規則424 (b) (3) に従って提出

登録番号 333-275441

目論見書補足第2号

（2024年2月2日付けの目論見書へ）

アウディア株式会社

普通株式の2,105,263株の分割後の株式

この目論見書補足第1号は、White Lion Capital LLC（「ホワイトライオン」または「売却担保者」）による当社の普通株式の額面最大2,105,263株（2024年2月26日に発効した逆株式分割後）の募集および再販に関連する、2024年2月2日付けの目論見書（「目論見書」）を更新、修正し、補足するものです価値は1株あたり0.001ドルです。

売却証券保有者が提供する普通株式は、当社がホワイトライオンと締結した2024年11月6日に発効した購入契約（「購入契約」）に従って発行され、売却証券保有者に売却されたか、発行された可能性があります。購入契約の説明については目論見書の「ホワイトライオン取引」を、ホワイトライオンに関する追加情報については「売却証券保有者」を参照してください。

この目論見書補足は、添付されている2024年3月7日付けのプレスリリースに含まれる情報を目論見書に組み込んでいます。

添付のプレスリリースに記載されているように、当社は、AM/FMラジオの大手ストリーミングアプリであるRadio FMの会社による買収案について、以前に発表した購入契約を終了しました。

その結果、当社は、Radio FMの購入に必要な資金調達を目的とした保留中の公募は行いません。当社は、フォーム S-1（ファイル番号333-276723）に記載されている保留中の登録届出書を取り下げます。この登録届出書は、ラジオFM買収案の資金調達に関するものです。

この目論見書補足は、補足や修正を含め、目論見書とと併せて読むべきです。この目論見書補足は、目論見書補足の情報が目論見書に含まれる情報よりも優先される場合を除き、目論見書への参照によって適格です。

この目論見書補足は、なしでは完成せず、目論見書の補足や修正を含め、目論見書に関連する場合を除き、提供または利用することはできません。

目論見書の18ページ目から始まる「リスク要因」というキャプションに記載されている事項を慎重に検討する必要があります。

証券取引委員会も州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしたり、目論見書またはこの目論見書補足の正確性や妥当性を伝えたりしていません。反対の表現は刑事犯罪です。

この目論見書補足の日付は、2024年3月 7日です。

アウディア、ラジオFMの買収資金を調達するためにS-1の撤退を発表

LOIのもとで、より手頃な価格の2つのAM/FMストリーミングラジオターゲットを引き続き追求しています

他ののターゲットが獲得され、より大規模な取引の状況が改善した後、Radio FMに再び関与することを期待しています

コロラド州ボルダー/2024年3月7日/Auddia Inc.（NASDAQ: AUUD）（NASDAQ: AUUDW）（「Auddia」または「当社」）は、音声識別、分類および関連技術のための独自のAIプラットフォームであり、消費者がAM/FMラジオ、ポッドキャスト、その他のオーディオコンテンツと関わる方法を改革しました。本日、の撤回を発表しました AM/FMラジオの大手ストリーミングアプリであるRadio FMを買収するための資金を確保するために、S-1を登録しています。

「私たちは、3つのターゲットと同時に交渉することで、積極的なAM/FMストリーミングアプリの買収戦略を追求してきました」と、アウディアのエグゼクティブチェアマンであるジェフ・トラマンは言います。「今やは、最初のターゲットとして最大の買収を行うには市況が不利であることは明らかです。そのため、株主価値を最適化するために、Radio FMの買収を検討している現在のS-1を撤回します。」

当社は、LOIに基づいて残りの 2つのターゲットとの協議を引き続き進めることを期待しており、ターゲット #2 の購入契約は第2四半期に締結される予定であることを改めて表明します。

AuddiaのCFOであるJohn Mahoneyは次のように付け加えました。「Radio FMの購入契約を締結し、現在の市場での資金調達オプションを模索し始めたとき、はるかに資本効率の高いプロセスは、ターゲット #2 の後にターゲット #3 の買収を進めることであり、どちらもクロージング時に必要な現金が大幅に少なくて済むことが明らかになりました。これらの目標がうまく統合され、相乗効果が実証されれば、私たちの分野でより大きな機会を追求するためのより強力な立場に立つことができます。」

現在の購入契約は終了しており、会社は機会があれば将来ラジオFMと再び契約する予定です。

アウディア社について

Auddiaは、音声識別と分類および関連技術のための独自のAIプラットフォームを通じて、消費者がAM/FMラジオ、ポッドキャスト、その他のオーディオコンテンツと関わる方法を改革しています。 Auddiaの主力オーディオスーパーアプリであるfaidrは、オーディオストリーミングの世界に業界初の2つの成果をもたらします。サブスクリプションベースで、AM/FMラジオ局で広告なしで聴くことと、より深いストーリーをサポートし、未開拓の収益源をポッドキャスターに開放するインタラクティブなデジタルフィード付きのポッドキャストです。faidrは独占コンテンツやプレイリストを提供し、厳選されたエキサイティングな新人アーティストを紹介していますキュレーターと DJ によって。どちらの差別化されたサービスも、購入意欲の強い大規模で急速に増加しているオーディエンスに対応しています。の詳細については、www.auddia.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、将来の業績、業績、見通し、機会に関する当社の現在の期待について、1995年の民間証券訴訟改革法、1933年の証券法のセクション27A、および1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。「期待する」、「信じる」、「期待する」などの歴史的事実ではない記述や類似の表現は、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、現在の計画と経営陣の期待に基づいており、会社の現在の計画と期待、およびの事業運営の将来の業績と財務状況に大きな影響を与える可能性のある多くの不確実性とリスクの影響を受けます。これらおよびその他のリスクと不確実性については、証券および取引委員会への提出書類で詳しく説明されています。読者の方は、2022年12月31日に終了した年度の Form 10-Kにある当社の年次報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションや、年次報告書およびその後の証券取引委員会への提出書類に含まれるその他の開示事項を確認することをお勧めします。この発表に含まれる将来の見通しに関する記述はこの日付の時点で作成されたものであり、会社は、新しい情報、の将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。

投資家向け広報活動:

キリン・スミス、社長

PCG アドバイザリー株式会社

ksmith@pcgadvisory.com