ピクシス・オンコロジーが5000万ドルの私募を発表

2024年2月27日

マサチューセッツ州ボストン、2024年2月27日（GLOBE NEWSWIRE）— 治療が困難ながんを標的とする次世代治療薬の開発に注力する臨床段階の企業であるPyxis Oncology, Inc.（Nasdaq：「PYXS」）は本日、普通株式8,849,371株を1株あたり4.78ドルと事前積立ワラントで売却することに合意したと発表しました厳選された機関投資家および認定ヘルスケア専門投資家グループへの私募による普通株式611,215株を、事前積立ワラント1株あたりの価格は4.779ドルです。前払いのワラント行使価格は1株あたり0.001ドルです。私募は、慣習的なクロージング条件に従い、2024年2月29日頃に完了する予定です。Pyxis Oncologyは、推定手数料と経費を差し引く前の私募による総収入は約5,000万ドルになると予想しています。

資金調達には、ディープ・トラック・キャピタル、リッジバック・キャピタル・インベストメンツLP、ブルー・アウル・ヘルスケア・オポチュニティーズ、ローリオン・キャピタル・マネジメント、ステムポイント・キャピタルL.P. など、新規および既存の機関投資家の参加が含まれていました。

Pyxis Oncologyは、今回の資金調達案による純収入を、当社の主要な抗体薬複合治療薬候補であるPYX-201の継続的な開発資金に充てる予定です。この資金は、固形腫瘍を対象とした進行中の第1相試験で評価され、運転資金と一般的な企業目的に使用されます。

Leerink Partnersがリード・プレースメント・エージェントを務め、LifeSCI Capitalが私募の共同プレースメント・エージェントを務めました。

私募で売却される上記の有価証券は、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づいて登録されていません。したがって、これらの証券は、有効な登録届出書または証券法の登録要件の該当する免除に基づく場合を除き、米国では提供または販売できません。Pyxis Oncologyは、登録権契約の署名から30日以内に、私募で発行された普通株式および私募で発行された事前積立ワラントの行使時に発行可能な普通株式の転売を登録する登録届出書を米国証券取引委員会（「SEC」）に提出することに同意しました。

このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域におけるこれらの有価証券の申し出、勧誘、または売却も行われないものとします。再販登録届出書に基づく有価証券の募集は、目論見書によってのみ行われます。

ピクシス・オンコロジー社について

Pyxis Oncology, Inc. は、治療が難しいがんの撲滅に焦点を当てた臨床段階の企業です。同社は、単剤療法と併用療法の可能性を秘めた次世代の治療薬を効率的に構築しています。PYX-201とPYX-106は、複数の種類の固形腫瘍を対象とした進行中の第1相臨床試験で評価されています。Pyxis Oncologyの治療候補は、腫瘍細胞を直接殺し、制御不能な増殖と免疫回避を可能にするがんによって生じる根本的な病状に対処するように設計されています。Pyxis Oncologyの抗体薬物複合体（ADC）と免疫腫瘍学（IO）プログラムは、現在の標準治療に耐性のある幅広い固形腫瘍を対象とする新しい戦略を採用しています。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法およびその他の連邦証券法に基づくセーフハーバー条項を目的とした将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、多くの場合、「予想する」、「信じる」、「できる」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「可能性が高い」、「かもしれない」、「かもしれない」、「かもしれない」、「目的」、「進行中」、「計画」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「すべき」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予測」、「プロジェクト」、「すべき」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、」「するだろう」、またはこれらの単語の否定的または複数形、または類似の表現やバリエーション。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの単語が含まれているわけではありません。将来の見通しに関する記述に反映されている出来事や状況が達成または発生することを保証することはできません。実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。このような違いを引き起こしたり寄与したりする可能性のある要因には、ここで特定されたもの、および2022年12月31日に終了した年度のPyxis Oncologyのフォーム10-Kの年次報告書に記載されている「リスク要因」というタイトルのセクションで説明されているもの、2023年3月31日に終了した四半期のPyxis Oncologyのフォーム10-Qに関する四半期報告書、Pyxis Oncologyの四半期報告書が含まれますが、これらに限定されません 2023年6月30日までの四半期のフォーム10-Q、2023年9月30日に終了した四半期のPyxis Oncologyのフォーム10-Qの四半期報告書、およびその他の提出書類。それぞれは証券取引委員会に提出してください。これらのリスクはすべてを網羅しているわけではありません。新しいリスク要因は随時出現するため、当社の経営陣がすべてのリスク要因を予測することは不可能です。また、すべての要因が当社の事業に与える影響や、何らかの要因または要因の組み合わせによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を評価することもできません。さらに、「私たちが信じている」という記述や類似の記述には、関連事項に関する私たちの信念や意見が反映されています。これらの記述は、本書の日付の時点で入手可能な情報に基づいており、そのような情報はそのような記述の合理的な根拠となると私たちは考えていますが、そのような情報は限られているか不完全である可能性があり、私たちの声明を読んで、潜在的に入手可能なすべての関連情報について徹底的な調査または検討を行ったことを示すものであってはなりません。これらの記述は本質的に不確実であり、投資家はこれらの記述に過度に依存しないように注意する必要があります。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、将来の見通しに関する記述を、そのような記述の日付以降の出来事や状況を反映するように更新する義務を負いません。

ピクシス・オンコロジー連絡先

パメラ・コニーリー

最高財務責任者兼最高執行責任者

ir@pyxisoncology.com