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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
☑ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告
本財政年度末まで十二月三十一日, 2023
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
手数料書類番号001-37697
二畳紀資源会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 47-5381253 |
| (法団として成立した状況) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
300 N Marienfeld St., 1000軒の部屋
ミデラン, テキサス州79701
(登録者の電話番号、市外局番を含む)：(432) 695-4222
同法第12(B)節により登録された証券： | | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | | 印刷機 | | ニューヨーク証券取引所 |
この法第12(G)節により登録された証券：なし
登録者が証券法ルール405で定義されている有名な経験豊富な発行者であるか否かをチェックマークで示すはい、そうです ☒ 違います☐
登録者が当該法第13節又は第15節(D)節に基づいて報告書を提出する必要がない場合は，複選マークで示してください☐ 違います。 ☒
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内に(または登録者にそのような報告の提出を要求する短い期間内に)1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内に届出要求を遵守したかどうかを示すはい、そうです ☒ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間以内に)電子的に提出され、その会社のウェブサイト(ある場合)に投稿されたかどうかを示し、S-T法規(本章232.405節)405条に従って提出および掲示を要求する各相互作用データファイルであるはい、そうです ☒ 違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。(“取引法”第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照)。
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| 大型加速ファイルサーバ | | ファイルマネージャを加速する | | 非加速ファイルマネージャ
| | 規模の小さい中国報告会社です | | 新興成長型会社 |
| ☒ | | ☐ | | ☐ | | ☐ | | ☐ |
I新興成長型会社の場合、登録者は、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを、フックで表す☐登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オキシリー法案”(“米国連邦法典”第15編7262(B)節)第404(B)条に基づいて財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告を作成または発表する公認会計士事務所によって行われる. ☒
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐ 違います☒
2023年6月30日まで，すなわち登録者が最近終了した第2財期の最終営業日であり，登録者の非関連会社が保有する投票権と無投票権普通株の総時価は約$である2,940,481,909この日の普通株の終値で計算する。C類普通株の株は公開取引に上場していないが、いつでも株式交換でA類普通株に交換することができ、総時価の計算は2023年6月30日現在、すべてのC類普通株の流通株がA類普通株と交換されると仮定している。
2024年2月23日までに540,951,732A類普通株、1株当たり流通株額面0.0001ドル230,910,435C類普通株は、1株当たり額面0.0001ドル、発行された。
法団として設立された文書を引用する：
登録者は，2023年12月31日までの120日間に米国証券取引委員会に提出された2024年株主総会の最終依頼書の一部を引用して本Form 10−K 2023年12月31日までの年度の第III部に組み込む。
カタログ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ページ |
計量単位と工業用語語彙 | | 3 |
前向きな陳述に関する警告的声明 | | 5 |
リスク要因の概要 | | 6 |
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| | 第1部 | | |
第一項と第二項。 | | 企業と物件 | | 9 |
プロジェクト1 A | | リスク要因 | | 26 |
項目1 B。 | | 未解決従業員意見 | | 43 |
プロジェクト1 C。 | | ネットワーク·セキュリティ | | 44 |
第三項です。 | | 法律訴訟 | | 44 |
第四項です。 | | 炭鉱安全情報開示 | | 44 |
| | 第II部 | | |
第5項。 | | 登録者普通株，関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 | | 45 |
第6項。 | | [保留されている] | | 46 |
第七項。 | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | | 47 |
プロジェクト7 A。 | | 市場リスクの定量的·定性的開示について | | 60 |
第8項。 | | 財務諸表と補足データ | | 64 |
第9項。 | | 会計と財務情報開示の変更と相違 | | 115 |
プロジェクト9 Aです。 | | 制御とプログラム | | 115 |
プロジェクト9 B。 | | その他の情報 | | 115 |
プロジェクト9 Cです。 | | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | | 116 |
| | 第三部 | | |
第10項。 | | 役員·幹部と会社の管理 | | 117 |
第十一項。 | | 役員報酬 | | 117 |
第十二項。 | | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | | 117 |
十三項。 | | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | | 117 |
14項です。 | | チーフ会計士費用とサービス | | 117 |
| | 第IV部 | | |
第十五項。 | | 展示品と財務諸表の付表 | | 118 |
第十六項 | | 表格10-Kの概要 | | 121 |
| | | | |
サイン | | 122 |
| | | | |
測定単位と業界用語用語
以下は、本年度報告で使用される10-K表のいくつかの用語の縮約および定義であり、これらの用語は、石油および天然ガス業界でよく使用される
Bblそれは.米国の42ガロンの液体体積の貯油タンクであり、ここでは原油、凝縮油または液化石油ガスを指す。
Bbl/dそれは.一日一バレルです。
イギリス中央銀行それは.1バレル油当量，計算方法は天然ガスを石油当量バレルに換算し，6立方フィート天然ガスと1バレル石油の比率に換算した。これはエネルギー含有量の相関であり，商品間の価値や価格関係を反映していない.
BoE/dそれは.一日一杯です。
BTUそれは.イギリス熱量単位は，1ポンドの水の温度を1華氏度上げるのに必要な熱量である。
成し遂げる永久生産設備の設置，および射孔と圧裂刺激により生産を開始し，生産のために石油と天然ガス井筒の最新過程を準備した。
開発井それは.石油や天然ガス貯蔵層の解明された領域では，生産可能な地層の奥に既知の井戸が掘削されている。
差動それは.石油や天然ガス価格の既定のスポット市場価格からの調整は，石油や天然ガスの品質，収集，加工と輸送費用および位置の違いを反映している。
井戸を掘るそれは.新しい油田や以前に別の貯蔵層で石油や天然ガスが発見された油田で新たな貯蔵層を発見するために掘削された井戸を探す。
井戸を伸ばす。*既知の貯蔵層の限界を拡大するために掘削された井戸。
フィールド.フィールドそれは.1つ以上のダムからなる地域では，これらのダムは同一の地質構造特徴や地層条件に集中しているか，あるいはそれに関連している。このフィールド名は、地表および地下の生産層を同時に指すことができるが、表面積を意味する
形成するそれは.隣接岩とは異なる明らかな特徴を持つ岩。
ヘンリー·ハッブル·プライスです計算日平均見積の天然ガス基準価格で。
水平掘削それは.ある地層で使用される掘削技術は、1つの井戸をある深さまで垂直に掘削し、その後、ある特定の間隔内に直角に掘削することである。
氷ブレント原油それは.ブラント原油は大陸間取引所(ICE)で取引されている。
Mbblそれは.1000バレルの原油、凝縮油、またはNGL。
MBOEそれは.千波です。
マクフそれは.1000立方フィートの天然ガスです
MCF/dそれは.一日に一回です。
MMBtuそれは.100万ポンドの熱量単位です
MMCFそれは.100万立方フィートの天然ガスです
NGL.天然ガスの液体ですこれらは天然ガスで発見された天然物質であり，エタン，ブタン，イソブタン，プロパン，天然ガソリンを含み，生産された天然ガスから集団で除去し，これらを分離して販売することができる
ニューヨーク商品取引所それは.ニューヨーク商品取引所です。
ニュー交所それは.ニューヨーク証券取引所です。
演算子それは.油井又は天然ガス井又はリースの開発及び/又は生産を担当する個人又は会社。
埋蔵量が明らかになりましたそれは.既存設備や作業方法による既存油井で回収可能な埋蔵量，あるいは新油井のコストに比べて必要な設備のコストが相対的に小さい貯蔵量が予想される。
埋蔵量が明らかになったそれは.地質と工事データは合理的に確定的に証明し、現有の経済と運営条件下で、今後数年は既知の石油貯蔵層から商業的に採掘できる石油、天然ガス液化天然ガスと天然ガスの推定数量を証明する。
すでに明らかにされている未開発埋蔵量、略称PUD埋蔵量は明らかにされており、掘削面積のない新油井や比較的大きな支出が必要な既存の油井から回収される予定だ
実現済み価格それは.現品市場価格から差額を差し引く。
埋蔵量それは.石油，天然ガス，関連物質の推定残量は，ある特定の日に開発プロジェクトを既知の堆積物に適用することにより，経済的に生産可能であると予想される。さらに、生産の合法的な権利または生産中の収入利益、石油および天然ガスまたは関連物質を市場に輸送する設置された手段、およびプロジェクトを実施するために必要なすべての許可および融資が存在するか、または合理的に予想されなければならない
ダム.ダムそれは.採取可能な石油および/または天然ガスを含む自然凝集であって、水不透過性岩石または水バリアによって制限され、独立して他の貯蔵層から分離された多孔質浸透性地下地層。
印税利益。石油又は天然ガス財産における権益は、探査、開発及び生産運営のコストを必要とすることなく、所有者に生産を共有させる権利がある。
ソフ隔夜融資金利を獲得する。
現品市場価格それは.現品の市場価格は減少せず、予想品質、立地、輸送と需要を調整した。
埋蔵量は明らかになっていない。明らかにされていない不明な埋蔵量によるものである。
井筒それは.ドリルで掘削された穴は、油井が完成すると、ドリルは石油や天然ガスを生産することができる。井戸や井目とも呼ばれる。
仕事の利益それは.石油および天然ガス財産の権益(通常はリース権益)は、所有者に掘削、生産、およびその財産上で運営し、生産を共有する権利を持たせるが、すべての特許使用料および他の負担、および探査、開発および運営のすべてのコストおよびそれに関連するすべてのリスクを納付しなければならない。
修繕してみます。生産量を回復または増加させるために生産井で作業を行う。
WTIそれは.西テキサス中質原油は石油定価基準として使用される原油等級である。
前向きな陳述に関する警告的声明
この10-K表の年次報告(“年次報告”)には、1933年の“証券法”(以下、“証券法”)と1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”)第27 A節及び第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。本年度報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、私たちの戦略、将来の業務、財務状況、予想収入と損失、予想コスト、見通し、計画と管理目標に関するすべての陳述は前向きな陳述である。本年度報告で使用される“可能”、“可能”、“信じ”、“予想”、“予定”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“目標”、“計画”、“目標”および同様の表現は、すべての前向き表現がこのような識別語を含むわけではないが、前向き表現を識別することを目的としている。これらの前向きな陳述は、未来のイベントに対する管理層の現在の予想および仮定、および未来のイベントの結果およびタイミングに関する既存の情報に基づく。前向きな陳述を考える時、あなたは肝に銘じておくべきです第1 A項。リスク要因本年度報告で。
前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むことができる
•石油、天然ガスおよび天然ガス価格の変動または石油、天然ガスまたは天然ガス価格は長期的に下位にあり、石油輸出国機構(“オーペック”)加盟国(例えば、サウジアラビア)および他の石油および天然ガス生産国(例えばロシア)は、生産量レベルまたは石油価格に関連する他の事項について行動したり、それらの間または間で紛争の影響を受けたりする
•中東、ロシア、東欧、アフリカ、南アメリカを含む他の生産地域または国の政治的および経済的状況、またはこれらの地域または国の政治的および経済的状況に影響を与える
•私たちのビジネス戦略と将来の掘削計画は
•私たちの埋蔵量と不動産を掘削して買収することで私たちが生産する埋蔵量を代替する能力は
•私たちの掘削見通し、在庫、プロジェクト、計画
•私たちの財務戦略、資本リターン計画、レバレッジ、流動性、開発計画に必要な資本
•私たちが達成した石油、天然ガス、天然ガス価格
•私たちが未来に石油、天然ガス、天然ガスを生産する時間と量
•私たちは買収物件や業務を識別し、完成させ、効率的に統合する能力
•私たちはEarthstone合併の期待収益と協同効果を実現し、買収された資産を効果的に統合することができる(以下のように定義する)
•私たちのヘッジ戦略と結果は
•私たちの競争と政府法規は
•私たちが許可と政府の承認を得る能力は
•私たちが懸案している法律や環境問題は
•石油、天然ガス、天然ガスのマーケティングと輸送
•私たちのレンタルや事業買収
•私たちの不動産を開発し運営するコストは
•私たちの予想収益率は
•一般的な経済状況
•私たちの作業地域の天気は
•信用市場
•配当金、分配、株式買い戻しを行う能力
•私たちの将来の経営業績への不確実性
•私たちが本年度報告書に含まれている非歴史的な計画、目標、期待、そして意図。
これらの展望的陳述は、石油と天然ガスの開発、生産、収集、販売に関連するすべてのリスクと不確実性の影響を受けており、その多くのリスクと不確実性は予測が困難であり、多くのリスクと不確実性は私たちの制御範囲を超えていることを想起させます。これらのリスクには，限定されるものではないが，大口商品価格変動，インフレ，掘削や生産設備およびサービスの不足，会社とEarthstone Energy，Inc.(“Earthstone”)の合併に関するリスクがある
合併“)、環境リスク、掘削とその他の経営リスク、規制の変化、埋蔵量の推定と将来の生産性予測に固有の不確実性、キャッシュフローと資本獲得の機会、開発支出の時間、および#年に述べた他のリスク第1 A項。リスク要因本年度報告で。
埋蔵量工事は地下石油と天然ガス埋蔵量を推定する過程であり、これらの埋蔵量は正確な方法で測定できない。任意の埋蔵量推定の正確性は、既存のデータの品質、これらのデータの解釈、および埋蔵量エンジニアが行った価格およびコスト仮定に依存する。さらに、掘削、テスト、生産活動の結果は、以前の推定数の改訂が合理的であることを証明することができるかもしれない。もし意味が大きいなら、そのような修正は追加的な生産と掘削開発のすべてのスケジュールを変えるだろう。そのため，埋蔵量推定は最終的に採掘される石油や天然ガスの数とは大きく異なる可能性がある。
本年度報告書に記載された1つまたは複数のリスクまたは不確実性が発生した場合、または基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、私たちの実際の結果および計画は、任意の前向き陳述で表現された結果および計画と大きく異なる可能性がある。
本年度報告に含まれるすべての前向き陳述は、明示的であっても暗示的であっても、本警告声明によって明確に制限されている。この警告声明はまた、私たちまたは私たちを代表する人が発表する可能性のある後続の書面または口頭前向き声明と一緒に考慮されなければならない。
法律の適用に別途要求がない限り、本年度報告日以降の事件や状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はありません。
リスク要因の概要
以下は、我々の業務、財務状況、経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性のある主なリスクの概要である。参考までにリスク要因本年度報告第1部1 A項の下で、各リスク要因のより詳細な説明を参照されたい。
商品価格に関するリスク
•大口商品価格の変動が大きく、石油、天然ガス、天然ガスの大口商品価格の持続的な低迷は私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
•もし商品価格が私たちの物件の未来の未割引現金フローをその帳簿価値よりも低くするレベルに低下すれば、私たちの物件の帳簿価値を減記する必要があるかもしれません。
私たちの埋蔵量、レンタル、掘削場所に関するリスク
•備蓄推定は多くの仮定に依存し、これらの仮定は最終的に不正確であることが証明されるかもしれない。備蓄見積もりや基本仮定のいかなる重大な誤りも、備蓄の数量や現在値に大きな影響を与える。
•私たちが私たちの埋蔵量の代わりに新しい埋蔵量を使ってこれらの埋蔵量を開発しない限り、私たちの埋蔵量と生産量は低下し、これは私たちの将来のキャッシュフローと経営業績に悪影響を及ぼすだろう。
•我々の地震データの使用は解釈の影響を受ける可能性があり，石油や天然ガスの存在を正確に識別できない可能性があり，我々の掘削作業結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
•我々が推定したPUDの開発にはより長い時間がかかる可能性があり、現在予想されているより高いレベルの資本支出が必要かもしれない。したがって，我々が推定したPUDは最終的に発育や発生しない可能性がある.
•当社のいくつかの未開発のリース面積は、この面積を含む単位で生産を確立し、継続掘削条項によって主要期限を延長したり、賃貸借契約を更新したりしない限り、今後数年の満期賃貸借契約の制約を受けます。
•我々が決定した掘削地点計画は数年後に行われ、これにより、それらはその掘削の発生または時間を実質的に変化させる可能性がある不確実性の影響を受けやすい
•私たちは掘削された油田が商業的に実行可能な数量で石油や天然ガスを生産できないかもしれないと決定した。
私たちの運営に関わるリスクは
•私たちの開発と買収プロジェクトは大量の資本支出を必要とする。私たちは満足できる条件で必要な資本や融資を得ることができないかもしれないが、これは私たちが生産量と埋蔵量を獲得または増加させる能力を低下させる可能性がある。
•石油と天然ガスの掘削と生産は高リスク活動であり、多くの不確実性を有し、私たちの業務、財務状況或いは運営結果に不利な影響を与える可能性がある。しかも、私たちはこのようなリスクのために保険をかけていないかもしれないし、私たちの保険はこのようなリスクから私たちを保護するのに十分ではないかもしれない。
•私たちの多くの不動産が存在する地域は、油井の部分が枯渇または排出されたことを補償されている可能性があり、私たちのいくつかの油井は、彼らが所有している油井を掘削、完了、または操作する際に他の事業者が取る可能性のある行動の悪影響を受ける可能性がある。
•我々の戦略の一部はいくつかの最新の水平掘削と完全井掘削技術の使用に関連しており、これらの技術は応用にリスクと不確定性が存在する。
•私たちの行動は水の獲得性に大きく依存する。私たちが水を得る能力の制限は私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。
•もし私たちが私たちの掘削作業に十分な水供給を得ることができない場合、あるいは私たちが生産した産出水を経済的かつ環境的に回収または処分することができなければ、私たちが原油、天然ガス、天然ガスを経済的かつ商業的に生産する能力が損なわれる可能性がある。
•私たちの生産資産は二畳紀盆地に集中しており、単一の地理地域で運営されるリスクの影響を受けやすい。
•私たちの製品の即売性は輸送と他の施設に依存していて、その大部分は私たちがコントロールできるものではありません。もしこれらの施設が利用できなければ、あるいは私たちがこれらの施設を商業的に合理的な条項で使用できなければ、私たちの運営は中断される可能性があり、私たちの収入は減少するかもしれない。
•私たちは私たちの石油と天然ガスのいくつかの供給者、サービスプロバイダ、調達業者と長年の合意を締結しており、その中には最低数の約束が含まれている。もし私たちが最低数量約束を履行できなかった場合、契約処罰を招く可能性があり、これは私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
•追加の掘削機、設備、供給、人員、油田サービスは入手できないか、コストが高く、予算範囲内で開発計画を適時に実行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
•もし大口商品価格が上昇すれば、私たちはコスト上昇の時期を経験するかもしれない。これらの成長は私たちの収益性、キャッシュフロー、計画通りに開発活動を完成させる能力を低下させるかもしれない。
•私たちの石油、天然ガス、NGL製品の販売の大部分は少数の重要なバイヤーに依存している。
•私たちは投資された物件の業権の欠陥によって損失を受けるかもしれない。
•マルチウェルドリルは私たちの経営業績を変動させる可能性があります。
•私たちは魅力的な買収や買収された業務を成功的に統合することができないかもしれませんが、それができないのは私たちの業務を混乱させ、私たちの成長能力を阻害する可能性があります。
•私たちの情報技術システムの安全中断や故障は、私たちの業務を効率的に運営する能力を損なう可能性があります。
私たちのデリバティブ取引、債務、資本獲得に関するリスク
•私たちのデリバティブ活動は財政的損失を招いたり、私たちの収益を減少させる可能性がある。
•私たちのレバレッジと債務超過義務は、私たちの財務状況、経営結果、業務の見通し、そして私たちが未済債務を返済する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちはOpCoのすべての債務を返済するのに十分な現金を生成できない可能性があり、OpCoが債務ツールの適用に応じて負う義務を履行するための他の行動を余儀なくされる可能性があり、これは成功しないかもしれない。
•OpCoの既存および将来の債務協定における制限は、私たちの成長と特定の活動に従事する能力を制限するかもしれない。
•OpCoがその債務を管理するプロトコルにおける制限や契約を守れなければ，これらのプロトコルの条項により違約が生じる可能性があり，OpCoが借り入れた資金の返済を加速させる可能性がある.
•定期借款基数の再確定或いはその他の原因により、OpCo循環信用手配下の借金基数は大幅に減少し、私たちが運営に資金を提供する能力にマイナス影響を与える可能性がある。
•もし私たちが流動性の問題に直面すれば、私たちは債務格付けの引き下げに直面する可能性があり、これは私たちが現在または未来の融資や貿易信用を得る機会を制限し、その条項に否定的な影響を与えるかもしれない。
•金利の上昇は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
立法と規制の取り組みに関するリスク
•温室効果ガス排出を制限する気候変動法律·法規は、私たちのコストを増加させ、私たちが生産する石油や天然ガスの需要を減少させる可能性があり、気候変動の潜在的な物理的影響は私たちの生産を混乱させ、これらの影響に準備したり対応したりする上で大きなコストを支払う可能性がある。
•水力圧裂に関連する連邦、州と地方立法と規制措置および政府のこのような活動に対する審査は、コスト増加と追加的な運営制限や油井と天然ガス井の完成を遅延させ、私たちの生産に悪影響を及ぼす可能性がある
•保護措置、技術進歩及び石油と天然ガス業界に対する市場の見方の負の転換は、石油と天然ガスに対する需要を減少させる可能性がある。
•私たちの業務活動の環境と職業健康と安全要求に適用されるため、私たちの運営は重大な遅延、コストと責任に直面する可能性があります。
•ある野生動物種を保護するための掘削活動の制限は，我々が作業している地域で掘削活動を行う能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
•石油および天然ガス業界に対する投資家の負の感情の転換、および環境、社会およびガバナンス(“ESG”)および保護問題に対するより多くの関心は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
•連邦土地での石油と天然ガス開発のいかなる制限も私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
•税収法令は時間の経過とともに変化する可能性があり、このような変化はいずれも私たちの業務や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
•法律や法規の変化、またはいかなる法律や法規にも従わないことは、私たちの業務、投資、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの普通株と資本構造に関連するリスク
•投資家の石油と天然ガス業界に対するマイナス感情の転換は、私たちの株式と債務資本を調達する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちの主要株主は私たちが発行した投票権のある普通株のかなりの投票権を持っています。
•将来私たちの株式を売却したり希釈したりするかもしれませんが、これは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれません。
•配当発表と任意の買い戻し普通株は、関連する考慮事項に基づいて取締役会が検討しており、将来的に任意の配当金を支払ったり、私たちの普通株の株式を買い戻したり、株主が予想しているレベルで配当金を支払ったり、普通株を買い戻したりする保証はありません。
•私たちの憲章と定款に含まれている条項、およびデラウェア州法律の条項は、買収の試みを損なう可能性があり、これは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
•憲章は、デラウェア州衡平裁判所が株主のために提起する可能性のある実質的にすべての訴訟および訴訟の唯一および独占フォーラムを指定し、これは、株主が私たちまたは私たちの取締役、上級管理者、従業員または代理人との紛争について有利な司法フォーラムを得る能力を制限する可能性がある。
Earthstone合併に関するリスク
•当社とEarthstoneの業務統合に成功しなかったり、Earthstone合併の期待利益を実現できなかったりする可能性があります。
•Earthstoneとの合併発表に関する財務予測は、実現できない可能性のある様々な仮定に基づいている。
•Earthstone合併による相乗効果は予想とは異なる可能性がある。
第I部
項目1および2.業務および財産
概要
二畳紀資源会社は独立した石油と天然ガス会社であり、責任を持って高リターン原油と関連する液体豊富な天然ガス埋蔵量を買収、最適化、開発することで持続可能なリターンを推進することに集中している。本年度報告では、文意が別に指摘されている以外に、すべて“会社”、“二畳紀資源”、“私たち”、“私たち”あるいは“私たち”に言及すると、すべて二畳紀資源会社とその合併子会社の二畳紀資源運営有限責任会社(“OpCo”)を指す。
私たちの主な業務目標は、私たちの良質な資産基盤と技術的特技を利用して、世界が負担できる豊富なエネルギーの需要を満たすために、持続可能かつ責任ある方法で私たちの石油と天然ガス資源を開発し、リードした株主リターンを実現することです。私たちは私たちの資産開発を最適化することで規律のある生産成長を推進するつもりで、全体的な目標は私たちの収益率を高め、持続可能な自由キャッシュフローを生成し、強力で柔軟な貸借対照表を維持し、私たちの株主に最大のリターンをもたらすことである。私たちはまた、付加価値買収を通じて、私たちの戦略と財務目標を満たすために、高いリターン、長寿命在庫の組み合わせを最適化する機会を探しています
企業合併
2023年11月1日、Earthstone Energy，Inc.(“Earthstone”)との合併(“Earthstone合併”)を完了しました。土石方かつては…独立した石油·天然ガス会社で、石油·天然ガス資産の運営と開発に従事している。Earthstoneの合併はテキサス州とニューメキシコ州の二畳紀盆地に約223，000エーカーの賃貸純地と重要な核心在庫地点を増加させ、私たちの重要な財務と運営指標の長期成長を推進し、株主リターンと資本効率を高めるために完成した。Earthstone合併対価の一部として，Earthstoneの株式所有者にA類普通株約161.2株とC類普通株4，950万株(OpCoの関連単位を含む)を発行した。本Form 10-K年次報告書に記載されているいくつかの運営および財務情報には、2023年11月1日に統合が完了するまでのEarthstoneの活動は含まれていません
2022年9月1日、高露潔エネルギーパートナーIII株式会社(“高露潔”)との合併(“高露潔合併”)を完了した。高露潔は独立した石油と天然ガス探査開発会社であり、その資産はデラウェア州盆地に位置する。高露潔への合併を完了することは、私たちの運営と財務規模を拡大し、私たちの重要な財務と運営指標の増加を推進し、合併後の会社の株主リターンを向上させるためである。合併対価格の一部として、高露潔の株式所有者に2.693億株を発行し、我々のC類普通株とOpCoの関連単位を発行した。本Form 10-K年次報告書に記載されているいくつかの運営および財務情報には、2022年9月1日に合併が完了するまでの高露潔の活動は含まれていません。
Rそれに移る付記2-業務統合合併のさらなる資料については，本年度報告第II部第8項を参照されたい
私たちの物件説明は
私たちの資産は二畳紀盆地の核心に集中しており、テキサス州西部とニューメキシコ州の大型連続栽培ブロックから構成されている。2023年12月31日までに、私たちは約407，000エーカーの純賃貸エーカーと約68，000エーカーの純特許権使用料エーカーを持っています。私たちの総栽培面積の約70%はテキサス州にあり、残りの30%はニューメキシコ州にある。
石油·天然ガスの埋蔵量が明らかになった
埋蔵量推定は本質的に不正確であり，新規発見と未開発地点の推定は石油や天然ガス資産を生産する埋蔵量推定よりも不正確である。したがって，新たな情報の出現にともない，これらの推定数字は変化すると予想される.次の表に示す税引き前現在値10%は、私たちが推定した明らかになった埋蔵量の現在の市場価値を表していません。様々な要素のために、私たちが推定した明らかにされた埋蔵量の実際の数および現在値は、私たちが推定したものよりも多いか少ないかもしれない。次の表は次の表と一緒に読むべきだ第1 A項。リスク要因本年度報告で。
下表は、推定された明らかな埋蔵量、税引き前現在値10%、および指摘された時期の将来のキャッシュフロー割引の標準化計量をまとめた | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | | |
| 石油(MBbls) | 271,328 | | | 156,941 | | | 77,973 | |
| 天然ガス(MMCF) | 1,441,914 | | | 652,270 | | | 326,223 | |
| NGL(MBbls) | 192,368 | | | 74,940 | | | 30,318 | |
開発埋蔵量(MBOE)を総明らかにする(1) | 704,015 | | | 340,593 | | | 162,662 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | | |
| 石油(MBbls) | 122,008 | | | 130,091 | | | 75,480 | |
| 天然ガス(MMCF) | 324,176 | | | 381,301 | | | 250,782 | |
| NGL(MBbls) | 45,046 | | | 47,911 | | | 25,265 | |
未開発総埋蔵量(MBOE)が明らかになった(1) | 221,083 | | | 241,553 | | | 142,542 | |
| 埋蔵量を明らかにしています | | | | | |
| 石油(MBbls) | 393,336 | | | 287,032 | | | 153,453 | |
| 天然ガス(MMCF) | 1,766,090 | | | 1,033,571 | | | 577,005 | |
| NGL(MBbls) | 237,414 | | | 122,851 | | | 55,583 | |
総埋蔵量(MBOE)(1) | 925,098 | | | 582,146 | | | 305,204 | |
| | | | | |
| 開発埋蔵量の割合を明らかにする | 76 | % | | 59 | % | | 53 | % |
| 未開発埋蔵量の割合が明らかになった | 24 | % | | 41 | % | | 47 | % |
| | | | | |
| バックログ(単位：百万)： | | | | | |
| 将来の純現金流量の基準を割引する | $ | 9,526.2 | | | $ | 9,425.6 | | | $ | 3,396.3 | |
| 将来の所得税支出割引 | 1,581.5 | | | 2,289.1 | | | 481.2 | |
確認された税引き前の総現在価値は10%です(2) | $ | 11,107.7 | | | $ | 11,714.7 | | | $ | 3,877.5 | |
(1)天然ガスを油当量バレルに変換することで計算され，比率は6立方フィート天然ガス対1 Boeである。
(2)**総税引前純現在価値10%(“税前純現在価値10%”)は、補充された非公認会計基準財務指標であり、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)それは未来の純現金流量割引の標準化計量(“標準化計量”)に由来し、これはアメリカ公認会計原則(“GAAP”)の中で最も直接的な比較可能な財務計量である。税引き前純現在価値の10%の計算基礎は標準測定基準と同じだが、将来の所得税は差し引かない。私たちは、私たちの石油と天然ガス資産の相対的な通貨的意味を評価する時、税引き前の現在値の10%は投資家にとって有用な測定基準だと信じている。さらに、投資家は、多くの要因が各社の将来の所得税支払額に独特の影響を与えるため、当社の税前現在値10%を比較して、埋蔵量と他社との相対規模や価値の基礎を明らかにする可能性があると考えられます。しかし、税引前純現在価値の10%は標準化措置を代替できない。私たちの税引き前純現在価値の10%と標準化された測定基準は、私たちが明らかにした石油、天然ガス、天然ガス埋蔵量の公正な価値を示すことを目的としていない。
明らかにされた未開発埋蔵量2022年12月31日から2023年12月31日まで、我々が明らかにした未開発(PUD)埋蔵量は20.5 MBoe純減少し、下表は年内に我々のPUD埋蔵量の変化を入金した | | | | | |
| (MBOE) | 2023 |
2023年1月1日現在未開発埋蔵量が明らかにされている | 241,553 | |
| 明らかにされた開発埋蔵量に移行する | (91,234) | |
| 以前の推定数の改訂 | (34,872) | |
| 拡張と発見 | 47,947 | |
| 備蓄の購入が適切である | 57,689 | |
2023年12月31日現在未開発埋蔵量が明らかにされている | 221,083 | |
未開発埋蔵量の減少は，主に2023年に91.2百万バレルのPUD埋蔵量を明らかにした開発埋蔵量に変換したため，8.706億ドルの資本支出がかかったためであることが明らかになった。また、以前の推定数の全面的な改訂は、PUD埋蔵量を3490万バレル純減少させた。2023年のマイナス改定は主に(I)22.3百万元が主に私たちの発展計画の変更によって未明らかな埋蔵量に再分類されたこと、(Ii)7.6百万元がタイミングと業績に関する見積もりが引き下げられたこと、および(Iii)5.0億元が2023年までの年間平均大口商品価格の下落により備蓄を減少させたことに関連している。未開発埋蔵量の減少は部分的に相殺され，57.7百万バレルのPUD埋蔵量が増加していることが明らかにされており，その大部分は2023年11月1日にEarthstone合併で買収された物件から来ている(参照付記2-業務統合本年度報告第II部第8項の下で、Earthstone合併のさらなる詳細を参照)。また，2023年の掘削結果により，年内に47.9百万バレルのPUD埋蔵量が増加したことを年内に拡張·発見したことは，主にデラウェア州盆地の面積位置における様々な骨泉やWolfCamp地層に増加した新たな地点に関係している。私たちのすべてのPUD地点は最初の予約から5年以内に掘削を行う予定です。2023年に中国のPUDは明らかにされた開発埋蔵量に対する転化率は38%であった
*より多くの情報および総埋蔵量の実質的な変化についての議論は、参照されたい石油·天然ガス生産活動に関する補足情報，項目8.本年度報告財務諸表及び補足データ
備蓄金見積数の作成
埋蔵量は独立エンジニアリング社オランダヒュアール連合社(“NSAI”)によって推定されていることが明らかになった。埋蔵量推定は、減少曲線分析、生産業績分析、相殺類比を含む米国証券取引委員会および財務会計基準委員会(“財務会計基準委員会”)の定義および規定に基づいて作成され、場合によってはこれらの方法の組み合わせも含まれる。
埋蔵量推定の制御
我々は埋蔵量推定過程と埋蔵量推定に基づく基礎データに対して十分かつ有効な内部制御を保持している。私たちの埋蔵量推定過程は私たちの内部埋蔵量部門が調整し、この部門は合格した石油エンジニアで構成され、私たちの会社の埋蔵量マネージャーが監督します。ストレージ情報は、モデルや他の技術データを含み、当社のネットワーク上のセキュリティデータベースに格納されています。埋蔵量の推定過程で使用されるいくつかの非技術的な情報、例えば所有権権益のパーセンテージ、石油と天然ガスの生産量、大口商品の価格、価格差、運営と開発コスト及び閉塞と廃棄推定は、すべて他の部門が獲得した。毎年、私たちの内部埋蔵量部門は初歩的な埋蔵量データベースを用意し、NSAIと面会し、年末に埋蔵量の推定過程で使用される仮説と方法を明らかにし、油田表現と私たちの未来の発展計画を検討する。今回の検討の後、予備データベースおよび補助データは、独立した推定および最終報告のために国家安全保障局に提供される
技術者の資格を担当する
うちの会社の埋蔵量マネージャーのジョセフ·ジョーンズは埋蔵量推定の準備を監督しています。Mr.Jonesは2022年9月から二畳紀資源会社でこの職を務めており、これまで高露潔合併前に高露潔で類似職を務め、油貯蔵工事と埋蔵量評価において10年以上の経験を持っていた。彼はテキサス農工大学石油工学理学学士号を持っている
NSAIは1961年に設立されテキサス州の専門エンジニア委員会の登録番号はF-2699です。NSAIの内部では，主にNSAIの推定量報告の作成を担当する技術者は，張麗麗女史とZachary R.Longさんである。張さん、テキサス州の登録専門エンジニア(番号107207)は、2007年からずっとアメリカ国家石油学会で石油工学コンサルティング業務に従事し、4年以上の業界経験を持っている。彼女は2003年にマサチューセッツ工科大学を卒業し、機械工学学士号を取得し、2007年にテキサス大学オースティン校を卒業し、商業修士号を取得した
管理学の学位。ドラゴンさんは、2007年以降、米国国家石油学会で石油地球科学の諮問事業に従事しており、2年以上の業界経験を持つテキサス州の地質学(番号11792)の登録されている地球科学者です。彼は2003年にルイジアナ大学ラファット校を卒業し、石油地質学学士号を取得し、2005年にテキサス農工大学を卒業し、地球物理学理学修士号を取得した。この2人の技術責任者はいずれも石油エンジニア協会が公布した“石油と天然ガス埋蔵量情報の推定と監査に関する標準”で提出された教育、訓練と経験要求を達成或いは超えた；二人は業界標準実践を工学と地球科学評価に賢明に応用し、及びアメリカ証券取引委員会とその他の業界の埋蔵量定義とガイドラインを応用することに精通している。
生産する
次の表は、石油、天然ガス、天然ガスの純生産量に関する情報と、各時期のいくつかの価格およびコスト情報を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 純生産量： | | | | | |
| 石油(MBbls) | 35,560 | | | 18,235 | | | 11,701 | |
| 天然ガス(MMCF) | 119,182 | | | 59,692 | | | 40,741 | |
| NGL(MBbls) | 15,569 | | | 6,750 | | | 3,752 | |
合計(MBOE)(1) | 70,992 | | | 34,934 | | | 22,243 | |
| 平均販売価格(セット期間の影響は除く)： | | | | | |
| 油(1バレルあたり) | $ | 75.84 | | | $ | 88.95 | | | $ | 63.50 | |
GP&Tの影響を含まない天然ガス価格(MCFで計算)(2) | 1.60 | | | 4.86 | | | 3.67 | |
GP&Tの影響を含まないNGL価格(1バレル)(3) | 22.83 | | | 35.97 | | | 36.61 | |
各Boe合計(1) | $ | 45.68 | | | $ | 61.69 | | | $ | 46.30 | |
| 各BOEの運営コスト： | | | | | |
| レンタル運営費 | $ | 5.26 | | | $ | 4.92 | | | $ | 4.78 | |
| 解散費と従価税 | 3.39 | | | 4.46 | | | 3.02 | |
| 収集、加工、輸送費用 | 1.26 | | | 2.80 | | | 3.86 | |
(1)天然ガスを油当量バレルに変換することで計算され，比率は6立方フィート天然ガス対1 Boeである。
(2)**天然ガスの平均販売価格には、2023年12月31日現在の年度1立方メートル当たり0.41ドルの収集、加工および輸送コスト(GP&T)、2022年12月31日までの年度の0.22ドル、および12月31日までの年度の無コストは含まれていません2021.
(3)*NGL平均販売価格には、2023年12月31日までの年間GP&T費用1バレル4.71ドル、2022年12月31日までの年間1バレル1.56ドル、12月31日までの年間無費用は含まれていません2021.
生産井
2023年12月31日までに，2，577個の総(純額2，143口)の生産井で約83%の平均作業権益を持ち，1，094口の総(純額120口)の非作業生産井では約11%の平均作業権益を有している。私たちの油井は主に液体天然ガスを豊富に含む油井(合計3150個、純生産油井2018個)を生産している。生産井には，生産井，生産可能な井，生産施設の接続を待つ井戸がある。総油井は私たちが権益を持っている生産井の総数であり、すでに運営していると運営していない油井を含み、純油井は私たちが総油井の中で持っている部分の仕事利益の総和である。
栽培面積
次の表に2023年12月31日現在の我々の開発·未開発賃貸面積の総面積と純面積に関する情報を示す。開発済み面積は、間隔または生産井に割り当てられたエーカーを含み、レンタル条項に従って生産によって保有される未掘削面積は含まれていない。未開発面積の定義は，これらの面積に明らかな埋蔵量が含まれているか否かにかかわらず，油井の掘削や完成程度では商業数の石油や天然ガスを生産するには不十分であることである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発された栽培面積 | | 未開発面積 | | 総栽培面積 |
毛収入(1) | | ネットワークがあります(2) | | 毛収入(1) | | ネットワークがあります(2) | | 毛収入(1) | | ネットワークがあります(2) |
| 433,957 | | | 345,390 | | | 109,534 | | | 61,663 | | | 543,491 | | | 407,053 | |
(1)総エーカーとは、流転権益を持つエーカーのことである。総英畝数とは経営的権益を持つ総エーカー数である。
(2)**総エーカーにおける断片的な所有権作業権益の和が1に等しい場合、純エーカーは存在するとみなされる。純英桁は総エーカー単位で持つ断片的な労働権益の総和であり，整数と点数で表される。
次の表は、2023年12月31日までの未開発土地総面積と純面積を示しており、その土地をカバーする間隔単位内に生産が確立されていない限り、主要期限満了日までに連続掘削条項または賃貸契約の他の条項に従ってリース契約を更新または延長しない限り、今後5年以内に期限が満了する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
| 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります |
| 1,620 | | | 766 | | | 1,519 | | | 930 | | | 3,402 | | | 1,700 | | | 1,120 | | | 533 | | | 213 | | | 200 | |
掘削結果
次の表に我々の掘削活動の結果を示し，操業した油井で定義され，指定された期間内である。生産井とは商業数量の炭化水素を生産或いは生産する能力のある炭化水素の探査、開発或いは延伸井であり、それらが合理的な回収率を産生するかどうかにかかわらず。ドライウェルとは探井，開発井あるいは延伸井であり，これらの井戸は十分な数の炭化水素を生産できず，油井やガス井として完成井を行うことによるコストが合理的であることを証明するには不十分であることが証明された。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります |
| 開発井： | | | | | | | | | | | |
| 多産 | 183 | | | 150.2 | | | 95 | | | 84.9 | | | 42 | | | 38.0 | |
さっぱりしている(1) | 2 | | | 1.8 | | | 3 | | | 2.8 | | | — | | | — | |
| 185 | | | 152.0 | | | 98 | | | 87.7 | | | 42 | | | 38.0 | |
| 探井： | | | | | | | | | | | |
| 多産 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| さっぱりしている | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合計する | 185 | | | 152.0 | | | 98 | | | 87.7 | | | 42 | | | 38.0 | |
(1)彼は，掘削過程で発生した機械的問題により失敗した油井を含む掘削掘削種別を開発したと述べた
2023年12月31日までに、23本の総作業井(純19.5本)が掘削中に、45本の毛(純36.3本)の作業井が井戸が完成するか完成を待っている
約束を渡す
下表は、会社の契約期間内の販売総額が規定されているわが社の原油販売契約をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | |
| | 石油生産量約束(1) |
| 期間 | | 合計(Bbl) | | 毎日(Bbls/d) |
| 2024 | | 10,610,000 | | | 29,000 | |
| 2025 | | 4,380,000 | | | 29,000 | |
| | | | |
| | | | |
| 合計する | | 14,990,000 | | | |
(1)上記の数量とは，運送業者との合意により納入する必要がある総数量であり，これらの総量は我々の純生産量とは比較できない項目7.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析本年度報告では，その中に反映された金額はすべての特許権使用料を差し引くため，他人に支払うべき特許権使用料と生産量を凌駕している。
このような実物交付約束を履行しなければ、これらの約束された石油総量は財務上の船便または支払い処罰を受ける。私たちの現在の生産量と埋蔵量はこれらの実物交付約束を履行するのに十分であり、協定下の生産量はいかなる特定の資産にも制約されないと信じている。したがって、もし私たちの生産量が上記の決定された交付約束を履行するのに十分でなければ、私たちは市場で指数関連価格で十分な量を購入して私たちの約束を履行できると信じている
物件の見出し
私たちは公認された業界基準に基づいて、私たちは基本的に私たちのすべての生産物件に満足できる所有権を持っていると信じている。個別物件は、特許権使用料、最高特許権使用料、仕事、および業界で慣用的な他の未解決利益のような負担を受ける可能性があります。ほとんどの場合、私たちは生産属性を獲得したり、掘削作業を開始する前にのみ所有権を調査し、弁護士から所有権意見を得る。
マーケティングと顧客
私たちが販売している製品の大部分は私たちが経営している物件から来ています。これらの物件の中の私たち自身と他の仕事の権益所有者はこれらの物件を考慮しています。私たちは通常、現在の市場価格で買い手に石油、天然ガス、天然ガス生産を売却します。場合によっては、市場価格は契約差額に応じて調整され、私たちのほとんどの収入契約の期限は12ヶ月を超えます。
私たちは通常、比較的少ない顧客に製品を販売しています。これは私たちの業務では慣例です。次の表は、上記の期間に私たちの総純収入の10%以上を占める調達業者をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| BPアメリカ社は | 20 | % | | 34 | % | | 50 | % |
| 貝殻貿易会社 | 20 | % | | 21 | % | | 22 | % |
| 企業原油有限責任会社 | 30 | % | | 18 | % | | — | % |
| KinetikホールディングスInc. | 5 | % | | 8 | % | | 11 | % |
その間、私たちの純収入の10%以上を占める他の買い手はいない。私たちを失った主要な買い手はいずれも短期的に私たちの収入に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。しかし、原油と天然ガスは良好な市場と多くの調達業者を持つ代替製品であるため、現在の石油と天然ガスに対する需要に基づいて、いかなる主要な調達業者を失うことは私たちの財務状況や経営業績に重大な悪影響を与えないと信じている。
競争
石油天然ガス産業は競争の激しい環境だ。私たちは事業のすべての面で、探査、開発、運営、そして私たちの製品の輸送と販売を含む主要な総合的かつ他の独立した石油·天然ガス会社と競争しています。米国の新しいエネルギーと気候関連政策の制定に伴い、競争条件は将来の立法と法規の影響を受ける可能性がある。また、私たちのいくつかの競争相手は、石油と天然ガスの生産需給に影響を与える要因に対応する際に、価格変動(ベース差を含む)、国内外の政治条件、天気条件、天然ガスパイプラインおよび他の交通施設の近隣および能力、および全体の経済状況などの競争優位性を持つ可能性がある。私たちはまた代替エネルギーからの間接競争に直面している。私たちはより多くの将来性を得て、その地域で埋蔵量を発見して開発することができます
未来は競争の激しい環境で適切な物件を評価して選択し、取引を完了する能力にかかっているだろう。
交通輸送
私たちの油田の初期開発過程では、私たちの生産地域内のすべての収集と交付インフラオプションを考慮します。私たちが生産した石油の大部分は第三者収集パイプラインに入っているので井口で販売されています。そして、バイヤーは、パイプラインまたはトラックを介して石油をオイルタンク、別のパイプ、または製油所に輸送する。我々の天然ガスは，集送管路を介して井口から中央輸送点に輸送され，第三者管路で天然ガス加工施設に収集されるか，第三者が井口から直接収集される
石油·天然ガス業界の規制
私たちの運営は広範囲な連邦、州、そして地方法律によって制限されている。私たちが生産資産を所有したり経営したりするすべての司法管轄区域には、掘削許可、掘削または油井の操作との接着要件、油井の位置、掘削およびスリーブ井の方法、掘削に基づく地面の使用と回復、掘削および完了過程で使用される水の源と処分、および油井の廃棄に関連する条項が含まれているが、これらに限定されない。我々の業務はまた、掘削と間隔単位または比例分配単位の大きさ、1つの地域で掘削可能な油井の数量、原油または天然ガス井の単位化または集約、および天然ガスの排出または燃焼を一般的に禁止する法規を含むが、これらに限定されないが、ガス田と個別油井の生産量の評価可能性または公平な分配にいくつかの要求を提出する。
適用された法律と法規を守らないことは重大な処罰につながるかもしれない。業界の規制負担はビジネスコストを増加させ、収益性に影響を与えている。私たちは基本的にすべての適用された法律と法規を遵守していると思いますが、このような法律や法規はしばしば改正されたり再解釈されたりします。したがって、私たちはコンプライアンスの未来の費用や影響を予測することができない。石油や天然ガス業界に影響を与える他の提案や手続きは、国会、各州、規制機関(連邦エネルギー管理委員会(FERC)や裁判所を含む)で定期的に審議されている。私たちはそのような提案がいつ、または施行されるか予測できない。
私たちは基本的に現在適用されている法律と法規を遵守し、既存の要求を大量に遵守し続けることは、私たちの財務状況、キャッシュフロー、あるいは経営業績に大きな悪影響を与えないと信じている。しかしながら、現在の規制要件は変化する可能性があり、現在予見できない環境、健康または安全事件が発生する可能性があり、または過去に環境、健康および安全法律または法規を遵守していないことが発見される可能性がある。また、世界の温室効果ガス(“GHG”)排出増加による気候変動脅威に対する政府、科学、公衆の懸念は、いくつかの政府による気候変動に関する約束を含む、米国のより高い政治的·規制リスクに直面している。総裁·バイデン氏は就任以来、気候変動への対応に重点を置いたいくつかの行政命令を発表しており、石油や天然ガスの生産コストや需要に影響を与える可能性がある。また、2021年11月、バイデン政府は、エネルギー効率の向上、電力、水素、持続可能なバイオ燃料によるエネルギー脱炭、メタンや亜酸化窒素などの非二酸化炭素温室効果ガス排出削減を含む2050年までの米国の純ゼロ排出実現のロードマップを確立した“米国長期戦略：2050年までに温室効果ガスの純ゼロ排出を実現する道”を発表した。バイデン政府はまた、連邦土地における石油·天然ガス開発のリース·許可計画のいくつかの改革を提案し、新たな石油·天然ガスリースの禁止、発行された石油·天然ガスリースの廃止、公共土地を将来の石油·天然ガスリースから除去することを提案した。
石油と天然ガス生産の管理
石油、天然ガス、NGLの生産は一連の地方、州と連邦法規、規則、命令、法規によって規制されている。連邦、州と地方法規は掘削作業許可証、掘削保証金と作業に関する報告を要求する。私たちはニューメキシコ州とテキサス州に位置する不動産の権益を持っていて、これらの不動産は掘削と運営活動を規範化して、他のほかに、掘削許可証を獲得し、掘削或いは油井の接着要求を維持し、油井の位置、掘削とスリーブ井の方法、地面の使用と掘削に基づいた不動産の管理、及び油井の閉鎖と廃棄を要求する。ニューメキシコ州とテキサス州の法律はまた、石油と天然ガス財産の単位化または合併、油井と天然ガス井の最高許容生産量の決定、井戸の間隔または密度の調節、閉鎖と廃棄井を含むいくつかの保護事項を規定している。これらの規制の効果は、私たちの油井が生産できる石油、天然ガス、天然ガスの数を制限し、私たちが掘削できる油井の数や場所を制限することであり、私たちはこれらの規制の例外を申請したり、油井の間隔や密度を減らすことができるにもかかわらず。また、ニューメキシコ州とテキサス州はその管轄内の石油、天然ガス、天然ガスの生産と販売に生産または解散税を徴収している。
私たちは石油と天然ガス産業の競争相手が私たちの運営に影響を与える同じ規制要求と制限を受けているので、これらの規制要求を守ることはいかなる方法でも私たちの運営に影響を与えないと予想される
これは私たちの競争相手と実質的な違いがあり、後者は似たような状況にある。しかし、このような規制を遵守しないことは重大な処罰につながるかもしれない
油類販売と輸送の規制
我々が生産する油井の石油，凝縮油，天然ガス凝縮油の販売は現在規制されておらず，交渉価格で生産されている。しかし、議会は未来に価格統制措置を制定することができる。
石油販売は輸送サービスの獲得性、条項と条件、そしてコストの影響を受ける。公共輸送パイプライン内の石油輸送もまた料金率と参入規定によって制限されている。FERCは州間商法に基づいて州間貿易における原油、石油製品、液化石油ガスとその他の形式の液体燃料の輸送を規制する。
州内の石油パイプライン輸送料率は州規制委員会によって規制されている。州内石油パイプライン規制の基礎、及び州内石油パイプライン料率の監督管理と審査程度は、州によって異なる。私たちは私たちの油井で生産された原油の大部分を第三者パイプラインシステムに依存して輸送する。有効な州間と州内料率と参入に関する規定がすべての比較可能な運送人にも同様に適用される限り、私たちは石油輸送の規制がいかなる方法でも私たちの運営に影響を与えないと信じており、私たちが似たような状況にある競争相手の運営と実質的な違いがある。
FERCや州政策法規や法律の変化は、州間および州間パイプ上の固定および/または中断可能な輸送サービスの利用可能性および信頼性に悪影響を及ぼす可能性があり、FERCや州規制機関が将来どのような行動をとるかを予測することはできない。しかし、私たちは、どんな規制変化が私たちに与える影響も、私たちと競争する他の石油生産者や営業者に与えるそれらの影響と実質的に異なることはないと思う。
天然ガス輸送·販売管理方法
歴史的に見ると、州間商業における天然ガス輸送と販売はずっと米国連邦政府機関の監督管理を受けており、主にFERCである。以前、連邦政府は天然ガスの販売価格を規制していた。天然ガスメーカーは現在制御されていない市場価格で販売できるが、国会では将来的に価格規制が再実施される可能性がある。井口天然ガス販売の規制解除は1978年の“天然ガス政策法案”(以下“NGPA”)の公布から始まり、1993年1月1日から井口天然ガス販売に影響を与える規制を廃止した“天然ガス井口解除制御法案”が可決された。州間商業における天然ガスの輸送と転売は主に1938年の“天然ガス法案”(以下“天然ガス法案”と呼ぶ)および連邦エネルギー研究委員会が“天然ガス法案”に基づいて公布した条例と命令によって規制されている。限られた場合には、天然ガスの州内輸送や卸売販売も、国会で公布された法律やFERC条例の影響を直接または間接的に受ける可能性がある。
2005年連邦エネルギー政策法案(“2005年エネルギー政策法案”)は税収優遇、贈与と担保融資の認可支出及びエネルギー業界のすべての部門に影響を与える法定政策の重大な変化に対する総合的なまとめである。他の事項を除いて、2005年のEP法案はNGAを改正し、FERCに規定された禁止行為に従事するいかなるエンティティも違法であることを規定する反市場操作条項を追加し、さらにFERCに追加的な民事処罰権を与えた。2005年の環境保護法は，FERCにNGA違反行為の1日最高100万ドルの民事罰金を評価する権限を与え，NGPAによるFERCによるNGPA規定による民事処罰権限を1回の違反1日5，000ドルから1回の違反1日100万ドルに増加させた。NGAとNGPAでのこのような最高民事処罰権はインフレに適応するために増加している。FERCは現在、NGAとNGPAに基づいて、各違反行為の1日当たり1，388，496ドルの民事罰金を評価することができる。民事処罰条項は天然ガス販売に従事し、州間商業で転売された実体に適用される。2006年1月19日、FERCは2005年EP法案反市場操作条項を実行する規則である第670号命令を発表し、その後、再審を否定した。これらの規則は、任意のエンティティが直接または間接的に、(I)任意の装置、計画またはトリックを使用して詐欺を行うこと、(Ii)重大な事実を非真実に陳述すること、またはそのような陳述が誤解されないようにすること、または(Iii)天然ガスの購入または販売または輸送サービスの購入または販売に関連する場合、直接的または間接的に、(I)任意の装置、計画またはトリックを使用または使用するか、すなわち違法である、任意の装置、計画またはトリックを使用または使用することを規定する。反市場操作規則は、州内または他の非管轄範囲内の販売または収集のみに関連する活動には適用されないが、これらの活動がFERCによって管轄される天然ガスの販売、購入または輸送に関連することを前提として、州間サービスを提供する天然ガスパイプラインおよび貯蔵会社の活動、および他の非管轄実体の活動に適用され、現在、以下に説明する704号の命令下の年間報告要件が含まれている。反市場操作規則と強化された民事処罰権力はFERC NGA法執行権力の拡大を反映している。
2005年EP法に基づいてFERCが施行した反市場操作法律および関連法規、および米国商品先物取引委員会(“CFTC”)が改正商品取引法(“CEA”)に基づいて施行した法律および関連法規、それに基づいて公布されたCFTC法規を遵守しなければならない。CEAは、州間貿易において、任意の商品の価格を操作または操作しようとするいかなる人も、先物、オプション、およびドロップのような金融商品市場を禁止する。CEAはまた、市場情報または条件に影響を与える傾向がある虚偽または誤解性、または意図的に不正確な報告の提供に関連する影響をもたらすか、または意図的に不正確な報告の提供を意図的にまたはもたらすことを禁止する
商品の価格。もし私たちが反市場操作法や法規に違反すれば、売り手、特許使用料所有者、税務当局などの関連第三者損害クレームの影響を受ける可能性もあります。
天然ガス収集サービスは管轄送電サービスの上流で発生し、各州で規制されている。NGA第1(B)条免除天然ガス収集サービスを提供する会社は，NGA下の“天然ガス会社”としてFERCに規制されている。FERCは，施設が非司法収集機能を実行するか司法転送機能を実行するかを決定する一般的なテストを規定しているが，FERCによる施設分類の決定はケースベースで行われている.FERCが命令を出した場合、いくつかの管轄内の輸送施設を非管轄の収集施設に再分類し、その逆も同様であり、この決定の範囲に応じて、販売所場所に天然ガスを輸送するコストが増加する可能性がある。私たちの収集システム中の天然ガスパイプラインは、天然ガス会社の規制を受けることなく、パイプライン収集者の地位を確立するためのFERCの伝統的なテストに適合していると信じている。しかしながら、FERC規制の伝送サービスと連邦規制されていない収集サービスとの違いは、行われている訴訟のテーマであるため、私たちの収集施設の分類と規制は、FERC、裁判所、または国会の将来の裁決によって変わる可能性がある。天然ガス収集施設に対する国家の監督管理には通常様々な職業安全、環境要求が含まれており、場合によっては非差別的なガス除去要求も含まれている。このような規定はまだ国家機関の一般的な肯定を得ていないにもかかわらず、天然ガス収集は将来的により厳しい規制審査を受ける可能性がある。
州内の天然ガス輸送はまた州規制機関によって規制されている。州内天然ガス輸送規制の基礎及び州内天然ガスパイプライン料率とサービスの監督管理と審査程度は州によって異なる。ある特定の州のこのような規制が一般的に可比に基づいて州内のすべての天然ガス輸送業者に影響を与えることを考慮すると、私たちが天然ガスを運営して輸送するどの州でも、似たような状況の州内の天然ガス輸送の規制は私たちの運営に影響を与えず、私たちの競争相手の運営とは大きな違いがあると考えられる。州間輸送料率の規制と同様に，州内輸送料率の規制は，我々が生産する天然ガスのマーケティングや，天然ガス販売から得られる収入にも影響を与える。
FERCや州政策法規や法律の変化は、州間および州間パイプ上の固定および/または中断可能な輸送サービスの利用可能性および信頼性に悪影響を及ぼす可能性があり、FERCや州規制機関が将来どのような行動をとるかを予測することはできない。しかし、私たちは、どんな規制変化が私たちに与える影響も、私たちが競争する他の天然ガス生産者や営業者への影響と実質的に異なることはないと思う。
環境及び職業安全及び健康に関する規制
私たちの運営は厳しい連邦、州、地方の法律法規によって制限されており、これらの法律と法規は、私たちが運営する職業安全と健康面、環境への材料の排出、環境と自然資源の保護(脅威と絶滅危惧種とその生息地を含む)に関連している。米国環境保護局(EPA)や同様の州機関を含む多くの政府エンティティは、これらの法律·法規およびこれらの法律·法規に基づいて発行される許可証を強制的に遵守する権利があり、コストの高い調査や行動を必要とすることが多い。他の事項に加えて、これらの法律および条例は、(1)掘削および他の規制された活動の許可証の取得を要求すること、(2)掘削および生産活動に関連する様々な物質の種類、数および濃度を制限すること、(3)荒野、湿地および他の保護区内のいくつかの土地での掘削活動を制限または禁止すること、(4)以前および行われている作業による汚染を防止または軽減すること、例えば、鉱山の閉鎖および廃棄油井の閉塞を要求すること、(5)具体的な健康および安全基準を適用して労働者を保護すること、を含むことができる。掘削や生産作業による汚染について重大な責任を追及している。これらの法律や法規を遵守しないいかなる行為も、行政、民事、刑事罰の評価、是正または救済義務の適用、プロジェクトの承認または実行に遅延や制限が生じ、私たちの業務の一部または全部の実行を要求する命令を発する可能性がある。
以下は、時々改正され、私たちの業務運営がこれらの法律の制約を受けなければならないか、またはこれらの法律の制約を受ける可能性があり、これらの法律を遵守することは、私たちの資本支出、運営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある、より重要な既存および提案された環境および職業安全および健康法律の概要である。
危険物質と廃棄物処理
資源保護·回収法(RCRA)および同様の州法は、危険かつ無害な固体廃棄物の発生、輸送、処理、貯蔵、処分および整理を規定している。環境保護局が発表した規則によると，各州がRCRAの一部または全部を管理し，それら自身のより厳しい要求と結合する場合がある。石油、天然ガスと天然ガスの探査、開発と生産に関連する掘削液、産出水とその他の廃棄物は、適切に処理すれば、現在RCRAが規定する危険廃棄物の監督管理を受けず、RCRAはそれほど厳格ではない非危険固体廃棄物条項、州法律或いは他の連邦法律の監督管理を受けている。しかし、現在無害な固体廃棄物に分類されているいくつかの石油および天然ガス掘削および生産廃棄物は、分類される可能性がある
未来の危険な廃棄物。例えば、2016年12月、環境保護局と環境保護組織は、環境保護局がそのRCRA副題D標準条例を適時に評価できなかった問題を解決するための同意法令を達成し、この条例は、いくつかの関連石油と天然ガス廃棄物を危険廃棄物として探査·生産する規定を免除した。同意法令は、環境保護局が2019年3月15日までに石油·天然ガス廃棄物に関するいくつかの副題D標準法規を改正するか、またはこれらの法規を改正する必要がないことを示す決定に署名することを要求する。審査を行った後、環境保護局は2019年に、探査と廃棄物の生産を監督する必要がないと結論した。具体的には、掘削液、産出水、石油、天然ガスまたは地熱エネルギーに関連する廃棄物の探査、開発または生産に関連する廃棄物を監督する必要はない。米国環境保護局は、RCRA副題Dの規定によると、各州は探査と廃棄物の生産を十分に監督していると結論した。しかし、将来のどのような変化も、私たちおよび石油、天然ガス、天然ガス探査、生産業界の廃棄物の管理と処分のコストを増加させる可能性があり、これは私たちの運営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちの業務過程で、私たちはペンキ廃棄物、廃溶媒、実験室廃棄物、および廃圧縮エンジンオイルのような一般的な産業廃棄物を生成する可能性があり、これらの廃棄物が危険特性を持っていれば、危険廃棄物として規制される可能性がある。危険廃棄物を管理するコストが高い可能性があるにもかかわらず、似たような状況にある会社のコストよりも私たちのコストが重いとは思わない。
“包括的環境反応，賠償·責任法”(CERCLA)は，スーパーファンド法や類似した州法とも呼ばれ，非や行為の正当性を考慮することなく，環境中への有害物質排出に責任があると考えられる様々な者に連帯責任を課す。これらの人は、漏洩が発生した場所の現所有者および前任者または経営者、ならびにその場所で放出された危険物質を処置または処置する誰かを含む。CERCLAによると，これらの人は環境中に排出される有害物質の清掃費用，自然資源への被害，ある健康研究の費用の連帯責任を負う可能性がある。CERCLAはまた，公衆衛生や環境への脅威に対応するために環境保護局および場合によっては第三者の行動を許可し，責任のある人員種別から発生した費用を取り戻すことを求めている。また，環境中に排出されたといわれる有害物質による人身傷害や財産損失について近隣の土地所有者や他の第三者がクレームを出すことは珍しくない。私たちは運営中に危険物質として規制される可能性のある材料が発生する可能性がある。
私たちは現在多くの資産を所有、レンタルあるいは経営しており、これらの資産は長年石油、天然ガスと天然ガスの探査、生産と加工に使われてきた。私たちは当時の業界標準の運営と廃棄物処理方法を採用したと信じているが、危険物質、廃棄物または石油炭化水素は、これらの物質を処理または処分するための場外場所を含む、私たちが所有またはレンタルしている物件の上、下、下、または他の場所から放出されている可能性がある。さらに、私たちのいくつかの物件は第三者または以前の所有者または事業者によって運営されており、彼らの危険物質、廃棄物または石油炭化水素の処理と処理は私たちの制御下ではない。これらの特性およびその上、その下、またはその上から処置または放出される物質は、CERCLA、RCRA、および同様の州法によって制限される可能性がある。これらの法律によれば、私たちは、将来の汚染を防止するために、以前に処理された物質や廃棄物の除去、汚染された財産の整理、または穴を修復または閉鎖する操作を含む可能性があり、これらの操作のコストが高い可能性がある対応または是正措置を要求される可能性がある。
水の排出
クリーンウォーター法(CWA)および同様の州法は、有害物質の流出と漏洩を含む州水域と米国水域への汚染物質の排出に制限と厳格な制御を加えている。環境保護局または同様の国家機関が発行する許可証の条項に適合しない限り、規制された水域への汚染物質の排出を禁止する。CWAで規定されている漏洩予防，制御と対策計画の要求によると，石油炭化水素タンクの漏洩，破裂あるいは漏洩が発生した場合の通航水域の汚染防止に役立つ適切な囲い堤と類似構造が必要である。さらに、CWAおよび同様の州法律は、特定のタイプの施設から豪雨流出を排出する個人許可または一般許可下のカバー範囲を要求する。連邦および州規制機関は、排出許可または他のCWA要求および類似の州法律法規を遵守しない行為に行政、民事、および刑事罰を適用することができる。
CWAは，許可を得ない限り，浚渫や埋立材の湿地を含む規制対象水域への排出も禁止している。2015年以降、米国環境保護局と米国陸軍工程兵団(以下、陸軍工程兵団)は、トランプ政権時代の通航可能水域保護規則、バイ登政府時期に1986年WOTUSに回復した規則、2023年1月に2015年前に定義された規則を含む連邦政府の米国水域に対する管轄権範囲(“WOTUS規則”)を明らかにしようとする規則を発表した。しかし2023年5月に最高裁はサケットは環境保護局を訴えたこの法案はWOTUSに属する湿地タイプを制限することにより，EPAと兵団の管轄を大幅に制限しているサクトWOTUSの定義を，一般用語で“渓流，海洋，河川，湖沼”と記述した“地理的特徴”と，連続した表面接続によりそれらの水体と“区別できない”隣接湿地として編纂した。2023年9月，環境保護局と兵団は最終までの規則を発表し，WOTUSを再定義し，2023年1月の規則を改訂し，#年の決定と一致したサクトそれは.最後のルールは“顕著なつながり”テストに対する考慮を排除した
連邦管轄権を確定する時、“条約”は相対的に永久的な水体とこれらの水体と持続的な表面接続がある湿地にのみ適用されることを明らかにした。最終規則は現在連邦地域裁判所によって挑戦されている。したがって、この規則の未来の実行とそれによって引き起こされるどんな訴訟にも不確実性が残っている
条約によって許可された過程はまた私たちの業務に影響を及ぼす可能性がある。2020年4月、米モンタナ州地方裁判所は、米国陸軍工兵団が発行したパイプ·公共事業共通ライセンス(NWP)12を撤回した。2020年5月，裁判所は裁決範囲を縮小し，新石油ガスパイプライン建設に関連した場合にのみNWP 12の使用を廃止し禁止した。アメリカ陸軍工兵団はアメリカ第九巡回控訴裁判所(“第九巡回控訴裁判所”)に上訴した。2020年7月，米国最高裁は下級裁判所の命令を棚上げしたが，Keystone XLパイプラインに適用される命令は除外した。2021年1月、米陸軍工兵団は、12個の核動力源を含む12個の核動力源を更新する規則の最終バージョンを発表した。新規則は、核動力源12を石油と天然ガス管のために引き続き使用し、新しい核動力源57を電力回線と電気通信活動に使用し、新しい核動力源58を水や他の物質の公共事業線活動に使用するルールの最終バージョンを発表した。新規定では，原発12号プロジェクトの着工前通知要求も廃止されており，これは過去に通知すべきいくつかの条件であったが，現在では長さ250マイルを超える新石油ガスパイプラインプロジェクトが継続する前に着工前通知を提出して承認されなければならない。米国陸軍工兵団の新たな12番目の新しいNWPのため、第9巡回裁判所は2021年8月に、置換された12番目のNWPの控訴に意味がないと判断し、事件を地域裁判所に返送した。同兵団は2022年3月28日、NWP 12の正式審査を発表し、2022年5月27日までにパブリックコメントを求める通知を発表した。許可証は現地の米陸軍工兵団地域事務所から発行されているため、新規定がどのように実施されているかは予測できない。また、2021年1月、バイデン政府はすべての連邦機関に審査して行動するよう指示し、前回政府期間中に公布された任意の連邦法規、命令、指導文書、政策、類似機関の行動を処理する行政命令を発表し、これらの行動は今回の政府の政策と一致しない可能性がある。新しい石油や天然ガスパイプラインプロジェクトがNWP 12を利用したり，CWAを遵守する代替手段を見つけることができなければ，このようなプロジェクトは著しく遅れる可能性があり，我々の運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
油漏れ責任と具体的に関連する主要な連邦法律は1990年の“石油汚染法”(OPA)であり、この方法は“海洋環境保護条約”中の油漏れ条項を修正と補充し、特定の“責任側”にある責任と責任を加えて、油漏れとそのため類油漏れ或いはWOTUS或いは近隣海岸線による損害を防止する。例えば、ある石油と天然ガス施設の事業者は、施設応答計画を制定、実施、維持し、ある従業員に対して年間漏れ訓練を行い、異なる程度の財務保証を提供しなければならない。油類排出源や排出に重大な脅威となる施設，船や配管の所有者や運営者として責任のある“責任者”である。OPAは連帯責任を適用し，過ちを考慮せず，各側に対して石油除去費用や各種公共·個人被害の責任を負う。防御措置が存在するにもかかわらず、それらは限られている。したがって、OPA違反は私たちの運営に悪影響を及ぼすかもしれない。
皮下注射
私たちの運営過程では、天然ガス、原油、天然ガスのほかに、私たちは水を生産する。未回収水は処理井で処理することができ，これらの井は産出した水を生産しない地下地層に注入する。地下注水作業は連邦安全飲用水法(SDWA)と類似した州法による地下注水制御(UIC)計画によって規制されている。UIC計画は，環境保護局等の州機関の許可を得て処分井を建設·運営し，処分井運転の最低基準を確立し，処分可能な液体の種類や数を制限することを要求している。UIC処分井規制の変更や将来新たな処分井の許可が得られないことは、産出水を処理する能力に影響を与え、最終的に私たちの運営コストを増加させる可能性がある。例えば、最近天然ガスや石油廃水を注入するための地下処分井付近で発生した地震事件について、連邦や一部の州機関は、このような井戸が地震活動を増加させているかどうかを調査し始めており、一部の州ではこのような処分井の使用が閉鎖または一時停止されている。これらの懸念に応えるために、一部の州の規制機関は地震安全に関する追加要求を採択しており、他の州も採用を検討している。テキサス州鉄道委員会(“TRRC”)はミドラン地域の事業者に通知を出し，18カ月以内に震度3.5以上の地震が複数回発生した後の日注水量の削減を求めた。また，処分井事業者がTRRCスタッフに注入データを提供し，地域の地震活動をさらに分析することを要求した。2023年5月1日から、ミデラン地区の事業者は、ガデンデール地震応答区域内で3.5以上の地震事件が発生することを防止するために、2023年8月18日に改訂された“ガデンデール地震応答区オペレータ応答計画”の実施を開始した。テキサス州の他のSRAも似たような対応計画を立てた。私たちはこれらの行動の最終結果を予測することはできないが、水や他の流体処理能力を一時的または永久的に制限する行動は、私たちのコストを増加させたり、私たちの運営に他の悪影響を及ぼす可能性がある。これらの地震事件はまた，探査·生産会社や地下注水井所有者に対する侵害訴訟を増加させた。採水処理に関する法規を遵守するコストを含む輸送や採水処理に関するコスト増加は，収益性を低下させる可能性があるが，すべての石油，天然ガス，天然ガスメーカーでは通常これらのコストが発生しており，採水処理に関連するコストがいかなる方法でも我々の運営に影響を与えるとは考えられず，類似した状況にあるライバルの運営とは実質的に異なる。
空気排出
連邦清浄空気法(“CAA”)および同様の州法は、空気排出基準、建築および運営許可計画、および他のコンプライアンス基準の実施によって、戦車電池のような多くの源からの空気汚染物質の排出を制限する。これらの法律および法規は、空気排出が発生または大幅に増加すると予想されるいくつかのプロジェクトまたは施設を建設または修正する際に、事前に承認を得て、厳格な空気許可要求を得るか、または特定の設備または技術を利用して特定の汚染物質の排出を制御することを要求しなければならないかもしれない。許可された必要性は私たちのプロジェクトの発展を遅延させる可能性がある。最近、石油と天然ガス部門の空気排出に対する規制が強化された。例えば、アメリカ環境保護局は2012年にCAAに基づいて規則を公布し、石油と天然ガスの生産、加工、輸送と貯蔵操作を新しい汚染源性能標準(NSPS)の下の監督管理下に置き、国家危険空気汚染物質排出標準計画に基づいて、石油と天然ガスの生産と加工活動によく関連するある危険な空気汚染物質を解決するための要求を単独で制定した。また，2023年7月，環境保護局はいくつかの石油·天然ガス施設の温室効果ガス報告計画の範囲を拡大する提案された規則を発表した。提案中のルールは，この計画のカバー範囲をより広く，より細粒度にし，より広いメタンや他のガス排出イベントのための報告義務を設定し，ある他の以前に存在する報告義務のためにより多くの技術的詳細を提供することが要求される。提案された規則は、計画の発効日が2025年1月1日であることを示しているが、最終規則は未解決のままであるため、どの最終発効日も確定していない。 もしこの規定が大きな変化なしに施行されれば、それは私たちの規制コンプライアンスコストを向上させるかもしれない。
2016年6月、米国環境保護局は最終規則を発表し、石油と天然ガス源カテゴリのいくつかの新しい、改装または改造された設備とプロセスのメタン排出に対して、生産、加工、輸送、貯蔵活動を含む新たな空気排出制御を確立した。米国環境保護庁の最終規則には，OOOOa子部分にNSPを使用し，石油と天然ガス源種別の設備やプロセスのメタン排出を制限することが含まれている。これらの規則は，揮発性有機化合物(VOC)排出の規制を，先のOOOサブ部分NSPSに規制されていない汚染源にも拡大している。影響を受けたメタンと揮発性有機化合物源は水力圧裂(あるいは再圧裂)油井と天然ガス井完了井、井場と圧縮機の脱出排出及び空気ポンプを含む。2020年9月，米国環境保護局は2016年基準の改正案を最終的に決定し，輸送·貯蔵部分を石油·天然ガス源種別から削除し，生産·加工施設へのメタン特定要求を廃止した。しかし、上述したように、2021年1月、政府はすべての連邦機関が審査して行動することを指示し、前回の政府期間中に公布された任意の連邦法規、命令、指導文書、政策、および類似の機関の行動を処理する行政命令を発表し、これらの行動は今回の政府の政策と一致しない可能性がある。行政命令は特に，環境保護局に2021年9月までに2020年9月の規制緩和改正案の提案規則の一時停止，改訂または廃止を検討するよう呼びかけているこれに応じて、米議会は決議を承認し、総裁·バイデン氏はすでに法律に署名し、国会審議法案に基づき、2020年9月のメタン基準の改正を廃止し、従来の基準を効果的に回復させた。2021年11月、総裁·バイ登行政命令の要求に従って、アメリカ環境保護局は新しい規定を提出し、石油·ガス領域に対して探査と生産、輸送、加工と貯蔵などの新しい作業と現有作業のメタンと揮発性有機化合物排出に対して全面的な性能標準と排出ガイドラインを確立した。アメリカ環境保護庁は2023年12月2日に新しい油井の通常の天然ガス燃焼を段階的に停止することを要求し、すべての油井地点と圧縮機ステーションで定例漏れ監視を行うことを含む最終規定を発表した。注意すべきことは，環境保護局がOOOObとOOOC子部分の適用日を2022年12月6日に更新することは，国の計画により，その日までに建設されたソースがコンプライアンス日の遅い既存ソースとみなされることを意味する.最終的な規定は各州および既存源を規制したい連邦部族に2年間、既存源メタン削減計画を制定し、提出した。OOc支部下の最終排出ガイドラインでは，計画提出締め切りから3年間，現在汚染源が守らなければならないことが規定されている。これらの規制は法的挑戦を受け，各州の実施計画に組み込む必要があり，これらの計画は法的挑戦を受ける可能性のある個別ルール策定において環境保全局の承認を得る必要があるしたがって、このような基準の未来の施行は現在確定されていない。
土地管理局はまた、2016年11月に天然ガスの排出と燃焼に制限を加え、ある技術と設備に対して漏れ検出と修復計画を実施する要求を通じて、連邦土地での探査と生産活動のメタン排出を制限するための規則(“BLMメタン規則”)を決定した。トランプ政権がBLMメタン規則の実施を延期しようとし、BLMメタン規則と遅延に対する法的挑戦を試みた後、BLMは2018年9月に、漏れ検出と修復計画の実施要求を含む2016年BLMメタン規則の多くの条項を廃止し、BLMがこの業界の不必要なコンプライアンス義務を削減すると考えている方法でいくつかの新しい要求を加えた。BLMは2022年11月、連邦と米国インディアン賃貸契約上の石油·天然ガス生産活動におけるランフラット、燃焼、漏洩による天然ガス浪費を低減するための提案された規則を発表した。この規則の評議期間は終わり、その規則は定稿されている。私たちはそれによって生じるどんな立法や新しい規制の範囲も予測できず、これは逆に私たちの業務に影響を及ぼす可能性がある。
2016年6月、米国環境保護局はCAAに基づいて単独のルールを決定し、複数の地点を単一源に重合する基準に触れ、石油や天然ガス業界の大気質許可目的に適用した。この規定は、小型施設(例えば、タンク電池)が全体的に主要な汚染源とみなされ、より厳しい空気許可要求をトリガする可能性があり、逆に運転遅延や高価な汚染制御装置の設置を要求する可能性がある。また，2015年10月，環境保護局はCAAに基づき，地上オゾンの国家環境大気質基準を現在の8時間一級と二次オゾン基準の百万分の75(Ppb)からこの2基準の70 ppbに低下させる最終規則を発表した。最終規則は2015年12月28日に施行された。環境保護局は2017年11月と12月に予想される地域指定を発表した。2020年12月，環境保護局はオゾンNAAQSをさらに低下させるのではなく70 ppbに維持することを発表した。2021年10月，環境保護局は2020年12月の決定の見直しを発表したが，2023年8月に環境保全局は清浄空気科学諮問委員会(CASAC)からの提案を考慮した後，オゾンNAAQSの新たな審査を発表した。新審査の一部として，環境保護局は科学界や公衆に情報を求めており，CASACが環境保全局が2024年秋にその総合審査計画を発表する前に総合科学評価を策定することを指導している。環境保護局が2020年12月の決定を再審議する際に地上オゾンにより厳しいNAAQSを採用すれば，各国はこの新たな最終規則によりより厳しい許可と汚染制御要求を実施することが予想され，我々の業務に適用可能である。また，2021年11月，環境保護局は2015年のオゾンNAAQS指定を改正し，ニューメキシコ州の非達標区を拡大し，テキサス州エルパソ県の一部地域を含め，コロラド州のウェルド県を非達標区に指定した。2023年6月，コロンビア特区巡回控訴裁判所は環境保護局によるエルパソ県の指定を取り消し，トレーサビリティがあると考えたが，ウェルド県の指定を維持した。2017年、環境保護局はニューメキシコ州東南部とテキサス州西部のある県を二畳紀盆地に位置し、2015年オゾンNAAQSに到達/分類できないことを指定した。2022年6月，米国環境保護局は，現在のモニタリングデータや他の大気質要因に基づいてこれらの県を適宜再指定することを検討していると発表した。将来的に、私たちが運営する地域が非達成区域に再指定されれば、私たちはより厳しい排出制御、排出補償要求、より多くの許可遅延とコストなどの形の規制負担に直面するかもしれない。
これらおよび他の大気汚染制御および許可要件および規則のうちの1つまたは複数を遵守することは、天然ガス、石油、およびNGLプロジェクトの開発を延期し、私たちの開発と生産コストを増加させる可能性があり、これは巨大なコストである可能性がある。
温室効果ガス排出の規制
二酸化炭素，メタン，その他の温室効果ガスの排出が公衆の健康と環境に危害を及ぼす調査結果について，環境保護局はCAAの既存条項に基づいて，いくつかの主要あるいは標準汚染物質排出の潜在的な主要源である大型固定汚染源を含むCAAの既存条項に基づいて，施工前の重大な悪化予防(PSD)と第5章運営許可証審査を確立した。その温室効果ガス排出のためにPSD許可を得た施設は，通常国の機関が策定している“最適利用可能な制御技術”基準に適合することも求められる。また、米国環境保護局は、いくつかの陸上および海上天然ガス、石油、天然ガスの生産源を含む米国の大型温室効果ガス排出源の温室効果ガス排出を監視·年間報告するための規則を採択しており、その中には我々のいくつかの業務が含まれている。以上のように，石油·天然ガス部門の温室効果ガス排出に関する連邦規制行動はメタン排出に重点を置いているが，連邦政府は2016年に最終的に決定されたメタン規則の実行状況は決定されていない(上記のように)。
国会では温室効果ガス排出削減立法が時々審議されているが、連邦レベルではまだ重大な立法が採択されていない。このような連邦気候立法がない場合、一部の州や地域では、これらの温室効果ガスの排出と交換するために、主要な温室効果ガス排出源が排出限度額を獲得し、提出することが要求される州や地域の総量規制と取引計画が発生している。アメリカ証券取引委員会は2022年3月に提案規則を発表し、ある上場企業に気候関連のデータ、リスクと機会を広く開示することを要求し、財務影響、有形と移行リスク、関連管理と戦略及び温室効果ガス排出を含む。米国証券取引委員会は2022年10月までに最終規則を発表する予定だったが、アメリカ証券取引委員会の最新のルールに基づいてアジェンダを制定し、最終ルールは2024年春に発表される予定ですそれは.また，国連が開始したパリ協定は，各国に自らの温室効果ガス排出目標を設定し，各国が温室効果ガス排出目標を達成するための措置を透明にすることを呼びかけている。しかし、パリ協定はその参加者に拘束力のある義務をかけていない。バイデン総裁は米国がパリ協定を遵守することを再び約束し、2021年4月に2030年までに米国の排出量を2005年に50%~52%削減する目標を発表した。2021年11月、国際社会はグラスゴーに再び集まり、国連気候変動枠組み条約(COP 26)第26回締約国大会に参加し、締約国にいくつかの化石燃料補助金の廃止を呼びかけ、非二酸化炭素温室効果ガス問題でさらなる行動をとることを含む多くの声明を発表した。これに関連してアメリカとEUは共同で発射を発表しました“グローバルメタン約束”の目標は、エネルギー分野での“すべての実行可能な削減”を含む2030年までに世界のメタン汚染を2020年に少なくとも30%削減することであるこれらの目標は、2022年11月にシャムシャイハで開催される第27回締約国会議(“COP 27”)で再確認された。締約国会議第27回会議では化石燃料使用削減に関する発表は限られていたが，各国は排出削減目標と化石燃料使用削減について交渉した
ドバイで開催された第28回締約国大会(“締約国会議第28回会議”)では、このような議論が続いているまた、総裁·バイデン氏が2022年8月に署名した“2022年インフレ削減法案”は、低炭素エネルギー生産方式、炭素捕獲、その他の気候変動対策を目的としたプロジェクトの研究開発に大量の資金とインセンティブを提供した。アイルランド共和軍はまた、石油と天然ガスシステムに対するメタン排出と廃棄物激励計画を盛り込んだ“クリーン空気法”を改正したメタン削減計画を含む。この計画は，環境保護局にある天然ガスや石油源に対して“廃棄物排出費”を徴収することを要求しており，これらの源は環境保護局の温室効果ガス報告計画に基づいて報告することが求められている。♪the the the米国環境保護庁は最近，廃棄物排出料金を実施し，提案された発効日を2025年とし，2024年の排出量を報告する提案された規則を発表した。
行政命令では，他にも“炭素の社会コスト”，“亜酸化窒素の社会コスト”，“メタンの社会コスト”を算出する方法の策定が求められている温室効果ガスの社会コストに関する機関間ワーキンググループ(“ワーキンググループ”)が設置されている。米国環境保護庁は2023年12月に最終報告書を発表し、2%の割引率で計算すると、2020年の炭素排出の社会コストは二酸化炭素1トン当たり190ドルとなった。この数字は、これらの努力が一連の司法挑戦のテーマであったにもかかわらず、様々な政策や承認のコストと収益について連邦政府に決定を指導することを目的としている。今回の政府も2021年1月に気候変動に対する単独行政命令を発表し、連邦許可と賃貸やり方の全面的な審査が完了するまで、公共土地と近海水域での新たな石油·天然ガス賃貸を停止するよう内務大臣に指示し、公共土地や近海水域から採掘された石炭、石油、天然ガス資源に関する特許権使用料を調整するか、または対応する気候コストを考慮する他の適切な行動をとるように指示した。気候変動行政命令はまた、連邦政府に“化石燃料補助金”を決定し、適用法律に適合した範囲で、連邦資金が化石燃料を直接補助しないように措置をとるよう指示した。このような行政命令に対する法的挑戦が提起された。2021年6月、ある連邦地域裁判所はこの命令に対する予備禁止令を発表し、米国第5巡回控訴裁判所は2022年8月にそれを空けて地域裁判所に戻した。連邦地域裁判所はその後、2022年8月にこの命令に対する永久禁止令を発表し、ルイジアナ州、アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、ジョージア州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ネブラスカ州、オクラホマ州、テキサス州、ユタ州、ウェストバージニア州を含む13の原告州に限定された。私たちはそれによって生じるどんな立法や新しい規制の範囲も予測できず、これは逆に私たちの業務に影響を及ぼす可能性がある。
現在のところ、通過または発表される可能性のある新しい法律や法規が私たちの業務にどのように影響するかは予測できませんが、将来的には、このような法律、法規、または法律は、私たちの設備や運営に報告や許可義務、または温室効果ガス排出を制限する義務を課すことを要求し、私たちの運営に関連する温室効果ガス排出を削減し、新たなまたは改良型ソースからの温室効果ガスの排出を許可する能力を延期または制限することが要求される可能性があります。また、温室効果ガス排出の実質的な制限は、私たちが生産する天然ガス、石油、天然ガスの需要に悪影響を与え、私たちの埋蔵量の価値を低下させる可能性がある。最後に、地球大気中の温室効果ガス濃度の増加は、嵐、洪水、干ばつ、その他の極端な気候イベントの頻度と重症度の増加など、重大な物理的影響を有する気候変化を生じる可能性があり、このような影響が発生すれば、私たちの探査や生産活動に悪影響を及ぼす可能性があることを指摘すべきである。
水力圧裂活動
水力圧裂は重要かつ普遍的なやり方であり、緻密な地下岩層から石油、天然ガスと天然ガスの生産を刺激するために用いられる。私たちはしばしば私たちの行動の一部として水力圧裂を使用する。水力圧裂は一般的に国家石油と天然ガス委員会によって規制される。しかし、いくつかの連邦機関はこの過程のいくつかの側面に対して規制力を持っていると主張した。例えば、米国環境保護局は2012年に最終的なCAA法規を発表し、2016年6月に石油と天然ガスの水力圧裂、漏れ検出、許可過程で放出される空気排出を捕獲する基準(上述したように、これらの基準が改正される可能性がある)、2016年6月に陸上非常規石油や天然ガス採掘施設から公有廃水処理場への廃水の排出を禁止する流出規制ガイドライン最終規則を制定し、2014年に提案された有毒物質制御法(TSCA)の事前通知を発表し、水力圧裂に使用される化学物質と混合物を報告した。BLMはまた、2022年11月に、連邦と米国インディアン賃貸契約上の石油·天然ガス生産活動におけるランフラット、燃焼、漏れによる天然ガス浪費を低減するための提案された規則を発表した。また，2016年12月に環境保護局は水力圧裂が飲用水資源に及ぼす潜在的な影響に関する最終報告を発表した。最終報告の結論は，水力圧裂に関する“水循環”活動“が限られた場合に”飲用水資源に影響を及ぼす可能性がある。これまで環境保護局は2016年12月の報告書にさらなる行動をとっていない。
国会は時々立法を提出し、水力圧裂の連邦規制を規定し、圧裂過程で使用される化学物質の開示を要求したが、まだ公布されていない。同時に、国家レベルでは、水力圧裂の規制が続いている。例えば，ワイオミング州では，油圧油に使用されている物質の公開開示，掘削地点付近の井戸のテスト要求，石油や天然ガス生産施設からの脱出排出の漏洩検出と修復要求に関する規定が公布されている。
私たちが運営している地域で水力圧裂プロセスに関する新しい連邦レベルの法的制限を採用すれば、このような重大な性質を持つ可能性のある連邦要求に適合するために追加のコストが発生する可能性があります
探査、開発あるいは生産活動を追求する過程で、追加の許可要求と追加の遅延或いは経験削減の制限を受ける可能性がある。
連邦土地と州土地活動
アメリカインディアン土地とBLMによって管理されている土地を含む連邦土地上の石油と天然ガス探査、開発と生産活動は、許可遅延の影響をよく受ける。これらの土地での作業も国家環境政策法(“国家環境政策法”)に拘束されている。国家環境政策法は，BLMを含む連邦機関が環境に重大な影響を与える可能性のある重大な行動の評価を要求している。このような評価過程で、機関は、提案プロジェクトの潜在的な直接的、間接的、累積的な影響を評価する環境評価報告書を作成し、必要であれば、公衆の審査とコメントのために、より詳細な環境影響報告書を作成する。2020年1月、ホワイトハウス環境品質委員会(“CEQ”)は、このシステムを徹底的に改革し、連邦機関のプロジェクトの承認を加速するために、“国家環境政策法”の法規を改正することを提案した。他の事項に加えて、このルールは、“影響”の定義を縮小し、“直接”、“間接”、“累積”などの用語を除外し、この用語を“合理的に予見可能”および“提案された行動または代替案と合理的に密接な因果関係を有する”と再定義する。2020年7月、CEQは2020年1月に提案された最終ルールを実施することを発表した。しかし、いくつかの州や環境保護団体はこの規則制定に挑戦しており、CEQの改正案は再考され、バイデン政権の指導の下で覆されたり変化したりする可能性がある。CEQは2021年6月に臨時最終規則を発表し，連邦機関がCEQ規定に適合するように“国家環境政策法”実施プログラムの最終期限を2年(2023年9月14日まで)延長した。また、CEQは2021年10月に、2020年7月改正案の削除または削減のためのいくつかの要求を再導入するための提案規則作成通知を発表し、2021年11月に法律となったインフラ·投資雇用法案PUB.L.117-58に署名し、2020年7月改正案の一部を成文法文に編纂した。これらの修正案は各機関の施行条例に施行されなければならず、すべての個別の規則制定は法的挑戦を受ける可能性がある。2022年4月、CEQは第1段階の最終ルールを発表した。この規則は2020年の規則の最初の改正まで有効だった規制条項を全体的に回復するために、一連の狭い変化を決定した。2023年6月には“財政責任法”が総裁·バイデンによって法律に署名され、“国家環境政策法”の改革も含まれている。2023年7月、CEQは提案された第2段階ルールを発表した。そのため、“国家環境政策法”法規や法規文書の変化の影響は依然として不確定であり、私たちの業務や政府の許可を得る能力に影響を与える可能性がある。私たちは現在連邦土地で探査、開発、生産活動を行っている。我々が提案した探査、開発、生産活動には連邦鉱物権益のレンタルが含まれる予定で、これは“国家環境政策法”の要求に応じた政府の許可や許可を得る必要がある。この過程は天然ガス、石油、NGLプロジェクトの開発コストを延期、制限、または増加させる可能性がある。国家環境政策法の下での許可も抗議、控訴、または訴訟の影響を受ける可能性があり、これらのいずれかまたはすべてがプロジェクトを延期または停止する可能性がある。また，環境評価や環境影響宣言で提案された緩和戦略によると，追加コストが生じる可能性があり，これは巨大である可能性がある。しかし、連邦土地での賃貸開放が限られていることを考慮すると、このような不利な規制事態の進展は、我々の業績に最小限の影響しか与えないと予想される。
また、ニューメキシコ州立法機関は2019年に衆議院第206号法案を審議し、この法案が可決されれば、“国家環境政策法”のような環境審査法案を公布する。具体的には、“環境審査法”は、各級の州政府機関に、公衆の健康、生態系と環境に影響を与える可能性のあるプロジェクトに関連する品質、技術と経済要素、提案プロジェクトの長期と短期利益とコスト、提案プロジェクトの累積影響、及び環境、コミュニティ或いは公共健康に影響を与える提案行動の合理的な代替方案を考慮することを要求する。将来再考して公布すれば、“環境審査法案”が想定する手続きは“国家環境政策法”のように、ニューメキシコ州の天然ガス、石油、NGLプロジェクトの開発コストを延期または制限または増加させる可能性があり、このコストは高い可能性がある。
ヨーロッパ航空と渡り鳥
連邦絶滅危惧種法(“ESA”)と類似した州法は絶滅危惧種と脅かされている種を保護するために制定されている。欧州局によると，1つの種が脅威や絶滅危惧種に指定されていれば，その種の生息地に悪影響を与える活動に制限を加えることができる。渡り鳥条約法によると、渡り鳥に対しても同様の保護が提供されている。いくつかの脅威または絶滅危惧種として登録されていることが知られている地域や、欧州局によって脅威または絶滅危惧種に指定されている可能性のある他の種が存在する可能性のある地域で、石油や天然ガスリース事業を展開することができる。また、2011年に成立した和解合意によると、米国魚類·野生動物管理局(FWS)は、同機関の2017年度が終了する前に、多くの種を欧州局の絶滅危惧種や脅威種リストに登録することを決定しなければならない。FWSは締め切りまでに完了していません。2020年8月，FWSと国家海洋漁業局は3つの規則を発表し，欧州局条例の施行状況を改正し，それ以外に種リストやキー生息地を指定するプログラムを改正した。各州と環境保護組織からなる連合はこの3つの規定に挑戦し、訴訟はまだ審理中である。しかし、バイデン政権は2021年10月に2つのルールを公表し、欧州空局による領土をキー生息地から除外することを容易にする“生息地”の定義と政策の変更を覆した。FWSは2022年6月と7月に最終ルールを発表し，トランプ時代の“生息地”定義とキー生息地排除に関する規定を廃止した。2023年6月、バイデン政府は、保護された種をリストに入れ、再分類、除名するために使用されるプログラムと基準に関する追加的な改訂提案を発表した
重要な生息地を指定していますもし私たちのいる地域が重要または適切な生息地に指定されれば、これらの発展は未来に私たちの運営に影響を及ぼすかもしれない
また，掘削活動に関連する保護区付近で渡り鳥の死亡が発見された後，連邦政府は最近“渡り鳥条約法”(MBTA)に基づいていくつかの石油·天然ガス会社に起訴状を出した。内務省は2017年12月、MBTAに基づき、渡り鳥の何らかの保護を縮小する意見を発表した。この意見に対して、2018年5月、米ニューヨーク南区地方裁判所はそれぞれ2つの訴訟を提起し、内務省のMBTAの解釈に挑戦した。2018年9月、8州は米ニューヨーク南区地方裁判所に同様の訴訟を起こした。2020年2月、FWSは2017年12月の法的意見の編纂を求めるルールを発表した。2020年8月、地域裁判所は2017年12月の意見を覆し、内務省は対応し、2021年1月に新たなルールを発表し、MBTAによって責任を招く可能性のある活動を減らした。以来、バイデン政府は2021年1月の規定を廃止した。提案規則制定の事前通知を発表し、提案された法規の制定を支援し、許可制度を構築し、場合によっては捕獲渡り鳥を付属させることを許可することを発表した。そして、捕獲渡り鳥の法執行活動の優先順位になる行為タイプの基準を規定する取締役の命令を発表した。関連物件業務を行う地域では、以前保護されていなかった種を脅威または絶滅危惧種として識別または指定することは、種保護措置、探査、生産活動の時間遅延や制限によるコスト増加を招く可能性があり、これは、私たちの開発と生産能力に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちの賃貸契約の一部がキーまたは適切な生息地に指定されていれば、私たちの賃貸価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
職業安全·健康管理局
私たちは“職業安全と健康法”(“OSHA”)や類似の州法規の要求を受けており、これらの法規は労働者の健康と安全を保護することを目的としている。さらに、OSHAの危険通信基準、緊急計画およびコミュニティ知る権利法案、同様の州法規、および任意の実施条例は、私たちの操作で使用または生産された危険材料に関する情報を組織および/または開示し、これらの情報を従業員、州、地方政府当局および市民に提供することを要求する
関連ライセンスと授権書
多くの環境法は、特定の掘削、工事、生産、運営、または他の活動を開始する前に、州および/または連邦機関の許可または他の許可を取得し、これらの許可を維持し、持続的な運営に対する彼らの要求を遵守することを要求する。これらのライセンスは、一般に抗議、控訴、または訴訟にさらされ、場合によってはプロジェクトを延期または停止し、油井、パイプ、および他の作業の生産または運営を停止する可能性がある。
関連保険
私たちは私たちの開発活動につながる可能性のある地上や地下汚染に関するいくつかのリスクを保険します。しかし、この保険は井場の活動に限られており、この保険が商業的に獲得される保証はなく、この保険の保険料レベルが私たちがこの保険を購入することが合理的であることを証明する保証もない。重大事件の発生は、十分な保険又は賠償が得られていなければ、我々の財務状況及び運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
人的資本資源
私たちの目標は、石油と天然ガス業界のトップクラスの人材を誘致し、維持し、私たちの従業員を業界の革新者にすることです。2023年12月31日までに、私たちは合計461人の従業員を持っています。また、私たちは必要に応じて独立請負業者を雇うが、従業員との集団交渉や雇用合意はない。
私たちは私たちの従業員が私たちに持続可能な競争優位を提供してくれると信じており、私たちは最高のチームを吸引、維持、訓練する必要性を理解している。私たちは私たちのトップレベルの人材を維持するのを助けるために公平で競争力のある賃金を提供し、私たちの給与計画は私たちの全体的な業務戦略と組み合わせて、業績を奨励し、株主のリターンを最大化する。さらに、私たちは少なくとも年に1回公平な報酬分析を行い、私たちがすべての従業員の経験と表現に基づいて彼らを十分かつ公平に補償することを確実にする。私たちの従業員を引き留め、キャリアを発展させる機会を提供しながら、会社に価値を提供し続けるための様々な計画を提供しています。また、私たちは退職、健康、健康、人寿や障害計画など、私たちの従業員に様々な選択を提供する包括的な福祉を維持しています。
様々な背景、経験、興味、スキルを持つ従業員が卓越した業績をもたらすと信じているため、多様な従業員チームを構築することに取り組んでいる。性別と人種分布では、約31%の従業員が女性、約32%の従業員が非白人だと思っている。私たちは、私たちが依然としてトップ業績を提供する第一選択の雇用主であることを確実にするために、多様な従業員チームを採用し、育成していく予定です。
私たちは、私たちの従業員、請負業者、公衆、私たちが業務を展開するコミュニティの環境を保護することに重点を置いて、安全で健康な労働環境を促進するために努力しています。私たちはすべての現場従業員に頻繁な訓練と毎月の安全会議を提供し、健康、安全、環境の面で優れており、従業員が職場で病気や怪我による記録可能な事件をゼロに維持した。
オフィス
私たちの主な実行事務室はテキサス州ミデラン1000室、Marienfeld Street 300 N.Marienfeld Street、Suite 1000、郵便番号：79701、私たちの電話番号は(432)695-4222です。私たちはまたニューメキシコ州のカールスバッド、コロラド州のデンバー、ニューメキシコ州のユーニス、テキサス州のガデンデール、テキサス州のグリーンウッド、テキサス州のペコス、テキサス州のサンアンジェロとテキサス州のウッドランズにオフィススペースを持っています。
利用可能な情報
私たちのサイトはwww.permianres.comです。私たちはしばしば私たちのウェブサイトで投資家のために重要な情報を発表する。当サイトの投資家関係欄では、10-Kフォーム年次報告、10-Qフォーム四半期報告、8-Kフォーム現在報告、および適用される証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出または提出されたレポートの修正案を無料で提供しております。これらの材料を電子的に保存または米国証券取引委員会に提供した後、合理的で実行可能な状況でこれらの材料をできるだけ早く提供します。当社サイト上の情報は本年度報告書には含まれておらず、参考として、本ファイルの一部とみなされるべきではありません。
米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、依頼書、情報声明、その他の情報を含むウェブサイトを作成し、URLはwww.sec.govである。
第1 A項。リスク要因
私たちの証券に投資する前に、以下のリスク要因と、本年度報告書と私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の報告書に含まれるすべての他の情報をよく考慮しなければなりません。そのうちの1つまたは複数のリスクの発生は、私たちの業務、私たちの財務状況、および私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、ひいては私たちの証券の価値に負の影響を与える可能性がある。
商品価格に関するリスク
大口商品価格の変動が大きく、石油、天然ガス、天然ガスの大口商品価格の持続的な低迷は私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが受け取った石油、天然ガス、NGLの価格は私たちの収入、キャッシュフロー、収益力、資本獲得の道、未来の成長率と私たちの不動産の帳簿価値に大きな影響を与える。石油、天然ガスとNGLは大口商品であり、それらの価格は大幅に変動する可能性があり、石油、天然ガスとNGLの実際と予想需給が相対的に小さい変化及び市場の不確定性に対応する可能性がある。歴史的に見ると、石油、天然ガス、天然ガス価格は安定しておらず、私たちがコントロールできない様々な追加要因に関する変動の影響を受けている
•世界の石油、天然ガス、天然ガスの供給と需要に影響を与える世界と地域の経済状況
•外国からの石油、天然ガス、天然ガスの価格と数量
•中東、ロシア、東欧、アフリカ、南アメリカを含む他の生産地域または国の政治的および経済的状況、またはこれらの地域または国の政治的および経済的状況に影響を与える
•原油価格と生産制御におけるオペック、その加盟国、その他の国有持株石油会社の行動
•ロシアの石油、天然ガス、天然ガスに対する米国、EU、その他の政府および政府組織の行動は、制裁、輸入制限、商品価格上限を含む
•生産量レベルに対する米国の生産者と他の国で経営されている独立生産者の行動
•国際貿易紛争、制裁、世界衛生流行病、流行病、および懸念を含む、石油、天然ガスおよび天然ガスの期待または実際の需要に影響を与える政治、経済、その他の条件
•世界的な探査、開発、生産、在庫レベル
•米国や他国の政府が戦略備蓄から石油、天然ガス、天然ガスを戦略的に放出する行動
•製油と貯蔵能力の利用可能性
•私たちの地域の現地価格指数の現行価格
•集散および輸送施設の距離、容量、コスト、および利用可能性
•探査、開発、生産、輸送埋蔵量のコスト
•天気や他の自然災害
•石油と天然ガス関連施設とインフラに対するテロ
•燃料経済性エネルギー供給エネルギー消費に影響を与える技術的進歩
•省エネルギー対策の影響、代替燃料需要および代替燃料の価格と獲得性
•米国と外国の管轄区域は石油、天然ガス、天然ガスの需要に影響を与える法律、法規、税収
•株主急進主義や非政府組織は、二酸化炭素やメタン温室効果ガスの排出をできるだけ減らすために、石油と天然ガスの探査と生産を制限している
•現地化と世界的な需給のファンダメンタルズ
•未来の大口商品価格に対する期待。
これらの要因とエネルギー市場の変動性は，将来の石油，天然ガス，天然ガス価格の動向を予測することを極めて困難にしている。
大口商品価格の持続的または長期的な下落は、私たちの予想収入とキャッシュフローにギャップをもたらす可能性があり、資本支出を減らしたり、資金を借りたりして、このような欠陥を補うことを要求しています。もし私たちが満足できる条件で必要な資本や融資を得ることができなければ、私たちが将来の備蓄を発展させる能力は不利な影響を受けるかもしれない。また，低い価格を用いて明らかな埋蔵量は経済的制限により明らかな埋蔵量が減少する可能性があると予想される。また、石油や天然ガスの大口商品価格が低迷し続けていることや、私たちの掘削経済や資金調達能力に影響を与える可能性があり、計画中の掘削や完了作業を再評価し、延期し、適度に、または廃止したり、既存の油井の生産を一時停止したりする必要がある可能性があり、予想生産量の減少を招く可能性がある
また、中国の一部で明らかにされた未開発埋蔵量及び関連標準化措置について研究を行った。もし私たちの掘削を減らしたり、井戸を完成したり、生産業務を終えたりすれば、私たちは予定の期限が切れた賃貸契約を持ち続けることができないかもしれません。これは私たちの埋蔵量をさらに減らすかもしれません。したがって、大口商品価格の持続的または持続的な下落は、私たちの将来の業務、財務状況、経営結果、流動性、計画中の資本支出に資金を提供する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし商品価格が私たちの物件の未来の未割引現金フローをその帳簿価値よりも低くするレベルに低下すれば、私たちの物件の帳簿価値を減記する必要があるかもしれません。
会計指針は私たちの財産の帳簿価値を定期的に審査して、可能な減値を決定することを要求します。当時の商品価格や期待減値評価を行った際の特定の市場要因や状況，および発展計画，生産データ，経済その他の要因の継続的な評価により，吾などは物件の帳簿価値を減記しなければならない可能性がある。減記は収益に対する非現金費用を構成する。大口商品価格の持続的または長期的な下落は、物件の減価を確認する必要があるかもしれませんが、このような費用を徴収している間の運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの埋蔵量、レンタル、掘削場所に関するリスク
備蓄推定は多くの仮定に依存し、これらの仮定は最終的に不正確であることが証明されるかもしれない。備蓄見積もりや基本仮定のいかなる重大な誤りも、備蓄の数量や現在値に大きな影響を与える。
石油と天然ガス埋蔵量を推定する過程は複雑だ。埋蔵量試算を準備するためには、生産量と開発支出の時間を予測しなければならない。私たちはまた既存の地質、地球物理、地震、生産、工学データを分析しなければならない。これらのデータの範囲，品質，信頼性はそれぞれ異なる.この過程はまた大口商品価格、掘削と運営費用、資本支出、税収と資金獲得性などの事項に対して経済仮説を行う必要がある。私たちのこの技術的データの解釈や私たちの仮定のいずれの重大な不正確さも、私たちの備蓄されている推定数量および現在値に大きな影響を与える可能性がある。
未来の実際の生産量、大口商品の価格、収入、税収、開発支出、運営支出及び採取可能な石油と天然ガスの埋蔵量は私たちの見積もりと異なるかもしれない。例えば、私たちまたは他の事業者が報告した初期生産性は、未来または長期生産性を代表しない可能性があり、私たちの採油効率は予想よりも悪い可能性があり、生産量の減少幅は私たちの推定よりも大きい可能性があり、初期生産性よりも速く不規則である可能性がある。また、追加の生産履歴、開発活動の結果、現在の大口商品価格、その他の既存要素を反映するように埋蔵量推定値を調整する可能性がある。どんな重大な違いも私たちの備蓄量と現在値に大きな影響を及ぼすかもしれない。
私たちの備蓄の将来の純収入の現在の値が私たちが推定した備蓄の現在の市場価値だと仮定してはいけません。私たちは一般に見積もり日の価格とコストに基づいて備蓄からの見積もりを見積もり、将来のキャッシュフローの純額を割引します。将来の実価格やコストは，現在の見積りで使用されている価格やコストと大きく異なる可能性がある.2023年12月31日現在、我々が推定した不明な埋蔵量および関連標準化測定基準は、米国証券取引委員会規則に基づいて計算され、2023年の年間平均基準価格を使用して、石油1バレル当たり74.7ドルおよびMMBtu(Henry Hubスポット)2.64ドルを使用して、2023年の利用可能なスポット価格を大幅に超えるか、または下回る可能性がある。例えば，年末埋蔵量推定に用いる原油と天然ガス価格が10%増減すれば，2023年12月31日に明らかにされた埋蔵量はそれぞれ14.4 MBoe(1.6%)または18.2 MBoe(2.0%)減少し，税引き前PV 10%の明らかな埋蔵量は19億ドル(17%)増減する。
私たちが私たちの埋蔵量の代わりに新しい埋蔵量を使ってこれらの埋蔵量を開発しない限り、私たちの埋蔵量と生産量は低下し、これは私たちの将来のキャッシュフローと経営業績に悪影響を及ぼすだろう。
石油と天然ガスを生産する貯蔵層は通常生産量の低下を特徴としており、これは貯蔵層の特徴と他の要素に依存する。私たちが持続的な探査と開発活動に成功したり、明らかにされた埋蔵量を含む物件を買収し続けない限り、私たちの明らかになった埋蔵量はこれらの埋蔵量の発生とともに低下するだろう。私たちの未来の埋蔵量と生産量、そして私たちの未来のキャッシュフローと経営結果は、私たちが私たちの既存の埋蔵量を効果的に開発し、経済的により多くの可採埋蔵量を見つけることができるかどうかに高く依存している。私たちは私たちの現在と未来の生産の代わりに十分な追加埋蔵量を開発、発見、または得ることができないかもしれない。特に石油と天然ガス産業の競争が非常に激しく、私たちの多くの競争相手が持って使用する財力、技術、人的資源は私たちをはるかに超えている。もし私たちが既存と未来の生産量を交換できなければ、私たちの埋蔵量の価値は低下し、私たちの業務、財務状況、経営業績は重大な悪影響を受けるだろう。
我々の地震データの使用は解釈の影響を受ける可能性があり，石油や天然ガスの存在を正確に識別できない可能性があり，我々の掘削作業結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
正確に使用·解釈しても，地震データや可視化技術は地球科学者の地下構造や炭化水素指示物の解明に協力するためのツールであり，これらの構造に炭化水素が確実に存在するかどうかを解釈者に知らせることはできない。したがって、私たちの掘削活動は成功しないかもしれないし、経済的ではないかもしれない。また，従来の掘削戦略に比べて，3 D地震データなどの先進技術を用いてより多くの掘削前支出が必要であり，損失を被る可能性がある。
我々が推定したPUDの開発にはより長い時間がかかる可能性があり、現在予想されているより高いレベルの資本支出が必要かもしれない。したがって，我々が推定したPUDは最終的に発育や発生しない可能性がある.
2023年12月31日現在，我々が推定した明らかになった埋蔵量総額の24%は明らかにされていない未開発埋蔵量に分類されている。これらの明らかにされた未開発埋蔵量の開発には、現在予想されているより長い時間とより高いレベルの資本支出が必要かもしれない。私たちの埋蔵量開発の遅延、掘削、開発埋蔵量コストの増加、あるいは大口商品価格の低下は、私たちが推定したPUD価値とこのような埋蔵量の将来の推定純収入を低下させ、いくつかのプロジェクトが不経済になる可能性がある。また，埋蔵量開発の遅れにより，我々のPUDを未明らかな埋蔵量に再分類せざるを得ない可能性がある.また、それぞれの予約日から五年以内にこれらの油井を掘削しなければ、私たちは私たちのPUDを減記することを要求されるかもしれません。
当社のいくつかの未開発のリース面積は、この面積を含む単位で生産を確立し、継続掘削条項によって主要期限を延長したり、賃貸借契約を更新したりしない限り、今後数年の満期賃貸借契約の制約を受けます。
2023年12月31日現在，我々の総純作付面積の96%以上を生産が保有している。当社が生産により保有していない純面積借款はその主要期終了時に満期となり，当該等賃貸借契約を含む単位での支払い数で生産が確立されない限り，当該等租約は継続掘削条項によりその主要期限後に保有されているか，あるいはその等借約継続期間である。掘削を続ける義務を履行しなければ、私たちの特定の深さの賃貸契約も満期になるだろう。もし私たちの賃貸契約が全部あるいは部分的に満期になって、私たちはレンタル契約を更新できなければ、私たちは関連物件の開発権を失います。我々がこれらの場所を掘削·開発する能力は、大口商品価格、資本の獲得可能性とコスト、掘削と生産コスト、掘削サービスと設備の利用可能性、掘削結果、借入期限、収集システムと配管輸送制限、水源源と分配システムの取得と利用可能性、監督管理許可、その他の要素を含む多くの不確定要素に依存する。
将来、私たちは市場状況、貯蔵または輸送制限および契約責任に応じて私たちの生産の一部または全部を閉鎖するかもしれませんが、任意の長時間私たちの油井を閉鎖することは関連する賃貸借契約の全部または一部の期限を招く可能性があり、それによって私たちの埋蔵量、業務、財務状況および経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々が決定した掘削地点計画は数年後に行われ、これにより、それらはその掘削の発生または時間を実質的に変化させる可能性がある不確実性の影響を受けやすい
私たちは、私たちの現在の地域の将来の長年の掘削活動の推定として、特定の掘削場所を特定し、手配した。このような掘削場所は私たちの業務戦略の重要な構成要素だ。我々がこれらの場所を掘削·開発する能力は、大口商品価格、資本の獲得可能性とコスト、掘削と生産コスト、掘削サービスと設備の利用可能性、掘削結果、借入期限、集中輸送または輸送施設の利用可能性、水源および分配システムの獲得性、規制承認(許可を含む)およびその他の要素を含む多くの不確定要素に依存する。これらの不確実な要因のため、私たちは多くの決定された掘削地点が掘削されるかどうか、またはこれらまたは他の掘削地点から天然ガスや石油を生産できるかどうかを知らない。さらに、いくつかの掘削地点を覆う未開発エーカー土地の間隔単位で生産が確立されない限り、このような土地の賃貸契約は満了する。したがって、私たちの実際の掘削活動は現在確定されている活動とは大きく違うかもしれない。
私たちは掘削された油田が商業的に実行可能な数量で石油や天然ガスを生産できないかもしれないと決定した。
私たちは掘削された資産が商業的に実行可能な数量で石油や天然ガスを生産できないことを決定し、私たちの運営結果と財務状況に悪影響を及ぼすだろう。掘削とテストの前に、いかなる特定の探査プロジェクトが十分な量の石油や天然ガスを生産して、掘削や完了コストを回収するか、あるいは経済的に可能であるかどうかを予測することはできない。微地震データや他の技術を用いて，同一地域の生産油田を検討することは，掘削前に石油や天然ガスが存在するかどうか，あるいは存在すれば商業数の石油や天然ガスが存在するかどうかを決定させることはできない。私たちが他の油井、より全面的な探査の見通し、あるいは油田を生産する既存のデータから得られた類比が私たちの掘削の見通しに適用されることを保証することはできません
私たちの運営に関わるリスクは
私たちの開発と買収プロジェクトは大量の資本支出を必要とする。私たちは満足できる条件で必要な資本や融資を得ることができないかもしれないが、これは私たちが生産量と埋蔵量を獲得または増加させる能力を低下させる可能性がある。
石油と天然ガス産業は資本集約産業だ。我々は開発·買収プロジェクトに関連した大量の資本支出を継続して行う予定である。歴史的に見ると、私たちの資本支出は運営キャッシュフロー、OpCo循環信用手配下の借金、債務と株式証券の発行収益、および非コア資産の剥離から来ており、私たちは似たような方法で未来の資本支出に資金を提供するつもりだ。私たちが負債を通じて資本支出に融資する場合、私たちの運営キャッシュフローの一部は債務の利息と元本の支払いに使用されなければならず、これは私たちが運営キャッシュフローを使用して運営資本、資本支出、買収に資金を提供する能力を低下させる。私たちの将来の資本支出の実際の金額と時間は、石油、天然ガスと天然ガス価格、実際の掘削結果、掘削プラットフォームと他のサービスと設備の利用可能性、および規制、技術と競争の発展を含む、私たちの推定と大きく異なるかもしれない。
私たちが運営しているキャッシュフローと資本獲得の機会は多くの変数の影響を受けています
•私たちの製品の販売価格
•私たちの解明された埋蔵量は
•私たちの既存の油井で生産できる炭化水素レベルは
•新しい埋蔵量を獲得し位置を特定し生産する能力は
•私たちの運営費のレベルは
•私たちはOpCoの循環信用手配の下でお金を借りて資本市場に入ることができる。
もし石油、天然ガスとNGL価格の下落、経営困難、埋蔵量の低下或いはその他の原因により、OpCo循環信用手配の下での収入或いは借金基数が減少した場合、私たちは現在のレベルの運営を維持するために必要な資本を獲得する能力は限られている可能性がある。もし追加的な資本が必要なら、私たちは本当にあれば、私たちが受け入れられる条件で債務や株式融資を得ることができないかもしれない。もし私たちの業務によって発生したキャッシュフローやOpCo循環信用手配下の利用可能な借金が私たちの資本要求を満たすのに十分でなければ、追加融資を得ることができないことは、不動産開発に関連する業務を減少させる可能性があります。これは逆に私たちの埋蔵量と生産量の低下を招き、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
石油と天然ガスの掘削と生産は高リスク活動であり、多くの不確実性を有し、私たちの業務、財務状況或いは運営結果に不利な影響を与える可能性がある。しかも、私たちはこのようなリスクのために保険をかけていないかもしれないし、私たちの保険はこのようなリスクから私たちを保護するのに十分ではないかもしれない。
私たちの将来の財務状況と経営結果は、掘削が商業的に実行可能な石油と天然ガス生産のリスクを生むことができないことを含む、私たちの開発、買収、生産活動の成功に依存するだろう。石油や天然ガスの掘削や生産過程で直面しているリスクに加えて、私たちの予定の作業に直接的または間接的に悪影響を及ぼす可能性のある要素がある
•利用可能な集散または輸送施設が不足しているか、またはそのような施設の建設に遅延が生じている
•地質建造中の異常な圧力や不規則性
•設備、合格者、材料、または資源の不足または遅延；
•装置の故障、事故、または他の突発的な作業イベント；
•廃水処理、温室効果ガス排出、水力圧裂の規制を含む法律、法規や訴訟の遵守による遅延
•石油と天然ガスの漏洩、油漏れ、パイプと油タンクの破裂、無許可で地面と地下環境に塩水、油井の増産と完成液、有毒ガス或いはその他の汚染物などの環境危害
•自然災害
•人身傷害と死
•石油と天然ガス関連施設とインフラに対するテロ
•受け入れ可能な条件で得られる融資は限られている
•肩書の問題
•悪い天気の状況
•石油と天然ガス市場の限界。
私たちはすべての保険をかけていません。未加入や保険加入不足事件による損失及び責任は、上記経営リスクを含めて、我々の業務、財務状況又は経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。提示されたリスクに対して保険を受けることができるコストが高すぎると考えるならば、これらのすべてのリスクのために保険を購入しないことを選択することができる。しかも、汚染と環境リスクは一般的に完全に保険に加入できない。保険が完全にカバーされていない事件が発生すると、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの多くの不動産が存在する地域は、油井の部分が枯渇または排出されたことを補償されている可能性があり、私たちのいくつかの油井は、彼らが所有している油井を掘削、完了、または操作する際に他の事業者が取る可能性のある行動の悪影響を受ける可能性がある。
私たちの多くの不動産が存在する地域は以前のオフセット掘削部分によって枯渇されたか、または排出されたかもしれない。私たちの任意の物件に隣接する賃貸権益の所有者は、掘削やより多くの油井の完成などの行動をとる可能性があり、これは私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性がある。新しい井戸が完成して生産されると、井戸付近の圧力差は、石油貯蔵流体の新井筒(既存の井戸筒から離れる可能性がある)への移動を招く。したがって，これらの潜在地点の掘削や生産は，埋蔵量の枯渇を明らかにし，埋蔵量を明らかにする能力をさらに開発することを抑制する可能性がある。また、隣接または近くの油井で行われた井戸作業や他の活動は、私たちの油井の生産無期限閉鎖を招く可能性があり、レンタル運営費用の増加を招く可能性があり、私たちの油井の生産再開後に生産量や埋蔵量に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは相殺事業者の運営や活動を統制できない
我々の戦略の一部はいくつかの最新の水平掘削と完全井掘削技術の使用に関連しており、これらの技術は応用にリスクと不確定性が存在する。
私たちの業務には、私たちと私たちのサービスプロバイダが開発した最新の掘削技術と完全井戸技術の利用が含まれています。私たちが水平井戸を掘削する際に直面するリスクは
•井戸を必要な掘削区域に着陸させた
•地層中を水平に掘削する際に必要な掘削領域に残ること
•合理的に井戸を作り，生産量と可採埋蔵量を最大限に高める.
私たちが井戸を完成させる過程で直面しているリスクは
•骨折の能力は計画の段階数を刺激した
•井戸作業が完了した間に井筒に工具を送り込むことができる全長；
•他の油井との意外なつながりを防ぐ能力
もし私たちの掘削結果が期待以下であれば、特定のプロジェクトへの投資リターンは予想ほど魅力的ではないかもしれません。私たちは未評価物件を大幅に減記するかもしれません。私たちの未開発面積の価値は将来的に低下するかもしれません。
私たちの行動は水の獲得性に大きく依存する。私たちが水を得る能力の制限は私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。
掘削と水力圧裂過程において、水は深層シェール油と天然ガス生産の基本成分である。ここ数年、テキサス州とニューメキシコ州の干ばつが続いている。これらの干ばつ条件により、いくつかの現地水区はその管轄範囲内の水を使用して水力圧裂を制限し、現地の給水を保護する。可能な場合には，再生水を用いた水力圧裂作業に努めている。もし私たちが水供給者や私たちの回収事業から水を得ることができない場合、非ローカル源から水を取得し、掘削現場に輸送する必要があるかもしれません。それによってコストが増加し、あるいは私たちは石油と天然ガスを経済的に掘削したり生産することができないかもしれません。これらは私たちの財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちが私たちの掘削作業に十分な水供給を得ることができない場合、あるいは私たちが生産した産出水を経済的かつ環境的に回収または処分することができなければ、私たちが原油、天然ガス、天然ガスを経済的かつ商業的に生産する能力が損なわれる可能性がある。
私たちが生産した水を経済的で環境安全な方法で回収または処理できなければ、私たちの運営は損なわれるかもしれない。可能な状況で、私たちは未来の石油と天然ガス作業のために生産された水を回収するために努力している。回収されていない産出水は通常、私たちまたは第三者請負業者によって運営される処分井で処理される。一部の研究は、ある地域の地震や地震活動を石油や天然ガス活動による産出水の地下注入と結びつけており、公衆や政府が注入安全の審査を強化している。例えば，地震活動誘発への懸念に応えるために，テキサス州の規制機関は，採水や石油や天然ガス生産による他の流体を処理するための油井の許可や再許可を管理する新たなルールを採択した。他の事項に加えて、これらの規則は、井戸の許可証を処分する会社が許可証申請中に地震活動データを提供することを要求し、ある井戸に対してより頻繁な監視と報告を行うことを規定し、国家が井戸を処分することが地震活動を引き起こす可能性があることを理由に許可証を修正、一時停止または終了させることを可能にする。
水処理活動と地震事件のもう一つの結果は、処理井操作が近くの財産に損害を与えたことを告発すること、あるいは州と連邦の廃棄物処理に関する規定に違反したことである可能性がある。これらの発展は、私たちが注井戸や商業処理井を使用して産出水を処理するための追加の規制と制限をもたらす可能性がある。水処理や地震活動の誘発に対する規制や関心を強化することは、注水井で採水した石油や天然ガス活動を制限または禁止する訴訟を含むより大きな反対を招く可能性もある。これらの開発のいずれか1つまたは複数は、処分井の数、処理速度および圧力または位置の制限をもたらす可能性があり、私たちまたは私たちのサプライヤーに処分井への注入を閉鎖または減少させるか、または私たちの運営遅延、中断または終了をもたらす可能性があり、これらのイベントは、私たちの業務、財務状態、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの生産資産は二畳紀盆地に集中しており、単一の地理地域で運営されるリスクの影響を受けやすい。
私たちの生産基地は地理的にテキサス州西部とニューメキシコ州の二畳紀盆地に集中しています。2023年12月31日現在、私たちが推定したすべての埋蔵量の総額は、この地域にある物件に起因していることが明らかになった。このような集中のため、私たちは地域の需給要素の影響を比例せずに受ける可能性があり、この地域の油井生産の遅延または中断は、政府の規制、加工または輸送能力の制限、市場制限、設備および人員の利用可能性、水不足、地域停電、または干ばつまたは極端な天気に関連する他の条件または石油、天然ガスまたは天然ガスの加工または輸送中断によるものである。また、変動が需給に与える影響は、特定の地理的石油や天然ガス生産地域(例えば、二畳紀盆地)でより顕著になる可能性があり、これは、これらの状況の発生頻度を高くしたり、これらの条件の影響を拡大したりする可能性がある。私たちの不動産組合の集中的な性質により、私たちの多くの物件は同時に同じ状況を経験する可能性があり、私たちの運営結果への影響は、他のより多様な不動産組合を持つ会社よりも影響が大きい可能性がある。このような遅延や中断は私たちの財務状況と運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの製品の即売性は輸送と他の施設に依存していて、その大部分は私たちがコントロールできるものではありません。もしこれらの施設が利用できなければ、あるいは私たちがこれらの施設を商業的に合理的な条項で使用できなければ、私たちの運営は中断される可能性があり、私たちの収入は減少するかもしれない。
私たちの石油、天然ガス、および天然ガス生産の適切性は、第三者が所有する輸送施設の利用可能性、近接度、および能力にある程度依存する。私たちの石油、天然ガス、NGL生産は通常収集システムを通じて井口から輸送されています。これらのシステムは私たちのものか、第三者中流会社に属しています。一般的に、私たちは製品の輸送を統制しておらず、私たちが輸送施設を使用する機会は制限されたり拒否されるかもしれない。場合によっては、私たちは安定した輸送スケジュールを通じて製品輸送に関連する契約保証を得るが、圧力制限、市場状況、機械故障、事故、または他の原因により、第三者システムは一時的に利用できない可能性がある。私たちの油井の生産量は、私たちの調達業者や第三者中流会社のパイプライン施設の建設を支持するのに十分ではありません、あるいは私たちまたは第三者輸送施設や他の生産施設の利用可能性が深刻に中断されて、私たちの石油、天然ガス、天然ガスを市場に輸送または生産する能力に悪影響を与え、私たちの運営が深刻に中断される可能性があります。もし私たちが今後どんな持続的な時間内にも受け入れ可能な配送や輸送計画を実施できなければ、私たちは私たちの天然ガスを閉鎖または減産または燃焼することを要求されるかもしれない。もし私たちが油井を閉鎖することを要求されたら、私たちはまた収集と処理サービスのために一定の需要費用を支払い、私たちが予約したパイプ能力のために固定的な輸送費を支払う義務があるかもしれない。このような閉鎖や削減、あるいは私たちの油田で生産された石油、天然ガス、NGLの交付について有利な条件を得ることができないことは、私たちの財務状況と運営結果に重大な悪影響を及ぼすだろう。
私たちは私たちの石油と天然ガスのいくつかの供給者、サービスプロバイダ、調達業者と長年の合意を締結しており、その中には最低数の約束が含まれている。もし私たちが最低数量約束を履行できなかった場合、契約処罰を招く可能性があり、これは私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはエネルギーと圧裂砂購入協定に関連したいくつかの長年の供給とサービス協定を締結した。私たちはまた、私たちの石油と天然ガスの売却、輸送、または収集に関する様々な長年の合意を締結し、将来的に掘削プラットフォームまたは他のサービス契約について長年の合意に達する可能性がある。その中のいくつかの合意には、私たちが履行しなければならない最低数量約束が記載されているか、または数量不足または他の救済方法の形で契約処罰が適用される可能性がある。2023年12月31日現在、これらの合意の下での長期契約債務総額は1.204億ドルであり、これは総最低債務であるが、将来の債務が確定できないため、いくつかの契約で満期になる可能性のある金額は含まれていない。これらのプロトコルに関するより多くの情報は、アクセスしてください付記14--引受金及び又は有事項本年度報告第II部第8項の下で。もし私たちがこれらの合意の最低数の約束を履行できなければ、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
追加の掘削機、設備、供給、人員、油田サービスは入手できないか、コストが高く、予算範囲内で開発計画を適時に実行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
石油と天然ガス業界の掘削機、パイプラインとその他の設備と用品に対する需要、及び合格と経験のある外勤人員、地質学者、地球物理学者、エンジニアとその他の石油と天然ガス業界の専門人員の需要は大きく変動する可能性があり、よく商品価格と関連し、周期性不足を引き起こす。また、我々のサプライヤーが海外市場からその製品や原材料を調達する程度については、米国がこれらの商品の生産国から輸入された商品に関税を課すと、これらの設備のコストが影響を受ける可能性がある。私たちはこのような状況が未来に存在するかどうかを予測できず、存在すれば、それらの時間と持続時間は何になるだろうか。このような不足やコストの増加は、私たちの資本予算に予約されていない重大な支出を遅延させる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、または運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
もし大口商品価格が上昇すれば、私たちはコスト上昇の時期を経験するかもしれない。これらの成長は私たちの収益性、キャッシュフロー、計画通りに開発活動を完成させる能力を低下させるかもしれない。
歴史的に見ると、石油、天然ガス、天然ガス価格が上昇している間、私たちの資本と運営コストは上昇するだろう。このようなコスト増加は、私たちと私たちの供給者が依存する電力、鉄鋼、および他の原材料コストの増加、掘削活動の増加に伴い、労働力、サービス、および材料の需要の増加、および税金の増加など、私たちがコントロールできない様々な要素によって引き起こされる。大口商品価格の上昇に伴い、このようなコストの増加は私たちの収入の増加よりも速い可能性があり、それによって私たちの収益力、キャッシュフロー、計画と予算に従って開発活動を完成する能力にマイナスの影響を与える。この影響は拡大される可能性があり、私たちが大口商品の価格上昇に参加する能力は私たちのデリバティブ活動によって制限されるかもしれない。
私たちの石油、天然ガス、NGL製品の販売の大部分は少数の重要なバイヤーに依存している。
私たちは通常、比較的少ない顧客に製品を販売しています。これは私たちの業務では慣例です。参照してください付記1--主要会計政策の列報根拠と概要第2部では、本年度報告第8項は、2023年12月31日、2022年、2021年12月31日までの年間収入の10%を超える重要なバイヤーを対象としています。私たちを失った主要な買い手はいずれも短期的に私たちの収入に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは投資された物件の業権の欠陥によって損失を受けるかもしれない。
重大な所有権の欠如の存在は、レンタルを一文の価値もなくし、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは通常、賃貸契約に従ってまたは1つの単位で掘削作業を開始する前に所有権意見を得るが、所有権の失敗は掘削が完了した後に発見される可能性があり、この場合、私たちは賃貸契約およびその物件のすべてまたは一部の鉱物を生産する権利を失う可能性がある。
マルチウェルドリルは私たちの経営業績を変動させる可能性があります。
可能な場合、私たちはマルチウェル層掘削を使用する。下敷きに掘削された油井は、下敷き上のすべての油井を掘削して掘削機を現場に移動させた後にのみ生産されるため、マルチウェル掘削は所与の下敷きからの生産開始を遅らせることになり、私たちの運営結果に変動が生じる可能性がある。また，1つのライナーに影響を与える問題は，ライナー上のすべての油井の収量に悪影響を及ぼす可能性がある。このため、多井マット掘削は、所定の生産開始遅延や進行中の生産中断を招く可能性がある。
私たちは魅力的な買収や買収された業務を成功的に統合することができないかもしれませんが、それができないのは私たちの業務を混乱させ、私たちの成長能力を阻害する可能性があります。
将来、私たちは現在の業務を補完したり拡大したりするために資産や業務を買収するかもしれない。生産型物件の買収に成功するには、いくつかの要素を評価する必要がある
•可採埋蔵量
•未来の商品価格とその適用の差額
•運営コスト
•潜在的な環境と他の責任。
このような評価の正確性は本質的に不確実だ。これらの評価については，業界実践とほぼ一致すると考えられるテーマ属性を審査した.私たちの審査はすべての既存または潜在的な問題を明らかにすることはできないし、それらの不足と能力を十分に評価するために、これらの物件を十分に熟知することを許可しないだろう。井戸ごとに検査を行うとは限らず，検査を行っても地下水汚染などの環境問題が観察されるとは限らない。問題が発見されても、売り手は問題の全部または一部に対して有効な契約保護を提供することを望まないか、または提供できない可能性がある。私たちは環境責任の契約賠償を受ける資格がなく、“そのまま”で財産を得る資格がないことが多い。
すべての完了した買収の成功は、買収した業務を我々の既存業務に効率的に統合する能力にかかっている。買収された企業を統合する過程は予見できない困難に及ぶ可能性があり、比例しない管理と財政資源が必要となる可能性がある。また、将来可能な買収規模はより大きくなる可能性があり、買収価格は以前の買収価格よりも高くなる可能性がある。我々がより多くの適切な買収機会を見つけること、受け入れ可能な条項を交渉し、受け入れ可能な条項で買収融資を獲得すること、または確定された目標を成功的に買収することができる保証はない。私たちは合併節約を実現することができず、買収した業務と資産を既存の業務に統合することに成功しなかったり、いかなる予見できない運営困難を最小限にすることができなかったり、私たちの財務状況や運営結果に大きな悪影響を与える可能性があります。また、債務協定は、合併や合併取引を行う能力や、特定の債務を発生させる能力に何らかの制限を加えており、買収業務に従事する能力を間接的に制限している可能性がある。
私たちの情報技術システムの安全中断や故障は、私たちの業務を効率的に運営する能力を損なう可能性があります。
我々が効率的に業務を管理·運営する能力は，情報技術システムに大きく依存する.これらのシステムが効率的に動作し、私たちの運営をサポートできないこと、システムのアップグレードまたは交換への移行の挑戦、新しいシステムまたは更新されたシステムを統合することの困難さ、またはこれらのシステムのセキュリティホールは、私たちのビジネス運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのネットワークの任意の侵入は、価値のあるビジネスデータの損失、顧客または従業員の個人情報の盗用または業務中断を引き起こす可能性があり、これは、私たちの顧客関係および名声を損なう可能性があり、収入損失、罰金、または訴訟を引き起こす可能性があります。
また、私たちは商業と個人データを保護するために制定されたますます複雑で厳格な規制基準を守らなければならない。このような規制基準を遵守しないいかなる行動も、私たちを法律と名声の危険に直面させるかもしれない。個人情報を悪用したり保護できなかったりすることは、データプライバシー法律法規に違反し、政府の実体または他の人が私たちに訴訟を起こし、私たちの名声と信頼を損ない、収入および利益に悪影響を及ぼす可能性もある。
私たちのデリバティブ取引、債務、資本獲得に関するリスク
私たちのデリバティブ活動は財政的損失を招いたり、私たちの収益を減少させる可能性がある。
私たちは時々私たちの石油と天然ガス生産の一部のための派生ツール契約を締結するかもしれない。2023年12月31日までに、2023年までに予想される石油·天然ガス生産量の一部をカバーするデリバティブ契約を締結しました(参照付記8-派生ツール本年度報告第II部第8項に基づき，2023年12月31日現在の我々のデリバティブ要約)を取得した。したがって、私たちの利益は派生ツールの公正な価値変動によって大きく変動するかもしれない。
デリバティブは、場合によっては以下のような場合も含めて、財務損失のリスクに直面させる
•生産量は派生ツールのカバー数よりも低い
•派生ツールの標的価格と受信された実価格との差が増加する；または
•このような文書の法的実行可能性にはいくつかの問題がある。
場合によっては、デリバティブを使用することは、取引相手に現金担保を提供する必要がある可能性がある。もし私たちが現金担保が必要なデリバティブに入ったら、大口商品の価格や金利の変動は私たちに不利で、私たちの業務に利用できる現金は減少し、これは私たちの将来の資本支出の支払いと債務返済能力を制限するかもしれません。これはOpCoの借入基盤の規模を制限するかもしれません。未来.未来
担保要求は我々の取引相手との手配、高度に変動する大口商品価格と金利に依存する。また、デリバティブ配置は、石油や天然ガス価格の上昇から得られるメリットを制限する可能性があり、これは私たちの財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性もある。
もし取引相手が契約を履行できなかったら、私たちの商品デリバティブ契約は私たちを財務損失のリスクに直面させます。金融市場の中断により取引相手の流動性が急激に低下する可能性があり、取引相手が契約条項に基づいて義務を履行できなくなり、契約のメリットを実現できない可能性がある。私たちは取引相手の信用や履行能力の突然の変化を予測できない。私たちが突然の変化を正確に予測しても、私たちがリスクを否定する能力は限られている可能性があり、これは市場状況にかかっている。
私たちの生産は完全にヘッジされていないので、私たちはまた石油、天然ガス、天然ガスの価格変動の影響を受けています。これは私たちが未ヘッジ生産量を販売して得られた価格と関係があるからです。私たちは生産量の一部を引き続きヘッジするつもりだが、私たちは割引価格でこれをすることができないかもしれない。そのため、我々の収入や現金フローはこれらの未ヘッジ取引量の変動性増加の影響を受けており、大口商品価格の低下は我々の業務、財務状況、運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのレバレッジと債務超過義務は、私たちの財務状況、経営結果、業務の見通し、そして私たちが未済債務を返済する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
2023年12月31日現在、OpCoの循環信用手配の下で、約38億ドルの長期債務総額と20億ドルの追加借入能力(570万ドルの未返済信用状を実施した後)を持ち、借金すれば、これらすべてが保証されるだろう。OpCoの未償還債務を管理するツール(OpCoの循環クレジット手配および優先手形を含む)の制限を受け、OpCoおよびその付属会社は将来、大量の追加債務(保証債務を含む)を招く可能性がある。Opcoの未返済債務を管理する文書には、追加債務の発生に対する制限が含まれているにもかかわらず、これらの制限は免除され、いくつかの重要な制限や例外状況の制限を受け、これらの制限を遵守することによる債務は巨大である可能性がある
私たちの現在と未来の負債水準はいくつかの側面で私たちの業務に影響を及ぼすかもしれません
•既存の債務を返済するために運営キャッシュフローの大部分を使用することを要求し、私たちの運営や他の業務活動に資金を提供する現金を削減した
•業務を経営する際の管理職の裁量を制限し、業務と私たちの業界の変化を計画または対応する上での柔軟性を制限します
•ビジネスや不況や悪影響を受けやすいようにしています
•資本、資本支出、買収、一般会社または他の費用、または既存の債務を再融資する能力のために、優遇条件で資本を調達するために、または追加資金を得ることを制限する
•追加融資の獲得、投資、設備のレンタル、資産の売却、企業合併を行う能力を制限する
•さらに可能性は、定期的に債務を再決定した後、OpCoの借金基数が減少すれば、OpCoに当時返済していなかった銀行の借金の一部の返済を要求する可能性がある
•OpCo循環信用手配下の債務は現行金利の変化によって変化する可能性があるため、金利上昇の影響を受けやすい
•私たちは私たちの競争相手に比べて競争が劣勢になり、これらの競争相手の債務レベルは彼らの総規模よりも低いか、あるいは彼らの債務に対する制限が少ない
•OpCoはその債務義務を履行しにくくし、約束違反の可能性のリスクを増加させた。
私たちはOpCoのすべての債務を返済するのに十分な現金を生成できない可能性があり、OpCoが債務ツールの適用に応じて負う義務を履行するための他の行動を余儀なくされる可能性があり、これは成功しないかもしれない。
OPCOが債務を定期的に支払う能力があるかどうか、あるいはその債務の再融資を行うことができるかどうかは、私たちの財務状況と経営業績に依存し、これらの要素は当時の経済と競争状況及びある財務、商業と他の私たちがコントロールできない要素の影響を受ける。OpCoがOpCo債務の元金，プレミアム(あれば)と利息を支払うことができるように，十分な経営活動キャッシュレベルを維持できない可能性がある.
もし私たちのキャッシュフローや資本資源が不足して債務超過義務に資金を提供すると思ったら、私たちは投資と資本支出の減少または延期、資産の売却、追加資本を求めたり、債務を再編したり、再融資したりすることを余儀なくされる可能性がある。OpCoの債務を再編または再融資する能力があるかどうかは、当時の資本市場状況と私たちの財務状況にかかっている。債務に対するいかなる再融資もより高い金利で行うことができ、OpCoにより煩雑な規定を遵守することが要求される可能性がある
協約、これは商業運営をさらに制限するかもしれない。既存または未来の債務道具の条項は私たちがその中のいくつかの代替案を採択することを制限するかもしれない。さらに、未済債務をタイムリーに支払うことができなかった利息および元本は、OpCoが追加債務を生成する能力を損なう可能性がある信用格付けを低下させる可能性がある。十分なキャッシュフローや資本資源が不足している場合、私たちは深刻な流動性の問題に直面する可能性があり、債務超過やその他の義務を履行するために、重大な資産や業務の処分が要求される可能性がある。OpCo債務を管理するプロトコルは，OpCoが資産を処分する能力と，このような処置で得られた報酬の使用を制限している.OPCOはこれらの処置を完了できない可能性があり、このような処置の収益は、その時点で満期になった債務超過義務を返済するのに十分ではない可能性がある。これらの代替措置は成功しない可能性があり、OpCoが予定された債務超過義務を履行することを許可しないかもしれない。
OpCoの既存および将来の債務協定における制限は、私たちの成長と特定の活動に従事する能力を制限するかもしれない。
OPCOと1つの銀行銀団の信用プロトコルは、2027年2月に満了した5年間の保証循環信用手配(“信用プロトコル”)と、その優先手形を管理する契約を規定しており、その中には、OpCo能力を制限する可能性のある制限的な契約を含む重要な契約が含まれている
•追加的な債務を招く
•他人に融資をします
•投資しています
•他の主体と合併または統合；
•いくつかのお金を支払います
•将来の生産量や金利をヘッジします
•留置権を生む
•資産を売ること
•貸主の事前の同意なしにいくつかの他の取引に従事する。
さらに、OpCoの信用協定は、私たちがいくつかの財政的比率を維持したり、私たちがこれらの比率を遵守できない時に私たちの債務を減らすことを要求する。2023年12月31日まで、私たちはこのような財政比率と協約を完全に遵守した。
OpCo債務協定における制限は、私たちの業務や全体経済の将来の低迷を防ぐために、あるいは他の方法で必要な会社活動を展開するために、将来の融資を得る能力を制限する可能性もあります。OpCoへの制限によるビジネスチャンスの利用も阻止される可能性がある.
OpCoがその債務を管理するプロトコルにおける制限や契約を守れなければ，これらのプロトコルの条項により違約が生じる可能性があり，OpCoが借り入れた資金の返済を加速させる可能性がある.
OpCoの債務を管理するプロトコルにより、任意の違約が必要な貸金者の救済または免除を受けていないこと、およびそのような債務所有者が求める救済措置は、OpCoがそのような債務の元金、プレミアム(あれば)および利息を支払うことができないようにすることが可能である。十分なキャッシュフローを生成することができず、OpCo債務の元金、保険料(例えば)、利息を他の方法で必要な資金を得ることができない場合、またはOpCo債務を管理するプロトコルにおける財務および運営契約を含む様々な契約を遵守できない場合、OpCoは、そのような債務合意の条項に従って違約する可能性がある。このような違約が発生した場合：
•このような債務の所有者は、債務に基づいて借入されたすべての資金および未払い利息のいずれも満期および支払いが完了したことを宣言することを選択することができる
•OpCoの循環信用スケジュールによると、貸手は、その手配の下での約束を終了し、より多くの融資を停止し、私たちの資産に対して停止手続きを提起することを選択することができる
•私たちは破産や清算に追い込まれるかもしれない。
もし私たちの経営業績が低下すれば、私たちは将来OpCoの循環信用手配によって免除され、OpCoの違約を避ける必要があるかもしれない。OpCoがその循環信用手配下の契約に違反し，免除を求める場合，OpCoは必要な貸主から免除を受けることができない可能性がある.このような状況が発生した場合、OpCoは循環信用手配の下で約束を違約することになり、貸主は上述したように彼らの権利を行使することができ、私たちは破産または清算に追い込まれる可能性がある。
定期借款基数の再確定或いはその他の原因により、OpCo循環信用手配下の借金基数は大幅に減少し、私たちが運営に資金を提供する能力にマイナス影響を与える可能性がある。
OPCOの循環クレジット手配は，OpCoが借入可能な金額を借入ベース金額以内に制限し，貸主は半年ごとに春と秋に借入ベース金額を決定する.借金基数は他の要素以外にも予想にかかっている
融資を受けた石油と天然ガス資産の収入と資産価値。借入基盤は自動的に減少し，額はOpCoが将来発行可能な許可優先無担保手形名義総額の25%に相当する.貸手は一方的に借入基数を調整し、OpCoの循環信用手配により未返済の借入金を許可することができる。借金基数のどのような増加も、100%の約束を持つ貸主の同意を得る必要がある。Earthstone合併の完了に関連した信用協定の修正について、選定された約束は20億ドルに増加した。
将来的には、OpCoの循環信用手配(または代替融資手配)から十分な資金を得ることができない可能性があり、なぜなら、新しい債務の発行により借金基数が減少し、その後の借金基数が再決定された結果、または融資相手がその資金義務を履行したくないか、またはその資金義務を履行する能力がないこと、および他の貸主が違約融資者の部分を補うために追加資金を提供できないからである。大口商品価格の下落は将来的に借金基数を下げる決意を招く可能性があり、この場合、OpCoは再決定された借金基数を超える任意の債務の返済を要求される可能性がある。したがって、私たちは、私たちそれぞれの掘削と開発計画を実施し、買収や他の方法で業務計画を実行することができないかもしれません。これは、私たちの財務状況や経営業績に大きな悪影響を与え、OpCo債務を返済する能力を弱めることになります。
もし私たちが流動性の問題に直面すれば、私たちは債務格付けの引き下げに直面する可能性があり、これは私たちが現在または未来の融資や貿易信用を得る機会を制限し、その条項に否定的な影響を与えるかもしれない。
私たちが融資と貿易信用を得る能力と、任意の融資または貿易信用の条項は、独立信用格付け機関の私たちの債務に対する信用格付けにある程度依存する。私たちは私たちの現在のどんな格付けも任意の所与の期間にわたって有効であることを保証することができない、あるいは格付け機関が状況が必要だと思っている場合、私たちは格付け機関が格付けを完全に引き下げたり撤回したりしない保証はない。私たちの信用格付けに影響を与える可能性のある要素は、債務レベル、計画中の資産購入または販売、短期および長期生産成長機会、流動性、資産品質、コスト構造、製品組み合わせ、および大口商品の価格設定レベルを含む。格付け引き下げは私たちが融資や貿易信用を得る能力に悪影響を与え、私たちの貸借コストを増加させる可能性がある。
金利の上昇は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの業務と経営業績は資金獲得性、条項とコスト、金利上昇或いは信用格付け引き下げなどの要素の影響を受ける可能性がある。これらの変化は、我々の業務コストを増加させ、買収機会を求める能力を制限し、掘削のためのキャッシュフローを減少させ、競争を劣勢にさせる可能性がある。世界金融市場の最近と持続的な中断と変動は、金利上昇や信用供給収縮を招き、業務融資の能力に影響を与える可能性がある。私たちは引き続き資本を獲得しなければならない。運営キャッシュフローの大幅な減少や信用の可獲得性は、私たちが計画成長と経営業績を実現する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
立法と規制の取り組みに関するリスク
温室効果ガス排出を制限する気候変動法律·法規は、私たちのコストを増加させ、私たちが生産する石油や天然ガスの需要を減少させる可能性があり、気候変動の潜在的な物理的影響は私たちの生産を混乱させ、これらの影響に準備したり対応したりする上で大きなコストを支払う可能性がある。
気候変動の脅威は引き続きアメリカと世界各地でかなりの関心を集めている。現在の温室効果ガス排出の監視、制限、報告、およびこのような将来の排出削減のために、国際、国、地域、州の各レベルの政府レベルで多くの提案が提出され、継続される可能性がある。米国証券取引委員会は2022年3月に、金融影響、有形と移行リスク、関連ガバナンスと戦略を含む気候関連のデータ、リスクと機会を強制的に開示する提案規則を発表したいくつかの上場企業の温室効果ガス排出です米国証券取引委員会は当初、2022年10月に最終ルールを発表する予定だったが、米国証券取引委員会が更新したルールに基づいてアジェンダを策定し、最終ルールは現在2024年春に発表される予定だ
また，二酸化炭素，メタン，その他の温室効果ガスの排出が公衆健康や環境に及ぼす被害を調査した結果，環境保護局は“CAA”に基づいて法規制を採択し，それ以外にも，重大な悪化を防止する工事前とある大型固定汚染源の第5章運営許可を求めた。そして当を受ける近年、米国の石油と天然ガス施設のメタン規制には不確定性が存在しており、総裁·バイデンは2021年1月20日に行政命令に署名し、新たな、改造された既存の石油と天然ガス施設のメタン排出基準の回復或いは発表を呼びかけている環境保護局はその後、新しい法規を発表し、石油と天然ガス部門の新しいと現有作業のメタンと揮発性有機化合物排出のために全面的な性能標準と排出ガイドラインを確立し、2023年12月に最終的に決定した。環境保護局は2023年7月に提案されたルールを発表しました提案された発効日は2025年1月1日であり，環境保護局強制温室効果ガス報告計画の範囲を拡大し，報告要求を更新するそれは.私たちはどんな最終的なメタンや温室効果ガス規制要求の範囲やこのような要求を遵守する費用も予測できない。また、総裁·バイデンが2022年8月に署名した“アイルランド共和軍”は、低炭素エネルギー生産方式、炭素捕獲、その他のプロジェクトの研究開発に大量の資金とインセンティブを提供した
気候変動に対応していますアイルランド共和軍はまた、石油と天然ガスシステムに対するメタン排出と廃棄物激励計画を盛り込んだ“クリーン空気法”を改正したメタン削減計画を含む。この計画は，環境保護局にある天然ガスや石油源に対して“廃棄物排出費”を徴収することを要求しており，これらの源は環境保護局の温室効果ガス報告計画に基づいて報告することが求められている。♪the the the米国環境保護庁は最近，廃棄物排出料金を実施し，提案された発効日を2025年とし，2024年の排出量を報告する提案された規則を発表した。 これらの規則や立法を遵守するためには、漏れを検出するための光学ガス撮像装置のような記録やり方を強化し、排出漏れを処理するための保守および修理活動の頻度を増加させ、これらの活動を支援する時間を増加させるか、または第三者請負者を招いて遵守状況を協力してチェックする必要があるかもしれない。
2021年1月、バイデン総裁は、連邦許可およびレンタル慣行の全面的な審査が完了するまで、公共土地と近海水域での新たな石油·天然ガスリースを停止するよう内務大臣に指示し、公共土地や近海水域から採掘された石炭、石油、天然ガス資源に関する特許権使用料を調整するかどうかを考慮し、連邦資金が化石燃料を直接補助しないようにするための“化石燃料補助金”を決定するように指示した。このような行政命令に対する法的挑戦が提起された。2021年6月、ある連邦地域裁判所はこの命令に対する予備禁止令を発表し、米国第5巡回控訴裁判所は2022年8月にそれを空けて地域裁判所に戻した。連邦地域裁判所はその後、2022年8月にこの命令に対する永久禁止令を発表し、ルイジアナ州、アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、ジョージア州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ネブラスカ州、オクラホマ州、テキサス州、ユタ州、ウェストバージニア州を含む13の原告州に限定された。BLMはまた、2022年11月に、連邦と米国インディアン賃貸契約上の石油·天然ガス生産活動におけるランフラット、燃焼、漏れによる天然ガス浪費を低減するための提案された規則を発表した。私たちはそれによって生じるどんな立法や新しい規制の範囲も予測できず、これは逆に私たちの業務に影響を及ぼす可能性がある。
国際的なレベルでは国連が開始したパリ協定は拘束力のない協定であり、米国はこの協定の署名国の一つである。この協定は、各国が2020年以降5年ごとに国が決定した削減目標を採択して温室効果ガス排出を制限することを奨励する。バイデン総裁は2021年4月に新たなより厳しい国で決定された削減水準を発表し、2030年までに経済体全体の温室効果ガス純排出量を2005年の水準から50%から52%に削減すると発表した。また、2021年11月、国際社会は再びグラスゴーに集まって第26回締約国会議に参加し、締約国にいくつかの化石燃料補助金の廃止を呼びかけ、さらに非一酸化炭素問題に対処することを含む多くの声明を発表した2温室効果ガスです。これに関連して，米国とEUは第26回締約国会議で世界メタン約束の開始を共同で発表し，以来150カ国以上が加入し，2030年までに世界のメタン排出量を2020年水準で少なくとも30%削減する集団目標を達成することを約束しており，エネルギー分野での“すべての実行可能な削減”を含む。2022年11月にシャムシャイハで開催された締約国会議第27回会議では、これらの目標が再確認された。第27回締約国会議では化石燃料使用削減に関する発表は限られていたが，国際社会では削減目標と化石燃料使用削減について交渉が行われ，ドバイで開催された第28回締約国会議ではこの議論が続いている。これらの命令、約束、合意、およびパリ協定、グローバルメタン約束、または他の国際条約の下で米国の約束を履行するために公布された任意の立法または法規の影響はまだ予測できない。
ご参照ください石油·天然ガス業界の規制プロジェクト1ではさらに上記のテーマを検討し、温室効果ガスやその他の気候変動問題を解決するための既存かつ提案された法律、条例、条約、国際約束に関する補足資料を提供してください。気候変動や温室効果ガス排出に関連する既存および将来の法律法規は、私たちのコストを増加させ、私たちの製品への需要を減らし、私たちの成長機会を制限し、私たちの埋蔵量を開発する能力を弱めることができ、私たちの業務に他の悪影響を及ぼすかもしれません
水力圧裂に関連する連邦、州と地方立法と規制措置および政府のこのような活動に対する審査は、コスト増加と追加的な運営制限や油井と天然ガス井の完成を遅延させ、私たちの生産に悪影響を及ぼす可能性がある
水力圧裂は1種の重要かつ普遍的なやり方であり、緻密な地下岩層から石油及び/又は天然ガスの生産を刺激するために用いられる。水力圧裂過程は圧力下で目標地下地層に水、支持剤と化学品を注入し、囲岩を圧裂し、生産を刺激することを含む。私たちはしばしば私たちの行動の一部として水力圧裂を使用する。水力圧裂は通常州石油と天然ガス委員会によって規制されているが，EPAや他の連邦機関はこの過程の様々な面で規制権力を持っていると主張している。また，国会では時々立法を考慮し，“安全飲用水法”に基づいて水力圧裂を連邦規制し，水力圧裂過程で使用される化学品の開示を求めている。水力圧裂活動に対する連邦政府のいかなる追加規制がどのように我々の運営に影響を与えるかは不明である。
一部の政府審査は進行中あるいは提案されており、水力圧裂実践の環境面に重点を置いている。ホワイトハウス環境品質委員会は政府範囲内の水力圧裂実践の審査を調整している。また，2016年12月，環境保護局は水力圧裂が飲用水資源に及ぼす潜在的影響に関する最終報告を発表した。アメリカ環境保護庁の報告は、水力圧裂活動はアメリカの飲用水資源に広範な系統的な影響を与えておらず、水力圧裂活動は飲用水資源の地上と地下メカニズムに影響を与える可能性があると結論した。これまで環境保護局は
2016年12月の報告書に対する追加的な行動は取られなかった。他の政府機関は，米国エネルギー省と米国内務省を含め，水力圧裂の他の様々な面を評価している。これらの完成した、行われている、または提案された研究は、連邦SDWAまたは他の規制メカニズムに従って水力圧裂をさらに規範化する計画を刺激する可能性がある。また、国会は時々立法を提出したが、水力圧裂の連邦法規を規定するために公布されておらず、圧裂過程で使用される化学品の開示を要求している。
州レベルでは、いくつかの州はすでに法律要求を通過または考慮しており、これらの要求は水力圧裂活動に対してより厳格な許可、開示、油井建設要求を加える可能性がある。例えば、2013年5月、テキサス州鉄道委員会は“油井完全性規則”を発表し、掘削、下管、固井の要求を更新した。この規則はまた、(I)掘削完了後または掘削停止後(遅い基準で)固井報告書の提出を要求すること、および(Ii)利用可能な地下水1000フィート未満の井戸を追加的に試験することを要求する新しい試験および報告要件を含む。油井完全性規則は2014年1月に施行された。地方政府は，その管轄範囲内で法令により，一般掘削活動や特に水力圧裂活動の時間，場所，方式を管理することも求められている。州や連邦規制機関は最近，天然ガスや石油廃棄物を処理するための注水井の運転と地震活動との関連にも注目している。地震活動の誘発に対する監督と関心を強化することは、水力圧裂或いは注水井戸を利用した廃棄物処理の生産或いは開発活動に対してより大きな反対と訴訟を提出する可能性があり、これは間接的に私たちの業務、財務状況と運営結果に影響を与える可能性がある。我々の水力圧裂活動では，適用される標準業界実践と地下水保全の法的要求に従うと信じている。それにもかかわらず、私たちが運営している地域で水力圧裂プロセスに関連する新しいあるいはより厳しい連邦、州、あるいは地方の法律規制を採用すれば、これらの要求を満たすための潜在的な巨額の追加コストが生じる可能性があり、開発活動を追求する過程で遅延や削減に遭遇し、油井の掘削が禁止される可能性もある。
保護措置、技術進歩及び石油と天然ガス業界に対する市場の見方の負の転換は、石油と天然ガスに対する需要を減少させる可能性がある。
燃料節約対策，代替燃料の要求，石油や天然ガス代替品に対する消費者の需要増加，燃料経済性とエネルギー発電設備における技術進歩は，“アイルランド共和軍”に掲載されている再生可能エネルギーインセンティブにより，石油や天然ガスへの需要を減少させる可能性がある。また、代替エネルギー(例えば、電気自動車、風力、太陽エネルギー、地熱、潮汐、燃料電池、バイオ燃料)の競争力の向上は、石油や天然ガスの需要を減少させ、私たちの収入を減少させる可能性がある
投資界のあるグループは最近、石油と天然ガス産業への投資に対する否定的な感情を表現した。他の業界プレートと比較して、この業界の最近の株式リターンは、いくつかの重要な株式市場指数における石油と天然ガスの重みを低下させる。一部の投資家は、特定の年金基金、大学寄付基金、家族基金を含み、石油·天然ガス部門への投資を削減または廃止する政策を社会的および環境的考慮に基づいて発表している。また、一部の他の利害関係者は、石油や天然ガスプロジェクトへの資金提供を停止するように商業銀行や投資銀行に圧力をかけている
石油と天然ガス需要の変化の影響は、投資家の情緒の変化に加えて、私たちの業務、財務状況、運営業績とキャッシュフローに重大な悪影響を与える可能性がある。
私たちの業務活動の環境と職業健康と安全要求に適用されるため、私たちの運営は重大な遅延、コストと責任に直面する可能性があります。
私たちの業務は厳しく、複雑で進化している連邦、州、地方の法律法規によって制限されており、これらの法規は私たちの業務の環境、健康と安全面、あるいは環境と自然資源(脅威と絶滅危惧種およびその生息地を含む)の保護に関連する材料排出を管理している。これらの法律および法規は、規制された活動を行う前に許可証または他の承認を得なければならないこと、環境に放出可能な材料のタイプ、数、濃度を制限すること、鉱山の閉鎖および廃棄された油井の閉鎖を要求すること、荒野、湿地、および他の保護区内のいくつかの土地での掘削活動を制限または禁止すること、労働者の特定の健康および安全基準を保護すること、および私たちの作業による汚染の重大な責任を追及することを要求することを含む、私たちの作業に適用される多くの義務を適用することができるかもしれない。環境保護局や同様の国家機関のような多くの政府当局は、これらの法律·法規とこれらの法律·法規に基づいて発行される許可証を強制的に遵守する権利がある。このような法執行行動はしばしば困難で費用の高い約束に従った措置を取ることや是正行動と関連がある。これらの法律および法規を遵守しないことは、行政、民事または刑事罰、自然資源損害、調査または救済義務の適用、および私たちの業務の一部または全部を制限または禁止する命令を発表することを含む評価制裁につながる可能性がある。さらに、私たちは必要な許可を得るか得られないかで遅延する可能性があり、これは私たちの運営を遅延したり中断したりして、私たちの成長と収入を制限するかもしれない。
ある環境法は危険物質，炭化水素あるいは固体廃棄物を貯蔵または放出する地点の救済と回復に要する費用の厳格な連帯責任を規定している。私たちは、このような汚染が他人の行動によるものであっても、私たちがこれらの行動を取ったときに法律に適合したすべての私たちの行動の結果によるものであっても、現在または以前に私たちが運営していた汚染物または私たちの運営によって生成された廃棄物を受け入れた第三者施設の救済を要求されるかもしれない。いくつかの買収に関連した場合、環境責任を獲得したり、重大な損失を受ける可能性のある環境責任に対応するための賠償を求められたりする可能性がある。また，自然資源を含む人員や財産への損害クレームは，我々の運営が環境，健康，安全に及ぼす影響による可能性がある。私たちの保険はすべての環境、健康と安全リスクと費用を含まないかもしれません。あるいは私たちに環境、健康と安全クレームを出したら、私たちの保険は十分な保険を提供しないかもしれません。また，近年，環境や人間の健康保護に対する公衆の興味が急激に増加している。原油や天然ガス業界に適用されるより広範で厳しい環境立法や条例の傾向が継続し、経営コストの増加を招き、収益性に影響を与える可能性がある。例えば、ニューメキシコ州とテキサス州では、政府当局が天然ガス燃焼のやり方を調査しており、この2つの州は、このようなやり方に追加の体積または他の制限を実施する可能性があり、これは、許容可能な交付、輸送、または加工手配が得られないため、または燃焼する生産量を削減または閉鎖することを要求するかもしれない。法律を公布したり、他の政府の行動を取って掘削を制限したり、より厳しく、より高価な運営、廃棄物処理、処分、整理要求を適用しさえすれば、私たちの業務、将来性、財務状況、または運営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。
ある野生動物種を保護するための掘削活動の制限は，我々が作業している地域で掘削活動を行う能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々の作業区の石油や天然ガス作業は，様々な野生動物を保護するための掘削活動の季節的あるいは恒久的制限の悪影響を受ける可能性がある。季節的制限は私たちの保護区内での作業能力を制限する可能性があり、掘削機、油田設備、サービス、供給と合格者の競争を激化させる可能性があり、これは掘削を許可する時の周期的な不足を招く可能性がある。これらの制限とそれによる不足や高コストは、私たちの運営を延期したり、私たちの運営と資本コストを大幅に増加させる可能性があります。絶滅危惧種または脅威種およびその生息地を保護するために実施される恒久的制限は、いくつかの地域での掘削を禁止するか、またはコストの高い緩和措置の実施が要求される可能性がある。私たちが脅威や絶滅危惧種として運営されていた地域で以前保護されていなかった種を指定することは、種保護措置によるコスト増加を招く可能性があり、あるいは私たちの活動が制限される可能性があり、私たちの開発と生産備蓄の能力に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。
石油および天然ガス業界に対する投資家の負の感情の転換、および環境、社会およびガバナンス(“ESG”)および保護問題に対するより多くの関心は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
気候変動と自然資本への日々の関心、企業の気候変動に対する社会の期待、投資家および社会の自発的なESGイニシアティブおよび開示に対する期待、および代替エネルギーに対する消費者の需要は、コスト増加を招く可能性がある(コンプライアンス、利害関係者の参加、契約および保険に関連するコスト増加を含むが)、私たちの製品やサービスに対する需要の減少、利益の減少、立法と司法審査の増加、調査と訴訟、ならびに私たちの株価と資本市場参入へのマイナス影響。例えば、気候変動や環境保護への関心は、私たちの製品に対する需要の転換や、より多くの政府調査と私たちに対する個人訴訟を招く可能性がある。社会的圧力や政治的または他の要因に関連する場合には、主張する損害の原因や貢献、または他の軽減要因を考慮することなく、私たちに賠償責任を課すことが可能である。ESG事項の自発的開示、および法律に規定された任意のESG開示は、そのような開示の十分性または有効性に関する私的訴訟または政府調査または法執行行動をもたらす可能性がある。さらに、ESG戦略を実施できなかったか、またはESG目標またはコミットメントを達成できなかったことは、任意の温室効果ガス削減または中和目標またはコミットメントを含むか、またはESG戦略を実施できなかったか、またはESG目標またはコミットメントを達成できなかったという見方(有効か否かにかかわらず)は、政府の調査または法執行、個人訴訟、および私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの投資家または消費者が当社の運営に否定的な影響を与える可能性がある。
さらに、関連するESG事項の開示を作成して発行することができるが、これらの開示の多くの陳述は、それに関連するコストを含む予想された仮定および仮定に基づいている可能性があり、現在または実際のリスクまたはイベントを代表しない可能性があることを表す可能性がある。このような期待および仮定は、必然的に不確定であり、関連する時間が長く、多くのESG事象を決定して測定する既定の単一の方法が不足しているので、エラーまたは誤解を受けやすい可能性がある。このような開示はまた、私たちが持っていないか、独立して確認できない第三者情報に部分的に依存する可能性がある。さらに、ESG事項に関しては、開示に関連する他の側面の規制レベルが増加する可能性があり、規制の増加は、コンプライアンスコストの増加および審査をもたらす可能性があり、これは、このリスク要因において決定されたすべてのリスクを増加させる可能性があると予想される。
また、会社のガバナンス及び関連事項に関する情報を投資家に提供する組織は、会社のESG事項の処理方法を評価するための格付けプログラムを作成している。このような格付けは投資家に
彼らの投資と投票決定。不利なESG格付けと最近、エネルギー関連資産を持つ会社から資金を移転することを目的とした行動は、投資家の私たちへのマイナス感情を増加させ、投資を他の業界に転換させる可能性があり、これは私たちの株価や私たちまたは私たちが資金を得る機会やコストに悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、機関融資者は、気候変動、自然資本、またはESGに関連する他の懸念に基づいて、化石燃料業界会社に資金を提供しないことを決定する可能性があり、これは、私たちまたは潜在的成長プロジェクトの資本獲得に影響を与える可能性がある。さらに、ESGイベントが私たちまたは化石燃料産業の名声に悪影響を及ぼす場合、私たちは従業員の募集や維持を効果的に競争できない可能性があり、これは私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
連邦土地での石油と天然ガス開発のいかなる制限も私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは連邦政府によって許可されて連邦機関BLMによって管理されている賃貸契約を持っている。私たちが連邦賃貸契約で行っている運営は多くの追加的な法律と規制を守らなければならない。これらの賃貸借契約は相対的に標準化された条項を含み、詳細な規定の遵守を要求する。場合によっては、BLMは連邦賃貸契約の運営を一時停止または終了することを要求するかもしれない。このような一時停止や賃貸契約の終了は私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
バイデン政府は、新たな石油·天然ガスリースの禁止、発行された石油·天然ガスリースの廃止、公共土地を将来の石油·天然ガスリースから除去するなど、連邦土地における石油·天然ガス開発のリース·許可計画のいくつかの改革を提案した。 例えば、2023年6月2日、バイデン政府はニューメキシコ州北部チャコ文化国家歴史公園の半径10マイルの範囲で新しい石油と天然ガスのレンタルを禁止する20年間の禁止令を発表した。 また、2023年9月6日、バイデン政府は、石油と天然ガス開発のための北極国家野生動物保護区に指定された石油·天然ガスレンタルを廃止すると発表した。 これらの変化の最終的な影響を予測することもできず、連邦機関がさらなる改革を実施するかどうかも予測できないが、連邦賃貸にはプログラムのいかなる修正も可能かもしれず、連邦土地での業務を困難にすれば、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性がある
行政や政策リスクに加え、連邦土地での業務展開は訴訟リスクに直面している。現在行われている連邦石油·天然ガスリース計画に関する訴訟は、私たちの連邦石油·天然ガスリースに影響を与える可能性があり、これは逆に私たちの運営結果に影響を与える可能性がある。例えば、ワシントンD.C.の連邦地域裁判所は、BLMに2015年から2020年までの間に販売されたすべての石油と天然ガス賃貸のための環境報告書の再作成を要求する2022年6月の和解協定を承認し、ニューメキシコ州の賃貸を含む。この和解は、BLMが連邦賃貸計画の累積気候影響を適切に考慮していないという2016年の訴訟に起因している。また，既存事業に必要な認可は商業中断を招くまで延期される可能性があり，連邦土地での石油や天然ガス開発を制限するためのさらなる行動をとらない保証はない。例えば、いくつかの立法者は、連邦土地のさらなるレンタルを減少または禁止することを提案するか、またはこれをさらに制限することを提案する。もしそのような立法が採択されれば、それは私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
税収法令は時間の経過とともに変化する可能性があり、このような変化はいずれも私たちの業務や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
法律になれば、(I)無形掘削と開発コストの即時控除の廃止、(Ii)石油と天然ガス資産の百分率損失手当の廃止、および(Iii)いくつかの地質および地球物理支出の償却期間の延長を含む、石油·天然ガス業界に影響を及ぼす米国連邦と州所得税法律に重大な変化が生じることが時々提案されている。将来そのような立法修正が提出または制定されるかどうかを正確に予測することができない、または通過すれば、任意のそのような立法の具体的な条項または発効日が何になるかを正確に予測することができない。米国税法のこれらの提案された変化が採択された場合、または他の同様の変化が、私たちの活動に追加税金を徴収するか、または天然ガスおよび石油探査、開発または同様の活動に関連する既存の減額を減少または廃止することは、私たちの業務、運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
法律や法規の変化、またはいかなる法律や法規にも従わないことは、私たちの業務、投資、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは国、地域と地方政府、そしてニューヨーク証券取引所が公布した法律、法規、規則の制約を受けています。特に、私たちは、いくつかのアメリカ証券取引委員会、ニューヨーク証券取引所、および他の法律または規制要件を遵守することを要求されている。適用される法律、法規、そして規則を遵守して監視することは困難で、時間がかかり、費用がかかるかもしれない。これらの法律、法規、規則とその解釈と応用も時々変化する可能性があり、これらの変化は私たちの業務、投資、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、解釈や適用の適用法律、法規、規則を遵守しないことは、我々の業務や運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの普通株と資本構造に関連するリスク
投資家の石油と天然ガス業界に対するマイナス感情の転換は、私たちの株式と債務資本を調達する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
投資界のあるグループは最近石油と天然ガス産業への投資に否定的な感情を抱いている。過去数年間、他の業界プレートと比較して、この業界の株式収益率は、ある重要な株式市場指数における石油と天然ガスの重みを低くしている。一部の投資家は、いくつかの機関投資家、私募株式会社、年金基金、大学寄付基金および家族基金を含み、石油および天然ガス部門への投資を減少または廃止する政策を社会および環境に基づいて考慮することを発表した。他の一部の利害関係者は商業銀行と投資銀行に圧力をかけ、石油ガスプロジェクトへの資金提供を停止するよう要求した。このような発展は私たちを含む石油や天然ガス会社の株価に下振れ圧力をもたらすかもしれない。これはまた、潜在的な開発プロジェクトの利用可能な資金の減少を招き、私たちの将来の財務業績にさらに影響を及ぼす可能性がある。
私たちの主要株主は私たちが発行した投票権のある普通株のかなりの投票権を持っています。
私たちA種類普通株式とクラスC普通株式の所有者は、法律または私たちの4番目の改正および再改正された会社登録証明書(“憲章”)が別途要求されない限り、私たちの株主に提出された議決または承認されたすべての事項について1つのカテゴリとして投票します。2023年12月31日現在、真珠エネルギー投資会社(“真珠”)、EnCap Partners GP，LLC(“EnCap”)、Riverstone Investment Group LLC(“Riverstone”)、NGP Energy Capital(“NGP”)は、それぞれ約12%、10%、7%、6%の投票権権益を有しており、彼らの関連会社とともに、当社にとって最も有利であると考えられる取引能力を制限したり、制御権の変更や管理層の変動を延期または阻止したりする可能性がある。
明珠、EnCap、Riverstone、およびNGPがかなりの割合の未完成投票権を継続または制御している限り、それらは、取締役の選挙および罷免、私たちの取締役会の規模、私たちの定款または私たちの第2回改正および再記載された定款(“定款”)の任意の改正、または私たちのほとんどの資産の売却を含む任意の合併または他の重大な会社取引を承認する能力がある可能性がある。
さらに、真珠、EnCap、Riverstone、およびNGPおよびそれらのそれぞれの共同事業会社は、当社の事業と直接的または間接的に競合する事業、および既存または潜在的な重大な買収候補または業界パートナーの事業の権益を時々買収する可能性がある。彼らは私たちが買収を求めている資産を買収したり買収しようとしたりするかもしれないので、これらの買収機会を得ることができないかもしれないし、これらの機会を追求するコストが高いかもしれません。また、我々の主要株主のこのような株式集中は、投資家が1社の株を保有することが不利であると考えているため、当社の株主がこれほど大きな投票権を有する証券の割合を有しているため、我々の普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性もある。
将来私たちの株式を売却したり希釈したりするかもしれませんが、これは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは、普通株式に変換可能または交換可能な証券、または普通株を受け入れる権利を表す証券を含む普通株式を制限せずに増発する。私たちの普通株または転換可能な証券を増発する株式は、私たちの普通株株主の所有権利益を希釈するだろう。私たちの普通株や他の株式関連証券の大量株を公開市場で売却したり、これらの売却が起こりうると考えたりすることは、私たちの普通株の市場価格を下げ、追加株式証券を売却することで資金を調達する能力を弱める可能性がある。私たちは将来私たちの普通株や他の株式関連証券を売却することが私たちの普通株の市場価格にどのような影響を与えるか予測できない。
配当発表と任意の買い戻し普通株は、関連する考慮事項に基づいて取締役会が検討しており、将来的に任意の配当金を支払ったり、私たちの普通株の株式を買い戻したり、株主が予想しているレベルで配当金を支払ったり、普通株を買い戻したりする保証はありません。
固定配当金でも可変配当金でも、株式買い戻しはすべて私たちの取締役会が自分で決定し、そして多くの要素に依存して、会社の財務業績、現金需要と未来の見通し、私たちの債務協定中の制限、及び私たちの取締役会が関連すると思う他の要素を含む2022年9月、高露潔合併終了時に、より大規模な5億ドルの株式買い戻し計画を発表しましたが、この買い戻し計画は私はいつでも私たちの取締役会によって修正、延長、または終了することができる。同じように、私たちが未来に発表する可能性のある任意の配当金は、固定配当金でも可変配当金でも、私たちの取締役会が自ら決定するだろう。私たちの株式買い戻し計画や配当政策のいかなる廃止や引き下げも、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの憲章と定款に含まれている条項、およびデラウェア州法律の条項は、買収の試みを損なう可能性があり、これは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々の定款及び定款に含まれる条項は、取締役会の同意を得ずに制御権の変更又は管理層の変更を遅延又は阻止する可能性がある。これらの規定には
•毎年約3分の1の取締役会のメンバーだけが選挙によって選出されている分類された取締役会
•役員選挙では投票権が蓄積されておらず、小株主が取締役候補を選挙する能力を制限している
•取締役会は取締役会の拡大や取締役の辞任、死去、解任による欠員を埋めるために取締役を選出する権利があり、株主は私たちの取締役会の穴を埋めることができません
•私たちの取締役会は、私たちの優先株を発行するかどうかを決定し、優先株や投票権を含むこれらの株式の価格および他の条項を決定することができ、これは敵意の買収者の所有権を著しく希釈するために使用される可能性がある
•株主が書面による同意で行動することを禁止し、株主に年次会議または株主特別会議での行動を強要する
•年次株主総会は取締役会議長、最高経営責任者、取締役会のみで開催され、提案や行動(取締役罷免を含む)を強制的に考慮する能力を遅らせる可能性がある
•役員と上級管理者の責任を制限し、賠償を提供する
•株主会議の開催と手配を制御する手順；
•取締役の任期が満了する前にのみ、株主は正当な理由で免職することができることが規定されている
•株主が遵守しなければならない事前通知手続は、我々の取締役会に候補者を指名したり、株主総会で行動すべき事項を提出したりするために、潜在的な買収者が依頼書募集を行うことを阻止または阻止し、買収者自身の取締役リストを選挙するか、または他の方法で会社の支配権を獲得しようと試みる可能性がある。
これらの条項は、単独でまたは一緒に、敵意の買収や会社の統制権の変更を延期したり、我々の取締役会や経営陣の変動を延期したりする可能性があります。
デラウェア州会社として、私たちはまた、デラウェア州会社法第203条を含むデラウェア州法律の条項を遵守しなければならない。この条項は、議決権普通株を発行した15%以上の株主を保有することを禁止し、議決権普通株を発行したほとんどの所有者の承認なしにいくつかの商業合併を行うことを禁止している。私たちの憲章、定款、またはデラウェア州法律の制御権の変更を延期または阻止する条項は、私たちの株主がその証券からプレミアムを得る機会を制限する可能性があり、一部の投資家が私たちの証券のために支払いたい価格に影響を与える可能性もあります。
憲章は、デラウェア州衡平裁判所が株主のために提起する可能性のある実質的にすべての訴訟および訴訟の唯一および独占フォーラムを指定し、これは、株主が私たちまたは私たちの取締役、上級管理者、従業員または代理人との紛争について有利な司法フォーラムを得る能力を制限する可能性がある。
私たちの憲章は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、法律が適用可能な最大範囲内で、(A)私たちを代表して提起された任意の派生訴訟または訴訟、(B)私たちの任意の役員、高級管理者、従業員、または代理人が私たちまたは私たちの株主の受託責任に違反していると主張する任意の訴訟、(C)デラウェア州会社法の任意の規定に基づいてクレームを提起する任意の訴訟の唯一かつ独占的なフォーラムとなる。憲章または私たちの付例または(D)すべての主張が、すべての場合、その大裁判官によって被告に指名された不可欠な当事者に対して属人管轄権を有する、内部事務原則によって管轄される訴訟である。(Ii)上記の規定に適合する前提の下で、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、その訴えに対する任意の被告が提起したすべての訴訟理由を含む、証券法に基づく訴訟理由を解決する任意の訴えを解決するための独占的フォーラムでなければならない。デラウェア州衡平裁判所に標的管轄権がない場合、このような訴訟または手続きの唯一かつ排他的法廷はデラウェア州地域の連邦地域裁判所でなければならない
当社の株式株式の権益を購入又はその他の方法で取得した者又は実体は、上記フォーラム選抜条項の通知を受けたとみなされ、当該通知に同意したとみなされる。この条項は、私たちまたは私たちの役員、役員、または他の従業員とのトラブルに有利だと思うクレームを司法法廷で株主が提出する能力を制限する可能性があり、このような訴訟を阻害する可能性があります。代替的に、裁判所がこの選択された裁判所条項が1つまたは複数の特定のタイプの訴訟または訴訟手続きに適用されないことを発見した場合、または強制的に実行できない場合、私たちは解決に関連する追加費用を生成する可能性がある
その業務、財務状況、将来性、または経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある他の管轄区域のこのような事項。
Earthstone合併に関するリスク
当社とEarthstoneの業務統合に成功しなかったり、Earthstone合併の期待利益を実現できなかったりする可能性があります。
Earthstone合併は2社の合併に関連しており、この2社は2023年11月1日まで独立上場企業として運営されてきた。2つの独立した業務の合併は複雑で高価で時間がかかり、私たちは引き続き大量の管理注意力と資源を投入し、Earthstoneの業務実践と運営を会社に統合することを要求される。統合プロセスの一部として、私たちが直面する可能性のある潜在的な困難は、
•合併後の会社が合併後に予想されるより多くの収入機会とコスト節約およびその他のメリットをタイムリーまたは完全に実現できるように、会社とEarthstoneの業務統合に成功することができない
•統合された業務を管理することに関連する複雑さは、業務理念に存在する可能性のある違いを処理することが困難であることと、顧客、仕入先、従業員、および他の顧客への悪影響をできるだけ低減するために、各社の複雑なシステム、技術、ネットワーク、および他の資産をシームレスに統合することとを含む
•多くの契約義務を負うことがあまり有利ではないまたは制限されている
•Earthstone統合に関連する潜在的に未知の負債と意外に増加した費用。
これらの問題のいずれも、顧客、サプライヤー、従業員、および他の顧客と関係を維持する私たちの能力、Earthstone統合の予想収益を達成する能力、私たちの収益、またはEarthstone統合後の私たちの業務および財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
Earthstoneとの合併発表に関する財務予測は、実現できない可能性のある様々な仮定に基づいている。
Earthstoneの合併発表に関連して開示された財務推定は、我々の経営陣が準備時に入手可能な仮説や情報に基づいており、これらの推定や仮定は不確実性の影響を受け、その多くは制御できず、実現できない可能性がある。多くの要素が土石会社合併後の会社の将来の結果を決定する重要な要素になるだろう。これらや事件のため、未来の実際の結果は私たちの推定とは大きく違うかもしれない。これらの不確定性を考慮して、これらの財務推定数は予測結果が未来の実際の結果を必然的に反映する表現と見なすべきではない。
我々の財務見積もりは開示のために作成されたものではなく、これらの財務見積もりもいかなる規制や専門団体が発表したガイドラインを遵守するために作成されたものでもない。また、いかなる展望的陳述も、この陳述がなされた日まで、法律の要求を適用する以外に、財務推定を更新して、当該財務推定が作成された日後のイベントまたは状況を反映するか、または予想または意外な事件または状況の発生を反映する義務を負わない。
Earthstone合併による相乗効果は予想とは異なる可能性がある。
私たちはEarthstone合併の期待収益と協同効果を実現できない可能性があり、これは会社の業務、財務状況、運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。Earthstone合併の成功は、買収された業務の統合に成功するかどうかに大きく依存し、会社の収入を増加させ、買収から期待される戦略的利益と協同効果を実現する。買収は運営と財務規模を提供し、自由なキャッシュフローを増加させ、会社の収益率を向上させると信じている。しかし，これらの目標を実現するためには，他の事項に加えて，Earthstone統合が期待する目標コスト相乗効果を実現する必要がある.この成長および取引の予期される利点は、完全に達成できないか、または全く実現できない可能性があり、または達成するためには、予想よりも長い時間を必要とする可能性がある。実際の運営、技術、戦略、収入機会は、本当に実現すれば、期待ほど重要ではないかもしれないし、あるいは予想よりも長い時間を必要とするかもしれない。もし私たちが予想された時間内にまたはこれらの目標を根本的に達成できず、Earthstone合併予想された効果と相乗効果を達成できなければ、私たちの業務、財務状況、および運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
項目1 B.未解決の作業者意見
ない。
項目1 C：ネットワークセキュリティ問題について
リスク管理と戦略
我々は，情報技術やデータに依存して我々の業務を効率的に運営し，ネットワークセキュリティシステムやプログラムを実施·維持することの重要性を認識しており，これらのシステムおよびプログラムは，我々の情報システムやその中に存在するデータの機密性，完全性，可用性を保護することができる
我々の情報技術システムとデータを監視し、これらのシステムおよびデータに対する潜在的な脅威を決定するために、ネットワークセキュリティリスク評価および管理計画を維持する。このような計画には、外部および内部で実行される年間セキュリティ浸透テスト、ネットワークセキュリティフレームワークのための2年に1回のセキュリティ評価、持続的な脆弱性スキャン、イベント応答プロセス、従業員の月間および年間セキュリティ意識および擬似ネットワーク釣りトレーニング、ならびに様々なシステム警報監視およびスクリーニングが含まれるが、これらに限定されない
我々のネットワークセキュリティリスク管理プロセスの一部として，このようなイベントに対応する準備ができていることを確認するために，ネットワークセキュリティイベントをシミュレーションし，ネットワークイベント準備に改善が必要である可能性のある分野を強調した.私たちはサイバーセキュリティ事件管理政策と対応計画を立てた。サイバーセキュリティホールは我々の情報技術副社長を含む我々の情報技術チームによって評価される.事件が違反行為とみなされた場合、それは、関連する公開申告によって取締役会または投資家にコミュニケーションする必要があるかどうかを含む、我々の法律部門および管理職に伝達される。
統治する
我々のネットワークセキュリティリスク管理は，主に我々の情報技術副総裁と情報技術チームが担当している.我々の情報技術副社長は，情報システム分野で25年以上の業界経験を持ち，我々のリスク評価計画，既知のリスクの救済，我々の情報システムの流れの定期的な監視，および我々の従業員ネットワークセキュリティ訓練計画の監督を担当している.私たちの取締役会はまた、ネットワークセキュリティに関連するリスク管理の定期的な報告および更新を審査する当社の監査委員会を介してネットワークセキュリティリスクを監視します
私たちは、私たちの業務戦略、運営結果、または財務状況に実質的な影響を与えるサイバーセキュリティ事件を経験したことがありません。私たちが直面しているサイバーセキュリティリスクに関するより多くの情報は、ご覧くださいリスク要因本年報第I部第1 A項の下で。
項目3.法的手続き
参考までに付記14--引受金及び又は有事項本年度報告第II部第8項の下で，我々の法律手続きに関するより多くの情報を取得する。
環境.環境それは.石油と天然ガス産業の性質のため、私たちは環境リスクにさらされている。環境汚染のリスクを最大限に低減·軽減し，定期的に審査を行い，我々の環境リスク状況の変化を決定するための様々な政策やプログラムがある。事件が環境被害をもたらす可能性があり、コストが合理的に推定できる場合、負債を記録する。私たちは2023年12月31日までに存在するいかなる重大な環境クレームが私たちの財務諸表に計上されていないか、あるいは私たちの財務諸表に実質的な影響を与えることを知らない；しかし、現在の規制要求が変わらない保証はなく、私たちの物件が過去に環境法や他の環境責任を遵守していない可能性のある未知の状況を発見しない保証はない
プロジェクト4.炭鉱安全情報開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
普通株
我々のA類普通株は現在ニューヨーク証券取引所に上場しており、株式コードは“PR”である。2024年2月23日現在、我々A類普通株登録所有者は240人、C類普通株登録所有者は55人である。
株式表現グラフ
以下の業績グラフ及び関連情報はすでに提供されたとみなされるが、アメリカ証券取引委員会に報告されていない。
以下の業績グラフは、我々A類普通株(“PR”)と標準プール500指数(“S”)と標準プール500石油と天然ガス探査と生産ETF(“XOP”)の累積株主総リターンを比較した。“累積総リターン”は、2018年12月31日に私たちのA類普通株、S指数、XOPに配当金(あれば)の再投資を含む100ドルを投資し、2023年12月31日まで追跡したと仮定しています。次の図に示す結果は，必ずしも未来の株価表現を示唆しているとは限らない.
株買い戻し計画
我々の取締役会は、2024年12月31日まで承認された5億ドルまでの発行済み普通株(買い戻し計画)を買収する株式買い戻し計画を承認した。買い戻し計画は、私たちが発行したA類普通株とC類普通株の株式を減らすために使うことができます。買い戻しは時々公開市場または私的協議による取引を行うことができ、私たちが適宜決定することができ、市場条件、適用される法的要求、利用可能な流動性、私たちの債務協定の遵守状況、その他の要素に依存する。買い戻し計画は特定の数の株を購入する必要がなく、私たちの取締役会はいつでも修正または終了することができる。
発行人が株式証券を購入する
2023年12月31日までの3ヶ月間の株式買い戻し活動は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数 | | 計画や計画によってはまだ購入していない可能性のある株の約ドルの金額 (単位：千) |
2023年10月1日から31日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 442,661 | |
2023年11月1日から30日まで(1) | | 2,774,826 | | | $ | 13.64 | | | 2,774,826 | | | $ | 404,811 | |
2023年12月1日から31日まで(2) | | 2,252,252 | | | $ | 12.93 | | | 2,252,252 | | | $ | 375,689 | |
(1)2023年第4四半期に、私たちは2023年11月1日に土石合併発行された株に関する2，774，826株のA類普通株を買い戻し、その後、A類普通株を解約した。これらの株は普通株1株当たり13.64ドルの平均価格で買い戻され、総コストはドルである37.91000万ドルです。
(2)2023年第4四半期に、私たちは1株12.93ドルの加重平均価格で2，252，252株のC類普通株を買い戻し、総コストは2，910万ドルだった。買い戻し株はその後キャンセルされた。株式買い戻しはC類普通株の二次発売期間中に売却株主から完了した
配当政策
我々は、基本配当金と可変リターン枠組みとの組み合わせによって株主に資本を返還し、可変配当金および/または株式買い戻しを含む可変リターンフレームワークを提供する。可変リターン計画の構造は、可変配当金、株式買い戻し、または両方の組み合わせによって、基本配当後の少なくとも50%の自由キャッシュフローを割り当てることである。可変配当金と株式買い戻しとの組み合わせは所与の四半期の市場状況に依存する。可変配当金は通常、私たちの四半期収益または前後に発表され、その後すぐに支払われる。任意の将来配当金を支払う決定は完全に我々の取締役会の適宜決定権内であり、取締役会の承認を得なければならない。当社取締役会の任意のこのような配当の決定は、記録日、支払日、配当の実際の金額を含み、当社の収益性や財務状況、契約制限、法律適用制限、および取締役会がこの決定を下す際に関連すると考えられる他の要因に依存します。
第六項です[保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、当社の財務状況及び経営結果の検討及び分析は、本年度報告書“第8項.財務諸表及び補足データ”に添付されている連結財務諸表及び関連付記と共に読まなければならない。以下の議論及び分析には、我々の将来の計画、見積もり、信念及び予想業績を反映する展望的な陳述が含まれている。展望的な陳述は私たちの統制範囲を超える可能性のある事件、危険、そして不確実性にかかっている。私たちの実際の結果はこのような前向きな陳述で議論された結果と大きく違うかもしれない。これらの差異をもたらす可能性がある要因としては、石油、天然ガスおよび天然ガスの将来の市場価格、将来の生産量、明らかにされた埋蔵量の推定、資本支出、経済および競争条件、インフレ、規制の変化、Earthstone合併の実施および実際の結果(以下に定義する)および他の不確定要素、ならびに“前向きな陳述に関する警告声明”および“項目1 A”で議論される要因が含まれるが、これらに限定されない。この年報の“リスク要因”は、これらの要素を予測することは難しい。これらのリスク、不確実性、仮説を考慮して、議論の展望的なイベントが発生する可能性もあり、起こらない可能性がある。法律が適用されて別の要求がない限り、私たちはいかなる前向きな陳述を公開更新する義務を負わない。
概要
私たちは独立した石油と天然ガス会社で、責任を持って高リターンの石油と天然ガス資産の買収、最適化、開発に集中している。私たちの資産は主に二畳紀盆地の核心に位置している。私たちの主な業務目標は、環境と社会に責任を負う方法で私たちの石油と天然ガス資産を効率的に開発することで株主価値を増加させることであり、全体的な目標は私たちの収益率の向上と持続可能な自由キャッシュフローの生成である。
市況
私たちの収入、収益力、株主に現金を返す能力は、経済、政治、規制の発展など、私たちがコントロールできない要素に大きく依存している。原油、天然ガス、天然ガスの価格は近年大幅な変動を経験しており、将来的には大幅な変動が続く可能性がある。
新冠肺炎疫病発生後、全世界の石油供給は直ちに石油輸出国機構(OPEC+)と他の産油国が達成した減産協定の制限を受け、また、アメリカメーカーの掘削と完全井戸活動は全面的に減少した。世界経済の再開放に伴い、石油と天然ガスに対する需要は大流行後に着実に上昇し、世界規模で石炭から天然ガスへの積極的な影響を受けている。その他の要因を除いて、上記の要因は2022年のある時期の商品価格の上昇を招き、特にロシアがウクライナに侵入した当初にあった。具体的には、ニューヨーク商品取引所西テキサス中質原油スポット価格は2022年3月8日に1バレル123.70ドルの高値に達し、ニューヨーク商品取引所ヘンリーセンター天然ガス指数価格は2022年8月23日にMMBtu 1バレル9.85ドルの高値に達した。その後、いくつかの国の政府が協調し、同時に一部の戦略石油備蓄を放出し、世界の石油在庫を正常化に近いレベルに増加させた。それに応じて、オペック+は1日約200万バレルの減産協定を発表した。OPEC+Sは疫病発生以来最大規模の減産を行ったが、原油価格は引き続き2022年中のピークから低下し、一部の原因は政府が石油放出を調整し、そのほかに世界経済衰退懸念、高金利環境及び中国の需要が予想を下回った。今年までに、OPEC+は大口商品価格を支えるための一連の行動をとってきた。2023年4月、OPEC+はさらなる減産を発表し、その後減産期限を延長した。また、サウジアラビアとロシアは2023年にそれぞれ一方的な減産を発表した。これらの行動に加え、比較的強いグローバル需要と最近の中東の緊張により、原油価格は2023年に上昇し、NYMEX WTIスポット価格は2023年9月27日に1バレル93.68ドルの高値に達した。しかし、世界経済成長へのさらなる懸念や石油·天然ガス供給水準の増加により、2023年末には価格がさらに悪化した
石油と天然ガス業界は周期的であり、全世界の需給変動、在庫レベル、地政学的事件、連邦と州政府法規、天気状況、全世界の代替エネルギーへの移行、サプライチェーン制限とその他の要素により、大口商品価格及び大口商品価格差は引き続き変動する可能性がある。次の表は2021年第1四半期以来のNYMEX WTI原油スポット価格とNYMEX Henry Hub天然ガス指数価格の四半期平均価格傾向を重点的に紹介した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 |
| Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 |
| 原油(1バレル) | $ | 57.84 | | | $ | 66.06 | | | $ | 70.56 | | | $ | 77.09 | | | $ | 94.40 | | | $ | 108.34 | | | $ | 91.56 | | | $ | 82.64 | | | $ | 76.13 | | | $ | 73.78 | | | $ | 82.26 | | | $ | 78.32 | |
| 天然ガス(単位：MMBtu) | $ | 3.44 | | | $ | 2.88 | | | $ | 4.28 | | | $ | 4.74 | | | $ | 4.60 | | | $ | 7.39 | | | $ | 7.96 | | | $ | 5.55 | | | $ | 2.67 | | | $ | 2.12 | | | $ | 2.58 | | | $ | 2.74 | |
より低い大口商品価格と低い石油と天然ガス価格先物曲線は、私たちが明らかにした石油と天然ガス資産や未開発面積の減少を招き、私たちの運営キャッシュフロー、流動性をもたらす可能性がある
財務状況、経営結果、将来の業務及び運営、及び/又は私たちが資本支出を計画するために資金を提供する能力は、逆に信用協定及び優先手形の下での契約を遵守する能力に影響を与える。より低い実現価格は、貸手によって適宜決定され、私たちが貸手に担保された証明された備蓄された担保価値に基づいて、私たちの信用協定下の借入基盤を減少させる可能性がある。再決定した後、改訂借金能力を超えた借金がまだ返済されていない場合、吾らは信用協定の下で返済されていない一部の債務の即時返済を余儀なくされる可能性がある。
石油と天然ガス業界の周期性により、油田商品とサービスに対する需要変動は私たちの業界内の定価構造に圧力を与える可能性がある。大口商品価格の上昇に伴い、油田商品やサービスのコストも通常増加するが、大口商品価格が下落している間は、油田コストは通常遅れており、原油価格のように迅速に下方調整することはない。また、米国のインフレ率は2022年から2023年にかけて着実に上昇している。このようなインフレ圧力はまた私たちの油田の貨物、サービス、人員コストの増加を招く可能性があり、これは逆に私たちの資本支出と運営コストの上昇を招く可能性がある
2023年のハイライトと未来の考え
土石方合併
2023年8月21日，吾らはEarthstoneと合併合意および計画(“合併合意”)を締結し，これにより，二畳紀資源はEarthstoneの買収に同意した。2023年11月1日、Earthstone合併が完了し、合併合意の条項に基づいて、Earthstone株主にA類普通株161.2株とC類普通株4，950万株を発行し、合併完了時に10.5億ドルの優先手形と完了時にその信用手配で返済されていない8.3億ドルの借金を含むEarthstoneの債務を負担した。我々普通株のEarthstone合併完了日(2023年11月1日)における公正価値によると、合併対価格は29億ドルである。
合併協議の条項によると、(I)Earthstone A類普通株を我々A類普通株1.446株(“交換割合”)、(Ii)Earthstone B類普通株1.446株に変換し、(Iii)Earthstone Energy Holdings，LLC(“Earthstone OpCo”)(Earthstone OpCoを代表する有限責任会社会員権益)の1株当たり普通株をOpCoの普通株単位(“共通単位”)に変換し、交換比率に等しい。
地球石の結果として合併して約22.3万ドルを買収しました二畳紀盆地の純賃貸エーカーで、私たちの総生産量を毎日約300，000 Boeに増加させた。長期的に見れば、Earthstoneの合併は私たちの重要な財務と運営指標の増加を推進し、私たちの株主のリターンを高め、資本効率を高め、大量の核心在庫を増加させ、二畳紀盆地における私たちの地位を増加させると信じている。本Form 10-K年次報告における運営および財務情報には、2023年11月1日に統合が完了するまでのEarthstoneの活動は含まれていません。
2023年アンカー買収
2023年12月15日、約7，000エーカーの純賃貸土地の買収を完了し、未調整の買収価格は9800万ドルだった。買収された資産は主に未開発の面積で構成されており、この面積はニューメキシコ州エディ県にある既存のコア面積ブロックの一つに隣接している
2023年2月16日、私たちは約4000エーカーの純賃貸エーカーと3300エーカーの純特許権使用料の買収を完了し、未調整の買収価格は9800万ドルだった。買収された資産は主に未開発の面積で構成されており、この面積はニューメキシコ州リア県の既存のコア面積ブロックに隣接している
2023年社署資産剥離
2023年3月13日，テキサス州リフス県で運営する海水処理井と関連生産水インフラの販売を完了した。取引完了時に受け取った現金の対価格総額は1.25億ドルで、その中の6500万ドルは私たちの水務資産のコントロール権の売却と譲渡に直接関連しており、残りの6000万ドルはテキサス州リフス県での将来の掘削、井戸の掘削、接水活動に関連しているか、または対価が含まれている。剥離された収益は、上述した2023年2月の補充買収に資金を提供し、私たちの信用手配による増額借金を返済するために使用される
資本返還計画
2023年12月31日までの四半期ごとに、A類普通株1株当たり0.05ドルの四半期配当金とC類普通株0.05ドルの四半期配当金(普通株ごとに基本的な公共単位OpCoがある)を発表し、支払った。また、2023年12月31日までの年間で、取締役会は声明して支払います
可変配当金と分配は、A類普通株とC類普通株の1株当たり合計0.17ドルである。2023年12月31日までの1年間に、一般単位所持者に支払われた現金配当金と分配総額は2.36億ドル。
同様に2023年までの年間で，OpCoの720万株を買い戻した8，650万ドルの普通株を支払い，同等数のC類普通株の関連株式が我々の株式買い戻し計画により同時に抹消された.
融資のハイライト
2023年9月12日に、2032年満期、利息率7.00%の優先債券(“既存債券”)を額面5億元で144 A私募で発行した。当社は2023年12月13日にこの契約に基づき2023年9月12日に手形を増発し、合計5億元7.00%の優先手形(既存手形、すなわち“2032年優先手形”)を追加発行し、割引250万ドルおよび債務発行コスト1500万ドルを差し引いた後、当社は2032年優先手形から得られた純額を合計9.825億ドルとした。2032年優先債券で得られたお金は、Earthstoneの合併完了に関連する借金を含む、クレジット手配下の未償還債務の返済に使用されます。
2023年12月20日、信用協定第6修正案(“第6修正案”)を締結した。第6修正案は借入基数を25億ドルから40億ドルに増加させ、当選約束を20億ドルに維持する。2023年9月1日、信用協定第4改正案と第5改正案(“第4改正案”と“第5改正案”)に署名した。第4の修正案は、Earthstone合併のために負担する債務再融資、および総額10億ドルまでの許可優先無担保手形元金の発行を許容(または場合によっては発行)に拡大し、Earthstone合併のために負担する債務再融資と、総額10億ドルまでの許可優先無担保手形の発行を可能にするために、免除自動減少クレジットプロトコル下の借金基数を拡大する。第五改正案は、他の事項を除いて、土石会社が合併できるように、いくつかの制限的な条約の遵守を放棄するが、習慣条件を満たす必要がある。さらに、第5修正案は民選約束総額を15億ドルから20億ドルに増加させる。第5改正案は2023年11月1日に土石合併が終了した日から発効する。
経営成果
2023年12月31日までの年度と2022年12月31日までの年度との比較
2023年の間、私たちはEarthstoneの統合を完了し、2023年11月1日からEarthstoneの運営結果が私たちの財務と運営データに含まれている。2022年の間に、私たちは高露潔の合併を完了し、2022年9月1日から、高露潔の運営結果は私たちの財務と運営データに含まれている
次の表は、示された期間の純収入および純生産量(すべての特許権使用料、最も重要な特許権使用料および他人への生産量を差し引く)の構成要素、および各期間の平均価格および平均日生産量を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 増加/(減少) |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 純収入(千)： | | | | | | | |
| 石油販売 | $ | 2,696,777 | |
| $ | 1,622,035 | | | $ | 1,074,742 | | | 66 | % |
天然ガス販売(1) | 142,077 | | | 276,957 | | | (134,880) | | | (49) | % |
NGL販売(2) | 282,039 | | | 232,273 | | | 49,766 | | | 21 | % |
石油と天然ガス販売 | $ | 3,120,893 | | | $ | 2,131,265 | | | $ | 989,628 | | | 46 | % |
| | | | | | | |
平均販売価格： | | | | | | | |
| 油(1バレルあたり) | $ | 75.84 | | | $ | 88.95 | | | $ | (13.11) | | | (15) | % |
| 平均価格(1バレルあたり)に対するデリバティブ決済の影響 | 1.81 | | | (4.85) | | | 6.66 | | | 137 | % |
石油にはヘッジの影響が含まれている(1バレルあたり) | $ | 77.65 | | | $ | 84.10 | | | $ | (6.45) | | | (8) | % |
| | | | | | | |
| ニューヨーク商品取引所WTI石油平均価格(1バレル) | $ | 77.62 | | | $ | 94.24 | | | $ | (16.62) | | | (18) | % |
| ニューヨーク商品取引所の石油差額 | (1.78) | | | (5.29) | | | 3.51 | | | 66 | % |
| | | | | | | |
*GP&Tの影響を含まない天然ガス価格(MCFあたり)(1) | $ | 1.60 | | | $ | 4.86 | | | $ | (3.26) | | | (67) | % |
| デリバティブ決済が平均価格に及ぼす影響(1立方メートル) | 0.29 | | | (0.53) | | | 0.82 | | | 155 | % |
天然ガスにはヘッジの影響が含まれている(mcfによる) | $ | 1.89 | | | $ | 4.33 | | | $ | (2.44) | | | (56) | % |
| | | | | | | |
| NYMEX Henry Hub天然ガス平均価格(MMBtuあたり) | $ | 2.53 | | | $ | 6.38 | | | $ | (3.85) | | | (60) | % |
| 天然ガスとニューヨーク商品取引所の違い | (0.93) | | | (1.52) | | | 0.59 | | | 39 | % |
| | | | | | | |
GP&Tの影響を含まないNGL価格(1バレル)(2) | $ | 22.83 | | | $ | 35.97 | | | $ | (13.14) | | | (37) | % |
| | | | | | | |
純生産量： | | | | | | | |
| 石油(MBbls) | 35,560 | | | 18,235 | | | 17,325 | | | 95 | % |
| 天然ガス(MMCF) | 119,182 | | | 59,692 | | | 59,490 | | | 100 | % |
| NGL(MBbls) | 15,569 | | | 6,750 | | | 8,819 | | | 131 | % |
合計(MBOE)(3) | 70,992 | | | 34,934 | | | 36,058 | | | 103 | % |
| | | | | | | |
1日当たり純生産量： | | | | | | | |
| 石油(Bbls/d) | 97,424 | | | 49,958 | | | 47,466 | | | 95 | % |
| 天然ガス(Mcf/d) | 326,525 | | | 163,539 | | | 162,986 | | | 100 | % |
| NGL(Bbls/d) | 42,654 | | | 18,494 | | | 24,160 | | | 131 | % |
合計(boe/d)(3) | 194,499 | | | 95,708 | | | 98,791 | | | 103 | % |
(1)2023年12月31日までの年間天然ガス販売予測には，4890万ドルの収集，加工，輸送コスト(GP&T)があり，天然ガス販売の減少，および2022年12月31日までの年度の1310万ドルに反映されている。しかし，天然ガス平均販売価格には2023年12月31日までの年間このようなGP&T費用の1立方メートル当たり0.41ドルは含まれていない 2022年12月31日までの年度は0.22ドル。
(2)2023年12月31日までの年間予測NGL売上高は，7，330万ドルのGP&Tを含み，NGL売上高の減少，および2022年12月31日までの年度の1，060万ドルに反映されている。しかし，NGLの平均販売価格には，2023年12月31日までの年度のこのようなGP&T費用は1バレル4.71ドルと，2022年12月31日までの年度の1バレル1.56ドルは含まれていない。
(3)天然ガスを油当量バレルに変換することで計算され，比率は6立方フィート天然ガス対1 Boeである。
石油、天然ガス、天然ガスの販売収入それは.2023年12月31日までの年間総純収入は、2022年12月31日までの年度より10億ドルまたは46%増加した。収入は石油、天然ガス、天然ガスの販売量および実現された平均大口商品価格の関数である
石油、天然ガスと天然ガスの純生産量は異なる時期にそれぞれ95%、100%、131%増加した。石油生産量の増加は，2022年12月31日以来操業している183井戸であり，2022年12月31日までの1年間に操業した井戸は95井戸であった。石油生産も高露潔と地球石の合併で買収された油井の恩恵を受けており、両社は2023年12月31日までの会計年度で合計9852億バレルの石油純生産量を増加させたのに対し、2022年12月31日の会計年度までに高露潔合併後は3517億バレルの石油純生産量を増加させた。これらの石油生産量の増加は私たちの既存の油井の正常な生産量の低下部分によって相殺された。天然ガスとNGLは著者らの原油生産量と同時に生産し、通常石油販売量の変動と天然ガスとNGL販売量の間の高度な相関性を招き、それぞれ天然ガスとNGL生産量を異なる時期に100%と131%増加させる。石油生産量95%の増加に比べて、期間中の天然ガスと天然ガスの生産量の増加が大きかったのは、Earthstone合併で買収された生産井の石油ガス比が既存の生産基盤よりも高く、これにより、2023年11月1日にEarthstone合併が完了して以来、私たちの総生産流に天然ガスと天然ガスが増加したためである。また，2022年12月31日までの年度と比較して，2023年12月31日までの1年間に，我々の原料ガスの一部の加工業者がより高いエタン回収モードで運転しており，2023年に我々の湿気流から回収されたNGLの割合が高かった。
2022年同期と比較して，2023年12月31日までの年度，石油，天然ガス，天然ガスの平均実現販売価格はそれぞれ15%，67%，37%低下し，これらの生産量の増加を部分的に相殺した。平均15%の石油価格低下を達成したのは，主にニューヨーク商品取引所原油価格が2時期の間に18%低下したためであるが，この低下は石油差額の改善によってわずかに相殺された。天然ガスの平均実現販売価格が67%低下したのは，ニューヨーク商品取引所の時期別平均天然ガス価格が60%低下したことと，2023年12月31日までの年間天然ガスが2022年同期に比べて割合の差が大きいためである。両時期間で実現した平均NGL価格が37%低下したのは，主に2023年のMont Belvieu植物製品のスポット価格が2022年を下回ったためである。石油と天然ガスの市場価格は、前節で述べたように、2022年と2023年の全期間にわたって世界の需給要因の影響を受けてきた。
運営費用です以下の表に示す期間の選択された業務費用データを示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 増加/(減少) |
| 2023 | | 2022 | | 変わる | | % |
| 運営コスト(千)： | | | | | | | |
| レンタル運営費 | $ | 373,772 | | | $ | 171,867 | | | $ | 201,905 | | | 117 | % |
| 解散費と従価税 | 240,762 | | | 155,724 | | | 85,038 | | | 55 | % |
| 採取、加工、輸送費用 | 89,282 | | | 97,915 | | | (8,633) | | | (9) | % |
| 運営コスト指標： | | | | | | | |
| レンタル運営料金(BOEで計算) | $ | 5.26 | | | $ | 4.92 | | | $ | 0.35 | | | 7 | % |
| 解散費と従価税 | 7.7 | % | | 7.3 | % | | 0.4 | % | | 6 | % |
| 採取費、加工費、輸送費(1バレル) | 1.26 | | | 2.80 | | | (1.55) | | | (55) | % |
レンタル運営費用。*2023年12月31日までの年間レンタル運営費(LOE)は、2022年12月31日現在の年度より2.019億ドル増加しています。純資産収益率の増加は主に固定と半可変油井コストの上昇と関係があり、例えば水処理、設備レンタル、修理作業、井口化学品、労働力と電力であり、これは私たちが掘削或いは買収した新しい生産油井の井戸数の著しい増加と関係がある。2023年の井数が増加したのは，(I)高露潔が2022年9月1日に買収した総作業水平井309本であり，2022年通年の作業時間は4カ月，(Ii)183口が2022年12月31日から操業した水平井；および(Iii)が2023年11月1日に買収したEarthstone合併により買収された1，190本の総作業水平井である
2023年12月31日までの1年間のLOEは1バレル5.26ドルであり，2022年12月31日までの年間より0.35ドル(または7%)増加した。この増加は，主に2023年3月に我々が運営する海水処理システムの販売による2時期間のより高い水処理率に関する1バレルあたりの水処理量の増加である(参照)注3-買収と資産剥離資産剥離に関する他の情報).この増加は、より少ない井戸修理と低い半可変油井コスト(例えば、井口化学品、労働力と運営効率による電力コスト)によって部分的に相殺される。
解散費と従価税。*2023年12月31日までの年度は、従価税と従価税が2022年12月31日現在の年度より8500万ドル増加しました。解散税は井口で生産された市場価値に基づいているが、従価税は通常、開発された石油と天然ガス資産の評価課税価値に基づいており、私たちが運営している県によって異なる。2023年までの年間解散費は63.4ドル増加
2022年同期と比較して、主に石油、天然ガス、NGL収入の増加によるものである。期間中の従価税が2，160万ドル増加したのは，(I)我々の石油·天然ガス埋蔵価値の税収評価が増加し，(Ii)2022年の4カ月と比較して，高露潔合併で買収された明らかにされた開発物件が通年の従価税を生じ，(Iii)2023年11月1日にEarthstone合併で買収された開発物件による追加支出が明らかになったためである。
総純収入に占める解散費と従価税の割合は2023年12月31日までの1年間で7.7%に増加したが、2022年12月31日までの年間は7.3%だった。以上のように、税率の増加は主に従価税が増加した結果である。
収集、加工、輸送費用。2022年12月31日までの年度と比較して，2023年12月31日までの年度収集，加工，輸送コスト(GP&T)は860万ドル減少した。また，GP&Tは2022年12月31日までの年度のBOEあたり2.80ドルから2023年12月31日までの年度のBOE 1.26ドルに低下した.これらの低下は，主に2022年に比べて2023年12月31日までの年度で，我々のGP&Tコストの方が高い割合で，我々の天然ガスとNGL収入の減少が確認されたためである。ASCトピック606では、収入中のGP&Tコストをこのように分類する必要がある取引先と契約した収入いつでも、私たちのガスプロセッサがガス加工工場の入口または前の輸送点で私たちの原料ガスの制御を移動させる限り。参考までに付記15--収入本年度報告第II部第8項に基づき，我々の天然ガス収集·加工契約に関するより多くの情報を取得した。
減価償却、損耗、償却次の表は、示した期間の減価償却、損失、償却(“DD&A”)をまとめています
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (千単位でBoeデータを除く) | 2023 | | 2022 |
| 減価償却、損耗、償却 | $ | 1,007,576 | | | $ | 444,678 | |
| 1バレル当たりの減価償却、損失、償却 | $ | 14.19 | | | $ | 12.73 | |
DD&A支出は2023年12月31日までの1年間で10億ドルで、2022年より5兆629億ドル増加した。2023年のDD&A費用増加の要因は，我々の期間の総生産量の増加であり，同期のDD&A費用は4.59億ドル増加したのに対し，期間間の高いDD&A比率はDD&A費用を1.039億ドル増加させた。
我々のDD&A比率は，発見と開発コスト，買収，減値，および開発·明らかにされた未開発埋蔵量の変化によって変動する可能性がある。2023年12月31日までの1年間、DD&Aレートは14.19ドル、2022年は12.73ドルだった。この間の間隔率の増加は主に(I)2023年の発見と開発速度が京東方あたり約10.50ドルであったためであり，これは我々のDD&A計算に組み込まれており，(Ii)は主に2023年の原油価格の下落により下方修正された埋蔵量である
一般と行政費用です表に示した期間の一般と行政(“G&A”)費用をまとめた | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 |
| 現金一般と行政費用 | $ | 85,978 | | | $ | 60,584 | |
| 株式ベースの報酬--持分奨励 | 75,877 | | | 113,759 | |
| 株に基づく補償--責任報酬 | — | | | (24,174) | |
| 株の報酬に基づく現金決済の奨励 | — | | | 9,385 | |
| 一般と行政費用 | $ | 161,855 | | | $ | 159,554 | |
2023年12月31日までの年間G&A支出は1兆619億ドルだったが、2022年12月31日までの年度は1兆596億ドルだった。2023年の高いM&Aは、2時期間の現金M&Aが2540万ドル増加した結果だ。この増加は，主に(I)我々のG&A従業員数に関する賃金と従業員関連コストの増加，2022年12月31日までの年初から月平均126人から2023年12月31日までの185人に増加し，高露潔とEarthstoneの合併，(Ii)期間中の専門と法的費用の増加，および(Iii)従業員数の増加に関連する期間レンタル料，ソフトウェア，事務費の増加が原因である。この部分は2つの期間間の株式ベースの報酬支出総額2310万ドルの減少によって相殺された。この減少は、主に、(I)2022年に現金決済または株式として再分類された負債分類奨励に関する株式ベースの報酬支出が1940万ドル純減少したこと(負債に基づく持分報酬未返済はなくなった)、および(Ii)持分報酬コストが650万ドル減少したこと、これは、高露潔合併により高級管理者や従業員の離職の何らかの奨励が加速して確認された支出が減少し、2023年12月31日までの年間合計4，000万ドルであったのに対し、その年は4，650万ドルであったためである
2022年12月31日まで。参考までに注7--株に基づく報酬本年度報告第2部第8項の下で、これらの賞に関するより多くの情報をご覧ください。
合併と統合費用合併·統合費用は2023年12月31日までの1年間で1億253億ドル。対照的に、2022年12月31日現在の会計年度は7740万ドル。2023年12月31日までに発生した合併及び統合支出は、(I)Earthstone合併に関連する銀行家顧問、法律、コンサルタント及び会計費用6，340万ドル、(Ii)2023年にEarthstone合併により発生した従業員退職に関する解散費及び関連福祉4，350万ドル、及び(Iii)2023年の高露潔合併に関するコスト1，840万ドルであり、主に従業員解散費及び統合及び相談支出と関係がある。2022年12月31日までの年度内に、合併及び統合支出は主に(I)高露潔合併に関連する4，000万ドルの銀行家顧問費；(Ii)高露潔合併に関連する従業員の退職の解散費及び関連福祉2，400万ドル；及び(Iii)法律、会計及び顧問費を含む。
探査や他の費用です以下の表は、上述した期間の探査およびその他の費用をまとめたものである | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 |
| 地質と地球物理コストは | $ | 11,342 | | | $ | 7,401 | |
| 株式ベースの報酬--持分奨励 | 2,541 | | | 2,721 | |
| その他の費用 | 5,454 | | | 1,256 | |
| 探査費やその他の費用 | $ | 19,337 | | | $ | 11,378 | |
2023年12月31日までの年度は，探査やその他の支出は1，930万ドルであったが，2022年12月31日までの年度は1，140万ドルであった。探査及びその他の支出は主に地形研究、地理及び地球物理(“G&G”)プロジェクト、G&G人員の賃金及び支出を含み、そして他の運営コストを含む。期間増加の要因は，(I)従業員数の増加に関するG&G人員コストの増加，(Ii)G&Gプロジェクトと地震研究のコスト増加，および(Iii)2023年の非恒常的法律和解に関する150万ドルのコストである
他の収入と支出。
利息支出。次の表は、示す期間の利息支出をまとめたものである | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 |
| 信用手配 | $ | 30,049 | | | $ | 15,974 | |
| 優先債券2026年満期、利子率5.375 | 15,557 | | | 15,557 | |
7.75%優先債券が2026年に満期になります | 23,250 | | | 7,750 | |
| 優先債券2027年満期、利子率6.875 | 24,500 | | | 24,500 | |
優先債券は2027年に満期になり、利息率は8.00% | 7,333 | | | — | |
3.25%変換可能優先チケット、2028年有効 | 5,525 | | | 5,525 | |
| 優先債券2029年満期、利子率5.875 | 41,125 | | | 13,708 | |
| 9.875分の優先債券、2031年満期 | 8,229 | | | — | |
優先債券は2032年に満期、金利は7.00% | 12,347 | | | — | |
債務発行コスト、債務割引、債務割増償却 | 16,078 | | | 15,652 | |
| 利子資本化 | (7,813) | | | (3,021) | |
その他の利子支出 | 1,029 | | | — | |
| 合計する | $ | 177,209 | | | $ | 95,645 | |
2023年12月31日までの年度の利息支出は、2022年12月31日までの年度より8，160万ドル増加し、主に(I)高露潔と土石合併で想定される優先手形による追加利息支出5，850万ドル、(Ii)2023年期間の加重平均未返済借入金及び有効金利が高いため、私たちの信用手配による利息支出が1，410万ドル増加したこと、および(Iii)2023年9月に発行された2032年満期の優先手形による利息1，230万ドルである
2023年、私たちの信用協定での加重平均未返済借金は3.57億ドル、2022年は2.355億ドルだった。2023年12月31日および2022年12月31日までの年間の信用合意加重平均有効金利はそれぞれ7.1%および4.5%であり、これは私たちの変動金利ローンの金利が高いためです。
派生ツールの純収益純損益は(I)派生ツールの公正価値変動によるものであり、このような変動は著者らの未平倉対沖契約関連商品の長期価格曲線変動と関係があり、及び(Ii)期内の任意の平倉対沖金の毎月現金決済額と関係がある
以下の表に示された期間における我々の派生ツールの損益を示す | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 |
| 現金決済収益(赤字)を実現した | $ | 99,410 | | | $ | (120,105) | |
| 非現金時価デリバティブ収益(赤字) | 14,606 | | | 77,737 | |
| 合計する | $ | 114,016 | | | $ | (42,368) | |
所得税支出：下表に示す期間の税引前収入と所得税支出をまとめた | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 |
所得税前収入 | $ | 1,035,648 | | | $ | 870,132 | |
所得税費用 | (155,945) | | | (120,292) | |
私たちの2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日までの年度の所得税は、税前帳簿収入に21%の法定米国連邦所得税率を適用する金額とは異なり、これは、主に(I)私たちの非支配的権益の税前純収入部分に起因するため、会社に納税すべきではない、(Ii)他の永久的な差、(Iii)州所得税、および(Iv)繰延税項資産推定値がこの間のいかなる変化も準備しているからである
2023年12月31日までの1年間に、10億ドルの税引き前純収入が発生し、1億559億ドルの所得税支出が記録された。私たちの所得税支出をアメリカの法定税率以下に下げる主な要素は、当社の非持ち株利益パートナーの税前収入部分に起因することができ、この部分は会社に納税すべきではありません
2022年12月31日までの1年間に、8.701億ドルの税引前純収入と1億203億ドルの所得税支出が生じた。私たちの所得税支出を米国の法定税率より低くする主な要因は、(I)私たちの非持株利益パートナーの税前収入部分と、(Ii)今年度の純収入による放出された繰延税額推定値の準備である
2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度との比較
参考までにプロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 米国証券取引委員会に提出された2022年Form 10−K年度報告では，2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度の運営結果を検討した。
流動性と資本資源
概要
私たちの掘削と完全な活動は私たちが大量の資本支出を必要とする。歴史的に見ると、私たちの主要な流動性源はずっとキャッシュフローを運営し、私たちの循環信用手配下の借金、債券或いは株式証券の発行収益、あるいは石油と天然ガス資産を売却する収益である。私たちの将来のキャッシュフローは石油と天然ガス価格を含む多くの変数の影響を受けており、これらの価格は変動し続ける可能性がある。低い大口商品価格は私たちのキャッシュフローと私たちの債券や株式市場に入る能力に悪影響を及ぼすかもしれませんが、持続的な低石油と天然ガス価格は私たちの流動性状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。これまで、私たちの資本は主に掘削と開発資本支出と石油と天然ガス資産の買収に使われてきた。
私たちは私たちの資本需要を評価し、それらを私たちの資本資源と比較し続けている2023年12月31日現在、私たちが発生した資本支出総額は15億ドルです。私たちは2024年に私たちの掘削、完全井戸、施設現金資本支出予算総額が19億ドルから21億ドルの間になると予想している。私たちの2023年の資本支出は完全に運営のキャッシュフローから来ています。私たちが予想している石油と天然ガスの生産レベル、現在の大口商品価格と私たちの既存の大口商品対を考慮すると、2024年の資本支出予算は完全に運営のキャッシュフローから来ると予想されています。
私たちは栽培面積の高い事業者なので、私たちは資本支出の数量とタイミングをコントロールすることができる。したがって、我々は、石油および天然ガスの現在および予想価格、石油貯蔵または輸送制限、私たちの掘削活動の成功、必要な設備、インフラおよび資本の利用可能性、必要な規制許可および承認の受信および時間、季節的条件、財産または土地購入コスト、および他の運営利益所有者の参加度を含むが、これらに限定されない、様々な要因に基づいて、計画の一部の資本支出を延期または加速することができる。
2023年8月、Earthstoneとの合併を発表し、2023年11月1日に完了しました。Earthstone合併により、私たちは合併実体としての将来の運営計画、キャッシュフロー、レバレッジ状況などが変化し、これらの変化は、(I)Earthstoneの優先手形を10.5億ドルとすること、(Ii)私たちの融資項目の下の借金を利用してEarthstoneの未返済信用手配借款の再融資を行うこと、および(Iii)Earthstone合併に関連する取引コストに資金を提供することを含む。また、2023年までに、Earthstoneの合併完了時に負担した債務の一部を含めて、Earthstoneの合併完了時に負担した債務の一部を含む10億ドルの金利7.00%の2032年優先債券を発行しました。
私たちは基本配当金と可変リターン計画の組み合わせを通じて株主に資本を返還する予定で、可変配当金、株式買い戻し、あるいは両者の組み合わせを含む。2023年12月31日までの年度内に、A類普通株1株当たり0.05ドルの四半期現金配当金とOpCo 1株当たり0.05ドルの四半期現金配分を発表し、支払いました。また、我々の取締役会は、2023年12月31日までの年間で、A類普通株1株当たり0.17ドルの総可変現金配当金と、OpCo普通株1株当たり0.17ドルの総可変現金配分を発表し、支払いました。2023年12月31日までの1年間に、一般単位所持者に支払われた現金配当金と分配総額は2.36億ドル。また、2023年12月31日までの年度内に、株式買い戻し計画に基づき、720万株のC類普通株を8，650万ドルで買い戻し、A類普通株280万株を3，790万ドルで買い戻した。
彼は株式買い戻し計画は私たちの普通株流通株を減らすために使用できると言った。当該等の買い戻しは、吾等が当時の市場状況、適用された法律要求、流動資金を利用することができ、吾等の債務合意及びその他の要因を遵守して決定した条項及び価格に基づいて作成される。さらに、私たちは、現金購入および/または公開市場での購入、私的交渉取引、または他の方法で債務交換を行うための、当社の未償還優先手形のログアウトまたは購入を時々求めることができる。
私たちは業務からのキャッシュフローや他の必要な資金源が許容可能な条件で存在するか、または全く存在しないことを確実にすることができない。さらに、私たちが将来経済的条件下で公共または個人債務または株式資本市場に入る能力は、全体的な経済状況、国内と世界の石油·金融市場、私たちの運営と財務表現、私たちの債務や株式証券の価値と表現、大口商品価格、その他私たちがコントロールできないマクロ経済要素の影響を受けるだろう。
キャッシュフロー変動分析
次の表は、示す期間のキャッシュフローをまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
(単位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 2,213,499 | | | $ | 1,371,671 | | | $ | 525,619 | |
投資活動のための現金純額 | (1,578,379) | | | (1,205,049) | | | (226,476) | |
融資活動が提供する現金純額 | (631,188) | | | (106,625) | | | (297,547) | |
2022年と比較すると、2023年のキャッシュフロー2023年12月31日までの1年間に、運営活動から22億ドルの現金が発生し、2022年より8.418億ドル増加した。2022年同期と比較して，経営活動が提供する現金増加は，主に生産量の増加，デリバティブ現金決済の増加，および2023年12月31日までの年度の売掛金スケジュールによるものである。これらの増加要因は，すべての商品の実現価格低下，リース運営費用の増加，解散費と従価税，利息費用，合併·統合費用および現金G&A費用の増加分によって相殺される。参考までに経営成果数量と価格が収入に与える影響と私たちの運営費用の異なる時期の変動に関するより多くの情報。
2023年12月31日までの1年間、経営活動からのキャッシュフロー、手元現金、2032年優先手形を発行した10億ドルの収益および資産剥離の販売収益、石油と天然ガス資産の売却または対価格1.754億ドルが使用されている：15億ドルの掘削と開発現金支出に資金を提供し、Earthstone合併完了時に負担したEarthstoneクレジット手配の未返済借金8.3億ドルの返済；私たちのクレジット合意による純借入金3.85億ドルの返済；私たちの共同単位の保有者に236.0ドルの配当金と現金分配を支払う。石油と天然ガス資産の買収に234.3ドルの資金を提供し、162.4ドルの普通株を買い戻す。
2021年と比較すると、2022年のキャッシュフロー2022年12月31日までの1年間に、運営活動から14億ドルの現金が発生し、2021年より8.461億ドル増加した。2021年と比較して，経営活動が提供する現金増加の要因は，石油と天然ガスの実現価格上昇，生産量増加およびサプライヤー支払いのスケジュールである。2021年同期と比較して、2022年12月31日までの年間合併·統合費用、解散費と従価税、リース運営費用、GP&T、現金G&A費用および私たちの売掛金の時間が増加し、これらの増加要因を部分的に相殺した。
2022年12月31日までの年度まで、経営活動のキャッシュフローと循環信用手配下の純借款は7.716億ドルの掘削と開発現金支出の支払いに用いられ、高露潔合併に支払われた4.967億ドルの現金純対価格に資金を提供し、高露潔合併終了時に負担した高露潔信用は未返済借金4.0億ドルを返済し、非持株株主に合計2，790万ドルの現金配当と分配を支払う。
信用協定
我々の合併子会社OPCOは、2027年2月に期限が切れる5年間の保証付き循環信用協定を銀行銀団と締結した2023年12月31日、借入金基数は40億ドルと20億ドルの当選約束2023年12月31日現在、未返済の借金はありません。利用可能な借金能力は20億ドルで、未返済信用状570万ドルを差し引くことができます。
信用協定には、(I)追加債務を招くこと、(Ii)投資および融資を行うこと、(Iii)合併を行うこと、(Iv)制限的な支払いを行うこと、(V)二次債務を買い戻しまたは償還すること、(Vi)予想される生産量を超える指定されたパーセントを超える商品のヘッジを締結すること、(Vii)未償還債務の特定のパーセントを超える金利ヘッジを締結すること、(Viii)留置権を生成すること、(Ix)資産を売却すること、および(X)連合会社と取引することを含む制限的な契約、吾等を制限することが記載されている。
クレジット協定はまた、OpCoが以下の財務比率を維持することを要求する
(I)OpCoの総合流動資産(循環信用手配下で使用されていない負担を含み、非現金由来資産およびいくつかの制限された現金を含まない)と、その総合流動負債(クレジットプロトコル項目の下の長期債務の現在部分および非現金由来負債を含まない)との比は、1.0~1.0以上である
(Ii)レバレッジ率(信用プロトコルの定義を参照)、すなわち、最近1四半期の融資債務総額と総合EBITDAX(信用プロトコルの定義参照)との比率は、3.5~1.0以下である。
クレジットプロトコルは、契約の放棄、より低い金利、および担保要件の低減を含み、OpCoが投資レベル格付け(クレジットプロトコルの定義参照)が付与されている場合、OpCoはこれらの条項を選択する可能性がある。
OPCOは、本年度報告書を提出することによって、上述した改訂されたクレジット協定下のチノおよび財務比率を遵守する。
クレジット契約の詳細については、ご参照ください注5--長期債務本年度報告書第8項の下で
転換可能優先手形
OpCoは2021年3月19日に元金総額1.5億ドルの転換可能優先手形を発行した。OpCoは2021年3月26日、引受業者が超過配給選択権を行使して追加手形を購入し、2000万ドルの転換可能優先手形を追加発行した。これらの発行はOpCoに合計163.6，000，000ドルの純収益をもたらし，クレジットプロトコルでの未返済借金の返済に用い，上限1，470万ドルのコール価格差取引の締結に資金を提供する.その後、2021年4月に、私たちはすべての高級保証手形を額面で償還しました(以下のように定義されます)。これは、転換可能な優先手形発行によって得られた資金の期待的な用途です。
交換可能優先手形は，当社およびOpCoの各既存付属会社が優先無担保基準で全面的かつ無条件に担保を提供し，OpCoの未償還優先無担保手形に担保を提供し，以下のように定義する.
転換可能優先債券の年利率は3.25%で、事前に買い戻し、償還、転換しない限り、2028年4月1日に満期になる。転換可能な優先手形は2028年4月1日までに転換可能に転換することができ、ただ以下に開示するいくつかの事項または条件を満たさなければならない注5--長期債務本年度報告書第8項の下で。2023年12月31日現在、いくつかの条件が満たされているため、チケット所有者は、2023年第1四半期にその変換可能な優先チケットを変換する権利がある。Opcoの選択の下で、Opcoは、現金、A類普通株または現金とA類普通株との組み合わせを支払いまたは交付することで、転換可能優先手形を決済することができる。
転換可能優先手形の発行において、OpCoは私的に協議した封頂引受価格差取引(“封頂引受取引”)を行い、これらの取引は、転換時に我々A種類の普通株に対する潜在的な償却を減少させ、および/またはOpCoが支払う必要がある転換可能な優先配当金を超えるいかなる現金支払いも減少することが予想される
アノテーションは，上限を限度とする.完封されたコールオプション取引の初期実行価格は1株A類普通株6.28ドルであり、初期完封価格は1株A類普通株当たり8.4525ドルである(取引ごとに合意規定のある慣例調整の影響を受ける)
高級付記
2023年11月1日，Earthstone合併に関連してOpCoが補足契約を締結することにより，Earthstoneのすべての未償還優先チケットが負担され，OpCoの優先無担保債務となる.オプコ所属が担う優先債券には、2027年満期の5億5千万元の8.00分の優先債券(“2027年8.00分の優先債券”)と、2031年に5億元が満期となる9.875分の優先債券(“2031年優先債券”)が含まれる。吾らが買収した優先手形は，Earthstone合併完了日の公正価値で入金され，2027年8.00%優先手形額面の102.86%(割増1，570万ドル)および2031年優先手形額面の107.37%(プレミアム3，680万ドル)に相当する
OpCoは2023年9月12日、2032年満期の7.00%優先債券(“既存債券”)を額面5億ドルで発行し、144 A級私募を行った。OpCoは2023年12月13日に、期日が2023年9月12日の債券に基づいて追加手形を発行し、合計5億元7.00%の優先手形(既存手形、すなわち“2032年優先手形”とともに)を発行し、発行割引250万ドルおよび債務発行コスト1500万ドルを差し引いた純利益額は合計9.825億ドルとなった。2032年優先債券は単一系列証券とみなされ、単一カテゴリとして一緒に投票され、発行日と発行価格を除いて基本的に同じ条項となる
2022年9月1日，高露潔合併についてOpCoは補充契約を締結し，この契約により，高露潔すべての未償還優先手形が高露潔合併終了日に負担され，OpCoの優先無担保債務となる。Opcoが負担する優先債券には、2026年に満期になる3，000，000元の優先債券(“2026年7.75分の優先債券”)と、2029年に満期となる7，000，000元の優先債券(“2029年優先債券”)が含まれています。我々は高露潔合併完了時の公正価値に従って買収の優先手形を記録したが、これは2026年7.75%優先手形の100%額面と2029年優先手形93.68%の額面(4930万ドルの債務割引)に相当する。
二零一七年十一月三十日に、オプコは144 Aの個人配給総生産4，000万元が2026年満期の5.375分の優先債券(“2026年5.375分の優先債券”)を発行し、2019年3月15日に2027年満期の6.875分の優先手形(“2027年6.875分の優先債券”および2027年8.00分の優先債券、2031年優先債券、2032年優先債券、2026年5.375優先債券、2029年優先分債券および2026年7.75優先債券、すなわち“高級無担保債券”)を発行した。二零二年五月、いくつかの合資格債券保有者は2026年5.375%優先債券元金総額110600，000ドル及び2027年6.875%優先債券元金総額143，700，000ドルを有効に入札及び交換し、代償には元金総額8.00%第二留置権優先担保手形を含み、同等手形は2021年第2期に株式優先手形の発行を額面通りに償還することができる。
高級無担保手形は，当社およびOpCoのクレジットプロトコルに担保を提供する各既存の付属会社が優先無担保基準で全面的かつ無条件に担保を提供する
高級無担保手形を管理するチノは、他の事項に加えて、特定の例外および制限の規定の下で、OpCoの能力およびOpCoの制限された付属会社の能力を制限する：(I)追加債務を生成または保証するか、または特定のタイプの優先株を発行するか、(Ii)配当金または償還、買い戻しまたは売却または二次債務の支払い、(Iii)資産の譲渡または売却、(Iv)投資、(V)いくつかの留保権の設定、(Vi)配当金またはその他の支払いを制限する締結契約、(Vii)そのすべてまたはほぼすべての資産を合併、合併、または譲渡し、(Viii)連属会社との取引、および(Ix)制限されていない付属会社を作成する。OPCOは，2023年12月31日現在，本年度報告書を提出することにより，これらの条約を遵守している.
私たちの転換可能な優先チケットと高度な無担保チケットの詳細については、参照されたい注5--長期債務本年度報告書第8項の下で
義務と約束
日常業務の過程で、私たちはよく運営と輸送協定、オフィスと設備レンタル、掘削プラットフォーム契約などを締結したり、延長したりします。次の表は、2023年12月31日現在、長期契約に基づいて以下に規定する期間内に将来の支払いを行う義務と約束をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | その後… | | 合計する |
賃貸借契約を経営する(1) | $ | 35,112 | | | $ | 14,721 | | | $ | 5,204 | | | $ | 2,895 | | | $ | 2,705 | | | $ | 6,045 | | | $ | 66,682 | |
融資リース(2) | 753 | | | 718 | | | 684 | | | 652 | | | 621 | | | 12,146 | | | 15,574 | |
購入義務(3) | 57,581 | | | 57,575 | | | 5,200 | | | — | | | — | | | — | | | 120,356 | |
発展義務(4) | 20,000 | | | 20,000 | | | 20,000 | | | — | | | — | | | — | | | 60,000 | |
資産廃棄債務(5) | 974 | | | 9,735 | | | 12,095 | | | 326 | | | 150 | | | 98,137 | | | 121,417 | |
長期債務義務(6) | — | | | — | | | 589,448 | | | 906,351 | | | 170,000 | | | 2,200,000 | | | 3,865,799 | |
長期債務の現金利子支出(7) | 280,917 | | | 280,917 | | | 245,664 | | | 186,063 | | | 161,897 | | | 359,088 | | | 1,514,546 | |
| 合計する | $ | 395,337 | | | $ | 383,666 | | | $ | 878,295 | | | $ | 1,096,287 | | | $ | 335,373 | | | $ | 2,675,416 | | | $ | 5,764,374 | |
(1) 経営リースには、私たちのオフィス賃貸契約、掘削プラットフォーム契約、その他の井戸設備が含まれています。ご参照ください付記16-借約本年度報告第II部第8項の下で、当社の経営賃貸承諾の詳細を参照されたい。
(2) 融資リースにはテキサス州ミデランで購入したオフィスビルに関連した土地賃貸が含まれています。レンタル期間は99年であるため，上記の引受金は現在の現在値に示されている。ご参照ください付記16-借約本年度報告書第II部第8項の下で、我々の融資リース承諾の詳細を参照されたい。
(3) 最低数の電力を固定価格で購入するか，支払い費用を十分に利用していないためのエネルギー購入プロトコルと，最低数の圧裂砂を固定価格で購入するオンデマンドプロトコルがある。上に報告した債務は、これらの契約条項に基づいて2023年12月31日までに残った最低財務引受金ですが、実際の支出は上記で提案した最低引受金を超える可能性があります。
(4)債務には、テキサス州リフス県での将来の掘削、完井、通水活動に関連する債務が含まれており、2026年9月までのいくつかの履行義務が履行されなければ、これらの債務は返済される必要がある
(5) 資産廃棄債務は，適用法と条例によるガス井の閉鎖·廃棄および関連土地回復に関する将来コストの現在値を反映している。
(6) 長期債務には、2023年12月31日までに満期となる優先手形の元本金額が含まれる
(7) 私たちの優先手形の現金利息支出は手形が満期になるまで元金を返済しない場合を想定しています。クレジット協定の現金利息支出には、未使用の承諾料が含まれており、手形満期日までに追加の元金借款、償還、または合意項目の約束の変更がないと仮定する。
最近発表された会計基準
2023年12月31日現在、私たちに潜在的な影響を与える可能性のある重大な新しい会計基準や新しい会計声明は採用されていません。
重要な会計政策と試算
我々の財務状況と経営結果の検討と分析は、私たちの連結財務諸表を基礎とし、これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成された。これらのレポートを作成する際には、資産、負債、収入および支出の報告金額、および財務諸表の日付までの資産、または負債および引受の開示に影響を及ぼすいくつかの仮定、判断、および推定を行う必要がある。私たちの仮定と推定は歴史的経験と私たちが当時合理的だと思う他の源に基づいている。環境、天気、政治、全世界経済、大口商品価格、生産表現、掘削結果、機械問題、一般商業状況とその他の要素の変化により、実際の結果は著者らの推定と異なる可能性がある。私たちの重要な会計政策の概要は付記1--主要会計政策の列報根拠と概要本年度報告書第8項の下で
私たちの経営陣が重大な判断を適用する必要があるいくつかの会計政策を以下に概説します。
石油と天然ガス埋蔵量
私たちは成功努力法を用いて私たちの石油と天然ガス生産活動を計算します。成功努力法は明らかにされた原油、天然ガス、天然ガス埋蔵量の見積もりに内在的に依存しています。備蓄量および将来のキャッシュ流量の純額に関する推定は、損失の計算、実証された減価物件の評価、繰延所得税資産の予想現金化能力の評価、および将来の現金流量割引を計算する標準化計量として使用される
明らかにされた埋蔵量の推定プロセスは本質的に不正確であり、i)既存の地質、地球物理、工学、および生産データの解釈および判断、ii)いくつかの経済的仮定、その中のいくつかは、例えば、米国証券取引委員会が要求する大口商品価格、iii)運営費用、資本支出、プラグおよび廃棄コストおよび税金のような潜在的投入の仮説および推定に依存する。これらすべての仮定は実際の結果と大きく異なる可能性があり，これにより，明らかにされた埋蔵量とその将来の純キャッシュフローの推定数が大きく変化する可能性がある。より多くの情報を得ることに伴い、著者らは年間を通じて埋蔵量推定を改訂し、埋蔵量推定が変化した同一報告期間内に損失率を調整した。
企業合併
時々、私たちはEarthstone合併のような業務合併入金としての取引で資産を買収し、債務を負担することができる。Earthstone合併については、Earthstone合併完了日の推定公正価値に基づいて、買収した資産と負担する負債に29億ドルの買い取り価格を掛け値配分する
業務及び資産買収については、吾らは一般に買収日の推定公正価値に基づいて買収の識別可能な資産、負担する負債及び被買収側の任意の非持株権益を確認する。公正価値を確定するには管理層の判断が必要であり、そして将来の生産量予測、開発コストの予測、定価とキャッシュフロー、割引率、顧客契約と関係に関する期待、備蓄リスク調整要素とその他の管理推定に関する重大な推定と仮定に関連する。買収資産、負担する負債および任意の非制御権益に割り当てられた推定公正価値、および各資産の推定使用年数および各負債の期限を決定する際の判断は、買収後の期間の財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。参照してください付記2-業務統合本年度報告表格10−Kの8項に記載した。
石油と天然ガスの性質の欠陥
事件や環境変化が証明された財産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合，確認された財産の減値を評価する.減価評価については，我々が明らかにした石油と天然ガス資産は，独立キャッシュフローを決定可能な最低レベルでグループ化しなければならない。資産グループの使用及びその最終処分による未割引推定現金流量の和が資産グループの帳簿価値よりも小さい場合、帳簿価値はその推定公正価値に減記される。計量減価台帳については、公正価値は、資産グループ推定によって生成される予想される将来のキャッシュフローの現在値に基づいて計算される。公正価値推定は、減価減値が計量された日に合理的に起こりうると考えられる予測財務情報に基づいている。しかし、このような未来のキャッシュフロー推定は私たちの推定に重大な影響を与えることができる多くの仮定に基づいており、このような仮定は大口商品価格、生産表現、掘削結果、運営及び開発コスト、潜在石油及び天然ガス埋蔵量及びその他の内部或いは外部要素の変化によって変化する可能性がある
未開発賃貸土地面積の買収によるコストと，不明な埋蔵量の買収によるコストが不明な物件である。個別の重大な買収コストを持つ不明物件は，余剰リース期間，掘削結果，貯留層動態，地震解釈や将来の開発面積計画の変化に基づいて定期的に減価評価を行う。明らかにされていない物件は個別の重大な価値がなく、著者らの歴史経験、現在の掘削計画、現有の地質データ及び平均残存期間に基づいて将来性に応じて償却する。未開発賃貸で推定された非生産性部分に対する仮定が変化し、追加の減価費用を招く可能性がある。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
当社業務に適用される“市場リスク”とは、石油、天然ガス価格、金利の不利な変化による損失リスクであり、以下に述べる市場リスクに直面しています。以下の情報の主な目的は，我々の潜在的な市場リスクのオープンに関する定量的かつ定性的な情報を提供することである.これらの開示は将来予想される損失に対する正確な指標ではなく、合理的で可能な損失の指標である。私たちの市場リスクに敏感なすべての道具は投機取引以外の目的で締結された。
商品価格リスク
私たちの主な市場リスクの開放は私たちが得た石油、天然ガス、そして天然ガス生産の価格にある。長年、石油、天然ガス、天然ガスの価格は不安定で予測できず、この変動は予測可能な未来に続くと予想されている。2023年12月31日までの年間生産量によると、2023年12月31日までの年間、1バレル当たりの石油価格は10%変化し、私たちの石油と天然ガスの売上高は2兆697億ドル上昇または低下する。天然ガス1バレル当たり10%変化し、私たちの石油と天然ガスの売上高は1420万ドル上昇または低下する。天然ガス価格が10%変化するごとに、私たちの石油と天然ガスの売上高は2，820万ドル上昇または低下する。
この変動性のため、私たちは歴史的に商品デリバティブ(例えば、セット、スワップ、見下落オプション、およびベーススワップ)を使用してきましたが、私たちは予想される生産量の一部に関連する価格リスクを緩和するために、選択的に使用し続けることを選択するかもしれません。私たちの派生ツールは、石油と天然ガスの価格変動によって引き起こされる可能性のあるキャッシュフロー変化の潜在的な影響を減少させることができ、それによって、私たちの掘削計画と債務超過要求により高いキャッシュフロー確実性を提供することができる。これらのツールは石油と天然ガス価格の下落に対してのみ一部の価格保護を提供しているが、それらは未来の価格上昇から得られる潜在的な収益を部分的に制限している。私たちの信用協定は私たちが商品のヘッジを達成する能力を制限して、このヘッジは私たちが合理的に予想している、すでに明らかになった物件の予想生産量の85%以上をカバーしています。
次の表は、2023年12月31日までに発効したデリバティブ契約と、2024年2月23日までに締結された追加契約の条項をまとめています。参考までに付記8-派生ツール本年度報告第8項によると，2023年12月31日までの未平倉由来ツール頭寸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 音量(Bbls) | | 音量(b/d) | | WTDです。平均する.原油価格 (ドル/バレル)(1) |
原油のスワップ | 2024年1月から2024年3月まで | | 2,919,100 | | | 32,078 | | | $77.10 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 2,975,500 | | | 32,698 | | | 76.24 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 2,990,000 | | | 32,500 | | | 75.40 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 2,990,000 | | | 32,500 | | | 74.61 |
| 2025年1月から2025年3月まで | | 1,575,000 | | | 17,500 | | | 73.33 |
| 2025年4月から2025年6月まで | | 1,592,500 | | | 17,500 | | | 72.27 |
| 2025年7月から2025年9月まで | | 1,610,000 | | | 17,500 | | | 71.25 |
| 2025年10月から2025年12月まで | | 1,610,000 | | | 17,500 | | | 70.34 |
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| 期間 | | 音量(Bbls) | | 音量(b/d) | | WTDです。平均する.襟価格範囲 (ドル/バレル)(2) |
原油カチューシャ | 2024年1月から2024年3月まで | | 182,000 | | | 2,000 | | | $60.00 | - | $76.01 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 182,000 | | | 2,000 | | | 60.00 | - | 76.01 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 184,000 | | | 2,000 | | | 60.00 | - | 76.01 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 184,000 | | | 2,000 | | | 60.00 | - | 76.01 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 音量(Bbls) | | 音量(b/d) | | WTDです。平均する.見下げオプション価格 (ドル/バレル)(3) | | 保険料を繰延する (ドル/バレル)(3) |
繰延割増オプション | 2024年1月から2024年3月まで | | 227,500 | | | 2,500 | | | $65.00 | | $4.96 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 227,500 | | | 2,500 | | | 65.00 | | 4.96 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 230,000 | | | 2,500 | | | 65.00 | | 4.96 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 230,000 | | | 2,500 | | | 65.00 | | 4.96 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 音量(Bbls) | | 音量(b/d) | | WTDです。平均する.差動 (ドル/バレル)(4) |
原油ベースのスワップ | 2024年1月から2024年3月まで | | 3,148,600 | | | 34,600 | | | $0.94 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 3,385,018 | | | 37,198 | | | 0.95 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 3,404,000 | | | 37,000 | | | 0.95 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 3,404,000 | | | 37,000 | | | 0.95 |
| 2025年1月から2025年3月まで | | 1,575,000 | | | 17,500 | | | 1.09 |
| 2025年4月から2025年6月まで | | 1,592,500 | | | 17,500 | | | 1.09 |
| 2025年7月から2025年9月まで | | 1,610,000 | | | 17,500 | | | 1.09 |
| 2025年10月から2025年12月まで | | 1,610,000 | | | 17,500 | | | 1.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 音量(Bbls) | | 音量(b/d) | | WTDです。平均する.差動 (ドル/バレル)(5) |
原油の転がり差額がスワップする | 2024年1月から2024年3月まで | | 3,148,600 | | | 34,600 | | | $0.45 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 3,385,018 | | | 37,198 | | | 0.45 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 3,404,000 | | | 37,000 | | | 0.45 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 3,404,000 | | | 37,000 | | | 0.45 |
| 2025年1月から2025年3月まで | | 1,575,000 | | | 17,500 | | | 0.37 |
| 2025年4月から2025年6月まで | | 1,592,500 | | | 17,500 | | | 0.37 |
| 2025年7月から2025年9月まで | | 1,610,000 | | | 17,500 | | | 0.37 |
| 2025年10月から2025年12月まで | | 1,610,000 | | | 17,500 | | | 0.37 |
(1)実際，これらの原油スワップ取引は，指定月次決済期間内の取引日ごとのNYMEX WTI指数価格と所定取引量の契約スワップ価格に基づいて決済される.
(2)実際，これらの原油価格は，指定月次決済期間内の取引日ごとのNYMEX WTI指数価格と所定数の契約下限と上限価格に基づいて決済される。
(3)実際には、これらの原油繰延割増に基づいて指定月間決済期間内に取引日毎のNYMEX WTI指数価格と所定数の契約見込オプション価格で決済を行う。
(4)現在，これらの原油ベース差交換取引は，Argus Midland WTIとArgus WTIクッシング指数の適用月次決済期間ごとの算術平均値との差額に基づいて決済されている。
(5)彼らは，これらの原油転がりスワップ取引はNYMEX WTIカレンダー月価格と実品原油受け渡し月価格の算術平均値との差額に基づいて決済されることを示している。
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| 期間 | | 音量(MMBtu) | | 音量(MMBtu/d) | | WTDです。平均する.天然ガス価格 ($/MMBtu)(1) |
天然ガス交換 | 2024年1月から2024年3月まで | | 4,104,919 | | | 45,109 | | | $3.77 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 5,906,321 | | | 64,905 | | | 3.29 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 5,949,388 | | | 64,667 | | | 3.43 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 5,933,899 | | | 64,499 | | | 3.86 |
| 2025年1月から2025年3月まで | | 3,600,000 | | | 40,000 | | | 4.32 |
| 2025年4月から2025年6月まで | | 3,640,000 | | | 40,000 | | | 3.65 |
| 2025年7月から2025年9月まで | | 3,680,000 | | | 40,000 | | | 3.83 |
| 2025年10月から2025年12月まで | | 3,680,000 | | | 40,000 | | | 4.20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 音量(MMBtu) | | 音量(MMBtu/d) | | WTDです。平均する.差動 ($/MMBtu)(2) |
天然ガスベースのスワップ | 2024年1月から2024年3月まで | | 12,740,000 | | | 140,000 | | | $(0.90) |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 10,920,000 | | | 120,000 | | | (0.99) |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 11,040,000 | | | 120,000 | | | (0.99) |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 11,040,000 | | | 120,000 | | | (0.98) |
| 2025年1月から2025年3月まで | | 3,600,000 | | | 40,000 | | | (0.74) |
| 2025年4月から2025年6月まで | | 3,640,000 | | | 40,000 | | | (0.74) |
| 2025年7月から2025年9月まで | | 3,680,000 | | | 40,000 | | | (0.74) |
| 2025年10月から2025年12月まで | | 3,680,000 | | | 40,000 | | | (0.74) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 音量(MMBtu) | | 音量(MMBtu/d) | | WTDです。平均する.差動 ($/MMBtu)(3) |
| 天然ガスベースのスワップ | 2024年1月から2024年3月まで | | 3,640,000 | | | 40,000 | | | $0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 音量(MMBtu) | | 音量(MMBtu/d) | | WTDです。平均する.襟価格範囲 ($/MMBtu)(4) |
天然ガスバンド | 2024年1月から2024年3月まで | | 6,815,081 | | 74,891 | | | $2.93 | - | $6.81 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 5,013,679 | | 55,095 | | | 2.68 | - | 5.04 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 5,090,612 | | 55,333 | | | 2.68 | - | 5.06 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 5,106,101 | | 55,501 | | | 2.75 | - | 5.29 |
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| | | | | | | | | |
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(1)実際、これらの天然ガススワップ契約は、指定月間決算期間内に取引日毎にNYMEX Henry Hubの価格と所定数の契約スワップ価格に基づいて決済される。
(2)したがって，これらの天然ガス基差交換契約は，Inside FERCの西テキサスWaha価格とNYMEX天然ガスの適用月額決算期間ごとの価格との差額に基づいて決済される。
(3) これらの天然ガス基差交換契約は，ヒューストン航路(“HSC”)価格とニューヨーク商品取引所天然ガス取引所価格の適用月額決算期間ごとの差額に基づいて決済される。
(4)実際，これらの天然ガスカラーは指定月間決算期間内の取引日ごとのNYMEX Henry Hub価格と所定数の契約下限と上限価格に基づいて決済されている。
デリバティブ契約の公正価値の2022年12月31日から2023年12月31日までの変動状況は以下の通りである | | | | | | | | |
| (単位：千) | | 商品デリバティブ(負債) |
| 2022年12月31日までの未平倉石油と天然ガス由来契約の公正価値正味価値 | | $ | 114,466 | |
| 商品のヘッジ契約決済支払いは、どんな収入も差し引かれます | | (99,410) | |
Earthstone合併で得られた大口商品ヘッジ契約の公正価値 | | (35,499) | |
大口商品ヘッジ契約の現金と非現金の時価収益(損失)(1) | | 114,016 | |
| 2023年12月31日現在の平倉石油と天然ガス由来契約の公正価値正味価値 | | $ | 93,573 | |
(1)最初から、私たちが締結した新しい派生商品契約には内在的な価値がない
2023年12月31日まで、ニューヨーク商品取引所原油長期曲線は1バレル当たり10%上昇或いは下移動すると仮定し、この公正価値頭寸をそれぞれ1.245億ドル増加或いは1.251億ドル減少させ、2023年12月31日まで、ニューヨーク商品取引所天然ガス長期曲線は1バレル当たり10%上昇或いは下方移動することを招き、同一公正価値頭寸をそれぞれ860万ドル増加或いは900万ドル減少させる。
金利リスク
私たちの貸借能力および貸手が提供する金利は、信用市場の悪化および/または私たちの信用格付け引き下げの悪影響を受ける可能性があります。OPCOの信用プロトコル金利はSOFR利差に基づいており、これは私たちを金利リスクに直面させます。私たちはこの信用手配の下で未返済の借金があるからです。2023年12月31日現在、私たちは信用協定の下で返済されていない借金を持っていない。私たちは現在、私たちに適用される未返済債務の金利変動を防ぐために、いかなる派生ヘッジ契約を締結するつもりはありません。
38億ドルの長期債務残高は、金利が固定されている私たちの優先手形を含み、したがって、この残高は金利変動の影響を受けない。私たちの債務ツールの詳細については、参照されたい注5--長期債務本年報第8項に掲載されている。
項目8.財務諸表と補足データ
二畳紀資源会社
財務諸表と補足データインデックス | | | | | |
| ページ |
独立公認会計士事務所報告 | 65 |
合併貸借対照表 | 70 |
連結業務報告書 | 71 |
統合現金フロー表 | 72 |
合併株主権益報告書 | 74 |
| |
連結財務諸表付記 | 76 |
付記1--主要会計政策の列報根拠と概要 | 76 |
付記2-業務統合 | 79 |
注3-買収と資産剥離 | 84 |
付記4--売掛金、売掛金、売掛金 | 85 |
注5--長期債務 | 85 |
付記6--資産廃棄債務 | 89 |
注7--株に基づく報酬 | 90 |
付記8-派生ツール | 93 |
付記9-公正価値計量 | 97 |
付記10--株主権益と非持株権 | 99 |
注11-1株当たり収益 | 101 |
12-所得税を付記する | 102 |
付記13--関係者との取引 | 104 |
付記14--引受金及び又は有事項 | 105 |
付記15--収入 | 106 |
付記16-借約 | 107 |
付記17--その後の活動 | 109 |
| |
| 連結財務諸表補足資料 | |
石油·天然ガス生産活動に関する補足情報(監査なし) | 110 |
独立公認会計士事務所報告
株主や取締役会に
二畳紀資源会社：
連結財務諸表に対するいくつかの見方
二畳紀資源会社とその子会社(当社)の2023年12月31日現在と2022年12月31日までの連結貸借対照表、2023年12月31日までの3年間の各年度の関連総合経営報告書、株主権益と現金流量および関連付記(総称して総合財務諸表と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は、すべての重要な面で、会社の2023年12月31日と2022年12月31日までの財務状況、および2023年12月31日までの3年間の毎年の経営結果と現金流量を公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。
我々はまた、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、以下の基準に基づいて、会社が2023年12月31日までの財務報告内部統制を監査した内部統制--統合フレームワーク(2013)トレデビル委員会後援組織委員会が発表した報告書と、2024年2月29日の私たちの報告書は、社内財務報告の内部統制の有効性について保留されていない意見を表明した。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいてこのような連結財務諸表に意見を発表することだ。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項は、監査委員会が監査委員会に伝達または要求する当期総合財務諸表監査によって生じる事項を指すことである：(1)総合財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関するものであり、(2)私たちが特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要な監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することもない。
明らかにされた石油·ガスの枯渇費用に基づいて石油·ガス埋蔵量を推定する
総合財務諸表付記1で述べたように、資本化はすでに明らかにされた物件買収及び開発コストは生産単位法に基づいて提出され、推定余剰石油及び天然ガス埋蔵量に基づいて提出される。2023年12月31日までの年度において、会社が記録した減価償却、損耗、償却費用は10億ドルである。経済的に採掘可能な石油や天然ガス埋蔵量の解明には，生産量の予測，開発コストの仮定，市場差を含めた石油と天然ガス価格の予測を考慮した専門的な石油備蓄エンジニアの専門知識が必要であると予想される。会社は毎年独立埋蔵量エンジニアを招いて明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量を評価し、会社の内部埋蔵量エンジニアは四半期ごとに明らかになった石油と天然ガス埋蔵量の推定を更新する
我々は，明らかにされた石油と天然ガスの性質に関する損失費用の推定を重要な監査事項として石油と天然ガス埋蔵量を決定した。明らかにされた石油と石油埋蔵量の評価には高い主観性がある
天然ガス埋蔵量、これは消耗を計算するための重要な投入だ。同社が使用している生産量の予測，開発コストおよび市場差を含む石油と天然ガスの定価に関する仮定を評価する際には，主観的な監査師の判断が必要である。
以下は私たちがこの重要な監査問題を解決するために実行した主な手続きだ。設計を評価し，社内プロセスに関するいくつかの内部制御の運転有効性をテストし，明らかにされた石油や天然ガス属性に関する損失費用を推定した。これには，明らかにされている石油や天然ガス埋蔵量推定に用いられる仮定に関する制御と，計算消費費用が含まれている。(1)社内バックアップエンジニアおよび独立バックアップエンジニアと独立エンジニアリング会社の専門資格，(2)社内と独立バックアップエンジニアの知識，スキルと能力，および(3)独立バックアップエンジニアと独立エンジニアリング会社と会社の関係を評価した。業界や規制基準と一致することを確実にするために、同社が埋蔵量を推定するための方法を評価した。明らかにされた埋蔵量の推定に使用される毎月1日目の価格設定仮定の平均値に対して内部準備エンジニアおよび独立予備エンジニアが使用するデータを評価し、それらを公開利用可能な石油および天然ガス基準価格データ、履歴差異計算、および既存の契約スケジュールと比較する。将来の開発コストの見積りに用いる内部準備エンジニアと独立予備エンジニアの仮定を評価し，それらを歴史的コストと比較する方法である.また，予測した生産量と歴史生産量を比較し，会社の歴史生産量予測と実生産量を比較し，会社の正確な予測能力を評価した。当社の独立備蓄エンジニアの報告書を読んで、独立備蓄エンジニアが当社の埋蔵量推定を評価する際に使用する方法と仮定を理解しました。備蓄数量情報と消費費用のための該当情報を比較し，法規基準に適合するように消費費用を再計算した。
土石側を買収する際の石油と天然ガス資産の公正価値
総合財務諸表付記2で述べたように、2023年11月1日、同社はEarthstone Energy，Inc.(Earthstone)との合併を完了し、株式対価格は約29億ドルであった。この取引は業務合併方式で買収方式で入金され、会社は会計買収側として確定された。買収会計方法によると、買収した資産及び負担した負債は買収日にそれぞれの公正価値で入金される。この取引の結果として、同社は明らかにされていない石油と天然ガス資産を買収し、これらの資産の買収日に確認された公正価値はそれぞれ45億ドルと10億ドルだった。経済的に採取可能な石油と天然ガス埋蔵量の推定には専門的な石油備蓄エンジニアの専門知識が必要であり、彼らは生産量の予測、開発コストの予測、石油と天然ガスの定価の予測を考慮している。同社は石油と天然ガスの埋蔵量を評価するために独立した埋蔵量エンジニアを招いた。
明らかにされ、明らかにされていない石油·天然ガス資産の買収日の公正価値の評価を重要な監査事項として決定する。明らかにされていない石油や天然ガス資産の公正価値を推定するための主要な仮定を評価する際には，このような仮説の変動が公正価値に大きな影響を与える可能性があるため，核数師の高度な主観的判断が必要である。同社が公正価値を決定するための主な仮定には，生産量の予測，開発コストの予測，石油と天然ガスの価格決定，明らかにされていない埋蔵量リスク調整係数および割引率がある。また，石油や天然ガスの定価の評価予測，埋蔵量リスク調整係数および割引率の仮定の解明や明らかにされていない監査には専門的なスキルや知識が必要である。
以下は私たちがこの重要な監査問題を解決するために実行した主な手続きだ。我々は、買収が明らかにされ、明らかにされていない石油および天然ガス資産の公正価値を評価するための、重要な仮説の決定に関する制御を含む、会社の買収日推定過程に関するいくつかの内部制御の設計および運用有効性を評価した。(1)社内バックアップエンジニアおよび独立バックアップエンジニアと独立エンジニアリング会社の専門資格，(2)社内と独立バックアップエンジニアの知識，スキルと能力，および(3)独立バックアップエンジニアと独立エンジニアリング会社と会社の関係を評価した。著者らは業界と専門標準と一致するように、独立備蓄エンジニアが生産量を予測するための過程と方法を評価した。予想生産量と歴史生産量を比較し，予測開発コストと歴史コストを比較する。また、専門的なスキルと知識を持つ評価専門家を招聘し、以下の点で支援を提供しています
•アナリストと他業界由来のデータを用いて，予測された石油と天然ガス定価仮定を独立開発の長期価格推定範囲と比較し，予測された石油と天然ガス定価仮定を評価する
•明らかにされた埋蔵量と不明な埋蔵量に関するリスク調整係数と，公表されている業界調査における埋蔵量別指導リスク調整係数範囲を比較することにより，明らかにされた埋蔵量と明らかにされていない埋蔵量に関するリスク調整係数を評価する
•割引率を，比較可能実体を用いた公開市場データを用いて独立に開発した割引率範囲と比較することで割引率を評価する.
/s/ピマウェイ法律事務所
2014年以来、当社の監査役を務めてきました。
テキサス州ダラス
2024年2月29日
独立公認会計士事務所報告
株主や取締役会に
二畳紀資源会社：
財務報告の内部統制については
我々はすでに二畳紀資源会社とその子会社(当社)の2023年12月31日までの財務報告内部統制を監査し、内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が主催して委員会が発表された。2023年12月31日現在、当社はすべての重要な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が主催して委員会が発表された。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2023年12月31日と2022年12月31日までの総合貸借対照表、2023年12月31日までの3年間の各年度の関連総合経営報告書、株主権益と現金流量および関連付記(総称して総合財務諸表と呼ぶ)を監査し、2024年2月29日の報告書でこのなどの総合財務諸表に対して保留の有無を表明した。
当社は2023年にEarthstone Energy，Inc.を買収し，経営陣は，当社の2023年12月31日までの財務報告内部統制の有効性の評価で，当社の2023年12月31日現在および2023年12月31日現在の年度連結財務諸表中の総資産の39%と総収入の11%を占めるEarthstone Energy，Inc.‘Sによる財務報告の内部統制を除外した。当社の財務報告の内部統制監査もEarthstone Energy，Inc.財務報告の内部統制の評価を排除した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、付随する経営陣財務報告内部統制年次報告に含まれる財務報告内部統制の有効性の評価を担当する。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の財務報告の内部統制の監査には、財務報告の内部統制を理解すること、重大な弱点があるリスクを評価すること、評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計と運営有効性を評価することが含まれる。私たちの監査はまた、私たちがこのような状況で必要だと思う他の手続きを実行することを含む。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/ピマウェイ法律事務所
テキサス州ダラス
2024年2月29日
二畳紀資源会社
合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 73,290 | | | $ | 59,545 | |
| 売掛金純額 | 481,060 | | | 282,846 |
| 派生ツール | 70,591 | | | 100,797 | |
| 前払い資産と他の流動資産 | 25,451 | | | 20,602 | |
| 流動資産総額 | 650,392 | | | 463,790 |
財産と設備 | | | |
| 石油と天然ガスの属性、成功した努力方法 | | | |
| 未証明の性質 | 2,401,317 | | | 1,424,744 |
| 証明された性質 | 15,036,687 | | | 8,869,174 |
| 減価償却·損耗·償却累計 | (3,401,895) | | | (2,419,692) | |
| 石油と天然ガスの総性質、純額 | 14,036,109 | | | 7,874,226 | |
| 他の財産や設備、純額 | 43,647 | | | 15,173 |
| 財産と設備の合計 | 14,079,756 | | | 7,889,399 | |
| 非流動資産 | | | |
| 経営的リース使用権資産 | 59,359 | | | 64,792 | |
| 他の非流動資産 | 176,071 | | | 74,611 |
| 総資産 | $ | 14,965,578 | | | $ | 8,492,592 | |
| | | |
| 負債と権益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 売掛金と売掛金 | $ | 1,167,525 | | | $ | 562,156 | |
| リース負債を経営する | 33,006 | | | 29,759 | |
| その他流動負債 | 41,022 | | | 13,654 | |
| 流動負債総額 | 1,241,553 | | | 605,569 | |
| 非流動負債 | | | |
| 長期債務、純額 | 3,848,781 | | | 2,140,798 | |
| 資産廃棄債務 | 121,417 | | | 40,947 |
| 所得税を繰延する | 422,627 | | | 4,430 | |
| リース負債を経営する | 28,302 | | | 41,341 | |
| 他の非流動負債 | 73,150 | | | 3,211 | |
| 総負債 | 5,735,830 | | | 2,836,296 |
引受金及び又は有事項(付記14) | | | |
| 株主権益 | | | |
普通株、$0.0001額面は1,500,000,000ライセンス株： | | | |
クラスA：544,610,984発行済みおよび発行済み株式540,789,758発行済み株式は2023年12月31日と298,640,260発行済みおよび発行済み株式288,532,2572022年12月31日に発行された株式 | 54 | | | 30 | |
230,962,8332023年12月31日に発行·発行された株式及び269,300,0002022年12月31日に発行·発行される株式 | 23 | | | 27 | |
| 追加実収資本 | 5,766,881 | | | 2,698,465 | |
| 利益剰余金(累積損失) | 569,139 | | | 237,226 | |
| 株主権益総額 | 6,336,097 | | | 2,935,748 |
| 非持株権益 | 2,893,651 | | | 2,720,548 | |
| 総株 | 9,229,748 | | | 5,656,296 | |
| 負債と権益総額 | $ | 14,965,578 | | | $ | 8,492,592 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
二畳紀資源会社
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 営業収入 | | | | | |
| 石油と天然ガス販売 | $ | 3,120,893 | | | $ | 2,131,265 | | | $ | 1,029,892 | |
| 運営費 | | | | | |
| レンタル運営費 | 373,772 | | | 171,867 | | | 106,419 | |
| 解散費と従価税 | 240,762 | | | 155,724 | | | 67,140 | |
| 収集、加工、輸送費用 | 89,282 | | | 97,915 | | | 85,896 | |
| 減価償却、損耗、償却 | 1,007,576 | | | 444,678 | | | 289,122 | |
| 一般と行政費用 | 161,855 | | | 159,554 | | | 110,454 | |
| 費用を合併統合する | 125,331 | | | 77,424 | | | — | |
| 減価と遺棄費用 | 6,681 | | | 3,875 | | | 32,511 | |
| 探査費やその他の費用 | 19,337 | | | 11,378 | | | 7,883 | |
| 総運営費 | 2,024,596 | | | 1,122,415 | | | 699,425 | |
| 長期資産売却の純収益 | 211 | | | (1,314) | | | 34,168 | |
| 資産売却を中止して得られた収益 | — | | | — | | | 5,983 | |
| 営業収入 | 1,096,508 | | | 1,007,536 | | | 370,618 | |
| | | | | |
| その他の収入(費用) | | | | | |
| 利子支出 | (177,209) | | | (95,645) | | | (61,288) | |
| 債務を返済して所得を損ねる | — | | | — | | | (22,156) | |
| 派生ツールの純収益 | 114,016 | | | (42,368) | | | (148,825) | |
| その他の収入(費用) | 2,333 | | | 609 | | | 395 | |
| その他収入合計 | (60,860) | | | (137,404) | | | (231,874) | |
| | | | | |
| 所得税前収入 | 1,035,648 | | | 870,132 | | | 138,744 | |
| 所得税費用 | (155,945) | | | (120,292) | | | (569) | |
| 純収入 | 879,703 | | | 749,840 | | | 138,175 | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | (403,397) | | | (234,803) | | | — | |
A類普通株は純収益を占めなければならない | $ | 476,306 | | | $ | 515,037 | | | $ | 138,175 | |
| | | | | |
| A類普通株1株当たり収益： | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 1.36 | | | $ | 1.80 | | | $ | 0.49 | |
| 薄めにする | $ | 1.24 | | | $ | 1.61 | | | $ | 0.46 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
二畳紀資源会社
統合現金フロー表
(単位：千) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収入 | $ | 879,703 | | | $ | 749,840 | | | $ | 138,175 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | | | |
| 減価償却、損耗、償却 | 1,007,576 | | | 444,678 | | | 289,122 | |
| 株式に基づく報酬支出--持分奨励 | 78,418 | | | 116,480 | | | 37,541 | |
| 株式ベースの報酬-責任報酬 | — | | | (24,174) | | | 20,573 | |
| 減価と遺棄費用 | 6,681 | | | 3,875 | | | 32,511 | |
| 繰延税支出 | 152,383 | | | 119,679 | | | 569 | |
| 長期資産の純資産売却損 | (211) | | | 1,314 | | | (34,168) | |
| (収益を)損失した非現金部分 | (14,606) | | | (77,737) | | | 16,700 | |
| 債務発行コスト、債務割引、債務割増償却 | 11,326 | | | 15,362 | | | 4,992 | |
| 債務弁済損失 | — | | | — | | | 22,156 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | |
| 売掛金が減る | 36,336 | | | (66,824) | | | (21,475) | |
| 前払い資産およびその他の資産の減少 | (27,267) | | | (1,751) | | | 2,907 | |
| 売掛金やその他の負債の増加(減少) | 83,160 | | | 90,929 | | | 16,016 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 2,213,499 | | | 1,371,671 | | | 525,619 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | |
| 石油と天然ガスの資産購入、純額 | (234,288) | | | (8,858) | | | (6,510) | |
| 掘削と開発資本支出 | (1,524,899) | | | (771,577) | | | (319,640) | |
| 合併で買収した企業が受け取った現金(支払済み)は，受け取った現金を差し引く | 39,832 | | | (496,671) | | | — | |
| 他の財産や設備を購入する | (34,483) | | | (3,563) | | | (901) | |
| 受け取った資産剥離に関するものあるいは考慮している | 60,000 | | | — | | | — | |
| 石油と天然ガスの資産を売却して得られる収益 | 115,459 | | | 75,620 | | | 100,575 | |
| 投資活動のための現金純額 | (1,578,379) | | | (1,205,049) | | | (226,476) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 循環信用手配による借入金収益 | 1,950,000 | | | 1,115,000 | | | 570,000 | |
| 循環信用で手配した借金を返済する | (2,335,000) | | | (755,000) | | | (875,000) | |
| 合併で得た信用手配を償還する | (830,000) | | | (400,000) | | | — | |
| 優先手形発行で得られた金 | 997,500 | | | — | | | 170,000 | |
| 起債コスト | (15,169) | | | (19,833) | | | (6,421) | |
| 上限のあるコール取引のための保険料 | — | | | — | | | (14,688) | |
| 優先保証手形を償還する | — | | | — | | | (127,073) | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 534 | | | 109 | | | 132 | |
| 株式買い戻し | (162,420) | | | (19,010) | | | (14,497) | |
| 支払済み配当金 | (141,947) | | | (14,426) | | | — | |
| 非持株株主への支払い | (94,686) | | | (13,465) | | | — | |
| 融資活動が提供する現金純額 | (631,188) | | | (106,625) | | | (297,547) | |
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | 3,932 | | | 59,997 | | | 1,596 | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 69,932 | | | 9,935 | | | 8,339 | |
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 73,864 | | | $ | 69,932 | | | $ | 9,935 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
二畳紀資源会社
合併現金フロー表(継続)
(単位：千) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
キャッシュフロー情報を補充する | | | | | |
利子を支払う現金 | $ | 140,069 | | | $ | 60,700 | | | $ | 57,943 | |
| 所得税の現金を納める | 3,603 | | | 613 | | | — | |
補完性非現金活動 | | | | | |
合併により石油·天然ガス資産を獲得するために発行された株と負担する長期債務 | $ | 4,873,949 | | | $ | 3,317,797 | | | $ | — | |
応算資本支出は売掛金と売掛金に計上する | 325,069 | | | 166,062 | | | 29,128 | |
資産買収と合併で負担する繰延税金負債 | 344,223 | | | — | | | — | |
| 推定数の改訂を含む資産廃棄債務が発生した | 83,446 | | | 22,648 | | | 249 | |
| 配当金に応じる | 3,504 | | | 1,059 | | | — | |
現金フロー表に記載されている現金、現金等価物、および限定的な現金の入金： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 現金と現金等価物 | $ | 73,290 | | | $ | 59,545 | | | $ | 9,380 | |
制限現金(1) | 574 | | | 10,387 | | | 555 | |
| 現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 73,864 | | | $ | 69,932 | | | $ | 9,935 | |
(1) 含まれています 前払い資産と他の流動資産2023年12月31日と2021年12月31日まで、前払い資産と他の流動資産そして他の非流動資産2022年12月31日現在の総合貸借対照表.
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
二畳紀資源会社
合併株主権益報告書
(単位：千) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益剰余金(累積損失) | | 総株主権益 | | 非制御的権益 | | 総株 |
| A類 | | クラスC | | | | | |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
| 2020年12月31日残高 | 290,646 | | | $ | 29 | | | — | | | — | | | $ | 3,004,433 | | | $ | (400,501) | | | $ | 2,603,961 | | | $ | — | | | $ | 2,603,961 | |
| 発行制限株 | 6,075 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 没収制限株 | (42) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式買い戻しA類 | (2,896) | | | — | | | — | | | — | | | (14,497) | | | — | | | (14,497) | | | — | | | (14,497) | |
| 従業員株購入計画でA類普通株の発行 | 446 | | | — | | | — | | | — | | | 96 | | | — | | | 96 | | | — | | | 96 | |
| 上限の通話保険料 | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,688) | | | — | | | (14,688) | | | — | | | (14,688) | |
| 株式ベースの報酬--持分奨励 | — | | | — | | | — | | | — | | | 37,541 | | | — | | | 37,541 | | | — | | | 37,541 | |
| 株式オプション権 | 32 | | | — | | | — | | | — | | | 132 | | | — | | | 132 | | | — | | | 132 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 138,175 | | | 138,175 | | | — | | | 138,175 | |
| 2021年12月31日の残高 | 294,261 | | | 29 | | | — | | | — | | | 3,013,017 | | | (262,326) | | | 2,750,720 | | | — | | | 2,750,720 | |
| 発行制限株 | 6,692 | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| C類普通株を発行し，税後純額 | — | | | — | | | 269,300 | | | 27 | | | (412,734) | | | — | | | (412,707) | | | 2,499,914 | | | 2,087,207 | |
| 非持株株主に税金を納めるべきだ | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (704) | | | (704) | |
| 没収制限株 | (225) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式買い戻しA類 | (2,396) | | | — | | | — | | | — | | | (18,102) | | | — | | | (18,102) | | | — | | | (18,102) | |
| 従業員株購入計画でA類普通株の発行 | 120 | | | — | | | — | | | — | | | 604 | | | — | | | 604 | | | — | | | 604 | |
| 発行された業績株は源泉徴収用の株が少ない | 159 | | | — | | | — | | | — | | | (908) | | | — | | | (908) | | | — | | | (908) | |
| 株式ベースの報酬--持分奨励 | — | | | — | | | — | | | — | | | 116,480 | | | — | | | 116,480 | | | — | | | 116,480 | |
| 株式オプション権 | 29 | | | — | | | — | | | — | | | 109 | | | — | | | 109 | | | — | | | 109 | |
| 配当をする | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (15,485) | | | (15,485) | | | — | | | (15,485) | |
| 非持株株主への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,465) | | | (13,465) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 515,037 | | | 515,037 | | | 234,803 | | | 749,840 | |
| 2022年12月31日の残高 | 298,640 | | | 30 | | | 269,300 | | | 27 | | | 2,698,465 | | | 237,226 | | | 2,935,748 | | | 2,720,548 | | | 5,656,296 | |
二畳紀資源会社
合併株主権益報告書(継続)
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益剰余金(累積損失) | | 総株主権益 | | 非制御的権益 | | 総株 |
| A類 | | クラスC | | | | | |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
| 発行制限株 | 1,204 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 土石方のためにA類普通株を合併発行する | 161,166 | | | 16 | | | — | | | — | | | 2,288,014 | | | — | | | 2,288,030 | | | — | | | 2,288,030 | |
| 土石側が合併したC類普通株を発行し，税後純額 | — | | | — | | | 49,534 | | | 5 | | | (164,494) | | | — | | | (164,489) | | | 864,919 | | | 700,430 | |
| 没収制限株 | (814) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式買い戻しA類 | (6,761) | | | (1) | | | — | | | — | | | (75,959) | | | — | | | (75,960) | | | — | | | (75,960) | |
| 株式買い戻し--クラスC | — | | | — | | | (7,202) | | | (1) | | | 1 | | | — | | | — | | | (86,460) | | | (86,460) | |
| 従業員株購入計画による普通株の発行 | 56 | | | — | | | — | | | — | | | 241 | | | — | | | 241 | | | — | | | 241 | |
| 帰属して発行された業績株 | 10,372 | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式ベースの報酬--持分奨励 | — | | | — | | | — | | | — | | | 78,418 | | | — | | | 78,418 | | | — | | | 78,418 | |
| 株式オプション権 | 79 | | | — | | | — | | | — | | | 534 | | | — | | | 534 | | | — | | | 534 | |
| 配当をする | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (144,393) | | | (144,393) | | | — | | | (144,393) | |
| 非持株株主への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (94,683) | | | (94,683) | |
| 普通株をC類からA類に転換し，税後純額 | 80,669 | | | 8 | | | (80,669) | | | (8) | | | 934,713 | | | — | | | 934,713 | | | (905,102) | | | 29,611 | |
共通単位の取引が株に与える影響を影響し，税引き後純額は#ドルである2.0百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,949 | | | — | | | 6,949 | | | (8,968) | | | (2,019) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 476,306 | | | 476,306 | | | 403,397 | | | 879,703 | |
| 2023年12月31日の残高 | 544,611 | | | $ | 54 | | | 230,963 | | | $ | 23 | | | $ | 5,766,881 | | | $ | 569,139 | | | $ | 6,336,097 | | | $ | 2,893,651 | | | $ | 9,229,748 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
付記1--主要会計政策の列報根拠と概要
業務説明
二畳紀資源会社は独立した石油と天然ガス会社であり、責任を持って原油と関連する液体に富む天然ガス埋蔵量の買収、最適化と開発に集中している。同社の資産と業務は主に二畳紀盆地の核心に集中しており、その資産はテキサス州西部とニューメキシコ州に位置する大型連続栽培ブロックを含む。他に説明或いは文意が別に指摘されている以外、本付記で言及した“二畳紀資源”或いは“会社”はすべて二畳紀資源会社及びその合併付属会社を指し、二畳紀資源運営有限責任会社(“OpCo”)を含む。
合併原則と列報根拠
総合財務諸表は、当社、その付属会社OpCo及びOpCo全資付属会社の勘定を含み、米国公認会計原則(“公認会計原則”)及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されている。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている
非持株権益はOpCoにおける第三者の所有権を代表し、株式権の構成要素として提示される。参照してください付記10--株主権益と非持株権非持株利益に関する議論。
予算の使用
会社の総合財務諸表を作成する際には、会社管理層は、報告された資産、負債、収入および費用の金額、および約束およびまたは事項の開示を決定するために、様々な仮定、判断および推定を行う必要がある。時間の経過や未来のイベントの発生にともない，これらの仮定，判断，推定が変化するため，実際の結果は以前に決定された額とは異なる可能性がある.また，受け取った石油，天然ガス，天然ガス生産価格は会社の仮説，判断，推定に深刻な影響を与える可能性があり，石油と天然ガス価格の持続的な変動は会社の推定に大きな影響を与える可能性がある。
仮定、判断、推定を使用する必要があるより重要な分野は、(1)石油および天然ガス埋蔵量、(2)長期資産減価テストで使用されるキャッシュフロー推定、(3)不明財産の減価費用、(4)減価償却、損失および償却、(5)資産廃棄義務、(6)公正価値および企業合併および資産買収に関する購入価格の決定、(7)収入および関連売掛金、(8)負債、(9)派生推定値、(9)繰延所得税、を含む。(Xi)特定の株式報酬報酬の公正価値を決定します。
現金および現金等価物および限定現金
当社は発行時のオリジナル納期が三ヶ月以下のすべての高流動性手形を現金等価物と見なしています。これらの投資の満期日が短いため，現金と現金等価物の帳簿価値は公正価値に近い。会社は時々単独の口座に現金を保存することを要求され、その使用は契約手配条項によって制限される。これらの金額は前払い資産と他の流動資産2023年12月31日までと前払い資産と他の流動資産そして他の非流動資産時点で 連結貸借対照表の2022年12月31日。
売掛金
売掛金には、主に石油と天然ガス購入者からの売掛金と、同社が経営する物件の共同権益所有者からの売掛金が含まれる。共通利益所有者の売掛金については、会社は通常、未払いの共通利息請求書を取り戻すために、将来の収入支出を差し押さえる能力がある。そのため、会社の石油や天然ガスの売掛金は一般的に回収され、会社の不良債権は最も少ない。
多くの会社に多様性があるが、収集可能性は各会社に必要な財務資金に依存し、業界全体の経済状況の影響を受ける。売掛金は担保にしないため、会社は不審な帳簿のうち回収可能な部分を合理的に保証できない部分に相当する予備を作成したこれは…。E社は2023年12月31日と2022年12月31日までに不良債権準備をしていない。
信用リスクやその他の集中度
もし取引相手が支払わなければ、二畳紀資源会社は信用リスクに直面するだろう。同社は通常、比較的少ない顧客に製品を販売しており、これはその業務では慣例である次の表は、本報告で述べた期間に会社の総純収入の10%以上を占めるバイヤーをまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| BPアメリカ社は | 20 | % | | 34 | % | | 50 | % |
| 貝殻貿易会社 | 20 | % | | 21 | % | | 22 | % |
| 企業原油有限責任会社 | 30 | % | | 18 | % | | — | % |
| KinetikホールディングスInc. | 5 | % | | 8 | % | | 11 | % |
その間、会社の純収入の10%以上を占める他の買い手はいない。同社のどの主要な買い手の損失も短期的にはその収入に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。しかし，石油や天然ガスの需要や他の買手への供給状況によると，当社は，どの主要な買手を失ってもその財務状況や経営業績に重大な悪影響を与えないと信じており，原油や天然ガスは市場の安定と買い手の多い代替製品であるためである。
デリバティブツールを用いることで大口商品の価格変化のリスクを経済的に開放し、同社は自分を信用リスクにさらされている。デリバティブ契約の公正価値が正の時、取引相手は会社の債務を借りており、これは信用リスクが生じる。 当社は以下のように派生ツールの信用リスクを最小限に下げる：(I)任意の単一取引相手に対するリスクを制限すること、および(Ii)OpCo信用協定に同時に参加する取引相手とのみヘッジスケジュールを締結し、すべての取引相手が投資レベルの信用格付けを持つこと。
石油と天然ガスの性質
会社の石油と天然ガス生産活動は努力会計法を用いて計算に成功した。成功努力法によると、開発井の取得、掘削、完成によるコストは、明らかにされた財産に資本化されている。探査コストは、人員や他の内部コスト、地質と地球物理費用、石油と天然ガスリースの遅延レンタル料を含め、発生時に費用を計上する。一方，油井掘削のコストは当初資本化されていたが，油井が成功しないことが確定すると費用が計上される。油井と実地設備の操作、修理、メンテナンスの費用は発生時に費用を計上する
同社は探査·開発プロジェクトに関する支出の利息を資本化しており、これらの支出は現在の償却の影響を受けない。利息は活動が行われている間にのみ資本化され、プロジェクトが期待される用途に達するようになる。資本化利息は資本化期間の利息支出を超えてはならない。同社は利息を#ドルに資本化した7.8百万、$3.0百万ドルとドル1.82023年、2022年、2021年12月31日までの年間でそれぞれ100万ドル
証明された財産明らかにされた埋蔵量の獲得や石油，天然ガス，天然ガスを採掘，処理，収集·貯蔵する施設を提供することによるコストは資本化されている。掘削と装備の掘削成功、開発井、開発型地層テスト井、延伸井とサービス井のすべての費用は資本化に記入されている。資本化が明らかになった物件買収および開発コストは，それぞれ明らかにされ，開発埋蔵量が明らかにされた残存寿命をもとに，単位生産法を用いて計算されている
もし廃棄、販売または廃棄物業の帳簿純値が1つの完全単位の減価償却物件より少ない場合、収益を差し引いて計上または融資累計減価償却、損失及び償却を計上し、これが生産単位の償却率に重大な影響を与えない限り、この場合は損益を確認する。全減価償却財産を売却する収益又は損失を連結経営報告書に計上する。
事件や状況が明らかになった石油·天然ガス資産の額面回収可能度が低下する可能性があるたびに、当社は明らかにされた石油·天然ガス資産の減価を検討する。当社はその石油及び天然ガス資産の予想将来の現金流量を推定し、この等の未割引現金流量を石油及び天然ガス資産の帳簿金額と比較して、額面が回収可能かどうかを決定する。帳簿価額が見積もりを超えた未割引未来の現金流量の場合、当社は石油及び天然ガス資産の帳簿価額を公正価値に減記する。公正価値を決定するための要素は、埋蔵量の推定、未来の大口商品価格、未来の生産量の推定、未来の資本と運営支出の推定、および割引率を含むが、これらの要素は加重平均資本コストに基づく。2023年12月31日，2022年，2021年12月31日の年度までに明らかになった石油と天然ガス属性は減値していない。
未確認財産未解明物件には，未開発賃貸契約取得コストと不明埋蔵量取得コストがあり，両者とも発生時に資本化している。これらの費用には，鉱物権益や賃貸借などの物件権利の取得によるコストと，物件取得に関する仲介料，記録費，その他の類似コストがある。賃貸コストは不明に分類され，その物件で明らかな埋蔵量が発見されたり，他の方法でその物件に帰属したりするまで，関連不明物件コストは明らかにされた石油や天然ガス物件に移行する
当社は，残存リース期間，掘削結果，貯留層性能，地震解釈や将来の開発面積計画の変化に基づいて，重大な未解明物件の減値を評価している。明らかにされていない物件には個別の重大な価値はなく，見通しや地理的位置ごとにまとめられているが，賃貸契約満了前に非生産性と見積もられているこのなどのコスト部分は平均保有期間内に償却される。可能な非生産性の推定は、現在の掘削計画および既存の地質データを含む会社の歴史経験または他の情報に基づく。未確認財産の減価と償却は減価と遺棄費用連結業務報告書にあります。
他の財産や設備
他の財産および設備には、オフィス家具および設備、建物、車両、コンピュータハードウェア、ソフトウェアが含まれ、コストで入金される。これらの資産は推定された耐用年数内に直線減価償却され、その範囲は三つ至れり尽くせり20年それは.設備のアップグレードと改善は資本化に計上され、維持と修理支出は発生した費用に計上される。他の財産及び設備を売却又は廃棄する場合は、資本化コスト及び関連減価償却を勘定から控除し、必要に応じて連結経営報告書に損益を記録する。
債務コスト、割引、割増
当社の循環信用手配に関する債務発行費用は行項目に記載されている他にも 非流動資産連結貸借対照表にあります。これらのコストは借入期限内に直線的に償却されて利息支出となる。当社の優先手形の発行に関する発行コストおよび任意の関連発行割引またはプレミアムは繰延され、合意期間内に利息支出が計上されているが、これらの金額は項目に関連債務の減少または増加に反映されている長期債務合併した貸借対照表にあります。
デリバティブ金融商品
石油や天然ガスの価格変動のリスクを減らすために、会社は定期的に派生ツールを使用する可能性があり、例えばスワップ、原価リング、ベーススワップ、その他の同様の合意。取引相手と法定相殺権が存在する範囲で、会社は派生商品資産と負債を純額で報告する
当社は、その総合貸借対照表において、派生ツールを公正価値に応じて計量された資産又は負債としている。商品デリバティブは時価建ての会計方法を採用し，すべての損益は発生期間中の収益で確認した。同社のデリバティブは会計上のヘッジに指定されていない。
資産廃棄債務
同社は石油·天然ガス資産の放棄に関する将来コストを見積もる負債を確認した。資産廃棄債務の公正価値負債及び関連長期資産帳簿価値の相応の増加は掘削或いは買収時に入金される。負債の公正価値を確認することは、その売却および放棄義務に関する推定将来の現金流出の現在値に基づいて計算される。当社は明らかになった石油および天然ガス資産コストが増加した金額を枯渇させ，それぞれの石油および天然ガス資産の余剰推定経済寿命内に割引負債の増加に関する支出を確認した。改訂は通常，推定された廃棄コストや油井の経済寿命の変化，あるいは連邦や州規制機関が廃棄油井に関する新たな要求を策定した場合である。
収入確認
同社の収入は主に生産された石油、天然ガス、天然ガスの販売から来ている。生産された石油、天然ガス、またはNGLの制御権を顧客に譲渡することで義務を履行すると、収入が確認される。すべての商品製品について、会社は、買い手に納入された生産量と会社が受信した価格の推定に基づいて、買い手に生産が納入された月に収入を記録する。支払いは一般的に以下の時間帯に受け取ります30そして90生産日から数日以内に。売上高と実際に受け取った金額との差は大きくないと推定され、支払いを受けた月に記録されている付記15--収入より多くの情報を得るために。
所得税
OpCoの任意の課税収入または損失における当社の分配可能なシェア、および当社が発生した任意の独立収入または損失は、米国連邦、州、地方所得税を納めなければなりません。OPCOは，米国連邦および最も適用される州と地方所得税目的の共同企業とされている.OpCoは共同企業として、米国連邦およびある州と地方の所得税を納めていない。OpCoによる任意の課税所得額または損失は、そのメンバー会社(当社を含む)の課税所得額または損失に比例して転嫁され、計上される
所得税は、納税申告のために報告された収益と繰延所得税記録のための準備金に基づいて確認される。繰延所得税資産及び負債は、(I)所得税を徴収するために繰り越された営業赤字純額、及び(Ii)総合財務諸表の入金金額と資産及び負債の課税基礎との差額に基づいて確認され、期末発効の法定税率で計量される。税率や税法変化の影響は、このような変化が公布されている間に収入で確認される。繰延税金資産の収益の一部が現金化できない可能性が高い場合、繰延税金資産の推定準備が確立される。
株に基づく報酬
会社の株式報酬には、従業員および取締役に制限株式、株式オプション、業績株式単位を付与することが含まれる。当社は、株式に基づくすべての報酬の推定公正価値に基づいて、それに関連する補償費用を決定し、奨励の適用サービス期間内にこのような費用を直線的に確認する。負債に分類された現金決済奨励については、補償費用は、配当金現在の貸借対照表日までの公正価値から推定され、奨励金の支払いが予想される期間に比例して確認される。参照してください注7--株に基づく報酬会社の株式ベースの報酬に関するより多くの情報。
1株当たりの収益
1株当たり基本収益(“EPS”)の算出方法は，会社A類普通株の純収入を1期ごとに発行されたA類普通株の加重平均株式数で割る。1株当たり収益の算出方法は、A類普通株の調整後の純収益をA類発行済み普通株の加重平均株式で割ったものであり、その中に潜在的希薄化証券の影響が含まれている。参照してください注11-1株当たり収益会社が1株当たりの収益を計算することに関するより多くの情報。
細分化市場報告
その会社は1つは石油と天然ガスの探査と生産産業。そのすべての業務は1つはアメリカの地理的地域です。すべての収入はアメリカにある顧客から来ている。
付記2-業務統合
2023年の業務統合
土石方合併
2023年8月21日，当社はEarthstone Energy，Inc.(“Earthstone”)と合併合意および計画(“Earthstone合併合意”)を締結し，これにより二畳紀資源会社がEarthstone(“Earthstone合併”)を買収した。土石方かつては…テキサス州とニューメキシコ州の二畳紀盆地で石油と天然ガス資産の運営と開発に従事している独立した石油·天然ガス会社。土石会社の資産には約167,000ミデラン盆地の純賃貸エーカーと56,000デラウェア州盆地の純賃貸エーカーとEarthstoneのデラウェア州盆地面積は，LeaとEddy県における二畳紀資源会社の既存栽培面積を相殺した。Earthstoneの合併を完成し、会社の肝心な財務と運営指標の長期成長を推進し、株主のリターンを高め、資本効率を改善し、そして会社の現有の二畳紀盆地の地位に基づいて重要な核心在庫地点を増加させる。
Earthstoneの合併について、両社の取締役会は一致して決定した：(I)Earthstone A類普通株1株当たり権利獲得に転換する1.446二畳紀資源A類普通株の株式(“交換比率”)、(Ii)土石B類普通株1株当たり収受権に変換する1.446二畳紀資源C類普通株式、(Iii)Earthstoneの付属会社Earthstone Energy Holdings，LLC(“Earthstone OpCo”)の各Earthstone OpCoを代表する有限責任会社メンバー権益の普通株式(“Earthstone OpCo単位所有者”)は、交換比率に相当する複数の有限責任会社のOpCoに対する権益を代表する普通株(“普通株”)に変換される。
2023年11月1日、土石会社が合併を完了し、会社が発表161.2800万株そのA類普通株と49.52，000，000株のC類普通株、
当社も合併完了時にEarthstoneの債務を負担し、$を含む1.05200億ドルの優先手形と1ドル830その信用手配の下で、返済されていない借金は1.2億ドルだ
購入価格配分
会計基準編纂(ASC)テーマ805によれば、会計の買収方法を用いてEarthstone統合を商業合併として会計処理を行う企業合併(“ASC 805”)、会社は会計購入者として決定される。買収会計方法によると、買収した資産及び負担した負債はEarthstone合併完了日にそれぞれの公正価値で入金されるため、いくつかの判断及び仮定を行う必要がある。石油と天然ガス資産の推定値は収入に基づく方法を採用し，現金フローを割引する方法を組み合わせた。同社は、Earthstoneの合併に関連するすべての埋蔵量の見積もりと関連する税引き前の将来の現金純流量を準備するために、独立した石油工学会社オランダ·ヒュアール連合会社を招聘した。埋蔵量推定を行う個人は専門資格を持ち、埋蔵量推定と評価に能力を示している。Earthstoneの未償還優先手形の公正価値は、活発な市場におけるこれらの手形の未調整見積に基づく。デリバティブの価値は，当社の他の商品価格デリバティブに類似した第2レベル投入に基づいている。参考までに付記9-公正価値計量公正価値計測に関する他の情報は、参照されたい。
本書類の提出日までに、買収した資産と負担する負債の公正価値は完全ではなく、調整が行われる可能性がある。同社はEarthstone合併完了日から12カ月以内に買収価格配分を完了する予定だ。
次の表に買収した識別可能資産の合併対価格と購入価格配分，および地球石合併完了日それぞれの公正価値に応じて負担する負債を示す。
| | | | | |
| (千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) | 土石会社合併考慮要素 |
| 株式対価格 | |
| 土石方A類普通株株 | 111,456,669 | |
| 土石方B類普通株 | 34,255,640 | |
| 交換土石普通株総数 | 145,712,309 | |
| 為替レート | 1.446 | |
合併対価として発行される二畳紀資源A類普通株 | 161,166,344 | |
合併対価として発行される二畳紀資源C類普通株 | 49,533,655 | |
| 合併対価として発行された二畳紀資源普通株式総数 | 210,699,999 | |
2023年11月1日二畳紀資源A類普通株式価格(1) | $14.20 |
| A類株式対価格 | $ | 2,288,030 | |
2023年11月1日C類普通株1株当たり公正価値(2) | $13.19 |
| C類株式対価格 | $ | 653,349 | |
| 合併総掛け値 | $ | 2,941,379 | |
| |
| 買収資産の公正な価値： | 初歩購入価格配分 |
| 現金と現金等価物 | $ | 39,832 | |
| 売掛金純額 | 229,898 | |
| 前払い資産とその他の資産 | 54,377 | |
| 派生ツール | 862 | |
| 経営的リース使用権資産 | 8,707 | |
| 未解明の石油と天然ガスの性質 | 969,989 | |
| 明らかにされている石油と天然ガスの性質 | 4,498,192 | |
| 他の財産や設備、純額 | 1,967 | |
| 買収した総資産 | $ | 5,803,824 | |
| |
| 負債の公正な価値を負担します | |
| 売掛金と売掛金 | $ | 474,857 | |
| 派生ツール | 36,361 | |
| 長期債務、純額 | 1,932,570 | |
| 資産廃棄債務 | 71,854 | |
| 税金を繰延する | 321,376 | |
| リース負債を経営する | 8,708 | |
| その他の負債、純額 | 16,719 | |
| 負担総負債 | $ | 2,862,445 | |
| 取得した純資産 | $ | 2,941,379 | |
(1) 発行済み普通株の公正価値は、会社A類普通株による2023年11月1日の調整後の終値$である14.20.
(2) 会社C類普通株に帰属する公正価値は、Earthstone合併対価格の一部として発行され、会社A類普通株のEarthstone合併完了日の株価に推定値割引を適用することで決定される。この割引は，Earthstoneを管理する取引プロトコル条項に要求される180日最短保有期間に関するCクラス普通株が販売可能性に欠けることを考慮したFinnertyモデルを用いて決定される
推定モデルは、会社A類普通株の歴史変動性に基づく期待変動率、アメリカ国債収益率曲線に基づく無リスク金利及び会社の現在の配当収益率を考慮した。
買収後の経営業績
Earthstoneの運営結果は、2023年11月1日、すなわちEarthstone合併の終了日以来、会社の総合財務諸表に含まれてきた。2023年12月31日までの年度は，約$である337.3運営収入は100万ドルに達しました211.8Earthstone事業の直接運営費用のうち100万ドルが総合経営報告書に計上されていることに起因する。
Earthstone合併について、会社は合併に関するいくつかの統合と取引コストを発生させ、これらのコストは発生時に費用を計上するそれは.2023年12月31日まで年度末会社が確認した取引コストは$106.9Earthstone合併に関連した100万ドルは費用を合併統合する連結業務報告書にあります。これらのコストは、主に銀行家の相談、法律、相談、会計費用、およびEarthstoneとの合併で解雇された従業員の解散費と関連福祉に関するものである。
未監査の備考財務資料を補充する
以下、2023年及び2022年12月31日までの年度未審査備考補充財務資料(“備考資料”)は、当社それぞれの歴史総合財務諸表に基づいて作成され、2022年1月1日に完成したように、Earthstone合併事項を反映するように調整されている。
形式的な情報は，必ずしも合併が過去に発生すれば発生する可能性のある結果を示しているとは限らず，将来の結果の予測とするつもりもない将来の結果は，以下の形式の情報に反映される結果と大きく異なる可能性がある. | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | 2022 |
| 総収入 | $ | 4,769,673 | | $ | 5,309,689 | |
純収入 | 896,900 | | 1,110,270 | |
| | |
1株当たりの収益： | | |
| 基本的な情報 | $ | 1.86 | | $ | 2.50 | |
| 薄めにする | 1.55 | | 1.75 | |
2022年の業務統合
高露潔合併
2022年9月1日、会社は高露潔エネルギーパートナーIII(“高露潔”)と高露潔エネルギーパートナーIII Midco，LLC(“高露潔単位所有者”)との合併(“高露潔合併”)を完了し、取引終了直前に発行·発行されたすべての会員権益が“取引終了直前に発行された会社A類普通株数に相当する普通株”に変換された。高露潔の所有者は高露潔のすべての会員権益を持っている269,300,000C類普通株式269,300,000共通単位とドル525百万ドルの現金が対価格です。合併協定は合併等額取引を規定しており，OpCoは合併に存在する法人実体と当社の付属会社として継続している.高露潔は独立した石油と天然ガス探査開発会社であり、その資産はデラウェア州盆地に位置する。高露潔の資産には約105,000純借地面積と25,000純特許権使用料エーカーは主にテキサス州のリフス県とウォード県そしてニューメキシコ州のエディ県にあります。合併完了は、当社の運営·財務規模を拡大し、当社の重要な財務·運営指標の成長を推進し、合併後の会社の株主リターンを向上させるためのものです。
購入価格配分
高露潔合併買収案は、米国会計基準第805条に規定されている買収会計方法を業務合併入金として、会社が会計買収側として決定された。買収会計方法によると、買収した資産及び負担した負債は高露潔合併完了日にそれぞれの公正価値に従って入金され、これは判断及びいくつかの仮定を行う必要がある。石油と天然ガス資産の推定値は収入に基づく方法を採用し，現金フローを割引する方法を組み合わせた。高露潔未償還優先手形の公正価値は、活発な市場におけるこれらの手形の未調整見積もりに基づく。デリバティブの価値は，当社の他の商品価格デリバティブに類似した第2レベル投入に基づいている。参考までに付記9-公正価値計量公正価値計測に関する他の情報は、参照されたい。
調達価格配分は2023年第3四半期に決定された。次の表は，高露潔合併の最終対価格と識別可能資産の購入価格配分，および高露潔合併完了日それぞれの公正価値によって負担される負債である。 | | | | | |
| (千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) | 高露潔合併考慮事項 |
| 株式対価格 | |
| 高露潔単位所有者に発行されたC類普通株 | 269,300,000 | |
2022年9月1日C類普通株1株当たり公正価値(1) | $ | 7.30 | |
| C類普通株の発行による非制御的権益の公正価値 | $ | 1,967,053 | |
| 現金で値段を合わせる | $ | 525,000 | |
| 合併総掛け値 | $ | 2,492,053 | |
| |
| 買収資産の公正な価値： | 購入価格配分 |
| 現金と現金等価物 | $ | 28,212 | |
| 売掛金純額 | 153,286 | |
| 派生ツール | 71,961 | |
| 前払い資産とその他の資産 | 10,288 | |
| 未解明の石油と天然ガスの性質 | 636,619 | |
| 明らかにされている石油と天然ガスの性質 | 3,298,909 | |
| 他の財産や設備、純額 | 2,589 | |
| 経営的リース使用権資産 | 21,894 | |
| 買収した総資産 | $ | 4,223,758 | |
| |
| 負債の公正な価値を負担します | |
| 売掛金と売掛金 | $ | 333,250 | |
| リース負債を経営する | 26,233 | |
| 派生ツール | 322 | |
| 長期債務、純額 | 1,350,744 | |
| 資産廃棄債務 | 21,156 | |
| 負担総負債 | $ | 1,731,705 | |
| 取得した純資産 | $ | 2,492,053 | |
(1) 合併対価の一部として、会社C類普通株に帰属する公正価値は、会社A類普通株の高露潔合併終了日の株価に推定値割引を適用することで決定される。この割引はFinnertyモデルを用いて決定されており，高露潔合併取引プロトコル条項に要求される180日最短保有期間に関するC類普通株は販売可能性に乏しいと考えられる.推定モデルは、会社A類普通株の歴史変動性に基づく期待変動率、アメリカ国債収益率曲線に基づく無リスク金利及び会社の現在の配当収益率を考慮した。
買収後の経営業績
2022年9月1日、すなわち高露潔合併が発効した日から、高露潔の経営業績は会社の総合財務諸表に含まれている2022年12月31日までの年度1ドル近く564.0運営収入は100万ドルに達しました132.4高露潔事業による直接運営費用の100万ドルは、総合運営レポートに含まれている。
高露潔の合併について、会社は合併に関連するいくつかの統合と取引コストを発生させ、これらのコストは発生時に費用を計上するそれは.2023年12月31日まで、2022年12月31日まで会社が確認した取引コストは$18.4百万ドルとドル77.4百万ドルはそれぞれ費用を合併統合する連結業務報告書にあります。これらのコストは，主に銀行家相談費，法律費用，会計，相談費，高露潔合併により解雇された従業員の解散費や関連福祉に関連する。
未監査の備考財務資料を補充する
以下、2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の監査を受けていない補充財務諸表は、会社それぞれの歴史総合財務諸表に基づいて作成され、高露潔合併の状況を反映して、まるで2021年1月1日に完成したかのように調整されている。
形式的な情報は，必ずしも高露潔合併が過去に発生すれば発生する可能性のある結果であり，将来の結果の予測でもないことを示しているとは限らない将来の結果は，以下の形式の情報に反映される結果と大きく異なる可能性がある. | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | 2021 |
| 総収入 | $ | 3,233,675 | | $ | 1,897,578 | |
純収入 | 489,596 | | (41,370) | |
| | |
1株当たりの収益： | | |
| 基本的な情報 | $ | 1.70 | | $ | (0.15) | |
| 薄めにする | 1.52 | | (0.15) | |
注3-買収と資産剥離
2023年アンカー買収
2023年12月15日。その会社は完成しました7,000純賃貸土地面積、未調整購入価格は$981000万ドルです。買収された資産は主に未開発の面積で構成されており、この面積はニューメキシコ州エディ県にある会社の既存のコア面積ブロックの一つに隣接している
米国会計基準第805条によると、この買収は資産買収として記録されている。支払われた総代償は$97.4決算表の調整後は400万ドルです77.41000万ドルは未確認財産と#ドルに割り当てられます24.8相対的に公正な価値で計算された明らかな物件とドル4.8負担した負債は1.8億ドルだった。自分から2023年12月31日会社で発生しました$2.4今回の買収に関連する直接取引コストは2.5億ドルで、資本化されて買収コストとなっている。
2023年2月16日、会社は契約を完了した4,000純借地面積と3,300純特許権使用料エーカー、未調整購入価格は$981000万ドルです。買収された資産は主に未開発の面積で構成されており、この面積はニューメキシコ州リャア県にある会社の既存のコア面積ブロックにつながっている
米国会計基準第805条によると、この買収は資産買収として記録されている。支払われた総代償は$107.3決算表の調整後は400万ドルです60.8明らかにされた財産と$に1000万ドルが割り当てられました59.52000万ドルの相対公正価値で計算されています未確認物件のために9.81000万ドルから純運営資本($を含む)11.3繰延税金負債を差し引いた#ドル22.81000万ドルです。自分から2023年12月31日その会社は$を生み出しました1.7今回の買収に関連する直接取引コストは2.5億ドルで、資本化されて買収コストとなっている
2023年社署資産剥離
同社は2023年3月13日，テキサス州リフス県で運営する海水処理井と関連生産水インフラの売却を完了した。成約時に受け取った現金の総額は#ドルだった1251000万ドルのうち1000万ドルは65100万ドルは直接資産管理権の売却と譲渡と関係があり、残りの#ドル60100万ドルは、テキサス州リフス県での会社の将来の掘削、完全井戸、通水活動に関連しているか、または対価格が含まれている。これは1ドルです602026年9月現在のある業績義務が履行されていない場合、または対価格が返済される必要があり、それに応じて会社の総合貸借対照表に負債として記録されている。今回の資産剥離は何の収益や損失も確認されていません。
付記4--売掛金、売掛金、売掛金
売掛金は以下の各項目からなる | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 石油·天然ガス販売売掛金純額 | $ | 345,982 | | | $ | 206,266 | |
| 共同利息請求書、純額 | 123,160 | | | 58,375 |
| 派生決算売掛金 | 8,228 | | | 16,999 | |
| 他にも | 3,690 | | | 1,206 |
| 売掛金純額 | $ | 481,060 | | | $ | 282,846 | |
支払すべき帳簿と売掛金は以下の各項目からなる
| | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 売掛金 | $ | 94,533 | | | $ | 51,443 | |
| 資本支出を計算する | 271,569 | | | 133,854 |
| 収入に対処する | 527,470 | | | 250,120 |
| 従業員の報酬と福祉を計算する | 29,836 | | | 33,897 | |
| 応算利息 | 100,882 | | | 45,627 | |
| 費用その他を計算する | 143,235 | | | 47,215 |
| 売掛金と売掛金 | $ | 1,167,525 | | | $ | 562,156 | |
注5--長期債務
次の表は、示された日付までの会社の長期債務の情報を提供します | | | | | | | | | | | |
(単位：千) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
2027年満期の信用手配 | $ | — | | | $ | 385,000 | |
| | | |
| 高級付記 | | | |
5.3752026年満期の優先債券の割合 | 289,448 | | | 289,448 | |
7.752026年満期の優先債券の割合 | 300,000 | | | 300,000 | |
6.8752027年満期の優先債券の割合 | 356,351 | | | 356,351 | |
8.002027年満期の優先債券の割合 | 550,000 | | | — | |
3.252028年までの移行可能優先チケットの割合 | 170,000 | | | 170,000 | |
5.8752029年満期の優先債券の割合 | 700,000 | | | 700,000 | |
9.8752031年満期の優先債券の割合 | 500,000 | | | — | |
7.002032年満期の優先債券率 | 1,000,000 | | | — | |
高級債券の未償却債務発行コスト | (23,149) | | | (10,994) | |
| 未償却債務(割引)/割増 | 6,131 | | | (49,007) | |
高級ノート、純額 | 3,848,781 | | | 1,755,798 | |
| | | |
長期債務総額，純額 | $ | 3,848,781 | | | $ | 2,140,798 | |
信用協定
当社の総合付属会社OPCOは、1つの銀行銀団と信用協定を締結し、規定している5年制保証循環信用手配があり、2027年2月に期限が切れ(“信用協定”)、現在まで2023年12月31日、借入金基数は$4.030億ドルと選挙の約束は2.01000億ドルです2023年12月31日までに会社は違います。借金とドルを返済しない2.0利用可能な借款能力は10億ドル、純額は30億ドルです5.7未払い信用状金額は百万ドルです。
当社は2023年12月20日に信用協定第6修正案(“第6修正案”)を締結した。第六修正案はその他を除いて、借入基数を1ドルから1ドルに増加させる2.530億ドルから50億ドル4.030億ドルで当選した承諾額をドルに維持します2.01000億ドルです当社は2023年9月1日に信用協定第4及び第5改正案(“第4修正案”及び“第5修正案”)を締結した。第四修正案は、信用協定に基づいて借入基数を自動的に減少させる免除を拡大し、その他を除いて、仮定を許可する(又は
場合によっては最高$に達する1.051，000億ドルの許可優先無担保手形元金(クレジット協定の定義参照)は、Earthstone合併で負担された債務を再融資し、元金総額が$を超えない許可優先無担保手形の発行を許可する1.01000億ドルです第五改正案は、他の事項を除いて、土石会社が合併できるように、いくつかの制限的な条約の遵守を放棄するが、習慣条件を満たす必要がある。また、“第5修正案”は当選約束総額を増加させ、1ドルから1ドルに増加した1.530億ドルから50億ドル2.01000億ドルです第5改正案は2023年11月1日に土石合併が終了した日から発効する。
当社は2023年4月24日に信用協定第3修正案(“第3修正案”)を締結した。第3の修正案は、他の事項を除いて、(I)借金基数が#ドルであることを再確認する2.530億ドルで当選した承諾額をドルに維持します1.51000億ドル；(Ii)負の条約の例外を拡大し、以下の場合の追加債務の発生を許可する平価通行証信用プロトコルによって提供される循環ローン以外に、(Iii)も技術的な改訂を行い、OpCoが信用プロトコルによって提供される循環ローン以外に、潜在的な定期ローンを発生することができ、ただこのような定期ローンを発行する貸金人と協定する条項と信用協定の条項の制限を受けなければならない。
信用プロトコルによって借入可能な金額は(I)借入基数の中で比較的に小さい額、すなわち#元に等しい4.0200億ドル(2)選挙の引受総額は#ドルとした2.0現在200億ドルです6.01000億ドルです借入基数は半年ごとに春と秋に再確定し、貸手が自分で決定する。会社の要請も許可しています二つオプションの借入金基数再決定は、所定の再決定の間に行われる。借入基数は，OpCoが明らかにした石油と天然ガス埋蔵量の数，これらの埋蔵量の推定キャッシュフロー，および同社の大口商品対沖量に依存する。借入基数を再決定した後、実際に未返済借金が改訂後の借入金能力を超えた場合、OpCoは部分未返済債務の即時返済を要求される可能性がある。クレジット協定項下の借入金はOpCoのいくつかの付属会社が保証する
クレジットプロトコルの下の借入は、基本金利ローンまたは担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)ローンとすることができる。基本金利ローンは四半期ごとに利息を支払い、SOFRローンは適用利子期間終了時に利息を支払う。SOFRローンはSOFR計上に加え、以下の範囲内の適用保証金175至れり尽くせり275利用された当選約束の割合に依存します10信用利差が基点を調整する.基本金利ローンの年利率は、(一)代理銀行の最優遇金利、(二)連邦基金の実質金利プラス50基点；又は(Iii)調整後の1か月期SOFR定期金利プラス100基点、適用保証金を加えて、範囲は75至れり尽くせり175基点は，使用する借金基数のパーセンテージに依存する.OPCOはまた、以下の承諾料を支払います37.5至れり尽くせり50その融資メカニズムの下で、未使用の選挙された承諾額は基点となる。
信用協定には、(I)追加債務を招くこと、(Ii)投資および融資を行うこと、(Iii)合併を行うこと、(Iv)制限的な支払いを行うこと、(V)二次債務を買い戻しまたは償還すること、(Vi)予想される生産量を超える指定されたパーセントを超える商品のヘッジを締結すること、(Vii)未償還債務の特定のパーセントを超える金利ヘッジを締結すること、(Viii)留置権を生成すること、(Ix)資産を売却すること、および(X)連合会社と取引することを含む制限的な契約、吾等を制限することが記載されている。
クレジット協定はまた、OpCoが以下の財務比率を維持することを要求する
(I)流動比率、すなわちOpCoの総合流動資産(循環信用手配の下で使用されていない負担を含み、非現金由来資産およびいくつかの制限された現金を含まない)とその総合流動負債(クレジット協定項目の下の長期債務の現在部分および非現金由来負債を含まない)との比率は、以下ではない1.01.0まで
(2)レバレッジ率、クレジットプロトコルの定義、すなわち最近1四半期の融資債務総額と総合EBITDAXの比率(クレジットプロトコルの定義により)は、大きくない3.51.0に設定した。
クレジットプロトコルは、契約の放棄、より低い金利、および担保要件の低減を含み、OpCoが投資レベル格付け(クレジットプロトコルの定義参照)が付与されている場合、OpCoはこれらの条項を選択する可能性がある。
OPCOは、2023年12月31日現在、上記の条約と適用される財務比率を遵守している。
転換可能優先手形
2021年3月19日OpCoは$を発行しました150元金の総額は百万元である3.252028年に満了した優先無担保変換可能チケットの割合(“変換可能優先チケット”)です。OpCoは2021年3月26日に1ドルを追加発行しました20.0引受業者が超過配給選択権を行使して追加変換可能優先手形の百万変換可能優先手形を購入する。これらの発行はOpCoに合計#ドルの純収益をもたらした163.6300万ドル、債務発行コストを差し引いて#ドル6.4百万ドルです。転換可能優先債券は半年ごとに配当され、それぞれ毎年4月1日と10月1日に満期になって支払われる。
交換可能優先手形は，当社およびOpCoの既存付属会社ごとに優先無担保基準で全面的かつ無条件に保証される
転換可能優先債券は、事前に買い戻し、償還または転換しない限り、2028年4月1日に満期になる。2028年1月3日までに、手形所有者は、以下の場合、その転換可能な優先手形を変換する権利がある：(I)あるイベントが発生した場合、(Ii)会社の株価が超えた場合130どの製品でも価格を換算する%20最近の取引日に30カレンダー四半期の連続取引日は、2021年6月30日以降、または(Iii)取引価格が1ドル当たりである場合1,000手形元金額以下98会社の株価の%に転換率を乗じて10取引日期間。また、2028年1月2日以降、チケット保持者は、2028年4月1日満期日の直前の第2の予定取引日内に、それらが選択した任意の時間にその変換可能優先チケットを変換することができる。2023年12月31日現在、いくつかの条件が満たされているため、手形所有者は、2024年第1四半期にその転換可能な優先手形を変換する権利がある。
OPCOは，OPCOの選択に応じて，Aクラス普通株の現金や現金とAクラス普通株の株の組合せを支払いまたは交付することで変換することができる.初期転換率は159.26101株$A類普通株1,000変換可能優先チケットの元本金額は，初期変換価格が約$に相当する6.28A類普通株1株。株式交換比率や株式交換価格は、あるイベント(管限交換可能株優先手形の契約を定義する)が発生した場合には常に調整され、このようなイベントは、ある場合には指定された時間帯に株式交換比率を増加させる。転換率は2023年12月31日までに調整165.23571株$A類普通株1,000現金配当金の支払いと分配による転換可能な優先手形の元本金額。今回の発行では，ASC 470により，チケットを変換可能チケットと呼ぶ借金です。しかしながら、転換可能優先債券契約の条項によれば、転換可能優先債券はOpCoから発行され、会社A類普通株の株式と交換することができる
OPCOは2025年4月7日以降の任意の時間に変換可能な優先チケットの全部または一部を償還する権利があり、償還価格は100元金の%は、償還日までの応算と未払い利息を加えますが、A類普通株最終報告の1株当たり販売価格が超えていることが前提です130換算価格のパーセンテージ(I)20期間取引日30OpCoが償還通知日の前日までの連続取引日を発行し、および(Ii)もOpCoが償還通知を発行した直前の取引日に終了する
ある会社の事件が発生した場合、当社またはOpCoに関連するいくつかの業務合併取引、またはA種類の普通株に関連する株式の退市を含む場合、手形所有者は、OpCoがその転換可能な優先手形を現金買い戻し価格で買い戻すことを要求することができ、買い戻し価格は、買い戻すべき転換可能な優先手形の元本金額に相当し、買い戻し日の課税利息および未払い利息を追加することができる
(変換可能な優先チケットを管理する契約によって定義されるような)違約イベントが発生すると、受託者または少なくとも25当時未償還の転換可能優先債券元金総額の%は転換可能優先債券の即時満期と対応を宣言した。また、当社、OpCoまたは任意の付属保証人の何らかの破産または債務返済不能事件による違約は、すべての未償還の転換可能な優先手形の満期および対応を自動的に招く
発行時には、転換可能優先手形額面に相当する負債を記録し、未償却債務発行コストを差し引いた長期債務、純額連結貸借対照表にあります。2023年12月31日現在、転換可能優先手形に関する純負債は$165.91000万ドルです
上限のある被呼事務
OpCoは2021年3月に交換可能株優先手形を発行した際、オプション取引相手とひそかに協議した完封償還価格差取引(“完封償還取引”)を締結した。上限のある償還取引は、最初に変換可能優先手形のベースとなったA類普通株の株式総数をカバーし、(I)変換可能優先手形変換時にA類普通株への潜在的な割引を一般的に減少させることが予想され、および/または(Ii)OpCoが支払う必要がある転換可能優先手形元金を超える任意の現金支払いを相殺するが、上限に制限される。上限のあるコールオプション取引の初期実行価格は$6.28A類普通株1株当たり、初期上限価格は$8.4525各株A類普通株は、上限催促協議の定義に基づいて、各株A類普通株はある会社の事件が発生した時にある慣例調整を行わなければならない
上限のある通話取引のコストは$14.72000万ドルの資金は転換可能な高級手形を発行する収益から来ている。購入上限コール取引のコストが記録されています追加実収資本連結貸借対照表では、各報告期間の再計量は行われないだろう
高級無担保手形
2023年11月1日にEarthstone合併に関連して，当社は補足契約書を作成することにより，Earthstoneのすべての未償還優先手形を負担し，OpCoの優先無担保債務となる。OpCoが受ける優先チケットには$が含まれている550百万ドル8.002027年満期の優先チケットの割合(“20278.00上級付記百分率“)および$500百万ドル9.8752031年満期の優先債券百分率(“2031年優先債券”)。当社がEarthstone合併完了日の公正価値記録で買収した優先手形は，それに相当する102.86額面のパーセンテージ(a$15.7百万保険、2027年8.00高級付記と百分率107.37額面のパーセンテージ(a$36.82031年の優先債券のプレミアムは100万ポンド。2027年の利息8.00優先債券は半年ごとに支払い、それぞれ毎年4月15日と10月15日に支給され、2031年に優先債券の利息は半年ごと、すなわち毎年1月15日と7月15日に支給される。2024年4月15日までのいつでも(2027年)8.00%優先債券)および2026年7月15日(2031年優先債券)、OpCoは、購入した優先債券の全部または一部を任意の回または複数回償還することができ、償還価格は106%から100%(2027年)8.00高級債券の割合)と104.94%から1002031年優先債券償還元金の%(2031年優先債券については)、別途配当金及び未払い利息を加算する。
OpCoは2023年9月12日に額面ドルで発行500百万ドル7.00144 A私募2032年満期の優先債券率(“元2032年債券”)。2023年12月13日，OpCoは2023年9月12日の契約により追加手形を発行し，総額は追加ドルとなった500百万ドル7.00%優先手形(元の2032年手形、すなわち“2032年優先手形”)とともに、当社に合計純収益$をもたらします982.5百万ドル、発行割引#ドルを差し引くと2.5100万ドル債務発行コストは$15.0百万ドルです。2032年優先債券は単一系列証券とみなされ、単一カテゴリとして一緒に投票され、発行日と発行価格を除いて基本的に同じ条項となる。2032年優先債券は半年ごとに利息を支払い、毎年1月15日と7月15日に満期となる。2027年1月15日またはその後、OpCoは任意の1回または複数回で2032年優先債券を償還することができ、償還価格は103.5%から100元金償還金額の%に課税利息と未払い利息を加算する。
2022年9月1日，高露潔合併に関連して，会社は補充契約を締結し，高露潔のすべての未償還優先手形が負担され，OpCoの優先無担保債務となった。OpCoが受ける優先チケットには$が含まれている300百万ドル7.752026年満期の優先手形の割合(“2026年”)7.75上級付記百分率“)および$700百万ドル5.8752029年満期の優先債券割合(“2029年優先債券”)。当社の高露潔合併完了日の公正価値記録買収の優先手形に相当する1002026年の額面の割合7.75高級付記と百分率92.96額面のパーセンテージ(a$49.32029年優先債券の債務割引)。2026年の利息7.75高級債券は半年ごとに支払い、毎年2月15日および8月15日に支給されるが、2029年優先債券の利息は半年ごとに1月1日および7月1日に支払われる7.75OpCoは、2024年7月1日以降(2029年優先債券については)任意の1回または複数回に購入した優先債券を償還することができ、償還価格は103.88%から100%(2026年)7.75高度な注釈率)と102.94%から1002029年優先債券償還元金の%(優先債券については)、別途配当金及び未払い利息を加算する。
2019年3月15日、OpCoが$を発行500.0百万ドル6.8752027年満期の優先無担保手形の割合(“2027年6.875144 A私募)、価格は99.235OpCoに純利益$の額面パーセントをもたらす489.0百万ドル、元の発行割引を差し引く#3.8100万ドル債務発行コストは$7.2百万ドルです。利息は2027年に支払います6.875毎年4月1日と10月1日に満期となる高級手形。OpCoは2022年4月1日から、任意の1回または複数回で2027年の全部または一部を償還することができる6.875優先債券償還価格は毎年103.44%から100元金償還金額の%に課税利息と未払い利息を加算する。
OpCoは2017年11月30日にドルを額面発行400.0百万ドル5.3752026年満期の優先無担保手形の割合(“20265.3752032年高級債券、2031年高級債券、2027年高級債券と合計8.00高度な注釈率、20276.875高級債券、2029年高級債券、2026年債率7.75144 A私募、OpCoに純収益$391.0100万ドルを差し引くと9.0債券発行コストは100万ドルである。利息は2026年に支払います5.375毎年1月15日と7月15日に満期になる高級手形。OpCoは2023年1月15日から、任意の1回または複数回の場合に2026年の全部または一部を償還することができる5.375優先債券、償還価格は100元金償還金額の%に課税利息と未払い利息を加算する。
2020年5月ドル110.62026年の元金総額は2000万ドル5.375プレミアム手形の割合と$143.72027年の元金総額は2000万6.875優先債券はいくつかの適格債券保有者が有効に入札および交換し，代償は$である127.1元金総額は1，000万ドル8.00%第2留置権優先保証手形は、2021年第2四半期に発行された転換可能優先手形と関連して、額面で全額償還されました。2023年12月31日現在、2027年残存元金総額6.875高度な備考率と20265.375未償還高級債券の割合は$356.41000万ドルと300万ドルです289.42億5千万ドルと2億5千万ドルです
高級無担保手形は，当社およびOpCoのクレジットプロトコルに担保を提供する各既存の付属会社が優先無担保基準で全面的かつ無条件に担保を提供する。
2024年4月15日までのいつでも(2027年)8.00優先債券率)、2024年7月1日(2029年高級債券適用)、2026年7月15日(2031年高級債券適用)、2027年1月15日(2032年高級債券適用)、OpCoはいずれか1回または複数回償還することができる35% (402032年優先債券)1シリーズあたりの高級無担保債券の元本総額は、現金額がいくつかの株式発行の現金収益純額を超えず、償還価格は償還価格に相当する108.000%(2027年)8.00高度な注釈パーセント)、105.875%(2029年高級債券)、109.875%(2031年プレミアム債券に適用)および107.000適用系列高級無担保債券元金金額の%(2032年優先債券については)、償還日の未払い利息を別途加算するが、少なくとも65% (602032年優先債券)償還直後、一連の高級無担保債券の元金総額はまだ償還されていないが、償還は180このような株式発行締め切りの日数。
OpCoは、任意の償還日前の任意の時間に、任意の1回または複数回の場合に、以下の価格に相当する償還価格で優先無担保手形の全部または一部を償還することができる100高級無担保手形元金の%を償還し、“全”割増、及び償還日までのいずれかの未払い利息を加える。選択可能な償還日及びその後、OpCoは償還価格に応じて元金に償還日までの応算及び未払い利息の割合を加え、全部又は一部を優先無担保手形に償還することができる。
OpCoがいくつかの明確な支配権変化を経験し、格付け低下を伴う場合、高度な無担保チケットの各所有者は、OpCoに、以下の価格に相当する価格でそのすべてまたは一部の高度な無担保チケットを現金で買い戻すように要求することができる101当該等の高級無担保手形は元金総額の%を別途加算し、買い戻し当日は任意に計上するが未払いの利息を加算する。
高級無担保手形を管理するチノは、他の事項に加えて、特定の例外および制限の規定の下で、OpCoの能力およびOpCoの制限された付属会社の能力を制限する：(I)追加債務を生成または保証するか、または特定のタイプの優先株を発行するか、(Ii)配当金または償還、買い戻しまたは売却または二次債務の支払い、(Iii)資産の譲渡または売却、(Iv)投資、(V)いくつかの留保権の設定、(Vi)配当金またはその他の支払いを制限する締結契約、(Vii)そのすべてまたはほぼすべての資産を合併、合併、または譲渡し、(Viii)連属会社との取引、および(Ix)制限されていない付属会社を作成する。OPCOは，2023年12月31日現在，本年度報告書を提出することにより，これらの条約を遵守している.
(高度な無担保手形を管理する契約によって定義されるような)違約事件が発生すると、受託者または少なくとも25%(または2026年に7.75%高級債券および2029年高級債券、30当時未償還の高級無担保手形元金総額の%)は，当該優先無担保手形の即時満期及び対応を宣言することができる。また、OpCo、OpCoのいずれかの制限された付属会社が重要付属会社または任意の制限された付属会社の合計で重要付属会社のある破産または債務返済不能事件による違約を構成するため、すべての未償還優先無担保手形の満期と対応を自動的に招くことになる。
付記6--資産廃棄債務
以下の表は、本報告に記載されている期間中の会社の石油·天然ガス資産に関する資産廃棄債務(“ARO”)の変化をまとめたものである | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資産廃棄債務，期初 | $ | 40,947 | | | $ | 17,240 | |
| 合併·買収で負担する負債 | 79,114 | | | 21,156 | |
| 発生した負債 | 4,056 | | | 1,584 | |
| 剥離と返済の負債 | (6,552) | | | (546) | |
| 吸積費用 | 3,576 | | | 1,605 | |
| 推定キャッシュフローの改訂 | 276 | | | (92) | |
| 資産廃棄債務、期末 | $ | 121,417 | | | $ | 40,947 | |
AROは，適用された地方，州，連邦法による油井の封じ込め·廃棄，賃貸土地からの設備や施設の除去，土地回復に関する将来費用の現在値を反映している。AROの公正価値を計算する時、固有のものは多くの推定と仮定であり、ラッチと放棄決算額、インフレ要素、信用調整割引率と決済時間を含む。将来的にこれらの仮定の改訂が既存のARO負債の価値に影響を与える場合、石油と天然ガス財産残高に応じた相殺調整が行われる。時間経過による負債変動は，負債帳簿金額の増加を確認し，減価償却，損失，償却を計上し，相殺費用を付加価値費用に計上する。
注7--株に基づく報酬
2023年5月23日、会社株主は2023年長期インセンティブ計画(LTIP)を承認した。LTIPは、会社の以前の計画の代わりに、従業員や取締役への発行を許可するA類普通株式数を増加させることを含む持分インセンティブ計画である25,000,000株式総数は69,250,000株式です。2024年2月20日に、土石側合併について、当社は長期持分投資協定を改訂及び再記述し、A類普通株の許可発行株式数をさらに増加させる2,468,560株式総数は71,718,560株式は、当社がEarthstone Energy，Inc.から引き継いだ株式を反映しています。Earthstone合併に関する2014年長期インセンティブ計画を改訂し、再策定しました。LTIP規定は、制限株式、株式オプション(奨励的株式オプションおよび非制限株式オプションを含む)、制限株式単位(パフォーマンス株式単位を含む)、株式付加権、およびその他の株式または現金ベースの報酬を付与する。
株式ベースの給与費用はこの2項で確認されています一般と行政費用そして探査費やその他の費用連結業務報告書にあります。当社は長期税収政策により付与された奨励が発生時に没収された場合を計算します。
次の表は、表示期間中に確認するための在庫による報酬費用をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 株式賞 | | | | | |
| 制限株 | $ | 34,762 | | | $ | 36,825 | | | $ | 33,162 | |
| 株式オプション奨励 | 1 | | | 80 | | | 737 | |
| 業績ストック単位 | 43,655 | | | 79,282 | | | 3,350 | |
他の株に基づく報酬支出(1) | — | | | 293 | | | 292 | |
| 株式ベースの報酬総額--持分奨励 | 78,418 | | | 116,480 | | | 37,541 | |
| 責任賞 | | | | | |
| 制限株式単位 | — | | | — | | | 4,392 | |
| 業績ストック単位 | — | | | (14,789) | | | 22,360 | |
| 株ベースの報酬-責任報酬総額 | — | | | (14,789) | | | 26,752 | |
| 株式に基づく報酬総支出 | $ | 78,418 | | | $ | 101,691 | | | $ | 64,293 | |
(1) 会社員の株式購入計画(“ESPP”)に関する費用が含まれている。2019年5月2,000,000株式は2019年7月1日に発効する予定で、株主からESPPに基づいて発行される。2023年1月1日から、会社はESPPを提供しなくなった。
株式賞
当社はLTIPにより付与された制限株、株式オプション、発行された業績株式単位(“PSU”)を有しており、以下に述べる。各報酬にはサービスに基づく要求があり，PSUの場合には市場による帰属要求もあり，帰属時にはA類普通株の株式で決済されることが予想される。その結果、ASCテーマ718によれば、これらの報酬は株式ベースの報酬に分類される報酬-株式報酬(“ASC 718”)。
高露潔合併に関連して、会社取締役会報酬委員会(“報酬委員会”)は、会社の第2次改正と離職計画(“離職計画”)下の解散費福祉を、高露潔合併後に資格解雇(離職計画の定義参照)を経験した従業員に拡大する決議を承認した。したがって、当社の影響を受けた従業員は、契約終了時に、その帰属を加速させる制限的な株式奨励および販売単位を得ることができ、これは、帰属条件の条項を変更し、ASC 718による修正とみなされる。2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で43人従業員と二つ非従業員取締役は退職する資格があり、彼らの非帰属株式奨励の帰属を加速させた。これらの修正は株式ベースの報酬支出総額が#ドル増加した40.02023年12月31日までの年間は400万ドル46.5改正後の奨励の公正価値が変化したため、2022年12月31日までの年間で、奨励の公正価値が変化した。加速された制限株式及び業績株価単位は、次表の既得行項目に含まれる。
制限株
次の表は、2023年12月31日までの年間限定株式活動の情報を提供します
| | | | | | | | | | | |
| 制限株 | | 加重平均公平価値 |
| 2022年12月31日現在の未帰属残高 | 8,182,705 | | | $ | 6.03 | |
| 授与する | 1,203,557 | | | 10.99 | |
| 既得 | (4,870,283) | | | 7.35 | |
| 没収される | (694,748) | | | 7.72 | |
| 2023年12月31日現在の未帰属残高 | 3,821,231 | | | 8.58 | |
その会社はある高級管理者と従業員にサービスに基づく制限株を授与し、これらの株は比例して付与することができる3年制サービス期間または崖ベストの3つまたは5年制サービス期間、及び取締役、その付与を超える1年制サービス期限。これらのサービスに基づく制限的株式付与の補償コストは、付与日会社A類普通株の終値に基づいており、これらのコストは適用される帰属期間中に比例して確認される。付与された制限株の加重平均公正価値は#ドルである10.99, $7.92そして$5.252023年、2022年および2021年12月31日までの年度の1株当たり収益。♪the the the2023年、2023年、2022年、2021年12月31日までの年度帰属制限株の総公正価値は$35.8百万、$35.7百万ドルとドル15.1それぞれ100万ドルです2023年12月31日現在、未帰属制限株に関する未確認補償コストは$である25.4100万ドルのうち会社は加重平均期間内に確認する予定です2.3何年もです
株式オプション
LTIPにより付与された株式オプションが満期になる10年与えられた日から彼らに比例している3年制サービス期限。LTIPにより付与されたオプションの発行価格は，会社A類普通株の付与日の終値である.株式オプションの補償コストは、付与日の公正価値に基づいて、その後、帰属期間中に比例して確認される3年. 違います。株式オプションは、2023年12月31日、2022年、2021年12月31日までの年度内に付与される。
次の表は、2023年12月31日までの年間未返済株式オプション報酬の情報を提供しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション | | 加重平均行権値 | | 加重平均残存期間(年) | | 内在的価値を集める
(単位：千) |
| 2022年12月31日現在の未返済債務 | 2,056,467 | | | $ | 15.44 | | | | | |
| 授与する | — | | | — | | | | | |
| 鍛えられた | (79,434) | | | 6.75 | | | | | $ | 387 | |
| 没収される | — | | | — | | | | | |
| 期限が切れる | (1,295,334) | | | 15.34 | | | | | |
| 2023年12月31日現在の未返済債務 | 681,699 | | | 16.64 | | | 3.7 | | $ | 628 | |
| 2023年12月31日から行使可能 | 681,699 | | | 16.64 | | | 3.7 | | $ | 628 | |
2023年12月31日までの年度内に、帰属する株式オプションの総公平価値はドルに比べてわずかである0.3百万ドルとドル1.22022年と2021年までの年度はそれぞれ100万ドル。2023年12月31日までの年間で、行使した購入株式のうち価値は0.4百万ドル、2022年、2021年終了年度の最低水準。2023年12月31日までに違います。未帰属株式オプションに関する未確認補償コスト。
業績株単位
当社はある人に業績株式単位(“PSU”)を授与し、これらの人員は市場の帰属基準及び3年から5年のサービス期間に基づいて制約されている。サービス期間終了時の帰属は，当社のサービス期間内の絶対年化株主総リターン(“TSR”)と，当社の同業会社グループに対するTSRのTSRに依存する。これらの市場ベースの条件を満たさなければ株式奨励が付与されないため、最終的に株が付与される可能性がある。しかし，当社ではPSUの補償費用は市場条件に依存しており，これらの条件が満たされる可能性があるか否かにかかわらず，実際に帰属が発生していなければ補償費用は流されないことを確認した。
会社が現在発行しているPSUは帰属後にA類普通株や現金決済が可能で、会社が自ら決定する。当社はA類普通株式のすべてのPSUを決済し、LTIPが将来の潜在的帰属日に応じてA類普通株の単位を決済するのに十分な株式を持つことを予定している。したがって、PSUはすでに株式に基づく奨励とみなされており、その公正価値は付与または修正日(状況に応じて決定される)によって決定される。報酬の公正価値はモンテカルロ推定値モデルを用いて推定した。モンテカルロ推定モデルは株価経路のランダム予測に基づいており，確率評価を実現するためには複数回繰り返さなければならない.予想変動率は会社A類普通株の履歴変動率に基づいて計算され、無リスク金利は満期時間が帰属期間と一致する米国債収益率曲線金利に基づいて計算される。
次の表は、列挙された期間計量のPSU公正価値を決定するための主な仮定と関連情報をまとめた | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
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| 加重平均1株当たり公正価値 | | $18.19 | | $12.59 | | $9.36 |
| シミュレーション回数 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 加重平均予想隠れ株変動率 | | 55.4% | | 72.3% | | 99.8% |
| 配当率 | | —% | | —% | | —% |
| 加重平均無リスク金利 | | 4.2% | | 3.2% | | 0.8% |
次の表は、2023年12月31日までの年間未返済PSUの情報を提供しています | | | | | | | | | | | |
| 賞.賞 | | 加重平均公平価値 |
| 2022年12月31日現在の未帰属残高 | 7,638,098 | | | $ | 13.11 | |
| 授与する | 288,355 | | | 18.19 | |
既得(1) | (2,462,725) | | | 10.10 | |
| 没収される | (444,303) | | | 13.59 | |
| 2023年12月31日現在の未帰属残高 | 5,019,425 | | | 15.18 | |
(1) この残高には、2023年12月31日までに付与されたPSUオリジナル数に応じて付与されたPSU報酬が含まれています。実際に付与されたPSUは，当社が帰属時の絶対年化TSRから計算したものであり，最初に付与された数よりも大きいか少ない可能性がある。
2023年12月31日までの年度内に帰属するPSUの総公正価値は41.15ドルではなく100万ドルです53.62022年12月31日までの1年間で2023年12月31日までに1ドルあります45.1未帰属業績株式単位に関する未確認補償コストは、会社が加重平均期間中に比例して確認される予定である2.7何年もです。
責任賞
当社は長期持分投資協定により付与された制限的な株式単位と業績株単位を有しており、これらの単位は現金決済が可能であり、ASC 718により責任報酬に分類されているが、このようなすべての単位は2022年と2021年に株式決済または株式決済に修正されている。これらの責任報酬の補償コストは、貸借対照表日の単位公正価値に基づいており、以下でさらに説明するように、これらのコストは、報酬のサービス期間内に比例して確認される。
限定株単位
その会社は授与した5.52020年第3四半期には、帰属時に現金で決済できる100万株の限定株がある上級管理者や従業員に売却された。1年以内に3分の1の増分で毎年付与される制限株式単位3年制サービス期間は、第1部分は2021年9月1日に帰属する。しかしながら、付与日から1年後に、残りの3分の2の非帰属制限株式単位が、いくつかの市場ベースの帰属基準(以下に説明する連続する30取引日のうち少なくとも20取引日の最高リターン率に等しい)を満たせば、直ちに帰属を加速させることができる。また、制限株式単位には最高および最低リターン金額が含まれている400%和25それぞれ日社A類普通株終値の1%を付与した
2021年第2四半期に、会社は、(I)単位が帰属時に会社が適宜現金またはA類普通株で決済することを許可するために、これらの制限株式単位協定を改正し、(Ii)単位がA類普通株で決済された場合、最高および最低リターン金額を廃止する。改正された条項は2021年7月1日に施行され、当時、同社は現金で一部制限株式単位を決済しようとしていた。したがって、米国会計基準718条によれば、これらの賠償金は引き続き負債に分類される
2021年第3四半期には、(上述したように)最大リターンイベントが発生し、すべての未償還制限株式単位が2021年9月1日に直ちに帰属することになる。会社は和解に達した1.82000万株の制限株式単位が現金で、#ドルが発生した6.21000万現金で支払い、残りの単位はA類普通株で決済します。帰属日には，A類普通株決済の単位部分が権益ツールとして確認され，#ドルが発生した13.6D年度までの年度内に確認された増額株報酬支出2021年1月31日。2023年12月31日現在、限定的な株式単位の流通は残っていない。
業績株単位
その会社は授与した5.52020年第3四半期には、ある幹部に600万個のPSUが提供され、これらのPSUは現金決済が可能であり、2020年のPSU合意の条項に基づいて加速しない限り、市場の帰属基準および3年間のサービス条件に制限されている。PSUは現金で決済可能であるため、米国会計基準第718条に基づいて負債報酬として分類され、これらの負債報酬の補償コストは、各貸借対照表までの公正価値記録に基づいている
2022年8月18日、給与委員会は2020年PSU協定を改正し、一部の単位が帰属時に会社が適宜現金またはA類普通株で決済することを許可した。当時，会社は能力があり意図的に解決していた4.72020個のPSUが株式で修正された。したがって、これらの単位は、ASC 718および#に従って株式ベースの報酬に再分類される10.02022年第3四半期には、単位公允価値変化に関する増分株補償支出1.8億ドルが確認された。2023年12月31日現在、2020社のPSUがすべて帰属し、株式で決済されている。
残りのは0.82020年には100万個のPSUが加速して9.42022年第3四半期に現金100万ドルを支払います。2023年12月31日現在、未返済の負債分類実績株単位はない。
付記8-派生ツール
当社はその継続的な業務運営に関するいくつかのリスクに直面しており，デリバティブツールを用いて大口商品価格リスクへの開放を管理することが可能である。
商品デリバティブ契約
歴史的に見ると、需給要素、全世界の政治要素、全体的な経済状況と季節的な天気モデルのため、原油と天然ガス生産の価格はずっと不安定である。当社は定期的に派生ツール、例えばスワップ、無コスト割引価格及びベース不良期間を使用して、大口商品価格の下落の影響を受けるリスクを軽減し、このような下落がその運営キャッシュフロー、資本リターン及びその他の財務業績に与える可能性のあるマイナス影響を軽減する可能性がある。これらのツールの使用は不利な価格変化の下振れリスクを制限しているが，それらの使用は将来有利な価格変化の収入を制限する可能性もある。当社は投機や取引目的のためにデリバティブ契約を締結しません
商品交換、受領式契約、繰延割増オプション。当社は、特定の生産量の既知価格を実現するために固定価格スワップと呼ばれる商品デリバティブを使用することができ、価格差期間は、ヘッジインデックス価格とローカルまたは未来指数価格との差額をヘッジし、コストセットなしで、固定価格下限を確立するか、または固定価格下限を確立するためにプレミアム価格下限を繰延するとともに、プレミアム支払いをオプション期限まで延期することができる。すべての取引は現金で決済され、一方は他方に支払うことで生じる差額に契約金額をかける
次の表は、2023年12月31日までに同社が実施したデリバティブ契約の約数量と平均契約価格をまとめたものである
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| 期間 | | 音量(Bbls) | | 音量(b/d) | | WTDです。平均する.原油価格 (ドル/バレル)(1) |
原油のスワップ | 2024年1月から2024年3月まで | | 2,739,100 | | | 30,100 | | | $77.27 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 2,702,500 | | | 29,698 | | | 76.41 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 2,714,000 | | | 29,500 | | | 75.49 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 2,714,000 | | | 29,500 | | | 74.62 |
| 2025年1月から2025年3月まで | | 1,440,000 | | | 16,000 | | | 73.53 |
| 2025年4月から2025年6月まで | | 1,456,000 | | | 16,000 | | | 72.37 |
| 2025年7月から2025年9月まで | | 1,472,000 | | | 16,000 | | | 71.26 |
| 2025年10月から2025年12月まで | | 1,472,000 | | | 16,000 | | | 70.26 |
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| 期間 | | 音量(Bbls) | | 音量(b/d) | | WTDです。平均する.襟価格範囲 (ドル/バレル)(2) |
原油カチューシャ | 2024年1月から2024年3月まで | | 182,000 | | | 2,000 | | | $60.00 | - | $76.01 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 182,000 | | | 2,000 | | | 60.00 | - | 76.01 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 184,000 | | | 2,000 | | | 60.00 | - | 76.01 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 184,000 | | | 2,000 | | | 60.00 | - | 76.01 |
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| 期間 | | 音量(Bbls) | | 音量(b/d) | | WTDです。平均する.見下げオプション価格 (ドル/バレル)(3) | | 保険料を繰延する (ドル/バレル)(3) |
繰延割増オプション | 2024年1月から2024年3月まで | | 227,500 | | | 2,500 | | | $65.00 | | $4.96 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 227,500 | | | 2,500 | | | 65.00 | | 4.96 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 230,000 | | | 2,500 | | | 65.00 | | 4.96 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 230,000 | | | 2,500 | | | 65.00 | | 4.96 |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 音量(Bbls) | | 音量(b/d) | | WTDです。平均する.差動 (ドル/バレル)(4) |
原油ベースのスワップ | 2024年1月から2024年3月まで | | 3,148,600 | | | 34,600 | | | $0.94 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 3,112,018 | | | 34,198 | | | 0.94 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 3,128,000 | | | 34,000 | | | 0.94 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 3,128,000 | | | 34,000 | | | 0.94 |
| 2025年1月から2025年3月まで | | 1,440,000 | | | 16,000 | | | 1.09 |
| 2025年4月から2025年6月まで | | 1,456,000 | | | 16,000 | | | 1.09 |
| 2025年7月から2025年9月まで | | 1,472,000 | | | 16,000 | | | 1.09 |
| 2025年10月から2025年12月まで | | 1,472,000 | | | 16,000 | | | 1.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 音量(Bbls) | | 音量(b/d) | | WTDです。平均する.差動 (ドル/バレル)(5) |
原油の転がり差額がスワップする | 2024年1月から2024年3月まで | | 3,148,600 | | | 34,600 | | | $0.45 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 3,112,018 | | | 34,198 | | | 0.45 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 3,128,000 | | | 34,000 | | | 0.45 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 3,128,000 | | | 34,000 | | | 0.45 |
| 2025年1月から2025年3月まで | | 1,440,000 | | | 16,000 | | | 0.37 |
| 2025年4月から2025年6月まで | | 1,456,000 | | | 16,000 | | | 0.37 |
| 2025年7月から2025年9月まで | | 1,472,000 | | | 16,000 | | | 0.37 |
| 2025年10月から2025年12月まで | | 1,472,000 | | | 16,000 | | | 0.37 |
(1)実際，これらの原油スワップ取引は，指定月次決済期間内の取引日ごとのNYMEX WTI指数価格と所定取引量の契約スワップ価格に基づいて決済される.
(2)実際，これらの原油価格は，指定月次決済期間内の取引日ごとのNYMEX WTI指数価格と所定数の契約下限と上限価格に基づいて決済される。
(3)実際には、これらの原油繰延割増に基づいて指定月間決済期間内に取引日毎のNYMEX WTI指数価格と所定数の契約見込オプション価格で決済を行う。
(4)現在，これらの原油ベース差交換取引は，Argus Midland WTIとArgus WTIクッシング指数の適用月次決済期間ごとの算術平均値との差額に基づいて決済されている。
(5)彼らは，これらの原油転がりスワップ取引はNYMEX WTIカレンダー月価格と実品原油受け渡し月価格の算術平均値との差額に基づいて決済されることを示している。
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| 期間 | | 音量(MMBtu) | | 音量(MMBtu/d) | | WTDです。平均する.天然ガス価格 ($/MMBtu)(1) |
天然ガス交換 | 2024年1月から2024年3月まで | | 4,104,919 | | | 45,109 | | | $3.77 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 5,906,321 | | | 64,905 | | | 3.29 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 5,949,388 | | | 64,667 | | | 3.43 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 5,933,899 | | | 64,499 | | | 3.86 |
| 2025年1月から2025年3月まで | | 3,600,000 | | | 40,000 | | | 4.32 |
| 2025年4月から2025年6月まで | | 3,640,000 | | | 40,000 | | | 3.65 |
| 2025年7月から2025年9月まで | | 3,680,000 | | | 40,000 | | | 3.83 |
| 2025年10月から2025年12月まで | | 3,680,000 | | | 40,000 | | | 4.20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 音量(MMBtu) | | 音量(MMBtu/d) | | WTDです。平均する.差動 ($/MMBtu)(2) |
天然ガスベースのスワップ | 2024年1月から2024年3月まで | | 12,740,000 | | | 140,000 | | | $(0.90) |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 10,920,000 | | | 120,000 | | | (0.99) |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 11,040,000 | | | 120,000 | | | (0.99) |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 11,040,000 | | | 120,000 | | | (0.98) |
| 2025年1月から2025年3月まで | | 3,600,000 | | | 40,000 | | | (0.74) |
| 2025年4月から2025年6月まで | | 3,640,000 | | | 40,000 | | | (0.74) |
| 2025年7月から2025年9月まで | | 3,680,000 | | | 40,000 | | | (0.74) |
| 2025年10月から2025年12月まで | | 3,680,000 | | | 40,000 | | | (0.74) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 音量(MMBtu) | | 音量(MMBtu/d) | | WTDです。平均する.差動 ($/MMBtu)(3) |
天然ガスベースのスワップ | 2024年1月から2024年3月まで | | 3,640,000 | | | 40,000 | | | $0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 音量(MMBtu) | | 音量(MMBtu/d) | | WTDです。平均する.襟価格範囲 ($/MMBtu)(4) |
| 天然ガスバンド | 2024年1月から2024年3月まで | | 6,815,081 | | 74,891 | | | $2.93 | - | $6.81 |
| 2024年4月から2024年6月まで | | 5,013,679 | | 55,095 | | | 2.68 | - | 5.04 |
| 2024年7月から2024年9月まで | | 5,090,612 | | 55,333 | | | 2.68 | - | 5.06 |
| 2024年10月から2024年12月まで | | 5,106,101 | | 55,501 | | | 2.75 | - | 5.29 |
(1)実際、これらの天然ガススワップ契約は、指定月間決算期間内に取引日毎にNYMEX Henry Hubの価格と所定数の契約スワップ価格に基づいて決済される。
(2)したがって，これらの天然ガス基差スワップ契約は，Inside FERCの西テキサスWaha価格とNYMEX天然ガス価格との差額に基づいて，適用される月間決算期間ごとに決済される。
(3) これらの天然ガス基差交換契約は，ヒューストン航路(“HSC”)価格とNYMEX天然ガス価格との差額に基づいて，適用される月間決済期間ごとに決済される。
(4)実際，これらの天然ガスカラーは指定月間決算期間内の取引日ごとのNYMEX Henry Hub価格と所定数の契約下限と上限価格に基づいて決済されている。
派生ツール報告。同社の石油と天然ガス由来ツールは会計上のヘッジツールに指定されていない。そのため、すべての収益と損失は会社の総合経営報告書で確認されています。すべての派生ツールは公正価値によって総合貸借対照表に計上されているが、“正常購入正常販売”に符合する派生ツールは除外され、いかなる公正価値損益はすべて当期収益の中で確認された
次の表は、その時期の総合経営レポートにおける同社の派生ツールの影響を示している | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
(単位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
派生ツールの純収益 | $ | 114,016 | | | $ | (42,368) | | | $ | (148,825) | |
派生ツールの資産と負債の相殺会社の商品デリバティブはデリバティブ資産と負債として付随する総合貸借対照表に計上されている。当社は、ISDA総純額決済協定に基づいて同一取引相手と締結した金融デリバティブにより、契約期間内及び契約が違約又は終了した場合に純額決済を行うことを規定している以下の表は、各決算日における当社のデリバティブ契約の公正価値金額と総合貸借対照表における分類、および確認されたデリバティブ資産、負債、および相殺総額をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 貸借対照表分類 | | 総公正価値資産·負債金額 | | 総金額相殺(1) | | 公正価値資産·負債純額を確認する |
(単位：千) | | | 2023年12月31日 |
派生資産 | | | | | | | |
商品契約 | 派生ツール | | $ | 88,192 | | | $ | (17,601) | | | $ | 70,591 | |
| 他の非流動資産 | | 29,469 | | | (2,435) | | | 27,034 | |
派生負債 | | | | | | | |
商品契約 | その他流動負債 | | $ | 20,326 | | | $ | (17,601) | | | $ | 2,725 | |
| 他の非流動負債 | | 3,762 | | (2,435) | | | 1,327 | |
| | | | | | | |
| | | 2022年12月31日 |
派生資産 | | | | | | | |
商品契約 | 派生ツール | | $ | 125,120 | | | $ | (24,323) | | | $ | 100,797 | |
| 他の非流動資産 | | 22,016 | | | (3,691) | | | 18,325 | |
派生負債 | | | | | | | |
商品契約 | その他流動負債 | | $ | 26,321 | | | $ | (24,323) | | | $ | 1,998 | |
| 他の非流動負債 | | 6,349 | | | (3,691) | | | 2,658 | |
(1)また、当社は各取引相手と合意しており、決済時または合意の下で違約または契約終了が発生した場合に、派生資産相殺負債の財務権利を許容する。
金融派生商品の特徴があります同社のすべての派生ツールには信用リスクに関連したものや特徴が含まれていない。会社金融デリバティブ契約の取引相手は高信用品質の金融機関であり、OpCoの信用協定によると、これらの機関は主に貸手である。当社はその信用協定のみに基づいて参加者と新たなヘッジ手配を締結しており、このような機関は任意のOpCo銀行債務の所有者と同等の保証を有しているため、当社が派生負債状況にある場合に担保を提供する必要がある可能性があることを解消した。したがって、当社はその派生取引相手に信用状や会社保証を掲示して、契約義務の履行を確保する必要はありません。
また、当社は取引相手が契約を履行しないため、その派生契約に関する信用リスクに直面している。当社は、複数の金融機関と契約を締結することにより、任意の単一取引相手へのリスクを低減し、これらの金融機関は、より高い信用格付けを有し、上述したOpCo信用協定下の貸手である。
付記9-公正価値計量
経常公正価値計測
当社はASCテーマ820に注目している公正な価値の計量と開示公正価値計量の開示のための3段階評価階層構造を構築した。この推定階層構造は、公正価値によって計量された資産と負債を3つの異なる等級のうちの1つに分類し、具体的には計量に使用される投入の観測可能性に依存する。この3つの等級は以下のように定義される
•レベル1：アクティブ市場における同じ資産の見積-推定方法の投入は、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(未調整)である。
•第2レベル：重要な他の観察可能な投入--推定方法の投入は、アクティブ市場における同様の資産および負債の見積もりと、金融商品期間全体にわたって実質的に観察可能な資産または負債の投入とを含む。
•第三級：重大な観察できない投入--推定方法の投入は観察できず、公正な価値計量に重要な意義がある。
以下の表は、公正価値システムにおける各適用レベルの会社由来資産と負債純額を示し、流動部分と非流動部分を含み、公正価値によって日常的に計量される | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位：千) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 2023年12月31日 | | | | | |
総資産 | $ | — | | | $ | 97,625 | | | $ | — | |
総負債 | — | | | 4,052 | | | — | |
| 2022年12月31日 | | | | | |
総資産 | $ | — | | | $ | 119,122 | | | $ | — | |
総負債 | — | | | 4,656 | | | — | |
金融及び非金融資産及び負債はすべて公正価値計量に対して重大な意義がある最低投入レベルに基づいて、上述の公正価値によって分類した。当社は、ある特定の投入が公正価値計量全体の重要性を評価するために判断し、その資産や負債特有の要素を考慮する必要がある。以下は，当社で用いている推定方法の説明と，上記の公正価値クラスによるこれらのツールの一般的な分類である.列報の任意の期間内に、いかなる公正価値レベルの間にも移転がなかった。
派生商品
同社は第2級投入を用いて、その石油と天然ガス大口商品派生商品の公正価値を測定した。同社は業界標準モデルを使用し、これらのモデルは様々な仮定を考慮し、標的ツールの現在の市場と契約価格、暗黙的な市場変動性、時間価値、不履行リスク、その他の関連する経済指標を含む。基本的にこれらの投入はツール全体の全期間にわたって市場で観察され，観察可能なデータの支援を得ることができる.当社はその取引相手の推定値を用いてそれ自体の推定の合理性を評価します。参考までに付記8-派生ツール総合貸借対照表に記載されているデリバティブ資産総額及び純額、負債及び相殺金額の詳細について
非日常的公正価値計測
当社は非日常性に基づいて、明らかにされた石油と天然ガス資産を含む、非金融資産と負債に公正価値計量基準の規定を適用している。このような資産と負債は公正価値に従って継続的に計量されないが、場合によっては公正価値調整を行わなければならない。
石油と天然ガスの土地買収です買収資産と負債を担う公正価値計量は、買収日に収益推定技術を使用して市場では観察できない投入によって計量されるため、第三級投入を代表する。すでに買収された石油及び天然ガス資産の推定値に対する重要な参考資料は、(I)埋蔵量、(Ii)生産量、(Iii)将来の開発コスト、(Iv)価格差を含む未来の大口商品価格、(V)未来のキャッシュフロー、(Vi)市場参加者に基づく加重平均資本コスト率、及び(Vii)明らかにされていない埋蔵量に適用されるリスク調整係数である。このような投資は会社の経営陣が評価する際に重大な判断と見積もりを必要とする。参考までに付記2-業務統合購入された資産と負担する負債の公正価値に関するより多くの情報を提供する。
石油と天然ガスの性質の欠陥それは.事件や状況が明らかになった石油および天然ガス資産の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があることを示すたびに，当社は明らかにされた石油および天然ガス資産の減値を審査する。石油と天然ガス資産からの予想が将来のキャッシュフローの和が資産の帳簿価値よりも少ない場合、減価損失を示す。この場合、当社はその後、財産の帳簿価値がその推定公正価値を超えていることを明らかにした金額について減価費用を確認した。その会社は油田ごとにその石油と天然ガス資産を審査した。
当社は収益法を用いて石油と天然ガス資産の推定公正価値を計算しており，市場では観察できない投入に基づいているため，第三級投入を代表している。減値審査のための予想される将来のキャッシュフロー純額および石油および天然ガスが明らかになった資産に関する公正価値計量の重大な投入は、(I)石油および天然ガス埋蔵量、(Ii)将来の生産量減少率、(Iii)将来の運営および開発コスト、(Iv)価格差を含む将来の大口商品価格、および(V)市場参加者に基づく加重平均資本コスト比率を含む。このような投資は会社の経営陣が重大な判断と推定をする必要がある。当社が行った減値テストでは、2023年、2023年、2022年および2021年12月31日まで年度に減値はありませんでした。
資産廃棄義務S.公正価値で計量された初期AROは、割引キャッシュフロー法を用いて計算され、不動産、工場、設備に関する将来の廃棄コストの内部推定に基づいている。AROを計算する際に使用する重要な3段階投入には，石油と天然ガス資産の封じ込めと放棄，生命保持の将来コストの推定が含まれている。参考までに付記6--資産廃棄債務同社AROに関するより多くの情報を知りたいのですが、アクセスしてください。
他の金融商品
これらの資産および負債の短期満期日および/または流動性質のため、会社の現金、現金等価物、売掛金、売掛金および売掛金の帳簿価値はその公正価値に近い。
当社の優先手形とその信用協定項の下の借金はコストで入金されます以下の表は、示した期間までのこれらのツールの帳簿価値、元本、公正価値をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 帳簿価値 | | 元金金額 | | 公正価値 | | 帳簿価値 | | 元金金額 | | 公正価値 |
2027年満期の信用手配(1) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 385,000 | | | $ | 385,000 | | | $ | 385,000 | |
5.3752026年満期の優先債券の割合(2) | | 287,408 | | | 289,448 | | | 285,287 | | | 286,512 | | | 289,448 | | | 264,366 | |
7.752026年満期の優先債券の割合(2) | | 300,000 | | | 300,000 | | | 304,551 | | | 300,000 | | | 300,000 | | | 291,338 | |
6.8752027年満期の優先債券の割合(2) | | 352,619 | | | 356,351 | | | 356,852 | | | 351,632 | | | 356,351 | | | 337,126 | |
優先債券は2027年に満期になり、利息率は8.00%(2)
| | 565,063 | | | 550,000 | | | 568,473 | | | — | | | — | | | — | |
3.252028年までの移行可能優先チケットの割合(2)(3) | | 165,897 | | | 170,000 | | | 404,124 | | | 165,025 | | | 170,000 | | | 285,858 | |
5.8752029年満期の優先債券の割合(2) | | 658,562 | | | 700,000 | | | 684,705 | | | 652,629 | | | 700,000 | | | 601,125 | |
9.875分の優先債券、2031年満期(2)
| | 536,280 | | | 500,000 | | | 555,625 | | | — | | | — | | | — | |
7.002032年満期の優先債券率(2) | | 982,952 | | | 1,000,000 | | | 1,030,790 | | | — | | | — | | | — | |
(1) OpCo信用協定項の下で未返済金額の帳簿価値は公正価値に近く、その変動金利は現在の市場金利とリンクしているため、適用される信用利差は当社の信用リスク状況の現在の市場金利を代表する
(2)*帳簿価値には、関連する未償却債務発行コストおよび総合貸借対照表に反映される任意の債務割引が含まれます。公正価値は、これらの債務証券の見積市場価格(公正価値レベルにおける一次分類)に基づいて決定され、発行された優先手形の元本総額に基づく。
(3)プロトコルによると、変換可能優先チケットはいくつかの条件によって制限され、これらの条件は、期限が切れる前に変換可能であり、2023年12月31日まで、チケット所有者は2023年第4四半期に変換する権利がある。同社は、転換可能な優先手形の基礎となるA類普通株の株式総数をカバーし、OpCoが支払う必要があるこれらの手形元金金額を超える任意の現金支払いを相殺する償還取引に上限を設けている。参考までに注5--長期債務より多くの関係を知っている 転換可能な優先手形と関連する上限コール取引。
付記10--株主権益と非持株権
普通株式認可株
2022年8月29日、会社株主は、Aクラス普通株式の法定発行株式数を増加させることを含む第4の改正および再記載された会社登録証明書(改訂および再記載、すなわち憲章)を承認した600,000,000至れり尽くせり1,000,000,000発行されたC類普通株と20,000,000至れり尽くせり500,000,000それは.改正案は2022年9月1日に施行される。
A類普通株
その会社は所有している540,789,7582023年12月31日までに発行されたA類普通株
A類普通株保有者には権利がある1つは会社の株主投票で議決されたすべての事項が保有する株式1株に一票を投じる。A類普通株の保有者とC類普通株の保有者は、法律が別途要求されない限り、会社の株主投票に提出されたすべての事項について1つのカテゴリとして投票する
定款(任意の優先株指定証明書を含む)又は当社の第二回改正及び再改正された定款が規定されているか、又はデラウェア州一般会社法の適用条文又は適用される証券取引所規則に別段の規定がある場合を除き、議決された当社の普通株式の過半数の株式は、当社の株主投票により当該事項のいずれかを通過しなければならない。役員選挙では累積投票がなく，その結果，それを上回った50選挙役員の株式のうち%の株式はすべての取締役を選挙することができます。任意の発行されたシリーズ優先株保有者の権利の規定の下で、A類普通株の所有者は、取締役会がA類普通株に合法的に使用可能な資金から配当を得ることを取締役会が発表した時に配当金を得る権利がある。
会社が清算、解散、または清算が発生した場合、Aクラス普通株の所有者は、債務返済と、Aクラス普通株に優先する各種類の株式(例えば、ある)を準備した後に、彼らに割り当てることができるすべての残り資産を比例的に共有する権利がある。A類普通株の保有者は優先引受権やその他の引受権を持たない。A類普通株に適用される債務返済基金条項はない。
C類普通株
その会社は所有している230,962,8332023年12月31日までに発行されたC類普通株は、高露潔と土石の合併に関連して発行されている。
C類普通株の保有者とA類普通株投票権の保有者は単一種別として、株主投票に適切に提出されたすべての事項を採決する権利がある。さらに、単独カテゴリ投票であるクラスC普通株式の所有者は、クラスC普通株式の権力、優先権または相対、参加、オプション、または他または特別な権利を変更または変更する憲章の任意の条項の任意の修正、変更または廃止を承認する権利を有するであろう。C類普通株の保有者は、会社から任意の配当金を得る権利がなく、会社事務に任意の自発的又は非自発的清算、解散又は終了が発生した場合にも、会社の任意の資産を得る権利がない。
C類普通株の株式はすでに発行されており、現在は高露潔または大地石運営会社単位所有者、彼らそれぞれの相続人と譲受人、あるいはその単位所有者の任意の許可譲り受け人にしか発行できない。C類普通株式保有者は、OpCoの第7回改正と再署名された有限責任会社協定に従って、OpCoの共通メンバー権益を代表する普通株式単位を同量譲渡することを前提として、C類普通株式株式を任意の譲渡者(当社を除く)に譲渡することができる。C類普通株の各保有者は、一般に、会社が選択した同等数のA類普通株または同等額の現金と交換するために、会社に全部または一部の普通株を償還させる権利がある。しかし、当社はOpCoの償還の代わりに、このようなOpCo普通株を現金またはA類普通株で直接交換することを選択することができる。Cクラス普通株式保有者が保有する普通株式を将来的に償還または交換する場合、当該C類普通株保有者が保有する対応する数のC類普通株はログアウトされる。
高露潔合併に関するC類普通株と基礎普通株の株式は2023年3月1日から交換可能である。土石社合併に関連するC類普通株と関連普通株の株は2024年4月28日までは交換できないが、いくつかの慣行例外状況に適合している。
優先株
当社は発行を許可されている1,000,000優先株、額面$0.0001株式1株当たり、当社取締役会が随時決定した指定、投票権及びその他の権利及び特典を有しています。2023年12月31日に、発行されたか流通株の優先株はなかった。
株換算
2023年12月31日までの年間で，高露潔と地球石のある遺産所有者が交換された80.7その普通株式単位OpCoと対応するC類普通株とをA類普通株と交換する。1ドルの繰延税金資産29.6非持株権所有者の株式転換により，1000万ドルが持分に計上された。当社はこの株式交換に関する現金収益を受け取っていません。
配当をする
当社は2023年12月31日までに四半期配当金$を発表し、派遣します0.05A類普通株1株につき四半期に$を割り当てる0.05各普通株(普通株ごとにC類普通株の基礎シェアを持つ)は2023年の四半期ごとに。また、2023年12月31日までの年度内に、会社取締役会は総額ドルの変動配当金を発表し、支払った0.17A類1株当たり普通株と総変数割当て$0.17全ての運営会社の公共部門は支払われた現金配当金と分配総額は#ドルだ236.02023年12月31日までの年間は百万ドル。
2022年12月31日までの年間で、会社は1回目の配当金を$と発表した0.05A類普通株1株につき$を割り当てる0.05OpCo公共機関あたりの現金支払総額は$27.9その間に。
株買い戻し計画
会社の取締役会は株の買い戻し計画を承認し，買収金額は最高である500800万株の会社が普通株(買い戻し計画)を発行しており、2024年12月31日まで継続することが許可されている。買い戻し計画は、A類普通株およびC類発行済み普通株の株式を減少させるために会社に使用されることができる。買い戻しは時々公開市場または私的協議による取引を行う可能性があり、会社が適宜決定し、市場条件、適用される法律要求、利用可能な流動資金、会社の債務協定の遵守、その他の要素の影響を受ける。買い戻し計画は特定の数の株を購入する必要がなく、会社取締役会はいつでも修正または終了することができる
当社は2023年12月31日までの年間で支払いました86.5100万ドルを買い戻しに使います7.21000万株のOpCo普通株は，同数のC類普通株がその買い戻し計画に従って同時に解約された。また、2023年12月31日までの3ヶ月間、会社は支払いを行った$37.9万万A類普通株280万株を買い戻し、これらの株式はその後、その買い戻し計画によって廃止された。
非持株権益
非持株権益は高露潔と地球石合併に関する共通単位に関連している。非持株比率は、普通株とC類普通株取引所及び会社A類普通株に関連する取引など、各種持株取引の影響を受ける
OpCoの非持株権益所有権は2023年12月31日までに低下した30%から482022年12月31日まで。この減少は主に(I)為替によるものである80.7A類普通株：(2)発行161.28億株A類普通株と49.51，000，000株がEarthstone合併に関連するC類普通株；および(Iii)会社が上述したように完成した普通株買い戻し。
同社はOpCoの財務状況，経営結果，キャッシュフローを統合し，Common Unitsの他の所有者が非制御的権益として保持している部分を反映している.期間内に非持株権益に帰属する活動の概要については、“株主権益合併報告書”を参照されたい。
注11-1株当たり収益
基本1株当たり収益の算出方法は，A類普通株の純収入を期間ごとに発行されたA類普通株の加重平均株式で割ることである。希釈1株当たり収益の算出方法は、調整後の純収入を発行された希釈A類普通株の加重平均株式で割ったものであり、潜在的な希薄化証券の影響を含む。1株当たりの収益計算を希釈するための潜在的希薄化証券は、(I)帰属していない株式ベースの制限株式および業績株式単位、流通株オプション、従業員株式購入計画(2023年1月終了前)、および引受権証(2021年満了前)の予約金額を含み、これらはすべて在庫株方法を使用し、(Ii)在庫株方法を使用して帰属したが発行されていない持分ベースの制限株式および業績株式単位、(Iii)社のC類普通株および我々の転換可能な優先手形に従って発行された潜在株式は、両方とも“変換された場合”の方法を採用し、これは税後純額である
次の表は、期間ごとに発行されたA類普通株の加重平均から計算された各期間の1株当たり収益を反映している： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
A類普通株は純収益を占めなければならない | $ | 476,306 | | | $ | 515,037 | | | $ | 138,175 | |
| 新規：転換可能優先手形利息、税引き後純額 | 5,433 | | | 5,484 | | | 4,916 | |
A類普通株に帰属可能な調整後純収益 | $ | 481,739 | | | $ | 520,521 | | | $ | 143,091 | |
| | | | | |
| クラスA発行済み普通株式基本加重平均株式 | 349,213 | | | 286,160 | | | 280,871 | |
| 補足：転換可能な優先チケットの削減効果 | 27,710 | | | 27,074 | | | 21,363 | |
| 補足：株式奨励とESPP株の希釈効果 | 12,173 | | | 9,582 | | | 7,936 | |
| A類普通株を発行しました加重平均株式 | 389,096 | | | 322,816 | | | 310,170 | |
| | | | | |
A類普通株1株当たり基本純収益 | $ | 1.36 | | | $ | 1.80 | | | $ | 0.49 | |
A類普通株は希釈して1株当たり純収益 | $ | 1.24 | | | $ | 1.61 | | | $ | 0.46 | |
次の表は、それらの影響が逆希釈されているので、報告期間中に希釈後の1株当たり収益計算に含まれない株を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
| 現金外株式オプション | 1,260 | | | 2,038 | | | 2,222 | | |
| 制限株 | 55 | | | 823 | | | 589 | | |
| 業績ストック単位 | 29 | | | 941 | | | 100 | | |
| 従業員株購入計画 | — | | | — | | | 7 | | |
| C類普通株式加重平均株式 | 248,511 | | | 90,013 | | | — | | |
| 私募株式証明書 | — | | | — | | | 6,000 | | |
12-所得税を付記する
総合業務報告書に記載されている所得税支出と福祉の詳細は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 現行の税種 | | | | | |
| 連邦制 | $ | 104 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 状態.状態 | (2,893) | | | (2,796) | | | (569) | |
| (2,789) | | | (2,796) | | | (569) | |
| 税金を繰延する | | | | | |
| 連邦制 | (132,039) | | | (106,011) | | | — | |
| 状態.状態 | (21,117) | | | (11,485) | | | — | |
| (153,156) | | | (117,496) | | | — | |
| | | | | |
| 所得税給付 | $ | (155,945) | | | $ | (120,292) | | | $ | (569) | |
次に、連邦法定税率21%で計算される法定連邦所得税費用と、本報告で述べた期間の継続経営によって生じる所得税費用との入金を提供する。Earthstone合併と高露潔合併および発行会社のC類株については，組合企業における非持株権益は，会社が連邦法定金利と協調した最大の項目である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 連邦法定税率で所得税手当を納める | $ | (217,486) | | | $ | (182,728) | | | $ | (29,136) | |
| 州所得税(費用)福祉-連邦福祉控除 | (18,741) | | | (16,007) | | | (1,648) | |
| 共同企業における非持株権益 | 83,690 | | | 49,309 | | | — | |
| 差し引くことのできない株式報酬やその他の報酬 | (963) | | | (10,827) | | | (6,609) | |
| 差し引くことのできない費用とその他 | (2,445) | | | (122) | | | (83) | |
| 評価免除額を変更する | — | | | 40,083 | | | 36,907 | |
| 所得税給付 | $ | (155,945) | | | $ | (120,292) | | | $ | (569) | |
重大な繰延所得税資産と負債頭寸の一時的な差を生じる税収の影響は以下の通りである | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 繰延税金資産： | | | |
| 純営業損失が繰り越す | $ | 104,915 | | | $ | 73,337 | |
| その他の資産 | 219 | | | 273 | |
| 繰延税金資産総額 | 105,134 | | | 73,610 | |
| | | |
| 繰延税金負債： | | | |
| OpCoへの投資 | (527,755) | | | (73,535) | |
| | | |
| 推定免税額 | (6) | | | (6) | |
| | | |
| 繰延税項目純資産(負債) | $ | (422,627) | | | $ | 69 | |
次の表は、各決算日における会社の繰延税金の連結貸借対照表における金額と分類をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 繰延税金資産： | | | |
| 他の非流動資産 | $ | — | | | $ | 4,499 | |
| 繰延税金負債： | | | |
| 所得税を繰延する | (422,627) | | | (4,430) | |
| 繰延所得税の総額，純額 | $ | (422,627) | | | $ | 69 | |
Earthstone合併と高露潔合併について、同社は1ドルを記録した164.5百万ドルとドル412.7持分はそれぞれ100万ドル減少し、OpCoにおける所有権権益の変化を反映し、これらの権益は繰延所得税優遇#ドルを差し引いた純額である47.1百万ドルとドル120.2それぞれ100万ドルです
2023年12月31日現在、同社は約496.3百万ドルとドル16.0米国連邦と州はそれぞれ100万ドルの純営業損失を繰り越している。約$382.6百万ドルとドル0.2このうち、米国連邦と州の純営業損失の繰越はそれぞれ2037年に満期となった
当社は、繰越純営業損失を含む繰延所得税資産を実現するために、十分な課税収入を生成する可能性が高いかどうかを定期的に評価する。この決定を下す際には，当社は得られるすべての正および負の証拠を考慮し，いくつかの仮定を行う。その他の事項を除いて、当社は繰延税金負債、全体のビジネス環境、その過去の損益、現在の業界動向、今後数年間の展望を考慮します。同社は今年度中に課税収入を発生させ、輸出プロジェクトを含まない将来の課税収入を予測した。これらの収益と既存の課税臨時差が逆転した予想時間に基づいて、経営陣は、ある国の純営業赤字の繰越以外に、2023年12月31日までの余剰繰延所得税資産を実現する可能性があると確定した。
同社の納税義務を計算する際には、複雑な税収法律法規の適用における不確定要素に関連する。同社は、国税局や他の政府機関の審査を経て継続する可能性があると考えられる税務状況について財務諸表確認を行っている。2023年12月31日、2023年12月31日および2022年12月31日まで、当社は税務状況を確定しない課税負債は何もなく、今後12ヶ月以内に税務状況を確定しない重大な負債を確認することも期待されていない。不確定税収状況に関する利息と罰金は所得税費用に記載されている。
同社は以下の主な課税管区に管轄されている：米国、コロラド州、ニューメキシコ州、テキサス州。2023年12月31日現在、会社は監査中の現在の納税年度はありませんが、会社の前身の一つであるEarthstone Energy Holdingsは現在、米国国税局が提出した2021年連邦表1065の審査を受けています。同社は2019年から2023年までの納税年度に連邦所得税と州所得税の審査を受ける必要がある。
付記13--関係者との取引
2023年12月31日，真珠エネルギー投資(“真珠”)，EnCap Partners GP，LLC(“EnCap”)，Riverstone Investment Group LLC(“Riverstone”)，NGP Energy Capital(“NGP”)および各エンティティの関連共同経営会社はそれぞれ当社の約12%，10%，7%および6%の持分を保有している。OpCo経営陣の一部のメンバーは、2022年12月までにCEP III Holdings、LLCおよびその付属会社(“高露潔ホールディングス”)で利益権益を持っている。パール，EnCap，Riverstone，NGPは実益所有権を持つこと，およびNGP，パールとOpCo管理層が以前に持っていた高露潔持株権益を持つため，これらのエンティティは当社の関連先とみなされる
当社には以下のような関係者を代表する取引の合意があります。当社は、これらの取り決めの条項はどちらにとっても非関連側との条項よりも有利ではないと考えている。
(I)Lucid Energy Delware，LLC(“Lucid”)とのマーケティングプロトコルであり，後者は2022年7月にRiverstoneがLucidへの投資までRiverstoneの連属会社であることを販売している.このような売却の結果として，2022年第3四半期までLucidとの関連先関係は存在しなくなった.
(Ii)Streamline Innovation Inc.(“Streamline”)とのサプライヤー手配は、Streamlineが2022年第2四半期からRiverstoneの連属会社および真珠の共同会社である
(Iii)Riverstoneと連携したMaple Energy Holdings，LLC(“Maple”)との共同経営プロトコル。2022年12月23日、同社はMapleが経営する生産物件におけるすべての運営権益所有権を売却し、調整されていない販売価格は$とした601000万ドルです。このような販売の結果，2022年12月31日から紅葉と係り先関係は存在しなくなった
(Iv)LM Energy Partnersのサプライヤーと手配し、後者は、2022年12月にLM Energy Partnersへの高露潔ホールディングスの投資を売却するまで、高露潔ホールディングスの連属会社であった。このような販売の結果として，2022年12月31日からLM Energy Partnersと関連先関係は存在しなくなった.
下記表は、上記期間連結業務報告書に記載されているこれらの手配が関連先とみなされる期間に発生した費用と確認された収入、および貸借対照表日までの関連売掛金および未払い純額をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| はっきりしている | | | | | |
| 石油と天然ガス販売 | $ | — | | | $ | 25,117 | | | $ | 21,533 | |
| 収集、加工、輸送費用 | — | | | 5,398 | | | 6,870 | |
| 流線型 | | | | | |
| レンタル運営費 | 5,296 | | | 1,465 | | | — | |
| カエデの木 | | | | | |
| 石油と天然ガス販売 | — | | | 8,354 | | | — | |
| レンタル運営費 | — | | | 4,368 | | | — | |
| 資本支出 | — | | | 11,196 | | | — | |
| LMエネルギーパートナー | | | | | |
| 収集、加工、輸送費用 | — | | | 4,024 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 売掛金純額 | | | |
| カエデの木 | — | | | 128 | |
| 売掛金と売掛金 | | | |
| カエデの木 | — | | | 2,790 | |
| LMエネルギーパートナー | — | | | 2,283 | |
| | | |
| | | |
当社は2023年12月31日までの年度内に，EnCapの付属会社Novo Minerals，LPとPegasus Resources Holdings，LLCに$を支払った10.71000万ドルと300万ドルです2.2それぞれ会社が運営する油井で保有している純収入権益に基づいて稼いだ収入である。
当社は2023年12月31日までの年間で買い戻します7.2NGPから10万個の一般ユニットのOpCoを獲得し，価格は$である86.5100万ドルを買い戻す計画です同数のC類普通株の対象株は同時に会社に解約された。
付記14--引受金及び又は有事項
契約義務
次の表は2023年12月31日まで、契約約束に基づいて、初期または残りの取り消すことができない条項が1年を超えた会社の将来の最低支払いスケジュールです: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | その後… | | 合計する |
| | | | | | | | | | | | | |
| 購入義務 | $ | 57,581 | | | $ | 57,575 | | | $ | 5,200 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 120,356 | |
購入義務
2021年、同社はテキサス州の事業用電力を購入するための長年のエネルギー購入協定を締結した。契約によると、同社は最低限の電力を固定価格で購入する義務がある。会社が最低数量の電力を月ごとに使用しておらず、供給者が未使用の電力量を販売できない場合、会社は合意した固定価格で十分に利用されていないすべてのコストを負担しなければならない。残り債務総額は$15.6百万ドル、これは2023年12月31日までに本協定に基づいて行われた最低財政約束総額です。同社が支払う電気代は#ドルです7.51000万ドルと300万ドルです8.0それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日までの年度内に当該サプライヤーに100万ドルを支払う。
2022年、同社は2年間の購入契約を締結し、油井圧裂増産過程のための圧裂砂を購入した。その後、2023年には、この調達協定はキャンセルされ、経済的処罰を受けず、同一第三者と新しい契約を締結した。この未収即時払い契約の条項によると、会社は最低少量の圧裂砂を固定価格で購入する義務がある。本契約で規定されている余剰債務は#ドルです104.7契約条項に基づいて2023年12月31日から2025年12月31日までの最低財務約束である2000万ドル。これらの契約の下での実際の支出は最低引受金を超える可能性がある。その会社は$を支払った102.5百万ドルとドル11.3元契約によると、2023年12月31日と2022年12月31日までの年度はそれぞれ100万ユーロであり、この契約は期間内に資本化が発生している。
約束を渡す
2018年8月、当社は2020年12月31日までの年度内に改訂された大手総合石油会社と確定した原油販売協定を締結した。同社の二畳紀盆地からの輸送能力を利用して、改訂された協定では、会社の総売上高は29,000次のbbls/d1.5この価格はインターコンチネンタル取引所ブレント原油の現行市場価格と契約差額に基づいている。これらの定価条項による実際の価格は、現在、同社の他の石油マーケティング協定によって実現されている価格よりも大きな差がある。しかし、将来ICEブレントとNYMEX WTI指数との間の原油価格差が拡大すれば、この交付約束によって達成された原油価格は、会社の他の石油販売契約によって実現された価格よりも改善されるであろう。納品量不足は会社への財務義務につながる。
以上検討した金額は，会社が本契約に基づいて納入しなければならない総数量を表しており，これらの総量は#年に示した会社の純生産量と比較することはできない項目7.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析その金額はすべての特許使用料を差し引いて反映されているため、他の人に支払うべき特許権使用料と生産量を超えているからです。同社は、現在の生産量と埋蔵量は実物交付約束を履行するのに十分であると信じており、本協定によると、同社は会社からどの資産から生産された石油を提供する必要はない。また、会社の生産量が会社の交付約束を履行するのに十分でない場合、会社は市場で指数に関連した価格で十分な数を購入してその約束を履行できると信じている。本契約項のいずれかのような潜在金融債務の総額は確定できず、いかなる数量不足の金額と時間、及び当時の現行の市場価格と契約価格との差額を正確に予測できないためである
賃貸承諾額
参考までに付記16-借約当社の運営および融資リース協定の詳細について
事件があったり
会社は、様々な商業または監督管理クレーム、サービスプロバイダの前調整、訴訟、または正常な業務過程で出現する他の法律手続きの影響を受ける可能性がある。これらの訴訟やクレームの結果は正確には予測できないが、経営陣は、以下に議論する事項に加えて、これらの合理的に起こりうる事項の影響が、会社の財務状況、運営業績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすと考えており、手が届かない
2021年2月、二畳紀盆地は記録的な低温と深刻な冬の嵐(“冬の嵐URI”)の影響を受け、テキサス州の数日間にわたる電力中断と不足、パイプラインとインフラの凍結、輸送中断と監督管理行動を招き、天然ガス価格、収集、加工と輸送費用および電気価格がこの間に大幅に上昇した。そのため，同社のような上流メーカーや，天然ガス加工業者や買い手，輸送業者を含めて多くの石油や天然ガス事業者が運営中断を経験している。その間、同社はパイプ上のすべての予約容量を利用することができなかったため、いくつかの不可抗力声明を出した。ある第三者輸送業者は、使用済みおよび未使用のすべての予約輸送力の賠償を要求するために、同社を提訴した。同社はすでに輸送力を使用した金を支払い、輸送サプライヤーに対して単独で訴訟を起こし、輸送協定における未使用輸送力に関する規定を説明することを目的とした宣言的救済を求めている。現在、当社はこれらの事項に関する損失が合理的であると考えており、その金額はゼロ$まで7.6100万ドル、これは追加の利息費用を支払う必要があるかもしれませんが、この範囲では他の金額よりも良い金額は一つもありません
上記の事項を除いて、経営陣は、当社に対して提出された未解決訴訟については、当該等の総合財務諸表の日付確認又は負債があることを求めていることを知らない。
付記15--収入
取引先と契約した収入
原油，天然ガス，天然ガス販売は，製品制御権を顧客に移譲し，収集可能性を合理的に確保した場合に確認される。同社のほとんどの契約定価条項は市場指数にリンクしており，活発なスポット市場の輸送コストや品質の違いなどに応じて何らかの調整を行っている。したがって、同社の石油、天然ガス、NGLの実際の価格変動は、世界(原油について言えば)と現地の他の利用可能な石油、天然ガス、NGL供給との競争力を維持するためである
総合業務報告書に記載されている石油と天然ガス収入は、石油、天然ガス、天然ガスの販売に関連しており、以下のようになる | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
営業収入(千)： | | | | | |
石油販売 | $ | 2,696,777 | | | $ | 1,622,035 | | | $ | 743,069 | |
天然ガス販売(1) | 142,077 | | | 276,957 | | | 149,478 | |
NGL販売(2) | 282,039 | | | 232,273 | | | 137,345 | |
石油と天然ガス販売 | $ | 3,120,893 | | | $ | 2,131,265 | | | $ | 1,029,892 | |
(1) 天然ガス販売には部分収集，加工，輸送コスト(“GP&T”)が含まれており，天然ガス販売が#ドル減少していることを反映している48.9百万2023年12月31日までの年間 $13.1百万ドル2022年12月31日までの年度と ありません12月31日までの年度2021.
(2) NGL売上高はGP&Tの一部を含み、NGL売上高減少$に反映されている73.3百万2023年12月31日までの年間$10.6百万ドル2022年12月31日までの年度そしてありません上には現在までの年度十二月三十一日2021.
石油販売
同社の原油販売契約は一般に契約の約束した納品点に従って石油を買い手に渡し，買い手はその場所で製品所有権を取得する。この給油点は通常，井口や輸送管の入口に位置する。制御権が納品点で買手から受け取った純価格に基づいて買手に転送された場合には，収入を確認する.原油購入者によるどの下流輸送コストも石油販売収入の純減少に反映されている
天然ガスと天然ガス販売
当社の天然ガス加工契約によると、液体に富む天然ガスは、買い手が製品所有権を取得した取り決め納品点を中流収集と加工実体に渡す。中流加工実体は原料ガスを収集·加工し、収益を当社に送金する。これらの契約について、会社は支配権がいつ移転するか、収入が確認されるべきかどうかを評価する。当社が工場尾門“実物”でその残渣ガスやNGL製品を購入することを選択した場合，工場輸出制御権移転前に発生した費用は総合経営報告書にGP&Tとして報告される。当社がその残存ガスや天然ガス液化製品を“実物”としなければ，制御権の移行は天然ガス収集システムの入口または直前に発生し，その後発生する費用は上表に示す天然ガスと天然ガス販売収入の純減少に反映される。2023年12月31日までの1年間、会社が顧客と締結した契約の多くは、実物形式でその製品を使用しないことを選択する権利があり、上記のように、より多くの費用が収入として表示される純減少を招いている。
契約義務を履行する
すべての日用品について、当社は製品が購入者に渡された月に収入を記録します。原油決算書は一般的に以下の時間に受け取ります30生産量交付日から数日以内であるが、天然ガスや天然ガス販売については、以下のような報告書を受け取っていない可能性がある30至れり尽くせり60発生後の日数を渡す。しかし、義務が履行されると、支払いは無条件的だ。この場合、納品量および販売価格を合理的に見積もることができ、顧客の受取額が計上される売掛金，純額連結貸借対照表にあります。このような受取残高は、2023年12月31日、2023年12月、2022年12月31日までである346.0百万ドルとドル206.3それぞれ100万ドルです
買い手の支払いを受けた月には、会社は、その推定された製品販売金額と実際に受信した販売金額との間のいかなる差額を記録する。歴史的に見ると、収入推定と実際に受信された収入との間のどの決定された差もそれほど大きくない。2023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日までの年度において、報告期間中に確認された前の報告期間に履行された履行義務に関する収入は重要ではない
余剰履行債務に割り当てられた取引価格
契約期間が1年を超える製品販売について、会社はASCテーマ606における実用的な方便を利用している, 顧客との契約収入からこの条項は，可変対価格が完全に未履行の履行義務に割り当てられている場合，会社は残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示する必要がないと規定している。これらの販売契約によると、製品の月売上高は通常単独の履行義務を代表する。したがって，将来納入·販売される商品数は完全に満たされていないため，そのような未履行義務に割り当てられた取引価格を開示する必要はない.
付記16-借約
契約開始時に、会社は一つの手配にレンタルが含まれているかどうかを確定します。しかしながら、ASC 842の実施に関連して、賃貸借証書(“ASC 842”)、この評価は、ASC 842を採用した日に行われる。リースを決定する際には、リース使用権資産と関連負債は、将来のリース支払いに応じてレンタル期間内の現在値に基づいて入金される。ROU資産は、会社がレンタル期間内に対象資産を使用する権利を表し、リース負債は、リースによる将来のリース支払い義務を表す。
同社は掘削プラットフォーム契約、オフィス賃貸契約、その他の井戸設備の運営リースを持っている。2023年12月31日現在、これらの賃貸契約の残りのレンタル期間は1か月至れり尽くせり8年オプションの中には、レンタル期間を最大延長することが含まれています5年その中には、早期終了のオプションが含まれている。この等選択権はリース期間を定める際に考慮し，当社がその選択権を行使する際にレンタルのために記録した将来の支払現在値に合理的に計上している。同社はテキサス州ミデランでオフィスビルの購入に関する融資リースを締結し、2023年4月に購入した際、同社は同社のオフィスビルのテナントだった。ビルの購入の一部として同社は九十九年土地賃貸とそれに応じて融資賃貸負債を記録した。初期期限が1年以下の賃貸は総合貸借対照表に計上しない。また、当社の賃貸契約には、重大な残存価値保証や重大な制限的な契約は含まれていません。
次の表は、貸借対照表に記載されている各期間の会社のリース資産および負債に関する補足情報を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位：千) | 貸借対照表分類 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | | | | | |
| 経営的使用権資産 | 経営的リース使用権資産 | | $ | 59,359 | | | $ | 64,792 | |
| 融資使用権資産 | 他の非流動資産 | | 15,189 | | | — | |
| 負債.負債 | | | | | |
| 現在のところ | | | | | |
| リース負債を経営する | リース負債を経営する | | $ | 33,006 | | | $ | 29,759 | |
| 融資リース負債 | その他流動負債 | | 753 | | | — | |
| 非電流 | | | | | |
| リース負債を経営する | リース負債を経営する | | $ | 28,302 | | | 41,341 | |
| 融資リース負債 | 他の非流動負債 | | 14,821 | | | — | |
将来の賃貸支払いの現在値はレンタル開始日に当社の逓増借入金利に基づいて決定されます。インクリメンタル借入金金利は、会社の特定リスクと特定リース期間に応じて調整された無リスク金利を用いて計算される以下の表は，当社の列挙期間までの加重平均割引率と加重平均残存期間をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 賃貸借契約を経営する | | 融資リース | | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 加重平均割引率 | 5.55 | % | | 7.3 | % | | 5.02 | % | | — | % |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | 3.02 | | 97.25 | | 4.55 | | 0 |
同社の掘削プラットフォーム契約、オフィス賃貸契約、井口設備プロトコルは、リースと非レンタル部分を含み、それらを統合して単一のレンタル部分として入金する。
可変リース支払いは、発生中に確認され、オフィス賃貸契約に関連する業務費用が含まれています。短期賃貸に関する費用は，リース期間内に直線原則で総合経営報告書の費用または総合貸借対照表に計上された費用であることが確認された以下の表に当社に記載されている期間のレンタル費用の構成要素を示す。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 |
リースコストを経営する | | | |
リースコストを経営する | $ | 40,988 | | | $ | 27,900 | |
可変リースコスト | 1,222 | | | 892 | |
| 短期賃貸コスト | 168,026 | | | 42,567 | |
融資リースコスト | | | |
ROU資産の償却 | 117 | | | — | |
賃貸負債利息 | 844 | | | — | |
総賃貸コスト | $ | 211,197 | | | $ | 71,359 | |
下記表に当社に掲げる期間のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報を示します。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 |
| レンタル負債支払い： | | | |
| 経営活動のための現金純額 | $ | 15,856 | | | $ | 4,757 | |
| 投資活動のための現金純額 | $ | 25,645 | | | 23,143 | |
融資リース債務支払い： | | | |
経営活動のための現金純額 | $ | 577 | | | $ | — | |
| 経営リース負債を相殺する使用権資産を確認(キャンセル確認)する | $ | 29,713 | | | $ | 63,681 | |
| 融資リース負債の使用権を有する資産を確認(キャンセル確認)する | $ | 15,306 | | | $ | — | |
2023年12月31日現在の企業の長期経営と融資リース負債満期日は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | | 賃貸借契約を経営する(1) | | 融資リース |
2024 | | 35,112 | | | 783 | |
2025 | | 14,721 | | | 803 | |
2026 | | 5,204 | | | 823 | |
2027 | | 2,895 | | | 843 | |
2028 | | 2,705 | | | 864 | |
2029年以降 | | 6,045 | | | 206,420 | |
| 賃貸支払総額 | | 66,682 | | | 210,536 | |
| 差し引く：推定利息 | | (5,374) | | | (194,962) | |
賃貸負債現在価値 | | $ | 61,308 | | | $ | 15,574 | |
(1) *レンタル支払い総額には、レンタル契約条項に従って受け取ることができる可変レンタル支払いは含まれていません。
付記17--その後の活動
発表した配当金
2024年2月27日、会社は取締役会が四半期配当金を$と発表した0.05A類普通株1株につき四半期に$を割り当てる0.05全ての運営会社の公共部門はしかも、会社の取締役会は変動配当金を#ドルと発表した0.10A類1株当たり普通株と四半期可変分配$0.10全ての運営会社の公共部門は基本配当と可変配当の総収益は#ドル0.15一株ずつです。配当は2024年3月21日現在2024年3月13日現在登録されている株主に支払われる。
石油·天然ガス生産活動に関する補足情報(監査なし)
資本化コスト
石油·天然ガス探査·開発活動の資本化コスト総額および減価償却、減価償却、損失と販売に関する金額は以下の通り | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 証明された性質 | $ | 15,036,687 | | | $ | 8,869,174 | |
| 未証明の性質 | 2,401,317 | | | 1,424,744 | |
| 完全に証明された性質と未証明性質 | 17,438,004 | | | 10,293,918 | |
| 減価償却·損耗·償却累計 | (3,401,895) | | | (2,419,692) | |
| 純資本化コスト | $ | 14,036,109 | | | $ | 7,874,226 | |
石油と天然ガスの生産活動のコスト
当社の石油·天然ガス生産、探査·開発活動によるコストは、資本化または支出のコスト、および予想される将来の資産廃棄債務の改正と増加を含む次の表に記載されている | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 調達コスト： | | | | | |
証明された性質(1) | $ | 4,590,212 | | | $ | 3,297,400 | | | $ | 1,988 | |
未証明の性質(1) | 1,147,857 | | | 642,113 | | | 4,522 | |
開発コスト(2) | 1,596,657 | | | 540,094 | | | 303,938 | |
探査コスト(3) | 17,537 | | | 10,145 | | | 5,718 | |
| 合計する | $ | 7,352,263 | | | $ | 4,489,752 | | | $ | 316,166 | |
(1)これらの金額には、2023年12月31日現在のEarthstone合併や他の資産買収に関する買収価格配分に記録されている明らかにされていない物件の公正価値が含まれており、これらの買収には3.442億ドルの繰延税金負債と、2022年12月31日現在の高露潔合併が含まれている。これらの買収は、会社A類とC類普通株を発行し、負担した債務と現金で資金を調達する。参考までに付記2-業務統合合併に関する他の情報は、アクセスしてください。
(2)この費用には掘削開発井や関連施設のコストが含まれており，これらの施設は期間中に建設が完了している。年末の完成を待っている油井や施設に関する費用は含まれておらず，2023年12月31日，2022年と2021年12月31日までの年度はそれぞれ2.424億ドル，3.018億ドル，6，060万ドルであった
(3)この費用には干拓費用を含むすべての探査費用が含まれている。他の運営費用は含まれていません。
石油·ガス埋蔵量の推計を明らかにする
以下に提出し、組み入れた埋蔵量推定はアメリカ証券取引委員会の定義に符合する。同社は独立石油工程会社オランダ·ヒュアール連合会社を招いて、2023年、2022年、2021年12月31日までのすべての明らかにされた埋蔵量とそれに関連する税引き前の将来の現金流量の見積もりを作成した。埋蔵量推定を行う個人は専門資格を持ち、埋蔵量推定と評価に能力を示している。埋蔵量の推定は本質的に不正確であることが明らかになり、生産歴史、追加探査と開発の結果、価格変化とその他の要素に基づいて改訂を続けている。
備蓄見積もりは、この12カ月間の大口商品価格の未加重算術平均に基づいて、米証券取引委員会が定義した毎月1日目の終値を用いた
2023年12月31日現在、同社のすべての石油と天然ガス埋蔵量は米国内の資産に起因している。以下の表は、会社が明らかにした埋蔵量のうち明らかになった石油と天然ガス埋蔵量の変化をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原油(MBBLS) | | 天然ガス(MMCF) | | 天然ガス液体(MBBLS) | | 合計(MBOE)(1)(2) |
| 埋蔵量を明らかにしています | | | | | | | |
残高-2020年12月31日 | 150,492 | | | 527,787 | | | 60,445 | | | 298,902 | |
| 拡張と発見 | 19,405 | | | 55,820 | | | 6,242 | | | 34,950 | |
| 以前の推定数の改訂 | (1,948) | | | 40,697 | | | (6,703) | | | (1,868) | |
| | | | | | | |
| 既存備蓄の剥離 | (2,795) | | | (6,558) | | | (649) | | | (4,537) | |
| 生産する | (11,701) | | | (40,741) | | | (3,752) | | | (22,243) | |
残高-2021年12月31日 | 153,453 | | | 577,005 | | | 55,583 | | | 305,204 | |
| 拡張と発見 | 51,906 | | | 144,316 | | | 19,387 | | | 95,346 | |
| 以前の推定数の改訂 | (22,181) | | | (111,405) | | | (9,279) | | | (50,027) | |
| 備蓄の購入が適切である | 124,072 | | | 494,221 | | | 66,437 | | | 272,879 | |
| 既存備蓄の剥離 | (1,983) | | | (10,874) | | | (2,527) | | | (6,322) | |
| 生産する | (18,235) | | | (59,692) | | | (6,750) | | | (34,934) | |
残高-2022年12月31日 | 287,032 | | | 1,033,571 | | | 122,851 | | | 582,146 | |
| 拡張と発見 | 44,878 | | | 126,646 | | | 18,391 | | | 84,376 | |
| 以前の推定数の改訂 | (39,725) | | | (120,624) | | | (9,038) | | | (68,868) | |
| 備蓄の購入が適切である | 139,938 | | | 848,391 | | | 121,342 | | | 402,678 | |
| 既存備蓄の剥離 | (3,227) | | | (2,712) | | | (563) | | | (4,242) | |
| 生産する | (35,560) | | | (119,182) | | | (15,569) | | | (70,992) | |
残高-2023年12月31日 | 393,336 | | | 1,766,090 | | | 237,414 | | | 925,098 | |
| | | | | | | |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | 77,973 | | | 326,223 | | | 30,318 | | | 162,662 | |
| 2022年12月31日 | 156,941 | | | 652,270 | | | 74,940 | | | 340,593 | |
| 2023年12月31日 | 271,328 | | | 1,441,914 | | | 192,368 | | | 704,015 | |
| | | | | | | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | 75,480 | | | 250,782 | | | 25,265 | | | 142,542 | |
| 2022年12月31日 | 130,091 | | | 381,301 | | | 47,911 | | | 241,553 | |
| 2023年12月31日 | 122,008 | | | 324,176 | | | 45,046 | | | 221,083 | |
(1)天然ガスを油当量バレルに変換することで計算され，比率は6立方フィート天然ガス対1 Boeである。
(2)*2023年12月31日現在の総明らかな埋蔵量277，529 MBOeと、2022年12月31日現在の279，430 MBOeを含み、合併子会社に起因することができる30%和48%、それぞれ非持株権です。同社には2021年12月31日と2020年12月31日までの非持株権がない
2023年12月31日までの年間で、埋蔵量の顕著な変化が明らかになった
•備蓄の購入が適切である2023年、埋蔵量は402億7百万バレル増加し、主に2023年11月1日に土石社が合併して得られた財産から来ていることが明らかになった。参考までに付記2-業務統合Earthstone合併取引に関するもっと多くの細部事項を理解する。
•拡張し発見することです2023年には，拡張や発見により，i)未開発(“PUD”)地点の47.9百万バレルを新たに明らかにした埋蔵量84.4百万バレルと，ii)新たに開発された(“PDP”)井の不明地点を明らかにした36.4百万バレルへの転換に成功したことが明らかになった。これらの増加は，会社の2023年掘削計画に起因しており，主にデラウェア州盆地の土地における様々な骨泉やウォルフカンプ地層に地点を増加させている。
•以前の推定数の改訂2023年には、先に推定された全面的な改訂により、68.9百万バレルの埋蔵量が減少したことが明らかになった。2023年のこれらの引き下げは，主にi)25.4 MBoeが2023年までの年間平均大口商品価格の低下により減少した埋蔵量，ii)22.3 MBoeのPUD地点に関する負の改訂(会社の発展計画の変化により主に未明らかな埋蔵量に再分類された)，およびiii)21.2 MBoeの引き下げは主にタイミングや業績に関する見積もり引き下げに関連している。
2022年12月31日までの年間で、埋蔵量の顕著な変化が明らかになった
•備蓄の購入が適切である2022年には、埋蔵量が272.9 Mboe増加し、主に2022年9月1日に高露潔合併時に買収された資産から来ていることが明らかになった。参考までに付記2-業務統合高露潔合併取引に関する更なる詳細。
•拡張し発見することです2022年には，拡張と発見により95.3百万バレルが増加し，i)77.8百万バレルが新たなPUD地点に使用されていることと，ii)17.5百万バレルがその間に新しいPDP井戸への変換に成功した未解明地点を含むことが明らかになった。これらの増加は，会社の2022年掘削計画によるものであり，主に会社ニューメキシコ州の各種骨泉砂岩地層に地点を増加させ，会社のテキサス州位置で主にWolfCamp AとB地層に地点を増加させた。
•以前の推定数の改訂2022年、先に推定された全面的な改訂により、埋蔵量が50.0百万バレル減少したことが明らかになった。2022年の下方修正は合計60.2 MBoeであり、主にPUD地点に関連する47.8 MBoeの負の改正に関連しており、これらの改正は未明らかな埋蔵量に再分類されるか、高露潔合併後の合併掘削計画による会社発展計画の変化により削除される。残りの12.4 MBoeの引き下げは業績、タイミング、運営コストの改訂と関係がある。これらの下方修正の多くは10.2 MBoeの積極的な改訂によって相殺され、主に2022年12月31日までの年間平均大口商品価格上昇に関する価格引き上げ調整と関係がある。
•既存備蓄の剥離それは.2022年、埋蔵量の6.3百万バレルは主に非運営物件からの剥離であることが明らかになった。
2021年12月31日までの年間で明らかになった埋蔵量の顕著な変化には、以下のようなものがある
•拡張し発見することです2021年には，拡張および発見により，i)未開発(“PUD”)地点を新たに明らかにした30.0 MBoeと，ii)新たに開発された(“PDP”)油井の未解明地点を新たに明らかにした5.0 MBoeへの変換に成功したことが明らかになった。これらの増加は，会社の2021年掘削計画により，主に会社ニューメキシコ州の骨泉砂地層と会社のWolfCamp C地層のテキサス州位置に地点が増加したためである。
•以前の推定数の改訂2021年、先に推定された全面的な改訂により、総埋蔵量が190万バレル減少したことが明らかになった。2021年の下方修正総数は25.6 MBoeであり、主にPUD地点に関連する21.9 MBoe負の改訂に関連しており、これらの改訂は、未明らかな埋蔵量に再分類されるか、企業の積極的な開発計画の変化によって除去されるかである。残りの引き下げは時間、業績、運営コストの改定と関係がある。これらの下方修正の多くは23.7 MBoeの積極的な改訂によって相殺され、主に2021年12月31日までの年間平均大口商品価格上昇に関する価格引き上げ調整と関係がある。
•既存備蓄の剥離それは.2021年、2021年に非コア面積の剥離をさらに検討した後、450万バレルの既存埋蔵量が除去された注3--買収と資産剥離。
将来の純現金流量割引の標準化計量
石油と天然ガス埋蔵量に関する将来のキャッシュフロー割引標準化計量(“標準化計量”)は、FASB ASCテーマ932に基づいて作成された石油と天然ガスを採掘する活動です(“ASC 932”)。2023年12月31日，2022年，2021年12月31日までの将来の現金流入は，財政年度平均価格(それぞれ2023年，2023年，2022年，2021年12月31日までの12カ月間の月初め価格の未加重算術平均値と計算)を推定した将来の生産量に適用して算出した。将来の生産と開発コストの計算方法は，年末コストに基づいて既存の経済状況が続くと仮定し，石油と天然ガス埋蔵量が発生する支出が明らかになったと予想される。この標準化措置にはまた未来の解体、廃棄、そして修復義務の費用が含まれている
将来の所得税支出の算出方法は、明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量に関する将来の税引き前現金流量に関連する財産の税収ベースを減算し、適切な年末税率を適用することである。将来の所得税支出は、明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量に関する恒久的な差、税収控除、損失繰越が生じる
将来の純キャッシュフローは毎年10%の比率で割引し、標準化された測定基準を得る。この計算は必ずしも同社の石油と天然ガス資産の公正価値の推定を招くとは限らない。
次の表は同社の将来の純現金流量の標準化基準である | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 将来現金流入 | $ | 39,110,246 | | | $ | 36,444,649 | | | $ | 13,224,260 | |
| 将来の開発コスト | (3,542,036) | | | (3,051,047) | | | (984,827) | |
| 将来の生産コスト | (15,772,824) | | | (9,381,857) | | | (4,404,841) | |
| 将来所得税費用 | (2,629,285) | | | (4,821,696) | | | (1,162,657) | |
| 未来浄現金流 | 17,166,101 | | | 19,190,049 | | | 6,671,935 | |
| キャッシュフローを反映した9%割引のスケジュール | (7,639,884) | | | (9,764,471) | | | (3,275,615) | |
将来の純現金流量割引の標準化計量(1) | $ | 9,526,217 | | | $ | 9,425,578 | | | $ | 3,396,320 | |
(1)**将来の純キャッシュフローには、2023年12月31日現在の29億ドルの割引と、2022年12月31日現在の45億ドルが含まれており、合併子会社に帰することができます30%和48%、それぞれ非持株権です。2021年12月31日現在、非持株権はない。
以下は将来のキャッシュフロー割引基準計量の主要な変化源を概説し、これらの変化はアメリカ会計基準932に基づいて計算された | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 期初割引将来の純キャッシュフローの標準化計量 | $ | 9,425,578 | | | $ | 3,396,320 | | | $ | 1,184,675 | |
石油、天然ガス、天然ガスの販売、生産コストを差し引く | (2,417,077) | | | (1,705,759) | | | (770,437) | |
| その場で鉱物を購入する | 5,272,706 | | | 5,555,649 | | | — | |
その場で鉱物を剥離する | (81,196) | | | (103,030) | | | (34,334) | |
| 将来の開発コストを差し引いて | 1,173,711 | | | 1,789,830 | | | 445,256 | |
| その間に発生した以前に推定された開発コスト | 856,033 | | | 369,088 | | | 216,526 | |
| 価格と生産コストの純変動 | (5,966,081) | | | 2,508,583 | | | 2,859,463 | |
| 将来の発展コストの変化を見積もる | 244,751 | | | 85,931 | | | (3,747) | |
| 以前の数量推定数の改訂 | (823,441) | | | (1,127,536) | | | (29,946) | |
| 割引の増加 | 1,171,468 | | | 387,747 | | | 118,914 | |
| 所得税の純変動 | 707,586 | | | (1,807,957) | | | (476,681) | |
| 生産時間とその他の面の純変化 | (37,821) | | | 76,712 | | | (113,369) | |
期末割引将来の純キャッシュフローの標準化計量(1) | $ | 9,526,217 | | | $ | 9,425,578 | | | $ | 3,396,320 | |
(1)**将来の純キャッシュフローには、2023年12月31日現在の29億ドルの割引と、2022年12月31日現在の45億ドルが含まれており、合併子会社に帰することができます30%和48%、それぞれ非持株権です。2021年12月31日現在、非持株権はない。
石油および天然ガス埋蔵量に関する標準化された計量に含まれる将来の純収入には、以下の各期間の加重平均販売価格(輸送、品質、およびベース差の調整を含む)が含まれる | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 油(1バレルあたり) | $ | 77.05 | | | $ | 91.43 | | | $ | 61.77 | |
| ガソリン(1立方メートル) | 1.63 | | | 5.01 | | | 3.23 | |
| NGL(BBL押し) | 24.95 | | | 40.90 | | | 33.89 | |
項目9.会計·財務開示面の変化と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
取引所法案規則13 a-15および15 d-15によれば、当社は、主要幹部および主要財務官を含む経営陣の監督および参加の下で、2023年12月31日までに開示された制御および手順(取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の設計および実行の有効性を評価した。我々の開示制御及び手続は、会社が取引所法案に提出された報告書に基づいて開示を要求した情報が蓄積され、管理層に伝達されることを確実にし、開示すべき決定をタイムリーに行い、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告するための主要幹部及び主要財務官を提供することを目的としている
2023年第4四半期、同社はEarthstoneとの合併を完了した。現在行われている買収業務統合の一部として、同社はEarthstoneの制御と関連手続きを統合している。
主要行政官と主要財務官の結論は、会社の開示統制と手続きは2023年12月31日に合理的な保証レベルで有効であるということである。
財務報告の内部統制の変化
Earthstoneに組み込まれたプロセスと手順を除いて、2023年12月31日までの四半期内に、財務報告内部制御制度(取引法ルール13 a-15(F)とルール15 d-15(F)で定義されているような)は、重大な影響が発生していないか、または会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化が発生していない。
経営陣財務報告内部統制年次報告書
経営陣は、取引法第13 a-15条で定義された財務報告の適切な内部統制の確立及び維持を担当する主な執行幹事及び首席財務官を含む。当社の財務報告内部統制は、財務報告の信頼性と公認会計原則に基づいて外部総合財務諸表を作成するために合理的な保証を提供することを目的としている。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
経営陣は、テレデビル委員会(COSO)後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”の基準を用いて、2023年12月31日までの社内財務報告内部統制の有効性を評価した。この評価によると、経営陣は、財務報告に対する会社の内部統制が2023年12月31日に発効するとしている。
2023年12月31日までの社内財務報告内部統制の有効性の評価および結論は、2023年11月1日に業務合併方式で買収されたEarthstone財務報告内部統制の評価は含まれていない(参照付記2-業務統合Earthstone合併のさらなる詳細については，本年度報告第8項を参照されたい)。Earthstoneの総収入は2023年12月31日までの年度関連総合財務諸表金額の約11%を占めているが、Earthstone合併完了日に買収されたEarthstone資産の総公正価値は、合併会社の2023年12月31日の総資産の約39%を占めている
本年度報告は，当社の2023年12月31日までの財務報告内部統制に関する当社の独立公認会計士事務所ピマウェイ有限責任会社の証明報告を含み，この報告は本年度報告に含まれている。
プロジェクト9 B。その他の情報
取引計画
規則16 a-1(F)で定義されているように、2023年12月31日までの四半期には、取締役や役員はいない通過するあるいは…終了しました“ルール10 b 5-1取引スケジュール”または“非ルール10 b 5-1取引スケジュール”は、S-K条例408項で定義されている。
プロジェクト9 Cです。検査を妨害する外国司法管轄区域を開示する。
ない。
第三部
プロジェクト10.役員、役員、および企業管理
このプロジェクトに応答するために必要な情報は、2024年年度株主総会のために作成された最終依頼書に記載され、引用的に本明細書に組み込まれる。
プロジェクト11.役員報酬
このプロジェクトに応答するために必要な情報は、2024年年度株主総会のために作成された最終依頼書に記載され、引用的に本明細書に組み込まれる。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
このプロジェクトに応答するために必要な情報は、2024年年度株主総会のために作成された最終依頼書に記載され、引用的に本明細書に組み込まれる。
項目13.特定の関係および関連取引、および取締役の独立性
このプロジェクトに応答するために必要な情報は、2024年年度株主総会のために作成された最終依頼書に記載され、引用的に本明細書に組み込まれる。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
独立公認会計士事務所はピマウェイ会計士事務所, テキサス州ダラス監査役事務所ID：185.
このプロジェクトに応答するために必要な情報は、2024年年度株主総会のために作成された最終依頼書に記載され、引用的に本明細書に組み込まれる。
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
| | | | | | | | |
| | ページ |
| (a)(1) | 本年度報告書第8項.財務諸表及び補足データは、以下の財務諸表を含む | |
| 2023年12月31日と2022年12月31日までの連結貸借対照表 | 70 |
| 2023年，2022年，2021年12月31日までの年度の総合業務報告書 | 71 |
| 2023年，2022年，2021年12月31日終了年度までの統合キャッシュフロー表 | 72 |
| 2023年まで、2022年、2021年12月31日まで年度株主権益総合レポート | 74 |
| 2023年、2022年、2021年12月31日までの連結財務諸表付記 | 76 |
| (2) | 財務諸表明細書-なし | |
| (3) | 展示品： | |
| | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | 展示品の記述 |
| 2.1 | | | 業務合併協定は、期日は2022年5月19日であり、登録者、百年資源生産有限責任会社、高露潔エネルギーパートナーIII有限責任会社などの当事者が署名する(2022年5月19日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在8-K報告書の添付ファイル2.1合併を引用することにより)。 |
| 2.2 | | | 2023年8月21日現在、二畳紀資源会社、Smitts Merge Sub I Inc.，Smitts Merge Sub II LLC、二畳紀資源運営有限責任会社、Earthstone Energy，Inc.とEarthstone Energy Holdings，LLC間の合併プロトコルと計画がある。(当社の2023年8月21日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル2.1を参照して組み込む)。 |
| 3.1 | | | 4回目の改訂および再発行された会社登録証明書(会社が2022年9月8日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1を参照して編入)。 |
| 3.2 | | | 第2回改正·再改訂定款(2019年5月1日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル3.2を参照して編入)。 |
| 3.3 | | | 第七回改正及び再署名された二畳紀資源経営有限責任会社協定は、2023年11月1日の有限責任会社(添付ファイル10.2を参照して2023年11月3日に米国証券取引委員会に提出された現在の報告表格8-Kに組み込まれている)である。 |
| 4.1 | | | A類普通株式サンプル(会社が2016年1月27日に米国証券取引委員会に届出したS-1表登録説明書添付ファイル4.2(登録番号：333-209140)参照)。 |
| 4.2 | | | 会社普通株説明(会社2023年2月24日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告書の添付ファイル4.2を参照して編入)。 |
| 4.3 | | | 債券(2026年満期の5.375優先手形)は、2017年11月30日に、100年資源生産有限会社(その中で指名された付属保証人)とUMB Bank，N.A.を受託者とする(2017年12月5日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-K報告書の添付ファイル4.1を参照して合併することにより)。 |
| 4.4 | | | 第一補充契約(2026年満期の5.375優先手形)、期日は2020年5月22日、親会社は百年資源開発会社、受託者はUMB Bank、N.A.(引用会社により2020年5月22日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.2合併)。 |
| 4.5 | | | 第二補充契約(2026年満期の5.375優先手形)は、期日は2022年9月1日であり、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側とノースカロライナ州連合銀行が受託者として採用されている(2022年9月8日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-Kレポートの添付ファイル4.3を参照して合併した)。 |
| 4.6 | | | 第三補充契約(2026年満期の5.375優先手形)は、期日は2023年9月5日であり、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側とノースカロライナ州連合銀行が受託者として採用されている(2023年9月5日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-Kレポートの添付ファイル4.3を参照して合併した)。 |
| 4.7 | | | 4つ目の補充契約(2026年満期の5.375優先手形)は、日付が2023年11月1日であり、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側とUMB Bank、N.A.を受託者とする(2023年11月3日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-Kレポートの添付ファイル4.3を参照して統合された)。 |
| 4.8 | | | 債券(2027年満期の6.875優先手形)は、2019年3月15日に、100年資源生産有限会社(その中で指名された付属保証人)とUMB Bank，N.A.を受託者とする(2019年3月18日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-K報告書の添付ファイル4.1を参照して合併することにより) |
| 4.9 | | | 第一補充契約(2027年満期の6.875優先手形)、期日は2020年5月22日、親会社は百年資源開発会社、受託者はUMB Bank、N.A.(引用会社により2020年5月22日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.3合併)。 |
| 4.10 | | | 第二補充契約(2027年満期の6.875優先手形)は、期日は2022年9月1日であり、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側とUMB Bank、N.A.を受託者とする(2022年9月8日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-K報告書の添付ファイル4.4を参照して合併した)。 |
| 4.11 | | | 第三補充契約(2027年満期の6.875の優先手形)は，期日は2023年9月5日であり，二畳紀資源運営有限責任会社，その保証側とUMB Bank，N.A.を受託者としている(2023年9月5日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8−K報告書の添付ファイル4.6を参照して統合されている)。 |
| | | | | | | | |
| 4.12 | | | 4つ目の補充契約(2027年満期の6.875の優先手形)は、2023年11月1日に、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側とUMB Bank、N.A.を受託者とする(2023年11月3日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在8-Kレポートの添付ファイル4.4を参照して統合された)。 |
| 4.13 | | | 債券(3.25%交換可能手形、2028年満期)、日付は2021年3月19日であり、100年資源生産有限責任会社とノースカロライナ州連合銀行から受託者として採用されている(2021年3月19日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル4.1合併を参照することにより)。 |
| 4.14 | | | 第1補充契約(3.25%交換可能手形、2028年満期)、日付は2021年3月19日であり、100年資源生産有限責任会社(100年資源生産有限責任会社、その保証側)とノースカロライナ州連合銀行が受託者として採用されている(2021年3月19日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K報告書の添付ファイル4.2合併を参照することにより)。 |
| 4.15 | | | 第二補充契約(3.25%交換可能手形、2028年満期)、期日は2022年9月1日で、二畳紀資源運営有限責任会社(LLC)、その保証側とUMB Bank、N.A.を受託者とする(2022年9月8日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在8-K報告書の添付ファイル4.5合併を参照して成立)。 |
| 4.16 | | | 第三補充契約(3.25%交換可能優先手形，2028年満期)，日付は2023年9月5日であり，二畳紀資源運営有限責任会社，その保証側とUMB Bank，N.A.を受託者としている(2023年9月5日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8−K報告書の添付ファイル4.7を参照して合併した)。 |
| 4.17 | | | 第4補充契約(3.25%交換可能優先手形、2028年満期)、日付は2023年11月1日で、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側とUMB Bank、N.A.を受託者としている(2023年11月3日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在8-K報告書の添付ファイル4.5を参照して統合されている)。 |
| 4.18 | | | 債券(7.75%高級手形、2026年満期)、日付は2021年1月27日、高露潔エネルギーパートナーIII，LLC、その保証側、富国銀行全国協会が受託者として機能する(2023年2月24日に米国証券取引委員会に提出された会社10−K表年次報告書の添付ファイル4.12参照により合併)。 |
| 4.19 | | | 第一補充契約(7.75%高級手形、2026年満期)、期日は2022年9月1日であり、百年資源生産有限会社、高露潔エネルギーパートナーIII有限会社、その保証側とノースカロライナ州コンピュータ株式信託会社が受託者として採用されている(引用会社により2022年9月8日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル4.1が組み込まれている)。 |
| 4.20 | | | 第二補充契約(7.75%高級手形、2026年満期)、期日は2023年9月5日であり、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側とコンピュータ株式信託会社が受託者として設立されている(引用会社により2023年9月5日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告の添付ファイル4.3登録成立)。 |
| 4.21 | | | 第三補充契約(7.75%高級手形、2026年満期)、期日は2023年11月1日であり、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側とコンピュータ株式信託会社が受託者としている(2023年11月3日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-K報告書の添付ファイル4.1登録を参照して成立)。 |
| 4.22 | | | 契約(2029年満期の5.875優先手形)は，期日は2021年6月30日であり，高露潔エネルギーパートナーIII，有限責任会社，その保証側，富国銀行全国協会が受託者としている(2023年2月24日に米国証券取引委員会に提出された会社10−K表年次報告書の添付ファイル4.14を参照して合併した)。 |
| 4.23 | | | 第一補充契約(2029年満期の5.875優先手形)は、2022年9月1日に、百年資源生産有限責任会社、高露潔エネルギーパートナーIII株式会社、その保証側とノースカロライナ州コンピュータ株式信託会社が受託者として提供される(引用会社により2022年9月8日に米国証券取引委員会に提出された8-K表現在報告の添付ファイル4.2に編入)。 |
| 4.24 | | | 第二補充契約(2029年満期の5.875の優先手形)は、2023年9月5日に、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側とコンピュータ株式信託会社が受託者とする(引用会社により2023年9月5日に米国証券取引委員会に提出された現在8-K表報告の添付ファイル4.4登録が成立する)。 |
| 4.25 | | | 第三補充契約(2029年満期の5.875優先手形)は、日付が2023年11月1日であり、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側とコンピュータ株式信託会社が受託者として登録されている(2023年11月3日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-K報告書の添付ファイル4.2登録により成立)。 |
| 4.26 | | | 債券(2027年満期の8.00%優先手形)は、2022年4月12日に、Earthstone Energy Holdings，LLCにより、その保証人と米国銀行信託会社全国協会が受託者(添付ファイル4.1を参照して登録成立)として、Earthstone Energy Inc.に提出されたSが、2022年4月13日に米国証券取引委員会の8−K表現在報告に提出される。 |
| 4.27 | | | 第二補充契約(2027年満期の8.000優先手形)は、期日は2023年11月1日であり、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側と米国銀行信託会社が受託者としている(2023年11月3日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-K報告書の添付ファイル4.7を参照して成立)。 |
| 4.28 | | | 土石エネルギーホールディングス(9.875%優先手形、2031年満期)、日付は2023年6月30日で、土石エネルギーホールディングス有限会社、その保証側とアメリカ銀行信託会社が受託者としている(添付ファイル4.1を参照して土石エネルギー会社Sに合併して2023年6月30日に米国証券取引委員会の8-K表に現在報告している)。 |
| 4.29 | | | 第2補充契約(2031年満期の9.875優先手形)は、2023年11月1日に、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側、および米国銀行信託会社が受託者として発行される(2023年11月3日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-K報告書の添付ファイル4.8合併を参照)。 |
| 4.30 | | | 契約(2032年満期の7.000の優先手形)は、期日が2023年9月12日であり、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証側と受託者であるコンピュータ株式信託会社(2023年9月12日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-K報告書の添付ファイル4.1登録を参照して成立)である。 |
| 4.31 | | | 第1補充契約(2032年満期の7.000優先手形)は、2023年11月1日に、二畳紀資源運営有限責任会社、その保証人有限責任会社、受託者であるノースカロライナ州計算機株式信託会社である(当社が2023年11月3日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K報告書の添付ファイル4.6を参照)。 |
| | | | | | | | |
| 10.1 | | | 賠償プロトコル表(会社が2016年1月27日に米国証券取引委員会に届出したS−1号レジストリ(登録番号：333−209140)登録書添付ファイル10.7を参照)。 |
| 10.2 | | | 百年資源生産有限責任会社とBP Products North America Inc.との間の調達および販売協定は、2018年8月2日である(2018年8月6日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1を参照して組み込まれる)。 |
| 10.3 | | | 100年資源生産有限責任会社とBP Products North America Inc.との間の調達および販売協定修正案1は、2018年8月2日である(2020年4月1日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.1を参照して組み込まれる)。 |
10.4# | | 百年資源開発株式会社長期インセンティブ計画下の株式オプション協定表(添付ファイル10.7を参照して、2016年10月11日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表に組み込まれる)。 |
10.5# | | 百年資源開発有限会社の長期インセンティブ計画下の制限株式単位プロトコル表(添付ファイル10.8を参照して会社に組み込まれ、2016年10月11日に米国証券取引委員会に提出された現在の報告書の表8-K)。 |
10.6# | | 百年資源開発有限公司の長期インセンティブ計画下の制限株式プロトコル表(添付ファイル10.9を参照して、2016年10月11日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表に組み込まれる)。 |
10.7#* | | 二畳紀資源会社の2023年長期インセンティブ計画に基づいて改訂と再決定された業績制限性株式単位合意のフォーマット。 |
10.8# | | 二畳紀資源会社は、サービス計画を第3回改訂および再起動した(会社が2022年11月11日に米国証券取引委員会に提出した10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.6を参照して組み込む)。 |
| 10.9 | | | 二畳紀資源会社の4回目の改訂と再起動は、非従業員役員報酬計画を開始した(2023年2月24日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告書の添付ファイル10.14を引用してこの計画に盛り込まれた)。 |
10.10# | | 百年資源開発株式会社従業員株購入計画(会社が2019年5月6日に米国証券取引委員会に提出した10-Q表季報10.1を参考に)。 |
| 10.11 | | | 基準上限コールオプション取引は、日付が2021年3月16日であり、百年資源生産有限責任会社、百年資源開発会社とモルガン大通銀行全国協会との間の取引(2021年3月19日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.1を参照して編入される)。 |
| 10.12 | | | 百年資源生産有限責任会社、百年資源開発有限会社とみずほ市場アメリカ有限責任会社との間の基本的な上限はオプション取引であり、日付は2021年3月16日である(合併は2021年3月19日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K報告書の添付ファイル10.2を参照することにより)。 |
| 10.13 | | | 基礎上限コールオプション取引は、期日は2021年3月16日であり、百年資源生産有限責任会社、百年資源開発有限会社、カナダロイヤル銀行(当社の2021年3月19日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の添付ファイル10.3を引用して編入することにより)。 |
10.14# | | 百年資源開発株式会社の2016年長期インセンティブ計画下の業績制限株式単位協議表(当社が2021年8月4日に米国証券取引委員会に提出した10-Q四半期報告の添付ファイル10.1を引用して組み込む)。 |
10.15# | | 百年資源開発株式会社の2016年長期インセンティブ計画下の業績制限株式単位合意表(当社が2022年5月5日に米国証券取引委員会に提出した10-Q表四半期報告の添付ファイル10.2を引用して組み込む)。 |
10.16# | | 二畳紀資源会社の2016年長期インセンティブ計画下の業績制限株式単位プロトコル表(添付ファイル10.21を参照して会社に組み込まれ、2023年2月24日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告書に組み込まれる)。 |
| 10.17 | | | 第3回改正および再署名された信用協定は、2022年2月18日に、百年資源生産有限責任会社、百年資源開発会社、モルガン大通銀行、および融資先によって締結される(2022年2月23日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.1を参照して編入される)。 |
| 10.18 | | | 有限同意および免除、ならびに第3の改正および再署名された信用協定の第1の修正案(2022年7月21日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1を参照することによって組み込まれる)。 |
| 10.19 | | | 第3回改正及び再署名された信用協定の第3次修正案は、2023年4月24日(添付ファイル10.1を参照して、2023年4月28日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書に当社に組み込まれる)である。
|
| 10.20 | | | 第3回改正及び再署名された信用協定の第4修正案は、2023年9月1日である(2023年9月5日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8−K表報告書の添付ファイル4.1を参照して編入)。 |
| 10.21 | | | 第3回改正および再署名された信用協定の第5回修正案は、2023年9月1日となる(2023年9月5日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル4.2を参照して編入)。 |
10.22* | | 第3次改正と再署名された信用協定の第6修正案は、2023年12月20日となる。 |
10.23#* | | 二畳紀資源会社2023年長期インセンティブ計画。 |
| 10.24 | | | 投票および支持協定は、2023年8月21日に、二畳紀資源会社、Earthstone Energy，Inc.，ウィリアム·M·ヒッキー3世、およびジェームズ·Walterによって署名された(2023年8月21日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在8-Kレポートの添付ファイル10.1を参照して編入される)。 |
| 10.25 | | | 投票と支持協定は，2023年8月21日に，二畳紀資源会社，Earthstone Energy，Inc.，NGP xi米国ホールディングス，NGPパールホールディングスII社とLuxe Energy有限責任会社が署名した(当社2023年8月21日に米国証券取引委員会に提出された8−K表の添付ファイル10.2合併を引用することにより)。 |
| | | | | | | | |
| 10.26 | | | 投票と支持協定は，2023年8月21日に，二畳紀資源会社，Earthstone Energy，Inc.と真珠エネルギー投資会社，真珠エネルギー投資会社IIと真珠CIIIホールディングスが締結した(合併日は2023年8月21日の会社現在の8−K表報告の添付ファイル10.3)。 |
| 10.27 | | | 投票と支持協定は，2023年8月21日に，二畳紀資源会社，Earthstone Energy，Inc.とRiverstone VI百年QBホールディングス，REL米国百年ホールディングス，Riverstone Non ECI USRPI AIV，L.P.とSilver RunスポンサーLLCによって署名された。(当社が2023年8月21日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.4を参照して組み込まれる)。 |
| 10.28 | | | 投票と支持プロトコルは，2023年8月21日にEarthstone Energy，Inc.，二畳紀資源会社，EnCap Energy Capital Fund VII，L.P.，Bold Energy Holdings，LLCとEnCap Energy Capital Fundによって署名された。L.P.(2023年8月21日に当社が米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.5を参照することによって組み込まれる)。 |
| 10.29 | | | 投票と支持協定は，2023年8月21日にEarthstone Energy，Inc.，Permian Resources Corporation，Cypress Investments，LLCとBroke Oak Investments，LLCによって署名された。(添付ファイル10.6を参照して、2023年8月21日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書を参照) |
| 10.30 | | | 二畳紀資源会社と時々その署名ページに記載されている当事者との間で締結された、2023年8月21日の日付の登録権協定(2023年8月21日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.7を参照して編入される)。 |
| 21.1* | | 登録者の子会社 |
| 23.1* | | ビマウェイと有限責任会社の同意。 |
| 23.2* | | オランダ、ヒュアール法律事務所は同意した。 |
| 31.1* | | ルール第13 a-14(A)条または規則第15 d-14(A)条に要求される連席最高経営責任者証明書。 |
| 31.2* | | ルール第13 a-14(A)条または規則第15 d-14(A)条に要求される連席最高経営責任者証明書。 |
| 31.3* | | 細則13 a~14(A)または細則15 d~14(A)によって要求される首席財務官証明。 |
| 32.1* | | 第13 a-14(B)条又は第15 d-14(B)条及び米国法第18編第1350条に要求される連座最高経営責任者の証明。 |
| 32.2* | | 第13 a-14(B)条又は第15 d-14(B)条及び米国法第18編第1350条に要求される首席財務官証明書。 |
| 99.1 | | | オランダ·ヒュアール社は、2021年12月31日までの埋蔵量要約(99.3を参照して2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出された10−K表年次報告書の添付ファイル99.3)を編入した。 |
| 99.2 | | | オランダ·ヒュアール法律事務所は、2022年12月31日までの埋蔵量要約(同社が2023年2月24日に米国証券取引委員会に提出した10-K表年次報告書の99.3号添付ファイルを引用することにより)。 |
| 99.3* | | オランダ·ヒュアール石油会社、2023年12月31日埋蔵量の概要 |
| 99.4* | | 二畳紀資源会社は監査を受けていない備考簡明合併財務諸表。 |
| 101.INS* | | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
| 101.Sch* | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
| 101.カール* | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
| 101.定義* | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
| 101.実験所* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
| 101.前期* | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
*アーカイブをお送りします。
#契約または補償計画またはプロトコルを管理します。
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、正式に許可された次の署名者が代表して本報告に署名することを正式に手配した。 | | | | | | | | |
| 二畳紀資源会社 |
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| 差出人： | /S/ゲイ·M·オレファント |
| | ゲイ·M·オリフィット
常務副総裁兼首席財務官 |
1934年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、次の者によって指定された身分及び日付で署名された。
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| サイン | | タイトル | | 日取り |
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| /S/ウィリアム·M·ヒッキー，III | | | | |
| ウィリアム·M·ヒッキー，III | | 合同CEO兼取締役(最高経営責任者) | | 2024年2月29日 |
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| /寄稿S/ジェームズ·H·Walter | | | | |
| ジェームズ·H·ウォルター | | 合同CEO兼取締役(最高経営責任者) | | 2024年2月29日 |
| | | | |
| /S/ゲイ·M·オレファント | | | | |
ゲイ·M·オリフィット | | 常務副総裁兼首席財務官 | | 2024年2月29日 |
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| /S/ブレント·P·延森 | | | | |
| ブレント·P·延森 | | 上級副総裁と首席会計官(首席会計官) | | 2024年2月29日 |
| | | | |
| /S/スティーブン·D·グレイ | | | | |
| スティーブン·D·グレイ | | 議長.議長 | | 2024年2月29日 |
| | | | |
/S/ロバート·J·アンダーソン | | | | |
ロバート·J·アンダーソン | | 役員.取締役 | | 2024年2月29日 |
| | | | |
| /S/マイヤー·A·ボールドウィン | | | | |
| メル·A·ボールドウィン | | 役員.取締役 | | 2024年2月29日 |
| | | | |
/S/フロスト·W·コクラン | | | | |
フロスト·W·コクラン | | 役員.取締役 | | 2024年2月29日 |
| | | | |
| /S/カラン·E·エブス | | | | |
| カラン·エブス | | 役員.取締役 | | 2024年2月29日 |
| | | | |
| /寄稿S/アルン·マグワイズ | | | | |
| アルン·マグワイズ | | 役員.取締役 | | 2024年2月29日 |
| | | | |
| /S/ウィリアム·J·キイン | | | | |
| ウィリアム·J·クイン | | 役員.取締役 | | 2024年2月29日 |
| | | | |
| /S/ジェフリー·H·タイパー | | | | |
| ジェフリー·H·タイパー | | 役員.取締役 | | 2024年2月29日 |
| | | | |
| /S/ロバート·M·ティシオ | | | | |
| ロバート·M·ティシオ | | 役員.取締役 | | 2024年2月29日 |
