ソフィ-20240305

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

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フォーム 8-K

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現在のレポート

第13条または第15条 (D) に基づく

1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2024年3月5日

ソフィ・テクノロジーズ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)


デラウェア州 (州またはその他の管轄区域) 法人化の)	001-39606 (委員会ファイル番号)	98-1547291 (IRS) 雇用主識別番号)

234 ファーストストリートサンフランシスコ, カリフォルニア		94105
(主要執行機関の住所)		(郵便番号)

(855) 456-7634

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

フォーム8-Kが以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。


			☐			証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信


			☐			取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘


			☐			取引法に基づく規則14d-2 (b) に基づく就業前の連絡 (17 CFR 240.14d-2 (b))


			☐			取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

トレーディングシンボル

各取引所の名称
登録されたもの

普通株式、1株あたり額面0.0001ドル

ソフィー

ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 7.01. 規制FD開示.

手形の発行と、手形の価格設定に関連して締結されるキャップ付きコール取引（以下に定義）が完了すると、2023年の第4四半期末に取引所（以下に定義）が完了していれば、SoFi Technologies, Inc.（「SoFi」または「当社」）のリスクベースの総資本比率は、15.3％から17.3％へと200ベーシスポイント以上増加したことになりますプロフォーマベースで 3% で、2024年の第1四半期にはGAAPベースの純利益と有形簿価が増加すると予想されます。

この項目7.01の情報は提供されたものであり、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）の第18条の目的で「申請」されたと見なされたり、そのセクションに基づく責任の対象とは見なされません。また、一般的な法人設立言語に関係なく、改正された1933年の証券法または証券取引法に基づく会社の提出書類に参照によって組み込まれているとは見なされませんそのような提出書類に。フォーム8-Kのこの最新レポートは、この項目7.01に含まれる情報の重要性を認めるものとはみなされません。

項目 8.01 その他のイベント

2024年3月5日、SoFiはプレスリリースを発表しました。市場やその他の条件に応じて、2029年満了の転換社債（「手形」）の元本総額7億5000万ドルを、改正された1933年の証券法に基づく規則144Aに従い、適格な機関投資家であると合理的に信じられる人物にのみ私募で提供する意向を発表しました。また、債券の初回購入者に関連する助成金も元本総額最大1億1,250万ドルの紙幣を追加購入するオプションです。紙幣の価格設定に関連して、当社は、1人以上の初回購入者、その関連会社、および/または他の金融機関と、個人的に交渉したキャップコール取引を1回以上締結する予定です。さらに、SoFiは、債券の募集に先立ち、個別の私的交渉による取引で、SoFiが2026年満期の 0% 転換社債（「2026年債券」）の限られた数の保有者と交換契約を締結し、2026年債の元本総額6億ドルをSoFi普通株式（「取引所」）と交換したことを発表しました。

プレスリリースのコピーは、この最新レポートの別紙99.1としてフォーム8-Kで提出され、参照用にここに組み込まれています。

このフォーム8-Kの最新レポートは、手形、手形の転換時に発行可能な当社の普通株式またはその他の有価証券の売却の申し出または購入の申し出を勧誘するものではなく、またそのような提供、売却、勧誘が違法となる州またはその他の管轄区域における手形またはそのような株式またはその他の有価証券の売却もありません。すべてのオファーは、私募覚書によってのみ行われます。

既知および未知のリスクと不確実性を含む将来の見通しに関する記述

このフォーム8-Kの最新レポートには、提供される手形の予想条件、提案された募集の完了、時期、規模、収益の使用目的、上記のキャップドコール取引と取引所の締結の予想条件と影響に関する記述を含む、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関するSoFiの現在の期待を表しており、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が将来の見通しに関する記述で暗示されているものと大きく異なる可能性があり、SoFiに影響を与える将来の展開が予想どおりになるという保証はありません。これらのリスクと不確実性の中には、市場金利、SoFiの普通株式の取引価格やボラティリティなどの市況と、SoFiが証券取引委員会（「SEC」）に随時提出する定期報告書に記載されているものを含む、SoFiの事業に関連するリスクがあります。SoFiは、フォーム8-Kのこの最新レポートに記載されている提案を完成させることはできません。また、提案されたオファリングが完成した場合、オファリングまたはメモの最終条件、またはオファリングの純収益を効果的に適用する能力について保証することはできません。

SoFiの実際の業績に影響を与える可能性のあるこれらおよびその他の要因に関する追加情報については、2024年2月27日にSECに提出された最新の年次報告書を含む、SoFiがSECに提出した書類に記載されているリスク要因を参照してください。このフォーム8-Kの最新レポートに含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点でのみ述べられています

フォーム8-Kのこの最新レポートの日付。SoFiは、法律で義務付けられている場合を除き、今後の展開に備えて、このフォーム8-Kの最新レポートに含まれる記述を更新することを約束しません。

項目9.01財務諸表および展示物。

(d) 展示品


展示品番号。						説明

99.1						SoFiテクノロジーズ株式会社による2024年3月5日付けのプレスリリース
104						表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)

署名

改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。


	ソフィ・テクノロジーズ株式会社

日付：2024年3月5日	作成者:	/s/ クリストファー・ラポイント
	名前:	クリストファー・ラポイント
	タイトル:	最高財務責任者