添付ファイル4.3

IRobot社は

発行人

そして

[受託者],

受託者

圧痕

期日は[•], 202[•]

二次債務証券

カタログ1

第1条定義

 1
第1.01節 用語の定義 1

第二条証券の発行、名称、条項、執行、登録、取引

 4
第2.01節 証券の名称と条項 4
第2.02節 証券および受託者S証明書フォーマット 6
第2.03節 額面：支払準備金 6
第2.04節 実行と認証 7
第2.05節 譲渡と交換の登録 8
第2.06節 臨時証券 9
第2.07節 欠員、廃棄、紛失、盗難の証券 9
第2.08節 キャンセルします 10
第2.09節 義歯のメリット 10
第2.10節 身元検証エージェント 10
第2.11節 ユニバーサル証券 10

第三条証券償還及び債務返済準備

 11
3.01節 救いを求める 11
第3.02節 償還通知 11
3.03節 償還時に払う 12
第3.04節 債務返済基金 12
3.05節 有価証券で債務返済資金を返済する 13
第3.06節 債務返済基金の証券を償還する 13

第四条条約

 13
4.01節 元金·保険料および利息の支払い 13
4.02節 オフィスや機関のメンテナンス 13
4.03節 有料代理店 14
4.04節 受託者のポストの穴を埋めるように委任する 14
4.05節 合併条項を守る 15

第五条証券保有者の名簿及び会社及び受託者の報告

 15
第5.01節 会社は証券保有者の受託者の名前と住所を更新します 15
第5.02節 資料の保存 15
第5.03節 会社の報告 15
第5.04節 受託者報告 16

第六条受託者及び証券所持者の違約状況における救済

 16
第6.01節 違約事件 16
第6.02節 追討債務および受託者による強制執行の訴訟 17
第6.03節 受け取った金の運用 18
第6.04節 訴訟に対する制限 18
第6.05節 権利と救済の累積；遅延または漏れは放棄しない 19
第6.06節 証券保有者がコントロールする 19
第6.07節 訴訟費の支払いを承諾する 20

第七条受託者について

 20
第7.01節 受託者のある職責と責任 20
第7.02節 受託者のある権利 21

1

本ディレクトリは本契約の一部を構成せず，そのいかなる条項や条項の解釈にも影響を与えない

第7.03節 受託者は演奏会、発行、証券を担当していません 22
第7.04節 有価証券を持っている可能性がある 22
第7.05節 信託の形で保有する資金 22
第7.06節 補償と精算 22
第7.07節 S刑事証明書や大弁護士の意見に頼っています 23
第7.08節 資格を取り消す 23
第7.09節 会社の受託者が必要だ 23
第7.10節 辞職と免職 24
第7.11節 後継者の委任を受ける 24
第7.12節 合併、転換、合併、または事業の継承 25
第7.13節 会社に対するクレームを優先する 25
第7.14節 失責通知 26

第八条証券所持者について

 26
第8.01節 証券所持者の訴訟証拠 26
8.02節 証券所持者が署名した証明書 26
第8.03節 誰が所有者と見なすことができますか 27
第8.04節 会社が持っているある証券は相手にしない 27
8.05節 将来の証券保有者に拘束力のある行動 27

第9条補足証書

 27
第9.01節 証券保有者の同意を得ない補充契約 27
第9.02節 証券保有者の同意を得た補充契約 28
第9.03節 補充性義歯の効果 29
第9.04節 補充契約の影響を受けた証券 29
第9.05節 付加契約の署名 29

第十条相続人実体

 29
第十百九十一条 会社は合併などができる 29
第十百二十二条 代替された後続エンティティ 30

第十一条弁済及び解除

 30
第十一条第一条 義歯の満足と解除 30
第十一十二条 義務を果たす 31
第11.03条 払込金は信託の形で保有しなければならない 31
第11.04条 支払代理人の所持金の支払い 31
第十一十五条 会社への金を返済する 31

第十二条会社登録者、株主、高級職員及び取締役の免除権

 31
第十二十一条 追徴権がない 31

第13条雑項の規定

 32
第十三百十一条 相続人と譲り受け人への影響 32
第十三百二十二条 後継者の行動 32
第十三条第三項 会社の権力を明け渡す 32
第十三百四十四条 通達 32
第十三百五十五条 陪審裁判免除 32
第十三十六条 証券を債権とみなす 33
第十三十七条 事前条件に関する証明書と意見 33
第十三百八十八条 平日払い 33
第十三百九十九条 信託契約法と衝突する 33
第十三十条 同業 33
第十三十一条 分離可能性 33
第十三十二条 コンプライアンス証明書 34
第十三条十三条 アメリカ愛国者法案 34
第十三十四条 計算する 34

第十四条証券の順位付け

 34
第十四十一条 従属条件 34
 信託契約行為対照表

圧痕

契約書、日付は[•], 202[•]IRobot社、デラウェア州の会社(The Company)と [受託者]受託者として：

その合法的な会社の目的から、当社は本契約の締結と交付を正式に許可し、元金総額を制限しない二次債務証券(以下、証券と略称する)を発行することを規定し、本契約に規定されている1つまたは複数のシリーズに従って時々発行し、無利子票の登録証券として、受託者証明書によって認証される

認証、発行、交付証券の条項と条件を提供するために、会社は本契約の締結を正式に許可した

本契約の条項によれば、本契約を当社の有効かつ拘束力のある合意にするために必要な事項はすべて完了しています

そこで，現在，前提と証券保有者が証券を購入する場合を考慮して，証券保有者の平等と当然の利益のために，現在相互に契約を結び，以下のように合意している

第一条

定義する

1.01節のタームの定義

本節で定義される用語(本契約または本契約の任意の補足契約に対して明示的に規定されているか、または文脈が別に要求されていない限り)は、本契約および本契約の任意の補足契約のすべての目的に対して、本節で規定されるそれぞれの意味を有し、複数および単数を含むべきである。本契約で使用される他のすべての用語は、改正後の1939年の“信託契約法”で定義されているか、又は改正された1933年の“証券法”において引用により定義されている(本稿では別途明確に規定されている又は本契約のいずれかの補足条項がある場合を除く)、本文書に署名した日に有効な上記信託契約法案及び証券法に当該等の用語を付与する意味を持たなければならない

？認証エージェント？は，受託者が2.10節で指定したすべてまたは任意の証券系列による認証エージェントである

破産法とは、債務者の債務を免除するために、第11章、米国法、または任意の類似した連邦または州法をいう

取締役会とは、当社の取締役会(またはその機能に相当する機関)またはその取締役会が正式に許可する任意の委員会を意味する

取締役会決議とは、会社の秘書またはアシスタント秘書によって取締役会によって正式に採択されたことが証明され、その証明の日に完全に有効であり、受託者の決議の写しを交付することを意味する

任意の一連の証券について、営業日とは、法律、行政命令または法規の認可、またはマンハッタン区、ニューヨーク市、または支払い場所の連邦または州銀行機関を閉鎖する義務がある任意の日を意味する

？委員会とは、取引法に基づいて時々成立する証券取引委員会、又は、本文書調印後の任意の時間に、当該委員会が“信託契約法”に付与された職責を存在して履行していない場合には、その時間にその職務を履行する機関をいう

1

？会社とはiRobot社のことで、デラウェア州の法律に基づいて正式に設立され、存在する会社であり、第10条の規定に加えて、その相続人や譲り受け人を含まなければならない

会社注文とは、会社の書面注文を指し、会社の上級管理者が署名して受託者に交付する

Br}会社信託オフィスとは、受託者が任意の特定の時間にその会社の信託業務を管理するオフィスであり、このオフィスは、本契約日が位置する位置にある

受託者とは、いかなる破産法下のいかなる接収者、受託者、譲受人、清算人、又は同様の役人をいう

？違約利息は2.03節で規定した意味を持つ

信託証券は、会社が、そのような証券が、グローバル証券、信託会社、別の清算機関、または“取引法”または他の適用法規または法規に基づいて清算機関として登録される任意の相続人として発行される証券であることを決定しなければならない場合は、いずれの場合も、会社によって第2.01節または第2.11節に従って指定されなければならない

？違約イベントとは，特定系列の証券に対して，6.01節で規定した任意のイベントが6.01節で指定された時間内に継続する(あれば)

？“取引法”とは，改正された“1934年米国証券取引法”と，委員会がこの法案に基づいて公布した規則と条例をいう

グローバル証券とは、証拠として発行された証券であり、その全部又は一部は、当社が署名し、受託者によって認証されて受託者又は委託者Sの指示に基づいて交付され、これらはすべて契約に従って行われ、当該証券は受託者又はその代名人の名義で登録されなければならない

？政府債務とは、以下の証券をいう：(A)アメリカ合衆国の直接債務、その全信用及び信用が質権されているか、又は(B)アメリカ合衆国によって支配又は監督され、アメリカ合衆国の機関又は道具として無条件に保証されて支払う者の義務、及びアメリカ合衆国の信用義務であり、この2つの場合において、適用される証券系列に規定される期限までのいかなる時間においても、発行者は償還又は償還を選択することができない。また、そのような政府債務について発行された預託領収書、または受託者によって所有されている任意のそのような政府債務の元本または利息の具体的な支払いについて、そのような預託受領書保持者の口座に記入することを含むべきである提供, しかし、法律に別段の規定がない限り、受託者は、政府債務又はそのような預託証明書について証明された政府債務元金又は利息について受信した任意の金から、当該預託証明書所持者に対応する任意の金額を差し引く権利がない

ここで、以下、および他の類似した意味の語は、特定の条項、章、または他の部分を意味するのではなく、本契約を全体として指すことを意味する

？本書は、最初に署名されたか、または時々本明細書に記載された条項に基づいて1つまたは複数の補足契約書によって補充または改訂された文書を指し、第2.01節に予想される特定の証券シリーズに基づいて設定された条項を含むべきである

？利子支払日とは、 特定系列証券の任意の利息分割払いに使用される場合、当該証券又は取締役会決議又は本プロトコルの補充契約において、当該一連の規定された日付、例えば、当該 シリーズ証券に関連する利息分割払いの満期及び対応の固定日を意味する

2

会社の場合、上級管理者とは、取締役会長、最高経営責任者、総裁、最高財務官、最高運営官、任意の執行副総裁、任意の上級副総裁、任意の副総裁、財務担当者、または任意のアシスタント財務担当者、財務総監または任意のアシスタント財務総監または秘書、または任意のアシスタント秘書を意味する

·士官S証明書とは、どの士官によって署名された証明書である。各このような証明書は、条項が要求され、その条項の要求の範囲内にある場合、13.07節に規定された陳述を含むべきである

？法律顧問の意見とは、本合意条項に基づいて受託者に提出される書面意見のことであるが、法律顧問は、当社の従業員または法律顧問を提供する慣例の例外であってもよい。このような各意見は、条項が要求され、その条項の要求の範囲内にある場合、13.07節に規定された陳述を含むべきである

？未清算証券が任意の一連の証券に使用される場合、第8.04節の規定に適合する場合には、任意の特定の時間までに、受託者によって本契約に従って認証および交付された一連のすべての証券を意味するが、以下の証券を除く：(A)受託者または任意の支払い代理人が以前にログアウトした証券、または受託者または任意の支払い代理人によって解約されたまたは以前にログアウトした証券；(B)支払いまたは償還のための証券またはその一部であって、必要なbrの額の金または政府債務は、受託者または任意の支払代理人(当社を除く)に信託形態で格納されなければならないか、または当社によって信託的に廃棄および分離されている(例えば、当社はそれ自体の支払い代理人として使用されなければならない)提供, しかし、当該等証券又は当該等証券の一部が満期前に償還される場合は、償還に関する通知は、第3条の規定に従って発行されたか、又は当該通知を発行するために受託者が満足できるように準備されていなければならない。及び(C)他の証券は、第2.07節の条項に基づいて認証及び交付され、当該他の証券の代わりに又は代替しなければならない

個人とは、任意の個人、会社、共同企業、合弁企業、株式会社、有限責任会社、協会、信託、非法人組織、政府または政治的支店またはその機関または機関を含む任意の他の実体または組織を意味する

任意の特定保証金の前置保証金とは、特定保証金によって証明された債務の全部または一部を証明するすべての以前の保証金を意味し、本定義において、紛失、廃棄または盗まれた保証金ではなく、紛失、廃棄または盗まれた保証金と同じ債務の証拠とみなされるべきである

·受託者側の担当者とは、総裁副秘書長、補佐副総裁、アシスタント秘書、財務アシスタント担当者、信託幹事または受託者の任意の他の上級者を含む受託者会社の信託部門内の任意の上級者を指し、通常履行される機能は、そのような上級者をそれぞれ担当すべき者、またはSが特定のテーマを理解して熟知しているため、本契約に関連する任意の会社信託事項に転任された者であり、場合によっては、その人は、本契約の管理を直接担当すべきである(疑問を免れるために、本契約のいかなる補足契約も含まれているが限定されない)

？証券は，本契約第1節で述べた意味を持ち，より具体的には，本契約によって認証されて交付された任意の証券を指す

？証券保有者、証券保有者、登録所有者または他の類似の用語は、本契約条項に基づいてそのために保存されている証券登録簿に特定の証券の1つまたは複数の名称を登録する個人を指す

？安全登録とセキュリティ登録は2.05節で与えられた意味を持つべきである.

誰にとっても付属会社とは

(1)一般に、投票権を有する取締役の大多数の株式は、前記者(付属会社)が直接または間接的に所有する任意の会社または会社、または前記者の1つまたは複数の付属会社または前記者の1つまたは複数の付属会社およびその者の1つまたは複数の付属会社によって所有される

3

(2)当該者又は当該者の付属会社が，当日当該組合の普通組合員であることを決定した組合；又は

(3)任意の組合、有限責任会社、または他の者であり、その者、その者の付属会社、その者の付属会社またはその者の1つまたは複数の付属会社は、特定の日に少なくとも(X)多数の持分権益を直接または間接的に所有し、または(Y)その者の管理パートナーまたはメンバーを選挙または委任する権利があり、または(Br)その人の取締役または他の管理機関(例えば、適用される)の多数の取締役または他の管理機関

受託者とは、第7条の規定に該当する場合には、受託者は、その相続人及び譲受人をさらに含むべきであり、いつでも1人以上の者が本協定項の下でこのような身分で行動する場合、受託者とは、そのような者のことをいう。受託者という言葉は証券の特定の系列に適用され，その系列の受託者を指すべきである

“信託契約法”は改正され時々施行された1939年の“信託契約法”を指す

ドルやドルはアメリカ合衆国の合法的な通貨のことです

第二条

証券の発行·説明·条項·署名·登録·取引

第2.01節証券の名称及び条項

(A)本契約認証及び交付可能な証券元本総額は制限されない。これらの証券は、1つまたは複数のシリーズで発行することができ、一連の証券の元金総額に達することができ、これらの証券は、取締役会によって決議されるか、または取締役会の決議に基づいて、または1つまたは複数の本プロトコルの補充契約に従って時々発行を許可することができる。任意の一連の証券を初めて発行する前に、取締役会決議または取締役会決議に基づいて設立され、高官S証明書に規定されているか、または本合意に追加された1つまたは複数の契約に設立されなければならない

(1)一連の証券の名称(その名称は他のすべての証券と区別されなければならない)；

(2)本契約認証および交付された一連の証券元本総額の任意の制限(登録譲渡時に認証および交付された証券を除く)、または一連の他の証券の交換または代替としてもよい)

(三)この一連の証券元本の支払日

(4)当該証券の発行価格(元本総額のパーセントで表される)が元本以外の価格である場合、支払うべき元本部分、又は適用された場合、当該証券元本のうち別の証券の部分に変換することができるか、又はその部分を決定する方法

(5)一連の証券利息の金利又はその金利の計算方法(ある場合)；

(六)支払日、支払日又は支払方法、支払場所(S)、支払者が支払記録日又は支払方式を決定する

(七)利子期間及び利子付期間を延長する権利がある

(8)一連の証券は、償還、転換または交換の期限、価格および条項および条件を全部または部分的にまたは部分的にすることができる

4

(9)当社は、任意の債務超過基金、強制償還又は同様の規定(将来の債務返済基金義務を満たすための現金での支払いを含む)、または所有者の選択に応じて一連の証券を償還または購入する義務(ある場合)、当該義務に応じて一連の証券を償還または購入する1つまたは複数の期間、および当該義務に応じて一連の証券を全部または部分的に償還または購入する条項および条件；

(10)一連の認証証明書フォーマットを含む一連の証券のフォーマット

(11)一連の証券発行可能な額面は、最低額面が1，000ドル(1，000ドル)またはその1，000ドルの任意の整数倍であることを除いて；

(12)一連の関連する任意および他のすべての条項(適用範囲内で、一連の証券の任意のオークションまたは再マーケティングに関連する条項、および一連の証券義務に対する会社の任意の保証に関連する条項を含む)(これらの条項は、米国の法律または法規に従って要求または提案される可能性のある任意の条項、または一連の証券のマーケティングに関連する任意の条項を含む任意の補充契約によって修正された本契約条項に抵触してはならない)、

(13)一連の証券は、全世界証券または証券の形態で全部または部分的に発行され、このようなグローバル証券または一部は、他の個別証券の条項および条件と、当該グローバル証券または証券の受託者と交換することができる

(14)当該証券が、適用可能な変換または交換価格、またはどのように計算および調整されるか、任意の強制的または選択可能(当社のSオプションまたは保有者のオプションの下で)変換または交換特徴、および適用される変換または交換期間を含む、当社または任意の他の人の普通株式、優先株または他の証券の株式または交換可能な株式に変換または交換可能な条件に変換することができるかどうか

(15)元本の全追加を除いて、一連の証券元本のうち、第6.01節に従って期限が加速されたときに支払うべき部分を宣言する

(16)任意の追加または代替の違約イベント；

(17)S社またはS社子会社への追加債務の発生、追加証券の発行、留置権の設立、当社またはS社子会社の配当金の支払いまたは分配、配当金の償還、S社子会社の配当金の支払い、分配または譲渡資産の制限、投資または他の制限的な支払い、資産の売却または他の方法での処分、売買借り戻し取引、株主または関連会社との取引、S子会社の株式の発行または売却、またはS子会社の株式の発行または売却、またはS社の子会社の株式の発行または売却、または合併または合併を実施する)または財務的チノ(他の財務的チノに加えて、当社およびその付属会社に特定の利息カバー範囲、固定料金、現金流量、資産または他の財務比率に基づく財務的契約を維持することを要求することを含むことができる)

(18)当該証券の元金(及びプレミアム、あれば)及び利息(ある場合)を支払う1種以上の通貨(ある場合)及び利息(例えば、アメリカ合衆国通貨でない)は、他に明示されていない限り、支払時にアメリカ合衆国の通貨であり、公的又は個人債務を支払うための法定通貨でなければならない

(19)当該証券の元金(及びプレミアム、ある場合)又は利息(ある場合)は、自社又はそのような証券の任意の所有者が硬貨又は貨幣で支払うことを選択しなければならないが、硬貨又は貨幣は、当該証券の支払を必要とする通貨を指すものではない場合、その選択の一定期間以上、選択を行う条項及び条件を行うことができる

(20)S社または証券保有者オプションが現金または追加証券で利息を支払うかどうか、および選択された条項および条件；

(21)宣言された利息、割増(ある場合)、および一連の証券の元本以外に、会社は、ある場合、任意の非米国人の証券所有者に金額の条項および条件を支払うべきである

(22)要約証券の失効及び解除に関する追加規定又は代替規定(ある場合)；

(23)任意の保証の適用性

5

(24)一連の証券の譲渡、売却、または譲渡に関するいかなる制限、および(25)一連の他の条項

任意の一連のすべての証券は、取締役会の決議または補充契約が別途規定されていない限り、実質的に同じでなければならない

一連のいずれかの条項が当社の取締役会決議に基づいて取られた行動によって決定された場合、その行動の適切な記録のコピーは、当社の秘書またはアシスタント秘書によって認証され、一連の条項が記載されているbr}会社の上級社員S証明書の交付時または前に受託者に交付されなければならない

任意の特定系列の証券は異なる時間に発行することができ、元金または任意の分期元金を支払う日が異なり、金利(あれば)が異なり、金利を決定する方法も異なり、利息を支払う日が異なり、償還日も異なる

第2.02節証券および受託者S証明書フォーマット

任意の一連の証券および当該証券が負担する受託者S認証証明書は、実質的に、本プロトコルに追加された1つまたは複数の契約または取締役会決議に記載された旨およびS証明書に記載された旨と同じであり、当社が本契約規定に抵触しないと考えられるアルファベット、数字または他の識別または指定されたマーク、ならびに印刷、平版または彫刻された図例または書き込みを印刷することができる。または、任意の法律またはそれに基づいて制定された任意の規則または規定を遵守するために、または一連の証券がそれに上場することができる任意の証券取引所の任意の規則または規定を遵守するために、または慣例に適合するために必要である

第2.03節額面：支払準備金

第2.01(A)(11)節の規定により，当該証券は登録証券として発行されなければならず，最低額面は1000ドル(1，000ドル)またはその1，000ドルの任意の整数倍である。特定系列の証券は、このシリーズに規定された日付及び金利に従って利息を支払わなければならない。第2.01(A)(18)節の規定の下で、任意の一連の証券の元本及び利息、並びに満期前に当該一連の証券を償還する任意のプレミアムは、当社がこの目的のために設立した事務所又は代理機関が、当時公的及び私的債務法定通貨であったアメリカ合衆国硬貨又は貨幣で支払わなければならない。各保証金の日付はその認証日としなければならない。本証券の利息は360日を基年とし、12ヶ月30日で構成されている

一連の証券の任意の利息支払日に支払われるべき、定時支払い又は適切に計算された任意の証券の利息分割払いは、利息分割払いの通常記録日取引終了時にその名義で登録された者に支払わなければならない(または1つまたは複数の前身証券)。特定の一連のまたはその一部の任意の証券が償還を要求され、償還日が任意の利息支払い日の通常の記録日よりも後であり、利息支払い日の前である場合、証券の利息は、第3.03節の規定に従って、証券の提出および返却時に支払われる

同一一連の証券のいずれかの利息支払日は支払わなければならないが、時間通りに支払われていない、または適切に割り当てられていない任意の証券利息(ここでは違約利息と呼ぶ)は、登録所有者であったので、登録所有者への支払いを直ちに停止しなければならない。この違約利息は、会社がその選択された日に支払うべきであり、以下の文(1)項または第2項に規定される

(1)当社は、営業時間終了時に当該等証券(又はそれぞれの前身証券)名義で登録された者に任意の違約証券利息 を支払うことを選択することができ、当該違約利息を支払う特別記録日は、以下のように決定する必要がある。会社は、当該等の証券毎に支払う違約利息金額及び提案支払日を書面で受託者に通知しなければならない。同時に、会社は受託者に当該違約利息について支払うことを提案した総額に等しい金額を預金し、あるいは手配しなければなりません

6

受託者は、この条に規定する延滞利息を得る権利のある者が利益を得るために、保管時に信託形態で保有される支払日前の預金に満足している。したがって、当社は、このような延滞利息を支払うために特別な記録日を定めなければならない。この日付は、提案支払日の15日前よりも早くてもよく、提案支払日の10日前よりも少なくてもよく、受託者が提案支払い通知を受けてから10日前であってもよい。当社は、当該特別記録日を直ちに受託者に書面で通知し、当該通知において、受託者がbrの名義で当該通知を所持者に送信するように指示し、費用は当社が負担し、当該特別記録日が10日以上である前に、当該違約利息及びその特別記録日の支払いを提案する通知を、証券保有者の証券登録簿(定義以下)上のbr住所に電子的又は郵送しなければならない。当該違約利息の支払いを提案する通知及びその特別記録日が上記 に従って送信され、当該違約利息は、当該特別記録日に当該証券(又はそのそれぞれの前身証券)に登録された者に支払われなければならない

(2)当社が本条に基づいて受託者に提案支払いに関する通知を行った後、受託者が当該等の支払い方法が実行可能であると考えた場合、当社は任意の他の合法的な方法で任意の証券の任意の違約利息の支払い又は手配を行うことができ、当該等の支払い方法は、当該証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の規定に抵触することはなく、当該取引所が通知を要求した後に行うことができる

取締役会決議又は第2.01節に基づいて任意の証券系列条項の1つ以上の補充契約に別段の規定が決定されない限り、本節で使用される一連の証券に関する定期記録日及び一連の任意の利息支払日は、(I)第2.01節に基づいて一連に決定された支払日の前月の15日目を意味し、当該支払日が1月の第1日である場合、又は(Ii)本条例第2.01節に基づいて一連のために決定された支払日は、当該月の初日に発生しなければならず、当該支払日が1月の15日である場合は、その日が営業日であるか否かにかかわらず

本節の前述の条項に別途規定がある以外に、譲渡又は当該シリーズの任意の他の担保としての交換又は代替の場合、本契約によって交付された各一連の担保は、当該等の他の担保の応算利息及び未払い利息及び当算利息の権利を享受しなければならない。

2.04節の実行と認証

証券は会社の上級管理者が会社を代表して署名しなければならない。署名は手作り署名またはファックス署名であってもよい

当社は、すでに上級職員を務めている者のFAX署名を使用することができ、証券が認証および交付または処分が必要な場合であっても、当該者はもはや当社の高級社員ではない。証券は、法律、証券取引規則、または慣例的に要求される記号、図の例、または裏書きを含むことができる。各証券は受託者認証の日に日付を明記しなければならない

認証は，受託者の許可署名者や認証エージェントが手動で認証を行った後にのみ有効である.この調印は確実な証拠でなければならず、認証された保証金はすでに本契約によって正式に認証され、交付され、所有者は本契約の利益を享受する権利があることを証明しなければならない。当社は、任意の時間及び本契約署名及び交付後、当社が署名した任意の一連の証券を受託者認証に随時交付することができ、高級社員が署名した認証及び当該等の証券を交付する会社命令とともに、受託者は当該会社の命令に基づいて当該証券の認証及び交付を行う必要がある

当該等の証券を認証し、本契約項の下で当該等の証券に関連する追加責任を受ける場合、受託者は上級者S証明書及び弁護士の意見を受け取るべきであり、その形式及び条項が本契約の規定に適合していることを宣言し、かつ当該等の証券の発行、認証及び交付はすでにすべての前提条件を満たしており、かつ当該等の証券は当社に対して合法的、有効及び拘束力のある義務であり、その条項に従って強制的に実行することができるが、常習的な例外状況及び資格の規定を受けなければならない

7

本契約により当該等証券を発行することがS本人の当該等証券及び本契約下の権利、責任又は免責権に影響を与える場合、又は受託者が不合理に受け入れる方法であれば、受託者は当該等の証券を認証する必要がない

2.05節譲渡と交換登録

(A)任意の一連の証券は、当社がこの用途として指定した事務所又は機関を提出した後、当該等のライセンス額面の他の証券と交換することができ、これに関連する任意の税項又は他の政府が課金するのに十分な金を支払った後、同じ元金総額で交換することができ、全て本節で規定する。このように交換のために提出された証券については、当社は署名、受託者が認証を必要とし、その事務所または代理機関は、交換を行う証券所有者と受け取る権利のある証券または同一系列の証券を交付し、非同時未償還の番号を交換しなければならない

(B)当社は、この目的のために指定された事務所又は機関に、1部又は複数の登録簿(ここでは証券登録簿と称する)を予備又は手配保存しなければならない。当該登録簿内では、当社は、本細則に規定する合理的な規定に従って証券及び証券譲渡を登録しなければならず、かつ、すべての合理的な時間に受託者に閲覧を開放しなければならない。本協定で規定する証券登録及び証券譲渡登録者は、取締役会の決議により 証券登録者(証券登録者)に任命されなければならない

会社がこの目的のために指定した事務所又は機関が譲渡のために任意の証券を提出した場合、会社は署名し、受託者に認証を行わなければならず、その事務所又は機関は、提出された証券と同じ系列の新しい証券又は証券 を譲受人又は譲受人の名義で交付しなければならず、元本総額は同じである

交換又は登録譲渡のために提出又は提出されたすべての証券は、当社又は証券登録処長がこの要求を有する場合、登録所有者又はSによって正式に許可された書面譲渡文書を1部以上添付しなければならず、そのフォーマットは当社又は証券登録処長を満足させなければならない

(C)第2.01節の規定に基づいて、取締役会決議に基づいて規定され、上級者S証明書に記載されているか、または本契約の1部以上の補充契約書に設立されていない限り、任意の証券譲渡の交換または登録、または任意の一連の部分償還の場合に新証券を発行し、サービス料を徴収しないが、当社は、これに関連する任意の税金または他の政府料金を支払うのに十分な金を支払うことを要求することができるが、第2.06節、第3.03(B)節および第9.04節によれば、いかなる譲渡にも関与しない取引所を除く

(D)当社の委託(I)は、償還通知郵送当日の15日前(営業開始時から)任意の証券の譲渡を発行、交換又は登録するが、当社の登録譲渡又は一部償還を要求する証券(一部償還を要求する未償還部分を除く)を要求しない。2.05節の規定は任意の グローバルセキュリティに適用されるが，2.11節の制約を受ける

受託者は、本契約明確に要求された証明書および他の文書または証拠の交付を要求する以外に、本契約または適用法律が任意の証券の任意の譲渡に適用する任意の譲渡制限(任意のグローバル証券のホスト参加者または利益所有者間の任意の譲渡を含む)の遵守状況について監督、確定または照会を行い、本契約条項が明確に要求されている場合および条項が明確に要求されている場合にそうし、これらの証明書および他の文書または証拠を検査して、本契約の明示的な要求に適合するかどうかを決定する。委託者または任意の代理人は、委託者または取られないいかなる行動に対してもいかなる責任も負わない

8

第2.06節仮証券

任意の一連の最終証券を準備する前に、会社は署名することができ、受託者は、会社の命令を受けた後に、任意の許可された額面の一時証券(印刷、平版またはタイプ)を認証し、交付しなければならない。この等の仮証券はおおむねその発行に代わる最終証券の形式を採用すべきであるが、仮証券に適用される漏れ、挿入及び変更を行う必要があり、すべて当社が決定する。いずれの系列の各仮証券も当社が署名し，受託者が当該シリーズの最終証券と同じ 条件，実質的に同じ方式および同じ効力で認証を行う必要がある。遅延する必要がない場合には、当社は、当該一連の最終証券を署名して提供する。その際、一連の任意または全部の仮証券は、当社が指定した事務所または機関で提出することができ(所有者に料金を請求する必要はない)、受託者は、会社の命令を受けた後に認証し、当該事務所または機関が等額元本総額の一連の最終証券を交換しなければならない。当社が受託者に通知する前に、当該シリーズの最終証券を作成し、提供する必要がないことを通知しなければならない。交換の前に、当該シリーズの仮証券は、本契約項の下で本契約の下で認証及び交付された当該シリーズの最終証券と同じ利益を有する

2.07節破損、廃棄、紛失、または盗難証券

任意の一時的または最終的な証券が破損または廃棄され、紛失または盗まれた場合、当社(次の文の規定を受ける) は署名され、会社の命令を受けた後、受託者(上述したように)は、同じシリーズの新しい証券を認証および交付しなければならない。その番号は、破損、紛失または盗難された証券を交換および置換するために、同時に補償されていないものではなく、または廃棄、紛失または盗難された証券の代わりまたは置換されなければならない。いずれの場合も、代替証券の出願人は、それぞれ損害から保護するために、当社および受託者に要求された担保または補償を提供しなければならないが、各廃棄、紛失または盗難ケースにおいても、出願人は、申請者S証券およびその所有権が廃棄、紛失または盗難されたことを証明するために、当社および受託者にその信納を許可する証拠を提出しなければならない。受託者は、このような代替証券のいずれかを認証し、会社の注文を受けた後に渡すことができる。任意の代替証券を発行する際に、当社は、任意の税金または他の政府料金およびそれに関連する任意の他の支出(受託者の費用および支出を含む)を支払うのに十分な金を支払うことを要求することができる

期限が切れた場合、または期限が近づいて対処する証券のいずれかが、一連の証券が満期になった場合、または宣言またはその他の場合にかかわらず、破損または廃棄、紛失または盗難になった場合、会社は、代替証券(欠陥証券でない限り)を発行するのではなく、支払いを要求する出願人が、損害から保護し、廃棄、紛失、または盗難から保護するために、会社および受託者に要求された保証または賠償を提供しなければならないことを前提としている。当社及び受託者に当該証券の廃棄，紛失又は盗難及びその所有権の証拠を信納させる

本節の規定によると、発行された各交換証券は、当社の追加契約義務を構成しなければならず、当該証券が破損、廃棄、紛失又は盗難にあったか否かにかかわらず、任意の時間に発見され、又は誰かによって強制的に実行されなければならず、本契約に従って正式に発行された任意及び他のすべての同じシリーズの証券と平等かつ比例して本契約のすべての利益を享受する権利がある。すべての証券を保有および所有する明確な条件は、上記の規定が、欠陥、廃棄、紛失、または盗難証券の交換または支払いに対して唯一であり、既存またはその後に公布された任意の法律または法規が、譲渡可能な手形または他の証券の交換または支払いとは逆であるにもかかわらず、(合法的な範囲内で)任意およびすべての他の権利または救済措置を排除すべきであることである

9

2.08節はキャンセルします

支払い、償還、交換または登録譲渡のために提出されたすべての証券は、当社または任意の支払代理人に提出された場合は、受託者に抹消されなければならない。または受託者に提出された場合は、受託者によって抹消され、本契約のいかなる条文が明確に要求または許可されていない限り、任意の証券を代替として発行することができない。提出時には、受託者は、受託者が保有している当該等のログアウトした証券のログアウト証拠を当社に提出しなければならない。受託者は，その標準的な手順に従って解約した証券を抹消し，会社に処分証明書を交付しなければならない。しかしながら、当社が他の方法で当該等の証券を買収した場合、当該等の買収は、当該等の債務が受託者に抹消されるまで、その等の証券に代表される債務を償還又は弁済してはならない

第2.09節義歯の利点

本契約又は証券中のいずれかの明示的又は黙示内容は、いかなる者に任意の法律又は衡平法上の権利、救済方法又は本契約又は本契約に記載された任意の契約、条件又は規定に基づいて提出されたクレームと解釈してはならないが、本契約当事者及び証券所有者(及び第14条の規定については、当社の任意の一連の証券が属する会社債務の保有者)を除く。すべて当該等のチノ、条件及び規定は、本合意当事者及び証券保有者(及び、第14条の規定については、任意の系列証券が所属する当社の任意の債務の保有者を指す)の利益のみのために締結される

2.10節の認証エージェント

任意の一連の証券の中に任意の未償還証券がある限り、受託者は任意またはすべての当該一連の証券のための認証代理を設立する権利がある。上記認証エージェントは、受託者を代表して交換、譲渡又は部分償還時に発行された当該一連の証券を認証することを許可されなければならず、認証された証券は、本契約の利益を有し、かつ、受託者が認証された場合、すべての目的の下で有効かつ義務証券である。本契約では，受託者による証券の認証については，その系列を含む認証エージェントによる認証と見なすべきである.各認証エージェントは、会社が受け入れ可能なbrであり、会社が最近報告または決定した資本および黒字合計の会社であり、その組織または事業を展開する任意の司法管轄区域の法律に基づいて、信託業務を展開するのに十分であり、このような法律に基づいて他の方法でそのような業務を許可し、連邦または州当局の監督または審査を受けるべきである。任意の認証エージェントがいつでも本規定により資格を満たしていない場合は，直ちに辞任しなければならない

任意の認証エージェントは、いつでも受託者や会社に書面で辞職通知を出すことで退職することができます。受託者はいつでも(当社の要求に応じて)任意の認証エージェントと当社に書面終了通知を出すことで，その認証エージェントのエージェントを終了することができる.任意の認証エージェントが辞任し、終了し、または資格を終了した場合、受託者は、会社が受け入れ可能な合格後継認証エージェントを指定することができる。いずれの後継認証エージェントも，本プロトコルの下での任命を受けた後，本プロトコルによって最初に認証エージェントに指定されたように，その前身と本プロトコルの下でのすべての権利，権限，義務が与えられるべきである

第2.11節グローバル証券

(A)会社 が第2.01節に基づいて、ある一連の証券がグローバル証券として発行されると決定した場合、会社は署名しなければならない。受託者は、第2.04節に基づいてグローバル証券を認証して交付しなければならない。このグローバル証券(I)は、一連のすべての未償還証券を代表し、かつ、当該シリーズのすべての未償還証券の元金総額に等しくなければならない。 (Ii)は、受託者又はその代の有名人の名義で登録されなければならず、(Iii)受託者によって受託者に交付されなければならない。本契約第2.11節に別の規定がある以外は、本保証品はすべてしかないが、他の委託者又は相続人 受託者又は当該相続人の代理者に部分的に譲渡することはできない

(B)第2.05節の規定があるにもかかわらず、1系列のグローバル保証は、第2.05節に規定する方法で全て(部分ではないが)当該系列の別の受託者、又は当該シリーズの後任係に譲渡されるか、又は会社が選定又は承認した当該シリーズの後任受託者に譲渡されるか、又は当該後任受託者の代理名人に譲渡されることができる

10

(C)証券系列の受託者がいつでも当社に通知する場合、当該一連の受託者として継続することを望まない又は継続することができない場合、又は任意の時間において、一連の受託者は、もはや“取引法”又は他の適用法規又は条例に基づいて登録又は良好な信用を維持しなくなり、会社は、その通知を受けたか、又はその条件(状況に応じて定める)を知ってから90日以内に一連の後継受託者を指定していない場合、又は違約事件が発生しても継続しており、会社が当該受託者又は受託者の請求を受けている場合は、本2.11節は、この一連の証券にはもはや適用されず、会社は、第2.04節に該当する場合には、受託者は、一連の証券を最終登録形態で認証して交付し、利札を必要とせず、ライセンス額面を有し、元本総額が当該一連のグローバル証券の元本金額に等しく、当該グローバル証券と交換する。また、当社は、いかなるシリーズの証券もグローバル証券が代理しなくなることを随時決定することができ、第2.11節の規定は、当該シリーズの証券には適用されなくなる。この場合、当社は、第2.04節の規定に適合する場合、受託者は、上級管理者S証明書と、当社がこの決定を下したことを証明する会社命令を受けた後、最終登録形式で当該一連の証券を認証·交付し、利札を必要とせず、ライセンス額面を有し、元金総額が当該 シリーズのグローバル証券の元金に等しく、当該等のグローバル証券と交換する。グローバル証券が最終登録形式で、クーポンがなく、許可された額面で交換されると、グローバル証券は受託者によって抹消される。第2.11(C)節に基づいてグローバル証券と交換するために発行された最終登録形態の証券は、受託者が直接又は間接参加者又は他の方法で発行した指示に従って、受託者の名称及び許可名を書面で通知して登録しなければならない。受託者は、そのような証券をその名義で登録された者に渡すために、このような証券を受託者に交付しなければならない

第三条

償還証券と債務超過基金準備金

3.01節の償還

当社は、本プロトコルにより発行された任意のシリーズ証券の日付及びその後、本プロトコル第2.01節により当該シリーズのために決定された条項に従って当該シリーズ証券を償還することができる

3.02節償還通知

(A)当社が第2.01節に保持している任意の権利に基づいて、任意の一連の証券の全部又は一部を償還する権利を行使しようとする場合は、当社は、当該一連の証券の所有者に償還通知を発行し、郵送、電子、又は第1種類の郵便料金が給付されたメールで償還通知を発行し、郵送、電子、又は第1種類の郵便料金が付与されたメールで償還通知を発行しなければならない。15日以上90日以下の償還通知brであるが、償還通知が証券の失効または弁済および解除によって発行された場合、償還通知は、償還日の90日前に発行されてもよい。償還通知は、指定された償還日前に、証券登録簿に記載されている所持者の最後の住所に従って、証券中のより短い償還期限が指定されていない限り、保持者(受託者の写しと共に)に発行されてもよい。本稿で規定した方式で郵送されたいずれの通知も，登録所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず，最終的に正式に発行されたと推定しなければならない。いずれの場合も、一連の証券の全部または一部の償還を指定する任意の一連の証券の所有者に通知が発行されていないか、または通知中の任意の欠陥は、系列または任意の他の一連の証券を償還する手続きの有効性に影響を与えない。当該等の証券条項又は本契約の他の規定の任意の償還制限 が満了する前に任意の証券を償還する場合、当社は受託者に高級職員S証明書を提供し、いかなる当該等の制限を遵守しているかを証明しなければならない

11

当該等償還通知は、指定された償還日(例えば、適用)、償還に関する任意の記録日 及び当該一連の証券の償還価格を明記し、当該証券の提出及び返却時に、br社の事務所又は代理が当該証券の償還価格を支払い、指定された償還日まで累算すべき利息は、当該通知に従って支払い、その日以降は利息を停止し、償還は償還基金からのものであることを説明しなければならない(この場合に属する)。償還する一連の証券がすべて未満である場合は、当該系列証券所有者に発行される部分償還通知は、償還すべき特定証券を指定しなければならない

いずれかの証券が部分償還のみである場合は、当該証券に関する通知は、その元本のうち償還が必要な部分を説明し、償還日及び後に、当該証券が返却されたときに、元金金額がその未償還部分に相当する新規証券又は当該一連の証券を発行することを説明しなければならない

(B)償還する一連の証券がすべて未満である場合、会社は、所定の償還日前に、当該一連の証券の元本総額について受託者に通知しなければならない(短い通知が受託者を満足させない限り)、受託者はすぐに選択しなければならない。抽選またはそれが適切かつ公平であると考えられる他の方法(および信託機関の適用手順の規定を受けて)、1，000ドルを超える当該証券元金の一部または複数部分(1，000ドル(1，000ドルに等しい)またはその任意の整数倍) を選択して当該証券を償還することを規定することができ、その後、直ちに書面で当該証券の全部または一部を償還しようとする番号を通知しなければならない。会社が償還を選択した場合、会社は、任意の一連の証券の全部または任意の部分を償還するように受託者または任意の支払代理人に指示し、本節に規定する方法で償還通知を送信することができる。この通知は、会社の名義で発行され、費用は会社が負担しなければならない。いずれの場合も、受託者または任意の支払代理人が償還通知を発行する場合、当社は、受託者または支払代理人(どのような場合に応じて)に、そのような証券登録簿、譲渡簿または他の記録、またはその中の適切なコピーまたは抄録を、受託者または支払代理人に送付しなければならず、これらの証券登録簿、譲渡簿または他の記録、またはその適切なコピーまたは抜粋は、受託者または支払い代理人に、本条条文に規定された通知を郵送で発行するのに十分でなければならない

3.03節償還時に支払います

(A)償還通知が上記の規定に従って完了した場合、当該通知が指定した償還すべき証券又は当該一連の証券の一部は、当該通知に記載された日付及び場所で満了し、適用された償還価格に従って支払い、指定された償還日までに計算された利息とともに支払い、当該証券又は一部の証券の利息は、指定された償還日及びその後に累算を停止し、当社が当該証券又はその一部の償還価格及び利子を延滞しない限り。指定された償還場所が指定された償還日又はその後に当該等証券を提出することを通知する場合は、当該等証券は、当該一連の適用償還価格に応じて支払い及び償還しなければならず、指定された償還日までの利息とともに支払わなければならない(ただし、指定された償還日が支払日である場合、その日に対応する利息分割払いは、第2.03節の適用記録日 に基づいて市を受信したときに登録保持者に支払わなければならない)

(B)第br部分のみ償還された当該一連の実物証券を提出した後、当社は署名及び受託者による認証を必要とし、証券を提出する事務所又は代理機関は、提出証券中の未償還部分に等しい同一シリーズの許可されたbr額面に等しい元本を所有者に交付し、費用は当社が負担しなければならない

3.04節債務超過基金

第3.04、3.05、および3.06節の規定は、第2.01節で一連の証券が別に規定されていない限り、廃棄シリーズ証券のための任意の債務超過基金に適用されなければならない

任意の一連の証券条項に規定される任意の債務超過基金が支払う最低額は、本明細書では強制債務弁済基金支払いと呼ばれ、任意の一連の証券条項が規定する最低金額を超える任意の支払いは、本明細書ではオプション債務弁済基金支払いと呼ばれる。任意の一連の証券条項が規定されている場合、任意の債務超過基金が支払う現金金額は、第3.05節の規定により減少することができる。各債務超過基金金は、任意の一連の証券条項に規定されているこの一連の証券の償還に適用されなければならない

12

3.05節債務弁済基金の有価証券

当社(I)は、当該等の証券の条項に基づいて自社の選択の下で償還するか、又は当該等の証券の条項に基づいて許可された選択的債務弁済基金の支払によって償還することができる一連の未償還証券を交付することができ、いずれの場合も、当該一連の条項の規定に基づいて当該一連の証券について支払わなければならない任意の償還基金の全部又は一部を償還することができる提供このような証券は以前このように貸手に記入されたことがない。この目的のために、受託者は当該証券に規定されている償還価格に従って当該等の証券を受信し、それを貸方に記入して、債務返済基金を運営することによって償還を行うべきであり、当該等債務返済基金の支払い金額は相応に を減少させるべきである

第3.06節債務償還基金の証券を償還する

任意の証券シリーズの債務超過基金支払日の前45日以上(短い期間で受託者を満足させない限り)、br}会社は、一連の条項に基づいてその後に支払われる次の償還基金の金額を指定し、その中で を交付し、第3.05節に従って一連の証券の一部(例えば、ある)およびこれらの信用の基礎をクレジットし、このように交付される任意の証券を受託者S証明書と共に受託者に交付する。受託者は、各債務返済基金の支払日前に30日以上前に、第3.02節に規定する方法で当該債務返済基金の支払日に償還すべき証券を選択し、第3.02節に規定する方法で会社名義で償還通知を発行し、償還費用を支払わなければならない。正式に通知を出した後，当該証券の償還は3.03節で述べた条項と方式で行わなければならない

第四条

聖約

4.01節元金、保険料、利息の支払い

当社は、本論文で規定した時間、場所、方式に従って、当該一連の証券を支払う元金(及びプレミアムがあれば)と利息を時間通りに支払い又は手配する。実物証券の元金は、本協定で規定された時間に支払うことができ、当該証券 と発行されたドル小切手を介して、当該住所を取得する権利のある証券所持者の住所に郵送することができ、当該住所は証券登録簿に出現するか、又はドルをドル口座に電信為替するべきであり、当該証券所持者は関連支払日の15日前までに受託者に電信為替指示を提供すべきであることを前提としている。本証券の利子支払いは、本契約で規定された時間内に行うことができ、当該証券についてドル小切手を証券登録簿に郵送することにより、その住所を取得する権利のある証券所持者の住所で支払うか、またはドルを米国の口座に電信為替することができる(当該証券所持者が関連支払日の15日前に証券登録所および受託者に書面電信指示を提供しなければならない)

第4.02節オフィスまたは機関のメンテナンス

したがって、証券の任意のシリーズがまだ完了していない限り、当社は、各シリーズおよび本4.02節に規定する他の指定された場所または場所に事務所または代理店を設立することに同意し、(I)一連の証券は、支払いのために提示することができ、(Ii)一連の証券は、上述したように譲渡および交換を許可されることができ、一連の証券および本契約について通知することができ、その指定は、当社まで継続して行うことができる。高官S証明書内の書面通知 によって、受託者に交付されることによって、他の事務所または機関がそのようなまたはその中の任意の目的のために指定される。もし会社がいつでも何も維持していなければ

13

当該等の陳述及び通知は、受託者の会社信託事務室に行うことができ、会社は受託者をその代理人とし、当該等の陳述及び通知を受信することを委任することができるが、受託者は、当社が法的手続書類を送達する代理人とみなされてはならない

4.03節支払エージェント

(A)会社が証券のすべてまたは任意の一連の支払代理人(受託者を除く)を指定する場合、会社は、このような支払代理人の各々に署名し、受託者に文書を交付するように促すであろう

(1)当該会社は、代理人として保有しているすべての金を保有し、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息(当該金が当社又は当該証券の任意の他の義務者が当該会社に支払うことにかかわらず)を信託形式で支払い、当該金を享受する権利を有する者に利益を与える

(2)自社(又は当該証券の任意の他の債務者)が当該一連の証券の元金(及びプレミアム(あれば)又は利息を支払うことができず、当該等元金又は利息が満期になって支払を必要とする)であれば、受託者に通知する

(3)上記(A)(2)項に記載の任意の違約継続期間の任意の時間には、受託者の書面の要求に応じて、前記支払代理人が信託形式で保有している全ての金を直ちに受託者に支払う

(4)当社の引継ぎ、破産、清算、破産、再編、調整、手配、再編または司法手続きに影響を与える任意の場合、受託者は自動的に支払代理人になる

(5)本契約で規定されている支払エージェントの他のすべての役割を果たす

(B)当社が任意の一連の証券をそれ自体の支払代理人とする場合、会社は、当該一連の証券の元金(及びプレミアム、あれば)又は利息の各満期日又は前に、当該等の元金(及びプレミアム、あれば)を享受する権利を有する者の利益のために、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息を支払うのに十分な金を信託形式で予約、分離及び信託方式で保有し、当該金が本条例で規定された関係者又は他の方法で処分されるまで、速やかに当該行動を受託者に通知する。または(それまたは証券の任意の他の義務者)そのような行動をとることができなかった。当社は、任意の一連の証券について1つ以上の支払代理人を所有するたびに、一連の証券の元金(およびプレミアム、例えば、ある)または利息の各満期日前に、そのために満期になった元金(およびプレミアムがあれば)または利息を支払うのに十分な金を支払代理人に渡し、この金、プレミアムまたは利息を有する者の利益のために信託形態で保有し、(支払代理人が受託者でない限り)当社は、受託者にこの行動または行動が行われていないことを直ちに通知する

(C)本節で規定された逆の規定があっても、 (I)本節で規定される信託形態で金を保有する契約は、第11.05節の規定により制限され、(Ii)本契約の弁済及び弁済又はその他の目的を得るために、会社は、任意の支払代理人が受託者に会社又はその支払代理人が信託方式で保有するすべての金を受託者に支払うか、又は指示することができる。受託者が当該等の金を保有する条項及び条件は，会社又は当該支払代理人が当該等の金を所持している場合の条項及び条件と同じである。当社又は任意の支払代理人が受託者に当該金を支払った後、当社又は当該支払代理人は、当該金に関連する全てのさらなる責任を免除される

(D)当社は、その企業信託事務所の受託者をその証券の支払代理人に初歩的に委任する

第4.04条受託者のポストの空きを埋めるために委任される

受託者のポストの空きを回避または補填するために、当社は、本契約の下でいつでも受託者がいるように、第7.10節に規定する方法で受託者を任命する

14

4.05節は合併条項を遵守する

いかなる証券も弁済されていない間、当社は、本規約第10条の規定を遵守しない限り、当社が当該等の取引の生存者でない限り、そのすべて又は実質的にすべての財産をいかなる他の者にも売却又は譲渡することはない

第五条

証券保有者リストと会社と受託者の報告

5.01節会社は、証券保有者の受託者名と住所を補充する

当社は、各定期記録日(定義は第2.03節参照)の後5日以内に、受託者に合理的に要求される可能性のあるフォーマットを提供する各証券系列所有者の当該定期記録日までの氏名及び住所のリストを提供又は手配する提供会社は、任意の態様で会社が受託者に提供する最新のリストと何の違いもないように、任意の時点でリストを提供または手配する義務がなく、(B)会社がそのような要求を受けてから30日以内に、受託者が書面で提出される可能性のある他の時間、リストの提供日の15日を超えない形式および内容に類似したリストを提供する義務がない提供, しかし、いずれの場合も、そのようなリストは、受託者が保証登録所に担当する任意の一連のために提供される必要はない

5.02節情報保存； 証券保有者とのコミュニケーション

(A)受託者は、第5.01節に提供された最新のリストに記載されている証券所持者の氏名及び住所に関するすべての情報と、受託者が証券登録官の身分で(この身分で行動する場合)に受信した証券保有者の氏名及び住所に関するすべての情報とを合理的に実行可能な最新の形態で保存しなければならない

(B)受託者は，提供された新しいリストを受信した後，5.01節で規定した任意のリストを破棄することができる

(C)証券所有者は、“信託契約法”第312(B)節の規定に従って、本契約又は証券項の下での権利について他の証券所有者とコミュニケーションを行うことができ、いずれの場合も、受託者は、信託契約法第312(B)節の規定に従って、信託契約法第312(B)条の下での義務を履行しなければならない

5.03節会社報告。

(A)会社は、会社が委員会に年次報告書を提出してから30日以内に受託者に提供することを約束し、同意する(電子メールで交付することができる)。会社が“取引所法案”第13節または第15節に従って委員会に提出する年次報告書および情報、書類および他の報告書の写し(または委員会は、規則および法規に規定されている上記のいずれかの部分の写しを時々行うことができる)提供, しかし、会社は、会社が求めて委員会の機密処理を受けた材料を受託者に提出することを要求されてはならないさらに提供すれば当社のこのような文書が、委員会S電子データ収集、分析および検索システム(EDGAR)または対話データ電子アプリケーション(IDEA)または任意の後続システム上で利用可能である限り、本プロトコルの場合、これらの文書は、当社がさらなる行動を要求することなく、受託者に提出されたとみなされるべきである提供このような届出の電子リンクやこのような届出の電子通知を受託者に送信しているが，受託者がこのような届出が提出されたかどうかを確認する責任がないことは言うまでもない.疑問を生じないように，会社は委員会が規定した時間内に委員会に年次報告書，情報その他の報告を提出することができず，本第5.03条に違反しているとみなされてはならない

(B)5.03節で受託者に交付された報告，資料および文書は参照のみであるが，受託者Sおよび受託者は前述の資料を受信し，その中に掲載されているいかなる資料の推定通知も構成されておらず，その中に掲載されている資料(当社が第5.03節でSに提出した報告，資料および文書を含む)によっていかなる チェーノを遵守しているかどうかを判断することもできない(受託者については完全に上級者S証明書に依存する権利がある)

15

5.04節受託者報告

(A)信託契約法第313(A)節の規定のように、受託者は、毎年5月15日後60(60)日以内に、本条例により第1回目の証券を発行する年次から60(60)日以内に、信託契約法第313(A)節の規定に適合し、郵便料金が第1等郵便料を給付している日付 5月15日の短い報告を証券所有者に郵送しなければならない

(B)受託者は、信託契約法第313(B)及び313(C)条を遵守しなければならない

(C)各報告書の写しを証券所持者に送付する際には、受託者が自社、任意の証券に上場している各証券取引所(上場がある場合)及び監査委員会にアーカイブしなければならない。当社は、任意の証券が任意の証券取引所に上場又は退市した場合、当社は受託者に書面で通知することに同意します

第六条

受託者及び証券保有者の失責状況における救済

6.01節違約事件

(A)本明細書では、特定の一連の証券について、いつ使用されても、違約イベントは、すでに発生し、継続している以下のいずれか1つまたは複数のイベントを意味する

(1)当社はこのシリーズのいかなる証券の任意の分期付利息についても違約することができず、当該等分期付利は満期及び対応時に発生し、90日間持続するが、当社は本協定の任意の補充契約の条項に基づいて利子期間を有効に延長し、この目的のために利息を支払う違約とはならない

(2)当社は、当該一連の証券の元金(又はプレミアムがあれば)を延滞し、当該証券が満期日、償還時、声明又はその他の方法で満期及び対応しているか、又は当該一連の設立された任意の債務又は類似基金について要求される任意の支払いにおいて違約していないが、 は、本合意の任意の補充契約の条項に従って当該証券の満期日を有効に延長し、元金又はプレミアム(例えば)の支払違約を構成していない

(3)当社は、本契約に記載されている当該系列証券に関連する任意の他の契約又は合意を遵守又は履行することができなかったか、又は本契約第2.01節により当該系列証券について設立された任意の他の契約又は合意(ただし、当該系列以外の1又は複数の証券系列の利益のみで本契約内に含まれる契約又は合意を明確に除く)を遵守又は履行せず、書面通知の日から90日以内に遵守又は履行せず、それを救済することを要求し、当該通知が本契約項下の違約通知であることを宣言する。受託者が当社または一連の証券元本を保有する少なくとも25%の保有者から当社または当社および受託者に与えなければならない

(4)当社は、任意の破産法または任意の破産法に基づいて、(I)自発的なケースを展開し、(Ii)非自発的なケースで当社に対する済助命令を行うことに同意し、(Iii)当社の委託者を委任することに同意するか、または当社のすべてまたはほぼすべての財産の委任受託者に、または(Iv)その債権者の利益のための一般的な譲渡を行うことに同意する

(5)司法管轄権を有する裁判所は、任意の破産法に基づいて命令を発し、(I)非自発的な事件で当社に済助を要求する、(Ii)当社の全またはほとんどの財産のために当社の委託者を委任するか、または(Iii)当社に清算を命令するが、その命令または法令は放置されておらず、90日以内に有効である

(B)上記のいずれかの場合(上記(4)又は(5)項に示す違約事件を除く)は、当該一連の証券の元金が満了して支払わなければならない限り、受託者又はその時点で償還されていない一連の証券元本総額の25%以上の保有者である

16

本契約により、当社(及び受託者、例えば当該等の証券保有者が発行する)は、本合意に基づいて書面で通知することができ、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)及びすべての当該一連の証券の計上及び未払い利息が直ちに満期及び対応することを宣言することができ、当該等の声明が下されると、当該等の証券は直ちに満期及び対応となるべきである。前文(4)又は(5)項に規定する違約事件が発生した場合、当該一連の証券の元本及び受取利息及び未払い利息は、受託者又は証券所有者がいかなる声明又は他の行動を行うことなく、自動的に満期及び支払いを行うことができる

(C)当該一連の証券の元金(及び割増、ある場合)及び未払い利息がこのように満期及び未払いと宣言された任意の時間、及び満期金を支払う任意の判決又は判決が下文の規定により取得又は記入される前の任意の時間において、当該一連の証券の大部分の元金総額の所持者は、当社及び受託者に書面通知を行う。以下の場合、会社は、この声明およびその結果を取り消すことができる：(I)当社は、一連のすべての証券のすべての満期分割払いの利息、および一連の任意およびすべての証券の元金およびプレミアム(ある場合)を支払うのに十分な金を受託者に支払いまたは保管しており、これらの分割払いは、加速(ある場合)によって満期(ある場合は、この元金およびプレミアム(ある場合)で利息)を計算し、適用法に従って強制的に実行可能な範囲内で、超過利息の分割払いを支払うのに十分である。当該一連の証券の年率で計算される)及び第7.06節に基づいて受託者に支払われるべき金額、並びに(Ii)当該一連の証券の任意及びすべての違約事件を含むが、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)を含まず、及びその条項の満期に応じていない未払い利息は、第6.06節の規定により救済又は免除されなければならない

このような撤回および廃止は、その後のいかなる無責任行為にも、またはそれによって生じるいかなる権利にも拡張または影響を与えない

(D)受託者が、本契約に従って一連の証券に関する任意の権利の実行に着手し、これらの法律手続が当該撤回又は廃止又はその他の理由により終了又は放棄された場合、又は当該等の撤回又は廃止又は任意の他の理由により受託者に不利であると判断された場合、当該等の法律手続が任意の裁定を行う規定の下で、当社及び受託者は、それぞれ本契約下での本来の地位及び権利を回復すべきであり、当社及び受託者のすべての権利、救済及び権力は、当該等の法的手続きが行われていないように継続されるべきである

第6.02節追討債務項目及び受託者によって強制的に執行された訴訟

(A)当社は、第6.01(A)又は6.01(B)節に記載された違約事件が発生した場合、当社は、当該一連の証券保有者の利益のために、当該等の証券がその時点で満期になって対処した全ての元金(及びプレミアム、あれば)又は利息、又は両方(どのような場合に定めるか)、及び超過元金(及びプレミアム)を受託者に支払うことを承諾する。および(適用法に従って利息支払いを強制的に実行することができる範囲内で)一連の証券に示される年利率で超過利息分割払いを支払うことと；また，徴収費用および支出を支払うのに十分な額と，第7.06節により受託者に支払わなければならない額が追加された

(B)会社が上記の要求に応じて直ちに当該金を支払わない場合は、受託者は、その本人の名義及び信託受託者を明示する身分で、権利を得て法律又は衡平法上で任意の訴訟又は法律手続を提起して、このように満期になって未払いの金を徴収し、当該等の訴訟又は判決又は最終判決の法的手続を提起することができる。また、一連の証券に対して、当社または他の債務者に対する任意の当該等の判決または最終判決を強制的に実行し、法律または衡平法に規定された方法で、当社または他の債務者の財産から、一連の証券(どこに位置していても)について支払われたお金を受け取ることができる

(C)受託者が本6.02条に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、当社又はその債権者又は財産の接収、債務弁済、清算、破産、再編、再調整、手配、債務立て直し又は司法手続きに影響を与えるものがあれば、受託者は、当該等の法律手続きに介入し、裁判所が許可する任意の行動をとる権利があり、必要又は適切な申立証明書及びその他の文書を提出する権利があり、受託者及び一連の証券保有者の申立を可能にする権利があり、当社が当該等の法律手続を提起した当日に当社の契約満了及び対応するすべての金、及び当社がその日後に期限が切れる可能性があり、かつ支払うべき任意の追加金を含む

17

Brは、そのような債権の任意の支払または交付された金または他の財産を受信し、第7.06節に従って受託者に支払われるべき金額を差し引いた後に分配される；破産または再構成のいずれかの引継者、譲受人または受託者は、ここで一連の証券を取得した各所有者が受託者にそのような金を支払うことを許可し、受託者がそのような証券所有者にそのような金を直接支払うことに同意する場合は、第7.06節に従って支払われるべき任意の金額を受託者に支払う

(D)受託者は、当該等の証券があるか、又は当該等の証券に関連する任意の取調又は他の法律手続において当該等の証券を提示する場合には、本契約又は一連の証券について確立された任意の条項の下でのすべての訴訟権利及び請求を主張する権利を強制的に実行することができ、受託者によって提起された任意の当該等の訴訟又は法的手続は、明示信託受託者の名義で提出すべきであり、第7.06節により満了した任意の金を受託者に支払うことが規定された後、任意の追討判決は、当該一連の証券所持者の課税差益のために行わなければならない

本契約項下の違約事件が発生した場合、受託者は、任意の権利を保護および強制するために、受託者が最も有効であると考えられる適切な司法手続きによって、本契約が付与された権利を保護および強制することができ、法律または衡平法においても、破産または他の態様においても、契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約で付与された任意の権力の行使を助けるためであっても、または本契約または法律を実行して受託者に付与された任意の他の法律または均衡法の権利を提供することができる

本協定に記載されている内容は、一連の証券またはその所有者の権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または再構成計画、または許可受託者がそのような法的手続きにおいて任意の証券所有者の請求について投票することを許可する受託者によって許可され、同意または代表されるものとみなされてはならない

6.03節で受け取ったお金の運用

受託者は、本条に基づいて、ある一連の証券について徴収された任意の金又は財産は、受託者が決定した1つ以上の日に以下の順序で使用されなければならず、元金(又はプレミアム、ある場合)又は利息によって割り当てられたものである場合は、一連の証券及びその上の支払書き込み(一部の金のみを支払う場合)を提出する際に使用され、全額支払いである場合は払戻時に使用される

第一：第七百六十六節及び第十四条に規定する一連の証券の任意の従属条項の要求に従って、当該一連の証券が属する会社のすべての債務を弁済する

第二：その時点で当該一連の証券に満期及び未支払の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息の金額を支払い、当該等の金はそれ又はその利益のために徴収され、当該等の金は、いかなる優遇又は優先権もなく、その等の証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息に比例してそれぞれ支払われる

第三に、当社または任意の他の合法的に権利を有する者に余剰金(ある場合)を支払う

第6.04節訴訟制限

任意の一連の証券の所有者は、本契約の任意の条項を通過または利用する権利がなく、本契約または本契約の下、または本契約について任意の均衡法訴訟、訴訟または法律手続きを提起する権利がない、または(I)当該所有者が以前に違約事件およびその違約事件の継続について受託者に書面で通知し、違約事件を指定しない限り、本契約下の任意の他の救済方法を求める権利がある。(Ii)一連の未償還証券元金総額の25%以上を保有する所持者は、受託者に書面で要求し、受託者が本人の名義で本条例に基づいて訴訟、訴訟または法律手続きを提起することを要求しなければならない。(Iii)当該所持者またはその所有者は、それによって招いた費用、支出、申索および法的責任について、受託者に合理的で満足できる補償を行わなければならない。(Iv)受託者は、当該等の通知、要求及び賠償要約を受信してから90日以内に、当該等の訴訟、訴訟又は法的手続きを提起してはならず、及び(V)当該90日間の間、当該一連の証券の大部分の元本所持者は、受託者にbr要求と一致しない指示を出していない

18

本契約には、任意の逆の規定または本契約の任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の証券所有者が、その証券に明示された対応する満期日または後(または、その償還日に属し、その日または後に訴訟を起こして任意のそのような支払いを強制的に実行する)の権利は、任意の証券所有者が当該所有者の同意を得ず、本契約項下の証券を受け入れることによって損害または影響を受けるべきではない。一連の証券の引受人および所有者と他の引受人および所有者の各々との間の意図および約束は、一連の証券の任意の1人または複数の所有者が、本契約の任意の規定によって、任意の方法で、他の当該等の証券所有者の権利に影響を与え、妨害したり、損害を与えたりする権利を有してはならないこと、または他の当該証券所有者の任意の優先権または優先権の取得または取得を求めてはならないことである。または、本契約項のいずれかの権利を実行する(受託者には、そのような行動を決定するために肯定的な責任がなく、または当該等の所有者に損害を与えるかどうかを決定するために肯定的な責任はない)が、本契約に規定される方法および一連の証券のすべての所有者のために同等、評価可能税および共通利益を有する場合を除く。本項の規定を保護し実行するために、各証券保有者及び受託者は、法的又は衡平法上与えられた救済を得る権利がある

第6.05節権利と救済が蓄積された；遅延または漏れは放棄されない

(A)第2.07節に別の規定がある以外は、本条は、受託者又は証券所有者に与えられたすべての権力及び救済措置は、法律の許容される範囲内で累積されたものとみなされ、受託者又は証券所有者が司法手続き又は他の方法で得ることができる任意の他の権力及び救済措置を排除せず、本契約に記載されている又は他の方法で確立されたそのような証券に関する契約及び合意を強制的に履行又は遵守する

(B)受託者又は任意の証券保有者が、上記のように発生し、持続的に発生した任意の違約事件により発生した任意の権利又は権力を遅延又は行使することは、いかなる権利又は権力を損なうこともなく、又は当該等の違約又は黙認を放棄すると解釈しなければならない。第6.04節の条文の規定の下で、本条の細則又は法律は、受託者又は証券保有者に付与された各権力及び救済は、受託者又は証券所有者によって時々及び適切と思われる方法で行使することができる

第6.06節証券保有者の統制権

8.04節に基づいて決定された任意の一連の証券がその時点で元本総額を返済していない多数の所有者は、受託者が利用可能な任意の救済措置に対して任意の訴訟の時間、方法および場所、または一連の受託者によって付与された任意の信託または権力を行使することを指示する権利がある提供, しかし、この指示は、いかなる法律規則や本契約と衝突してはならず、受託者に適宜個人の法的責任を負わせてはならない。受託者が善意に基づいて認定された場合、受託者Sが信託契約法により責任を負う場合、受託者は個人責任を負うか、または不適切に訴訟に参加していない証券所有者を損害する可能性があり、受託者はこのような指示に従うことを拒否する権利がある。本契約に基づいて任意の行動をとる前に、受託者は、その行動による可能性のある損失、責任、または費用を取って満足できる賠償または担保を得る権利がある。8.04節に基づいて決定されたその影響を受ける任意の一連の証券は、当時の元金総額の中で多数を占める所有者であり、当該一連の証券のすべての所有者を代表して、過去に本プロトコルに記載されているか、または第2.01節によって確立された任意の契約を履行する際に、そのシリーズおよびその結果について発生した任意の違約を放棄することができるが、違約した元金またはプレミアム(ある場合)または利息を除く。このシリーズの任意の証券は、満期時には、加速によって満了するのではなく、これらの証券の条項に従って満了しなければならない(違約が是正されない限り、期限が満了したすべての分割払いの利息および元金を支払うのに十分なプレミアムおよび任意の割増を受託者に入金している(第6.01(C)節)。このような免除のいずれかの後、本契約については、そのためにカバーされた違約は救済されたものとみなされるべきであり、当社、受託者、および一連の証券の所有者は、それぞれその以前の地位および本契約下の権利を回復すべきであるが、等免除brは、後続または他の違約またはそれによって生じる任意の権利まで延長してはならない

19

6.07節は訴訟費用を支払うことを約束した

本契約のすべての当事者が同意し、任意の証券の各所有者Sが当該契約を受け入れることは同意されたとみなされ、任意の裁判所は、本契約項の下の任意の権利または救済を強制執行するために提起された訴訟において、または受託者が受託者として取られたまたは取らないいかなる行動に対する訴訟においても、訴訟のいずれか一方の当事者に訴訟費用を支払う承諾を提出することを要求することができ、当該裁判所は、合理的な弁護士費を含む、当該訴訟のいずれか一方に対する当事者の合理的な費用を適宜評価することができる。当事者の訴訟請求や抗弁の是非と善意を十分に考慮する。しかし、本節の規定は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、一連の未償還証券元金総額の10%を超える任意の証券保有者または証券所有者団体によって提起されたいかなる訴訟にも適用されず、任意の証券所有者が一連の証券の元金(またはプレミアム)を強制執行するために提起された任意の訴訟にも適用されず、またはその証券に明示的または本契約に従って設立された対応する満期日または後に提起されたいかなる訴訟にも適用されない

第七条

受託者について

第7.01節受託者のいくつかの役割と責任

(A)受託者は、ある一連の証券の違約事件が発生する前、及び当該一連の証券のすべての違約事件が発生した可能性がある後、当該一連の証券に対して本契約で明確に規定された職責を履行することを承諾すべきであり、いかなる黙示チノを受託者に不利であると解釈してはならない。一連の証券の違約事件(まだ治癒または放棄されていない)が発生した場合、受託者は、本契約に付与された権利および権力を行使し、これらの権利および権力を行使する際に、慎重な人がS自身の事務を処理する際に行使または使用するのと同程度の慎重およびテクニックを使用するべきである

(B)本契約のいかなる規定も、受託者の不注意行為を免除し、その不注意が不当な行為であるか、又は故意に不当な行為を行う責任を免除すると解釈してはならないが、以下の場合を除く

(1)ある一連の証券について違約事件が発生する前と、その系列で発生した可能性のあるすべての違約事件について救済または免除した後：

(A)受託者の当該一連の証券に対する責任及び義務は、完全に本契約の明文規定によって決定されるべきであり、受託者は当該一連の証券に対して何の責任も負わないが、本契約が明確に規定した職責及び義務を履行することを除き、いかなる黙示されたチノ又は義務は、本契約において受託者にとって不利であると理解してはならない

(B)受託者が故意に不正行為を行っていない場合、受託者は、この一連の証券の陳述の真実性とその中で表現された意見の正確性について、最終的には、本契約に規定された任意の証明書または意見を受託者に提供し、適合することに依存することができる。しかしながら、そのような証明書または意見が本契約の任意の規定に従って明示的に受託者に提供されることが要求される場合、受託者は、本契約の要件に適合するかどうかを決定するために、それを審査する責任がある(ただし、数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない)

(二)受託者は、受託者が関係事実を明らかにする上で過失があることを証明しない限り、受託者の一人以上の担当者に対する善意の判断が誤って無責任である

(3)受託者が当時任意の一連の証券元本を保有していた多数の所有者の指示に従って、誠実にいかなる行動も取らず、当該指示が受託者が得ることができる任意の救済について任意の法的手続きを行う時間、方法及び場所に関連している場合、又は当該一連の証券について本契約に基づいて受託者に付与された任意の信託又は権力を行使する場合、受託者は一切責任を負わない

20

(4)本契約に記載されているいずれの条文も、受託者がその任意の職責を履行し、又はその任意の権利又は権力を行使する際に自己資金又はリスクを発動することを要求しないか、又は他の方法で個人又は財務上の法的責任を招くことを要求しないが、そのような資金又は債務の償還が本契約の条項に基づいて合理的に保証されていないと信じる合理的な理由があれば、又は当該等のリスクについて十分な保証を行うことができない

第7.02節受託者の特定の権利

7.01節の他に規定がある：

(A)受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、承認、債券、証券または他の文書、または債務を証明する他の文書または他の証拠に従って行動しないか、または行動しないことができ、受託者は、これらの証拠が真実であり、適切な当事者または複数の当事者によって署名または提出されたと信じてもよい。受託者は文書に記載されているいかなる事実や事項も調査する必要はない。受託者は、本プロトコルで規定されている範囲内で会社の財務報告書および報告書を受信して保留しなければならないが、会社の契約またはその他の義務を遵守するかどうかを決定するために、これらの報告または報告書を審査または分析する責任はない

(B)本文書が言及する当社の任意の要求、指示、命令または要求は、当社の任意の許可者が当社の名義で署名した取締役会決議または文書によって十分に証明されなければならない(本文書がこれに関連する他の証拠を特に明らかにしない限り)

(C)受託者は、その選抜事項について大弁護士の意見を聞くことができるが、大弁護士の意見又は(要求されたような)大弁護士の任意の意見は、本条例に基づいて、本協定に誠実に依存し、又は損失を受けたり、漏れた任意の行動について、全面的かつ完全な許可及び保障を得なければならない

(D)受託者は、この契約が受託者に付与された任意の権利または権力の行使を指示する任意の証券所有者の要求、命令、またはそのような証券所有者が受託者に満足させる保証または賠償を提供(および要求されたときに提供されない限り、それによって引き起こされる費用、支出、請求および債務を支払うために提供されなければならない

(E)受託者は、誠実にまたは取らないいかなる行動に対しても無責任であり、その行動がその許可されたものであるか、または本契約によって付与された適宜決定権または権利または権力の範囲内であると信じている

(F)受託者は、任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、承認、債券、証券または他の文書または文書または他の債務証拠に記載されている事実またはbr}事項を任意の調査を行う義務がなく、その影響を受ける特定の一連の未償還証券元金が多数の保有者に書面要求を提出しない限り、(8.04節の規定により決定される)提供, しかし、例えば、受託者が当該調査を行う過程で招く可能性のある費用、支出、請求又は債務を合理的な時間内に受託者に支払うと考えられる場合、本契約条項が受託者に提供する保証が受託者に合理的に保証されていない場合、受託者は、当該等の費用、支出、申立又は債務について受託者に満足できる補償又は保証を要求することができ、引き続き調査を行う条件とすることができる。各検査の合理的な費用は会社が支払うべきであり、受託者が支払う場合は、会社が要求に応じて返済しなければならない

(G)受託者は、本プロトコルの下の任意の信託または権限を、直接または依頼されたエージェントを介して実行することができ、または本プロトコルの下の任意の責務を履行することができ、受託者は、本プロトコルに従って慎重に委任されたエージェントまたは受託エージェントの任意の不適切な行為または不注意に責任を負わない

(H)いずれの場合も、受託者は、ストライキ、停止、事故、戦争またはテロ、民事または軍事干渉、原子力災害または自然災害または天災を含むが、これらに限定されないが、公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの中断、損失または故障に起因するいかなる失敗または遅延も、本プロトコルの下での義務の履行は、いかなる責任または責任も負わない；受託者は、実際に実行可能な場合にできるだけ早く仕事を再開するために、銀行業の公認慣例に適合した合理的な努力を行わなければならない

21

(I)いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、訴訟形態にかかわらず、任意のタイプの特殊、懲罰的、間接的または事後的損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に責任を負うか、または責任を負わない

(J)本明細書に列挙された受託者の許可権利は、責務として解釈されてはならない

(K)受託者は、そのとき本契約に従って特定の行動を行うことを許可された個人名および/または上級者の肩書をリストする証明書の交付を会社に要求することができる

(L)受託者は、本プロトコルの下でのその権限および責務の履行について任意の保証または保証を提供する必要はない

また、受託者は、受託者の担当者が本契約に規定された方法で書面通知を受けたまで、任意の違約または違約事件を知っているとみなされてはならず、この通知は証券に関連しており、本契約または受託者の責任者は実際の知識を得ているべきである。

第7.03節受託者は演奏会や発行や証券を担当しない

(A)本文書及び証券文書に記載されている要約は、当社の声明とみなすべきであり、受託者はその正しさについては一切責任を負わない

(B)受託者は、本契約または証券の有効性または十分性について何も述べていない

(C)受託者は、当社の任意の証券又はそのような証券の使用又は運用の収益、又は受託者が本契約の任意の条文又は第2.01節に従って設定されたいかなる金を使用又は運用するか、又は受託者以外の任意の支払代理人 が受信したいかなる金の使用又は運用に責任を負わない

7.04節は証券を保有することができる

受託者又は任意の支払代理人又は証券登録所は、その個人又は任意の他の身分で、証券の所有者又は質権者とすることができ、その権利は、受託者、支払代理人又は証券登録所でない場合に享受される権利と同じである

第7.05節信託形式で所持している金

11.05節の規定に別段の規定があることを除き、受託者が受け取ったすべての金は、受取の目的のために信託形式で保有されなければならないが、法律の要求がない限り、本条例の規定に従って使用または運用されるまで、他の基金と分離する必要はない。受託者は、本契約に基づいて受け取ったいかなる金についても利息責任を負うことはありませんが、当社が書面で支払うことができる金は除くことができます

第7.06節の補償と補償

(A)会社は、受託者への支払いを約束し、同意し、受託者は、会社及び受託者が時々書面で約束した補償(信託受託者補償を明示するための法的規定の制限を受けない)を得て、本契約によって設立された信託を実行し、受託者のいかなる権力を行使し、受託者の任意の権力及び職責を履行する際に提供されるすべてのサービスを支払う権利があり、また、本契約に別途明確な規定がない限り、会社は受託者の要求を受託者に支払うべきであり、すべての合理的かつ調査可能な費用を支払又は償還しなければならない。支出受託者が本契約の任意の規定に従って発生または立て替えた費用(合理的かつ証拠的な費用、およびその弁護士およびすべての非定期雇用者の支出および立て替えを含む)、ただし、その不注意または故意の不正行為によって生じる可能性のある任意のそのような費用、立て替えまたは下敷きは除く。会社はまた、受託者(およびその高級管理者、代理人、役員、従業員)に対する賠償を約束し、何も受けないようにした

22

受託者が不注意または故意の不正行為なしに、本信託の受け入れまたは管理によって生じる損失、責任または支出を含む調査可能な損失、責任または支出は、任意の責任主張を弁護する合理的かつ検証可能なコストおよび支出、または本条項に規定された任意の権力または責務の行使または履行に関連する責任、または本節の規定の実行に関連する責任を含む

(B)当社は、本節で負担する賠償及び賠償受託者の義務、及び受託者に合理的な費用を支払う又は償還する義務に基づいて、証券従属会社の債務を構成しなければならない。このような追加債務は，保有権を担保とし，証券が受託者が保有または徴収したすべての財産や資金を優先して留置権とすべきであるが，特定の証券保有者の利益のために信託形式で保有する資金は除外される

(C)本項におけるSの義務を履行することを確実にするために、受託者は、証券の前に受託者が保有又は受領したすべての資金又は財産に対して留置権を有するが、信託形態で保有する資金又は財産を除いて、特定の証券の元金、割増(ある場合)又は利息を支払うために使用される。受託者が第6.01(A)(4)又は(5)項に規定する違約事件により費用又はサービスを提供する場合は、任意の破産法に基づいて、これに関連する費用(その弁護士の合理的な費用及び費用を含む)及びこれに関連するサービス補償が行政費用を構成しなければならない。第7.06節の規定は、本契約の終了及び受託者の早期辞任又は更迭後も有効である

7.07節は警官S証明書や大弁護士の意見に依存する

第7.01節に別の規定がある以外に、本契約条項を実行する際には、受託者は、本契約に基づいて何らかの行動をとる前に、ある事項(本文書がこれに関連する他の証拠を特に規定しない限り)、受託者が不注意や意図的な不正行為を行う必要がないか、または適切であると判断すべきであり、高官Sによって受託者に提出されたS証明書と大弁護士の意見と見なすことができ、受託者が不注意や故意に不当な行為を行っていない場合には、その証明書および意見は、最終的な証明および確立とみなされる。すなわち，受託者が本契約に対する自信に基づいて本契約条文に基づいてとる，許容または行わないいかなる行動の完全な手令である

第7.08節資格取り消し；利益相反

受託者が信託契約法第310(B)節でいういかなる衝突利益を有するか、又は獲得する場合、受託者と当社は、信託契約法第310(B)節の規定をすべて遵守しなければならない

第7.09節は、会社の受託者；資格を要求する

本協定に従って発行される証券については、常に受託者が存在しなければならず、この受託者は、常にアメリカ合衆国またはその任意の州または地域またはコロンビア特区の法律に従って組織され、業務を行う会社、またはそのような法律に従って委員会によって会社の信託権力を行使することを許可されている会社または他の人であり、その資本および黒字の合計は少なくとも5000万ドル(50，000，000ドル)であり、連邦、州、地域またはコロンビア特区当局の監督または審査を受けるべきである

当該会社又はその他の者が、法律又は前述の監督又は審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回の状況報告を発表する場合、本節では、同社又は他の人の合併資本及び黒字は、その最近発表されたbr状況報告に記載されている合併資本及び黒字とみなされるべきである。当社は、当社が直接または間接的にコントロール、制御したり、当社と共同でコントロールしている人が受託者を担当してはいけません。受託者がこれ以上この節に規定する資格を満たしていない場合は，受託者は直ちに第7.10節に規定する方法及び効力に従って辞職しなければならない

23

第7.10節辞任と免職；後任者の任命

(A)受託者又はその後に委任された任意の相続人は、いつでも1又は複数の系列の証券について当社に書面通知を行い、電子メール又は一等郵便料金前払い郵便郵送方式で、辞職通知を証券登録簿に記載されている当該シリーズの証券所持者に送信することができる。当社は辞任通知を受けた後、直ちに書面で当該一連の証券について後任受託者を指定し、1式2部、取締役会の命令により署名し、そのうちの1部は辞任受託者に送付し、もう1部は後任受託者に送付しなければならない。後任受託者がこのように委任されず、当該辞任通知が出されてから30日以内に委任を受ける場合、辞任受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に、当該一連の証券について後任受託者を委任することを申請することができ、又は当該一連の証券保有者がすでに証券又は証券の真の所有者である場合、本人及び他のすべての類似した状況を代表する者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者を委任することができる。裁判所は、適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後、すぐに後任受託者を委任することができる

(B)いつでも、次のいずれかの場合が発生する：(I)受託者は、会社又は証券又は証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の書面請求の後、第7.08節の規定を遵守できなかった場合、又は(Ii)受託者は、第7.09節の規定により資格を有しなくなり、会社又はそのいずれかの証券保有者が書面で要求した後に辞任する。または(Iii)受託者は、行為能力を喪失するか、または破産または債務返済がないと判断されるか、または自発的な破産手続きを開始するか、または受託者またはその財産に委任または同意する係、または任意の公職者によって、修復、保存または清算のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御する。そして、いずれの当該等の場合においても、当社は、すべての証券について受託者及び後任受託者を委任することができ、書面1式2部は、取締役会が命令を発行し、そのうちの1部は、このように免任された受託者に送付しなければならず、もう1部は、後任受託者に送付することができ、又は証券又は証券の真の所有者となった少なくとも6ヶ月の証券保有者は、当該所有者及び他のすべての類似した状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に罷免受託者及び委任後任受託者を申請することができる。裁判所は，適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後，受託者を免職し，後任受託者を1人委任することができる

(C)当時返済されていなかった任意の一連の証券元本総額が多数を占める保有者は、いつでも受託者及び当社に通知することができ、当該シリーズについて受託者の職務を解除し、当社の同意の下で当該一連の受託者を1名委任することができる

(D)本節のいずれかの規定により、受託者の辞任又は免職及び一連の証券の後任受託者の任命は、後任受託者が第7.11節の規定により任命を受けた後に発効しなければならない

(E)本項に従って委任された任意の後任受託者は、1つまたは複数の一連またはすべての一連の証券について委任することができ、任意の特定の一連の証券は、任意の特定の系列の証券は1人の受託者のみであってもよい

7.11節相続人の任命を受ける

(A)この合意に基づいてすべての証券について1人の後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者は、その委任を受けた文書を署名、確認し、当社及び退任受託者に交付し、退任受託者の辞任又は免職が発効し、当該後任受託者は、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任を得る。ただし、当社又は後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者は、第7.06条の規定によりその時点で満了した任意のbr金額を全数支払った後、文書を作成して交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に移転し、当該退任受託者が本協定に基づいて保有しているすべての財産及び資金を当該後任受託者に正式に譲渡、移転及び交付しなければならない

24

(B)本合意に基づいて1つまたは複数の(ただし、すべてではない)一連の証券について後任受託者を委任する場合、当社、退任受託者および1つまたは複数の一連の証券の後任受託者は、すべての後任受託者がこの委任を受ける契約補充文書を作成および交付しなければならず、(I)すべての権利、権力の移転および確認および各後任受託者に帰属するために必要または適切な条文を記載しなければならない。(Ii)退任受託者が退任しない場合には、当該一連の証券又は当該一連の証券のすべての権利、権力、信託及び責任が引き続き退任受託者に帰属すべきであることを確認するために、必要又は適切と考えられる規定を記載しなければならない。(Iii)本契約のいずれの条項に対しても必要な補充又は変更を行い、1人以上の受託者が本契約項の下の信託を管理することを規定又は便宜するが、本契約又は補充契約のいずれの規定も当該等の受託者が同一の信託である共同受託者を構成しないことがあり、各受託者は、本契約項の次項又は複数の信託の受託者でなければならず、当該等信託は、任意の他の受託者が本契約項の下で管理する任意の信託から分離され、かつ、いかなる受託者も本契約項の下の任意の他の受託者のいかなる行為又は不責任であるべきであるか。当該補充契約に署名及び交付された後，退任受託者の辞任又は解任は，その中で規定された範囲内で発効し，当該退任受託者は，当該等の証券又は当該等の後任受託者の委任に関する証券について，本契約により受託者に付与された権利及び権力を行使することなく，又は本契約に基づいて受託者に付与された職責及び義務を履行することにさらなる責任を負わなければならない。当該等の後任受託者は，これ以上，契約書又は転易がない場合には，すべての権利，権力，権力，権利を付与される。後任受託者に係る当該証券又は当該一連の証券についての信託及び責任を委任すること。ただし、当社又は任意の後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者は、当該補充契約に基づいて予想される範囲内で、当該後任受託者に、当該後任受託者に本合意に基づいて保有する当該後任受託者の委任 に関連する当該等又は当該一連の証券の財産及び金を正式に譲渡、移譲及び交付しなければならない

(C)いずれかの後任受託者の要求に応じて、当社は、後任受託者により全面的かつ明確に帰属するために、任意およびすべての文書に署名し、本条(A)または(B)段落(どのような状況に応じて)指定されたすべての権利、権力および信託を当該後任受託者に確認しなければならない

(D) 任意の後任受託者は、その委任を受けてはならない。受け入れられた場合を除いて、当該後任受託者は、本条に規定する資格及び資格を満たさなければならない

(E)本項に規定する後任受託者の任命を受けた後、当社は、当該受託者の相続通知 を前払い一等郵便料金で証券所持者に送信し、通知内容は証券所持者の氏名及び住所とすべきである。もし会社が後任受託者の任命を受けてから10日以内に当該通知を送信できなかった場合、後任受託者はその通知を転送することを手配しなければならず、費用は会社が負担しなければならない

7.12節合併、転換、合併または継承業務

受託者が合併、転換又は合併することができる任意の会社、又は受託者が当事者のいずれかの合併、転換又は合併により生成された任意の会社、又は受託者の会社信託業務の任意の相続人は、本契約により設立された信託の管理を含み、受託者の相続人としなければならない提供同社は、第7.08節の規定に適合し、第7.09節の規定に適合しなければならず、本契約には逆の規定があるにもかかわらず、いかなる書類または本契約のいずれか一方のさらなる行為に署名または提出する必要はない。任意の証券が当時在任していた受託者によって認証されているが、まだ交付されていない場合、任意の合併、変換、または合併によって認証受託者に統合された相続人は、このような認証を採用して認証された証券を交付することができ、その効力は、後継者 受託者本人が当該証券を認証する効力と同じである

第7.13節は、会社に対するクレームを優先的に徴収する

受託者は，信託契約法第311(A)節に記載されている債権者関係は，信託契約法第311(B)節に記載されているいかなる債権者関係も含まない。辞職又は免職された受託者は、信託契約法第311条(A)の規定を遵守しなければならない

25

第7.14節違約通知

いずれかの違約事件が発生し、継続しており、受託者の担当者が実際にその違約事件を知っている場合、受託者は、違約事件発生後90日以内、または受託者が書面通知を受けてから30日以内に、当該違約事件が是正されない限り、信託契約法第313(C)条に規定されている方法および程度で各証券所有者に違約事件通知を送信しなければならない提供, しかし、任意の証券の元金(またはプレミアム、ある場合)またはbr}利息を支払うことができない限り、受託者が抑留通知が証券保持者の利益に適合すると誠実に決定した場合、受託者は抑留通知時に保護されなければならない

第八条

証券所持者について

第8.01節証券保有者の訴訟証拠

いつでもこの歯印には提供ある特定の一連の証券元金総額の過半数または指定された割合を有する所有者は、任意の要求または要求を出すこと、任意の通知を発行すること、同意または免除または任意の他の行動をとることを含む任意の行動をとることができ、任意の行動をとるとき、その過半数または一連の指定された割合の所有者が加入している事実は、一連の証券保有者が自らまたは委任された代理人または委任された代理人または委員によって代表されて署名された任意の文書または任意の数の類似期間の文書によって証明することができる

当社が任意の一連の証券保有者に任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を問い合わせる場合、当社は、上級管理者S証明書の証明の下で、事前に一連の記録日を決定して、これらの要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行動を提出する権利がある証券保有者を決定することができるが、当社には義務はない。このような記録日が固定されている場合、このような要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行動は、記録日の前または後に発行されてもよいが、記録日取引終了時に記録された証券保有者のみが、一連の必要な割合の未償還証券の証券所有者が許可されているかどうか、同意または同意しているかどうか、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行動を決定するために、一連の未償還証券は記録日から計算されなければならない提供, しかし、当該等の証券保有者は、記録日の許可、合意又は同意が有効とみなされてはならず、当該等の許可、合意又は同意が記録日後6ヶ月以内に本契約の規定により発効しない限り、有効とみなされない

第8.02節証券所持者の署名証明

第7.01節の規定に加えて、証券所有者(このような証明は公証を必要としない)またはその代理人または委員会代表が任意の手形に署名した証明、および誰でも任意の証券を持っている証明は、以下のようにすれば十分である

(A)いずれかの当該者は，任意の文書の事実および日付を署名し，受託者が受け入れ可能な任意の合理的な方法で証明することができる

(B)証券の所有権は、当該証券の証券登録簿又は証券登録所長の証明書によって証明されなければならない。受託者は，本節で示した任意の事項に関する必要と考えられる追加的な証明を提供することを要求することができる

26

8.03節誰が船主と見なすことができるか

任意の証券譲渡の適切な提示を提出する前に、会社、受託者、任意の支払い代理人、および任意の証券登録所は、証券登録所の名義に登録されている者を、証券の絶対所有者(証券が期限を超えているか否かにかかわらず、証券登録所以外の誰が所有権通知を発行したか否かにかかわらず、またはその上に明記されている)と見なすことができ、その証券の元金、保険料(例えば、ある)または(第2.03節の規定に適合する)当該証券の利息および他のすべてのbr}目的を受け取ることができる。一方、当社、受託者、任意の支払代理人、または任意の証券登録処長は、いかなる逆通知の影響を受けない

8.04節会社が持っているいくつかの証券は無視する

特定の一連の証券に必要な元本総額の所有者が、任意の方向、同意、請求、許可、通知または免除において合意されているか否かを決定する際には、当社または一連の証券の任意の他の義務者、または当社または当社または一連の証券との任意の他の債務者が、一連の証券を直接または間接的に制御または共同で制御する者によって所有されている一連の証券は無視され、未償還証券に属さないとみなされるが、受託者がこのような指示に依存すべきかどうかを決定するために保護されるべきである。同意や放棄時には，受託者の担当者が実際に所有している一連の証券を知ってこそ無視されるべきである.本節の場合、誠実な質権を有するこのように所有されている証券は、未弁済証券と見なすことができ、質権者は、受託者が満足できる質権者Sが当該証券について行動する権利を確立すべきであり、質権者は、当社または任意の他の債務者の直接または間接的な共同制御または制御を直接または間接的に制御または制御する者ではない。もしその権利に論争がある場合、受託者が弁護士の提案に基づいて下した任意の決定は、受託者に対する全面的な保護であるべきである

8.05節未来の証券保有者に対する拘束力のある訴訟

第8.01節では，本契約で規定した特定系列証券の多数又は合計元本金額を所有していることを受託者に証明することが規定されている 所持者が当該訴訟について任意の行動をとる前(後ではなく)のいつでも，当該一連の証券を保有する所持者がその行動に同意した場合は，受託者に書面通知を提出し，第8.02節に規定する保有証明の後，当該等の証券に関する行動を撤回することができる。上述した以外に、任意の証券所有者がとったいかなる当該等の行動は、当該所有者及び当該証券及びそのために発行された任意の証券のすべての未来の所有者及び所有者に対して、当該証券を登録譲渡又は置換する際に、当該証券についていかなる書き込みを行うか否かにかかわらず、最終行動であり、拘束力を有する。本契約に掲げる特定系列証券の過半数または合計元本金額を持つ所持者がその行動について講じた任意の行動は、当社、受託者および当該系列証券のすべての保有者に対して最終的な拘束力を有する

第9条

補充契約

第9.01節証券保有者の同意を得ない補充契約

本契約が他の方法で許可された任意の補充契約を除いて、当社および受託者は、以下の1つまたは複数の目的のために、証券所有者の同意を必要とすることなく、随時、任意の時間に本契約の補充契約(当時有効な“信託契約法”の規定に適合すべき)を締結することができる

(A)本文書または任意の一連の証券のいずれかの曖昧さ、欠陥、または不一致を修正すること

(B)第10条を遵守する

(C)証明書付き証券を除いて、または証明書付き証券の代わりに 証明書なし証券を規定する；

27

(D)すべて又は任意の証券系列の所有者の利益のために、当社に関連する契約、制限、条件又は条文に (例えば、このような契約、制限、条件又は条文はすべての証券系列よりも少ない利益のために締結されたものであり、これらの契約、制限、条件又は条文は明確に純粋に当該一連の利益のために含まれることを明らかにして)、任意の追加の契約、制限、条件又は条文における責任の発生、発生及び継続を失責事件にするか、又は本プロトコルを放棄して当社に付与された任意の権利又は権力；

(E)本明細書に記載された証券発行、認証および交付の許可金額、条項または目的の条件、制限、および制限を追加、削除または修正すること

(F)任意の重大な態様における証券所有者の権利に悪影響を与えない任意の変更を行うこと

(G)第2.01節に規定する任意の系列証券の発行及び条項及び条件について規定し、本契約又は任意の系列証券の条項規定に基づいて提供すべき任意の証明の形態を確立し、又は任意の一連の証券保有者の権利を増加させる

(H)任意の系列について証拠を提供し、受託者が委任を受けるか、または任意の系列委任独立受託者について規定するか、または

(I)委員会又は任意の相続人が“信託契約法”の下で本契約資格に関する任意の要求を遵守する

受託者は、当社と当該等の補充契約を締結することを許可され、任意の他の適切な合意及びその中に記載された規定を締結することができるが、受託者S本人が本契約の下又は他の方面における権利、責任又は免責権に影響を与える補充契約を締結する責任はない

第9.02節の任意の規定を除いて、本条項で許可された任意の補充契約は、当時返済されていない任意の証券保有者の同意を必要とすることなく、会社および受託者によって署名することができる

第9.02節は証券保有者の同意を得た補充契約である

元金総額以上の多数の保有者の同意(第8.01節の規定)を経て、当該等の補充契約の影響を受けた各系列の証券が当時期限が切れていない場合、当社が取締役会の決議を受けた場合、受託者は、本契約または本契約の補充契約(当時有効な“信託契約法”の規定に適合しなければならない)を随時締結して、本契約または任意の補足契約の任意の規定を追加またはキャンセルするか、または第9.01節でカバーされていない任意の方法で本契約下の一連の証券所有者の権利を修正することができる提供, しかし、(A)任意の一連の証券の固定満期日を延長すること、又はその元金を低下させること、又は金利を低下させること、又は利付時間を延長すること、又は償還時に支払うべき任意の割増額を減少させること、又は(B)上記パーセントの証券を低減することができず、保有者が当該等の補充契約書のいずれかに同意しなければならない、当時未償還及びその影響を受けた各証券の保有者の同意を得ない

本節で影響を受けた任意の系列の証券保有者は，提案補充契約の特定の形式の承認に同意する必要はないが，その実質的な内容の承認に同意すれば十分である.受託者は当該等の補充契約を締結する責任はなく、当該等の契約は、受託者S本人の本契約下又はその他の方面の権利、責任又は免除に影響を与える

28

第9.03節は義歯の効力を補充した

本条又は第10.01節の規定により任意の補充契約に署名した場合、本契約は、本契約に基づいて修正及び修正を行うものとみなされ、受託者、当社及びその影響を受ける一連の証券の所有者は、本契約項の下でそれぞれの権利、権利、義務、義務及び免除の制限は、その後、本契約項の下で確定、行使及び強制執行されるべきであるが、すべての点で当該等の修正及び修正を経なければならない。いずれもこのような補充契約のすべての条項および条件は，その系列に関連する任意およびすべての目的について，本契約条項および条件の一部とみなされるべきである

9.04節補充契約の影響を受けた証券

補充証書の影響を受ける任意の一連の証券は，本条細則あるいは第10.01節の 条文に基づいて当該等の補充証書を署名して認証及び交付した後，当社が承認したフォーマットを用いて書き込みを行うことができるが，このフォーマットは当該等補充契約に規定されている任意の 事項の上場証券取引所の要求に適合しなければならない。当社が決定したように、取締役会の意見に適合するように修正されたこのシリーズの新証券は、当該等の補充契約に掲載されている本契約の任意の修正に適合するように修正され、当社が作成し、受託者の認証及び交付を経て、当時返済されていない同シリーズの証券を交換することができる

9.05節補足契約の署名

当社の要求に応じて、許可とともに当該等の補充証書を作成する取締役会決議、及び上記のように証券所持者の同意を取得しなければならない証拠を受託者に提出した後、受託者は当社と連携して当該等の補充契約書を作成しなければならない。当該等の補充契約書が受託者Sの本契約項の下又は他の方面の権利、責任又は免除に影響を与えない限り、受託者は適宜決定することができるが、当該等の補充契約書を締結する義務はない。受託者は高級職員S証明書と大弁護士の意見を受け取るべきであり、確実な証拠として、本条細則によって署名された任意の補充契約根拠がすでに本条細則の条項の許可或いは許可を得たことを証明し、しかも補充契約に署名する前のすべての条件はすでに遵守され、そして大弁護士の意見について言えば、このなどの補充契約書は当社の法定、有効及び拘束力のある責任であり、その条項によって強制的に実行することができるが、常習的な例外状況及び制限によって制限されなければならない

当社及び受託者が本細則の規定に基づいて任意の補足契約書を作成した後、当社は、影響を受けたすべての系列証券所持者に電子メール又は前払い郵便で通知し、当該等の補充契約書の実質内容を概説し、当該等の証券保有者の氏名及び住所が証券登録簿に登録されているためである。しかしながら、会社は、郵送または郵送通知または通知のいずれかの欠陥を招くことができず、いかなる方法でも、そのような補充契約の有効性を損害または影響してはならない

第十条

後継実体

第10.01条会社は合併等を行うことができる

本契約は、当社が他の任意のbr個人(当社と関連があるか否かにかかわらず)に合併又は合併することを阻止することができず、又は当社又はその相続人が一方又は複数の連続的な合併又は合併であることを阻止することができず、また、当社又はその相続人又はその相続人の財産を全体として全体として売却、譲渡又はその他の方法で当該財産の買収及び経営を許可する他の会社に処分することを阻止することはできない(当社又はその相続人と関連があるか否かにかかわらず)； 提供, しかし、(A)当社はここで承諾し、同意し、いずれも当該等合併又は合併(いずれの場合も、当社は当該等取引の生存者ではない)、売却、転易、譲渡又はその他の処置を行う場合、 のすべての系列証券の元金(プレミアム、あれば)及び利息は、一連の条項毎に、その主旨に従って期限までに支払う。会社が保留又は履行する各系列又は第2.01節により当該系列について確立された本契約のすべての 契約及び条件の適切かつ時間的な履行及び遵守は、このような合併により形成されたエンティティが署名して受託者に交付する補充契約(当時有効な信託契約法案の規定に適合しなければならない)が明確に負担されなければならない、又は

29

(Br)当社が合併される会社、またはその財産を取得するエンティティ、および(B)当時返済されていなかった任意の一連の証券が、当社の普通株式または他の証券に変換可能である場合、そのエンティティは、補充契約を通過しなければならない。当該一連の証券の証券所有者がその後、当該等の証券を変換又は交換する際に、当社が当該等の証券を変換又は交換する際に交付可能な普通株又は他の証券の株式を保有する保有者が獲得する権利があるはずの証券又は財産の数 が当該等の証券の転換又は交換が発生した場合、当該等の合併、合併、売却、譲渡又はその他の処分の直前に、当該等の証券又は財産の所有者が当該等の証券又は財産の数を取得する権利を有するように準備されている。当社がこのような取引の存続エンティティでない場合、当社又はbr持続エンティティは、S上級管理者証明書及び弁護士意見を受託者に提出することに同意し、取引及び補充契約が第10.01条の規定に適合し、当該取引に関連するすべての前提条件を満たしていることを宣言する

第10.02節後継エンティティは置換されている

(A)当該等の合併、合併、売却、転易、譲渡又はその他の処置のいずれかの場合、及び相続実体が付加証書で受託者のすべての未償還証券の締結及び交付を負担する10.01節に記載された義務の後、当該継承実体は、本契約において当社と命名されたように、その効力は、本契約及び証券項下のすべての責任及び契約を解除することができる

(B)このような合併、合併、販売、転易、譲渡、または他の処置のいずれかの場合、その後発行される証券において、適切な表現および形式的な変更を行うことができる(ただし、実質的な内容を含まない) である

(C)任意の者が当社に合併又は合併した場合、又は当社が任意の他のbrの所有者(当社と関連しているか否かにかかわらず)の財産の全部又は一部を購入又は買収した場合、本細則は、当社がいかなる行動をとるかを規定しない

第十一条

満足感と解放

11.01節義歯の満足と解除

いずれかの場合：(A)当社は、これまでに認証され、受託者がログアウトしていない一連の証券のうちのすべての証券を受託者に交付してログアウトしなければならない(ただし、第2.07節では、廃棄、紛失、または盗まれ、交換または支払いされた証券、およびその支払いされた資金または政府債務は、これまで会社によって管理または分離され、信託形態で保有され、その後、会社に償還され、または信託解除された証券を除く)。または(B)受託者の解約が交付されていない特定の一連の証券が満期になり、支払わなければならないか、またはその条項に従って1年以内に満了して支払わなければならないか、または受託者が満足している償還通知に基づいて一年以内に償還を要求するように手配されているか、会社は、すべての金または政府債務または両方の組み合わせを信託基金として受託者に保管または手配しなければならない。この金または政府債務または両方の組み合わせは、受託者に提出された書面証明に明示されている国家認可独立会計士事務所で十分であると考えられる。満期または指定償還日または償還時に、満期または指定償還日(場合に応じて)の満期または満期になる元金(およびプレミアムがあれば)および利息を支払い、会社が本契約に従って当該シリーズについて支払う他のすべての金を支払うか、または支払うことを促進しなければならない場合、本契約は、このシリーズに対してさらなる効力を有さないが、第2.03、 2.05、2.07、4.01、4.02条の規定を除く。第4.03及び7.10条存続期限又は償還日(状況に応じて決定される)、第7.06及び11.05条は当該日付及びその後に存続し、受託者は当社の要求に応じて自費で自社の合理的な要求の当該等文書に署名し、当社が当該brシリーズについて本契約を履行及び履行したことを確認する

30

11.02節の義務の履行

いつでも、当社は、受託者のログアウトを交付していない特定の一連の証券、または第11.01節に記載されているように満期および対応していないすべての証券を支払っており、会社は、元金(およびプレミアムがある場合)および満期または満期または指定された償還日(場合に応じて)の満期または満期になる利息を含めて、信託基金金または満期または償還時に支払うのに十分な政府債務として、すべての証券を支払わなければならない。当社も当社が本契約に基づいて当該シリーズで支払うべき他のすべての金を支払うか手配しなければならない場合、当該等金又は政府債務(どのような場合によりますか)が受託者に入金された日後、当社は本契約により当該シリーズが担うべきbrの責任についてさらなる効力を持たなくなるが、第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03、7.06、7.10及び11.05節の規定により、当該証券が満期になって支払いが得られるまで有効である

その後，7.06と11.05節は継続して有効である

第11.03条信託の形で所持している金を保管する

第11.01又は11.02節に基づいて受託者に入金されたすべての金又は政府債務は、信託の形態で保有されなければならず、直接又は任意の支払代理(当社がそれ自体としての支払代理を含む)を介して、受託者に入金された当該金又は政府債務の特定の一連の証券の所有者を支払又は償還することができる

第11.04節支払代理人が所持している金の支払い

本契約の弁済及び弁済については、任意の支払代理人は、当時、本契約条文 が保有していたすべての金又は政府債務に基づいて、当社の要求の下で受託者に支払わなければならず、その支払代理人は、当該等の金又は政府債務について負うすべてのさらなる責任を免除される

11.05節は会社に金を返済する

任意の支払代理人または受託者に保管された任意の金または政府債務、またはその後、特定の一連の証券の元金またはプレミアム(例えば、ある)または利息を支払うために、当社によって信託形態で保有されるが、当該証券の元金(およびプレミアム、例えば、ある)または利息がそれぞれ満期および支払されなければならない日または適用される詐欺、遺棄または受取人がいない財産法に規定されている他のより短い期間後の少なくとも2年以内に、当該証券の所有者は、そのような金または債務を請求していない。毎年5月31日または会社Sの要求に応じて会社に返済しなければならないか、または(当時会社が保有していた場合)信託を解除しなければならない。したがって、支払代理人及び受託者は、当該金又は政府債務に関連するすべてのさらなる責任を免除され、当該金又は政府債務を取得する権利のある任意の証券の所有者は、その後、一般債権者として、当社に支払いを求めなければならない

第十二条

法人団体、株主、上級者及び役員の免責権

12.01節では追加権はない

直接または任意の定款、法規または法規によって、または任意の定款、法規または規則、または任意の定款、法規または規則によって、直接または当社または任意の前身または後継会社を介して、当社または任意の保証された任意の義務、契約または合意に基づいて、または他の方法で、当社または任意の前身または後継会社の任意の設立者、株主、高級職員または取締役に対して請求権を有してはならない。本契約および本契約に基づいて発表される義務は、会社の義務のみであり、会社または任意の前身または後継会社またはそのうちのいずれかの会社の設立者、株主、高級管理者または取締役は、いかなる個人責任を負わないか、または負担することを明確に理解されなければならない

31

許可された債務の発生、または本契約または任意の証券またはその暗黙的な義務、チノまたはプロトコルに基づいて生じる債務；また、本契約又は任意の証券に記載されている又は暗黙的な義務、契約又は合意により生じる債務、又は本契約又は任意の証券に記載されている義務、契約又は合意又はそれによって暗黙的な義務、契約又は合意によって生じる任意及び全ての当該等の名称及び性質の個人法的責任(通常法又は衡平法又は憲法又は法規に規定されていることを問わず)、並びに当該等の法人団体、株主、上級職員又は取締役自身のいずれか及び全ての当該等の権利及び申立について、本契約の締結及び当該等の証券の発行の条件及び対価として明確に免除及び免除する

第十三条

雑項条文

13.01節の相続人と譲受人への影響

本契約では、当社または当社を代表して締結されたすべての契約、約束、承諾、合意は、その相続人と譲受人に対して拘束力があり、そうであるか否かにかかわらず明示されています

第13.02条相続人の訴訟

本契約の任意の条文によって許可または規定により、当社の任意の取締役会、委員会または上級者によって行われる任意の作為または手続き は、当時当社の合法的な相続人であった任意の法団の対応する取締役会、委員会または上級者によって同じ力および効力で行われ、行うことができる

第13.03条会社権力の引き渡し

会社は取締役会が受託者の書面に署名して交付することを許可し、当社に保留しているいかなる権力を渡すことができるので、提出した権力は当社およびどの後任法団に対しても終了します

第13.04条通知

本契約に別の明確な規定があることに加えて、受託者または証券所有者または任意の他の人は、本契約に従って会社または会社に発行または送達する任意の通知、請求または要求が本契約の任意の規定に従って発行または送達を許可する任意の通知、要求または要求は、任意の標準形態の電気通信または前払い郵便の一等郵送方法で送信または送達することができ、住所は以下のとおりである(会社が受託者に別の書面住所を提出するまで)[]それは.当社または任意の証券所有者または任意の他の者が、本契約に従って受託者に発行または受託者に発行する任意の通知、選択、要求、または要求、例えば、受託者の会社信託事務所において書面で発行または作成された場合、すべての目的について、十分に与えられたか、または下されたとみなされるべきである。本プロトコルには何らかの逆の規定があるが、本プロトコルがグローバル証券の証券所有者に任意のイベントの通知(償還通知を含む)を発行することに言及した場合、郵送によっても他の方法でも、その通知は、ホスト機関の慣例に従ってホスト機関(またはその指定者)に交付されるときに十分に発行されなければならない

13.05条は法律を適用する；陪審裁判は免除される

本契約および各保証、ならびに本契約および各保証によって引き起こされる、またはそれに関連する任意のクレーム、論争、または論争は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきである(その中の法律衝突条項は考慮されていない)。ここで、適用される法律の許容の最大範囲内で、会社および受託者は、本契約、証券または本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員裁判を受ける任意の権利およびすべての権利を撤回することができない

32

第13.06条証券を債権とみなす

連邦所得税の目的で、このような証券は株式ではなく債務とみなされるだろう。この契約の規定はこの意図を促進すると解釈されなければならない

第13.07条前例条件に関する証明及び意見

(A)当社が受託者に本契約のいかなる条文に基づいて任意の行動をとるかのいずれかの申請又は要求を提出した後、当社は受託者にS高級社員証明書を提出し、本契約に規定されている提案行動に関するすべての契約及び条件(第13.12条により交付された証明書を除く)が遵守されたことを宣言し、大弁護士の意見は、当該大弁護士は当該等のチノ及び条件がすべて遵守されたと認めることを宣言する

(B)本契約に規定され、本契約の条件または契約を遵守することについて受託者の各証明書または意見を交付するには、(I)証明書または意見を作成した者が当該契約または条件の陳述を読んだこと、(Ii)証明書または意見に記載された陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述を含む必要がある。(Iii)一項は、その人が、その契約または条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを表明することができるように、合理的に必要な審査または調査を行ったと考えていることを示し、(Iv)その人が、その条件またはチノが遵守されているかどうかの陳述を行うことができるようにする

13.08営業日目に支払います

取締役会決議に基づいて第2.01節の規定に基づき、高官S証明書に規定されているか、または本契約の1つまたは複数の補充契約に設立されていない限り、任意の保証の元金、利息および/または保険料(ある)の満了または他の方法で支払われる日が営業日または支払い代理人事務所が所在する都市の銀行機関が法に基づいて許可または閉鎖または閉鎖する義務がある日以外であれば、元金、保険料(ある場合)を支払う。および/または利息は、次の営業日に行うことができ、支払代理人事務所が所在する都市の銀行機関が法的に許可されているか、または閉鎖または閉鎖する義務がある日ではなく、その効力および効果は、満期または償還された名義日と同じであり、その名義日の後の期間内に利息を生成してはならない

第13.09条は信託契約法と衝突する

本契約のいずれかの条項が信託契約法案第310乃至317節(310乃至317節を含む)に規定する義務を制限、制限又は抵触する場合は、当該等の規定の義務を準ずるものとする

第13.10条は条項に対応する

本契約は任意の数のコピーに署名することができ，各コピーは原本であるべきであるが，これらのコピーは共通して同じ文書を構成することしかできない.本契約コピーと署名ページをファクシミリやPDF転送で交換し，本契約双方にとって本契約の有効な署名と交付を構成すべきであり，すべての目的で元の契約を代替することができる.どのような目的であっても、ファクシミリまたはPDFを介して送信される本プロトコル当事者の署名は、その元の署名とみなされるべきである

第13.11条分離可能性

本契約または任意の一連の証券に含まれる任意の1つまたは複数の規定が、任意の理由で任意の態様で無効、不正または強制実行できないと認定された場合、その無効、不正または強制執行は、本契約またはそのような証券の任意の他の規定に影響を与えるべきではないが、本契約および証券は、本契約または証券に無効または不正または強制実行不可能な規定が含まれていないとみなされるべきである

33

13.12節のコンプライアンス証明書

会社は任意の一連の証券が返済されていない各会計年度が終了した後120日以内に受託者にS上級管理者証明書を交付し、署名者が当該財政年度に発生したいかなる違約事件を知っているかどうかを説明しなければならない。この証明書には、当社の主要行政人員、主要財務者或いは主要会計人員が発行した証明が記載されており、当社及び当社Sの本契約項の下での活動に対して審査を行ったことを証明し、当社が本契約項の下のすべての条件及び契約を遵守していることを証明する必要がある。本第13.12条については、このような遵守は、本契約に規定するいかなる猶予期間又は通知要求も考慮せずに決定されなければならない。Br証明書に署名した会社幹部がこのような違約イベントを知っている場合、その証明書は、任意のこのような違約イベントおよびその状態を説明すべきである

第13条米国“愛国者法案”

双方は，“米国愛国者法案”第326条の規定により，受託者はすべての金融機関と同様に，テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために，受託者との関係を構築したり口座を開設したりする各人または法人の身分情報を取得，確認，記録しなければならないことを認めている。本契約双方は、受託者が“米国愛国者法案”の要求を満たすために、受託者にその要求可能な情報を提供することに同意した

第13.14条計算

受託者または支払代理人が、本プロトコルの下でのいかなる計算にも責任を負わず、最終的には独立した確認や調査を行うことなく、当社の計算に依存する権利があることは言うまでもない

第十四条

証券の従属地位

14.01節従属節

当社は、本契約により発行された任意の系列証券の元金、割増(あり)及び利息を支払い、当該系列に関する補充契約に規定されている範囲内で当該系列証券に従属しなければならない

34

本契約が上記の期日に正式に署名されたことを証明し，これを宣言する

IRobot社は発行元として

差出人：

名前：

タイトル：

[受託者]受託者として

差出人：

名前：

タイトル：

義歯表の署名ページ

35

信託契約行為照合 表2

改正された1939年信託契約法の一節

義歯切断面

310(a) 7.09
310(b) 7.087.10
310(c) 適用されない
311(a) 7.13
311(b) 7.13
311(c) 適用されない
312(a) 5.01
5.02(a)
312(b) 5.02(c)
312(c) 5.02(c)
313(a) 5.04(a)
313(b) 5.04(b)
313(c) 5.04(a)
5.04(b)
313(d) 5.04(c)
314(a) 5.0313.12
314(b) 適用されない
314(c) 13.07(a)
314(d) 適用されない
314(e) 13.07(b)
314(f) 適用されない
315(a) 7.01(a)
7.01(b)
315(b) 7.14
315(c) 7.01(a)
315(d) 7.01(b)
315(e) 6.07
316(a) 6.068.04
316(b) 6.04
316(c) 8.01
317(a) 6.02
317(b) 4.03
318(a) 13.09

2

本照合表は本契約の一部を構成せず，本契約中のいかなる条項や条項の解釈にも影響を与えない

36