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ノルウェージャンクルーズラインホールディングスは、第4四半期と2023年通年の好調な業績を報告しています

マイアミ、2024年2月27日（GLOBE NEWSWIRE）— ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社（NYSE：NCLH）（およびNCLコーポレーション株式会社、「ノルウェージャンクルーズラインホールディングス」、「ノルウェージャンクルーズラインホールディングス」、「ノルウェージャン航空」、「NCLH」または「当社」）は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期および年度の財務結果を報告し、2024年第1四半期および通年のガイダンスを提供しました。

2023年通年のハイライト：

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¹調整後EPS、調整後EBITDA、その他の非GAAP財務指標に関する追加情報については、以下の「用語」、「非GAAP財務指標」、および「見通し」を参照してください。

最近のハイライト

• 6億5000万ドルのバックストップコミットメントを、担保付きコミットメントから無担保コミットメントにリファイナンスする予定です。さらに、この借り換えの一環として、2028年までに発行される2億5,000万ドルの9.75％優先担保付債券（当社の最高金利負債）の返済を見込んでいます。²
• ノルウェージャンクルーズラインブランドに対する並外れた需要は続いており、2024年の4四半期すべてで予約と価格が2023年よりも高い水準にあります。オーシャニアクルーズとリージェントセブンシーズクルーズも、中東と紅海でのキャンセルにより旅程が変更されたことを除き、すべての地域で引き続き強い需要が見られます。

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²借り換え条件が合意されました。発効は3月上旬に取締役会の承認を条件としています。

2024年の展望

• 2024年の航海に向けて、史上最高の予約ポジションと価格で今年に入りました。
• 純利回りは、2023年と比較して、報告通り約5.5％、固定通貨ベースで約5.4％増加すると予想されています。
• 2024年には、定員日あたりの燃料を除く調整後の正味クルーズ費用は159ドルで、固定通貨ベースで3.4％増加すると予想されます。これには、年間のドライドック日数および関連費用の増加による影響が約325ベーシスポイント含まれます。これを除くと、調整後の正味クルーズ費用（1日あたりの燃料を除く）は、基本的に前年比で横ばいになります。
• 調整後EBITDAは約22億ドル、調整後純利益は約6億3,500万ドル、調整後EPSは約1.23ドルで、2023年の結果から76％増加すると予想されています。この調整後EPSは、当社の交換可能債券の予想される会計処理を反映して、約5億1,600万株の希薄化株式を考慮に入れています。

「ノルウェージャンクルーズラインホールディングは、2023年に大きな成長と業績の年を迎えました。私たちは、各ブランドに1つずつ、合計3隻の新船の納入に成功しました。これは、当社の57年間の歴史の中で1年間で最も多くの納入数を記録しています。この重要なマイルストーンは、革新への献身と、お客様に特別なバケーション体験を提供するという私たちの取り組みを示しています」と、ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社の社長兼最高経営責任者であるハリー・ソマーは述べました。

「将来を見据えて、私たちは最近の業績を活用し、クルーズに対する好調な勢いと強い需要を活用することを決意しています。その結果、予約ポジションと価格設定の両方で今年が史上最高を記録しました。私たちのチームは、世界クラスの機材を紹介し、並外れた体験を提供し、2024年以降に迎えるお客様の期待を上回ることを楽しみにしています」とSommer氏は続けました。

ビジネス、運営、予約環境の更新

当社は引き続き堅調な消費者需要を維持しており、ブラックフライデーやサイバーマンデーをはじめとする当社史上最高の予約週がいくつかあったことを反映して、過去最高の予約数と価格設定となっています。さらに、旅客クルーズデーあたりの船内収益は引き続き堅調で、すべての収益源が幅広く好調で、2019年と比較して四半期で20％増加しました。長期分を含む当社の前売りチケット販売残高は、2023年末までに過去最高の32億ドルで、2019年末より約56％増加しました。

イスラエルと紅海で続いている紛争の結果、当社は2023年の第4四半期にイスラエルへのすべての電話をキャンセルし、リダイレクトしました。その結果、2023年第4四半期の稼働率は99.2％、通年の稼働率は102.9％で、予想どおりでした。さらに、イスラエルと紅海への通話はすべてキャンセルされ、2024年の間リダイレクトされました。紛争前は、2023年の第4四半期にはキャパシティの約 7%、2024年通年のキャパシティの約 4% が中東を訪れる予定でした³、主にオーシャニアクルーズとリージェントセブンシーズクルーズブランドで。最近キャンセルされる前は、2024年のキャパシティの約 1% が紅海を航行すると予想されていました。

第4四半期の価格上昇も好調で、旅客クルーズ日あたりの総収益は約21％増加し、容量は2019年と比較して17％増加しました。第4四半期の総収益は、2019年と比較して約34％増加しました。当四半期のキャパシティデーあたりの売上総利益は約79ドルでした。ガイダンスによると、純利回りの増加率は、固定通貨ベースで2019年と比較して約8.2％、つまり8.6％でした。

当社は、継続的な利益率向上の取り組みと、収益機会を最大化し、コストベースを適正化するための取り組みにおいて、再び継続的な進展を示しました。第4四半期のキャパシティデーあたりの総クルーズ費用は、前四半期は311ドルでしたが、第4四半期は約280ドルでした。2023年第4四半期の調整後の正味クルーズ費用（1日あたりの燃料費を除く）は、予想通り約151ドルでした。

2024年通年の純利回りは、2023年と比較して固定通貨ベースで約5.4％と堅調に伸びると予想しています。この成長は、ノルウェージャンクルーズラインに対する並外れた需要によるものです。オーシャニアクルーズとリージェントセブンシーズクルーズも、中東と紅海での紛争により再配置された航海を除き、すべての地域で強い需要が見られます。キャパシティデーあたりの燃料を除いた通年の調整後正味クルーズ費用は約159ドルで、固定通貨ベースで約 3.4% 増加すると予想されます。これには、年間のドライドック日数および関連費用の増加による影響が約325ベーシスポイント含まれます。この影響を除くと、調整後の正味クルーズ費用（1日あたりの燃料を除く）は、基本的に前年比で横ばいになります。調整後EBITDAは2023年に 18% 増加して約22億ドルになり、調整後EPSは 76% 増加して約1.23ドルになると予想されています。

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³中東には、バーレーン、キプロス、エジプト、イスラエル、ヨルダン、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦が含まれます。

流動性と財政状態

当社は、貸借対照表を最適化し、レバレッジを削減するための取り組みを優先することに取り組んでいます。2023年12月31日現在、当社の負債総額は141億ドル、純負債総額は137億ドルで、引き続き純レバレッジの改善を見込んでいます。当社は2023年に19億ドルの負債を返済しました。これには、8億7,500万ドルのリボルビングローンファシリティの全額の返済が含まれます。

年末の流動性は23億ドルでした。これには、約4億240万ドルの現金および現金同等物、リボルビング・ローン・ファシリティに基づく12億ドルの利用可能額、および6億5,000万ドルの未払いのバックストップ・コミットメントが含まれます。2024年3月には、6億5000万ドルのバックストップコミットメントを借り換え、担保付きコミットメントを無担保コミットメントに置き換える予定です。さらに、この借り換えの一環として、2028年までに発行される2億5,000万ドルの9.75％の優先担保付債券（当社の最高金利負債）を返済する予定です。

「年間を通じて、コストベースを適切に調整するための対策を成功裏に実施しました。特に、2023年の第4四半期には、調整後の正味クルーズ費用（定員1日あたりの燃料を除く）が4四半期連続で改善し、その結果、2023年には2022年と比較して21％も大幅に削減されました」と、ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社のエグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者であるマーク・A・ケンパは述べました。

Kempaは続けます。「さらに、2023年には、レバレッジの削減と貸借対照表のリスク軽減に向けて重要な進歩を遂げました。8億7,500万ドルのリボルビング・ローン・ファシリティの全額返済を含め、年間19億ドルの負債を返済しました。当社の強力な流動性ポジション、継続的なキャッシュ創出、および良好な成長見通しにより、2024年の間にレバレッジを大幅に削減できると確信しています。私たちは最近、6億5000万ドルのバックストップコミットメントのリファイナンスについて交渉しました。それに関連して、最も高い金利の負債である2028年満了の2億5000万ドルの9.75％優先担保付債券を返済する予定です。この取引は3月上旬に完了する予定で、関連する担保付担保を解放しながら、支払利息の削減とレバレッジの向上につながります。これは、貸借対照表の改善に向けたもう1つの重要な一歩です。」

2023年通年の業績

GAAPベースの純利益は1億6,620万ドル、EPSは0.39ドルでしたが、前年度の純損失は23億ドル、EPSは5.41ドルでした。同社は、当年の調整後純利益が2億9,800万ドル、調整後EPSが0.70ドルと報告しました。これに対し、前年の調整後純損失と調整後EPSはそれぞれ19億ドル、調整後EPSは4.64ドルでした。調整後EBITDAは約19億ドルで、これは主に堅調な収益実績と燃料を除く調整後純クルーズ費用の減少によるガイダンスに沿ったものです。

旅客クルーズデーあたりの総収益は、2019年と比較して約17％、つまり固定通貨ベースで約 18% 増加しました。キャパシティデーあたりの売上総利益率は、2019年と比較して、報告されたところでは約11％、固定通貨ベースでは約10％減少しました。純利回りは2019年と比較して固定通貨ベースで 4.6% 増加しました。

キャパシティデーあたりの総クルーズ費用は301ドルで、前年比で約6％減少しました。調整後の正味クルーズ費用（1日あたりの燃料を除く）は、固定通貨ベースで約155ドルで、前年比で約21％減少しました。

2023年第4四半期の業績

GAAPベースの純損失は（1億650万ドル）またはEPSは0.25ドルでしたが、前年度の純損失は4億8,250万ドルまたはEPSは（1.14ドル）でした。当社は、2023年第4四半期に調整後純損失が7,710万ドル、調整後EPSが0.18ドルと報告しました。これに対し、2022年第4四半期の調整後純損失と調整後EPSはそれぞれ4億3,970万ドル、調整後EPSは1.04ドルでした。第4四半期の調整後EBITDAは約3億5,960万ドルで、これは主に堅調な収益実績と燃料を除く調整後純クルーズ費用の減少による予想と一致しています。

当四半期のキャパシティデーあたりの総クルーズ費用は約280ドルでした。調整後の正味クルーズ費用（キャパシティデーあたりの燃料を除く）は約151ドルで、2022年の第4四半期から約19％減少しました。これは、当社の継続的なマージン強化イニシアチブの恩恵を反映しています。

同社はこの四半期に1億8,700万ドルの燃料費を報告しました。ヘッジを差し引いたメートルトンあたりの燃料価格は、2022年の755ドルから726ドルに下がりました。257,000メートルトンの燃料消費量は予測通りでした。

支払利息は、2022年の1億7,710万ドルに対し、2023年には1億9,740万ドルでした。支払利息の増加は、主に未払債務の増加と金利の上昇によるものです。

その他の収益（費用）、純費用は、2022年には2,400万ドルでしたが、2023年には3,530万ドルでした。

展望とガイダンス

当社は、第4四半期と2023年通年の業績を発表したほか、第1四半期と2024年通年のガイダンスと、それに伴う機密事項も提供しました。当社は、将来の為替レートの変動や、特定の利益や費用による将来の影響を合理的な確実性を持って予測することができないため、GAAPベースで将来の業績を予測していません。これらの項目は不確実であり、業界の状況を含むいくつかの要因に左右され、GAAPに従って計算される会社の業績にとって重要になる可能性があります。当社は、当社の2024年のガイダンスと最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整を行っていません。不当な努力なしに信頼できる米国会計基準の定量的調整を準備することは非常に難しいからです。

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^{(1) 2024年第1四半期には、ドライドック日数の増加と関連コストによる約350ベーシスポイント、つまり6ドルの影響が含まれています。この影響を除くと、定員日あたりの燃料を除く調整後の正味クルーズ費用は、実質的に前年比で横ばいで、2024年第1四半期には、固定通貨ベースで報告されているとおり、159ドルになります。2024年通年には、ドライドック日数の増加と関連費用の影響が約325ベーシスポイント、つまり5ドル含まれています。この影響を除くと、定員日あたりの燃料を除く調整後の正味クルーズ費用は、実質的に前年比で横ばいで、2024年には固定通貨ベースで報告されているとおり、154ドルになります。
(2) ガイダンスに基づいており、希薄化後の加重平均発行済株式数は2024年第1四半期が約4億3,100万株、2024年通期が5億1,600万株です。2024年通年の調整後EPSでは、4つの交換可能な紙幣すべてが完全に希薄化されていると仮定しているため、当社の交換可能な手形に関連する2024年の約6,300万ドルの支払利息は含まれていません。
(3) 2024年第1四半期では、当社の4つの交換可能な紙幣すべてが希薄化防止剤であるため、希薄化後の加重平均発行済株式には含まれていないと仮定しています。2024年通期では、当社の4つの交換可能な紙幣すべてが希薄化されており、希薄化後の加重平均発行済株式に含まれることを前提としています。
(4) 当社の2023年12月31日の未払いの変動金利債務残高に基づくと、SOFRの年間金利が1パーセントポイント上昇すると、利息の資本化の影響を除くと、当社の年間利息支出は約700万ドル増加します。}

以下は、当社が2024年第1四半期および通年の予想で使用した外貨為替レートを反映しています。

燃料

以下は、燃料消費量と価格設定に関する当社の予想と、それに伴う機密性を反映しています。

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^{(1) 2024年通年の燃料消費量は、重油と船舶用軽油にほぼ均等に分配されると予想されます。
(2) 燃料価格は、2024年2月19日現在のフォワードカーブに基づいています。}

同社は現在、2024年と2025年に予測される総燃料消費量の約53％と21％をそれぞれヘッジしています。次の表は、ヘッジされた金額と、重質燃料油（「HFO」）と船舶用軽油（「MGO」）のメートルトンあたりの価格を示しています。

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^{(1) ヘッジデリバティブには、経済ヘッジだけでなく会計ヘッジも含まれます。}

資本支出

2023年第4四半期の新築以外の資本支出は1億200万ドルでした。2024年通年に予想される非新築資本支出は、第1四半期の約1億1,300万ドルを含め、約4億7,500万ドルになると予想されています。

輸出信用融資を差し引いた新築関連の資本支出は、2024年12月31日、2025年、2026年に終了する通期でそれぞれ約2億ドル、6億ドル、6億ドルになると予想されています。2023年第4四半期の新築関連の純資本支出は、11月のリージェントセブンシーズグランデュールの納入を含めて9,800万ドルで、2024年の第1四半期には約4,000万ドルになると予想されています。

会社の最新情報やその他のビジネスのハイライト：

車両とブランドの最新情報

その他のハイライト

カンファレンス・コール

当社は、2024年2月27日火曜日の午前10時（東部標準時）に電話会議を予定しています。この電話会議では、第4四半期および2023年通年の業績について話し合い、事業の最新情報を提供します。ライブWebキャストへのリンクとスライドプレゼンテーションは、当社の投資家向け広報ウェブサイト https://www.nclhltd.com/investors にあります。電話会議のリプレイは、電話会議後30日間はウェブサイトでもご覧いただけます。

ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社について

ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社（NYSE：NCLH）は、ノルウェージャンクルーズライン、オーシャニアクルーズ、リージェントセブンシーズクルーズを運営する世界有数のクルーズ会社です。NCLHは32隻の船と約66,500の寝台を合わせて、世界中の約700の目的地への旅程を提供しています。NCLHは、3つのブランドでさらに5隻の船を引き渡す予定で、これにより約16,000寝台が追加される予定です。詳細については、www.nclhltd.comをご覧ください。

専門用語

調整後EBITDA。EBITDAは、その他の収益（費用）、純額、その他の補足調整に合わせて調整されます。

調整後のEPS。 調整後純利益（損失）を希薄化後の加重平均発行済株式数で割ったものです。

調整後の売上総利益率。売上総利益は、給与および関連費用、燃料、食料、その他、船舶の減価償却費を考慮して調整されました。売上総利益率は、GAAPに基づいて、総収益からクルーズ運営費と船舶の減価償却費の合計を差し引いたものとして計算されます。

調整後のフリーキャッシュフロー。 フリーキャッシュフローは、造船金融施設からの収益やその他の補足調整に合わせて調整されます。

燃料を除く調整後の正味クルーズ費用。ネットクルーズ費用から追加調整後の燃料費を差し引いたものです。

調整後純利益（損失）。希薄化有価証券およびその他の補足調整の影響を調整した純利益（損失）。

寝台。多くのキャビンが3人以上の乗客を収容できますが、キャビンあたりの定員は2倍（スタジオキャビンあたり1名）。

定員日数。 販売可能な寝台に、その就航中の船のクルーズ日数を掛けたものです。

固定通貨。 為替変動の影響を排除するために、ある期間の外貨建ての収益と費用を同時期の米ドル為替レートで換算する計算。

ドライドック。船を大きな盆地に置き、そこから淡水/海水をすべて汲み上げて、水線の下にある船の部分の清掃や修理を行うプロセス。

EBITDA。 利息、税金、減価償却費を差し引く前の収益。

EPSです。 希薄化後の1株当たり利益（損失）。

フリーキャッシュフロー。営業活動によって得られる純現金から資本支出を差し引いたもの。

GAAP。米国で一般的に認められている会計原則

クルーズ総費用。 クルーズの運営費とマーケティング費、一般管理費の合計です。

純クルーズ費用。総クルーズ費用から、手数料、交通費、その他の費用、船内費用およびその他の費用を差し引いたものです。

燃料を除く正味クルーズ費用。ネットクルーズコストから燃料費を差し引いたものです。

純負債. 長期負債（流動部分を含む）から現金および現金同等物を差し引いたもの。

ネットレバレッジ。純負債を調整後EBITDAで割った値。

日当純額。 調整後の売上総利益を旅客クルーズ日数で割った値。

純利回り。 キャパシティ日あたりの調整後の売上総利益率。

占有率、稼働率、または負荷率。旅客クルーズ日数と定員日数の比率。100% を超えるパーセンテージは、3人以上の乗客が一部のキャビンを占有していたことを示します。

旅客クルーズの日数。その期間に運ばれた乗客の数に、それぞれのクルーズの日数を掛けたものです。

リボルビング・ローン・ファシリティ。2023年9月30日現在の8億7,500万ドルのシニア担保付きリボルビング・クレジット・ファシリティは、2023年10月には12億ドルに増加しました。

非GAAPベースの財務指標

業績を分析するために、調整後売上総利益、純利回り、ネットクルーズコスト、燃料を除く調整後純クルーズコスト、調整後EBITDA、純レバレッジ、純負債、調整後純利益（損失）、調整後EPS、日当純キャッシュフロー、調整後フリーキャッシュフローなど、特定の非GAAP財務指標を使用しています。これらおよびその他の非GAAP財務指標の定義については、「用語」を参照してください。調整後総利益、純利回り、日当純利益は、特定の直接変動費用を差し引いた収益を反映しているため、日々の事業運営に活用しています。また、日々の事業運営には、正味クルーズ費用と燃料を除く調整後正味クルーズ費用を活用しています。純利益（損失）にプラスの影響を与える方法でコストを管理する当社の能力を測定するにあたり、調整後総利益、純利回り、純クルーズ費用、および燃料を除く調整後純クルーズ費用の変化が、当社の業績にとって最も重要な指標であると考えています。

当社の事業には米国外への乗客の調達と船舶の配備が含まれるため、収益と費用の一部は外貨建てです。特に英国ポンド、カナダドル、ユーロ、オーストラリアドルは、報告通貨である米ドルとの為替レートの変動の影響を受けます。これらの変動を除いた結果を監視するために、固定通貨ベースで特定の非GAAP指標を計算します。これにより、当期の外貨建ての収益と費用は、同時期の為替レートを使用して米ドルに換算されます。これらの非GAAP指標を報告通貨ベースと固定通貨ベースの両方で提示することは、当社の事業動向をより包括的に把握するのに役立つと考えています。

調整後EBITDAは、経営陣が業績を評価するために使用する補足的な財務指標として適切だと考えています。また、調整後EBITDAは、売上の成長、運用コスト、マーケティング、一般管理費、その他の営業収益と費用など、当社の事業の特定の運営要因を反映しているため、業績を判断する上で有用な指標であると考えています。さらに、経営陣は調整後EBITDAをインセンティブ報酬の業績指標として使用しています。調整後EBITDAは、資本支出や関連する減価償却、元本や利息の支払い、納税などの特定の要件を考慮しておらず、その他の補足調整も含まれているため、GAAPに基づく定義用語ではなく、事業からの流動性やキャッシュフローの指標、または純利益（損失）に匹敵する指標でもありません。

さらに、調整後純利益（損失）と調整後EPSは、特定の金額を除いた非GAAP財務指標であり、GAAPベースの純利益（損失）とEPSを補うために使用されます。私たちは、収益実績の主要な業績指標として、調整後純利益（損失）と調整後EPSを使用しています。当社の業績を評価したり、将来の期間の計画、予測、分析を行う際に、これらの非GAAP財務指標を参照することで、経営陣と投資家の両方が恩恵を受けると考えています。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が当社の過去の業績と内部で比較するのにも役立ちます。さらに、経営陣は調整後EPSをインセンティブ報酬の業績指標として使用しています。これらの非GAAP財務指標の表示から除外される金額は、期間ごとに異なる場合があります。したがって、調整後純利益（損失）と調整後EPSの表示は、将来の調整または結果を示すものではありません。たとえば、2022年12月31日に終了した年度には、リストラ費用または費用に関連して1,210万ドルが発生しました。費用は当社の日常業務を代表するものではないため、これを調整後純利益（損失）の調整の調整に含めました。ただし、この調整は行われず、その中に示された比較期間には含まれていません。

ネットレバレッジと純負債は、現金と現金同等物を考慮した上で、経営陣と投資家が当社のレバレッジポジションと借入能力をより完全に理解できると私たちは考えている業績指標です。

経営陣は、フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローは、継続的な事業運営と長期的な価値創造を支援するために必要な設備投資を行った後、当社の債務返済能力と返済能力を評価し、成長を促進する機会を追求するための有用な財務指標を投資家に提供すると考えています。フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローは、満期債務の返済などの特定の必須支出を除外しているため、任意の支出に利用できる残余キャッシュフローではありません。経営陣は、業績と全体的な流動性の両方を評価する指標として、フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローを使用しています。

当社の非GAAP財務指標の計算に使用された各調整と、非GAAP財務指標が補足分析に適していると当社が考える理由を評価することをお勧めします。当社の非GAAP財務指標を評価する際には、将来、プレゼンテーションの調整と同様の費用が発生する可能性があることに注意する必要があります。当社の非GAAP財務指標には分析ツールとしての限界があります。これらの指標を単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして検討したりしないでください。私たちの非GAAP財務指標の提示は、私たちの将来の業績が異常な項目や非経常的な項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。当社の非GAAP財務指標は、他の企業と比較できない場合があります。これらの指標と、以下の連結財務諸表に示されている最も比較可能なGAAP指標との過去の調整をご覧ください。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このリリースに含まれる記述、見積もり、または予測の一部は、1995年の民間証券訴訟改革法によって定められた責任からのセーフハーバーの対象となることを目的とした、米国連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」です。本リリースに含まれている、または参照として組み込まれている歴史的事実に関する記述以外のすべての記述。これには、当社の事業戦略、財政状態、経営成績、計画、見通し、取られた措置、または将来の事業における資産の評価と評価、および将来の事業における管理目標（予想される車両増設に関するもの、マクロ経済状況および最近の世界情勢の影響に関する予想に関する記述を含む）に関する記述が含まれますが、これらに限定されませんイベント、私たちのクルーズ船の占有率、運航状況、航海需要、持続可能性プログラムと脱炭素化の取り組みの計画または目標、将来のキャッシュフローと収益性への期待、資金調達の機会と延長、営業費用と資本支出の削減への取り組み）に関する期待は、将来の見通しに関する記述です。すべてではありませんが、これらのステートメントの多くは、「期待」、「予測」、「目標」、「プロジェクト」、「計画」、「信念」、「求める」、「意志」、「かもしれない」、「予測」、「見積もり」、「意図」、「未来」などの言葉を探すと見つかります。将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスク、不確実性、その他の要因が含まれ、実際の業績、業績が、それらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されている将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらのリスク、不確実性、その他の要因の例には、金利の変動または上昇、インフレ、失業、不完全雇用、燃料価格の変動などの不利な一般的な経済的要因、証券および不動産市場の下落、および消費者の可処分所得水準または消費者の信頼を低下させるこれらの状況に対する認識、規制当局およびグローバルと連携した予防措置の実施が含まれますが、これらに限定されません健康と安全を守るための公衆衛生当局そして、お客様、乗組員、そして私たちが訪問するコミュニティの安全、および関連する規制上の制限を遵守すること、最低限の流動性を維持し、維持契約を遵守することを要求し、そうでなければこれらの契約に基づく担保となる資産の大部分を含む当社の事業運営における当社の柔軟性を制限する債務管理契約における当社の債務および制限、貸し手などと協力するまたはその他の方法で防御オプションを追求する当社の能力私たちの再交渉、借り換え、または再構築既存の債務プロファイル、短期債務償却、新築関連の支払いおよびその他の債務、およびクレジットカード処理業者と協力して、将来のクルーズに関連して顧客から前払いされた現金による担保に対する現在または将来の需要を満たすこと、貸借対照表を最適化するための追加の資金調達または資金調達の必要性。貸借対照表を最適化するための追加融資または資金調達の必要性は、有利な条件では利用できないか、まったく利用できない場合があります。また、未払いの交換手形や既存の株主にとって希薄化を招く可能性のある将来の資金調達が必要です。寄港地の利用可能性。将来的に増加する民間航空サービスの価格または大幅な変更、中断または削減、温室効果ガス排出量の削減を目的とした新しい規制を含む、当社が事業を展開する税制および環境規制制度に関する変更、当社の資産評価の正確性、営業費用と資本支出の管理における当社の成功、将来の予約の傾向または変更、および将来の予約を取ってそれに関連する預金を受け取る当社の能力、影響を与える有害事象旅行の安全、またはセキュリティに対する顧客の認識旅行（テロ行為、ロシアのウクライナ侵攻やイスラエル・ハマス戦争などの武力紛争、またはその脅威、海賊行為、その他の国際的な出来事）、COVID-19パンデミックを含む公衆衛生上の危機と、それが人々の旅行能力（クルーズを含む）に与える影響、クルーズ船に関する不利な事故、当社のブランドを維持および強化する能力、データセキュリティ違反またはその他の妨害当社の情報技術システムやその他のネットワークへの不具合、または当社が実際に遵守しなかったと考えられる場合データのプライバシーと保護に関する要件、燃料価格と使用が許可されている燃料の種類および/またはその他のクルーズ運営コスト、機械的な故障と修理、造船プログラムの遅延、メンテナンスと改修と適格造船所施設の統合、国際事業に関連するリスクとコスト増加、資格のある人材を採用または維持できない、または主要な人事または従業員関係の問題に関連する影響気候変動と私たちの達成能力気候関連またはその他の持続可能性の目標、適切な保険適用範囲を取得できないこと、係争中または差し迫っている訴訟、調査および執行措置が保留中または差し迫っている場合、当社の借り入れ能力に悪影響を及ぼし、取引相手の信用リスクを高める可能性があり、信用枠組み、デリバティブ、偶発債務、保険契約、新規出荷代金支払い保証に基づくリスクを含む、世界の信用および金融市場のボラティリティと混乱、さらなる減損私たちの商標、商号、のれん、私たちの依存特定の船舶やその他のサービスにホテル管理サービスを提供する第三者、外貨為替レートの変動、新しい市場への進出、新しい市場や陸上の目的地プロジェクトへの投資、主要市場または世界における過剰生産能力、および最近提出したフォーム10-Kの年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、およびその後の証券取引委員会への提出書類の「リスク要因」に記載されているその他の要因。上記の例はすべてを網羅しているわけではなく、新しいリスクが時々現れます。重要ではないと考えられる、または未知のリスクが他にもあるかもしれません。このような将来の見通しに関する記述は、現在および将来の事業戦略と将来の事業環境に関する当社の現在の信念、仮定、期待、見積もり、予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述に関する当社の期待の変化、またはそのような記述の基礎となった出来事、条件、状況の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述の更新または改訂を公開する義務または約束を明示的に否認します。

投資家向け広報とメディア連絡先

サラ・インモン
(786) 812-3233
InvestorRelations@nclcorp.com

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非GAAPベースの調整情報
(未監査)

次の表は、選択した統計情報をまとめたものです。

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調整後の売上総利益、日当純利回り、純利回りは次のように計算されました（純利回り、日当たり、定員日数、乗船日数、旅客クルーズ日数、乗客1人あたりのクルーズ日数、および定員日のデータを除く千単位）。

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総クルーズ費用、純クルーズ費用、燃料を除く正味クルーズ費用、および燃料を除く調整後の正味クルーズ費用は次のように計算されました（定員日数および定員日あたりのデータを除く千単位）。

________________________
(1) 乗組員年金制度およびその他の乗組員費用に関連する現金以外の繰延報酬費用。これらは給与および関連費用に含まれます。
(2) 株式報奨に関連する現金以外の株式ベースの報酬費用。マーケティング費、一般管理費、給与および関連費用に含まれます。
(3) リストラ費用に関連する退職金は、マーケティング費、一般管理費に含まれています。
(4) ノルウェージャンジョイのアジアから米国への再配置および上海事務所の閉鎖に関連する費用。これらは、その他のクルーズ運営費およびマーケティング、一般管理費に含まれています。

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(未監査)

総クルーズ費用、純クルーズ費用、燃料を除く正味クルーズ費用、および燃料を除く調整後の正味クルーズ費用は次のように計算されました（定員日数および定員日あたりのデータを除く千単位）。

________________________
(1) 乗組員年金制度およびその他の乗組員費用に関連する現金以外の繰延報酬費用。これらは給与および関連費用に含まれます。
(2) 株式報奨に関連する現金以外の株式ベースの報酬費用。マーケティング費、一般管理費、給与および関連費用に含まれます。
(3) 人員削減に関連するリストラ費用は、マーケティング費、一般管理費に含まれています。

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調整後純利益（損失）と調整後EPSは次のように計算されました（1株と1株あたりのデータを除く千単位）。

________________________
(1) 乗組員年金制度およびその他の乗組員費用に関連する現金以外の繰延報酬費用。これらは給与および関連費用およびその他の収益（費用）に含まれます（純額）。
(2) 株式報奨に関連する現金以外の株式ベースの報酬費用。マーケティング費、一般管理費、給与および関連費用に含まれます。
(3) 人員削減に関連するリストラ費用は、マーケティング費、一般管理費に含まれています。
(4) 債務の消滅および債務修正による損失は、支払利息の純額に含まれます。

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EBITDAと調整後EBITDAは次のように計算されました（千単位）。

________________________
(1) 主に損益で構成され、外貨の再測定を差し引いたものです。
(2) 乗組員年金制度およびその他の乗組員費用に関連する現金以外の繰延報酬費用。これらは給与および関連費用に含まれます。
(3) 株式報奨に関連する現金以外の株式ベースの報酬費用。マーケティング費、一般管理費、給与および関連費用に含まれます。
(4) 人員削減に関連するリストラ費用は、マーケティング費、一般管理費に含まれています。

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非GAAPベースの調整情報
(未監査)

純負債は次のように計算されました（千単位）。

フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローは次のように計算されました（千単位）。