照表とともにすべて投資項目に分類されるか、または投資項目に分類される。発行者又は第三者投資を保有する任意の制限された子会社の買収は、発行者又は当該制限された子会社の当該第3者への投資とみなされ、金額は、購入者が当該第三者が保有する投資の公平な市場価値に等しく、金額は第4.08節の最後の段落の規定により決定される。本契約が別途規定されていない限り、投資金額は投資を行う際に決定され、 はその後の価値変化に影響を与えない。

“発行日” は[●], 202[4][5].

発行者命令“とは、発行者取締役会の決議により許可された誰もが発行者名で署名した書面命令を意味する。

留置権“ は、任意の資産について、その資産に関連する任意の担保、留置権、質権、押記、担保権益または財産権負担を意味し、適用法に従って提出、記録、または他の方法で完全であるか否かにかかわらず、任意の条件付き販売または他の所有権保留プロトコルまたはその性質の任意の賃貸、販売または保証権益を提供する任意の選択権または他の合意、および任意の司法管轄区域の統一商法(または同等法規)に従って任意の融資声明を提出する任意の提出またはbr}プロトコルを含む。

管理立て替え“とは、発行者または制限された付属会社の取締役、高級職員または従業員が提供する融資または下敷き、または融資または下敷きについて提供される保証を指す：

(A)通常の業務中に発生する旅行、娯楽、または引っ越し関連費用(税金均衡を含む)に関する態様

(B)任意の事務所の閉鎖または合併によって生じる移転(税金均衡を含む)関連費用の； または

(C)正常な業務プロセスにおける、および(本条項(C)について)いつでも返済されていない総額は500万ドル以下である。

“満期日” は[●], 20[29][30].²

“ムーディーズ” はムーディーズ投資家サービス会社を指す。

“NCLホールディングス” はノルウェークルーズホールディングス有限会社、すなわち発行元の直接親会社を指す。

“帳簿純値” とは、いつでも任意の資産又は財産の帳簿純値であり、発行者当時の最新の貸借対照表に反映された帳簿純値であり、公認会計原則に基づいて総合的に決定される。

純利益“とは、(A)任意の資産売却または損失事件について、発行者 またはその任意の制限された付属会社が、資産売却または損失イベントについて受信した現金収益および現金等価物の合計を意味する(任意の資産売却中に受信された任意の非現金対価を販売または他の方法で処理することを含むが、これらに限定されない)提供この金額は、法律、会計および投資銀行費用、販売手数料、および資産売却または損失イベントによって生じる任意の移転費用、資産売却または損失イベントによって支払いまたは対処される税金、資産売却または損失イベントに関連する任意の費用、支払いまたは支出(限定される訳ではないが、(I)任意の脱退または処分コスト、(Ii)任意の修理、回復または環境修復コストを含むが、これらに限定されないが、これらに限定されないが、これらの資産売却または損失イベントに関連する直接コストを差し引かなければならない。費用または支払い、(Iii)そのような損失によって生じる任意の罰金または罰金、(Iv)そのような損失によって生じる任意の散逸料、(V)引き上げ、廃棄または関連活動に関連する任意の費用、および(Vi)そのような損失に起因する任意の訴訟または行政訴訟の任意の費用、和解支払いまたは他の費用)、および“公認会計原則”に基づいて決定されたそのような資産または資産の販売価格に関連する任意の調整または賠償義務準備金；及び(B)発行者又はその任意の制限された付属会社の任意の発行又は発生した債務について、(Br)その現金収益は、(I)発行に関連する任意の費用、引受割引及び手数料、保険料及びその他のコスト及び支出、及び(Ii)弁護士費、投資銀行費、調査費用、業権保険料、br及び関連する調査及び記録費用、譲渡税、契約又は住宅ローン記録税、その他の常習費用、並びにブローカー、顧問、会計士及びその他の常習費用を差し引く. 発行者が、いかなる資産売却または損失イベントについても、任意の現金収益および現金等価物から差し引かれなければならない金額 を合理的に決定することができない場合、発行者が純額で計算されるべきそのような金額を知る前に、そのような現金収益および現金等価物 は、受信されたとみなされてはならない。

“新規船担保債務上限”とは、各新規船担保債務上限の総和を意味する(このような新しい船担保債務上限は、新しい船保証債務上限に反映されるユーロとドル額面の合計として表されるべきである)。

²発行日から5年になります。

新規船舶融資“とは、発行者または制限された付属会社が、1隻以上の船舶の購入価格、設計または建造コストの全部または任意の部分を融資または再融資するために締結された任意の融資スケジュールを意味する(販売およびレンタル取引、光船レンタルまたはレンタル、または建造中の船舶質を担保として造船業者の債務を保証する手配を含むが、これらに限定されない)提供契約建造、建設中、または調印の日に完成したいかなる船舶も、本定義が適用される船舶に属していない。

“新船保証債務上限”とは、新規船融資について、ユーロまたはドル(場合によっては)で表される新規船融資が、購入契約価格(契約価格の任意の修正を含む)の90%を超えず、関連船舶の任意の他の準備された海運コスト(およびユーロまたはドルで表される任意の関連輸出信用保険の100%保険料)を意味する。

付記ファイル“ は、付記、付記保証、本契約、および上記の任意の内容に関連する任意の他のプロトコル、文書または文書を指し、 は、時々それを改訂、再記述、修正、更新、補充、返金、交換、または再融資することができる。

“手形保証” とは，本契約の規定により，各保証人が発行者に対して本契約と手形項の下での義務を保証することである.

“付記義務” は，発行者と保証人の付記書類の下での義務である。

債務“br”とは、任意の元金、利息、罰金、費用、保険料(償還保険料を含む)、賠償、精算、損害賠償、および任意の債務を管理する書類に基づいて支払われるべき他の債務を意味する。

“人員”は、誰でも、取締役会議長または副会長、最高経営責任者、最高財務官、総裁、常務副総裁、上級副総裁または副総裁、財務担当者、財務担当者、財務総監、アシスタント財務総監、秘書、アシスタント秘書、または取締役会によって指定された任意の個人を意味する。

“高級乗組員証明書”とは、高級乗組員代表が発行者が署名した証明書を意味する。

“弁護士意見” は法律顧問の書面意見であるが，習慣例外や制限条件に制限されている。弁護士は発行者の従業員または弁護士であってもよい。

許可業務“とは、(A)発行者およびその制限された付属会社について、発行者または発行日に従事する任意の業務、サービスまたは活動、および(B)発行者またはその任意の制限された付属会社が、前述の任意の事項に関連し、相補的、付属的、付属的または同様の任意の業務、サービスまたは活動、または上記の任意の事項の延長または発展を意味する。

“投資が許可される” とは：

(A)発行者または制限された付属会社への任意の投資；

(B)ドル、ユーロ、スイスフラン、ポンドまたはオーストラリアドル、および現金同等物による任意の現金投資；

(C)発行者または制限された付属会社のいずれかが、そのような投資の結果であれば、制限された付属会社ではない者への任意の投資

(I)当該 人が制限された付属会社になる；または

(Ii)その人は、発行者または制限された付属会社と合併、合併または合併するか、またはその実質的にすべての資産を発行者または制限された付属会社に譲渡または譲渡するか、または発行者または制限された付属会社として清算される

(D)第4.09節に準拠して行われた資産売却に基づいて非現金対価格を受信したための任意の投資、または資産売却を構成しない任意の他の資産の処分；

(E)発行発行者の株式(不合格株式を除く)と交換するために、任意のbr}資産または株式を買収する

(F)(A)発行者またはその任意の制限された付属会社の通常の業務中に生成される貿易債権者または顧客の義務を妥協または解決することによって、任意の貿易債権者または顧客が破産または破産したときの任意の再構成計画または同様の手配 を含むか、または(B)関連しない者との訴訟、仲裁または他の紛争から受信された任意の投資()；

(G)発行者または通常業務中に設立または買収された任意の制限された子会社の売掛金への投資；

(H)ヘッジ義務に代表される投資は、第4.06(B)(Ix)節により許容される義務；

(I)買い戻しは限定的な支払いを構成しない債務(第I項により許可された任意の許容投資を除く)

(J)第4.06節により許可されたいかなる債務保証も含まれていないが、発行者が制限された付属会社ではない関連会社の債務保証は含まれていない

(K)署名日に存在するか、または署名日に存在する拘束力のあるコミットメントに従って行われる任意の投資と、署名日に存在する、または署名日に存在する拘束力のあるコミットメントに従って存在する任意の投資を含む任意の投資と、提供されました 任意のこのような投資の金額は、(A)署名日に既存の投資条項の要求に応じて、または(B)本契約によって許可される他の場合、増加することができる

(L)発行者又は他の人の任意の制限された子会社が発行後に買収によって獲得した投資であって、発行者又はその任意の制限された子会社との合併、合併又は合併の方法で行われ、発行後に第5条の禁止された取引を含まず、そのような投資は、当該等の買収、合併、合併又は合併を考慮して行われたものではなく、当該等の買収、合併、合併又は合併の日に存在する

(M)プリペイドの管理

(N)投資 は、通常の業務中に他人との共同マーケティングスケジュールに従って知的財産権許可 を取得することを含む

(O)投資 は、買収、購入、レンタルまたはレンタルまたは建造、設置または任意の改善を含むか、または任意の改善 任意の資産(船を含む)、または在庫、供給品、材料、サービスまたはデバイスまたは購入契約権、ライセンスまたは知的財産権の購入および買収(前払い費用および仕入先への前払いを含む)、 は、それぞれの場合、通常の業務プロセスにおいて(買収を確保するために支払われる任意の預金を含む)疑問を生じないようにする。任意の船を購入したり建造したり、任意の船の選択権を購入したり)

(P)署名日1周年当日または後に、公平な市場総価値(各投資が行われた日に計算され、その後の価値変化に影響を与えない)を有する任意の個人の他の他のbr投資は、本条項(P)に基づいて行われた当時返済されていなかった他のすべてのbr投資と合計して発行者有形資産総額の3.00億ドルおよび2.00% を超えてはならない提供この条項に従って制限された子会社ではない個人が投資され、その人がその後、制限された子会社となり、その後、第4.08節に従って制限された子会社として指定された場合、そのような投資(適用される場合)は、その後、本条項に従って行われるのではなく、“投資許可”で定義された第(A)または(C)項に従って行われるものとみなされる

(Q)合弁企業において公平な市場総価値を有する他の投資(各投資が行われた日に計算され、その後の価値変化に影響を与えない)は、本条項(Q)による当時返済されていなかった他のすべての投資と共に計算され、発行者有形資産総額の1.5億ドルおよび1.00%を超えてはならない提供本条項に従って制限された子会社ではない個人に投資を行い、その人がその後制限された子会社となる場合、またはその後、第4.08節に従って制限された子会社として指定された場合、そのような投資(適用される場合)は、その後、本条項に従って行われるのではなく、“投資許可”によって定義された第(A)または(C)項に基づいて行われるものとみなされる

(R)発行者またはその任意の制限された子会社が発行日に既存投資を保有する合弁企業への追加投資， 提供このような投資は通常のビジネスプロセスで行われます

(S)発行者または許可業務に従事する任意の制限された子会社が保有する他の合弁企業への追加投資；提供発行者又は当該制限された付属会社が当該等投資又は合営企業に保有する株式が質権され、適用される一連の既存の担保手形を担保するために、当該等の関連文書が当該等の質権を要求する限り。

許可司法管轄区域“とは、(1)アメリカ合衆国の任意の州、コロンビア特区またはその任意の区画または領土、(2)パナマ、(3)バミューダ、(4)バハマ連邦、(5)マロン島、(6)マーシャル諸島、(7)リベリア、(8)バルバドスおよび(9)ケイマン諸島を意味する。

“留置許可権” とは：

(A)発行者又は任意の保証人を受益者とする留置権；

(B)ある人が制限された付属会社になったとき、または発行者または任意の制限された付属会社と合併、合併または合併したときに存在する人の財産(株式を含む)の留置権；提供この等留置権は、制限された付属会社になる前に存在していたこと、またはその等の合併、合併または合併がそれによって招いたものではないことを考慮する前に、制限された付属会社または発行者または任意の制限された付属会社と合併、合併または合併する個人(またはその人の株式)以外のいかなる資産にも適用されない

(C)法定義務、保険、保証、入札、履行、旅行または控訴保証金、クレジットカード処理手配、労働者補償義務、履行保証金、または通常の業務中に発生した他の同様の義務の履行を保証するための留置権(これらの義務の支払いを保証するため、または顧客預金またはクレジットカード支払いを保護するために発行された信用状または同様の手形の留置権を含む)

(D)資本賃貸義務、購入資金義務、担保融資または他の債務を保証するために、発行者または任意の制限された付属会社の任意の財産または資産の留置権 は、いずれの場合も、第4.06(B)(Iv)節に従って購入価格、賃貸費用、レンタル料または設計、建造、設置、修理、交換または改善の全部または一部に関連する債務。発行者またはその任意の制限された子会社が業務で使用する工場または設備または他の資産(株式を含む)提供このような保有権は、発行者またはその任意の制限された子会社が留置権を生成する際に所有する任意の資産または財産まで延長してはならないが、以下の場合を除く：(I)取得、改善、建設、リースまたは融資に関する資産および財産、ならびにそれに関連する改善、加入、収益、製品、配当および分配(br})(提供任意のこのような資本賃貸債務、購入金債務、担保融資、または他の債務が複数の資産または財産に関連する場合、すべてのそのような資産および財産は、任意のそのような資本賃貸債務、br購入通貨債務、担保融資または他の債務)、および(Ii)そのような留置権が、船舶、関連船の財産の購入に関連する融資を得ることができる

(E)署名の日に存在する留置権 ；

(F)(X)30日を超えていない税金、評価または政府課金またはクレームの留置権 ，または(Y)30日を超える借金 は、任意のこのような留置権によって制限された財産の没収または売却を防止する効果があり、“公認会計原則”によって要求される範囲内で十分な準備金を維持する適切な手順によって誠実に異議を唱えている

(G)運送業者、倉庫保管員、大家および機械師、資材工、修理工、建築または他の同様の留置権などの法律に規定された留置権、これらの留置権は、通常の業務中に生成され、滞納していないか、または適切な手続きによって誠実に議論されている金額については、発行者または任意の制限された付属会社は、公認会計基準に従ってその帳簿上に準備金を支出しなければならない。船舶について：(1)有効保険証書が全額カバーされる留置権(慣用的な免責額を超える)および(2)共同海損および救助の留置権は、契約救助を含むか、または弁護士留置権または銀行家留置権、相殺権、または債権者信託機関に開設された預金口座または他の資金に関する任意の成文法または一般法の規定によって生じる留置権；

(H)許可証、通行権、下水道、電線、電報および電話線および他の類似用途の例外、地役権または保持、または他人が許可証、通行権、電線、電報および電話線および他の類似用途に対する例外、地役権または保留権利、または不動産の使用に関連する区分または他の制限を調査することは、負債によって生じるものではなく、全体的に上記の財産の価値に重大な悪影響を与えることもなく、経営業務における使用に重大な損害を与えることもない

(I)手形(または手形保証)および他のすべての義務の利益(および保証)のための留置権 ；

(J)留置権 ヘッジ義務保証債務により、4.06(B)(Ix)節によりこれらの義務の発生を許可する

(K)保険料融資を保証するために、保険証券およびその収益または他の預金に対する留置権；

(L)判決または裁決による留置権 は違約事件和を構成しないLISストラップ適切な訴訟手続きによって誠実に争われ、十分な準備金が予約されている訴訟に関連する権利と；

(M)債務失効、償還または償還によって生じる現金、現金等価物または他の財産に対する留置権 ；

(N)人が通常の業務中にその人の口座の発行または開設を保証する銀行引受為替手形に対して、当該人がそのような在庫または他の貨物の購入、輸送または貯蔵を容易にするために、任意の人の特定の在庫または他の貨物(およびその収益)に対して留置権を有すること

(O)リース、通常のビジネスプロセスにおける資産のライセンス、再レンタルおよび再許可、ならびに条件付き販売、所有権の保留、委託、または通常の業務中に達成された資産販売の同様の配置によって生じる留置権；

(p)             [保留区];

(Q)(I)任意の開発業者、大家または他の第三者が発行者または任意の制限された付属会社が地権を有する財産、または発行者または任意の制限された付属会社が賃貸した任意の不動産に適用される担保、留置権、担保権益、制限、財産権負担または任意の他の記録事項、ならびに(Ii)不動産に影響を与える任意の非難または収用権訴訟または強制購入令

(R)銀行業務または他の取引活動の通常のプロセスにおいて締結された任意の純額決済または相殺手配によって生じる担保または保持権；

(S)稼いでいない顧客預金に留置権がある：(I)支払い処理業者との合意により業界慣例 または(Ii)顧客が利益を得る；

(T)質権貨物、関連所有権文書、および/または発行者または任意の制限された子会社の業務または運営の通常のプロセスにおいて生成または作成された他の関連文書は、質権に存在する貨物または文書に直接関連する銀行または金融機関の債務の留置権として使用される

(U)任意の購入価格保留スケジュールに従ってホスト口座に入金された現金に留置権があり、発行者または制限された子会社の任意の許可処置の一部として、処置に関連する信託口座に入金された現金が、そのような処置純収益の15.0%を超えてはならないことが条件である

(V)出荷者または任意の制限された付属会社が通常の業務中に生成した留置権brであって、これらの保持権は、債務の返済を保証するために発生または発生したものではなく、これらの留置権は、レンタル船、寄港乾ドック、保守、修理、改修、船または船長に供給品および燃料コーパス、高級乗組員または乗組員の給料および海運留置権を提供することによって生成される

(W)留置権 債務元金総額が4.06(B)(V)節により許可された債務総額を超えないようにする提供この保有権は、(I)それに資金または再融資を提供する資産(船舶を含む)、購入価格または設計、建造、設置、または改善費用、ならびにこれに関連する任意の改善、加入、収益、製品、配当および分配、(Ii)任意の関連船舶財産、または(Iii)船舶ホールディングス発行者の株式に限定される

(X)発行者または制限された付属会社の任意の資産に対して設定された留置権 は、発行者または制限された付属会社の任意の株式オプション計画または任意の他の管理層または従業員福祉またはインセンティブ計画または単位信託の資産を保有して、任意の融資を得て、そのような資産を買収するための資金を提供する

(Y)発行者または任意の制限された付属会社が、任意の未償還有形資産総額が2億ドル以下および1.25%の債務について発生する保有権

(Z)発行者およびその制限された付属会社が通常の業務中に締結した経営リースによって提出された融資報告書文書(または任意の適用司法管轄区域の類似文書)によって生成される留置権

(Aa)任意の資本賃貸義務またはレンタル項目の下のレンタル者の任意のbr権益または所有権；

(Bb)制限されていない子会社の株式に対して保有権 ；

(Cc)造船所所有者および経営者の債務を保証するために、建造中の船舶に対する留置権br；

(Dd)上記(A)~(Cc)項に記載の任意の留置権の全部または一部の延期、継続、再融資または置換； 提供(X)いずれのこのような留置権も、同じ財産または資産の全部または一部に限定される(X)追加する債務が延長され、継続され、再融資または置換されたことを保証するために、(または元の留置権を生成する書面に従って保証されることができる)債務が延長され、継続され、再融資または置換され、(Y)このとき、保有権によって保証される債務がいかなる額にも増加せず、元の留置権が本契約下の許可留置権となったときの未償還元本金額または約束された債務金額を超えず、保険料を含む延長、更新、再融資または置換に関連する任意の費用および支出に必要な金額を支払うことを保証するために、改善、加入、収益、製品または配当、またはそれに関連する割り当て)。再融資や置換。

“許容されるPGN債務” とは，優先保証人が署名の日または後に発生する優先保証債務であり，その元金総額は のいつでも20.00億ドルを超えない(疑問を免除するためには，本プロトコルにより発行された手形の元本総額を含むべきである)，許可されたPGN債務は(I)無担保または(Ii)保証されており，このような許可されたPGN債務の留置権が発生した後10(10)の業務 が保証されている限り，すべての手形債務は、等額および格付け可能なベースで保証され、このような許可されたPGN債務に基づいているか、または優先ベースに基づいている提供この留置権によって担保される許可されたPGN債務の支払権がチケットまたはチケット保証に従属する場合(場合によっては)、その債務を保証する当該留置権は、チケット保証義務に属するか、または優先されるべきである。

“再融資を許可する債務とは、発行者またはその任意の制限された子会社で発生した任意の債務、発行者またはその任意の制限された子会社が発行した任意の不適格株式、および任意の制限された子会社が発行した任意の優先株を意味し、場合によっては、これらの債務またはその純収益は、発行者またはその任意の制限された子会社のための継続、払い戻し、再融資、交換、廃棄、または他の債務(会社間債務を除く)のために使用され、再融資を許可する債務を含む提供それはこうです

(A)このような 新規債務の 総元金金額(または増価、適用される場合、または元の発行割引、総発行価格で発行されている場合、または がより大きい場合、コミットメント金額(承諾金額が初期発生日に発生する可能性がある範囲内に限定される場合)、その新しい不適格株式の清算優先権または新規優先株の金額がbr}元金を超えない(または増価、適用される場合、または元の発行割引で発行される場合、総発行価格、またはそれ以上である場合、債務の承諾金額(約束金額が最初に発生した日に発生する可能性がある範囲に限定される)、(br}不適格株の清算優先権または優先株の金額(それぞれの場合、計算すべき利息または配当を加えた金額、およびそのような債務、不適格株式または優先株の発生または発行に関連するすべての費用および支出(保険料を含む)の継続、払い戻し、再融資、交換、交換、失敗または清算；

(B)等 承認再融資債務は、(A)最終満期日を有し、最終満期日(I)は、継続され、払い戻し、再融資、交換、交換、失敗または返済された債務の最終満期日 よりも早くない、または(Ii)チケットの最終満期日 の後、および(B)その加重平均満期日は、継続期間、返金、再融資、交換、失敗または返済された債務の加重平均期限 以上である

(C) が継続している場合、払戻、再融資、置換、失敗または解除された債務が支払権上手形または手形担保に従属している場合(状況に応じて決まる)、この等再融資債務が支払権上手形または手形保証(どの場合に依存するか)またはbr}手形保証に従属しており(場合によって決まる)、その条項は、少なくとも手形または手形保証の保持者と同様に有利であり、債務更新期間、返金、再融資、交換、交換を管理する文書に記載されている条項と同じである。 敗北したりクビにされたりそして

(D) このような債務が発行者(発行者が債務継続、返金、再融資、置換、失敗または返済の債務者である場合)、または債務継続、払い戻し、再融資、 置換、失敗または返済の義務者である制限された付属会社によって生成された場合、そのような債務は、債務継続、返金、再融資、置換、失敗または返済の債務者のみによって保証される。

許可された税収分配“ は、発行者配当金を支払うための直接的または間接的な所有者(任意の適用可能な時間に発行者配当金以外の任意の資産を有する任意のそのような所有者について、米国連邦、州、州、発行者は、米国連邦、州、地方または非米国所得税目的の直通エンティティであるため(場合によっては)、2011年12月31日以降に終了する任意のこのような納税年度(またはその一部)、および発行日後の監査調整によって生じる範囲内で、12月31日までのいずれかのこのような納税年度(またはその一部)について、所有者に他の資産がない場合、実際に納付すべき現地または非米国所得税)2011年および(Ii)発行者が、合併、集団、付属、合併または単一納税申告書を任意の親会社に提出する集団(米国連邦、州、現地または非米国法律による任意のこのような集団または同様の集団を含む)の任意の課税年度(またはその一部)については、収入、収入、地方または非米国の任意の米国連邦、州、地方または非米国所得税の任意の配当金または他の分配に起因することができる。発行者及びその付属会社の収入又は資本であり、発行者及びその付属会社は、発行者及びその付属会社が独立会社基準又は総合基準で計算したいずれかの当該等税項を超えない最高額を負担しなければならない。発行者及びその付属会社 は、発行者及びその付属会社のみからなる関連グループ(又は類似グループ)を総合、合併、グループ、付属会社又は単一基準で納税することを代表している。

“個人”とは、任意の個人、会社、共同企業、共同企業、協会、株式会社、信託、非法人組織、有限責任会社又は政府又はその他の実体を指し、単独の法人資格を有するか否かにかかわらず。

“委託者持ち株会社”とは、任意の決定日まで、Arrasas Limited、Prestige Cruise International Ltd.，発行者の任意の他の直接子会社のそれぞれが、任意の時間(投資、処置、制限支払いまたは他の方法によって、発行者およびその子会社の全体業務に大きな意味を有する任意の資産を直接または間接的に保有することを含む)を意味する提供(I)ノルウェークルーズ有限公司(“クルーズ会社”)は主要な持ち株会社を構成してはならず、クルーズ会社が客船“アメリカ誇り”(国際海事組織番号9209221)以外の任意の実物資産を持っていれば、このクルーズ船は現在“アメリカ誇り”船舶の名義で登録されており、正式番号は1146542(“アメリカ誇り”船)。 および(Ii)NCL US IPCO 1，LLC(“IPCO 1”)は主要な持株会社を構成してはならず，IPCO 1が知的財産権以外に有形資産を持たない限り.

優先保証債務“とは、以前に全額弁済された手形債務(その二次債務の債務者が手形義務の債務者と同じである限り)、任意の主要持株会社またはその任意の直接または間接付属会社(そのような者(そのような者(その付属会社、”優先保証人“を含む)によって引き起こされるか保証されているか、または他の方法で生成または保証される)が明確に従属していない借金の債務を意味する提供優先保証債務は、(I)優先保証人が、購入価格、1隻または複数の船舶の設計または建造コスト、または船舶を所有または所有するエンティティの株式または他の関連融資手配(例えば、船舶の建造のような)のための融資または再融資を提供するために締結された任意の融資スケジュール(限定される訳ではないが、売却およびレンタル取引または光船リースまたはリース、または建造中の船舶を担保として担保するための造船業者の債務を含むが含まれるべきではない)。(Ii)任意の優先保証人が署名日に返済していない任意の他の借金、および第4.06節(提供(A)“再融資許可債務”の定義には(Br)条項(D)があるにもかかわらず、Great Stirup Cay Limitedは、Great Stirup Cay LimitedがGreat Stirup Cay資産(以下、定義参照)以外の重大な資産を持たない限り、当該等の再融資許可債務を保証することができる。KrystalSea Limitedはこのような許可再融資債務を保証することができ、KrystalSea LimitedがKrystalSea資産(以下、定義を参照)、Marina New Build、LLCはこの等の許可再融資債務 を保証することができれば、Marina New Build、LLCは埠頭船(以下、定義参照)、Riviera New Build、LLCはこれらの許可再融資債務を保証することができ、Riviera New Build、LLCはRiviera New Build(以下、以下を定義する)以外にいかなる重大な資産も持たない限り、Breakaway Oneを保証することができる。分離船(定義は後述)を除いて、Breakaway Two，Ltd.は実質的な資産を持っておらず、Breakaway Two，Ltd.はこのような許可された再融資債務 を保証することができ、Breakaway Two，Ltd.はGetaway船(以下のように定義する)とPride of America Ship Holding以外の重大な資産を持っている限り、(B)は“再融資許可債務”の定義があるにもかかわらず、(A)条項、(A)条項、“Great Stirup Cay Limited，KrystalSea Limited，Marina New Build，LLC，Riviera New Build，LLC，Breakaway One，Ltd.，Breakaway Two，Ltd.またはPride of America Ship Holding，LLC保証のいずれかのこのような許可再融資債務について、これらの許可再融資債務の元金総額または約束金額は、適用されるGreat Stirup Cay資産、KrystalSea資産、Marina 船舶、Rivera船舶、船舶分離、船舶分離、保証金額に応じて価値を評価することができる。このような再融資を許可することを約束した脱出船または米国自慢船の債務(4.06(B)(I)節が金額の増加を許可する限り)。(Iii)Great{br>Strirup Cay Limitedによる債務、およびGreat Stirup Cay Limitedの直接親会社による当該等の債務の担保とGreat Stirup Cay Limited株式の留置権は、本条第(Iii)項のすべての場合に限り、Great Stirup Cay Limitedはバハマに位置する“Great Stirup Cay”と呼ばれる島や正常業務過程で当該などの資産を使用する限り(いかなる船も含まない)(“Great Stirup Cay Assets”以外は重大な資産を保有していない；KrystalSea Limitedによる債務、およびKrystalSea Limitedの直接親実体によるこのような債務の担保およびKrystalSea Limited株式の保有権は、本条第(Iv)項のすべての場合に限り、KrystalSea Limitedは、バーリーズに位置する“豊作礁”と呼ばれる島および正常な業務過程でその資産を使用することに関連する合理的な資産(いかなる船も含まない)(“KrystalSea Assets”)を除いて実質的な資産を保有しない；Marina New Build，LLCが発生した債務は、9438066号旅客クルーズMarina(“Marina船”)の留置権または保証、およびMarinaの直接親会社のこのような債務に対する保証 Marina New Build，LLCおよびMarina New Build，LLC株式の留置権を含み、この条(V)項のすべての場合に限り、Marina New Build，LLC はMarina船以外に他のいかなる物質資産も持っていない。リビエラ新造有限責任会社が発生した債務は、国際海事組織番号9438078の客を乗せたクルーズリビエラの留置権または保証、およびリビエラ新造有限責任会社の直接親会社のこのような債務に対する保証、およびリビエラ新造有限責任会社のリビエラ新造有限責任会社の株に対する留置権を含み、(Vi)項のすべての場合に限り、リビエラ新造有限責任会社はリビエラ船以外にいかなる物質資産も持っていない。(Vii)Breakaway One，Ltd.によって発生した債務は、客船ノルウェーBreakawayの保持権または保証、国際海事組織番号 9606912(“分離船”)、およびBreakaway One，Ltd.の直接親会社のこのような債務の保証およびBreakaway One，Ltd.の株式の保有権を含み、本条(Vii)項のすべての場合に限り、Breakaway One，Ltd. は分離船以外にいかなる物質資産も保有しない；および(Viii)Breakaway Two，Ltd.によって生成された債務は、客船ノルウェーGetaway、国際海事組織番号9606924(“Getaway”)の保有権または保証、およびBreakaway Two，Ltd.の直接親会社のこのような債務の保証およびBreakaway Two，Ltd.の株式の保有権を含み、本項(Viiii)項のすべての場合に限り、Breakaway Two，Ltd.はGetaway船以外の重大な資産を保有しない。疑問を生じないためには，優先担保債務は本プロトコル項で発行された手形を含むべきである。

生産性資産リース“とは、1隻以上の船舶の任意のリースまたはリースを意味する(公認会計基準によれば、リースまたは貸切を除いて、資本リースに分類および計上する必要があるリースを除く)。

QIB“とは、規則144 A条で定義された”適格機関購入者“を意味する。

格付け機関“ は、ムーディーズ、S、ホイホマレ、またはそれらのそれぞれの任意の後継者を指すか、または、発行者が制御できない理由で発行者の提供を停止した場合、発行者または発行者信用格付け(または同等の格付け)または手形の格付けを停止する場合、発行者は、その評価機関の代わりに国が認可した統計格付け機関を選択する。

“格付けイベント” は：

(A)2029年債券がまだ償還されていない限り、2029年債券が発行されておらず、その後、発行者がトリガ期間の初日に少なくとも2つの格付け機関によって投資レベル に格付けされていない場合、2029年債券または発行者(場合によっては)は、少なくとも1つの格付けカテゴリに格下げされる(A)例えば：BB+からBBまたはBA 1~BA 2へのトリガー期間の初日に、トリガー期間内の少なくとも2つの格付け機関の任意の日の2029年債券または発行者(適用に準じて)の適用格付け；または

(B)2029年債券がまだ償還されていない限り、2029年債券がまだ返済されていない場合、2029年債の発行者がトリガー期間の初日に少なくとも2つの格付け機関 によって投資レベルに評価された場合、2029年債券または発行者(場合によっては)は投資レベル以下に格下げされる(br}(場合によっては)即BBB-またはBAA 3)のトリガー期間内の少なくとも2つのこのような格付け機関の任意の日よりも低い提供されました 格付けを低下させた格付け機関が を宣言しなかった場合、または発行者に確認または公開通知し、格付けイベントの原因の全部または一部を低減した場合、格付け機関は、特定の制御権変更によって発生した格付けイベントとみなされてはならない(したがって、以下、 イベントをトリガする制御変更定義について、格付けイベントは、特定の制御権変更において発生したイベントまたは状況の全部または一部の結果、または全部または一部の原因とみなされてはならない)。適用される制御権変更(適用される制御権変更が格付けイベント発生時に発生するか否かにかかわらず)。疑問を生じないように，実際に制御変更が完了しない限り，いかなる制御変更トリガイベントも任意の特定の制御変更に関連するイベントが発生したとはみなさない.

“予備海コスト” は、そのような買収またはレンタルに関連する任意のおよびすべての検査、評価、修理、修正、増加、許可および許可を含む、歩行者または任意の制限された付属会社(資本レンタル義務に従って)に発生するすべての支出総額を指し、“公認会計基準”に従って“財産、工場および設備”およびその船に関連する任意の資産に分類される。

“記録日” は任意の支払日に対応する利息を意味する[●], [●], [●]そして[●](いずれの場合も、営業日であるか否かにかかわらず)その支払日の前に。

償還日“ は、償還される任意の手形について使用される償還日の全部または一部、または加速またはその他の理由で指定された償還日、または本契約に従って決定された償還日を意味する。

償還価格“br”とは、任意の償還される手形について使用される場合、本契約およびそのような手形に基づいて償還される価格を意味する(任意の手形の償還については、選択的償還、強制償還、または違約事件の発生時または後に償還を加速させることを含む)。

“償還割増” は、任意の手形の償還については、任意の償還、強制償還、または違約事件の発生または後に償還を加速しても、当該手形のオーバーフロー価格は、当該償還日に当該等の手形の償還価格に適用される割増値 に等しく、当該手形の第6節に記載された計算方法と一致するように計算され、当該手形の当該償還日における価格よりも高い(例えば、当該手形が額面で計算される場合)。

S条例 は、米国証券法(その任意の後続条例を含む)に基づいて制定されたS条例を意味し、この条例は時々改正される可能性がある。

関連船財産“とは、任意の船(I)当該船に関する任意の保険証書、(Ii)当該船の強制取得のために支払わなければならない任意の収用賠償、(Iii)当該船の使用または運営によって生じる任意の収益および/またはそのような収益に関連する任意の収益勘定、および(Iv)当該船について締結された任意の賃貸借契約、運営リース、免許および関連協定、ならびに任意の関連借主またはテナントの任意の関連借款、運営証書、許可または関連協定の下での義務に関する任意の保証または保証を意味する。(V)そのような船に関連する融資スケジュールに基づいて設立された任意の現金担保口座；(Vi)当該船の買収および/またはリース手配(資本リース義務に応じて)に関連する任意の会社間融資または融資手配；(Vii)当該船に関連する任意の建造または改装契約、および建設業者がこの契約に従って負う義務に関連する任意の保証または保証；(Viii)任意の金利交換、外貨対沖、船舶の融資に関連する交換または同様の合意は、貸金人によって譲渡されなければならず、(Ix)上述した任意の船舶またはその船舶に関連する任意の担保の任意の担保権益または合意または譲渡が必要である。

“残存寿命” は、“ライブラリ率”定義においてこの用語に与えられる意味を有する

“リセット資産” とは、(1)公認会計原則に従って流動資産に分類されていない資産が、業務における使用または有用を許可されているか、または(2)実質的に 業務を許可されているすべての資産または許可された業務に従事している任意の者の大部分が議決権株を有し、買収の日に制限された付属会社となることを意味する。

“主管者” は、受託者が所属する機関及び会社信託グループ、部門又は部門内の任意の上級者(その名称がなぜであっても、又は受託者の任意の後継グループ )を指し、任意の特定の会社信託事項についても、関連事項を理解及び熟知することにより転任された任意の他の上級者を指し、いずれの場合も、当該等の上級者は、本契約の管理を直接担当しなければならない。

“投資制限”とは、投資以外の投資を許可することを意味する。

制限された子会社“br”は、発行者が非制限子会社のいかなる子会社でもないことを指す。

ルール144“ は、時々修正することができる米国証券法(その任意の後続法規を含む)下のルール144を意味する。

ルール144 A“ は、時々修正することができる米国証券法(その任意の後続法規を含む)下のルール144 Aを意味する。

“S” は標準プール格付けグループを指す.

“重要付属会社” とは、確定した日に、任意の制限された付属会社がその付属会社(I)と共に最近の財政年度に制限された付属会社であり、発行者の総合収入の10%以上を占め、または(Ii) の最近の財政年度が終了した時点で、発行者の総合資産の10%以上を保有することを意味する。

“署名日” は2月を指す[23], 2024.

“約束満期日” は、任意の一連の債務の利息または元金の任意の分割払いについて、発行日までにそのような債務を管理する文書において利息または元金の支払いが計画されている日を意味し、予定されている支払日の前にそのような利息または元金を償還、償還または買い戻す任意の または債務を含まない。

“付属会社” はどのような指定者についても言及する

(A)会社、会社、協会または他の商業エンティティ、同社、会社、協会または他の商業エンティティの総投票権の50%以上を有する権利がある(いかなる意外な発生も考慮せず、任意の投票プロトコル、株主合意、または投票権を効率的に移動させる株主協定が発効した後)、その会社、会社、協会または他の商業エンティティの取締役、マネージャーまたは受託者の選挙において直接または間接的に所有または制御し、その人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社(またはそれらの組み合わせ)によって；そして

(B)任意の組合または有限責任会社であり、当該組合または有限責任会社(A)の50%を超える資本勘定、分配権、総株主および投票権権益または一般および有限共同権益(誰が適用されるかに応じて)が、その形態が会籍、一般、特別または有限共同権益または他の形態にかかわらず、その人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社またはそれらの組み合わせによって直接または間接的に所有または制御される、任意の組合または有限責任会社。(B)当該人またはその人の任意の付属会社は、持ち株一般パートナーであるか、または他の方法でエンティティを制御する。

“補充契約”とは、形式的かつ実質的に受託者を合理的に満足させる本契約の補充契約を意味する。

“税金”または“税金”とは、任意の税金、関税、課税、徴収、評価、または他の政府課金(罰金、利息、およびそれに関連する税金付加費を含み、税金または税金によって控除または控除された任意の税金を含む)を意味する。

“総資産” とは、発行者及びその付属会社の総資産であり、発行者の最近の貸借対照表 に示すように、公認会計基準に従って総合的に決定され、以下の各項目を実施した後に計算される形式的には適切な調整 と形式的には調整条項は“固定料金カバー率”の定義に記載されている

“有形資産総額” とは，合併無形資産を含まない総資産であり，実施後に計算される形式的には調整は適切であり形式的には調整条項は“固定料金カバー率”の定義に記載されている

“在庫率” 償還日については、発行者が以下の2段に基づいて定めた収益率を指す。

国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4：15以降(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に発行者によって決定されなければならない。償還日の前の第3の営業日において、収益率 またはその日のその時間後の直近の日の収益率に基づいて、連邦準備システム理事委員会 によって発表された最新の統計データが、“米国政府証券-国債定常満期日-名義”(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(または任意の後続タイトルまたはタイトル)と題する最新の統計データによって発表される。国庫券金利を決定する際には、発行者は適宜選択すべきである：(1)国庫券一定満期日H.15の収益率は、償還日から満期日までの期間(“残り 年限”)；または(2)H.15上にそのような国債定常満期日が残存寿命にちょうど等しい場合、2つの収益率 --一方はH.15上の国債定満期日に対応して直ちに残存寿命よりも短く、他方はH.15上の国債定常満期日が直ちに残存寿命よりも長い−このような収益率を使用して直線的(実日数を使用して)満期日に補間し、結果を3桁小数点に四捨五入すべきである。または(3)H.15上にそのような国債定常満期日が残存寿命よりも短いか、または長い場合、H.15上の単一国庫券の定満期日の収益率が残寿命に最も近い。本項では，適用される国庫券定常満期日またはH.15の満期日は，その在庫券が償還日から計される関連月数または年数 定常満期日に等しいと見なすべきである.

償還日H.15の前の第3の営業日 または任意の後続の指定または出版物がもはや発行されない場合、発行者は、ニューヨーク市時間午前11：00に満了する四半期の同値収益率に等しい年利から、償還日の前の第2の営業日の満了、またはその満期日が満期日に最も近い(場合に応じて)米国債を計算しなければならない。満期日に満了した米国国庫券がない場合には、2種類以上の米国国庫券の満期日が満期日と同じである場合、一方は満期日前であり、他方は満期日後に、発行者は満期日が満期日前の米国国庫券 を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が満期日 に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、発行者は、この2種類以上の米国国庫券の中から、取引価格が最も額面価値に近い米国国庫券を選択しなければならず、当該米国国庫券の取引は、入札と当該米国国庫券のニューヨーク市時間午前11：00の要件の平均値に基づくものである。本項の規定により国庫金利を決定する際には、適用される米国国庫券の四半期満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時の当該米国国庫券の購入と要件の平均値(元本のパーセンテージで示す)をもとに、小数点以下3桁まで四捨五入しなければならない。

トリガ期間“ は、発行者が制御権変更を招く可能性のあるスケジュールを初めて公開してから制御権変更後60日の期限が終了するまでの期間を意味する提供債券の格付け がどの格付け機関が格付けを下方修正する可能性があるかの公開発表考慮中である場合、この60日間の期間は、(X)格付け機関がその審査結果を発表した日と(Y)制御権変更が完了してから180日以内に最初に発生した日まで延長しなければならない。

“稼いでいない顧客保証金”とは、発行元またはその任意の子会社に支払われる金額であり、顧客が非航行予約のために支払う保証金brに相当する(顧客が直接支払うか、クレジットカード会社が支払うか)。

非制限子会社“br”は、発行者取締役会が発行者取締役会決議に従って非制限子会社の発行者の任意の子会社として指定することを意味するが、これに限定される

(A)4.10節で許可された場合を除いて、発行者または任意の制限された付属会社との任意の合意、契約、手配、または了解のいずれかの当事者ではなく、そのような合意、契約、手配または了解の条項が、発行者または制限された付属会社に全体的に有利な程度が、非発行者の関連側から得られる可能性のある条項よりも低くない限り、

(B)発行者または任意の制限された付属会社が直接または間接的な責任を有さない(A)追加の持分の引受または(B)当該者の財務状況を維持または維持するか、またはその者の任意の特定の経営実績レベルに到達させる者；および

(C)本プロトコルで規定されているものではないか，保証人として要求される優先保証人である.

“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“アメリカ証券取引法” は改正された1934年のアメリカ証券取引法或いは任意の後続法規、及び委員会がこの法律に基づいて公布した規則と条例を指す。

“米国証券法”とは、改正された1933年の米国証券法又は任意の後続法規、並びに委員会がこの法令に基づいて公布した規則及び条例をいう。

船“とは、発行者またはその任意の制限された付属会社によって所有および登録される(またはその所有および登録される)旅客クルーズ、または発行者またはその任意の制限された付属会社によって運営されるか、または発行者またはその任意の制限された付属会社によって運営されるか、または運営されるクルーズを意味し、各場合、すべての関連する備品、装置、および任意の追加または改善される。

船舶ホールディングス発行者“とは、発行者の子会社を意味し、その資産は、1隻以上の船舶および対応する関連船舶財産のみからなり、その活動は、そのような船舶および関連船舶財産の所有権、ならびに購入、購入、レンタル、レンタル、建造、所有権、運営、改善、拡張および維持、そのような船舶、そのような船舶のリース、および任意の合理的に付随する上記活動に関連して、または生成された任意の他の資産に限定される。

“議決権のある株式” は、任意の日にその人の取締役会を選挙する権利がある当該人の株式を意味する。

“加重平均寿命から満期日”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を意味し、除算：

(A)製品の合計に、(A)債務の毎期、債務返済基金、連続満期日または他の所定の元金支払いを乗じ、最終満期日支払いの額を含み、(B)その日付と当該等支払いを行うこととの間に離間したbr}年数(最も近い12分の1に計算される)を乗算する

(B)当該債務当時の未償還元金金額。

第1.02節 その他 定義.

第1.03節  施工規則それは.文脈に別の要求がない限り、：

(A)用語は、用語に付与される意味を有する

(B)は、公認会計原則によって与えられた意味と同じ意味を有する他の定義されていない会計用語である

(C)“”または“ は排他的ではない；

(D)“含む”または“含む”は、含まれるか含まれるかを意味するが、これらに限定されない

(E)単数中の単語は複数を含み，複数中の単語は単数を含む；

(F)無担保債務(Br)または無担保債務は、無担保または無担保債務としての性質のみから、担保または保証債務に従属するとみなされるべきではない

(G)保有権レベルが任意の他の債務よりも低い留置権によって保証される任意の債務は、このような留置権の順序によって、当該他の債務に従属するか、またはそれに次ぐとみなされてはならない

(H)“ここ”、“ここ”および“以下”および同様の意味の他の語は、任意の特定の条項、節、条項、または他の部分を指すのではなく、本契約の全体を意味する

(I)改正された1939年の“信託会社法”(以下、“信託会社法”と略す)は、本公契、“付記”、“手形保証”またはそれに関連する任意の文書または文書には適用されず、前述のいずれの用語も“信託会社法”によって与えられた意味を有さない。

第2編 注釈

第2.01節 “備考”.

(a)           表は とデートする付記および受託者(または認証エージェント)の認証証明書は、基本的に添付ファイルAの形式を採用し、本契約要求または許可された適切な挿入、漏れ、置換、およびその他の変化を採用しなければならない。手形は、法律、発行者が遵守する任意の証券取引プロトコルの規則(例えば、ある)または慣例によって要求される書き込み、図の例、または裏書きを有することができる提供このような書き込み、図例、または裏書き のフォーマットは、発行元が合理的に受け入れるものである。発行者は手形のフォーマットを承認しなければならない。各チケットの日付はその認証日としなければならない。

手形は保証人が第十条の規定に従って全面的、無条件に保証されなければならない。“付記”表 中の条項と条項は構成すべきであり，ここでは本契約の一部となることを明らかにし，発行者，保証人，受託者は本契約の署名と交付により，それなどの条項と条項に明確に同意し，その制約を受ける.債券は登録形式でしか発行できず、利息は含まれておらず、元金の最低額面は2，000ドル、元金は1，000ドルを超えるいかなる整数倍 である。

(b)           グローバル 備考ルール144 Aに従ってQIBに提供および販売されるチケットは、最初に1枚以上のグローバルチケットの形態で発行されなければならず、基本的には本プロトコルの添付ファイルAの形態を採用し、添付ファイルAで提供される適用例が添付されるが、本プロトコルが別途許可されている場合は除外される(“制限されたグローバルチケット“)は、その代表されるチケットを代表する購入者がDTC受託者に保管され、DTCまたはその代有名人の名義で登録され、発行者によって正式に発行され、受託者(または受託者が第2.02節の認証エージェントに従って)によって認証される。制限されたグローバルチケットの元金総額は、(所有者の指示に従って)受託者の指示に従って時々増加または減少することができる。制限されたグローバルチケットの付表Aには、以下に述べるように、セキュリティ登録簿に記録されている。

S条例により発行及び販売された手形は、最初に1枚又は複数枚のグローバル手形の形態で発行され、基本的に添付ファイルAの形態で発行され、添付ファイルAに提供される適用図例が添付されるが、本条例には、別途許可された除外 (“S条例グローバル手形”)があり、これらの手形は、手形を代表する購入者が預託証明書受託者に保管され、預託証明書又はその代名人の名義で登録されるべきである。発行者によって正式に署名され，受託者 (またはその認証エージェント，2.02節)により認証され，以下のようになる.Sグローバル手形規程の元本総額は、登録処長がSグローバル手形規例付表Aによって調整されて、時々増加または減少し、以下に説明するように証券登録簿に記録することができる。

(c)           入金規定 本2.01(C)節は，SグローバルチケットとDTCまたはその代表に格納されている制限されたグローバルチケット(総称して“グローバルチケット”と呼ぶ)の規定に適用される.

(d)           権威の 備考。第2.10節に別段の規定がない限り、又は債券購入協定の要求に応じて、グローバル債券において実益 権益を有する所有者は、最終登録債券の実物交付を受ける権利がない。

第2.02節  と検証を実行するそれは.発行者取締役会の許可メンバーまたは発行者の幹部は、発行者を代表して、(“.pdf”または米国連邦“2000年ESIGN法案”、“統一電子取引法案”、“電子署名および記録法案”またはwww.docusign.comのような他の適用法律を含む)で含まれる任意の電子署名 をチケットに署名しなければならない。

発行者取締役会の許可メンバーまたはチケットに署名した幹部が、受託者(またはその認証エージェント)がチケットを認証する際にそのポストに就いていない場合、チケットは依然として有効でなければならない。

受託者の認証署名者(またはその認証エージェント)がチケット上の認証証明書 上で手動で署名する前に、チケットは任意の目的で有効または必要ではない。この署名は、このチケットが本契約によって認証された確実な証拠でなければならない。

発行者は を発行し，発行者命令を受信した後，受託者は(自分でも認証機関を介しても)本契約日 に元に発行されたチケット認証元金総額を$とする[●]それは.発行者は額面2，000ドルおよび額面1，000ドルの整数倍を超える手形を発行する.

受託者は，発行者が合理的に受け取った認証エージェントを指定してチケットを認証することができる.上記の委任条項に制限されない限り， のいずれの認証エージェントも，受託者がそうすることが可能なときにチケットを認証することができる.本契約では，受託者の認証 に言及するたびに，このようなエージェントの認証を任意に含む.認証エージェントは、発行元または発行元の付属機関を処理するために、任意の登録者、共同登録者、譲渡エージェント、または支払いエージェントと同じ権利を有する。

第2.03節 登録官、 振込エージェントと支払いエージェントそれは.請求書人は、手形および譲渡手形を登録する事務所または機関(“登録所”)、手形を譲渡または交換する事務所または機関(“譲渡代理人”)、支払いのための手形を提示する事務所または機関(“支払代理人”、支払い代理人を含むべきである)、および手形の発行人または発行人にチケットに関する通知または要求を送達することができる事務所または機関を備えなければならない。

発行者は、1つまたは複数の譲渡エージェント、1つまたは複数の共通登録者、および1つまたは複数の追加の支払いエージェントを指定することができる。

発行者またはその任意の関連会社は、譲渡エージェント、登録処長、連合席登録処長、支払いエージェント、およびチケットに関連する通知および請求要求を送達するエージェントを担当することができるが、発行者またはその任意の関連会社は、第3条、第8条および第4.09および4.11節の目的について支払いエージェントを担当してはならない。

発行者は(Br)(I)ミネソタ州サンパウロリベンストン通り60号に位置する米国銀行信託会社(National Association)を主要支払いエージェント(“主支払いエージェント”)，(Ii)ミネソタ州サンパウロリベンストン通り60号に位置する米国銀行信託会社(U.S.Bank Trust Company，National Association)を登録者とし，(Iii)ミネソタ州サンパウロリベンストン通り60号(MN 55107)に位置する米国銀行信託会社(U.S.Bank Trust Company，National Association)を譲渡代理人とする。すべての人たちはここでそのような任命を受けている。譲渡エージェント，依頼者支払いエージェント，登録先 および任意の認証エージェントを本契約では総称して“エージェント”と呼ぶ.代理人の役割、職責、職能は機械的な性質であり、各エージェントは本契約で明確に規定された行為と職責しか履行できず、本契約における任意のエージェントに対する他の行為、契約、義務または義務を示唆または解読してはならない。br}は疑問を生じないように、代理人がいかなる資金を支払う義務も事前に支払う資金を受け取ることを条件としなければならない。

いずれかの適用される法律及び法規に適合する場合には、発行者は、登録官にその会社信託事務室に登録簿(“証券登録簿”)を保存させ、発行者が規定する可能性のある合理的な規定に適合する場合には、発行者は、手形の所有権登録、交換及び譲渡について規定しなければならない。このような証券登録簿への登録は、手形所有権の確実な証拠でなければならない。br}手形の帳簿および記録には、手形が支払い、交換または譲渡されたかどうか、br}手形がログアウトされたかどうか、紛失されたかどうか、盗まれたかどうか、破損または廃棄されたかどうか、および手形が交換されたかどうかを明記しなければならない。いずれかの手形を交換する場合、書記長は、このように交換された手形と、それのために発行された手形との記録を保存すべきである。任意のチケットがログアウトされた場合、登録官は、そのようにログアウトされたチケットの記録およびそのチケットがログアウトされた日を保存しなければならない。

発行者は、本契約側ではない任意の支払代理人または共同登録者と適切な代理契約を締結しなければならない。本協定は、本契約における当該代理人に関連する条項を実行しなければならない。発行人は、そのような任意の代理人の名称及び住所を受託者に通知しなければならない。 発行人が登録者又は支払代理人を維持できない場合、受託者は、適切な資質及び信用を有する者を登録者又は支払代理人として指定することができ、第7.05条に従って適切な補償を受ける権利がある。

第2.04節 保証金を代理で支払うそれは.午後十二時より遅くありません。(ニューヨーク時間)元金、割増(償還割増を含む)および任意の手形利息の各満期日において、発行者は、元金、割増(償還プレミアムを含む)および利息を支払うのに十分な利用可能な資金をマスタ代理人に直ちに預託しなければならないので、brは手形による支払いの満期日に満了する。発行者は支払い前の三番目の営業日または前に支払い確認書を取得しなければなりません。委託者支払代理人(及び他の支払代理人、適用される場合)は、関連する支払期日 にタイムリーな方法で所持者に送金しなければならず、各所持者は、発行者が前の文で規定された時間後にその金 を依頼者支払代理人に入金した場合、委託者支払代理人は、適用される銀行プログラム及び時間制限を考慮しない限り、当該送金が不可能であることを関連する支払期限 で所持者に送金しなければならない。この場合、依頼人支払代理人は、次の営業日 にこのお金を所持者に送金しなければならない。しかし、このような遅延支払いによるいかなる利息にも責任は負いません。疑問を生じないように，委託者支払いエージェント は，実際に発行者が清算資金で支払った金を受け取った場合にのみ，金を所持者に送金する義務がある.依頼者br支払代理人は、支払時の任意の違約行為を直ちに発行者(または手形上の任意の他の義務者)に通知しなければならない。発券者は、支払代理人に、その所有しているすべての金を受託者に支払うことを随時要求することができ、支払われた任意の資金を説明することができ、任意の支払い違約が継続している間、受託者は、支払代理人の書面請求に対応し、任意の時間に当該支払代理人にその所有しているすべての金を受託者に支払い、支払われた任意の資金について説明することができる。そうした後、支払い代理人はこれ以上このように受託者に支払われたお金に対していかなる責任も負わないだろう。発行者または発行者のいずれかの関連会社が支払い代理を担当する場合、発行者または発行者の任意の関連会社は、任意の元金、割増(償還プレミアムを含む)または手形の各満期日または前に、元金、割増(償還プレミアムを含む)または利息を支払うのに十分な金をbrだけ分離し、所有者の利益のために別個の信託基金に元金、割増(償還プレミアムを含む)または利息を支払うのに十分な金を保有し、その金が当該所有者または本契約規定に従って他の方法で処理されるまで、迅速に行動または通知受託者として行動しなければならない。

カード発行者が第8条の規定に従って本契約を撤回または履行しようとする旨を書面で通知した場合、受託者は、支払代理人という事実を書面で通知することができ、支払代理人(受託者が逆の通知を出すまで)後に、発行人が第8条の規定に従ってそれに納付するいかなる金額でもなく、受託者の支払代理人を担当することを要求することができる。

第2.05節 所有者 リストそれは.書記長は合理的で実行可能な状況下で可能な限り獲得可能な所持者の名前と住所の最新リストを保留しなければならない。受託者が登録処長でない場合、発行者は、各利息支払日の記録日及び受託者が書面で要求する可能性のある他の時間に、受託者が合理的に要求する形式及び で、各所持者が所持している手形元金総額 を含む所有者の名前及び住所のリストを受託者に提出しなければならない。

第2.06節 振込 と交換.

(A)登録者又は共同登録者に手形を提示し，譲渡又は両替等の額元金の他の額面の手形の登録を要求する場合は，登録者は第2.06節の要求に従って譲渡又は両替を登録しなければならない。譲渡及び交換登録を許可するためには、発券者は署名しなければならず、受託者(又は認証代理人)は、発券者命令を受けた後、登録官の要求に応じて、指定された1人以上の譲受人の名義で認証し、1枚以上の任意の許可額面及び元金総額に類似した新しい手形を交付しなければならない提供されました 2，000ドル以下の紙幣を譲渡または両替してはいけません。登録譲渡または交換手形は、サービス料を徴収しない(本契約が別途明示的に許可されていない限り)、発券者は、任意のそのような譲渡または交換手形登録に関連する任意の代理費または同様の費用を支払うのに十分な支払いを要求することができる(第3.07、3.08または9.04節の償還手形または交換手形に従って支払われるべき代理費または同様の費用を除く) または第4.09節の資産売却要約または第4.11節の制御権に従って約支払うべき費用を変更することができる。振込は扱っていません。

本契約条項およびその手形上の任意の図例で許可された手形を提示して両替または譲渡のために使用する場合、その手形は証券登録簿で両替または譲渡する必要があり、1枚または複数枚の新しい手形は所有者(両替の場合のみ)または譲受人(どのような状況に応じて定める)の名義で認証および発行しなければならない。手形の交換または譲渡は，本契約項の下で無効 であり，そのチケットが証券登録簿にその人の名義で登録されていない限り.

さらに、任意の手形の交換または譲渡は、当該交換または譲渡請求が所有者または登録所によって正式に許可された事実を有する権利者によって提出されない限り、本契約の下で無効である。

登録譲渡または交換のために提出または提出された手形(例えば、発行者または登録処長がこの要求を有する)は、所有者または書面で正式に許可されたその者によって妥当に署名されなければならないか、または発行者および登録処長を満足させるフォーマットの譲渡文書を添付しなければならない。

譲渡または交換手形を登録する際に発行されるすべての手形は発行者の有効な義務であり，その債務が手形の登録譲渡または交換時に返送される債務と同じであり，本契約項の下で同じ利益を有していることを証明しなければならない.

発行者及び受託者，登録者又は任意の支払エージェントは，1人当たり(I)第3.02条に従って償還された手形を選択した償還通知交付日の15日前に開始し，当該交付当日の営業時間が終了したときから計算する必要がない期間内に，譲渡又は交換のいずれかの手形を発行，登録，登録するか，又は(Ii)譲渡又は両替により選択された償還された手形の全部又は一部を登録するが，償還又は購入された手形の未償還又は未購入部分を除く。

(B)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、グローバルチケットがまだ決済されておらず、DTCまたはその代表によって所有されている限り、グローバルチケットの全部または一部の譲渡またはその中の任意の実益権益の譲渡は、第2.01(C)節、 第2.06(A)節、および第2.06(B)節に従ってしか行われない提供グローバル手形の実益権益は，以下の譲渡制限と手形上の制限手形図の例に基づいて，同一グローバル手形の実益権益の形で受け渡しを受けた者に譲渡することができる.

(I)第2.06(B)条(Ii)又は(Iii)項に基づいて作成されたグローバル手形における実益権益の譲渡又は交換を除いて、グローバル手形の譲渡は、当該全世界手形を当該会社の代名人又は同社の後継者又はその後継者に部分的に譲渡しない代名人に限定される。

(Ii)制限された グローバルチケットSグローバルチケットを規制する。制限されたグローバルチケットの実益権益所有者が、その制限されたグローバルチケットの権益交換Sルールのグローバルチケットの権益をいつでも望む場合、または当該制限されたグローバルチケットの権益譲渡を、当該ルールSグローバルチケットの実益権益の形で当該等の制限されたグローバルチケットを受け渡しすることを望む者に与える場合、当該譲渡又は交換は、適用範囲内でのみ本条第(Ii)項及び預託証明書のルール及び手続きに基づいて行うことができる(“適用手続き”)。登録官は，譲渡代理から(A)書面指示を受けた後，登録官にSグローバル手形の中で元金金額を指定する利子貸記又は貸記を手配し，当該指定元金金額の制限されたグローバル手形の利子を借方に記入するように指示する。 及び(B)当該実益権益所有者が添付ファイルBの形式で発行した証明書であって、当該等権益の譲渡が当該等のグローバル手形に適用される譲渡制限に適合していること、及び(X)及びS規則又は(Y)に従って第144条で許可された取引において当該等制限されたグローバル手形の権益を譲渡することを明らかにする。次いで、登録官は、DTCが制限されたグローバルチケットの元本を減少または減少させるように指示すべきであり、DTCの増加または法規Sグローバルチケットの元本金額の増加をもたらし、増加または制限されたグローバルチケットの利息元金総額の交換または譲渡をもたらすべきである。

(Iii)規制br}Sグローバルチケットから制限されたグローバルチケットへ。S法規グローバル手形の実益権益所有者が、制限されたグローバル手形実益権益の形で当該権益を受け入れることを希望する者に当該等権益をいつでも譲渡したい場合、このような譲渡は、第(Iii)項及び適用手順に従ってのみ行われる。登録官は，譲渡代理から(A)書面指示を受けた後，登録官に貸付け又は貸記指定元金金額の制限されたグローバル手形の利息を手配し，当該法規におけるSグローバル手形が元金金額の利息を指定するように手配する。及び(B)当該実益権益所有者が添付ファイルCの形式で発行した証明は、当該権益の譲渡が全世界手形に適用される譲渡制限に従って行われていることを説明し、(X)当該権益を譲渡した者が当該権益を獲得した者が適格国内機関であると合理的に信じ、かつ規則第144 A条及び米国のいずれかの州の任意の適用証券法の要求に適合した取引において当該権益を獲得したものであること、又は(Y)当該権益を譲渡する者が依存する免除ではないことを説明する。ルール144 A は米国証券法の登録要求から来ている。この場合、発行者または受託者弁護士の意見は、請求された譲渡または交換が米国証券法の免除または米国証券法の登録要件に拘束されていない取引で行われることを合理的に保証することを合理的に要求することができ、登録処長は、法規Sグローバル手形の元本金額を減少させるか、または減少させ、制限された世界手形の元本金額を増加または増加させ、法規Sグローバル手形の利息元金総額を増加させるか、または増加させるべきである。

(C)本契約の添付ファイルAに列挙された制限されたチケットインスタンスを有するチケットを譲渡、交換、または置換する際にチケットが発行される場合、そのように発行されたチケットは、発行者が合理的に要求するニューヨーク州で勤務する弁護士の意見を含む可能性がある制限されたチケットインスタンスを発行者に提出しない限り、そのような制限されたチケットインスタンスの要求はチケットから削除されない。譲渡が米国証券法第144 A条又は第144条の規定に適合することを保証するために、図面又はその中に規定された譲渡制限は不要である。好ましい証拠が提供されると、受託者は、発行者の指示の下(または認証エージェントを指示すべき)に、図の例を有さないチケットを認証および交付しなければならない。

(D)受託者および代理人は、DTCに対していかなる行動も取らないし、いかなる責任も負わない。

(E)受託者には、本契約または適用法律に準拠して任意のチケットの権利(任意のグローバルチケットの権益の参加者、メンバーまたは実益所有者間の任意の譲渡を含む)に適用される任意の譲渡制限が義務または責任監督、決定または照会されていないが、本契約明確に要求された証明書および他の文書または証拠の交付が要求され、本契約条項が明確に要求されたときにそうすることは、この限りではない。 は，本プロトコルの明示的な要求に実質的に適合するかどうかを確認するために検査を行う.

(F)最終登録チケットをグローバルチケットで交換しようとする任意の場合、発行者または受託者またはその参加者は、受託者に適切な要求を提供するために、受託者に適切な要求を提供するか、または受託者に任意の適用された納税申告義務を履行させるために必要なすべての情報を受託者に提供または手配する。受託者は、そのような情報の正確性を確認または確保する責任を負うことなく、それに提供される情報に依存することができる。

(G)2.06節には逆の規定があるにもかかわらず、発行者は登録された最終チケットの譲渡を登録する必要はない：

(I)任意の指定された手形償還日の15日前の

(Ii)選択された部分償還債券の指定日の15日前の期間；

(3)任意の利息支払日の記録日の15日前の；

(Iv)所有者は，制御権変更について約または資産売却要約を提出する(かつ撤回していない)買い戻しをすでにしている.

第2.07節 備考を交換するそれは.破損した最終登録チケットを登録処長に返送するか、または所持者がそのチケットが紛失、破損または誤って使用されたと主張した場合、請求書人は発行しなければならないが、受託者は、発行者命令を受信した後、発行者が領収書人の任意の他の合理的な要求および受託者の任意の要求を満たすように(または指示)しなければならない場合、手形を再発行し、破損した、紛失した、廃棄、または誤って取り出した手形の形態でチケットを再発行する。受託者または発券者が要求を出した場合、所持者は、発券人、受託者、支払い代理人、譲渡代理人、登録官、および任意の共同登録者、および任意の認証代理人を保護し、チケットを交換する際に損失から保護するために、発券者および受託者の判決に適合するのに十分な賠償保証書を提供しなければならない。発券者および受託者は所持者から紙幣交換料金を受け取ることができます。

このような欠陥、紛失、破壊、または誤って取得されたチケットが有効になっているか、または期限が近づいて支払いが必要である場合、発券者は、チケットの代わりに新しいチケットを発行するのではなく、適切にbrチケットを支払うことができる。

各チケットの再発行は発券者の追加義務でなければなりません。

第2.07節の規定は排他的であり、破損、廃棄、紛失、または誤って記録されたチケットの交換または支払いに関連する他のすべての権利および救済措置を排除する(合法的な範囲内である)。

第2.08節 未償還手形 それは.いずれの場合も未弁済チケットは，受託者または代表受託者によって認証されたチケットであるが，受託者によってログアウトされたチケット，引渡し係によってログアウトされたチケット，および2.08節で述べた未弁済チケットは除外される.2.09節の規定により，チケットは発券者や発券者の関連会社がチケットを持っているため発行を停止しない.

2.07節に従ってチケットを交換する場合、受託者および発行者が満足できる証明を受信しない限り、交換されたチケット が真の購入者によって所有されていることが証明されなければ、そのチケットはもはや未償還チケットではない。

支払代理人が、当該契約に従って償還日又は満期日にその日に支払うのに十分な償還又は満期の手形(又はその一部)を支払うのに十分な全ての元金、割増(ある場合)、利息及び追加金(ある場合)の金を保有し、支払代理人が本契約の条項に基づいて当該期日に当該支払を所持者に支払うことを禁止されていない場合、その日及び後に、当該手形(又はその一部)はもはや返済されておらず、利息の発生を停止することができない。

第2.09節 発行者が持っている手形 それは.必要な元金金額のチケットの所有者が本契約の任意の指示または同意に同意するかどうか、または本契約の任意の修正、修正または他の変更に同意するかどうかを決定するとき、発行者またはその任意の関連会社が所有するチケットは無視され、未償還チケットとみなされるべきであるが、受託者がそのような指示、放棄または同意または本契約の任意の修正、修正または他の変更に依存して保護されるべきかどうかを決定するためには、受託者が責任を負うbr}上級職員が実際にそのように所有していることを知っている場合には、このように無視されるべきである。もし質権者が品質権が受託者に満足できる質権を確立し、かつ質権者が発行者あるいはそのいかなる関連会社でもなければ、このように持っている善意の質権手形は無視されてはならない。

第2.10節 最終登録備考 .

(A)第2.01節に基づいて預託証券受託者に格納されているグローバルチケットは、最終登録チケットの形態で利益を受けるすべての人に全体的に譲渡されなければならない。(br}は、このような譲渡が第2.06節に該当することを前提とし、(I)預託証明書は、当該グローバルチケットのホスト機関になりたくないか、継続できないか、または預託証明書が米国取引所法案に基づいて決済機関として登録されなくなり、いずれの場合も、通知後90日以内に後継受託保管者を指定しないことを通知する。(Ii)発行者は、譲渡可能、登録および両替可能であることを示す高度者証明書を受託者に交付することができる。(Iii)帳簿資本の所有者は、本契約違反事件が発生した後にDTCを介して提出された書面交換を要求するか、または(Iv)所有者または実益所有者が支払代理人にそのチケットを提示して、brまたはその所有者または実益所有者に支払われたお金にいかなる税金を徴収しないようにするために、このような最終登録手形を発行する必要がある。このような譲渡の通知は，発行者が第12.01(B)節の規定に従って発行しなければならない.

(B)第2.10節に基づいて、最終登録チケットの形態で実益所有者に譲渡された任意のbrグローバルチケットは、委託者によって全部または時々譲渡エージェントに譲渡されなければならない。受託者は、いかなる費用も徴収することなく、受託者が自らまたは認証エージェントによってこのようなグローバルチケットの各部分を譲渡した後、満期時に最終登録チケットの形態で同等額のライセンスチケット元金総額を認証し、交付しなければならない。第2.10項によれば、譲渡または交換されたグローバルチケットの任意の部分は、登録形態でのみ署名、認証、および交付されなければならず、最低額面は2，000ドル、1，000ドルを超える任意の整数倍であり、DTCによって示される名前で を登録しなければならない。上記の規定を除いて、全世界手形は両替できないが、DTC又はその代名人の名義で登録された同額グローバル手形を除く。グローバルチケットが最終登録チケットと交換可能であれば、 最終登録チケットの元金、割増(あれば)および利息が支払いされ、最終登録チケットの譲渡は、発行者が2.03節でこの目的のために設置された事務所または代理機関に登録することができる。 のような最終登録チケットは、本契約添付ファイルAに記載された適用例を有するものとする。

(C) 第2.10(A)節で規定された任意のイベントが発生した場合，発行者はただちに受託者と認証エージェントに合理的な最終登録チケットを提供し，その形式は最終的に完全に登録された無利子 クーポンである.

第2.11節 キャンセルします. 発行者はいつでもチケットを受託者に渡してログアウトすることができる.登録処長および支払い代理人は、登録譲渡、交換または支払いのために渡された任意の手形を受託者 に渡さなければならない。受託者は、その慣例的な手順によれば、他の誰もログアウトしてはならない(米国取引所法案の記録保留要求および受託者保留政策の制約を受けて)登録譲渡、交換、支払い、またはログアウトのために渡されたチケットは、登録譲渡、交換、支払い、またはログアウトのために渡された手形を、その慣用的な方法で処理してはならない。本契約には別の規定があるほか、発行者は、償還された、支払われた、または受託者がログアウトした手形の代わりに新しい手形を発行してはならない。

第2.12節 デフォルト利息 それは.任意の手形上のいかなる利息も、手形及び本契約第4.01節に規定する日付及び方法で支払わなければならないが、時間通りに支払われていない場合又は規定が適切でない場合は、直ちに所持者への支払いを停止し、関連記録日に所持者の身分により直ちに所持者に支払わなければならず、この違約利息は、以下(A)又は(B)項に規定するように、発券者によって選択された各場合に支払うことができる

(A)発行者は、取引終了時に違約利息を支払う特別記録日に手形登録者に任意の違約利息を支払うことを選択することができ、この日は以下のように決定されるべきである。発行者は、各手形が支払うことを提案した違約利息金額及び提案支払日を書面で受託者に通知すべきであり、同時に、発行者は、当該違約利息について支払うことを提案した総金額に等しい金額を支払代理人に納付することができ、又は支払日前に受託者に満足させる手配を行うべきであり、この金は保管時に信託形式で保有し、本条に規定する違約利息を得る権利のある者に利益を得ることができる。さらに、発行者は、違約利息を支払うために、提案支払日の15日前よりも遅くなく、提案支払日の10日前よりも遅くなく、受託者が提案支払い日通知を受けた後よりも早くない特別な記録日を決定しなければならない。いずれの場合も、発行者は、特殊記録日の少なくとも15日前に迅速に当該特別記録日を受託者に通知しなければならない。受託者は、発行者の名義で発行者が費用を負担しなければならず、当該違約利息に関する提案支払日及びその特別記録日の通知を第1の種類の郵便料金前払い方式で各所持者に交付しなければならない。通知された郵便料金は前払いされている。当該所持者の住所が証券登録簿に表示されているので、少なくとも当該特別記録日の10日前である。当該違約利息に関する提案支払日及び当該違約利息の特別記録日の通知がこのように交付された場合、当該違約利息は、当該特別記録日に取引終了時に当該手形を登録した者に支払わなければならず、以下(B)項に基づいて支払われなくなる。

(B)発行者は、手形上の任意の違約利息を任意の他の合法的な方法で支払うことができるが、発行者が本条項に基づいて受託者に支払日を提案する通知brを発行した後、この支払い方法は合理的に 可能であるとみなされるべきである。

本2.12節の前述の 条文には別の規定があるほか，譲渡または交換または任意の他の手形の代替を登録する際には，本契約によって交付された各手形は，当該などの他の手形に記載されている課税利息及び未払い利息の権利を享受しなければならない.

2.13節 利息を計算するそれは.この債券の利息は1年360日プラス12ヶ月30日で計算されます。

第2.14節 ISIN とCUSIP番号それは.発行者は手形を発行する際にISINとCUSIP番号(当時一般的に使用されていた場合)を使用することができ，そうであれば，受託者 は償還通知や制御権変更カプセルにISINとCUSIP番号を適切に使用して保持者を便利にすべきである. 提供Dのいかなるこのような通知も声明することができ、手形上に印刷されたまたは任意の償還通知に記載された番号またはコードの正確性についていかなる陳述もすることはなく、チケットに印刷された他の識別番号 にのみ依存することができ、いかなる償還または制御権要約の変更も、その均等な番号のいかなる欠陥または漏れの影響を受けない。 発行者は、ISINまたはCUSIP番号の任意の変更について直ちに受託者に通知しなければならない。

第2.15節 その他 備考それは.発行日後、発行者は本契約に基づいていかなる追加手形も発行してはならない。

第三条償還

3.01節 償還と強制償還の権利 .

(A)発行者は、手形第6段落に記載された条項および償還価格に従って手形の全部または一部を償還することができる。

(B)発行者またはその任意の制限された付属会社が、発行者またはその任意の制限された付属会社の発行または任意の債務(第4.06節の許可による任意の債務を除く)によって純収益を受信した場合(この場合、a強制償還事件“)は，発行者は適用された強制償還事件から30日以内に，割合で全部または任意の部分手形を償還する。償還された手形元金は、適用手形第6段落に記載されている価格に従って償還金額と共に償還できる最高元金金額に等しくなければならない。

(C)本3.01節による任意の償還応答は，本第3条の規定により行われる.

第3.02節 受託者への通知 それは.発行者が第3.01節の償還手形に基づいて、償還日と記録日、償還した手形の元金金額、償還価格及び償還手形の段落 を書面で受託者に通知しなければならない。

受託者が短い期限に同意しない限り、発行者は、第3.04節に規定する通知が所持者に送達される前に、本3.02節に規定する各 書面通知を受託者に少なくとも10日間発行しなければならない。この通知には，発行者が発行した高度な証明書が添付されており，償還が本プロトコルの条件を満たすことを示している.償還される債券が全て未満である場合、償還に関連する記録日は、発行者によって選択されて受託者に渡されなければならず、その記録日は、受託者に通知された日よりも15日前であってはならない。

3.03節 償還する手形を選ぶそれは.いつでも償還される債券がすべての債券よりも少ない場合は，受託者は償還すべき債券を選択しなければならず，方法は発行者がその証明する規定に適合しなければならず，ある場合は，当時上場している債券の主要証券取引所の規定に適合し，関連決済システムの要求に適合しなければならない，又は債券が証券取引所に上場していない場合，又は当該証券取引所に選択方法が規定されておらず，かつ債券が決済システムを介して保有されていない場合，又は決済システムが選択方法を規定していない場合は，受託者は比例する根拠、抽選、または受託者が公平で適切であると考える他の方法 ；提供, しかし、いずれの部分も、未償還手形元金の部分 を2，000ドル未満に低下させてはならない。

受託者は、返済されておらず、それまで償還が要求されていなかった手形の中から選択しなければならない。受託者は、元金が1，000ドルおよびその任意の整数倍の部分を選択して償還することができる提供元金2，000ドル以下の手形は部分的にbrを償還してはならない.本契約で償還が必要な手形に適用される条項は，償還が必要な手形の部分にも適用される.受託者は、発行人が償還した手形又は一部の手形を直ちに書面で通知しなければならない。

受託者は，3.03節の規定による選択やDTCによる選択に責任を負わない.

任意の償還および通知brは、1つまたは複数の事前条件を満たすかどうかを発行側によって適宜決定することができる。

第3.04節 償還通知 .

(A)債券償還日の少なくとも10日前であるが60日を超えない場合、発行者はファーストメールで償還通知を各所持者に送付し、証券登録簿に記載されている住所で償還しなければならないが、償還通知が債券の失効又は弁済及び本契約の解除により発行された場合、償還通知は償還日前に60日を超えて送達することができ、第12.01(B)節の規定に適合しなければならない。

(B)通知は、償還されるべきチケット(ISINおよびCUSIPコードを含む)を指定し、説明すべきである

(I)償還日と記録日

(Ii)償還価格および必要な利息金額(ある場合)の適切な計算、および支払うべき追加金額(ある場合)

(3)支払代理人の名前と住所；

(Iv)償還を要求した手形は、償還価格を受け取るために支払代理に返却しなければならない追加する利息(ある場合)と追加金額(ある場合)を計算する

(V)， のいずれかの手形の正部分が償還された場合、その手形の元金部分(元金$1，000またはその任意の整数倍に等しい)を償還しなければならず、償還日および後に、手形が返却されたときに、1枚以上の元金が手形の未償還部分に等しい新しい手形が再発行される

(Vi)任意の紙幣がISINまたはCUSIPコードを含む場合、紙幣に印刷されているか、または償還通知に記載されているISINまたはCUSIPコードの正確性については何も述べられず、紙幣に印刷された他の識別番号のみを信頼することができる

(Vii)、 発行者および保証人が上記償還支払いを行わない限り、償還が要求された手形(またはその一部)の利息は、償還日およびその後に累算を停止する；および

(Viii)本債券又は本契約の第(Br)段落は、償還を要求した債券が当該段落に従って償還される。

発行者の書面の要求に応じて、受託者は発行者の名義で償還通知を出さなければならず、費用は発行者が負担しなければならない。この場合，発行者は，本3.04節で要求した通知や他の情報を受託者に提供しなければならない.

DTCを代表するグローバル証明書によって代表されるチケットについては、通知は、資格のあるbr}アカウント保持者に伝達するために、関連通知をDTCに渡すことによって、上記の交付の代わりにすることができる。

(C)本3.04節に記載の任意のチケット償還に関するbrの場合、そのような任意の償還および/または償還通知は、任意の関連する再融資またはbr制御権の変更を含む1つまたは複数の事前条件の制約を受ける発行者によって適宜決定されてもよい。さらに、上記の償還または通知が1つまたは複数の前提条件を満たさなければならない場合、通知 は、発行者の適宜の決定権に基づいて、償還日が、そのような条件の任意またはすべての条件 を満たすか、またはすべての条件 が償還日または遅延の償還日の前に満たされないか、または放棄することができない場合に取り消すことができることを示すべきである。疑問を生じないために、任意の償還価格を計算することは、受託者、登録所、または任意の支払代理人の義務または責任ではない。

3.05節 保証金を償還するそれは.午後十二時より遅くありません。(ニューヨーク時間)任意の償還日には、発行者は、支払代理人(または発行者またはその任意の関連会社が支払代理人である場合は、分離して信託形態で保有しなければならない)を支払代理人に入金しなければならない。同日の金は、その日に償還されたすべてのbr手形の償還価格および累算すべき利息、および追加金(ある場合)を支払うのに十分であるが、発行者が以前に解約した手形または償還を要求した手形部分は除外される。支払代理人は、カード発行人が書面で要求した後、不要ないかなる預金もカード発行人に返却しなければならない。

第3.06節 [保留されている].

第3.07節 償還が必要な手形を支払うそれは.以下の規定の方法で償還通知が発行された場合、その通知は、償還すべき手形又は一部の手形が償還日に満了し、その中に記載された償還価格に応じて支払われることを示し、当該償還日の利息と共に、その日及びその後に(発行者が償還価格に従って当該手形の金及び償還日までの利息を支払わなければならない。この場合、元金は償還日から手形に規定された金利で利子を計上しなければならない)。償還通知に基づいて任意の手形を返送した後、発行者は、償還価格に応じて当該手形を支払及び償還しなければならない。その手形は、償還日までの利息(ある場合)と一緒に計算されなければならない提供償還日又はその前に満期になった利息分割払いは、関連記録日の終値時に登録された所持者に支払わなければならない。

償還通知は、交付時に発行されたものとみなされ、所持者が通知を受けたか否かにかかわらず、交付される。いずれの場合も、通知または通知のいずれかの欠陥を発行することができず、適切に通知を受信した所持者によって所有されたチケットを償還するプログラムの有効性に影響を与えてはならない。

節3.08 部分償還手形 .

(A)一部償還されたグローバル手形を発行する際には、支払代理人は、グローバル手形を登録所に渡すべきであり、登録処長は、グローバル手形の元本金額をグローバル手形の引渡しされた未償還部分と等しい額に減少させるために、保証登録簿にbrを明記しなければならない提供このような各グローバルチケットの元金は、最終的に規定された満期日に2，000ドルまたは1，000ドルを超える整数倍である。

(B)引渡しおよび解約部分償還の最終登録手形の後、発行者は署名すべきであり、受託者は所有者(発行者が費用を負担する)で元本金額を認証し、解約した手形のうち未償還部分に相当する新しい手形を認証しなければならない提供1枚あたりの最終登録チケットの最終期限日の元金は2，000元または1，000元を超える整数倍である.

節3.09 税金を換える それは.発行者は、10日以上又は60日以下の書面通知(この通知を取り消すことができず、第3.04節に規定する手続に従って発行される)を随時適宜発行することができ、償還はすべて一部の手形ではなく、償還価格は手形元金の100%に相当し、当計及び未払い利息(あればあり)と共に発行される。発券者が指定した償還日(“税金交換日”) および交換またはその他の理由で交換日に満了するか、または満期になるすべての追加金額(ある場合) (関連記録された日付の所有者は、関連支払日の満期の利息およびこれに関連する追加の 金額(ある場合)の規定を受け取る権利があり、次の日に手形または手形保証について任意の金額を支払わなければならない場合、発券者または任意の保証人は支払わなければならないか、または追加金額の支払いを要求される(ただし、保証人の場合、発行者または他の保証人が追加金額を支払う義務がない場合にのみ、要求を引き起こす支払いを支払うことができ、発行者または関連保証人は、利用可能な合理的な措置(新しい支払いエージェントを指定することを含むが、発行者または任意の保証人の再登録または再登録を含まない)をとることによって、任意のこのような支払い義務を回避することができず、この要求は、以下の理由によって生じる

(A)税務管区に関する法律(又は当該法律に基づいて公布された任意の法規又は裁決)の任意の の変更又は改正は、変更又は改正が公表され、発行日後に発効する(又は発行日の後のある日に税務管区となる場合は、そのより後の日の後)；又は()

(B)そのような法律、法規または裁決の正式な適用、管理または解釈の任意の 変更または修正(管轄権を有する裁判所の保留、判決または命令または公表された慣例または税収指導の変更による変更を含む)、(br}は、発行日の後に発表され、発行日後に発効する変更または改正(または適用される税務管轄権が発行日の後の日に税務管轄権となる場合)(上記(A)および(B)項のそれぞれ)。A“税法改正 ”)。

発券者は、発券者または保証人が支払い義務がある最も早い日の60日前に、そのような償還通知を発行してはならない、または手形または手形保証支払いが満了した場合に追加金額を発行してはならず、通知を発行する際には、追加金額を支払う義務は有効に維持されなければならない。上記の規定に基づいて任意の手形償還通知を掲載又は交付する前に、発行者は、関連税務司法管轄区の法律に基づいて認可資格を得る資格を有する独立税務弁護士の意見(当該弁護士は受託者のために合理的に受け入れるべきである)を受託者に提出し、税法に変化が生じたことを示し、発行者に以下の手形を償還する権利があることを示す。また、発行者は、上記手形償還通知を発行する前に、発行者又は関係保証人がその合理的な措置をとることができ、追加金額を支払う責任を逃れることができないことを示す高級者証明書を受託者に提出しなければならない。

受託者は，上記の条件の存在と充足の十分な証拠として，その役人の証明書や大弁護士の意見に依存する権利を受け取り，この場合，その証明書は決定的であり，すべての所持者に対して拘束力を持つ.

本3.09節の上記の規定は適用される必要な融通をする発行者(又は任意の保証人)の相続人が発行者(又は任意の保証人)の相続人となった後に発生する税法変更。

第3.10節 注 見積と資産売却見積もり。

(A)4.09(B)節より，任意のチケット要約または資産売却要約中のチケットの要約価格は元金の100%に等しい追加する未払い利息及び購入、前払い又は償還日までの追加金額(ある場合)は、所持者が関連記録日から関連支払日に満了した利息を受け取る権利に規定され、現金で支払わなければならない。資産売却要約が完了した後もいかなる超過収益もある場合、発行者または制限された子会社は、これらの超過収益を本契約で禁止されていない任意の目的に使用することができる。手形の元金総額とこのような他の であれば平価通行証当該等の資産売却要約を提出(又は償還)した債務が超過収益の額を超え、又は債券要約によって入札された手形の総額が適用される純収益額を超えた場合、受託者は、購入手形及びその他の同等の債務(適用される場合)を選択する比例する提出された又は要求された前払い又は償還の金額に応じて(又は第3.03節に規定する方法に従って)。各資産売却要約を完了すると、超過収益額はゼロにリセットされる。

(B)各チケット要約および資産売却要約は、その開始後少なくとも10日以内に有効であるが、 は法律がより長い期限が適用されない限り60日を超えない(“要件期間”). 要件期間終了後(“要約購入日”)には、発行者は、第(A)項 に従って購入した適用手形を直ちに購入し、そのように購入した任意の手形の金を元金及び利息の支払いと同様に支払うべきである。

(C)チケット要約または資産売却要約開始時に、発行者は、受託者および所持者1名毎にファーストメール方式(またはグローバルチケットについて 適用預託証明書プログラムまたは許可または要求を規定する範囲内で電子的に送信)で受託者および所持者毎に通知し、コピーを受託者に送付する。この通知には，債券要約や資産売却要約(誰が適用するかに応じて)入札手形を所有者ができるように必要な説明や材料がすべて含まれる.

(D)支払いエージェントは、正しく入札され、そのようなチケットを受け取った各所有者にチケット要約または資産売却を迅速に交付しなければならず、受託者(または発行者によって指定された認証エージェント)は、迅速に認証され、1枚の元本が、発行されたチケットの任意の未購入部分(例えば、ある)に相当する新しいチケットを各所有者に交付(または課金する)しなければならない。このように支払いを受けた任意の手形 は，適用された要約購入日以降に利息の計上を停止する.発行者は、適用される要約購入日またはその後、実行可能な範囲内でチケット要約または資産売却要約の結果をできるだけ早く公表しなければならない。

(E)要約購入日が関連記録日またはその後および関連利息支払日または前である場合、任意の計上および未払い利息(ある場合)は、その記録日時終了時にその名義でチケットを登録する者に支払わなければならないが、チケット要約または売却資産要約(誰が適用されるかに応じて決定される)に基づいて入札を行う所持者は、追加利息を支払うことはない。

(F)発行者は、“米国取引法”第14 E-1条及び任意の他の証券法律法規の要件(及び当時の手形が上場している任意の取引所の規則)を遵守しなければならず、これらの法律、法規又は規則が資産売却要約又は手形要約による手形の買い戻しに適用されることを条件とする。任意の証券法律、法規又は取引所規則の規定が当社の資産売却又は手形発売条項と衝突した場合、発行者 は、適用される証券法律、法規及び規則を遵守し、このような遵守により、資産売却又は手形発売条項の下での義務に違反しているとみなされない。

第3.11節 制御見積を変更した .

(A)第4.11節の規定によれば、任意の制御権変更トリガイベントが発生してから30日以内に、発行者は、通知をチケット所持者の登録アドレスに配信するか、または第3.04節に規定するプログラムに従って他の方法で通知を配信すべきであり、通知には、以下のように明記すべきである

(I) 制御権変更トリガイベントが発生したことを示し，発生日を示し，制御権変更カプセルを提案している

(Ii)この制御権変更に関する の場合と関連事実( に関する適用情報を含むが限定されない形式的にはコントロール権変更後の履歴収入、現金流量、資本化)を実施する)

(Iii)本契約要求と当該通知に記述されたプログラムに基づいて、 は、購入価格変更と変更購入日を制御し、その日付は、当該通知交付日よりも10日早くなく、当該通知交付日から60日遅れてはならない営業日である

(Iv)制御権を支払って購入価格を変更しない限り、制御権変更要約に基づいて支払いを受ける任意のチケットは、制御権が購入日を変更した後に利息 を停止する

(V)入札されていない任意のチケット(またはその一部)は、引き続き利息を計算する

(Vi)所有者は，制御権変更を受けるには，そのカプセルが従わなければならない任意の他のプロセスを約または撤回する.

(B)購入日の変更を制御する際には、発行者は合法的な範囲内でなければならない

(I) 支払い制御権変更カプセルに応じて適切に入札されたすべてのチケットまたは一部のチケットを受け取る；

(Ii)支払代理人に支払う金額は、正式に入札されたすべての手形または一部の手形について変更された制御購入価格に等しい

(Iii)受取人のために妥当な手形を、発行者によって購入された手形または手形の一部の元金総額の上級者証明書と共に受託者に交付するように交付または手配する。

(C)支払いエージェントは、適切に入札され、そのチケット制御カプセルの変更を受けた各所有者に、そのチケットの制御権変更要約を迅速に交付しなければならず、 受託者(または発行者が指定した認証エージェント)は、迅速に認証し、所有者毎に、1枚の元金金額が、発行されたチケットの任意の未購入部分(例えば、ある)の新しいチケットに相当する(または課金方式で転送される)べきである。このように支払いを受けた任意のチケット は，制御権が購入日を変更した後に利息を停止する.発行者は、制御権購入日を変更した後、または可能な場合には、制御権変更要約の結果をできるだけ早く公表しなければならない。

(D) 制御権変更購入日が関連記録日またはその後および関連利息支払日または前である場合、任意の計算すべき および未払い利息(ある場合)は、当該記録日時の営業時間終了時にその名義でチケットを登録する者を支払う必要があり、制御権変更によって約入札を行う所持者は、追加利息を支払うことができない。

(E)発行者は、米国取引法第14 E-1条及び任意の他の証券法律法規の要求(Br)(及び当時の手形が上場している任意の取引所の規則)を遵守しなければならず、これらの法律、法規又は規則が制御権変更に応じて約買い戻し手形に適用されることを前提としている。任意の証券 法律，法規又は取引所規則の規定が本契約の制御権変更条項と衝突する場合，発行者は適用される証券法律，法規及び規則を遵守すべきであり，かつこのような遵守により本契約項下の義務に違反しているとみなされない。

第4条条約

4.01節 手形支払い それは.発行者及び保証人は共通及びそれぞれ所有者の利益のために契約及び合意を締結し、発行日及び付記及び本契約に規定された方式で、時間通りに債券の元金(償還割増を含む)(あれば)、利息及び追加金額(あればある)を支払うことに同意する。第2.04節の規定によれば、元金、割増(償還プレミアムを含む)、利息、および追加金額(ある場合)は、午前10：00までに受託者または支払代理人(発行者またはそれらの任意の関連会社を除く)が保有するbr日は、支払われたものとみなされる。(ニューヨーク、ニューヨーク 時間)満期日には、本契約により、すべての元金、保険料(償還割増を含む)の資金を十分に支払い、 があれば、利息と追加の金額があり、あれば満期となる。発行者またはその任意の関連会社が支払いエージェントとして機能し、支払いエージェントであるbr}エンティティが第2.04節の規定を遵守する場合、元金、保険料(償還割増を含む)、利息および追加金額(ある場合)は、満期日に支払われるものとみなされる。

違約事件の発生及び持続期間中に、発行者又は保証人は期限を超えた元金について利息(任意の破産法による任意の法律手続きの提出後利息を含む)、金利は債券当時に適用された金利より2.00%高く、brは期限を超えた利息分割払いについて利息(任意の破産法による任意の法律手続きの請願後利息を含む)、br}プレミアム(償還プレミアムを含む)及び追加金(あれば)を支払い、同じ増加金利で合法的な範囲内で計算しなければならない。

4.02節 企業 存在それは.第五条に該当する規定の下で、発行者及び各保証人は、その会社、共同、有限責任会社又はその他の存在、並びに発行者及び各保証人の権利(定款及び法定)、ライセンス及び特許経営権を維持及び維持するために、必要な措置を講じ、又は促進しなければならない提供発行者取締役会が発行者と保証人全体の業務処理において当該等の権利、許可証又は特許経営権を保持するのに適していないと判断した場合、発行者はそのような権利、許可証又は特許経営権を保持する必要がない。

4.03節 物件メンテナンス それは.発行者は、その業務または任意の保証人の業務を運営するためのすべての財産を維持および維持し、良好な状態、修理および作業状態を維持し、すべての必要な設備を提供し、必要なすべての修理、更新、交換、改善、および改善を行うように構成されなければならない。これらのすべては、これに関連する業務が常に正常かつ有利に行われることができるように必要である提供4.03節のいずれの規定も、発行人がこのような財産の維持を停止することを阻止してはならず、発行人がカード発行者と保証人全体の業務を維持することが必要であると考えている場合。

4.04節 保険発行者は発行者に責任があると思っている運送人に保険をかけ、運送人に保険を加入させ、保険のリスクと金額及び損害免除額、控除額、自己保険金額と共同保険条項を促進すべきであり、発行人は通常状況が似ていると類似した財産を持つ企業から保険を受け、適切な一般責任、財産と意外傷害保険を含むと考えている(ただし、発行人と保証人が船舶にある戦争保険を加入することに基づいている)提供いずれの場合も、発送者および保証人は、いかなる業務中断、賃貸料の損失、または遅延交付保険を受ける必要がない。

4.05節 コンプライアンスに関する声明 .

(A)発行者は、各財政年度終了後120日以内に又は受託者が書面請求を行ってから14日以内に受託者に上級者証明書を提出し、発行者が発行者上級者としての職責を履行する過程で通常任意の違約行為を知ることができることを説明し、署名者がその間に発生したいかなる違約行為を知っているか否かを説明し、ある場合は、その違約行為、その状況及び発行者が講じている又は取るべき行動を説明する。本4.05(A)節の目的については、本契約項の場合のいかなる猶予期間や通知要求も考慮せずに、このようなコンプライアンスを決定すべきである。

(B)(I)任意の違約または違約イベントが発生して継続していることを発行者が知っている場合、または(Ii)任意の所有者が、本契約または手形項目で主張される違約について任意の救済措置を要求する場合、発行者は、そのイベント、通知または他の行動を指定する上級職員証明書(発行者がこれについて行動しているか、または行動しようとしている場合を含む)を迅速に(いずれの場合も30日以内に)受託者に提出しなければならない。

第4.06節 債務が発生して優先株または優先株を発行する.

(A)発行者は、その任意の制限された子会社が直接または間接的に作成、招来、発行、負担、br}保証、または他の方法で(集団)に直接的または間接的に責任を負うか、または責任を負うことを引き起こさない、または許可することはないであろう“ いかなる債務(獲得した債務を含む)が発生し、発行者はいかなる制限された子会社がいかなる不適格な株を発行することも許さないし、そのいかなる制限された子会社がいかなる優先株や優先株を発行することも許可しない提供, しかし、発行者は、債務(取得済み債務を含む)または不適格株を発行する可能性があり、発行者が最近終了した4つの完全会計四半期の固定費用 カバー率が、そのような追加債務またはそのような不適格株または優先株または優先株発行日の直前に少なくとも2.0~1.0である場合、発行者は債務(取得済み債務を含む)または不適格株、優先株または優先株を発行する可能性がある形式的には基礎( aを含む形式的には得られた純額)は、追加債務または不合格のbr株式または優先株または優先株(場合によっては)が当該4四半期の開始時に発行されるようなものである。

(B)第4.06(A)条は、以下のいずれの債務項目の発生を禁止してはならないが、重複してはならない(総称して“許容債務”と呼ぶ)

(I)信用手配とアフリカ経済委員会手配の下の債務は、元金総額がいつでも173.408億ドルを超えてはならない

(Ii)発行者及びその制限された付属会社で発生する既存債務(“反海外腐敗法”に規定する債務を除く)

(Iii)発行日に発行された手形及び関連する手形担保に代表される債務の発行者及び保証人によって引き起こされる

(Iv)発行者または任意の制限された付属会社が、帰属債務、資本賃貸債務、住宅ローン融資または通貨債務の購入、発行者、または制限された付属会社の不適格株の発行、および任意の制限された付属会社の優先株または優先株の発行を含む、すべてのまたは任意の部分購入価格、レンタル料、レンタル料または設計、建造、設置、修理、交換または改善のために生じる債務を調達するために生じる債務。発行者またはその任意の制限された付属会社が業務において使用する工場または設備または他の資産(株式を含む)、元本総額または清算優先権は、継続、払い戻し、再融資、交換、廃棄、または清算のために生成されたすべての再融資可能債務を含む。有形資産総額の2.5億ドルおよび1.75%を超えてはならないことはいうまでもない(言うまでもなく、そのような債務が発生する可能性があり、そのような不適格な株式および優先株は、買収、購入、レンタル、レンタルまたは設計、建造、設置、修理、交換、または船舶を含む任意の資産を改善した後に発行されることができる)提供されました 本項で許可される任意の債務、不適格株、優先株又は優先株の発生時の元本金額は、これまでに第(Br)条第(Iv)項に基づいて当該等の適用船について発生及び未償還の金額とともに、(A)完了した船については、帳簿純値及び評価価値の大きい者を基準とし、(B)未完成船に属する場合は、当該船の購入又は建造のための契約価格の90%(第(B)項について)発行者又はその制限された付属会社がこのような船舶の購入又は建造に関する協定を締結した日に決定する追加する他のこのような船舶の海運料は追加する輸出信用保険料に関する100% ；

(V)発行者または任意の制限された付属会社の債務、発行者または任意の制限された付属会社が不適格なbr株を発行し、任意の制限された付属会社が任意の新船融資に関連する優先株または優先株を発行し、総元本は任意の時間に償還されない(継続、返金、再融資、交換を含む。第(V)項の関連発生又は不合格のいずれの債務又は第(V)項に従って発行された優先株又は優先株式に基づいて発生した日から計算される新船総保証債務上限を超えないか又は清算すること

(Vi)債務の再融資を許可し、第4.06(A)節または第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vi)項に従って発生することを許可する任意の債務(会社間債務、不適格株または優先株または優先株を除く)、またはその純収益は、継続、返金、再融資、置換、失敗または清算のために使用される。第4.06(B)条第(Xii)項又は第(Xviii)項(第4.06(B)条(Iv)，(V)及び(Xviii)条に従って発生した債務の許可再融資債務である場合は、第4.06(B)条に規定する許可再融資債務の条件を満たす場合、 ；

(Vii)発行者または任意の制限された付属会社が発行者または任意の制限された付属会社間または間の会社間債務によって発生するbr}；提供それはこうです

(A)発行者又は任意の保証人が当該等の債務の債務者であり、受取人が発行者又は保証人でなければ、とする。このような債務は無担保でなければならず、(I)通常の業務中に発行者及びその制限された付属会社の現金管理業務に関連する会社間流動負債を除いて、(Ii)法的に許可された範囲内でのみ(発行者及びその制限された付属会社が債権者又は義務者の役員又は上級管理者が要求されたすべての手続を合理的に判断して、そのような者をそのような債務従属関係に関連するいかなる罰又は民事又は刑事責任から保護するか)事前全額現金弁済当時満期になったすべての手形に関連する債務から明確に属する。チケットを発行する人、または保証人に対して、本チケットを保証する。そして

(B)(I)その後、株式の発行または譲渡により、当該債務のいずれかが発行者または制限された付属会社以外の者によって保有され、(Ii)発行者または制限された付属会社以外の者に当該債務を売却または譲渡し、いずれの場合も発行者または当該制限された付属会社とみなされる(どの場合に応じて)当該債務の発生が許可されていないこと

(Viii)任意の制限された付属会社が発行者またはその任意の制限された付属会社に不適格株、優先株または優先株を発行する提供(A)任意の後続の株式発行又は譲渡が、当該等の不適格株、優先株又は優先株を発行者又は制限された付属会社以外の者が保有し、(B)当該等の不適格株、優先株又は優先株を発行者又は制限された付属会社以外の者に売却又は譲渡し、いずれの場合も、当該制限された付属会社が本条第(Viii)項で許可されていない不適格株、優先株又は優先株とみなす

(Ix)発行者または任意の制限されたアクセサリによって生成される非投機目的のヘッジ義務；

(X)発行者又は任意の制限された付属会社の発行者又は任意の制限された付属会社の債務の保証は、第4.06節の別の規定で保証債務の発生を許可することを限度とする提供いずれの場合も、保証された債務が従属する場合、または平価通行証手形または手形保証の場合、保証は が従属するか、または従属しなければならない平価通行証適用された場合、保証された債務と同じ程度に達する

(Xi)発行者またはその任意の制限された負債付属会社(A)通常業務中に労災賠償クレーム、自己保証義務、排他的自己保証会社および銀行引受によって発生した場合；(B)信用状、担保、入札、契約履行、旅行または控訴証明書、完了保険、判決、前払い、税関、付加価値税または他の税務保証または同様の文書において、その人の通常の業務中または過去の慣行または業界慣行(任意の政府当局によって要求される慣例を含む)と一致するが、借金とは無関係な態様は、自己保険および労働者賠償義務に関連する信用状または同様の文書を含むか、または顧客預金またはクレジットカード支払いを保護するために発行される提供, しかし、信用状または他の手形が発行されたとき、そのような債務は、発行後30日以内に償還され、(C)銀行または他の金融機関が、債務が30日以内に償還される限り、小切手、為替手形または同様の手形を意図せずに償還することによって生成され、(D)(X)保険料融資または(Y)通常の業務中に合意に記載された自己支払い義務を含む

(Xii)債務、 誰でも制限された付属会社または合併·合併された日に発行された不適格株、優先株または優先株(A)となり、発行者または任意の制限された付属会社と合併または他の方法で合併する(任意の取得資産および関連債務の負担を含む)、または(B)取引または一連の関連取引を完了するためのすべてのまたは のための資金のすべてまたは一部を提供するために発生または発行し、それにより、その人は制限された付属会社になるか、または発行者または制限された付属会社によって他の方法で買収する；提供, しかし、第(Xii)項については、買収又はその他の取引において、当該買収又は他の取引に基づいて、当該等の債務、不適格株式、優先株又は優先株が発生又は発行されたとみなされ、(X)第4.06(A)節に規定する固定費用カバー率試験によれば、発行者は、以下の場合に1ドルの追加債務を発生させることができる形式 (Y)発行者が最近終了した4つの完全会計四半期の固定費用カバー率は、追加債務または不適格株式または優先株が発生した直後、または第(Xii)条 に従って優先株を発行する日前の内部財務諸表の最近4つの完全な会計四半期を下回ることはない形式的にはこのような買収または他の取引への影響、およびこのような債務または発行のような不適格株、優先株または優先株の影響 ；

(Xiii)発行者または制限された付属会社の合意によって生成される債務brは、通常の賠償、プレミアムに関する債務または他の購入価格調整、または各場合に、付属会社の任意の業務または資産または個人または任意の持分を買収または処分することによって生成または負担される同様の債務を規定する提供(処置の場合)発行者およびその制限された付属会社のすべてのこのような債務に対する最大負債は、非現金収益の公平な市場価値(受信時に計算され、br}がその後のいかなる価値変化に影響を与えないかを含む、発行者およびその制限された付属会社が処理に関連する実際に受信された総収益をいつでも超えてはならない)

(Xiv)発行者または通常の業務中に顧客から受信した非稼ぎ顧客預金および事前支払い通常業務中に購入された任意の制限された付属会社の債務；

(Xv)カード発行者または任意の制限されたアクセサリ会社が、クレジットカード処理スケジュールまたは通常の業務中に達成された他の同様の支払い処理スケジュールによって生成された債務 ；

(Xvi)発行者又は任意の制限された付属会社の債務、発行者又は任意の制限された付属会社が不適格な株を発行し、任意の制限された付属会社が優先株又は優先株を発行して、損失が発生したときに船舶の交換(建造又は買収による)を支援し、総金額が当該代替船の準備海上運賃を超えず、それぞれの場合においてすべての補償を減算する。発行者またはその任意の制限された付属会社が任意の人から受信した損害賠償および他の支払い(業務中断保険の保険収益を含む。)に関連する損失は、その損失事件の影響を受けた船舶が実際に債務の償還に使用した金額を超え、発行者またはその任意の制限された付属会社が損失事件によって発生した任意の費用および費用；

(Xvii)発行者または任意の制限された付属会社が、(A)発行者またはその任意の制限された付属会社が所有またはレンタルする任意の船舶に必要な定期的な保守、および(B)そのような船舶の保険から回収可能な任意の支出を、または合理的に予想することができる

(Xviii)発行者または任意の負債の制限された付属会社の負債、発行者または任意の制限された付属会社が不適格株を発行し、および任意の制限された付属会社が任意の時間に元金総額(または累積価値、適用に依存する)を発行する優先株または優先株を含む、継続、払い戻し、再融資、交換、廃棄または弁済第(Xviii)項に従って発行された任意の資格に適合しない株式、優先株または優先株によって引き起こされるすべての許可再融資債務、7億5千万ドル以下と有形資産総額の4.50%以下の大きな者。そして

(Xix)債務 は、その定義第(Cc)項に記載の許容留置権のみによって存在する。

(C)発行者または保証人は、契約上手形および適用手形保証にも従属しない限り、契約上発行者または保証人の任意の他の債務に従属する任意の債務(準使用債務を含む)を負担しない提供, しかし、無担保のみのために、発行者または任意の保証人に属する任意の他の債務の償還権とみなされる債務 はない。

(D)本4.06条の規定に適合するか否かを判定するために、1つの債務が第4.06(B)条(I)~(Xix)項に記載の1つ以上の許容債務の基準を満たすか、又は第4.06(A)条に基づいて債務が発生する権利がある場合、発行者は自己決定する権利がある。負債項目の分類は、発生日に許可され、このような条項のうちの1つにのみ負債項目の金額およびタイプが含まれることが要求され、その発生日に負債項目を4.06(A)節および4.06(B)節に記載された複数の負債タイプに分類および分類することが許可され、負債項目の全部または一部が時々、本4.06節に該当する任意の方法で再分類される。

(E)(X)循環ローン債務または(Y)債務、不適格株、優先株または優先株の発生または発行に関連する任意の約束(場合によっては、本4.06節に適合する)が発生または発行され、そのような債務を保証するための任意の留置権が付与された場合、発行者または適用可能な制限された付属会社は、選択することができる：このような発生または発行およびその任意の留置権を指定する付与は、そのような循環ローン債務または約束が最初に発生した日(この日、“日付とみなされる”)で発生し、その後、任意の関連する実際に発生または発行され、そのような留置権が付与され、本契約項のすべての目的の下で、固定費用カバー率を計算するために、本明細書に記載された任意のバスケットを使用するために(適用される場合)、発生または発行および付与されたとみなされるが、これらに限定されない。総合総レバレッジ率および総合EBITDA(およびその約束を終了または援助するまでの日付およびその後のすべての計算)は、形式的には発効の根拠 は発生または発行，任意の留置権およびそれに関連する取引とする).

(F)利息又は優先株又は優先株配当の課税利益、原発行割引の増加又は償却、同じ条項の追加負債形態で支払われる任意の債務の利息、会計原則の変更により優先株又は優先株を負債に再分類し、同じ種類の優先株、優先株又は不適格株の追加株式の形態で優先株、優先株又は不適格株の配当を支払う。為替レートや貨幣価値の変動によって増加する清算優先権と未償還債務金額の増加のみにより、債務の発生とみなされないか、または本条4.06節について優先株、優先株または不適格株を発行することはない提供それぞれの場合、そのような任意の計算、累積、償却、支払い、再分類、または増加した金額は、計算されるべき発行者の固定費用として計算される。

(G)米ドル建ての債務制限を遵守するか否かを決定するためには、ドルに同値な異なる通貨の債務元金を使用し、債務発生日に有効な通貨レートで計算し、債務が循環信用スケジュールによって生成された債務から計算された場合、発行元の選択に基づいて計算する提供(A)このような債務がドル以外の通貨建ての他の債務を再融資するためのものである場合、この再融資は、適用されるドル建て制限 を超えることになり(再融資の日に有効な関連通貨レートで計算される場合)、当該再融資債務の元金が当該債務再融資の元金総額を超えない限り、当該ドル建ての制限を超えていないものとみなすべきである。及び(B)任意の債務が当該債務建ての通貨 についてヘッジ義務を負い、当該債務の支払元本をカバーする限り、その債務の額(ドル建てであれば)は、当該ヘッジ義務に基づいて支払うべき元本の額となり、そうでなければその額のドルは同値である追加するドル同値 はこの時点で満期になり、支払いされるべきであるが、このヘッジ義務の範囲内のいかなるプレミアムもない。

(H)第4.06節の任意の他の規定があるにもかかわらず、発行者または任意の制限された子会社が第4.06節に従って発生する可能性のある最高債務金額は、為替レートまたは金値変動のみによって を超えるとみなされてはならない。他の債務の再融資を行うために生じる任意の債務の元本は、再融資を行っている債務とは異なる通貨で発生した場合には、当該再融資の日に当該再融資許可債務に有効に適用されることにより貨幣建ての通貨為替レートを算出する。

(I)任意の日までの任意の未償還債務のbr}金額は：

(I)元の発行割引で発行された任意の債務の場合、“公認会計基準”に従って決定された当該債務に関する負債額；

(Ii)任意の他の債務に属する場合は、その債務の元金額()をいう

(Iii)人を指定する資産の留置権を担保する他の人の債務については、少ない者を基準とする

(A)決定の日におけるこのような資産の公平な市場価値；および

(B)他の人の債務額。

本プロトコルはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる優先保証人も許可してはならず、発行者はいかなる優先保証人がいかなる優先権保証債務を負担することを許可してはならないが、許可されたPGN債務は除外する。

4.07節 留置権.

(A)発行者は、現在所有されているか、またはその後に取得された任意の財産または資産上の任意の形態の債務保証留置権を、任意の保証人が直接または間接的に作成、招いたり、負担したり、または他の方法で生じてはならない。 は、(I)留置権を許可するか、または(Ii)留置権を許可しない限り、そのような財産または資産の留置権(第(Ii)項の各保有権、br“留置権をトリガする”)を引き起こすことができない。トリガー留置権の発生と同時に(または以前)、トリガー留置権がこのような債務 をもはや保証しない前に、すべてのチケット債務 は、そのような保証された債務と同じであり、レート計算に基づいて、または優先的に保証することができる提供トリガ留置権によって保証された債務が支払権利においてチケットまたはチケット保証に従属する場合(場合によっては)、トリガ留置権は、担保チケット義務に属するか、または優先されるべき留置権からなるべきである。

(B)債務発生時に担保債務が許可された任意の留置権についても、その留置権担保の任意の増加した債務金額を許可しなければならない。任意のbr債務の“増加金額”は、任意の利息計算、付加価値、元発行割引の増加または償却に関連する債務金額の任意の増加を意味し、同じ条項または発行者または発行者の任意の直接または間接親会社の普通株形態で利息を支払い、優先株または優先株配当の形態で優先株または優先株配当金を支払うべきである。通貨レート変動や担保債務の財産価値の増加のみにより増加する清算優先権と未償還債務金額の増加。疑問を生じないためには、本契約で許可された任意の担保債務の留置権も、当該債務に関するいかなる義務も担保されることが許可されなければならない。

(C)4.07(A)(Ii)節により本契約とチケットまたはチケット保証のために設けられた任意の留置権は，関連トリガ留置権の解除と解除後に自動的に し，無条件に解除·解除される.

(D)本4.07節の規定に適合するか否かを決定するために、(A)保証債務および義務の留置権は、1つの種類の許容留置権(またはそのサブ部分)を参照することによってのみ生成される必要はなく、部分がそれらの任意の組み合わせで生成されることが許容され、(B)留置権が1つまたは複数の許容留置権(またはそのサブ部分)の基準を満たす場合、 発行者は自ら決定することができる。そのような留置権(またはその任意の部分)は、許容留置権の定義に適合する任意の方法で分割または後で再分類または再分割され(後に生じるように)、そのような留置権(またはその一部、例えば、適用される)は、許可留置権によって定義される条項、条項またはサブ部分に従って発生する (その後の区分、分類、または再分類の場合、そのような留置権は、その後の区分、分類、または再分類の前に分割または分類されることを停止すべきである)とみなされる。

(E)to 上記4.07(A)(Ii)節に従って任意の資産または財産に任意の留置権を適用して手形義務を確保する範囲内で、 (I)は、第4.07(A)(Ii)節に従って適用される任意の留置権に対して、許容留置権が任意の優先度(優先順位を含む)を有する可能性があり、 および(Ii)は、任意のそのような資産または財産に追加留置権を付与することができ、これらの追加留置権は、手形義務を保証するこのような資産または財産上の留置権と同等または副次的な優先権 を有する可能性があり、いずれの場合も、4.07(A)(Ii)節に規定される任意の制限または要求によって制約される。受託者(又は第4.07(A)(Ii)節に従ってそのような留置権を適用した後の任意の適用担保代理人) (受託者又は任意の適用保証代理人の法的費用及び支出を含むすべての費用及び費用を発行者が負担しなければならない)は、第4.07(A)(Ii)節に基づいて適用されるこのような許容留置権及び留置権について慣用債権者間合意を締結し、各場合において、官僚証明書及び弁護士の意見を得た後、このような慣用債権者間合意が契約の下で許可されていることを示す。受託者(または適用可能なセキュリティエージェント)が合理的に満足し、受託者(または適用可能なセキュリティエージェント)が最終的に依存することができる各形態および実質。

4.08節 制限された支払い .

(A)発行者は、いかなる制限された付属会社にも直接または間接的に、または許可してはならない

(I)発行者またはその任意の制限された付属会社のbr持分(発行者またはその任意の制限された付属会社に関連する任意の合併、合併または合併に関連する任意の支払いを含むが、これらに限定されない)、または発行者またはその任意の制限された付属会社が所有者として直接または間接的に所有するbr}持分を含むが、 を宣言するか、または任意の配当金を支払うか、または任意の他の支払いまたは割り当てを行う(場合によっては、それぞれの場合、発行者または制限された付属会社への配当または割り当てに対応することを除いて、発行者の配当(不合格株式を除く)で支払われる配当金または割り当てを除く)

(Ii)発行者または発行者の任意の直接または間接親エンティティの任意の株式を含むが、これらに限定されないが、発行者または発行者の任意の直接または間接親エンティティの任意の株式を購入、または買い戻す、または他の方法で買収または退出する(発行者に関連する任意の合併、合併または合併を含むが、これらに限定されない)

(Iii)発行者または任意の保証人の任意の債務について任意の元金支払いを行うか、またはその購入、償還、廃棄または他の方法で任意の債務を取得または回収し、これらの債務は、契約上、手形または任意の手形保証に明示的に従属する支払い権利 (発行者とその任意の制限された付属会社との間または間の任意の会社間債務を含まない)であるが、(A)は、規定された期限までに元金または(B)購入、買い戻し、償還、または(B)の購入、買い戻し、償還、償還、および(B)に規定されている期間に支払う。債務返済が予想される債務返済、元金分割払いまたは予定満期日のために購入された債務の失敗または他の方法で獲得された場合は、いずれの場合も、そのような購入、買い戻し、償還、失敗、または他の取得日から1年以内に満了しなければならない。あるいは…

(4) を任意の制限投資にする；

(上記(I)~(Iv)項に記載のすべてのそのような支払いおよび他の“br}行為は、総称して”制限支払い“と呼ばれる)， は、このような制限支払いが発生しない限り、：

(A)違約または違約事件は何も発生せず、このような制限支払いのため、違約または違約事件は継続しているか、または発生するであろう

(B)発行者は、上記制限支払いを行った場合及び付与する形式的には4.06(A)節に規定された固定料金カバー率テストによれば、このような制限支払いが適用される4四半期の開始時に支払われるように、少なくとも1.00ドルの追加債務の生成が許可されている

(C)発行者およびその制限された付属会社が発行日から支払うすべての他の制限支払いの総額((I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vi)、(Vii)、(Viii)、(Ix)、(X)、(Br)、(Iii)、(Ix)、(X)、(Br)、(Ii)、(Vii)、(Vii)、(Viii)、(Ix)、(X)、(X)、(Xi)と(12)4.08(B)節)， は以下の和以下であり，重複はない：

(1)発行者の総合純収入の50% 発行日がある会計四半期の直前から会計四半期の初日から発行者が最近終了した財務四半期が終了するまでの期間(1会計期間として)、当該会計四半期の内部財務諸表は、上記制限支払い時に得ることができる(または、当該期間の総合純収入が赤字である場合、赤字の100%を減算する)追加する

(2)発行者が発行日から受信した現金純収益総額の100%および他の資産の公平な市価は、その普通株式資本への貢献として、または発行者の株式(不合格株を除く)、または発行者または任意の制限された子会社の転換可能または交換可能な不適格株を発行または販売することによって、または発行者または任意の制限された子会社の転換可能または交換可能な債務証券である。 それぞれの場合、発行者株式に変換または交換されたbr}発行者の株式((X)株式発行または販売から受信された現金純収益および取引可能証券、発行者子会社に売却された不適格株式または変換可能または交換可能債務証券、(Y)現金純収益、および発行または販売から変換可能または交換可能な不適格株式または交換可能債務証券から受信された上場可能証券を除く)。不合格株および(Z)現金収益の純額および有価証券の交換または償還は、第4.08(B)(Iv)節に従ってそのような収益から支払われる任意の制限的な支払いに限定される)追加する

(3)発行日後に行われる任意の制限された投資の範囲は、(I)売却、処置、または他の方法でキャンセル、清算または償還、現金形式で受信された総金額および受信された有価証券の公平な時価の100%、または(Ii)後に制限された子会社となるエンティティにおいて行われた であり、エンティティが制限された子会社になったときのこのような制限された投資の公平な時価の100%である追加する

(4)から は、発行日後に制限された子会社として指定された任意の非制限子会社が、制限された子会社に再指定され、または発行者または制限された子会社に合併、合併または合併され、または当該非制限子会社のすべての資産 が発行者または制限された子会社に譲渡され、いずれの場合も、発行日後、発行者の当該子会社に対する制限された投資の公平な市場価値は、再指定、合併、合併日まで、資産の合併または移転のような投資は、本条(4)項に規定する制限された支払い能力を低下させ、以前に返済されていなかったか、または他の方法で減少した提供, しかし、前項(1)項については、発行者の総合純収入にはいかなる金額も計上しないが、(4)項に含まれる金額に限定される追加する

(5)発行者または制限された付属会社が発行日後に非制限付属会社から受信した任意の配当金または割り当てられた100% であるが、これらの配当金または割り当ては、発行者のbr}中の総合純収入に他の方法で計上してはならない(その定義の第(Br)(P)条に従って支払われる任意の許可投資の返済または利息支払いを含まない疑問を免除するため)

(D)自発的な発行日から少なくとも1年間、および(X)発行日の1周年または後であるが発行日の2周年前に行われる制限支払いであれば、発行者およびその制限されたbr子会社の総合総レバー率は6.0：1.0を超えないと予想され、(Y)発行日の2周年または後に行われる制限的な支払いである場合、発行者とその制限された付属会社の総合総レバー率は予想に基づいて が5.0：1.0より大きくならない。ただし、第(X)項または第(Y)項のいずれも、制限された投資に属する制限された支払いの支払いには適用されない。

(B)上記規定は、以下の場合(“支払い許可”)を禁止しない

(I)配当金または配布または償還通知(所属状況に応じて決定される)を発表した日(所属状況に応じて定める)から60日以内に、任意の配当金を支払うか、または分配または償還を完了するか、または発表または通知日に、配当金または割り当てまたは償還支払いが本契約の規定に適合すべきである場合、

(Ii)発行者または発行者の任意の直接または間接親会社の株式(不適格株式を除く)の基本同時売却(発行者の子会社を除く)の純現金収益と交換するために、任意の制限された支払いを支払うか、または発行者に実質的に同時に提供される普通株式の基本同期出資から任意の制限された支払いを支払うこと提供第4.08(A)(C)(2)項は、そのような限定的な支払いのためのいかなるそのような現金純収益の金額も含まないであろう

(Iii)許可再融資債務で生成された現金純収益、発行者、または契約に従って手形または任意の手形保証に従属する発行者または任意の保証人の債務価値の購入、買い戻し、償還、失敗または他の買収または廃棄

(Iv)したがって、違約または違約イベントが発生せず、継続している限り、任意の株式引受プロトコル、株式オプションプロトコル、制限株式付与、株主プロトコルまたは同様のプロトコルに従って、購入、買い戻し、償還または他の発行者、発行者の任意の直接または間接親会社または発行者の任意の 役員、取締役、従業員またはコンサルタント、発行者の任意の直接または間接親会社、またはその任意のbr制限子会社が所有する任意の持分の価値提供このようなすべての購入、買い戻し、償還、買収または廃棄持分の支払い総価格は、任意の12ヶ月の間に1，000万ドルを超えてはならず、未使用の金額はその後の12ヶ月の間に繰り越されるが、任意の12ヶ月の間に利用可能な総金額は2，000万ドルを超えてはならない提供, さらに進む任意の12ヶ月の間、その金額は、発行者または発行者を超えない任意の直接または間接親会社が株式を売却して得られた現金収益を増加させることができ、いずれの場合も、発行者は、その12ヶ月の間に発行者の管理職のメンバー、取締役、またはコンサルタントに請求することができる。発行者または任意の制限された子会社の任意の直接または間接親会社は、そのような持分を販売する現金収益を制限するために、制限支払いのために本4.08(B)節4.08(A)(C)(3)節または第(Ii)節に従って使用されていない

(V)買い戻しは、株式又は株式オプション行使時に発生する株式買い戻しとみなされ、当該株式又は株式オプション取引価格の一部を代表することを前提とする

(Vi)したがって、違約または違約イベントが発生せず、継続している限り、定期計画または計算すべき配当金は、第4.06節の規定に従って、発行者の任意のカテゴリまたはシリーズの不適格株の所有者または制限された付属会社の任意の優先株または優先株に宣言され、発行される

(Vii)発行者またはその任意の制限されたアクセサリ会社によって支払われた現金、配当金、分配、下敷き、または他の制限された支払いは、(I)オプションまたは株式承認証の行使または(Ii)これらのいずれかの株式を変換または交換する場合に、断片的な株式の発行の代わりに現金を支払うことを可能にする

(Viii) 制限された付属会社は、その持分所有者(発行者または制限された付属会社を除く)に任意の配当金(任意の組合または有限責任会社に属する場合、任意の同様の割り当て)を支払い、配当金は超えない比例する根拠とする

(Ix)支払い：(I)変換可能チケット発売中に発行された変換可能債務を変換した後に発行された発行者またはその任意の制限された付属会社の現金支払い、および(Ii)発行者またはその任意の制限された付属会社が、任意の関連する制限された付属会社が、任意の関連する限定された引渡し、ヘッジ、引受権証、または他の同様の取引の行使、決済または終了に従って支払う任意の金；

(X)任意の 許容される税金分配；

(Xi)通常の業務中(直接または間接)に、特許経営権または同様の税金および他の費用および支出に関連する任意の配当金または他の分配または支払い を、発行者の任意の直接または間接親会社に、その存在およびその発行者への直接または間接所有権の維持に関連する任意の配当金または他の分配または支払い ；

(Xii)このような制限された支払いが発効した直後に、違約または違約イベントが発生せず、継続している限り、発行日から総額2.5億ドル以下の他の制限された支払い；

(Xiii)発行日1周年当日又は後に支払われる他の支払制限は、発行日から総額2億ドル以下であり、ただし、(X)発行日第1周年以降であるが、発行日の2周年前に第(Xiii)項による制限支払いである。 発行者 及びその制限された付属会社の総合総レバー率は予備試験基準で6.0：1.0より大きくないこと、及び(Y)発行日2周年当日又はその後に第(Xiii)条に基づいて制限支払いを行う場合、発行者及びその制限された付属会社の総合総レバー率 は予備試験基準で5.0：1.0より大きくない。

すべての制限された支払い(現金を除く)の金額は、制限された支払いの日の公平な市価(S)または発行者または制限された付属会社によって譲渡または発行されることが意図された証券である。

が本条約に準拠するかどうかを決定するために、(1)提案された制限的支払い(または部分)が1つまたは複数のクラス(またはそのサブ部分)が支払いまたは投資を許可する基準に適合するか、または本条約の第1の段落に従って発生する権利がある場合、発行者は、再分類の日に存在する場合に、本条約に適合する任意の方法でそのような支払い(または部分)を分類または再分類する権利があるであろう。また、これらの金額(またはその一部)は、本条約の第1段落または“支払いまたは投資許可”の定義の1つまたは複数の条項(またはその付属条項)に従って行われるものとみなされ、(2)任意の投資の任意のリターンまたは資本の額 は、本条約に準拠するか否かを決定するために、投資の額から差し引かれるべきである。

第4.09節 資産販売 .

(A)発行者は、その任意の制限された子会社が直接または間接的に資産売却を完了することを促進または許可してはならない

(I)発行者(または制限された付属会社は、どのような状況に応じて)資産を売却する際に徴収される費用は、少なくとも発行または販売または他の方法で処理された資産または株式の公平な時価に等しい；および

(Ii)発行者または制限された付属会社が資産売却において受け取る対価のうち、少なくとも75%は、現金、現金等価物、またはリセット資産またはそれらの組み合わせの形態で計上される(発行者は、(1)資産売却が発行者取締役会の承認を得た場合、または(2)資産売却が完了したときに決定することを選択することができる)。本項(Ii)項については、以下の各項を現金とする

(A)発行者または任意の制限された付属会社の貸借対照表に記録されている任意の負債(または負債または条項に従って手形または手形保証に従属する負債brを除く)は、そのような資産の譲受人によって負担され、発行者およびその制限された付属会社は、そのような負債について責任を負うことなく、またはさらなる負債によって補償されたか、または他の理由で返還または返済された負債である

(B)発行者または上記制限された付属会社が譲受人から受信した任意の証券、手形または他の債務を、資産売却完了後180日以内に発行者または制限された付属会社から現金または現金等価物に変換して、変換中に受信した現金または現金等価物の程度で計算する()

(C)第4.09(B)(Ii)または(Iv)節に示される任意の 持株または資産；

(D)当該等資産売却により、制限された付属会社ではなく、いかなる制限された付属会社の負債 (その条項に従って手形又は手形保証に従属する債務を除く)は、制限された付属会社毎に当該等の資産売却によって当該等の債務を免除される任意の 担保を受ける範囲である

(E)対価格 は、発行者または任意の保証人が非発行者または任意の制限された付属会社から受信した債務を含む

(F)有価証券発行者または任意の制限されたアクセサリが資産を売却する際に受け取る現金、現金等価物またはリセット資産以外の現金、現金等価物、またはリセット資産は、任意の時間における公平な時価総額が1.25億ドル以下である。

(B)資産売却の任意の純収益または任意の損失事件を受信してから450日以内に、発行者(または適用可能な制限された付属会社、場合に応じて)は、そのような純収益を運用することができる：

(I)所有者に発行された要約により、債券元金100%に相当する購入価格で債券を買い戻す追加する計算すべき と購入した日(ただし含まない)の未払い利息(“手形要約”)；

(Ii)別の承認業務の全部または実質的な全資産または任意の株式を買収すること提供これらの株の買収を承認した後、業務を制限された付属会社に承認するか、または制限された付属会社になること

(3) で資本支出を行う；

(Iv)公認会計基準の下で流動資産に属さないビジネスにおける使用または有用な他の資産(株式を除く)を買収すること

(V)買い戻し、前払い、償還又は債務の償還(A)発行者又は非保証人の制限された付属会社(発行者又は制限された付属会社の債務を除く)、(B)発行者又は資産保有権を担保とする任意の保証人の債務(br}資産売却又は損失イベント、又は(C)発行者又は制限された付属会社の保証人平価通行証本チケットまたは任意の本チケット保証の支払い権利がある；提供第(C)項の場合、発行者(又は適用される制限された付属会社)は、買い戻し、前払い、償還又は償還を行うことができる平価通行証発行者(または適用される 制限された付属会社)が以下の規定によりすべての所有者にその手形を購入する要約を提出した場合にのみ，債券の元本総額は，少なくとも(X)未償還手形元金総額と(Y)未償還手形元金総額の和の割合に等しい追加する未返済元金総額：平価通行証借金が山ほどある

(Vi)to 本4.09(B)条第(Ii)，(Iii)または(Iv)項に基づいて拘束力のある承諾を行い，純収益を運用する； 提供このような拘束力のある引受金(または最初に支払いを受けた任意の後続引受金の代わりに、キャンセルまたは終了することができる)は、支払いを受けた日から(X)この購入または支出が完了した日まで、(Y)上記450日の期限が満了した後の180日目までの純収益の使用を許可するものとみなされるべきである

(Vii)上記の任意の組み合わせ。

任意の純収益の最終申請 の前に、発行者(または適用可能な制限された付属会社)は、任意の循環クレジット手配下の借金を一時的に減少させるか、または本契約で禁止されていない任意の方法で純収益を投資することができる。

(C)第4.09(B)節の規定に従って資産売却または損失事件に運用または投資されていない任意の 純収益(上記4.09(B)(I)または (V)節で述べた手形購入要約のための純収益のいずれかの部分は、当該手形要約が受け入れられているか否かにかかわらず運用または投資されているとみなされることを理解されたい)が“超過収益”を構成する。超過収益総額が1億ドルを超えた場合(またはより早い場合には、発行者が選択)、発行者は10営業日以内にすべての所有者に要約(資産売却要約)を発行し、 は他のすべての債務保有者に要約を発行することができる、すなわち平価通行証手形または任意の手形の支払権については、資産を売却する収益での購入、前払いまたは償還要約、または購入、前払いまたは償還損失の場合に購入、前払いまたは償還手形の最高元本金額およびその他を保証する平価通行証負債(負債)追加する3.10節に従って超過収益から購入、前払いまたは償還されることができる債務のすべての課税利息 と、これに関連するすべての費用および支出(保険料を含む)とを含む。

4.10節 付属会社との取引 .

(A)発行者は、その任意の制限された付属会社が発行者の任意の関連会社に任意のお金を支払うことを許可したり、その売却、レンタル、譲渡または他の方法でその任意の財産または資産を処分したり、発行者の任意の関連会社から任意の財産または資産を購入したり、発行者の任意の関連会社との取引、契約、契約、合意、了解、融資、立て替えまたは保証を締結または修正したり、発行者の任意の関連会社の利益のための取引、契約、合意、了解、融資、立て替えまたは保証、または発行者の任意の関連会社の利益のために5，000万ドルを超える場合を除いてはならない

(I)共同取引の条項全体として、発行者または関連する制限された付属会社に対する有利さは、発行者または当該制限された付属会社が当該等連合会社でない者との比較取引で得られる条項に劣らない

(Ii)任意の関連取引または一連の関連総コストが1.25億ドルを超える関連取引について、 発行者は、4.10節の規定に適合し、そのような関連取引が発行者取締役会の多数の公正なメンバーによって承認されたことを証明する高級証明書 に規定された発行者取締役会決議を提出した(または利害関係のない取締役のみが利害関係のない取締役によって承認される)。利害関係のない取締役であれば、発行者取締役会のメンバーの同意(Br)を経なければならない。

(B)上記の規定があるにもかかわらず、以下の項目は関連取引とみなされないので、4.10(A)節の規定 に制約されない：

(I)発行者または任意の制限された付属会社の任意の従業員、コンサルタント、高級職員または取締役または任意の制限された付属会社と通常の業務中に締結された任意の雇用プロトコル、集団交渉プロトコル、コンサルティングプロトコルまたは従業員福祉スケジュール、任意の株式オプション、株式増加権、株式インセンティブまたは同様の計画に従って締結された任意のプロトコル、集団交渉プロトコル、コンサルティングプロトコルまたは従業員福祉スケジュール()

(2)発行者および/またはその制限された子会社間または間の取引 ；

(Iii)発行者が直接または制限された子会社によってその人の株式または制御権を所有するためにのみ、発行者の関連先(発行者の非限定的な付属会社を除く)と取引する

(Iv)発行者またはその任意の制限された付属会社の高級職員、取締役、従業員またはコンサルタントの合理的および慣用的費用、賃金、ボーナス、補償、他の従業員福祉および精算支出(賠償手配または他の規定による)；

(V)発行者の関連会社へ発行発行者の任意の株式(不合格株を除く)；

(Vi)4.08節に違反しない支払制限；

(Vii)署名日に従って発効する任意の合意またはその予期される取引、および協定の任意の修正、修正または延長に基づいて行われる取引は、このような修正、修正または延長が全体的に発行日に発効する元のプロトコルよりも大きな悪影響を与えない限り、所有者に大きな悪影響を与えない

(Viii)許可された投資(ただし、(C)、(D)、(E)、(O)、(P)、(Q)、および(R)条に記載の許容投資を定義する)

(九)管理面の前金；

(X)通常の業務プロセスのそれぞれの場合、貨物またはサービスの顧客、顧客、サプライヤーまたは買い手または売り手との取引 および 発行者取締役会メンバーまたはその上級管理職の合理的な 決定の下で、本契約条項に適合して発行者または制限された子会社に対して公平な条項、または少なくともその時点で非関連者から合理的に得られた特典条項に従って取引する；

(Xi)発行者の株式の任意の登録権を付与して履行すること；

(Xii)発行者資本への任意の 貢献；

(十三)質権制限を受けない子会社の持分；

(Xiv)発行者は、国際的地位を有する会計、評価または投資銀行会社の意見の取引、またはある種類の取引の条項および条件を評価する経験を有する他の公認された国際的地位を有する独立した専門家、または意見を必要とする一連の関連取引を取得している。取引または一連の関連取引が (A)財務的に公平であることを示し、すべての関連状況を考慮すると、または(B)このときの比較可能な取引において非関連会社の個人から独立した方法で得られることを示す。 と

(Xv)発行者と任意の他の人または制限された付属会社との間で誠実に行われる取引 (発行者の財務担当または会計担当者が上級者証明書で証明) 発行者またはその任意の制限された付属会社は、合併、統合、単一または同様の集団納税申告書を任意の他の人と提出するか、または発行者またはその任意の制限された付属会社が、統合、統合、単一または同様の集団納税申告書を改善するために、税務目的でグループの一部である。単一または類似グループ 発行者およびその子会社の税収効率は、本契約のいかなる規定も回避するためではない。

4.11節 制御権変更時にチケット を購入する.

(A)いつでも制御権変更トリガイベントが発生した場合，発行者は所有者ごとに要約(“制御権変更要約”) を発行し，その所持者のチケットを現金で購入し，購入価格(“制御権変更購入価格”) 金額はその元金の101%に相当する追加する3.11節の規定によれば、利息及び未払い利息(ある場合)から購入日(“制御権が購入日を変更する”)までを計算しなければならない(関連記録日に制限された所持者は、関連利息支払日が満了した利息 を受信する権利)。

(B)本4.11節は，本契約の任意の他の規定が適用されるか否かにかかわらず適用される.

(C)(1)第三者が発行者からの制御権変更カプセルに適用する方式，時間，その他の方式で発行者が提出した制御権変更要約に約適用させ，制御権変更によって約正確に入札して撤回していないすべてのチケットを購入したか，(2)チケット第6段落の規定により償還通知を発行した場合，制御権変更トリガイベントが発生した場合には，発行者に制御権変更カプセルの変更を要求しない.Brと適用される償還価格に違約が発生する前でない限り。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず， が制御権変更要項を提示したときに制御権変更について最終的な合意に達していれば，制御権変更の前に制御権変更カプセルを提出することができ，その制御権変更を完了することが条件となる.

4.12節 追加の 金額.

(A)発券者または任意の保証人(それぞれの場合、任意の後継エンティティを含む)が、チケットまたは任意のチケット保証に関して支払われたすべてのbr金は、無料かつ明確でなければならず、法律がそのような税金を控除または控除することが当時要求されていない限り、現在または将来の税金のために控除または控除されてはならない。法律が発行者、任意の保証人、または任意の他の適用可能な源泉徴収義務者が、(1)発券者または任意の保証人登録が成立し、業務、組織または居住に従事する司法管轄区またはその任意の行政区またはその中の住民によって徴収される任意の税金を控除または控除する場合、または(2)発券者または任意の保証人(ただし、これらに限定されない。元金、償還価格、購入価格、利息または保険料の支払いを含むが、これらに限定されない手形または任意の手形保証項のいずれかの支払いは、元金、償還価格、購入価格、利息または保険料の支払いを含むがこれらに限定されない。各保有者が差し押さえまたは控除後にそのような支払いについて受信した純額が、各所有者がそのような控除または控除なしにそのような支払いについて受信した対応する金額に等しくなるように、必要な追加金額(“追加のbr}金額”)を支払うべきである提供, しかし、以下の者に追加金を支払うべきではありません

(I)手形所有者または実益所有者(または関連所有者または実益所有者の受託者、受益者、パートナー、メンバーまたは株主、またはその所有者または実益所有者に関する権力を有する者、例えば、所有者または実益所有者が遺産、信託、代理名人、共同、有限責任会社または会社である)または市民または住民または国民であったか、または貿易または業務に従事していた場合でなければ、そのような税金は徴収されない。税務管轄区域に関する常設機関内にいるか、または税務管轄区域に関連する任意の他の現在または以前のbrと連絡していたが、純粋に、手形の取得、所有または処分、そのようなチケット、そのようなチケット保証または本契約下の権利の行使または実行、またはそのチケットまたはチケット保証について支払いを受けたことによって生じる任意の連絡は除外した

(Ii)任意のbr税であるが、このような税金が、支払いに関して初めて支払可能な前払い者の後30日を超えた場合(チケットが30日の期間の最後の日に提示された場合、保有者が追加額を得る権利がある者を除く)であれば、この等税項目は、支払い為替手形(例えば、提示が要求される)を提示することによって徴収される

(Iii)任意の相続税、相続税、贈与税、販売税、譲渡税、個人財産税、または同様の税；

(Iv)税金は任意であるが、控除または源泉徴収、または手形または任意の手形保証項目の下またはそれに関連する支払いは除外される

(V)チケット所有者または実益でないすべての人が、いかなる証明、識別、情報、または他の報告要件(税務管区の法規、条約、条例、または行政慣行によって要求されるかにかかわらず)を遵守できない場合、発行者が、少なくともそのような源泉徴収または減額を徴収する30日前に所有者に合理的な書面請求を行った後、任意の証明、識別、情報、または他の報告要件を遵守することは、減額または減納比率を免除または減額するための前提条件として、税務管轄権が徴収する税金(所有者または利益を受けるすべての人が税務管轄内にない証明を含むが、これらに限定されない)が、それぞれの場合、所有者または利益を受けるすべての人が法的にそのような証明または文書を提供する資格がある範囲に限定される

(Vi)手形所有者または実益所有者またはその代表が支払いを提示した為替手形について徴収された任意のbr税項(許可または支払い要求など)であるが、関連為替手形を別の支払い代理人に提示するか、または別の支払い代理人の支払いを受け入れる方法で回避可能な範囲を限定する

(Vii)発行者または任意の保証人が手形保持者(例えば、所持者が受信者または共同者であるような)またはそのような支払いではない唯一の実益所有者の任意の支払いに徴収される任意のbr税であるが、所持者がその手形の唯一の実益所有者である場合、等税は当該等支払いに課金されない

(Viii)米国、その任意の州またはコロンビア特区、またはその任意の区画または地域から徴収される任意のbr税、および現行の“規則”第1471~1474条または修正されたbrまたは後続のバージョンに従って徴収される任意の税を含む任意のbr税は、実質的に比較可能性を有し、遵守されて実質的に重い負担はない、公的な説明はない。非米国司法管轄区域と米国(または任意の関連法律または行政的慣行またはプログラム)との間で上述した規定を実施する任意の政府間合意、または“規則”現行第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意(または上記の任意の修正または後続バージョン)。あるいは…

(Ix)上記(I)から(Viii)項の任意の組み合わせ。

上記の規定に加えて、発券者および保証人は、任意の関連税務管区の任意の手形、本契約、任意の手形保証、またはその中で言及された任意の他の文書の署名、交付、発行または登録、またはこれに関連する任意の支払いまたは強制執行を受けて徴収された任意の現在または将来の印紙税、発行、登録、付加価値税、裁判所税または単一根拠税、または任意の他の消費税または財産税、課金または同様の課税(罰金、利息、発行または登録brを含む)について所有者に支払いおよび賠償する。任意の手形または任意の手形保証(所有者または利益に起因して、すべての人のチケットの販売または他の方法での譲渡または処理による任意の支払い、または販売または他の方法での譲渡または処分手形によって徴収されることができる税金に限定され、税務司法管轄区域で徴収されている上記(I)~(Iii)または(V)から(Br)(Ix)条またはそれらの任意の組み合わせによって排除された税金)に限定されるが、場合によっては、登録された任意の文書によって生成または増加された任意の税金、課金または徴収費用を除く。連合王国で連合王国で署名したり、署名したり、共同王国に持ち込んだりする任意の手形を発行または交付する。

(B)発券者または任意の保証人(場合に応じて)が、手形または任意の手形保証に関する任意の支払いに応じて追加金額を支払う義務があることを認識した場合、発券者または関連保証人(場合に応じて)は、支払日の少なくとも30日前の日に受託者に交付されるべきである(追加金額を支払う義務が支払日の30日前以降に発生しない限り)。この場合、発行者または関連保証人は、追加金額が支払われる事実および支払うべき金額を推定することを示す上級者証明書を直ちに受託者(br}に通知しなければならない。役人の証明書はまた、支払代理人が関連する支払日に所持者に追加の金額を支払うことができるように、他の合理的に必要な情報をリストしなければならない。発行者または関連保証人は、受託者に合理的に満足できる書類を提供し、追加の金額が支払われたことを証明する。受託者はこのような支払いに必要な確実な証拠として高級船員証明書に絶対的に依存する権利があるべきである。

(C)カード発行者又は関連保証人(適用される源泉徴収義務者である場合)は(法律で規定された時間内に)すべての控除及び控除を行い、適用された法律に基づいて控除又は控除された全ての金額を関係税務機関に振り込まなければならない。発券人あるいは関係保証人はその合理的な努力を尽くして、各税務機関に税務領収書を請求し、それによって控除または控除された税金を納めたことを証明しなければならない。発行人または関連保証人は、控除または控除された税金が支払われた後60日以内に、発行者または保証人(どの場合に応じて)が税金を納付したことを証明する税務領収書の核証明書の写しを受託者(または手形保持者に要求しなければならない)に提出しなければならないか、または当該エンティティが受領書を取得しようと努力しているが、依然として領収書を取得していない場合、そのエンティティは(受託者に合理的に満足させる)他の証拠を支払っている。

(D)本契約または手形において、任意の場合において、手形の元本または元金、利息または任意の手形または任意の手形保証項またはそれに関連する任意の他の支払金額による支払いが言及されている限り、言及された は、追加金額の支払いを言及することを含むとみなされるが、この場合、追加金額は、 がかつてまたはこれで支払われる追加金額である。

(E)本第4.12項は，本契約の終了，失効又は解除，所有者又はその手形の実益所有者の任意の譲渡後も有効であり，適用される必要な融通をする発券者(または任意の保証人)の任意の相続人は、税務目的のために、その登録、業務、組織または居住に従事する任意の司法管轄区、またはその人またはその代表が、手形(または任意の手形保証)に基づいて支払いを行う任意の司法管轄区であり、それぞれの場合、そのような司法管轄区またはそのような司法管轄区の任意の政治的分岐 である。

4.13節 [保留されている].

4.14節 [保留されている].

4.15節 追加の 保証.

(A)発行者は、その選択に応じて、保証人でない制限された子会社が補充契約の締結および交付によって手形の支払いを保証することを選択することができ、補充契約は、当該制限された子会社が手形を支払う保証を優先することができることを規定するか、または平価通行証制限された付属会社による他の許可債務の担保brの支払権、および制限された付属会社に属する手形支払い権利に契約的に明示的に従属する任意の債務保証または制限された付属会社の任意の手形保証によれば、任意の担保は、少なくともその付属債務が手形に従属すると同じ程度に制限された付属会社の手形保証に従属するであろう。

(B) 発券者の任意の非保証人の付属会社がいつでも主要持株会社となる場合、発券者は、当該付属会社が当該付属会社が主要持株会社になってから10(10)営業日に遅くないように促すべきであり、補充契約の締結と交付により支払手形を保証し、補充契約は、当該付属会社が 手形の手形保証を支払うことを規定し、当該手形担保は優先的又は優先すべきである平価通行証その付属会社の他の許可債務に対する支払権利(それぞれの場合、当社の要求に応じて)、および支払権利において手形またはその付属会社に明示的に従属する任意の手形保証の任意の債務保証について、任意の等保証 は、少なくとも同程度にその付属会社に従属する手形保証 を手形に従属する。

(C)任意の非主要持ち株会社の優先保証人が任意の時間に発生、担保又は他の方法で任意の優先担保債務の債務者となった場合、発券者は、当該優先保証人が当該優先保証債務を発生した後の10(10)業務 日以内に、補充契約の締結及び交付により手形の支払を保証することを促進し、補充契約は、当該優先保証人が支払う手形の手形保証を規定し、当該手形保証は優先又は優先でなければならない平価通行証(場合ごとに，本契約の要求に応じて)当該優先保証人が発生した債務を優先的に保証する権利がある.

4.16節 制限された子会社の配当金やその他の支払い制限に影響を与える.

(A)発行者は、任意の制限された子会社を直接または間接的に製造または許可してはならない、または制限された子会社の存在を許可してはならない、または任意の制限された子会社の能力に対して任意の双方の同意の財産権負担または制限を生じさせてはならない：

(I)その配当金について発行者または任意の制限された付属会社に配当金を支払うか、または任意の他のBr利息またはその利益に参加するか、またはその利益で測定するか、または発行者または制限された付属会社の任意の債務を支払うこと

(Ii)発行者または任意の制限された付属会社に融資または下敷きを提供すること；または

(Iii)その任意の財産または資産を発行者または任意の制限された付属会社に売却、賃貸または譲渡すること

提供(X)配当金または清算分配を普通株または普通株で支払う前に、任意の優先株または優先株が配当または清算分配を受ける際の優先順位 ；(Y)発行者または任意の制限された付属会社に提供される融資または立て替えは、発行者または任意の制限された付属会社の他の債務の後に配置される(任意の停止期間の適用を含む) および(Z)管理または債務に関連する文書に記載されている規定は、発行者と任意の制限された付属会社との間または間または任意の制限された付属会社との間または間の取引を必要とし、いずれの場合も、そのような財産権負担または制限を構成するものとみなされてはならない。

(B)上記4.16(A)節の規定は、以下の理由による財産権負担または制限には適用されない

(I)協定または管理または既存の債務に関連する文書、および各場合において、これらの協定の任意の修正、再記述、修正、更新、補足、返金、置換または再融資；提供このような修正、再記述、修正、更新、補充、返金、交換または再融資は、発行日合意または手形に含まれる配当金および他の支払い制限(発行者の善意によって決定される)よりも実質的に低い所有者全体に対して実質的に低いものではない

(2) 注釈ファイル；

(Iii)第4.06節で許可されたプロトコルまたは他の債務を管理する文書に基づいて、これらのプロトコルの任意の修正、再記述、修正、更新、補足、返金、置換または再融資；提供発行者は、当該等の債務が発生した場合、当該等の財産権負担又は制限がいかなる重大な面でも発行者が手形元金又は利息を支払う能力に悪影響を与えないと判断する

(Iv)適用される法律、規則、法規または命令または任意のライセンス、許可、特許権またはライセンスの条項；

(V)発行者またはその制限された付属会社が買収時に有効な、管限またはある人の債務または株式に関連する任意のbr協定または文書(この買収に関連するか、またはその買収を考慮するために締結された任意の合意または文書を除く)であって、これらの合意または文書は、誰にも適用されず、またはそのように買収した者以外の誰の財産または資産、またはそのように買収した者の財産または資産；提供負債の場合、 本契約の条項は、このような債務の発生を許可する

(6)通常の業務中に締結された契約、リース、およびライセンスにおける慣行非譲渡および同様の規定

(Vii)通常業務中に取得された財産を購入する金銭的義務と、第4.16(A)(Iii)節に記載されている性質の購入または賃貸財産に制限を加える資本賃貸義務と、合弁企業の資産譲渡に制限を加える合弁契約に基づく任意の財産権負担または制限と、

(Viii)制限された付属会社の株式または全部または実質的なすべての財産および資産を売却または他の方法で処分する任意の合意であって、制限された付属会社が売却または他の処置の前に分配することを制限する契約；

(九)債務の再融資を許可する提供(I)このような再融資を許可する債務を規制するプロトコルまたは文書に記載されている制限は、全体的に、再融資が行われている債務を規制するプロトコルまたは文書に記載されている制限よりも実質的な制限ではないか、または(Ii)発行者がこれらの債務を発生させたときに、そのような財産権負担または制限が発行者がチケット元金または利息を支払う能力に悪影響を与えないと判断すること

(X)このような留置権によって拘束された資産を処理する債務者の権利を制限する第4.07節に従って発生する留置権を許可する

(Xi)条項 は、発行者取締役会の許可を得て締結された合弁企業プロトコル、資産売却プロトコル、リターンプロトコル、株式販売プロトコル、および他の同様のプロトコル(制限された投資または投資許可に関連するプロトコルを含む)における資産または財産の処置または分配を制限し、この制限は、そのような合意の対象資産 にのみ適用される

(Xii)それぞれの場合、通常の業務中に締結された契約に基づいて顧客または供給者または保険、保証または保証会社に適用される現金または他の預金または純資産の制限 ；

(Xiii)船舶および通常の業務中に使用される他の資産の任意の慣用的生産性資産リース；提供このような財産権負担または制限は、生産性資産リースにおいて融資される船舶または他の資産にのみ適用される

(Xiv)任意の非限定的付属会社または非限定的付属会社の財産または資産が存在する任意の財産権負担または制限であり、このような非限定的付属会社は、指定されたときに本契約の条項に従って制限された付属会社として指定され、この指定を考慮することによって生じるわけではなく、このような財産権負担または制限は、非限定的付属会社または非限定的付属会社の財産または資産以外の誰にも適用されない提供当該等財産権負担又は制限は、当該制限されない付属会社業務の慣用的なやり方であり、合意達成時に、発行者及び保証人が手形、手形保証及び本契約(どのような状況に応じて)支払いを行う能力に影響を与えないことが予想される

(Xv)本契約によって許可されるヘッジ義務に関連するプロトコルに記載されている習慣的財産権負担または制限；

(Xvi) [保留区]； と

(Xvii)上記(I)~(Xvi)条または本条項(Xvii)における財産権負担または制限を含む任意のプロトコルの下に存在する任意の財産権負担または制限、延長、更新、再融資、置換、修正、修正、再説明または補足 提供このような財産権負担または制限の条項および条件は、いかなる実質的な点においても、このような延長、継続、再融資、置換、修正、修正、再記述または補足の合意に基づく条項および条件よりも限定的ではない。

4.17節 制限および非制限子会社の指定.

(A)発行者取締役会は、任意の制限子会社を非制限子会社として指定することができ、この指定が違約を招くことがないことを前提とする。

(B)制限された付属会社が非制限付属会社に指定されている場合、発行者及びその制限された付属会社が非制限付属会社として指定された付属会社が所有するすべての未償還投資の公平な市価合計は、指定されたときに行われる投資 とみなされ、発行者は、第4.08節または“投資許可”に基づいて定義された1つ以上の条項 に従って支払いを制限する金額に使用することができる。制限された付属会社を非制限付属会社に指定し、非制限付属会社として指定されたことによる投資がその時点で承認され、制限された付属会社が他の面で非制限付属会社の定義に適合している場合にのみ許可される。

(C)制限されていない子会社を再指定した場合、違約を招くことがない場合、発行者は、制限された子会社に再指定することができる。

(D)発行者の付属会社を非限定的な付属会社のいずれかの 指定に指定し、発行者取締役会がその指定を承認した コピーと高級職員証明書を受託者に提出することにより、当該指定が前述の条件を満たしていることを受託者に証明し、第4.08節の許可を得る。いずれの場合も、制限されていない付属会社が非制限付属会社としての上記要求を満たしていない場合、本契約については、その付属会社はその後、制限されていない付属会社ではなく、その付属会社のいかなる債務も、その日から制限された付属会社によって発生した債務 とみなされ、その日に第4.06節により当該等の債務の発生が許可されない場合、発行者は、当該第4.06条の違約により となる。発行者取締役会は、制限された子会社として任意の非制限子会社を随時指定することができる提供このような指定は、制限された子会社 が非制限子会社の任意の未償還債務によって発生する債務とみなされ、以下の場合にのみ、そのような債務の指定が許可される：(I)第4.06節に従ってこのような債務 を許可する形式的にはこのような指定は、適用される基準期間の開始時に発生するとみなされるべきであり、(2)そのような指定の後には、いかなる違約または違約イベントも発生しない。

4.18節 [保留されている].

4.19節 保持者に を報告する.

(A)報告エンティティが、米国取引所法案第13条または15(D)条の報告要件を遵守しない場合があるにもかかわらず、委員会が公布した規則および法規に基づいて、そのような年間および四半期報告のために提供される表に基づいて年次および四半期報告を行う場合がある限り、請求項1に記載の未償還手形がある限り、報告エンティティは、その後、報告エンティティに適用される委員会規則および法規において指定された期間内に委員会に申請を提出する(または、報告エンティティが当時米国取引所法案の報告要件の制約を受けていない場合、そのようなルールおよび法規に定義されている“加速申請者”ではない申請者の提出期限 )(いずれの場合も、 は、米国取引所法案下のルール12 b-25または委員会の任意の特別命令に従って許容される任意の延期を含む)

(I)委員会に提出された表10-Kまたは任意の後続表または同様の表の年次報告書に含まれるすべての財務情報は、“経営陣の財務状況および経営成果の検討および分析” 部分と、報告エンティティの独立公認会計士事務所の年次財務諸表に関する報告とを含む

(2)委員会に提出されたテーブル10-Qまたは任意の後続表または同様の表の四半期報告に要求されるすべての財務情報は、“経営陣の財務状況および経営成果の議論および分析”部分を含む

(3)報告エンティティが報告書の提出を要求された場合、表格8-Kまたは任意の後続表または同様の表で委員会に提出されたすべての現在の報告を必要とする

すべての場合、その方法は、すべての実質的な態様でこの表に規定された要件に適合する提供, しかし、受託者は、そのような申請が提出されたかどうかを決定するために、いかなる責任も負わないであろう。

上記の規定にもかかわらず、 (A)発行者または他の報告エンティティは、2002年のサバンズ-オキシクス法第302条または第404条またはS-K条例第307条または第308条に規定されている情報、証明書または報告を提供する必要はなく、(B)このような報告は、規則3-10または規則 S-X規則3-16に要求される財務情報を含む必要はなく、(C)そのような報告は例外的な場合に制限されるべきである。発行者の歴史的慣行と一致する排除および他の差異は、補償または利益所有権情報の提供が要求されてはならず、(D)発行者は、米国証券法または米国取引所法で定義されている“外国個人発行者”であることの決定は、本条約の要求に応じて提供される米国取引所法案の1つまたは複数の形態の報告、情報、および文書の決定に決定的な意味を有する。発行者または委員会が、発行者がこのような報告、情報、文書を提供する“外国個人発行者”資格(例えば、定義)を備えていないと判断するまで。

第4.19節に規定する必要がある財務諸表、情報および他の文書は、(I)発行者または(Ii)発行者の任意の直接または間接親会社(任意のこのようなエンティティ、“報告エンティティ”)の財務諸表、情報および他の文書であってもよく、(Ii)発行者の上述した直接または間接親会社が行ってはならない、取引または他の方法で従事してはならない、または約束して、取引するか、または直接または間接的に発行者のすべての株式を所有すること、およびその管理 以外の任意の業務または業務に従事してはならない；提供提供された財務資料が発行者の当該直接或いは間接親会社と関係がある場合、当該等の財務資料は当該等の親会社の資料と発行者及びその付属会社の独立資料との数量差異に関する合理的な詳細な説明を添付しなければならない。

(B)4.19(A)節に規定された要件を満たすことができる：そのような情報を受託者に提供し、そのような情報のコピーをウェブサイトまたはIntraLinksまたは任意の同様のオンラインデータシステムまたはウェブサイトに掲示することによってもよい。

(C)4.19(A)(I)節または(Ii)節で議論した各報告書を提出してから10営業日以内に、発行者は、その報告に関連する電話会議を開催する。このような電話会議へのアクセスに関する詳細は、そのような電話会議の開始の少なくとも24時間前に、レポートを発行するウェブサイト、IntraLinks、または他のオンラインデータシステムまたはウェブサイト上で発行される。

(D)発行者は、潜在的投資家の要求に応じて、4.19(A)節で述べた情報を電子的に提供する。いずれの手形も米国証券取引法第13条または15(D)条の制約を満たしていないか、または発行者が米国証券取引法第13または15(D)条の制約を受けないか、または米国証券取引法第12 g 3-2(B)条に基づいて委員会 に何らかの情報を提供することが許可されている限り、米国証券法第144 A(D)(4)条の規定に従って交付されなければならない情報を手形保持者および潜在的投資家に提供する。

(E)上記条項(A)~(D)の規定があるにもかかわらず、報告エンティティがEDGAR届出システム(または任意の後続システム)を介してこのような報告書を提出した場合、発行者は、自社の所有者、潜在的投資家、市商、証券アナリスト、および受託者に上記の報告および上記情報を交付したとみなされる。

(F)受託者に報告、資料および文書 を交付するのは参考のためのみであり、受託者は、そのような報告、資料および文書を受信し、その中に記載されている任意の資料の推定通知、またはその中に記載されている資料から決定される推定通知を構成するものではなく、発行者、任意の保証人または任意の他の者が本契約またはチケット(受託者は、本契約によって提出された上級者証明書に完全に依存する権利がある)下の任意の契約を遵守する場合を含む。受託者は、本契約または本契約に基づいて行われる取引に基づいて提出または提出された任意の報告の内容、提出または即時性については一切責任を負わない。

第五条資産の合併、合併、合併又は売却

第5.01節 合併、または資産売却.

(A)発行者は直接または間接的にはならない：(1)他の人との合併、合併または合併(発行者がまだ存在している会社または会社にかかわらず)、または(2)発行者およびその制限された付属会社を全体の全部または実質的に のすべての財産または資産の売却、譲渡、レンタル、譲渡、譲渡または他の方法で処理し、 は1つまたは複数の関連取引において を別の人に渡す：

(I)： (A)発行者が既存の会社または法団であるか、または(B)そのような合併、合併または合併(例えば、発行者を除く)のいずれかによって構成または存続している者、またはそのような売却、譲渡、譲渡、レンタル、転易または他の処置を行った者 は、任意の司法管轄区域の法律の成立、組織、または存在を許可するエンティティである

(Ii)そのような合併、合併または合併(例えば、発行者を除く)からなる者、またはそのような売却、譲渡、レンタル、転易または他の財産権処置を行った者は、受託者と締結された補充公契が、発行者が手形および本公契に基づいて負うすべての義務を負う

(Iii)このような取引の直後にbrが行われ、違約または違約イベントが継続して発生しない

(Iv)発行者またはそのような合併、合併または合併のいずれかによって構成または生存している人(例えば、発行者を除く)、またはそのような の売却、譲渡、譲渡、レンタル、転易または他の処置を行った者は、そのような取引をした後の日付 形式的には第4.06(A)節に規定される固定料金カバー率テスト(Br)によれば、適用される4四半期期初めに発生する影響および任意の関連融資取引のように、少なくとも1.00ドルの追加債務の発生を許可すべきである

(V)発行者は、受託者に上級者証明書と弁護士意見を提出し、いずれの場合も、当該等の合併、合併、合併又は譲渡を宣言し、補充契約を締結した場合、当該等補充契約は第5.01節の規定に適合し、本契約における当該取引に関するすべての事前条件 を遵守している。

第5.01(A)条(Iv)項は、発行者を他の司法管轄区域で再登録又は経営を税務理由として再登録又は継続するために、発行者の全部又は実質的にすべての資産を売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡又は他の方法で処理するか、又は発行者を保証人と合併、合併又は合併するか、又は発行者の全部又は実質的に全資産を売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡又は他の方法で処理するか、又は発行者を関連会社又は付属会社と合併、合併又は合併することには適用されない。

(B)A 保証人は、直接的または間接的ではない：(1)他の人との合併、合併または合併(保証人がまだ存在している会社または機関にかかわらず)、または(2)売却、譲渡、レンタル、譲渡、または他の方法で当該保証人およびその付属会社を全体として処分する制限された付属会社の全部またはほぼすべての財産または資産、 は、1つまたは複数の関連取引において、 を除いて：

(I)直ちにbrは、この取引が発効した後、違約または違約イベントが継続しない

(Ii)：

(A)当該等の売却又は処分において財産を取得した者、又は当該等の合併、合併又は合併により構成された者、又は当該等の合併、合併又は合併のいずれかにおいて生き残った者は、その保証人がその手形保証及び本契約に基づいて補充契約に基づいて負うすべての義務を負う

(B)このような資産の売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡またはその他の処置は、本契約の規定に違反せず(4.09節を含む)、それによって生じる任意の純収益は、本契約の要求に従って使用される；および

(Iii)発行者は、受託者に上級者証明書と弁護士意見を提出し、いずれの場合も、当該等の合併、合併、合併又は譲渡を宣言し、補充契約を締結した場合、当該等補充契約は第5.01節の規定に適合し、本契約における当該取引に関するすべての事前条件 を遵守している。

(C)上記(B)項の規定にもかかわらず、(X)任意の制限された付属会社は、その全部または実質的にすべての財産および資産を任意の保証人(ただし、保証人が生存実体であることが条件)および(Y)任意の制限された付属会社が、制限された付属会社の法定住所を変更するために設立または組織するために合併、合併または合併することができる任意の制限された付属会社を合併、合併または合併することができる。別の管轄区域で制限された付属会社を再登録または継続するか、または制限された付属会社の法的形態を変更する。

(D)発行者は、その業務に重要な資産のほとんどが子会社を介して保有されていることを確実にしなければならない。

第5.02節 後継者を交代しました それは.本契約第5.01節に基づいて、発行者の全部又はほぼすべての財産及び資産を任意の合併、合併又は任意の売却、譲渡、譲渡、リース又はその他の処分を行う場合、当該等の合併又は合併により形成された、発行者が合併された、又は当該売却、譲渡、譲渡、リース又はその他の処置を行う任意の存続エンティティは、発行者に継承され、置換されなければならず、発行者は、本契約項の下でのすべての権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該既存エンティティが発行者として指定されたものと同じ効力を有する提供その全部またはほとんどの財産および資産をレンタルする場合、発行者は、手形の元金、割増(償還割増を含む)または利息および追加のbrの金額(ある場合)を免除されてはならない。

第六条
違約と救済措置

第6.01節 違約事件 .

(A)次の各 はすべて“であるべきである違約事件“：

(I)利息または手形に関する追加金(場合があれば)に対応する場合、30日間延滞する

(Ii)満期(満期日、償還又はその他の場合)の元金又は割増(償還割増を含む)の違約brがあれば、債券に；

(Iii)発行者又は関連保証人が第4.11条又は第5.01節を遵守できなかった

(Iv)発行者又は関係保証人は、受託者又は合計少なくとも30%の元本を有する所持者が発行者に書面通知を行ってから60日以内に、本契約における任意の合意(違約、違約又は上記第(I)、(Ii)又は(Iii)項の具体的に処理された契約又は合意を除く)、 手形又は手形保証を遵守することができない

(V)発行者またはその任意の制限された付属会社によって借りられた金(または発行者またはその任意の制限された付属会社によって保証された)が債務している任意の住宅ローン、契約または手形の項目の違約(違約)であるが、発行者またはその制限された付属会社の債務を除いて、そのような債務または保証が現在存在しているかにかかわらず、または発行日後に発生する：

(A)債務に規定されている猶予期間が違約の日に満了する前に債務元金を支払うことができなかったことによるものである

(B)この債務は満期日を明示する前に加速し，

いずれの場合も、満期を迎えて返済されていない債務の元金は、満期を迎えて返済されていない、またはそのように加速して満期を加速した債務の元金とともに、合計$1.25億以上である

(Vi)発行者または重要な付属会社である任意の制限された付属会社または任意の制限付属会社の合計が、1つまたは複数の管轄権のある裁判所によって下された総額1.25億ドルを超える最終判決(支払能力のある保険会社が責任を負うことを認めたいかなる金額も含まない)を構成する重要な付属会社を構成し、これらの判決 は解除または放棄されてはならず、その間に60日間連続して判決または命令の実行を一時停止しなければならない。控訴、放棄、またはその他の理由で無効である

(Vii) [保留区];

(Viii)本契約によって許可されたbrに加えて(任意の制限を含む)、任意のチケット保証は、任意の司法手続きにおいて、実行不可能、無効、または任意の理由で完全に有効に停止されたと判断されたか、または任意の保証人、またはそのような保証人の行動を表す任意の人が、そのチケット保証項の下での義務を否定または否定し、約30日間継続する；または

(Ix)(A)発行者、保証人又は重要付属会社に対して管轄権を有する裁判所(X)発行者、任意の保証人又は発行者に対する任意の制限された付属会社(重要付属会社に属する)又はその制限された付属会社の任意のグループ(合わせて、任意のbr}破産法による訴訟における重要付属会社を構成する)又は(Y)判決発行者の法令又は命令は、救済の判決又は命令を行う。重要子会社に属する任意の保証人又は発行者の任意の制限された子会社、又はその制限された子会社の任意のグループが一緒になって重要子会社を構成する、破産又は資本は債務しない、又は任意の破産法に基づいて発行者、任意の上記保証人又は上記制限された子会社又はグループ、又は発行者、上記任意の保証人又は上記制限された子会社又はグループ、又はその任意の重要財産のbr財産について、適切な方法で請願書を提出して再編、手配、調整又は構成を求め、または、その事務の清算または清算を命令し、そのような法令または命令または任意の他の法令または命令を実行し続けるか、実行を猶予することなく、連続して60日間有効であるか、または(B)発行者、任意の保証人またはbrの発行者の任意の制限された付属会社またはその制限された付属会社の任意の集団を組み合わせて、重要な付属会社(I)を構成する任意の破産法に従って自発的に事件を開始するか、または任意の破産法に従って非自発的事件において済助令を発行することに同意する。(Ii)発行者、任意の当該等の保証人又は任意の当該付属会社又は制限された付属会社グループの委託又は引継ぎに同意する委託又は引継ぎ、任意の当該等の保証人又は任意の当該付属会社又は制限された付属会社グループの全部又はほぼすべての財産及び資産、債権者の利益のために任意の一般譲渡を行うか、又は(Iv)書面で満期債務を償還しないことを認めるか、又は司法管轄権を有する裁判所は、当該債務を償還しないと判断する。

(B)失責または失責事件が発生し、継続的に発生し、受託者の担当者が実際にその失責または失責事件を知っている場合、受託者は、失責または失責事件の発生後90日以内に、または当該失責事件、通知または他の行動を示す上級者証明書を書留または書留またはファクシミリで受信してから30日以内に、当該失責または失責事件の通知を各所持者に送付しなければならない。受託者は、契約違反状況を知っているとみなされてはならず、担当者が実際に違約状況を知っていない限り、または担当者がその会社信託担当者から違約通知を受け、その通知は、違約または違約イベント および本契約が適用される章を示す(S)。発行者はまた、違約発生後30日以内に受託者に通知し、その違約に対する行動(あれば)を説明しなければならない。

(C)第4.19節に要求されるいずれかの報告または電話会議が、報告または電話会議によって指定された締め切り後の90日前に提供される場合、報告または電話会議の提供は、約束違反が発生せず、違約のために を継続する限り、指定された締め切り前に報告または電話会議を提供できなかったことによる違約を解決しなければならない。

第6.02節 速度を増す.

(A)違約事件(第6.01(A)(Ix)節に規定する違約事件を除く)が発生して継続している場合、受託者又は当時未償還手形元金総額の少なくとも30%の所持者は、発行人に書面で通知することができる(当該通知が所持者によって発行された場合は、受託者に発行することができる)、受託者は、当時未償還手形元金総額の少なくとも30%の所持者の指示の下で、すべての債券が満期になったことを発表し、即時に支払わなければならない。第6.01(A)(V)節に規定する手形加速宣言が発生し、継続している場合、第6.01(A)(V)節に従って違約事件をトリガした違約事件または支払違約事件が救済または治癒されなければならない場合、または関連債務の所持者が免除され、または当該違約事件を引き起こす債務がすべて弁済された場合、手形の加速宣言は自動的に無効にされるべきである。スピードアップが発表されてから30日以内に、“付記”の廃止が発表された場合、“付記”のスピードアップは、管轄権のある裁判所のいかなる判決や法令とも衝突しない。

(B) が第6.01(A)(Ix)節により違約イベントが発生した場合、発行者、重要な付属会社に属する任意の制限された付属会社又は重大な付属会社を構成する任意の制限された付属会社については、すべてのbr}未償還手形が直ちに満期になり、支払いが行われ、さらなる行動や通知を行う必要がない。

(C)違約事件が発生した場合(自動または宣言であっても)手形の満期および対応は、その手形が直ちに満期になり、その償還割増とともに支払われる。手形が他の方法で償還、解放または解除された場合、 は、司法手続き、差し止めの代わりの証明書、または任意の他の方法によって、および/または任意の破産または清算手続きにおいて清算、解除、支払い、再構成、再構成、置換、回復、または妥協手形であっても、これらの手形は、直ちに満了し、その償還プレミアムと共に支払われるであろう。

(D)前述の一般性を制限することなく、手形が満期日前に加速または他の方法で満了した場合、いずれの場合も、任意の違約イベント(いくつかの破産、破産または再構成イベント(法律施行による債権加速を含む)に関連する違約イベントを含む)を理解し、同意する。選択可能な償還債券に適用される償還プレミアムも満期と支払いになり、債券が選択的に償還されたように、債券義務の一部を構成し、実際の損害の実行可能性と極度の困難を確定し、各当事者が各所有者がそれによって損失した利益を合理的に計算することについて合意する。以上で支払われた任意の償還プレミアムは、事前償還により所持者毎に受けた違約金と推定されなければならず、発行者及び保証人それぞれが同意し、現在存在する場合には、これは合理的である。発行者および各保証人は、任意の現行または将来の法規または法律において、任意のそのような加速に関連する前述の保険料の徴収を明確に放棄するか、またはそのような加速に関連する前述の保険料の条項を明確に放棄することができる。発行者と各保証人は明確に約束している(その合法可能性の最大程度)

(I)割増償還は合理的であり、老練な商人間で公平な取引を行う産物であり、これらの人は弁護士によって代表される

(Ii)支払時に当時の市場為替レートを採用しているにもかかわらず、償還割増価格を支払う

(Iii)所有者と発行元と保証人との間には、今回の取引において割増金の支払い償還の合意が具体的に考慮されている一連の行為がある

(Iv)発行者および各保証人は、その後、本プロトコルの約束とは異なる方法で請求してはならない‎‎6.02(D)節. 発行者と各保証人は，本稿で述べたように所持者に割増金を支払うプロトコルは，所持者がチケットを購入するための重大な誘因であることを明確に認めている.

(E)受託者に通知することにより、未償還手形元金総額が多数以上のbr所持者は、すべての未償還手形所持者を代表することができ、本契約項下の任意の既存の違約または違約事件およびその結果を撤回または放棄することができるが、持続的な違約または違約事件を除く：

(I)非同意所有者が所有している任意の手形の元金、割増(償還割増を含む)または利息(in )の支払い(影響を受けた手形所有者全員の同意の下でのみ免除することができる)；または

(Ii)for 非同意所有者は、本契約に従って修正または修正されてはならない契約または条項に従って所有されている任意のチケット が、このような修正または修正の影響を受けていない各チケット所有者の同意に従って変更または修正された任意のチケットについて。

本契約によって規定された任意のこのような撤回または放棄後、そのような違約は存在しなくなり、それによって生成された任意の違約イベントは、撤回または棄権が別の規定がない限り、本契約の下のすべての目的の下で救済されたとみなされるべきであるが、そのような放棄は、後続または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長されてはならない。

(F)その時点で未償還手形元金総額の多数を占める所有者は、受託者が取得可能な任意の救済措置を行使するために、または付与された任意の信託または権力を行使するために、任意の手続きを行う時間、方法、および場所 を指示することができる。しかしながら、受託者は、適用される法律または本契約と衝突し、受託者がチケットの他の所有者の権利を不適切に損害する可能性があると考える任意の指示に従うことを拒否することができる(受託者は、そのような指示がそのような所有者に不適切な損害を与えるかどうかを決定する肯定的な責任を有さない)、または受託者に個人の責任を負わせる可能性があるという指示を拒否することができる。受託者br}抑留通知 がチケット所持者の利益に適合すると判定された場合、チケット所持者に持続的な違約または違約イベントの通知を出さなくてもよいが、元金、利息または追加金額または保険料の支払いに関連する違約または違約イベントを除いて、 があれば。

(G)第7条の規定に適合することを前提として、違約事件が発生し、継続した場合、受託者は、このような所有者が任意の損失、責任又は費用について受託者に満足できる賠償又は保証を提供しない限り、本契約項の下の任意の権利又は権力の行使を指示する義務はないであろう。(第9条の規定 に他の規定がある場合を除く)元金、保険料、利息又は満期時の追加金額を徴収する権利を強制的に実行しない限り、(br}手形所持者は、本契約又は手形について何らかの救済措置を求めることができない

(I)このようなbr所持者は以前、違約事件が継続していることを示す書面通知を受託者に発行している

(Ii)当時未返済手形元金総額の少なくとも30%の所持者が受託者に救済措置を要求する書面請求を行った

(Iii)このようなbr所有者は、任意の損失、法的責任または支出について受託者に合理的な保証または補償を提供し、要求されたときに受託者に合理的な保証または補償を提供する

(4)受託者は、請求および保証または賠償の提供を受けてから60日以内にこの請求を遵守しなかった

(V)当時未償還手形元金総額が多数を占めていた所持者 は，この60日間の期限内に当該 要求と一致しない指示を受けていない.

(H)任意の違約または違約事件が発生してから30日以内に、発行者は、当該違約または違約事件を説明する声明を受託者に提出しなければならない。

第6.03節 その他の 救済措置それは.違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、手形元金または利息の支払いを請求するために、または手形または本契約の任意の規定を強制的に実行するために、法律または衡平法上で任意の利用可能な救済措置を求めることができる。

受託者は、いかなる付記があっても、又はそれに関連する任意の法律手続において任意の付記を提示する場合には、本契約又は付記下のすべての訴訟権及び請求について検察及び強制執行を行うことができ、受託者によって提起されたいかなる当該等の法律手続は、その本人名義及び明示信託受託者として提起しなければならず、任意の追討判決の金は、受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替え金を規定した後、判決を回収した所持者の応課差益のために行わなければならない。受託者または任意の所有者は、違約事件によって生じる任意の権利または救済措置の遅延または漏れを行使し、その権利または救済措置を損害してはならない、または違約事件に対する放棄または黙認を構成してはならない。どんな救済措置 も他のどんな救済措置も排除しない。法的に許容される範囲内で、すべての利用可能な救済措置が蓄積されている。

第6.04節 過去の違約を放棄する場合 それは.未償還債券元金総額の半数以上を持つ保有者は、すべての債券保有者を代表して受託者に書面通知を行うことができ、過去に本協定の下でのいかなる違約とその結果を放棄することができるが、違約を除く

(A)任意の手形の元金、保険料(ある場合)、追加額(あれば)または利息(in )；または

(B)修正または修正の影響を受けていない各チケットの所有者が同意した場合、第9条に従って修正または修正されたチェーノまたは条項のものを修正してはならない。

このような契約が放棄された後、本契約のすべての目的については、これらの違約は消滅し、それによって生じる任意の違約イベントは治癒されたとみなされるべきであるが、免除は、後続または他の違約または違約イベントまで延長されてはならず、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならない。

第6.05節 多数で制御 それは.債券元本総額が多数を占める所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済又は行使を求めて、受託者に付与された任意の信託又は権力を求めるために、任意の訴訟を行う時間、方法及び場所を指示することができる提供それはこうです

(A)受託者は、法的に抵触するいかなる指示にも従うことを拒否することができ、本契約または受託者は、義務がない場合、善意のbrが、そのような指示を出すことに関与していない保持者の権利を不適切に損なう可能性があると認定することができる

(B)受託者は、受託者が他の所有者の権利を過度に損なうと考えているか、または受託者に個人の責任を負わせると考えられる任意の指示に従うことを拒否することができる

(C)受託者は、受託者が適切であると考え、指示に抵触しない他の任意の行動をとることができる。

第6.06節 訴訟制限 それは.所有者は、本契約や手形について何の訴訟も提起したり、救済を求めたりすることはできない

(A)このようなbr所持者は、これまで受託者に書面通知を行い、違約事件が継続していることを示す

(B)元本総額の少なくとも30%の未償還手形を保有する所持者は、このような救済措置を要求するために、受託者に書面請求をしなければならない

(C)任意の費用、責任または支出について、受託者に合理的に満足できる補償および/または保証(前払い資金を含む)を提供する。()

(D)受託者は、請求を受信し、補償および/または保証(前払い資金を含む)を提供してから30日以内に請求を遵守しない

(E)この30日間で，未償還手形元金総額が多数を占める所持者は，受託者に要求と一致しない指示 を出していない.

しかしながら、本条項6.06節の前述の条項の制限は、所有者が手形に示された対応する満期日または後に手形の元金(ある場合)、追加金額(ある場合)、または利息(ある場合)を強制的に支払うことを要求する訴訟には適用されない。

所有者は，本契約を用いて任意の他の所有者の権利を損害したり，他の所有者に対する優先権または優先権を獲得してはならない.

第6.07節 所有者が無条件に支払いを要求する権利を提訴する.

本契約には、任意の他のbr条文があるにもかかわらず、任意の所有者がその所有者の同意を得ずに、債券に示された満期日または後に、その所有手形の元金、割増(ある場合)、および利息について訴訟を提起する権利は、減損または影響を受けない。

第6.08節 集金係 訴訟それは.カード発行者は、次の金額を滞納すると約束した

(A)任意の手形の利息が満期になって支払いが必要であり、違約が30日間継続している場合には、その手形の任意の利息を分割払い()または

(B)任意の手形記載の満期日に、任意の手形の元金(またはプレミアムがあれば)、

受託者の要求に応じて、発行者は、当該手形所持者の利益であり、当該手形のその時点で満期と対応した全ての元金(及びbr}保険料(ありあれば)、追加金額(ある場合)及び利息、並びに任意の超過元金(及び保険料、があれば)の利息、及び追加の 金額(あればある)を受託者に支払い、任意の超過利息分割払いが合法的に強制的に実行できる範囲内で、当該手形等が負担する金利で支払い、また、7.05節に規定された金額を支払うのに十分な金額と、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出、および立て替えを含む費用および支出を支払うのに十分な追加金額。

発券者が上記の要求に応じて直ちに当該金を支払うことができない場合、受託者は、信託受託者の名義を明示することができ、そのために満期及び未払いの金を徴収して司法手続きを提起することができ、判決又は最終判決について訴訟を提起することができ、発券者又は他の義務者に対して当該等の手続を強制的に実行することができ、法律で規定されている方法で発券者又は任意の他の義務者の財産(どこにあっても)から法律に規定された方法で支払わなければならない金を徴収することができる。

第6.09節 受託者は申索証明書を提出することができるそれは.受託者は、受託者(受託者、その代理人および弁護士の正当な発生に対する賠償、費用、支出および立て替えを含む任意のクレーム、および第7.05節に従って受託者によって支払われるべき任意の他の金額)および所有者または保証人、彼らの債権者またはそれらの財産に関連する任意の司法手続きにおいて許可され、法律または適用法規が禁止されない限り、必要または適切な債権証明および他の書類または文書を提出することができる。所有者の指示の下で所有者を代表して、任意の破産管財人または同様の機能を実行する他の人の選挙で投票することができ、そのような司法手続き中の委託者は、各所有者が受託者に支払いを許可することを許可され、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者、その代理人およびその弁護士の正当な発生した補償、費用、支出および立て替え、および第7.05節に基づいて受託者によって支払われるべき任意の他の金を受託者に支払うことができる。いずれかのこのような訴訟において、受託者、その代理人および弁護士のいずれかのそのような賠償、費用、支出および立て替え、および本契約第7.05条に従って遺産から受託者に支払われるべき任意の他のお金が、任意のこのような訴訟において支払いを拒否された場合、これらの支払いは、所有者が訴訟で得られた任意およびすべての割り当て、配当、通貨証券および他の財産から得る権利があり、清算においても、任意の再構成または手配または他の計画に従っても、これらの支払いは、留置権を担保としなければならず、brは、これらの財産から支払われなければならない。

本協定に記載されている任意の事項は、許可受託者が許可または同意するとみなされてはならない、または所有者が手形または債券保有者の権利に影響を与える任意の再構成計画、手配、調整または債務改質、または許可受託者がそのような法的手続きのいずれかにおいて任意の所有者の申立を受け入れたり、採択したりしてはならない。

第6.10節 入金申請 それは.受託者は、第6条の規定により金銭又は財産を受け取る場合は、次の順序で支払わなければならない

第一：受託者及び任意の代理人に第7.05条に規定する満期金を支払う

第二：債券の元金、割増、利息(ありの場合)及び付加額(ある場合)の満期及び支払額に基づいて、元金、割増(ある場合)、利息(ある場合)及び付加額(ある場合)を比例的に債券保有者 に支払い、比例的に計算し、いかなる種類の優先権又は優先権もない

第三：手形発行人、br手形の保証人または他の義務者は、その利益に応じて、または管轄権のある裁判所に指示される。

受託者は、本第6.10節の規定により、所有者に任意の金を支払うために記録日及び支払日を決定することができる。発行者は、記録日の少なくとも30日前に、記録日、支払い日、および支払い金額を説明する通知を各所持者および受託者に提出しなければならない。

第6.11節 コストを負担する それは.本契約下のいずれかの権利又は救済を強制的に執行するための訴訟において、又は受託者が受託者として取られた又は講じられないいかなる行動に対しても受託者に提起された訴訟において、裁判所は、当事者が提出した弁明又は抗弁の事件及び誠意を適切に考慮した場合に、合理的な弁護士費を含む、当該訴訟のいずれか一方の当事者に対する合理的な費用を適宜評価することができる。本第6.11条は、受託者が提起した訴訟、未償還手形元金総額が10%を超える所持者が提起した訴訟、又は第6.07条に基づいて提起されたいかなる所有者の訴訟にも適用されない。

第6.12節 権利回復と救済措置 それは.受託者または任意の所有者が、本契約項下の任意の権利または救済 を強制的に実行するために任意の訴訟を提起し、その訴訟が任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者または所持者に不利であると判断された場合、各場合、その訴訟の任意の裁決に基づいて、発行者、任意の保証人、受託者、および所有者は、それぞれ本契約項の下での以前の地位を回復し、その後、受託者および所有者のすべての権利および救済は、当該訴訟が提起されていないように継続されるべきである。

第6.13節 権利と救済措置の累計それは.2.07節の破損、廃棄、紛失、または盗難手形の置換または支払いに関する別の規定に加えて、本条項は、受託者または所有者に付与または保持された任意の権利または救済措置 は、任意の他の権利または修復措置を排除せず、法律によって許容される範囲内で、各権利および修復措置は累積され、法律の許容範囲内で、本条項または現在または今後存在する法律または平衡法または他の方法によって提供されるすべての他の権利および修復措置に追加されるべきである。本プロトコルの下の任意の権利または救済措置の主張または他の態様は、任意の他の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止または使用すべきではない。

第6.14節 諦めではなく、遅延 や漏れそれは.受託者または任意のチケット所有者は、任意の違約イベントによって発生した任意の権利または救済 を遅延または行使し、そのような権利または修復を損なうことなく、またはそのような違約イベントの放棄または黙認 を構成する。本規約第6条又は法律は、受託者又は所持者に付与された各権利及び救済措置は、受託者又は所持者(状況に応じて)が時々及び適切であると考えられる場合に行使することができる。

第6.15節  日付を記録するそれは.発行者は、6.04および6.05節の許可または許可された任意のbr訴訟の所有者の識別に投票または同意する権利があることを決定するために、記録的な日付を設定することができる。本契約が別途規定されていない限り、この記録日 は、初めて同意を求める30日前、または第2.05節に従って受託者に提供される最新の所有者リスト日としなければならない。

第6.16節 滞在放棄または延期法 それは.各発行者のチノ(その合法的にそうすることができる範囲内)は、この方法がどこで公布されても、または今後の任意の時間に施行されても、いかなる方法で主張されても、または任意の方法で、チノまたは本契約の履行に影響を与える可能性のある猶予または延期法を利用してはならない。発行者(その合法的にそうすることができる範囲内)は、本プロトコルの実行が受託者に付与される任意の権力を妨害、遅延、または阻害してはならないが、この法律が公布されていないように、そのような法律およびチノのすべての利益または利益をここで明確に放棄すべきである。

第七条受託者

第7.01節 受託者の職責。

(A)受託者の担当者が実際に違約事件が発生して継続していることを知っている場合，受託者は本契約が受託者に与える権利と権力を行使し，これらの権利や権力を行使する際には，慎重な人が自身の事務を処理する場合に行使または使用されるのと同程度の慎重さと技巧を用いる.

(B) の規定を満たす‎‎第7.01(A)節，(I)受託者は 本契約で明確に規定された職責を履行することを承諾し，他の誰とも黙示された契約や義務 は本契約における受託者に対するものと解釈されてはならない；および(Ii)それ自体に悪意がない場合，受託者は本契約の要求に応じた証明書や意見を受託者に提供した後，陳述の真実性とその中で表現された意見の正しさ について最後の 信頼を行うことができる.本プロトコルの任意の条項が、受託者に提供される任意のそのような証明書または意見を明確に要求する場合、受託者は、本契約の要件に適合するかどうかを決定するために、それを検討すべきである(しかし、数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない)。

(c)            [保留されている].

(D)受託者は、その深刻な不注意行為、その深刻な不注意不作為、またはその故意行為の責任を免除してはならないが、以下の場合を除く

(I)本項は，第(B)項の効力を制限しない‎(二)‎‎第七百一条；

(Ii)受託者が受託者の責任者に対して誠実に下した任意の判断誤りは、受託者が関連事実を明らかにする上で深刻な不注意があることを証明しない限り、責任を負わない

(Iii) 受託者は、 に従って受信された指示に従って誠実に取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わない‎部分‎6.02または‎‎6.05.

(E)受託者および任意の支払代理人は、受託者および任意の支払い代理人が発行者または保証人と書面合意に達しない限り、その受信したいかなる金の利息にも責任を負わない。受託者又は依頼者が支払う代理人が保有する資金は，他の基金から隔離する必要はないが，法律の要求の範囲を除き，かつ疑問を生じないように，イギリス顧客の資金規則に基づいて保有してはならない。

(F)受託者、各代理人、または主要支払いエージェントが、本契約の下での任意の義務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使するとき、br}は、そのような資金の償還を保証しないか、またはそのようなリスクまたは責任について十分な賠償を行うことができると信じている理由がある場合、受託者、各代理人または一次支払いエージェントは、受託者、各代理人または一次支払いエージェントが、本契約の下の任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使するときに、受託者、各代理人または主要支払いエージェントに自己資金またはリスクを要求するか、または他の方法で財務責任を招くことを要求する。

(G)受託者または各エージェントの行動または責任に関連する任意の条項、または受託者または各エージェントの責任または保護を提供する条項(具体的な状況に応じて)は、本7.01節の条項によって拘束されなければならない。

第7.02節 受託者のいくつかの権利.

(A)主題 は7.01節に該当する：

(I)違約または違約事件が発生した後、受託者は、すべての代理人にその指示に従って行動するように要求する権利がある

(Ii)受託者は、任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、コマンド、債券、債権証、手形、他の債務証拠、または適切な人によって署名または提出されたと考えられる他の文書または文書に従って行動するか、または行動しないことによって保護されることができる

(Iii)受託者が行動をとるか、または行動しない前に、上級者証明書または大弁護士の意見、または両方が必要となる可能性があり、これは該当すべきである‎‎第十二十四条。受託者は、完全許可 に等しい証明書または意見に基づいて誠実にまたは取られないいかなる行動にも責任を負わない

(Iv)受託者は、本プロトコルに従って慎重な態度で任命された任意の代理人または代理人の不適切な行為または不注意に責任を負うことなく、その代理人および代理人によって行動することができる

(Vi)本契約に特別な規定がない限り、発行者の任意の要求、要求、指示、または通知は、カード発行者の上級職員が署名すれば十分である

(Vii)受託者は、許可されたと思うか、またはその権利または権力の範囲内で取られたと考えられるいかなる行動にも責任を負わない

(Viii)本契約を管理するたびに、受託者は、本契約に基づいて任意の訴訟を行うか、または行動しない前に、ある事項を証明または決定するのに適していると考えられる。br)受託者(本条例に別段に規定されている他の証拠がない限り)は、それ自体に悪意がない場合には、高級船員証明書に依存することができる

(Ix)受託者は、任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠または他の文書または文書に記載されている事実または事項を任意の調査を行う義務はないが、受託者は(相応の責任がない場合には)適切と思われる事実または事項をさらに照会または調査することができ、受託者がさらなる照会または調査を行うことを決定した場合、それは発行者の帳簿、記録、事務場所を直接あるいは代理人や弁護士に検査する権利がある

(X)受託者は、本契約に従ってその責務を履行するか、またはその権力を行使することについて、任意の保証または保証を提供することを要求されるべきではない

(Xii)受託者が本契約によって許可された行動をとる許可権利は、そのような義務または義務として解釈されない ；

(Xiii)受託者にレポート、資料、およびファイルを渡すことにより‎‎4.19節参照のために、受託者は、前述の内容を受信することは、発行者またはその制限された子会社が本条項の下の任意のチノに準拠する場合(受託者は、完全に高級職員の証明書に依存する権利がある)を含む、その中に含まれる任意の情報またはその中に含まれる情報から決定可能な任意の情報の実際または推定通知を構成しない

(Xiv)本契約では、被受託者に権利、特権、保障、免除および利益を与え、補償および補償を得る権利を含むが、これらに限定されず、受託者、登録処長、代理人、および本契約の下で雇用された各代理人に拡張され、受託者によって本契約の下の各身分で強制的に実行されることができる

(Xv)受託者は、弁護士または専門顧問のアドバイスまたは弁護士の任意の意見が完全かつ完全に許可される弁護士または他の専門顧問に相談することができ、受託者を保護し、その誠実さおよび本合意項目に依存した任意の行動について責任を負うことができる

(Xvi)受託者が発行者を問い合わせる責任がない場合および/またはその制限された付属会社が#年に契約を履行する場合‎‎第四条本方法第(Br)条

(Xvii)受託者は、任意のチケットのコンプライアンスを監視、決定、または照会するための義務または義務を負わず、本契約または適用法律または法規に従って譲渡、交換、償還、購入または買い戻し(場合に応じて)に適用される最低額面の制限を遵守して責任を負うか、または責任を負うこともできないが、受託者は自ら適宜選択することができる

(Xviii) のいずれの場合も、戦争またはテロ行為、民事または軍事騒乱、公衆衛生緊急事態、核災害または自然災害、流行病または天災など、その制御範囲を超える力は、戦争またはテロ行為、民事または軍事動乱、公衆衛生緊急事態、核災害または自然災害、流行病または天災による本協定の義務の履行または遅延を含むが、いかなる責任や責任も負わないが、受託者は銀行業公認のやり方に適合した合理的な努力を行い、実際に実行可能な状況でできるだけ早く回復しなければならないという理解がある

(Xix)いずれの場合も、受託者は、発行者、任意の保証人、または制限された付属会社の任意の間接的または事後的損失、特殊または懲罰的損害賠償(任意の形態のビジネス、営業権または名声、機会または利益の損失を含む)に対して責任を負わず、事前に通知された場合であっても、予測可能である。

(B)受託者は、この契約に従って特定の行動をとることを許可された者の名前および/または肩書を発行者に提出することを要求することができ、高級船員証明書に署名することを許可された任意の者 によって署名することができ、以前に交付され、置換されていない任意のそのような証明書のうち、そのような許可された者 として指定することができる。

(c)            [保留されている].

(d)            [保留されている].

(e)            [保留されている].

(f)             [保留されている].

(G)受託者は、本契約またはチケットに従ってその責務を履行するか、またはその権力を行使することについて、任意の保証または保証を提供することを要求されるべきではない。

(H)受託者が、その現行または将来の法律、任意の政府または規制当局、またはそれが制御できない任意の場合に適用されることによって、本契約項におけるその義務または適宜決定権の履行が阻止または遅延された場合、受託者は、誰に対しても責任を負わないであろう。

(I)本契約の第 条は、受託者に、違法又は適用法律又は法規に違反すると考えられるいかなることを行うことを要求してはならない。

(J)関係する管轄区域の法律的意見に基づいて、受託者は、管轄区域で任意の行動が司法管轄区域の任意の法律に違反するか、または適用範囲内でニューヨーク州の法律に違反すると考えている場合、受託者は、その管轄区域で任意の行動をとることを回避することができ、責任を負うことができる(意図的に不適切な行為または深刻な不注意を構成する行為を除く)これらの法律、命令または法規を遵守するために必要な任意のことを行うことができる。

(K)実際に知られていない場合、受託者は、発行者が本契約において履行および遵守を要求する義務を適切に履行しており、違約または違約イベントまたは手形の償還が必要な他のイベントが発生していないと仮定することができる。

(l)             [保留されている].

(M)上記の規定に加えて、受託者は、本契約に従って不安全な電子メール、pdf、ファクシミリ、または他の同様の不安全な電子方法で発行された通知、指示、または指示を受けて行動することに同意する提供本プロトコルの下で受託者に送信される任意の通信は、手動で署名されたファイルの形態を採用しなければならないか、またはDocuSign(または権限付与は、受託者によって指定された他のデジタル署名プロバイダに書面で提供されることを表す)を使用してデジタル署名の形態でなければならない。当事者 が受託者に電子メールやファクシミリ指示(または類似の電子方法による指示)を送信することを選択し、受託者がその適宜決定権 に基づいてこのような指示を実行することを選択した場合、受託者のそのような指示に対する理解は制御されるべきである。受託者 は、後続の書面指示と衝突または不一致であるにもかかわらず、受託者がそのような指示に依存および遵守することによって直接的または間接的に生じるいかなる損失、コスト、または支出に責任を負わない。電子指示を提供する側は、このような電子的方法を使用して受託者に指示および指示を提出することによって生じるすべてのリスクを負担することに同意し、受託者が許可されていない指示に従って行動するリスク、および第三者による遮断および誤用のリスクを含むが、これらに限定されない。

第7.03節 個人 受託者の権利それは.受託者、任意の譲渡代理人、任意の支払い代理人、任意の登録官または発行者または受託者の任意の他の代理人は、その個人または任意の他の身分で、手形の所有者または質権者とすることができ、発行人を他の方法で処理することができ、その権利は、発行者が受託者、支払い代理人、譲渡代理人、登録者、またはそのような他の代理人でない場合に享受する権利と同じである。受託者は、発行者又はその任意の共同会社又は付属会社の預金、ローン及び一般に発行者又はその任意の連合会社又は付属会社との任意の銀行、信託又は他の業務を受け入れることができ、発行者が本契約で指定された職責を履行していないように、発行者が本契約に関連するサービス及び他の方面の費用及びその他の費用及びその他の費用を受け入れることができ、時々受託者又は所持者に費用及びその他の費用を支払う必要がない。

第7.04節 受託者の免責声明 それは.受託者の認証証明書を除いて，本稿と付記中の記述は発行者の陳述と見なすべきであり，受託者はその正しさに対して何の責任も負わない.受託者は、本契約または手形の有効性または十分性について何も述べないだろう。受託者は、発行者が手形収益または領収書人に支払ういかなる金にも責任を負わず、発行者が本契約の任意の条項の指示に従って手形収益または領収書人に支払ういかなる金の使用にも責任を負わず、受託者以外の任意の支払代理人が受信したいかなる金の使用または運用にも責任を負わず、本契約における手形販売に関連するいかなる陳述または記述、手形または任意の他の文書上のいかなる陳述または任意の他の文書にも責任を負うことはないが、受託者の認証証明書は除く。

第7.05節 賠償と賠償それは.発行者と保証人は、共同で、受託者(本プロトコル項目のいずれかの身分で行動する) に、本プロトコル項のサービスの書面約束の補償を支払わなければならない。受託者の賠償は、信託受託者の賠償を明示する法律に関するいかなる制限も受けない。受託者の要求に応じて、発行者及び保証人は、その発生又は支払いされたすべての正当に発生した支出、立て替え金又は費用を共同及びそれぞれ迅速に受託者に返済しなければならない。このような費用には、受託者の代理人および弁護士の正当な発生の補償、支出、費用、前払い、および費用が含まれなければならない。

発行者および保証人は、受託者(本契約の下のいずれかの身分で行動する)およびその各上級職員、取締役、従業員および代理人が、彼らのいずれか一方によって発生した任意およびすべての損失、責任または費用(弁護士費および支出を含む)を共同および別々に賠償しなければならない。本信託を管理し、本契約項の下での義務を履行すること(発起人および保証人に対して本契約(本7.05節を含む)を強制的に実行し、自己を弁護すること、またはそれに関連する意図的な不正行為または深刻な不注意を含む)を生じることはない。発行者、保証人、任意の所有者、または任意の他の人によって主張されるか、本契約項の下での任意の権力および義務の実行および履行に関する責任であっても)。受託者はそれが補償を求める可能性のあるいかなる申索についても迅速に発行者に通知しなければならない。受託者は、この通知を発行者に通知せず、発行者又はいかなる保証人も本契約項の下での義務を解除しない。発行者は受託者の全権適宜決定権の下でクレームに対して抗弁を行い、受託者は協力することができ、そして抗弁に参加することができ、費用は発行者が負担することができる。あるいは、受託者は、自分が選択した単独の弁護士を選択することができ、発行者は、その弁護士が適切に発生した費用および支出を支払わなければならない。カード発行者は、その同意を得ずに達成されたいかなる和解にも費用を支払う必要はなく、同意は無理に拒否されてはならない。発行者は、受託者本人の意図的な不正行為又は重大な不注意によって引き起こされたいかなる損失、責任又は支出を補償又は賠償してはならない。

本7.05節に規定する発行者の支払義務を確保するために、受託者は、受託者が受託者として所有または受領したすべての金または財産に留置権を有しているが、信託形態で保有している金または財産を除いて、元金、割増(ある場合)、追加金額(ある場合)、および特定の手形の利息を支払う必要がある。この留置権は，本契約項の下のすべての手形の清算と弁済後も有効でなければならない.

受託者が第6.01(A)(Ix)節に規定する発行者、保証人又は任意の制限された付属会社に関する違約発生後に費用 が発生した場合、これらの費用は破産法により管理費用となる。

発行者の本第7.05節の義務及び本条項に基づいて生成された債権又は留置権は、任意の受託者の辞任又は解任、第8条に基づく発行者の義務の履行及び履行、いかなる破産法による拒絶又は終了、及び本契約の終了後も存続しなければならない。

第7.06節 受託者の交換 それは.受託者の辞任又は免職及び後任受託者の任命は、後任者 受託者が本7.06節に規定する任命を受けた後にのみ発効する。

受託者は、何の理由も与えずにいつでも辞任するように発行者に通知することができる。未償還手形元本の過半数を持つ所持者は，受託者と発行者に受託者の職務解除を通知することができる.以下の場合、発行者は受託者を免職しなければならない

(A)受託者は第7.09節を遵守できなかった；

(B)受託者は、破産または債務返済不能と判定された

(C)受託者又はその他の公職者が受託者又はその財産を管理する

(D)受託者は他の理由で行動能力がない.

受託者が辞職したり更迭されたり、あるいは何らかの理由で受託者のポストに空きが生じた場合は、発行人は速やかに後任の受託者を指定しなければならない。後任受託者が就任してから1年以内に、過半数の元本を持つ未償還手形所持者は 後任受託者を指定し、発行人が任命した後任受託者に代わることができる。後任受託者が退職受託者の辞任又は免職後30日以内に本7.06節次項に要求する書面承諾を提出しない場合、離任受託者、発行者又は手形元金を返済していない多数の所有者は、任意の管轄権のある裁判所に後任受託者の任命を申請することができ、費用は発行者が負担することができる。

後任受託者は，退任受託者(状況に応じて)と発行者にその任命を受ける書面同意を提出しなければならない.したがって、退任受託者の辞任または免職が発効し、後任受託者は受託者が本契約項の下でのすべての権利、権力、義務を有している。後任の受託者はその継承通知を所持者に送らなければならない.退任受託者は発行人が費用を負担し、迅速に受託者として持っているすべての財産を後任の受託者に移転しなければならない。前提は、本協定の下で受託者が不足しているすべての金が支払い済みであり、第7.05節に規定する留置権に適合することである。

後任の受託者が退任受託者が辞任または免職されてから60日以内に就職していない場合、退任受託者、発行者、または少なくとも30%の元金を返済していない債券保有者は、任意の管轄権のある裁判所に後任受託者の任命を申請することができ、費用は発行者が負担する。発行者が本契約の規定により後任受託者を任命する権利を損なうことなく、退任受託者は後任受託者が就任する日までのいつでも後任受託者を任命することができる。

受託者が第7.09条の規定を遵守できなかった場合、手形の真の所有者として少なくとも6ヶ月の所有者は、司法管轄権を有する任意の裁判所に受託者の罷免を申請し、後任受託者を指定することができる。

本7.06節により受託者が変更されたにもかかわらず、退職する受託者が利益を得るために、発行者及び保証人の第7.05節の義務は継続されなければならない。

第7.07節 後継者 合併受託者それは.受託者は、合併、転換または合併することができる任意の会社、または受託者が当事者の任意の合併、変換または合併によって生成された任意のbr会社、または受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務を承継する任意の会社は、受託者の相続人でなければならない。ただし、当該会社は、他の態様で第7条の規定に適合しなければならず、 は、任意の書類または本協定の任意の当事者の任意のさらなる行動に署名または提出する必要はない。任意の手形が当時在任中の受託者によって認証されているが、交付されていない場合、合併、変換、または合併によって認証された任意の相続人は、そのような認証を採用し、認証された手形を交付することができ、その効力は、後任の受託者本人がそのような手形を認証する効力と同じである。その時点で任意の手形が認証されていない場合、任意の後任受託者は、本合意の下の任意の前任者の名義または後任受託者の名義が当該手形などを認証することができる。このようなすべての場合、このような証明書 は、本契約で規定される受託者認証証明書が有するべきすべての効力を有するべきであるが、 任意の前任受託者の認証証明書または任意の前任者受託者の名義でチケットを認証する権利は、合併、変換、または合併による1人または複数の相続人にのみ適用されなければならない。

第7.08節 [保留されている].

第7.09節 資格を取り消すそれは.本協定の下には、米国またはその任意の州の法律 に基づいて設立され業務を行っている会社であり、当該法律に基づいて会社の受託者権力の行使が許可されており、一般に、当該会社の受託者の役割を履行し、手形を発売するような性質の取引において当該会社の受託者サービスを提供する会社として認められている受託者が常に設けられている。受託者は、最近発表された年間条件報告書に記載されているように、少なくとも50，000，000ドルの総合資本および黒字を有するべきである。

第7.10節 共同受託者の任命

(A)it 本契約の目的は、いかなる司法管轄区域のいかなる法律にも違反してはならず、銀行会社又は協会が当該管轄区において受託者として業務を処理する権利を拒否又は制限することである。本契約項の下の訴訟、特に違約の場合に強制的に執行される場合、または受託者は、任意の司法管区の現行または将来の法律の理由により、受託者が本契約が受託者に付与されたいかなる権力、権利または救済を行使することができないか、または財産の所有権を信託的に保有するか、またはこれに関連する任意の望ましいまたは必要な行動をとることができないと認識しており、受託者は、独立した受託者または共同受託者として個人または機関を任命する必要がある可能性がある。これらの目的を達成するために，本7.10節の以下の規定を採用する.

(B)受託者が別の個人又は機関を独立又は共同受託者に委任する場合、本契約は、受託者が行使又は帰属又は譲渡しやすい各救済、権力、権利、申索、要求、訴因、免責権、産業、業権、権益及び留置権を明示又は意図し、いずれも、当該独立受託者又は共同受託者が当該独立受託者又は共通受託者に行使及び譲渡しやすくすることができるが、当該独立受託者又は共通受託者が当該等の権力、権利及び救済を行使できるようにするために必要な範囲に限定される。また、受託者が任意の司法管轄区の法律によって当該等の権力、権利及び救済を行使することができない範囲内でのみ、独立受託者又は共同受託者が当該権利、権利及び救済を行使するために必要な各契約及び義務は、当該等の独立受託者又は共同受託者に適用され、そのいずれかによって強制的に実行されることができる。

(C)受託者がこのように委任された個別受託者又は共同受託者が、当該財産、権利、権力、信託、責任及び義務をより全面的かつ明確に当該財産、権利、権力、信託、責任及び義務に帰属及び確認するために、発行者に任意の書面を提供することを要求する場合、ニューヨーク州法律及び発行者の組織司法管轄区域で許容される範囲内で、発行者の要求に応じて署名、確認及び交付しなければならない提供違約事件が発生し、継続している場合、発行者が要求を出してから15日以内にそのようなチケットを発行していない場合、受託者は、発行者の事実上の権利者として許可され、発行者の名義で、発行者の代わりにそのようなチケットを発行しなければならない。任意の独立受託者または共通受託者またはその相続人が死亡し、行動できない、辞任または免職された場合、独立受託者または共通受託者のすべての財産、財産、権利、権利、信託、責務および義務は、新しい受託者またはその独立受託者または共通受託者の後継者が任命されるまで、法律の許容される範囲内で受託者に帰属し、受託者によって行使されなければならない。

(D)各受託者及び共同受託者は、法律で許容される範囲内で、以下の規定及び条件に従って任命及び行動しなければならない

(I)受託者または受託者に適用されるすべての権利および権力は、個別の受託者または共通受託者に付与または適用されなければならず、これらの受託者または共同受託者によって行使または実行されることができる

(Ii)本プロトコル項の任意の受託者は、本プロトコル項の任意の他の受託者のいかなるものとしても、またはしないために責任を負わない。

(E)受託者に発行された任意の通知、要求、または他の書面は、そのとき単独の受託者および共通受託者に発行されたとみなされ、一人一人に送信されるように有効である。任意の個別受託者または共同受託者を指定する各文書は、本契約および本第7条の条件を参照しなければならない。

(F)任意の個々の受託者または共同受託者は、任意の時間に、その代理人または実際の受託者に受託し、法律で禁止されていない範囲内で、その名義で、または本契約について任意の合法的な行為を行うことができる。任意の個々の受託者または共通受託者が死亡し、行動能力を喪失し、辞任または免職された場合、そのすべての財産、財産、権利、救済措置、およびbr信託は、新しいまたは後継者を任命することなく、法的に許容される範囲内で受託者に帰属し、受託者によって行使されなければならない。

第7.11節 代理辞任

(A)任意のbrエージェントは、任意の理由を与えることなく、関連するいかなる費用にも責任を負うことなく、いつでも発行者および受託者および(主な支払い代理人が辞任する場合を除く)30日間の書面通知(発行者および受託者は免除可能)を発行することができ、本プロトコルの下での委任を随時辞任することができる提供依頼者が辞任する場合には，発行者が新たな委託者支払いエージェント(受託者があらかじめ書面で承認)を委任してbrを依頼者に委任する権限を行使しない限り，本プロトコルが依頼者に与える役割を担う限り，その辞任は発効しない.任意の代理人の辞任通知を受けた後、発行者は、12.01節の規定に基づいて、直ちに所有者に辞職通知を出さなければならない。 この通知は、チケットの任意の支払い期限の前または後に少なくとも30日以内に満了しなければならない。

(B) のいずれかのエージェントが、本7.11節の規定に従って辞任通知を発行し、代替エージェントが必要であり、その通知が満了する10日前に代替エージェントが正式に任命されていない場合、エージェント自体は、信頼性が良好で経験豊富な金融機関を代替として指定することができる。指定後，発行者はただちに受託者，残りのエージェント，所有者にこの委任に関する通知を出さなければならず，発行者，受託者，残りのエージェントと交換エージェントは，以下のように合意を締結したように，彼らの間に同じ権利と義務を獲得し，制限される必要な融通をするこの入れ歯です。

(C)その辞任が発効した後、委託者支払いエージェントは、直ちに、本プロトコルに従って所有したすべてのお金を、後任の委託者支払いエージェントまたは受託者または受託者に命令しなければならないが、本プロトコルの下の他の義務または責任を負い、発行者が本プロトコルに従って以前に提供されたサービスの報酬を支払う権利があり、これに関連するすべての合理的な費用(法的費用を含む)の精算を得る権利がある。

第7.12節 エージェント は一般に規定されている.

(A)エージェントの操作 .各エージェントの本契約項における権利，権力，義務，義務，行動は，共通または共通 および数項ではなく数項である.

(B)受託者のエージェント.発行者とエージェントは，違約や違約事件が発生した場合，受託者は代理人を受託者のエージェントとして書面で通知し，受託者の指示のみを受けることができることを認め同意することができる.br}は受託者の書面通知を受ける前に，エージェントは発行者のエージェントであり，所有者の利益に関心を持つ必要はない.

(C)エージェントが持つ資金 .エージェントは本契約条項を満たすすべての資金を持つ.

(D)通知を発行する.エージェントが発行方向グローバルチケット保持者を代表して通知を発行するいかなる義務も，通知をDTCに渡す際に履行される.

(E)指示. 任意のエージェントへの指示が明確でない場合，そのエージェントは，発行者または他の書面で迅速にエージェントに指示を行う権利がある側に明確にする権利があり，いずれの場合も，エージェントはそのような指示を受けてから1営業日以内に明らかにすることを要求する.エージェントが本7.12節に従って明確化を求めた場合、 は、明確化を提供する前に、エージェントはいかなる行動もとる権利がなく、明確化を受けるまで何の責任も負わない。

(F)No 受託責任.代理人は、誰に対しても信託責任または他の義務を負わない、または誰に対しても、または誰とも任意の代理または信託関係を有する。

(G)お互いに約束する.各当事者は、他方が書面請求を行う10営業日以内に、適用法律を遵守するために他方が合理的に要求するそれ、その動作または注釈に関連するテーブル、文書、および他の情報を他方に提供し、他方が提供する任意のテーブル、文書、または他の情報が任意の重大な点で不正確(または不正確になる)ことを認識した場合に、関連する他方を合理的にタイムリーに通知しなければならない提供, しかし、いずれの側も、本7.12(G)節 に従って任意のテーブル、ファイル、または他の情報を提供する必要はない。条件は、(I)このような テーブル、ファイルまたは他の情報(またはこのテーブルまたはファイルの形態で提供されることを要求する情報)が合理的に を提供することができず、合理的な努力によって得ることができないこと、または(Ii)その当事者の合理的な 意見に基づいて、(A)法律または(B)守秘義務を適用すること、または以下の任意の行為に違反する可能性があることである。本7.12(G)節の場合、 “適用法”は、(Iii)任意の一方が拘束されているか、または遵守に慣れている任意の規制機関または政府機関の任意の規則またはやり方と、(Iv)任意の機関間の任意の合意と、(V)任意の規制機関または政府機関が、同様の性質の機関と通常締結されている任意の当事者との間の任意のbr}合意とを含むものとみなされるべきである。

(H)税 源泉徴収。

(I) 発行者およびエージェントが、本契約および“金融、金融、貿易および金融行動法”の項に付記された任意の義務を履行できるようにするためには、各発行者および各エージェントは、他方が“金融行動および金融行動法”の項の下で税務に関する義務を負うかどうかを決定するために、他方が合理的に要求する合理的な情報を相互に提供しなければならない。

(Ii)本契約の任意の他の規定があるにもかかわらず、主管当局が要求する範囲内にのみ、各エージェントが“手形”によって支払われた任意の税金 を控除または源泉徴収する権利がある場合、代理人は、税金を控除または控除した後にbrを支払い、そのような控除または控除された金額を許可された時間内に関係当局に説明し、またはその選択に基づいて、上記の金額を支払った後、このように控除又は差し押さえられた金額を合理的に迅速に発行人に払い戻し、カード発行人に控除又は差し止めの理由を提供しなければならない場合には、発行人は当該金額を関係当局に説明しなければならない。疑問を免れるために，FATCA控除は減額や控除であり， は主管当局がこの目的のために必要であると考えられている‎第七百十二条第二項第一号。

第八条敗訴、弁済、解除

第8.01節 発行者の“br”は有効無効かチェノー無効を選択しますそれは.発行者は、その選択に応じて、債券が規定する満期日までの任意の時間に、取締役会決議により、本条第8条で述べた条件を遵守する場合には、すべての未償還手形に第8.02節又は第8.03節を適用することを選択することができる。

8.02節 失敗と解任それは.発券者が8.01節により本8.02節に適用される選択権を行使した場合，発券者と保証人は第8.04節で規定された条件が満たされた日(以下“と呼ぶ)と見なすべきである法律上の失敗“)。この目的のために、このような法律上の失敗は、発行者が未償還手形に代表されるすべての債務を弁済し、手形と本契約項の下のすべての他の義務(受託者が正式文書に署名しなければならず、費用は発行者が負担する)を履行したとみなされるべきであることを意味するが、以下の条項を除く：(A)未償還手形所有者は、第8.08節で述べた信託基金及び同節でより十分に規定された信託基金からのみ金を受け取る権利：当該等の手形の満期時の元金(及び割増(償還割増を含む)、(br}があれば)及び利息(追加額を含む)の支払いについて、(B)発行者は、仮手形、登録手形、破壊、廃棄、紛失又は盗難手形及び維持事務所又は機関が信託方式で金及び保証金を支払う権利、権力、信託、受託者が本契約項の下での責任及び免除及び発行者及び保証人がこれに関連する義務、及び(D)本条第8条の規定。本第8条を遵守することを前提として，発行者は8.02節により選択権を行使することができるが，先に以下の8.03節によりチケットの選択権を行使しているにもかかわらず.発券者 がその法的無効選択権を行使すれば，チケットの支払いは違約事件によって加速されない可能性がある.

第8.03節 聖約 失敗それは.発行者が8.03節で適用される選択権第8.01節に基づいて選択権を行使した後，発行者と保証人の4.04節から4.11節，4.15節から4.17節，4.19節および第5.01節に含まれるいずれかの条項の下での義務を解除し，以下の条件を満たした日以降(以下，“条項失効”と呼ぶ).この目的のために、条約の失効とは、発行者が、本条約の他の場所で任意のこのような契約に言及することができ、または本条約の任意の他の条項または任意の他のbr文書から任意の他の条項を言及することができ、このようないかなる契約に規定されている任意の条項、条件または制限を直接的または間接的に遵守せず、いかなる責任も負わないことを意味するが、上述した以外に、本契約の残りの部分およびこれらの付記は影響を受けない。

失敗の条件 それは.法律上の無効または条約の無効を行使するために：

(A)発行者は、手形所持者の利益のために、ドル現金、償還不可能な政府証券、又はドル現金と償還不可能な政府証券との組み合わせを信託形態で受託者に入金し、国が認可した投資銀行、評価会社又は独立公共会計士事務所の意見で、brの元金又は利息(追加金額及び割増価格(償還プレミアムを含む)を支払わなければならない。ある場合)支払日または適用される償還日(場合によって決まる)の未償還手形において、発券者は、その手形が支払日またはある特定の償還日に失効することを示さなければならない

(B)法律が無効な場合、発行者は受託者に交付しなければならない：

(I)受託者が合理的に受け入れた米国弁護士の意見、(I)発行者が米国国税局の裁決を受けたことを確認するか、または米国国税局が裁決を公表したか、または(Ii)発行日以来、適用された米国連邦所得税法が変更されたことを確認し、この2つの場合、弁護士の意見は弁護士の意見に基づいて未償還手形の実益を確認し、全員が収入を確認しない。米国連邦所得税の収益や損失 は、このような法律上の失敗により、このような法律上の失敗が起こらなければ、同じ金額、同じ方法、同じ時間に税金を納める。そして

(Ii)発行者が法団の司法管区の大弁護士として設立された意見は、受託者が合理的に受け入れたものであり、手形所持者は、当該等の預金及び失効について当該司法管区の税務目的のために収入、収益又は損失を確認することなく、当該管轄区で同じ金額、同じ方法及び同一時間に納税することを意味し、当該等の納付及び失効が発生していない場合と同様である

(C)条約が無効な場合、発行者は受託者に交付しなければならない：

(I)米国弁護士の意見(受託者が当該弁護士の意見を合理的に受け入れる)は、 未償還手形の実益を確認し、すべての人が当該条約の失効により米国連邦所得税の収入、収益又は損失 を確認しないことを確認し、同じ額の米国連邦所得税を同じ方法と時間で納付し、その方式及び時間は当該条約が発生していない場合と同様である

(Ii)発行者が法団の司法管区に設立された大弁護士の意見であり、この意見は、受託者が合理的に受け入れたものであり、手形の実益所有者は、当該等の預金及び損失について当該司法管区の税務目的のために収益、収益又は損失を確認することなく、当該司法管轄区で同じ金額、同じ方式及び同じ時間に納税することを意味し、当該等の預金及び損失が発生していない場合と同様である

(D)預金の日に違約または違約事件が発生せず、継続的に発生する(ただし、預金に使用される資金(および他の債務に関連する任意の類似した同時預金を借り入れる)ことによる違約または違約事件を除いて、借入を保証するための留置権を付与する)

(E)発行者または任意の保証人が当事者として、または発行者または任意の保証人がその制約を受けている任意の重大な合意または文書(本契約および管理の他の債務が廃棄、補償または置換されたプロトコルを除く) は、任意の重大な合意または文書項目の下での違反または違反を招くことはなく、発行者または任意の保証人は、その一方またはその制約を受けている

(F)発行者は、預金が領収書者が手形保持者を発行者の他の債権者の上に置くのではなく、請求書人の任意の債権者または他の債権者を撃破、阻害、遅延または詐欺することを意図していることを示す高級職員証明書を受託者に交付しなければならない

(G)発行者は、法律上の無効または条約の無効に関連するすべての前提条件が遵守されていることを示す上級者証明書および弁護士意見を受託者に提出しなければならない。

もし違約事件が発生して加速したため、受託者は契約失効を実現するためにbrに保管された資金が満期手形の元金、保険料(償還保証費を含む) と利息を支払うのに十分でない場合、発行者と保証人 は依然としてこの等支払いに責任を負うべきである。

8.05節 義歯の満足度と解除それは.以下の場合，本契約および受託者と本契約ではチケット所持者の権利は解除され，本契約によって発行されたすべてのチケットに対してはこれ以上の効力を持たなくなる

(A)：

(I)すべての認証された紙幣は、受託者によってログアウトされたが、交換または支払いされた紛失、盗難または廃棄された紙幣、およびその支払いが信託形態で保管され、その後発行者に返済された紙幣を除く；または

(Ii)すべてのbrが受託者によって解約されていない手形が満期になって対処している理由は、償還またはその他の通知が提出されているため、または1年以内に満期になって対処され、発行者または任意の保証人が信託基金を受託者に保存または手配することができなくなっており、所有者の利益、ドル現金、償還不可能な政府証券またはドル現金と償還不可能な政府証券との組み合わせのみである。十分な金額で、再投資または利息を考慮せず、受託者に交付されていない手形の全債務を支払いおよび弁済して、元金、割増および追加金額(ある場合)、および満期日または償還日までの利息を計算する

(B)発行者または任意の保証人が、本契約に従って支払われるべきすべての支払いを支払ったか、または支払いを手配した

(C)発行者は、本契約に基づいて、手形満期日または償還日(どの場合に応じて)の支払いに使用することを要求するキャンセル不可の指示を受託者に発行したか

(D)発行人は、債務返済および解除のすべての前提条件が満たされていることを示す高級船員証明書と大弁護士の意見を受託者に提出した提供これらの大弁護士は、事実事項(前述の(A)、(B)及び(C)条の遵守に関する事項を含む)について、任意の高級船員証明書に依存することができる。

第8.06節 ある義務の存続 それは.第8.01条及び第8.03条には別の規定があるにもかかわらず、第2.02節から第2.14条、第6.07条、第7.05条及び第7.06条に規定される発行者及び保証人のいずれかの義務は、手形が全て支払われるまで有効でなければならない。その後、発行者または保証人は、第7.05節のいずれの義務も、その弁済および解除後も有効でなければならない。第(Br)条(Br)条は、受託者の本契約項におけるいかなる義務又は責任も廃止しない。

第8.07節 受託者は責任解除を確認する それは.第8.09節の規定により，第8.02節又は第8.03節の条件が満たされた後，受託者は書面で請求し，発行者と保証人の本契約項の下でのすべての義務 が解除されたことを書面で確認しなければならないが，第8条に規定する存続義務は除く。

第8.08節 信託資金の適用 それは.第8.09条の規定によれば、受託者は、第8条の規定により、そこに保管されているドル現金又は米国政府債務を信託形態で保有しなければならない。これは、代理人 を支払い、本契約に従って、手形の元金、保険料(例えば)、利息、および追加の金額(例えば、ある)を支払うために、本契約に従って格納された現金または政府証券を使用するであろうが、法的に規定されていない限り、これらの資金は他の基金から分離される必要はない。

第8.09節 発券者に返済 それは.7.05節，8.01節から8.04節までの規定によると，受託者と支払エージェントは“高級職員証明書”で提出された要求に応じて，いつでも発行者に任意の余分な金を迅速に支払い，その等に関するすべてのbrの責任を免除する.受託者および支払代理人は、発行者の要求に応じて、2年以内に受取人がいない元金、保険料、利息、または追加金額(例えば、ある)を支払うために、発行者にその所有している任意の金を支払う提供されました 受託者または支払いエージェントは、任意のお金の支払いを要求される前に、ブルームバーグ新聞社のニュース通信社または(ブルームバーグが当時運営していなかった場合)任意の類似の代理機関または(ブルームバーグ当時運営されていなかったような)任意の類似の代理機関を介して、これらのお金を取得する権利を有する各所有者(証券登録簿に記載されているような)に通知を発行し、その中で指定された日(Br)が発表または交付された日から少なくとも30日後でなければならないことを通知し、これらの任意の受取残高を発行者brに返還することができる。発行者への支払い後、このお金を取得する権利を有する所有者は、一般債権者のように発行者に支払いを求めなければならない。適用された法律が他の人を指定しない限り、受託者およびその支払い代理人のこのお金に対するすべての責任は で終了しなければならない。

第8.10節 政府証券の賠償 それは.発行者は、保管されている政府証券によって徴収または評価された任意の税金、手数料または他の費用を受託者および支払代理人に支払うか、またはそのような政府証券から受け取った元金、プレミアム(ある場合)、利息(ある場合)、および追加のbr}金額(ある場合)について、受託者および支払代理人に賠償を行わなければならない。

第8.11節 復職する受託者または支払代理人が、任意の法律手続きまたは任意の裁判所または政府当局によって、ドルまたは政府証券の使用を禁止、制限、または他の方法で禁止する命令または判決により、第8条の規定に従ってドルまたは政府証券を運用することができない場合、発行者および保証人の本契約および手形項の下での義務は、第8条に基づいて預金が発生していないように、受託者または任意の支払い代理人が第8条に従ってそのような現金または政府証券のすべての運用を許可されるまで回復されなければならない提供されました 発券者がその義務の回復のために任意の手形の元金、割増(ある場合)、利息(ある場合)、および追加金額(ある場合)を支払った場合、発券者は、手形保持者の権利を置換し、受託者または支払代理人が所有するドル現金または政府証券からその等支払いを取得しなければならない。

第九条改正案と免除

第9.01節 所有者の同意を得ない.

(A)発行者、保証人、および受託者(場合によっては)は、所有者の同意なしに手形ファイルを修正、修正、または補充することができる：

(I)任意の曖昧性、漏れ、誤り、欠陥、または不一致を解消するための；

(Ii)to は、合併、合併または合併または売却、譲渡、譲渡、レンタル、譲渡、または基本的に 発行者または保証人のすべての資産を他の方法で処理する場合、発行者または保証人が手形および手形保証所有者に対して負う義務を規定する

(3)チケット所有者が任意の追加の権利または利益を享受するように変更すること

(Iv)to は、任意の制限された付属会社が、第4.06節および第4.15節に基づいてチケット保証を提供し、チケットまたはチケットの利益のための保証を増加させるか、または任意のチケット保証または留置権の解除、終了、解除または回収、またはチケットに関連するまたは固定されたチケットの任意の修正案を確認し、証明することを規定する

(V)手形義務保持者を受益者とするか、またはその利益のために担保、質権または担保権益を付与する担保()

(Vi) [保留区];

(Vii)to 保証人がチケットについて補充契約およびチケット保証を発行することを許可する；

(Viii)to 最終登録チケット以外の証明書なしチケット(提供無証明手形は、規則第163条(F)に従って登録形態で発行されたものである)

(Ix)to 証拠を提供し，本契約下の後任受託者の任命を受ける.

(B)このような事項に関する任意の提案された修正または補足条文について、受託者は、大弁護士の意見および/または上級者証明書を受け取り、最終的に依存する権利がある。

(C)本9.01節による任意の付記文書の修正、修正、または補充については、発行者は直ちに所持者に書面通知を出さなければならない。このような通知またはその中の任意の欠陥を保持者に発行することができず、本9.01節の修正、修正、または補足の有効性を損なうか、または影響を与えてはならない。

疑問 (本契約における任意の他の陳述の一般性を制限することなく)、改正された1939年の“信託契約法”の規定は、本契約項下のいかなる改正、免除又は同意にも適用されない。

第9.02節 所有者が同意した場合.

(A)以下9.02(B)節及び6.04節に規定する を除いて、第9.01節の規定を損なうことなく、当時未償還手形元金総額が少なくとも多数を占める所持者の同意(チケットの購入やチケットに対する入札要約や交換要約を行って得られた同意を含むが含まれるが限定されない)、及び の任意の既存の違約又は違約イベント又は本契約のいずれかの規定を遵守した場合には、文書を修正又は補完することができる。当時の未償還債券元金総額の大多数の保有者の同意(ただし、債券の購入や債券について買収要約や交換要約を提出して取得した同意を含む)により、手形や手形担保は免除されることができる。

(B)各影響を受けた所有者の同意なしに、修正、追加、または棄権してはならない(非同意所有者が所有している任意のチケットについては)：

(I)その所有者が修正、追加または免除に同意しなければならないチケットの元本金額を低減すること

(Ii)任意のチケットの元金を減少させるか、またはその固定満期日を変更するか、または任意のチケットを償還する際に支払うべき割増を低減するか、またはチケットの償還時間 を変更するか

(3)任意のチケットの利息(違約利息を含む)の金利を低下させるか、または支払い時間を変更する

(Iv)所有者が所有者の手形またはそれに関連する任意の手形の支払いを強制的に実行するために訴訟を提起する権利を損なう

(V)支払手形の元本または利息、追加金額または割増(例えば、ある)における違約または違約事件(“br}当時の未償還手形の元本総額の少なくとも多数の所持者が発行を加速した手形を撤回し、支払いを加速させることによる違約を放棄する)を放棄する)

(Vi) 通貨で支払われたチケットをチケットに記載されたチケットではないようにする；

(Vii)過去の違約免除に関する本契約の条文または手形所持者が手形元金または利息、追加金または割増(ある場合)を受け取る権利について、br}の任意の変更；

(Viii)任意の手形の償還支払いを免除する(第4.09節または第4.11節に要求される支払を除く)

(Ix)契約支払権におけるチケットのランキングを任意の変更または修正し、その方法は、所有者に悪影響を与える

(X)任意の保証人のチケット保証または本契約項の下での任意の義務を解除するが、本契約の条項に従ったものを除く

(Xi)前の修正および放棄条項を変更します。

(C)本契約により、提案された修正、修正、補足、免除、または同意の特定の形態を承認し、所持者の同意を得る必要はない。提案された修正、修正、補足、放棄、または同意の実質的な内容を承認することに同意すれば十分である。本契約項での任意の改訂または免除に与えられた同意は，その所持者のチケット入札に関連しており，その入札によって失効することはない.

第9.03節 補充義歯効果 それは.本条第9条に基づいて任意の補充契約を締結した後、本契約はこれに基づいて修正しなければならないが、この等補充契約はいずれの場合も本契約の一部となるべきであり、その前または後に認証され、本条項によって交付されたすべての所有者はその制約を受けなければならない。

第9.04節 メモやメモを交換するそれは.チケットを変更した条項を修正、修正、または追加した場合、発券者または受託者は、チケット保持者 にそれを受託者に渡すことを要求することができる。受託者は，チケットおよびその後に認証された任意のチケットに変更条項に関する適切な書き込みを付加し，所持者に返却することができる.

あるいは，発行者 がこのように決定すれば，チケットの交換として，発行者は変更された 条項を反映した新しいチケットを発行し，受託者が認証を行うべきである.適切な書き込みがなされていない、または新しいチケットが発行されておらず、そのような修正、修正または補充の効力に影響を与えない。

第9.05節 [保留されている].

第9.06節 改訂または免除通知 それは.発行者及び受託者が第9.02節の規定により任意の補充契約又は免除を締結した後、発行者は、直ちに第12.01(B)節に規定する方法で影響を受けた未償還手形の所有者毎に通知を行い、当該補充契約又は免除の実質内容を概説しなければならない。

第9.07節 受託者 修正案などに署名するそれは.受託者は、本条例第9条に従って許可され、採択された任意の改正、追加、または免除に署名しなければならない提供受託者は、本契約下での受託者の権利、義務、または免除権の改正、補充、または棄権に影響を与えるいかなる署名にも署名することができる。受託者が要求を出した場合、受託者は、その満足できる賠償および/または保証(前払い資金による方法を含む)を受け取り、弁護士の意見および役人証明書を受信し、十分に保護されなければならない。各証明書は、本条第9条の許可に従って実行される任意の修正、補足または免除は、本契約許可または許可され、この改正は正式に許可され、署名および交付され、発行者の法的効力および拘束力を有する義務であり、そのbr}条項(疑問を免除するために、どんな保証人に対しても、弁護士のこのような意見は必要ありません)。弁護士のこのような意見は発行者の費用にならなければならない。

第9.08節  投票条件を付加する.

(A)本契約により発行されたすべてのチケットは，1つのカテゴリとしてすべての事項(任意の当該等のチケットが採決可能な事項)について共同採決および同意しなければならない.

(B)任意の日付に定められた手形元金総額、すなわち、その特定された日の手形元金金額である。 すべての手形元本金額のうち指定された百分率を保有しなければならない所有者が同意、放棄、承認、または他の行動を行うことについて、その百分率は、その特定された日までの手形元金 金額で除算されなければならない。債券保有者は(Ii)当時手形を償還していなかった日付の元金総額 に同意し、前の言葉、すなわち本契約第2.08節および第2.09節で決定した。本9.08(B)節によるこのような計算は，発行者が行い，上級者証明書に基づいて受託者に渡す.

第十条
保証

第10.01節 注： 保証.

(A)本契約または補充契約を締結することにより、保証人は、本契約または当該等の補充契約(何者が適用されるかによって決まる)の規定の効力と実行可能性の制限の下で、連名及び の複数の基準で、所持者及び受託者及びその相続人及び所持者毎に代表される譲受人に対して、すべての付記 債務を無条件に保証する。保証人はさらに同意し、手形義務は全部または部分的に延長または継続することができ、保証人の通知またはbrのさらなる同意を必要とせず、いかなる手形義務が延期または継続されても、保証人は本条第10条の制約を受けなければならない。すべての紙幣保証項目の下のすべての支払いはドルで支払います。

(B)保証人は、本契約項の下での義務は、保証人だけでなく、保証人だけでなく、手形または本契約の無効、不規範または強制執行、いかなる手形または本契約を強制的に実行できなかったかの条項、所有者または受託者が発行人に与えた任意の放棄、修正または放置、または保証人または保証人の法律または公平解除義務を構成する可能性のある他の任意の場合の影響を受けないように同意しなければならない(全額支払いを除く)提供前述の規定にもかかわらず、保証人の書面の同意を得ず、いかなる放棄、修正、放任または場合により、手形の元本金額またはその金利を増加させてはならないか、または任意の手形の支払通貨を変更するか、またはその宣言の満期日を変更してはならない。保証人は、勤勉を放棄し、提示し、支払いを要求し、発行者が合併または破産した場合に裁判所にクレームを提出し、受託者が手形保証項の権利を行使する前に発券者に対して法律または衡平法で救済することを要求する任意の権利(疑問を免除するために、保証人は、未償還の元金、利息、または保証人またはその資産に請求する前に、各手形によって支払われるべき任意の他の金額の任意の権利を償還するために、発券者の資産の差し押さえおよび売却を要求することができる)。任意の手形またはその証明された債務について抗弁 または通知、およびすべての要求、および各契約、すなわち全数支払い手形元金および利息または本契約に別途規定された がない限り、どのチケットについてもその手形 保証を解除しない。任意の時間において、発行者が破産、破産または再構成された場合、手形の元本、保険料、利息(例えば、ある)または追加金額(例えば、ある)の任意の支払いが撤回されるか、または他の方法で回復または返却されなければならない場合、保証人は、この合意に基づいて、これらの支払いが負担する責任について、そのような支払いが満了したが、そのような時間に行われていないように、これらの支払いの撤回、回復または払い戻しの日から回復しなければならない。

(C)保証人はまた、本条項10.01項のいずれかの権利の実行によって生じた受託者または任意の所有者によって生成された任意およびすべての費用および支出(合理的な弁護士費を含む)を支払うことに同意する。

第10.02節 代位権.

(A)各保証人は、その手形保証条項に基づいて所持者に支払われた任意の金が発行者に対して発行されるすべての権利を所有者に享受しなければならない。

(B)保証人は、すべての義務を弁済する前に、保証人は、本プロトコルで保証されるいかなる義務についても所有者に関する任意の代位権を有する権利がないことに同意する。保証人はまた、一方、所有者と受託者との間で、(X)本付記担保については、(X)第6.02節に規定された本付記担保債務の満期日を加速させることに同意し、(X)本付記担保に関する債務の加速満了を阻止する猶予、強制令、または他の禁止があるにもかかわらず、(Y)第6.02節に規定された当該等の債務を加速させるいかなる声明であれば、当該等の債務(満期の有無及び対応にかかわらず)は、直ちに保証人が本条項10.02の目的のために満期及び対応しなければならない。

第10.03節 第br版手形保証それは.保証人の本票保証は自動的に解除される

(A)保証人の全部またはほぼすべての資産を売却または他の方法で処分すること(合併、合併、合併または合併を含む)を発行者でない者または制限された付属会社に提供することに関連するものであり、売却または他の処置が第4.09節に違反しない場合；

(B)発行者または制限された付属会社への売却またはその他の方法で保証人の株式を処理することに関連するものであり、売却または他の処置が第4.09節に違反しない場合、保証人は、売却または他の処置のために、もはや制限された付属会社ではない提供保証人が保証解除時に主要持株会社でない場合にのみ、その保証人の免除を許可する

(C)発行者が本契約の適用条項に基づいて当該保証人を制限されない子会社として指定した場合、

(D)発行者および保証人が、本契約、手形および手形保証全額および最終支払手形に従って、すべての義務(または債務または未返済債務または債務を除く)を履行する場合に行われる

(E)(Br)条に規定する手形、手形保証及び本契約が法的に無効であり、条約が無効又は支払及び解除されたときの、及び

(F)第9条に記載の；

提供いずれの場合も、保証人は、本契約で規定されているこの免除に関するすべての事前条件が遵守されていることを示す高級者証明書と弁護士意見とを受託者に提出しているただ、さらに、疑問を生じないためには、第(Br)条第(A)、(D)、(E)又は(F)項の第(Br)条第(D)、(E)又は(F)項の規定により保証人資格が解除されない限り、いずれの主要ホールディングスも保証人として停止することができない。

受託者は発券者の要求に応じて必要なすべての行動をとり，本規定に従って手形保証を解除する.

以上の規定のすべての解除は、受託者が所有者の同意を得ずに行わなければならず、受託者がいかなる他の行動をとる必要もなく、又は受託者の同意を得る必要がない。

第10.04節 手形担保の制限と効力それは.すべての保証人および所有者が手形を受け取った後、このようなすべての当事者のbrの意向は、破産法、“統一詐欺譲渡法”、“統一詐欺譲渡法”、または任意の保証に適用される任意の類似した連邦または州法について、このような保証者の保証が詐欺的譲渡または詐欺的譲渡を構成しないことであることを確認する。上記の意図を実現するために、受託者、所有者、および保証人は、ここで撤回不可能に同意し、各保証人のその保証下での義務は、最高金額に限定され、brは、当該保証人の他のすべてのまたは債務および固定債務を履行した後、任意の他の保証人またはその代表が、その保証下または本契約に規定された出資義務に従って徴収された任意の金または支払い後、保証人のその保証下の義務が連邦または州法律下の詐欺的譲渡または詐欺的譲渡を構成しないことを招き、そうでなければ、債権者の権利に影響を与えるいかなる類似の法律によっても、その保証人の義務は無効であるか、または撤回できない。その担保支払いに応じた各保証人は、本契約項下のすべての担保債務を支払った後、互いの保証人からその保証人と同等の分担額を得る権利がある比例する米国公認の会計原則に基づいて決定された支払い時にはすべての保証人それぞれの純資産を支払いの部分とする。

第10.05節 書き込みは不要 それは.手形保証人または任意の保証人は、任意の手形保証またはその任意の解除、終了、または解除を反映するために、手形に書き込みを行う必要がない。

第10.06節 後継者 と割り当てそれは.本条第十条保証人及びその各相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、受託者及び所有者の相続人及び譲受人に利益を与え、任意の所有者又は受託者が権利を譲渡する場合、譲受人又は譲受人が本契約及び付記に付与された権利及び特権は、自動的に まで延長され、当該譲受人又は譲受人に帰属し、すべて本契約の条項及び条件の制約を受ける。

第10.07節 無免除 それは.受託者または所有者は、本条第10条に規定される任意の権利、権力または特権の行使を失敗または遅延させ、そのような権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、単一または部分的にそのような権利、権力または特権を行使することによって、他のまたはさらに任意の権利、権力または特権を行使することを妨げることもできない。受託者および本協定で明確に規定されている所有者の権利、救済および利益は累積的であり、本条第10条、法律、衡平法、法規または他の規定によって享受される可能性のある任意の他の権利、救済または利益を排除しない。

第10.08節 型を変える本条第10条の任意の規定の任意の修正、修正または放棄、または任意の保証人のそれからの任意の逸脱に対する同意は、そのような修正、修正または放棄が書面で受託者によって署名されなければならない限り、任意の場合に無効であり、その後、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的のためにのみ有効でなければならない。いずれの場合も、任意の保証人への通知または要求は、保証人に、同じ場合、同様に、または他の場合に、任意の他のまたはさらなる通知または要件を得る権利を有してはならない。

第十一条
[保留されている]

第十二条
その他

第12.01節 通達.

(A)任意の 通知または通信は、書面で直接送信されるべきか、または第1の種類のメールで郵送されるか、またはファクシミリで送信されるべきであり、アドレスは以下のとおりである

チケットを受け取る人や保証人の場合：

NCL株式会社です。
企業中心通り7665号
フロリダ州マイアミ、郵便番号：33126
電話：(305)436-4000
ファックス：(305)436-4117
受取人：総法律顧問

受託者、依頼者 に支払いエージェント、譲渡エージェント、または登録官があれば：

アメリカ銀行信託会社全国協会
グローバル企業信託基金
西側マンション
リビンストン通り60番地
ミネソタ州サンパウロ、郵便番号：55107-1419
電話番号：(651)466-6309
ファックス：(651)466-7430
受取人：ノルウェークルーズ会社(“NCL”)企業信託管理人

発行者、保証人、または受託者は、他方に通知することによって、後続の通知または通信のための追加的または異なるアドレスを指定することができる。

(B)アノテーションに関する通知 は，

(I)所持者に電子的又はヘッド等の郵便で郵送し、郵送済、及び

(Ii) 最終登録チケットの場合，登録先登録簿に記載されている所持者それぞれのアドレスごとにファースト郵送で所持者ごとに渡す.

1次メールでの通知は郵送後5暦以内に発行されるものとし，公表方式での通知は公表日から とする.通知または通信は、所有者またはそれに何らかの欠陥があることに渡されず、他の所有者に対する十分性 に影響を与えるべきではない。上記のように通知または手紙が交付された場合、その通知または手紙は、受信者が通知または手紙を受信したか否かにかかわらず、適切に発行された。

正常な郵送サービスの一時停止または任意の他の理由で、郵送での通知が実行可能でない場合、受託者の許可を得て行われた通知は、本プロトコルに記載されている各項目については、十分な通知を構成しなければならない。

(C) であり、チケットがグローバルチケットによって代表される限り、上記12.01(B)節による通知ではなく、所持者に通知を発行することができ、 は、関連通知をDTCに渡してコミュニケーションを行うことができる。

(D)本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、通知を受信する権利を有する者は、イベントの前または後に書面で通知を放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出すべきであるが、このような提出は、その放棄に基づいて取られるいかなる行動の有効性の前提条件となってはならない。

(E)本契約書の下のすべての通知、承認、同意、要求、および任意の通信は、書面でなければならない提供本プロトコルの下で受託者に送信される任意の通信は、手動で署名されたファイルの形態を採用しなければならないか、またはDocuSign (または権限付与は、受託者によって指定された他のデジタル署名プロバイダに書面で提供されることを表す)によって提供されるデジタル署名(英語)を使用しなければならない。発行者および保証人は、受託者が不正な指示に従って行動するリスク、および第三者が遮断および乱用するリスクを含むが、許可されていない指示に従って行動するリスク、および第三者が受託者に通信を提出することによって生じるすべてのリスクを負担することに同意する。

第12.02節 証明書 と事前条件に関する意見それは.発行者または任意の保証人が受託者に提出する任意の要求または申請は、本契約に基づいていかなる行動も取らないこと(本契約日に最初に手形を発行することに関連するものを除く)、 発行者または任意の保証人(どのような状況に依存するか)は、受託者に提供することを要求すべきである

(A)受託者の合理的満足フォーマットに適合する高級乗組員証明書であって、当該高級乗組員が、本契約に基づいて規定された行動に関する全ての事前条件(あれば)が従われたと認めること、および

(B)すべての前提条件が遵守されていると考える大弁護士の意見であって、そのフォーマットは、受託者を合理的に満足させる。

任意の高級船員証明書 は弁護士の意見に基づくことができるが、この証明書に署名した者は知っているべきであり、あるいは合理的で慎重な場合、弁護士はその高級船員証明書に基づく事項についての意見は間違っている。弁護士の任意の意見は、事実brに関連する事項に基づいて宣言することができ、その意見は、公職者証明書または官僚証明書に基づいており、当該証明書または役人証明書は、そのような事実事項に関連する資料を発行者が所持しており、その弁護士の意見に署名した弁護士が知っているか、または合理的な 慎重な措置を講じている場合には、その役人が弁護士の意見に基づく事項について発行された証明書が間違っていることを知るべきである。

第12.03節 証明書や意見で要求される声明 それは.本契約に規定されている条件または契約を遵守する各証明書または意見については、以下を含むべきである

(A)証明書または意見に署名したすべての人が、チノまたは条件およびそれに関連する定義を読んだことを示す声明

(B)審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述、証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく性質および範囲；

(C)各者が、当該契約または条件が遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを表明することができるように、必要な審査または調査を行ったと考えていることを示す陳述

(D) 陳述は，上記個人ごとにその条件やチェーノが遵守されていると考えているかどうかを示す.

第12.04節 受託者、支払代理人及び登録官の規則それは.受託者は所有者会議や会議で行動して合理的な規則を作ることができる。登録官と支払い代理人は彼らの機能のための合理的な規則を作ることができる。

第12.05節 役員·上級管理職·従業員·株主に個人責任はないそれは.取締役、上級管理者、従業員、会社登録者、発行者の株主または株主または任意の保証人は、手形、本契約および手形保証項目の下での発行者または保証人のいかなる義務にも基づいているか、またはそのような義務またはそれによって作られた任意のクレームに対して任意の責任を負わない。手形の引受人はすべてこのような責任を免除し、免除します。

第12.06節 法定祝祭日 それは.支払日または他の支払日が営業日でない場合は、次の営業日 で支払わなければなりません。中間期間には利息は発生しません。記録日が営業日でなければ，記録日 は影響を受けない.

第12.07節 統治 法それは.この契約はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

第12.08節 管轄権発券者および各保証人は、本契約、手形または手形保証のために、または本契約、手形または手形保証に基づいて発行人または保証人に対して提起された任意の訴訟、訴訟または法的手続きは、マンハッタン、ニューヨーク、ニューヨーク自治市の任意の州または連邦裁判所およびそれらの任意の控訴裁判所で提起することができ、任意の訴訟、訴訟、または手続きにおいて、そのような裁判所の非排他的司法管轄権に撤回することができないことに同意する。発行者および保証人は、米国またはその任意の州の証券法に関連する訴訟、訴訟または法的手続きを含む、本契約、本付記または本付記担保に関連する可能性のある任意の訴訟、訴訟または手続を撤回することができず、法律によって許容される最大範囲内で、場所、住所または住所を理由としても、そのような訴訟、訴訟または手続きが不便な裁判所で提起されることを理由として、任意の異議を提起することができない。発行者および保証人は、裁判所で提起された任意のこのような訴訟、訴訟または手続きの最終判決が、発行者または任意の保証人(どのような状況に依存するかによって決まる)に対して終局的かつ拘束力を有し、発行者または任意の保証人がこの判決によって訴訟によって管轄される任意の裁判所で強制的に実行することができることに同意する提供当該法律手続書類の送達は、本契約で規定された方法で発行者又は任意の保証人に(場合によっては)完了する。すべての発行者と保証人はアメリカに住んでいないので、フロリダ州33408北パームビーチにあるアメリカショッキング金属加工号801 US Creations International，Inc.または任意の相続人をその許可代理として指定します。この相続人がアメリカに住んでいて、そのために行動することができます(認可代理人“)は、そのような任意の訴訟、訴訟、または法的手続きに対する任意のこのような裁判所の非排他的司法管轄権を明確に受け入れる。Corporation Creations International，Inc.は、このような任命を受け、上記送達プログラム文書の代理人を担当することに同意し、発行者は、前述したように、必要可能な任意およびすべての文書を提出することを含む任意およびすべての行動をとることに同意し、上記各任命の全ての効力および効力を継続する。ライセンスエージェントへの法的プログラムファイルの送達は，各方面において発行者に法的プログラム文書を効率的に送達すると見なすべきである.上記の規定にもかかわらず、本契約、手形または手形保証によって引き起こされる、または本契約、手形または手形保証に基づいて発行者に関連するいかなる訴訟も、任意の所有者または受託者 によって任意の他の司法管轄権を有する裁判所によって提起されることができる。発行者は、このような任意の裁判所の任意のこのような訴訟に対する管轄権に明確に同意し、個人管轄権に関する任意の他の要求または反対を放棄する。

法律の適用によって許容される最大範囲では、手形の各発行者、保証人および受託者、ならびに手形の各所有者は、本契約、手形または本契約、手形または意図された取引によって直接的または間接的に引き起こされる任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を取り消すことができない。

第12.09節 他の人に対する追跡権はありませんそれは.発行者または任意の保証人の取締役、高級管理者、従業員、会社のメンバーまたは株主 は、本契約、手形または任意の手形保証項目における発行者または任意の保証人の任意の義務または基礎、またはそのような義務またはそれによって生じる任意のクレームに対して任意の責任を負わない。手形を受け取ることにより，各所持者は を免除し，そのようなすべての責任を免除しなければならない.免除と免除は債券発行の一部の代価になるだろう。このような免除やbrの放出は米国連邦証券法で規定されている責任を効果的に免除できない可能性がある。

第12.10節 後継者. 発行者と本契約のいずれかの保証人のすべてのプロトコルと手形は，それぞれの相続人に対して拘束力を持つ.受託者の本契約におけるすべての合意は、その相続人に対して拘束力を持たなければならない。

第12.11節 同業. 双方は本契約の任意の数のコピーに署名することができる.署名されたすべてのコピーは原本でなければならないが、すべてのコピーは一緒に同じ合意を表す。1部の署名のコピーはこの契約を証明するのに十分である.ファクシミリまたは他の電子フォーマット(“pdf”、“tif”または“jpg”を含むがこれらに限定されない)および他の電子署名(DocuSignおよびAdobe beSignを含むがこれらに限定されない)によって送信された手動署名された画像交付本契約およびそれらの任意の補足 およびそれらのそれぞれの署名ページのコピーは、双方の有効な契約および交付を構成すべきであり、任意の場合に原本を置換することができる。いずれの場合も、ファクシミリまたは他の電子送信によって送信された双方の署名は、その元の署名とみなされるべきである。疑問を生じないために、本契約または本契約に関連する任意の署名すべき文書または本契約に関連する類似の意味の語“署名”、“交付”および“交付”は、電子署名、交付、または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされなければならず、各項目は、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有し、状況に応じて決定されるべきである。また，双方は本プロトコル項で予想される取引を電子的に行うことに同意した.

12.12節 ディレクトリと表題表 それは.本契約の条項や章のディレクトリやタイトルは参照しやすいためにのみ挿入され，本契約の一部とはみなされず，本契約の任意の条項や条項を修正または制限してはならない.

第12.13節 分割可能性. 本契約または付記中の任意の条項が無効，不正または実行不可能である場合，残りの条項の有効性，正当性，実行可能性は，そのために何の影響や損害を受けない.

第12.14節 貨幣 賠償金それは.任意の他の司法管轄区域の合法的な通貨(“判定通貨”)で任意の所有者または受託者に支払うか、またはその口座のためにドル(“必要な通貨”)で支払われた任意の金は、任意の判決または命令の実行または発券人または任意の保証人の清算によるものであっても、本契約および手形または手形保証(場合によっては)項下の発券者または保証人の義務の解除を構成しなければならない。当該所持者又は受託者(状況に応じて)に必要な貨幣金額の範囲内でのみ、通常の銀行手続きに従って、当該貨幣支払いを受けてから最初の営業日の為替レートで、その貨幣の金額でロンドン外国為替市場で購入することができる。このように購入することができる必要な通貨の金額が、最初に所有者または受託者の必要な通貨の金額よりも少ない場合、発行者および保証人は、所有者または受託者(場合によっては)によって生じる損失または損害を賠償し、損害を受けないようにしなければならない。この弁済は独立した義務であり、本契約又は付記に掲載された他の義務とは独立して、単独及び独立した訴訟因を引き起こすべきであり、いかなる所有者又は受託者が時々与えるいかなる寛大な処理にも適用され、引き続き有効でなければならず、いかなる判決又は命令が本契約又は本契約又は任意の判決又は命令に基づいて支払わなければならない金について算定金を下してもよい。

[ページの残りはわざと空にしておく]

本契約双方は上記の初めての署名の日に本契約に正式に署名したことを証明した。

[印痕の署名ページ]

[Br義歯の署名ページまで]

付表I

保証人

添付ファイルA

[手形額面の形式]

NCL株式会社です。

[IF法規Sグローバル備考−CUSIP号 [●]³/ISIN[●]⁴]

[制限されたグローバルメモ-CUSIP番号 [●]⁵/ISIN[●]⁶]

違います[●]

[IF Global Note- を含み、本証明書が信託会社、ニューヨーク会社(“DTC”)の許可代表によって提出されない限り、 は発行者またはその代理人に譲渡、両替または支払いを登録し、発行された任意の証明書はCEDE&CO名で登録される。またはDTC許可で要求された他の名前を表す(および任意の支払いは割譲会社に支払われる。またはDTCライセンスは、要求された他のエンティティを代表して、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本ファイルを譲渡するか、または他の方法で本ファイルを使用する価値は、本ファイルの登録所有者が、会社を割譲し、本ファイルに権益を有するため、誤りである。

本手形は、契約書が指すグローバル手形 であり、DTCまたはDTCの代理名人または後任委託者の名義で登録される。本手形は、DTC又はその代名人以外の人の名義で登録された証券と交換することができず、契約に記載された限られた場合 であり、かつ、本手形の譲渡(DTCが本チケット全体をDTCに譲渡する代名人又はDTCの代名人又はDTCによる他の世代名人又はDTC又は当該相続人のいずれかの上述した世代名人譲渡)を登録することができないが、当該契約に記載されている限られた場合を除く。]

本手形は、改正された1933年の“米国証券法”(以下、“証券法”という。)に基づいて登録されていないため、以下の文で述べられる限り、米国内又は米国人の口座又は利益のために提供、販売、質権、又はその他の方法で譲渡することはできない。本手形の取得または本手形の実益権益を取得することにより，所持者は：(A)IT が“適格機関の買手”(証券法第144 A条参照)(A“QIB”)または(B)IT は米国人ではなく，口座や米国人の利益のために本手形を買収するのではなく，証券法下のS規定によりオフショア取引で本手形 を買収することを示し，ITが不在であることに同意する[規則第144 A条の場合、 付記：本付記の元の発行日及び発行者又はその任意の付属会社が本票(又は本付票のいずれかの前身)所有者である最後の日の後の年][法規の場合，Sは法規Sによりディーラー以外の人に初めてチケットを発売した日 と流通完了日が後の40日 と指摘した]本チケットを転売または譲渡する以外の方法で本手形を譲渡することを除く：(A)発行者またはその任意の付属会社に転売またはその他の方法で譲渡する；(B)米国内で保有者に証券法第144 A条に基づいてQIBであると合理的に信じている者に売却または譲渡する；(C)米国外で証券法第904条に従ってオフショア取引で転売または譲渡する；(D)証券法第144条に規定する免除登録(ある場合)；(E)証券法の下で別の免除登録(前提は第(D)又は(E)項による譲渡の前に、受託者は、証券法の下で有効な登録声明に基づいて、発行者が受け入れ可能な弁護士の意見を受け取り、各場合において、適用される州証券 法律に基づいて、この譲渡は、証券法)又は(F)に適合し、本手形又は本明細書の権益が譲渡される者(上記(D)又は(F)項による譲渡を除く)に実質的に本伝奇と実質的に同じ通知を交付することに同意する。

本手形所持者は，本手形を受け取った後，すなわち本人を代表して証券を購入した任意の投資家口座を代表して同意し，IT は金額が2，000ドル以下の証券を譲渡してはならない.

[●]満期の優先債券の20%[29]][30]

NCL株式会社、バミューダ免除会社は、受け取った価値について、[CEDE&CO.]⁷[●]⁸ 登録譲渡元金$[●](上記の金額は、付記表 A(グローバル手形元本金額表)に従って[●], 20[29][30].

自自[●], 202[4][5]本チケットの現金利息は、支払または利息を提供する最近の支払日から、本チケットの現金利息が計算される[●]%、四半期ごとに支払います[●], [●], [●]そして[●]毎年のように[●], 202[4][5]， 本付記(又はいずれかの前身付記)が前記付記取引終了時にその名義で登録された者[●], [●], [●]そして[●]状況によります。違約事件の発生および持続期間中、超過元本および利息(償還割増を含む)および追加金(ある場合)の利息(任意の破産法による任意の法的手続きの請願後権益を含む)は、手形金利よりも2.00%高い金利で累算される。本手形支払いの任意の利息は、添付された追加金額を支払うのに必要な程度に増加しなければならない。

本付記はニューヨーク州法律によって管轄され、その法律衝突規則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。

本付記の裏面に示される受託者が、本付記の認証証明書に署名することを許可された署名者によって手作業で署名されていない限り、本付記は、本契約項の下のいかなる利益を享受する権利がないか、または任意の目的に対して有効または義務的である。

本付記裏面に記載されている本付記の他の条文および本契約の条文を参照すると、すべての目的について、このような条文は、ここに記載されている条文と同様の効力を有する。

NCL Corporation Ltd.はすでにその正式に許可された署名人が手作り或いはファックス方式で本チケットにサインしたことを証明した。

日付：[●], 202[4][5]

認証証明書

これは契約で言及された注釈の中の一つだ。

アメリカ銀行信託会社、国家協会、受託者として

[紙幣裏の書式]
[●]優先債券満期率20%[29][30]

1.              利子

NCL株式会社はバミューダ免除会社である(契約の下の相続人と譲り受け人と一緒に発行者“)は、受け取った価値に対して、 が本チケット元金の利息を支払うことを承諾し、から[●], 202[4][5]または直近の支払日から 上記年利率で支払いまたは支給された利息。利息は360日 年12ヶ月30日をもとに計算されます。発行者は、四半期ごとに複利手形の金利で満期元金の利息を支払い、合法的な範囲内で他の超過金額の利息を同じ金利で支払わなければならない。本チケットに支払われる任意の利息は、本チケットの追加金額を支払うのに必要な程度まで増加しなければならない。

2.              追加の 金額

(A)発券者または任意の保証人(それぞれの場合、任意の後継エンティティを含む)が、チケットまたは任意のチケット保証に関して支払われたすべてのbr金は、無料かつ明確でなければならず、法律がそのような税金を控除または控除することが当時要求されていない限り、現在または将来の税金のために控除または控除されてはならない。法律が発行者、任意の保証人、または任意の他の適用可能な源泉徴収義務者が、(1)発券者または任意の保証人登録が成立し、業務、組織または居住に従事する司法管轄区またはその任意の行政区またはその中の住民によって徴収される任意の税金を控除または控除する場合、または(2)発券者または任意の保証人(ただし、これらに限定されない。元金、償還価格、購入価格、利息または保険料の支払いを含むが、これらに限定されない手形または任意の手形保証項のいずれかの支払いは、元金、償還価格、購入価格、利息または保険料の支払いを含むがこれらに限定されない。各保有者が差し押さえまたは控除後にそのような支払いについて受信した純額が、各所有者がそのような控除または控除なしにそのような支払いについて受信した対応する金額に等しくなるように、必要な追加金額(“追加のbr}金額”)を支払うべきである提供, しかし、以下の者に追加金を支払うべきではありません

(1)手形所有者または実益所有者(または受託財産付与者、受益者、関連所有者または実益所有者のパートナー、メンバーまたは株主、またはその所有者または実益所有者の権力を有する者でない限り、所有者または実益所有者が遺産、信託、代理名人、共同、有限責任会社または会社である場合)、または市民または住民または国民であったか、または貿易または業務に従事していた場合、そのような税金は徴収されない。税務管轄区域に関連する常設機関内にあるか、または税務管轄区域に関連する任意の他の現在または以前のbrと連絡していたが、純粋に、手形の取得、所有または処分、そのようなチケット、任意のチケット保証または契約下の権利、またはそのようなチケットまたは任意のチケット保証について支払いを受けることによって生じる任意の連絡は除外された

(2)任意のbr税であるが、当該等税が、支払いに関する最初の所持者の支払いに関連して30日を超えた場合(チケットが30日の期間の最後の日に提示された場合、所持者が追加額を得る権利がある者を除く)であれば、この等税項目は、支払い為替手形(例えば、提示を要求する)を提示することにより徴収される

(3)任意の相続税、相続税、贈与税、販売税、譲渡税、個人財産税または類似税

(4)税金は任意であるが、控除または源泉徴収手形または任意の手形保証項の下またはそれに関連する支払いは除外される

(5)チケット所有者または実益すべての人が、任意の証明、識別、情報、または他の報告要件(税務管区の法規、条約、法規、または行政慣行によって要求されるか否かにかかわらず)に遵守できない場合、発行者が所有者に合理的な書面請求を行った後、少なくともこのような控除または控除を徴収する30日前に、任意の証明、識別、情報、または他の報告要求の税金を遵守する。または税務管轄区域で徴収される税金の控除または控除比率を低下させる(所有者または利益を受けるすべての人が税務管轄地域に居住していない証明を含むが)、それぞれの場合、所有者または利益を受けるすべての人が法的にそのような証明または文書を提供する資格がある範囲に限定される

(6)支払を許可または請求するような支払を手形保持者または実益所有者またはその代表に提示することによって徴収される任意のbr税は、関連手形を別の支払い代理人に提示することによって、または他の方法で支払い代理人の支払いを受けることによって、その税金を回避することができる

(7)発行者または任意の保証人が手形保持者(例えば、所持者が受信者または共同者である)または当該支払いをしていない唯一の実益所有者の任意の支払いに徴収される任意のbr税であるが、所持者が当該手形の唯一の実益所有者である場合、等税は当該等支払いに課税されない

(8)米国、その任意の州またはコロンビア特区、またはその任意の区画または地域から徴収される任意のbr税、任意の米国連邦源泉徴収税、および改正された“1986年国内税法”(以下、“規則”と略称する)に従って現行1471~1474節に徴収される任意の税項、または実質的に同様の改正または後続バージョン、その下で公布された任意の法規、その任意の公式解釈；米国の司法管轄区域と米国(または任意の関連法律、行政措置またはプログラム)との間で達成された任意の政府間合意(または任意の関連法律、行政的慣行またはプログラム)は、上記の規定を実施するか、または“規則”現行第1471(B)(1)条(または上記の任意の改正または後続バージョン)に従って締結された任意の合意を実施する。あるいは…

(9)上記(1)から(8)項のいずれかの 組み合わせ。

上記の規定に加えて、発券者および保証人は、任意の関連税務管区に対して、任意の印紙税、手形または手形保証またはその中で言及されている任意の他の文書の署名、交付、発行または登録、または任意の他の消費税または財産税、課金または同様の課税(罰金、利息および付加税を含む)を所持者に支払い、賠償することができ、所有者に現在または将来の任意の印紙、発行、登録、譲渡、裁判所または文書税、または任意の他の消費税または財産税、課金または同様の課税(罰金、利息、およびこれに関連する付加税を含む)を支払う。任意の手形または任意の手形保証(所有者または実益所有者によるチケットの販売または他の方法での譲渡または処理による任意の支払い、または販売または他の方法での譲渡または処分手形によって徴収されることができる税金に限定されるが、 は、税務管区区で徴収された上記(1)~(3)または(5)~(9)条またはそれらの任意の組み合わせによって排除されていない税金)に限定されるが、登録された任意の文書を実施することによって生成または増加された任意の当該税金、課金、または徴収は除外される。連合王国で署名したり、署名したり、連合王国に持ち込まれた紙幣を発行したり、交付したりします。

(B)発券者または任意の保証人(場合に応じて)が、手形または任意の手形保証に関する任意の支払いに応じて追加金額を支払う義務があることを認識した場合、発券者または関連保証人(場合に応じて)は、支払日の少なくとも30日前の日に受託者に交付されるべきである(追加金額を支払う義務が支払日の30日前以降に発生しない限り)。この場合、発行者または関連保証人は、追加金額が支払われる事実および支払うべき金額を推定することを示す上級者証明書を直ちに受託者(br}に通知しなければならない。役人の証明書はまた、支払代理人が関連する支払日に所持者に追加の金額を支払うことができるように、他の合理的に必要な情報をリストしなければならない。発行者または関連保証人は、受託者に合理的に満足できる書類を提供し、追加の金額が支払われたことを証明する。受託者はこのような支払いに必要な確実な証拠として高級船員証明書に絶対的に依存する権利があるべきである。

(C)カード発行者又は関連保証人(適用される源泉徴収義務者である場合)は、法律の規定( 期間内に)に従って全ての控除及び控除を行い、適用されたbr}法律に基づいて控除又は控除された全ての金額を関連税務機関に送金する。発券人或いは関係保証人はその合理的な努力を尽くして各税務機関から税務領収書を取得し、そのために控除或いは控除された税金が支払われたことを証明しなければならない。発券者または関連保証人は、控除または控除された税金を支払った日から60日以内に、税務領収書の核証明書の写しを受託者(または本チケットの所持者に要求しなければならない)に提出して、票人または保証人(状況に応じて)が税金を支払ったことを証明し、またはそのエンティティが受領書を取得しようと努力しても領収書を取得していない場合、そのエンティティは(受託者が合理的に満足している)他の証拠を支払ったことを証明しなければならない。

(D)いずれの場合も、支払金額として、手形元本金額または元金、利息または任意の手形または任意の手形保証項目の下、またはそれに関連する任意の他の支払金額が契約または本手形において言及されている限り、言及された は、追加金額の支払いへの言及を含むものとみなされるべきであるが、この場合、追加金額は、 がかつてまたはこれで支払いされるべき追加金額である。

(E)前記義務は、契約の任意の終了、失敗または解除、所有者または手形の実益所有者の任意の譲渡後も存在し、適用される必要な融通をする発券人(または任意の保証人)の任意の相続人は、税務目的でその登録が成立し、業務に従事し、組織または居住している任意の司法管轄区、またはその人またはその代表が手形(または任意の手形保証)に基づいて支払いを行う任意の司法管轄区であり、それぞれの場合、そのような司法管轄区またはそのような司法管轄区の任意の政治的分岐である。

3.              支払い方法：

発行者は、次の支払日の記録日の営業終了時に、本手形(違約利息を除く)の利息 を所持者に支払わなければならず、本手形が記録日の後であっても、支払日または前にログアウトされなければならない。発行者は、支払時に公共債務および個人債務を支払うための法定通貨である元金、保険料(償還プレミアムを含む)、および違約利息(ある場合を含む)を直ちにドルで支払うべきである提供この利息の支払いは、発行者が発行者に郵送した小切手で行うことができる。

支払利息日ごとの利息支払金額は、登録官が関連記録日の営業終了時に決定する本手形に代表される手形元金総額に対応しなければならない。元金の支払いはこの手形を支払代理人に返すときに支払わなければなりません。

4.              支払いエージェントと登録官

最初に、米国銀行信託会社、国家協会またはその付属会社が主な支払い代理と登録者を担当する。発行者またはその任意の付属会社 は、支払いエージェント、登録者、または共同登録者を担当することができる。

5.              圧痕

発券者は日付#年の契約で本チケットを発行する[●], 202[4][5](時々改訂、補充、または他の方法で修正され、“本付記”)、br}発行者、その中で指定された保証人、および受託者(“受託者”)としての全米銀行信託会社。本付記の条項は、本付記に記載されている条項を含む。義歯において定義された用語およびここで定義されていない用語は、義歯に用語を付与する意味を有する。本付記のいずれかの規定が本契約の明文規定に抵触する場合は，本契約の条項に準じて制御すべきである.

6.              オプションのbr償還

満期日前に、発行者は、10日以上または60日以下の通知を出した後、いつでもすべてまたは部分的な償還手形を選択することができ、償還価格(償還元金のパーセンテージで表され、brを小数点以下の3桁に四捨五入する)は、以下のような大きい者に等しい

(1)(A)(A)償還日まで(満期日に満期とする)四半期別(1年360日、12カ月からなると仮定)償還日までの残り予定元本及び利息の現在値の総和(1年は12ヶ月30日からなると仮定)、国庫金利に50ベーシスポイント(B)償還日を加算した利息、及び

(2)償還債券元金の100% ，

さらに、いずれの場合も、償還日までの追加金額(ある場合)は、関連する記録日の手形保持者 によって関連する利息支払日の満了利息を受け取る権利によって制限される。

上記の規定にもかかわらず、債券の任意の入札要約には、制御権変更要約または資産売却要約が含まれており、合計未償還手形元金の90%以上の所持者が有効に入札し、当該入札要約において当該チケットを撤回していない場合、発行者または発行者の代わりに入札要約を提出した第三者が当該等の所持者が有効に入札して撤回していないすべてのチケットを購入した場合、発行者または当該第三者には、10日以上60日以下の事前通知後に発行者または当該第三者が権利を有する。購入日後30日以下に、償還価格で購入後も償還されていないすべてのチケットを償還する追加する利子及び未払い利息及びその付加額(ある場合はある)を計算し、償還の日まで(ただし償還の日を除く)。

7.              税金を換える

発行者は、10日以上60日以下の書面通知(この通知は取り消すことができず、契約第3.04節に規定する手順に従って発行されることができる)を手形所持者に随時適宜発行することができ、償還はすべて一部の手形ではなく、償還価格は手形元金の100%に相当し、当計と未払い利息(ある場合)と一緒に発行することができる。発行者が指定した償還日(“償還日”)およびその時点で満期または償還またはその他の理由で償還日に満了するすべての追加額(ある場合) (記録された日に関する所有者br}は、関連支払日の満了利息およびその日に関連する追加金額(ある場合)の規定を受ける権利がある)、次の日に手形または任意の手形保証について任意の支払額を支払う日、発行者または任意の保証人brまたは追加金額を支払わなければならない(ただし、保証人の場合、発行者または他の保証人が追加金額を支払う義務がない場合にのみ、その要求を引き起こす支払いを支払うことができず、発行者または保証人に関する合理的な措置(新しい支払い代理人の任命を含むが、発行者または任意の保証人の再登録または再登録を含まない)によって利用可能な合理的な措置をとることによって、任意のこのような支払い義務から逃れることはできず、この要求は、税法の変化によるbrである。

発券者は、発券者または保証人が支払いを義務化した最初の日の60日前に、そのような償還通知を発行してはならない、または手形または任意の手形保証の支払いが満了した場合に追加金額を発行してはならず、通知を発行する際には、追加金額を支払う義務は引き続き有効でなければならない。上記の規定に基づいて任意の手形償還通知を掲載又は交付する前に、発行者は、関連税務司法管轄区の法律に基づいて認可資格を得る資格を有する独立税務弁護士の意見(当該弁護士は受託者のために合理的に受け入れるべきである)を受託者に提出し、税法に変化が生じたことを示し、発行者に以下の手形を償還する権利があることを示す。また、発行者は、上記手形償還通知を発行する前に、発行者又は関係保証人がその合理的な措置をとることができ、追加金額を支払う責任を逃れることができないことを示す高級者証明書を受託者に提出しなければならない。

受託者は，上記の条件の存在と充足の十分な証拠として，その役人の証明書や大弁護士の意見に依存する権利を受け取り，この場合，その証明書は決定的であり，すべての所持者に対して拘束力を持つ.

本第7項及び本契約第3.09節の前述の規定は、適用される必要な融通をする発行者の任意の相続人(又は任意の保証人)は、当該人が発行者(又は任意の保証人)の相続人となった後に発生する税法変更。

8.              所持者の選択に応じて買い戻し

(A)制御権変更トリガイベントが発生した場合，所有者は発行者に“契約”4.11節に基づいてチケットの買い戻しを要求する権利がある.

(B)“契約”4.09節の規定により，チケットはチケット要約や資産売却要約の制約を受ける可能性もある.

9.              額面.額面

債券(本 債券を含む)の額面は2，000元であり、満期元本1，000元の整数倍を超える。譲渡チケット(本チケットを含む)は登録可能であり，チケット(本チケットを含む)を交換することも可能であり，契約で規定されている.登録官は、他の事項を除いて、所持者に適切な裏書き及び譲渡書類を提供し、法的要求又は契約によって許可された任意の税金及び費用を支払うことを要求することができる。

10.            受取人のいない金

発行人または保証人が、本手形または任意の他の手形の元金または保険料(償還割増を含む)を支払うために受託者または支払い代理に支払うすべての金、または本券または任意の他の手形が、元金、プレミアムまたは利息の満期後2年間も受取人がいない場合は、適用法に従って発行者または保証人に返済することができ、その後、その手形の所有者は、発行者または保証人にのみ支払うことができる。

11.            失敗·満足と解任

手形は，本契約第8条の規定に従って失効，清算，清算を行わなければならない.

12.            修正、 補足と免除

“付記”、“任意の付記担保”、“契約”は、“契約”第9条の規定に従って修正または修正することができる。

13.            違約と救済措置

本付記と他の付記 は，本契約6.01節で述べた違約イベントを持つ.

14.            [保留されている].

15.            受託者 と発行者の取引

受託者、任意の譲渡代理人、任意の支払代理人、任意の登録者又は発行者又は受託者の任意の他の代理人は、その個人又は任意の他の身分で、手形の所有者又は質権者となり、契約第7.03節の規定に従って、他の方法で発行者と取引することができ、受託者、譲渡代理人、支払代理人、登録者又は当該等の他の代理人でない場合に同一の権利を有することができる。

16.            他の人に対する追跡権はありません

取締役、発行者または発行者の高級職員、従業員または法人、または発行者のメンバーまたは株主は、本手形、他の手形、任意の手形保証または契約項における発行者または保証人の任意の義務、またはそのような義務またはそれによって生じる任意のクレームに基づいて、いかなる責任も負わない。手形を受け取ることによって、すべてのチケットを持っている人はこのようなすべての責任を免除して免除しなければならない。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。

17.            身元検証

受託者の認証者(または認証エージェント)が本チケットの他方の面 で手動で認証証明書に署名するまでは，本チケットは無効である.

18.            略語

慣用的な短縮語は、例えば、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT ten (=共有テナントとしてではなく生存権のある連名テナント)、Cust(=委託者)およびU/G/M/A(=未成年者に制服 法案を贈呈する)のような所有者または譲受人の名義に使用することができる。

19.            ISIN および/またはCUSIP番号

発行側は、ISIN および/またはCUSIP番号をチケットに印刷することができ、そうであれば、受託者は、保持者を容易にするために、償還通知または交換または制御権変更カプセルにISINおよび/またはCUIP番号を使用しなければならない。チケットに印刷された、または任意の償還または交換通知または制御権変更要約に記載されているこのような番号の正確性については、何の記述もなされておらず、付記された他の識別番号のみに依存することができる。

20.            統治 法

本付記はニューヨーク州法律によって管轄され、その法律衝突規則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。

作業表

本証明書によって証明された任意のチケットの譲渡 は、当該等のチケットの元の発行日と発行者又はその任意の関連会社が当該等のチケットの最終日(ある場合)の後1年の日付を所有する前に発生し、署名者は、当該チケットが当該等のチケットに規定された譲渡制限に従って譲渡されていることを確認し、かつ、：

次のボックスを選択します

(1)？to 発行者または任意の子会社；または

(2)“1933年米国証券法”に規定されている有効な登録声明に該当するのか

(3)“1933年米国証券法”第144 A条，又は

(4)“1933年米国証券法”によりS法規が制定され、遵守されたのか

(5)？別の取得可能な免除を遵守し，1933年の米国証券法登録要件の制約を受けない.

いずれかのブロックが選択されない限り、受託者は、本証明書によって証明された任意のチケットを登録所有者以外の誰の名義に登録することを拒否する提供, しかし、枠(3)が選択された場合、このテーブルを実行することによって、譲渡者は、そのようなチケットが1933年の米国証券法第144 A条によって定義された“適格機関の買い手”であると合理的に信じられている者に譲渡されているとみなされ、その者は、第144 A条に従ってそのような譲渡を行う通知を受けている。枠(4)が選択された場合、このテーブルを実行することにより、譲渡先は、このような譲渡が米国証券法下のS規定に基づいて米国国外で行われた要約および売却によって行われたことが証明されたとみなされる。枠(5)が選択された場合、受託者は、手形の任意のこのような譲渡を登録する前に、発行者に合理的な要求の法的意見、証明、および他の情報を要求して、そのような譲渡が1933年の米国証券法登録要求の免除に基づいて取引されたか、または1933年の米国証券法登録要求に制約されていない取引で行われたことを確認することができる。

所有者選択購入の選択権

本契約4.09または4.11節に従ってチケットまたはその一部を購入することを選択したい場合は、チェックボックスを選択してください

部分購入の場合、 購入する部分(額面2，000ドルまたは1，000ドルを超える任意の整数倍)を明記します

付表A

グローバル手形元金金額明細書

このグローバルチケットの一部は、別のグローバルチケットの資本または最終登録チケットとして交換されているか、または別のグローバルチケットまたは最終登録チケットの一部を当グローバルチケットの資本として交換されている：

添付ファイルB

制限された グローバルチケットからルールSグローバルチケットに転入する分割証明書フォーマット⁹

(“契約”第二百六十六条第二項による移転)

アメリカ銀行信託会社全国協会

アメリカ銀行グローバル企業信託サービス

リビンストン通り60番地

ミネソタ州サンパウロ、郵便番号五五零七

EP-MN-WS 3 C

注意：エージェントを転送する

返信：[●]%プレミアムチケットは20%に満了します[29][30]()“付記“)

日付の契約 について言及する[●], 202[4][5](時々改訂、補充、または他の方法で修正された) 発行人としてのバミューダ免除会社NCL Corporation Ltd.保証人として、保証人としての米国銀行信託会社br}を受託者とする。本稿で使用するが定義されていない大文字用語は，本契約でそれらを与える意味を持つべきである.

本手紙は$_ が制限されたグローバルチケット形式で保有する実益権益に関する手形元金総額(CUSIP番号：[●]¹⁰； ISIN番号：[●]¹¹)、 名にDTCを使用する[人の名前または名前を譲り渡す](“譲渡人”)。譲渡者は、Sグローバルチケット(CUSIPNo.：[●]¹²； ISIN番号：[●]¹³).

このような要求については，譲渡先は，このような譲渡が“備考”に規定されている譲渡制限に従って行われていることを証明する

(A)改正された“1933年米国証券法”(以下、“米国証券法”)に基づいて、S条例(以下、“S条例”と略す)による譲渡の証明：

(I)チケットの要約はアメリカ人に提出されたものではない

(Ii) (I)購入書を発行する際に、譲渡者が米国国外にいるか、または譲渡者とその名義で行動する者とが米国国外にあると信じる理由があるか、または(Ii)取引はS規則902条(B)項に記載された指定されたオフショア証券市場で行われ、取引者および譲渡者を代表して行動する誰もが、取引が米国のバイヤーと予め手配されていることを知らない

(Iii)譲渡先、その関連先、または譲渡先を表す誰も“S条例”903または904条(適用に準ずる)の要求に違反せず、米国で指向販売を行う；

(Iv)取引は、米国証券法の登録要求から逃れる計画または計画の一部ではない

(V)譲渡人は、発行者、手形流通業者、発行者の共同経営会社または任意の前記流通業者(当該職に就いていることのみで共同会社となる任意の人員または取締役(Br)を除く)、または上記のいずれかを代表する者ではない。

(B)第144条による譲渡については，譲渡者証明手形は，米国証券法第144条により許可された取引で譲渡される。

あなた、発行者、保証人、および受託者は、本手紙に依存する権利があり、本手紙に関連する事項に関連する任意の行政または法的手続きまたは正式な照会において、本手紙またはそのコピーを任意の利害関係者に提示することを撤回不可能に許可される。本証明書で用いられるターム は，Sルールで与えられる意味を持つ.

抄送：

注意してください

添付ファイルC

[ルールSグローバルチケットの制限されたグローバルチケットへの譲渡証明フォーマット]

(“契約”第二百六十六条第二項(B)第三項による譲渡)

アメリカ銀行信託会社全国協会

アメリカ銀行グローバル企業信託サービス

リビンストン通り60番地

ミネソタ州サンパウロ、郵便番号五五零七

EP-MN-WS 3 C

注意：エージェントを転送する

返信：[●]%プレミアムチケットは20%に満了します[29][30]()“付記“)

日付の契約 について言及する[●], 202[4][5](時々改訂、補充、または他の方法で修正された) 発行人としてのバミューダ免除会社NCL Corporation Ltd.保証人として、保証人としての米国銀行信託会社br}を受託者とする。本稿で使用するが定義されていない大文字用語は，本契約でそれらを与える意味を持つべきである.

この手紙は$_に関連している[●]¹⁴ ISIN番号：[●]¹⁵)で で[人の名前または名前を譲り渡す](“譲渡者”)制限されたグローバルチケットの同等 実益資本と引き換えに手形を譲渡する(CUSIP番号：[●]¹⁶； ISIN番号：[●]¹⁷).

この請求については，譲渡者は，当該等の手形が“手形”に規定されている譲渡制限に従って譲渡されていることを証明する

次のボックスを選択します

あなた、発行者、保証人、br、および受託者は、本手紙に依存する権利があり、本関数に関連する事項に関連する任意の行政または法律手続きまたは正式な照会において、本手紙またはそのコピーを任意の利害関係者に提示することを撤回不可能に許可される。

抄送：

注意してください

付属品D

契約の形式を補充する

補足契約日は ，締め切り[●], 20[●](本“補充契約”)は、NCL株式会社(“発行者”)、 が本契約調印ページに新保証人として登録された他の当事者(それぞれ“新保証人”と合わせて“新保証人”と呼ぶ)、受託者である米国銀行信託会社(“受託者”)からなる。

W I TN E E T H

これまで発行者、受託者、その他の当事者が署名して交付した日付は[●], 202[4][5](改正により、 は時々追加または他の方法で修正された“契約”)を発行することが規定されている[●]%上位のチケットは20日に有効となります[29][30]発行人(“手形”)；

本契約第9.01節の規定に基づき、発行者と受託者は、本補充契約に署名·交付する権利がある

したがって，本補充契約の条項 に基づいてすべての必要な措置をとり，本補充契約を個々の新規保証人の合法的，有効かつ拘束力のある合意とする.

そこで，現在，上記のことを考慮し，他の良好で価値のある対価格であることを確認し，ここではその対価格を受信したことを確認する--双方が相互に契約を結び，所有者が同等と課税額の利益を享受することに同意すると以下のようになる

文章I 定義

第1.01節 大文字の 用語それは.本稿で用いた未定義の大文字用語は，本契約で与えられた意味を持つべきである.

第二条
制約されたプロトコル

第2.01節 保証するために合意 それは.新規保証人は，本契約コピーと本補充契約を締結するために必要な査読が必要と考えられるすべての他の文書を受信して審査し，(I)加入して本契約の一方となることを確認し同意することを認め，その署名は以下のとおりである，(Ii)本契約調印日から本契約の制約を受け，本契約の署名者ごとに行われるように，および(I)保証人が本契約に基づいて要求するすべての義務と責務を履行する.新規保証人はここで，本契約に規定されている条項や条件に基づいて手形保証を提供することに同意しており，本契約第10条に限定されない.

第2.02節  と交付を実行するそれは.新しい保証人は、手形にその手形保証のいかなる書き込みもなくても、手形保証は十分な効力を維持することに同意した。

第三条
その他

3.01節 統治 法それは.本補充契約はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない。

第3.02節 分割可能性. 本補足契約中のいずれかの条項が無効，不正または実行不可能であれば，残りの条項の有効性，正当性，実行可能性は，そのために何の影響や損害を受けない.

3.03節 承認する. ここで明確に改訂された以外は，本契約は各方面で承認および確認されており，そのすべての条項，条件および規定は十分な効力を維持すべきである.どのような目的であっても，本補充義歯はその義歯の一部となるべきであり，それ以前またはそれ以降の各保有者はこの制約を受けている。受託者は，本補足契約の有効性や十分性については何も述べたり保証したりしない.

第3.04節 同業. 双方は本補足契約の任意の数のコピーに署名することができる.署名されたすべてのコピーは原本でなければならないが、すべてのコピーを合わせて同じ合意を代表する。署名されたコピーはこの補充契約を証明するのに十分だ。本補足契約のコピーと署名ページをファクシミリや他の電子送信により交換し，本補足契約双方にとって，本補足契約の有効な署名と交付を構成すべきである.どのような目的であっても、ファクシミリまたは他の電子送信によって送信される双方の署名は、その元の署名とみなされるべきである。

3.05節 タイトルの効果 それは.ここでのタイトルは参考に便利なだけであり，本文書の解釈に影響を与えない.

第3.06節 受託者 それは.受託者は，本補充契約の有効性や十分性をいかなる方式でも担当せず，本補充契約や本補充契約に含まれる朗読に対していかなる責任も負わず，すべての朗読は新規保証者が単独で行う.

第3.07節 収益 が確認された新規保証人の手形保証は，契約に規定されている条項と条件に制限される.新規保証人は，本契約と本補充契約が期待する融資手配から直接的かつ間接的な利益を得ることを認め，その手形担保と本補充契約による担保·免除は，知る限りで行われる。

節3.08 後継者。 本補充契約では新規保証者のすべてのプロトコルはその相続人に対して拘束力を持つが，本補充契約に規定がある者は除外する.受託者の本補足契約におけるすべてのプロトコルは，その後継者に対して拘束力を持つ.

[ページの残りはわざと空にしておく]

本補充契約は、上記の最初の署名日から正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。

添付ファイルC

購入通知書の書式

NCL$6.5，000，000高級債券融資

[購買業者]

[_____]

女性たち、さんたち：

バミューダ登録で設立された免除有限責任会社NCL 株式会社(“当社”)と添付ファイルに記載されている各買い手(“買い手”)が二零二四年二月二十三日に発行された“第三回改訂及び再契約承諾書”(“承諾書”)を参照されたい。本明細書で使用される未定義の大文字用語は、コミットメント関数に規定された意味を有するべきである。

“承諾書”第1節によると，本手紙構成通知 により，会社は買い手に本手紙を受け取ってから10(10)営業日以内に署名し，本手紙の日付までのすべての承諾書に関する手形購入契約を会社に交付することを要求する.

添付ファイルC

[3回目の修正と再確認の承諾書]