Editas Medical，Inc.

そして

_______________

受託者

圧痕

日付：_

優先債務証券

照合は表1を参照

1本照合表は本契約の一部を構成せず，本契約中のいかなる条項や条項の解釈にも影響を与えない.

カタログ

本契約は_

魏則西Sオルドス

したがって、発行者は時々その無担保債権証、手形または他の債務証拠の発行を正式に許可することができ、1つまたは複数のシリーズ(“証券”)に分けて発行することができ、最高で本契約条項に従って時々承認される元本または複数の金額に達することができる

発行者は、証券の認証、交付および管理などを提供するために、本契約の締結および交付を正式に許可している

したがって，その条項により，本契約を有効な契約と合意にするために必要なすべての事項が完了している

そこで今は：

不動産と証券所有者の証券購入を考慮すると、発行者と受託者は互いに約束し、証券所有者が時々同等かつ相応の利益を得ることに同意し、以下のようになる

第一条

定義する

1.01節ではある用語を定義する.以下の用語(明示的な規定または文意の他に明確な要求があることを除く)は、本契約およびその任意の補足契約のすべての目的のために使用され、本節で規定するそれぞれの意味を有するべきである。本契約で使用される他のすべての用語は、1939年の“信託契約法”で定義されているか、または1939年に改正された“1933年証券法”で指摘されている定義を含み、その中には、改正された1933年の“証券法”で定義された用語(本稿では別に明確な規定または文意があり、明確な要求がある場合を除く)を参照し、上記信託契約法案と1933年の“証券法”にこのような用語を付与する意味を有し、本契約が発行された日と有効であるべきである。本明細書で使用されるすべての明確に定義されていない会計用語は、公認会計原則に従ってこれらの用語を与える意味を有するべきであり、用語“公認会計原則”は、任意の計算を行う際に米国で一般的に受け入れられる会計原則を意味する。“本契約”，“本契約”および“本契約”および他の類似した意味の語は，本契約の全体を指し，任意の特定の条項，章や他の部分を指すのではない.本条で定義される用語は，複数と単数を含む本条がそれらに与える意味を持つ.

“付加金額”とは、本契約又は任意の担保が本契約又は本契約に規定されている場合に、発行者が支払いを要求する任意の付加金額を意味する

その中に列挙された所有者に対して徴収されるいくつかの税金、評価税、または他の政府課金は、これらの税金、評価税、または他の政府料金は、これらの所持者に不足している。

“適用手続”とは，保管人にとって，いつでも任意の事項について，その保管人がその事項に当時適用されていた政策やプログラム(あり)を意味する

“取締役会”とは、発行者の取締役会またはその取締役会が発行者を代表して行動することを正式に許可する任意の委員会を意味する。

“取締役会決議”とは、発行人の秘書またはアシスタント秘書によって、取締役会によって正式に採択され、完全に有効であることが証明され、受託者に交付される1つまたは複数の決議のコピーを意味する。

任意の証券の場合、“営業日”とは、法律または法規の認可または銀行機関の閉鎖を要求する日ではなく、その都市(または任意の1つ以上の都市)内で、証券表に規定されている支払いすべき日を意味する。

“株式”系とは、(A)会社にとって会社の株式であること、(B)協会または商業実体の場合、会社の株式の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(どのように指定されていても)、(C)組合または有限責任会社の場合、共同権益(一般的な権益または有限権益にかかわらず)またはメンバーの権益を意味する。(D)発行者の損益または資産割り当ての任意の他の権益または参加を請求する権利を誰にも与えるが、これらの債務証券が株式に参加する権利を含むか否かにかかわらず、株式に変換可能な債務証券は含まれていない。

“委員会”とは，1934年の証券取引法に基づいて時々成立した証券取引委員会，又は，本契約の締結及び交付後のいつでも，当該委員会が1939年の“信託契約法”が付与した職責を存在して履行していない場合は，その日にその職責を履行する機関をいう。

“普通株”とは、発行者の普通株のことで、1株当たり額面0.0001ドルで、本契約調印や交付日と同じ、あるいはその株が時々再編される可能性があります。

“企業信託事務室”とは、受託者が任意の特定の時間に主に受託者の企業信託業務を管理するオフィスを指し、当該オフィスは、本契約が発効した日に_に位置する。

誰の債務“とは、その人によって任意の方法で生成、負担、または保証された任意の借金債務、またはその人が他の態様で責任または法的責任を有する任意の債務を意味し、その債務に対するそのような任意の保証を明確に含むべきである。だれの債務額を計算するためには，すべての債務を排除しなければならない

当該人の金又は証券の支払、償還又は弁済(又は当該債務項目の証拠、当該債務項を設立する文書の条項に基づいて許可されている場合)であって、必要な額の金又は証券(又は当該債務項の証拠)は、当該債務の満期日又は定められた償還日の当日又は前に、適切な受託者に信託的に保管されなければならず、いずれの場合も、当該債務項目が含まれていない場合には、その人の資産を計算する際に、当該人が債務を弁済又は清算するために信託方式で納付された金、証券又は債務証拠は含まれない。

発行可能または1つまたは複数のグローバル証券の形態で発行される任意の一連の証券について、“信託”とは、発行者が第2.04節に従ってホストとして指定された者を指し、後継者が本契約の適用条項に従って信託になるまで、その後“信託”とは、当時本契約の下であったそれぞれの信託を意味し、任意の場合に1つ以上のそのような人がいる場合、そのような一連の証券が使用される“信託”は、その一連のグローバル証券の信託を指すものとする。

“ドル”とは、支払い時にアメリカ合衆国の通貨であり、公的·個人債務を支払う法定通貨である。

“違約イベント”とは，第5.01節で規定された任意のイベントや状況を意味する.

“外貨”とは、米国以外の国の政府によって発行された通貨のこと。

“外国政府義務”とは、(A)アメリカ合衆国以外の国の政府の直接義務であり、当該政府の全ての誠実さと信用を後ろ盾とし、(B)当該政府の統制又は監督を受けて当該政府の機関又は道具として行動する者の義務である。(C)受託者である銀行(1933年“証券法”第3(A)(2)節で定義されるように)(A)項について指定され、当該銀行が保有する任意の外国政府債務、又はこのように指定され保有するいかなる外国政府債務の元金又は利息の任意の特定の支払を指定し、当該等の債務の支払を無条件に保証するか、又は(C)当該銀行が管財人として(A)項に指定され、当該銀行が保有する任意の外国政府債務のために発行する任意の預託証明書、ただし、(法律に別段の規定がある場合を除く)当該受託者は、外国政府債務又は当該預託証明書によって証明された具体的な元本又は利息について受領された任意の金から、当該預託証明書所持者に対応する任意の金を差し引く権利がない。

“グローバル証券”とは、一連の証券の全部又は一部を証明する証券であり、第2.04節の規定により当該系列の信託機関に発行され、第2.04節に規定する図の例を有する。

“所持者”、“所持者”、“証券所持者”、“証券所持者”又は他の類似の用語とは、発行者が本合意条項に基づいてその目的で保存されている証券登録簿にその名義で当該証券を登録する者をいう。

契約“とは、最初に署名および交付された本を意味し、または本契約の規定による改訂または補足、改訂または補足、または両方を兼ね、本契約の規定に従って設立された特定の一連の証券の形態および条項を含むべきである。

文意に加えて、“利息”とは利息のことであり、無利息証券に用いられる場合は、満期後に支払うべき利息(あれば)を指す。

“利子支払日”とは、いずれの証券についても、当該証券の利息分割払いの規定満期日を意味する。

発行者“系とは、デラウェア州にあるEditas Medicine，Inc.を指し、第9条に該当することを前提として、その相続人と譲り受け人を指す。

“発行者命令”とは、発行者がその名義で署名した書面声明、要求又は命令を意味し、発行者会長、総裁又はその副総裁によって署名される。

“違約通知”は，第5.01(C)節に規定する意味を持たなければならない.

“上級職員証明書”とは、発行人会長総裁、副会長総裁、財務主管、秘書又はアシスタント秘書によって署名され、受託者に交付される証明書を意味する。各このような証明書は、1939年“信託契約法”第314条の規定に適合しなければならず、本稿で規定する範囲を除いて、第11.05条に規定する陳述を含まなければならない。

“弁護士意見”とは、会社の総法律顧問またはその他の法律顧問によって署名された書面意見を意味し、これらの法律顧問は、発行者の従業員またはその弁護士であってもよく、受託者を満足させなければならない。各このような意見は、1939年“信託契約法”第314節の規定に適合し、第11.05節に規定する陳述(本文書の要求の範囲内であれば)を含まなければならない。

任意の証券(またはその一部)の元の発行日とは、(A)証券の日付または(B)登録譲渡、交換または代替時(直接または間接)にその証券の任意の証券(またはその一部)を発行する日のうちのより早い1つを意味する。

“原発行割引証券”とは、第5.01節の規定により、加速満期を宣言したときに支払うべき元本金額を下回る任意の証券をいう。

7.04節の規定に別段の規定があることを除き、“未弁済証券”とは、任意の特定の時間に受託者が本契約に基づいて認証及び交付されたすべての証券をいう

(A)以前に受託者によってキャンセルされた証券または受託者によってキャンセルされた証券を交付する

(B)現金の支払又は償還、米国政府債務又は外国政府債務の証券又はその一部

(10.01(A)節及び10.01(B)節に規定する)必要な金額は、受託者又は任意の支払代理人(発行者を除く)に信託形態で入金されなければならないか、又は発行者が当該証券の所有者である場合(発行者が自己の支払代理人として機能している場合)は、信託方式で保留、隔離及び保有しなければならない。ただし、当該証券又はその一部が満期前に償還される場合は、本規定に従って償還通知を発行し、又は当該通知が受託者を満足させる規定を発行しなければならない

(C)第10.01(B)条に基づいて法律上無効となった証券；

(D)第2.09節の条項(受託者信納の証明書を提出させた受託者信納のいずれかの当該証券は、発行者の合法的、有効かつ拘束力のある義務である)に基づいて、本条項に従って普通株に転換された証券、及び第12.02節により未償還とされていない証券である他の証券；及び

(E)交付された(または交付された)任意の変換後に交付可能な財産の証券、または任意の他の特定の条件を満たした証券は、いずれの場合も、第2.03節で述べたように、当該証券のために規定することができる。

任意またはすべての一連の未償還証券の必要元本の保有者が、本合意に基づいて任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意または免除を提出したか否かを判定する際に、(A)これらの目的について、未償還とみなされる元の発行割引証券の元本金額は、第5.01節に基づいて満期を加速することを宣言したときに、その決定日に満了および対応すべき元金の額であり、(B)当該日までに、証券の規定満期日に支払うべき元金はまだ確定できない。(C)1種以上の外貨、複合通貨又は通貨単位で建てられた未償還とみなされる証券の元本金額は、当該証券元金金額のドル等値とし、第2.03節に規定するように決定する(又は上記(A)又は(B)項に記載の証券であれば、当該条項に規定する金額である)。

“個人”とは、任意の個人、会社、共同企業、有限責任企業、有限責任会社、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織または政府またはそれらの任意の機関または支店を意味する。

“元本”が証券または任意の証券またはその任意の部分に使用される場合は、ある場合“およびプレミアムを含むものとみなされるべきである。

“記録日時”は，2.07節で規定した意味を持つものとする.

“責任者”という言葉が受託者に使用される場合、受託者の会長、副会長、信託委員会議長、実行委員会議長、実行委員会副議長、総裁、副総裁、出納、秘書、司庫、任意の信託主管、アシスタント信託担当、総裁アシスタント、アシスタント出納、アシスタント秘書、アシスタント財務担当者、および当時の上級職員が果たす機能と同様の機能を一般的に実行する任意の他の上級職員またはアシスタント上級職員を意味する。または特定のテーマを理解し、熟知しているため、任意の会社の信託事項を彼または彼女に提出する。

“証券”または“証券”は、本契約の第1の部分に記載された意味を有するか、または本契約に基づいて認証および交付された証券(場合によっては)を有する。

“安全登録官”は、第4.01(B)節に規定する意味を持たなければならない。

約束期限日“とは、任意の証券またはその元金の任意の分割払いまたはその利息またはそれに関連する任意の追加金額について、本契約またはその証券に基づいて決定された日、すなわち、証券または分割払いの元金または分割払いの固定日、またはその追加金額の満期および支払日を意味する。

“付属会社”とは、任意の会社または他のエンティティ(組合企業、有限責任会社、合弁企業および協会を含むがこれらに限定されないが含まれる)を意味し、その条項によれば、少なくとも大部分の発行された株式は、その会社または他のエンティティの取締役(または同様の機能を実行する者)を選挙する上で一般的な投票権を有する(このようなアクシデントが発生した場合にかかわらず、その会社または他のエンティティの任意の他のカテゴリの株式が投票権を有するかどうかまたは有する可能性がある)は、発行者によって直接または間接的に所有される。または発行者の1つ以上の子会社、または発行者および発行者の1つまたは複数の他の子会社からなる。

“1939年信託契約法”(第8.01節と第8.02節の他の規定を除く)は、本契約が最初に署名された日に発効した1939年信託契約法をいう。

“受託者”とは、第一項に規定する受託者を意味し、第六条に別段の規定があるほか、いかなる後任受託者も含まなければならない。“受託者”は、任意の時間に1人以上のこれらの人がいる場合、任意の一連の証券について、“受託者”とは、一連の証券についての受託者を意味するか、またはその時点で当協定の下で受託者を担当していたすべての人を意味する。

“米国政府義務”とは，(A)アメリカ合衆国の直接義務であり，その完全な信用と信用を後ろ盾とし，又は(B)アメリカ合衆国によって支配又は監督され，アメリカ合衆国の機関又は道具として行動する者の義務を意味し，その支払はアメリカ合衆国によって完全な信用及び信用義務として無条件に保証される。

“総裁副”は、発行者または受託者のために使用される場合、総裁副を意味し、数字であるか否かにかかわらず、“総裁副”の名称の前または後に1つまたは複数の文字を加えて表す。

“満期収益率”とは、一連の証券の満期収益率を指し、一連の証券を発行する際に計算するか、または最近一連の利息を再決定したときに計算し、公認された財務慣例に従って計算する。

第二条

証券

2.01節では様々な表を概説した.各一連の証券は、基本的に、1つまたは複数の取締役会決議(取締役会決議または取締役会決議に従って設立された範囲内ではなく、役員証明書ではなく、機関を詳述する)または1つまたは複数の補充契約によって設立される形態(本契約と一致しない)を採用すべきであり、各場合、本契約要件または許可された適切な挿入、漏れ、代替、および他の変化に応じて、本契約規定と一致しない図または例または書き込みを印刷または複製することができる。任意の法律またはそれに基づいて締結された任意の規則または規則を遵守するため、または任意の証券取引所の任意の規則を遵守するために、または一般的な慣例に適合するために、これらのすべては、そのような証券を実行する者によって決定され、これらの証券の署名は、そのような証券を証明することもできる。

最終証券は、鋼刻枠に印刷、平版または彫刻されなければならず、任意の他の方法で作成されてもよく、これらは、証券を実行する役人によって決定され、証券に署名して証明されてもよい。

2.02節では，受託者認証証明書のフォーマットを紹介する.受託者のすべての証券に対する認証証明書は基本的に以下の形式を採用すべきである

これは、ここで指定され、上記契約で言及された一連の証券のうちの1つである。

2.03節：金額は問わず，シリーズごとに発行可能である.本契約により認証·交付可能な証券元本総額は制限されない。

証券は1つまたは複数のシリーズに分けて発行することができる。一連の証券の条項は、1つまたは複数の取締役会決議に基づいて、または1つまたは複数の取締役会決議に基づいて最初に発行される前に設立されなければならないか、または取締役会決議に規定されているのではなく、取締役会決議に基づいて設定された範囲内で、その設立を詳細に説明し、および/または本協定に追加された1つまたは複数の契約に設立された上級者証明書に設立されなければならない。取締役会決議、上級者証明書、または補足契約に反映される一連の条項は、以下の条項または任意の追加または異なる条項を含むことができる

(A)一連の証券(以前に発行された一連の証券の一部であってもよい)の指定；

(B)本契約に従って認証および交付可能な一連の証券元本総額の任意の制限(登録譲渡時に認証および交付された証券を除く、またはシリーズの他の証券の交換または代替として、第2.08、2.09、2.11、8.05または12.03節に従って)

(C)一連の証券の元金は、1つ以上の日付を支払わなければならないか、またはその日付を特定するための方法、およびその日付を延長するための権利(ある場合)；

(D)一連の証券が利息を計上しなければならない金利(ある場合)、又はその金利又は当該等の金利を特定する方法；利息を支払う必要がある所持者の記録日を特定する方法；当該等の利息の発生日及び支払日、又は当該等の日付又は当該期日を特定する方法；利子期間及び延長の期限を延長する権利(あれば)、利息を計算する基準(例えば、360日でなければ12個30日)、

(E)一連の証券元金および利息を支払わなければならない1つまたは複数の場所(第3.02節に規定するように除く)

(F)発行者は、任意の強制償還、債務返済基金または同様の条文、または所有者の選択の下で、一連の証券を償還、購入または償還する義務または権利(ある場合)、これらの義務または権利に基づいて、一連の証券の価格、期限、および任意の条項および条件を購入または償還する

(G)額面が$2，000および$1，000を超える整数倍を含まない場合、一連の証券発行可能な額面；

(H)当該系列証券の元本額以外の部分は、加速満期を宣言したときに支払わなければならない部分；

(I)非ドルの場合、一連の証券の通貨、通貨、または通貨単位；

(J)シリーズ証券が一連の証券を額面とした通貨でない場合、一連の証券の元金または利息の通貨を支払う必要がある

(K)一連の証券の元本または利息が発行者または一連の証券の所有者が選択したときに証券額面以外の通貨で支払わなければならない場合、選択された期間または複数の期間、および選択可能な条項および条件；

(L)一連の証券の元本および利息の支払金額が、一連の証券建て通貨以外の通貨に基づく指数を参照して決定することができる場合、または1つまたは複数の通貨レート、証券またはバスケット証券、商品価格または指数を参照して決定することができる場合、これらの金額の決定方法

(M)初期転換または交換価格または為替レートおよびそれらの任意の調整、変換または交換期間、ならびに本明細書に記載された補足または代替規定を含む、証券を普通株に変換または交換する条項および条件

(N)一連の証券が、引渡しされた別の一連の証券または発行者の他の証券と交換するために、当該証券またはそのような証券の条項または発行者が締結した任意の合意に従って発行することができる場合、一連の証券の本金額と提出すべき証券の本金額との比率、および取引所の任意の他の重要な条項；

(O)第10.01(B)又は10.01(C)条のように、一連の証券には適用されない

(P)発行者が、どのような場合に当該証券について追加金を支払うか否か、もしそうであれば、発行者は、当該等の追加金を支払うのではなく、当該証券を償還する権利があるか否か

(Q)一連の証券が、いくつかの証明書または他の文書または他の条件を満たした後にのみ最終的な形態で発行されることができる場合(一連の一時証券が最初に発行された場合であっても、一連の一時的証券が交換された場合であっても)、これらの証明書、文書、または条件の形態および条項；

(R)支払または履行に関して証券が保証されるかどうか；

(S)一連の証券に関連する任意の受託者、認証代理人または支払い代理人、譲渡代理人または登録者、または任意の他の代理人；

(T)本契約に記載されている無責任イベントまたは一連の証券に関連するチノ以外の任意の他の無責任イベントまたはチノ、または本契約に記載されている無責任イベントまたはチノの代わりに；

(U)このシリーズの任意の他の用語。

発行者は、任意の一連の証券の所有者に通知することなく、またはその同意を得て、様々な態様で一連の証券と同等の地位を有する任意の一連の証券を設立および発行することができる(またはすべての態様を除く)(1)そのような追加の証券の発行日前に累算すべき利息を支払うこと、または(2)そのような追加の証券の発行日後に初めて利息を支払うこと)。この等の証券はさらに合併することができ、このシリーズの証券と単一のシリーズを構成し、そのシリーズの証券と同じ地位、償還、または他の条項を有することができる。

2.04節では証券の認証と交付について紹介した。発行者は、この節で後述する適用ファイルと共に発行者が署名した任意の一連の証券を受託者に交付して認証を行うことができ、受託者は、直ちにこれらの証券を認証して発行者のコマンド(本節で後述する発行者コマンドに記載)または受託者および発行者命令に従って時々指定された受信者が受け入れ可能なプログラムに従って認証および交付を行うことができる。この一連の証券の満期日、元の発行日、金利、その他のいかなる条項も発行人令と手続きによって決定されなければならない。プログラムに規定がある場合、発行者命令は、発行者またはその正式に許可された代理人の口頭指示に従って認証および交付を許可することができ、これらの指示は、直ちに書面で確認されなければならない。当該等の証券を認証し、本契約項の下で当該等の証券に関する追加責任を受ける場合には、受託者は獲得する権利があり、かつ(第6.01節の規定に適合する)以下の項目に依存する場合には十分に保護されるべきである

(A)このような認証された発行者コマンドを要求し、証券が発行者に交付されない場合に受け渡し指示をリストするステップと、

(B)第2.01及び2.03条に示される任意の取締役会決議、上級者証明書及び/又は署名の補充証書であり、証券の表及び条項は、このような決議、上級者証明書及び/又は署名の補充証書によって設立される

(C)証券のフォーマット及び条項を記載した上級者証明書であって、前記明証券のフォーマット及び条項は、第2.01及び2.03条に基づいて設立され、本契約に適合し、受託者の合理的な要求の他の事項をカバーする

(D)弁護士の意見、大意は

(I)当該等証券のフォーマット及び条項は、第2.01及び2.03条に基づいて設立され、本契約の規定を満たしている

(Ii)受託者は，本契約の規定による認証及び当該等の証券の交付，及び

(Iii)このような証券は、受託者によって認証及び交付され、発行者によって大弁護士の意見に示されるように発行され、大弁護士の意見によって指定される任意の条件規定、すなわち発行者の有効かつ拘束力のある義務を構成する

受託者が合理的に要求する他の事項を扱っている。

受託者は、本節に従って任意の証券の認証および交付を拒否する権利があり、受託者が弁護士の提案の下で、発行者が合法的にそのような行動をとることができないと判断した場合、または受託者がその取締役会または取締役会、実行委員会、取締役または受託者からなる信託委員会または担当者によって善意で決定された場合、そのような行動は、受託者が既存の所有者に対して個人的責任を負わせるか、または受託者自身の証券、本契約または他の態様における権利、義務または免除権に影響を与えるであろう。

発行人は署名しなければならない。受託者は、本節に基づいて、一連の証券の認証および交付について、(I)一連の発行され、ログアウトされていないすべての証券の元金総額に等しい代表および額面に等しくなければならない。(Ii)一連の証券の受託者またはその委託者の代名に登録されなければならない。(Iii)受託者によって受託者に交付されるべきか、またはその委託者の指示に従って交付されるべきであり、(Iv)実質的に以下の意味を有するべき図の例：

“最終登録形式で証券の全部または一部を交換しない限り、本証券は譲渡することができません。保管人がそれを全体として保管人に譲渡するか、または保管人の指定者によって保管人に譲渡しない限り、または

もう一人の受託保管人又は当該受託保管人又は任意の承継受託保管人又は当該後任受託保管人の代理者。“

本節で指定された各信託機関は、その指定時及び信託機関サービスとしての間は、改正された1934年の証券取引法及び任意の他の適用される法規又は条例に基づいて登録された決済機関でなければならない。

2.05節では証券の実行が規定されている。証券は発行人会長、副会長、最高経営責任者、最高財務官、総裁、副総裁、司庫代表発行者が署名した。このような署名は、現在または任意の未来のこのような職員の手作りまたはファックス署名とすることができる。このような署名複製プロセスにおける印刷および他の微小なエラーまたは欠陥は、委託者の正式な認証および交付を受ける任意の保証の有効性または実行可能性に影響を与えるべきではない。

任意の証券に署名した発行者の上級者が、このように署名した証券受託者の認証および交付または発行者の処置の前に上級者の担当を停止した場合、これらの証券は、証券に署名した者が発行者の上級者として停止していないように、認証および交付または処置を行うことができ、任意の証券は、本契約の締結および交付日のいずれかの者が上記の上級者ではないにもかかわらず、これらの証券を署名する実際の日に発行者の適切な上級者である者が発行者を代表して署名することができる。

2.06節では認証証明書を紹介する.上述した形態に実質的に適合する認証証明書が掲載され、受託者がその許可者によって手動で署名された証券のみが、本契約の利益を享受する権利があるか、または任意の目的について有効または義務である。受託者は発行者が署名した任意の保証金にこの証明書に署名し、認証された保証金が正式に認証され、本契約に基づいて交付された確実な証拠でなければならず、かつ所持者は本契約の利益を享受する権利がある。

第2.07節には、証券の額面と日付；利息の支払いが規定されている。各系列の証券は2.03節で規定された額面で発行可能であり，そうでなければ，額面は2，000ドルとその1，000ドルのいずれの整数倍である.各一連の証券の番号、アルファベットまたは他の区分方式は、当該一連の証券を実行する発行者の高級職員が受託者の許可を得て決定し、その署名と認証によって証明されなければならない。取締役会の決議、上級者証明書、または特定の一連の補充契約が別途説明されていない限り、利息は360日1年12カ月30日に基づいて計算される。

各保証金の日付はその認証日としなければならない。各系列の証券は期日から利子を計上し(あれば)、当該等利息は第2.03節に規定する日に支払わなければならない。

特定の一連の利子支払日に適用される任意の記録日の取引が終了したときに、その名義で任意の一連の任意の証券を登録する者は、一連の利子支払日に支払われるべき利息(ある場合)を取得する権利があり、記録日の後および利息支払日の前に証券の譲渡、交換または変換が行われたとしても、発行者が当該利子支払日に満了する一連の利息を滞納している場合を除く。この場合、違約利息は、一連の未償還証券が回収されたときに、後続の記録日(違約利息の支払い日の5営業日前の5営業日以上前)に登録されなければならない者であり、この記録日は、発行者またはその代表が、後続の記録日以上の15日前に証券所有者に通知することによって設定される。任意の系列証券の任意の支払日(違約利息支払日を除く)について、使用される用語“記録日”は、第2.03節に規定する一連の証券条項に指定された日付を意味し、当該日付が指定されていない場合は、当該支払日は、当該記録日が営業日であるか否かにかかわらず、当該記録日が営業日であるか否かにかかわらず、当該支払日が日歴月の15日目である場合をいう。

2.08節は土地登録、譲渡、そして交換に関するものだ。発行者は、第3.02節に規定する目的で、各事務所又は代理機関が証券系列毎に1部又は複数の登録簿を保存し、その規定可能な合理的な法規の規定の下で、当該一連の証券の登録及び当該系列証券の譲渡登録を規定する。登録記録書は、英語の書面または合理的な時間内にそのような形態に変換することができる任意の他の形態を採用しなければならない。任意の合理的な時間に、このなどの登録記録書は受託者に公開して閲覧しなければならない。

第3.02節の規定により、任意の上記事務所又は機関に任意の一連の証券譲渡登録を提出する場合は、発行人は署名しなければならず、受託者は、譲受人又は譲受人の名義で同じ系列、満期日、金利及び原始発行日の新証券を認証及び交付しなければならず、その元本総額は同じである。

所有者の選択の下で、任意のシリーズ(グローバル証券を除く)の証券は、発行者代理機関で交換された証券を提出する際に、許可額面と等しい元本総額を有する証券またはその一連の証券と交換することができ、当該証券は、第3.02節の規定によりメンテナンスを行い、発行者が次に規定する費用の支払いを要求した後に行うことができる。どの証券もこのように引き渡されて交換を行う場合，発行者は交換を行う所有者が取得する権利のある証券を発行し，受託者はそれを認証·交付すべきである.本契約で規定されている任意の交換又は譲渡において提出されたすべての証券は，受託者が迅速にログアウト及び処置しなければならず，受託者は発行者に処分証明書を交付する。

登録譲渡、交換、償還または支払いのために提出されたすべての証券(例えば、発行者または受託者要求)は、発行者または書面で許可されたその受託者が、発行者および受託者を満足させる形で裏書きするか、または1つまたは複数の書面譲渡文書を添付しなければならない。

発行者は、任意の証券譲渡取引または登録に関連する印紙税または他の税金または他の政府が課金するのに十分な金を支払うことを要求することができる。どのような取引でも手数料はかかりません。

発行者は、最初の送達償還通知の直前の15日以内に、(A)任意の一連の任意の証券または(B)任意の選択された、償還されたまたは償還された証券の全部または部分を交換または登録する必要はないが、償還される証券の一部に属する場合は、この限りではない。

第2.08節には、最終登録形態で証券が全部または部分的に交換されるまで、一連の証券の全部または一部を代表するグローバル証券が、一連の受託保管人または受託保管人の代理著名人、または受託保管人またはその他の受託保管人の別の世代の著名人によって譲渡されるか、または一連の後任の受託保管人またはその後任の受託保管人に譲渡される任意の代理名人によって譲渡されてはならない他の規定があるにもかかわらず、任意の他の規定がある。

一連の証券受託者がいつでも発行者に当該一連の証券の受託者として継続することを望まない又は継続できないことを通知する場合、又は任意の時点で系列証券受託者が第2.04節の資格をもはや満たしていない場合は、発行人は、その一連の証券について後任係を指定しなければならない。発行者が通知を受けてから90日以内に当該一連の証券の後継受託者を指定していない場合、又は発行者がその通知が資格に適合していないことを知っている場合、発行者は第2.03節に基づいて当該一連の証券を代表するグローバル証券の決定が有効でなくなり、発行者は署名し、受託者は当該シリーズの最終証券の上級者証明書を認証及び交付した後、任意のライセンス額面で最終登録形式の当該一連の証券を認証及び交付することができ、元金総額は当該一連の証券の元金に相当する。このような世界的な証券や証券と引き換えに。

発行者は、1つまたは複数のユニバーサル証券の形態で発行される任意の一連の証券が、ユニバーサル証券または証券代理によってもはや発行されないことを随時一任的に適宜決定することができる。この場合、発行者は、一連の最終証券の役員証明書を認証および交付した後、任意の許可額面の最終登録形態の一連の証券を認証および交付し、受託者は、グローバル証券または一連の証券を表す元本に等しい元金総額に等しい、グローバル証券または証券と交換する。

当該等グローバル証券の受託者は、上記2項の規定又は発行者及び当該委託者が受け入れ可能な他の条項に従って、最終登録形式で同一シリーズの証券と交換するために、当該等グローバル証券の全部又は一部を返送することができる。そのため、発行者は署名すべきであり、受託者は認証して交付すべきであり、手数料を取らない

(I)信託銀行に指定された者は、その人が要求する任意の許可額面に従って、自己のグローバル証券における実益権益に等しい同じ一連の新しい証券を当該人に提供し、これを交換とする

(Ii)入金されたユニバーサル証券の元本金額と上記(I)条に従って認証及び交付された証券元金総額との差額(ある場合)に等しい新しいユニバーサル証券を付与する。

最終登録形式で許可された額面のグローバル証券が交換されると、グローバル証券は受託者によって抹消されなければならない。第2.08節に基づいてグローバル証券と交換するために発行された最終登録形態の証券は、そのグローバル証券の受託者が、その直接または間接参加者の指示に基づいて、または他の方法で受託者の名前および許可額面を通知して登録しなければならない。受託者は、当該等の証券を当該等の証券名義に登録した者に交付し、又は当該等の者の指示に従って交付しなければならない。

任意の譲渡又は交換時に発行されるすべての証券は発行者の有効な義務であり、当該譲渡又は交換時に提出された証券が同じ債務を有し、本契約に基づいて同じ利益を有する権利があることを証明しなければならない。

第2.09節には、欠陥、毀損、廃棄、紛失、盗まれた証券が含まれる。任意の一時的または最終的な証券が毀損または破壊された場合、または廃棄され、紛失または盗まれた場合、発行者は適宜署名することができ、発行者の任意の役人の書面の要求の下で、受託者は、同時に返済されていないものではなく、同じシリーズ、満期日、金利および元の発行日の新しい証券を認証して交付し、同時に返済されていないものではなく、破損または毀損された証券、または廃棄、紛失または盗まれた証券の代わりに交換および代替することができる。いずれの場合も、代替保証の出願人は、発行者、受託者、および発行者または受託者の任意の代理人に、彼らが要求した保証または補償を提供して、補償、抗弁、およびそれらをそれぞれ無害化する必要があり、各廃棄、紛失または盗難の場合、出願人は、廃棄、紛失または盗難およびその所有権が廃棄された、紛失または盗難およびその所有権を保証することを保証する証拠を提供しなければならない。

任意の代替保証金を発行する際には、発行者は、それについて徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金、およびそれに関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む)を支払うのに十分な金の支払いを要求することができる。期限が切れたか、満期になるか、償還を要求された証券

すべて償還、または変換のために返送されるか、または破壊または汚損され、または廃棄され、紛失され、または盗まれた場合、発行者は、支払または変換を許可するために代替証券(例えば、変換可能証券に属する場合は、所有者の同意の下)を発行しなくてもよく、または変換(破損または汚損証券を除く)を許可して、支払いを要求する出願人が、発行者、発行者および受託者または受託者のいずれかの代理人に、それぞれ無害であることを救うために必要な保証または補償を提供しなければならないことを前提とする。すべての廃棄、紛失または盗難ケースにおいても、出願人は、発行者および受託者および発行者または受託者の任意の代理人に証拠を提出し、その証券が廃棄され、紛失または盗まれたこと、および証券の所有権を信認させなければならない。

本項に基づいて発行される任意の一連の代替証券は、そのような証券が廃棄され、紛失され、または盗まれた事実のために、発行者の追加の契約義務を構成しなければならない。廃棄された、紛失された、または盗まれた証券は、いつでも誰によって強制的に実行されなければならず、本契約のすべての利益(ただし、本契約に規定されるすべての権利の制限を受けなければならない)を有し、本契約に従って正式に認証および交付された一連の任意の他のすべての証券と同等であり、比例して適合されなければならない。すべての証券を保有および所有する明確な条件は、法的に許容される範囲内で、上記の規定は、欠陥の交換、支払いまたは転換、破損または廃棄、紛失または盗難の証券に対して唯一であり、既存またはその後に公布された任意の法律または法規が、手形または他の証券を渡さずに手形または他の証券を交換または支払いすることに関連しているにもかかわらず、任意およびすべての他の権利または救済措置を排除しなければならないことである。

2.10節では証券の廃止；廃棄が規定されている。同じ一連の証券を交換するため、または支払い、償還、登録譲渡または転換または債務超過または同様の基金の支払いに関連する任意の証券を引換えするために提出されたすべての証券は、発行者または発行者の任意の代理人または受託者に渡した場合は、受託者に解約しなければならず、または受託者に渡した場合は、受託者によって解約されなければならない。本契約のいかなる条文も明確に許可されていない限り、当該証券の代わりに証券を発行してはならない。受託者は，保有しているログアウト証券を処分し，発行者に処分証明書を交付しなければならない。発行者が当該等の証券を買収する場合は、当該等の買収は、当該等の債務が受託者によって抹消されるまでは、当該等の証券に代表される債務を償還又は弁済してはならない。

2.11節では仮証券を紹介した。任意のシリーズのための最終証券を準備する前に、発行者は、このシリーズの一時証券を認証および交付すべきである(印刷、平版印刷、タイプ、または他の方法で複製することができ、いずれの場合も受託者が満足する形態で)発行することができる。どのシリーズの臨時証券も任意の許可額面の臨時証券を発行することができ、基本的にこのシリーズの最終証券の形式で発行することができるが、臨時証券に適用される漏れ、挿入、変更を行う必要があり、これらはすべて発行者が受託者の同意の下で決定し、署名と認証によって証明する。臨時証券は、本契約の任意の条項に対する適切な引用を含むことができる。各仮保証は発行者が署名し，受託者が同じ条件で認証を行う必要がある

実質的に最終証券の方式と効力と同じだ。不合理な遅延がない場合、発行者は、一連の最終証券に署名して提供すべきであり、その後、一連の一時証券は、発行者が3.02節に基づいてこの目的のために設置された各事務所または機関で交換として無料で提出することができ、受託者は、同等額元金総額の同じシリーズの許可額面を有する最終証券を交換として認証して交付すべきである。交換の前に、任意の系列の仮証券は、当該シリーズの最終証券と同じ本契約下の利益を享受しなければならず、仮証券の利益が第2.03節により制限されない限り。

2.12節ではCUSIP番号を紹介した.証券発行時には、発行者は当時一般的に使用されていた場合に“CUSIP”番号を使用することができ、そうであれば、受託者は償還通知に“CUSIP”番号を使用することができ、所持者を容易にすることができる。このような通知は、証券に印刷されているか、または任意の償還通知内に記載されている番号の正しさについていかなる陳述もなされていないことを宣言することができ、証券上の他の識別番号のみに依存することができる。上記数字のいかなる欠陥や漏れも、上記償還に影響を与えない

第三条

発行人のチノ

3.01節では元金と利息の支払いが規定されている。発行者は一連の証券の利益について承諾及び同意を行い、関連証券及び本契約に規定された場所、時間及び方式において、適時及び時間通りに当該一連の証券の元本及び利息を支払うことを手配又は手配する(当該等の証券条項に基づいて支払わなければならない任意の追加金と併せて)。証券利息(当該等の証券条項に基づいて支払わなければならない任意の追加金とともに)は、当該等の証券所持者にのみ支払わなければならず、又は当該等の証券所持者の書面指示に基づいて支払う必要があり、発行者は、当該等所有者又は当該等所持者の書面指示に応じて支払わなければならない利息の小切手を、発行者証券登録簿上の当該等所有者の最後の住所に郵送することを選択することができる。

3.02節では，支払いなどのオフィスを規定する.発行者は維持します：(I)在_

発行元は_にあります

発行者は，このような機関ごとの所在地とその任意の場所の変更を受託者に書面で通知する.発行者が本節で規定するどの機関も維持できない場合_

上記のいずれの機関の住所、陳述及び要求に変更があれば、受託者の企業信託事務室に通知することができる。

発行者は、本契約及び第2.03節の規定に基づいて交換または変換することができるように、一連の証券を支払うために1つまたは複数の他の機関を時々指定することができ、一連の証券は、本契約の規定に従って登録譲渡を提出することができ、発行者は時々発行者が適切であるまたは適切であると考えられる任意の当該等の指定を取り消すことができるが、この等の指定または撤回は、発行者が本条に規定する代理機関の責任をいかなる方法で解除してもならない。発行人は直ちにこのような指定または撤回の書面通知を受託者に発行するだろう。

第3.03節では、受託者のポストの空きを埋める任命が規定されている。受託者のポストの空きを回避または埋めるために、発行人は、いつでも、本契約項の下の各一連の証券について受託者をすべきであるように、第6.10節に規定する方法で受託者を任命する。

3.04節では支払エージェントの費用を規定する.発行者が任意の一連の証券について受託者以外の支払エージェントを委任するたびに、発行者は、当該支払代理人に署名を促し、受託者に文書を交付する。本節の規定に適合する場合には、当該代理人は、当該文書において受託者と合意すべきである

(I)当該一連の証券の所有者又は受託者の利益のために、代理人として徴収された全ての金を信託形態で保有し、当該一連の証券の元金又は利息を支払うことができる(これらの金が発行者又は当該一連の証券の他の義務者によって当該会社に支払われるにかかわらず)

(Ii)発行者(又は当該一連の証券のいずれか他の義務者)が、当該系列証券の元金又は利息が満期になって支払わなければならない場合には、当該証券の元本又は利息を支払わない場合は、受託者に通知し、及び

(Iii)上記のいずれかの支払がない場合が継続している間の任意の時間において、委員会は、受託者の書面の要求の下で、直ちに上記支払代理人が信託形態で保有しているすべての金を受託者に支払う。

発行者は、一連の証券の元本または利息の各満期日または前に、そのように満期になった元金または利息を支払うのに十分な金を支払い代理人に入金し、(支払代理人が受託者でない限り)発行者は、その行動を取らなかった場合を受託者に迅速に通知する。

発行者が任意の一連の証券についてそれ自体の支払代理人を担当する場合、発行者は、当該一連の証券の元本又は利息の各満期日又は前に、当該一連の証券の保有者の利益のために廃棄、隔離、及び信託形態で保有する

満期元金や利息を支払うのに十分な金。上記のような行動をとることができなかった場合は，発行者は直ちに受託者に通知しなければならない.

本節では、任意の逆の規定があるにもかかわらず、第10.01条の規定に適合する場合、発行者は、任意の場合において、1つまたは複数のまたはすべての証券系列の清算および解除を得るために、本項の要求に従って、発行者または任意の支払い代理人によってこのような一連の信託形態で保有されているすべての金を受託者に支払うことができ、このような金は、本節に記載された信託によって受託者に保持される。

本節では逆の規定があるにもかかわらず，本節で規定する信託形式で金を保有する協定は，第10.03及び10.04条の規定により制限される。

3.05節は受託者に書面を提出した。いかなる証券の未返済がある限り、発行者は、発行者が終了した各財政年度終了後120日以内に、前の財政年度をカバーする書面証明書を受託者に交付し(第11.05条を遵守する必要はない)、その主要幹部、主要財務官又は主要会計官が署名し、当該主管者の知る限り、発行者が本契約のいかなる条項、規定及び条件を履行していないか否か(猶予期間又は本契約規定の通知要求を考慮しない)、及び、発行者が違約すれば、彼らが知っているかもしれないこのようなすべての違約とその性質と状態を説明する。

第四条

証券保有者リスト及び発行者及び受託者の報告

4.01節では，発行者は証券所持者の名前と住所に関する受託者情報を提供しなければならないと規定している.発行者は契約を締結し、受託者が1939年“信託契約法”第312条の合理的な要求に基づくフォーマットに従って、受託者に一連の証券所持者毎の名前と住所を提供または手配するリストを提供または手配することに同意する

(A)半年毎に支払うが、上記規定を超えない当該等証券の利子支払記録日後15日、当該記録日及び第2.03節に基づいて決定された毎年無利子証券利子支払日、及び

(B)受託者が書面で要求した他の時間内に、発行者が当該等の要求を受けてから30日以内であるが、受託者が当該シリーズの保安登録主任(“警備登録主任”)である場合には、そのリストを提供する必要はない。

4.02節では発行者の報告を紹介した。発行者は、1939年信託契約法第314条(A)に関する情報、文書及び

改正された1934年証券取引法第13節又は第15節(D)節によれば、発行者は、委員会に提出された他の報告を要求される可能性がある。

4.03節では受託者の報告を紹介した.1939年“信託契約法”第313(A)条の規定によると、任意の受託者の報告は、本条例の施行日後の毎年_受託者は、1939年“信託契約法”第313(B)、313(C)、313(D)条の規定を遵守しなければならない。

4.04節では情報の保存；証券保有者とのコミュニケーションを規定している.(A)受託者は、第4.01節に提供された最新のリストに記載されている証券所持者の名前及び住所に関するすべての情報と、受託者が証券登録官として(その身分で行動する場合)に受信した証券所有者の名前及び住所に関するすべての情報とを合理的で実行可能な最新の形態で保存しなければならない。

(B)受託者は，提供された新しいリストを受信した後，4.01節で規定した任意のリストを破棄することができる.

(C)証券保有者は、1939年“信託契約法”第312(B)節の規定に従って、本契約又は証券の下での権利について他の証券所有者とコミュニケーションを行うことができる。発行者、受託者、証券登録官及び任意の他の人は、1939年“信託契約法”第312(C)節の保護を受けなければならない

第五条

受託者及び証券保有者の失責状況における救済

5.01節では，定義された違約イベント；加速満期；違約放棄が規定されている.違約イベント“とは、本明細書で使用される任意の一連の証券について、すでに発生し、継続して発生するイベントを意味する(違約イベントの原因が何であっても、違約イベントが自発的であっても非自発的であっても、または法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、ルールまたは規則に従って発生する)ことを意味する

(A)当該証券のいずれかが満期になって支払を必要とする場合には、当該証券の任意の利息分割払いが支払われず、この責任を30日間継続する(又は一連の証券のために規定された他の期間)；又は

(B)満期、償還、借款又はその他の方法で満了して支払わなければならない任意の一連の証券の全部又は一部の元金の支払態様(第2.03節で想定される一連の証券について設立された場合は、第2項の指定期間内にこの責任を継続する)

(C)発行者が当該一連の証券について履行又は違反していない又は違反したいかなる契約又は合意(当該一連の証券について本条の他の場所で特別に述べた責任又は違反の履行又は契約を除く)、受託者が発行者又は発行者及び受託者に当該一連の未償還証券元金の最低25%の所持者に書留又は書留郵便で当該一連の未償還証券元金を付与した後、当該失責又は違反行為が90日間継続し、当該違約又は違約を示し、救済を要求し、当該通知書が本契約項下の“違約通知書”であることを説明する書面通知。あるいは…

(D)関係処に司法管轄権を有する裁判所は、現在又はそれ以降に有効な任意の適用可能な破産、債務返済不能又は他の種類の法律に基づいて、非自発的ケースにおける発行者について済補助判決又は命令を登録するか、又は発行者又はその全部又はほぼすべての財産及び資産委任引受人、清算人、引受人、保管人、受託者又は一時的抵当者(又は相類役人)について、その事務を清算することを命令するか、当該判決命令又は命令は連続して90日間放置及び有効でなければならない

(E)発行者は、現在またはそれ以降に有効な任意の適用可能な破産、債務返済不能または他の同様の法律に基づいて、またはそのような法律に基づいて非自発的ケースで救済命令を登録することに同意しなければならないか、または発行者の係、清算人、受託者、保管者、受託者または抵当者(または同様の者)によって発行者の財産および資産を委任または接収することに同意しなければならない、または債権者の利益のための任意の一般的な譲渡を行わなければならない

(F)一連の証券によって規定される任意の他の無責任イベント。

(A)，(B)，(C)又は(F)項に記載の違約イベントが発生して継続している場合は，それぞれの場合において，一連の証券の元本が満了して支払わなければならない限り，受託者又は一連の証券元金総額の25%以上の保有者(各系列証券が個別カテゴリとして投票)を保有している場合は，発行者に書面で通知することができる(証券保有者によって提供されている場合も，受託者に通知することもできる)全元金(又は，この一連の証券が原始発行割引証券である場合、すべての一連の証券の元本部分(この一連の条項で指定された部分元金)及びその計算すべき利息(あれば)は即時満期及び対応しなければならないが、いずれかの当該等の声明を下した後、当該等の金は即時満期及び対応となる。(D)又は(E)項に記載の違約事件が発生して継続している場合は、各場合において、全ての証券の全ての元本(又は、任意の証券が元に発行された割引証券である場合は、元本の条項で指定可能な部分)は、直ちに満期及び対応する未償還証券及びその計上利息となる。

しかしながら、上記条文は、任意の一連の証券の元金がこのように満期および支払を宣言した後の任意の時間、および任意の満期金の支払いの判決または判決が以下の規定により取得または記入される前の任意の時間に、発行者は、一連の証券および一連の証券の元金のすべての満期利息分割払いを支払うのに十分な金を受託者に支払う必要があり、これらの分割払いは、加速満期によって満了したものではない(元金の利息とともに、その利息の支払いは、適用法により強制的に実行可能な範囲内である)という条件により制限されなければならない。期限を過ぎた利息分割払い、金利はこの一連の証券が指定した金利と同じで、上記の支払いまたは預金の日付まで)、この金額は受託者、その代理人、弁護士及び大弁護士の合理的な補償、及び受託者が招いたすべての他の支出及び法的責任、及びすべての立て替え金を支払うのに十分でなければならないが、不注意又は悪意によるすべての他の支出及び法的責任、及びすべての立て替え金、例えば不注意又は悪意により契約の下で当該シリーズについて発生したいかなる及びすべての無責任事件は、上記の加速により完全に満期になった当該一連の証券元金が支払われていない以外は治癒しなければならない。放棄または他の方法で本明細書の規定に従って救済された場合、各場合、その時点で償還されていない一連の証券の多くの元本総額の所有者は、発行者および受託者に書面で一連のすべての違約を放棄し、声明およびその結果を撤回および廃止することができるが、これらの放棄または撤回および撤回は、後続の違約に延長または影響を与えてはならない、またはそれに伴ういかなる権利も損害してはならない。

取締役会決議、上級者証明書、または一連の原始発行割引証券の補充契約が別途説明されていない限り、本契約下のすべての目的について、任意の元発行割引証券の元本の一部が加速され、本章の規定に従って満期および対応が宣言された場合、この声明の開始およびその後、当該声明が撤回および廃止されない限り、その元の発行割引証券の元金金額は、本契約下のすべての目的について、加速により満期および支払うべき元金部分とみなされるべきである。一方，上記スピードアップにより満期になった元金部分を支払い，その部分の利息(あれば)とその部分に応じて借りたすべての他の金，すなわちその元に発行された割引証券を全数支払いすることを構成する.

第5.02節：受託者が債務を回収する；受託者は債務を証明できる.発行者は、(A)任意の一連の任意の証券の任意の分割利息が満期になり、支払わなければならない場合、当該利息は違約し、当該等の違約は30日間継続すること、または(B)任意の一連の任意の証券の元本の全部または一部が満期になり、支払わなければならない場合、一連の証券の満期日または任意の償還または声明または他の方法で要求された場合にかかわらず、発行者は、当該一連の証券の所持者の利益のために、当該一連の証券がその時点で満期に対応した全ての元金又は利息(期限を超えた元本の利息とともに、適用法により強制的に施行可能な範囲内で、期限を過ぎた利息分割払い、金利は当該等の証券の金利又は満期収益率(例えば、元の発行割引証券に属する)と同じである)を受託者に支払う

さらに、委託者および各前任者、それぞれの代理人、弁護士および大弁護士を支払うのに十分な合理的な補償、および各前任者および各前任者によって発生した任意の費用および債務、ならびにすべての立て替え金を支払うのに十分であるが、不注意または悪意による場合は除外される。

発行者が直ちに上記の要求に応じて当該金を支払うことができなかった場合、受託者は、その個人名義及び明示信託の受託者として、満期及び未払い金を徴収して法律又は衡平法上で任意の訴訟又は法律手続きを提起する権利があり、判決又は最終判決を取得するために当該等の訴訟又は法的手続きを提起することができ、当該等の証券について当該等の判決又は最終判決を強制的に実行することができ、法律に規定された方法で発行者又は他の債務者の財産から当該等の証券の金(どこにあっても)を受け取ることができる。

米国法第11章又は任意の他の適用可能な連邦又は州破産、破産又はその他の同様の法律に基づいて、発行者又は任意の他の債務者の証券に未解決の法律手続がある場合、又は破産又は再編における係、譲受人又は受託者、清算人、抵当者又は同様の役人が発行人又はその財産を委任又は接収した場合、又は任意の一連の証券の発行者又は他の債務者、又は発行者又は当該他の債務者の債権者又は財産について、受託者は任意の他の同様の司法手続を行う。いかなる証券の元本がその時にその明示或いは声明或いはその他の方法で期限及び対応するかどうかにかかわらず、受託者がすでに本節の規定に基づいていかなる要求を提出したかどうかにかかわらず、このような訴訟手続きに介入する権利或いは許可を受けているかどうか、あるいは他の方法で：

(I)任意の一連の証券が不足して未払いのすべての元本および利息(または任意の一連の証券が元に発行された割引証券であれば、一連の条項のために指定された元本部分)について1つ以上の申立てを提出および証明し、受託者に申索(受託者および各前任者およびそれらのそれぞれの代理人、受託者の代理人、受給者および大弁護士に合理的な補償の申立て、および招いたすべての支出および法的責任および請求されたすべての立て替えを含む)を提出するために、他の必要なまたは適切な証拠または書類を提出する。受託者及び各前任受託者(ただし、不注意又は悪意による者を除く)及び証券所有者が、任意の司法手続において、任意の一連の証券の発行者又は他の債務者、又は発行者又は当該他の債務者の債権者又は財産について行われることを許可された任意の司法手続

(Ii)手配、再編、清算または他の破産または債務返済不能手続内の受託者または予備受託者、または同様の手続きで同様の機能を実行する者の任意の選挙において、任意の一連の証券の所有者を代表して投票するが、法律および法規が禁止されているものを適用することを除く

(Iii)当該請求書のいずれかについて支払わなければならない任意または交付可能な任意の金または他の財産を受け取り、証券所有者および受託者に代わって、当該請求書について徴収されたすべての金を分配すること。任意の受託者、受取人または清算人、受託者または他の同様の関係者は、各証券所有者が、受託者が証券所有者に直接支払うことに同意する場合、受託者に支払われる金は、受託者、各前任受託者およびそのそれぞれの代理人、弁護士および弁護士の合理的な補償、ならびに受託者および各前任受託者によって引き起こされるすべての他の支出および債務、ならびに第6.06に従って受託者または任意の前任受託者のすべての他のお金を支払うのに十分でなければならないが、不注意または信用喪失によって引き起こされた者を除く。

本協定は、任意の証券保有者が任意の証券または証券所有者の権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または構成計画を支持または受け入れまたは採択することを許可した受託者または任意の証券保有者を代表して、任意の証券所有者または任意の法的手続きにおける任意の証券保有者の申立て投票を許可するものとみなされてはならないが、上述したように破産管財人または同様の者を選挙する投票は除外される。

本契約又は任意の一連の証券に基づいて訴訟及び申立を提出する権利は、受託者によって強制的に実行することができ、いかなる一連の証券があるかにかかわらず、又は任意の取り調べ又は当該証券に関連する他の法律手続きにおいて当該等の権利を提示する必要があり、受託者によって提起された任意の当該等の訴訟又は法律手続きは、明示信託受託者の名義で提出しなければならず、任意の追討判決は、受託者、前任受託者毎及びそのそれぞれの代理人及び受権者の支出、支出及び補償を支払う必要があり、当該等の訴訟に関連する証券保有者の課税差益のために行わなければならない。

受託者が提起した任意の訴訟(および本契約の任意の条項を解釈することに関連するいかなる訴訟においても、受託者はその一方である)、受託者は、その訴訟を代表する証券のすべての所有者とみなされなければならず、当該証券の所有者をそのような訴訟に参加させる必要はない。

5.03節では報酬の適用を規定する.受託者は、本条に基づいて任意の系列について徴収された任意の金は、受託者が指定した1つ以上の日に以下の順序で運用しなければならない。このような金が元本または利息で割り当てられている場合は、受領された複数の証券を提出し、その上に印紙(または他の方法で明記されている)を発行した後、またはこれらの一連の証券を発行して、提出された同種の一連の証券(例えば、支払い部分のみを支払う)と引き換えに、または提出された証券(全数支払い済み)を返送した後に使用する

第一：第六百六十六節に基づいて、受託者又は前任者にすべての支払金を支払う

第二：受け取った当該一連の証券の元金が当時満期になっていない場合には、当該等利息の分割払いの満期日に相次いで当該一連の証券について利息を支払い、法律の許可が適用された範囲内で、当該証券が示す金利又は満期収益率(例えば、元発行割引証券に属する)に従って、当該等の利息を取得する権利を有する者に金利を支払わなければならない(受託者が受け取る利息を限度とする)。差別や偏愛はありません

第三：一連の証券において受領された元金が満期になり、満期になって支払う場合、シリーズのすべての証券が当時不足していたおよび支払われていなかったすべての元本および利息、および超過元金の利息を支払い、法律の適用可能な範囲内で、期限を過ぎた利息分割払いの際に、一連の証券に規定されている金利または満期収益率(例えば、元に発行された割引証券)に従って計算する。当該等の金が当該一連の証券について満期になって支払われていない全ての金を全額支払うのに不十分であれば、当該等の元金及び利息を支払い、元金及び利息は元金又は利息よりも元金よりも優先しないか、又は利息が元金よりも高い任意の分割払いを支払うか、又は当該一連の任意の証券が当該系列の任意の他の証券よりも高い元金及び利息を支払い、当該等の元金及び累算及び未払い利息の総和に比例して計算する；

第四：残ったお金(ある場合)を、チケットを発行した人または他の任意の合法的にそのお金を享受している人に支払う。

5.04節では強制執行の法的訴訟が規定されている。違約事件が発生し、放棄されず、かつ継続している場合、受託者は、法的、衡平法上、または破産または他の態様においても、本契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約に付与された任意の権力の行使を助けるためであっても、または本契約を実行するために、受託者に付与された任意の他の法律または平等法の権利を具体的に実行するために、受託者が最も有効であると考えられる適切な司法手続きによって、本契約によって付与された権利を保護および実行することができる。

第5.05節では，放棄訴訟時の権利の回復が規定されている。受託者が本契約下の任意の権利の実行に着手した場合、当該等の法律手続が任意の理由で終了又は放棄された場合、又は受託者に不利な裁定がなされた場合には、各場合(当該法律手続きにおける任意の裁定に規定がある場合を除く)、発行者及び受託者は、それぞれ本契約下での本来の地位及び権利を回復しなければならないが、発行者、受託者及び証券所有者のすべての権利、救済及び権力は、当該等の法的手続きが行われていないように継続されなければならない

第5.06節では、証券保有者訴訟の制限が規定されている。任意の一連の証券の所有者は、本契約の任意の規定によって、法律、衡平法、破産またはその他の面で任意の訴訟または法律手続きを提起する権利がない

または本契約について、または受託者、受付人、清算人、保管人または他の種類の関係者または本契約下の任意の他の救済を委任するために、当該所有者が以前に上記の失責およびその継続的な書面通知を受けていない限り、かつ、当時未償還証券元金総額の25%以上の所有者が受託者に書面要求を提出した場合、受託者がその本人の名義で本契約下の受託者として訴訟または法的手続きを提起し、受託者に訴訟費について要求された合理的な賠償を提供しなければ、例外である。この期間又はそれによって発生した費用及び責任、並びに受託者は、当該通知、請求及び賠償要約を受信してから60日以内に、当該等の訴訟又は手続を提起してはならず、第5.09節に基づいて、受託者に当該書面請求に抵触する指示を行ってはならない。各特定の一連の証券の所有者は、一連の証券の各他の所有者および受託者と明文で約束し、任意の1人または複数の一連の証券所有者は、本契約の任意の条文によって、一連の証券の任意の他の所有者の権利に影響、妨害または損害を与えてはならない、または一連の証券の任意の他の所有者の優先権または優先権を取得または取得することを求めてはならないが、本契約の下の任意の権利を実行してはならないが、本契約に規定された方法および同等の場合に実行される者を除く。系列証券のすべての所持者の課税額と共通利益を適用する。本項の規定を保護し実行するためには、各証券保有者及び受託者は、法律又は衡平法による救済を受ける権利がある。

第5.07節では、証券保有者が何らかの訴訟を提起する無条件権利を規定する。本契約には、任意の他の規定および任意の証券の任意の規定があるにもかかわらず、任意の証券所有者は、本契約およびその条項に従って、証券のそれぞれの満期日または後に証券の元本および利息を受信する権利、またはこれらのそれぞれの満期日または後に訴訟を起こして、当該所有者の同意なしに減損または影響を受けない任意の金銭の権利を強制的に実行する。各特定の一連の証券の所有者は、一連の証券の各他の所有者および受託者と明文で約束し、任意の1人または複数の一連の証券所有者は、本契約の任意の条文によって、一連の証券の任意の他の所有者の権利に影響、妨害または損害を与えてはならない、または当該一連の証券の任意の他の所有者の優先権または優先権を取得または取得することを求めてはならないが、本契約の下の任意の権利を行使してはならないが、本契約に規定された方法及び同等の場合に実行される者を除く。系列証券のすべての所持者の課税額と共通利益を適用する。本項の規定を保護し実行するためには、各証券保有者及び受託者は、法律又は衡平法による救済を受ける権利がある。

第5.08節では、累積された権力と救済措置が規定されている；違約を放棄するのではなく、遅延または漏れが規定されている。第5.06節に別の規定があることに加えて、本プロトコルは、受託者または証券所有者に付与または保持された任意の権利または救済措置は、任意の他の権利または救済措置を排除するものではなく、法律によって許容される範囲内で、各権利および救済措置は累積されなければならず、法律または平衡法または他の態様において、本合意または現在または今後与えられるすべての他の権利および救済措置以外である。本プロトコルの下の任意の権利または修復方法を主張または使用するか、または

そうでなければ、他の適切な権利や救済措置を同時に主張したり使用したりすることを阻止してはいけない。

受託者又は任意の証券保有者は、上記のいずれかの違約事件により任意の権利又は権力の行使を遅延又は漏れ、いかなる当該等の権利又は権力を損害することもなく、いかなる当該等の違約事件又は当該等の違約事件に対する黙認と解釈してもならない；第5.06条の規定の下で、本契約又は法律は受託者又は証券所有者に付与された各権力及び救済は、受託者又は証券保有者によって時々行使することができ、受託者又は証券保有者がその適切と考えられる程度に行使することができる。

第5.09節では、証券保有者の資産に対する制御が規定されている。そのとき影響を受けた各シリーズの証券元本総額の多数の所有者(各シリーズは個々のカテゴリ投票として)の所有者は、受託者に利用可能な任意の救済措置を得るために、任意の訴訟の時間、方法、および場所を指示する権利があるか、または当社が受託者に付与された一連の証券について任意の信託または権力を行使する権利がある。しかし、この指示は、法律と本契約の規定に従って行われなければならず、また、(第6.01節の規定に適合する場合)、受託者が弁護士の提案の下で、このような指示の行動や手順を合法的に取ってはならないと決定した場合、または受託者が誠実にその取締役会、実行委員会によって決定された場合、又は受託者の取締役又は主管者からなる信託委員会は、このように指示された訴訟又は訴訟手続が、受託者に個人的責任を負わせるか、又は受託者が当該指示に基づいて指定された行動又は許しが影響を受けたすべての証券保有者の利益を適切に損なうことがないと誠実に判断し、当該指示の発行に関与しない場合には、(第6.01節の規定に適合する場合)受託者に当該等の行動又は猶予が当該等の所有者に不適切な損害を与えるか否かを判断する責任がないことを理解しなければならない。

本契約は，受託者が適切であり，かつ証券所持者の指示に抵触しないと考えられるいかなる行動も受託者が適宜とる権利を損なうことはできない。

5.10節では過去の違約に対する免除が規定されている。当時返済されていなかった任意の一連の証券元本総額の多数の所有者は、このシリーズの証券のすべての所有者を代表することができ、この一連の証券及びその結果について、本文に記載されている或いは第2.03節に従って設定された任意の契約を履行する際の任意の既存の違約を放棄することができるが、この一連の証券の任意の証券の元本又は利息の支払いが治癒されていない違約を除く；そして、加速及びその結果、この加速による任意の関連支払違約を含むことができる。このような放棄のいずれかの場合、一連の証券の発行者、受託者、および所有者は、それぞれ本プロトコルの下での以前の地位および権利を回復すべきであり、違約は消滅すべきであり、治癒され、発生していないとみなされ、それによって生じるいかなる違約事件も治癒されたとみなされ、各違約事件は発生していない

本契約の目的；しかし、この免除は、後続または他の違約または違約イベントまで延長されてはならない、またはそれによって生じる任意の権利に損害を与えてはならない。

第5.11節の規定では，受託者は違約通知を出さなければならない。受託者は、任意の一連の証券が違約してから90日以内に、第4.03節及び第11.04節に規定する方法及び範囲に従って、当該一連の証券のすべての所有者に、当該一連の証券に関するすべての違約に関する通知を受託者に発行しなければならない。いずれの場合も、当該等の違約が当該通知を発行する前に是正されている(本条の場合、“違約”という言葉は、ここでは、任意の事件又は状況を指すものと定義し、又は通知を発した後、又は一定期間経過した後に違約事件となる)。しかし、いかなる一連の証券の元金又は利息に違約が発生したか、又は当該一連の証券の任意の債務超過基金分割払いに違約が発生しない限り、取締役会、執行委員会、取締役信託委員会、受託者及び/又は受託者の担当者が誠実に確定し、当該通知を差し押さえることが当該一連の証券保有者の利益に合致する場合、受託者は保護され、通知を出さない

第5.12節は、裁判所が費用承諾書の提出を要求する権利を規定する。本契約当事者は、任意の保証物の各所有者が本契約下の任意の権利または救済を受ける際に、同意したとみなされるべきであり、任意の裁判所は、本契約下の任意の権利または救済を強制的に執行するために提起された任意の訴訟において、または受託者として取られ、我慢または漏れた任意の訴訟において、当該訴訟のいずれか一方の訴訟者に当該訴訟費用を支払う承諾を提出することを要求することができ、当該裁判所は、合理的な弁護士費を含む、当該訴訟のいずれか一方に対する合理的な訴訟料を評価することを適宜決定することができる。当事者の要請や抗弁の是非と善意を十分に考慮する。しかし、本節の規定は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、一連の証券元本総額の10%を超える任意の証券系列を有する任意の証券保有者または証券集団によって提起されたいかなる訴訟にも適用されず、いかなる証券所有者が当該証券に明示的に、または本契約に従って設立されたそれぞれの満期日または後に、一連の証券の元金または利息支払いを強制的に執行するために提起されたいかなる訴訟にも適用されない。

第六条

受託者について

第6.01節では，受託者の職責と責任；違約期間；違約の前に規定されている。本契約項の下で発行された任意の一連の証券の所有者については、受託者は、特定の系列証券の違約事件が発生する前及び当該系列で発生した可能性のあるすべての違約事件が救済又は免除された後、本契約において明確に規定された職責を履行することを承諾する。一連の証券の違約事件が発生した場合(または治癒または放棄されていない)場合、受託者は、本契約が付与した権利および権力を行使し、これらの権利および権力を行使する際に、慎重な人が自分の事務を処理する場合に使用されるのと同程度の慎重およびテクニックを使用すべきである。

本契約のいかなる規定も、受託者のその不注意行為を免除すること、その不注意をしないこと、又は故意に不当な行為を行う責任を免除すると解釈されてはならない。

第6.02節では，受託者の何らかの権利が規定されている.1939年の“信託契約法”を貫徹·遵守するために、第6.01節の規定を満たした

(A)受託者に悪意がない場合、受託者は、当該等の陳述の真実性及びその内で表現された意見の正確性について、最終的に受託者に提供され、本契約の規定に適合する任意の陳述、証明書又は意見に依存することができるが、本条例の任意の条文が受託者に提供すべき任意の当該等の陳述、証明書又は意見を特別に規定している場合、受託者は当該等の陳述、証明書又は意見を審査して、本契約の規定に適合するか否かを決定する責任がある

(B)受託者の1人以上の担当者は、誠実に任意の判断誤りを行い、受託者は法的責任を負う必要はないが、受託者が関連事実の決定に不注意があることが証明された場合は例外である

(C)受託者は、第5.09節の指示に従って誠実にまたは取られないいかなる行動に対しても無責任であり、第5.09節は、受託者が入手可能な任意の救済または行使について、本契約に従って受託者の任意の信託または権力を付与するための任意の法的手続きの時間、方法、および場所に関する

(D)受託者がその任意の職責を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使するときに、そのような資金の償還またはそのような法的責任の十分な弁済が合理的に保証されていないと信じる合理的な理由がない場合、本契約に記載されているいかなる条文も、受託者がその任意の職責を実行するか、またはその任意の権利または権力を行使するときに、その自己資金を使用するか、または他の方法で個人財務法的責任を招くことを規定しない

(E)受託者は、任意の決議、人員証明書、または任意の他の証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、同意、コマンド、債券、債権証、手形、保証または他の文書または文書に従って行動することができ、またはその決議、人員証明書または任意の他の証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、債券、債権証、手形、保証または他の文書または文書に従って行動することができ、受託者は、これらの文書または文書が真実であると信じ、適切な1つまたは複数の当事者によって署名または提出された

(F)本明細書で言及される発行者の任意の要求、指示、命令、または要求は、高級船員証明書によって十分に証明されなければならない(本明細書で特にこれに関連する他の証拠が規定されていない限り)、取締役会の任意の決議は、以下の者によって受託者に証明されてもよい

発行者の秘書またはアシスタント秘書によって認証されたコピー；

(G)受託者は大弁護士の意見を聞くことができ、大弁護士の任意の意見または意見は、受託者が本条例に基づいて誠実かつ大弁護士の意見に従って取る、我慢するか、または取らない任意の行動、すなわち全面的かつ完全な許可および保障である

(H)受託者は、本契約条文によって提出された要求、命令または指示に基づいて、本契約が受託者に付与した任意の信託または権力を行使する義務がなく、そのような証券所有者が、それによって引き起こされる費用、支出および法的責任に対処するために、受託者に合理的な保証または補償を提供しない限り、

(I)受託者は、それに対して誠実にまたは取らないいかなる行動に対しても法的責任を負い、その行動がその許可されたものであるか、または本契約によって与えられた適宜決定権、権利または権力の範囲内であると信じている

(J)本プロトコルに従って失責事件が発生する前、およびすべての失責事件が救済または免除された後、受託者は、その時点で影響を受けたすべての一連の証券元本総額の合計が過半数の所有者に書面で要求されない限り、決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、承認、評価、債券、債権証、手形、証券または他の文書または文書内に記載されている事実または事項をいかなる調査も必要としない。しかし、受託者が合理的な時間内に受託者に上述の調査を行う際にかなり招く可能性のある費用、支出或いは法律責任を支払うと考えている場合、本契約条項が提供した保証は受託者を合理的に保証していない場合、受託者はそのような支出或いは法律責任について合理的な賠償を要求することができ、調査を行う条件とすることができる；各項目などの調査の合理的な支出は発行者が支払わなければならない。もし受託者或いは任意の前任受託者が支払う場合は、発行者が返済を要求しなければならない

(K)受託者は、本条例によって規定された任意の信託または権力を直接または非定期的に雇用された代理人または債権者によって実行することができ、または本条例によって定められた任意の義務を履行することができ、受託者は、本条例に従って適切な慎重な方法で委任された任意の代理人または受権者の任意の不適切な行為または不注意に責任を負う必要はない。

第6.03節では，受託者は朗読，証券処分あるいはその収益の適用を担当しないと規定している.受託者の認証証明書を除いて、本文と証券に含まれる陳述は発行者の陳述と見なすべきであり、受託者はその正確性に対して何の責任も負わない。受託者は何もしなかった

本契約または証券の有効性または十分性について述べる。受託者は、発行者がどんな証券またはその収益を使用または運用するかに責任を負わない。

6.04節では，受託者と代理人は証券，受託などを持つことができると規定している.受託者又は発行者又は受託者の任意の代理人は、その個人又は任意の他の身分で、証券の所有者又は質権者とすることができ、その権利は、受託者又は当該代理人でない場合と同様であり、他の方法で発行者と交際し、発行者から入金を受け取り、受領、保有及び保留することができ、その権利は、受託者又はその代理人でない場合と同じである。

6.05節では、受託者が持っているすべての資金が規定されている。受託管理人が受領したすべての金は、本条例の規定に従って使用または運用されていない限り、収受金の目的のために信託形態で保有しなければならないが、法律で強制的に規定された範囲でない限り、他の基金と分離する必要はない。受託者、発行者のいずれの代理人または受託者も、本プロトコルの下で受信されたいかなる金に対してもいかなる利息の責任も負わない。

6.06節では、受託者及びその以前の債権の賠償及び賠償が規定されている。発行者は、時々受託者に支払うことを承諾し、同意するが、受託者は、発行者と受託者が時々書面で合意した合理的な補償(信託受託者の補償を明示する法律条文によって制限されない)を得る権利があり、本条例に他に明文の規定があるほか、発行者は、受託者および前任者1人当たりの要求に応じてすべての合理的な支出を支払うか、または返済することに同意する。本契約の任意の規定によれば、それまたはそれに代わって生成または支払われる支出および立て替え(合理的な補償およびその弁護士、すべての代理人および他の非定期雇用者の支出および立て替えを含む)であるが、その不注意または約束を守らないことによって生じる可能性のある任意のそのような支出、立て替えまたは下敷きは除外される。発行者もまた、受託者及び各前任者の受託者を賠償することを承諾し、本契約又は本契約項の下の信託及び本契約項の下の責任を受け入れ又は管理することにより、本契約又は本契約項の下の信託及び本契約項の責任に関連する任意の損失、法的責任又は支出を保護し、任意の損失、法的責任又は支出の損害から保護することができる。発行者は、本節で負担する賠償及び受託者及び前任者毎の受託者の義務、及び受託者及び前任者毎の支出、支出及び立て替えの義務を支払い又は償還する義務に基づいて、本契約項下の追加債務を構成し、本契約の弁済及び弁済後も存続しなければならない。当該等の追加債権は，受託者が受託者として保有又は受領したすべての財産及び資金(特定証券所持者の利益のために信託形式で保有している資金を除く)について証券に提出する優先請求であり，証券はここでは当該優先請求索に属する。

第6.07条は、受託者が高級船員証明書等に頼る権利があると規定している。第6.01及び6.02節に別の規定がある以外は、本契約の信託を管理する際には、受託者は、本契約に基づいていかなる行動をとるか又は我慢するか又は行わない前に、ある事項を証明又は確立する必要があると考えなければならない(本稿に当該事項に関連する他の証拠がない限り、

受託者が不注意や信用を失っていない場合には，受託者に渡された上級者証明書によって確証されていると見なすことができ，受託者が不注意や信用を失っていない場合には，その証明書は，受託者が本契約条文に基づいてとる，我慢または取らないいかなる行動の完全授権書である.

第6.08節では資格取り消し；利益相反が規定されている。受託者が信託契約法第310(B)節でいういずれかの“衝突利益”を所有又は獲得する場合は，受託者及び発行者は，信託契約法第310(B)節の規定をすべて遵守しなければならない。

第6.09節では、受託者に任命される資格がある者を規定する。各一連の証券の受託者は、いつでも資本と黒字の合計が少なくとも50，000，000ドルの会社であり、1939年の信託契約法第310(A)条の規定に適合しなければならない。その会社が法律または連邦、州またはコロンビア特区監督または審査機関の要求に基づいて、少なくとも年に1回状況報告を発表した場合、本節では、同社の総合資本および黒字は、その最近発表された状況報告に記載されている総合資本および黒字とみなされるべきである。

6.10節では、辞任と免職；後任受託者を任命することが規定されている。(A)受託者またはその後に委任された任意の1人または複数の受託者は、いつでも1つまたは複数の一連の証券について発行人に書面で辞職通知を発行し、辞任通知を当時未償還証券の所持者に送付することができ、住所は、証券登録簿に記載されている影響を受けた者の住所とすることができる。辞任通知を受けた後、発行人は直ちに適用されなければならない一連の書面で1式2部の受託者を任命し、取締役会の許可を得て署名しなければならない。そのうちの1部は辞任受託者に送付し、他方は後任受託者に送付しなければならない。後任受託者なしに任意の系列がこのように委任され、当該辞任通知が交付されてから30日以内に委任を受ける場合、後任受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の委任を申請することができ、又は適用系列証券又は証券の真の所有者となった少なくとも6ヶ月の証券保有者は、その本人及び他のすべての類似した状況を代表する者は、当該等の裁判所に後任受託者を委任することができる。裁判所は、適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後、すぐに後任受託者を委任することができる。

(B)いつでも次のいずれかが発生する場合：

(I)発行者又は当該一連の証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の証券所有者が書面で要求した後、受託者は、いかなる一連の証券についても1939年“信託契約法”第310(B)条の規定を遵守してはならない

(イ)受託者は、1939年“信託契約法令”第310条(A)の規定により資格を遵守しなくなり、発行者又は任意の証券所持者が書面で要求した後に辞任しなければならない。又は

(Iii)受託者は、任意の一連の証券について行動することができないか、または破産または債務返済ができないと判定されたか、または被受託者またはその財産の管理者または清算人に委任されるか、または任意の公職者によって、修復、保存または清算のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御することができない

(A)発行者は、取締役会の命令により署名された式2部の書面で、当該一連の証券の受託者を免任し、一連の後任受託者を委任することができ、その文書のコピーは、このように削除された受託者に交付し、後任受託者にコピーを送付する必要があり、または(B)1939年の“信託契約法”第315(E)条に規定されているほか、一連の証券または一連の証券の真の所有者となっている少なくとも6ヶ月の証券所有者は、それ自体および他のすべての類似した場合を表すことができる。管轄権のある裁判所に請願し、受託者の職務を解除し、この一連の後任受託者を任命することを要求する。裁判所はすぐに適切と定められた通知(あれば)を受けた後、受託者を免職し、後任の受託者を1人委任することができる。

(C)当時、一連の証券元本総額の半数を超える保有者を保有していた場合は、いつでも当該一連の証券について受託者を免任し、発行人の同意の下、当該一連の証券について後任受託者を1人委任することができ、証券保有者がこれについて講じた行動第7.01節に規定する証拠を、このように免任された受託者、このように委任された後任受託者及び発行人に提出する方法である。

(D)第6.10節のいずれかの規定により、任意の系列の任意の受託者の辞任又は免職、及び当該系列の任意の後任受託者の任命は、後任受託者が第6.11節に規定する任命を受けた後に発効しなければならない。

6.11節では、後任受託者の任命を受けることが規定されている。第6.10節の規定により指定された任意の後任受託者は、文書を作成し、発行人及びその前任受託者に当該委任を受けた文書を交付しなければならず、後任受託者は、すべて又は任意の適用されたシリーズ物の辞任又は更迭後に発効し、当該後任受託者は、本文書が当該シリーズ物の受託者に指名されていたように、その前身シリーズ物に関するすべての権利、権力、責任及び義務を得ることができなくなる。ただし、発行者又は後任受託者の書面で要求されなければならない

当時まだ支払われていなかった費用を支払う際には，行動を停止した受託者は，第10.04条に該当する規定の下で，本条例により所持しているすべての金を後任受託者に支払い，当該等の権利，権力，責任，義務を当該後任受託者に移転する文書を署名して交付しなければならない。どのような後任受託者の要求の下でも、発行者は、すべての権利および権力を後任受託者により全面的かつ明確に帰属させ、後任受託者に確認するために、任意およびすべての書面文書に署名しなければならない。しかしながら、行動を停止する任意の受託者は、第6.06節の規定に従って支払われるべき任意の金額を保証するために、受託者が所有または受領したすべての財産または資金に対する優先的な弁済権を保持しなければならない。

もし1つ以上(ただしすべてではない)シリーズ証券が後任受託者に委任された場合、任意の適用される一連の証券については、発行者、前任受託者及び各後任受託者は、必要又は適切と考えられる条文を記載して、前任受託者が退任していない任意の一連の証券が有するすべての権利、権力、信託及び責任を確認するために、前任者受託者に帰属し続ける必要がある補充証書を交付しなければならない。また、必要に応じて本契約のいずれかの条文を補完または変更する必要があり、規定または利益では1人の受託者が本契約下の信託を管理することが多いが、本契約または当該補充契約は、当該等の受託者が同一信託の共同受託者を構成するものではなく、当該等受託者はいずれも1つまたは複数の独立契約下の信託の受託者であると理解されている。

任意の証券系列の後任受託者は、第6.11節に規定する任命を受けてはならず、受け入れられない場合を除き、当該後任受託者は、1939年“信託契約法”第310(B)節の規定に適合し、1939年“信託契約法”第310(A)節の規定に適合しなければならない。

第6.11節に規定する任意の後任受託者の任命を受けた後、発行者は、影響を受けた各一連の証券の所有者に通知を交付しなければならず、方法は、証券登録簿に表示されている所持者の住所に通知を配信することである。任命を受けて基本的に辞任と同時に行う場合，前文の要求の通知は6.10節で要求した通知と統合することができる.もし発行人が後任の受託者の指定を受けてから10日以内に当該通知を送らなかった場合、後任の受託者は当該通知を出すことを手配しなければならず、費用は発行者が負担しなければならない。

6.12節では，受託者業務の合併，転換，合併または継承を規定する.受託者が合併、転換または合併することができる任意の会社、または任意の合併、転換または合併によって生じる任意の会社(受託者はその一方)、または受託者の会社の信託業務を継承する任意の会社は、受託者の相続人である。しかし、1939年“信託契約法”第310(B)節の規定及び1939年“信託契約法”第310(A)節の規定によれば、当該会社は、本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる書類又は本契約のいずれか一方のさらなる行為に署名又は提出する必要がない資格を有しなければならない。

上記受託者相続人が本契約により設立された信託を相続する際に、任意の一連の任意の証券が認証されているが交付されていない場合、当該受託者相続人は、任意の前任受託者の認証証明書を採用し、認証された当該証券を交付することができ、当時の任意の一連の任意の証券が認証されていない場合、受託者の任意の相続人は、任意の前任受託者の名義または後任受託者の名義で当該証券を認証することができる。一方、これらのすべての場合、当該証明書の効力は、一連の証券または本契約書のいずれかにおける効力と同じであるが、受託者の証明書は、その証明書の効力を有する必要があるが、任意の前任受託者の認証証明書または任意の前任受託者の名義で任意の一連の証券を認証する権利は、合併、変換または統合によって取得された1人以上の相続人にのみ適用される。

6.13節では，発行者に対するクレームの優先徴収を規定する.受託者は、1939年“信託契約法”第311(A)節に記載されている債権者関係は、1939年“信託契約法”第311(B)節に記載されたいかなる債権者関係も含まない。辞職又は免職された受託者は、1939年“信託契約法”第311条(A)の規定を遵守しなければならない。

第七条

証券所持者について

7.01節は証券保有者が行動した証拠を示している。本契約によって提供される任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除、または任意またはすべての一連の証券所有者が、元金の特定の割合で与えられるか、または取られる任意の行動は、1つまたは複数の実質的に類似した期間の文書に具現化され、指定された割合の証券所有者が自ら署名するか、または正式に書面で委任された代理人によって証明されることができる。本契約に明文の規定がない限り、これらの行動は、そのような手形または手形が受託者に交付されたときに発効しなければならない。本契約の任意の目的については，任意の文書又はそのような代理人を委任した文書又は文書の署名証明，及び(第6.01及び6.02節の規定の下で)受託者及び発行者を受益者とする最終証明は，本条に規定する方法で作成すれば十分である。

7.02節では，手形の実行と証券保有の証拠を示す.第6.01及び6.02節に別の規定がある以外、所持者或いはその代理人或いは受委代表は任意の文書に署名し、受託者が定めた合理的な規則及び規則例に従って、又は受託者が満足する方法で証明することができる。証券の保有は証券登録簿または証券登録所部長の証明書で証明しなければならない。発行者は、第7.01節に記載された任意の訴訟に投票または同意する権利のある任意の一連の所有者の識別を決定するために記録日を設定することができ、この記録日は、任意の時間または時々受託者に通知することによって設定することができ、日付は、提案投票または同意日の60日前または5日以上を超えない任意の1つまたは複数の日付であり、その後、本文書の任意の他の条文には、一連の記録所有者のみがそのような投票を行う権利があるか、または関連する同意または関連投票または同意を取り消す権利があることが規定されているにもかかわらず、設定することができる。この記録日の通知は、発行者が第7.01節で説明した任意の訴訟請求を提出する前または後に発行することができる。

第7.03条の規定では，債券保有者は所有者とみなされなければならない。発行者、受託者及び発行者又は受託者の任意の代理人は、当該等の担保(当該等の担保が期限を超えたか否かにかかわらず、かつ、その上に任意の所有権明記又はその他の文字があるか否かにかかわらず)について、その名義で証券登録簿に登録された者が当該等の担保の絶対所有者であるとみなされ、当該担保の支払いを受けることができ、又は本契約条文に適合する規定の下で、当該担保の利息及びすべての他の目的を徴収することができる。このように任意の当事者に行われた支払い、またはそのような者の命令の下で行われたすべての支払いは有効であり、このように支払われた1つまたは複数の金額の範囲内では、支払いの法的責任の弁済および解除に有効である。

第7.04節では、発行者が所有する金融証券は非平倉とみなされる。任意又はすべての一連の未償還証券に必要な元本総額の所有者が本契約下の任意の方向、同意又は免除について合意したか否かを決定する際には、発行者又は任意の他の義務者が所有する証券、又は発行者又は任意の他の義務者が直接又は間接的に制御又は制御する者が所有する証券、又は発行者又は他の義務者が直接又は間接的に共同制御する者が所有する証券は、当該等の規定において未償還証券とみなされてはならないが、受託者が当該等の指示に依存するか否かを決定する際には保障されなければならない。同意や放棄は、受託者がそのように所有している証券を知ってこそ無視されなければならない。このように誠実な質権を有する証券、例えば、質権者が受託者を満足させる質権者が当該証券について行動する権利を確立し、質権者が当該証券の発行者または任意の他の義務者ではない、または証券を直接または間接的に制御または制御する者、またはその証券の発行者または任意の他の義務者と直接または間接的に共同で制御または制御する者でない場合、その証券は未償還証券と見なすことができる。上記の権利について論争がある場合、大弁護士の意見は、受託者が当該等の意見に従って行ったいかなる決定に対しても全面的に保障される。

7.05節では，採択された行動を撤回する権利が規定されている.第7.01節で規定されている受託者に、当該等の行動について所有者が講じた任意又は全ての一連の証券元本総額パーセントの任意の行動を証明する前(後ではなく)、任意の証券保有者が証拠にそのシリアル番号が当該証券のシリアル番号に含まれていることを示す場合は、任意の所持者は、本条に規定する保有証明を提出した後、当該証券等に関する行動を撤回することができる。上記の場合を除いて、任意の証券保有者がとったいかなる行動は、当該保有者及び当該証券及び当該証券を交換又は置換するために発行された任意の証券のすべての将来の所有者及び所有者、又は登録譲渡時に決定的かつ拘束力を有し、いずれも当該等の証券に当該等の証券に関する書き込みがあるか否かにかかわらず、いずれの行動も行うことができる。本契約に規定されている任意またはすべての一連の証券元本総額のパーセンテージを有する所有者がその行動についてとった任意の行動は、その行動の影響を受けるすべての証券の発行者、受託者、および所有者に対して最終的な拘束力を有する。

第八条

証文を補充する

8.01節では，証券保有者の同意なしに補充契約を行うことを禁止する.取締役会の決議の許可を受けて、発行者と受託者はいつでもいかなる証券所有者の同意もなく、次の1つまたは複数の項目のために、受託者が満足する形で本プロトコルを補充する1つまたは複数の契約書を締結することができる

(A)任意の財産または資産を、1つまたは複数の一連の証券の担保として、任意の財産または資産の転易、移動、譲渡、住宅ローンまたは質を受託者に譲渡する

(B)カード発行者に対する他の人の相続を証明し、その相続人が第9条を遵守するか、または他の方法で発行者の契約、合意および義務を負うことを証明する

(C)改正された1939年の信託契約法に基づいて発効または本契約の資格を保持するために、委員会の要求を遵守する

(D)発行者の契約に取締役会及び受託者が証券所有者と考えられる更なる契約、制限、条件又は規定を加入させ、任意の当該等に契約、制限、条件又は規定中の失責の発生、又は失責の発生及び継続を付加させ、失責事件とし、当該等の失責事件は本契約に記載されたすべて又はいずれかの救済措置の強制執行を許容する。しかし、このような追加的な契約、制限、条件、または条文については、当該補充契約は、失責後の特定の猶予期間(この期間は他の責任を犯した場合よりも許容される猶予期間が短いまたは長いことがある)を規定することができ、またはそのような失責事件が発生したときに直ちに強制的に実行することを規定することができ、または受託者がその責任事件が発生したときに取ることができる救済措置を制限することができ、または一連の証券の過半数の元金総額の所有者が当該責任事件を放棄する権利を制限することができる

(E)いかなる曖昧な点、欠陥又は不一致点を除去し、又は本契約又は任意の補充契約を当該一連の証券に関連する株式募集定款、募集定款副刊又は要約覚書に記載されている証券記述に適合させるか

(F)1つまたは複数の証券系列の証券に保証人を提供または増加させること

(G)第2.01及び2.03条で許可された任意の一連の証券の形態又は条項を確立する

(H)第6.11節の要求に基づいて、1つ以上の一連の証券について証拠を提供し、後任の受託者が本契約項下の委任を受けることを規定し、必要に応じて本契約の任意の条項を補充または変更して、1人以上の受託者が本契約項下の信託を管理することを規定または便宜する

(I)1つまたは複数の証券系列について本契約の任意の条項を追加、変更または削除するが、任意の追加、変更または削除は、(A)補充契約に署名する前に条項の利益を作成し、享受する任意の一連の任意の証券に適用できないか、または(Ii)当該条項に対する任意の証券所有者の権利を修正すること、または(B)第(A)(I)項に記載の未解決証券がない場合にのみ発効する

(J)一連の証券が未償還証券でない限り、任意の一連の証券に変更を加えること

(K)いかなる重大な点でも証券保有者の利益に悪影響を与えない他の変更を行う。

受託者は発行者と手を組んで当該等の補充契約書を作成し、任意の他の適切な合意及びその中に記載された規定を締結し、当該等の契約下の任意の財産の転易、移転、譲渡、住宅ローン又は質権を受け入れる必要があるが、受託者は当該等の受託者自身の本契約下の権利、責任又は免責権に影響を与える補充契約を締結する責任はない。

本節の規定で許可された任意の補充契約は、第8.02節の任意の規定を除いて、当時のいかなる証券所有者の同意も得ずに署名することができる。

第8.02節では，証券所持者の同意を得た場合には，補充契約を使用することができると規定している.第7条に規定されているように、多数の証券元本総額以上を有する所有者の同意を経て、このような補充契約の影響を受ける1つまたは複数の系列(独立シリーズ投票として)が完了していない場合、発行者および受託者は、本契約または任意の補充契約の任意の条文を追加または任意の方法で変更または削除するか、または任意の方法で各同意一連の証券所有者の権利を修正するために、時々および随時1つまたは複数の補充契約を締結することができる。ただし、影響を受けた各証券の所有者の同意を得ず、その補充契約書は、(A)任意の証券の最終満期日を延長すること、またはその元金を減少させること、または金利を低下させること、またはその支払時間を延長すること、または償還時に支払うべき任意の金額を減少させること、またはその元金(元に発行された証券に関連する任意の金額を含む)または利息を割引させることができない

証券に規定されている通貨以外のいかなる通貨であっても、又はその条項に基づいて支払うか、又は元に発行された割引証券が第5.01節の満了により満了して対処する元本金額又は第5.02節により破産において証明することができる金額、又は(B)任意の証券元本又はその利息の持続的な違約を放棄するが、当該加速に起因する任意のこのような支払いの違約を除く。または過去の違約に関する規定を変更したり、任意の証券保有者が任意の証券の規定満了日または償還または転換日の後に任意のそのような支払いを強制的に実行する権利を強制的に執行するために訴訟を提起したり、(C)本節の任意の規定を修正するが、任意の必要な割合を増加させたり、影響を受けていない各証券の所有者の同意を規定したり、何らかの他の規定を修正または放棄してはならない、または(D)任意の証券を普通株または他の証券に変換または交換する権利に悪影響を与える任意の変更を行ってはならない。または(E)上記任意の一連の証券の上記パーセンテージを低下させ、任意の当該等の補充契約は、所有者の同意を得る必要があり、または任意の修正、改訂または免除は、本契約のいくつかの条文または本契約に規定されたいくつかの違約およびその結果を遵守しなければならない

本契約における任意の契約、違約イベント、または他の条項の変更またはキャンセルは、(1)あるような1つまたは複数の特定の証券シリーズの利益のためにのみ明示的に含まれるか、または(2)任意の契約、違約イベントまたは条項に対する1つまたは複数の一連の証券所有者の権利を修正する補充契約は、契約、違約イベント、または他の条項が組み込まれていないまたは修正されていない任意の他の一連の証券所有者の本契約下の権利に影響を与えないとみなされるべきである。

発行者の要求の下で、当該等の補充契約のいずれかに署名することを許可する取締役会決議案と、前記証券所持者が同意した証拠及び第7.01節に要求された他の書類(あればある)を受託者に提出した後、受託者は発行者と連携して当該等の補充契約を締結しなければならないが、当該等の補充契約が受託者自身が本契約又はその他の場合の権利、責任又は免除権に影響を与えない限り、受託者は当該等の補充契約を適宜締結することができるが、当該等の補充契約を締結する義務はない。

本節の規定によれば，証券保有者は補充契約を提案する特定の形式を承認することに同意する必要はないが，この同意がその実質内容を承認すれば十分である.

本項の規定により発行人及び受託者が任意の補充証書を署名した後、受託者は、その影響を受けた各系列の当時未償還証券の所持者に直ちに関連通知を発行し、各場合において、当該通知は、当該補充契約書の実質的な内容を要約して列挙しなければならない。しかしながら、受託者は、通知または通知中のいかなる欠陥も交付しておらず、いかなる方法でもそのような補充契約書の有効性を欠陥または影響してはならない。

8.03節では補充義歯の効力を規定した。本契約条文に基づいて任意の補充契約を締結した後、本契約は、それに基づいて修正及び改訂されるべきであるが、受託者、発行者及びその影響を受ける各シリーズの証券所有者が本契約項の下でそれぞれの権利、権利、義務、責任及び免責権の制限を受けた後は、本契約決定、行使及び強制によって執行されるべきであるが、各方面で当該等の修正及び改訂を行う必要があり、いかなる及びすべての目的についても、いずれの当該等の補充契約のすべての条項及び条件は、本契約条項及び条件の一部とみなされなければならない。

8.04節では，受託者に渡すファイルを規定している.受託者は、第6.01及び6.02節の規定に適合する場合には、本条項第8条に基づいて署名された任意の補充契約が本契約適用条項に適合する確実な証拠として、高級職員証明書及び弁護士の意見を受け取ることができる。

8.05節は補足契約に関する証券アノテーションである.本条の条文に基づいて任意の補充証書を作成した後に認証及び交付された任意の一連の証券は、当該等の補充契約書に規定されている任意の事項又は証券所持者が講じた任意の行動について、受託者の承認のフォーマットに従って明記することができる。発行者または受託者が決定した場合、受託者および取締役会の意見に適合するように修正された任意の一連の新しい証券は、そのような補充契約に記載された任意の修正に適合するために、その時点で償還されていない一連の証券と交換するために、発行者によって作成され、受託者によって認証され、交付されることができる。

第9条

合併·合併·売却または譲渡

9.01節では，発行者はある条項の下で統合などを行うことができると規定している.発行者は、(A)このような合併により構成された者又は発行者が発行者として統合された者、又は発行者の財産及び資産を転易又は譲渡方法で実質的に取得する者、又は発行者の財産及び資産を実質的に全体としてリースする者、又は(I)会社、有限責任会社、共同又は信託会社でなければならない。(Ii)アメリカ合衆国の法律組織及び有効な存在に基づいて、(I)他の他の者と合併又は合併してはならない(発行者が存続していない法団体の取引において)。任意の州又はコロンビア特区及び(Iii)は、本プロトコルの補足契約を通過し、受託者が満足する形で署名し、受託者に交付し、受託者を満足させる形態で、合併によって形成された者又は発行者によって統合された者又は発行者資産を取得した者により、発行者が本契約の履行又は遵守した各契約の履行又は遵守し、すべての証券に関連する元金、利息及び任意の追加金額を期日通りに支払うこと。(B)この取引が発効した直後に、いかなる失責事件及び通知又は一定時間経過後に失責事件となる事件は、発生及び継続しない。及び(C)発行者は、上級者証明書及び大弁護士の意見を受託者に交付し、各項に記載する

当該等の合併、合併、転易、譲渡又はリース、及び(例えば当該等の取引に関連して補充契約を必要とする)当該等の補充契約書は、本細則の規定に適合し、本細則に規定されている当該等の取引に関するすべての事前条件を遵守している。

第9.01節の制限は、(I)発行者とその関連会社との合併または合併には適用されず、取締役会がそのような取引の目的が主に発行者の登録状態を変更すること、または発行者の組織形態を別の形態に変換すること、または(Ii)発行者が単一の直接または間接完全子会社または単一の直接または間接完全子会社に合併することであると誠実に判断する場合

9.02節では，後継者発行者が置換されることを規定している.第9.01節の規定によれば、発行人が他の者と合併又は合併して、又は発行者の財産及び資産を実質的に全体として任意の譲渡、譲渡又はリースを行う場合、当該合併により構成された相続人又は発行人が合併した又は当該譲渡、譲渡又はリースを行う相続人は、発行者を継承して置換し、当該契約の下で発行者のすべての権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該相続人が本契約において発行人として指定された効力と同じであり、その後、レンタルでない限り、：相続人は本契約と証券の下のすべての義務とチェーノを解除されなければならない。

当該等の合併，合併，売却，リース又は譲渡のいずれかの場合には，その後発行された証券において適切な文言及び形式的な変更を行うことができる(ただし実質的には除く)。

第十条

契約の弁済と解除

10.01節では義歯の代償と解除；失敗を規定した。(A)いつでもいい

(I)発行者は、本契約の下にあるすべての未償還証券(廃棄、紛失または盗難され、第2.09節の規定により交換または支払いされた一連の証券を除く)の元金、利息、および任意の追加金を支払いまたは手配しなければならず、これらの証券は満期になり、支払わなければならない、または

(Ii)発行者は、これまでに認証された任意の一連のすべての証券を受託者に交付してログアウトしなければならない(ただし、廃棄され、紛失され、または盗まれ、第2.09節の規定により交換または支払いされた一連の証券を除く)

(Iii)任意の一連の証券に属する場合、元本及び利息の正確な金額(支払通貨を含む)及び

以下(B)第2項にいう期日が満了した追加金は、当該項に示す預金を行う際に決定することができる

(A)これまで受託者の解約が交付されていないすべての一連の証券は、満期になって支払わなければならないか、またはその条項に従って1年以内に満了し、支払いを必要とするか、または受託者が満足している償還通知スケジュールに基づいて、1年以内に償還を要求される、および

(B)発行者は、以下のすべての金を信託基金として受託者に取り消すことができないように入金又は手配しなければならない：(I)米ドル、ドル(受託者又は任意の支払代理人が第10.04節に従って発行者に返済することができるものを除く)のみの任意の一連の証券、及び/又は満期の米国政府債務については、その元金及び利息の金額及び時間は、当該通貨で現金を提供することを保証しなければならない、又は(Ii)任意の一連の証券については、支払いは外貨でしか支払うことができない。外貨(受託者又は任意の支払代理人が第10.04条に従って発行者に返済した金を除く)及び/又は満期の外国政府債務は、その元金及び利息の金額及び時間は、当該通貨で計算された現金が利用可能であることを確保するのに十分であり、いずれの場合も、当該一連の証券の利息支払日に満了したすべての利息を支払うのに十分であり、満期又は償還時に当該一連のすべての証券を支払うのに十分である(ただし廃棄された当該一連の証券を除く)。紛失したり盗まれたりした場合は、2.09節の規定に従って交換または支払いをしなければなりません)。これまで受託者に解約されていなかった場合は、元金、利息、満期または満期の追加金額を含めて、場合によります

第10.01(A)(Iii)(B)節に記載されている場合、発行者は、第6.06条に従って受託者によって支払われるべき金を含む一連の証券について、当該一連の証券について支払うべき他のすべての金を支払うか、または支払うべきである(ただし、以下を除く)：(1)一連の証券の譲渡、変換および交換登録権利および発行者の選択償還権、(2)破損、汚損、廃棄、紛失または盗難証券で置換される、(3)権利

証券保有者は、最初に規定された満期日(ただし加速期限ではない)において、第10.01(A)(Iii)(B)節に記載された信託基金から元金及び利息の支払のみを取得し、保有者は、10.01(A)(Iii)(B)節に記載された信託基金から債務超過基金支払い(ある場合)の残りの権利のみを受信する。(4)受託者の本契約下の権利(受託者の第10.05節の権利を含む)及び免除権及び受託者の第10.02及び10.04条下の義務及び(5)発行者の第3.02節の義務を含む)、及び受託者は、発行者の要求の下、適切な文書に署名し、当該一連について本契約の履行及び解除を認め、上級者証明書及び第11.05条に該当する大弁護士の意見を添付し、費用及び費用は発行者が負担する。発行者は、その後、受託者がその後合理的かつ適切に招いた任意の費用または支出を償還することに同意し、受託者がその後、本契約または一連の証券に関連する任意のサービスを合理的かつ適切に提供することを補償する。

(B)取締役会決議案、上級者証明書又は第2.03節に本プロトコルに付加された契約に基づいて別途規定がない限り、以下の各項は、各系列の証券に適用される。上記(A)項に規定する契約解除の権利を除いて、発行者は、任意の時間に上級者が受託者に交付する書面通知を介して、一連の未償還証券に対するすべての債務(“法律上の失敗”)を解除することを選択することができ、この解除は、第10.01(D)条(I)~(Iv)及び(Vi)項に規定する条件を満たす日に発効し、その後、発行者は、当該一連の証券の全債務を弁済及び解除したとみなされなければならない。そして、当該等の証券及び本契約についてその他のすべての義務を履行するが、本契約は当該一連の証券に対してさらなる効力を有さない(以下を除く)：1)当該一連の証券の譲渡、転換及び交換の登録権、(2)明らかな破損、毀損、破壊、紛失又は盗まれた証券で置換される；(3)証券保有者は、第10.01(D)(I)条に記載の信託基金から元金、利息及び任意の追加金を徴収する権利のみである。最初に宣言された満期日(ただし加速期限ではない)及び第10.01(D)(I)節に記載された信託基金のみから債務超過基金支払いの残りの権利を獲得すること、(4)受託者が本協定第10.05条に基づく権利(受託者が第10.05条に基づく権利を含む)及び免除権、並びに受託者が第10.02及び10.04条に基づいて一連の証券に対して負う義務、並びに(5)発行者が第3.02条に基づく義務)を有する。

(C)以下の条項は、第2.03節で提供される取締役会決議、上級者証明書、または本プロトコル補充契約に基づいて別途規定されない限り、各系列の証券に適用される。次の規定により契約を解除する権利を除く

上記(A)項及び(B)項に規定する法律が無効であることにより、発行者は、随時上級者が受託者に提出する書面通知により、当該シリーズ中のすべての未償還証券、本証明書及び本証明書の任意の補充契約(“契約失効”)を選択し、本契約又は取締役会決議における当該シリーズに関する任意の契約の解除又は第2.03節に係る当該シリーズに関連する補充契約に規定された義務を選択することができる。この等解除は、第10.01(D)条第(I)~(Iii)及び(V)~(Vi)項に記載された条件を満たした日から発効し、証券保有者が当該等の契約に関連する任意の指示、放棄、同意又は声明(及びその任意の結果)については、その後、非“未弁済”とみなされるべきであるが、本契約項の他のすべての目的については、引き続き“未弁済”とみなされるべきである。この目的のために、この条約の失効とは、一連の未償還証券について、発行者が本条約の他の場所で任意のこのような条約に言及することができ、または本条約で任意の他の条項または任意の他の文書に言及することによって、そのような条約に規定されているいかなる条項、条件または制限を直接または間接的に遵守することができず、発行者が条項を遵守しないことは、第5.01(C)条または他の条項の下での違約イベントを構成すべきではないが、第10.01(C)節で規定されるものを除くことを意味する。発行者のこの系列証券，本契約およびその系列に関する任意の補充契約項の下での残りの義務はこの影響を受けない.

(D)以下は、一連の証券適用法の無効(第(B)項に規定する範囲内)又は条約無効(第(C)項に規定する範囲内)を適用する条件である

(I)発行人は、受託者に信託形式で預託又は手配することができ、又は受託者の選択に応じて、受託者及び会社が満足する取消不能信託協定の条項に従って、受託者及び会社信納の受託者に預託することができ、(I)米ドルでしか支払うことができない任意の一連の証券に属する場合、ドル(受託者又は任意の支払代理人が第10.04節に従って発行者に償還する金を除く)及び/又は満期の米国政府元金及び利息債務、その金額及び時間は、現金の獲得可能性を確保するか、又は(Ii)外貨のみで支払うことができる任意の一連の証券について、当該外貨(受託者又は任意の支払代理人が第10.04節に従って発行者に償還する金を除く)及び/又は

外国政府が元金及び利息について満期になった債務は、その金額及び時間は、現金が当該通貨で支払われることを保証するのに十分でなければならず、各債務は、任意のその後の支払日に当該一連の証券のすべての満期利息を支払い、満期又は償還時に一連の証券のすべての証券を支払うのに十分である(それぞれの場合、廃棄、紛失又は盗難され、第2.09節の規定により交換又は支払いされた一連の証券を除く)、元金、利息及び満期又は当該満期日に満期又は満期になる追加金を含む。状況によります

(Ii)発行者は、法律上の無効またはチノの無効(状況に応じて)に関するすべての事前条件が遵守されており、大弁護士の意見であることを明らかにする上級者証明書を受託者に渡す

(Iii)第5.01節(A)、(B)、(D)または(E)の項の違約イベントは発生せず、継続して発生し、通知または時間の経過または両方を兼ねている場合には、預金当日に違約事件が発生し続けても発生しない

(IV)(B)第2項に基づく法律無効選挙が行われた場合、発行者は、(A)発行者が国税局から裁決を受けた場合、又は国税局により裁決を公表した場合、又は(B)本文の日付以来、適用される連邦所得税法が変化した場合、(A)又は(B)において、大意であり、当該意見に基づいて、当該証券の所持者は、預金による連邦所得税法の収益又は損失を確認しないであろう。当該等の証券に対して失効·解除を実施し、このような保管、失効、解除が発生しない場合と同様に、同じ額の連邦所得税を納付する

(V)(C)第2項により契約無効が選択された場合、発行者は、当該証券の保有者が当該証券の預金及び契約無効による連邦所得税収益又は損失を確認せず、同じ方法及び時間で同じ額の連邦所得税を納付する旨の弁護士の意見を受託者に提出すべきである

もしこのような保存と条約の失効が起こらなければ、状況はそうなるだろう

(Vi)前項(D)の任意の他の規定が別に規定されていても、上記の失効は、第2.03節に従って発行者に適用される任意の追加又は代替条項、条件又は制限に該当する場合に発効しなければならない。

本条項10.01(D)により撤回不可能な預金を行い，本条項(D)に規定されている他の適用条件を満たした後，受託者は正式文書の署名を要求し，本条項10.01により発行者の義務を履行していることを確認した.

第10.02節では，受託者が証券を支払うために保管する資金を申請することを規定する。第10.04節に別の規定がある場合を除き、第10.01節に基づいて受託者(又は他の受託者)に入金されたすべての金は、受託者が直接又は任意の支払代理人(発行者がそれ自体の支払代理人として含む)を介して、受託者の特定の証券に保管されている所有者を支払又は償還し、当該金のすべての満期元金及び利息を支払う又は償還する必要がある。ただし、法律で規定されていない限り、これらの金は他の基金と分離する必要はない。

第10.03節では、支払代理人の所持金の返済が規定されている。本契約については、任意の系列証券の弁済及び解除については、任意の支払代理人は、当時、本契約条文に基づいて当該一連の証券が保有しているすべての金について、発行者が要求した場合には、当該代理人又は支払受託者に返済しなければならず、当該支払代理人は、当該等の金について負う一切の更なる責任を免除される。

10.04節では、受託者と支払代理が2年以内に所持した金を受領することが規定されている。任意の一連の証券の元金、利息または追加金を支払うために受託者または任意の支払代理人に格納されている任意の金は、当該元金、利息または追加金の満期後も使用されていないが、2年以内に誰も請求していない場合、これらの金は、一連の受託者または支払代理人によって発行者に返済されなければならず、一連の証券の所有者は、その後、発行人に権利のある任意の金を請求しなければならず、受託者または任意の支払い代理人は、これらの金が負うすべての法的責任を終了する。

第10.05節では、米国政府義務と外国政府義務に対する賠償が規定されている。発行者は、第10.01節に保管されている米国政府債務又は外国政府債務又は当該債務について受信した元金又は利息について徴収又は評価した任意の税金、手数料又はその他の費用を受託者に支払い、それを賠償しなければならない。

第十一条

雑項条文

11.01節では，追加権はないと規定している.本契約または任意の保証による任意の義務、契約または合意、または本契約または保証による任意の義務、契約または合意に基づいて、または発行者または任意の先輩または後継者団の任意の発行者、株主、上級者または過去、現在または将来、発行者または任意の先輩または後継者としての任意の法人団体、株主、上級職員または取締役に基づいて、または任意の定款、法規または規則によって、または任意の評価または懲罰または他の方法を強制的に実行してはならない；本契約およびその項の義務は、完全に会社の義務であり、発行者または任意の前身または後継会社の発行者、株主、高級管理者または取締役、またはそれらのうちの誰も、本契約または任意の証券またはその暗黙的な債務のために、または本契約または任意の証券に含まれる義務、契約または合意によって負担または招く個人的責任を負うことはないことを明確に理解されなければならない。また、本契約又は任意の証券に記載又は暗黙的な義務、契約又は合意により生じる債務、又は本契約又は任意の証券が暗黙的な義務、契約又は合意に基づいて、任意及び全ての当該等の法人団体、株主、上級職員又は取締役が債務の発生により負担する任意及び全ての当該等の名称及び性質の個人法的責任は、通常法上又は衡平法上の、又は憲法又は法規に基づいて発生したものであって、当該等の法人団体、株主、上級職員又は取締役のいずれか及び当該等の権利及び申立のすべてについて、ここで明確に免除及び免除され、本契約の署名及び当該等の証券の発行の条件及び対価として機能する。

11.02節では，証券当事者と所有者の唯一の利益のために締結された契約の規定が規定されている。本契約又は証券中のいかなる明示又は黙示の条項も、任意の者、商号又は会社(本契約当事者及びその相続人及び証券所有者を除く)が本契約又は本契約に記載された任意の契約又は規定下の任意の法律又は均衡法の権利、救済又は請求を与えると解釈してはならず、これらの契約及び条文は、本契約当事者及びその相続人及び証券保有者の利益のためにのみなされる。

11.03節では，契約に拘束された発行者のすべての相続人と譲り受け者を規定する.発行者または代表発行者が本契約に含まれるすべての契約、約束、承諾、合意は、その相続人と譲受人に拘束力を持たなければならず、このように明示されているかどうかにかかわらず。

11.04節では、証券発行者、受託者、所持者に対する通知と要求が規定されている。本契約の任意の規定によれば、受託者または証券所有者は、発行者または発行者への送信または送達の任意の通知または要求を許可しなければならず、前払い郵便のファーストメール(本契約がさらに明確に規定されていない限り)を介してEditas Medicine，Inc.，11 Hurley St.，Cambridge，MA 02141，Attn：首席財務官に送信することができ、住所はEditas Medicine，Inc.であり、郵送先は前払い郵便であり、ファーストメールである(発行者が受託者に別のアドレスを提出しない限り)。発行者または任意の証券所有者が受託者に発行または要求する任意の通知、指示、要求または要求、例えば_

本契約が証券所有者に通知を出すことを規定している場合は，その通知は書面で十分に発行されなければならない(本契約が別途明確に規定されていない限り)，一等郵便料金を前払いしてその通知を享受する権利のある所有者に郵送しなければならない。住所は証券登録簿上の最後の住所である。正常な郵送サービスの一時停止または異常が発生した場合、本契約または証券のいずれかの条文に基づいて、証券所有者に任意のイベントの通知を出さなければならない場合、証券所有者に任意のイベントの通知を郵送することは実行可能ではない場合、受託者が満足できるように通知する方法は、この通知を十分に発行したとみなされるべきである

もし正常な郵送サービスが一時停止したり、規定を満たしていない場合があった場合、本契約のいかなる条文の規定に基づいて送信者に通知を出さなければならない場合、送信者への通知は実行可能ではなく、どのような受託者が満足できる方法で通知を出しても、この通知が十分に出されたとしなければならない。

本契約では、全世界保証所有者に任意のイベントの通知を行うことが規定されている場合は、受託者の適用手順に従って当該保証の委託者(又はその指定者)に通知を行い、通知された最も遅い日付(ある場合)よりも遅くしてはならないが、所定の通知の最初の日(ある場合)よりも早くしてはならない。

いかなる特定の証券所有者にも通知が出されていない、またはそのように発行された通知にはいかなる欠陥があっても、その通知の上述した他の証券所有者に対する十分性に影響を与えない。

本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、イベントの前または後に通知を受信する権利を有する者は、通知を書面で放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出しなければならないが，このような提出はその放棄に基づくいかなる行動の有効性の前提条件となるべきではない。

第11.05節：検察官の証明書と弁護士の意見；その中には陳述が含まれていなければならない。カード発行者が受託者に申請または本契約の任意の条項に基づいて任意の行動をとることを要求する場合、発行者は、本契約に規定されている提案訴訟に関連するすべての前提条件が遵守されていることを示す上級者証明書を受託者に提出し、弁護士の意見を提出し、その弁護士がすべてのこれらの前提条件が遵守されていると考えていることを示しているが、このような申請または要求については、本契約における特定の申請または要求に関連する任意の条文が当該書類の提供を特に要求している場合には、追加的な証明や意見を提供する必要はない。

本契約規定を規定し、本契約の規定を遵守する条件または契約について受託者に交付する各証明書または意見は、(A)証明書または意見を作成した者が契約または条件の陳述を読んだこと、(B)証明書または意見が記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲に関する短い陳述、(C)その人が、彼または彼女が必要な審査または調査を行ったと考えて、彼または彼女がその有無または彼女について必要な審査または調査を行うことができるようにすることを含むべきである

(D)は、その人がその条件またはチノが遵守されたと考えているかどうかを示す

人の任意の証明書、陳述または意見は、法律事項に関連する範囲内で、大弁護士の証明書または意見または陳述に基づいていてもよいが、当該上級者がその証明書、陳述または意見に基づいていることを知っている証明書または意見または説明が前述したように誤りであるか、または合理的に慎重な場合には、そのような証明書または意見または陳述が誤りであることを知るべきであれば例外である。任意の大弁護士の証明書、陳述または意見は、事実事項に関連する範囲内で、発行者が管理する資料に基づいて、発行者の1人または複数の上級者の証明書、陳述または意見または陳述に基づいていてもよく、大弁護士がその上述の証明書、声明または意見に基づいている事項に関する証明書、声明または意見または陳述が誤りであることを知らない限り、または合理的で慎重な行動をとるときに、これらが誤りであることを知るべきである。

発行者の上級者又は大弁護士の任意の証明書、陳述又は意見は、会計事項に関連する範囲内で、発行者が雇用した会計士又は会計士行の証明書、意見又は陳述を根拠とすることができ、当該上級者又は大弁護士が(どのような場合にかかわらず)その証明書、陳述又は意見に基づく会計事項に関連する証明書又は意見又は陳述が誤りであるか、又は合理的で慎重な処理を行う際に、そのような証明書又は意見又は陳述が誤りであることを知るべきである。

受託者に提出された独立会計士事務所の証明書又は意見は、当該事務所が独立していることを示す声明を含まなければならない。

11.06節では、土曜日、日曜日、祝日に満期になった支払いが規定されています。任意の一連の証券の利息または元本の満期日またはそのような証券の償還または償還の指定された日、または所有者が任意の証券の最終日を変換する権利がある場合は、営業日とすることができない場合、利息または元本または任意の変換は、その日の支払いを必要としないが、次の営業日に支払うことができ、その効力および効力は、満期日または指定された償還日またはその最後の転換日に行われるようになり、その日以降の期間は累積利息を計算してはならない。

第11.07節では、任意の契約条項は1939年の“信託契約法”と衝突すると規定されている。本契約のいずれかの条項が、1939年の“信託契約法案”の第310~317節(310~317節を含む)の実施によって制限、限定、または本契約に含まれる別の条項と衝突する場合は、当該盛り込まれた条項を基準としなければならない。

11.08節では、ニューヨーク州の法律に基づいて管理することが規定されている。本契約および各保証は、ニューヨーク州の法律下の契約とみなされるべきであり、すべての目的については、法律が強制的に規定されていない限り、他の管轄区域の法律の任意の法律衝突原則の適用を要求または許可することなく、この州の法律に従って解釈されなければならない。

11.09条は該当する条項を規定する。本契約は、任意の数のコピーを作成することができ、各副は原本であるべきであるが、これらのコピーは、共通して1つの同じ文書を構成すべきである。

11.10節では見出しの効力が規定されている。本文書中の条項や章タイトルおよびディレクトリは便宜上，本文書の作成には影響しない.

11.11節では後継者の訴訟が規定されている。本契約の任意の条文によって許可または規定された発行者の任意の取締役会または同等の機関、委員会または上級者によって行われ、または実行される任意のものは、発行者の合法的な後継者である任意の法団の対応する取締役会、委員会または上級者によって同じ力および効力で行われ、実行されなければならない。

11.12節では分割可能性を規定した.本契約または任意の一連の証券に含まれる任意の1つまたは複数の規定が、任意の理由で任意の態様で無効、不正または強制実行できないと認定された場合、その無効、不正または強制執行は、本契約またはそのような証券の任意の他の規定に影響を与えるべきではないが、本契約および証券は、本契約または証券に無効または不正または強制実行不可能な規定が含まれていないとみなされるべきである。

第十二条

証券償還および債務返済基金

12.01節ではこの条項の適用性が規定されている.本条の条文は、満期前に償還可能な任意の一連の証券、又は一連の証券に関する第2.03節の債務超過基金に適用されて、一連の証券を解約する規定に適用される。

12.02節は償還通知；部分償還.発行者が全部または部分的に償還する任意の一連の証券所有者を選択する償還通知は、指定された償還日が少なくとも10日から60日を超えない前に、証券登録簿に記載されている当該シリーズの証券所有者の最後の住所に従って償還通知を出さなければならない。本文で規定された方法で発行された任意の通知は、所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず、最終的に正式に発行されたと推定されるべきである。一連の証券の全部または一部を償還することを指定した所有者に通知または通知中のいかなる欠陥も発行されず、一連の他の証券を償還する手続の有効性に影響を与えない。

当該等所有者毎に発行される償還通知は、当該所持者が保有する当該一連の証券の元本金額、償還日、償還価格、支払場所、当該証券が引渡し及び返送されたときに支払われる金、当該等償還が強制的又は選択可能な債務返済基金であるか、又は両者(この場合に該当する場合)を指定した方法で指定された償還日に支払うべき累算利息、及びその日及び後に、当該等証券又はその一部の利息が累積を停止し、適用される場合にも明記しなければならない。当時の有効な転換価格や当該証券の転換権や

一部償還された債券は満期になる。ある一連の証券が部分償還のみである場合、償還通知はその元金のうち償還しなければならない部分を明記し、指定された償還日当日及びその後、当該等の証券を返送する場合には、元金金額がその未償還分に等しい新証券又は当該系列証券を発行しなければならない。

発行者の選択に応じて償還される任意の一連の証券の償還通知は、発行者が発行しなければならない、又は発行者の要求に応じて、受託者が発行者の名義で発行し、費用は発行者が負担しなければならない。

この節に規定する償還通知において指定された償還日又は前に、発行者は、適切な償還価格で受託者又は1つ又は複数の支払エージェント(又は発行者がそれ自体の支払エージェントとする場合は、第3.04節の規定により信託方式で格納される)に十分な金額を入金し、償還日までに償還を要求された当該一連の証券をすべて償還するのに十分である(前にその条項に従って普通株に変更された証券を返送する場合を除く)、指定された償還日までの利子を加算する。償還を要求された任意の証券が、本合意に従ってその条項に従って変換された場合、受託者または任意の支払代理人に格納され、またはそのように分離され、証券を償還するために信託形態で保有された資金は、発行者の要求に従って発行者に支払われなければならない、または、発行者がその時点で保有している場合は、信託を解除しなければならない。発行者は、所有者に通知を提出しなければならない日の少なくとも10日前(受託者が比較的短い時間帯を受け入れられない限り)、受託者に上級者証明書を提出し(11.05節を遵守する必要はない)、償還しようとする証券の元金総額を記載しなければならない。もし償還に対するいかなる制限が満了する前に発行者が償還を選択する場合、発行者は本条に基づいて所有者に償還通知を出す前に、受託者に上級者証明書を交付しなければならない

償還される一連の証券がすべてより少ない場合、受託者は、適切かつ公平であると考えられる方法で、一連の証券の全部または一部を選択して償還しなければならない。証券は、一連の証券の最低承認額面またはその任意の倍数に相当する倍数で償還することができる。受託者は、直ちに発行人に書面で償還されることを選択された当該一連の証券、及び選択された部分的に償還されたいずれかの一連の証券である場合は、その元本金額が償還されるであろう。本契約のすべての目的については、文意が別に指摘されている以外に、任意の一連の証券の償還に関連する条文は、任意の償還済みまたは償還部分のみを償還する証券については、当該証券元金のうち償還済みまたは償還直前の部分と関係しなければならない。部分償還を選択した任意の証券が選択後に変換のために返送された場合、証券の変換部分は、償還された部分が選択されたものとみなされるべきである。

第12.03節には、証券の支払要求償還が規定されている。上記の規定により償還通知が発行された場合は，その通知が指定した証券又は証券部分は，その通知に記載された日及び場所が満了して適用されなければならない

償還価格は、指定された償還日までの計算利息と、その日付及びその後(発行者が当該日付に合わせて計算された利息を償還価格で支払うことができない限り)、当該証券又は一部の証券の利息は累算を停止し、当該証券は、指定された償還日及びその後に普通株式に変換することができ(適用する)ことができ、本契約項の下のいかなる利益又は証券を享受する権利がなく、次項に別段の規定を除いて、証券保有者は、償還価格および指定償還日までの未払い利息を受け取る権利がある以外に、当該等の証券に対して他の権利はない。上記通知で指定された支払先で当該等の証券を引き渡し及び提出する際には、発行者は、適用される償還価格に従って当該等の証券又はその指定部分を支払及び償還しなければならない。ただし、指定された償還日又は以前に満了した利息は、関連記録日に登録された当該等の証券の所持者に支払わなければならないが、第2.03節及び第2.07節の条項及び規定の制限を受けなければならない。

償還を要求された任意の証券が償還を提出する際に支払われない場合、元金は、指定された償還日から、その証券が負担する金利または満期収益率(例えば、元に発行された割引証券に属する)に利息を計上し、適用される場合、証券の元金が支払われるか、または正式に準備されるまで、普通株式に変換することができる。

部分的に償還された任意の証券を提出する際には、発行者は署名しなければならず、受託者は認証され、所持者の命令に従って1部以上の許可額面の新しい証券又は一連の証券を交付しなければならない。元金金額は、このように提出された証券の未償還部分に相当し、費用は発行者が負担する。

第12.04条には，ある証券を償還を選択する資格から除外することが規定されている。証券が償還通知を発行可能な最終日の少なくとも40日前に受託者に送付された上級者証明書のうち、登録及び証明書番号により登録所有が決定され、(A)発行者又は(B)書面声明で明示的に指摘されている直接又は間接的に制御され、制御されているか、又は発行者によって直接又は間接的に共同制御されている実体質権又は質権でない場合、証券は償還を選択する資格から除外される。

第12.05条は強制的でオプション的な債務超過基金を規定している。任意の一連の証券条項が規定する任意の債務超過基金が支払う最低額は、本明細書では“強制債務超過基金支払い”と呼ばれ、任意の一連の証券条項が規定する最低金額を超える任意の支払いは、本明細書では“選択可能な債務超過基金支払い”と呼ばれる。弁済基金の支払日は、本稿では“弁済基金支払日”と呼ばれる。

任意の一連の証券について現金で任意の強制債務超過基金の全部または任意の部分を支払うことを除いて、発行者は、(A)以前に購入または他の方法で取得した一連の証券を受託者に渡すことを選択することができる(根拠

(C)発行者が前に購入または他の方法(上述したように除く)で購入または他の方法で取得し、第2.10節に従って受託者によって解約された一連の証券(以前に入金されていない)についてクレジットを受け、適用されるように、普通株に変換され、受託者がログアウトした証券(以前に入金されていない入金)でクレジットを受けるか、または(B)本条に基づいて作成された選択可能な債務返済基金支払い(以前に入金されていない入金)についてクレジットを受けるか、または(C)発行者が一連の条項によって償還条項を選択することができる一連の証券(以前の未入金)についてクレジットを受け入れる。このように貸手に交付または記入した証券は、受託者が当該証券に規定された債務超過基金償還価格に応じて受領または貸記しなければならない。

任意の一連の各債務返済基金の支払日の60日前または前に、発行者は、11.05節で要求された陳述を含む必要がない上級者証明書を受託者に交付する(A)強制債務返済基金支払いにおいて現金で支払う部分と、一連の証券の貸記部分と貸記の基礎とを指定し、(B)これまで、このシリーズで貸記される証券がこのようにクレジットされていなかったことを示す。(C)一連の支払い利息または無責任イベントについては発生しておらず(このような違約または無責任イベントは免除または救済されていない)、および(D)発行者がその権利を行使しようとしているかどうかは、一連の選択可能な債務超過基金について支払い、ある場合、発行者が次の清算基金の支払い日または前に支払うべき選択可能な債務基金支払いの金額を示す。発行者が上述したようにクレジットを取得する権利を有するために、受託者のこのような一連の証券の交付を要求する場合、それ以前に受託者が交付されていない場合は、第2.10節の規定に従って受託者のログアウトを交付し、その上級者証明書を添付しなければならない(受託者が受け入れられた場合、その後、合理的かつ迅速に受託者に交付されなければならない)。当該者証明書は取り消すことができないが，発行者は，受託者がその証明書を受信した後，すなわち無条件に次の債務超過基金の支払日または前に，その証明書が指すすべての現金支払いまたは支払いを行う責任がある(あれば).発行者は、この項で示した高級者証明書及び証券を当該等の60日目又は前に交付することができず、責任を負うことはできないが、その日には発行者が取り消すことのできない選択、すなわち次の債務超過基金の支払日が満了した当該一連の強制債務基金支払は完全に現金で支払わなければならず、その一連の証券について引渡し又は貸方の選択権に記入する権利はない。

任意の特定の一連の証券について、次の債務超過基金支払日に現金で支払われた1つまたは複数(強制的または選択的または両方とも)に、以前に現金で支払われた任意の債務返済基金の任意の未使用残高が50，000ドル(または同値な任意の外貨またはより少ないドルまたは任意の外貨)を超える場合、これらの現金は、指定された償還日の課税利息と共に、次の弁済基金支払日に使用される。この金額が50，000ドル(または同値な外貨)以下であり、発券者がこのような要求を提出していない場合は、50，000ドル(または同値な外貨)を超える金額に繰り越し、本プロトコルに従って支払いを遅延させなければならない

この金は違約またはそのような金を支払う義務に違反してはならない。受託者は、第12.02節に規定する方法に従って、当該債務返済基金の支払日に十分な元金金額を償還するために当該現金を適用可能な一連の証券を選択し、選択された一連の証券(又はその一部)のシリアル番号を発行者に通知しなければならない。受託者は、発行者(又は発行者が書面で要求する場合)の名義で費用を支払い、当該一連の証券の償還を促す通知は、基本的に第12.02節に規定する方法(及び第12.03節に規定する効力を有する)に従って、一部は発行者によって選択されて当該一連の証券を償還しなければならない。このように一連の証券を償還するための任意の債務超過基金支払いのために使用または分配されていない金額は、一連の次の現金債務返済基金に加入して支払いされなければならず、支払いと共に本節の規定に従って使用されなければならない。任意の特定の一連の証券の指定された満期日(またはそのような満期日に加速するような)に保有されている任意およびすべての債務超過基金金は、一連の特定の証券の支払いまたは償還のために保有されていない場合、必要に応じてこのような用途に十分な他の金と共に、満期時に一連の証券の元本および利息を支払うために使用されなければならない。発行者が強制的又は選択的債務返済基金を支払う義務は、前項の規定により任意の債務超過基金支払日に任意の証券又はその一部に割り当てることができる債務返済基金償還価格に相当する金額を自動的に減算し、当該証券の条項に基づいて普通株に変換する金額を自動的に減算しなければならないが、受託者が当該証券の転換代理でない場合、発行者又はその変換代理は、このように変換された証券又はその一部の指定された日又はその一部を償還する前に受託者に書面通知を出さなければならない。

各債務超過基金の支払日又は前に、発行者は、受託者に現金又は他の方法で指定された償還証券日までのすべての利息を支払い、当該債務弁済基金の支払日に償還しなければならない。

受託者は、任意の償還金のある一連の証券を償還または手配してはならないし、当該等の証券の利息又は任意の違約事件が継続している間に、債務返済基金を運営することにより、当該一連の証券について任意の証券償還通知を発行してはならないが、以前に任意の証券を償還する通知を出した場合、受託者は当該等の証券の償還又は償還を手配しなければならないが、発行人から当該等の証券を償還するのに十分な金を受領しなければならない。上述した以外に、いずれかの当該等の失責又は失責事件が発生した場合、債務弁済基金中の当該一連の金、及びその後に債務返済基金に入金された任意の金は、当該等の失責又は失責事件が継続している間は、第5条に基づいて徴収されたものとみなされ、当該等の証券をすべて支払うために保有されなければならない。第5.10節の規定により違約が免除された場合、又はいずれかの年の債務超過基金の支払日の60日前又は前に違約が治癒された場合、当該金はその後、本節の規定により当該債務超過基金の支払日に当該証券の償還に用いられなければならない。

[署名ページは以下のとおりです]

本契約は_