第一節です。

修正案です。2024年の発効日から発効し、本契約第3節に規定する前提条件を満たすことを前提として、現在既存の信用協定を以下のように修正する

(a)

以下の定義の用語を修正して、削除されたテキスト(テキスト表示方式は、以下の例と同様)：を削除し、二重下線テキスト(テキスト表示方式は、以下の例と同じ：二次下線テキスト)を追加して以下のようにする

(b)

以下の新たに定義される用語は、適切なアルファベット順に追加されるべきである

(c)

既存のクレジットプロトコル第2.12(D)節を修正すべきであり、削除されたテキスト(テキスト表示方式は次の例と同様)を削除し、二次下線テキスト(テキスト表示方式は以下の例と同様：二次下線テキスト)を追加し、以下に述べる

第二節です。

ローン当事者の陳述。2024年の発効日から、各借入先は本契約の他の各当事者に声明し、保証する

(a)

本協定は借り手側が正式に許可、署名と交付し、借り手側の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項によって借り手側に対して強制的に実行することができるが、(I)破産、資本不担保、一時停止、再編成、詐欺的譲渡或いは他の債権者の権利に影響を与える他の類似法律の影響を遵守しなければならないが、(Ii)衡平法の一般原則(このような実行可能性が衡平法訴訟においても法律上考慮されているかにかかわらず)と(Iii)善意と公平取引の黙示契約；

(b)

既存のクレジット協定および他の融資文書において借主および他の融資者が行った陳述および保証は、2024年の発効日当日および2024年までの発効日は、すべての重要な態様で真実かつ正しいものであり、2024年の発効日と同じ効力を有するが、このような陳述および保証は、より早い日の範囲を除外することが明確である(この場合、このような陳述および保証は、このより早い日にすべての重要な点で真実で正しい)

(c)

本協定の発効後、各貸手が本協定に署名及び交付し、各貸手が本協定及び改訂された信用協定を履行する(I)借入者が取得を要求したすべての会社、株主、組合又は有限責任会社の行動の正式な許可を得た場合、(Ii)(X)(A)当該借り手に適用される任意の法律、法規、規則又は法規の任意の規定、(B)当該借入先の証明書又は会社定款又はその他の構成文書(任意の組合、有限責任会社又は経営協定を含む)又は定款、(C)任意の裁判所の任意の適用命令または任意の政府当局が、借入者またはその任意の財産が拘束されているか、またはその制約を受けている可能性のある任意の条項、または(D)借り手またはその任意の財産が拘束されているか、またはその制約を受ける可能性のある任意の条項として、任意の裁判所の任意の適用命令または任意の政府当局が適用される。(Y)違反、違約または構成(単独または適切な通知または期限を超えた場合)違約、または両方をもたらす。このような契約、優先株指定証明書、プロトコルまたは他の手形項目のいずれかの権利または義務(任意の支払いを含む)の権利または加速を生成または誘導し、本条(C)(X)または(Y)項に記載された任意の紛争、違反、違反または違約は、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想され、または(Z)は、(1)借り手が現在所有しているか、またはその後に取得された任意の財産または資産に任意の留置権を生成または適用することをもたらす。ローン文書によって生成された留置権および許可された留置権を除いて、または(2)借り手が現在所有しているか、またはその後Holdingsによって所有または取得された任意の持分を除いて、融資文書によって生成された留置権または修正された信用協定第6.02節で禁止されていない留置権を除く。そして

(d)

本協定が発効した時及びその後、いかなる違約又は違約事件も発生しなかったか、又は発生しなかった

第三節です。

改訂された条件。第1節に規定されている既存の信用協定の改正の有効性は、以下の条件の満足(または同意条項B貸主の放棄)(満足または放棄の日、“2024年施行日”)に依存する

(a)

行政代理(またはその弁護士)は、(I)添付ファイルAの形態で署名された書面同意書(“貸主同意”)を受け取り、本協定に記載されている修正および同意を承認し、行政エージェントにBローン条項について本合意を締結することを許可し、(Ii)持ち株、借り手、および付属融資者がそれぞれ本合意に署名することを許可しなければならない。(X)当事者が署名した本プロトコルのコピー、または(Y)行政エージェントが本プロトコルのコピーに署名したことを証明するために、ファクシミリまたは他の電子送信方法(例えば、“pdf”)を介して本プロトコルの署名ページを交付することを含むことができる合理的に満足する書面証拠を表す

(b)

行政代理は、2024年の発効日である各借り手側秘書またはアシスタント秘書または同様の役人の証明書を受信しなければならない

(i)

(X)借主又は持株会社以外の任意の貸手の会社登録証明書又は定款、有限組合設立証明書、設立証明書又はその他の同等の構成及び管理文書の写しを添付し、そのすべての改訂を含み、その組織管轄範囲の国務秘書(又は他の同様の関係者)を介して最近の日付確認証(この司法管轄区の法律の下に当該等の概念又は類似概念が存在し、かつ当該司法管轄区から直ちに当該等の証明書を取得することができる)又は(Y)借主又は持株会社以外の任意の融資先について、当該証明書又は会社登録定款、有限共同企業証明書、有限会社証明書、2022年2月15日(“改正前締め切り”)以来、当該借り手側の成立証明書やその他の同等の構成·管理ファイル

(Ii)

この国務大臣(または他の同様の役人)が最近の日に提供した借入先の良好な信頼に関する証明を添付する(このような概念または同様の概念が司法管轄区域の法律の下に存在し、これらの証明書が司法管轄区域からタイムリーに取得できる限り)

(Iii)

(X)添付の定款(又は組合契約、有限責任会社協定又は他の同等構成書類及び管治文書)を実際かつ完全にコピーして2024年の発効日及び下記(Iv)条項に記載された決議日までに有効であった借方定款(又は組合契約、有限責任会社協定又は他の同等構成書類及び管治文書)を証明し、又は(Y)改訂前締切日以来当該借り手の定款(又は組合合意、有限責任会社協定又はその他の同等構成及び管治文書)を証明し、変更がなく、

(Iv)

添付されているのは、借入先(またはその管理一般パートナーまたは管理メンバー)の取締役会(または同等管理機関)が正式に採択した許可の署名、交付、および本協定に関連する融資文書の決議の真および完全なコピーであり、これらの決議は修正、撤回または改訂されず、2024年の施行日に全面的に発効することが証明される

(v)

(X)借り手または持ち株会社以外の任意の融資者を代表して本契約に関連する任意の融資文書を実行する者の在任状況および署名パターンを証明するか、または(Y)借入先の在任者が改訂前の締め切りから変化していないことを証明する、および

(Vi)

未解決の手続きがないことを証明するために、借り手が解散または清算を要求するか、またはその人に知られている限り、その人は借り手の存在を脅かす

(c)

借り手はすでに行政代理に借り手の主管者が発行した，日付が2024年の発効日の証明書を提出しなければならず，その効力は本プロトコル第2(B)と2(D)条を参照されたい

(d)

行政エージェントは、2024年の施行日または前にすべての支払費用を受け取り、すべての合理的かつ根拠のある自己支払い費用(CaHill Gordon&Reindel LLPの合理的な費用、料金、支出を含む)を返済または支払いを受けなければならず、融資当事者は2024年の施行日または前に任意のローン書類に従って返済または支払いしなければならない

(e)

行政エージェントは、2024年の施行日前に5(5)営業日以上にそのような情報の提供を合理的に要求する限り、既存の信用協定第3.25(A)節に要求されたすべてのファイルおよび他の情報を受信しなければならないが、既存の信用協定第3.25(A)節(Ii)項のタイプ情報の提供を要求した任意の貸手については、貸手の同意に署名および交付した後、この条件は、貸主のこのような要求を満たすものとみなされるべきである

(f)

借り手は、本項第3項に規定する他の前提条件を実質的に全額支払わなければならないか、又は本項第3項に規定する他の前提条件を実質的に満たしており、2024年の施行日直前に返済されていないB期ローンのすべての未払い利息及び未払い利息を全額支払わなければならない(“既存B期ローン”)

第四節です。

同意しない貸手を差し替える

(a)

修正された信用協定及び他の融資文書について、各同意したB期融資者は、融資者の同意に署名した後に本協定に同意し、2024年の発効日から、その既存のB期融資は、改訂信用協定項の下(及び改訂信用協定及び他の融資文書によって定義された)の“B期融資”を構成しなければならないことに同意する

(b)

本プロトコルが発効すると同時に、借り手は、各B期ローン機関が、現在まで本プロトコルを承認していない既存のB期ローンの任意の部分を行政エージェントに譲渡することを要求する既存のクレジット協定第2.19(C)節の権利を行使したとみなされなければならない(このような既存のB期ローンのいずれか、“非同意期間Bローン”、および行政エージェントは、非同意期間Bローン譲受人として、すなわち“前貸出者”)である。本プロトコルを実行することにより、貸手(I)は、(X)既存のクレジット協定第2.19(C)節に従って2024年の発効日(本協定第1節で述べた改訂が発効する直前)にこのような譲渡を受け、(Y)非同意条項Bローンを有する任意の貸主に、その元金金額に応じた当額および未払い利息に相当する価格を支払うことにより、非同意条項Bローンを購入し、(Ii)このような非同意条項Bローン譲渡者として本合意を承認し、(Iii)同意し、2024年の発効日から、改訂信用協定及び他の融資文書について言えば、融資機関が保有する同意しないB期融資は、改訂信用協定及びその他の融資文書に基づいて、改訂信用協定項下(及び定義参照)の“B期融資”となる。

第五節です。

ローン当事者の同意と確認。融資当事者は、“付属保証協定”または“持ち株保証と質権協定”(場合によっては)を保証人として、およびその所属する他の保証文書の下の品質者として、(I)本協定の署名、交付および履行に同意し、その所属する各“付属保証協定”および他の保証文書が完全に有効であることに同意し、2024年の発効日から各方面で承認および確認を行うが、2024年の発効日以降、“信用協定”、“第1留置権信用協定”に言及し、文意に加えて、“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味による言葉は、本プロトコルによって修正された既存のクレジットプロトコル(“改訂されたクレジットプロトコル”)を指して言及し、(Ii)各融資先がその一方の保証文書およびその担保上のすべての保持権であることを確認し、すべての債務の支払いを保証し続けるであろう

六節です。

融資書類の参照と効力

(a)

2024年の発効日以降、文意が別に言及されている以外に、改訂された信用協定の中ですべて“本信用協定”、“本プロトコル”、“本プロトコル”あるいは類似の意味に言及した言葉、および他のローン文書の中ですべて“信用協定”、“第一留置権信用協定”、“その下の”、“その”或いは類似の意味に言及した言葉は、すべて改訂信用協定を指す。2024年の発効日からその後、本協定は現有の信用協定と信用協定項の下の融資文書を改訂すべきである

(b)

本協定により特別に改訂された保証文書及びその他の融資文書は現在、引き続き十分な効力と作用を持っており、そしてここで各方面で承認と確認を得て、各保証文書項目の下の保証、質権、担保権益付与及びその他の合意(どの者の適用による)は、本プロトコルが予想した取引が完了したにもかかわらず、引き続き完全かつ有効かつ有効であるべきであり、そして現有の信用協定及び改訂された信用協定に基づいて保証側の利益となるべきである。前述の一般性を制限することなく、担保文書及び文中に記載されたすべての担保は、本合意により改正された融資文書に基づいて償還融資当事者が負うすべての義務を確実に保証し、継続しなければならない

(c)

本プロトコルが明確に規定されていることを除いて、本プロトコルの実行、交付および効力は、いかなる融資者または行政エージェントの任意のローン文書下でのいかなる権利、権力、または救済措置を放棄すると見なすべきでもなく、いかなるローン文書のいかなる規定の放棄も構成しない

(d)

行政エージェント、借り手、および同意したB条項貸主は、信用協定第9.04節の本プロトコル第4(B)節で述べた譲渡に関する任意の要求を放棄する

(e)

疑問を生じないように、各同意条項Bローンは、既存のクレジット協定第2.16節に本プロトコル及び本プロトコルで意図された取引によって得られる任意の分割払いを放棄する

第七条。

対応物で実行される。本プロトコルは、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本プロトコルの異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、このように署名されたとき、各コピーは正本とみなされるべきであり、すべてのコピーが一緒に加算されることは、1つの同じプロトコルのみを構成するであろう。.pdfまたは他の電子的な形態で本プロトコル署名ページの署名されたコピーを渡すことは、手動で署名された本プロトコルの原本を渡すのと同様に有効でなければならない。本プロトコルおよび本プロトコルで意図される取引に関連する任意の文書またはそれに関連する任意の文書において、電子署名、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上の譲渡条項および契約形態を含む電子的一致、または記録を電子的に保存し、任意の適用法によって規定される範囲内で紙記録システムを使用する(場合に応じて)、各項目は、手動で署名された署名、有効性、または実行可能性と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するものとみなされるべきである。“グローバルおよび国家ビジネスにおける連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法；しかし、本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はない。前述の一般性を制限することなく、借り手および他の融資者は、(I)すべての目的について、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の電子画像(任意の場合、その任意の署名ページを含む)が、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(Ii)任意の融資文書の紙の原本(その任意の署名ページを含む)が不足しているためにのみ、融資文書の有効性または実行可能な異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利を放棄することに同意する

第八条。

改訂；タイトル；分割可能性。本協定は、Holdings、借り手、および行政エージェントが同意条項B貸主の指示に従って署名した書面に基づいて署名されない限り、本合意のいかなる条項も放棄することもできない。ここで用いた章タイトルは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えないか，本プロトコルを解釈する際に考慮する.本協定の任意の条項は、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、特定の管轄区域内で無効、不法または実行不可能な範囲内で無効と認定され、特定の管轄区域における特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。双方は善意の交渉を通じて，無効，不法または実行不可能な規定を経済効果，無効，不正または実行不可能な規定に可能な限り近い有効な規定に置き換えるように努力しなければならない

第九条。

法に基づく国家統治など

(a)

本プロトコルおよび本プロトコルに基づく、または本プロトコルに関連する任意のクレーム、係争、係争または訴訟原因(契約、侵害、または他にかかわらず)は、任意の他の法律を適用する必要がある可能性のある任意の法的衝突原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、その管轄されるべきである

(b)

双方は、これらの条項が本契約に詳細に規定されているように、既存の信用協定第9.11条および第9.15条の規定に同意する

第十条。

革新はありません。本協定は、既存のクレジット協定項下の未払い金の支払い義務を取り消してはならず、いかなる担保伝票又はその他の担保の留置権又は優先権も解除又は解除すべきではない。本プロトコルに記載されているいかなる内容も、既存のクレジットプロトコルを代替または更新するか、またはプロトコルの文書項目の下での未返済債務を保証するものと解釈することはできず、これらの債務は、本プロトコルが任意の修正を行うか、または本プロトコルと同時に署名された文書によっていかなる修正がなされない限り、本プロトコルの規定に従って償還されない限り、十分な効力および作用を維持すべきである。この協定は信用協定や他の融資文書の更新を構成してはならない。本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の他の文書中の任意の暗示は、任意のローン文書項目の下の任意の融資者を、任意の融資文書項目の下の借り手、保証人または質押人の任意の義務および責任として解除または解除すると解釈されてはならない

第十一条。

お知らせします。本契約項の下のすべての通知は、改訂後の信用協定第9.01節の規定に従って発行されなければならない