アメリカです

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三項又は十五(D)節によれば
“1934年証券取引法”

報告日(最初に報告されたイベント日)：2024年3月11日

ノルウェークルーズホールディングス有限公司。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

会社の中心通り7665号マイアミですフロリダ州です33126

(主な執行機関住所と郵便番号)

(305) 436-4000

(登録者の電話番号 、市外局番を含む)

(前の名前または前の住所、前回の報告以来変更があれば、 )

表8-K 提出の目的が登録者が次のいずれかの規定による提出義務を同時に満たすことである場合( 一般説明A.2参照)、次の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準 を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示してください。どうしたの

プロジェクト1.01材料最終合意 を締結します。

2024年2月23日、ノルウェークルーズホールディングス株式会社の子会社NCL Corporation Ltd.(“NCLC”)は、2024年3月11日に発効し、NCLCとアポロ基金との間で2023年2月22日に改正および再記載された承諾書(“改訂承諾書”)を締結し、2024年3月11日に発効し、NCLCとアポロ基金との間で2023年2月22日に改訂および再記載された承諾書を修正、再記載、置換した。改訂承諾書によると、NCLCの選択権によると、アポロ基金はNCLCから総額6.5億ドルの発行日後5年以内のbr優先無担保手形(“無担保手形”)を購入することに同意した。このようなbrは2025年3月まで持続可能であることを約束し、0.50%の使い捨て構造費と0.75%の四半期承諾料を支払う。抽出されれば、無担保手形は0.50%の発行費を支払い、年利 で利息を計算し、金利は(A)(I)NCLCが2029年に満期になった7.75%優先手形(“2029年手形”)の金利と (Ii)当時2029年手形に適用された第2次取引収益率プラス(B)200ベーシスポイントの中で大きい者である。

改訂された承諾書の上記の説明 は完全であると主張されておらず、本報告の後に添付された添付ファイル10.1として表格8−Kの形態で添付された修正された承諾書全文を参照することによって限定される。

1.02番目は実質的な最終合意を終了する。

NCLCは2023年2月22日、元金総額2.5億ドルの2028年満期の9.75%高級担保手形(“担保手形”)を発行し、NCLCが発行者、その中で指定された保証人と受託者(“受託者”)、主支払代理人、譲渡代理人、登録員と証券代理人としての契約(“担保手形契約”)として発行された。保証手形契約の具体的な条項と条件は、2023年2月22日に提出された8-K表の現在の報告書に記載されている。

NCLCと保証手形所有者との間で私的に交渉された取引では、NCLCは、未償還の保証手形をすべて買い戻すことに同意した(“買い戻し”)。2024年3月11日，買い戻しの決済について，受託者 は担保手形項目で未償還の元金総額を解約し，NCLCが担保手形契約項でのbr義務を履行していることを確認した。

第7.01条はFDが開示することを規定している。

2024年3月12日、Sグローバル格付け会社(“S”)はプレスリリースを発表し、(I)アポロ基金との改訂承諾書に加入し、(Ii)保証された手形を買い戻し、(Iii)NCLCの発行者信用格付けをB+に引き上げることを発表した。SはまたNCLCの現有保証債務に対する発行レベルの格付けをBB/BB-に引き上げ、NCLC無担保債務の格付けを2つのレベル距離からBに引き上げ、SのNCLCに対する格付けの引き上げ、及び無担保債務の回復予想がやや改善されたことを反映した。安定した見通しはS予想を反映しており，正常運転条件で運営されているため，NCLCの収入とEBITDAは2024年までに大幅に改善され，その信用指標は大幅に改善されると予想される。

第7.01項の情報(添付ファイル99.1を含む)が提供する情報は、1934年の証券取引法(改正“取引法”)第18節の規定に基づいて“届出”されたとみなされてはならないし、この条項の責任を他の方法で負うものとみなされてはならないし、引用によりノルウェークルーズホールディングス株式会社に編入された“1933年証券法”(改正“証券法”)または“取引所法案”に基づいて提出されたいかなる文書も、このような文書で明確に言及されていない場合を除いてはならない。

プロジェクト9.01財務諸表と物証。

(D) 個の展示品.

サイン

改正後の1934年の“証券取引法”の要求に基づいて、ノルウェークルーズホールディングス有限会社はすでに正式に正式に許可された署名者にその代表を依頼して本報告に署名した。

日付： 2024年3月12日