別紙99.1
Kroger が第4四半期および2023年通年の業績を報告します
2024年向けガイダンスを発表
第4四半期のハイライト
· | 燃料なしの同一 売上高は0.8%減少しました。燃料なしの基礎となる同一の売上高は0.1%増加しました(1) |
· | 営業利益 は1億9400万ドル、EPSは1.01ドル |
· | 調整後 FIFO営業利益は13億700万ドル、調整後EPSは1.34ドル。これには、1億8,700万ドルの利益と、53件からの0.20ドルの利益が含まれます赤それぞれ 1 週間 |
· | は顧客に価値を提供するために市場開拓戦略を実行しました |
o | 53を除いて、デジタル売上が10%以上伸びました赤週 |
o | ロイヤル世帯数と顧客訪問数の両方の増加 |
2023会計年度のハイライト
· | 燃料なしの同一 売上高は0.9%増加しました。基礎となる燃料なしの同一売上高は2.3%増加しました(1) |
· | 営業 利益は31億ドル、EPSは2.96ドル |
· | 調整後 FIFO営業利益は50億ドル、調整後EPSは4.76ドル。これには、1億8,700万ドルの利益と、53件のうち0.20ドルの利益が含まれます赤それぞれ 1 週間 |
· | 納品済み 53週目を除く調整後EPSの8%の成長率 |
· | オルタナティブ・プロフィット事業から 13億ドルの営業利益を上げました |
· | アソシエイトの賃金の上昇により、平均時給は19ドル近く、賃金は25ドル近くになりました。 総合給付を考慮すると、過去5年間で33%上昇しています |
· | の堅調な調整後フリーキャッシュフローを達成し、調整後EBITDAに対する純負債総額の比率は1.33、 (53を除く)になりました。赤週 |
シンシナティ、2024年3月7日 — クローガー株式会社(NYSE: KR) は本日、第4四半期と2023会計年度の業績を報告し、2024年のガイダンスを提供し、 の方法について投資家に最新情報を提供しました フレッシュでリードし、デジタルで加速しますクローガーは長期的に持続可能な成長を遂げる立場にあり続けます。
(1)燃料を含まない同一の売上高は、4年間で0.1% 増加したでしょう番目の2023年の四半期と2023会計年度には 2.3%。これは、以前に伝えられた による2022年12月31日付のエクスプレススクリプトとの契約の終了による薬局の売上の減少のためではありません。2023年度に、終了した契約は、燃料を除くFIFO粗利益率にプラス 影響を及ぼし、燃料と調整項目を除くOG&Aレートにマイナスの影響を及ぼしました。 営業利益に対する全体的な純影響はわずかにプラスでした。
1
会長兼最高経営責任者ロドニー・マクマレンからのコメント
「クローガーは、当社の長期的な 成長モデルに沿って、3年連続の歴史的な成長を土台として、2023年に好調な業績を達成しました。
顧客がマクロ経済的な圧力に対処するにつれて、私たちは価格 を引き下げ、パーソナライズされたプロモーションや特典でさらに節約できる方法を提供しています。私たちのユニークでシームレスなショッピング体験は、品質、利便性、品揃えに妥協することなく、お客様が欲しい商品を、いつ、好きな方法で提供します。
私たちは、 新鮮でフレンドリーな顧客体験を提供してくれるアソシエイトを尊敬し、感謝しています。過去5年間、私たちはアソシエイトの賃金、福利厚生 、キャリア開発の機会に歴史的な投資を行ってきました。これには、アソシエイトの将来の年金給付を安定させるための多額の投資も含まれます。
私たちは、小売事業の強みである を通じて、顧客訪問を増やし、忠実な世帯を増やしています。これにより、クローガーは持続可能な将来の成長を推進するためのより多くの方法を模索できます。私たちは、顧客に価値を提供し、アソシエイトに投資し、魅力的で持続可能な株主還元を生み出すことで、2024年も の勢いが続くことを期待しています。」
第4四半期の財務結果
4Q23 (百万ドル、EPSを除く) |
4Q23 53を除きます赤週 (百万ドル、EPSを除く) |
4Q22 (百万ドル、EPSを除く) | |
ID 売上*(表4)(1) | (0.8)% | N/A | 6.2% |
一株当たりの利益 | $1.01 | $0.81 | $0.62 |
調整後の 株当たり利益(表6) | $1.34 | $1.14 | $0.99 |
営業利益 | $1,194 | $1,007 | $826 |
調整後 FIFO営業利益(表7) | $1,307 | $1,120 | $1,274 |
FIFO 売上総利益率* | 13ベーシスポイント増加しました(53ベーシスポイントを除く)赤週)
| ||
OG&A 料金* | 40ベーシスポイント増加しました(53ベーシスポイントを除く)赤週) |
* 該当する場合、燃料と調整アイテムなしで。
(1) 燃料を含まない同一の売上高は、4年間で0.1%増加したでしょう番目の以前に伝えた によるExpress Scriptsとの契約の2022年12月31日の終了による薬局の売上の減少のためでなければ、2023年の四半期です。
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第4四半期の企業総売上高は371億ドルで、これには53週目からの27億ドルが含まれていますが、昨年の同時期は348億ドルでした。燃料と53週目を除くと、売上高は昨年の同時期と比較して 0.5%減少しました。
第4四半期の売上総利益率は売上高の 22.7% でした。燃料と53週目を除くFIFOの総利益率は、昨年の同時期と比較して13ベーシスポイント増加しました。レート の改善は、主に好調にありました 私たちのブランドパフォーマンス、調達上のメリット、サプライチェーンコストの低下は、価格投資の増加と縮小率の増加によって一部相殺されました。
当四半期のLIFOクレジットは1,800万ドルでしたが、昨年の同時期のLIFO の請求額は2億3,400万ドルでした。この功績は、製品コストのインフレ率が前年比で予想よりも低かったためです。
営業、一般、管理費は、燃料を除いて40ベーシスポイント上昇しました。53ベーシスポイントです赤週と調整項目、昨年の同時期との比較。この 金利の上昇は、アソシエイトの賃金への計画的な投資、自己保険費用の調整、およびアソシエイトの将来の給付の安定と将来の債務の削減に役立つ、複数雇用者年金制度への追加4,000万ドルの拠出の決定によるものです。 は、コスト削減イニシアチブの継続的な実施とインセンティブプランの費用の削減によって一部相殺されました。
2023年度の財務結果
2023 (数十億ドル、EPSを除く) |
2023 53を除きます赤週 (数十億ドル、EPSを除く) |
2022 (数十億ドル、EPSを除く) | |
ID 売上*(表4)(1) | 0.9% | N/A | 5.6% |
一株当たりの利益 | $2.96 | $2.76 | $3.06 |
調整後の 株当たり利益(表6) | $4.76 | $4.56 | $4.23 |
営業利益 | $3.1 | $2.9 | $4.1 |
調整後 FIFO営業利益(表7) | $5.0 | $4.8 | $5.1 |
FIFO 売上総利益率*(2) | 18ベーシスポイント増加しました(53ベーシスポイントを除く)赤週)
| ||
OG&A 料金*(2) | 21ベーシスポイント増加しました(53ベーシスポイントを除く)赤週) |
* 該当する場合、燃料と調整アイテムなしで。
(1) 燃料を含まない同一の売上高は、2022年12月31日に発効した とExpress Scriptsとの契約の終了による薬局の売上の減少がなければ、2023年度には2.3%増加したでしょう。 (2)2023会計年度に、終了した契約は 燃料を除くFIFO粗利益率にプラスの影響を及ぼし、燃料と調整 項目を除くOG&Aレートに悪影響を及ぼしました。営業利益に対する全体的な純影響はわずかにプラスでした。
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2023年の会社の総売上高は1,500億ドルでした。これには53社のうち27億ドル が含まれます赤昨年の同時期の1,483億ドルに対し、1週間です。燃料と53は除きます赤今週、 の売上高は昨年の同時期と比較して 1.1% 増加しました。
2023年の売上総利益率は売上高の 22.2% でした。FIFOの売上総利益率、 (燃料を除く)と 53赤週は、昨年の同時期と比較して18ベーシスポイント増加しました。このレート の改善は、主に強いことが原因でした 私たちのブランド業績、調達上のメリット、サプライチェーンコストの削減、Express Scriptsとの契約終了による の影響は、価格投資の増加と縮小によって一部相殺されました。
2023年のLIFO手数料は1億1,300万ドルでしたが、昨年の同時期のLIFO手数料 は6億2,600万ドルでした。これは、昨年の同時期と比較して製品コストのインフレ率が低下したことによるものです。
営業、一般、管理費は、燃料、53週目、調整項目を除くと、昨年の同時期と比較して21ベーシスポイント上昇しました。この金利の上昇は、アソシエイトへの計画的な投資、戦略的成長イニシアチブへの投資、Express Scriptsとの契約終了の影響によるものですが、コスト削減イニシアチブの継続的な実施とインセンティブプランの費用の削減によって一部相殺されました。
資本配分戦略
クローガーは、引き続き堅調な フリーキャッシュフローを生み出すことを期待しており、 現在の投資適格債務格付けを維持するだけでなく、長期的に持続可能な純利益の成長を促進するための事業への投資にも引き続き取り組んでいます。当社は、四半期配当を引き続き支払う予定であり、取締役会の承認を条件として、時間の経過とともに が増加すると予想しています。クローガーは、アルバートソンズとの 合併案を受けて、レバレッジ解消を優先するため、自社株買戻しプログラムを一時停止しました。
クローガーの純負債総額と調整後EBITDAの比率は、53を除いて1.33です赤1年前の1.56と比較して、1週間です(表5)。会社の純負債総額と の調整後EBITDA比率の目標範囲は2.30から2.50です。
2024年通期ガイダンス*
· | 燃料なしの同じ 売上 0.25% — 1.75% |
· | 調整後の FIFO営業利益は46億ドルから48億ドル |
· | 調整後の 希薄化後1株当たりの純利益は4.30ドルから4.50ドルです |
· | 調整後の フリーキャッシュフローは2.5~27億ドル** |
· | 34~36億ドルの資本支出 |
· | 調整後の 実効税率 23% *** |
* 該当する場合、調整された商品は含みません。クローガーは、2024年のガイダンスで使用されたGAAP指標と非GAAP指標の完全な調整を に無理な努力をしない限り提供できません。 特定の調整項目をある程度確実に予測することはできないからです。この情報は将来の出来事によって決まるため、 は当社の管理外になる可能性があり、入手できなくなると、2024年会計基準の財務結果に大きな影響を与える可能性があります。
** 調整後のフリーキャッシュフローには、複数雇用者年金制度の 再編に関連する予定支払い、またはオピオイド決済と合併関連費用に関連する支払いは含まれていません。
***調整後の税率は一般的な税調整を反映しており、 は所得税監査審査の完了による税率の変更や税法の変更を反映していないため、予測できません
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暫定最高財務責任者、トッド・フォーリーからのコメント
「クローガーの2023年の業績は、当社の価値創造モデルの強さと回復力が、もう1年間のフリーキャッシュフローと純利益の堅調な成長を支えた、 のもう1つの証拠です。
2024年には、顧客 に価値を提供し、シームレスなショッピング体験を向上させることで、収益を増やすことを期待しています。私たちは、価格の引き下げや 従業員の賃金の上昇を含む事業への投資と、生産性とコスト削減の取り組み、粗利益の長期的な取り組みの改善、 オルタナティブ利益事業の成長とのバランスをとる予定です。
このような私たちのモデルの強さから、2024年のガイダンスで を実現し、お客様への提供、従業員への投資、株主への魅力的で持続可能な利益の創出という確固たる実績を維持できるという自信につながっています。」
2023年第4四半期のハイライト
リーディング・ウィズ・フレッシュ
· | 新しい「マレーズ・チーズ」月間購読クラブを立ち上げました |
· | 700以上の新製品を 導入しました 私たちのブランドメルカドとスマート ウェイラインの拡張を含む、2023年のアイテム |
· | 革新的な は、一新されたデリやベーカリーのアイテムでお客様のお気に入りをさらに良くします |
デジタル化による促進
· | のデジタルビジネスを年間売上高が120億ドルに成長 |
· | のデリバリー売上は、53件を除いて昨年に比べて 24% 増加しました赤今週は、Kroger Boost とカスタマーフルフィルメントセンターが主催 |
· | のデジタルエンゲージメント世帯が昨年に比べて18%増加しました |
アソシエイト・エクスペリエンス
· | は2023年に約5億ドルの増額賃金に投資し、2018年以降、合計24億ドルのインクリメンタル 投資を行いました |
· | コンピューターワールドによって、2024年のIT業界で最も働きがいのある会社のリストに に選ばれました |
· | 2023年にクローガーの教育支援プログラムの を活用して、約7,000人のアソシエイト(94%が時給)で の継続教育を支援しました |
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私たちの目的を実践してください
· | が2024年のニューズウィーク誌の「最も責任ある企業」の1つに選ばれました |
· | 飢餓ゼロを通じて食糧回収を促進するイノベーションに を投資しています | ゼロ・ウェイスト財団は、フィーディング・アメリカやファームリンク・プロジェクトなどの組織に を助成します |
· | 食品、 健康製品、薬局、栄養サービスをより利用しやすくするために、クローガーヘルスとソーダヘルスの コラボレーションを発表しました |
クローガーについて
で ザ・クローガー株式会社(NYSE: KR)、私たちは人間の精神を養うという目的™ に専念しています。私たちのファミリー企業全体では、シームレスなデジタルショッピング体験を通じて毎日1,100万人以上の顧客にサービスを提供し、さまざまなバナー名で食品小売店を通じて毎日1,100万人以上の顧客にサービスを提供し、食のインスピレーションと高揚を通じてアメリカに貢献し、2025年までに #ZeroHungerZeroWaste コミュニティを構築しています。私たちの詳細については、ニュースルームと投資家向け広報サイトをご覧ください。
クローガーの2023年第4四半期は、 2024年2月3日に終了しました。
注:燃料販売は、これまで 総利益率と営業経費率が非燃料販売の対応する率と比較して低かった。その結果、クローガーは 燃料の影響を除いたこれらの料金の変化について説明しています。
このプレスリリースで使用されている非GAAP財務指標と、最も比較可能なGAAP 財務指標および関連する開示との調整については、表に示されている補足情報 を参照してください。上記のように、クローガーは、ガイダンスで使用されているGAAP指標と非GAAP 指標の完全な調整を不当な努力なしには提供できません。なぜなら、特定の調整項目をある程度確実に で予測することができないからです。この情報は将来の出来事に依存し、当社の管理外になる可能性があり、入手できない可能性があります はGAAP財務結果に大きな影響を与える可能性があります。
このプレスリリースには、クローガーの財政状態と会社の将来の業績に関する「将来の見通しに関する記述」を構成する特定の記述 が含まれています。 これらの記述は、現在入手可能な情報に基づく経営陣の仮定と信念に基づいています。このような ステートメントは、「達成」、「コミット済み」、「継続」、「作成」、 「提供」、「期待」、「未来」、「ガイダンス」、「モデル」、「ポジション」、 「戦略」、「ターゲット」、「トレンド」などの単語またはフレーズ、およびそのような単語や類似のフレーズのバリエーションで示されます。さまざまな不確実性 やその他の要因により、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。これらには、前会計年度のForm 10-Kの年次報告書の「リスク要因」で特定された特定のリスク要因と、その後の提出書類の のほか、以下が含まれます。
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クローガーが売上、収益、 のFIFO営業利益、および調整後のフリーキャッシュフロー目標を達成する能力は、和解の最終決定と実施能力を含む、提案された 全国規模のオピオイド訴訟和解に関連する、またはそこから生じるリスク、 の最終和解の範囲と適用範囲、および和解から生じる可能性のある予想される財務上またはその他の影響によって影響を受ける可能性があります。 Albertsonsとの取引(とりわけ、提案された取引を完了する当社の能力を含みます)と関連する事業売却計画(合併契約の条件に関する を含む、必要な規制当局の承認を予定通りに)、および/または合併に異議を唱える係争中の訴訟の 解決、労働交渉、潜在的な労働停止、失業率の変化、労働市場における圧力、政府資金による福利厚生制度の変更、事業の種類と数の変化クローガーと を競います。既存および新規の競合他社の価格設定やプロモーション活動、そしてその積極性競争、これらの行動に対するクローガーの の対応、金利を含む経済の状況、現在のインフレ環境と将来の潜在的な インフレ、ディスインフレ、デフレの傾向、および特定の商品、製品、運用コストにおけるそのような傾向、戦争や紛争を含む 地政学的環境、不安定な政治情勢と社会不安、関税の変更、影響 燃料費が個人消費に与える影響、燃料マージンの変動、製造商品コスト、供給制約、ディーゼルクローガーの物流業務に関連する燃料 コスト、消費者支出の傾向、経済状況に応じてクローガーの顧客がどの程度注意して購入するか、経済成長または不況の不確実性、株式の買戻し、クローガーが事業を行う規制環境の変化 、第三者支払者からの薬局販売を維持するクローガーの能力、ヘルスケアにおける統合 薬局の福利厚生マネージャーを含む業界、複数雇用主 年金制度の変更について交渉するクローガーの能力、自然災害や悪天候、公衆衛生上の危機やその他の重大な壊滅的な イベントの影響、潜在的なサイバー攻撃やデータセキュリティ侵害に関連する潜在的なコストとリスク、クローガーの将来の 成長計画の成功、継続的なコスト削減、代替の 利益事業の成長、お客様により良いサービスを提供する能力など、成長戦略と価値創造モデルを実行する能力私たちの の戦略的柱である「フレッシュ」を通じて、顧客ロイヤルティと持続可能な成長を生み出すことです。私たちのブランド、パーソナライズ、シームレス、そして合併後の会社と新しいパートナーシップの統合の成功。 これらの目標を達成する当社の能力は、上記で特定した要因を管理する能力によっても影響を受ける可能性があります。 財務戦略を実行する当社の能力は、キャッシュフローを生み出す能力によって影響を受ける可能性があります。
クローガーの調整後の実効税率 は、税法の変更、さまざまな税務当局での保留中の項目の状況、および特定の経費の 控除の可否により、予想税率と異なる場合があります。
クローガーは、適用法で義務付けられている場合を除き、ここに含まれる 情報を更新する義務を負いません。これらのリスクと不確実性の詳細については、クローガーが証券取引委員会に提出した報告書と提出書類を参照してください。
注:クローガーの投資家との四半期電話会議 は、2024年3月7日の午前10時(東部標準時)にir.kroger.comで生放送されます。 ウェブキャストのオンデマンドリプレイは、2024年3月7日木曜日の午後1時(東部標準時)頃に視聴できます。
7
4番目の2023年四半期のテーブルには次のものが含まれます:
1. | 連結営業報告書 |
2. | 連結貸借対照表 |
3. | 連結キャッシュフロー計算書 |
4. | 補足販売情報 |
5. | 純負債総額と The クローガー. に帰属する純利益と調整後EBITDAとの調整 |
6. | 調整項目を除く希薄化後1株当たりの純利益 |
7. | 調整項目を除く営業利益 |
8. | 調整後のフリーキャッシュフロー |
--30--
連絡先:メディア:エリン・ロルフェス(513)762-1080; 投資家:ロブ・クアスト (513)762-4969
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テーブル 1.
ザ・クローガー・カンパニー
連結営業明細書
(百万単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
第4四半期 | 年初来 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
セールス | $ | 37,064 | 100.0 | % | $ | 34,823 | 100.0 | % | $ | 150,039 | 100.0 | % | $ | 148,258 | 100.0 | % | ||||||||||||||
営業経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広告、倉庫保管および輸送 (a)、LIFO手数料 (b) を含む商品費用 | 28,643 | 77.3 | 27,247 | 78.2 | 116,675 | 77.8 | 116,480 | 78.6 | ||||||||||||||||||||||
運用、一般、管理 (a) | 6,278 | 16.9 | 5,847 | 16.8 | 26,252 | 17.5 | 23,848 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||
家賃 | 220 | 0.6 | 197 | 0.6 | 891 | 0.6 | 839 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
減価償却 と償却 | 729 | 1.9 | 706 | 2.0 | 3,125 | 2.0 | 2,965 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
営業利益 | 1,194 | 3.2 | 826 | 2.4 | 3,096 | 2.1 | 4,126 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||
その他の収入 (費用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 | (100 | ) | (0.3 | ) | (113 | ) | (0.3 | ) | (441 | ) | (0.3 | ) | (535 | ) | (0.4 | ) | ||||||||||||||
会社が後援する 年金制度の費用の非サービス部分 | 6 | - | 2 | - | 30 | - | 39 | - | ||||||||||||||||||||||
(損失)投資による利益 | (166 | ) | (0.4 | ) | (92 | ) | (0.3 | ) | 151 | 0.1 | (728 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||||||
所得税 費用控除前の純利益 | 934 | 2.5 | 623 | 1.8 | 2,836 | 1.9 | 2,902 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
所得税 費用 | 195 | 0.5 | 172 | 0.5 | 667 | 0.3 | 653 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
非支配持分 持分を含む純利益 | 739 | 2.0 | 451 | 1.3 | 2,169 | 1.5 | 2,249 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
非支配持分に帰属する純利益 | 3 | - | 1 | - | 5 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||||||
クローガー社に帰属する純利益 | $ | 736 | 2.0 | % | $ | 450 | 1.3 | % | $ | 2,164 | 1.4 | % | $ | 2,244 | 1.5 | % | ||||||||||||||
クローガー社に帰属する純利益 基本普通株式1株あたり | $ | 1.01 | $ | 0.62 | $ | 2.99 | $ | 3.10 | ||||||||||||||||||||||
基本計算に使用された 株の平均数 | 719 | 716 | 718 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||
クローガー社に帰属する純利益 希薄化後の普通株式1株当たり | $ | 1.01 | $ | 0.62 | $ | 2.96 | $ | 3.06 | ||||||||||||||||||||||
希薄化後の計算に使用された普通株式 の平均数 | 725 | 724 | 725 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||
普通株式1株あたりの申告配当金 | $ | 0.29 | $ | 0.26 | $ | 1.13 | $ | 0.99 |
メモ: | 四捨五入の関係で、特定のパーセンテージが合計されない場合があります。 |
メモ: | 当社は、先入れ先出し(FIFO)総利益を、売上から広告、倉庫保管、輸送などの商品費用を差し引いたものと定義しています。ただし、ラスト・イン・ファーストアウト(LIFO)手数料は除きます。 |
当社は、FIFO売上総利益を、FIFO売上総利益を売上高で割ったものと定義しています。 | |
当社は、FIFOの営業利益を、LIFO費用を除いた営業利益と定義しています。 | |
当社は、FIFOの営業利益率をFIFOの営業利益を売上高で割ったものとして定義しています。 | |
上記のFIFO財務指標は、経営陣が業務の有効性を評価するために使用する重要な指標です。経営陣は、これらのFIFO財務指標は当社の日々の業務効率を測定するため、投資家やアナリストにとって有用であると考えています。 | |
(a) | 商品費用(「COGS」)と運営費、一般管理費(「OG&A」)には、個別の経費項目に含まれる減価償却費と賃貸費用は含まれていません。 |
(b) | 2023年と2022年の第4四半期には、それぞれ18ドルのLIFOクレジットと234ドルのLIFOチャージが記録されました。年初来の期間では、2023年と2022年にそれぞれ113ドルと626ドルのLIFO費用が記録されました。 |
テーブル 2.
ザ・クローガー・カンパニー
連結貸借対照表
(百万単位)
(未監査)
2月3日 | 1月28日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
資産 | ||||||||
現在の資産 | ||||||||
現金 | $ | 235 | $ | 336 | ||||
一時的な現金投資 | 1,648 | 679 | ||||||
輸送中の店舗預金 | 1,234 | 1,127 | ||||||
売掛金 | 2,136 | 2,234 | ||||||
インベントリ | 7,105 | 7,560 | ||||||
プリペイドおよびその他の流動資産 | 609 | 734 | ||||||
流動資産合計 | 12,967 | 12,670 | ||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 25,230 | 24,726 | ||||||
オペレーティングリース資産 | 6,692 | 6,662 | ||||||
無形資産、純額 | 899 | 899 | ||||||
グッドウィル | 2,916 | 2,916 | ||||||
その他の資産 | 1,819 | 1,750 | ||||||
総資産 | $ | 50,523 | $ | 49,623 | ||||
負債と株主資本 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
ファイナンスリースに基づく債務を含む長期債務の現在の部分 | $ | 198 | $ | 1,310 | ||||
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 670 | 662 | ||||||
買掛金 | 10,399 | 10,179 | ||||||
未払給与と賃金 | 1,323 | 1,746 | ||||||
その他の流動負債 | 3,486 | 3,341 | ||||||
流動負債合計 | 16,076 | 17,238 | ||||||
ファイナンスリースに基づく債務を含む長期債務 | 12,028 | 12,068 | ||||||
非流動オペレーティングリース負債 | 6,351 | 6,372 | ||||||
繰延所得税 | 1,579 | 1,672 | ||||||
年金と退職後の給付義務 | 385 | 436 | ||||||
その他の長期負債 | 2,503 | 1,823 | ||||||
負債合計 | 38,922 | 39,609 | ||||||
株主資本 | 11,601 | 10,014 | ||||||
負債総額と株主資本 | $ | 50,523 | $ | 49,623 | ||||
期末に発行された普通株式の総数 | 720 | 716 | ||||||
年初来の希薄化後の株式総数 | 725 | 727 |
メモ: | 当社は、現在の 年度表示に合わせて、2023年1月28日に終了した年度の31億ドルの負債を、他の 流動負債から連結貸借対照表の買掛金勘定に再分類しました。これらの流動負債をより正確に表示するために、連結貸借対照表にこの再分類が行われました。 連結キャッシュフロー計算書にも同様の再分類が行われ、その結果、2024年2月3日および2023年1月28日に終了した年度の営業活動によって提供された純現金内の買掛金および未払金 費用が変更されました。 |
テーブル 3.
ザ・クローガー・カンパニー
連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
(未監査)
年初来 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
非支配持分を含む純利益 | $ | 2,169 | $ | 2,249 | ||||
非支配持分を含む純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | ||||||||
減価償却と償却 | 3,125 | 2,965 | ||||||
資産減損費用 | 69 | 68 | ||||||
Vitacost.comに関連するのれんおよび固定資産の減損費用 | - | 164 | ||||||
オペレーティングリース資産の償却 | 625 | 614 | ||||||
リフトチャージ | 113 | 626 | ||||||
株式ベースの従業員報酬 | 172 | 190 | ||||||
会社が後援する年金制度のメリット | (9 | ) | (26 | ) | ||||
繰延所得税 | (155 | ) | 161 | |||||
資産売却益 | (56 | ) | (40 | ) | ||||
投資の(利益)損失 | (151 | ) | 728 | |||||
その他 | 78 | (8 | ) | |||||
営業資産および負債の変動: | ||||||||
輸送中の店舗預金 | (107 | ) | (45 | ) | ||||
売掛金 | 14 | (222 | ) | |||||
インベントリ | 342 | (1,370 | ) | |||||
プリペイドおよびその他の流動資産 | 72 | (36 | ) | |||||
買掛金 | 564 | 44 | ||||||
未払費用 | (222 | ) | (167 | ) | ||||
未収所得税と未払所得税 | 68 | (190 | ) | |||||
オペレーティングリース負債 | (695 | ) | (622 | ) | ||||
その他 | 772 | (585 | ) | |||||
営業活動による純現金 | 6,788 | 4,498 | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
不動産や設備の支払い(リース購入の支払いを含む) | (3,904 | ) | (3,078 | ) | ||||
資産の売却による収入 | 101 | 78 | ||||||
その他 | 53 | (15 | ) | |||||
投資活動に使用された純現金 | (3,750 | ) | (3,015 | ) | ||||
財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
長期債務の発行による収入 | 15 | - | ||||||
ファイナンスリースに基づく債務を含む長期債務の支払い | (1,301 | ) | (552 | ) | ||||
配当金の支払い | (796 | ) | (682 | ) | ||||
融資手数料が支払われました | - | (84 | ) | |||||
資本金の発行による収入 | 50 | 134 | ||||||
自己株式の購入 | (62 | ) | (993 | ) | ||||
その他 | (76 | ) | (112 | ) | ||||
財務活動に使用された純現金 | (2,170 | ) | (2,289 | ) | ||||
現金および一時的な現金投資の純増加(減少) | 868 | (806 | ) | |||||
現金および一時的な現金投資: | ||||||||
年の初め | 1,015 | 1,821 | ||||||
年度末 | $ | 1,883 | $ | 1,015 | ||||
資本投資の調整: | ||||||||
不動産や設備の支払い(リース購入の支払いを含む) | $ | (3,904 | ) | $ | (3,078 | ) | ||
リース・バイアウトの支払い | - | 21 | ||||||
建設中の買掛金の変更 | 344 | (281 | ) | |||||
リースバイアウトを除く資本投資総額 | $ | (3,560 | ) | $ | (3,338 | ) | ||
キャッシュフロー情報の開示: | ||||||||
その年の利息として支払われた現金 | $ | 488 | $ | 545 | ||||
年度中に所得税として支払われた現金 | $ | 751 | $ | 698 |
テーブル 4.補足販売情報
(百万単位、パーセンテージを除く)
(未監査)
以下に示す項目 は、売上やその他のGAAPベースの業績指標に代わるものと見なすべきではありません。同一売上 は業界固有の指標であり、 とGAAPに従って報告されたクローガーの財務結果と併せて確認することが重要です。私たちの業界の他の企業は、同一の売上高をクローガーとは異なる方法で計算する場合があり、測定値の比較可能性 が制限されます。
同じ売上 (a)
第4四半期 | 年初来 | |||||||||||||||
2023 | 2022 (b) | 2023 | 2022 (b) | |||||||||||||
燃料を除きます | $ | 33,157 | $ | 33,423 | $ | 131,748 | $ | 130,562 | ||||||||
燃料 (c) を除く | (0.8)% | 6.2% | 0.9% | 5.6% |
(a) | Kroger は、燃料を除く同一売上を、同じスーパーマーケット の店舗にあるすべての部門の売上、Kroger Specialty Pharmacy事業、ジュエリー、および自宅への配送ソリューションを含む小売顧客への売上と定義しています。クローガーは、5四半期にわたって拡張や移転を行わずに営業しているスーパーマーケットを同じ と定義しています。Krogerは、Kroger Specialty Pharmacy の事業を、実店舗が5四半期にわたって継続して運営されており、中止された患者治療 が移転または終了の四半期から同一の売上計算から除外される場合に、同一事業と定義しています。私たちは、地域に基づいて、Kroger Delivery はオカドが運営する同一の売上と定義しています。 の配達が既存のクローガースーパーマーケット地域で行われる場合は、オカドによるクローガーデリバリーの売上も同じものとして含めます。Ocadoを利用したKroger Deliveryの販売が新しい 地域で発生した場合、新しい地域への配送が5四半期にわたって行われていれば、これらの売上も同様に含まれます。 |
(b) | 2022年の第4四半期と2022年の年初来の同じ 売上高は、それぞれ13週ベースと53週ベースに調整されました。 |
(c) | 以前に通知されたExpress Scriptsとの契約の終了による薬局の売上 の減少がなければ、燃料を含まない同じ の売上高は、第4四半期に0.1%、2023年には年初来で2.3%増加したでしょう。 |
テーブル 5.純負債総額の調整と
調整後EBITDAに帰属するクローガー社に帰属する純利益
(百万単位、比率を除く)
(未監査)
以下に示す項目は、業績や流動性へのアクセスに関するGAAP指標に代わるものと見なすべきではありません。調整後EBITDAに対する純負債総額は、経営陣が会社の流動性へのアクセスを評価するために使用する重要な指標です。以下の項目は、GAAPに基づいて報告されたクローガーの財務結果と併せて見直す必要があります。
次の表は、純負債総額の調整を示しています。
2月3日 | 1月28日 | |||||||||||
2024 | 2023 | 変更 | ||||||||||
ファイナンスリースに基づく債務を含む長期債務の現在の部分 | $ | 198 | $ | 1,310 | $ | (1,112 | ) | |||||
ファイナンスリースに基づく債務を含む長期債務 | 12,028 | 12,068 | (40 | ) | ||||||||
負債総額 | 12,226 | 13,378 | (1,152 | ) | ||||||||
少ない:一時的な現金投資 | 1,648 | 679 | 969 | |||||||||
少ない:前払い給付金の支払い | - | 125 | (125 | ) | ||||||||
純負債総額 | $ | 10,578 | $ | 12,574 | $ | (1,996 | ) |
次の表は、クローガー社に帰属する純利益と、会社の信用契約で定義されている調整後EBITDAを、2023年と2022年の52週間ベースで調整したものです。
年初来 | ||||||||
2月3日 | 1月28日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
2023会計年度の53週間ベースでのクローガー社に帰属する純利益 | $ | 2,164 | $ | 2,244 | ||||
リフトチャージ | 113 | 626 | ||||||
減価償却と償却 | 3,125 | 2,965 | ||||||
支払利息 | 441 | 535 | ||||||
所得税費用 | 667 | 653 | ||||||
年金制度の出金負債の調整 | - | 25 | ||||||
投資の(利益)損失の調整 | (151 | ) | 728 | |||||
ホームシェフの偶発的な考慮事項の調整 | - | 20 | ||||||
合併関連費用の調整(a) | 316 | 44 | ||||||
オピオイド決済手数料の調整(b) | 1,475 | 85 | ||||||
Vitacost.comに関連するのれんおよび固定資産の減損費用の調整 | - | 164 | ||||||
53週目のEBITDA調整 | (187 | ) | - | |||||
その他 | (15 | ) | (7 | ) | ||||
調整後EBITDA | $ | 7,948 | $ | 8,082 | ||||
52週間ベースでの純総負債と調整後EBITDAの比率 | 1.33 | 1.56 |
(a) | 合併 関連の費用には、主に、Albertsons Companies, Inc.との合併案に関連する第三者の専門家費用とクレジットファシリティ費用が含まれます。 |
(b) | オピオイド 決済費用には、全国規模のオピオイド決済フレームワークとウェストバージニア州とニューメキシコ州との和解が含まれます。 |
テーブル 6.調整項目を除く希薄化後1株当たりの純利益
(百万単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
この表の の目的は、下記の特定の項目の希薄化後普通株式1株あたりの純利益への影響を排除した上で、当社の継続事業による比較可能な業績をよりわかりやすく説明することです。調整後純利益と希薄化後 株あたりの調整後純利益は、調整後の項目は通常の事業の結果ではないため、純利益と 株当たりの純利益の前年比比較がより正確になるため、投資家やアナリストにとって有用な指標です。この表 に記載されている項目は、The クローガー. に帰属する純利益やその他のGAAPベースの業績指標に代わるものと見なすべきではありません。これらの 項目を単独で見直したり、 GAAPに従って報告された会社の財務結果の代わりと見なしたりしないでください。これらの項目の性質上、以下で詳しく説明するように、これらの項目を特定し、GAAPに従って報告された会社の財務結果と併せて確認することが重要です。
次の表は、提示された期間における当社の財務結果に影響を与えた項目をまとめたものです。
第4四半期 | 年初来 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
クローガー社に帰属する純利益 | $ | 736 | $ | 450 | $ | 2,164 | $ | 2,244 | ||||||||
年金制度の引き出し負債の調整(a)(b) | - | 19 | - | 19 | ||||||||||||
投資の損失(利益)の調整(a)(c) | 128 | 70 | (116 | ) | 561 | |||||||||||
ホームシェフの条件付き考慮事項の調整(a)(d) | - | 2 | - | 15 | ||||||||||||
合併関連費用の調整 (a) (e) | 115 | 19 | 268 | 34 | ||||||||||||
オピオイド決済手数料の調整(a)(f) | - | - | 1,163 | 67 | ||||||||||||
Vitacost.com(a)(g)に関連するのれんおよび固定資産の減損費用の調整 | - | 164 | - | 164 | ||||||||||||
2023年と2022年の調整アイテム | 243 | 274 | 1,315 | 860 | ||||||||||||
クローガー社に帰属する純利益(上記の調整項目を除く) | $ | 979 | $ | 724 | $ | 3,479 | $ | 3,104 | ||||||||
53週目の調整 (a) (h) | (144 | ) | - | (144 | ) | - | ||||||||||
上記の調整項目を除くクローガー社および53週目に帰属する純利益 | $ | 835 | $ | 724 | $ | 3,335 | $ | 3,104 | ||||||||
希薄化後の普通株式1株あたりのクローガー社に帰属する純利益 | $ | 1.01 | $ | 0.62 | $ | 2.96 | $ | 3.06 | ||||||||
年金制度の引き出し負債の調整(i) | - | 0.03 | - | 0.03 | ||||||||||||
投資の損失(利益)の調整(i) | 0.17 | 0.09 | (0.17 | ) | 0.76 | |||||||||||
ホームシェフの条件付き考慮事項の調整(i) | - | - | - | 0.02 | ||||||||||||
合併関連費用の調整(i) | 0.16 | 0.03 | 0.37 | 0.05 | ||||||||||||
オピオイド決済手数料の調整(i) | - | - | 1.60 | 0.09 | ||||||||||||
Vitacost.com(i)に関連するのれんおよび固定資産の減損費用の調整 | - | 0.22 | - | 0.22 | ||||||||||||
2023年と2022年の調整アイテム | 0.33 | 0.37 | 1.80 | 1.17 | ||||||||||||
クローガー社に帰属する希薄化後の普通株式1株あたりの純利益(上記の調整項目を除く) | $ | 1.34 | $ | 0.99 | $ | 4.76 | $ | 4.23 | ||||||||
53週目の調整 (i) | (0.20 | ) | - | (0.20 | ) | - | ||||||||||
クローガー社に帰属する希薄化後の普通株式1株あたりの純利益(上記の調整項目を除く)と53週目の純利益 | $ | 1.14 | $ | 0.99 | $ | 4.56 | $ | 4.23 | ||||||||
希薄化後の計算に使用された普通株式の平均数 | 725 | 724 | 725 | 727 |
テーブル 6.調整項目を除く希薄化後1株当たりの純利益(継続)
(百万単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
(a) | 表示されている金額は、各調整の税引き後の影響を表しています。 |
(b) | 年金制度の引き出し負債のOG&A費用の税引前調整額は25ドルでした。 |
(c) | 2023年と2022年の第4四半期の投資損失(利益)の税引前調整額は、それぞれ166ドルと92ドルでした。投資の損失(利益)の年初来の税引前調整額は、2023年と2022年にはそれぞれ(151ドル)と728ドルでした。 |
(d) | 2022年の第4四半期には、ホームシェフの偶発的対価のOG&A費用の税引前調整額は2ドルでした。2022年のホームシェフの条件付対価のOG&A費用の年初来の税引前調整額は20ドルでした。 |
(e) | 合併関連費用のOG&A費用の税引前調整額は、2023年と2022年の第4四半期でそれぞれ138ドルと25ドルでした。 合併関連費用のOG&A費用の年初来の税引前調整額は、2023年と2022年にそれぞれ316ドルと44ドルでした。 |
(f) | オピオイド決済費用のOG&A費用の年初来の税引前調整額は、2023年と2022年にそれぞれ1,475ドルと85ドルでした。 |
(g) | Vitacost.comに関連するのれんおよび固定資産減損費用のOG&A費用の税引後および税引前調整額は164ドルでした。 |
(h) | 53週目の税引前調整は (179ドル) でした。 |
(i) | 表示されている金額は、各調整の影響による希薄化後普通株式1株あたりの純利益(損失)を表しています。 |
メモ: | 2023 第4四半期の調整項目には、投資損失と合併関連費用の調整が含まれます。 |
2023年の調整項目には、第4四半期の調整項目に加えて、2023年の最初の3四半期に投資利益、合併関連費用、オピオイド決済費用のために行われた調整が含まれます。 | |
2022年第4四半期の調整項目には、年金制度の出金負債費用、投資損失、ホームシェフの偶発的対価調整、合併関連費用、Vitacost.comに関連するのれんおよび固定資産の減損費用の調整が含まれます。 | |
2022年の調整項目には、第4四半期の調整項目に加えて、2022年の第1四半期から3四半期に行われた投資損失、ホームシェフの偶発的対価調整、合併関連費用、および法的和解費用に関する調整が含まれます。 |
テーブル 7.調整項目を除く営業利益
(百万単位)
(未監査)
この表の の目的は、以下に説明する特定の項目の営業 の営業利益への影響を除いた後の、当社の継続事業からの比較可能な経営成績をよりわかりやすく説明することです。調整後のFIFO営業利益は、 では営業利益の前年比をより正確に比較できるため、投資家やアナリストにとって有用な指標です。調整後の項目は通常の業務の結果ではないからです。この表に示されている項目 は、営業利益やその他のGAAPベースの業績指標に代わるものと見なすべきではありません。これらの 項目を単独で見直したり、 GAAPに従って報告された会社の財務結果の代わりと見なしたりしないでください。これらの項目の性質上、以下で詳しく説明するように、これらの項目を特定し、GAAPに従って報告された会社の財務結果と併せて検討することが重要です。
次の表は、提示された期間に当社の財務結果に影響を与えた項目をまとめたものです。
第4四半期 | 年初来 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
営業利益 | $ | 1,194 | $ | 826 | $ | 3,096 | $ | 4,126 | ||||||||
LIFO(クレジット)チャージ | (18 | ) | 234 | 113 | 626 | |||||||||||
FIFO 営業利益 | 1,176 | 1,060 | 3,209 | 4,752 | ||||||||||||
年金制度の出金負債の調整 | - | 25 | - | 25 | ||||||||||||
ホームシェフの偶発的な考慮事項の調整 | - | 2 | - | 20 | ||||||||||||
合併関連費用の調整(a) | 138 | 25 | 316 | 44 | ||||||||||||
オピオイド決済手数料の調整(b) | - | - | 1,475 | 85 | ||||||||||||
Vitacost.comに関連するのれんおよび固定資産の減損費用の調整 | - | 164 | - | 164 | ||||||||||||
その他 | (7 | ) | (2 | ) | (14 | ) | (11 | ) | ||||||||
2023年と2022年の調整アイテム | 131 | 214 | 1,777 | 327 | ||||||||||||
上記の調整項目を除く調整後のFIFO営業利益 | $ | 1,307 | $ | 1,274 | $ | 4,986 | $ | 5,079 | ||||||||
53週目の調整 | (187 | ) | - | (187 | ) | - | ||||||||||
上記の調整項目を除く調整後のFIFO営業利益と53週目 | $ | 1,120 | $ | 1,274 | $ | 4,799 | $ | 5,079 |
(a) | 合併関連費用には、主に、Albertsons Companies、Inc.との合併案に関連する第三者の専門家費用とクレジットファシリティ手数料が含まれます。 |
(b) | オピオイド決済費用には、全国規模のオピオイド決済フレームワークとウェストバージニア州とニューメキシコ州との和解が含まれます。 |
テーブル 8.調整後のフリーキャッシュフロー
(百万単位)
(未監査)
調整後の フリーキャッシュフローは、経営陣が使用する重要な業績指標であり、経営陣は、投資家 やアナリストが、配当、 の負債水準の管理、自社株買い、その他の戦略的投資に利用できる事業運営から追加の資金を生み出す会社の能力を評価するための有用な指標でもあると経営陣は考えています。調整後のフリーキャッシュフローは、会社の業績の主要な財務指標 の1つです。また、調整後のフリーキャッシュフローを使用して会社の上級管理職を評価しています。ただし、 の調整後フリーキャッシュフローは、GAAPに基づく財務実績や流動性の指標ではないため、会社の業績や流動性の指標として、営業活動によって得られる純利益(損失)や純現金に代わる 代替手段と見なすべきではありません。 フリーキャッシュフローは比較的一般的な用語ですが、フリーキャッシュフローの計算方法は数多くあります。その結果、 の経営陣が調整後フリーキャッシュフローを計算するために使用する方法は、他の企業がフリーキャッシュフローの計算に使用する方法とは異なる場合があります。
次の表は、営業活動によって提供される純現金と調整後のフリーキャッシュフローとの調整を示しています。
年初来 | ||||||||||||
2月3日 | 1月28日 | 1月29日 | ||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 6,788 | $ | 4,498 | $ | 6,190 | ||||||
不動産や設備の支払い(リース購入の支払いを含む) | (3,904 | ) | (3,078 | ) | (2,614 | ) | ||||||
フリーキャッシュフロー | 2,884 | 1,420 | 3,576 | |||||||||
企業年金制度の調整と、 複数雇用者年金制度の再編に関連する支払いの調整 | 298 | 283 | 366 | |||||||||
オピオイド決済に関連する支払いの調整 | 33 | - | - | |||||||||
調整後のフリーキャッシュフロー | $ | 3,215 | $ | 1,703 | $ | 3,942 |