20240227

0000753308偽00007533082024-02-272024-02-270000753308米国会計基準:普通株式会員2024-02-272024-02-270000753308新着:コーポレートユニット 6926 メンバー2024-02-272024-02-27

米国証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に準ずる

1934年の証券取引法の

最初に報告されたイベントの日付: 2024年2月27日

手数料
[ファイル]
番号

その中に記載されている登録者の正確な名前
憲章、主要行政機関の住所、
登録者の電話番号

IRS 雇用主
身分証明書
番号

1-8841

ネクステラ・エナジー株式会社

59-2449419

700 ユニバースブールバード

ジュノビーチ, フロリダ33408

法人または組織の州またはその他の管轄区域：フロリダ

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

☐取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

☐取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

トレーディングシンボル

各取引所の名称
登録されたもの

普通株式、額面0.01ドル

おね

ニューヨーク証券取引所

6.926% コーポレートユニット

NEE.PRR

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐

セクション2-財務情報

項目2.03 登録者の直接的な金銭的義務または貸借対照表外の取り決めに基づく債務の創設

2024年3月1日、ネクステラ・エナジー・キャピタル・ホールディングス株式会社（NEECH）は、2024年3月1日付けのニーチ、ネクステラ・エナジー株式会社（NEE）がグアラとして2024年3月1日付けのインデンチャー（インデンチャー）に従い、2027年満期の 3.00% 交換可能なシニアノート（以下、債券）の元本総額10億ドルを発行しましたインター、そしてバンク・オブ・ニューヨーク・メロン、受託者として。紙幣には年間 3.00% の利息がかかります。2024年9月1日から、毎年3月1日と9月1日に半年ごとに延滞して支払われます。NEECHが以前に購入したか、その条件に従って交換しない限り、紙幣は2027年3月1日に失効します。紙幣の売却による純収入は、初回購入者の割引を差し引いた後、約9億9000万ドルでした。2024年2月27日に締結された購入契約に従い、1933年の証券法（証券法）のセクション4（a）（2）によって規定された登録要件の免除を受けて、証券法の規則144Aで定義されている適格な機関投資家への再販を目的として、手形は最初の購入者に売却されました。

紙幣はNEECHの無担保債務であり、優先無担保ベースではNEEによって無条件かつ取消不能に保証されています。保有者は、契約に従い、満期日の直前の営業日の営業終了前であればいつでも、手形の一部または全部を交換することができます。交換時に、NEECHは交換される紙幣の元本総額まで現金を支払い、交換される紙幣の元本総額を超えるNEECHの交換債務の残り（もしあれば）について、現金、NEE普通株式、または両方の組み合わせを独自の裁量で支払うか、引き渡すか、NEEに引き渡す権利を有します。当初の為替レートは、手形の元本1,000ドルあたりNEE普通株式14.6927株です。これは、2024年2月27日のNEE普通株式1株あたり約68.06ドルの初期交換価格に相当します。これは、2024年2月27日のNEE普通株式の終値55.56ドルを約22.5％上回るプレミアムに相当します。手形交換時に引き渡される価値（元本を超える）は、当初の株価83.34ドルまで、上限付きコール取引の金額（項目8.01を参照）によって相殺される予定です。為替レートは、契約書に記載されているように、特定の状況では調整される場合があります。さらに、（インデンチャーで定義されている）メイクアップのファンダメンタルチェンジが発生した場合、NEECHは、特定の状況において、そのような全面的な根本的な変更に関連して手形を交換することを選択した保有者のために、NEE普通株式の数株を追加して為替レートを引き上げます。新株普通株式が手形の交換により発行可能になる限り、それらは証券法に基づく登録が免除されると予想される取引で発行されます。

（契約で定義されているとおり）根本的な変更が発生した場合、債券の保有者は、購入する手形の元本金額に未払利息と未払利息を加えた金額の紙幣の全部または一部を現金で購入するようNEECHに要求することができます。紙幣は、満期前にNEECHのオプションで引き換えることはできません。

契約書には、とりわけ、手形に対する必要な支払いと引き渡しの不履行、または契約書および関連書類の他の契約の不履行、および特定の破産関連事由に関する特定の債務不履行および加速規定が含まれています。

前述のインデンチャーとメモの説明は完全ではなく、インデンチャーの全文（ノートの形式を含む）を参照することで完全に認定されます。そのコピーは、フォーム8-Kのこの最新レポートの別紙4として提出され、参照としてここに組み込まれています。

セクション3-証券と取引市場

項目3.02 持分証券の未登録売却

フォーム8-Kのこの最新レポートの項目2.03に記載されている情報は、参照によりこの項目3.02に組み込まれています。

セクション 8-その他のイベント

項目 8.01 その他のイベント

ニーチは、紙幣の売却による純収入5,200万ドルを、NEEが特定の金融機関と締結したキャップコール取引の費用の支払いに使いました。キャップドコール取引の想定元本総額は約10億ドル、初期行使価格は68.06ドル、上限価格は各ケースで83.34ドルで、NEE普通株式1株あたりの上限価格は83.34ドルで、状況によっては調整される場合があります。キャップ付きコール取引は、現金で決済することも、NEEの選択によりNEE普通株式で決済することもできます。上限のあるコール決済額は、株価が上昇した結果（該当する場合）手形の交換時に引き渡される価値を、上限価格まで相殺すると予想されます。上限価格は、キャップドコール取引の条件に基づく一定の調整の対象となります。

セクション9-財務諸表と別紙資料

項目9.01 財務諸表および展示物


			示す番号						説明
			4						2024年3月1日付けのインデンチャー、ネクステラ・エナジー・キャピタル・ホールディングス株式会社、ネクステラ・エナジー株式会社（保証人として）とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（受託者として)
			101						Inline XBRLでフォーマットされたこのForm 8-Kのインタラクティブデータファイル
			104						表紙インタラクティブデータファイル（インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています）

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。

日付：2024年3月4日

ネクステラ・エナジー株式会社


ジェームズ・M・メイ
ジェームズ・M・メイバイスプレジデント、コントローラー、最高会計責任者


(d)			展示品