8-K

日付：2024年3月4日

/s/ マシュー・A・スタンプ

マシュー・A・スタンプさん

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2024年2月29日

アプリロビンコーポレーション

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

デラウェア州

001-40325

45-3264542

(州またはその他の管轄区域)

法人化の)

(委員会

ファイル番号)

(IRS) 雇用主

識別番号)

1100ページミルロード

パロアルト, カリフォルニア94304

(郵便番号を含む主要行政機関の住所)

(800)839-9646

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

該当なし

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐	証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐	取引法（17 CFR）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 240.14a-12)

☐	規則に基づく開始前のコミュニケーション 14d-2 (b)取引法 (17 CFR 240.14d-2 (b)) に基づく

☐	規則に基づく開始前のコミュニケーション 13e-4 (c)取引法 (17 CFR 240.13e-4 (c)) に基づく

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

取引
シンボル

各取引所の名称

登録されたもの

クラスA普通株式、額面価格は1株あたり0.00003ドルです

アプリ

ナスダック・ストック・マーケットLLC

登録者が1933年の証券法（17 CFR §230.405）の規則405で定義されている新興成長企業なのか、1934年の証券取引法（17 CFR）の規則12b-2で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。 §240.12b-2).新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 1.01。

重要な最終契約の締結。

2024年2月29日、AppLovin Corporation（以下「当社」）は、KKRデナリ・ホールディングスL.P.（以下「売却株主」）およびBofA Securities, Inc. と引受契約（以下「引受契約」）を締結しました。これは、以前に発表されたセカンダリー契約に関連して、自らの代理として、また引受契約の別表Iに記載されている複数の引受人（総称して「引受人」）の代理を務めます。当社のクラスA普通株式19,866,397株（「証券」）の公募（「募集」）、額面価格1株あたり0.00003ドル（「クラスA普通株式」）、売却株主が、1株あたり56.00ドルの価格で一般に公開します。オファリングの完了と引受契約に従い、当社は、引受会社からクラスA普通株式10,466,397株を買い戻し、本オファリングで売却株主が引受人に売却する1株あたり54.46ドルで引受人に売却することに合意しました（「同時買戻し」）。これは、引受人が募集の売却株主に支払う1株あたりの価格と同じです。引受契約には、会社と売却株主の慣習的な表明、保証、契約が含まれており、特定の負債に対する会社、売却株主、引受人のそれぞれによる慣習的な補償も規定されています。募集および同時買戻しは、引受契約の慣習的な完了条件が満たされることを条件として、2024年3月6日頃に終了する予定です。

当社は、募集中の売却株主によるクラスA普通株式の売却による収益は一切受け取りません。本オファリングに関連して、売却株主は、当社のクラスB普通株式約16,000株を、対価なしで同数の当社のクラスA普通株式に転換することを選択する予定です。

引受契約に関する前述の説明は、完全であることを意図したものではなく、引受契約の全文を参照して対象となります。引受契約書は、フォーム8-Kのこの最新レポートの別紙1.1として提出され、参照により本書に組み込まれています。

オファリングに関連して、有価証券の合法性に関する法的意見は、フォーム8-Kのこの最新報告書の別紙5.1として提出され、参照によりフォーム上の会社の登録届出書に組み込まれています S-3（ファイル番号333-272328）は、証券が登録された証券取引委員会（「SEC」）に提出されました。

将来の見通しに関する記述

このフォーム8-Kの最新レポートには、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このフォーム8-Kの最新レポートの将来の見通しに関する記述には、募集の終了時期と同時買戻しのタイミングに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、第三者との交渉に関連するリスクや不確実性や、SECに提出された2023年12月31日に終了する年度のForm 10-Kの年次報告書に記載されているリスクなど、リスクと不確実性の影響を受けます。このフォーム8-Kの最新報告書の将来の見通しに関する記述は、その日付の時点で当社が入手可能な情報に基づいており、法律で義務付けられている場合を除き、当社は将来の見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。

アイテム 9.01

財務諸表および展示物。

(d) 展示品:


示すいいえ。		展示品の説明

1.1		2024年2月29日付けの、AppLovinコーポレーション、KKRデナリ・ホールディングスL.P.、およびBofA証券株式会社が、引受会社の代表として締結した引受契約。

5.1		ウィルソン・ソンシーニ・グッドリッチ＆ロザティの意見、P.C.

23.1		ペンシルバニア州ウィルソン・ソンシーニ・グッドリッチ＆ロザティの同意（別紙5.1に含まれています）。

104		カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。