米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 8-K
現在のレポート
第13条または第15条 (d) 項に基づく
1934年の証券
取引法
報告日(最初に報告されたイベントの日付): 2024年2月28日
コテラ エナジー株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
(州またはその他の法人管轄区域) | (コミッションファイル番号) | (IRS雇用者識別番号) |
スリーメモリアルシティプラザ 840ゲスナーロード、 ヒューストン |
|
(主要執行機関の住所) | (郵便番号) |
地域
コードを含む登録者の電話番号:(281)
フォーム8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に履行することを目的としている場合は、下の適切なボックスをチェックしてください(一般指示A.2を参照)。 | |
証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信 | |
取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 | |
取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡 | |
取引法(17 CFR)240.13e-4 (c) に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡 |
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
各クラスのタイトル | シンボルの取引 | 登録された各取引所の名前 |
登録者が1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)で定義されている新興成長 企業なのか、1934年の証券取引法 法の規則12b-2(この章の§240.12b-2)で定義されている 企業なのかをチェックマークで示してください。
新興成長企業 ¨
新興成長企業の場合は、登録者が 取引法第13条 (a) に従って定められた新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。¨
項目1.01重要決定版 契約への締結。
2024年2月28日、コテラ・エナジー・インク( 「当社」)は、引受契約の スケジュール1に記載されている複数の引受会社の代表として、JPモルガン証券LLC、 TD証券(米国)LLC、ウェルズ・ファーゴ証券LLC、およびBofA証券株式会社と引受契約(「引受契約」)を締結しました(「引受人」)は、2034年までに発行される当社の5.60%普通社債(CUSIP:127097AL7、ISIN:US127097AL75)(以下「債券」)の元本総額5億ドルの引受公募に関するものです。 この募集は、フォームS-3(ファイル番号333-264652)に記載されている会社の登録届出書に従って行われています。このオファリングは、慣習的なクロージング条件に従い、2024年3月13日に終了する予定です。
引受契約には、債券の発行と売却に関する条件と 条件、補償と拠出義務、およびこの種の契約で慣習的な その他の条件が含まれています。引受人は、 証券取引、商業・投資銀行、ファイナンシャル・アドバイザリー、投資管理、プリンシパル投資、ヘッジング、資金調達 、仲介業務など、さまざまな活動に従事するフルサービスの金融機関です。引受会社とその関連会社は、過去に商業銀行、投資銀行、 企業信託およびアドバイザリーサービスを当社のために行ったことがあり、そのために慣習的な手数料や経費の払い戻し を受けており、時々、慣習的な手数料や払い戻しを受ける可能性のある通常の業務において、会社と取引を行い、サービスを提供することがあります経費の。一部の引受会社またはそれぞれの関連会社 は貸し手であり、場合によっては貸し手の代理人またはマネージャーであり、会社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づき、 には慣習的な手数料が支払われています。
前述の引受契約 の説明は完全ではなく、引受契約の全文を参考にしてください。引受契約書の全文は、フォーム8-Kのこの最新レポートに別紙 1.1として添付され、ここに参照により組み込まれています。
項目9.01財務 の明細書と別紙。
(d) 展示品
1.1 | 2024年2月28日付けの、コテラ・エナジー・インク、JPモルガン証券LLC、TD証券(米国)LLC、ウェルズ・ファーゴ証券LLC、およびBofA証券株式会社が、その別表1に記載されている複数の引受会社の代表として締結した引受契約。 | |
104 | カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。 |
署名
1934年の証券 取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。
コテラエナジー株式会社 | ||
作成者: | /s/ アダム・M・ヴェラ | |
アダム・M・ヴェラ | ||
上級副社長、法務顧問 |
日付:2024年3月1日