添付ファイル4.1

サンRun社

そして

コンピュータ共有信託会社全国協会

受託者として

圧痕

日付：2024年2月27日

2030年に有効期限の4.00%の換算優先チケット

カタログ

				P年ごろ
第一条
D定義する
1.01節.		定義する			3
1.02節目.		利息への引用。			13
第二条
Iスー, D電子原稿, E執行する．, R排泄する そして E交換する のです。 NOTES
2.01節.		名称と額			13
2.02節.		付記の書式			14
2.03節.		手形の期日および額面			14
2.04節.		手形の発行、認証、交付			16
2.05節。		手形譲渡の交換と登録			16
2.06節。		破損、廃棄、紛失、盗まれた紙幣			24
2.07節.		仮付記			25
2.08節。		支払·両替等の手形をキャンセルする			25
2.09節.		CUSIP番号			25
2.10節目。		付記をつける			25
第三条
SATISFaction そして DISCHARGE
3.01節.		満足感と解放			26
第四条
P関節の Cオヴィナンツ のです。 それは.. COPANY
4.01節.		元金および利子の支払い			27
4.02節.		オフィスや機関のメンテナンス			27
4.03節.		受託者に穴を埋めるように委任する			28
4.04節.		支払代理人に関する条文			28
4.05節.		存在			29
4.06節.		細則第144 A条情報要件及び年次報告			29
4.07節.		居留·延期·高利貸し法			31
4.08節。		契約違反に関する声明			31
4.09節.		更なる文書と法案			32

i

第五条
L主義者 のです。 H目上の人 そして R届ける から それは.. COPANY そして それは.. TRUSTEE
5.01節.		所有者名簿			32
5.02節.		名簿の保存と開示			32
第六条
DEFAULTS そして Rエミディス
6.01節.		違約事件			32
6.02節。		加速、撤回、廃止			34
6.03節.		追加利息			35
6.04節。		失責で支払った引受票			36
6.05節。		受託者が受け取った金の運用			37
6.06節。		所有者による法的手続き			38
6.07節。		受託者による法的手続き			39
6.08節。		累積的で持続的な救済策			39
6.09節。		法的手続きの指示および過半数の所持者の失責の猶予			39
6.10節目。		失責に関する通知			40
6.11節。		訴訟費の支払いを承諾する			40
第七条
C進行中 それは.. TRUSTEE
7.01節.		受託者の職責と責任			40
7.02節.		文書や意見などに頼る			42
7.03節.		リサイタルなどに責任を負う必要はない			43
7.04節.		受託者、支払代理人、両替代理人、入札代理人又は手形登録官は手形を所有することができる			44
7.05節。		信託の形で保有しなければならない金			44
7.06節。		受託者の報酬と支出			44
7.07節。		将校S証明書を証拠として			45
7.08節。		受託者の資格			45
7.09節.		受託者の辞職または免職			45
7.10節目。		後任受託者が受け入れる			46
7.11節。		合併などで相続する			47
7.12節。		受託者Sは会社に指示を申請する			47
第八条
C進行中 それは.. H目上の人
8.01節.		所持者からの訴訟			48
8.02節。		所持者の署名証明書			48
8.03節.		絶対所有者とされる人			48
8.04節。		会社のすべての手形を無視する			49
8.05節。		異議を取り消す			49

II

第9条
H目上の人’ M食堂.食堂
9.01節.		会議の目的			49
9.02節。		受託者が会議を開く			50
9.03節.		会社や所有者が会議を開く			50
9.04節。		投票の資格について			50
9.05節。		条例			50
9.06節。		投票する．			51
9.07節。		会議のために権利が遅延してはならない			51
第十条
Sアップグレード要素 I新企業
第十一条。		保持者の同意なしに入れ歯を補充する			52
第十十二条。		保持者の同意を得て入れ歯を補充する			53
第十十零零三条。		補充性義歯の効果			54
第十十四条。		注釈に関する注記			54
第十十五条。		受託者に補充義歯が規定に適合する証拠を提供しなければならない			54
第十一条
C補強する, MErger, Sビール, C1年前 そして L楽
第11.01条。		会社は合併などができるある条件の下で			54
11.02節。		後任の会社が代わられる			55
第11.03条。		大弁護士の意見は受託者に与えなければならない			55
第十二条
IMMUNY のです。 I非配位器, STOCKHOLDERS, O虚勢を張る そして DIRECTORS
第十二十一条。		会社の債務だけの契約と手形			56
第十三条
[I普通の場合は O提出しました]
第十四条
C一度にひっくり返す のです。 NOTES
第十四百九十一条。		特権を転換する			56
第十四十二条。		換算手続き；換算後決済。			60
第十四百三十三条。		換算率の向上は、全面的な基本的な変更または償還通知によって返されたいくつかのチケットに適用されます			64
第十四十四条。		換算率の調整			67
第十四十五条。		価格調整			77
第十四百六十六条。		十分な配当金を必要とする株			77
第十四百七十七条。		普通株式資本の再編、再分類、変更の影響。			77

三、三、

第十四十八条。		ある種のチノ			79
第十四十九条。		受託者の責任			79
第十四十一条。		ある行動の前に所持者に通知を出す			80
第十四十一条。		株主権益計画			81
第十四十二条。		両替割引の留置権。			81
第十五条
REPURCHASE のです。 NOTES はい。 OPTION のです。 H目上の人
第十五百九十一条。		[わざと省略する]			82
第十五百二十二条。		根本的な変化が発生した場合、持ち主は買い戻しを選択することができます			82
第十五十三条。		基本変更買い戻し通知を撤回する			84
第十五十四条。		基本変動金買い戻し価格			85
第十五十五条。		手形の買い戻しには法律を適用する契約を守らなければならない			86
第十六条
OPTIONAL R償還する
第十六十一条。		オプションの償還			86
第十六十二条。		償還通知を選択できる			86
第十六十三条。		償還すべき手形を支払う			88
第十六十四条。		償還の制限			88
第十七条
MIscellaneus Pロビソン
第十七百十一条。		S社の後継者に拘束力のある規定			88
第十七十二条。		会社の公務を継ぐ			88
第十七十三条。		通知などの住所			88
第十七十四条。		管轄権			89
第十七十五条。		前提条件を守る証拠			90
第十七十六条。		法定祝祭日			90
第十七百七十七条。		保証権益を作成していない			90
第十七十八条。		義歯のメリット			90
第十七十九条。		目次、タイトルなど			91
第十七十一条。		身元検証エージェント			91
第十七十一条。		対応する側で実行する			92
第十七十二条。		分割可能性			92
第十七十三条。		陪審員の取り調べを放棄する			92
第十七十四条。		不可抗力			92
第十七十五条。		計算します。			93
第十七十六条。		“アメリカ愛国者法案”			93

展示品

添付ファイルA		紙幣の格式			A-1

四

2024年2月27日現在，発行者はデラウェア州の会社Sunrun Inc.(受託者会社，詳細は第1.01節)とComputerShare Trust Company，National Association，全国銀行協会と有限目的信託会社であり，受託者(受託者，受託者，詳細は第1.01節)である

魏則西：S Sオルドス：

会社が2030年に満期になる4.00%の転換可能優先手形(この手形)を正式に発行したことを考慮すると、予備元金総額は475，000，000ドル以下であり(増加した金額は、初期購入者が購入プロトコルに記載された追加手形の選択権を購入して購入した任意の追加手形の元金総額に等しい)、認証、発行および交付手形の条項および条件を提供するために、会社は本契約の署名および交付を正式に許可した

考慮すると、チケットのフォーマット、1枚のチケットが携帯すべき認証証明書、変換通知のフォーマット、基本的に変更された買い戻し通知のフォーマット、およびチケットが負担すべき譲渡および譲渡のフォーマットは、基本的に以下の規定のフォーマットに適合しなければならない

したがって，当社が署名して受託者または正式に許可された認証エージェント(本契約で規定されているように)の認証および手形を交付した場合，当社および本契約はその条項によって有効な合意となるために必要なすべての行為および事柄が完了および履行されており，本契約の署名および本契約項下の手形の発行は各方面で正式に許可されている

したがって，現在この契約は： を目撃している

手形の認証、発行及び交付の条項及び条件、及び不動産及び手形所持者に対する手形の購入及び受領の対価を声明するために、当社と受託者は、手形所持者に対して時々同等及び相応の利益(以下、他の規定者を除く)について契約を締結し、受託者と以下のように合意する

第一条

D定義する

第 1.01節.定義する。本1.01節(本章では別に明確に規定されているか，または文意が別に言及されていることを除いて)では，本契約とその任意の補足契約のすべての目的のために定義された用語は，本1.01節で規定したそれぞれの意味を持つべきである.ここでの語，以下の語と類似した意味の語本契約は、特定の条項、章、または他の分岐を引用するのではなく、全体として引用してください。本条で定義されている用語は複数と単数を含む.

？付加利息とは，4.06(D)節，4.06(E)節，6.03節(適用状況に応じて)によって支払われるべきすべての金額(あれば)である

追加株式は が14.03(A)節で規定する意味を持つべきである

任意の指定者の付属会社とは、その指定者によって直接または間接的に制御または制御されている任意の他の人を意味する。本定義の場合、制御は、任意の特定の人のために使用される場合、議決権を有する証券の所有権、契約または他の方法によって、その人の管理および政策を直接または間接的に指導または誘導する権限を意味し、用語制御および制御は、上述した関連するbr}の意味を有する。本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本契約については、一方が他の人であるか否かを決定する付属会社は、その決定を行うか又は要求する場合(状況に応じて)の事実に基づいていなければならない

Br}入札エージェントとは，当社または当社が14.01(B)(I)節で指定したチケットの取引価格について入札を行う人である.当社は最初に入札代理とします

取締役会とは、当社の取締役会または本協定の下で当社を代表して行動することを正式に許可された取締役会委員会のことです

取締役会決議とは、会社の秘書またはアシスタント秘書によって取締役会によって正式に採択されたことが証明され、その証明の日に完全に有効であり、受託者の決議の写しを交付することを意味する

いずれの手形についても、営業日とは、土曜日、日曜日、または法律または行政命令の許可、またはニューヨーク連邦準備銀行の閉鎖または閉鎖を要求する任意の日を意味する

Br}株は、任意のエンティティにとって、そのエンティティが発行する株式の任意およびすべての株式、権益、購入権、承認株式証、オプション、株式または他の等価物または権益を意味する

？現金決済？14.02(A)節に規定する意味を持つべきである

条項A流通は，第14.04(C)節に規定する意味を持たなければならない

条項B販売は，14.04(C)節に規定する意味を持たなければならない

C条流通は，第14.04(C)節に規定する意味を持たなければならない

？業務を閉鎖することは午後5：00を意味します(ニューヨーク時間)

2

？合併決済？は14.02(A)節で規定した意味を持つべきである

·委員会とは、米国証券取引委員会のこと

誰の普通株式とは、その人の株式を意味し、一般に、(A)その人の取締役選挙で投票する権利があるか、または(B)その人が会社でない場合、その人の管理または政策を制御する管理機関、パートナー、マネージャー、または他の人の選択に投票または他の方法で参加する権利がある

？普通株とは、会社が本契約が発効した日の普通株のことで、1株当たり0.0001ドルの価値があり、14.07節の規定を満たしています

？会社は、本契約第一項の規定の意味を有し、第十一条の規定に該当する場合には、その相続人及び譲り受け人を含まなければならない

会社命令とは、会社の書面指示であり、会社の最高経営責任者S、最高経営責任者総裁、最高財務官上級副総裁または任意の副総裁(数字または文字で指定されているか否かにかかわらず)または財務担当者、財務アシスタント、秘書、または任意のアシスタント秘書によって署名され、受託者に交付される

？変換剤？4.02節で規定された の意味を持つべきである

？言い換え考慮要素？は，14.12(A)節で規定した意味を持つべきである

？変換日？は14.02(C)節で規定した意味を持つべきである

？変換義務は14.01(A)節で規定された意味を持つべきである

？価格転換？いつでも1，000ドルのことです割るこれまで 時間の変換率である

変換率？は14.01(A)節で規定した意味を持つべきである

？会社活動は14.01(B)(Iii)節で規定した意味を持つべきである

会社信託事務室とは、受託者がその会社の信託業務をいつでも管理する会社オフィスであり、このオフィスは、本文書の発行日にミネソタ州サンパウロエネルギー公園大通り1505号に位置する。注意：会社信託サービスおよびSunrun Inc.管理人/リン·シュタイナーは、登録譲渡または交換、満期提出または償還についても、受託者が本合意日にエネルギー公園大通り1505号、サンパウロ、ミネソタ州55108に位置することを指す。又は受託者が時々所有者及び当社に通知を出して指定された他の住所、又は任意の後任受託者の主要企業信託事務所(又は当該等の後任受託者が時々所有者及び当社に通知を出して指定された当該等の他の住所)

3

受託者とは、預託信託会社の受託者としてのグローバル手形受託者、又はその任意の後続エンティティをいう

？1日換算値 は，観察期間内の連続する20取引日の毎日であり，(A)その取引日の換算率と(B)その取引日の1日VWAPの積の5.00%に等しい

？毎日の測定値？指定されたドルの金額(あれば)、割る 20.

？観察期間内の20取引日連続の1日決済金額は ：

(A)現金の額は、(I)1日のメトリック価値および(Ii)取引日の1日当たりの両替価値の両方において小さいものに等しい

(B)この取引日における毎日両替価値が1日計量価値を超える場合、普通株の数は、(I)1日両替価値と1日計量価値との差額を(Ii)その取引日で割った1日VWAPに等しい

？毎日VWAP？関連観察期間内の連続20取引日の取引日ごとに、ブルームバーグページ上のタイトル？ブルームバーグVWAP？で表示される1株当たりの出来高加重平均価格？実行AQR？(そのページが利用できなければ，その同等後継者)予定寄り付きからその取引日の主要取引日予定終値までの期間(あるいは，その出来高加重平均価格が得られなければ，当社がそのために招聘した国が認めた独立投資銀行がbr}出来高加重平均法を用いてその取引日普通株の時価を決定する).？毎日のVWAPは、棚卸し後の取引または通常の取引期間の取引時間以外の他の取引を考慮せずに決定されるべきである

？違約？違約事件とは、通知や時間が経過した後、あるいは両者を兼ねていることです

？違約金額とは、任意の手形(償還価格、基本変動買い戻し価格、元金、利息を含むがこれらに限定されない)で支払われるべきですが、時間通りに支払われていない、または適時に調達されていない任意の金額のことです

？信託？全世界手形1枚に対して，第2.05(C)節で委託者として指定された者のことであり，その手形に対して 個の信託があり，本契約の適用条項により相続人が指定されてその相続人となるまで，その後，信託はその相続人を指すか，または含むものとする

？指定された金融機関は、14.12(A)節に規定する意味を持たなければならない

？財産の分配？は14.04(C)節で規定された意味を持つべきである

4

？発効日は、第14.03(C)節に規定する意味を有するものとするが、第14.04節及び第14.05節で使用される発効日とは、通常株式が適用される取引所又は適用される市場で通常方式で取引される第1日を意味し、関連する株式分割又は株式の組み合わせを反映する(場合に応じて決定される)提供適用される取引所または市場において、単独の株式コードまたはCUIP番号での普通株の任意の代替取引約束は、通常の方法(この目的の場合)とみなされてはならない

？違約イベントは6.01節で規定された の意味を持つべきである

配当日とは、通常株式が適用される取引所または市場で通常の方法で取引される第1の日を意味するが、会社または(適用されるような)取引所または市場(満期手形または他の形態で)の普通株式販売者から関連する発行、配当または割り当てを得る権利がない提供適用される取引所または市場において、単独の株式コードまたはCUIP番号で普通株に関連する任意の代替取引約束は、通常の方法とみなされてはならない(この目的の場合)

Br}“証券取引法”とは、1934年に改正された“証券取引法”及びその公布された規則と条例である

？取引所選挙？14.12(A)節に規定する意味を持たなければならない

譲渡·譲渡テーブルとは，譲渡と譲渡テーブルであり，添付ファイル3として 本ファイル添付ファイルAに添付されている付記テーブルである

基本変更買い戻し通知の形式とは，買い戻し通知を基本的に変更する形式であり，添付ファイル2として添付ファイルAの付記形式の後に添付される

？注の形式とは，証拠Aとして本文書に添付されている注の形式である

変換通知フォーマットとは、変換通知フォーマットであり、添付ファイル1として添付ファイルAとして本添付ファイルのフォーマット の後に添付される

期限前に次のような場合の1つが発生した場合、チケットの最初の発行後に根本的な変化が生じたと見なすべきである

(A)取引法第13(D)条に示される個人又はグループであるが、会社、その直接又は間接完全子会社及び会社及びその直接又は間接完全子会社の従業員福祉計画を除いて、取引法の明細書又は任意の明細書、表又は報告を提出し、当該個人又はグループが取引法下の規則13 d-3に定義された直接又は間接受益者となったことを開示する。普通株式投票権の50%以上に相当する普通株(ただし、いかなる人又は集団は、当該個人又は集団又はその代表による入札又は交換要約に基づいて入札した任意の証券の実益所有者とみなされてはならず、当該等の入札された証券が当該要約に従って購入又は交換を受けるまで)

5

(B)(A)普通株の任意の資本再編、再分類または変更(分割、合併または額面変化による変更を除く)を完了し、それにより、普通株は、株式、他の証券、他の財産または資産に変換されるか、または株式、他の証券、他の財産または資産に交換され、(B)会社の任意の株式交換、合併または合併に基づいて、普通株は現金、証券または他の財産または資産に変換される。または(C)一回の取引または一連の取引において、当社およびその子会社のすべてまたはほぼすべての総合資産を、当社のS完全子会社以外の任意の者に全体として売却、レンタル、または他の方法で譲渡すること。しかしながら、(A)又は(B)項に記載の取引 は、当社の全てのカテゴリのS普通株式保有者が、当該取引直前に当該取引直後に継続又は存続している会社又は譲渡人又はその親会社の全カテゴリの普通株式の50%以上を有し、占める割合(互いに対して)が当該取引直前と実質的に同じである場合には、第(B)項によれば、根本的な変更を構成してはならない

(C)会社の株主が会社の清算または解散を承認する任意の計画または提案；または

(D)普通株式(または債券関連の他の普通株)は、ニューヨーク証券取引所、ナスダックグローバル選りすぐり市場またはナスダックグローバル市場(またはそのそれぞれの任意の継承者)にもはや上場またはオファーされない

提供, しかし、上記(A)または(B)項に記載の1つまたは複数の取引は、会社の普通株主が、その取引に関連する少なくとも90%の対価(断片的な株式のために支払われた現金または法定評価権に従って支払われた現金を含まない)を受信するか、または取引が任意のニューヨーク証券取引所に上場またはオファーされた普通株式または普通株からなる場合、根本的な変化を構成すべきではない。ナスダックグローバル精選市場またはナスダックグローバル市場(またはそのそれぞれの任意の継承者)またはそのような取引に関連する発行または交換時に は、このように上場またはオファーされ、このような取引またはそのような取引の結果、手形は、現金が断片的なbr}株式を支払うことを含まず、または法定評価権に基づく(第14.02(A)節の規定により制限される)ことができる。本定義の目的(および疑問を生じないために，定義を完全に根本的に変更する目的ではない)， は，本定義(A)項と(B)項により根本的に変更されたいかなる取引も構成させないでも本は第(B)項において)は、本定義第(Br)(B)項のみによる根本的な変更とみなされるべきである(受けられる)でも本は(B)条)。普通株が別のエンティティの証券によって置換されている任意の取引が発生した場合、任意の関連する完全な基本変更期間 が完了した後(または、取引が定義(D)項に続くが、取引発効日の後でなければ)、本定義における当社への参照は、他のエンティティへの参照に変更されるべきである。

6

？根本変更会社通知は15.02(C)節で指定した意味を持つべきである

基本変更買い戻し日は 15.02(A)節で規定した意味を持つべきである

？基本変更買い戻し通知は 15.02(B)(I)節で規定した意味を持つべきである

？基本変更買い戻し価格は 15.02(A)節で規定した意味を持つべきである

？グローバルチケット？は，2.05(B)節で規定した意味を持つべきである

·所有者は、任意のチケットまたは他の同様の用語(利益所有者を含まないが)に適用され、特定のチケットがチケット登録簿に登録されたときにその名義を有する誰かを意味する

Br}本文は、最初に署名された本文、または本契約の規定に従って修正または補充された場合、修正または補足された本文の本を意味する

？初期購入者とは、ゴールドマン·サックス有限責任会社、モルガン·スタンレー有限責任会社、調達契約別表Aに記載されている他のいくつかの初期購入者のことである

？支払日？毎年の3月1日と 9月1日のことで、2024年9月1日からです

？任意の日 普通株(またはその最新報告販売価格を決定しなければならない他の証券)の最終報告販売価格とは、1株当たりの販売価格(終値販売価格が報告されていない場合、入札および重要価格の平均値、または、 の両方の場合に1つの価格を超える場合である。普通株(またはそのような他の証券)を取引する主要国または地域証券取引所の総合取引において報告された当日の平均入札および平均価格)。普通株(またはそのような他の証券)が関連日に米国国または地域証券取引所に上場されていない場合、前回報告された販売価格は、場外取引市場における普通株(またはそのような他の証券)の関連日における最後の見積でなければならない。普通株(またはそのような他の証券)がそのようなオファーがない場合、最後に報告される販売価格 は、前回の入札中間価格の平均値であり、関連日に会社からこの目的のために選択された少なくとも3つの国によって認可された独立投資銀行のそれぞれの普通株(またはそのような他の証券)の重要価格 でなければならない。？最終報告の販売価格は、棚卸し後取引または通常取引時間帯以外の他の取引を考慮せずに決定されなければならない

完全な根本的変更とは、根本的な変更を構成する任意の取引またはイベント(上述したように、定義された任意の例外または排除を実施した後に決定されるが、考慮されないことを意味するでも本はその定義の(B)項において)

7

？完全な基本変更期間は14.03(A)節で規定された意味を持つべきである

？市場中断イベントとは、変換時に支払うべき金額を決定するために、(A)普通株の上場または取引が許可された米国主要国または地域証券取引所または市場が、その正常な取引期間中に寄り付き取引できなかったか、または(B)ニューヨーク市時間午後1：00前に発生または存在したことを意味する。任意の普通株の所定の取引日に、通常の取引時間内に合計30分を超え、普通株または普通株に関連する任意のオプション契約または先物契約の取引を一時停止または制限する(br}価格変動が関連証券取引所によって許容される制限または他の理由を超えるため)

？期日？2030年3月1日のことです

？測定期間？は14.01(B)(I)節で規定した意味を持つべきである

？注？または？注？本印章の朗読第1段落に規定されている意味を持つべきである

？備考登録簿は，2.05(A)節に規定する意味を持つべきである

？手形登録者？2.05(A)節に規定する意味を持たなければならない

？変換通知は14.02(B)節で規定した意味を持つべきである

両替のために返送される手形については、観察期間とは、(I)第(I)項に規定があることを除いて、両替日が2029年12月1日まで、すなわちその両替日直後の第2の取引日から開始され、含まれる20取引日であることを意味する。(Ii)交換日について当社が第16.02条に基づいて手形の償還通知を発行した日又は後に発生し、償還日の直前の第2の予定取引日受信市前であれば、当該償還日直前の21番目の予定取引日から数えた連続20取引日(当該償還日直前の第21番目の予定取引日を含む)、及び(Iii)第(Ii)条の規定の下で、引換え日が2029年12月1日又は後に発生し、満期日直前の第21番目の予定取引日(当該日を含む)の連続20取引日である

？発売通告とは、期日が2024年2月21日の予備発売通告と、期日が2024年2月22日の債券発売と販売に関する定価条項説明書の補足である

？会社にとって、上級管理職とは、総裁、最高経営責任者、財務責任者、br}財務担当者、秘書、アシスタント秘書、任意の幹部または上級副総裁、または任意の副総裁(数字または文字で表されるか否かにかかわらず)を意味する。

8

·上級管理者S証明書は、会社のために使用される場合、受託者を交付し、会社の上級管理者または会社の任意のアシスタント財務担当者、秘書、任意のアシスタント秘書、または主計長によって署名された証明書を意味する。各このような証明書は，その節の規定が要求され，かつその節で規定された範囲内であれば，17.05節に規定される 陳述を含むべきである.第4.08節により上級管理者S証明書を発行する上級管理者は、当社の主要幹部、財務又は会計上級管理者でなければならない

？営業時間は午前9時を意味します。(ニューヨーク時間)

弁護士意見書とは、法律顧問によって署名された書面意見のことであり、当該弁護士は、会社の従業員又は弁護士であってもよいし、受託者が受け入れた他の弁護士であってもよく、受託者に提出されてもよい。このような各意見は、17.05節の規定によって要求され、その範囲内にある場合、第17.05節に規定される陳述を含むべきである

？オプションの償還は16.01節で指定された意味を持つべきである

？8.04節の規定によると，チケットを参照して使用する場合，未償還チケットとは，任意の特定の時間に受託者が本契約によって認証および交付されたすべてのチケットを指すが，以下の場合は除く

(A)以前に受託者によってログアウトされたか、またはログアウトのために受託者によって受領されたチケット

(B)満期になって支払わなければならない手形またはその一部であり、そのような手形またはその一部の場合、必要な金額の金額は、受託者または任意の支払代理人(当社を除く)に信託形態で撤回不可能に保存されなければならないか、または会社によって信託的に廃棄および分離されている(例えば、当社はそれ自体の支払代理人として使用されなければならない)

(C)第2.06節または第br節に従って支払われたチケットであり、他のチケットは、受託者信納に許可された証明が提出されない限り、適切なときに保護された購入者によって所有されていることを証明するために、第2.06節の条項に従って認証および交付されたものでなければならない

(D)第14条に従って両替し、第2.08節に従って解約を要求した手形；

(E)第16条により償還された手形；及び

(F)当社が第15条及び第2.10節の最後から2番目に購入した手形

？支払いエージェント？は4.02節で指定した意味を持つべきである

9

個人とは、個人、会社、有限責任会社、協会、共同企業、合弁企業、株式会社、信託、非法人組織又は政府、機関又はその政治的分岐を指す

実物手形とは，1，000ドル元本 とその整数倍を額面として発行された登録形式の永久証明書チケットである

？オブジェクト決済？14.02(A)節で規定した意味を持つべきである

任意の特定のチケットの前身チケットとは、その特定のチケットによって証明された債務と同じ全部または一部の債務を証明する各以前のチケットを意味し、本定義の場合、障害、紛失、廃棄または盗まれたチケットの代わりに、第2.06節の認証および交付された任意のチケットに基づいて、置換された残存、紛失、紛失、廃棄、または盗まれたチケットと同じ債務を有する証拠とみなされるべきである

Br}購入プロトコルとは、当社と初期購入者代表であるGoldman Sachs&Co.LLCとモルガン·スタンレー&Co.LLCとの間の日付が2024年2月22日である特定の購入プロトコルである

記録日は、任意の配当金、分配または他の取引またはイベントについて、普通株式(または他の適用可能な証券)の所有者が、任意の現金、証券または他の財産、または普通株式(またはそのような他の証券)が現金、証券または他の 財産の任意の組み合わせに交換または変換され、そのような現金、証券または他の財産を受け取る権利がある普通株式(またはそのような他の証券)の所有者のために決定された日(その日が取締役会、法規、契約またはその他の方法によって決定されたにもかかわらず)記録されている

？償還日は16.02(A)節に規定する意味を持つべきである

？償還通知は，16.02(A)節に規定する意味を持つべきである

？16.01節により償還されたいずれの手形に対しても、償還価格とは、このような手形の元金の100%である追加する償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息(償還日が定期記録日の後であるが直前の利息支払日又は前でない限り、この場合、利息支払日の累計利息は、当該定期記録日までの取引終了時に当該等手形の記録保持者に支払われ、償還価格は当該手形元金の100%に等しくなる)

？参考財？14.07(A)節で規定された意味を持つべきである

？定期記録日は、いずれの利息支払日についても、それぞれ適用される3月1日または9月1日の利息支払日の直前の2月15日と8月15日(その日が営業日であるか否かにかかわらず)を指す

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？転売制限終了日は，2.05(C)節で指定した意味を持つべきである

責任者とは、総裁副主任、総裁アシスタント秘書、アシスタント財務担当者、信託担当者、または任意の他の受託者上級者を含む受託者会社信託事務室内の任意の上級者を指し、彼らが通常履行する機能は、当時本契約管理を直接担当していた者が履行した機能と類似しているか、または受託者の任意の他の上級者が、Sが特定の主題を理解し、熟知しているために、任意の会社信託事項に提出される

？制限証券 は2.05(C)節で規定される意味を持つべきである

？第144条規則とは、証券法に基づいて公布された第144条規則をいう

？規則144 Aは、証券法に基づいて公布された規則144 Aを意味する

？予定取引日とは、普通株の上場又は取引が許可された米国の主要国又は地域証券取引所又は市場の予定取引日をいう。普通株がこのように上場していない場合、または取引が許可されている場合、予定取引日は営業日を意味する

？“証券法”とは、改正された1933年の“証券法”とその公布された規則と条例を指す。

？決済金額は14.02(A)(Iv)節で規定される意味を持つべきである

手形の任意の変換に関して、決済方法とは、会社が選択(または選択されたとみなされる)の実物決済、現金決済、または組み合わせ決済を意味する

？和解通知 は14.02(A)(Iii)節で規定された意味を持つべきである

？株式交換イベントは14.07(A)節で規定された意味を持つべきである

？“署名法”は17.11節で規定された意味を持つべきである.

？重大付属会社？欧州委員会が公布したS-X法規第1条規則1-02(W)における重要付属会社の定義に適合する会社子会社；提供付属会社が証監会が公布したS-X法規第1条第1-02第(Iii)項(ただし、第(1)(I)又は(1)(Ii)項の基準を満たしていない場合は、当該付属会社は重要な付属会社とみなされてはならず、当該付属会社Sが業務を継続して経営していることによる未計所得税、非常項目及び会計原則変動の累積影響の収入(又は損失) が20，000，000ドルを超えていない限り、当該等の変動にはいかなる非持株権益が含まれていないものが20，000，000ドルを超えるものとする

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？指定ドル金額とは，任意の変換済みチケットに関する決済通知に規定されている変換時に1，000ドルあたり元金が受信した最高現金金額(または第14.02(A)(Iii)節で述べた指定現金金額とみなされる)である

·分割は14.04(C)節で規定された意味を持つべきである

？株価？14.03(C)節で規定された意味を持つべきである

？付属会社は、任意の人の場合、任意の会社、協会、共同企業またはbrの他の業務エンティティを意味し、同社、協会、共同企業または他の業務エンティティは、取締役、マネージャー、一般パートナーまたは受託者の選挙において投票する権利がある株式または他の権益(組合資本を含む)の総投票権が50%を超え、その会社、協会、共同企業または他の事業エンティティは、(I)その人、(Ii)その人およびその1つまたは複数の付属会社、または(Iii)当該人の間または複数の付属会社によって直接または間接的に所有または制御される

後任会社は11.01(A)節で規定した意味を持たなければならない

入札エージェント側は15.02(B)(I)節で規定される意味を持つべきである

？取引日、転換後に満期になった普通株の現金金額および/または株式数 を決定することを除いて、(I)普通株式(または終値を決定しなければならない他の証券)が通常ナスダック全世界精選市場で取引される日を意味し、普通株(またはそのような他の証券)がナスダック全世界精選市場に上場されていない場合、普通株(またはそのような他の証券)に後続して上場する主要な他の米国国または地域証券取引所で取引される、または、普通株(またはそのような他の証券)が米国国または地域証券取引所に上場されていない場合、その時点でその普通株(または他の証券)が取引されている主要な他の市場に上場し、(Ii)当該証券取引所または市場に普通株がある最新の報告販売価格(またはその他の証券の終値)提供普通株式(またはこのような他の証券)がこのように上場または取引されていない場合、取引日は営業日を意味する；および 提供, さらに進む転換時にのみ満期となる普通株の現金金額および/または株式数を決定するために、取引日とは、 (X)市場混乱事件がなく、(Y)普通株の取引が通常ナスダック世界精選市場で発生し、普通株が当時ナスダック全世界精選市場に上場していなかった場合、普通株がその後上場した米国他の国または地域証券取引所で取引されていた場合、または普通株が米国国または地域証券取引所に上場されていなかった場合、普通株がその後に上場または取引を許可する主要な他の市場では、普通株がそのように上場または取引を許可しない限り、取引日とは営業日を指す

？任意の確定日における債券の取引価格とは、入札エージェントが確定日の約3：30に会社から選択した独立した3つの独立した国家認可証券取引業者が獲得した元本5，000，000ドルの手形の二次市場入札見積の平均値 ；提供入札エージェントが3つのこのような入札を合理的に得ることができないが，2つのこのような入札を獲得した場合は，2つの入札の平均値を用い，入札エージェントが1つのそのような入札しか合理的に獲得できない場合は，その入札を用いるべきである.任意の日に、入札代理機関が、任意の決定された日に国が承認された証券取引業者 からその日の5，000，000ドルの元本手形に対する少なくとも1回の入札を得ることができない場合、その決定された日に1，000ドル当たりの元本手形の取引価格は、普通株の最新報告販売価格および変換金利の98%未満とみなされるべきである

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？遷移？2.05(C)節で規定された意味を持つべきである.

トリガイベント？は，14.04(C)節で規定した意味を持つべきである

？“信託契約法”は，1939年に改正された“信託契約法”を指し，この法令は本契約調印の日に発効する提供, しかし、もし、1939年に“信託契約法”がこの日の後に改正された場合、用語“信託契約法”は、この改正案の要求範囲内でこのように改正された1939年の“信託契約法”を指すべきである

受託者？本契約第1段落で受託者に指定された者のことで、後任の受託者が本契約の適用条項により受託者となるまで、その後受託者？当時本契約受託者であった者を含むか、または含む

？参照財の単位は，14.07(A)節で規定した意味を持つべきである

？評価期間？は14.04(C)節で規定した意味を持つべきである

？完全子会社？誰にとっても、その人の任意の子会社のことですが、本定義だけでは、子会社？の定義では、50%を超えると言及されているのは、言及？？100%によって置き換えられているとみなされます

第1.02節それは.利息への引用。文意が他に言及されていることに加えて、本契約内の任意の手形の利息またはその手形に関連する利息について言及すると、第4.06(D)節、第4.06(E)節、および第6.03節のいずれかの規定に従って支払うべき、支払われた、または支払うべき追加の利息は、追加の利息が含まれているとみなされるべきである。文意が別に指摘されている以外に、本協定のいかなる条項の追加権益に明示的に言及しても、明示的に言及されていない本条項の追加権益を排除すると解釈してはならない

第二条

Iスー, D電子原稿, E執行する．, R排泄する そして E交換する のです。 NOTES

第2.01節それは.名前と金額です。債券は、2030年満期の4.00%変換可能優先手形として指定される。本契約により認証および交付可能な手形元金総額は、最初に475，000，000ドルに制限される(増加した金額は、初期購入者が購入プロトコルに従って購入追加手形の選択権を行使して購入した任意の追加手形の元金総額 )に相当するが、2.10節の規定の下で、登録または譲渡時に認証および交付された手形を除く ，または本契約が明確に許可された範囲で他の手形を交換または代替する。

13

第2.02節それは.付記の書式。このような手形が担う手形および受託者S認証証明書は，添付ファイルAに記載されている対応するフォーマットを大まかに採用すべきであり，その条項や条文は本契約を構成し，ここでは本契約を明示的に組み込み，その一部となる.適用範囲内で、当社及び受託者は、本契約に署名及び交付する、すなわち、当該等の条項及び規定に明確に同意し、その制約を受ける。

任意のグローバルチケットは、受託者または委託者の要求に応じて、または任意の適用可能な法律またはその下の任意の法規を遵守するために、または任意の証券取引所または自動見積システムの規則および規定に準拠するために、またはそのチケットに関連する任意の慣例に適合するために、または任意の特定のチケットが受ける任意の特別な制限または制限を示すために、そのテキストに注釈されているか、または本契約規定に適合しない図面または記述または変更に組み込まれていることを示すことができる

任意のチケットには、上述した英字、数字または他の識別マーク、およびそのような文書を署名する者 承認(その署名がこの承認の確実な証拠となる)および本契約条文に抵触しないか、または任意の法律またはそれに基づいて制定された任意の規則または規定を遵守するために、または任意の証券取引所または自動見積システムの任意の規則または規定を遵守するために必要とされる可能性のある記号、図示または書き込み、または任意の特定のチケットの用途に適合するか、または任意の特別な制限または制限を指定することができる

各グローバル手形は、その中に規定されている未償還手形の元本金額を代表すべきであり、それは、その時々に注釈された未償還手形の元金総額を代表すべきであり、その代表される未償還手形の元本総額は、これによって許可された償還、買い戻し、ログアウト、転換、譲渡または交換を反映するために時々増加または減少することができる。グローバル手形の任意の裏書きは、それに代表される未償還手形金額の任意の増減を反映するために、受託者または受託者が、受託者の指示の下で、受託者の指示に従って、当該手形保持者によって本契約による指示を行わなければならない。世界的な手形の元本(償還価格および基本的な変動買い戻し価格を含む、適用されるような)およびグローバル手形の課税および未払い利息は、本合意が記録日を規定しない限り、支払日に当該手形の所有者に支払わなければならない

第2.03節それは.手形の日付と額面；利息と違約金額を支払う。(A)債券は登録形式で発行する必要があり，元金金額は最低1，000元であり，元金1，000元の整数倍を超えると利息票は設けない.各チケットの日付は、その認証された日付とし、そのチケット額面に指定された日付から利息を計算しなければならない。手形の利息は360日1年で計算し，その年は12カ月30日からなり，一部の月については30日月の実際の経過日数で計算する。

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(B)任意の手形(又はその前身手形)が、任意の定期記録日時の営業時間終了時にその名義で手形登録簿に登録されている者は、当該支払日に対応する利息を受け取る権利がある。任意の実物手形の場合、任意の手形(X)の元本金額は、最初は会社信託事務所である当社が米国大陸でこの目的のために設置した事務所または代理支払いに必要であり、(Y)任意のグローバル手形である場合は、委託者またはその代の有名人の口座に即時利用可能な資金を送金する方法で支払われなければならない。会社は，元金総額5，000，000ドル以下の実物手形を持つ所持者に(A)支払エージェントに利息の支払いを促す：(A)元金総額が5，000，000ドル以下の実物手形を持つ所持者に小切手を郵送し，手形登録簿に示された住所でそのような手形の所持者に郵送する，(B)元金総額が5，000，000ドルを超える実物手形を持つ所持者に小切手を郵送する，あるいはその所持者が関連する定期記録日より遅くない支払代理人に申請する際には，即時使用可能な資金は、支払代理人の反対意見を書面で通知するまで、または(Ii)任意のグローバルチケット上で即時利用可能資金を受託者またはその代理人の口座に電信為替方法で電気送金するために必要な情報を受信者または支払い代理人に提供したことを前提として、即時使用可能な資金を支払者またはその代理人の口座に電信為替で送金するまで、即時使用可能な資金を米国内のSアカウントに電信為替で送金することができる

(C)任意の違約金額は、支払日について直ちに支払を停止するが、手形が負担する金利に基づいて年利 を提出しなければならないが、適用法律に規定されている実行可能な規定を受けなければならず、当該関連支払日(当該日を含む)から(当該日を含む)支払いが必要であり、この等の違約金額は、当該等の利息と共に当社が第(I)又は(Ii)項の規定を遵守し、各ケースにおいてその選択 で支払うべきである

(I)当社は、営業時間終了時に当該手形(又はそれぞれの前身手形)の名義に登録された者に任意の延滞金を支払う特別記録日から選択することができ、当該延滞金は、以下のように決定しなければならない。会社は受託者に1枚の手形について支払うことを提案した借金の金額及び提案支払日を書面で通知しなければならない(受託者が早期支払いに同意しない限り、受託者がこの通知を受けてから25日以内でなければならない)、同時に会社は受託者に当該等の借金について支払わなければならない総金額に等しい金額を納付しなければならないか、または支払日を提案する前に受託者に満足な手配をしなければならない。当該等金は，保管後，本条に規定する延滞額の者の利益を得る権利があるために信託形式で保有される。したがって、会社は、延滞金のための特別な記録日を決定しなければならない。この日付は、提案支払い日の15日前から10日以上遅くてはならず、受託者が提案支払い通知を受けてから10日未満であってもよい。当社は直ちに書面で当該特別記録日を受託者に通知し、受託者は当社名義で、当該等の延滞金の支払いを提案する通知及びその特別記録日を自費で手配し、当該特別記録日前に各所持者に送付しなければならない。当該等の違約金額の支払いを提案する通知及びその特別記録日がこのように交付されたことについては、当該違約金額は、当該特別記録日取引終了時に当該等手形(又はそのそれぞれの前身手形)を登録した者に支払われ、本第2.03(C)節(Ii)項下のbr}に基づいて支払われなくなる

15

(Ii)当社が本条項に従って受託者に提案支払いに関する通知を出した後、当社は、当該取引所又は自動見積システムの要求の通知の下で、債券を発行する任意の証券取引所又は自動見積システムの要求に抵触しない任意の他の違法金額を合法的に支払うことができる

第2.04節それは.備考の実行、認証、および交付。手形は、会社の名義で、会社の最高経営責任者総裁、財務責任者、財務担当者、財務アシスタント、秘書、アシスタント秘書、または任意の執行副総裁または上級副総裁によって会社の名義で署名またはファックスで署名されなければならない。

本契約の締結及び交付後、当社は随時、当社が発行した手形を認証のために受託者に送付することができ、会社が当該等の手形の認証及び交付について発行する会社命令を発行することができ、受託者は当該会社の命令に基づいて当該等の手形を認証及び交付することができ、br社が本契約の下でさらなる行動をとることはない

本契約添付ファイルAに添付されている手形フォーマットを実質的に採用すべき認証証明書が記載されており、受託者の許可署名者(または受託者が第17.10節に規定する認証エージェント)によって手動で署名されたチケットのみが、本契約の利益を享受する権利があるか、または任意の目的に対して有効または 義務がある。受託者(又は当該認証代理人)は、当社が発行した任意の手形について発行された証明書は、このように認証された手形が認証され、本合意に基づいて実証されており、かつ 所有者は本契約の利益を享受する権利がある

このように署名された手形が受託者によって認証および交付され、または当社の処置前に当該上級者に停止された場合、これらの手形は、手形に署名した者が当該会社の上級者を停止していないように、これらの手形に署名した者が当該会社の上級者を停止していないように、これらの手形に署名すべき会社の上級者が認証および交付または処置を行うことができる。一方，いずれのチケットも，本契約発行日 の場合にはどのような人もこのような上級者ではないにもかかわらず，そのチケットの実際の日付が当社の上級社員の人が当社を代表して署名するために署名することができる

第2.05節それは.手形譲渡の交換と登録；譲渡制限；信託。(A)会社は、会社信託事務室に登録簿(会社または第4.02節に指定された任意の他の事務室または機関に保存されている登録簿)を保存するように構成されなければならない備考登録簿当社が規定可能な合理的な規定に適合している場合には、当社は手形の登録及び手形の譲渡について規定しなければならない。その登録簿は書面または合理的な時間内に書面に変換できる任意の形式を採用しなければならない。ここで，受託者は初歩的に任命された備考：登録者？登録本プロトコルに規定されている付記と譲渡付記に用いられる.当社は4.02節の規定により1名以上の連席手形登録者を委任することができます。

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任意の手形の譲渡を手形登録所又は任意の連合席手形登録所に提出し、第2.05節の譲渡に関する規定に適合した後、当社は1枚又は複数枚の新しい手形を作成し、受託者が指定された譲受人の名義で1枚又は複数枚の新しい手形を認証及び交付し、その額面及び元金総額が一致した場合、本契約に要求される制限的な図例を添付しなければならない

当社が4.02節に設立されたいずれかの当該事務所や代理により両替されるチケットを返却する場合には，チケットを任意の発行額面および元金総額が一致する他のチケットに両替することができる.どの手形も交換に提出された場合、当社は署名しなければなりませんが、受託者も交換した所持者が受け取る権利がある手形を認証し、同時に提出していないものではなく、登録番号を明記しなければなりません

譲渡または交換、買い戻しまたは変換のために提示または提出されたすべての手形(例えば、当社、受託者、手形登録処長または任意の共通手形登録処長が要求する)は、手形所有者またはその書面で許可された実際の権利者によって妥当に署名されなければならないか、または手形表の証拠物として1つまたは複数の書面文書または譲渡文書が添付されなければならない

当社、受託者、手形登録処長、任意の連席手形登録処長又は支払代理人は、任意の手形交換又は登録についてサービス料を徴収することはできないが、当社は、当該等の交換又は登録手形によって発行された新手形所持者の氏名又は名称と、両替又は登録手形のために返送された旧手形所有者の名前又は名称とが異なるために必要な任意の書類、印紙又は類似の発行又は譲渡税を支払うために、所有者に任意の書類、印紙又は登録手形を支払うのに十分な金を支払うことを要求することができる

当社、受託者、手形登録処長、または任意の連席手形登録処長は、以下の譲渡を交換または登録する必要がない：(br}(I)両替のために提出された任意の手形、または(任意の手形の一部が両替のために提出されたような)当該部分手形、(Ii)任意の手形または任意の手形の一部は、第15条に従って買い戻し(および撤回されていない) または(Iii)第16条に従って償還されたいかなる手形を選択するが、任意の手形の未償還部分を除く

譲渡者は、実物手形に関連する任意の提案譲渡、または実物手形で世界的な手形を交換する任意の取引について、受託者に必要なすべての情報を提供または手配し、受託者が国内収入法6045節に規定された任意のコスト基礎報告義務を含むが、これらに限定されないが、適用される税務報告義務を履行することができるようにする。受託者は、それに提供される情報に依存することができ、そのような情報の正確性を確認または確保する責任がない

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本契約により譲渡または交換手形を登録する際に発行されるすべてのチケットは，当社の有効債務であり，本契約下の債務が同じであることを証明し，登録譲渡や交換時に渡されたチケットと同じ利益を享受する権利がある

(B)法律に別段の要件がない限り、手形が受託者と簿記決済を行う資格がある限り、第2.05(C)節末第4段落の規定の下で、すべての手形は、受託者又は管理人の名義で登録された1枚以上のグローバル形態の紙幣(各全世界紙幣)によって代表されなければならない。実物手形を発行するグローバル手形の実益権益の譲渡及び交換には触れず，本契約(本稿で規定する譲渡制限を含む)と受託手続により，受託者(ただし受託者又は受託者を除く)を介して行わなければならない

(C)第2.05(C)節の規定による、第2.05(C)節に記載された図の例を有する1枚のチケット(変換手形により発行された要求とともに第2.05(D)節に記載された図の例を有する任意の普通株式、総称して制限証券と呼ぶ)は、第2.05(C)節(以下に説明する例を含む)に規定された譲渡制限を遵守しなければならない。一方，各当該等の制限された証券の所持者は，当該所持者Sを介して受け取る，すなわち当該等の譲渡制限の制約をすべて受けることに同意する.本2.05(C)節および第2.05(D)節で使用されるように、譲渡という言葉 は、任意の制限された証券の任意の販売、質権、譲渡、または他の処置を含む

次の日までの日付(転売制限終了日)：(1)チケット(初期購入者が追加チケットの選択権を購入して発行された任意のチケットを含む)の最終発行日から1年後の日付、または規則第144条またはその任意の後続規定によって許容されるより短い期間、および(2)法律が要求する可能性のあるより遅い日付、そのチケット(およびそのチケットの交換または代替を証明するために発行されたすべての証券を証明するために発行されたすべての証券、ただし普通株を除く、有の場合を除く)のいずれかの証明書。適用されるように、第2.05(D)節に記載された図例を有するべきである)は、基本的に、以下の形態のインスタンスを採用しなければならない(このようなチケットが証券法によって施行されたか、または有効であることが宣言され、譲渡時に有効な登録宣言譲渡を継続しているか、または規則144または証券法の当時有効な任意の同様の条項に規定されている免除登録に従って販売されない限り、または会社が他の書面で同意して受託者に通知されない限り)

この証券及び転換後に発行可能な普通株(ある場合)は、1933年に改正された“証券法”(“証券法”)に基づいて登録されておらず、以下の規定に適合しない限り、提供、売却、質権、又は他の方法で譲渡してはならない。本プロトコルを買収するか、または本プロトコルの実益権益を得ることによって、買収者：

(1)ITおよびその代理を表す任意のアカウントは、適格機関買い手(証券法第144 A条に基づく意味)であり、ITは、そのような各アカウントに対して個別の投資裁量権を行使し、

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(2)SunRun Inc.の利益に同意する.(同社)IT は、(X)最後の元の発行日の1年後または証券法第144条またはその任意の後続条項によって許可されるより短い時間および(Y)法律が要求する可能性のあるより遅い日付(ある場合)の前に、本証券または本契約のいずれかの実益権益を提供、販売、質権、または他の方法で譲渡しない

(A)当該会社又はその任意の付属会社，又は

(B)証券法により施行された登録宣言，又は

(C)証券法第144 A条によれば、適格機関の買い手であると合理的に信じている者、又は

(D)証券法第144条に規定する登録免除又は任意の他の取得可能な免除は、証券法登録要件の制限を受けない

上記(2)(D)項に基づいて任意の譲渡を登録する前に、会社及び受託者は、提案された譲渡が証券法及び適用される州証券法の権利に適合するか否かを決定するために、合理的に必要な法律意見、証明又はその他の証拠の提出を保留する。どんな免除証券法の登録要件を得ることができるかどうかについては何も述べられていない

転売制限の終了日前に、手形登録所は、譲渡および譲渡表に適用されるブロックが選択されない限り、いかなるチケットの譲渡も登録しないであろう

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いずれかの手形(または交換または代替のために発行された証券)(I)上記譲渡制限は、その条項に従って失効し、(Ii)証券法の発効または有効な登録宣言に基づいて譲渡を宣言し、譲渡時に引き続き有効であるか、または(Iii)第144条に規定する免除登録または証券法に基づく当時有効な任意の同様の条文に従って販売されていてもよい。2.05節の規定により当該チケットをチケット登録に戻して交換する場合には，同じ基本期間と元金総額を持つ新しいチケットを1枚または複数枚交換すべきであり，そのチケットは2.05(C)節で要求される限定的な図例 を持つべきではなく，制限されたCUIP番号を割り当てられてはならない.債券転換後に発行可能な手形又は普通株(ある場合)のいずれかの譲渡について登録する際には、第144条に規定する登録免除又は転売制限終了日前に任意の他の免除を受けて証券法の登録要求を遵守することができ、当社及び受託者は、法的意見、証明又は その他の合理的に必要な証拠を提出し、提案された譲渡が証券法及び適用される州証券法に基づいて行われることを示す。このチケットを代表する証明書の条項によれば、当社、受託者、その所有者(S) または第4.06(E)節で述べた以外の任意の他の者は、さらなる行動をとる必要はない、すなわち、当社、受託者、その所有者(S) または第4.06(E)節で述べた以外の任意の他の者がさらに行動した後、そのチケットを表す証明書の条項に従って、そのチケットはそこから削除されたとみなされ、そのとき、このチケットは、そのチケットを代表する証明書が割り当てられた制限されないCUSIP番号とみなされる

当社は、前の文(I)~(Iii)第2項に記載された任意の条件が満たされた任意の世界紙幣を引き渡すように指示する権利があり、指示を受けた後、管理者は、交換のために当該グローバル紙幣を戻しなければならない。これで交換される任意の新しいグローバル紙幣brは、第2.05(C)節に規定する制限図の例を有してはならず、制限されたCUIP番号を割り当てられてはならない提供任意のグローバルチケットの管理者は、グローバルチケットが管理者の施設において制限されていないCUSIP番号によって識別されるように、または他のプログラムを強制的に交換する必要がある可能性がある。本契約の他の条文の一般性を制限することなく、受託者は、任意の強制交換又は他のプログラムの行動をとる前に、当社の上級者S証明書及び大弁護士の意見を受け取る権利があるであろう。転売制限終了日が発生した場合は、当社は、直ちに受託者に書面で通知し、証券法により手形又は任意の普通株転換後に発行された手形又は任意の普通株の登録声明を発表した後、直ちに受託者に通知しなければならない。

本契約には、任意の他の規定(第2.05(C)節に規定するものを除く)があるにもかかわらず、グローバル手形は、全部又は部分的に譲渡されてはならないが、(I)受託者による代理名人への譲渡、又は係の代理名人による受託者又は別の委託者に譲渡された場合、又は受託者又は任意のそのような代名人が後任の受託者又は当該後任受託者の代理名人に譲渡された場合を除き、(Ii)は、直前の第2段落の規定に基づいて、グローバル手形又はその一部を1枚又は複数枚の実物手形として交換する

信託機関は取引法に基づいて登録された決済機関でなければならない。当社は最初にグローバルチケット1枚あたりの信託機関として預託信託会社 を指定した。最初に，各グローバル手形は受託者に発行され，CEDE&Co.の名義で受託者として登録され，CEDE&Co.の委託者として受託者に保管される

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(I)ホスト機関がいつでも当社に通知した場合、ホスト機関は、グローバルチケットのホスト機関として継続することを望まないか、または継続できず、90日以内に後続のホスト機関を指定せず、(Ii)ホスト機関は、“取引法”に従って決済機関として登録されなくなり、90日以内に後続のホスト機関を指定しない、または(Iii)手形違約事件が発生し、継続しており、任意の手形の実益所有者は、グローバル手形における実益権益を実物手形として発行することを要求し、当社はbrを実行すべきであり、受託者、受託者、上級職員S証明書及び会社認証及び交付手形の命令を受けた後、(X)第(Iii)項の場合に当該実益所有者に交付された元金がS実益権益の手形である実物手形、及び(Y)第(I)又は(Ii)条の場合に関連するグローバル手形(又はその一部)の各実益所有者に、当該等のグローバル手形の元金総額に等しい実物手形を当該等のグローバル手形と交換する。グローバルチケットを受託者に渡した後、このようなグローバルチケットはログアウトされます。

第2.05(C)節に基づいて全世界手形の全部又は一部を交換するために発行された実物手形は，その直接又は間接参加者又は他の態様の指示に基づいて，委託者の名称及び授権額面で登録され，又は前項(Iii)第2項の場合，関連受益者は，受託者に通知しなければならない。署名と認証を受けた後，受託者はその等の実物手形を当該等の実物手形を登録した者に交付しなければならない

グローバルチケットのすべての資本が変換、ログアウト、買い戻し、償還、または譲渡された後、グローバルチケットは、受信後、受託者によって通常の手順および受託者との間の既存の指示に従ってログアウトされなければならない。ログアウトする前の任意の時間に、グローバルチケットの任意の権益がbr実物手形に両替され、変換、ログアウト、買い戻し、償還または譲渡された場合、または任意の実物チケットがグローバルチケットの一部として交換または譲渡された場合、グローバルチケットの元本金額は、受託者と受託者との間の現行のプログラムおよび指示に基づいて適切な減少または増加を行い(場合によっては)、この減少または増加を反映するために、受託者または受託者の指示の下でグローバルチケットを裏書きしなければならない

当社、受託者、支払いエージェント、両替エージェント、チケット登録所、または当社の任意のエージェントまたは受託者は、グローバルチケットの実益所有権権益に関連する記録、またはそのような実益所有権権益による支払いの任意の側面に対して、任意の責任または責任を負うか、またはそのような実益所有権権益に関連する任意の記録を維持、監視、または審査しない。当社、受託者、支払代理人、両替代理人、手形登録所長又は当社の任意の代理人又は受託者は、受託者として、いかなる責任又は責任を負わないものとしない

受託者のいかなる作為又は不作為についても、当社及び受託者はいかなる責任又は責任を負いません。チケットが所有者に発行されたすべての通知および通信、および所有者へのすべての支払いについては、登録所有者(S)にのみ発行または発行することができ、または登録所有者(グローバルチケットに属する場合は、管理者またはその代名人)の指示に従って行うことができる。受託者は、本契約または適用法律に基づいて任意の手形の任意の権益の任意の譲渡(任意のグローバル手形権益の預託参加者または実益所有者間または間の任意の譲渡を含む)に適用される任意の証券法または譲渡制限に適合するかどうかを監査、決定または照会することなく、本契約の明確な要求の証明書および他の文書または証拠の交付を要求し、本契約条項が明確に要求された場合および条項が明確な要求を満たしている場合に検査を行い、その実質的に本契約の明示的な要求に適合することを決定する

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前の第4段落および第5段落に記載されていることを除いて、任意のグローバルチケットの実益所有者の権利は、ホスト機関によってのみ行使されることができるが、ホスト機関の適用手順を遵守しなければならない。受託者は，そのメンバ，参加者，実益所有者に関する情報をホスト機関が提供することに依存し，十分に保護されるべきである

(D)転売制限終了日まで、手形変換により発行された普通株を代表する株式には、実質的に以下の形態の図が添付されなければならない(普通株が証券法の施行または有効な登録宣言に基づいて譲渡され、譲渡時に有効であると宣言された場合、または第144条または証券法に基づいて当時有効であった任意の同様の条文免除登録が行われない限り)。または、そのような普通株式が、証券法の施行または有効と宣言された登録声明に従って譲渡され、譲渡時に有効であるか、または規則144または証券法の当時有効であった任意の同様の条項によって規定された免除登録に基づいて発行されたか、または会社が別途同意して受託者および普通株式の任意の譲渡エージェントに書面通知を出さない限り、そのような普通株が発行された

本証券は1933年に改正された“証券法”(“証券法”)に基づいて登録されておらず、以下の規定を満たしていない限り、brの提供、販売、質権、あるいは他の方法で譲渡することはできない。本契約を買収するか、または本契約の実益権益を取得することにより、購入者：

(1)ITおよびその代理を表す任意のアカウントは、適格機関の買い手であり(証券法第144 A条に規定されているbrの意味で)、ITは、このような各アカウントに対して個別の投資裁量権を行使し、

(2)SunRun Inc.の利益に同意する.ITは、証券変換後に発行された一連の手形の最後の元の発行日の1年後の日付前、または証券法第144条またはその任意の後続条項に従って許容されるより短い時間および(Y)法律が要求する可能性のあるより遅い日(ある場合)の前に、証券または本契約のいずれかの実益権益を提供、販売、質権、または他の方法で譲渡することはないであろう

(A)当該会社又はその任意の付属会社，又は

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(B)証券法により施行された登録宣言，又は

(C)証券法第144 A条によれば、適格機関の買い手であると合理的に信じている者、又は

(D)証券法第144条に規定する登録免除又はその他任意の取得可能な免除は、証券法の登録要件の制限を受けない

上記(2)(D)項に従って任意の譲渡を登録する前に、会社及びS社の譲渡代理は、合理的に必要とされる可能性のある法律的意見、証明又は他の証拠を提供して、提案された譲渡が証券法及び適用される州証券法に適合するか否かを決定することを要求する。証券法の登録要件を免除できるかどうかについては、何も述べていない

このような普通株(I)の譲渡制限は、br条項に従って失効しており、(Ii)証券法の施行または有効な登録宣言に基づいて譲渡が宣言され、譲渡時に有効であるか、または(Iii)第144条に規定された免除登録または証券法の当時有効な任意の類似条項に従って売却された普通株式は、普通株式譲渡代理プログラムに従って交換のために当該普通株を表す証明書を提出することができる。1枚または複数枚の新しい株式と同じ総数の普通株と交換するには、2.05(D)節で要求された制限図の例を持ってはならない

(E)当社の任意の連属会社(又は直前の3ヶ月以内に当社の共同会社であった者)によって買い戻し又は所有された手形を交換する際に発行された任意の手形又は普通株は、証券法に基づいて登録又はその手形又は普通株が(どの場合に該当するかに応じて)制限された証券(定義第144条参照)に属さない取引において証券法免除登録規定に基づいて転売されない限り、当該合同会社(又は当該他の者は、どのような場合にかかわらず)によって転売されてはならない

(F)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、受託者および手形登録所は、譲渡が証券法、適用される州証券法、または他の適用法律の登録規定または免除に適合するかどうかを決定する責任を負わない

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第2.06節それは.破損、廃棄、紛失、盗まれた紙幣。もし任意の紙幣が破損されたり、廃棄されたり、紛失されたり、盗まれたりした場合、当社は適宜署名し、会社の命令を受けた後、受託者または受託者が委任した認証代理人は新しい紙幣を認証および交付しなければならない。その登録番号は同時に返済されていないわけではなく、破壊され、紛失された、紛失または盗まれた紙幣の交換および置換、またはそのように廃棄、紛失または盗まれた紙幣の代わりに置換することができる。それぞれの場合、トークン出願人は、トークンによって引き起こされるまたはそれに関連する任意の損失、法的責任、費用または支出からそれぞれを保護するために、会社、受託者、および認証代理人(例えば、適用される)に必要な保証または補償を提供しなければならないが、各廃棄、紛失または盗難ケースにおいても、出願人は会社、受託者、および所属するようにしなければならないチケットが廃棄されたこと、紛失されたこと、または盗まれたこと、およびその所有権の証拠が満足できることを証明する認証機関に適用される

受託者または認証エージェントは、任意の代行チケットを認証し、適用されるように、受託者、当社、および適用されるような認証エージェントによって要求された保証または補償を受信した後に代替チケットを交付することができる。当社、受託者、手形登録処長、任意の連席手形登録処長又は支払い代理人は、任意の代替紙幣を発行する際にサービス料を徴収しないが、当社は、所有者に、新しい代替紙幣所持者の名前が破損又は破損、紛失又は盗難された旧紙幣所持者の名前とは異なるために支払う必要がある任意の書類、印紙又は同様の発行又は譲渡税を支払うのに十分な金を支払うことを要求することができる。期限が切れた場合、または満期になる手形、または第14条の規定により買い戻しまたは変換が必要な手形として提出された場合、欠陥または廃棄、紛失、または盗難になった場合、会社は、支払いまたは許可支払いまたは許可支払いまたはbr}変換または許可変換(残存不全のチケットを除く)を適宜決定することができ(どのような場合に依存するか)、支払いまたは変換を要求する出願人は、当社、受託者および(適用されるように)各チケットがそのような代替によるまたは関連するいかなる損失、責任、コストまたは支出によって損害を受けないように、各チケットが当該等の代替によるまたは関連するいかなる損失、責任、コストまたは支出によって損害を受けないように、認証エージェントに必要な保証または補償を提供し、個々の廃棄、紛失または盗難ケースにおいて、当社、受託者および任意の支払いエージェントまたは両替エージェント(例えば、適用される)を満足させる証拠を提供して、他の信用が当該チケットの廃棄、紛失または盗難およびそれらの所有権を証明することを証明する

任意の手形が廃棄され、紛失され、又は盗まれたために、本第2.06節の規定により発行された各代替手形は、当該廃棄、紛失又は盗難手形がいつでも回収されるべきか否かにかかわらず、本契約のすべての利益(ただし、本契約に記載されたすべての制限を遵守すべき)を有する権利があり、本契約によって正式に発行された任意及び他のすべての手形と同等に比例する。法的に許容される範囲内で、すべてのチケットを保有および所有する明確な条件は、上記の条項は、交換、支払い、償還、変換または買い戻し、破損、廃棄、紛失、または盗まれた手形に対して排他的であり、既存またはその後に公布された任意の法律または法規による手形または他の証券の置換、支払い、償還、変換、または買い戻しにかかわらず、任意およびすべての他の権利または修復措置を排除することである

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第2.07節それは.仮備考。実物手形を準備する前に、会社は、受託者または受託者が指定した認証エージェントが会社の命令を受信した後、一時手形(印刷または平版)を認証および交付することができる。臨時手形はいかなる 許可額面で発行することができ、基本的に実物手形の形式で発行することができるが、臨時手形に適用される漏れ、挿入及び変更を行う必要があり、すべては当社が決定する。各当該等の仮手形は当社が発行し，受託者や認証エージェントが実物手形と同じ条件，実質的に同じ方式および同じ効力で認証を行う必要がある.不合理な遅延がない場合、会社は実物手形(任意のグローバル手形を除く)に署名し、受託者または認証代理機関に交付し、その後、会社が以下の規定によって設立された各事務所または機関に交換として任意またはすべての臨時手形(任意のグローバル手形を除く)を渡すことができる受託者またはその認証エージェントは、このような一時チケットと交換するために、等額元本総額の実物手形を認証して交付しなければならない。このような交換は当社が自費で行わなければならず、何の費用もかかりません。交換前に，仮手形は各方面で本契約で認証·交付された実物手形と同様の福祉と制限を享受すべきである.

第2.08節それは.支払済み手形、両替済手形などのキャンセル当社は、支払、買い戻し、償還、登録譲渡または交換または変換のために提出されたすべての手形を、受託者以外の任意の人(S社の任意の代理人、付属会社または連属会社を含む)に渡し、受託者に解約させなければならない。受託者に渡されたすべての手形は、受託者がその慣用的な手続きに従ってログアウトしなければならない。登録譲渡または交換のために提出された任意のチケット、または本契約の任意の条文が明確に許可された他のチケットでない限り、いかなるチケットも、受託者によって抹消された任意の手形を交換してはならない

第2.09節それは.CUSIP番号です。会社はチケットを発行する際にCUSIP番号(当時一般的に使用されていた場合)を使用することができ、そうであれば、受託者は所有者に発行されたすべての通知にCUSIP番号を使用して、このような所持者を便利にすべきである提供任意の等通告は、付記brまたは均等通告に印刷された当該等番号の正確性についていかなる陳述もなされていないことを宣言することができ、この等注に印刷された他の識別番号のみを信頼することができる。会社は直ちに受託者CUSIP番号の任意の変化を書面で通知しなければならない

第2.10節それは.備考する。第2.01節の規定にもかかわらず、当社は、所有者の同意なしに本契約を再発行し、本契約に基づいて最初に発行された手形と同じ条項(発行日、発行価格、当該等の追加手形発行日前に計算すべき任意の利息、及び当該等の追加手形に関する譲渡制限)を発行することができ、元金総額は限定されない提供米国連邦所得税または証券法の目的のために、そのような追加チケットのいずれかが、本プロトコルに従って最初に発行されたチケットと交換することができない場合、そのような追加チケットは、1つまたは複数の別個のCUSIP番号を有するべきである。当該等の追加付記を発行する前に、当社は、受託者が合理的に要求する事項、及び第17.05節に規定する事項以外の事項をカバーするために、受託者に公司令官、上級職員S証明書及び大弁護士意見(当該上級職員S証明書及び大弁護士意見)を提出しなければならない。さらに、当社は、法律の許可の範囲内で、所有者の同意を得ずに、直接または間接(当該チケットが当社に提出されたか否かにかかわらず)公開市場または他の方法でチケットを購入することができ、当社またはそのbr付属会社または個人または公開入札または交換要約を介して、または現金決済スワップまたは他の派生ツールを含むプライベートプロトコルを介した相手側である。次項に該当する規定の下で、当社は、第2.08節の規定により、法律の適用が許容される範囲内で、第2.08節の規定により、再発行、再売却、又は受託者が当社が買い戻す可能性のある任意の手形を抹消することができるが、根本的な変化に関連する買い戻し手形を除く(再発行又は再販売の場合は、当該手形が再発行又は再販売時に制限された証券を構成しない限り(定義第144条参照)提供このような再発行された手形 が米国連邦所得税の目的のために、本契約項の下で本契約日に発行されるチケットは、1つまたは複数の別個のCUIP番号を有するべきである)。次項の規定の下で、当社が買い戻すことができる任意の手形(重大な変更により購入された手形を除く)は、本契約項の下で償還されていない手形(投票目的を除く)とみなされ、その時間までに当社が当該手形を解約のために受託者に返送しなければならない。受託者は、会社の命令を受けた後、第2.08節に従ってこのように提出されたすべての手形を解約しなければならない。

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本契約(X)にいかなる逆規定があっても、当社は、当社が直接又は間接的に買い戻すことができるいかなる手形を再発行又は転売してはならない。及び(Y)当社が直接又は間接的に買い戻したいかなる手形も、いかなる場合においても未償還又は本契約下の未償還手形とみなされてはならない。ただし、当社が任意の時間又は任意の期間(直接又は間接)に買い戻し又は所有している手形元金総額である。本契約項の下で未償還または未償還とみなされる債券 (投票を除く)は、本契約によって初めて発行された手形元金総額の10%(初期購入者が追加手形を購入する選択権を行使して発行されたいずれかの手形を含む)を超える。当社が直接又は間接的に手形を買い戻した後、当社が任意の時間又は任意の期間に本契約により買い戻し又は所有している未償還又は未償還とみなされる手形元金総額(投票権を除く)が、本契約に基づいて初めて発行された手形元金総額の10%(初期購入者が追加手形の選択権を行使して発行したいずれかの手形を含む)を超えた場合は、当社は直ちに当該引戻し手形を受託者に抹消しなければならない。当社は当該等の買い戻し手形を再発行又は転売してはならないが、当該等の買い戻し手形は未償還債券又は本契約により未償還債券とみなされてはならない

第三条

SATISFaction そして DISCHARGE

3.01節それは.満足感と解放。当社の要求に応じて、S上級職員証明書に記載されている本契約及び手形は引き続き有効であることを停止しなければならない。受託者は、以下の場合に当該文書に署名し、本契約及び手形の清算及び弁済を確認し、費用は、(A)(I)これまでに認証及び交付されたすべての手形(廃棄され、紛失又は盗まれ、第2.06節の規定により交換、支払い又は両替された手形を除く)が受託者に交付されたことを前提とする。又は(Ii)当社は手形の満期及び支払後(満期日、任意の償還日、任意の基本変動にかかわらず)に現金又は現金、普通株式又はその組み合わせ(いずれが適用されるかに応じて)を受託者又は普通株式譲渡代理又は交付所有者(何者の適用に応じて定める)に預け入れ、当社Sの転換責任を履行するためにのみ、当社が本契約の満期及び対応するすべての未償還手形及びその他のすべてのbrを支払うのに十分である。及び(B)当社はすでに受託者に上級者S証明書及び大弁護士の意見を提出し、各声明は本契約及び付記の弁済及び本契約及び付記のすべての前提条件を満たしていると…。本契約及び付記が弁済及び弁済されたにもかかわらず、当社は第7.06条に基づいて受託者に対する責任を継続して有効である。

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第四条

P関節の Cオヴィナンツ のです。 それは.. COPANY

4.01節それは.元金と利息の支払い。当社は、本文書及び当該等の手形に記載されているbr方式を手配し、場所、時間及び本文書及び当該等の手形に記載されているbr方式により、各手形の元金(償還価格及び基本変動購入価格(例えば適用)を含む)、課税及び未払い利息及び両替後に支払うべき対価を支払うことを承諾し、同意する

4.02節それは.オフィスや機関のメンテナンス。当社はアメリカ合衆国大陸に事務所あるいは代理機関を設立し、そこで手形を渡して譲渡または交換を登録し、あるいは支払いまたは買い戻しのために提示することができる支払代理店？)または を変換(転換剤)を有し、当該等の手形及び本契約に関する通知及び要求を当社に送達することができる。当社は直ちに受託者に書面通知を出し、当該事務所又は機関の所在地及び任意の場所の変更を通知する。会社がそのような必要な事務所または機関をいつでも維持できない場合、または受託者にその住所を提供することができない場合、そのような陳述、引き渡し、通知、および要求を会社信託事務室または受託者にアメリカ合衆国大陸の事務所または機関に提出または送達することができるしかし前提は受託者は、当社の法的手続きサービスの代理人とみなされてはならない。

当社は、時々、1つまたは複数の他の事務所または機関を指定して、任意またはすべての目的のために手形を提出または発行することができ、そのような指定を時々取り消すことができる提供このような指定または撤回は、いかなる方法でも、会社がこの目的のためにアメリカ合衆国大陸に事務所または代理機関を設立する義務を解除してはならない。当社は、当該等の指定又は取消し、及び当該等の他の事務所又は機関の場所のいかなる変更についても、速やかに受託者に書面通知を行う。用語？支払いエージェント？および？変換エージェント？は、適用可能な任意のそのような追加または他のオフィスまたは機関を含む

当社は支払代理、手形登録所、委託者及び両替代理として受託者を初歩的に指定し、会社信託事務所をアメリカ合衆国大陸の事務所又は代理所として指定し、ここで手形を譲渡又は交換を登録するために返送することができ、又は支払、買い戻し又は両替のために手形を提示することができ、当社及び当社に手形及び本契約に関する通知及び要求を送達することができる

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4.03節それは.Sを受託者に任命し，穴を埋める.受託者のポストの空きを回避または補填するために、当社は、本プロトコルで規定されているいつでも受託者がいるように、第7.09節に規定するように受託者を任命する。

4.04節それは.代理人への支払いに関する条文。(A)会社が受託者以外の支払代理人を指定した場合，会社はその支払代理人を手配して署名して交付する本4.04節の規定に適合する場合には、代理人が受託者と合意すべき文書を受託者に提出する

(I)前記代理人として保有する全ての金を、債券の元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む、適用される場合を含む)、累算及び未払いの利息、及び債券保有者の利益のために債券を変換する際に対応する対価を支払う

(Ii)社債の元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格(適用例)を含む)、債券の計上及び未払い利息、及び転換債券時に満期になった対価を支払うことができなかった場合、当社は直ちに受託者に通知する

(Iii)責任喪失事件が継続している間の任意の時間において、受託者の要求に応じて、受託者は、信託形態で保有されているすべてのお金を直ちに受託者に支払う

当社は、手形の元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む、適用される場合を含む)の各満期日又は前に、支払代理人に十分な支払元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む)、未払い利息又は両替時に対応する対価格の金(支払代理人が受託者である場合を除く)を納付しなければならない場合には、直ちに受託者に行動できないことを通知しなければならない提供預金が満期日に支払われた場合、支払代理人はその日付ニューヨーク時間の午前11時までに預金を受信しなければならない。

(B)当社が自己の支払代理人として行動するように、当社は、債券の元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む、適用されるような)の各満期日又は前に、手形保有者の利益のために、当該元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む)を支払うのに十分な金を予約、分離、及び信託形式で保有する。当該等未払い利息及び転換時満期に対応する関連対価は、債券満期時に、当該等の行動をとることができなかった場合及び当社がいかなる元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格(例えば適用)を含む)、計上及び未払い利息又は転換後に支払うべき対価があった場合は、直ちに書面で受託者に通知する

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(C)第4.04節のいずれかの逆の規定にもかかわらず、会社は、任意の時間、本契約の弁済および弁済を得るために、または任意の他の理由で、第4.04節の要求に従って、当社または任意の支払代理人が信託形態で所有しているすべての金または金額を受託者に支払い、手配することができ、これらの金または金額は、本条項に基づいて受託者によって信託所有され、会社または任意の支払代理人が受託者に支払いまたは交付した後、当社またはその支払い代理店は、他のすべての責任を免除されますが、そのような金額または金額に限定されます

(D)適用法(適用詐欺法律を含む)に適合する場合、br}は、受託者、変換エージェント又は任意の支払代理人に格納された任意の金、又は普通株式譲渡エージェントに格納された任意の普通株金及び株式、又は会社が任意の手形を変換して満期した対価を支払うために信託形態で保有した任意の普通株の金及び株式、及び当該元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む。適用される場合を含む)の後2年以内に誰も請求しない元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む)の後2年以内に請求されない元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む)である。転換時に満期になった利息または対価格が満期になって会社の要求に応じて会社に支払い、その要求が高級社員S証明書に含まれるか、または(当時会社が保有していた場合)信託を解除する。その後，当該手形の所持者は無担保一般債権者として当社にのみ支払いを要求し，受託者，両替代理人あるいは支払代理人は，その等の信託金が負うすべての法的責任と，普通株譲渡代理人が当該信託金及び普通株株式が負担するすべての法的責任について終了する

4.05節それは.存在する。第十一条別の規定を除き、当社は、brを保存し、その会社の存在を全面的に維持し、発効させるために、必要なすべてのことを行うか、又は手配しなければならない。

第4.06節それは.第144 A条情報要件及び年次報告書。(A)会社は、任意の手形又は変換時に発行可能な普通株式が当時証券法第144(A)(3)条に示されている制限された証券を構成している限り、証券取引法第13条又は15(D)条に規定されている限り、直ちに受託者及び書面の要求の下で当該手形又は変換後に発行可能な普通株式の任意の株式の所有者、実益者、又は潜在的購入者を提供しなければならない。証券法第144 A(D)(4)条の規定により提供されなければならない資料は、第144 A条に基づいて当該等普通株式手形又は株式の転売を支援する

(B)取引所法令第13条又は15(D)条によれば、当社は、当社が証監会に提出しなければならない任意の書類又は報告の写し (当該資料、書類又は報告又はその一部を含まず、秘密処理及び証監会とのいかなる通信を必要とする)を証監会に提出しなければならず、証監会に提出してから15日以内(規則12 b-25又は任意の後続規則に規定する任意の猶予期間の発効を与える)を受託者に提出しなければならない。当社が委員会S EDGARシステム(またはその任意の継承者)を介して委員会に提出した任意のそのような文書または報告は、EDGARシステム(またはその任意の継承者)を介して提出されたときに、本4.06(B)節について受託者に提出されたとみなされるべきである

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(C)上記(A)及び (B)のセグメントで述べた資料、報告及び文書を受託者に提出するのは参考のためであるが、受託者Sは当該等の資料を受信した後、S社が本プロトコル項のいずれかの契約を遵守する場合を含む推定通知内に掲載されているか、又はその中に記載されている資料から決定可能な任意の資料を構成しない(受託者は最終的にS上級者証明書に依存する権利がある)。受託者はこのような報告の保存、即時性、または内容に対して一切責任を負わない。受託者は、S社が条約に準拠している場合を継続的または他の方法で監視または確認する責任がないか、または証監会またはEDGARに提出された任意の報告または他の文書を監督または確認するか、または任意のウェブサイトまたは任意の電話会議に参加する報告または他の文書を掲示する

(D)会社は、手形の最初の発行日から6ヶ月の間(この日付を含む)内のいずれの時間においても、“取引所法令”第13条または15(D)条(誰が適用されるかに応じて)に提出されなければならない任意の書類または報告書を監査委員会に直ちに提出しない(すべての適用猶予期間およびグリッド8-K報告書を実施する場合を除く)。又は規則第144条によれば、債券は、当社S関連会社又は当社S関連会社以外の保有者が直前の3ヶ月以内の任意の時間に自由に売買することができない(米国証券法又は当社又は手形条項の制限を受けているため)、当社は手形について追加利息を支払わなければならない。当該等の追加利息は、当社Sが提出できず継続している期間内に1日当たり手形元金の0.50%を返済していない年率で計算されるか、又は第144条に基づいて当社S連属会社以外の所有者(又はS連属会社の直前の3ヶ月以内にいずれも当社S連合会社の所有者である)により自由に売買できない手形であり、米国証券法又は本契約又は手形条項の制限を受けない。本第4.06(D)節で使用されるように、取引法第13又は15(D)節により会社が委員会に提出することを要求する書類又は報告は、会社が取引法第13又は15(D)節に従って委員会に提出する書類又は報告を含まない

(E)第2.05(C)節に規定するチケット上の限定的な図の例が削除されていないか、または削除されていない限り(以下に述べる)が削除されていない場合、チケットには、制限されたCUIP番号が割り当てられるであろうか、またはチケットは、S関連会社以外の所有者または当社およびS関連会社の所有者によって、チケットの最初の発行日直後380ヶ月以内の任意の時間に自由に取引することができない(米国証券法または当社またはチケット条項の制限を受けない)。当社は、手形上の制限図の例に基づいて、または第2.05(C)条に基づいて削除され、手形に制限されていないCUSIP番号および手形が、米国証券法または当社または手形条項の制限を受けることなく、米国証券法または当社または手形条項の制限を受けることなく、手形元金の年率0.50%で手形について追加利息を支払うことができる。付記上の制限図例は，第2.05(C)節で規定された本契約条項によって削除されたと見なすべきであり，このとき，同節の規定により，付記は制限されないCUIP番号が割り当てられていると見なす.しかしながら、疑問を生じないために、非認証形態のチケットの場合、 チケットは、 がホストS強制交換プロセスまたは他の理由で、チケットのホスト機関または任意の後続のホスト機関における制限されないCUIP番号が識別されるまで、このセグメントに従って追加の利息を負担し続けるであろう

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(F)追加利息は、利息を計算した後の各支払日を借金形式で支払い、債券の通常利息と同じ方法で支払う

(G)第4.06(D)節または4.06(E)節に従って支払われるべき追加利息は、Sが当社に当選したことによって当社に当選することが可能な任意の追加利息の補充であり、代替ではない提供, しかし、第四百六十三節Sさん選挙の際に支払うべき追加利息と併せて、第四.06(D)節Sに記載の書類又は報告書を速やかに提出することができなかった場合においても、第6.03節Sさん選挙時に支払うべき追加利息と併せて、いかなる場合においても、いかなる場合でも、いかなる手形についても、0.50分の年利を超える累算であってはならず、かかる追加の利息を支払う必要がある場合もある

(H)当社は、第4.06(D)節又は第4.06(E)節に基づいて追加利息を支払わなければならない場合、当社は、(I)追加利息に対応する金額及び(Ii)当該等の追加利息に対応する日を説明するS上級者の証明書を受託者に提出しなければならない。受託者の担当者が会社信託事務室で証明書を受信しない限り、受託者は、そのような追加利息を支払う必要がないと質問せずに仮定することができる。当社が追加利息を得る権利がある人に直接追加利息を支払いました場合、当社は受託者にこの支払いの詳細を明らかにしたS上級社員証明書を提出しなければなりません

4.07節. 居留、延期、高利貸し法。当社は(その合法的にそうすることができる範囲内で)当社は、任意の時間、抗弁、または任意の方法で、任意の猶予、延期または高利貸し法律または他の法律を要求または利用してはならず、当社が本合意に記載された手形の全部または任意の部分の元金または利息の支払いを禁止または赦免してはならず、その制定の有無にかかわらず、現在または今後いつでも有効であるか、または契約または本契約の履行に影響を与える可能性がある。当社は、(合法的にそうすることができる範囲内で)ここで、そのような法律のすべての利益または利益を明確に放棄し、そのような法律によって、本プロトコルの実行が受託者に付与されるいかなる権力も阻害、遅延、または妨害しないことを約束するが、このような法律が公布されていないように、これらのすべての権力の実行を容認し、許可する。

4.08節それは.コンプライアンス証明書；違約に関する声明。当社は、当社の各財政年度(2024年12月31日までの財政年度開始)が終了してから120日以内に、当社の主要幹部、当社の主要財務官または当社の主要会計官が署名した上級管理者S証明書を受託者に交付し、署名者が前年度に発生したいかなる違約行為を知っているかどうかを説明します。

また、会社は任意の違約或いは違約事件が発生してから30日以内に受託者にS高級社員証明書を提出し、当該違約或いは違約事件の詳細、その状況及び会社が取っている或いは取るべき行動を明らかにしなければならない提供失責を構成する事件が，当社が当該高級社員S証明書の交付を要求された日までに治癒または放棄された場合，その高級職員のS証明書は必要ない.

31

第4.09節それは.さらなる手段と行動。受託者の要求に応じて、当社は他の文書に署名·交付し、本契約の趣旨をより効率的に実現するために、合理的かつ必要かつ適切なさらなる行動をとる。

第五条

L主義者 のです。 H目上の人 そして R届ける から それは.. COPANY そして それは.. TRUSTEE

第5.01節それは.所持者リスト。当社は、2024年8月15日から、半年毎に受託者に提出または手配し、2024年8月15日から、毎年2月15日と8月15日前の15日間、および受託者が書面で要求する可能性のある他の時間は、会社がこのような要求を受けてから30日以内(または受託者が合理的に要求する可能性のあるより短い時間で、本合意の下で提供される任意の通知をタイムリーに提供できるようにする)ことを承諾し、同意する。受託者が合理的な要求の形で 所持者が当該等の資料を提供するまでの15日前(あるいは受託者がその等の通知を提供するために合理的に要求した他の日付)の名前及び住所のリストを列挙するが，受託者がチケット登録者を担当している限り，その等のリストを提供する必要はない.

第5.02節それは.リストの保存と開示。受託者は，第5.01節に規定するまたは受託者が手形登録者として保存している最新のリストに含まれる所有者の名前と住所のすべての情報を合理的で実行可能な最新の形で保存しなければならない(そうすれば).受託者は，提供された新しいリストを受け取った後，第5.01節に規定された任意のリストを破棄することができる.

第六条

DEFAULTS そして Rエミディス

第6.01節それは.違約事件。以下の各イベントは とすべきである違約事件？付記について：

(A)満期になって支払わなければならない任意の手形の任意の利息の延滞であり、この延滞が30日間継続する

(B)満期時に任意の手形の元金を延滞し、満期日、選択可能な償還時、任意の必要な買い戻し時、スピードアップ宣言、またはその他の場合に支払う

(C) 当社は、所有者Sが転換権を行使する際に、本契約によるチケット転換義務を履行できず、5営業日継続している

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(D)会社の満期が第15.02(C)節に従って“会社基本変更通知”を発表せず、5営業日継続するか、または第14.01(B)(Ii)条または第14.01(B)(Iii)条に規定する特定企業活動通知の満了を2営業日継続する

(E)会社は第11条に規定する義務を履行できなかった

(F)当社は、受託者又は元本総額の少なくとも25%の所有者からの書面通知を受けてから60日以内に、本債券又は本契約に記載されている任意の他の合意を遵守することができなかった

(G)当社又は当社の任意の重要な付属会社は、任意の住宅ローン、合意又は他の文書で責任を負い、当該等の住宅ローン、協議又は他の文書に基づいて、未償還の住宅ローン、協議又は他の文書があるか、又はその等の住宅ローン、協議又は他の文書によって担保又は証明を提供することができる。借入金の負債((X)借款の無借款権債務(理解及び同意、適用される融資資産に関する有限追索権支出、又は主追索権が融資資産の取引における他の慣行において、本来追索権のない負債構成追索権債務を招くべきではない)又はbr}(Y)自社S子会社の借入債務(当該子会社が特殊目的実体である場合は、自社及び当社他のbr}子会社の請求権のない融資を得るための手段として)又は (Y)自社及び当社の他の子会社(例えば融資資産を適用する有限請求権条項又は主要追索権は、融資資産の取引における慣行規定であり、会社及び/又はそのような任意の重要子会社の債務総額が50，000，000ドル(又はその外貨等)を超えてはならないことを理解し同意する。債務が現在存在しているか否か、または今後発生するか否かにかかわらず、(I)当該債務がその規定の満期日前に満了または満了を宣言され、支払わなければならない、または(Ii)所定の満期日、買い戻しが必要な場合、加速またはその他の場合、および第(I)および(Ii)項のいずれかを支払うことができなかった元金または利息を構成し、適用された猶予期間が満了した後、加速されたりキャンセルされたりしてはならない、または支払われないか、または治癒または放棄されてはならない。または当時の未返済手形元金総額の少なくとも25%の所持者は、受託者が当社に書面通知を出してから30日以内に、あるいは当社及び受託者に書面通知を出してから30日以内に当該等の債務を返済又は返済しない

(H)当社又は任意の重要な付属会社は、現在又はそれ以降に発効する任意の破産、債務返済不能又はその他の同様の法律に基づいて、当社又はそのような重要な付属会社又はその債務について任意の事件又は他の手続を展開し、清算、再編又は他の救済を求めるか、又は当社又はそのいずれかの重要な付属会社の受託者、受託者、清算人、受託者又は他の同様の官僚又はその財産の任意の主要部分を委任することを求めなければならないか、又は当該等の支援に同意するか、又は任意の任意の当事者又は当該会社のために展開された他の手続において委任又は接収しなければならない。債権者の利益のための一般譲渡、または満期債務の返済が一般的ではない。あるいは…

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(I)当社または任意の重要な付属会社に対して、現在またはそれ以降に発効する任意の破産、債務返済不能または他の同様の法律に基づいて、当社またはその重要な付属会社またはその債務について清算、再編または他の救済を求めるか、または当社またはその重要な付属会社またはその主要部分の受託者、係、清算人、委託者または他の同様の役人に委任することを要求しなければならない。これらの非自発的事件または他の法律手続きは、30日間継続して却下されないように維持されなければならない

6.02節加速、撤回、廃止それは.1つまたは複数の違約イベントが発生し、継続している場合(違約イベントの原因が何であっても、違約イベントが自発的であっても非自発的であっても、または法律の実施または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令、または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または規定によって)場合、それぞれの場合(6.01(H)節または6.01(I)節の会社またはその任意の重要子会社に関する違約イベントを除く)。すべての手形の元金が満期及び対応していない限り、受託者又は当時第(Br)8.04節に規定された未償還手形元金総額の少なくとも25%の所持者は、当社に書面通知(所有者が通知を出しても、受託者に通知することができる)、すべての手形の100%元金及び任意の未払い利息及び未払い利息の即時満期及び対応を宣言することができ、いずれかの当該等の声明を行った後、当該手形は、本契約又は手形に記載されている任意の事項がこの逆であるにもかかわらず、自動的に即時満期及び対応となる。第6.01(H)節または第6.01(I)節に規定される会社またはそのいずれかの重要な付属会社に関する違約イベントが発生して継続している場合、所有者または受託者がさらなる行動またはbr声明を行うことなく、すべての手形の元本、受取利息および未払い利息の100%が、所有者または受託者を必要とすることなく、自動的に満期および支払いされなければならない

しかしながら、前項の規定は、手形元金がこのように満期および支払を宣言した後の任意の時間に、任意の支払満期金の判決または判決を取得または記入する前に、会社は、すべての手形の課税および未払い利息を支払うのに十分な分割払い、およびすべての手形の元金を支払うのに十分な支払いまたは入金を受けなければならない条件によって制限され、これらの分割払いは、加速(超過した支払利息および未払い利息分割払いの利息を含む、適用法律に従って強制的に実行可能である限り)によって満了するものではない。並びに第7.06節に基づいて受託者に支払われるべき金額は、(1)撤回が司法管轄権を有する裁判所のいかなる判決又は法令と衝突しない場合、及び(2)本契約項のいずれか及び全ての既存の違約事件は、手形元金及び課税利息及び手形上の未払い利息(ある場合)を支払わない場合を除いて、第6.09条により治癒又は免除されなければならない。いずれの場合も(次の文に規定されている場合を除く)、当時手形元本総額を返済していなかった多数の所持者は、会社および受託者に書面通知を行うことができ、手形に関連するすべての違約または違約事件を放棄し、その声明およびそのbrの結果を撤回し、廃止することができ、それによって生じるいかなる違約事件も、本契約のすべての目的について救済されたとみなされるべきである。しかし、この放棄、撤回および廃止は、後続の違約または違約事件に延長または影響を与えてはならず、それによって生じるいかなる権利も損害してはならない。本プロトコルには、(I)任意の手形の元金が支払されない(償還価格および基本変動買い戻し価格(例えば、適用を含む)または任意の手形の課税および未払い利息、(Ii)必要に応じていかなる手形も買い戻すことができない、または(Iii)支払または交付ができなかった(場合によっては)手形変換時に満了した対価格に起因する任意の持続的な違約または違約イベントに延長または影響を与えない、などの逆の規定があるにもかかわらず、そのような免除または撤回および廃止は、(I)任意の手形の元金が支払われないか、または(適用される場合に応じて)支払われない、または影響しない

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6.03節追加利息それは.本契約または付記には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、当社が選択した範囲内で、S社が第4.06(B)節で述べた義務を履行できなかったことに関連する違約事件について、唯一の救済方法は、このような違約事件発生後の最初の360日以内に、手形の追加利息を完全に受け取る権利があり、金利は、(I)以下の日から計算した最初の180日の期間中に1日当たり手形元金の0.25%を返済していないことに等しい。当該失責事件が初めて発生した日及び(Ii)当該失責事件発生後181日目から当該失責事件発生後360日目までの期間(当該失責事件継続期間内を含む)毎に手形元金を償還していない年率0.50%である。第6.03節に従って支払われるべき追加利息は、第4.06(D)節または4.06(E)節に従って支払われるべき任意の追加利息の補充であって、第4.06(D)節または第4.06(E)節に続く任意の追加利息の補充でなければならない。当社が選択した場合、当該等の追加利息は が債券に記載されている支払利息と同様の方法及び期日で支払われなければならない。この違約事件発生後361日目(S社が申告できなかったことによる違約事件が当該361日までに救済または免除されなかった場合)には、直ちに第6.02節の規定に従って手形を加速しなければならない。S社が第4.06(B)項に規定する義務を履行できなかった場合を除き、いかなる違約事件が発生した場合、本項の規定は手形所持者の権利に影響を与えない。もし当社が6.03節の規定により違約事件が発生した後に追加の利息を支払うことを選択しなかった場合、あるいは当社がこのような金額を支払うことを選択したが、満期時に追加の利息を支払わなかった場合は、直ちに第6.02節の規定に従って手形の発行を加速しなければならない。

前項で述べたいずれかの違約事件発生後の最初の360日以内に追加利息を支払うことを唯一の救済措置として選択するためには、当社は、360日の期限開始前にチケットのすべての所持者を書面で通知し、上級職員S証明書(第4.06(H)節と一致)で受託者および支払代理人にこの選択を通知しなければならない。通知が間に合わなかった場合は，ただちに6.02節の規定に従ってチケットを加速すべきである

いずれの場合も、第6.03節に規定されている当社のS選挙で支払われる追加利息は、第4.06(D)節に当社がSに記載された任意の書類または報告書をタイムリーに提出できなかったために支払われるべき任意の追加利息とともに、いずれの手形の年間金利も0.50%を超えてはならず、どのような事件や状況があっても、そのような追加利息を支払う必要がある

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第6.04節それは.責任を失って支払われた引受票；これについて訴訟を提起する。6.01節(A)又は(B)段落に記載された違約事件が発生した場合、当社は、受託者の要求に応じて、手形所持者の利益のために、その時点で満期に対応した元金及び利息(ある場合)の全ての金額を受託者に支払い、期限を超えた元金及び利息(ある場合)の利息を、手形が当時負担していた金利で計算し、また、当社は、第7.06節の下で受託者に対処するのに十分な金額を受託者に支払わなければならない。会社が上記の要求を受けた直後に上記の金を支払うことができなかった場合、受託者はその個人名義及び明示信託の受託者として、このような満期及び未払いの金を受け取って司法手続きを提起することができ、判決又は最終判決まで訴訟を提起することができ、手形について会社又は任意の他の債務者に当該等の訴訟を強制することができるそして、法律に規定された方法で、当社又は手形上の任意の他の債務者の財産(どこにあっても)から、判決又は判決を受けて支払うべき金を受け取る。

破産又は会社又は他の債務者の破産又は再編手続が未解決である場合、又は米国法第11章又は任意の他の適用法律に規定された手形上の任意の他の債務者、又は破産又は再編における受取人、譲受人又は受託者、清算人、抵当者又は同様の役人が、会社又はその他の債務者、当社又はその他の債務者の財産、当社又はその他の債務者の財産又は委任若しくは接収、又は当社又はその他の手形に係る当該他の債務者、又は当社の債権者又は財産に関連する任意の他の司法手続において、受託者は、手形元金が手形によって明示されているか否か、あるいは声明或いはその他の方法で満期及び対応しているか否かにかかわらず、受託者が第6.04節の規定に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、当該等の訴訟手続又はその他の方式に介入する権利があり、関連手形の全ての元金及び未払い利息(あればある)の申立及び証明を提出及び証明する権利があり、例えば任意の司法手続きに属する。受託者(受託者、その代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出された任意の申立を含む)及びその司法手続きにおいて許可された所有者が、当社又はその債権者又はその財産の任意の他の債務者について申立し、その任意の申立について支払うべき又は交付可能な任意の金又は他の財産を受領するために、申立証明書及び他の文書又は書類を提出し、必要又は適切であると考えられる他の行動をとる。そして、7.06節に従って受託者に支払われるべき任意の金額を差し引いて同じ ；すべての所有者は、そのような行政費用を受託者に支払うことを許可されており、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、合理的な補償、費用、立て替え、およびbrの支出によって満了した任意の金は、代理人および弁護士費、および分配の日までに第7.06条に従って受託者に対応する任意の他の金額を受託者に支払うことができる。いかなる訴訟においても、賠償、合理的な支出、前借り金、および遺産から支出された金が任意の理由で支払いを拒否された範囲内で、これらの財産の支払いは、清算中または任意の再構成または手配または他の計画に従って徴収されるかにかかわらず、手形保持者に対して当該訴訟で徴収する権利がある任意およびすべての割り当て、配当、金、証券および他の財産の留置権を保証し、そのような財産から支払わなければならない

本プロトコルに記載されている内容は、所有者または所有者を代表して、その所有者またはその所有者の権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または再構成計画、または許可受託者がそのような法的手続きにおいて任意の所有者の申立てについて投票することを許可するものとみなされてはならない

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受託者は、本契約又は任意の付記されたすべての訴訟権利及び請求権を強制的に実行することができ、いかなる付記があっても、又は任意の取り調べ又はそれに関連する他の法律手続において付記を提示する必要はなく、受託者が提起した任意の当該等の訴訟又は法律手続は、明示信託受託者の名義で提出すべきであり、いかなる追討判決は、支払受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替え金を計上した後、付記所有者の課税益のために行わなければならない

受託者が提起した任意の法律手続き(および本契約の任意の条項の解釈に関連する任意の法律手続において、受託者はその一方である)、受託者は、手形のいかなる所有者もそのような訴訟の当事者になることなく、手形のすべての所有者を代表するものとみなさなければならない

受託者が本契約項のいずれかの権利の実行に着手し、これらの法的手続きが第6.09節の任意の放棄または第6.02節の任意の撤回および廃止または任意の他の理由によって終了または放棄された場合、または任意の他の理由で受託者に不利であると判断された場合、それぞれの場合、当社、所有者および受託者は、それぞれ本契約下のいくつかの地位および権利を回復しなければならないが、当社、所有者および受託者のすべての権利、救済および権力は、この法的手続きを継続すべきである

第6.05節それは.受託者が受け取ったお金の運用。受託者は、本条第6条に基づいて手形について徴収された任意の金又は財産について、受託者が決定した当該金又は財産の分配日に、数枚の手形を提示する際に以下の順序で使用し、支払い(部分的な支払いのみ)及び差戻し(全額支払いのような)に印鑑を押す必要がある

第一に、その代理人および弁護士が支払うべきすべてのお金を含む受託者(本契約の下のいずれかの身分で行動する)を支払うこと

第二に、未償還手形の元金が満期になっていない場合及びまだ支払われていない場合は、違約手形の利息及び転換後に満期に対応する任意の現金(場合に応じて)の満期日の先着順に利息及び現金(場合に応じて)、手形の当時負担していた金利で期限を超えた利息(受託者が徴収した利息を限度とする)を支払う必要があり、当該等の金は、当該等の利息を有する権利を有する者に比例して支払わなければならない

第三に、未償還手形の元金が宣言又はその他の理由により満期になって支払われていない場合は、全ての金額(償還価格の支払い、基本的な変動買い戻し価格、転換後に満了した任意の現金を含む)を支払い、期限を超えた元金及び利息(ある場合)は、元金及び利息(ある場合)を支払い、受託者が手形の当時負担していた金利に応じて超過利息分割払いを徴収したときに利息を支払う。このような金額が手形の満期および未払い金を全数支払いするのに不十分である場合、元金(償還価格および基本変動買い戻し価格および変換後に満期になった任意の現金を含む)および利息を支払い、元金は利息よりも優先的であるか、または利息が元金よりも高いか、または利息が元金よりも高いか、または任意の手形が任意の他の手形よりも高いか、または任意の手形がそのような元金(適用される場合、償還価格を含む、適用される場合を含む)の合計で利息を計算する。買い戻し価格および転換後に満期になった任意の現金)および未払い利息を基本的に変動させる。そして

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第四に、会社に余剰金(あれば)を支払う

第6.06節それは.所有者によって行われる法的手続き。満期時に元金(例えば、償還価格および基本変動買い戻し価格を含む)または利息を徴収する権利、または変換後の満期対価格の支払いまたは交付の権利を強制的に実行しない限り、どの手形所有者も、本契約の任意の規定によって、または本契約または本契約に関連する法律に基づいて任意の均衡法訴訟、訴訟または法律手続きを提起する権利がない場合、または引受人、受託者、清算人、委託者または他の同様のbr関係者を任命するか、または本契約項の下の任意の他の救済措置を求める必要がある

(A)上記所持者は、事前に本条例の規定に従って、失責事件及び失責継続事件について受託者に書面通知を行わなければならない

(B)当時未償還手形元金総額の少なくとも25%を保有している所持者は、受託者の名義で受託者に書面で請求し、本条例に基づいて受託者の名義で訴訟、訴訟又は法的手続を提起することを要求しなければならない

(C)当該等保持者は、当該等保証又は補償によって引き起こされた任意の損失、法的責任、費用又は支出について、受託者に合理的に満足できる保証又は補償を提出しなければならない

(D)受託者は、通知、要求、およびそのような保証または補償を提出してから60日以内、すなわち、そのような任意の訴訟、訴訟または法的手続きを無視または拒否する

(E)受託者が当該書面要求と一致しないと判断した指示は，当時未返済手形元金総額の過半数の所持者が6.09節により当該60日間以内に受託者に発行してはならない

各チケットの所有者および所有者は、他の各所有者および所有者および受託者と明確に約束されており、任意の人または複数の所有者は、本契約の任意の規定によって、任意の方法で、任意の他の所有者の権利に影響、干渉または損害を与えてはならない、または任意の他の所有者に対する優先権または優先権を取得または求めることができない(もちろん、受託者は、このような指示が他の所有者に不当な損害の肯定的責任があるかどうかを決定していない)、または本契約の下の任意の権利を実行する。本明細書に規定された方法で、すべての所有者の平等、課税額、および共通の利益のためでない限り(本明細書で別段の規定がない限り)。本条項6.06条を保護し実行するためには、各所有者および受託者は、法律または平衡法によって与えられた救済を受ける権利がある

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本契約の任意の他の条文及び任意の手形の任意の条文には別の規定があるにもかかわらず、各 所有者は、(X)元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む、適用される場合を含む)の支払い又は交付(状況に応じて決定される)、(Y)計算すべき及び未払いの利息(あれば)、及び(Z)手形又は本契約に明示的又は規定されたそれぞれの満期日又は後に手形を変換する際に支払うべき対価、又は当該任意の支払又は交付を強制的に執行して訴訟を提起する権利がある

第6.07節それは.受託者による法律手続き違約事件が発生した場合、受託者は、適切な司法手続きによって、本契約に含まれる任意の権利を保護および強制実行して、平衡法訴訟または法律訴訟によっても、破産訴訟または他の方法によっても、本契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約によって付与された任意の権力の行使を助けるためであっても、または本契約または法律が受託者に付与された任意の他の法律または平等法の権利を実行するために、適切な司法手続きによって提供される権利を引き続き保護および強制することができる。

第6.08節それは.累積的で持続的な救済措置。第2.06節の最後の段落の規定を除いて、法律で許容される範囲内で、本条第6条受託者又は所有者に付与されたすべての権力及び救済措置は、累積されたものとみなされ、受託者又は手形所有者が司法手続き又は他の方法で得ることができる任意の他の権力及び救済措置を排除せず、本契約に含まれる契約及び合意を強制的に履行又は遵守する。受託者または任意の手形所有者は、任意の失責または失責事件によって生じる任意の権利または権力の遅延または漏れを行使してはならず、そのような権利または権力を減損してはならず、そのような失責または失責事件またはそのような失責または失責事件の黙認を放棄するものと解釈してはならない。また、第6.06節の規定に抵触しない場合には、本条第6条又は法律により受託者又は所持者に付与された各権力及び救済措置は、受託者又は所持者が随時行使することができ、適切と考えられる回数で行使することができる。

第6.09節それは.法的手続きの指示と過半数の所持者の失責に対する猶予。8.04節に基づいて決定された未償還時間において、手形元本総額の多数の所有者は、受託者が入手可能な任意の救済措置について任意の訴訟を行う時間、方法、および場所を指示する権利があるか、または受託者が手形について付与された任意の信託または権力を行使する権利を有する提供, しかし、(A)この指示は、いかなる法的規則または本契約にも抵触してはならず、(B)受託者は、適切であると考え、その指示に抵触しない他の任意の 行動をとることができる。受託者は、任意の他の所有者の権利を不適切に損害すると考えられるか、または受託者に個人の責任を負わせると考えられる任意の指示に従うことを拒否することができる(もちろん、受託者は、そのような指示が任意の他の所有者を適切に損害するかどうかを決定する肯定的な責任を負うべきではないことはいうまでもない)。8.04節に基づいて決定された未償還時間において、手形元本総額の多数の所有者は、すべての手形所有者が過去の任意の違約または違約事件およびその結果を放棄することを表すことができるが、以下の場合を除く：(I)満期時の手形の元本(任意の償還価格および任意の基本的な変化買い戻し価格を含む)は、継続的に違約し、未払い利息および未払い利息(ある場合)、(Ii)会社は支払いまたは交付を継続できない。場合に応じて、手形を転換する際に満期になる対価格又は(Iii)は、本定款第10条の規定により修正又は改正された契約又は条文の継続的な失責を犯してはならず、手形を返済していない所有者1人当たり修正又は改正を許可してはならない。いずれかの免除後、当社、受託者、および手形所有者は、その以前の地位および本プロトコルの下での権利を回復するが、これらの免除は、その後または他の違約または違約イベントまで延長することができず、またはそれによって生じる任意の権利を損害することができる。いつでもどんな違約や第6.09節で許可された違約事件は免除され、上記違約または違約事件は、本付記および本契約のすべての目的において治癒され、これ以上継続されないとみなされるべきであるが、この免除は、任意の後続または他の違約または違約事件まで延長されてはならず、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならない。

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第6.10節それは.違約に関するお知らせです。受託者は、責任者が実際に責任行為の発生および継続後90日以内に、責任者が実際に知ったすべての失責行為をすべての所持者に通知しなければならない提供任意の手形の元金(償還価格および基本的に変動した買い戻し価格を含む、適用される場合を含む)、または任意の手形の支払および未払い利息、または変換後の満期の掛け値を支払うことができない場合を除き、受託者の担当者が、その通知の抑留が所持者の利益に適合すると誠実に決定した場合、受託者は保護されなければならない。

第6.11節それは.訴訟費の支払いを承諾する。本契約のすべての当事者及び任意の手形の保有者毎に同意することができ、任意の裁判所は、本契約下の任意の権利又は救済を強制するために提起された任意の訴訟において、又は受託者が受託者として取られたまたは取らないいかなる行動に対しても、受託者に対して提起された訴訟において、訴訟中のいずれか一方の当事者に訴訟費用の支払いの承諾を提出することを要求することができ、合理的な弁護士費及び費用を適宜評価することができ、訴訟のいずれか一方の当事者に対抗するために合理的な費用を評価することができる。当事者の要請や抗弁の是非と善意を十分に考慮する提供第6.11節の規定(法律で許容される範囲内)は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、第8.04節に基づいて決定された未償還時間保有債券元金総額の10%を超える保有者又は1組の所有者が提起した訴訟にも適用されず、いかなる所有者が強制支払のために任意の手形(償還価格及び基本変動買い戻し価格に限定されないが含まれる)の元金又は未払い利息(例えば、ある)を強制的に支払うために提起されたいかなる訴訟にも適用されない。適用される場合は、手形の明示的または規定された満期日または後、または第14条の規定に従って、任意のチケットの変換権利を強制的に実行するか、または変換時に支払われるべき対価を徴収して提起される任意の訴訟を強制する。

第七条

C進行中 それは.. TRUSTEE

第7.01節それは.受託者の義務と責任。受託者は、違約事件が発生する前及び発生する可能性のあるすべての違約事件が救済又は免除された後、本契約で明確に規定された職責を履行することを承諾し、その職責のみを履行する。もし違約事件が発生して継続している場合、受託者は本契約が受託者に与える権利と権力を行使し、行使時に慎重な人がS本人の事務を処理する場合に使用される慎重さとテクニックを使用すべきである提供違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、等保持者でない限り、任意の所有者の要求または指示の下で本契約項下の任意の権利または権力を行使する義務がないであろう受託者が上記の要求又は指示に従うことにより招いた任意の損失、法的責任、費用又は支出について、受託者に合理的に満足できる補償又は保証を提出した。

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本契約のいかなる規定も、受託者の深刻な不注意行為を免除し、その深刻な不注意が不当な行為であるか、又は故意に不当な行為を行う責任を免除すると解釈することはできないが、以下の場合を除く

(A)違約イベントが発生する前、および発生する可能性のあるすべての違約イベントが救済または放棄された後：

(I)受託者の職責及び義務は、本契約の明文規定によって完全に決定されるべきであり、受託者は、本契約で明確に規定された職責及び義務を履行する以外は、いかなる責任も負わず、いかなる黙示契約又は義務を本契約が受託者に不利であると解釈してはならない

(Ii)陳述の真正性およびその中で表現された意見の正しさについては、受託者は、最終的には、本契約の要求に適合する任意の証明書または意見を受託者に提供することに依存することができるが、本プロトコルの任意の条項が、そのような証明書または意見を受託者に提供することを明確に要求する場合、受託者は、それらが本契約の要件に適合しているかどうかを決定するために、それを審査すべきである(ただし、その中の任意の数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない)

(B)受託者が受託者の1人以上の担当者に対して誠実に取った任意の行動または犯した任意の判断ミスは、受託者が関連事実を明らかにする上で深刻な不注意があることを証明しない限り、責任を負わない

(C)受託者は、8.04節に規定された時間に従って決定された手形元本総額の多数以上を有する所有者の指示に対して、受託者が本契約によって得られる任意の信託または権力の救済または行使に関する任意の法的手続きを行う時間、方法、および場所に関する責任を負わない

(D)その中に規定があるか否かにかかわらず、本契約における受託者の行為又は受託者に影響を与える法的責任又は受託者への保護に関する各規定は、本節及び第7.02節の規定により制限されなければならない

(E)受託者が当社または任意の支払代理人に対して行った任意の支払い(支払額、請求権利または支払いに関連する任意の他の事項の正確性に関する)または通知、または任意の連席手形登録処長によって、そのような手形によって保存されている任意の記録については、一切責任を負わない

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(F)いずれか一方があるイベントに関する通知を渡すことができず、本契約により、そのイベントの事実が受託者に通知を送信する必要がある場合、受託者は、そのイベントが発生していないように、受託者の担当者がそのイベントを実際に知っていない限り、最終的にその通知を受信できなかったことを理由に行動することができる

(G)当社に書面投資指示がない場合、受託者が受信したすべての現金は無利子信託口座に入金すべきであり、受託者はいずれの場合も投資の選択又はそれによる投資損失又は満期日前にいずれかの投資を清算するか、又は満期日までに投資を行う側が書面投資指示をタイムリーに提供できなかったことにより損失に責任を負う。当社の書面による投資指示がない場合、受託者は、本契約に基づいて保有するいかなる金額にも投資または再投資する義務はありません。そして

(H)受託者が受託者、手形登録処長、支払代理人、両替代理人、入札代理人又は譲渡代理人を同時に担当している場合は、本条第7条により受託者に付与された権利及び保障は、当該受託者、手形登録処長、支払代理人、両替代理人、入札代理人又は譲渡代理人にも付与されなければならない

本契約または付記のいずれの条項も、受託者がその任意の職責を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、その自己資金を支出または冒険的に使用するか、または他の方法で個人の財務責任を招くことを要求してはならない

7.02節文書への依存意見、意見など。7.01節の他に規定がある：

(A)受託者は、任意の決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、保証書、手形、利息または他の文書または文書に基づいて行動するとき、これらの決議、証明書、陳述、文書、意見、命令、保証書、手形、利息または他の文書または文書が真実であることを誠実に信じ、十分に保護されなければならない

(B)本条例に記載されている会社の任意の要求、指示、命令、または要求は、上級者S証明書(本条例が他の特別に締結された証拠がない限り)によって十分に証明されなければならない。一方、任意の取締役会は、当社の秘書またはアシスタント秘書によって承認されたコピーによって受託者に証明することができる

(C)受託者は、行動をとるか、または行動しない前に、高級船員S証明書または大弁護士の意見、または両方を有することを要求することができ、これらの証明書または意見は、受託者が本条例に従って当該意見に従ってとるか、または取らないいずれの行動に対しても、全面的かつ完全な許可および保障である

(D)受託者は、大弁護士の意見を聞くことができ、大弁護士に意見を提供することを要求することができ、大弁護士の任意の書面または口頭意見または大弁護士の意見は、受託者が大弁護士の提案または意見に基づいて本条例に基づいてとるか、または取らないいかなる行動についても、全面的かつ完全な許可および保障に属する

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(E)受託者は、いかなる決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債権証または他の文書に記載されている事実または事項について調査する必要はないが、受託者は、適切と思われる事実または事項をさらに調査または調査することを適宜決定することができ、受託者がさらなる調査または調査を行うことが決定された場合、原子力会社の帳簿、記録および取扱所を調査する権利がある。自分でまたは代理人または弁護士が費用を支払い、費用は会社が負担し、このような照会や調査のために何の責任も負わない

(F)受託者は、本プロトコルの下の任意の信託または権力を直接または代理人、受託者、代理名人または受託代理人を介して実行することができ、受託者は、本プロトコルに従って慎重な態度で任命された任意の代理人、委託者、代理名人または受託代理人の任意の行為、非作為、不適切な行為、または不注意に責任を負わない

(G)ここで列挙した受託者の許可権利は、職責と解釈されてはならない

(H)受託者は、本契約項の下の信託及び権力の実行についていかなる保証又は保証を行う必要がなく、受託者は、いかなる場合においても、個人としてチケットによって証明された義務に責任を負わない；受託者は、個別の者の名前及びその際に本契約に従って指定された行動を許可された上級者の職名を記載する上級者S証明書の交付を会社に要求することができ、当該上級者S証明書は、以前に交付され、置換されていない任意の証明書によって指定された権限を有する者を含む任意の許可された上級者S証明書に署名することができる

(I)受託者は，適用法律に適合しない行動をとる義務はない

いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたとしても、どのような訴訟形態をとっても、いかなる種類の懲罰的、特殊、間接的、または事後的損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に対しても責任を負わない。受託者は、(1)受託者がその違約または違約事件を実際に知っていない限り、(1)受託者がその違約または違約事件を実際に知っていない限り、(または)受託者が実際に違約または違約事件の書面通知を受信したが、本合意の条項に適合しなければならない、または手形に関連する任意の通知を送信することを含む行動を要求されてはならない

第7.03節それは.コンサートなどには責任がありません。本文書および付記に掲載されている要約(受託者S認証証明書を除く)は、当社の声明と見なすべきであり、受託者はその正しさについては一切責任を負わない。受託者は、本契約または手形の有効性または十分性について何も述べないだろう。受託者が会社に対して使用または適用することは、受託者が本契約の規定に従って認証および交付した任意の手形または任意の手形の収益に責任を負う。

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第7.04節それは.受託者、支払代理人、両替代理人、入札代理人、または手形登録者は、手形を所有することができる。受託者、任意の支払いエージェント、任意の両替エージェント、入札エージェント(当社またはその任意の関連会社ではない場合)またはチケット登録者は、その個人または任意の他の身分で、同じ権利を有するチケットの所有者または質権者とすることができるもしそれが受託者，支払いエージェント，変換エージェント，入札エージェント，またはチケット登録所でなければ，そうする.

第7.05節それは.信託の形で持っていなければならない金。受託者が受け取ったすべての金は，本プロトコルで規定される用途に従って使用または運用されるまで信託の形で保有しなければならない。受託者が信託形式で保有する資金は、法律で規定されている範囲を除いて、他の基金と分離する必要はない。受託者が本合意項の下で受け取ったいかなる金も利息責任を負いませんが、当社及び受託者は時々書面で同意したものを除外する可能性があります。

第7.06節それは.受託者の報酬と支出当社は当社と契約を結び、時々受託者に支払うことに同意し、受託者は受託者と当社との書面合意に従って、いかなる身分(信託受託者の補償を明示する法律条文に制限されない)で本協定の下で提供されるすべてのサービスが補償を受ける権利があり、当社は受託者の要求に応じてすべての合理的な費用、コスト、支出を支払うか、または返済する。受託者は、本契約の任意の規定に従って合理的に発生または支払いされる支出および立て替え(その代理人および弁護士およびすべての非定期雇用者の補償、合理的な支出および支出を含む)を含むが、その深刻な不注意または故意の不正行為のために、司法管轄権を有する裁判所によって裁決された任意の費用、支出または下敷き金を除く。当社はまた、受託者、受託者及びその高級職員、取締役、代理人又は従業員、又はその代理人又は鑑定代理人(状況に応じて)が、深刻な不注意や故意の不正行為なしに招いたいかなる損失、申索、損害、責任、コスト、費用又は支出(弁護士費、費用及び法廷費用を含む)を賠償することを約束し、本契約項のいずれの身分及び本契約に関連する任意の他の書類又は取引によって賠償を受けないことを保証する。並びに本契約の受理又は管理又は本契約項の下の任意の他の身分(当該等のクレームが当社又は第三者によって提出されたか又は当社又は第三者に対して提出されたものにかかわらず)によって生成又はそれに関連するものは、家屋内で任意の責任主張(弁護士費及び支出及び法廷費用を含む)について自己の弁護又は執行(受託者Sが賠償を受ける権利を含む)の費用及び支出を含む。本条項第7.06条の下で当社の賠償又は補償受託者の義務、並びに受託者に費用を支払う又は償還する義務は、支払及び立て替え金は、優先債権を担保とし、ここで手形を受託者が保有又は受領したすべての金銭又は財産に従属させなければならないが、第6.05条の規定に適合する場合は、特定の手形所持者の利益のために信託形態で保有する資金は除く。受託者Sが本プロトコルのいずれかの満期金を受け取る権利は、当社の任意の他の負債又は債務に従属してはならない。本契約が弁済及び解除され、受託者が前に辞任又は更迭された後も、当社が第7条に基づいて負う責任は継続的に有効である。当社はその同意を得ずに達成されたいかなる和解にも費用を支払う必要はなく、その同意は無理に拒否されてはならない。第7.06節に規定する賠償は、受託者の高級職員、役員、代理人、従業員に適用される。

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適用される法律に従って受託者が有する任意の他の権利を損なうことなく、受託者及びその代理人及び任意の認証エージェントが第6.01(H)節又は第6.01(I)節に規定する違約イベントが発生した後に費用又はサービスを提供する場合、サービスの費用及び補償は、任意の破産、破産又は同様の法律下の行政費用を構成しなければならない

第7.07節それは.警官S証明書は の証拠とする第7.01節の別の規定に加えて、本契約条項を実行する際には、受託者が本契約に基づいて何らかの行動をとるか、または行動しない前に1つのことを証明または決定する必要があると判断すべきであり、受託者が重大な不注意や故意に不当な行為をしていない場合(本契約でこれに関連する他の証拠が特に規定されていない限り)は、受託者によって受託者に提出されたS証明書および当該上級者のS証明書(受託者が深刻な不注意や故意に不正行為を行っていない場合)が最終的に証明され、確立されていると見なすことができる。受託者は，信頼側の信念に基づいて本契約の規定に基づいてとったり見落としたりするいかなる行動も，受託者の全権授権書である.

第7.08節それは.受託者の資格。本プロトコル項の下では，いつでも受託者を設立すべきであり，受託者は信託契約法(本プロトコルに適用されるように信託契約法のように)の資格に適合し，少なくとも50，000，000ドルの総合資本と黒字を持つべきである.その人が法律または任意の監督または審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本節では、その人の総合資本および黒字は、その最近公表された状況報告に記載されている総合資本および黒字とみなされるべきである。受託者がいつでも本節の規定により資格を満たさなくなった場合は，本条に規定する方法及び効力に基づいて直ちに辞任しなければならない。

第7.09節それは.受託者は退職または 免職される。(A)受託者は、随時当社に辞職に関する書面通知を出し、退職に関する通知を所持者に送付することができる。当社は当該辞任通知を受けた後、直ちに取締役会の命令で署名した書面で後任受託者を任命し、1つは2部、1部は辞任受託者に送付し、もう1部は後任受託者に送付しなければならない。後任受託者が所有者に辞任通知を出してから60日以内に任命を受けることができない場合、辞任受託者は、10営業日以内に会社およびbr所有者に後任受託者の任命を申請することができ、費用は会社が負担するか、または手形を少なくとも6ヶ月間(または本契約日以降)保有する任意の所有者は、第6.11節の規定に適合する場合、彼または本人および他のすべての場合に類似した者を代表することができる。どのような裁判所にも後任受託者を任命してください。裁判所は、適切と思われる通知(あれば)を出した後、すぐに後任の受託者を委任することができる。

(B)いつでも次のいずれかが発生する場合：

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(I)第7.08節の規定により，受託者はもはや資格を満たしておらず，会社又は当該等の所有者が書面で要求した後，受託者は辞任してはならない，又は

(Ii)受託者は、行動能力を喪失し、破産または債務返済ができないと判定されたか、または受託者またはその財産の係に委任されるか、または任意の公職者によって、修復、保存または清算のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御するであろう

そして、いずれの場合も、会社は、30日前に書面通知を出して受託者を免職することを取締役会決議により行うことができ、書面文書により後任受託者を任命することができ、1式2部は、取締役会の命令により署名され、そのうちの1つは、そのように免職された受託者に交付され、他方は、後任受託者に交付されることができ、または、第6.11節の規定に適合する場合、少なくとも6ヶ月(または本契約の日から)の所有者は、その本人および他のすべての類似した状況を代表することができる。管轄権のある裁判所に請願し、受託者を罷免し、後任受託者を任命することを要求する。裁判所は，適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後，受託者を免職し，後任受託者を1人委任することができる

(C)第8.04節に定めるところにより、当時未償還手形元本総額の過半数を有する所持者は、いつでも30日前に書面通知を出して受託者を免任し、後任受託者を指名することができ、当該後任受託者は、後任受託者として委任されるべきであるとみなされ、当社が当社に指名を通知してから10日以内に反対しない限り、この場合、受託者又は任意の所有者は、第7.09(A)節に規定する条項及び条件及びその他の規定に基づいて、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者を委任することができる

(D)第7.09節のいずれかの規定により、受託者の辞任又は免職及び後任受託者の任命は、後任受託者が第7.10節に規定する任命を受けたときに発効しなければならない

第7.10節それは.後任の受託者が受け入れる。7.09節の規定により指定された任意の後任受託者は、当該任命を受けた文書を当社及びその前任受託者に署名、確認し、交付しなければならず、後任受託者の辞任又は更迭はすぐに発効し、当該後任受託者は、最初に受託者に指定されたように、その先輩と本協定の下でのすべての権利、権力、責任、義務を付与される。しかし、会社又は後任受託者の書面の要求の下で、行動を停止した受託者は、第7.06節の規定によりその時点で満了した任意の金を支払った後、このように行動を停止した受託者のすべての権利及び権力を当該後任受託者に譲渡する文書を締結して交付しなければならない。当該等の後任受託者の要求に応じて、当社は、当該等のすべての権利及び権力の帰属及び当該後任受託者により全面的かつ明確に確認するために、任意及びすべての書面文書に署名しなければならない。しかしながら、行為を停止する任意の受託者は、第7.06節の規定に従ってその時点で支払われるべき任意の金額を保証するために、特定の手形所有者の利益のために信託形態で保有される資金を除いて、手形を受託者が所有または受領したすべての資金または財産に従属させる優先請求権を保持しなければならない

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任意の後任受託者は、第7.10節に規定する任命を受けてはならない。受け入れられた場合を除き、当該後任受託者は、第7.08節の規定に適合しなければならない

本条項第7.10節に規定する後任受託者が任命を受けた後、当社と後任受託者は、書面の指示の下で当社が費用を負担し、所有者に本条項の下で当該受託者の後任の通知を交付または手配しなければならない。当社が後任受託者が委任を受けてから10日以内に当該通知を送達できなかった場合は、後任受託者はその通知を送達することを手配しなければなりません。費用は当社が負担します

第7.11節それは.合併などで相続する受託者は、合併または変換することができる任意の会社または他のエンティティ、または受託者の任意の会社または他のエンティティに合併、譲渡または販売することができ、または受託者が当事者の任意の合併、変換または合併によって生成された任意の会社または他のエンティティ、または受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務(本契約の管理を含む)を継承することができる任意の会社または他のエンティティは、本契約の下の受託者の相続人であり、任意の文書または本合意の当事者の任意のさらなる行動に署名または提出することなく、本契約の下の受託者の相続人でなければならない提供任意の会社又は他のエンティティが受託者の全部又はほぼすべての会社の信託業務を承継する場合は、当該会社又はその他のエンティティは、第7.08節の規定に適合しなければならない。

上記受託者が本契約で設立された信託を承継する際に、任意のbr手形が認証されているが交付されていない場合、どのような受託者相続人も、任意の前任受託者またはその前任受託者が委任した認証代理人の認証証明書を採用し、このように認証された当該手形等の手形を交付することができ、当時いかなる手形が認証されていなかった場合、当該受託者の任意の相続人またはその後任受託者が委任された認証代理人は、本契約で任意のbr受託者の名義または当該後任受託者の名義で当該手形を認証することができる。このようなすべての場合、このような証明書は、付記または本契約のどこでも十分な効力を有するべきであるが、受託者の証明書は、有するべき効力を有するべきである。 提供, しかし、任意の前置受託者の認証証明書または任意の前置受託者の名義でチケットを認証する権利は、その合併、変換、または合併の1人または複数の相続人にのみ適用される。

第7.12節それは.受託者Sは当社に指示を申請します。受託者が当社に書面で指示を行うことを要求する任意の申請(受託者が本契約下の手形所有者の権利に影響を与えるいかなる行動をとることが意図されているかを除く)は、受託者が本契約に基づいて採取しようとしているか又は取らないいかなる行動を書面で記載するか、及びその日及び/又は後にその行動をとるか、又はその行動を行わない日又は当該等の不作為の効力を有するように選択することができる。受託者は、申請書中の勧告に従って申請書に指定された日付又はその後(当該日は、会社が受託者に申請書を受信すべき日から3営業日以内であることを示す日よりも早くてはならない)に基づいて、当該申請書を受領すべき日から3営業日以内に行われた任意の行動又は漏れについて責任を負う。受託者は、本契約に基づいて当該出願に対応する書面による指示を受け、とるべき又は行わない行動を示すものとする。

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第八条

C進行中 それは.. H目上の人

第8.01節それは.所有者の訴訟。本契約が債券元金総額の指定された割合の所有者が任意の行動(任意の要求または要求を出し、任意の通知、同意または免除、または任意の他の行動をとることを含む)をとることができる限り、そのような行動をとるとき、その指定された割合の所有者がそのような行動に参加している事実は、(A)所有者によって直接署名されたか、または書面委任された代理人または委員によって署名された任意の文書または任意の数の類似期間の文書によって証明されてもよい。(B)細則9条により正式に開催及び開催された任意の所持者会議において賛成票を投じた所持者の記録、又は(C)当該等文書又は文書と当該等保持者会議のいずれかの当該等記録との組み合わせ。当社又は受託者が手形所持者に任意の行動を求めるたびに、当社又は受託者は、意見を求める前に日付を定め、所持者がその行動をとる権利があることを決定する記録日とすることができる。登録日が選択された場合，記録日は，このような行動募集開始日の15日前に遅れてはならない.

8.02節それは.所有者が判決を執行した証拠。第7.01節、第7.02節、第9.05節の規定に該当する場合、受託者が規定可能な合理的な規則及び条例又は受託者が満足した方法で提出された場合、所有者又はその代理人又は受託代表が任意の手形に署名する証明は十分である。紙幣の所持は紙幣登録簿または紙幣登録所長から発行された証明書で証明しなければならない。任意の所持者会議の記録は9.06節に規定された方法で証明されなければならない.

第8.03節それは.彼らは絶対的な所有者とされている。当社、受託者、任意認証代理人、任意支払代理人、任意両替代理人及び任意手形登録所長は、紙幣がその名義で紙幣登録簿に登録されている者を対象とすることができ、手形の絶対所有者(手形が期限を超えているか否かにかかわらず、当社または手形登録所長以外の誰もが手形に所有権または他の文字の明記を行っても)、元金の支払い(任意の償還価格および任意の基本的な変動を含む)、および(第2.03節の規定を受けて)その手形の計算すべき利息および未払い利息、その手形の変換、およびその他のすべての使用；当社、受託者、任意の支払いエージェント、任意の両替エージェント、または任意のチケット登録は、いかなる逆通知の影響を受けません。このように当時またはその命令の下で任意の所有者に行われたすべての支払いまたは交付は、有効であり、このように支払いまたは交付された普通株式または株式については、当該手形の任意の支払金または交付可能株式の責任を清算および解除するのに有効である。違約事件が発生した後であっても、本契約または手形にはいかなる逆の規定があり、全世界の手形実益権益の任意の所有者は直接当社に強制実行することができ、管理者または任意の他の者の同意、求め、委託、許可、または任意の他の行動を必要とせず、この所有者Sは本契約の規定によって証明された形態で手形を交換する権利がある。

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第8.04節それは.会社が持っている手形は考えません。必要な元本総額手形の所持者が本契約下の任意の指示、同意、免除またはその他の行動に同意するかどうかを判定する際に、当社が所有する手形、その付属会社または会社の任意の関連会社またはその任意の付属会社は無視されなければならず、任意のこのような決定において補償されていないとみなされる提供受託者がそのような指示、同意、放棄、または他の行動に依存するときに保護されるべきかどうかを決定するためには、担当者が自分の持っている注釈を実際に知っている限り、このように無視されるべきである。このように所有し誠実な質権を持つ手形は，8.04節では未償還手形と見なすことができるが，質権者は受託者が満足できる質権者Sがその手形について行動する権利を確立する必要があり，質権者は当社，当社付属会社あるいはその付属会社ではない.上記の権利について論争がある場合、受託者が大弁護士の意見を聞いた後に行った任意の決定は、受託者の全面的な保障である。受託者の要求に応じて、当社は迅速に受託者にS高級社員証明書を提出しなければならない。その中には、当社が知っている任意の上記の者が所有または保有またはその口座のために保有しているすべての手形(ある場合)、受託者は、第7.01節の規定の下で、当該上級職員S証明書を受け取る権利があり、当該証明書に掲載されている事実及び当該等について請求された未弁済手形の確証として、当該証明書に記載されている事実及び当該等について清算されていない手形の確証を提示しなければならない。

8.05節それは.意見書の撤回；未来の所有者の制約。第8.01節の規定によれば，所有者がその行動について本契約で規定された手形元金総額パーセントの任意の行動を行ったことを受託者に証明する前(後ではなく)，任意の手形所持者がその行動に同意した場合には，受託者に書面通知を提出し，第8.02節に規定する所持証明を受託者に提出し，その手形に関する行動を撤回することができる.上述したことに加えて、任意のチケット所有者によって取られた任意の行動は、その所有者およびそのチケット、およびそのチケットを交換または置換するために発行された任意のチケットのすべての将来の所有者および所有者、または登録譲渡時に決定的かつ拘束力を有し、チケットまたはそのチケットを交換または置換するために発行されたチケットまたは登録譲渡時にそのチケットについて任意の書き込みがなされたか否かにかかわらず、任意の行動をとる。

第9条

H目上の人’ M食堂.食堂

第9.01節それは.会議の目的。保持者会議は、本条第9条の規定に基づいて、次の任意の目的のために随時かつ随時開催することができる

(A)会社または受託者に任意の通知を発行するか、または本契約によって許可された任意の指示を受託者に発行するか、または本契約項目の下の任意の違約または違約イベントの放棄に同意するか(それぞれの場合、本契約によって許可される)およびその結果、または第6条のいずれかの規定に従って許可された任意の他の行動をとること

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(B)第7条の規定により受託者を罷免し、後任受託者を指名する

(C)第10.02節の規定により本契約の補足契約を締結することに同意する； または

(D)本契約の任意の他の条文または適用法に従って、任意の指定元金総額手形保持者またはその代表が許可された任意の他の行動をとる

第9.02節それは.受託者が会議を開く。受託者はいつでも保持者会議を開催し，9.01節で規定された任意の行動をとり，受託者が決定した時間と場所で開催することができる.所持者の会議ごとの通知は，その会議の時間や場所を示し，要約すると，その会議でとった行動や8.01節に基づいて設定されたどの記録日も，そのようなチケットの所持者に送付すべきである.この通知は 会社にも渡されなければならない。このような通知は、会議指定日前に20日以上であるが90日以下に送達されなければならない。

当時のすべての未償還手形の所有者が代表の出席を自らまたは委任した場合、またはその時の未償還手形の所持者が会議の前または後に通知を放棄した場合、当社およびbrの受託者は、会議の前または後に正式に許可された代表によって出席するか、または会議の前または後に通知を放棄する場合、いかなる所有者会議も有効であり、別途通知する必要はない

第9.03節それは.会社や所持者が会議を開きます。いつでも、会社が取締役会の決議に基づいて、または当時の未償還手形の元本総額の少なくとも10%の所持者を持っている場合は、受託者が会議を開催することを要求しなければならず、書面の要求は、会議で行われるべき行動を合理的に詳細に列挙し、受託者が要求を受けてから20日以内に会議通知を交付しない場合、会社またはその等の所持者は、会議の開催時間および場所を決定することができ、会議を開催するために第9.01節に許可された任意の行動をとることができる。9.02節の規定に従って関連通知を配信します。

第9.04節. 投票資格。任意の人が任意の所有者大会で投票する権利がある場合は、(A)記録日が会議に関連する1つまたは複数のメモの保持者であるか、または(B)会議に関連する1つまたは複数のメモ保持者の代表として書面文書によって委任されなければならない。出席または任意の所有者総会で発言する権利がある唯一の者は、その会議で投票する権利のある者およびその弁護士および受託者およびその弁護士の任意の代表、ならびに当社およびその弁護士の任意の代表でなければならない。

第9.05節それは.法規制。本契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、受託者は、手形及び委任代表、投票者の委任及び職責、提出及び審査代表、証明書及びその他の投票権証拠、及び適切と考えられる他の会議に関する事項を証明するために、任意の所有者会議について適切と思われる合理的な規則を締結することができる。

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受託者は、会議が当社または第9.03節に規定する保持者によって開催されない限り、書面で臨時会議議長を委任しなければならない。この場合、当社または会議を開催する所持者は(どのような場合に応じて)同様に臨時議長を委任しなければならない。会議常任議長と常任秘書は会議に出席し会議に投票する権利のある手形元本総額の過半数を持つ所持者が投票して選ばなければならない

8.04節の規定に適合する場合、任意の所持者会議において、所有者または代理人が保有または代表する1，000ドルの元本手形に1票を投じる権利がある提供, しかし、いずれの会議においても、会議議長によって未償還と判断され、未償還と疑われたチケットについて投票またはポイントチケットを行ってはならない。大会議長は、それが持っている手形または上述したように他の所有者を代表して投票する書面文書に正式に指定されている以外は、投票する権利がない。9.02節や9.03節の規定により正式に開催される任意の所持者会議は，会議に出席したチケット元本総額の過半数の所持者が時々延期することができ，定数を構成するか否かにかかわらず，会議は別途通知することなくこのような休会と見なすことができる.

第9.06節それは.投票する。任意の所有者会議に提出された任意の決議案の採決は、書面投票で行われなければならず、投票は、所有者またはその代表によって署名され、所有手形またはその代表の未償還元金総額に署名されなければならない。会議常任議長は2人の投票検査員を任命し、会議で任意の決議に賛成または反対するすべての投票数を数え、会議秘書に確認された書面報告書を提出し、会議で投票されたすべての票を記録する2つの式を提出しなければならない。各所有者会議の議事録は、会議秘書によって1式2部用意され、会議上で行われた任意の投票の検査者の元の報告書と、会議通知のコピーが記載されており、通知が第9.02節の規定に従って交付されたことを示す1人以上の関係者の宣誓書とを添付しなければならない。 この記録は、任意の決議に賛成または反対投票を行ったメモの元金総額を示すべきである。会議記録は会議常任議長と秘書が署名·確認しなければならない。そのうちの1部は当社に送付し、もう1部は受託者に保存し、受託者は会議で投票した票を添付しなければならない。

このように署名され確認されたすべての記録は、その中に記載されている事項の確認でなければならない

第9.07節それは.会議のために権利を延ばしてはならない.本細則第9条は、本契約又は手形の任意の条文に従って、受託者又は所有者に付与された任意の権利の付与又は保留のために、本契約又は手形の任意の条文に従って付与又は保留された任意の権利を許可又は許可するものとして、又は解釈されてはならない。

51

第十条

Sアップグレード要素 I新企業

第十一条保持者の同意なしに入れ歯を補充するそれは.取締役会と受託者の決議の許可を経て、当社はいつでも次の1つ以上の項目の随時補充本契約の契約を締結することができ、費用は当社が負担します

(A)曖昧な点、漏れ、妥当でない点、または一致しない点を是正するが、このような不明確な点、漏れ、妥当でない点、または一致しない点は、人員S証明書において受託者に証明される

(B)相続人会社が第11条に基づいて会社の本契約項下の義務を負うことを規定する

(C)チケットの保証を増加させる

(D)債券の安全を保証する

(E) は、所有者の利益であり、会社に与えられた任意の権利または権力を会社の失責チノまたは失責イベントに追加または放棄する

(F)いかなる所有者の権利にも悪影響を与えない変更を行うこと

(G)本契約で規定される変換率を向上させる

(H)決済方法および/または指定金額(または最低指定金額)を取り消すことができないか、またはS社が決済方式を選択する権利を取り消すこと

(I)任意の株式交換活動については、14.02節の条文の規定の下で、当該等手形を参考財産に変換できることを規定し、14.07節で明確に要求された範囲内で当該手形条項に関する変更を行う

(J)1人の後任受託者を委任するか、または1人の受託者が本契約下の信託を管理することが多くなり、各受託者は債券br；

(K)任意の適用可能な証券信託機関の規則を、いかなる所有者の権利にも悪影響を与えない方法で遵守すること

(L)本契約または付記の条文を、発売通函第(Br)段付記説明部分のいずれかの条文に適合させる

当社の書面の要求に応じて、受託者は当社と共同で当該等の補充契約を締結して、掲載される可能性のある任意の他の適切な合意及び規定を締結することができますが、受託者は責任はありませんが、受託者S本人が本契約の下又はその他の方面の権利、責任又は免除権に影響を与える補充契約を適宜締結することができます

52

本条項10.01条項によって許可された任意の補充契約は、条項10.02に規定があるにもかかわらず、当社と受託者が未返済時にいかなる手形所有者の同意もなく署名することができる

第十十二条保持者の同意を得て入れ歯を補充するそれは.当時未償還手形元金総額(第8条により決定されたが、買い戻し、入札又は手形交換について得られた同意を含むがこれらに限定されない)の少なくとも多数の所持者の同意(第8条の規定参照)により、当社は取締役会及び受託者の決議が許可された場合には、当社がSの費用を負担する。本契約または任意の補足契約の任意の条文を追加または削除するか、または任意の方法で所有者の権利を修正するために、いつでも1つまたは複数の本契約の補足契約を締結することができる。しかし、影響を受けていないチケットの所有者全員が同意した場合、この補足証明書は、以下のとおりである

(A)その所有者が修正されたチケットに同意しなければならない額を減少させること

(B)任意のチケットの利息支払率を低減するか、または所定の支払時間を延長すること

(C)任意の手形の元金を減少させるか、またはその満期日を延長すること

(D)本契約に基づいて別の規定がない限り、任意のチケットの変換権に悪影響を与える変更を行ってはならない

(E)任意の手形の償還価格または基本的に変動した購入価格を低減するか、またはS社がそのようなお金を支払う義務を修正または修正するか、または契約書、定義または他の規定を改正または免除することによって、S社がそのようなお金を支払う義務を修正または修正すること

(F)任意の引受票を、前記貨幣以外の通貨または支払場所で支払うこと；

(G)債券のランキング変更；または

(H)本第10条の各所有者Sの同意を必要とする任意の変更を行うか、または第6.02節または第6.09節の放棄条項を任意に変更する。

当社の書面の要求に応じて、上記所有者が同意した証拠を受託者に提出した後、第10.05条の規定に適合する場合は、受託者は、当該補充契約書が受託者S本人が本契約項の下又は他の方法で享受する権利、責任又は免除権に影響を与えない限り、当該補充契約書を当社と共同で署名しなければならない。この場合、受託者は、当該補充契約書を適宜締結することができるが、この義務はない

保持者は、本条項10.02に従って任意の提案された補足契約の特定の形式を承認する必要はない。当該等所有者がその実質的な内容を認めさえすれば，十分である.当該等補充契約が発効した後、当社は、当該補充契約を簡単に説明する通知を所持者(副本受託者とともに)に提出しなければならない。しかしながら、すべての所有者に通知(副本受託者と一緒に)または通知中の任意の欠陥を発行することができず、補充契約の効力を損なうことまたは影響を与えない

53

第十十零零三条それは.補充性義歯の効果。本細則第10条の条文に基づいて任意の補充契約を締結した後、本契約は、それに基づいて修正及び改正されるべきであるが、受託者、当社及び所有者が本契約項の下での各権利、権利制限、義務、責任及び免責権は、本契約項の下で確定、行使及び強制執行すべきであり、各方面で当該等の修正及び改訂を行う必要があるが、いかなる目的についても、当該等の補充契約のすべての条項及び条件は、本契約の条項及び条件の一部とみなされるべきである。

第十百四十四条それは.メモの印。本細則第10条の規定により任意の補充証書を作成した後に認証及び交付された手形は，当該補充証書に規定されている任意の事項について付記することができ，費用は当社が負担することができる。当社又は受託者が決定したように、取締役会の意見に適合して当該等の補充契約に記載されている本契約の任意の改訂に適合するように改訂された新手形は、当社が作成及び署名することができ、費用は当社Sが支払い、会社の命令を受けた後に受託者(又は受託者が第17.10条に基づいて委任された認証代理人)によって認証され、当時未償還の手形を返送したときに交付され、当時返済されていなかった手形を交換することができる。

第十百五十五条それは.受託者に補充義歯の準拠証明を提供する必要がある。17.05節で要求された書類 を除いて、受託者は高級職員S証明書と大弁護士の意見を受け取るべきであり、確実な証拠として、それによって署名された任意の補充契約が本規約第10条の要求に適合し、本契約の許可または許可を得ることを証明し、この補充契約のすべての事前条件が満たされており、弁護士の意見については、この補充契約は当社の法定、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて当社に対して強制的に実行することができる。

第十一条

C補強する, MErger, Sビール, C1年前 そして L楽

第十一条第一条それは.会社は合併などができるある条件の下で。第11.02節の規定に別段の規定がある以外は、当社は、他の人と合併又は合併してはならず、また、上記のいずれかの場合を除き、当社及びS子会社の全部又は実質的な連結財産及び資産を全体として他の人に売却、譲渡、譲渡又は賃貸してはならない

(A)これにより生成された存続又は譲受人(相続人会社)は、会社でなければ、アメリカ合衆国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて設立され、存在する会社であり、相続人会社(会社でない場合)は、補充契約により、手形と本契約の下での会社のすべての義務を明確に負担しなければならない

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(B)この取引が発効した直後に、本契約の下では、いかなる失責または失責事件も発生または継続しない

(C)当社が結果、生存又は譲渡者でない場合、当社は受託者にS上級者証明書及び大弁護士の意見を提出し、当該等の取引が本契約に適合していることを説明しなければならない

11.02節後任の会社が代わられるそれは.もしこのような合併、合併、販売、転易、譲渡或いはレンタルが発生した場合、後任会社は署名及び引渡し受託者の補充契約方式で、すべての手形の元金及び未払い利息の満期及び時間通りの支払い、満期及び時間通りの交付或いは支払い(どのような状況に応じて定めるか)、及び当社が本契約を適切及び時間通りに履行するすべての契約及び条件を負担しなければならない場合、当該後任会社(例えば、当社でない場合)は取得及び、当社は、当社および当社付属会社の全部またはほぼすべての総合物件および資産をリースするほか、当社の代わりにS付属会社を全体として、その効力は本稿で第1部分の契約者に指名されたようなものです。この相続人会社はすぐに署名を手配することができ、本人の名義または当社の名義で任意または全部の発行可能な手形を発行することができ、そのような手形によると、当社はこれまで当社の署名を経て受託者に交付していない。当該相続人は、当社の命令の下ではなく、本契約に規定するすべての条項、条件及び制限の規定の下で、受託者は、認証及び交付又は認証及び引渡しを必要とし、以前に当社の上級者によって署名され、認証のために受託者が交付された任意の手形を交付し、当該相続人会社は、その後、この目的のために受託者の任意の手形の署名及び交付を手配しなければならない。このように発行されたすべてのチケットは，そのすべてのチケットが署名日に発行されるように，各方面で本契約の下で前または後に本契約条項によって発行されたチケットと同じ法的レベルと利益を享受する.当該等の合併、合併、売却、転易又は譲渡が発生した場合(ただし、リースについてはいうわけではない)、本細則第11条を遵守した後、本契約第1段落で会社に指名された者(又はその後、本条第11条で述べたように当該会社の任意の相続人となる)は、その後任意の時間に解散、清算及び清算することができ、借款の場合を除いて、手形としての義務者及び荘家の責任及び本契約及び手形の下での責任を解除することができる

このような合併、合併、販売、転易、譲渡、またはレンタルのいずれかがあれば、その後に発行される付記において、適切な文言および形式的な変更を行うことができる(ただし、実質的な内容を含まない) である

第11.03条大弁護士は受託者に意見を提供しなければならないそれは.当該等の合併、合併、売却、譲渡又はリース(当社がまだ存在する実体である任意の合併又は合併を除く)はいずれも無効であり、受託者が上級者S証明書及び大弁護士の意見を受けない限り、当該等の合併、合併、売却、転易、譲渡又はリース及び任意の当該等の仮定の確実な証拠として、当該等の取引に関連するために補充証書が必要である場合、この補充契約は本条第11条の規定に適合し、かつ当該補充契約は当社(又は非当社の場合はまだ存在実体である)の法律、有効及び拘束力のある義務を構成する。その条項に基づいて当社(または既存の エンティティに対して，当社でなければ)を実行することができる

55

第十二条

IMMUNY のです。 I非配位器, STOCKHOLDERS, O虚勢を張る そして DIRECTORS

第十二十一条それは.契約と手形は会社の債務に限られている。直接、または当社または任意の法人相続人を介して、当社または任意の相続法人の任意の設立者、株主、従業員、代理人、高級社員、取締役または付属会社を過去、現在または将来の任意の設立者、株主、従業員、代理人、高級職員または付属会社として、当社または任意の法団相続人に対して、本契約または任意の補充証書または任意の手形における当社の任意の義務、契約または合意に基づいて、任意の手形の元金または利息または未払い利息に対して請求権を有してもよく、本会社の本契約または任意の補足契約または任意の手形に基づいて任意の義務、契約または合意に基づいて任意の契約、契約または合意を提出してはならず、本会社または任意の法人または任意の法人を直接、または相続してはならない。どのような憲法、法規、または法治によっても、任意の評価または処罰または他の方法によっても；本契約の締結と手形発行の条件と対価格として，このような責任はここで明確に免除·免除されることを明らかにした。

第十三条

[I普通の場合は O提出しました]

第十四条

C一度にひっくり返す のです。 NOTES

第十四十一条それは.特権を転換する。(A)本条第14条の規定を満たす場合、手形所持者は、所持者Sの選択権の下で、第14.01(B)節で述べた条件を満たすことを前提として、第14.01(B)節で述べた条件が満たされた場合、第14.01(B)節で述べた期間において、所持者Sの選択権の下で、当該手形の全部又は任意の部分を両替する(変換する部分が元金1，000ドル又は元金1，000ドルを超える整数倍であれば)。 と(Ii)第14.01(B)節で述べた条件にかかわらず，2029年12月1日またはその後，満期日直前の第2取引日の営業終了前に，それぞれの場合，初期 換算率は61.3704株式普通株である(第14条に規定する調整の制限を受ける)転換率？)1，000ドル当たり元本手形(14.02節の和解規定に準拠して制されている)債務を転換する”).

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(B)(I)2029年12月1日前の営業日の営業時間が終了する直前に、債券保有者は、任意の5取引日期間(試算期間)の直後の5営業日期間内の任意の時間に、転換のためにその全部または任意の部分債券を返送することができ、この5取引日期間内に、1，000元あたりの債券元金の取引価格は、本項(B)(I)項の要求に応じて当社債券保有者によって決定される。精算期間内の取引日ごとに，換算率は，その取引日に普通株が最終的に販売価格と換算率を申告した積の98%よりも低かった.取引価格は、本契約(B)(I)項及び取引価格の定義に基づいて入札エージェントによって決定されなければならない。当社は入札代理機関(当社でなければ)に取引価格定義に基づいて当社が選択した独立した3社の独立した国家認可証券取引業者に書面通知を行い、それぞれに適切な連絡先を提供しなければならない。入札エージェント(当社でなければ)は、当社が書面で要求が確定しない限り、1，000ドル当たりの元本手形の取引価格を決定する義務がなく、当社が入札して取引価格を決定するために選定した3社の証券取引業者の名前と連絡先を書面で提供し、当社にはその請求を行う義務がない(あるいは、当社が入札代理を担当している場合、当社は、1，000，000ドル当たりの元本手形の取引価格)を決定する義務はなく、少なくとも5，000，000ドルの元本手形を有する1名以上の所持者が自社に合理的な証拠を提供しない限り、任意の取引日に1，000ドル当たりの元本手形の取引価格が、その取引日の普通株最終報告の販売価格とその取引日の転換率の98%を下回ることを証明している。その際、当社は(X)3つの独立した国家認可証券取引業者に入札代理を交付することを指示し、(Y)入札エージェント(当社でなければ)の確定を撤回できないように指示するか、または当社が入札代理を担当している場合は、会社は確定すべきである。1，000ドル当たりの元本債券の取引価格は，入札募集エージェントが次の取引日から開始し，1，000ドルあたりの元本債券の取引価格が普通株の最終報告販売価格と転換率の98%以上となるまで，連続取引日ごとに入札を開始する.当社が入札代理を担当していない場合は、当社が選定した3社の証券取引業者が入札を行い、取引価格と各取引業者との連絡先を決定することを入札代理に書面で示しなければならない。(X)当社が入札エージェントを務めず，かつ当社が入札エージェントに1，000ドルあたりの元本手形の取引価格を決定するよう指示していない場合，あるいは が入札エージェントに自社が入札を選択して取引価格を決定することを選択した3つの証券取引業者とその連絡先を入札エージェントに示すか，あるいは入札エージェントにこのような書面指示やメッセージを発行した場合，入札エージェントはこのような決定を行うことができなかった場合，(Y)自社が入札代理を担当しているが、当社が 当該等の入札を取得できなかった場合や(Z)当社が前文で規定した義務で取引価格を決定できなかった場合、上記の2つの場合、1，000ドル当たりの元本手形の取引価格は、普通株が最新に公表した販売価格の積とその失敗した取引日当たりの換算率の98%を下回るとみなされる。上記取引価格条件を満たしている場合は，会社は所有者，受託者，転換エージェント(受託者を除く)に書面で通知しなければならない.明らかな誤りがなければ，いずれの判定も決定的である.上記取引価格条件を満たした後のいつでも，1，000ドルあたりの元本債券の取引価格が普通株が最新に公表した販売価格とその日の換算率の98%以上であれば，当社は手形所持者，受託者，br}変換エージェント(受託者でなければ)を書面で通知し，その後当社も入札エージェント(当社でなければ)も第14.01(B)(I)節の規定により別の請求を行うまで再入札を必要としない

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(Ii)2029年12月1日までの営業日営業終了前に、会社が選択する場合：

(A)任意の権利、オプションまたは株式承認証(株主権利計画に関連する権利を除く、これらの権利が普通株式と分離されていない限り)をすべてまたはほぼすべての普通株式所有者に発行し、発行公告日後45日を超えない期間内に、10取引日の連続して10取引日終了(発行公告日直前の取引日を含む)で普通株の直近の報告販売価格よりも低い1株価格で普通株式株式を引受または購入する権利；または

(B)すべてまたはほぼすべての普通株式所有者にSの資産、証券(普通株を除く)または証券を購入する権利を割り当て、その割り当てられた1株当たりの価値は、その割り当て公告日前の取引日に最終報告された普通株販売価格の10%を超えるように当社によって合理的に決定される

いずれの場合も、当社は、発行または割り当てに関するすべての手形所有者、受託者、および変換エージェント(例えば、非受託者)の発行または割り当てに関する除配当日(または遅くなれば、そのような割り当てまたはトリガイベントが発生したか、または発生することがあることを当社が知った後、合理的な可能な範囲内で株主権益計画に従って発行された任意の権利割り当てをできるだけ早く通知する)を、除利日の少なくとも27の所定の取引日前に通知しなければならない。当社が上記通知を出した後、保有者は、(1)配当日直前の営業日の営業終了及びbr}(2)当社Sがこのような発行又は分配を行わないことを宣言するまで、(又は遅く、株式計画による分離又はトリガイベントに属する場合は、当社がすべての債券保有者に通知した後の20番目の取引日)まで、両者は早い者を基準とする。債券は当時他の方法では両替できなくても提供所有者が普通株式保有者と同じ時間および同じ条項の下で、手形の所有によって第14.01(B)(Ii)条(A)または(B)項に記載のいずれかの取引に参加している場合、その手形を変換する必要がない場合、所持者は、その保有する普通株式数が変換率に等しいように、手形を第14.01(B)(Ii)節に従って変換することができない乗じるこの所持者が所持している手形元金金額(千で計算)

58

(Iii)根本変動や根本変動を構成する取引やイベントが2029年12月1日直前の営業日の営業終了直前に発生した場合，所有者が第 15.02節に基づいて自社手形の買い戻しを要求する権利があるか否かにかかわらず，あるいは当社が株式交換イベントであるかどうか(当社がSが管轄する組織を変更するための株式交換イベントのみを除く)，かつ(X)根本変動や根本変動を構成しない，および(Y)による分類，発行された普通株を、ニューヨーク証券取引所、ナスダック全世界選りすぐり市場またはナスダックグローバル市場(またはそのそれぞれの継承者)のいずれかの上場またはオファーの生存実体の普通株(またはそのそれぞれの継承者)に完全に変換または交換し、この普通株が債券の参考財産となる)、2029年12月1日の直前の営業日 (このような根本的な変化、全面的な根本的な変化または株式交換事件、会社事件)のたびに発生する。所有者またはS債券の全部または任意の部分は、(X)2029年12月1日直前の営業日および(Y)(I)当該会社イベントの実際の発効日後35取引日または(br}当該会社イベントも重大な変動を構成する場合、関連基本変動買い戻し日直前の営業日および(Ii)満期日の営業日収市まで)両方の早い者まで変換のために会社イベント発効日 の後の任意の時間に戻すことができる。会社は、どのような会社活動の実際の発効日よりも遅くなく、所有者、br}受託者、変換エージェント(受託者を除く場合)に書面で通知しなければならない

(Iv)2029年12月1日前の営業日の取引終了直前に、所有者は、2024年6月30日までのカレンダー四半期(ただし、このカレンダー四半期に限定される)の後の任意のカレンダー四半期からの任意のカレンダー四半期内の任意の時間に変換のためにその全部または任意の部分債券を提出することができ、通常株式の最終報告販売価格が少なくとも20取引日(連続するか否かにかかわらず)であることを前提とする。前のカレンダー四半期の最終取引日は、適用取引日ごとの換算価格の130%以上です。当社は14.01(B)(Iv)節に基づいて手形を両替に戻すことができるかどうかを決定し、所持者、受託者及び両替エージェント(例えば受託者を除く)に書面で通知しなければならない

(V)当社が2029年12月1日前の営業日の営業時間終了前に定款第16条に基づいて任意又は全部の債券を償還した場合、所有者は、償還日前の第2の予定取引日の営業時間前のいつでも、その全部又は任意の部分債券を両替のために返送することができる。その後、本条例第14.01(B)(V)条に基づく転換債券の権利は、当社が償還価格を滞納しない限り失効し、この場合、社債保有者は、償還価格が支払われたか、又は適切な準備がなされるまで、その債券を転換することができる

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第十四十二条換算手続き；換算後決済。

(A)第14.02節、第14.03(B)節及び14.07(A)節に該当する規定の下で、いずれかの手形変換時に、会社は、本14.02節(J)に従ってセグメント交付された任意の断片株式(実物決済)又は普通株現金と株式との組み合わせの代わりに、転換所有者に1，000ドル毎に変換された手形の元金、現金(現金決済)、普通株式及び現金(適用される場合)を支払うべきである。第14.02条第(J)項(連結決算)に従って普通株式に交付される任意の断片株式の代わりに、その選択時には、第14.02条に記載されているようになる

(I)当社Sが債券に関する償還通知を発行した後及び関連償還日前に行われた両替、及び2029年12月1日以降に行われたすべての両替は、同じ決済方法で決済しなければならない

(Ii)両替日がSが手形について償還通知を出した後であるが、関連償還日前の任意の両替、および関連両替日が2029年12月1日以降に発生した任意の両替を除いて、当社は同一両替日に行われるすべての両替 に対して同じ決済方法を使用するが、当社は異なる両替日の両替について同じ決済方法を使用する義務はない

(Iii)任意の両替日(又はそれに続く1セットの 括弧内に記載されている期間(状況に応じて定める))については、当社は、両替日(又は受託者以外)に関する次の取引日(又は、両替日については、(X)債券に関する償還通知発行日の直後及び関連償還日直前の第2の予定取引日の営業時間が終了する前に、当該償還通知内の任意の両替、又は(Y)が2029年12月1日又は後であり、2029年12月1日より遅くない)である。このような和解通知の交付は撤回できない。会社が前文で規定した締め切りまでに決済方式を選択していなければ，会社は現金決済や実物決済を再選択する権利がなく，会社はその転換義務について組合せ決済 を選択したとみなされ，1，000ドルあたりの手形元本の指定ドル金額は1，000ドルになるはずである.この決済通知は，関連する決済方式を指定し，合併決済を選択すると，関連する 決済通知は，1，000ドル手形元金あたりの指定ドル金額を明記しなければならない.当社が決済通知を出し，その転換債務について合併決済を行うことを選択したが，この決済通知に1，000ドルあたりの元金手形の指定 ドル金額が指定されていない場合は，1，000ドルあたりの元金手形の指定ドル金額は1，000ドルとする.会社が第16条の要求に従って任意の手形を償還し、関連償還日が2029年12月1日以降(X)関連償還通知の日が会社がすべての転換された決済方法を選択(または選択したとみなされる)よりも早い場合、転換日が2029年12月1日以降のすべての変換について、当社は、当該償還通知において当社が選択(又は選択されたとみなされる)の決済方法を選択しなければならず、及び(Y)当該償還通知の日付が当社が全ての両替を選択(又は選択されたとみなされる)の日又は後に、両替日が2029年12月1日又はその後である場合は、当該償還通知の中から、当社がすべての両替日が2029年12月1日以降であることを選択しなければならない(又は選択されたとみなす)決済方法を選択しなければならない

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(4)任意の手形変換(決済金額)の現金、普通株または普通株の現金および株式組み合わせ(決済金額)は、以下のように計算されるべきである

(A)当社が当該等の変換に関する転換義務を実物決済で履行することを選択した場合、会社は、転換日有効転換率に相当する普通株式数(任意の断片的なbr株の代わりに現金を追加するために、転換手形の元本金額について、転換所有者に転換日有効転換率に相当する普通株式数を変換所有者に交付しなければならない)

(B)当社が現金決済方式でその両替義務を履行することを選択した場合、当社は1，000ドル当たりの現金両替手形の元金金額について両替所持者に支払う必要があり、金額は関連観察期間内の連続20取引日以内の1取引日あたりの1日当たりの両替価値の総和に相当する

(C)当社が合併引渡し方式で行われた株式交換に関する株式交換責任を履行することを選択(又は選択したとみなす)場合、当社は、株式交換を行っている1，000ドル当たりの手形元金金額の支払い又は交付(状況に応じて)は、関連観察期間内の連続20取引日内の各取引日の1日当たりの取引金額の合計(任意の断片株式の代わりに現金を追加する)に等しくなければならない

(V)1日当たりの決済金額(適用されるような)および1日当たりの割引値(適用されるような)は、観察期間の最後の日の直後に会社によって決定されなければならない。毎日決済金額又は1日両替価値(どのような場合によるか)及び任意の小部分普通株を交付するための現金対応金額を決定した後、いずれにしても、観察期間の最終日後の1日(1)営業日以内に、会社は、その決定された毎日決済金額又は1日両替価値(場合によっては)を受託者及び両替代理人(受託者でなければ)に書面で通知しなければならない。そして、普通株式の断片的な株式の支払いに代わる現金金額とその合理的な詳細または委託者が要求するbrの詳細の計算。受託者と変換エージェント(受託者でなければ)は，このような決定には何の責任も持たない

61

(Vi)2029年12月1日までの任意の時間に、当社は、その選択日後に、変換されたチケットの元金総額を超えない現金を支払い、その変換責任の残りの部分について普通株式、現金、または両方の組み合わせを交付して、その変換義務を履行することができる。上記の選択を行った後、当社は直ちに(X)所有者、受託者及び変換エージェント(例えば、非受託者)に書面通知を行い、(Y)8-K表又はプレスリリース又はそのウェブサイト上で報告を発表し、当社が上記の選択を行ったことを発表しなければならない

(B)第14.02(E)節に別の規定があるほか，いずれのチケット所有者が上記の規定に従ってチケットを変換する権利があるかの前に，当該所持者は(I)グローバルチケットについては，そのとき有効な保管人のプログラムを遵守する(保管人に送信されたどの変換指示も取り消すことができない).当該所持者が第14.02(H)節に規定する次の支払日の支払利息を得る権利がない資金、及び/又は第14.02(E)節及び(Ii)節に規定するすべての移転又は類似税を支払う権利がない：(1)完了。取消不可通知に手動で署名し、変換通知(またはそのファックス)(変換通知)の形で変換エージェントに送付し、アドレスが変換エージェントのオフィスであり、変換されたチケットの主要金額を明将に書面し、登録すべき変換義務を決済する際に任意の普通株式の証明書を交付することを希望する所持者の名称または名称(住所付き)、(2)これらの正式な裏書きを会社または空白に返却する(適切な裏書きおよび譲渡文書が添付されている)手形；変換エージェントのオフィスでは，(3)必要であれば，(3)適切な裏書きや譲渡文書を提供し，(4)必要であれば，14.02(H)節 および(5)節に規定する所有者が獲得する権利のない次の支払日に相当する利息に対応する資金を支払い，14.02(E)節の要求であれば，任意の譲渡または類似税を支払う.受託者(異なる場合は変換エージェント)は，変換日後に1(1)個の営業日 を超えないように当社に本細則14条による任意の変換を通知する.いずれの債券の保有者も当該等の債券について当社に基本変更買い戻し通知を提出しているが、当該保有者が第15.03条に基づいて当該等の基本変更買い戻し通知を有効に撤回していない場合は、当該保有者は当該等の債券に関する転換通知を提出してはならない

同一所持者が変換のために1枚以上のチケットを同時に渡した場合，そのようなチケットに関する両替義務は，このようにして渡されたチケット(またはそのチケットが許容される範囲内の指定部分)の元金総額で計算されるべきである

(C)チケット所持者が上記(B)項の規定を遵守している場合、チケットは、取引終了直前にbr日(両替日)に両替されるものとみなされる。第14.03(B)節及び第14.07(A)節に別の規定があるほか、会社が実物決済を選択した場合、会社は関連転換日直後の第2営業日に支払い又は交付(場合によっては)転換義務の満期対価格(場合に応じて定める)を支払わなければならない提供満期日直前の正常記録日又はその後に発生した任意の転換日 については、当社は、満期日(br}日)に債務現物受け渡し時に支払い又は引渡しに対応する対価格、又は任意の他の決済方法に属する場合は、観察期間の最後の取引日直後の第2営業日に支払い又は交付しなければならない。任意の普通株式が転換所有者により満期になった場合、当社は発行又は発行を手配し、転換所有者又は当該等のS代名人に交付(適用する)し、当該所有者は、信託により簿記形式で保有している全ての普通株式を信託することにより、当社のS転換義務を弁済する権利がある

62

(D)いかなる実物紙幣も一部の転換に提出しなければならない場合、当社はこのように提出した実物紙幣所持者の書面命令の下で、このように提出された実物紙幣の許可額面の新実物紙幣又は実物紙幣を1枚以上認証及び交付しなければならない。その元金総額は、提出された実物紙幣の未両替部分に等しく、実物紙幣所有者はいかなるサービス料も支払う必要がないが、会社又は受託者が要求した場合は、任意の伝票を支払うのに十分な金を支払わなければならない。印紙税又は類似の 発行又は譲渡税又は法律に規定されている類似の政府課金、又は変換後に発行された新実物手形所持者の氏名と、当該等の変換のために提出された旧実物手形所持者の氏名とが異なるために徴収可能な関連費用

(E)所持者が転換付記を提出した場合、当社は、転換後に発行された任意の普通株について支払に対応する任意の書類、印紙又は類似発行又は譲渡税を支払う必要があり、当該等税は、所持者が当該等の株式を所有者S以外の名義で発行することを要求したために支払わなければならないが、この場合、所持者は当該等税を納付しなければならない。変換エージェントは，所有者S以外の名義で発行された普通株を代表する株の交付を拒否し，受託者がその所持者が前の文に従って支払うのに十分な任意の税金を受け取るまで受け取ることができる

(F)第14.04節に別途規定がある以外は、本細則第14条の規定により、いかなる手形変換後に発行された普通配当金もいかなる調整を行ってはならない

(G)グローバルチケットの資本を変換する際には、受託者または受託者が指示した受託者は、そのグローバルチケットに代表される元本金額の減少について書き込み をしなければならない。会社は受託者以外の任意の両替代理による手形変換を受託者に書面で通知しなければならない

63

(H)変換時には、所持者は、未払い利息(ある場合)について単独の現金支払いを請求することはできないが、以下に述べる者を除いて、当社は、いかなる未払い利息についても割引率を調整する必要はない。当社がS決済について全額両替責任を清算することは、その支払手形元金及び支払及び未払い利息(ありますが、含まれていません)の両替日に関する責任とみなされます。したがって、関連するbr}変換日までの未払い利息および未払い利息は、ログアウト、終了、または没収ではなく、全額支払いされたものとみなされるべきである。手形を現金と普通株の組合せに変換すると、計算すべき利息と未払い利息は、まず変換時に支払われた現金から支払われるとみなされる。上記の規定にもかかわらず、手形が定期記録日が市を閉じた後および対応する支払日が市を開く前に切り替えられた場合、その定期記録日に市が受信した場合には、交換されたにもかかわらず、その手形の所持者は、その支払日に対応する全数利息を受け取ることになる。しかしながら、任意の定期記録日の営業終了から直前の支払日開業までの間、払戻し変換されたチケットには、対応する支払日に変換された手形の支払利息金額に相当する資金が添付されなければならないが、以下の場合は、(1)満期日直前の定期記録日の営業終了後にチケットを変換する場合、(2)会社が発行日 を定期記録日の直後であり、対応する支払日の直後の第2の予定取引日または前に指定した場合、(3)当社が指定した基本変動買い戻し日が正常記録日後であり、該当支払日直後の営業日または前、または(4)任意の違約金額の範囲内であれば、そのチケットの変換時に任意の違約金額が存在する。 したがって、疑問を生じないように、満期日直前の定期記録日の記録所持者は、そのチケットが当該定期記録日後にbr変換されているか否かにかかわらず、満期日に満了した全ての現金利息を得るべきである

(I)普通株株式が株式交換時にその名義で発行される者 は、株式交換日(例えば、当社が実物決済方式で関連株式交換義務を清算することを選択した場合)又は関連観察期間の最終取引日(br}は、当社が合併決済方式で関連株式交換義務を清算することを選択した場合(場合によって決まる)の営業時間終了時に、登録されている株主とみなされる。手形を両替した後、その人は両替した当該などの手形の所持者ではなくなります

(J)手形を両替する際には、当社は、関連する両替日または(例えば、この両替日が取引日ではないような)直前の取引日(例えば、実物取引に属する)または関連観察期間の最後の取引日の毎日VWAPを基準(例えば、合併決済に属する)の両替後に普通株式を発行することができる任意の断片的な株式の代わりに、どのような細かい普通株式を発行するかを現金で支払うべきである。転換した手形1枚につき，当社が合併決算を選択した場合，変換時に発行すべき全株式数は，関連観察期間の1日当たりの決済総額をもとに計算し，計算後に残ったどの断片的な株式も現金で支払うべきである.

第十四百三十三条それは.完全な基本的変更または償還通知に関連するいくつかのチケットに適した変換率 が向上される。(A)(X)重大変更の発効日が満期日前に発生したか又は(Y)当社は第16.02節に基づいて任意又は全部の債券について償還通知を発行し、上記の2つの場合、1人当たりが重大な変更又は償還通知(誰に適用されるかに応じて)に変換することを選択した手形を保有する場合、以下の場合、当社は、このように変換のために返送される手形の為替レートを若干追加的に増加させるべきである(すなわち、増発株？)は，以下のとおりである.これらの目的に関して、変換エージェントが完全な基本変更の発効日(関連する基本変更買い戻し日の直前の 営業日を含む)から関連する変換通知を受信した場合、チケットの変換は、全面的な基本変更に関連する基本的な変更に関連するbr} 営業日(または、完全な根本的な変更である場合、ない場合)とみなされるべきであるでも本は第(B)項では、その定義 は，この重大な変更が発効した日に続く35番目の取引日(この期間，すなわち全面根本的変革期？)これらの目的については、変換エージェントが、償還通知の日付(償還通知日を含む)から、償還日直前の第2の所定の取引日の取引が終了するまで、関連する変換通知を受信した場合、チケットの変換は、償還通知に関するbr}nとみなされるべきである。

64

(B)第14.01(B)(Iii)節又は第14.01(B)(V)節の償還通知により変換のために手形を返送する場合、当社は、14.02節の実物決済、現金決済又は合併決済の方式で関連する転換義務を履行することを選択することができる提供, しかし、基本変更定義(B)段落に記載された全面的な基本変更が発効したとき、その完全に変更された参照財産は、完全に現金で構成されており、その完全な変更発効日後の任意のチケット変換については、変換義務は、取引の株価に完全に基づいて計算され、変換率(追加株式の任意の調整を含む)に等しい1，000元当たりの変換手形元金の現金額とみなされるべきである乗じるこのような株価。この場合、転換義務は、転換日後の第二営業日に現金で所持者に支払わなければならない。当社は、有効日後5営業日以内に、手形所持者、受託者及び両替代理(例えば受託者を除く)のいずれかの重大な変更の発効日を書面で通知しなければならない。

(C)換算率を増加させる追加株式数(ある場合)は、全体的に基本的に変更された発生または有効日または償還通知の日(場合によっては、有効日)および全体的に実質的に変化するか、または選択的償還に関連する普通株式1株当たりに支払われた(または支払われたとみなす)価格(株価)に基づいて決定される。普通株式保有者がその普通株と交換する際に基本変化定義(B)に記載されている完全に根本的な変化における現金のみを受信した場合、株価は1株当たり支払われる現金金額とする。そうでなければ、株価は、直前の重大な変動発生日または償還通知日(どの場合に応じて)の有効日(最初の5取引日を含む)までの5取引日以内の普通株式最終報告の販売価格の平均値としなければならない。当社は、誠意ある決定に基づいて、任意の発効換算率調整、または換算率を調整する必要がある任意のイベントを説明するために、株価を適切に調整すべきであり、このイベントの除利日、発効日(14.04節で使用されるような)またはイベントの満期日は、この連続する5つの取引日の間に発生する

65

(D)次の表の各欄タイトルに記載されている株価は、チケット換算率が他の方法で調整された任意の日から に調整されなければならない。調整後の株価は、調整前に適用される株価に等しいはずだ乗じるスコアは，その分子は株価調整を招くこのような調整の直前の変換率であり，その分母はこのように調整した変換率です。次の表に示す追加株式数は，14.04節で規定した株式交換比率と同様に同時に調整すべきである

(E)次の表には、第14.03節に規定する1，000ドル当たり元本手形により増加すべき追加株式数を示し、換算率は、以下に述べる1株当たり株価および発効日を示す

株価.株価
発効日		$12.78				$15.00				$16.29				$20.00				$21.18				$30.00				$40.00				$50.00				$75.00				$100.00				$125.00				$150.00				$175.00
2024年2月27日			16.8768				12.9300				11.3431				8.2305				7.5307				4.4023				2.7818				1.8858				0.7880				0.3181				0.1000				0.0083				0.0000
2025年3月1日			16.8768				12.5600				10.8816				7.6830				6.9854				3.9860				2.5088				1.7060				0.7207				0.2927				0.0915				0.0067				0.0000
2026年3月1日			16.8768				11.8853				10.1126				6.8595				6.1789				3.4083				2.1355				1.4568				0.6197				0.2499				0.0753				0.0039				0.0000
2027年3月1日			16.8768				10.9880				9.0914				5.7905				5.1416				2.7057				1.6923				1.1610				0.4979				0.1981				0.0560				0.0000				0.0000
2028年3月1日			16.8768				9.8467				7.7591				4.4155				3.8248				1.8867				1.1893				0.8244				0.3575				0.1396				0.0354				0.0000				0.0000
2029年3月1日			16.8768				8.1907				5.7713				2.5210				2.0774				0.9660				0.6280				0.4410				0.1944				0.0747				0.0147				0.0000				0.0000
2030年3月1日			16.8768				5.2960				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000				0.0000

上の表には、正確な株価と有効日が記載されていない可能性がある

(I)株価が上の表の2つの株価の間にある場合、または有効日がbr表の2つの有効日の間にある場合、追加株式の数は、365日に基づいて、より高い株価とより早いおよび遅い有効日(場合によっては)との間の直線補間法によって決定されるべきである

(Ii)株価が1株175.00ドルより高い場合(上記(D)の各欄のタイトルに記載されている株価と同じ方法で調整しなければならない)、手形の換算率に追加株式を増加させてはならない

(Iii)株価が1株当たり12.78ドル(上の表(D)の項目見出しに記載されている株価と同じ方法で調整しなければならない)場合、手形の換算率は追加株式を増加させてはならない

上述したように、いずれの場合も、1，000ドル当たりの元本手形の換算率は78.2472株普通株を超えてはならないが、14.04節で規定した換算率と同様に調整する必要がある

66

(F)14.03節のいずれの規定も，14.04節による換算率の調整 の徹底した根本的な変更を阻止しない

第十四十四条それは.換算率の調整。以下のいずれかが発生した場合、当社は時々株式交換比率を調整するが、手形所有者が普通株式所有者と同時に、同じ条項で((X)株式分割または株式合併または(Y)要約買収または交換要約)に参加した場合、当社は株式交換比率をいかなる調整もしてはならない本14.04節で述べたいずれの取引においても，チケットを持つだけで，そのチケットを変換する必要はなく，あたかも彼らが持っている普通株式数が変換率に等しいかのように，乗じるこの所持者が所持している手形元金金額(千で計算)。

(A)会社が普通株式として普通株式の配当または分配を独占的に発行する場合、または会社が株式分割または株式合併を行う場合、換算率は以下の式で調整されなければならない

どこですか

クロム.クロム0 =

当該配当金又は割当配当日開業前の有効な転換率、又は当該株式分割又は合併発効日の開業前に有効な転換率；

CR_=	この配当日または有効日(場合によっては)開業直後に発効する転換率；

オペレーティングシステム0 =

この配当金の日付または有効日(任意の配当金、分配、分割または合併の発効前)の直前に発行された普通株式数；および

オペレーティングシステム=

当該等配当金、分与、株式分譲又は株式合併(いずれの適用によりますか)が発効した直後に発行される普通株式数

本第14.04(A)条に基づく任意の調整は、配当金又は割当配当金の発行日の直後に発効しなければならず、又は当該株式分割又は合併が発効した日の開市直後に発効しなければならない。14.04(A)節に記載されたタイプの任意の配当金または割り当てが宣言されたが、そのように支払われなかったか、または行われなかった場合、転換率は、配当または割り当てが宣言されていない場合に発効する変換率に直ちに再調整され、会社が配当金または割り当てを支払わないことを決定した日から発効しなければならない

67

(B)当社が所有またはほぼすべての普通株式所有者に任意のbr権利、オプションまたは株式承認証(株主権利計画に関連するものを除く)を発行した場合、発行公告日後45取引日以内に、普通株式の直近の報告販売価格よりも低い1株価格で普通株を引受または購入する権利があり、10取引日連続する(発行公告日直前の取引日を含む)。換算率は、以下の式により向上されるべきである

どこですか

クロム.クロム0 =

このような発行は，配当日を除く寄り付き前に有効な変換率である

CR_=	この配当日開業直後に発効する換算率；

オペレーティングシステム0 =

この配当日の寄り付き前に発行された普通株式数

X =	当該権利、オプション又は株式承認証に従って発行可能な普通株式総数；及び

Y =	普通株式数は、当該権利、オプションまたは株式承認証を行使するために支払われるべき総価格に等しく、当該権利、オプションまたは株式承認証発行公告日前の取引日(前の取引日を含む)までの連続する10取引日内の普通株式最終報告の販売価格平均値を除く

本第14.04(B)条に基づいてなされた任意の増資は、当該等の権利、オプション又は株式証の発行時に連続して発行され、当該等が発行された配当金の発行日を除いて直ちに発効する。普通株式が当該等の権利、オプション又は株式承認証の満了後も交付されていない場合、換算率は当時の有効な換算率まで低下すべきであり、当該等の権利、オプション又は承認株式証の発行増加は、実際に交付された普通株式数のみに基づいている。このような権利、オプションまたは株式承認証がこのように発行されていない場合、換算率は、その時点で当該等が発行された配当日が発生していない場合に有効な換算率に低減されるべきである

14.04(B)節及び14.01(B)(Ii)(A)節において、任意の権利、オプション又は承認権証brがあるか否かを判定し、普通株式保有者が連続10取引日以内に普通株の直近の報告販売価格の平均値よりも低い価格で普通株を引受又は購入する権利があるか否かを判定する際、及び当該普通株の総発行価格を決定する際には、当社は、当該等の権利、オプション又は株式承認証について徴収された任意の代価、及び当該等の権利、オプション又は株式承認証の行使又は転換のために支払わなければならないいかなる金についても考慮しなければならず、当該等の対価の価値(例えば、非現金)は当社が誠実に決定する

68

(C)当社がその株式株式、債務証拠、当社の他の資産又は財産又はその持分又は他の証券を買収する権利、株式又は承認証をすべて又はほぼすべての普通株式所有者に配布する場合は、(I)第14.04(A)節又は第14.04(B)節に従って調整する(又は第14.04(J)節に従って調整しない場合)配当、分配又は発行(株式分割を含む)を含まない。(Ii)第14.04(D)節の規定が適用される完全現金で支払われる配当金又は分配，(Iii)株式交換イベントにおける普通株転換又は交換時の参照財産分配，(Iv)第14.04(C)節及び第14.11節の会社株主権利計画に従って発行される権利に加えて，及び(V)以下の第14.04(C)節に規定する剥離(資本株式、債務証拠、他の資産又は財産又は権利、株式又は他の証券の買収オプション又は株式承認証、分配財産)を適用する場合は、以下の式により転換率を向上させなければならない

どこですか

クロム.クロム0 =

このような割り当ては、配当日を除く前に有効な変換率 ；

CR_=	この配当日開業直後に発効する換算率；

SP0 =

10取引日以内に普通株が直近に報告された販売価格の平均値 であって、当該割り当てられた配当日直前の取引日を含む平均値 と、

Fmv=	分配された財産の公平市価(当社の善意で決定された)は、1株当たり発行済み普通株の配当日の発行済み普通株に関連する

上記第14.04(C)節の規定によりなされた任意の増発は、当該割り当てられた配当金の営業開始直後に発効しなければならない。このように支払われていない場合、またはそのような割り当てが行われていない場合、変換率は、そのような割り当てが宣言されていない場合に有効となる変換率まで低下されるべきである。上記の規定があるにもかかわらず、FMV(以上定義された)がSP以上である場合₀(上記で定義したように)、上記の増加した代替として、チケットの所持者1人当たり、普通株式所有者が割り当て財産を受け取ると同時に、同じ条項に従って、1，000ドル当たりの元金金額について、その所持者が配当日有効換算率に等しい数の普通株式を有する場合、その所有者が受け取る金額および種類の割当財産を取得する。本14.04(C)節において、会社が任意の証券の実際の取引市場または発行時取引市場を参照して任意の割り当てのFMV(上記定義参照)を決定する場合、会社は、割り当てを決定する際に、連続する10取引日内の普通株の最終報告販売価格を計算するために使用されるべきであり、10取引日は、割り当てられた配当日前の取引日(前の取引日を含む)で終了する

69

第14.04(C)節による調整に関して、会社の子会社または他の業務単位またはそれに関連する任意のカテゴリまたは一連の普通株式が配当金または他の分配、または同様の配当金を支払い、普通株式が発行されているか、または米国国家証券取引所に上場または受け入れられる場合、変換率は、以下の式に従って向上されなければならない

どこですか

クロム.クロム0		=		推定期間終了直前の有効換算率
CR_RID		=		評価期間終了直後に発効する換算率
FMV0		=		1株普通株に適用される普通株式所有者の最終報告販売価格の平均値(1.01節に記載された最終報告販売価格の定義に基づいて決定され、その中で言及されている普通株とは、その普通株または類似株式を指すように)、剥離後の最初の10取引日以内(剥離除利日(推定期間)を含む)；および
下院議員0		=		評価期間内に普通株が最近報告した販売価格の平均値。

前項に規定する換算率の引き上げは、見積期間の最終取引日の終値時に行わなければならない提供(X)実物取引が適用される手形のいずれの変換についても、関連する転換日が推定期間内に発生した場合、前項に記載した転換日は、当該等分割された配当金除去日からの短い取引日(換算率を定める際の転換日を含む)及び(Y)現金決済又は合併決済を適用する任意の転換手形のいずれかの取引日とみなされ、当該変換に関する観察期間内及び推定期間内のいずれの取引日であっても、？前段落で言及された第10取引日は、取引日の換算率を決定するために、分割された除外日(取引日を含む)から計算されるより少ない取引日(取引日を含む)に置き換えられるものとみなされるべきである。分割を構成する配当金または割り当てが発表されているが、そのように支払いまたは発行されていない場合には、換算率は直ちに低下し、当社がそのような配当金または割り当てを支払わないことを決定した日から発効し、その時点でこれらの配当金または割り当てが発表されていないときに有効な換算率を発表するべきである。

70

本第14.04(C)節(かつ、第14.11節のすべての規定に適合する場合)については、当社は、特定のイベント(トリガイベント)が発生するまで、普通株式(最初または場合によっては)、 権利、オプションまたは承認株式証を含む自社S株式株式を引受または購入する権利、オプションまたは承認株式証を所有する権利、オプションまたは承認株式証を有するようにする：(I)当該普通株と共に譲渡されるとみなされる；(Ii)行使できない；及び(Iii)も が発行されており、本14.04(C)条について発行されていない普通株であれば、最初のトリガーイベント が発生する前に、未配布とみなされなければならない(本14.04(C)条に従って株式交換比率を調整する必要はない)、これにより、当該等の権利、引受権又は株式承認証は発行されたものとみなされ、本第14.04(C)条に基づいて株式交換比率を適切に調整しなければならない(必要があれば)。当該権利、オプションまたは株式承認証のいずれかが、本契約日前に配布された任意の既存の権利、オプションまたは承認持分証を含み、イベントの影響を受け、当該権利、オプションまたは承認持分証が発生すると、異なる証券、債務証拠または他の資産を購入するために行使可能である場合、任意およびその各イベントが発生した日は、そのような権利を有する新しい権利、オプションまたは承認持分証に関連する発送日および配当日 とみなされるべきである(この場合、既存の権利、既存の権利、株式購入証又は株式承認証は、その所有者が行使する必要はなく、その期日の終了及び失効とみなされる。さらに、任意の権利、オプションまたは承認持分証の任意の配信(または配信とみなされる)の場合、または任意のトリガイベントまたは他のイベント(前文に記載されているタイプ)は、第14.04(C)節に従って換算率が調整された分配額を計算する際に計算され、(1)いずれかの権利、オプションまたは承認持分証の所有者が行使されていない場合には、当該権利、オプションまたは承認持分証の最終償還または購入時(X)には、両替率を再調整しなければならない。オプションまたは株式承認証はまだ発行されておらず、(Y)その後、このような分配、分配またはトリガイベント(どのような状況に応じて)が有効であるとみなされ、現金分配であるにもかかわらず、1人以上の普通株式所有者が当該等の権利、オプションまたは承認株式証(当該所有者が償還または購入の日に当該権利、オプションまたは承認株式証を保持していると仮定する)によって受領された1株当たり償還または購入価格に等しく、および(2)これらの権利について、(Y)変換率を再調整しなければならない。もし引受権或いは株式承認証が満期或いは終了して、いかなる所有者の行使も得られなかった場合、このような権利、引受権及び株式承認証がまだ発行されていないように、割引率を再調整しなければならない

14.04(A)節、 14.04(B)節、および14.04(C)節について、14.04(C)節に適用される任意の配当金または割り当てが、以下の1つまたは2つをさらに含む場合：

(A)第14.04(A)条に適用される普通配当金又は分配(A条割当)；又は

(B)第14.04(B)条に適用される配当金又は権利，引受権又は承認持分証の分配(B条割当)

71

いずれの場合も、(1)A条割当およびB条割当に加えて、そのような配当金または分配は、第14.04(C)条に適用される配当金または分配(C条割当)とみなされ、その後、C条割当に対して14.04(C)条に要求される任意の転換率調整が行われなければならない。と(2)A条項分布とB条項分布はC条項分布に続くと見なし，14.04(A)節と14.04(B)節に要求される任意の変換率調整を行うべきであるが，以下の場合は除外する.当社(I)が(I)A割当及びB割当を決定する除利日は、C割当の除利日とみなされ、(Ii)A割当又はB割当に含まれる任意の普通株式は、当該除利日又は第14.04(A)節で示される発効 日の開市前に発行されないか、又はその除利日又は第14.04(B)節に示される除利日の開盤前に未償還の普通株とみなされる

(D)完全に現金で支払われた配当または分配がすべてまたはほとんどの普通株式所有者に支払われる場合(株式交換イベントにおいて普通株式を変換する際、または現金からなる任意の参照財産の配当または分配を除く)が支払われる場合、変換率は、以下の式に従って調整されるべきである

どこですか

クロム.クロム0		=		配当金または配当金の開業前の有効な転換率；
CR_RID		=		配当金または配当金の開業直後に発効する転換率を割り当てること
SP0		=		普通株式が配当金または配当割当直前の取引日に最終的に報告された販売価格と；
C		=		会社はすべてまたはほとんどの普通株保有者の1株当たり現金金額に分配する。

本第14.04(D)条に基づいて増加した任意の配当金又は分配は、配当金又は配当金又は割り当てられた配当金が開業した直後に発効しなければならない。この配当金や割り当てがこのように派遣されていなければ、換算率は減少し、取締役会がその等配当金或いは割り当てを派遣しないことを決定した日から発効し、 は当時当該配当金或いは割り当てが発表されていなかった時に発効する換算率である。上述したように、？C(上述した)が？SP以上であれば₀上述したように、上記の増加の代わりに、チケットの所持者1人当たり1，000ドル当たりの手形元本は、普通株式保有者と同じ時間および同じ条件で、その所持者が当該等現金配当金または配当日の換算率に相当するいくつかの普通株式を所有していれば受け取るべき現金額を得る

72

(E)当社又はその任意の付属会社が普通株の買収要約又は交換要約について支払いを行うように、当該買収要約又は交換要約は、当時適用された“取引法”下の買収要約規則に規定されているが(零細買収要約は除く)、普通株で支払われる1株当たりの他の対価の現金及び価値は、当該入札又は交換要約から当該等の入札又は交換要約に基づいて入札又は交換を行うことができる最後の10取引日からの連続10取引日以内に、普通株最終報告の販売価格の平均値を超え、換算率は、以下の式により向上されるべきである

どこですか

クロム.クロム0		=		入札または交換要約の満了直後の第10取引日の終了前に有効な変換率は、入札または交換要約が満了した後の次の取引日を含む
CR_RID		=		入札または交換要約の満了日直後の第10取引日に終了した後に発効する変換率は、入札または交換要約が満了した日後の次の取引日を含む
交流.交流		=		今回の入札または交換要約で購入された普通株式の支払いまたは対応するすべての現金および任意の他の代価(会社の善意によって決定される)の総価値；
オペレーティングシステム0		=		要約買収または交換要約が満了した日直前(当該要約買収または交換要約で購入または交換を受け付けたすべての普通株式が発効する前)に発行された普通株の数；
オペレーティングシステム		=		当該要約又は交換要約が満了した日(当該要約又は交換要約で受け付けた購入又は交換のすべての普通株の購入が発効した後)に当該要約又は交換要約が満了した直後に発行された普通株の数；
サービス提供者		=		入札または交換要約満期後の次の取引日(次の取引日を含む)から10取引日連続した普通株の最新報告販売価格の平均値.

73

第14.04(E)条に規定する転換率の増加は、入札又は交換要約が満了した直後の第10取引日(その後の次の取引日を含む)の取引が終了したときに行われなければならない。ただし、(X)実物決済が適用されるチケットの任意の変換について、関連する変換日が、任意の入札または交換要約の満了日直後の10取引日以内に発生し、任意の入札または交換要約の満了日を含む次の取引日である場合、前項で述べた第10の取引日または第10の取引日は、その入札または交換要約の満了日からのより短い取引日(当該入札または交換要約の満了日を含む)が置換された次の取引日とみなされる。換算率を決定する際の転換日および(Y)現金決済または組合せ決済を適用する任意の手形の変換については、前項で述べた第10取引日または第10取引日は、入札または交換要約満期日の後の次の取引日を含むbrの関連観察期間内およびそれに続く10取引日内の任意の取引日 について、前項に記載の第10取引日または第10取引日を含む次の取引日を含む。この取引日は，その取引日までの換算率を決定する

当社又は当社Sのうちの1つの付属会社が、第14.04(E)節に記載されているいずれかの 当該等の要約又は交換要約に従って普通株を購入する責任があるが、当社又は当該付属会社が当該等の購入又は全ての購入が取り消されることを永久的に禁止されている法律が適用されている場合、適用される換算率 は、当該等の要約又は交換要約がなされていない場合、又は完了した購入のみで発効する換算率に削減すべきである

(F)本第14.04条又は本契約又は手形のいずれか他の条文が別途規定されていても、(I)換算率が任意の除利子日に発効するように調整されていても、(Ii)実物決済又は合併決済が適用される手形は、両替され、(Iii)当該等の両替の両替日(例えば、実物決済)又は観察期間内の任意の取引日(例えば、属合併決済)は、当該配当日又はその後及び関連記録日又は前に発生する。(Iv)このような転換(実物決済の場合)が満了した対価または観察期間内に当該取引日について満了した対価格(合併決済の場合)には、配当日の調整に対する転換率に基づく任意の普通株式全体が含まれており、(V)当該普通株式がこのような調整を引き起こす配当金、分配又は他のイベントに関与する権利がある場合は、14.04節に変換率調整の規定があるにもかかわらず、(X)実物決済の場合、この配当日に関する換算率調整は、この転換に用いてはならず、逆に、未調整に基づいて転換後に発行可能な普通株式には、当該調整に関連する配当金、分配又はその他のイベントを引き起こす権利があり、(Y)合併決済の場合は、観察期間内の当該取引日について当該配当日に関する換算率調整を行うが、調整後の換算率に基づいて当該取引日に発行された普通株について当該配当に参加する権利がない。割り当てや他のイベントはこのような調整をもたらす

(G)本契約に別段の規定があることに加えて、当社は、普通株または普通株式に変換または交換可能な任意の証券または普通株株式またはそのような変換可能または交換可能な証券を購入する権利の換算率を調整してはならない

74

(H)第14.04節(A)、(B)、(C)、(D)及び(E)条に規定する調整を除いて、法律が許容される範囲内で、ナスダック全世界精選市場適用規則の規定の下で、取締役会が株式交換比率を増加させることが当社の最適な利益に合致すると判断した場合、当社は時々株式交換比率を少なくとも20営業日 日向上させることができる。さらに、法律が適用可能な範囲内で、ナスダック全世界精選市場適用規則の制約の下で、会社は、普通株式保有者が普通株式配当または割り当て(または普通株式を買収する権利)または同様の事件によって生じる任意の所得税または普通株購入権利を回避または低減するために、換算率を向上させることができる(br}(必要ではないが)ことができる。上記2文のいずれかに応じて換算率を増加させる場合には，当社は受託者および両替エージェント(例えば受託者を除く)に書面で通知し，増加した換算率の発効日前に少なくとも15日前に各チケットの所持者に増加に関する通知を提出し，増加した換算率とその有効期限を明らかにする必要がある

(I)本条第14条に相反する規定があっても、転換率は調整してはならない

(I)株式買い戻し取引または同様の長期デリバティブを加速するような構造的または派生的な取引を含む公開市場株式買い戻し計画または他の買い戻し取引に従って普通株式を買い戻すことは、14.04(E)節に記載された要約または交換要約ではない

(2)普通株式は、転換価格以下または他の価格で発行されるが、本節14.04節(A)、(B)または(C)項に記載されたいずれの発行も含まれていない

(Iii)当社が支払うべき配当金または利息を再投資し、任意の計画に従って追加選択可能な金額を普通株式に投資することを規定する任意の既存または将来計画に従って任意の普通株式 を発行する

(Iv)任意の既存またはbrの将来の従業員、取締役またはコンサルタント福祉または奨励計画(常青樹計画によるものを含む)または当社または当社の任意の付属会社の福祉または奨励計画、または当社または当社の任意のS付属会社が負担する任意の普通株式またはその株式を購入するオプションまたは権利の発行、または税金の源泉徴収目的によって当社が控除した任意の当該株式に関連する権利；

(V)任意の引受権、権利または行使可能、交換可能または変換可能証券に従って普通株式株式を発行する場合、本項(Iv)項は記載されていないが、この均等株式証、権利または変換可能証券は、これらの債券の最初の発行当日も発行されていない

(Vi)14.04(E)節で述べた自社またはS社の1つまたは複数の子会社の入札または交換要約を除いて、いずれか一方の入札または交換要約；

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(Vii)普通株式額面のみの変動(または額面不足)；または

(Viii)累算および未払い利息(あれば)

(J)14.04節または本契約の任意の他の規定には別の規定があるにもかかわらず、会社は、調整によって当時の有効な換算率が少なくとも1%変化しない限り、14.04節のいずれかの節に従って換算率を調整してはならないが、会社は、会社が行わなければならない換算率の任意の調整を決済し、その後の任意の調整において調整を考慮しなければならない。さらに、この均等繰越調整のすべては、(I)その後の換算率の少なくとも1%の換算率の任意の調整に関連し、(Ii)合計調整が任意の手形(例えば、実物決済または普通株式の代わりに完全に現金からなる参照財産で置換された後の任意の両替)の換算率(X)の1%未満であるかどうか、または(Y)任意の観察期間の各取引日(例えば、現金決済または組合せ決済)を下回るか否かにかかわらず、(Iii)任意の根本的な変化および/または完全に根本的な変化の任意の発効日、および(Iv)調整が行われない限り、期限または前の各例年の3月1日

(K)本細則第14条に基づくすべての計算及びその他のセンチ定は、当社が作成し、最も近い千分の1(1/10，000)の株式で作成しなければならない

(L)換算率が本稿の規定に従って調整される度に、当社は直ちに受託者(受託者でなければ両替代理に)に上級職員S証明書を提出し、調整後の換算率を列挙し、調整すべき事実を簡単に説明すべきである。受託者および両替エージェントの担当者(例えば、非受託者)がS証明書を受信するまで、受託者および両替エージェントは、両替レートのいかなる調整も知られていないとみなされない限り、br}は、その知っている最後の両替レートが依然として有効であると仮定する。この証明書の交付後、会社は、調整換算率に関する通知を直ちに準備し、調整後の換算率と各調整の発効日をリストし、その調整換算率の通知を各所持者に配信しなければならない。送達されなかった通知は、このような調整の合法性や有効性に影響を与えてはならない

(M)14.04節において、いつでも発行された普通株式の数は、当社が株主が保有する普通株式株式 を含むべきではなく、当社がいかなる配当金を発行しない限り、又は自社庫が保有する普通株式についていかなる割り当てもしない限り、断片的な普通株式の代わりに発行可能なクーポン発行の普通株式を含むべきである

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第十四十五条価格調整それは.本契約のいずれかの条項が、当社が最近報告した販売価格、毎日VWAP、1日両替価値または1日決済金額の計算を要求する場合(観察期間および株価決定期間に限定されないが)、当社は善意に基づいて、第14.04から 条に基づいて行われた任意の調整を適切に調整し、発効した株式交換比率の任意の調整を説明するために重複してはならない。または、換算率を調整する必要がある任意のイベントは、最終報告の販売価格、1日VWAP、1日換算値、または1日決済金額を計算する間の任意の時間に、イベントの除利日、有効日または満了日(場合に応じて)が発生する

第十四百六十六条十分な配当金を必要とする株それは.当社は、優先引受権を設けずに、その許可されているが発行されていないbr株式又は倉庫形式で保有している株式の中から、変換のために時々提出するのに十分な普通株式を提供しなければならない(第14.03節に従って最も多くの目的の追加株式が交付されると仮定し、これらの株式数を計算する際には、すべてのこれらの手形は単一の所有者によって変換され、実物取引が適用されると仮定する)

第十四百七十七条普通株式資本再編·再分類·変動の影響.

(A)以下の場合：

(I)普通株の任意の資本再編成、再分類または変更(額面変更、または額面 から無額面に変更するか、または細分化または合併による変更を除く)；

(Ii)当社の任意の合併、または同様の取引に関する

(Iii)当社及び当社S付属会社の合併資産を実質的に全体的に売却、リース又はその他の方法で第三者に譲渡するいかなる事項又は

(Iv)法定株式交換

いずれの場合も、普通株式は、株式、他の証券、他の財産または資産(現金またはそれらの任意の組み合わせを含む)(任意のこのようなイベント、株式交換イベント)に変換または交換され、株式交換イベントが発効したときおよび後に、1，000ドル当たりの元本手形の変換権利が、元本手形を株式の種類および金額に変換する権利に変更される。他の証券または他の財産または資産(現金またはそれらの任意の組み合わせを含む)、すなわち、株式交換イベントの直前に換算率に等しいいくつかの普通株式の所有者が、株式交換イベントが発生したときに所有または取得する権利があるべき他の証券または他の財産または資産(参考財産、普通株を有する所有者が取得する権利がある基準財産の種類および数を意味する)であり、かつ、当該株式交換事件の発効前または発効時に、当社または相続人または購入者(場合に応じて)は、受託者とbrを締結しなければならない。そして，所持者の同意を得ずに，第10.01(G)節で許可された補足契約書に基づいて，1，000ドルあたりの元金手形を両替する権利のこのような変化を規定する提供, しかし、株式交換事件が発効した後、(A)当社は、14.02節の転換手形に基づいて支払いまたは交付された対価格形式(どのような場合に定めるか)と(B)(I)第14.02節の換算手形に基づく場合に現金で支払われる任意の金額を現金で支払い続ける権利を継続する。(Ii)当社が第14.02節に基づいて手形を変換する際に交付すべき任意の普通株株式は、その数量の普通株式を保有する所有者が株式交換活動において獲得する権利がある参照財産の金額及びタイプに応じて交付することができるものに変更し、(Iii)ある種類の証券のいずれかの参照財産単位又はその部分を含まない毎日VWAP又は最新報告の販売価格は、当該参照財産単位又は一部の参照財産の公正価値(場合に応じて定める)とする。当社は善意に基づいて決定します(または現金がドル建てであれば、その額面)

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株式交換イベントにより、普通株式が1つ以上の種類の対価格を受け取る権利(任意の形態の株主選択に部分的に基づく)に変換または交換される場合、(I)手形は、変換される参照財産が、普通株式所有者によって実際に受信された対価格タイプおよび金額の加重平均 とみなされるべきであり、(Ii)前の段落において、参照財産の単位は、 (I)条に示される普通株の対価格に帰属することを指すべきである。普通株式保有者がこのような株式交換イベントで現金しか受け取っていない場合、関連株式交換日がその株式交換事件の発効日以降に発生したすべての株式交換 (A)1，000ドル当たりの元金手形の株式交換対価格は完全に現金であるべきであり、金額は株式交換日の有効換算率に等しい(14.03節により任意の追加株 )を追加することができる)。この株式交換事件に普通株を乗じて支払われた1株当たり価格及び(B)当社は、株式交換日直後の第2営業日に株式交換所有者に現金を支払って株式交換義務を履行しなければならない。当社は関係整理を作成した後、できるだけ早く所持者、受託者及び両替エージェント(例えば受託者を除く)に書面でこの加重平均を通知しなければならない

前項第二項に記載の補充契約は、第14条に規定する調整と可能な限り同等となるように逆希釈及びその他の調整を提供しなければならない。いずれかの株式交換事件において、参照財産が株式、証券又はその他の財産又は資産の株式(現金又はそれらの任意の組み合わせを含む)を含む場合は、相続人又は購入会社ではなく(場合に応じて)、この補充証書は、当該他の者によっても署名されなければならず、取締役会が上記の理由により合理的に必要と考えられる手形所有者の利益を保障する追加のbr条項を記載しなければならない

(B)当社が第14.07条第(A)段落に基づいて補充証書を作成した場合、当社は速やかに受託者にS証明書を提出し、原因、いかなる当該等の株式交換事件を簡単に説明した後、参照財産単位を構成する現金、証券又は財産又は資産の種類又は額、 がこれについて行った任意の調整及びすべての事前条件が遵守され、速やかにすべての所有者に関連通知を出さなければならない。会社は署名後20日以内にこの補充契約に署名した通知を所持者1人に送達しなければならない。その通知が送達されなかったことは、補充契約の合法性または有効性に影響を与えてはならない

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(C)上記のいずれの条文も、14.01節及び14.02節で述べたように、手形所有者が株式交換事件の発効日前にその手形を現金、普通株式又は普通株式現金と株式との組み合わせ(いずれの適用に応じて)に変換する権利に影響を与えない

(D)本節の上記規定は，連続する株式交換イベントにも同様に適用される

第十四十八条いくつかの聖約。(A)当社は、転換手形 後に発行されたすべての普通株式は、当社が全額支払い及び評価を必要とせず、発行手形に関する税項、留置権及び課金を受けないことを約束した

(B) 当社は、本契約下の手形を変換するために提供される任意の普通株式が、任意の連邦又は州法律に基づいて任意の政府当局に登録又は承認を得る必要があり、当該等の普通株式を変換後に有効に発行することができる場合は、委員会当時の規則及び解釈が許容される範囲内で、この登録又は承認を取得することを承諾する(場合に応じて)

(C)当社はまた、普通株が任意の国の証券取引所または自動見積システムに上場している場合、普通株が当該取引所または自動見積システムに上場している限り、当社は商業的に合理的に上場を維持するために努力し、手形変換後に発行可能な普通株式であると約束している。

第十四十九条受託者の責任それは.受託者および任意の他の両替エージェントは、換算率(またはそれに対する任意の調整)、または換算率を任意の調整(任意の増加を含む)を必要とする可能性がある事実が存在するかどうか、またはそのような調整を行う際の性質または程度または計算に関する、またはそのような調整を行う際に使用される方法、または本プロトコルまたは任意の提供された補足契約において使用される方法について、任意の所有者に対して任意の責任または責任を負わないかどうかである。受託者および任意の他の両替エージェントは、任意の普通株式の有効性または価値(または種類または金額)、または任意の手形がいつでも発行または交付された任意の証券、財産または現金の有効性または価値(または種類または金額)について責任を負うことはなく、受託者および任意の他の両替エージェントは、これについて何も述べていない。もし当社がいかなる手形を返却した後にいかなる普通株或いは株式或いはその他の証券、財産或いは現金を発行、譲渡或いは交付できなかった場合、受託者又はいかなる両替代理もこれに責任を負うことはできず、また本条の細則に記載されている当社のいかなる責任、責任又は契約を遵守しなければならない。前述の一般性を制限することなく、受託者または任意の変換エージェントは、14.07節で締結された任意の補充契約に含まれる任意の条項の正しさを決定する責任がなく、この条項は、第14.07節に記載された任意のイベント後にその手形を変換する際に所持者がその手形を変換する際に受け取るべき株式、証券または財産(現金を含む)の種類または金額、またはこれに関連する任意の調整に関するものであるが、第7.01節の規定に適合する場合には、そのような任意の条項の正しさの確実な証拠として受け入れることができる(いかなる独立調査も必要ない)。また，上級職員のS証明書(当社は当該等の補充証書を作成する前に受託者に当該証明書を提出する義務がある)に基づいて保護しなければならない.受託者と変換エージェントは，14.01(B)節で述べたいずれのイベントが発生したかどうかを決定する責任はなく，会社が14.01(B)節で示したこのような 変換権の開始または終了に関する通知を受託者および変換エージェントに渡すまで，チケットに資格変換または無資格変換を行わせ，受託者と変換エージェントは最終的にその通知に従うことができる.当社は、当該等のイベントが発生した後、又は第14.01(B)節に規定する他の時間に、直ちに受託者及び変換エージェントに当該等の通知を渡すことに同意する。受託者および変換エージェントは、任意の基本的な変化、完全な基本的な変化、株式交換イベント、brトリガイベント、または任意の他のイベントが発生したかどうかを独立して決定または確認する義務がなく、またはそのような任意のイベントを保持者に通知する。受託者または変換エージェントは、任意の指定された金融機関の任意の役割または非作為について、いかなる責任も負わない

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第十四十一条特定の行動を取る前に所持者に通知を出す。以下の場合があれば：

(A)当社又はその付属会社は、14.04節又は14.11節に基づいて換算率の調整を要求する行動；

(B)株式交換イベント(ただし、第14.01(B)(Iii)条に通知しなければならない株式交換イベントを除く)；又は

(C)会社またはその任意の付属会社の自発的または非自発的解散、清算または清算；

そして、各場合(本契約の他の条項により当該イベントについて通知する必要がある場合がない限り)、会社は、受託者及び変換エージェント(受託者を除く)への書面通知の提出を促し、いずれの場合も少なくとも以下に規定する適用日の20日前に、当該通知を各所有者に交付し、当該書面通知は、(I)当社又はその子会社がこのような行動をとるために記録した日、又は、記録を行わない場合には、普通株式記録保持者が、当社またはその付属会社の関連行動について決定した日、または(Ii)株式交換事件、解散、清算または清算が効力または発生することが予想される日、および予想される普通株式保有者が、株式交換事件、解散、清算または清算時に普通株式を証券または他の財産と交換する権利がある日。通知または通知ができなかったことには何の欠陥もあり、当社またはその付属会社、株式交換事件、解散、清算または清算行動の合法性または有効性に影響を与えない

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第十四十一条株主権益計画それは.当社が転換手形の際に発効する株主権利計画を用意している場合は、当該等転換発行された普通株式1株当たり(ある場合)に適切な数の権利(ある場合)を受け取る権利がなければならず、当該等変換(Br)変換発行された普通株を代表する株式については、いずれの場合も当該株主権利計画条項に規定され、随時改訂された図(あれば)が添付されなければならない。しかしながら、任意の手形変換の前に、適用される株主権利計画の規定に従って、権利が普通株式から分離された場合、変換比率は、会社が第14.04(C)条の規定に従って普通株式分配財産のすべてまたはほぼすべての所有者に割り当てられるように、分離時に調整されなければならないが、そのような権利の満了、終了または償還時に再調整されなければならない

第十四十二条それは.両替割引の留置権(A)所有者が転換のために債券を渡した場合、当社はその選択時に を選択することができる取引所選挙？)は、これらの手形を会社が指定する1つまたは複数の金融機関(各機関、1つ)に交付させる指定金融機関？)変換ではなく 交換に用いる.変換のために渡された任意の手形を受け入れるために、指定された金融機関(S)は、14.02節の変換時に満了すべき現金、普通株式、またはそれらの任意の組み合わせと交換するために、即時支払いおよび/または交付(場合によっては)現金、普通株式数、またはそれらの任意の組み合わせに書面で同意しなければならない注意事項を転換する？)当社が取引所選択を行う場合、当社は両替日直後の営業日営業時間が終了する前に、受託者、両替エージェント(例えば、非受託者)及びその手形を返送した所持者に書面で通知し、当社は取引所選択を行ったが、当社は支払及び/又は両替対価の交付に関する締め切りを指定金融機関(S)、受託者及び両替代理(例えば非受託者)に通知しなければならない。当社が両替選択を行うように、当社は、両替日の直後の第2の営業日又は前に、両替の代わりに両替を行う手形引渡し(又は両替代行の手配)を指定金融機関(S)に付与しなければならない。当社は、両替のために手形を返却する所持者、指定金融機関(S)及び両替エージェントは協力して当該等の手形の指定金融機関(S)への交付を促すべきであり、両替エージェントは任意の取引所選択を達成する権利があり、最終的には自社Sの指示に依存し、その制御範囲外の当該等の取引所選択についていかなる責任を負うこともない。

(B)金融機関(S)が交換する任意の手形を指定し、返送しても未償還状態を維持すべきであるが、信託機関の適用手順を遵守しなければならない。指定金融機関(S)が両替のために任意の手形を受け取ることに同意する場合、適時に支払い及び/又は交付(状況に応じて)関連両替コストを支払うことができない場合、又は指定金融機関が手形両替を受け入れない場合、当社は書面で両替エージェント及び返却手形所持者 に通知し、支払い及び/又は交付(状況に応じて)関連両替対価を支払うべきであり、まるで当社が取引所選択をしていないようにしなければならない

(C)当社は、Sが任意の指定金融機関を指定することを指定し(S)手形を両替に渡し、当該指定金融機関(S)が任意の手形を受け取ることを要求することはありません。この場合、当社は、指定金融機関(S)が手形の受け取りを拒否したことを両替エージェントに通知しなければならない

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第十五条

REPURCHASE のです。 NOTES はい。 OPTION のです。 H目上の人

第十五百九十一条[わざと省略する]

第十五百二十二条それは.根本的な変化が発生した場合には，所持者の選択に応じて買い戻しを行う.(A)満期日前の任意の時間に根本的に変化した場合、各所持者は、その所持者Sの選択権の下で、すべての所持者のS手形、または最低額面1，000ドルまたは1，000ドルを超える整数倍に相当する任意の部分を現金で買い戻すことを当社に要求する買い戻し日を基本的に変更する？)は、会社によって指定され、20西暦日以上、または35グレゴリオ暦日を超え、買い戻し価格は、その元金の100%に相当する追加する買い戻し日( )の受取利息と未払い利息を基本的に変更するファンダメンタルズ変更買い戻し価格)通常の記録日の後であるが、通常の記録日に関連する利息支払日または前に買い戻し日が基本的に変更されない限り、この場合、会社は、通常の記録日までの全ての支払利息および未払い利息を記録保持者に支払わなければならず、実質的に買い戻し価格を変更することは、第15条に従って買い戻しされた手形元金の100%に等しくなければならない提供第三者が15.02節で述べた自社要約の要求に応じて同じ方式で同時に他の方式で要約を提出し，その第三者が同じ 方式で同時にまたは他の方式で15.02節で述べた自社要約の要求に従ってその要約に応じて適切に返送され有効に撤回されなかったすべてのチケットを購入する場合，当社はその要約の買い戻しや要約買い戻しチケットの買い戻しを要求されない.

(B)本15.02条によるチケット買い戻しは、チケット所有者が選択して以下の場合に行われるべきである

(I)手形が実物手形である場合、または“Sがグローバル手形権益預かりプログラム”の規定(手形がユニバーサル手形の場合)に該当する場合、基本変動買い戻し日直前の営業日または前に、作成された通知(基本変動買い戻し通知)の所持者により、添付ファイル2に記載されたフォーマットで、購入促進のために委任された支払代理人または入札代理人(入札代理人)を、作成済みの通知(基本変動買い戻し通知)に交付する

(Ii)入札代理人が所有者及び受託者に通知する手順に従って(何者に適用されるかに応じて)支払代理人又は入札代理人(所属状況に応じて定める)を基本的に変更して買い戻し通知(すべての必要な譲渡署名とともに)を交付した後の任意の時間に、手形(例えば、手形が実物手形である)を支払代理人又は入札代理人(所属状況に応じて)を支払代理人の会社信託事務所又はアメリカ合衆国に隣接する入札代理人の主要事務所に交付し、又は手形がグローバル手形である場合は、手形の簿記を移転し、いずれの場合も，このような交付は，所持者が買い戻し価格を基本的に変更する条件を受け取っている

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買い戻しする任意のチケットの基本変更買い戻し通知については で説明すべきである：

(I)実物手形に属する場合，買い戻しされたチケットの証明書番号を渡す

(Ii)債券元金の買い戻し部分は，1，000元またはその整数倍でなければならない；および

(Iii)会社は、“債券”及び本契約の適用条文に基づいて当該等の債券を買い戻す

提供, しかし、また，チケットがグローバルチケットであれば，基本変更買い戻し通知は適切な 預金管理プログラムに適合しなければならない.

本プロトコルには，任意の逆の規定があるにもかかわらず，任意の所持者が支払いエージェントや入札エージェント(状況に応じて決まる)に15.02条で述べた基本変更買い戻し通知を提出する場合には，基本変更買い戻し日直前のbr}営業日の営業終了前の任意の時間に，第15.03条または保管所に関連するグローバルチケットの常習プログラムに基づいて，支払エージェントまたは入札エージェント(所属状況に応じて決まる)に書面撤回通知を提出し，その全部または一部を撤回するなどの基本変更買い戻し通知を提出する権利がある

支払いエージェントまたは入札エージェント(状況に応じて)は、任意の基本的な変更買い戻し通知または撤回通知を受けた後、直ちに会社に通知しなければならない

(C)基本変更発効日後の20番目の営業日又は前に、当社は、すべてのチケット所持者及び受託者及び支払代理人(支払代理人に属する場合は、受託者ではない)に通知 (基本変更会社通知)を発行し、基本変更発効日及びそれによる買い戻し権利を所持者が選択することを説明しなければならない。実物手形については、このような通知は第1の種類のメールで送信されるべきであり、グローバルチケットについては、このような通知は保管者の適用プログラムに従って送信されなければならない。この通知を提供するとともに、当社は、会社の重大な変革通知に記載されている情報が掲載されている当社のSサイトまたは当社が当時使用可能な他の公開媒体に通知 を発表しなければならない。会社の各基本変更通知は具体的に説明しなければならない

(I)根本的な変化を招くイベント；

(Ii)基本変更の発効日；

(3)所有者が本条第15条に従って買い戻し権を行使することができる最終日；

(四)買い戻し価格の根本的な変化

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(V)買い戻し日を基本的に変更する

(Vi)支払エージェントまたは入札エージェント(どの場合に依存するか)の名前または名前およびアドレス，および適用するようなエージェントの名前または名前およびアドレスを変換する；

(7)適用すれば，変換率および根本的な変化による変換率の任意の調整；

(Viii)所有者が本契約の条項に従って基本変更購入通知を効率的に撤回する場合にのみ、所有者がその基本変更購入通知を提出したチケットについて変換することができる

(Ix)保有者がその債券を買い戻すために従わなければならない手続きを要求する

当社は前述の通知とそのいかなる欠陥も発行しておらず，所有者の買い戻し権利や本15.02節によるチケットの買い戻しプログラムの有効性に影響を与えることはない

S社の要求に応じて、受託者はS社の名義で通知を出さなければならず、費用はS会社が負担する提供,しかし、いずれの場合も、会社から通知されたテキストは会社が作成しなければならない。

(D)上記の規定にもかかわらず、手形の元本金額が加速された場合、その加速は、その日または前に撤回されていない(当社がチケットに関する基本的な変動買い戻し価格を支払うことができない限り)、当社は、任意の日付において、所有者が基本的な変動を行った後に、任意のチケットを購入することを選択してはならない。支払いエージェントや入札エージェント(状況に応じて決まる)は，それがチケット加速中に持っている任意の実物チケット(当社がそのようなチケットの基本変動買い戻し価格を滞納して加速した場合を除く)，あるいは 委託者のプログラムによる任意のチケット入金譲渡指示がキャンセルされたと見なし，差し戻しまたはキャンセル(状況に応じて)に関するチケットの基本変動買い戻し通知の後，関連通知を撤回したと見なす

第十五百三十三条それは.基本変更買い戻し通知を撤回します。基本変更買い戻し通知は、基本変更買い戻し日前の営業日営業終了前の任意の時間に、本15.03節の規定により、入札代理人が所有者及び受託者に通知する規定に従って、書面で通知を撤回する方式(全部又は一部)で撤回し、撤回通知は、入札代理人から所持者及び受託者に通知され(場合に応じて)、支払代理人の会社信託事務室又はアメリカ合衆国に隣接する入札代理人に位置する主要事務所に提出することができる

(I)当該抽出通知を提出した債券の元金額について、

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(2)実物紙幣が発行されていれば，撤回通知の提出に係る紙幣の証明書番号である

(Iii)元の基本変動買い戻し通知規約の当該等のチケットの元金額(あれば)を受け，その部分の元金額は$1，000または$1，000の整数倍でなければならない

提供, しかし、また，チケットがグローバルチケットであれば，保管者の適切な手続きに適合しなければならないことを通知する.

第十五百四十四条それは.保証金の買い戻し価格を基本的に変動させる。(A)当社は、ニューヨーク時間午前11：00又は前に、受託者(又は当社から委任された他の支払エージェント又は入札エージェント(場合に応じて、又は当社がそれ自体の支払エージェントとする場合には、第4.04節の規定により、信託形式で予約、分離及び信託形態で保有する)に、適切な基本変動価格ですべての手形を購入するのに十分な金を格納する。受託者(または当社が委任した他の支払代理人または入札代理人は、どのような状況に応じて決まる)資金および/または手形を受け取った後、購入したチケットの支払いを戻す(購入日をほぼ変更する直前の営業日の営業終了前に抽出されていない) は(I)購入日を基本的に変更する(提供所有者が15.02節の条件と(Ii)手形保持者が15.02節の要求を満たすように受託者(または会社が指定した他の支払エージェントまたは入札エージェントに，場合に応じて)に帳票または手形を受託者に渡す時間，すなわち小切手を郵送し，手形を取得する権利のある所有者に支払う金額であり，このような手形はチケット登録簿に出現する提供, しかし、保管人への支払いは、電信為替を通じてすぐに利用可能な資金を保管人またはその代理有名人の口座に送らなければなりません。支払代理人は、このような金を支払った後、会社の書面の要求に応じて、直ちに基本的に変更された買い戻し価格を超えた任意の資金を会社に返還しなければならない。

(B)午前11：00前ニューヨーク時間は、基本変動買い戻し日に、受託者(または当社が委任した他の支払代理人または入札代理人が、その基本変動購入日に購入したすべての手形またはその一部を支払うのに十分な金を持っていれば、適切に回収されて有効に撤回されていない手形については、(I)そのような手形は返済されなくなる。(Ii)当該手形の利息は、発生を停止する(当該手形が帳簿振込が行われているか否かにかかわらず、または当該手形が受託者、支払いエージェントまたは入札エージェントに交付されているか否か(場合によって決まる))、および(Iii)そのような手形所有者の他のすべての権利は終了する(基本的な変動購入価格の徴収および(適用されるような)課税および未払い利息の権利は除く)

(C)第15.02条部分により購入したチケットを返送した後，当社は新しいチケットを作成し，受託者によって認証および所持者に交付する必要があり，新しいチケットの発行額面は，提出されたチケットのうち買い戻しされていない部分の元本金額と等しい

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第十五十五条手形を買い戻す際には法律を適用する約束を守る それは.任意の買い戻し要約について、必要があれば、当社は以下のようにします

(A)ルール13 E-4、ルール14 E-1、および“取引法”の下の任意の他のカプセル買収ルールの規定を遵守する

(B)取引法に規定されたスケジュール又は任意の他の規定されたスケジュールを提出すること；

(C)他の態様では、自社債券の買い戻し契約に関するすべての連邦および州証券法を遵守する

いずれの場合も、本第15条に規定する権利及び義務が本第15条に規定する時間及び方法で行使されることを許可する。本契約日後に公布された任意の適用証券法律又は法規の規定が、当社が重大な変化が生じたときにSリベート手形を買い戻す義務に関する本契約の規定と衝突した場合、当社は適用すべき証券法律法規を遵守し、このような衝突により本契約条項下の義務に違反してはならない。

第十六条

OPTIONAL R償還する

第十六十一条オプションの償還それは.債券には債務返済基金が用意されていない。債券は2027年3月5日まで会社が償還することはできません。2027年3月5日以降、会社は(A)を償還することができるオプションの償還通常株式の最終報告販売価格 が少なくとも株式交換価格の130%である場合、当社が第16.02節に従って償還通知日を提供するまでの任意の連続する30取引日(この期間の最終取引日を含む)内には、任意の連続する30取引日(この期間の最終取引日を含む)内に少なくとも20取引日(連続するか否かにかかわらず)に全てまたは任意の部分債券を現金で償還する。受託者は、償還条件が満たされているかどうかを決定するために、いかなる責任や責任も負わない。

第十六十二条償還通知を選択できるそれは.(A)当社が第16.01節に従ってその選択的償還権利の全部又は一部の手形を償還する場合には、会社は、償還日(各日を1つとする)を指定しなければならない償還期日)であって、受託者は、5日前に受信した上級職員S証明書に記載されている書面請求(受託者が放棄しない限り)に償還通知を保持者に送付し(受託者が放棄しない限り)、受託者は会社名で会社が費用を負担し、その選択可能な償還に関する通知を交付または手配しなければならない(A)償還通知)償還日前に25個以上であるが45個以下の予定取引日を超えずに、すべてまたは部分的に償還するために、各債券保有者に発行する提供, しかし、当社が上記の通知を出した場合も、償還日を書面で受託者に通知しなければならない。償還日は営業日としなければならず、当社は償還日の直前の21番目の予定取引日又は後を指定してはならない。受託者はS社が償還に関する指示を受けることを許可され、本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、受託者はS社が指示したいかなる行動に対してもいかなる責任も負わない

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(B)償還通知本プロトコルで規定されている方式で交付されれば，所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず，正式に発行されたと推定される.いずれの場合も、任意の手形を償還することを指定した所有者に郵送で発行することができず、償還通知または償還通知のいずれかの欠陥を発行することができず、任意の他の手形を償還する法的手続の有効性に影響を与えない

(C)償還通知ごとに： と明記しなければならない

(I)償還日、

(Ii)償還価格；

(Iii)償還日において、償還価格は、償還された手形のそれぞれの期限が満了して支払われなければならず、その手形の利息は、償還日以降に累算を停止する

(Iv)償還価格を支払うために等br手形を返送する1つまたは複数の場所；

(V)所有者は、償還日直前の第2の所定の取引日取引が終了する前の任意の時間にbrを両替するために債券を返送することができる

(6)両替所持者がそのチケットを変換するために従わなければならないプログラムと，決済方法と指定されたドル金額， が適用される

(Vii)株式交換比率と、14.03節の規定により株式交換比率に増加する追加株式数(適用例)

(Viii)このようなチケットに指定されたCUSIP、ISINまたは他の類似番号(ある場合)；および

(Ix)任意の手形が部分的に償還されなければならない場合は、元金の部分を償還しなければならず、償還日以降、当該手形を返送する際に、元金がその手形の未償還部分に等しい新しい手形を発行しなければならない

償還通知は撤回してはならない

(D)償還される未償還手形が全部未満であり、償還されるべき手形が当時所有していたグローバル手形である場合は、受託者は、受託者の適用手続に従って償還すべき手形を選択しなければならない。償還すべき未償還債券が全て未満であり、かつ、償還された債券が信託機関が当時保有していたグローバル債券でない場合、受託者は、償還すべき債券又はその部分(最低元金金額が1，000ドル以上の倍数)を選択し、割合又は受託者が公平かつ適切であると認める別の方法で償還し、信託S手続を遵守しなければならない。選択された部分償還された任意のチケットが選択後部分に変換を提出する場合、変換されたチケット部分を提出することは、償還された部分を選択する(可能な限り)とみなされるべきである

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第十六十三条償還すべき手形を支払うそれは.(A)第16.02節に基づいて債券について任意の償還通知が発行された場合、債券は、償還通知に記載された1つまたは複数の地点で満期になり、適用される償還価格で支払われる。brは、償還通知に記載された1つまたは複数の地点で債券を提示および返却する際に、適用される償還価格に応じて債券を支払わなければならない。

(B)償還日の営業開始前に、当社は支払代理に現金を預託しなければならない、又は当社又は当社の付属会社の場合、支払代理を担当する場合は、第7.05節の規定に従って信託形式で現金(償還日に保管すれば即時利用可能資金)を保有し、当該償還日に償還された全てのbr手形の償還価格を支払うのに十分である。支払待ち代理人は金を受け取った後，償還日に債券の償還金を支払わなければならない.支払代理人は、支払後、会社の書面の要求に応じて、直ちに償還価格を超えた任意の資金を会社に返還しなければならない

16.04節. 償還の制限それは.当社はいかなる日にも手形を償還してはならないが、手形元金が本契約の条項に従って発行を加速している場合には、償還日又は前にこの加速発行を撤回していない(当社が当該等の手形について償還代金を支払うことができない限り、償還加速を招く)。

第十七条

MIscellaneus Pロビソン

第十七百十一条それは.エス社の後継者に拘束力のある規定があります。本契約に含まれる当社のすべての契約、約束、承諾、合意は、その相続人と譲受人に対して拘束力があり、そうであるか否かにかかわらず明示されています。

第十七十二条それは.相続人会社の公務行為。本契約の任意の条文の許可又は規定は、当社の任意の取締役会、委員会又は高級職員が行ういかなるもの又は手続でなければならず、当時当社の合法的に唯一の相続人であった任意の法団又は他の実体の同じ取締役会、委員会又は高級職員が作成及び行うことができ、同等の効力及び効力を有することができなければならない。

第十七十三条通知などの住所それは.任意の通知または要求は、本契約の任意のbr条項に従って、受託者または所有者によって当社に発行または送達されることが必要または許可されている場合、すべての目的について、送信または送達の方法が、郵便ポストまたは隔夜宅配サービス(当社が受託者に別の住所を提出するまで)を郵便ポストまたは隔夜宅配サービスに前払いすることである場合、Sunrun Inc.，アドレスは2225 Bush Street，Suite 1400，San Francisco，CA 94104， 注意：一般法的コンサルタントである。すべての目的について、本プロトコルに従って受託者または受託者に発行または提出された任意の通知、指示、要求、または要求、例えば、前払い郵便の書留または書留郵便、電子送信または隔夜配信方法で会社信託事務所に送信される場合、すべての目的について、十分に発行または発行されたとみなされる

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受託者は当社に通知を出し，後日の通知や通信のために追加または異なるアドレスを指定することができる

実物手形所持者に交付されたか又は交付された通知又は通信は、前払い郵便の一等郵便物を手形登録簿上の住所に郵送し、所定時間内に当該所持者に十分に送信しなければならない。グローバルチケット所持者に交付または交付された任意の通知または通信は、保管人の適用プログラムに従って交付され、所定の時間内に交付された場合は、十分に送達されなければならない

通知または通信が所持者に郵送または交付されていないか、または通知または通信には何らかの欠陥があり、他の所有者に対する通知または通信の十分性に影響を与えない。通知または通信が上記所定の方法で郵送または交付された場合、受信者が受信したか否かにかかわらず、その通知または通信は適切に発行されている

正常な郵送サービスの一時停止や任意の他の理由で，郵送で所持者にその通知を行うことが可能でない場合には，受託者の承認による通知は，本プロトコルの目的ごとに十分な通知となる

第十七百四十四条それは.管轄法。本契約と各チケット、及び本契約と各チケットによって引き起こされ、或いはそれに関連するいかなるクレーム、論争或いは論争は、すべてニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

当社は、法律の適用可能な範囲内で、手形所有者及び受託者の利益のために、撤回不可能に同意し、同意することができ、本契約又は手形に起因する又はそれに関連する義務、債務又はその他の事項について提起された任意の法律訴訟、訴訟又は法律手続きは、ニューヨーク州裁判所又はニューヨークマンハッタン市マンハッタン区に位置する米国裁判所において、手形に関する満期及び満了直前の金が支払われるまで、撤回せずに同意して提出することができる。適用法の許容範囲内で，このような各裁判所に適用される管轄権人をもとにする法律を適用して許容される範囲内で、その財産、資産及び収入に係る任意の訴訟、訴訟又は訴訟手続は、一般に無条件である

法律の適用が許容される範囲内で、会社は、法律が適用される範囲内で、その現在または後にニューヨーク州裁判所またはニューヨークマンハッタン市マンハッタン区に位置する米国裁判所に対して提起される可能性があるこの契約によって引き起こされた、またはそれに関連する訴訟、訴訟または法的手続きに反対することができ、ここでさらに撤回および無条件に放棄および同意することができず、法律の許容される範囲内で、このような裁判所の抗弁またはそのような訴訟を主張することはない。そのような裁判所で提起された訴訟や訴訟手続きは不便な法廷で提起される

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第十七十五条それは.前提条件を遵守する証拠；受託者弁護士の証明と意見。会社が受託者に申請または本契約の任意の条項に基づいて任意の行動をとることを要求する場合、会社は、本契約条項によって許可され、その行動のすべての前提条件が遵守されていることを示すS高級職員証明書と弁護士の意見を受託者に提出しなければならない提供手形の元の発行日に手形を発行する際には，弁護士のこのような意見は必要ない.

会社又は代表会社が本契約において提供し、本契約を遵守して受託者に提出する各S上級社員証明書及び弁護士意見(第4.08節に規定する上級社員S証明書を除く)は、(A)当該証明書に署名した者が要求する行動及び本契約を熟知していること、(B)当該証明書に含まれる陳述に基づく審査又は調査の性質及び範囲に関する短い陳述を含むべきである。(C)その人が、その行動が本契約許可を得たかどうかについてインフォームドコンセントを発表することができるように、彼または彼女が必要な審査または調査を行ったと判断したことを声明し、(D)その人がその行動が本契約によって許可されているかどうか、および行動のすべての事前条件が遵守されているかどうかを陳述する

第十七百六十六条. 法定祝祭日.いずれの場合も、任意の利息支払日、償還日、任意の基本的に変更された買い戻し日または満期日が営業日でない場合、または法律または行政命令の許可または会社信託事務所の所在地の銀行の閉鎖または閉鎖を要求する日であれば、その日に何の行動も取らなくてもよい。しかし、次の営業日に行うことができ、法律または行政命令許可または会社信託事務室の場所にある銀行の閉鎖または閉鎖を要求するのではなく、その効力および効力は日付と同じであり、利息の生成を遅延させてはならない。

第十七百七十七条それは.保証権は何も作成されていません。本契約または付記のいずれかの明示的または暗示は、任意の司法管轄区域において現在または以降に公布され有効な“統一商法”または同様の法律に基づいて保証権益を構成すると解釈されてはならない。

第十七百八十八条それは.義歯の良さ。本契約または付記のいずれかの明示的または黙示内容は、いかなる者(所有者、本契約当事者、任意の支払い代理人、任意の両替代理人、任意の認証代理人、任意の手形登録者、およびその本契約項下の相続人)に、任意の利益または本契約項下の任意の法律または均衡法の権利、救済または請求書を提供してはならない。

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第十七十九条目次、タイトルなどそれは.本契約の目次および文章や章のタイトルやタイトルは参照しやすいように挿入されており，本契約の一部とはみなされず，本契約の任意の条項や規定を任意の方法で修正または制限してはならない

第十七百十条それは.認証エージェント.受託者は，その を代表して行動することを許可され，その指示に適合した場合，本プロトコル項のチケットのオリジナル発行および譲渡および交換に関するチケットを認証および交付することができ，2.04節，2.05節，2.06節，2.07節，第10.04節および15.04節を含み，認証エージェントが本契約およびその章で明確に認証および交付チケットを発行したようにすることができる.本契約の場合、認証エージェントによる認証および交付チケットは、受託者認証とみなされ、そのチケットが交付されるべきであり、認証エージェントが受託者を代表して署名した認証証明書は、本契約の下またはS受託者認証証明書のいずれかの要求を満たすものとみなされるべきである。(Br)7.08節の規定によると，この認証エージェントはいつでも本契約の受託者を担当する資格がある人である.

任意の認証エージェントは、合併、変換または合併することができる任意の会社または他のエンティティ、または任意の認証エージェントが、一方の任意の合併、合併または変換によって生成された任意の会社または他のエンティティ、または任意の認証エージェントの会社信託業務の相続人または他のエンティティであってもよく、本プロトコルの下で認証エージェントの相続人でなければならず、継承会社または他のエンティティが本条項17.10条に従って他の資格を有する場合、任意の文書に署名または提出する必要がない場合、または本契約当事者または認証エージェントまたはその継承会社または他のエンティティの任意のさらなる行動を行う必要がない

任意の認証代理人は、いつでも受託者と当社に書面で辞職通知を出して辞任することができます。受託者は，いつでも任意の認証エージェントや会社に終了書面通知を行うことで，その認証エージェントのエージェントを終了することができる.当該等の辞職通知を受けたとき又は終了したとき、又は任意の時に任意の認証代理人が本条により資格を満たしていない場合には、受託者は、後任認証代理人(受託者であってもよい)を委任し、当該委任に関する書面通知を当社に発行し、すべての所有者にその委任に関する通知を提出することができる

当社は時々そのサービスについて認証エージェントに合理的な補償を支払うことに同意しているが，当社がその認証エージェントSの費用が不合理であると判断した場合，当社はその認証エージェントを終了する可能性がある

7.02節、7.03節、7.04節、8.03節、17.10節の規定はどの鑑定人にも適用される

認証エージェントが17.10節で指定された場合，受託者S認証証明書に加えて，以下の形式の代替認証証明書を裏書きした可能性がある：

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日付：

                           ,

認証エージェントとして，これが記述された備考の1つであることを証明する

内部に命名されたIndenture

差出人：
授権署名人

第十七十一条それは.対応物で実行される。本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各副は原本であるべきであるが、これらのコピーは、共通して1つの同じ文書を構成すべきである。本契約コピーと署名ページをファクシミリやPDF転送で交換し，本契約双方にとって本契約の有効な署名と交付を構成すべきであり，すべての目的で元の契約を代替することができる.いずれの場合も、ファクシミリまたはPDFを介して送信された本プロトコル当事者の署名は、その元の署名とみなされるべきである。本契約(および本契約に関連して署名された任意の文書)は、許可された個人が以下の方法で当事者を代表して署名および交付する場合にのみ有効で拘束力があり、(I)連邦“グローバルおよび国家ビジネス電子署名法”、州“統一電子取引法”、および/または任意の他の関連電子署名法によって許可される任意の電子署名を強制的に実行することができ、 は“統一商法典”(総称して)の関連条項を含む署名法(Ii)元の手動署名、または(Iii)ファクシミリ、スキャンまたはコピーの手動署名。各電子署名またはファクシミリ、スキャンまたはコピーの手動署名は、すべての目的において、元の手動署名と同じ効力、法的効力、および証拠採取可能性を有するべきである。本合意当事者は最終的に依存する権利があり、 は任意の当事者の任意のファクシミリ、スキャンまたはコピーの手動署名または他の電子署名に対していかなる責任も負わず、調査、確認、または他の方法でその有効性または真実性を確認する義務もない。 は疑問を生じないようにし、“統一商法”または“他の署名法”の要求に基づいて、文字の性質または所定の性質のため、正本手動署名を使用して文字に署名または裏書きしなければならない。

第十七十二条それは.分割可能性。本契約または付記中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、(法律で許容される範囲内で)残りの条項の有効性、合法性、または実行可能性は、いかなる方法でも影響または損害を受けてはならない。

第十七百十三条それは.陪審員裁判を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および受託者は、本契約、手形または意図された取引によって引き起こされる、または本契約、手形または取引に関連する任意の法律手続きにおいて、任意およびすべての陪審員によって裁判される権利を撤回することができない。

第十七十四条不可抗力それは.いずれの場合も、受託者は、直接的または間接的に制御できない力、ストライキ、停止、事故、戦争またはテロ行為、国内または軍事的動乱、核または自然災害または天災、労使紛争、疾病、流行病または流行病、検疫、国家緊急事態および中断、公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの損失または故障、マルウェアまたは脅迫ソフトウェア、または連邦準備銀行電信為替または電信システムまたは他の電信為替または他の資金送金システムは使用できない、または任意の証券清算システムは利用できない；受託者は銀行業で公認されているやり方と一致した合理的な努力をし、 の場合にできるだけ早く契約を回復すべきであるという理解がある

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第十七十五条それは.計算するそれは.当社は、本契約および手形要求に基づいて行われるすべての計算を担当すべきであり、受託者、支払いエージェント、両替エージェント、入札エージェント(例えば、受託者)およびチケット登録所は、任意の計算またはそれなどの計算に関連するいかなる資料に対しても一切責任を負わない。この等計算には、取引価格、普通株が最新に公表された販売価格、毎日VWAP、毎日の両替価値、毎日の決済金額、任意の両替の両替可能額、手形の計算すべき利息及び手形の両替比率及び両替価格(又は当該等の両替レート又は 両替価格の任意の調整)が含まれるが、これらに限定されない。当社は誠意に基づいてこれらのすべての計算を行い、明らかな誤りがなければ、当社はSの計算を最終計算とし、手形所有者に対して拘束力を持つべきである。当社は受託者と転換エージェントにそれぞれ1つの計算明細書を提供すべきであり、各受託者と変換エージェントは最終的に独立して確認することなく、当社のSに対する計算の正確性に依存する権利がある。当社は任意の手形所持者の書面の要求に応じて、その計算結果を受託者に渡したり、その計算結果を当該所持者に渡したりして、費用と費用は当社が負担します。

第十七十六条アメリカ愛国者法案です双方は，“米国愛国者法案”第326条の規定により，受託者はすべての金融機関と同様に，テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために，受託者との関係を構築したり口座を開設したりする各人または法人の身分情報を取得，確認，記録しなければならないことを認めている。本契約双方は、受託者が“米国愛国者法案”の要求を満たすために、受託者にその要求可能な情報を提供することに同意した。

[ページの残りをわざと空にする]

93

本契約が上記で初めて明記された日から正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した

添付ファイルA

[手形額面の形式]

[大域メモに 以下の図の例が含まれていれば]

[本証明書が信託会社の許可代表によって提出されない限り、 ニューヨーク会社(DTC)は、同社またはその代理人に譲渡、交換または支払いを登録し、発行された任意の証明書はCEDE&CO名義で登録される。またはDTC許可で要求された他の名前(および本プロトコルの下の任意のお金はCEDE&COに支払われる)を表す。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを表す)、任意の 個人または任意の 個人への譲渡、質権、または他の方法で本ファイルを譲渡するか、または他の方法で本ファイルを使用することは、本ファイルの登録されたすべての人が本ファイルにおいて権利を有するので、誤りである。]

[A にセキュリティが制限されている場合、以下の図の例が含まれる]

[この証券及び転換後に発行可能な普通株(ある場合)は、改正された1933年の“証券法”(“証券法”)に基づいて登録されておらず、以下の規定に適合しない限り、提供、売却、質権、又は他の方法で譲渡してはならない。本プロトコルを買収するか、または本プロトコルにおける実益権益を得ることによって、買収者：

(1)ITおよびその代理を表す任意のアカウントは、適格機関買い手(証券法第144 A条に基づく意味)であり、ITは、そのような各アカウントに対して個別の投資裁量権を行使し、

(2)SunRun Inc.の利益に同意する.(同社は、(X)最後の元の発行日の後の年または証券法第144条またはその任意の後続条項によって許可されるより短い時間、および(Y)法律が要求する可能性のあるより遅い日(ある場合)には、本証券または本契約のいずれかの実益権益を提供、販売、質権、または他の方法で譲渡することはできない

(A)当該会社又はその任意の付属会社，又は

(B)証券法により施行された登録宣言，又は

A-1

(C)証券法により、第144 A条を遵守する場合には、適格機関の買い手であると合理的に信じる者、又は

(D)証券法第144条に規定する登録免除又は任意の他の取得可能な免除は、証券法の登録要件規程を受けることなく

上記(2)(D)項に基づいて任意の譲渡を登録する前に、会社及び受託者は、提案された譲渡が証券法及び適用される州証券法に適合するか否かを決定するために、合理的に必要な法律意見、証明又はその他の証拠の提出を要求する権利を保持する。証券法の登録要件を免除できるかどうかについては、何も述べていない。]¹

SunRun Inc.の任意の付属会社(証券法下の規則144において定義される)またはSunRun Inc.の付属会社(証券法下の規則144において定義されている)であった個人。直前の3ヶ月以内に、証券またはその中の実益権益を購入、または保有することができる

1	当社、受託者又は当社証券保有者が、当社が受託者に本契約第2.05(C)節により当該図の例を削除したことを通知した場合には、さらなる行動 を行うことなく、本証券の正面から削除されたとみなすべきである

A-2

サンRun社

2030年に有効期限の4.00%の換算優先チケット

違います[_____]		[最初は]2 $[_________]

CUSIP番号[   ]³

SunRun Inc.は、デラウェア州法律に基づいて正式に組織され、有効に存在する会社(その用語は、本明細書の裏面で指す契約下の任意の後続会社または他のエンティティを含む)であり、受信された価値について、ここで支払うことを約束する[CEDE&CO.]⁴[   ]⁵登録譲受人、元金[本文書に添付されている文明詳細表に記載されているように]⁶[共$[   ]]⁷この金額は、他のすべての未償還手形の元金総額と共に、いつでも475，000，000ドルを超えてはならない(初期購入者が購入契約に記載されているすべてに従ってその追加チケットの選択権を行使する場合)、ホスト機関が2030年3月1日に規定する規則および手順および以下に説明する任意の利息に基づいて、契約の許可を得ない限り、総額は475，000，000ドルを超えてはならない(初期購入者が購入契約に記載されたすべてのオプションによって追加チケットを購入する場合)

本手形は、2024年2月27日から利息を計上し、年利率を4.00%とするか、または最近利息を支払いまたは提供した日から次の予定支払日まで2030年3月1日までとしなければならない(ただし、この日を含まない)。2024年9月1日から、半年ごとに3月1日および9月1日に前年2月15日および8月15日(当該日が営業日であるか否かにかかわらず)営業終了時に登録されている所持者が延滞利息を支払う。brチケットの利息は360日1年で計算され、そのうち12ヶ月30日月は30日月で計算され、一部の月は30日月の実際の経過日数で計算される。追加利息は、上記契約4.06(D)節、4.06(E)節、および6.03節に規定される に従って支払われ、この場合、4.06(D)節、4.06(E)節、または6.03節のいずれかに基づいて、第4.06(D)節、第4.06(E)節、または第6.03節のいずれかに基づいて追加利息が支払われる場合、その中で言及されている任意の手形の利息は、追加利息を含むものとみなされる。一方、その中の任意の条文を支払う追加利息を明示的に言及するものは、そのような条文の追加利息を排除すると解釈されてはならない(明示的に言及されていなければ)

任意の違約金額は，手形が負担するbr金利(適用法律の実行可能性規約を受ける)に従って支払日から年利を計算し，当社が契約第2.03(C)節により当該等の違約金額を支払う日(br})を選択するまでとなる

2	IFグローバルチケットも含まれています

3	当社が受託者制限証券図の例が“契約”第2.05(C)節により削除されたことを通知した場合、当該証券のCUSIP番号はCUSIP番号とみなされる[   ].

4	IFグローバルチケットも含まれています

5	身体上のメモも含まれています

6	IFグローバルチケットも含まれています

7	身体上のメモも含まれています

A-3

本手形がグローバル手形であれば，当社は即時利用可能資金で本手形の元金および利息預託者またはその代行者(どのような場合に依存するか)を支払い，その手形の登録所持者とすべきである.本契約の規定及び当該契約条文の規定の下で、当社は、この目的のために当社が指定した事務所又は代理機関に任意の手形(グローバル手形を除く)の元金を支払わなければならない。当社は、受託者を手形の支払代理人及び手形登録所、及び米国大陸に位置する会社信託事務所に初歩的に指定し、手形の支払又は譲渡及び両替登録が可能な場所としている

本付記裏面に記載されている本付記の更なる条文を参照してください。本付記者に権利を付与する権利は契約に記載されている条項及び制限されており、本付記を現金、普通株式又は現金と普通株式との組み合わせに変換することを含むが限定されない(いずれが適用されるかによる)。すべての目的に関して、これらのさらなる規定は、ここに完全に列挙されたものと同じ効力を有するべきである

本付記及び本付記による引き起こし或いはそれに関連するいかなる請求、論争或いは論争は、すべてニューヨーク州の法律に従って解釈し、そしてニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない

本付記と本契約との間に何らかの衝突が発生した場合、本契約の規定は制御及び管轄すべきである

本チケット上の認証証明書は，受託者または正式に許可された認証エージェントが契約下で手動で署名するまで，本チケットは任意の目的で無効または強制的な認証証明書となる

[ページの残りをわざと空にする]

A-4

会社はすでに本手形の正式な署名を手配したので，ここで証明する

日付：

受託管理人S 認証証明書

全国コンピュータ共有信託会社

協会は受託者としてこれが

内部命名の契約に記述されたアノテーション

差出人：
授権署名人

A-5

[手形の形を反転させる]

サンRun社

4.00%変換可能チケット2030年満期の優先チケット

本手形は，当社が正式に発行した手形の1つであり，2030年に満期となる4.00%の転換可能優先手形(この手形)に指定されており，元金総額は475，000，000ドル(増加した額は，初期購入者が購入プロトコルに基づいて購入追加手形の選択権を行使して購入した任意の追加手形の元金総額に等しい)であり，すべての根拠または期日2024年2月27日の契約(この契約)によって発行または発行され，この契約は 社とコンピュータ株式信託会社，全国協会(受託者)，以下では，受託者，当社及び手形所有者の当該契約下での権利，権利制限，義務，責任及び免除権を説明するために，契約及びすべての付属契約に言及する。付加手形は元金総額無制限の追加手形を発行することができるが，契約によって指定されたいくつかの条件に制限される必要がある.本付記で使用される本付記で定義されていない大文字用語は、本契約で与えられた対応する意味を持つべきである

いくつかの違約事件が発生し、継続している場合、すべての手形の元本および利息は、受託者または当時未償還手形元金の総額の少なくとも25%の所持者によって発表されることができ、声明後、契約によって規定された条件およびいくつかの例外的な状況に従って満期および支払手形となる

契約された条項及び条件の規定の下で、当社は基本変更に関するすべての支払い及び引渡し を所有者に基本的に変更した買い戻し日の買い戻し価格、任意の償還日における償還価格及び満期日の元本を支払い(場合に応じて)、所持者は支払代理に手形を返送して手形に関する支払い を受け取る。当社は、支払い時に公的·個人債務を支払うための法定通貨である米国通貨で現金金額を支払う

契約には条文が掲載されており，当社および受託者がいくつかの場合，手形所持者の同意を得ていない場合およびいくつかの場合，当時の未償還手形元金総額の過半数以上を持つ所持者の同意(契約に記載されている証明のように)，補充契約 を締結して契約および手形の条項を修正することを許容する.契約も、いくつかの例外的な場合を除いて、当時未返済手形元金総額を持っていた過半数の所有者が、すべての手形所持者が契約項目の下で過去のいかなる違約または違約事件とその結果を放棄することを代表することができると規定されている

所有者1人当たり(X)元金(償還価格および基本変動買い戻し価格(適用例を含む))，(Y)は計算および未払い利息(あり)および(Z)は本手形を変換する際に支払うべき対価(場合によって決まる)，本手形のそれぞれの時間，金利および普通株の合法通貨または株式(場合に応じて)に支払いまたは交付を受け取る権利がある(場合に応じて決定される)

A-6

このロットの債券は登録形式で発行され，元金および元金の整数倍はいずれも1，000元であり，利息票は設けられていない.本文書のチケット面に記載されている自社事務所又は代理機関であって、本契約に規定されている方式及び制限の規定の下で、手形は、同じ元金総額の他の許可額面の手形と交換することができ、いかなるサービス料も支払うことができないが、当社又は受託者が要求する場合には、交換手形により発行された新手形所持者の氏名と、その交換のために交付された旧手形所持者の氏名とが異なるために徴収可能な任意の譲渡又は類似税を支払う必要がある

この等の手形は2027年3月5日或いはその後に契約に記載された条項及びbr条件の規定に基づいて、当社Sで株式を購入して償還することができる。債券には債務返済基金が用意されていない

基本変更が発生した場合，所持者 はその所有者Sの株式購入権を持つ権利があり，当社は基本変更購入日に当該等所有者Sのチケットまたはその任意の部分(元本金額は1，000ドルまたはその整数倍)を現金ですべて買い戻すことを要求し，価格は基本変更買い戻し価格と等しい

本契約条文の規定の下で、本契約所有者は、本契約で指定された複数の期間及び本契約で指定されたいくつかの条件が出現した場合に、満期直前の第2の予定取引日の営業時間が終了する前に、本契約で規定された随時調整された両替比率に従って、1，000ドル又はその整数倍の任意の手形 又はその部分を現金、普通株式又は普通株式現金と株式との組み合わせに変換する権利がある(誰が適用するかによります)

A-7

略語

以下の略語を本説明の正面の銘文に用いる場合には、適用される法律または法規に従って完全に書かれていると解釈すべきである

10 COM=共通のテナントとして

Unif Gift Min ACT=“未成年者に制服を贈る法案”

お客様=保管人

10個のENT=テナント全体として

JT Ten=生存権のある連名テナントだが、共有テナントとはしない

上のリストではないにもかかわらず、他の略語を使用することもできます。

A-8

付表A⁸

日程表を転文する

サンRun社

4.00%変換可能債券2030年満期の優先手形

本グローバル手形の初期元本金額はドル ($[    ])である。このグローバルチケットでは、以下のことが追加または減少しています

両替日		額： 減少する 元金金額 本グローバル手形の		額： 増す 元金金額 本グローバル手形の		元金金額 本グローバル手形の の後 減少または減少 増す		署名： 授権 署名人 受託者や 保管人

8	IFグローバルチケットも含まれています

A-9

添付ファイル1

[改装通知書の書式]

致す：	コンピュータ共有信託会社全国協会

企業信託サービス

エネルギー公園通り1505号

ミネソタ州サンパウロ、郵便番号：55108

Eメール：[__]

以下に署名された本手形の登録所有者は、ここで選択権を行使し、本手形が指す契約条項に基づいて、本手形又はその以下の指定部分(元本1，000ドル又はその整数倍)を現金、普通株式又は現金と普通株式との組み合わせ(適用状況に応じて決定される)に変換し、任意の支払現金及び発行及び交付可能な任意の普通株式、任意の断片的な株式の現金、及び本手形のいずれかの未転換元金金額を表す任意の手形を指示する。以下に異なる名前が明記されていない限り，本証明書の登録保持者に発行されて交付される.任意の普通株式または未変換チケットの任意の部分が以下の署名者以外の他の人の名義で発行された場合、署名者は、契約14.02(D)節および第14.02(E)節に従ってすべての文書、印紙または同様の発行または譲渡税を支払う。この手形は、次の署名者に支払う利息のいずれかを付記しなければならない。本稿で使用するが定義されていない大文字用語は，本契約でそのタームに与える意味を持つべきである

日付：
				サイン

署名保証

署名(S)は保証されなければならない

合資格の保証人機関から

(銀行、株式仲介人、貯蓄、

ローン協会と貯蓄互助社)

承認されたものを持っています

署名して褒章計画を保証する

アメリカ証券取引委員会によると

マージンルール17 AD-15もし 株

普通株式を発行したり

1

為替手形は交付しなければなりませんが、含まれていません

登録所有者を登録し、登録所有者の名義で発行します

以下の条件を満たす場合は、 株式登録を記入してください

出さなければならない，出さなければならないならば明記しなければならない

和ではなく に渡すべきである

所有者の名前を登録します

(名前)

(通りの住所)

(都市、州、郵便番号)

活字体でお名前と住所を印刷してください

2

添付ファイル2

[買い戻し通知形式を基本的に変更する]

致す：	コンピュータ共有信託会社全国協会

企業信託サービス

エネルギー公園通り1505号

ミネソタ州サンパウロ、郵便番号：55108

Eメール：[__]

以下に署名した本チケットの登録所有者は，ここでSunrun Inc.(当社)が当社の根本的な変更に関する通知を受信したことを確認し，根本的に変更された買い戻し日を指定し，当社が本チケットが指す契約第15.02節に本チケットの登録所有者に(1)本チケットの全元金またはその指定部分(すなわち は1，000ドル元金またはその整数倍)を支払うように要求し，(2)基本変更買い戻し日が通常の記録日の後および対応する利息支払日またはそれ以前の期間内でない場合、利息および未払い利息は計上されるが、その基本変更買い戻し日は含まれない。本稿で使用するが定義されていない大文字用語は，本契約でそのタームに与える意味を持つべきである

実物手形については，買い戻すチケットの証明書番号は以下のとおりである

日付：
				サイン
				社会保障や他の納税者は
				識別番号
				返済しなければならない元金額(すべて以下) $   ,000
				通知：以上の署名をS，保持者(S) …面に書かれた名前と一致しなければならない すべての詳細を明記し、変更または変更することはできません 拡大したり変化したりします

1

添付ファイル3

[譲渡と譲渡の形式]

受け取った価値 に対して，現売却(S)，譲渡(S)，譲渡(S)を(譲受人の社会保障または納税者識別番号を挿入してください)Inside Note，ここで撤回不可能に構成して自社の帳簿上の当該手形 を譲渡するように代理人を指定し，全面的な不動産代替権を持つ

転売制限終了日前に発生した内部チケットの任意の譲渡について、そのチケットを管理する契約で定義されているように、署名者は、そのチケットが譲渡されていることを確認する

☐	Sunrun Inc.またはその子会社に；または

☐	1933年に改正された証券法に基づいて発効または発効が宣言された登録声明；または

☐	改正された1933年証券法第144 A条；または に基づいて遵守する

☐	1933年証券法(改正)の下の第144条、又は任意の他の取得可能な免除に基づいて、1933年証券法(改正)の登録要件の制約を受けないようにする

1

		日付：
		サイン
		署名保証

署名(S)は必須である

条件を満たす担保機関(銀行·証券

マネージャー貯蓄ローン協会そして

貯蓄互助社は承認された

署名して褒章計画を保証する

証券·取引委員会規則17 AD-15によると、手形を交付する場合は、その他

登録所有者に送って登録所有者の名義で登録します

注意：譲渡書の署名は、明記された面上の名前と一致しなければならず、いかなる変更や拡大や変更もあってはならない

2