添付ファイル10.3
2024年2月28日
致す: | ピーク西部資本会社 | |
北五街400号、郵便番号:9996 | ||
アリゾナ州フェニックス八五零四 | ||
出発地: | みずほ市場アメリカ有限責任会社 | |
みずほ証券アメリカ有限責任会社 | ||
アメリカン大通り一二七一号 | ||
ニューヨーク市、郵便番号:10020 | ||
尊敬するさんたち、
本書簡プロトコル(以下,“確認状”と略す)は,甲(みずほ証券米国有限責任会社と代理人(代理人としての身分))と乙が以下で指定する取引日(“取引”)と締結された取引の条項と条件を確認することを目的としている. 本書簡は,以下に指定するISDA主プロトコルで指す“確認”を構成することを確認する.
1. | 2006年ISDA定義(“2006年定義”) と2002年ISDA株式派生商品定義(“2002年定義”と2006年定義と共に、“定義”)に掲載された定義と規定はすべて国際スワップと派生ツール協会(“ISDA”)によって公表され、 は本展望性確認に組み込まれた。もし“合意”、本“前向き確認”、“2006年定義”と“2002年定義”の間にいかなる不一致点があれば、(I)本“前向き確認”、 (Ii)“2002年定義”;(Iii)“2006年定義”、および(Iv)“合意”を基準とすべきである。 |
本長期確認書は、本プロトコルと共に、甲と乙との間のこの長期確認書に関連する取引標的および条項の完全かつ拘束力のあるプロトコル を証明し、プロトコルに関連するすべての以前または同時にの書面または口頭通信の代わりになるであろう。本長期確認書は、甲と乙がすでに取引日にこの形式で本協定に署名したように、“2002 ISDA主合意”(以下は“合意”と略称する)の一部を補充し、構成すべきである(ただし、ニューヨーク州法律を管轄法律として選択する以外に、何のスケジュールもない)。双方は本長期確認書に関連する取引を除いて、他のいかなる取引も本合意の管轄を受けないことに同意する。2002年の定義では、その取引は株式長期取引でなければならない。
甲と乙はすべて相手に、その取引達成の根拠は必要と思われる税務、会計、監督管理、法律と財務提案であり、相手が表明したいかなる意見でもない。
甲は本契約の依頼者とし,その付属機関エージェントは甲と乙のエージェントとする.本長期確認書は、“取引法”(定義は後述)に基づいて公布された規則10 b−10の目的の確認書である。甲は証券投資家保護会社のメンバーではない。
2. | 本長期確認に関する特定の取引の条項は以下のとおりである |
一般条項: | |
甲方: | みずほ市場アメリカ有限責任会社 |
乙: | ピーク西部資本会社 |
1
取引日: | 2024年2月29日 |
発効日: | 2024年3月4日 |
基本金額: | 最初は4,887,218株であった。取引の決算日毎に、基礎金額は、当該決算日の決済株式数を減算しなければならない。 |
期日: | 2025年9月4日(その日が予定取引日でなければ、次の予定取引日 取引日となる)。 |
長期価格: | 有効日、初期長期価格、および任意の他の日において、(1)前の日の長期価格に(2)(I)1および(Ii)その日の毎日の為替レートの和を乗算するが、各長期価格が低下した日において、その日が発効する長期価格は、長期価格が低下した日の長期価格を減算する長期価格であるべきである。 |
初期長期価格: | 一株64.505ドルです。 |
毎日の家賃: | いずれの日についても、(I)(A)その日の隔夜銀行金利から(B)利差を減算して (Ii)365で割る。 |
隔夜銀行金利: | いずれの日についても、この日の金利は、Bloomberg画面“OBFR 01”に表示されているので、タイトル“隔夜銀行融資金利”と相対している |
伝播: | 0.65%. |
長期値下げ日: | “長期値引き日”というタイトルは、添付表1の各日付(取引日を除く)に以下のとおりである。 |
長期値下げ | |
額: | 各長期値下げ日について、添付表Iにおいて、その日に対する長期値下げ金額が添付される。 |
シェア: | 乙(ここでは“発行者”とも呼ばれる)の普通株は、1株当たり額面なし(取引所標識:“PNW”)である。 |
取引所: | ニューヨーク証券取引所です。 |
相関コミュニケーション(S): | すべての取引。 |
通関システム: | DTCです。 |
計算エージェント: | 甲が計算エージェントが本プロトコルの下の任意の取引に対して任意の方法で行動または判断することを要求された場合、それは善意および商業的合理的な方法でそうする。 |
2
計算エージェントが本プロトコルに従って任意の決定、調整、または計算を行った後、計算エージェントは、要求の直後に乙が提出すべき書面要求に応じて、報告(財務データを格納および操作するための一般的なファイルフォーマットを採用するが、甲の機密または独自モデルまたは秘密、独自または契約、法律または規制義務に制約され得る開示されていない他の情報を開示しない)を提供し、そのような決定、調整または計算の基礎を合理的に詳細に表示する(場合に応じて)。 | |
本プロトコル(Br)5(A)(Vii)節により違約事件が発生し、継続している間、甲が唯一の違約者である場合、乙は甲の代わりに独立した国家認可の株式デリバティブ取引業者を指定する権利があり、双方はこの代替計算エージェントに必要な任意の適切な文書を誠実に実行すべきである。 | |
和解条項: | |
決済日: | 現金決済または株式純額決済を適用する ;及び(Z)乙は、実物引受又は株式純受渡しに適用される受渡し通知 を甲に交付することができず、当該受渡し通知において指定された受け渡し日が、(1)引受業者(定義引受契約参照)が目論見書(定義参照引受契約)に基づいて、引渡し募集定款(定義引受契約参照)とともにすべての借入会社株式(定義引受契約)を売却する日前(早い者を基準とする)を予定していることを前提とする。)買い手へ(S) ;(2)発効日後30日。 |
3
決済株: | 任意の決済日について、乙は、関連決済通知において、以下の“決済終了”に従って指定されたベース金額を超えない数;提供満期日には、決済株式数はその日の基礎金額に等しくなければならない。 |
解決策: | 実物決済、現金決済または株式純額決済は、乙が選択し、決済通知の要求に適合する発効日または後に交付される 決済通知に規定されている。しかし、実際の決済は、(I)決済方法を効率的に選択しなければならず、(Ii)甲側に対して善意、商業的に合理的な判断であれば、倉庫期間終了前にその取引(またはその部分、例えば適用)の商業合理的対頭寸 の任意の決済株式を解除することはできない。取引法第10 b-18条に規定する避風港資格要件に適合するか、または平倉期間または(Iii)から任意の終了日(以下“取消終了”と定義する)までの任意の取引営業日に株式が十分な流動性を欠くことによるものである。 |
和解通知書 | |
必要な経費: | |
本協定には他の規定があるにもかかわらず、乙が提出した所定の現金決済または株式純額決済の決済通知は、決済日または現金決済または株式純額決済を有効に決定することはなく、乙が乙が署名した陳述を甲に交付しない限り、その形態は、ほぼ以下のようになる:“本決済通知の日まで、乙は、それ自身または株式に関する重大な非公開情報を知らず、本通知に含まれる日付を決済日として指定し、現金決済または純株式決済を選択し、具体的な状況に応じて決定する。連邦証券法の遵守を逃れる計画や計画の一部としてではなく、善意からだ | |
展開周期: | 乙は、決済日より前の第2の予定取引日(又は当該予定取引日が取引所営業日の前の取引日でない場合は、直前の取引所営業日)内に決済日について現金決済又は株式純額決済の各取引所営業日(当該日から第1の取引所営業日を含む)を選択するが、以下の“決済終了”の規定を受けなければならない。平倉期間のいずれの取引所営業日が中断日であれば,代理対応取引条項(現金決済金額,株式決済純額および10 B-18 VWAPを含むが含まれる)に対応して商業的に合理的な調整を行い,その中断日の発生を説明する. |
4
休職日: | 甲は法律顧問の提案に基づいて現金決済または株式純額決済が証券法適用の任意の取引営業日に違反する可能性があることを合理的に決定する。もし甲がその弁護士の提案を受けた場合、乙に通知しなければならない。 |
市場撹乱事件: | ここで,2002年定義第6.3(A)(Ii)節を修正し,(Ii)項をすべて“(Ii)取引所中断,または”に置き換え,第(Iii)項の後に挿入する“それぞれの場合,計算エージェントが合理的に重要と決定する” |
“取引所法案”: | 1934年“証券取引法”は、時々改正された。 |
実物沈下: | 実物決済が適用される任意の決済日には,乙は決済システムによりその決済日の決済株式を甲に渡し,甲は着払い方式で即時利用可能資金を乙が指定した口座に送金し,金額はその決済日の実物決済 金額に相当する。いずれの決済日においても、乙が実物決済時に甲に交付された株式(“実物延期株式”)がこのように交付されていなければ、その決済日から当該等の株式が実際に甲に交付されるまでの間に、当該取引に関する長期値下げ日が発生し、そこで,甲は実物延期株式について乙に支払う実物決済金額分から,(1)その長期値下げ日に相当する期待値下げ額に(2)実物延期株式数を乗じた金額を差し引くべきである. |
実物決済金額: | 実物受取が適用される決済日のいずれについても、現金金額は、(I)その決算日の長期価格と(Ii)その決算日の決済株式数との積に等しい。 |
現金決済: | 現金決済が適用されるいずれの決済日においても、その決済日の現金決済額が正数であれば、甲はその現金決済額を乙に支払う。この現金決済額が負であれば、乙はその現金決済額の絶対値を甲に支払う。 |
5
現金決済金額: | 任意の現金決済を適用する決済日について、計算エージェントによって決定される金額 は、(1)積(I)(A)が平倉期適用初日から始まり、その決済日後の1決済周期に含まれる 期間内の平均長期価格積 に等しい(下記(2)項を除いて、計算時に平倉期間内に発生する任意の長期価格引き下げ日が長期価格を下げないと仮定する)。0.03ドル引いて(B)この平倉期間内の各取引所営業日(“平均平倉期10 b-18 VWAP”)1株10 b-18 VWAP価格の平均に(Ii)この決済日の決済株式数を乗じ、(2)(I)を乗じて前記平倉期間内に発生した任意の長期値引き日の長期値引き金額に(Ii)を乗じて前記長期価格引き下げ日甲がその商業的に適切な対ヒット株式数を解除していない積を差し引く。 |
株式純決済額: | 株式純額決済を適用するいずれの決済日においても、株式純額決済株式数が(1)正数であれば、甲は乙に純株式決済株式数、または(2)負 数を納入し、乙側は株式純額決済株式の絶対値に相当する株式数を甲側に交付しなければならない。ただし,甲が善意,商業的に合理的な判断に基づいて乙に株式純額決済株式を交付する必要があると判断した場合,甲側は適用される決済日より前の1つまたは複数の日に一部株式純額決済株式を交付することを選択できることが条件である.いずれの決済日においても、乙または甲が純額受け渡し時に交付する株式は、このように受け渡しされていない(“純繰延株式”)であり、この決算日から(ただし、含まれていない)これらの株式が実際にbr側に交付されるまでの間に長期値下げが発生する。次に、計算エージェントは、当該長期値下げ日の当該長期値引き金額の発生を反映するために、甲又は乙が交付可能な純株式決済株式のうち純繰延株式に対する部分を調整しなければならない。 |
純株式決済株式数: | 株式純額決済を適用する任意の決済日については,株式数は,(I)現金決済金額を(Ii)平均平倉期間10 b-18 VWAPで割ったものに等しく,株式数はbr}の場合に四捨五入し,断片的な株式数を得る. |
6
10 B-18 VWAP: | 非停止日の平倉期間の任意の取引所営業日について、
1株当たり価格は、取引所営業日の通常取引期間(その任意の拡張を含む)のbr取引所総合取引で報告された規則10 b−18出来高加重平均1株当たり価格に等しい(brは、当該取引所営業日の通常取引期間外の事前取引または棚卸し後取引を含まない)。Bloomberg L.P.またはその後継者によってニューヨーク時間午後4:15(または通常の取引期間の任意の延長時間終了後15分)に取引所営業日がBloomberg Page“PNW”で発行される |
決済貨幣種: | ドルです。 |
渡しられませんでした | 適用されません。 |
調整: | |
調整方法: | 計算主体調整 |
潜在的な調整イベント: | 非常に配当金は潜在的な調整事件を構成してはいけない。 |
その他の調整: | A側の善意、商業的に合理的な判断に基づいて、任意の月の間にその取引リスクを確立または維持するために基本金額に相当する株を借り入れた場合、A側(またはその関連会社)に支払われる株式融資費用(関連株貸出者が甲またはその関連会社に支払う連邦基金または他の金利部分を含まない)は、年間25ベーシスポイントに相当する加重平均金利を超える。計算エージェントは、甲がその間に株式ローン費用が年間25ベーシスポイントの加重平均金利に相当する金額を超えることを補償するために、長期価格を下げるべきである。計算エージェントは長期価格に対して任意のこのような調整を行う前に乙に通知し、乙の要求に応じて、甲は適用される一ヶ月間の配当金費用リストを提供しなければならない。 |
アカウントの詳細: | |
甲に支払う | 精算日ごとに別途通知または電話で確認します。 |
乙に支払われた金額: | 精算日ごとに別途通知または電話で確認します。 |
甲に株式を納入する: | 人の忠告を聞く。 |
乙に株式を納入する: | 人の忠告を聞く。 |
オフィス: | |
甲の取引事務室は | ニューヨークです |
乙の取引事務室は | 適用されず、乙は多分岐機関ではない。 |
7
3.その他 規定:
意見:
乙は,取引日までの本プロトコル第3(A)節に掲げる事項に関する弁護士意見(慣行の例外,制限,制限,甲が合理的に受け入れた仮定の制約)を甲に提出しなければならない.プロトコル第2(A)(Iii)節については,プロトコル第2(A)(I)節で規定される甲の義務ごとに,このような意見を甲側に提供することが前提条件であるべきである.
有効性の条件:
本長期確認の発効日における有効性は、(I)乙、甲とバークレイズ資本会社、シティグローバル市場会社、みずほ証券米国有限責任会社と富国銀行証券有限責任会社がいくつかの引受業者の代表としての引受協定第7節に規定されたすべての条件が満たされているか否かに依存すべきである。(Br)(Ii)引受契約が引受契約第9条によって終了すべきでない条件、および(Iii)以下の2つの場合が発生しない条件:(A)甲(またはその関連会社)は、販売のために取引ベース金額に等しい数の株を借入および交付することができない、または(B)甲の善意、商業的合理的な判断の下で、 これは不可能であるか,甲(またはその関連会社)が年利25ベーシスポイントを超える取引を行うために基準金額に相当する株式を借り入れた場合には株式借入費用が発生する(この場合,本前向き確認書と 関連取引は有効であるが,取引の基準金額は甲(またはその関連会社 )が請負契約第4節により交付を要求する株式数とする).
乙の陳述と合意:
乙(I)の金融および商業事務に関する知識および経験は、取引達成の利点およびリスクを評価するのに十分であり、(Ii)取引について自身の法律、財務、会計、および税務顧問に相談し、(Iii)真の商業目的のために取引を行う。
乙は管轄権のある司法或いは行政機関のいかなる民事訴訟の主体でもなく、これらの訴訟は乙が本契約項の義務を履行する能力に重大な損害を与えることを合理的に予想することができる。
乙は、次のニューヨーク営業日の前に、違約イベントまたは潜在的調整イベントを構成する可能性のある任意のイベントが発生したことを知ったときに甲に通知する。
8
乙の他の陳述、保証と協定:本契約の締結日から、乙側は甲に声明、保証、同意する
(a) | 取引条項に基づいて発行および交付された任意の株式は、正式な許可、有効な発行、十分な配当金、および評価できないものとなり、その発行は、いかなる優先購入権または同様の権利によっても制限されない。 |
(b) | 乙は,その許可されているが発行されていない株式を保持しており,優先購入権の制限を受けず,本プロトコルで規定されている取引決済時に発行可能な全株式数にのみ用いられる.このように発行可能なすべての株式が発行されると、連結所での上場またはオファーを受けなければなりません。乙はすでに長期株式(定義は以下の文を参照)を提出して、聯交所で上場する申請 を提出しなければならず、申請及び上場はすでに連結所の許可を得なければならず、ただ発効日或いは前に正式な通知 を発行しなければならない。乙は,合意第2(A)(Iii)節について,このような提出と承認は,甲が合意第2(A)(I)節に基づいて当該取引について負う義務ごとの事前条件であることを同意して認めなければならない. |
(c) | 乙は、乙またはその任意の子会社の任意の株式買い戻し(または乙またはその任意の子会社に株式の購入または買い戻しの選択権を与える任意の契約を締結する)を実行する前に、少なくとも3つの取引所営業日の書面通知(発行者買い戻し通知)を甲に提供することに同意し、利益または資本から支出されても、買い戻しの対価が現金であっても、証券であっても、他の方法(発行者買い戻し通知)である。これは、ベース金額パーセント(以下のように定義される)が、前の発行者の買い戻し通知時のベース金額パーセントよりも0.5%以上大きい場合(最初のこのような発行者の買い戻し通知である場合、取引日が遅い場合、または前の決済日のベース金額パーセントよりも大きくなる。 のいずれか1日までの“基本金額パーセント”は,(1)その分子が基本金額であること,および(2)分母がその日の発行済み株式の数であることである. |
(d) | 乙は、取引を実行、交付および完了する(いかなる決済日に株式を発行および交付するかを含むが、これらに限定されない)場合、(I)が1933年の証券法(改正された“証券法”)によって取得されない限り、乙が任意の裁判所または政府機関または機関に提出または承認、許可、許可、登録、資格鑑定、命令または法令を提出または要求する必要はない。(Ii)国家証券法によって取得される必要がある場合があり、(Iii)連結所規則および条例による要求。 |
(e) | もし発行者の買い戻しに続いて、基本金額のパーセンテージが8.0%以上であれば、乙はいかなる発行者の買い戻しも行わないことに同意する。 |
(f) | 乙は借金をしないわけではなく、今回の取引で借金をしないわけでもない。 |
(g) | 乙またはその任意の関連会社は、本前向き確認に基づいて、他方との合意に基づいても他の態様にも、本前向き確認に基づいても、他方との合意に基づいても、乙またはその任意の関連会社とのデリバティブ取引の当事者の任意の購入を含むが、これらに限定されないが、いかなる行動も取ってはならない。これは、取引の任意の現金決済または株式純額決済に関連するbr甲またはその任意の関連会社の任意の株式購入が、取引法下のルール10 b-18に規定される避風港要件を満たしていない可能性があり、そのような購入が乙によって行われる場合、ルール10 b~18はそのような購入に適用される。 |
9
(h) | 乙は、取引のいかなる平倉期間内にも“制限期間”(Mで規定されるような)の“流通”(例えば、取引所法案(“M”)に規定されるM規定のような“制限期間”を生じさせないであろう。 |
(i) | 本プロトコルで規定されている任意の他の要求に加えて、乙は現金決済または株式純額決済を選択しないことに同意し、甲または乙が善意のために合理的な判断を下した場合、このような決済または甲の関連市場活動は、米国連邦証券法または乙に適用される任意の他の連邦または州法律または法規に違反することになる。 |
(j) | 乙(I)は、1つまたは複数の証券に関連するすべての取引および投資戦略に対して全体的および関連する投資リスク独立評価を行うことができ、(Ii)乙が経営者に書面で通知されない限り、任意のブローカーまたはその関連者の提案を評価する際に独立した判断を行うことができ、(br}(Iii)本合意までの日の総資産は少なくとも5,000万ドルである。 |
(k) | 乙は認めて同意した |
(i) | 取引中、甲およびその関連会社は、株式または他の証券を売買することができ、または売買オプションまたは先物契約、または取引に関連するヘッジを確立、調整または解除するために、スワップまたは他の派生証券を締結することができる |
(Ii) | A側およびその関連側は、株式市場および株式関連取引市場で活躍することもできるが、その取引に関連するヘッジ活動は除外される |
(Iii) | 甲は自分でB方証券に対して任意のヘッジ或いは市場活動を行うかどうか、いつ或いはどのような方法で行うかを決定すべきであり、そして甲が適切と思う方法で取引の長期価格と10 b-18 VWAPに対する価格と市場リスクを比較すべきである |
(Iv) | A側およびその関連会社の株式に関するいかなる市場活動も、株の市場価格および変動性に影響を与える可能性があり、長期価格および10 b-18 VWAPは、乙に不利である可能性がある |
(v) | この取引は一種の派生商品取引であり、ある場合、甲は現金或いは株を獲得する権利がある(具体的な状況によって決まる);甲は自分で株を購入することができ、平均価格は乙が取引条項によって支払う実際の価格より高いか低いかもしれない。 |
(l) | 乙は声明し、甲に保証し、保証プロトコルに含まれる乙陳述と保証及び乙が保証プロトコルによって交付した任意の証明書はすべて真実であるか、あるいは保証プロトコル或いはこの証明書が規定するように、すべての重要な方面で真実である(あるいは、重要性の面で資格があれば、すべての の面で真実である)。 |
(m) | 乙は乙または株式に関するいかなる重大な非公開情報も把握していない。 |
(n) | 乙は不要であり、乙に1940年改正された“投資会社法” で定義されているように“投資会社”として登録することも要求されず、この取引が発効した後、引受協定は乙に“投資会社”として登録することを要求しない。 |
10
(o) | 乙の資産は、1974年に改正された“従業員退職収入保障法”、それに基づいて公布された労働部条例や類似法律で規定されている“計画資産”を構成しない。 |
他の相互陳述と保証
各当事者は、他方を代表して、“合格した契約参加者”であることを他方に保証する(この用語は、改正された商品取引法1 a(18)節で定義される)。
乙契約:
以下の“私募手続”条項を遵守した上で、乙がどの決済日に甲に交付されたいずれの株も新たに発行された株であることを認め、同意し、甲側(又は甲側の関連会社)が証券貸手(又は甲側の関連会社)にその取引リスクに関連する株を借り入れた場合、これらの証券貸手の株式は、br}や“証券法”の他の制限をさらに登録することなく自由に売却することができる。当該等株式ローンは甲または甲の関連会社が行うため、以下の“私募配給手順”の規定を遵守した下で、乙は決済日ごとに甲に交付される株式に限定的な図例を持たないことに同意し、当該株は を決済システムに格納し、決済システムの利便性により交付すべきである。
甲方チノ
(a) | 以下の“方向性増発手続き”の規定が適用されない限り、甲は、乙が任意の決済日に甲に交付した任意の株式を使用して、甲又は甲関連会社の甲又は当該関連会社のヘッジ活動において甲が本展望性確認項の下のリスク開放により生じた未結株式融資を解決するために、証券貸金者に返還すべきである。 |
(b) | 取引の任意の現金決済や株式純決済に関する株式入札や購入 については,甲側はその商業的に合理的な努力を尽くしてその活動を行うか,あるいはその関連会社にその活動を促すべきであり,その方式は取引法第10 b-18条に規定する避風港の要求に適合すべきであり,このような規定がこのような購入に適用されるように である. |
(c) | 甲は宣言して乙に保証し,甲は政策やプログラムを実施し,その業務性質を考慮して,取引に関するヘッジ活動に従事する個人が発行者や株式に関する重大な非公開情報を得られないことを確保するように合理的に設計した. |
破産申請 :
本合意または“定義”には任意の逆の規定があるにもかかわらず、発行者に関連する任意の破産申請において、取引は破産申請の日から自動的に終了しなければならず、本前向き確認のいずれも他方に対してさらなる責任を負わない(“br}のいずれか一方が破産申請の日前に本前向き確認項のいずれかの陳述または約束に違反した任意の責任を除く)。
非常に配当金:
非常配当の除利日が取引日または後、満期日または前(または、乙が決済取引のために甲に株式を納入する最終日よりも遅い場合)には、乙は、計算エージェントによって商業的に合理的に決定された現金金額を支払うべきであり、(1)この非常配当の積に相当するそして(2)(I)発行者が株式登録所有者に非常配当金を支払った日または(Ii)満期日(早い者を基準とする)に甲に支払う基本金額。“非常配当”とは、発行者取締役会が“非常”配当金として指定された株式について発表された任意の現金配当金または分配またはその一部の1株当たり金額を意味する。
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加速事件:
以下の各イベントは、“加速 イベント”を構成すべきである
(a) | 株借り入れ事件。A側の誠実で商業的に合理的な判断によれば、(I)甲側(またはその関連会社)は、借入者が十分な株を借り入れることができないため、または(Ii)甲側(またはその関連会社)が基準金額に相当する数の株 を借り入れることにより、年利200ベーシスポイントを超える株式借入料(各株式借入イベントは“株式借入イベント”)が発生するからである |
(b) | 配当その他分派。取引日の後のいずれかの日に、乙は、以下の株式の既存の所有者に配当金を割り当てることを発表する:(I)任意の現金配当金(非常配当金を除く) の範囲内のすべての現金配当金は、任意の長期値引き日(本条項(B)についてのみ、取引日が長期値引き日である)から(ただし含まない)次の長期配当日(1株当たり計算)の期間内に配当金を有する範囲内である。(Ii)乙が分割または他の類似取引のために(直接または間接)取得または所有する別の発行者の株式または証券、または(Iii)任意の他のタイプの証券(株式を除く)、権利または株式承認証または他の資産は、甲よりも合理的に決定された現行の市価で支払う(現金または他の対価) |
(c) | ISDAは期日を繰り上げて終了する.甲は、合意第6節の規定に基づいて早期終了日を指定する権利があり、この場合、本確認書に別段の規定がない限り、合意第5節(A)(I)項の下で違約事件が発生しない限り、合意第6節に規定する結果の代わりに、以下の“和解終了”項に規定する条項を適用しなければならない |
(d) | 他のISDA活動。完了すれば、非常事件を引き起こすか、または任意の法的変更または退市をもたらすことが宣言される提供退市の場合、2002年に第12.6(A)(Iii)節の規定 を定義したほか、取引所が米国に位置し、株式がニューヨーク証券取引所、ナスダック全世界精選市場またはナスダック世界市場(またはそれぞれの継承者)に直ちに再上場されていない場合、再取引または再オファーも退市を構成するさらに提供すればここで,2002年定義12.9(A)(Ii)節で規定した“法律上の変化”の定義を以下のように修正する:(1)3行目の“解釈”を“または正式または非公式解釈の公告”, ,(2)2行目の“条例”以降の括弧の先頭を“(含む,疑問を免れるためと制限されないため,(X)任意の税法または(Y)通過,新条例の発効または公布(br}既存の法規の認可または認可)“および(3)その第(X)条の”取引“という言葉の直後に、”取引日に甲が予想される方法で“を追加する。あるいは… | |
(e) | 所有権イベント。甲の誠実で合理的な判断の下、 はいずれの日においても、当該日の株式金額が当該日の発効後限度額を超える(適用される場合)。 |
12
本協定の各方向本合意の他方は、(I)取引日において、当該日の株式額がその日の発効後限度額を超えないこと、(Ii)取引日に発生するいかなる事件や状況が取引期間内のいずれかの株式額が発効後限度額を超えることを招くことを知らないこと、に同意するしかし前提はなお、乙側の上記陳述は、(I)本前向きに確認又は取引された株式を除く任意の株式を排除し、(Ii)甲がその合理的な情動権の下で“発効後限度額”の定義に対する言及を排除したとみなされ、(Iii)甲の金融機関又は仲買取引業者としての規制地位による事項を排除するものとみなされる。
いずれかの日までの“株式数” は、株式所有権(“適用制限”)に適用される乙の任意の法律、規則、規制命令または組織文書または契約を含む甲およびその所有権地位が甲と合計される任意の個人の株式数を意味し、甲は、その構成要素とみなされる可能性のある任意の“集団”(取引法第13条の意味で) (甲または任意のこのような者、“甲者”)を意味する。 所有,実益所有,建設的所有,制御,投票権の保有,あるいは他の方法で任意の適用制約を満たす所有権に関する定義は,甲側がその合理的な適宜決定権で決定する.“発効後限度額” とは、株式数が(X)甲者の報告または登録義務または他の要求(任意の個人またはエンティティの承認を事前に取得することを含む)をもたらすことが合理的に予想される最低株式数に等しいか、または任意の適用の制限に基づいて、甲側人員に悪影響を与えることができる株式数を合理的に予想し、甲側がその合理的な適宜決定権で決定することを意味する減号(Y)発行済株式数の1%
決済終了:
任意の加速イベントが発生した場合、甲は、少なくとも1つの予定取引日が通知された後、そのイベント後の任意の予定取引日を本プロトコルで規定される実際の決済日(“終了決算日”)として指定し、その終了決算日に関する決済株数を選択する権利がある提供(I)所有権イベントにより加速イベントが発生した場合、甲が指定した決済株式数は、効力後の限度額に株式額を減らすのに必要な株式数を超えてはならず、(Ii)借入株式イベントにより加速イベントが発生した場合、甲がこのように指定した決済株式数は、当該借入イベントに係る株式数を超えてはならない。甲が前項の規定により決済終了後、 乙が取引満期またはその制御範囲内の義務を履行できなかった場合、当該終了決済日に関する決済シェアを交付できなかった場合、乙違約事件に属し、“合意”第6節 を適用すべきである。現金決済または株式純額決済に関する複数の決済株式の平倉期間内に加速イベントが発生すれば、その加速イベントに関する終了受け渡し日には、乙に逆の選択があっても、現金決済または株式純額決済は、当該 平倉期に関する決済株式部分、すなわち甲がヘッジを解除した部分に適用され、実物受け渡しは、(X)当該等の決済株式の残り部分(ありあれば)および(Y)甲が当該終了決算日に指定された決済株式に適用される。いずれの場合も、甲は、非常配当の影響条項(ただし、上記の“非常配当”のタイトル下の条項を除く)または予想配当金の変化を調整する権利がない。疑問を生じないために、前の文は、この定義(B)項に記載された加速イベントが発生したときに、本件に従ってその“和解を終了する”権利を排除又は制限してはならない。
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私募配給プログラム:
乙が証券取引委員会又はその従業員の法律変更又は政策変更により上記“乙契約”の規定を遵守できない場合、又は甲がその合理的な意見に基づいて、弁護士の意見に基づいて、乙が甲に交付された任意の和解株式を甲又はその関連会社が上記“乙契約”の規定に従って証券貸主に自由に返還してはならないと判断した場合、このような決済株式(“限定株”)の交付は、甲が交付を放棄しない限り、本契約添付ファイルAの規定に従って行わなければならない。
ルール10 b 5-1:
甲と乙の意図は,乙が現金決済または株式純決済を選択した後,甲が任意の平倉 期間に購入した株式が取引法ルール10 b 5-1(C)(1)(I)(B)の要求に適合しており,本前向き確認はルール10 b 5-1(C)の要求に適合していると解釈すべきである.
乙は、(I)任意の平倉期間内に、乙が甲(またはその代理人または関連会社)に対して株を購入する方法、時間または本前向き確認に関連する方法、時間または任意の影響力を有するかどうか、および(Ii)乙は、取引法に従って公布された規則10 b-5を含むが、これらに限定されないが、連邦証券法に準拠する計画または計画の一部として、甲(またはその代理人または関連会社)に対して株を購入する方法、時間または本前向き確認に関連する方法、時間または影響力を有するかどうかを認める。
乙は甲に同意し、いかなる解除期間においても、乙は任意のEDG者(以下のように定義する)に任意の重要な非公開情報を直接または間接的に伝達してはならない(以下のように定義する)。取引に関して、“重大非公開情報”とは、(A)テレマティクスサービスを介していない、1つまたは複数の発行された新聞、乙を介したその株主へのコミュニケーションまたはプレスリリース、または乙が米国証券取引委員会に提出した公開文書に含まれる情報を含む乙または株式に関する情報を意味する。または、“取引所法案”の下のFD法規の意味を構成する方法で伝播または他の方法で伝播され、(B)合理的な投資家は、株式を購入、売却または保有する投資決定を行う際に重要な意味を有すると考えられるかもしれない。疑問を免れるために、説明のためだけに、例えば資料は配当増減、利益推定、以前公表された利益推定変動、業務の大幅な拡張或いは削減、顧客の大幅な増加或いは減少、重大な合併或いは買収提案或いは合意、重大な新供給不足或いは中断、特別借款、重大訴訟、流動資金問題、特別管理層の発展、重大資産売買或いはその他の類似資料について、“重大”と推定すべきである。取引に関して、“EDG人員”とは、甲株デリバティブグループの取引側の任意の従業員 を意味し、甲のいかなる“私募”株権または株式フック者(いかなる甲株権または株権フックに限定されないが含まれるが、これらに限定されない)を含む(または甲は時々書面で乙の他の者に指定される)。
最大シェア交付:
本長期確認書には任意の他の規定があり、いかなる場合でも、乙はいかなる決済日に交付数量が甲の初期基礎金額の2倍を超える株式を必要としないが、実物交収、br}株の純受け渡し、受け渡し終了、或いはいかなる私募配給決済であっても、乙方が任意の以前の決算日に交付した株式数(“長期 株”)を差し引く必要がある。
説明状:
双方はこの前向き確認 を2003年10月6日にゴールドマン·サックスを代表して証券取引委員会(“スタッフ”)に提出したPaula Dubberlyの手紙で述べた“契約”を構成する予定であり,スタッフは2003年10月9日の解釈状(“解釈的書簡”)でこれに対応した.
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異動と分配:
乙の事前書面の同意なしに、甲は、本プロトコルの下の任意の権利または義務を甲の任意の関連会社または甲組織または後援の任意のエンティティ(譲受方) に譲渡または譲渡することができ、条件は、(A)(I)譲受方の高級無担保債務格付けまたは長期発行者信用格付け (場合によっては、“信用格付け”)がSグローバル格付けおよびムーディーズ投資家サービス会社のそれぞれに規定する甲信用格付けに等しいか、またはそれ以上であることである。譲渡または譲渡の際には、譲渡先の債務は甲が完全に、無条件かつ撤回不可能に保証されるか、あるいは、甲の最終親会社が譲受側の信用格付け要求を満たしていれば、甲側の最終親会社が保証する。(B)乙(譲渡又は譲渡について乙に提供されたいかなる賠償も含む)を履行した後、協定第2(D)(I)(4)節に従って当該譲受人又は譲受人に賠償すべき税金を支払う必要がない金額を含み、そのような譲渡又は譲渡がない場合に乙が甲に支払うべき額(現物支払いを含む)を超える金額;(C)乙(譲渡者又は譲渡者がそのような譲渡又は譲渡について乙に提供するいかなる賠償を実行した後にも含む)は、税金(譲渡者又は譲渡者が“協定”第2(D)(I)(4)項に従って支払われた税金に計上された後)、そのような譲渡又は譲渡がない場合に甲が差し止め又は控除を要求された金額を超えることなく、乙(生の疑問を免除するための疑問である。)(D)加速イベントまたは他のイベントまたは状況は、取引の終了またはキャンセルを引き起こさない権利または責任 取引は、そのような譲渡または譲渡によって発生しない;および(E)そのような譲渡は、“説明書簡”に規定された救済の利用可能性または乙が取引日にそのような取引に予期される方法で適用されることに実質的な悪影響を与えない。甲は乙の同意を得ない場合には,本項の規定により乙のいかなる譲渡又は譲渡にも合理的な事前通知を与えることに同意する。このような通知があるにもかかわらず,甲が本項 による譲渡または譲渡は発効してはならず,当該譲渡または譲渡のすべての条件が満たされていない限り.本転送確認書には、甲が乙への任意の株式または他の証券 の購入、販売、受信または交付を要求または許可する他の逆の規定があるが、甲は、その任意の関連会社がこれらの株式または他の証券を購入、販売、受信または交付することを指定することができ、他の方法で甲が取引に関連する義務を履行することができ、任意の指定された1人当たりそのような義務を負うことができる。甲は、そのような履行の任意の範囲内で乙に対する義務を履行しなければならない。
弁済: |
乙は、甲及びその関連会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、代理人及び制御者(甲及び各当該等の関連会社又は個人が“賠償者”である)を賠償することに同意し、上記賠償者によって生じた、それに関連する、又はそれに関連する任意及びすべての連帯損失、クレーム、損害及び責任から保護する。乙が本確認書または本プロトコルの任意の約束または陳述に違反する場合、乙は、賠償を受ける側が 側であるかどうかにかかわらず、任意の補償された当事者に、任意の係属中または脅威クレームまたはそれによって引き起こされる任意の訴訟または法的手続きに関連する任意の合理的な検証可能な費用 (合理的な証拠調査可能な法律費用および支出を含む)を補償、準備または弁護する。もし裁判所が控訴できない最終判決において、いかなる損失、クレーム、損害、責任または費用が甲の深刻な不注意、故意の不当な行為または悪意によるものであるか、または本前向き確認書または本協定に含まれる甲の任意の陳述または契約に違反することが発見された場合、乙は本賠償条項の下の責任を負わない。
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注意: |
わがままではない | 適用範囲 |
その他の確認: | 適用範囲 |
協議と確認 | |
ヘッジ活動について: | 適用範囲 |
4. | この協定はまた、次の条項を追加した |
担保や相殺はありません
第6条(F)または本プロトコルまたは双方の間の任意の他のプロトコルには、反対の規定があるにもかかわらず、本プロトコル項における乙の義務は、いかなる担保としても保証されない。取引項下の債務は、本合意によるものであっても、本合意によるものであっても、本合意によるものであっても、本合意の双方間の任意の他の合意によって生じたものであっても、法律の実施または他の方法によって生じたものであっても、双方の他の義務は、本合意による、本合意による、本前向きな確認による、本合意の双方間の任意の他の合意、法律の実施または他の方法によって生成されたものであっても、双方は、いずれもこのような相殺権を放棄してはならない。プロトコル第6(E)節のいずれかの金額を計算する際には,プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず,(A)プロトコル第6(E)節の規定に従って単独の金額を計算し, は(I)取引と(Ii)他のすべての取引と(B)プロトコル第6(D)(Ii)節に従って当該などの単独の金額を支払うべきである.
破産債権状況 :
甲は、本長期確認書は、本プロトコルが行う取引に関する権利を甲に伝達することを目的としていないが、これらの取引は、乙のいずれの米国破産手続きにおいても普通株株主の債権よりも優先されることを認め、同意するしかし前提は本契約のいかなる内容も、乙がその義務に違反し、本合意に関連する合意を前向きに確認した場合に救済を求める権利を制限してはならないか、又は制限されてはならないさらに提供すれば本契約の任意の内容は、甲が当該取引以外のいかなる取引に対する権利を制限するとみなすことができないか又は を制限してはならない。
利益所有権制限 :
本合意には他の規定があるにもかかわらず、甲は、本契約項の下の株式に“権益”を所有してはならない(ニューヨーク証券取引所規則312.04(E)に示す)“権益”を有してはならず、以下の範囲(ただし、brに限定される)において、甲は、本契約項の下で交付可能な任意の株式(場合によっては、いかなる決済日または任意の終了日に株式を購入しても、任意の私募和解またはその他)を受け入れる権利がなく、(I)本協定項のいずれかの株式を受信した後、株式金額は発効後の限度額を超える。(Ii)(Br)項第16項百分率は、7.5%又は(Iii)甲及び取引所法令第13条又は第16条及び当該条文に基づいて公布された規則に基づいて甲と株式を合計しなければならない者(“甲集団”) は、直接又は間接実益が5,557,940株を超える株式(“株式敷居数”)を有することになる(この語は、取引所法令第13条又は第16条及びその公布の規則に基づいて定義される)。本協定項のいずれかの主張された交付は無効でなければならず、(ただし、限定される)交付後には、(I)株式金額が発効後限度額を超える、(Ii)第16条パーセントが7.5%を超える、または(Iii)甲集団がしきい株式数を超える直接的または間接的実益所有の範囲内で、効力を有さない。本条項により甲のいかなる交付が全部又は部分的に交付されていない場合は、乙の引渡しの義務は終了してはならず、乙は実際に実行可能な場合には速やかに当該交付を交付しなければならないが、いずれの場合も取引所の営業日の後に遅れてはならない。甲は乙に通知し、交付後、(I)株式金額は発効後の限度額を超えない。(Ii)(Br)項16項の百分率は7.5%を超えず、(Iii)甲集団は、このようにしきい株数を超える株式を直接または間接的に実益することはない。いずれかの日までの“第16条パーセント”は、百分率で表されるスコアであり、(A)分子は、A当事者およびその任意の関連会社または任意の他の人が“取引法”第13条に規定する“実益所有権”テストのために甲と合計した株式の数であり、またはA側がその部分実益所有であるか、またはその部分実益所有とみなされる可能性がある(“取引法”第13条に適合する)任意の“集団”(取引法第13条の意味で)であり、重複なし:その日(または のように,取引所法令第16条とその下の規則および規則による同値計算により この高い数字)および(B)分母はその日の発行済み株式数である.
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また、本プロトコルに相反する規定があっても、前項で述べたように、本プロトコルの下で甲のいずれかの株式を交付することができなかった場合、甲は、当該株式について2回以上のロットに分けて乙に任意の対処金を支払うことを許可されなければならず、金額は、乙が前項に基づいて甲に交付した株式の数に対応する。
その他の長期取引 :
甲は、乙が1人または複数の他の長期購入者と株式(“他の長期”および “他の長期”)について1つまたは複数の長期取引を締結するか、または1つまたは複数の長期取引を締結する可能性があることを認める。甲と乙は、乙が1つまたは複数の他の長期(または同値概念)について1つの“決済日”(または同値概念)を指定することに同意し、この長期(S)の“平倉期”(または同値概念)が取引の平倉期( “重複平倉期”)と重なる場合、乙は、第1の予定取引日の当該重複平倉期間の開始前に少なくとも1つの予定取引日に甲に通知し、甲に当該重複平倉期の長さを通知し、当該重複平倉期間内に、乙が少なくとも1つの取引所営業日に甲方に通知し、甲側が当該重複平倉期間内に交互の予定取引日に株を購入して平倉当該取引の期間保証値を購入することを許可する(疑問を生じないため、交替の予定取引日は1つおきの予定取引日とする)。3つの予定された取引日ごとに 他の2つの長期契約があれば,など).
ウォールストリート“透明性と責任法案”:
“2010年ウォールストリート透明性および責任法”(以下、“WSTAA”と略す)第739条については、WSTAAの公布またはWSTAA下の任意の法規、またはWSTAA下の任意の要件またはWSTAAによる修正は、イベント、不可抗力、違法、コスト増加、規制変更または同様のイベントの終了、再交渉、修正、または本合意の権利を制限または追加してはならないことに同意する。または(本プロトコルで定義されるように、任意の加速イベントまたは違法行為によって生じる権利を含むが、これらに限定されない)。
その他:
(a) | 通知の住所それは.本プロトコルの第12(A)節について: |
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甲宛の通知または通信アドレス :
住所: | みずほ市場アメリカ有限責任会社 | |
みずほ証券アメリカ有限責任会社 | ||
アメリカン大通り一二七一号 | ||
ニューヨーク市、郵便番号:10020 | ||
注意してください | マリアーノ·ゴット | |
経営役員 | ||
電話番号: | (212) 205-7608 | |
Eメール: | メールボックス:mariano.gut@mizuhogroup.com | |
コピーをコピーします | ||
住所: | みずほ市場アメリカ有限責任会社 | |
みずほ証券アメリカ有限責任会社 | ||
アメリカン大通り一二七一号 | ||
ニューヨーク市、郵便番号:10020 | ||
注意してください | アメリカ株デリバティブ通知 | |
電話番号: | (646) 949-9531 | |
Eメール: | デリバティブ--EQNoticesUS@mizuhogroup.com |
乙に通知または通信を行うアドレス:
住所: | ピーク西部資本会社は | |
北五街400号、郵便駅 9996 | ||
アリゾナ州フェニックス八五零四 | ||
注意してください | 保羅山 | |
財務副総裁兼財務担当 | ||
電話番号: | 602-250-4952 | |
Eメール: | メール:paul.Mountain@pinnaclewest.com | |
コピーをコピーします | ||
住所: | ピーク西部資本会社は | |
北五街400号、郵便駅 9996 | ||
アリゾナ州フェニックス八五零四 | ||
注意してください | スーザン·リー | |
財務主管を補佐する | ||
電話番号: | 856-777-6612 | |
Eメール: | メール:susan.lee@pinnaclewest.com |
(b) | 陪審員による取り調べの権利を放棄するそれは.法律の適用によって許容される最大範囲内で、各当事者は、本前向き確認に関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きについて陪審裁判を行う任意の権利を放棄する。各当事者(I)は、他方の代表、代理人または弁護士が明確に示されていないことを証明するか、または他の方法で示されていない。このような訴訟または訴訟が発生した場合、その他方は、前述の放棄の強制執行を求めず、(Ii)他の事項を除いて、本契約における相互放棄および証明 が他方とコスト前向き確認を誘引したことを確認する。 |
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確認:
本契約の双方は以下のことを意味する
(a) | 取引は“米国法”(“破産法”)第11章741(7)節で定義された“証券契約”であり、破産法第555節の保護に適合している |
(b) | 一方の当事者は、本合意項の下で違約事件が発生した場合に他方に対して清算取引を行い、任意の他の救済措置を行使する権利があり、“破産法”で定義された“契約権利”を構成する |
(c) | 甲は破産法第101条(22)にいう“金融機関”である |
(d) | 当該取引または当該取引に関連するすべての支払い、および当該株式のすべての支払いおよび譲渡に基づいて、破産法で定義された“和解支払い”が構成される。 |
“メインプロトコル”修正案:
本プロトコルの第12(A)節に修正 ,(1)その中の3行目の“または電子メール”という語を削除することと,(2)その最終条項で“または を削除して現地営業日の営業終了後に送信(または試み)または受信した通信” を削除することである.
分割可能性:
この前向き確認書の任意の条項、条項、契約または条件、またはその任意の一方または任意の場合への適用が、任意の理由で全部または部分的に無効または実行不可能とされた場合、本前向き確認書の残りの条項、条項、チノおよび条件は、本前向き確認書が実行されたように完全に有効かつ有効であるべきであり、無効または強制的に実行できない条項はキャンセルされ、本前向き確認書が修正された後も明確に表示され、実質的な変化がない限り、この前向き確認の標的に関する双方の初志および本前向き確認を削除した当該部分は、本前向き確認の各当事者のそれぞれの利益または期待を実質的に損なうことはない提供, しかし、本プロトコルの第2、5、6または13節の任意の規定(または第14節の任意のこのような節に関連する任意の定義または規定、またはこのような節で使用されるか、またはそれに関連する任意の定義または規定)が無効または実行不可能であると認定された場合、この分割可能な規定は適用されない。
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アメリカQFC滞在ルール:
甲と乙が同意する場合:(I)から は本合意日までにすべての当事者が“2018年ISDA米国決議棚上げ議定書”(以下、“議定書”と略称する)の範囲内に遵守しており、 本合意の条項は本合意に組み込まれ、その構成要素を構成しており、そのため、本合意は“議定書包括協定”とみなされ、双方は本合意項の下で規制された実体及び/又は適用される付約者と同等の地位を有するとみなされるべきである。(Ii)本合意日の前に、双方が個別の合意に署名した場合、その効力は、QFC猶予規則(“二国間合意”)の要求に適合するために、双方間の保留された金融契約を修正することであり、二国間合意の条項は、協定の一部を構成し、双方は、二国間合意の下でそれに適用される“カバーエンティティ”または“取引相手エンティティ”(または他の同様の用語)に適用される地位を有するとみなされるべきである。または(Iii)第(I)項および第(Ii)項が適用されない場合、第1節および第(Br)節の条項およびISDAが2018年11月2日に発表された“br}”全長包括(米国G-SIBと企業グループとの間のため)“と題する二国間テンプレート形式の関連定義用語(総称して”二国間条項“)(現在、www.isda.orgの2018年ISDA米国決議棚上げ協定ページで取得することができ、そのコピーは要求されるべきである)。その効力は、協定当事者間の適格な金融契約を修正し、“QFC先送り規則”の要求に適合し、現在それを“合意”に組み込み、その構成要素を構成することであり、そのため、本合意は“合意”とみなされ、甲は“合意カバーエンティティ”とみなされ、乙は“相手側エンティティ”とみなされるべきである。 合意日後、本協定のすべての締約国が本議定書に加入する場合、“議定書”の条項は本項の条項に代わる。本プロトコルと議定書,二国間合意または二国間条項(それぞれの“QFC滞在条項”)との間に何か不一致があれば,QFC滞在条項を基準とする.本項で使用する用語は定義されておらず,QFC滞在ルールがそれらに与える意味を持つべきである.本項の場合、“本合意”への言及は、双方の間で締結された、または一方の方向によって提供される任意の関連クレジット増強を含む。“QFC先送り規則”系とは、米国連邦法規第12編252.2、252.81-8、382.1-7、47.1-8によって編成された法規であり、限られた例外を除いて、FDICが連邦預金保険法および秩序清算管理局が“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”第2章に基づいて所有している猶予および譲渡権力、および付属会社のある破産手続きへの直接または間接に関連する違約権利の凌駕、および任意の引受付属会社の信用増強へのいかなる制限も明確に認めることを要求する。
税務の件:
(a) | 本協定第3(E)節について、甲、乙の双方は、以下のように述べた:“いかなる関連司法管轄区域の任意の適用法律は、いかなる関連政府税務機関のやり方によって修正された後も、本協定によって他方に支払われるいかなる金(本協定第9(H)条に規定する利息及び任意の他の利息及び滞納金以外)からいかなる税金を控除又は控除することを要求しない。この陳述を行う際には、(I)プロトコル第3(F)節による他方の陳述の正確性、(Ii)プロトコル第4(A)(I)または4(A)(Iii)節に記載されたプロトコルに対する満足度、およびプロトコル第4(A)(I)または4(A)(Iii)節に記載された任意の文書に対する他方の適合性および有効性に依存することができる。および(3)プロトコル第4(D)節に記載された他方のプロトコルの満足状況提供第(Ii)項に依存し、他方がその法律又は商業的地位が重大な損害を受けたため、本合意第4(A)(Iii)第2項に基づいて表又は書類を交付しない場合は、本声明に違反してはならない |
(b) | 本プロトコル第3(F)節については, |
(i) | 甲側は次のような交渉を提案する(S) |
(A)デラウェア州法律に基づいて設立された米国有限責任会社である。
(B)米国連邦所得税については、デラウェア州法律brに基づいて設立された有限責任会社みずほアメリカ有限責任会社の重要視されていないエンティティである。米連邦所得税の目的で、みずほアメリカ有限責任会社は会社に分類されることを選択した。
(Ii) | 乙は次のような交渉を提案する(S) |
(A) | 米国連邦所得税目的のために用いられている“米国人”(米国財務省条例1.1441-4(A)(3)(Ii)節で用いたこの用語)。 |
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(B) | アリゾナ州の法律に基づいて設立された米国連邦所得税のための会社であり、財務省条例1.6049-4(C)(1)(Ii)(A)節に基づく免除受給者である。 |
(c) | “リース法”の米国外国口座税務コンプライアンス条項によると、非米国取引相手への支払いに徴収される源泉徴収税。“税”および“賠償すべき税金”は、改正された“1986年米国国税法”(以下、“規則”と略す)第1471~1474節に基づいて徴収または徴収された任意の米国連邦源泉徴収、現行または将来の法規または公式解釈、“規則”第1471(B)節に基づいて達成された任意の合意、または任意の財政または規制立法を含まない本協定第14節で定義される。“規則”といった章(“FATCA源泉徴収”)の実行に関連する任意の政府間協定に従って採択された規則またはやり方。疑問を免れるために,FATCA源泉徴収とは,法律を適用して本協定第2(D)項の目的で控除または源泉徴収を要求する税種である。 |
(d) | 税務書類です。本協定第4(A)(I)節の場合、(I)乙 は、正式に署名されて記入された米国国税局W-9表(またはその後続表) および(Ii)甲が正式に署名して記入した適用可能な米国国税局表W-9(またはその後の表)を乙に提出することに同意し、いずれの場合も、(A)または本長期確認書の署名日前、および(B)それ以前に提供された任意のこのような納税表が時代遅れまたは不正確であることを知ったときに直ちに提出する。さらに、各当事者は、他方の要求に応じて、他方の合理的な要求の他の納税表及び文書をタイムリーに提供する。 |
条文を付加する。
(a) | エージェントに関する事項。 |
(i) | エージェントはすでに甲からその取引に関する他の報酬を獲得しているか,または甲からその取引に関する他の報酬を得る.このような他の報酬の金額と出所は書面による要求に基づいて提供されるだろう。 |
(Ii) | 乙は、代理人が取引双方の代理人 として、発行、裏書き、担保、または他の方法を含む、いずれか一方の取引項目の履行に対していかなる義務も負わないことを理解し、同意する。甲は、本プロトコルの下のいかなる義務を支払うことができないか、または甲または乙が本合意の下の任意の義務を履行することを監視または強制することができないので、担保を維持するいかなる義務も含むが、これらに限定されず、代理人は乙に対していかなる責任または個人的責任も負わない。代理人は、乙と甲の指示に基づいて、乙と甲の代理人としてのみ行動する。甲と乙はそれぞれ、取引に関連しているか、または取引によって不足している任意の証券または金を受け取るか、または回収するために、他方を単独で訴訟することに同意する。 |
(b) | お知らせします。 |
(i) | 本プロトコルには任意の規定があるにもかかわらず,取引やプロトコルに関するすべての通信は,エージェントを介して上記第4節“その他”項で提供されたアドレスで転送されるべきである. |
(Ii) | 甲は1970年に“証券投資家保護法”が乙を保護せず、甲も証券投資家保護会社のメンバーではないことを通知した。 |
21
調整する
疑問を免れるために、 計算機構、ヘッジ側或いは決定側が本展望性確認或いは株式定義の条項に基づいて調整、確定或いは選択を要求されてイベントの影響を考慮する時、計算エージェント、ヘッジ側或いは確定側(状況によって決まる)はこのイベントのヘッジ保証側に対する影響を参考にして商業上合理的な 方式で調整決定或いは選択を行うべきであり、前提はヘッジ値側がイベント発生時に商業上合理的な ヘッジ値を維持することである。
同業
本転送確認書は、2つ以上のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは一緒に同じ文書を構成する。 一方は、署名されたプロトコルをファクシミリまたは電子メール送信によって他方に渡すことができる。本転送確認書または本転送確認書に関連する任意の他の証明書、プロトコルまたはファイル(ある場合)における“実行”、“br}”、“署名”および同様の意味の語は、ファクシミリまたは他の電子フォーマット(“pdf”、“tif”または“jpg”を含むが含まれるがこれらに限定されない)および他の電子署名(DocuSignおよびADOBESignを含むがこれらに限定されない)を介して送信された手動で署名を実行する画像を含むべきである。電子署名および電子記録を使用する(電子的に作成、生成、送信、通信、受信または記憶される任意の契約または他の記録を含むがこれらに限定されない)br}は、適用法によって許容される最大範囲で、紙記録保存システムの手動署名または使用と同じ法的効力、有効性および実行可能な法律を含むが、これらに限定されない。統一電子取引法または統一商法に基づく州法。
[ページの残りをわざと空にする]
22
転送確認書のコピーに署名して、甲に返却して、上記の条項が私たちの合意条項を正確に述べていることを確認してください。
とても誠実にあなたのものです
みずほマーケティングアメリカ有限責任会社
差出人: | /S/マシュー E.ジワロリ | |
名前: | マシュー·E·ジワロリ | |
タイトル: | ライセンス署名者 |
みずほ証券アメリカ有限責任会社
この長期確認に関するエージェントとしてのみ
差出人: | /S/マシュー E.ジワロリ | |
名前: | マシュー·E·ジワロリ | |
タイトル: | ライセンス署名者 |
受け入れて確認しました
以上の最初に明記した日付:
ピーク西部資本会社
差出人: | /S/保羅山 | |
名前: | 保羅山 | |
タイトル: | 総裁副秘書長と財務担当者 |