表1:収益と調整後EBITDAの調整(百万ドル) (継続事業から) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2022 | Q4 2023 | V % | 2022年度 | 2023 年度 | V % | ||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの収益 | $ | 1,431 | $ | 1,613 | 13 | % | $ | 5,372 | $ | 6,178 | 15 | % | |||||||||||||||||||||||
収益成長の要素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーガニック | 8 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
買収/売却 | 4 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国為替 | — | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
収益の増加 | 13 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDAの調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの純利益 | $ | 247 | $ | 378 | $ | 986 | $ | 1,368 | |||||||||||||||||||||||||||
税金 | 61 | 99 | 296 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 | 54 | 50 | 192 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却 | 9 | 9 | 37 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
償却 | 174 | 187 | 613 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 546 | $ | 723 | 32 | % | $ | 2,124 | $ | 2,663 | 25 | % | |||||||||||||||||||||||
取得したコミッション費用に対する購買会計調整 | (1) | — | (5) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syntellisの買収に関連するリストラ関連の費用 | — | — | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
買収完了に伴う取引関連費用 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
インディコーとサーティニアAへの少数投資に関連する財務的影響 | — | (67) | — | (165) | |||||||||||||||||||||||||||||||
営業外資産の売却益 | — | — | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
法的和解手数料 | 45 | — | 45 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 592 | $ | 659 | 11 | % | $ | 2,170 | $ | 2,511 | 16 | % | |||||||||||||||||||||||
収益の% | 41.4 | % | 40.8 | % | (60 ビット/秒) | 40.4 | % | 40.6 | % | +20 ビット/秒 |
表2:調整後のDEPS調整 (継続事業から) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2022 | Q4 2023 | V % | 2022年度 | 2023 年度 | V % | ||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPデプス | $ | 2.32 | $ | 3.50 | 51 | % | $ | 9.23 | $ | 12.74 | 38 | % | |||||||||||||||||||||||
取得したコミッション費用に対する購買会計調整 | (0.01) | — | (0.04) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syntellisの買収に関連するリストラ関連の費用 | — | — | — | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
買収完了に伴う取引関連費用 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
インディコーとサーティニアAへの少数投資に関連する財務的影響 | — | (0.48) | — | (1.25) | |||||||||||||||||||||||||||||||
営業外資産の売却益 | — | — | — | (0.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||
法的和解手数料 | 0.33 | — | 0.33 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
買収関連の無形資産の償却 B | 1.26 | 1.33 | 4.44 | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業の中止に伴う所得税再編費用 | — | — | 0.27 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整されたDEPS | $ | 3.92 | $ | 4.37 | 11 | % | $ | 14.28 | $ | 16.71 | 17 | % |
表3:調整後のキャッシュフロー調整(百万ドル) (継続事業から) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2022 | Q4 2023 | V % | 2022年度 | 2023 年度 | V % | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業キャッシュフロー | $ | 56 | $ | 622 | $ | 607 | $ | 2,037 | |||||||||||||||||||||||||||
売却に関連して支払われた税金 | 419 | 16 | C | 954 | 32 | C | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後の営業キャッシュフロー | $ | 476 | $ | 638 | 34 | % | $ | 1,560 | $ | 2,070 | 33 | % | |||||||||||||||||||||||
資本支出 | (10) | (30) | (40) | (68) | |||||||||||||||||||||||||||||||
資本化されたソフトウェア支出 | (8) | (11) | (30) | (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後のフリーキャッシュフロー | $ | 457 | $ | 596 | 30 | % | $ | 1,490 | $ | 1,962 | 32 | % | |||||||||||||||||||||||
表4:調整後のDEPS調整の予測 (継続事業から) | |||||||||||||||||||||||
Q1 2024 | 2024年度 | ||||||||||||||||||||||
ローエンド | ハイエンド | ローエンド | ハイエンド | ||||||||||||||||||||
ギャップ・デップス | $ | 3.01 | $ | 3.05 | $ | 12.77 | $ | 13.07 | |||||||||||||||
インディコーとサーティニアAへの少数投資に関連する財務的影響 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |||||||||||||||||||
買収関連の無形資産の償却 B | 1.29 | 1.29 | 5.08 | 5.08 | |||||||||||||||||||
調整されたDEPS | $ | 4.30 | $ | 4.34 | $ | 17.85 | $ | 18.15 |
A. | 以下に示すように、IndicorとCertiniaへの少数投資に関連する財務的影響に関連する調整(百万ドル、1株あたりのデータを除く)。予測結果には、IndicorまたはCertiniaへの少数投資に関連する潜在的な影響は含まれていません。これらの潜在的な影響は合理的に予測できないためです。これらの影響は、将来のすべての非GAAPベースの業績から除外されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022A | 2023A | 2022年度 | 2023年度 | 2024E | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税引前 | $ | — | $ | (67) | $ | — | $ | (165) | 未定 | 未定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税引き後 | $ | — | $ | (52) | $ | — | $ | (135) | 未定 | 未定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一株当たり | $ | — | $ | (0.48) | $ | — | $ | (1.25) | 未定 | 未定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | 以下に示すように、買収関連の無形資産の実際の結果と推定償却額の予測(百万ドル、1株あたりのデータを除く)。これらの調整には 21% の税金がかかります。買収関連の無形資産の評価が不完全であるため、予測結果には、発表されたプロケア・ソリューションズの買収に関連する無形資産の償却は含まれていません。この項目は、将来のすべての非GAAPベースの業績から除外されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022A | 2023A | 2022年度 | 2023年度 | 2024E | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税引前 | $ | 171 | $ | 181 | $ | 600 | $ | 698 | $ | 176 | $ | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
税引き後 | $ | 135 | $ | 143 | $ | 474 | $ | 552 | $ | 139 | $ | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一株当たり | $ | 1.26 | $ | 1.33 | $ | 4.44 | $ | 5.13 | $ | 1.29 | $ | 5.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | 2023年に支払われた現金税は、コンプレッサーコントロール事業(「CCC」)をハネウェルに売却したことによるインディコーの利益の一部に関連していました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | 予測されるGAAP DEPSには、発表されたプロケア・ソリューションズの買収に関連する無形資産の償却、またはインディコーまたはサーティニアへの当社の少数投資に関連する潜在的な影響は含まれていません。これらの項目は、将来のすべての非GAAPベースの業績から除外されます。 |
ローパー・テクノロジーズ株式会社 | |||||||||||
要約連結貸借対照表(未監査) | |||||||||||
(百万単位の金額) | |||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資産: | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 214.3 | $ | 792.8 | |||||||
売掛金、純額 | 829.9 | 724.5 | |||||||||
在庫、純額 | 118.6 | 111.3 | |||||||||
売掛金所得税 | 47.7 | 61.0 | |||||||||
未請求売掛金 | 106.4 | 91.5 | |||||||||
その他の流動資産 | 164.5 | 151.3 | |||||||||
流動資産合計 | 1,481.4 | 1,932.4 | |||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 119.6 | 85.3 | |||||||||
グッドウィル | 17,118.8 | 15,946.1 | |||||||||
その他の無形資産、純額 | 8,212.1 | 8,030.7 | |||||||||
繰延税金 | 32.2 | 55.9 | |||||||||
株式投資 | 795.7 | 535.0 | |||||||||
その他の資産 | 407.7 | 395.4 | |||||||||
総資産 | $ | 28,167.5 | $ | 26,980.8 | |||||||
負債と株主資本: | |||||||||||
買掛金 | $ | 143.0 | $ | 122.6 | |||||||
未払報酬 | 250.0 | 228.8 | |||||||||
繰延収益 | 1,583.8 | 1,370.7 | |||||||||
その他の未払負債 | 446.5 | 454.6 | |||||||||
支払うべき所得税 | 40.4 | 16.6 | |||||||||
長期負債の現在の部分、純額 | 499.5 | 699.2 | |||||||||
流動負債合計 | 2,963.2 | 2,892.5 | |||||||||
長期債務、当期分を差し引いたもの | 5,830.6 | 5,962.5 | |||||||||
繰延税金 | 1,513.1 | 1,676.8 | |||||||||
その他の負債 | 415.8 | 411.2 | |||||||||
負債総額 | 10,722.7 | 10,943.0 | |||||||||
普通株式 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
追加払込資本 | 2,767.0 | 2,510.2 | |||||||||
利益剰余金 | 14,816.3 | 13,730.7 | |||||||||
その他の包括損失の累計 | (122.8) | (187.0) | |||||||||
自己株式 | (16.8) | (17.2) | |||||||||
株主資本の総額 | 17,444.8 | 16,037.8 | |||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 28,167.5 | $ | 26,980.8 |
ローパー・テクノロジーズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
要約連結損益計算書(未監査) | ||||||||||||||||||||||||||
(1株あたりのデータを除く百万単位の金額) | ||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終わりました | 年度終了 | |||||||||||||||||||||||||
12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
純収入 | $ | 1,613.5 | $ | 1,430.9 | $ | 6,177.8 | $ | 5,371.8 | ||||||||||||||||||
売上原価 | 488.3 | 428.6 | 1,870.6 | 1,619.0 | ||||||||||||||||||||||
売上総利益 | 1,125.2 | 1,002.3 | 4,307.2 | 3,752.8 | ||||||||||||||||||||||
販売費、一般管理費 | 662.4 | 589.8 | 2,562.0 | 2,228.3 | ||||||||||||||||||||||
事業からの収入 | 462.8 | 412.5 | 1,745.2 | 1,524.5 | ||||||||||||||||||||||
支払利息、純額 | 50.1 | 53.8 | 164.7 | 192.4 | ||||||||||||||||||||||
株式投資活動、純額 | 66.7 | — | 165.4 | — | ||||||||||||||||||||||
その他の費用、純額 | (2.7) | (50.3) | (2.8) | (50.1) | ||||||||||||||||||||||
税引前利益 | 476.7 | 308.4 | 1,743.1 | 1,282.0 | ||||||||||||||||||||||
所得税 | 99.2 | 61.1 | 374.7 | 296.4 | ||||||||||||||||||||||
継続事業からの純利益 | 377.5 | 247.3 | 1,368.4 | 985.6 | ||||||||||||||||||||||
非継続事業からの収益(損失)、税引後 | — | 32.5 | (4.1) | 202.8 | ||||||||||||||||||||||
非継続事業の処分による利益、税引後 | 11.5 | 1,648.6 | 19.9 | 3,356.3 | ||||||||||||||||||||||
非継続事業からの純利益 | 11.5 | 1,681.1 | 15.8 | 3,559.1 | ||||||||||||||||||||||
純利益 | $ | 389.0 | $ | 1,928.4 | $ | 1,384.2 | $ | 4,544.7 | ||||||||||||||||||
継続事業からの1株当たりの純利益: | ||||||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 3.53 | $ | 2.33 | $ | 12.83 | $ | 9.31 | ||||||||||||||||||
希釈 | $ | 3.50 | $ | 2.32 | $ | 12.74 | $ | 9.23 | ||||||||||||||||||
非継続事業からの1株当たりの純利益: | ||||||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 0.11 | $ | 15.85 | $ | 0.15 | $ | 33.61 | ||||||||||||||||||
希釈 | $ | 0.11 | $ | 15.74 | $ | 0.15 | $ | 33.32 | ||||||||||||||||||
1株当たりの純利益: | ||||||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 3.64 | $ | 18.18 | $ | 12.98 | $ | 42.92 | ||||||||||||||||||
希釈 | $ | 3.61 | $ | 18.06 | $ | 12.89 | $ | 42.55 | ||||||||||||||||||
加重平均発行済普通株式: | ||||||||||||||||||||||||||
ベーシック | 106.9 | 106.1 | 106.6 | 105.9 | ||||||||||||||||||||||
希釈 | 107.7 | 106.8 | 107.4 | 106.8 |
ローパー・テクノロジーズ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選択したセグメントの財務データ(未監査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位の金額、純収益に対する割合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日に終了した3か月間 | 12月31日に終了した年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純収入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリケーションソフトウェア | $ | 851.8 | $ | 739.8 | $ | 3,186.9 | $ | 2,639.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワークソフトウェア | 362.7 | 350.5 | 1,439.4 | 1,378.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テクノロジー対応製品 | 399.0 | 340.6 | 1,551.5 | 1,353.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 1,613.5 | $ | 1,430.9 | $ | 6,177.8 | $ | 5,371.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上総利益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリケーションソフトウェア | $ | 586.6 | 68.9 | % | $ | 509.8 | 68.9 | % | $ | 2,195.8 | 68.9 | % | $ | 1,816.3 | 68.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワークソフトウェア | 311.6 | 85.9 | % | 297.7 | 84.9 | % | 1,225.6 | 85.1 | % | 1,165.6 | 84.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
テクノロジー対応製品 | 227.0 | 56.9 | % | 194.8 | 57.2 | % | 885.8 | 57.1 | % | 770.9 | 56.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 1,125.2 | 69.7 | % | $ | 1,002.3 | 70.0 | % | $ | 4,307.2 | 69.7 | % | $ | 3,752.8 | 69.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリケーションソフトウェア | $ | 219.5 | 25.8 | % | $ | 202.6 | 27.4 | % | $ | 820.8 | 25.8 | % | $ | 714.0 | 27.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワークソフトウェア | 167.4 | 46.2 | % | 148.6 | 42.4 | % | 632.4 | 43.9 | % | 570.6 | 41.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
テクノロジー対応製品 | 127.0 | 31.8 | % | 111.5 | 32.7 | % | 518.7 | 33.4 | % | 449.1 | 33.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 513.9 | 31.9 | % | $ | 462.7 | 32.3 | % | $ | 1,971.9 | 31.9 | % | $ | 1,733.7 | 32.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
* セグメントの営業利益は、未配分の企業一般管理費および全社的な株式ベースの報酬控除前です。これらの費用は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年に終了した3か月間はそれぞれ51.1ドルと50.2ドル、2023年12月31日、2022年12月31日に終了した12か月間はそれぞれ226.7ドルと209.2ドルでした。 |
ローパー・テクノロジーズ株式会社 | |||||||||||
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査) | |||||||||||
(百万単位の金額) | |||||||||||
12月31日に終了した年度 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
継続事業からの純利益 | $ | 1,368.4 | $ | 985.6 | |||||||
継続事業からの純利益を営業活動によるキャッシュフローと調整するための調整: | |||||||||||
資産、プラント、設備の減価償却および償却 | 35.4 | 37.3 | |||||||||
無形資産の償却 | 719.8 | 612.8 | |||||||||
繰延融資費用の償却 | 9.9 | 11.8 | |||||||||
非現金株式報酬 | 123.5 | 118.5 | |||||||||
株式投資活動、純額 | (165.4) | — | |||||||||
所得税規定 | 374.7 | 296.4 | |||||||||
買収した事業を差し引いた営業資産と負債の変動: | |||||||||||
売掛金 | (50.2) | 2.5 | |||||||||
未請求売掛金 | (7.5) | (11.1) | |||||||||
インベントリ | (6.6) | (43.1) | |||||||||
買掛金 | 18.2 | 21.3 | |||||||||
その他の未払負債 | (1.0) | (7.6) | |||||||||
繰延収益 | 93.9 | 52.9 | |||||||||
事業売却益として支払われる現金税 | (32.5) | (953.8) | |||||||||
事業の売却による利益に関連する税金を除く、支払われた現金所得税 | (423.4) | (498.9) | |||||||||
その他、ネット | (19.8) | (18.0) | |||||||||
継続事業からの営業活動によって提供される現金 | 2,037.4 | 606.6 | |||||||||
非継続事業からの営業活動によって提供された(使用された)現金 | (2.3) | 128.0 | |||||||||
営業活動による現金 | 2,035.1 | 734.6 | |||||||||
投資活動による(使われた)キャッシュフロー: | |||||||||||
事業の買収、獲得した現金を差し引いたもの | (2,052.7) | (4,280.1) | |||||||||
資本支出 | (68.0) | (40.1) | |||||||||
資本化されたソフトウェア支出 | (40.0) | (30.2) | |||||||||
株式投資による分配 | 32.5 | — | |||||||||
その他、ネット | (0.1) | (1.4) | |||||||||
継続事業からの投資活動に使われる現金 | (2,128.3) | (4,351.8) | |||||||||
廃止された事業の処分による収入 | 2.0 | 5,561.8 | |||||||||
非継続事業からの投資活動に使われた現金 | — | (0.5) | |||||||||
投資活動によって提供された(使用された)現金 | (2,126.3) | 1,209.5 | |||||||||
財務活動からの(使われる)キャッシュフロー: | |||||||||||
シニアノートの支払い | (700.0) | (800.0) | |||||||||
リボルビング・ライン・オブ・クレジットに基づく借入金(支払い)、純額 | 360.0 | (470.0) | |||||||||
債務発行費用 | — | (3.9) | |||||||||
株主への現金配当 | (290.2) | (262.3) | |||||||||
自己株式売却 | 15.5 | 14.3 | |||||||||
株式報酬による収入、純額 | 115.2 | 68.2 | |||||||||
その他、ネット | — | (0.2) | |||||||||
継続事業からの資金調達活動に使用される現金 | (499.5) | (1,453.9) | |||||||||
非継続事業からの資金調達活動に使用される現金 | — | (11.4) | |||||||||
財務活動に使われる現金 | (499.5) | (1,465.3) | |||||||||
(続き) |
ローパー・テクノロジーズ株式会社 | |||||||||||
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査)-続き | |||||||||||
(百万単位の金額) | |||||||||||
12月31日に終了した年度 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
為替レートの変動による現金への影響 | 12.2 | (37.5) | |||||||||
現金および現金同等物の純増額(減少) | (578.5) | 441.3 | |||||||||
現金および現金同等物、期初 | 792.8 | 351.5 | |||||||||
現金および現金同等物、年末年始 | $ | 214.3 | $ | 792.8 |