別紙5(b)と8
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/753308/000075330824000013/morganlewis.gif
2024年3月1日
ネクステラ・エナジー株式会社
ネクステラ・エナジー・キャピタル・ホールディングス株式会社
700 ユニバースブールバード
フロリダ州ジュノービーチ 33408

ご列席の皆様:

当社は、2054年9月1日に発行予定のシリーズQジュニア劣後社債(「劣後社債」)の元本総額10億ドルの発行および売却に関して、フロリダ州の法人(「NEE」)であるネクステラ・エナジー社(以下「NEEキャピタル」)およびフロリダ州の企業であるネクステラ・エナジー・ホールディングス株式会社(「NEEキャピタル」)の弁護士を務めてきました。)、2006年9月1日付けの修正後のインデンチャー(無担保劣後債務証券用)に基づいて発行され、発行者としてのNEEキャピタル、保証人としてのNEE、およびニューヨークメロン銀行は、劣後管財人(「劣後管財人」)として、劣後社債は、劣後契約に含まれる保証人として、NEEによって劣後保証(「劣後保証」)によって無条件かつ取消不能な形で保証されます(「劣後保証」)。
私たちは、改正された1933年の証券法(「証券法」)に基づき、NEE、NEE、NEEキャピタル、フロリダ・パワー・アンド・ライト・カンパニーが共同で証券取引委員会(「委員会」)に提出した登録届出書番号333-254632、333-254632-01、333-254632-02(「登録届出書」)の作成に参加したり、見直したりしました。); (2) 登録届出書の一部を構成する2021年3月23日付けの目論見書(「基本目論見書」)には、2月27日付けの目論見書補足が付いています。2024(「目論見書補足」)(証券法に基づく規則424に従って委員会に提出された基本目論見書と目論見書補足の両方)、(3)劣後契約、(4)登録届出、劣後社債および劣後社債に関するNEE Capitalの企業手続き、(5)企業手続き登録届出書および劣後保証に関するNEEの証明、および(6)そのようなその他の企業記録、証明書、その他の文書(NEE Capitalに代わって発行された、劣後社債(劣後社債)の購入価格の受領を確認する領収書や、この意見の目的で必要または適切であると当社が判断した法律上の問題を含みます。
上記に基づいて、私たちは、劣後社債に関連する劣後保証と劣後保証は、破産、破産、再編、管財権、モラトリアム、不正譲渡などによって制限または影響を受ける場合を除き、それぞれNEE CapitalとNEEの法的に発行された有効かつ拘束力のある義務であると考えています。債権者の権利と救済措置全般に影響する法律、衡平の一般原則、重要性、合理性、誠実、公正な取引の概念、および債権者の裁量あらゆる問題が提起される裁判所。





https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/753308/000075330824000013/morganlewisaddress.jpg


DB1/ 144444147.1


ネクステラ・エナジー株式会社
ネクステラ・エナジー・キャピタル・ホールディングス株式会社
2024年3月1日
ページ 2


前述の意見を述べるにあたり、劣後社債を表す証明書は当社が調査した標本に準拠しており、劣後社債は劣後契約に従って劣後契約に基づく劣後管財人によって正式に認証されており、当社が審査したすべての書類の署名は本物の仮定であり、当社が独自に検証していない仮定であると仮定しました。
米国の連邦所得税問題に関する当社の意見は、目論見書補足の「米国連邦所得税の重要な影響」という見出しのとおりですが、そこに記載されている資格によります。
私たちは、基本目論見書に「法的意見」というキャプションで、目論見書補足に「米国連邦所得税の重要な影響」というキャプションで当社が言及されていること、登録届出書に当社について言及していること、および2024年3月1日頃にNEEが委員会に提出するフォーム8-Kの最新報告書への別紙としてのこの意見の提出に同意します。この意見は、参照により同報告書に組み込まれます。登録届出書。上記の同意を与えるにあたり、私たちは証券法の第7条またはそれに基づく委員会の規則や規制に基づいて同意が必要な人の範疇に入ることを認めません。
この意見は、本書の対象となる事項に関連する限り、ニューヨーク州とフロリダ州の法律と米国の連邦法に限定されます。フロリダ州の法律に関するすべての事項について、お客様の同意を得て、フロリダ州マイアミのスクワイア・パットン・ボッグス (米国) LLPが本書でお客様に宛てた日付の意見を参考にしています。ニューヨーク州の法律に関するすべての事項について、スクワイア・パットン・ボッグス(米国)LLPは、この意見がスクワイア・パットン・ボッグス(米国)LLPに提出されたかのように頼る権限をここに与えます。
本当にあなたのものよ

/s/ モーガン・ルイス・アンド・ボッキウス法律事務所



DB1/ 144444147.1