米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 6-K
以下の規則13a-16または15d-16に基づく外国の民間発行体の報告
1934年の証券取引法
2024年2月のことですが
コミッションファイル番号:001-13742
アイ・シー・エル・グループ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
ICLグループ株式会社
ミレニアムタワー
23 アランハストリート
私書箱 20245
テルアビブ、61202 イスラエル
(972-3) 684-4400
(主管事務所の住所)
登録者がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙を使用して年次報告書を提出するか、提出する予定があるかをチェックマークで記入してください。
フォーム 20-F フォーム 40-F ☐
アイ・シー・エル・グループ株式会社
参照による法人化
フォーム6-Kのこのレポートは、参照により
ICL Group Ltd. のフォームS-8（登録番号：333-205518）の登録届出書に組み込まれ、本報告書が提出された日からその一部とみなされます。ただし、その後提出または提出された文書または報告書に取って代わられない範囲で。さらに、フォーム6-Kに関するこの報告書は、
参照により、イスラエル証券局に提出された2022年2月28日付けのICLグループ株式会社のイスラエル棚目論見書（提出番号：2022-02-019821）に組み込まれ、この報告書の提出日からその一部とみなされます。ただし、
はその後に提出または提出された文書または報告書に取って代わられない範囲で、この報告書の提出日からその一部とみなされます。
アイ・シー・エル・グループ株式会社
|
1.
|
2023年第4四半期と2023年度の結果
|
決算と事業概要
2023年12月31日
|
ICLグループ株式会社
|
ICLが第4四半期および2023年通年の業績を報告します
年間売上高は75億3,600万ドルで、
調整後EBITDAは17億5400万ドルで、
8億1,800万ドルの堅調なキャッシュ創出が続いています
イスラエル、テルアビブ、2024年2月28日 — 特殊鉱物の世界的大手企業であるICL（NYSE：ICL）（TASE：ICL）は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期および通期の決算を発表しました。連結年間売上高は75億3,600万ドルでしたが、2022年には過去最高の10億1,500万ドルでした。純利益は2億5,900万ドルに対して6億4700万ドルでしたが、調整後純利益は23億5000万ドルに対して7億1,500万ドルでした。調整後の年間EBITDAは、2022年には40億700万ドルでしたが、17億5400万ドルでした。2023年の希薄化後の1株当たり利益は0.50ドルでしたが、調整後の希薄化後EPSは0.55ドルでした。2023年の営業キャッシュフローは15億9,500万ドルでしたが、フリーキャッシュフローは8億1,800万ドルでした。2023年に、同社は3億5,700万ドルの
配当を支払いました。
2023年第4四半期の連結売上高は、20億9,100万ドルに対し、16億9,000万ドル
でした。純利益は6,700万ドルで、調整後純利益は1億2300万ドルでしたが、2022年第4四半期はそれぞれ3億3,100万ドルと3億5,800万ドルでした。第4四半期の調整後EBITDAは、6億9,800万ドルに対して3億5,700万ドルでした。
第4四半期の希薄化後1株当たり利益は0.05ドルで、調整後希薄化後EPSは0.10ドルでしたが、それぞれ0.25ドルと0.28ドルでした。第4四半期の営業キャッシュフローは4億1,500万ドルでしたが、フリーキャッシュフローは1億6000万ドルでした。
「ICLは、記録的な2022年を背景に、調整後EBITDAは18億ドル、営業キャッシュフローは16億ドルに達しました。2023年の間に、新しい先進施設の起工式と、成長に長期的な影響を与える新しい革新的な製品の発売により、
をさらに新しい最終市場に拡大しました。厳しい市場環境への対応を続け、戦争に直面しても回復力を維持していたため、第4四半期にコスト削減計画を実行し、さらに
効率化対策を開始しました」と、ICLの社長兼最高経営責任者であるRaviv Zollerは述べました。「今年、ICLは
の株主に大きな価値をもたらしました。8億1,800万ドルのフリーキャッシュフローと3億5000万ドル以上の配当金の支払いにより、ICLは
の株主に大きな価値をもたらしました。これは、私たちが管理下にある地域を熱心に管理し、
の外的状況の変化に迅速に対応したためです。現在、主要な最終市場で需要が改善しており、2024年には新たな課題が続くと予想していますが、無機的成長を含む今年の目標を達成することを楽しみにしています。」
同社はまた、株主に透明性を高めるために、ガイダンス慣行を変更すると発表しました。今後、
当社は、カリを除くすべての事業セグメント（特産品主導型事業セグメントと呼ばれる）について、カリの予想販売量に関するガイダンスとEBITDAガイダンスを提供する予定です。
2024年には、専門分野主導型セグメントの調整後EBITDAは7億ドルから9億ドルの間になると同社は予想しています。カリについては、
は2024年の販売量が460万メートルトンから490万メートルトンの間になると予想しています。当社の2023年第4四半期のカリセグメントのEBITDAは、現在の価格でのEBITDAの良い指標となるはずです。ICLは、カリCIFの平均価格が現在の水準から20ドル変動するごとに、EBITDAに年間1億ドルの影響が及ぶと予想しています（1a）。
財務数値と非GAAP財務指標
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|||||
|
$ 数百万
|
売上の%
|
$ 数百万
|
売上の%
|
$ 数百万
|
売上の%
|
$ 数百万
|
売上の%
|
|
|
セールス
|
1,690
|
-
|
2,091
|
-
|
7,536
|
-
|
10,015
|
-
|
|
|
売上総利益
|
560
|
33
|
933
|
45
|
2,671
|
35
|
5,032
|
50
|
|
|
営業利益
|
149
|
9
|
540
|
26
|
1,141
|
15
|
3,516
|
35
|
|
|
調整後営業利益 (1)
|
211
|
12
|
562
|
27
|
1,218
|
16
|
3,509
|
35
|
|
|
会社の株主に帰属する純利益
|
67
|
4
|
331
|
16
|
647
|
9
|
2,159
|
22
|
|
|
会社の株主に帰属する調整後純利益 (1)
|
123
|
7
|
358
|
17
|
715
|
9
|
2,350
|
23
|
|
|
希薄化後の1株当たり利益（ドル）
|
0.05
|
-
|
0.25
|
-
|
0.50
|
-
|
1.67
|
-
|
|
|
希薄化後の調整後1株当たり利益（ドル） (2)
|
0.10
|
-
|
0.28
|
-
|
0.55
|
-
|
1.82
|
-
|
|
|
調整後EBITDA (2)
|
357
|
21
|
698
|
33
|
1,754
|
23
|
4,007
|
40
|
|
|
営業活動によるキャッシュフロー
|
415
|
-
|
467
|
-
|
1,595
|
-
|
2,025
|
-
|
|
|
不動産、プラント、設備、無形資産の購入 (3)
|
255
|
-
|
212
|
-
|
780
|
-
|
747
|
-
|
| (1) |
以下の「報告された営業利益と純利益（非GAAP）の調整」を参照してください。
|
| (2) |
以下の「活動期間の連結調整後EBITDAと希薄化後の調整後1株当たり利益」を参照してください。
|
| (3) |
添付の財務諸表の「要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）」を参照してください。
|
|
工業製品
|
カリ
|
リン酸塩ソリューション
|
成長ソリューション
|
|||||
|
12月31日に終了した3か月間
|
||||||||
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|
|
セグメント営業利益
|
39
|
95
|
122
|
340
|
74
|
116
|
(5)
|
32
|
|
減価償却と償却
|
17
|
15
|
46
|
45
|
59
|
49
|
20
|
24
|
|
セグメントEBITDA
|
56
|
110
|
168
|
385
|
133
|
165
|
15
|
56
|
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果 2
セグメント情報
工業製品
工業製品部門は、死海の高
濃度の溶液から臭素を製造し、イスラエル、オランダ、中国の施設で臭素系化合物を製造しています。さらに、このセグメントでは、いくつかのグレードの塩、塩化マグネシウム、マグネシアベースの製品、リン系
製品、および機能性流体を生産しています。
操作の結果
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
|
セグメント売上高
|
299
|
349
|
1,227
|
1,766
|
|
外部顧客への販売
|
294
|
343
|
1,206
|
1,737
|
|
内部顧客への販売
|
5
|
6
|
21
|
29
|
|
セグメントの営業利益
|
39
|
95
|
220
|
628
|
|
減価償却と償却
|
17
|
15
|
57
|
61
|
|
セグメントEBITDA
|
56
|
110
|
277
|
689
|
|
資本支出
|
29
|
27
|
91
|
90
|
重要なハイライト
| • |
難燃剤：エレクトロニクスと
建設業の最終市場需要が引き続き低迷したため、臭素系難燃剤とリン系難燃剤の両方の売上高は、価格の下落により前年比で減少しました。
|
| • |
産業用ソリューション：臭素元素の売上高は、販売量の増加が臭素価格の低下を部分的に相殺しただけだったため、前年比で減少しました。
|
| • |
石油とガス：エンドマーケットの強い需要により、2023年には過去最高の透明塩水液の売上高と営業利益を上げました。
|
| • |
特殊鉱物：販売量がわずかに減少したにもかかわらず、2023年には記録的な営業利益を上げました。
|
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果 3
2023年10月から12月までの期間の結果分析
|
セールス
|
経費
|
営業利益
|
||
|
$ 数百万
|
||||
|
2022年第4四半期の数字
|
349
|
(254)
|
95
|
|
|
数量
|
63
|
(34)
|
29
|
 |
|
価格
|
(115)
|
-
|
(115)
|
 |
|
為替レート
|
2
|
6
|
8
|
|
|
原材料
|
-
|
7
|
7
|
|
|
エネルギー
|
-
|
4
|
4
|
|
|
交通
|
-
|
8
|
8
|
|
|
営業費用およびその他の費用
|
-
|
3
|
3
|
|
|
2023年第4四半期のフィギュア
|
299
|
(260)
|
39
|
| - |
数量 — 営業利益へのプラスの影響は、主に臭素系難燃剤
と元素臭素の販売量の増加に関連していました。これは、リン系難燃剤、特殊鉱物、透明な塩水の販売量の減少によって一部相殺されました。
|
| - |
価格 — 営業利益への悪影響は、主に臭素およびリン系難燃剤、
臭素系工業用ソリューション、および特殊鉱物の販売価格の下落によるものです。
|
| - |
為替レート — 営業利益への好影響は、主に、米ドルに対するイスラエルシェケルの平均為替レートの
下落による運用コストへのプラスの影響と、米ドルに対するユーロの平均為替レートの上昇による売上へのプラスの影響によるものです。
|
| - |
原材料 — 営業利益へのプラスの影響は、原材料費の減少によるものです。
|
| - |
輸送 — 営業利益へのプラスの影響は、海上および内陸輸送費の減少によるものです。
|
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果 4
2023年12月31日現在のカリ
セグメント情報（未監査）
カリ
カリセグメントは、主にカリ、塩、マグネシウム、
および電力を生産・販売しています。カリは、イスラエルではソドムの死海から蒸発法で採掘され、スペインでは地下鉱山からの従来の採掘法で生産されています。このセグメントでは、純マグネシウム、マグネシウム
合金、塩素も製造・販売しています。さらに、このセグメントはスペインのカリ工場で生産された塩製品を販売しています。このセグメントはソドムで発電所を運営しており、イスラエルのICL施設に電気と蒸気を供給し、余剰電力は
社外の顧客に販売しています。
操作の結果
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
|
セグメント売上高
|
474
|
713
|
2,182
|
3,313
|
|
外部顧客へのカリ販売
|
336
|
568
|
1,693
|
2,710
|
|
社内顧客へのカリ販売
|
49
|
36
|
129
|
184
|
|
その他とエリミネーション (1)
|
89
|
109
|
360
|
419
|
|
売上総利益
|
231
|
456
|
1,171
|
2,292
|
|
セグメントの営業利益
|
122
|
340
|
668
|
1,822
|
|
減価償却と償却
|
46
|
45
|
175
|
166
|
|
セグメントEBITDA
|
168
|
385
|
843
|
1,988
|
|
資本支出
|
132
|
92
|
384
|
346
|
|
カリ価格-CIF（1トンあたりのドル）
|
345
|
594
|
393
|
682
|
| (1) |
主に、スペインで生産された塩、金属マグネシウムベースの製品、塩素、イスラエルの死海にあるICLの発電
プラントで生産された余剰電力の販売が含まれます。
|
重要なハイライト
| • |
ICLの当四半期の1トンあたりのカリ価格（CIF）は345ドルで、2023年の第3四半期よりも 1% 高く、前年同期比で 42% 低くなりました。
|
| • |
小麦、トウモロコシ、大豆の価格がそれぞれ16.2％、12.8％、8.5％下落したため、穀物価格指数は四半期中に6.7％下落しました。米の価格が5.4％上昇したことにより一部相殺されました。
|
| • |
2024年1月に米国農務省が発行したWASDE（世界農業需給推定）レポートによると、世界の穀物在庫と消費量の予想比率は、2022/23年の農業年度では28.1％、2021/22年の農業年度には28.4％でしたが、2023/24農業年度には27.7％に低下し続けています。
|
| • |
紅海とパナマの混乱により、運賃は上昇しています。スエズ運河の出荷量は、この地域の治安状況により急落しました。多くの船がアフリカ南部に航路を変更し、パナマ運河は歴史的な水危機に直面しており、横断する船の数が制限されています。
|
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果 5
2023年12月31日現在のカリウム
セグメント情報（未監査）
その他のセグメント情報
世界のカリ市場-平均価格と輸入：
|
平均価格
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
2022年第4四半期との比較
|
7-9/2023
|
2023年第3四半期に対して
|
|
粒状カリ — ブラジル
|
CFRスポット
(1トンあたりのドル)
|
336
|
570
|
(41.1)%
|
351
|
(4.3)%
|
|
粒状カリ — 北西ヨーロッパ
|
CIFスポット/契約
(1トンあたり€)
|
388
|
813
|
(52.3)%
|
392
|
(1.0)%
|
|
標準カリ — 東南アジア
|
CFRスポット
(1トンあたりのドル)
|
318
|
675
|
(52.9)%
|
309
|
2.9%
|
|
カリの輸入品
|
||||||
|
ブラジルへ
|
百万トン
|
3.4
|
1.5
|
126.7%
|
3.6
|
(5.6)%
|
|
中国へ
|
百万トン
|
3.6
|
1.8
|
100.0%
|
2.9
|
24.1%
|
|
インドへ
|
百万トン
|
0.8
|
0.5
|
60.0%
|
0.6
|
33.3%
|
出典：CRU（肥料週間過去価格：2024年1月）、
SIACESP（ブラジル）、ワールド・シッピング・エージェンシー（WSA）、FAI、ブラジル、中国の税関データ。
カリ — 生産と販売
|
数千トン
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
プロダクション
|
1,139
|
1,224
|
4,420
|
4,691
|
|
総売上（社内売上高を含む）
|
1,179
|
1,068
|
4,683
|
4,499
|
|
在庫を閉じます
|
284
|
547
|
284
|
547
|
2023年第4四半期
| - |
生産 — 生産量は前年比で85,000トン減少しました。これは主に、死海での運用上の課題と戦争関連の問題、およびスペインでの計画的な生産停止によるものです。
|
| - |
売上 — カリの販売量は、主にブラジル、中国
、ヨーロッパへの販売量の増加により、前年比で11万1千トン増加しました。
|
2023年通年
| - |
生産 — 死海での生産量は前年比で27万1千トン減少しました。これは主に、第4四半期の気象条件や戦争関連の問題などの運用上の課題と、スペインで続いている地質学的制約によるものです。
|
| - |
売上 — カリの販売量は前年比で18万4千トン増加しました。これは主にヨーロッパと
中国への販売量の増加によるものですが、インド、ブラジル、米国への販売量の減少により一部相殺されました。
|
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果 6
2023年12月31日現在のカリウム
セグメント情報（未監査）
2023年10月から12月までの期間の結果分析
|
セールス
|
経費
|
営業利益
|
||
|
$ 数百万
|
||||
|
2022年第4四半期の数字
|
713
|
(373)
|
340
|
|
|
数量
|
11
|
2
|
13
|
|
|
価格
|
(255)
|
-
|
(255)
|
|
|
為替レート
|
5
|
3
|
8
|
|
|
原材料
|
-
|
4
|
4
|
|
|
エネルギー
|
-
|
5
|
5
|
|
|
交通
|
-
|
(2)
|
(2)
|
|
|
営業費用およびその他の費用
|
-
|
9
|
9
|
|
|
2023年第4四半期のフィギュア
|
474
|
(352)
|
122
|
| - |
数量 — 営業利益へのプラスの影響は、主に中国、ブラジル、
ヨーロッパへのカリの販売量の増加によるもので、インドと米国への販売量の減少により一部相殺されました。
|
| - |
価格 — 営業利益への悪影響は、主に1トンあたりのカリ価格（CIF）が前年比で249ドル下がったことです。
|
| - |
為替レート — 営業利益への好影響は、米ドルに対するユーロと英国ポンドの
平均為替レートの上昇による売上のプラスの影響と、米ドルに対するイスラエルシェケルの平均為替レートの下落による運営コストへのプラスの影響によるものです。
|
| - |
エネルギー — 営業利益へのプラスの影響は、主に電気とガスの価格の下落によるものです。
|
| - |
営業費用およびその他の費用 — 営業利益へのプラスの影響は、主に業務上の節約に関連していました。
|
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果 7
2023年12月31日現在のリン酸塩ソリューションセグメント情報（未監査）
リン酸塩ソリューション
リン酸塩ソリューション部門は、ICLのリン酸バリューチェーン
を運営し、リン鉱石と肥料グレードのリン酸を使用して、より付加価値の高いリン酸塩ベースの特殊製品を製造し、リン酸塩ベースの肥料を製造および販売しています。
2023年第4四半期のリン酸塩特産品の売上高は3億4300万ドルで、営業利益は3,800万ドルでしたが、2022年の第4四半期と比較して、それぞれ約15％と42％減少しました。営業利益の減少は、主に販売価格と販売量の減少によるもので、
原材料費の削減によって一部相殺されました。
リン酸塩商品の売上高は2億100万ドルで、2022年の第4四半期より約
10% 減少しました。3,600万ドルの営業利益は、主に価格の低下により、前年比で1,400万ドル減少しました。販売量の増加と原材料コスト（主に硫黄）の低下により一部相殺されました。
操作の結果
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
|
セグメント売上高
|
544
|
627
|
2,483
|
3,106
|
|
外部顧客への販売
|
503
|
574
|
2,274
|
2,851
|
|
内部顧客への販売
|
41
|
53
|
209
|
255
|
|
セグメントの営業利益
|
74
|
116
|
329
|
777
|
|
減価償却と減価償却*
|
59
|
49
|
221
|
189
|
|
セグメントEBITDA
|
133
|
165
|
550
|
966
|
|
リン酸塩の特産品 EBITDA
|
55
|
79
|
277
|
436
|
|
リン酸塩コモディティ EBITDA
|
78
|
86
|
273
|
530
|
|
資本支出
|
90
|
78
|
272
|
259
|
* 2023年第4四半期は、1,700万ドルの
リン酸塩特産品と4,200万ドルのリン酸塩製品で構成されています。2022年第4四半期には、1,300万ドルのリン酸特産品と3,600万ドルのリン酸塩製品で構成されます。
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果 8
2023年12月31日現在のリン酸塩ソリューションセグメント情報（未監査）
重要なハイライト
| • |
白リン酸（WPA）：販売量の増加（主にヨーロッパ）が価格の低下を部分的に相殺したため、売上高は前年比で減少しました。
|
| • |
産業特産品：売上高は前年比で減少しましたが、主要市場では価格が下がりましたが、世界的な販売量の増加により一部相殺されました。
|
| • |
特産食品：消費者の需要の回復が予想よりも遅かったため、
アメリカ大陸の販売量が減少したため、ヨーロッパの販売量は前年比で増加しましたが、世界の売上高は前年比で減少しました。
|
| • |
プラスの価格効果は2023年の第4四半期まで続き、第3四半期の平均と比較して価格は最大15％上昇しました。
インドによるDAP補助金の削減と、米国によるOCPに対する相殺関税（CVD）の削減により、四半期初頭に否定的な感情が生じましたが、中国が
輸出を制限することを決定したことによる市場流動性の低下によって一部相殺されました。
|
| - |
インドでは、
ラビ作物に対するDAP補助金を削減するという政府の決定により、輸入需要が減少したため、DAP価格は前四半期から7ドル下落してCFR593ドルになりました。
|
| - |
流通業者が枯渇した在庫の補充を続けたため、米国のリン酸塩輸入は2023年10月も堅調に推移しました。DAP FOB Nolaの価格は四半期中に 7%
上昇し、11月と12月に販売量が減少し、米国商務省がOCPのCVDを19.97％から2.12％に引き下げることを決定したにもかかわらず、年末には623ドル/トンになりました。
|
| - |
ブラジルでは、MAPの価格が四半期に 6% 上昇し、12月末には1トンあたり563ドルに達しました。
は、需要が通常減少し始める時期でも、すぐに手に入れることができず、天候が悪かったため、大豆栽培の輸入時期が遅れていました。
|
| - |
2023年11月、中国の経済計画委員会であるNDRCは、
国内価格を引き下げるため、新規輸出申請の審査を年末まで中断しました。
|
| • |
インドのリン酸価格は四半期ごとに交渉されます。第4四半期の価格は、第4四半期のDAP/MAP価格の高騰を反映して、第3四半期の価格から135ドル上昇した1トンあたり985ドルで合意されました。2024年の第1四半期の価格はまだ交渉中です。
|
| • |
スポット硫黄FOB Middle Eastは、中国の
需要と十分な入手可能性への懸念がファンダメンタルズに重くのしかかったため、四半期初めの1トンあたり108ドルから、12月末には78ドル/トンに下落しました。
|
2023年12月31日現在のリン酸塩ソリューションセグメント情報（未監査）
その他のセグメント情報
世界のリン酸塩商品市場-平均価格：
|
平均価格
|
1トンあたり$です
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
2022年第4四半期との比較
|
07-09/2023
|
2023年第3四半期に対して
|
|
ダップ
|
CFRインドバルクスポット
|
594
|
734
|
(19)%
|
518
|
15%
|
|
小さじ
|
CFRブラジルバルクスポット
|
422
|
543
|
(22)%
|
394
|
7%
|
|
SSP
|
CPTブラジル内陸部 18-20% P2O5 バルクスポット
|
278
|
270
|
3%
|
275
|
1%
|
|
サルファー
|
一括FOB Adnoc月次一括契約
|
102
|
138
|
(26)%
|
82
|
24%
|
出典：CRU（肥料週間の歴史的な
価格、2024年1月）。
2023年10月から12月までの期間の結果分析
|
セールス
|
経費
|
営業利益
|
||
|
$ 数百万
|
||||
|
2022年第4四半期の数字
|
627
|
(511)
|
116
|
|
|
数量
|
(7)
|
8
|
1
|
|
|
価格
|
(81)
|
-
|
(81)
|
|
|
為替レート
|
5
|
1
|
6
|
|
|
原材料
|
-
|
24
|
24
|
|
|
エネルギー
|
-
|
(1)
|
(1)
|
|
|
交通
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
営業費用およびその他の費用
|
-
|
12
|
12
|
|
|
2023年第4四半期のフィギュア
|
544
|
(470)
|
74
|
| - |
数量 — 営業利益へのプラスの影響は、主にリン酸肥料と白リン酸
酸（WPA）の量の増加に関連していました。これは、リン酸塩ベースの食品添加物と、エネルギー貯蔵ソリューションの原料として使用されるMAPの販売量の減少によって一部相殺されました。
|
| - |
価格 — 営業利益への悪影響は、主にWPA、リン酸肥料、塩の販売価格の下落によるものです。
|
| - |
為替レート — 営業利益への好影響は主に、運営コストへのマイナスの影響を上回るユーロの米ドルに対する平均為替レートである
の上昇による売上のプラスの影響と、イスラエル
シェケルと中国人民元の米ドルに対する平均為替レートの下落による運営コストへのプラスの影響によるものです。
|
| - |
原材料 — 営業利益へのプラスの影響は、主に硫黄、水酸化カリウム（KOH）、苛性
ソーダのコスト削減によるものです。
|
| - |
営業費用およびその他の費用 — 営業利益へのプラスの影響は、主にメンテナンスコストと運用コストの削減に関連していました。
|
2023年12月31日現在の成長ソリューションセグメント情報（未監査）
成長ソリューション
成長ソリューション部門は、専門
農業、観賞用園芸、芝と造園、肥料、FertigerPlusという中核市場での地位を高め、ブラジル、インド、中国などの高成長市場をターゲットにすることで、植物栄養における世界的なリーダーシップの獲得を目指しています。このセグメントでは、独自の研究開発能力、豊富な
農業経験、グローバルフットプリント、カリ、リン酸塩、ポリサルフェートへの後方統合、化学ノウハウ、買収した事業を統合して相乗効果を生み出す能力も活用しようとしています。ICLは、効率向上および徐放性肥料（CRF）、水溶性肥料（WSF）、液体肥料とストレート
（MKP/MAP/Pekacid）、FertigerPlus、土壌と葉の微量栄養素、二次栄養素、生体刺激剤、土壌改良剤、種子処理で構成される、
の特殊植物栄養、植物刺激、植物健康ソリューションの幅広いポートフォリオの拡大に継続的に取り組んでいます。製品、およびアジュバント。
操作の結果
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
|
セグメント売上高
|
478
|
527
|
2,073
|
2,422
|
|
外部顧客への販売
|
475
|
513
|
2,047
|
2,376
|
|
内部顧客への販売
|
3
|
14
|
26
|
46
|
|
セグメントの営業利益
|
(5)
|
32
|
51
|
378
|
|
減価償却と償却
|
20
|
24
|
68
|
70
|
|
セグメントEBITDA
|
15
|
56
|
119
|
448
|
|
資本支出
|
36
|
38
|
92
|
101
|
重要なハイライト
| • |
特殊農業：価格の下落により、売上高は前年比でわずかに減少しましたが、主に
微量栄養素、徐放性肥料、ストレート肥料の量の増加により一部相殺されました。
|
| • |
芝と観賞用：芝の売り上げが減少したため、売上高は前年比で減少しましたが、観賞用園芸の売上高は安定していました。
|
| • |
ブラジル：天候関連の課題により、第4四半期の受注が遅れ、四半期と通年の両方の業績に影響を与えました。
|
| • |
ICL Boulby：ポリサルフェートの生産量は、第4四半期に前年同期比 6% 減少し、23万8千トンに減少しました。2023年の生産量は1,009千トンに達しました。これは年間生産量の記録です。
|
| • |
FerilgerPlus：販売量の増加が価格の低下を部分的に相殺しただけだったため、売上高は前年比で減少しました。
|
| • |
ヨーロッパでは主に天候が原因で、イスラエルでは主に戦争が原因で
が遅れたため、特定の施設の計画的なメンテナンスが2024年の第1四半期から2023年の第4四半期にシフトされました。
|
| • |
2024年の初めに、当社は、ブラジルの生物作物投入物のメーカー、開発および提供者であるNitro 1000の買収を3,000万ドルの対価で完了しました。Nitro 1000の
製品は主に大豆、トウモロコシ、サトウキビの作物を対象としており、その用途は肥料の使用に取って代わったり、最適化したりします。これらの製品は、農家の収益性を高めるだけでなく、より持続可能な選択肢を提供するのに役立ちます。
|
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果 11
2023年12月31日現在の成長ソリューションセグメント情報（未監査）
2023年10月から12月までの期間の結果分析
|
セールス
|
経費
|
営業利益
|
||
|
$ 数百万
|
||||
|
2022年第4四半期の数字
|
527
|
(495)
|
32
|
|
|
数量
|
98
|
(67)
|
31
|
|
|
価格
|
(165)
|
-
|
(165)
|
|
|
為替レート
|
18
|
(16)
|
2
|
|
|
原材料
|
-
|
111
|
111
|
|
|
エネルギー
|
-
|
1
|
1
|
|
|
交通
|
-
|
2
|
2
|
|
|
営業費用およびその他の費用
|
-
|
(19)
|
(19)
|
|
|
2023年第4四半期のフィギュア
|
478
|
(483)
|
(5)
|
| - |
数量 — 営業利益へのプラスの影響は、主に特殊農業とFertigerPlus
製品の販売量の増加によるものです。
|
| - |
価格 — 営業利益へのマイナスの影響は、主に特殊農業
農業とFertigerPlus製品など、ほとんどの製品ラインでの販売価格の低下によるものです。
|
| - |
為替レート — 営業利益への好影響は、主に、ブラジルレアルとユーロの平均為替レートが米ドルに対して上昇したことによる売上へのプラスの影響によるもので、運用コストへのマイナスの影響を上回りました。
|
| - |
原材料 — 営業利益へのプラスの影響は、主に汎用肥料、水酸化カリウム
(KOH)、アンモニアのコスト削減に関連していました。
|
| - |
営業費用およびその他の費用 — 営業利益へのマイナスの影響は、主にメンテナンスコストと運用コスト、
および販売手数料の増加に関連していました。
|
資金調達費用、純額
2023年第4四半期の純融資費用は、3,300万ドルでしたが、昨年の同四半期の4,100万ドルから800万ドル減少しました。この減少は主に、売掛金ファクタリング費用の1,000万ドルの減少によるものですが、
支払利息200万ドルの増加によって一部相殺されました。
税金費用
2023年の第4四半期に、当社が報告した税金費用
は、昨年の同四半期の1億5800万ドルに対し、3,300万ドルに達しました。実効税率はそれぞれ 28% と 32% でした。今四半期の当社の実効税率が比較的低かったのは、主に
シェケルが米ドルに対して切り下げられたためです。
流動性と資本資源
2023年12月31日現在、当社の現金、現金同等物、
短期投資および預金は、2022年12月31日現在の5億800万ドルに対し、5億9,200万ドルに達しました。さらに、当社は、2023年12月31日現在、約12億ドルの未使用のクレジットファシリティを維持しています。
未払いの純負債
2023年12月31日現在、ICLの純金融負債は20億9500万ドルで、2022年12月31日と比較して2億2,100万ドル減少しました。
クレジットファシリティ
持続可能性連動型リボルビング・クレジット・ファシリティ（RCF）
2023年4月、当社は、ICL Finance B.V. と12の国際銀行のコンソーシアムとの間で、15億5000万ドルのクレジットファシリティに関する持続可能性連動型
リボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結しました。持続可能性連動型RCFは、2015年に
に締結され、2018年に修正・延長され、2025年に失効する予定だった以前のリボルビング・クレジット・ファシリティに取って代わりました。
2023年12月31日現在、当社は3億7,600万ドルの
クレジットファシリティを利用していました。
証券化
当社のコミットメント型証券化ファシリティ
フレームワークの総額は3億ドルで、さらに1億ドルが未コミットです。2023年12月31日現在、ICLは施設のフレームワークの約1億8200万ドルを利用していました。
格付けと財務規約
フィッチ・レーティングス
2023年6月、フィッチ・レーティングスは当社の長期発行体
のデフォルト格付けとシニア無担保格付けを「BBB」で再確認しました。長期発行体のデフォルト格付けの見通しは安定しています。
S&Pの格付け
2023年7月、S&P信用格付け機関は
社の国際信用格付けとシニア無担保格付けの「BBB」を再確認しました。さらに、S&P Maalotの信用格付け機関は、安定した格付け見通しで当社の信用格付けの「iLAA」を再確認しました。
財務規約
2023年12月31日現在、当社は融資契約に規定されている
財務規約をすべて遵守していました。
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果:13%
配当金の配分
ICLの2023年第4四半期の業績に関連して、
取締役会は1株あたり4.76セント、つまり約6,100万ドルの配当を宣言しました。配当金は2024年3月26日に支払われます。基準日は2024年3月14日です。
ICLについて
ICL Group Ltd. は、食品、農業、産業市場における人類の持続可能性の課題に対して、インパクトのあるソリューションを生み出している、世界有数の特殊鉱物企業です。ICLは、独自の臭素、カリ、リン酸塩の資源、グローバルな専門的人材、持続可能性
に焦点を当てた研究開発と技術革新の能力を活用して、最終市場全体での会社の成長を推進しています。ICLの株式は、ニューヨーク証券取引所とテルアビブ証券取引所（NYSEとTASE：ICL）に二重上場されています。同社は世界中で12,500人以上の従業員を雇用しており、2023年の収益は合計で約75億ドルに達しました。詳細については、当社のウェブサイト（www.icl-group.com1）をご覧ください。
この四半期報告書では、調整後営業利益、会社の株主に帰属する調整後純利益、希薄化後の調整後1株当たり利益、および調整後EBITDAというタイトルの非IFRS
財務指標を開示します。当社の経営陣は、期間ごとの業績比較を容易にするために、調整後営業利益、会社の株主に帰属する調整後純利益
、希薄化後の調整後1株当たり利益、および調整後EBITDAを使用しています。調整後の営業利益は、以下の「報告された営業利益と純利益（非GAAP）の調整」の調整表に記載されているように、特定の項目を加えて営業利益
を調整して計算します。これらの項目のいくつかは再発する可能性があります。当社の
株主に帰属する調整後純利益は、以下の「報告された営業利益と純利益（非GAAP）の調整表」に記載されているように、特定の項目を追加して会社の株主に帰属する純利益を調整して計算します。ただし、そのような調整による税の影響の合計を除きます。希薄化後の調整後1株当たり利益は、調整後純利益を、希薄化後の発行済普通株式の加重平均数で割って計算します。当社の調整後EBITDAは、資金調達前の純利益、純利益、所得税、株式計上投資先の利益のシェア、減価償却費および減価償却を控除した純利益として計算され、調整後の営業利益の計算時に調整された、以下の「連結調整後EBITDAおよび活動期間の
の希薄化後の調整後1株当たり利益」の調整表に記載されている調整項目として計算されます。2022年以降、当社の「調整後EBITDA」の計算では、「少数株主利益と株式収益、純額」が加算されなくなりました。
「少数株主利益と株式収益、純額」は、当社が所有する事業の1つにおける株式投資家のシェアを反映していますが、調整後EBITDAは、利益が株式投資家に配分される前に、会社の全体的な業績、事業、および現金ニーズを満たす能力を測定するため、経営陣は、そのような項目を控除する前の調整後EBITDAの方が反映率が高いと考えています。
調整後営業利益、
調整後株主に帰属する調整後純利益、希薄化後の調整後1株当たり利益、または調整後EBITDAを、IFRS、
に従って決定された営業利益または当社の株主に帰属する純利益の代わりと見なすべきではありません。また、当社の調整後営業利益、会社の株主に帰属する調整後純利益、希薄化後の調整後1株当たり利益、および調整後EBITDAを、当社の調整後営業利益、会社の株主に帰属する調整後純利益、希薄化後の調整後1株当たり利益、調整後EBITDAの代わりと見なすべきではありません。また、当社の調整後営業利益、会社の株主に帰属する調整後純利益、希薄化後の調整後1株当たり利益、調整後E他の会社が使用しているものとは異なる場合があります。
さらに、他の企業が自社の業績を評価するために他の指標を使用する場合があり、その場合、比較ツールとしての当社の非IFRS財務指標の有用性が低下する可能性があります。ただし、調整後営業利益、会社の株主に帰属する調整後純利益
、希薄化後の調整後1株当たり利益、および調整後EBITDAは、当社の継続的な
事業を示すものではないと経営陣が考える特定の項目を除外することにより、経営陣と投資家の両方にとって有益な情報を提供すると考えています。当社の経営陣は、これらの非IFRS指標を使用して、会社の事業戦略と経営成績を評価しています。これらのIFRS以外の指標は、期間間の財務結果の
比較可能性を高め、業績を評価するために使用される主要な指標の透明性を高めるため、投資家にとって有益な情報を提供すると考えています。
(1a) 当社は非GAAPベースでのみガイダンスを提供しています。
社は、将来を見据えた調整後EBITDA（非GAAP）とGAAP純利益（損失）の調整を行っていません。これは、特に、リストラ、訴訟、その他の事項などの特別な項目が、予測純利益（損失）の計算に使用されるため、そのような調整に必要な特定の金額を予測し、定量化することが本質的に難しいためです。実際の出来事によって大きく異なるため、当社は、GAAPベースでGAAPベースでGAAPベースでGAAPを提供するために必要なすべての控除額を妥当な確実性で予測することはできません現時点での予想純利益（損失）の計算。これらの控除額は重要な額になる可能性があるため、予測されるGAAP純利益（損失）
は、予想調整後EBITDA（非GAAP）よりも大幅に少なくなる可能性があります。このガイダンスは、本書の日付の時点でのみ記載されています。法律で義務付けられている場合を除き、このニュースリリースの
日以降の出来事や状況を反映したり、実際の結果を反映したりするために、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務はありません。2023年については、スペシャリティ事業は工業製品セグメント、成長ソリューションセグメント、スペシャリティ事業はリン酸塩ソリューションセグメント
に代表され、リン酸塩ソリューションセグメントのリン酸塩スペシャリティ部門のEBITDAを提示しています。この情報は、投資家が当社の事業の専門分野を反映する上で役立つと考えているためです。2024年から、
専門分野主導の調整後EBITDAを提供します。これには、工業製品、栽培ソリューション、リン酸塩ソリューションが含まれます。リン酸塩ソリューション事業は現在、主に専門分野に焦点を当てており、カリ事業では
が販売量のガイダンスを提供することになります。近年の極端な変動を考慮すると、これらの新しい指標は肥料商品価格の影響を受けにくいため、この変更により透明性が向上すると同社は考えています。
会社の経営成績の変化の主な要因について、期間ごとの
比較で議論します。この議論は、主な傾向が当社の事業に与える影響についての経営陣の最善の推定に一部基づいています。以下の議論は、
財務諸表に基づいています。あなたは私たちの財務諸表と一緒にそのような議論を読むべきです。
1当社のウェブサイトへの言及は、非アクティブなテキストによる参照を目的としており、当社のウェブサイト上の、またはウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、このフォーム6-Kの一部となることを意図したものではありません。
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果 14
報告された営業利益と純利益（非GAAP）の調整
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
|
営業利益
|
149
|
540
|
1,141
|
3,516
|
|
早期退職のための規定 (1)
|
16
|
-
|
16
|
-
|
|
資産の償却とサイト閉鎖の規定 (2)
|
34
|
-
|
49
|
-
|
|
法的手続き、紛争、その他の和解費用 (3)
|
(2)
|
22
|
(2)
|
22
|
|
イスラエルの治安状況に関連した告発 (4)
|
14
|
-
|
14
|
-
|
|
ダイベストメント関連の項目と取引費用 (5)
|
-
|
-
|
-
|
(29)
|
|
営業利益の調整合計
|
62
|
22
|
77
|
(7)
|
|
調整後営業利益
|
211
|
562
|
1,218
|
3,509
|
|
会社の株主に帰属する純利益
|
67
|
331
|
647
|
2,159
|
|
営業利益の調整合計
|
62
|
22
|
77
|
(7)
|
|
税制調整総額 (6)
|
(6)
|
5
|
(9)
|
198
|
|
調整後純利益の合計-会社の株主
|
123
|
358
|
715
|
2,350
|
| (1) |
2023年については、会社のグローバル効率化計画の一環として、特定の拠点でのリストラによる早期退職の規定を反映しています。
|
| (2) |
2023年については、主に、会社のグローバル効率化計画の一環として、サイトの閉鎖や施設の改造を含む、特定の拠点でのリストラに関連する資産の償却を反映しています。
|
| (3) |
2023年については、法的規定の取り消しを反映しています。2022年については、主に
アシャリム・ストリーム事件に関連する請求に関する調停和解の費用を反映しています。
|
| (4) |
2023年については、2023年10月7日に始まった戦争に起因するイスラエルの治安状況に関連する告発を反映しています。
|
| (5) |
2022年は、イスラエルでの資産の売却と、当社が50％出資の合弁事業であるノベティデを売却したことによるキャピタル?$#@$ンを反映しています。
|
| (6) |
2023年については、営業利益の調整による税務上の影響を反映しています。2022年については、イスラエルの余剰利益課税に関してイスラエルの税務当局との
和解後の過去数年間の税金費用を反映しています。これには、固定資産の測定を含む課税の計算に関する理解と、
営業利益への調整による税務上の影響の概要が記載されています。
|
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果:15%
活動期間の連結調整後EBITDAと希薄化後の調整後1株当たり利益
調整後EBITDAの計算は次のように行われました。
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
|
当期純利益
|
84
|
342
|
687
|
2,219
|
|
資金調達費用、純額
|
33
|
41
|
168
|
113
|
|
所得に対する税金
|
33
|
158
|
287
|
1,185
|
|
少ない：株式勘定投資先の収益のシェア
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
営業利益
|
149
|
540
|
1,141
|
3,516
|
|
減価償却と償却
|
146
|
136
|
536
|
498
|
|
調整 (1)
|
62
|
22
|
77
|
(7)
|
|
調整後EBITDAの合計 (2)
|
357
|
698
|
1,754
|
4,007
|
| (1) |
上記の「報告された営業利益と純利益（非GAAP）の調整」を参照してください。
|
| (2) |
2022年から、当社の調整後EBITDAの定義が更新されました。上記の免責事項を参照してください。
|
希薄化後の調整後1株当たり利益の計算は、
のように行われました。
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
|
会社の株主に帰属する純利益
|
67
|
331
|
647
|
2,159
|
|
調整 (1)
|
62
|
22
|
77
|
(7)
|
|
税制調整総額
|
(6)
|
5
|
(9)
|
198
|
|
調整後純利益-会社の株主
|
123
|
358
|
715
|
2,350
|
|
発行済希薄化後の普通株式の加重平均数（千株）
|
1,290,575
|
1,291,299
|
1,290,668
|
1,289,947
|
|
希薄化後の調整後1株当たり利益（ドル） (2)
|
0.10
|
0.28
|
0.55
|
1.82
|
| (1) |
上記の「報告された営業利益と純利益（非GAAP）の調整」を参照してください。
|
| (2) |
希薄化後の調整後1株当たり利益は、当社の調整後純利益株主数を、希薄化後の発行済普通株式の加重平均
数（千単位）で割って計算されます。
|
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果:16%
連結結果分析
2023年10月から12月までの期間の結果分析
|
セールス
|
経費
|
営業利益
|
||
|
$ 数百万
|
||||
|
2022年第4四半期の数字
|
2,091
|
(1,551)
|
540
|
|
|
2022年第4四半期に調整総額*
|
-
|
22
|
22
|
|
|
2022年第4四半期調整後の数値
|
2,091
|
(1,529)
|
562
|
|
|
数量
|
170
|
(84)
|
86
|
|
|
価格
|
(601)
|
-
|
(601)
|
|
|
為替レート
|
30
|
(2)
|
28
|
|
|
原材料
|
-
|
105
|
105
|
|
|
エネルギー
|
-
|
10
|
10
|
|
|
交通
|
-
|
5
|
5
|
|
|
営業費用およびその他の費用
|
-
|
16
|
16
|
|
|
2023年第4四半期調整後の数値
|
1,690
|
(1,479)
|
211
|
|
|
2023年第4四半期に調整総額*
|
-
|
(62)
|
(62)
|
|
|
2023年第4四半期のフィギュア
|
1,690
|
(1,541)
|
149
|
* 上記の「報告された営業利益と純利益（非GAAP）の調整」
を参照してください。
| - |
数量 — 営業利益へのプラスの影響は、主にカリ、臭素系難燃剤、
元素臭素、特殊農業、FertigerPlus製品のほか、リン酸肥料と白リン酸（WPA）の販売量が増加したことによるものです。これらは、リン酸塩ベースの食品添加物とマグネシウムの販売量の減少によって一部相殺されました。
|
| - |
価格 — 営業利益への悪影響は、主に、1トン
あたりのカリ価格（CIF）が前年比で249ドル下落したことと、特殊農業およびFertigerPlus製品、臭素ベースの難燃剤、臭素ベースの工業用ソリューション、白リン酸（WPA）、リン酸肥料の販売価格の低下によるものです。
|
| - |
為替レート — 営業利益への好影響は、主に、ユーロとブラジルレアルの米ドルに対する平均為替レートである
の上昇による売上にプラスの影響がありましたが、上記の上昇による運用コストへのマイナスの影響と、
イスラエルシェケルの米ドルに対する平均為替レートの下落によるプラスの影響により、一部相殺されました。
|
| - |
原材料 — 営業利益へのプラスの影響は、硫黄、汎用肥料、水酸化カリウム
（KOH）、工業ソリューション製品の製造に使用される原材料、および苛性ソーダのコスト削減によるものです。
|
| - |
エネルギー — 営業利益へのプラスの影響は、ガスと電気の価格の低下によるものです。
|
| - |
輸送 — 海上輸送コストの削減により、営業利益にプラスの影響が出ました。
|
| - |
営業費用およびその他の費用 — 営業利益へのプラスの影響は、主に運営コストと販売
手数料の削減に関連していました。
|
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果 17
次の表は、顧客の所在地に基づいた
地域別の売上を示しています。
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
|||
|
$ 数百万
|
売上の%
|
$ 数百万
|
売上の%
|
|
|
ヨーロッパ
|
464
|
27
|
608
|
29
|
|
|
アジア
|
440
|
26
|
592
|
28
|
|
|
南アメリカ
|
364
|
22
|
396
|
19
|
|
|
北アメリカ
|
318
|
19
|
358
|
17
|
|
|
その他の地域
|
104
|
6
|
137
|
7
|
|
|
合計
|
1,690
|
100
|
2,091
|
100
|
| - |
ヨーロッパ — 売上の減少は主に、カリ、リン酸肥料、FerminerPlus、特殊農産物
農産物、WPAの販売価格の低下、臭素系難燃剤と塩の販売量と販売価格の低下、臭素ベースの工業用ソリューションの販売量の減少によるものです。この減少は、カリ、リン酸肥料、FerminerPlus、特殊農産物とWPAの
販売量の増加と、米ドル
ドルに対するユーロの平均為替レートの上昇による売上へのプラスの影響によって一部相殺されました。
|
| - |
アジア — 売上高の減少は主に、エネルギー
貯蔵ソリューションの原料として使用されるカリとMAPの販売価格と販売量の低下、臭素系難燃剤、臭素ベースの工業用ソリューション、特殊農産物の販売価格の低下と、透明な塩水液とリン酸肥料の量の減少によるものです。
の減少は、臭素系難燃剤、臭素ベースの産業ソリューション、特殊農業製品、およびWPAの販売量の増加によって一部相殺されました。
|
| - |
南米 — 売上高の減少は、主にカリと特殊農産物の販売価格の低下によるもので、上記製品の販売量の増加により一部相殺されました。
|
| - |
北米 — 売上の減少は主に、カリ、マグネシウム、リン酸塩ベースの
難燃剤の販売価格と販売量の低下、およびリン酸塩ベースの食品添加物の販売量の減少によるものです。これは、リン酸肥料と特殊農産物の販売量の増加と、
リン酸塩ベースの食品添加物の価格の上昇によって一部相殺されました。
|
| - |
その他の地域 — 売上高の減少は主に、カリとリン酸肥料
の販売量と販売価格の低下、ならびにFerentierPlus製品の販売量の減少と、特殊農業製品と臭素ベースの産業ソリューションの販売価格の低下によるもので、臭素ベースの産業ソリューション
と特殊農業製品の販売量の増加によって一部相殺されました。
|
将来の見通しに関する記述
この発表には、
が「将来の見通しに関する記述」を構成するという記述が含まれています。その多くは、「期待する」、「信じる」、「できる」、「期待する」、「すべき」、「計画」、「意図」、「見積もる」、「努力する」、「予測」、「目標」、
「可能性」などの将来の見通しに関する言葉を使用することで識別できます。
将来の見通しに関する記述は、この発表の多くの
箇所に記載されています。これには、当社の意図、信念、または現在の期待に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述は、当社の経営陣の信念と仮定、および現在
経営陣が入手可能な情報に基づいています。このような記述はリスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果は、次のようなさまざまな要因により、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります。
現在発生している
と比較した為替レートまたは価格の変動、事業許可または鉱物採掘の許可または譲歩の喪失または減損、需要と供給の変動と競争の影響、実際の埋蔵量と当社の埋蔵量
の見積もりの違い、自然災害と環境規制の遵守費用（関連する法律や規制を含む）、および気候変動と温室効果ガス排出の物理的影響;
塩の「収穫」に失敗した死海の蒸発池5の底に塩が蓄積する可能性がある、海港の輸送施設が混乱したり、製品を海外に輸出する能力に影響する規制上の制限があったり、
事業を展開している国の一般的な市場、政治的または経済的状況、主要原材料の価格上昇または不足、請負業者との契約終了や政府義務の遅延につながる可能性があります。
死海への大量の水の流入は悪影響を及ぼす可能性があります工場での生産、従業員が関与する労働争議、景気低下、ストライキ、年金や健康保険の負債、パンデミックにより当社の販売、運営、サプライチェーン、顧客に影響を及ぼす
の混乱が生じる可能性、政府のインセンティブプログラムや税制上の優遇措置の変更、新しい財政または税関連の法律の制定、および/または税金負債の増加、当社の評価と
の見積もりの変更（認識の基礎となる）と資産と負債の測定方法。統合に失敗したり、期待される利益を実現できなかったりします合併・買収、組織再編と合弁事業、通貨レートの変動、金利の上昇、政府による調査または調査、当社または当社のサービスプロバイダーの情報技術システムの混乱または当社または当社のサービスプロバイダーのデータセキュリティ侵害、主要人材の維持および/または採用の失敗、コスト削減プログラムから期待される利益を期待どおりに実現できない。有利な条件で資本市場にアクセスできない、事業の周期性、変化農産物価格の下落、信用不足、気象条件、政府の政策、または当社の制御が及ばないその他の要因による当社の
肥料製品の需要、当社の管理下にないさまざまな要因によるマグネシウム製品の販売、イスラエルのロテム・アンファートでのリン酸塩採掘事業を継続するためのイスラエル当局からの承認と許可を得る能力、金融市場のボラティリティまたは危機、危険鉱業と
化学製造に内在しています。保証の失敗従業員とプロセスの安全、訴訟、仲裁および規制手続き、第三者への暴露および製造物責任請求、食品安全および食品媒介疾患への懸念による
製品リコールまたはその他の賠償請求、保険適用範囲の不足、取引、合併、買収、戦争またはテロ行為および/またはイスラエルとその地域における政治的、経済的、軍事的不安定。現在の
を含むイスラエルで宣戦状態が宣言され、それによって当社のサプライチェーンと生産チェーンが混乱した場合。ファイリング当社、その役員および取締役会メンバーに対する集団訴訟およびデリバティブ訴訟について、当社は、新興市場における現在および将来の活動に関連するリスク
と、2月28日に米国証券取引委員会（「SEC」）に提出された2022年12月31日に終了した年度のフォーム20-Fの年次報告書の「項目3-主要情報-D. リスク要因」で説明されているその他のリスク要因にさらされています、2023年（「年次報告書」）。
将来の見通しに関する記述は、作成された
時点でのみ述べられており、私たちは、新しい情報や将来の進展に照らしてそれらを更新したり、後の出来事や状況を反映したり、予期しない出来事の発生を反映したりするためにこれらの記述の改訂を公開する義務を負いません。
この2023年第4四半期の報告書（
「四半期報告書」）は、米国証券取引委員会に提出された財政状態計算書の日付以降に発生した
事象の説明を含む、当社が発行する年次報告書および2023年第1、第2、第3四半期の報告書（「前四半期報告書」）と併せて読む必要があります。
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果 19
付録:
（未監査）現在の要約連結財政状態計算書
|
12月31日
2023 |
12月31日
2022 |
|
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
|
流動資産
|
||
|
現金および現金同等物
|
420
|
417
|
|
短期投資と預金
|
172
|
91
|
|
売掛金
|
1,376
|
1,583
|
|
インベントリ
|
1,703
|
2,134
|
|
前払費用およびその他の売掛金
|
363
|
323
|
|
流動資産合計
|
4,034
|
4,548
|
|
非流動資産
|
||
|
繰延税金資産
|
152
|
150
|
|
不動産、プラント、設備
|
6,329
|
5,969
|
|
無形資産
|
873
|
852
|
|
その他の非流動資産
|
239
|
231
|
|
非流動資産合計
|
7,593
|
7,202
|
|
総資産
|
11,627
|
11,750
|
|
現在の負債
|
||
|
短期債務
|
858
|
512
|
|
買掛金取引
|
912
|
1,006
|
|
規定
|
85
|
81
|
|
その他の買掛金
|
783
|
1,007
|
|
流動負債合計
|
2,638
|
2,606
|
|
非流動負債
|
||
|
長期債務と社債
|
1,829
|
2,312
|
|
繰延税金負債
|
489
|
423
|
|
長期の従業員負債
|
354
|
402
|
|
長期引当金と積立金
|
224
|
234
|
|
その他
|
56
|
60
|
|
非流動負債合計
|
2,952
|
3,431
|
|
負債総額
|
5,590
|
6,037
|
|
エクイティ
|
||
|
株主資本の総額
|
5,768
|
5,464
|
|
非支配持分
|
269
|
249
|
|
総資本
|
6,037
|
5,713
|
|
負債と資本の合計
|
11,627
|
11,750
|
要約連結損益計算書（未監査）
（1株あたりのデータを除く百万単位）
|
3か月間
期間終了
|
終了した年度について
|
|||
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
|
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
|
|
セールス
|
1,690
|
2,091
|
7,536
|
10,015
|
|
売上原価
|
1,130
|
1,158
|
4,865
|
4,983
|
|
売上総利益
|
560
|
933
|
2,671
|
5,032
|
|
販売、輸送、マーケティング費用
|
286
|
281
|
1,093
|
1,181
|
|
一般管理費
|
71
|
78
|
260
|
291
|
|
研究開発費用
|
17
|
15
|
71
|
68
|
|
その他の費用
|
44
|
24
|
128
|
30
|
|
その他の収入
|
(7)
|
(5)
|
(22)
|
(54)
|
|
営業利益
|
149
|
540
|
1,141
|
3,516
|
|
財務経費
|
4
|
65
|
259
|
327
|
|
金融収入
|
29
|
(24)
|
(91)
|
(214)
|
|
金融費用、純額
|
33
|
41
|
168
|
113
|
|
株式勘定投資先の収益のシェア
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
所得に対する税引前利益
|
117
|
500
|
974
|
3,404
|
|
所得に対する税金
|
33
|
158
|
287
|
1,185
|
|
当期純利益
|
84
|
342
|
687
|
2,219
|
|
非支配持分に帰属する純利益
|
17
|
11
|
40
|
60
|
|
会社の株主に帰属する純利益
|
67
|
331
|
647
|
2,159
|
|
会社の株主に帰属する1株当たり利益：
|
||||
|
1株当たりの基本利益（ドル）
|
0.05
|
0.26
|
0.50
|
1.68
|
|
希薄化後の1株当たり利益（ドル）
|
0.05
|
0.25
|
0.50
|
1.67
|
|
加重平均発行済普通株式数：
|
||||
|
ベーシック（千単位）
|
1,289,449
|
1,289,100
|
1,289,361
|
1,287,304
|
|
希薄化後（千単位）
|
1,290,575
|
1,291,299
|
1,290,668
|
1,289,947
|
要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）
|
終了した3か月間
|
終了した年度について
|
|||
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
|
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
$ 数百万
|
|
|
営業活動によるキャッシュフロー
|
||||
|
当期純利益
|
84
|
342
|
687
|
2,219
|
|
調整対象:
|
||||
|
減価償却と償却
|
146
|
136
|
536
|
498
|
|
為替レート、利子とデリバティブ、純額
|
(51)
|
(4)
|
24
|
157
|
|
税金費用
|
33
|
158
|
287
|
1,185
|
|
規定の変更
|
9
|
(8)
|
(32)
|
(83)
|
|
その他
|
22
|
4
|
29
|
(15)
|
|
159
|
286
|
844
|
1,742
|
|
|
在庫の変更
|
50
|
(72)
|
465
|
(527)
|
|
取引売掛金の変動
|
47
|
149
|
252
|
(215)
|
|
取引買掛金の変更
|
66
|
(100)
|
(101)
|
(42)
|
|
その他の売掛金の変動
|
37
|
12
|
26
|
(46)
|
|
その他の買掛金の変更
|
16
|
48
|
(210)
|
107
|
|
営業資産および負債の純変動
|
216
|
37
|
432
|
(723)
|
|
支払利息、純額
|
(37)
|
(38)
|
(115)
|
(106)
|
|
支払った所得税、払い戻しを差し引いたもの
|
(7)
|
(160)
|
(253)
|
(1,107)
|
|
営業活動による純現金
|
415
|
467
|
1,595
|
2,025
|
|
投資活動によるキャッシュフロー
|
||||
|
預金からの収入（支払い）、純額
|
(10)
|
1
|
(88)
|
(36)
|
|
不動産、プラント、設備、無形資産の購入
|
(255)
|
(212)
|
(780)
|
(747)
|
|
資産と事業の売却による収入、取引費用を差し引いたもの
|
-
|
4
|
4
|
33
|
|
ビジネスコンビネーション
|
-
|
-
|
-
|
(18)
|
|
その他
|
-
|
-
|
1
|
14
|
|
投資活動に使用された純現金
|
(265)
|
(207)
|
(863)
|
(754)
|
|
財務活動によるキャッシュフロー
|
||||
|
会社の株主に支払われる配当
|
(68)
|
(314)
|
(474)
|
(1,166)
|
|
長期債務の領収書
|
149
|
311
|
633
|
1,045
|
|
長期債務の返済
|
(183)
|
(383)
|
(836)
|
(1,181)
|
|
短期借入金の領収書（返済）
|
64
|
30
|
(25)
|
(21)
|
|
デリバティブ取引による領収書（返済）
|
(1)
|
1
|
5
|
20
|
|
非支配権益に支払われる配当
|
-
|
-
|
(15)
|
-
|
|
財務活動に使用された純現金
|
(39)
|
(355)
|
(712)
|
(1,303)
|
|
現金および現金同等物の純増減額
|
111
|
(95)
|
20
|
(32)
|
|
期首現在の現金および現金同等物
|
307
|
498
|
417
|
473
|
|
現金および現金同等物に対する通貨換算の正味の影響
|
2
|
14
|
(17)
|
(24)
|
|
期末現在の現金および現金同等物
|
420
|
417
|
420
|
417
|
営業セグメントデータ
|
工業製品
|
カリ
|
リン酸塩ソリューション
|
成長ソリューション
|
その他
アクティビティ
|
和解
|
統合されました
|
|
|
$ 数百万
|
|||||||
|
2023年12月31日に終了した3か月間
|
|||||||
|
外部関係者への販売
|
294
|
408
|
503
|
475
|
10
|
-
|
1,690
|
|
セグメント間売上
|
5
|
66
|
41
|
3
|
(1)
|
(114)
|
-
|
|
総売上
|
299
|
474
|
544
|
478
|
9
|
(114)
|
1,690
|
|
セグメント営業利益 (損失)
|
39
|
122
|
74
|
(5)
|
(1)
|
(18)
|
211
|
|
セグメントに割り当てられていないその他の費用
|
(62)
|
||||||
|
営業利益
|
149
|
||||||
|
資金調達費用、純額
|
(33)
|
||||||
|
株式勘定投資先の収益のシェア
|
1
|
||||||
|
税引前利益
|
117
|
||||||
|
減価償却と償却
|
17
|
46
|
59
|
20
|
1
|
3
|
146
|
|
資本支出
|
29
|
132
|
90
|
36
|
5
|
12
|
304
|
ICLグループリミテッド 2023年第4四半期の結果 23
営業セグメントデータ（続き）
|
工業製品
|
カリ
|
リン酸塩ソリューション
|
成長ソリューション
|
その他
アクティビティ
|
和解
|
統合されました
|
|
|
$ 数百万
|
|||||||
|
2022年12月31日に終了した3か月間
|
|||||||
|
外部関係者への販売
|
343
|
656
|
574
|
513
|
5
|
-
|
2,091
|
|
セグメント間売上
|
6
|
57
|
53
|
14
|
1
|
(131)
|
-
|
|
総売上
|
349
|
713
|
627
|
527
|
6
|
(131)
|
2,091
|
|
セグメント営業利益 (損失)
|
95
|
340
|
116
|
32
|
(2)
|
(19)
|
562
|
|
セグメントに割り当てられていないその他の費用
|
(22)
|
||||||
|
営業利益
|
540
|
||||||
|
資金調達費用、純額
|
(41)
|
||||||
|
株式勘定投資先の収益のシェア
|
1
|
||||||
|
税引前利益
|
500
|
||||||
|
減価償却と償却
|
15
|
45
|
49
|
24
|
1
|
2
|
136
|
|
資本支出
|
27
|
92
|
78
|
38
|
2
|
7
|
244
|
地理的位置に基づく情報
次の表は、顧客の
地理的位置別の営業セグメントの売上高の分布を示しています。
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
|||
|
$
数百万
|
% の
販売
|
$
数百万
|
% の
販売
|
|
|
ブラジル
|
347
|
21
|
359
|
17
|
|
米国
|
295
|
17
|
333
|
16
|
|
中国
|
284
|
17
|
283
|
14
|
|
スペイン
|
77
|
5
|
80
|
4
|
|
イギリス
|
74
|
4
|
108
|
5
|
|
イスラエル
|
72
|
4
|
76
|
4
|
|
ドイツ
|
68
|
4
|
94
|
4
|
|
フランス
|
63
|
4
|
66
|
3
|
|
インド
|
29
|
2
|
153
|
7
|
|
オーストリア
|
28
|
2
|
38
|
2
|
|
その他すべて
|
353
|
20
|
501
|
24
|
|
合計
|
1,690
|
100
|
2,091
|
100
|
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、正式に承認された署名者の
に代わってこの報告書に署名してもらいました。
|
|
ICLグループ株式会社
|
||
|
|
|
||
|
|
作成者:
|
/s/ アビラム・ラハブ
|
|
|
|
|
名前:
|
アヴィラム・ラハブ
|
|
|
|
タイトル:
|
最高財務責任者
|
|
|
ICLグループ株式会社
|
||
|
|
|
||
|
|
作成者:
|
/s/ アヤ・ランドマン
|
|
|
|
|
名前:
|
アヤ・ランドマン
|
|
|
|
タイトル:
|
副社長、最高コンプライアンス責任者兼コーポレートセクレタリー
|
日付：2024年2月28日