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カリフォルニア州サンフランシスコ— (BUSINESS WIRE) —2024年3月5日—SOFIテクノロジー株式会社（「SoFi」）（NASDAQ：SOFI）は本日、市場およびその他の条件に応じて、2029年満期の転換社債の元本総額7億5000万ドルの総額7億5000万ドルの株式を私募で提供する意向を発表しました。改正された1933年の証券法（「証券法」）。SoFiはまた、手形を最初に購入した人に、手形が最初に発行された日から13日以内に、手形を最初に発行された日を含めて13日以内に、元本総額で1億1,250万ドルまで購入して決済するオプションを与える予定です。

紙幣はSoFiの無担保で劣後不良の債務となり、半年ごとに延滞して利息が発生し、早期に買い戻し、償還、または転換しない限り、2029年3月15日に満期となります。ノートホルダーは、特定の状況では手形を現金に、また該当する場合はSoFiの普通株式に転換する権利があります。転換時に、SoFiは、転換される債券の元本総額まで現金を支払い、転換される手形の元本総額を超えるSoFiの転換債務の残り（もしあれば）について、SoFiの選択により、現金、普通株式の株式、または現金と普通株式の組み合わせを支払うか、引き渡します。また、債券の全部または一部は、2027年3月15日以降、および満期日の直前の第30取引日またはそれ以前に、いつでもSoFiの選択により現金と引き換えることができます。ただし、最後に報告されたSoFiの普通株式の1株あたりの売却価格が、一定期間における転換価格の130％を超え、特定の流動性条件が整っている場合に限ります。満足しています。償還価格は、償還される手形の元本に、償還日までに未払利息と未払利息（ある場合）を加えたものに等しくなります。ただし、償還日を除きます。金利、初期転換率、その他の手形条件は、オファーの価格によって決まります。

SoFiは、オファリングからの純収入の一部を、以下に説明するキャップドコール取引の開始費用に充てる予定です。SoFiは、本オファリングによる純収入の残りを手元現金とともに、（i）本オファリングおよび関連取引に関連する手数料、費用、費用の支払い、（ii）12.5％のシリーズ1優先株式の償還、および（iii）より高額な負債の返済を含む一般的な企業目的に使用する予定です。最初の購入者が追加の紙幣を購入するオプションを行使した場合、SoFiは追加の純収入の一部を、以下に説明する追加のキャップコール取引を開始するための費用に充てる予定です。

紙幣の価格設定に関連して、SoFiは1人以上の初期購入者またはその関連会社および/または他の金融機関（「オプション取引相手」）と、個人的に交渉したキャップドコール取引を1つ以上締結する予定です。上限付きコール取引は、通常の希薄化防止調整を条件として、最初に債券の基礎となるSoFiの普通株式数をカバーすることが期待されます。最初の購入者がオプションを行使して追加の紙幣を購入した場合、SoFiはオプションの取引相手と追加のキャップ付きコール取引を締結する予定です。

SoFiは、キャップド・コール取引の最初のヘッジを確立するにあたり、オプション取引相手またはそれぞれの関連会社が、SoFiの普通株式に関するさまざまなデリバティブ取引を開始したり、手形の価格設定と同時に、またはその直後に、SoFiの普通株式に関するさまざまなデリバティブ取引を開始したり、SoFiの普通株式を購入したりすることを期待していると聞いています。これには、場合によっては、債券の特定の投資家との購入も含まれます。この活動により、SoFiの普通株式または当時の債券の市場価格が上昇（または下落の規模が縮小）する可能性があります。

さらに、SoFiは、オプション取引相手またはそれぞれの関連会社が、SoFiの普通株式に関するさまざまなデリバティブを締結または解除、および/または手形の価格設定後、手形の満期前に流通市場取引でSoFiの普通株式またはその他の証券を購入または売却することにより、ヘッジポジションを変更する可能性があることを知らされています（そして、キャップコール取引に基づく関連する評価期間中にそうする可能性が高いです）あらゆる買戻し、償還、交換、または早期転換との関係手形または紙幣がSoFiによって廃止されるその他の日付（いずれの場合も、SoFiがキャップ付きコール取引の一部を終了するという適切な選択を行った場合）。この活動は、SoFiの普通株式または手形の市場価格の上昇または下落を引き起こしたり、回避したりする可能性もあり、それがノートホルダーの手形の転換能力に影響を与える可能性があります。また、その活動が手形の転換に関連する観察期間中に発生した場合、債券の転換時にノートホルダーが受け取る株式数や対価の価値に影響を与える可能性があります。

募集前、SoFiは、個別の私的交渉による取引で、2026年満期の 0% 転換社債（「2026年債券」）の限られた数の保有者と交換契約を締結し、2026年債の元本総額6億ドルを合計約61,713,287株のSoFi普通株に交換しました（見積もりは2020年3月4日のSoFi普通株式の終値に基づいています）24)。このような交換契約に従って交換されるSoFi普通株式の最終的な総数は、指定期間におけるSoFi普通株式の1株当たりの日次出来高加重平均価格に基づいて計算されます。募集の完了後、SoFiは2026年債の追加交換を行うか、SoFiが買い戻す可能性があります。これらの交換または買戻しに参加する2026年債の保有者は、2026年債に関するヘッジポジションを解消したり、これらの取引に関連するエクスポージャーをヘッジしたりするために、公開市場でSoFiの普通株式を購入または売却することができます。これらの活動は、SoFiの普通株式の取引価格とSoFiが提供している債券に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、取引所に参加している2026年債の保有者による市場活動は、SoFiが提供している債券の初期転換価格に影響を与える可能性があります。

2026年債の発行に関連して、SoFiは特定の金融機関（「既存のオプション取引相手」）と個人的に交渉したキャップドコール取引（「既存のキャップコール取引」）を締結しました。SoFiによる前述のSoFi普通株式の2026年債の交換に関連して、SoFiは、既存のオプション取引相手の1つ以上と契約を締結して、既存のキャップコール取引の一部を、交換された2026紙幣の金額に対応する想定額を上限として終了する予定です。これらの取引のいずれかの終了に関連して、SoFiは既存のオプションを期待しています

取引相手またはそれぞれの関連会社が、関連するヘッジポジションを解消してもらいます。これには、公開市場でのSoFiの普通株式の売却や、SoFiの普通株式に関するその他の取引が含まれる場合があります。このヘッジ・アンワインド活動は、交換または買戻し取引に参加する2026年債の保有者がそれらの取引に関連して及ぼす可能性のある購入、売却、またはその他の活動の影響を相殺または悪化させる可能性があります。

手形および手形の転換時に発行可能なSoFiの普通株式の募集および売却は、証券法またはその他の該当する証券法に基づいて登録されていません。その結果、債券の転換時に発行可能な手形およびSoFiの普通株式（ある場合）は、譲渡および再販の制限の対象となり、証券法の登録要件に従う場合、または証券法およびその他の該当する証券法の登録要件の免除または対象とならない取引を除き、譲渡および再販の制限の対象となり、提供、譲渡、売却することはできません。

このプレスリリースは、手形、手形の転換時に発行可能なSoFiの普通株式、またはその他の証券の売却の申し出または購入の申し出を勧誘するものではなく、またそのような提供、売却、勧誘が違法となる州またはその他の管轄区域における手形またはそのような株式またはその他の有価証券の売却も行われません。すべてのオファーは、私募覚書によってのみ行われます。

SoFi（NASDAQ：SOFI）は、人々が経済的自立を達成して野心を実現できるよう支援することを使命とする、会員中心のデジタル金融サービスのワンストップショップです。同社の幅広い金融商品とサービスは、750万人以上のSoFi会員が、お金を正しく調達するために必要なツールにすべて1つのアプリですばやくアクセスできるようにすることで、借り入れ、貯蓄、支出、投資、そしてお金の保護をより良く支援しています。SoFiはまた、キャリアアドバイザー、資格のあるファイナンシャルプランナー、特別な体験やイベント、活気のあるコミュニティなど、メンバーが経済的自立への道を歩むために必要なリソースを提供します。

SoFiは、貸付、金融サービス（SoFiチェック・アンド・セービング、SoFiインベスト、SoFiクレジットカード、SoFiプロテクト、SoFiインサイトを含む）、およびエンドツーエンドの垂直統合型唯一の金融テクノロジースタックを提供するテクノロジープラットフォームの3つの事業セグメントにわたって革新を行っています。SoFiの関連会社であるSoFi銀行は、OCCとFDICによって規制されている全国公認銀行で、SoFiは連邦準備制度理事会によって規制されている銀行持株会社です。同社はまた、ロサンゼルス・チャージャーズとロサンゼルス・ラムズの本拠地であるSoFiスタジアムのネーミングライツ・パートナーでもあります。

このプレスリリースには、提供される債券の予想条件、提案された募集の完了、時期、規模、収益の使用目的、キャップコール取引の締結の予想条件と影響、および上記の交換契約で検討されている取引の完了に関する記述を含む、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関するSoFiの現在の期待を表しており、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が

将来の見通しに関する記述。SoFiに影響する将来の展開が予想どおりになるという保証はありません。これらのリスクと不確実性の中には、市場金利、SoFiの普通株式の取引価格やボラティリティなどの市況と、SoFiがSECに随時提出する定期報告書に記載されているものを含む、SoFiの事業に関連するリスクがあります。SoFiは、このプレスリリースに記載されている提案を完了できない可能性があります。また、提案された募集が完了した場合、募集または注意事項の最終条件、または上記の純収益を効果的に適用できるかどうかについて、いかなる保証もできません。SoFiの実際の業績に影響を与える可能性のあるこれらおよびその他の要因に関する追加情報については、2024年2月27日にSECに提出された最新の年次報告書を含む、SoFiがSECに提出した書類に記載されているリスク要因を参照してください。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのものであり、SoFiは、法律で義務付けられている場合を除き、今後の展開に備えてこのプレスリリースに含まれる記述を更新することを約束しません。