財務概要 | 4Q 2023 | 4Q 2022 | % 変更 | 2023 年度 | 2022年度 | % 変更 | |||||||||||||||||
$(000)’s | |||||||||||||||||||||||
収益 | $347.4 | $178.0 | 95% | $1,318.0 | $653.6 | 102% | |||||||||||||||||
北アメリカ | $332.8 | $169.3 | 97% | $1,263.3 | $617.5 | 105% | |||||||||||||||||
国際 | $14.6 | $8.7 | 68% | $54.7 | $36.1 | 52% | |||||||||||||||||
売上総利益% | 47.8% | 44.4% | +340 BPS | 48.0% | 41.4% | +660 ビット/秒 | |||||||||||||||||
普通株主に差し引いた純利益 | $39.1 | $(28.2) | 239% | $182.0 | $(198.8) | 192% | |||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益 | $0.17 | $(0.12) | 242% | $0.77 | $(0.88) | 188% | |||||||||||||||||
調整後EBITDA* | $65.2 | $13.4 | 387% | $295.6 | $71.1 | 316% |
![]() | 2023年通期の財務ハイライト |
![]() | 選択した財務データ | ||||||||||||||||
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![]() | ![]() | エネルギーを上回っています 成長 +10.3倍 *Circana(IRI)米国のMULO+Cの総売上は、摂氏カスタムエネルギーセグメントのトップブランド売上高で、2023年12月31日に終了した13週間で、前年との比較です | |||||||||||||||
CELSIUSは、2023年に全米Mulo+C全体で #1 ドルおよびユニット成長ブランドとなり、10億9000万ドルの増加(前年比で140%増、カテゴリー成長率の 31%)と3億3900万ユニットの増加(前年比117%増、カテゴリー成長率の 39%)に貢献しました。 *L 52W サーカナ(IRI)23年12月31日に終了した米国のMULO+Cの合計データ | ![]() | ||||||||||||||||
•23年12月31日現在のサーカナ(IRI)データによると、摂氏売上高は4週間で前年比+112.3%、13週間で前年比126.6%、26週間で前年比+142.3%増加しています。これに対し、エネルギーカテゴリーは4週間で前年比12.4%、13週間で前年比12.3%、26週間で前年比+13.4%成長しました ◦アマゾンでは、CELSIUS® がエナジードリンクカテゴリーのシェアで19.7%と最も売れたエナジードリンクで、19.6%のモンスター®、12.3%のシェアを占めるREDBULL® を上回りました(23年12月30日に終了した最後の14週間、スタックライン、エナジードリンクカテゴリー:米国全体) ◦アマゾンの2023年第4四半期の売上高は、前年同期の1,500万ドルに対して2,790万ドルで、86.0%増加しました。2023年通年の売上高は、前年同期の5,790万ドルに対し、72.9%増加して1億10万ドルでした。 •23年12月31日に終了したCircana(IRI)摂氏カスタムエネルギーカテゴリー4Wのデータによると: ◦MULOCでは、Celsiusは米国の #3 エナジードリンクで、10.5%の市場シェアを持ち、昨年の同時期の4.9%のシェアの2倍以上になりました ◦MULOCでは、摂氏ACVは前年の90.6%と比較して97.8%です ◦利便性の面では、Celsiusは前年比89.4%と比較して、ACVがさらに7.5ポイント増加し、期末には96.9%になりました。 •2023年12月31日に終了した四半期のクラブチャンネルの収益は合計7,710万ドルで、前年同期の第4四半期の4,700万ドルから前年同期比64.0%増加しました。2023年12月31日に終了した通期のクラブチャンネルの収益は、合計2億5,460万ドルで、前年の1億3870万ドルから前年比83.6%増加しました。 | ![]() | ||||
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![]() | 2023年第4四半期投資家情報 |
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通話料無料 | 877-709-8150 | ||||
インターナショナル: | 201-689-8354 |
![]() | 財務表 |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金および現金同等物 | 755,981 | 614,159 | |||||||||
制限付き現金 | — | 38,768 | |||||||||
売掛金勘定-ネット | 183,703 | 63,311 | |||||||||
受取可能電流メモ | 2,318 | 2,979 | |||||||||
インベントリーネット | 229,275 | 173,289 | |||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 19,503 | 11,341 | |||||||||
繰延その他の費用-現在の | 14,124 | 14,124 | |||||||||
流動資産合計 | $ | 1,204,904 | $ | 917,971 | |||||||
受取手形-非電流 | — | 3,574 | |||||||||
不動産と設備ネット | 24,868 | 10,185 | |||||||||
繰延税金資産 | 29,518 | 501 | |||||||||
使用権、資産、オペレーティングリース | 1,957 | 972 | |||||||||
資産・ファイナンス・リースの使用権 | 208 | 208 | |||||||||
その他の長期資産 | 291 | 263 | |||||||||
繰延その他の費用-非現行 | 248,338 | 262,462 | |||||||||
インタンジブルネット | 12,139 | 12,254 | |||||||||
グッドウィル | 14,173 | 13,679 | |||||||||
総資産 | $ | 1,536,396 | $ | 1,222,069 | |||||||
負債、メザニンエクイティ、株主資本 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
買掛金 | 42,840 | 36,248 | |||||||||
未払費用 | 62,120 | 69,899 | |||||||||
支払うべき所得税 | 50,424 | 1,193 | |||||||||
未払いのディストリビューター解約手数料 | — | 3,986 | |||||||||
未払いのプロモーション手当 | 99,787 | 35,977 | |||||||||
リース責任義務-オペレーティングリース | 980 | 661 | |||||||||
リース負債務、ファイナンスリース | 59 | 70 | |||||||||
繰延収益-現在 | 9,513 | 9,675 | |||||||||
その他の流動負債 | 10,890 | 3,586 | |||||||||
流動負債合計 | 276,613 | 161,295 | |||||||||
リース責任義務-オペレーティングリース | 955 | 326 | |||||||||
リース負債務、ファイナンスリース | 193 | 162 | |||||||||
繰延税金負債 | 2,880 | 15,919 | |||||||||
繰延収益-非流動収益 | 167,227 | 179,788 | |||||||||
負債合計 | $ | 447,868 | $ | 357,490 | |||||||
コミットメントと不測の事態 | |||||||||||
メザニン・エクイティ: | |||||||||||
シリーズAの転換優先株式、額面0.001ドル、累積配当金5%、2023年12月31日および2022年12月31日にそれぞれ発行済み株式1,466,666株、2023年12月31日および2022年12月31日現在の清算優先株式総額はそれぞれ55万ドルです | 824,488 | 824,488 | |||||||||
株主資本: | |||||||||||
普通株式、額面0.001ドル、承認済み株式3億株、2023年12月31日と2022年12月31日にそれぞれ発行済み株式231,787,482株と229,146,788株です | 77 | 76 | |||||||||
追加払込資本 | 276,717 | 280,668 | |||||||||
その他の包括損失の累計 | (701) | (1,881) | |||||||||
累積赤字 | (12,053) | (238,772) | |||||||||
株主資本の総額 | 264,040 | 40,091 | |||||||||
負債総額、メザニンエクイティ、株主資本 | $ | 1,536,396 | $ | 1,222,069 |
12月31日に終了した3か月間は、 | 12月31日に終了した年度については、 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | 347,435 | 177,964 | 1,318,014 | 653,604 | |||||||||||||||||||
収益コスト | 181,190 | 98,957 | 684,875 | 382,735 | |||||||||||||||||||
売上総利益 | 166,245 | 79,007 | 633,139 | 270,869 | |||||||||||||||||||
販売費、一般管理費 | 107,302 | 111,753 | 366,773 | 428,670 | |||||||||||||||||||
事業からの収益(損失) | 58,943 | (32,746) | 266,366 | (157,801) | |||||||||||||||||||
その他の収入 (費用): | |||||||||||||||||||||||
利息収入 | 8,835 | 3,899 | 26,501 | 5,292 | |||||||||||||||||||
受取手形の利息収入 | 27 | 51 | 128 | 237 | |||||||||||||||||||
為替差益 (損失) | (20) | 538 | (1,246) | (392) | |||||||||||||||||||
その他の収入の合計 | 8,842 | 4,488 | 25,383 | 5,137 | |||||||||||||||||||
所得税控除前純利益(損失) | 67,785 | (28,258) | 291,749 | (152,664) | |||||||||||||||||||
所得税(費用)給付 | (17,669) | 7,035 | (64,948) | (34,618) | |||||||||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 50,116 | $ | (21,223) | $ | 226,801 | $ | (187,282) | |||||||||||||||
少ない:シリーズA転換優先株式の配当 | (6,950) | (6,930) | (27,462) | (11,526) | |||||||||||||||||||
参加優先株式に配分される収入 | (4,085) | — | (17,348) | — | |||||||||||||||||||
普通株主に帰属する純利益(損失) | $ | 39,081 | $ | (28,153) | $ | 181,991 | $ | (198,808) | |||||||||||||||
その他の包括利益 (損失): | |||||||||||||||||||||||
外貨換算利益(損失)、所得税控除後 | 1,840 | 2,318 | 1,180 | (2,495) | |||||||||||||||||||
包括利益 (損失) | $ | 40,921 | $ | (25,835) | $ | 183,171 | $ | (201,303) | |||||||||||||||
*一株当たり利益: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 0.17 | $ | (0.12) | $ | 0.79 | $ | (0.88) | |||||||||||||||
希釈剤 | $ | 0.17 | $ | (0.12) | $ | 0.77 | $ | (0.88) | |||||||||||||||
3 か月が終わりました 12月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
純利益 (損失) (GAAP指標) | 50,116 | (21,223) | |||||||||
足し直してください/(控除): | |||||||||||
純利息支出 | (8,862) | (3,950) | |||||||||
所得税費用(給付) | 17,669 | (7,035) | |||||||||
減価償却費および償却費 | 1,105 | 548 | |||||||||
非GAAPベースのEBITDA | 60,028 | (31,660) | |||||||||
株式ベースの報酬1 | 5,005 | 5,885 | |||||||||
外国為替 | 20 | (538) | |||||||||
ディストリビューター終了2 | 126 | 37,649 | |||||||||
法的和解費用3 | — | 2,108 | |||||||||
非GAAPベースの調整後EBITDA | $ | 65,179 | $ | 13,444 |
12月31日に終了した年度 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
純利益 (損失) (GAAP指標) | 226,801 | (187,282) | |||||||||
足し直してください/(控除): | |||||||||||
純利息支出 | (26,629) | (5,529) | |||||||||
所得税費用 | 64,948 | 34,618 | |||||||||
減価償却費および償却費 | 3,226 | 1,917 | |||||||||
非GAAPベースのEBITDA | 268,346 | (156,276) | |||||||||
株式ベースの報酬1 | 21,226 | 20,665 | |||||||||
外国為替 | 1,246 | 392 | |||||||||
ディストリビューター終了2 | (3,115) | 193,843 | |||||||||
法的和解費用3 | 7,900 | 9,908 | |||||||||
Func Foodブランドの減損費用4 | — | 2,538 | |||||||||
非GAAPベースの調整後EBITDA | $ | 295,603 | $ | 71,070 |
1 従業員の非現金株式報酬費用に関連する販売費、一般管理費。株式ベースの報酬費用は、権利が確定していない制限付株式ユニットと付与されたストックオプション報奨の推定公正価値に対する非現金費用で構成されます 従業員と取締役。当社は、除外することで業績をより正確に比較できると考えており、 株式ベースの報酬費用が経営成績に与える影響を投資家が理解するのに役立ちます。 2 2023 ディストリビューターの解約は、未払の解約金を取り消すことを意味します。解約費用として指定された未使用の資金 レガシーディストリビューターへの支払いは、2023年6月30日までの四半期にペプシに払い戻されました。前年のディストリビューター解約とは、ペプシのシステムへの移行後に、解約したディストリビューターへの資金の支払いを指します。 3 2023 2023 2023年6月30日までの四半期に和解したマッカリオン対セルシウス・ホールディングス、集団訴訟、集団訴訟に関する法的集団訴訟和解。2022年9月30日に終了した四半期に和解したヘジ対セルシウス・ホールディングスの集団訴訟と、当社が負担したストロング・アーム・プロダクションズUSA社対セルシウス・ホールディングスの集団訴訟に関する法的集団訴訟に関する和解です。2022年12月31日に終了した四半期の判決。これらの費用は、現在の業績を評価し、将来の収益を予測する際に当社の経営陣によって除外されているため、非GAAPベースの調整後EBITDA指標に加算されます。2022年4月2022年9月30日に終了した四半期におけるフィンランドを拠点とするFunc Foodsブランド部門の減損に関連する費用。 |
報告された費用(千ドル) | 4Q 2023 | 4Q 2022 | 2023年12月31日に終了した年度について | 2022年12月31日に終了した年度について | ||||||||||
セールス & マーケティング | $80,418 | $89,985 | $264,107 | $352,767 | ||||||||||
G&A | $26,884 | $21,768 | $102,666 | $75,903 | ||||||||||
総GAAPベースの販売管理費と経費総額 | $107,302 | $111,753 | $366,773 | $428,670 | ||||||||||
販売およびマーケティングにおける販売代理店解約費用(クレジット)を差し引いた値 | $126 | $37,649 | $(3,115) | $193,843 | ||||||||||
非GAAPベースの販管費総額 | $107,176 | $74,104 | $369,888 | $234,827 |
GAAP SG&A | 4Q 2023 | 4Q 2022 | 2023年12月31日に終了した年度について | 2022年12月31日に終了した年度について | ||||||||||
セールス & マーケティング | 23.1% | 50.6% | 20.0% | 54.0% | ||||||||||
G&A | 7.7% | 12.2% | 7.8% | 11.6% | ||||||||||
GAAPベースの販売管理費総額が収益に占める割合 | 30.8% | 62.8% | 27.8% | 65.6% | ||||||||||
非GAAPベースの販売管理費および会計基準 | ||||||||||||||
調整後、セールス&マーケティング | 23.1% | 29.4% | 20.3% | 24.3% | ||||||||||
G&A | 7.7% | 12.2% | 7.8% | 11.6% | ||||||||||
非GAAPベースの販売管理費総額が収益に占める割合 | 30.8% | 41.6% | 28.1% | 35.9% |
![]() | 非GAAP指標の使用 |