米国
証券取引委員会 委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 6-K
外国民間 発行者の報告書
規則13a-16または15d-16に従い
1934年の証券 取引法に基づく
2024年3月のことですが
コミッションファイル番号: 001-40649
リー・オートモーティブ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前 )
キブツ、グリル・ヤム
4690500、イスラエル
(主な 事務所の住所)
登録者がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙の下に年次報告書 を提出するか、提出する予定があるかをチェックマークで示してください。
フォーム20-F フォーム 40-F ☐
内容
2024年3月1日、REE Automotive Ltd.(以下「当社」)は、 とRoth Capital Partners LLC(以下「引受人」)との間で引受契約(「引受契約」)を締結しました。これに従い、当社は、200万株のクラスA普通株式の引受公募(「公募」)を実施しました。1株あたりの額面価格はありません( 「普通株式」)、1株あたり6.50ドルの購入価格で、総収入は約1,300万ドルです。 また、引受契約の条件に従い、 の普通株式を最大30万株、または公募で売却された普通株式数の15%まで、 普通株式を購入する20日間のオプションを引受人に付与しました。これは、 過剰割当がある場合に限ります。2024年3月4日、引受人はオーバーアロットメントオプションを行使して、さらに 300,000株の普通株式を全額購入しました。 オーバーアロットメント・オプションの行使時に発行可能な株式を含む公募は、2024年3月5日に終了する予定です。
決算時に、引受割引や手数料、および が支払うべき引受割引や手数料、および の推定募集費用を差し引いた後、総純収入は約1,359万ドルとなる2,300,000株の普通株式を発行する予定です。当社は、公募による純収入を一般的な 運転資金の目的で使用するつもりです。
普通株式は、証券取引委員会(以下「委員会」)に事前に提出し、2022年8月25日に委員会 によって発効が宣言されたフォームF-3(ファイル番号333-266902)の当社の棚登録書(br})、関連する暫定目論見書補足(2024年2月29日付けの)、および 3月付けの最終目論見書補足に従って、一般に提供、発行、売却されています。1、2024年。
引受契約 に従い、特定の例外を除いて、当社の役員および取締役は、慣習的な 例外を除き、公募の価格設定後90日間、保有する当社の有価証券を 売却またはその他の方法で処分しないことに同意しました。さらに、引受契約に従い、特定の例外を除いて、当社は、慣習的な例外を除いて、公募の価格設定後20日間、自社が保有する当社の有価証券を売却したり、 その他の方法で処分したりしないことに同意しました。
引受契約 には、慣習的な表明と保証、契約と義務、契約締結と解約の条件が含まれています。 引受契約は、証券法に基づいて生じる負債を含む特定の負債について、会社の引受人、その取締役および役員、および引受人の会社 による補償を規定しており、それに関して一定の拠出権 を与えます。
前述の 引受契約の概要は、完全であることを意図したものではなく、引受契約 を参照することで完全に認定されます。引受契約 は、このフォーム6-Kの別紙1.1として添付され、参照により本書に組み込まれています。
普通株式の発行と売却の合法性に関するヘルツォーク Fox & Neemanの法的意見は、このフォーム6-Kの別紙5.1として添付されています。
2024年3月1日、当社 は「REEが普通株式の公募価格を発表」というタイトルのプレスリリースを発行しました。そのコピーは、フォーム6-Kの別紙99.1として、 に提供されています。
フォーム6-Kに記載されたこの外国民間 発行者の報告書は、その別紙を含め、フォームS-8(ファイル番号333-261130およびファイル番号333-272145)の 登録届出書およびフォーム F-3(ファイル番号333-276757、333-266902、333-258963)の登録届出書など、参照により当社の登録届出書に組み込まれています。その一部であること。ただし、その後に提出または提出された書類 または報告書に取って代わられない範囲で。
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展示索引
別紙 いいえ。 | 説明 | |
1.1 | 2024年3月1日付けの会社と引受人との間の引受契約。 | |
5.1 | ヘルツォーク・フォックス・ニーマンの意見。 | |
99.1 | 2024年3月1日付けでREE Automotive Ltdが発行した「REEが普通株式の公募価格を発表」というタイトルのプレスリリース。 |
2
署名
1934年の証券取引法の要件 に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、 正式に承認されました。
リー・オートモーティブ 株式会社 | ||
作成者: | /s/ アビタル・フターマン | |
名前: | アビタル・ファターマン | |
タイトル: | ゼネラルカウンセル |
日付:2024年3月4日
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