初歩的な割引通告、日付：[*], 2024

法規Aによるとこれらの証券に関する発売説明書は米国証券取引委員会に提出されています。 本予備発売通書に含まれる情報は記入または修正される可能性があります。証監会に提出された発売声明が合格するまで、これらの証券を販売してはならず、購入要約を受け入れてはならない。本予備発売通告 は、販売要約を構成したり、購入要約を求めたりするべきではなく、どの州でもこのような要約を行ってはならず、募集または販売は、任意のこのような州の法律に基づいて登録または資格を取得する前に不正である。私たち は、最終発売通告を提出する義務を履行するために、販売完了後の2営業日以内に通知を送信することを選択することができます。発売通告を提出するURLを含む通知を得る可能性があります。

アメリカ蜂起軍ホールディングスは

909 18^{これは…。}南通り、スイートルームA

テネシー州ナッシュビル、37212

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最大2，666，666株を提供するために最善を尽くします

Cシリーズ償還可能転換優先株

アメリカの蜂起軍ホールディングスは、私たちは“私たちの会社”、“私たちの”と呼んで、最大2，666，666株のCシリーズを償還可能な転換可能優先株を発行し、1株当たり0.001ドルの価値があり、私たちはCシリーズ優先株と呼び、発行価格は1株7.5ドルで、最高発売金額は19，999，995ドルである。Cシリーズ優先株の各投資家の初期最低投資額は300.00ドルであり、任意の追加購入は少なくとも7.5ドルの増分で を行わなければならない。

発行されたCシリーズ優先株は、配当権と私たちの清算、解散、または清算時の権利の面で私たちの普通株よりも優先されます。 私たちCシリーズの優先株の保有者は四半期ごとに1株当たり0.16ドルの累積配当を得る権利があり、違約事件が発生した場合(通常は満期時に配当金を支払うことができなかった場合、または保有者の要求時に株式を償還することができなかったと定義されています)、この金額は四半期ごとに0.225ドルに増加しなければなりません。私たちCシリーズ優先株の1株当たり清算優先株は7.50ドルです。当社の清算、解散又は清算時には、当社C系列優先株の保有者は、その株式に関する清算優先権を得る権利があり、当該等の株式の支払日までに相当する任意の計算すべき未払い配当金(発表の有無にかかわらず)の金額を加えることができる。今回の発売初完了5周年からその後まで無期限に続いており、吾らは償還価格でCシリーズ優先株既発行株式を償還する権利があり、償還価格はCシリーズ優先株オリジナル発行価格の150%に等しく、それに応じて、私たちCシリーズ優先株の保有者1人1人は、その等br株のオリジナル発行価格の150%に相当する引受価格で保有するCシリーズ優先株の株式brを当社などに買い戻す権利がある。C系列優先株は投票権がなく(ある事項を除く)、Cシリーズ優先株の1株は保有者の選択に応じて5(5)株我々の普通株に転換することができる。今回の発行では、Cシリーズ優先株ベースの普通株として13，333，330株まで登録される。より詳細については、74ページからの“証券説明” を参照されたい。

現在C系列優先株の公開取引市場はない.私たちの普通株1株当たり額面0.001ドル(“普通株”)とある既存の株式承認証はナスダック資本市場(私たちは時々“ナスダック”と呼ばれる)で取引され、コードはそれぞれ“AREB”と“AREBW”である。開ける[*]2024，我々の普通株のナスダック資本市場における終値は$である[*]一株ずつです。 が別途説明されていない限り、当社の財務諸表とその付記を除いて、本通達中の株式及び1株当たりの資料は、当社が発行した普通株を25株1対1の割合で逆分割し、2023年6月27日に発効することを反映している。

Cシリーズ優先株の発行価格 は今回の発行後の私たちCシリーズ優先株の市場価格を反映しないかもしれません。

私たち は今回の発行 の最終終了後、私たちのCシリーズ優先株をナスダック資本市場に看板上場することを申請する予定で、コードは“AREBP”です。私たちはナスダック が会社8-A表に認証された後、私たちのCシリーズ優先株をナスダック資本市場に上場し、今回の発行 の最終終了後120日以内に取引を開始する予定です。会社Cシリーズ優先株がナスダック資本市場に上場することは会社が今回の発行を継続する条件ではないため、私たちがナスダック資本市場に上場する申請が承認されることは保証されず、私たちCシリーズ優先株の取引市場が活発に発展することも保証されない。私たちのCシリーズ優先株は現在どの取引所にも上場していません。

改正された1933年“証券法”第3(6)節のA条(または“証券法”)第2級発売の規定によると、今回の 発売は“尽力”に基づいて行われている。今回の発売は、(1)発売株の最高額が販売された日、(2)今回の発売が米国証券取引委員会(SEC)または米国証券取引委員会の資格を取得した1年後の日付、および(3)吾らが事前に今回の発売を終了することを決定した日の中で最も早い日で終了する。

デジタル発売、LLCは証監会と金融業監督局(FINRA)のメンバーに登録されたブローカーであり、証券投資家保護会社(SIPC)は今回発売された主要な販売代理或いは管理ブローカーである。先頭販売エージェントは、今回の発行中の株を最善を尽くして売却し、今回の発行通知で提供された具体的な数や金額の株を売る必要はありませんが、このような株を売るために最善を尽くします。

我々 は1回または複数回の取引をスクロールして行うことができる.我々が取引を完了するまで、今回発行された収益は全国協会ウィルミントン信託(“ウィルミントン信託”)の信託口座に保持される。取引ごとに収益 が割り当てられ，関連するC系列優先株が投資家に発行される.もし成約していない場合、あるいは今回の発売終了時にまだ信託口座に残っていて、相応の決済がなければ、今回の発売のために入金された資金 は直ちに投資家に返却され、利息を控除しない、または計算しない。“分配計画”を参照してください

私たちの業務とCシリーズ優先株への投資は重大なリスクに関連している。投資決定を下す前に考慮すべき要因を知るために、本募集書簡第 13ページから始まる“リスク要因”を参照してください。これらの証券に投資する前に、本発売通告で引用された任意の文書に記載されているまたは言及されたリスク要因も考慮されなければならない。

通常、お支払いの購入総価格が年収や純資産の10%を超えている場合は、この製品で販売することはできません。他の規則は投資家と非自然人を認めるのに適用される。投資が適用された閾値を超えていないことを示す前に、ルールAの251(D)(2)I(C)条を見ることをお勧めします。投資の一般的な情報については、www.investor.govにアクセスすることをお勧めします。

今回の発売は、(1)当社が最高発売金額を受け取った日、(2)証監会が発売声明(本発売書簡はその一部)を確認した日から1年、および(3)当社がその全権適宜決定権で発売を終了した日の中で最も早い日で終了する。このサービスは最善を尽くして を行う.同社は今回の発行でスクロールして1回または複数回成約する予定だ。取引終了後、会社に 投資家が提供する資金を提供します。

米国証券取引委員会は、発行された証券または発売条項を伝達または承認することもなく、いかなる発売通告または他の募集材料の正確性または完全性も伝達しない。これらの証券は証監会への登録の免除によって発行されたが、証監会はまだ独立した を作成しておらず、発行された証券が免除登録されているかどうかを決定していない。

通常、お支払いの購入総価格が年収や純資産の10%を超えている場合は、この製品で販売することはできません。他の規則は投資家と非自然人を認めるのに適用される。あなたの投資 が適用される閾値を超えていないことを示す前に、ルールAの251(D)(2)(I)(C)条を見ることをお勧めします。投資の一般的な情報については、www.investor.govを参照することをお勧めします。

本発売書簡はS-1表の第I部分の開示フォーマットに従い，表 1-A第II(A)(1)(Ii)部分の一般説明に該当する.

一般に販売を開始する期日は[*], 2024.

前向き陳述に関する警告的説明

本発売書簡と本文が引用した文書は、歴史情報のほかに、“証券法”第27 A節と改正された1934年“証券取引法”または“取引法”第21 E節で指摘されたいくつかの“展望性陳述”を含み、未来の事件、未来の財務表現、戦略、期待、競争環境、規制と資源利用可能性に関する情報を含む。これらの展望的陳述は歴史的事実ではなく、現在の予想、推定、予測に基づいている。前向き表現は，“可能”，“可能”，“すべき”，“予想”，“予想”，“位置”，“意図”，“目標”，“計画”，“求める”，“信じる”，“予見”，“展望”，“推定”および といった語の変形および類似した表現を用いて識別することができる.これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、あるリスク、不確定要素とその他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできないものであり、予測が困難であり、実際の結果と表現或いは予測の結果が大きく異なることを招く可能性がある。これらのリスクと不確実性には 以下が含まれる：

上記の要素は、実際の結果または結果が、私たちが行った任意の前向き陳述で表現された結果と大きく異なることをもたらす可能性があるので、あなたは、このような前向き陳述に過度に依存してはならない。新しい要素が時々現れますが、それらの出現は予測できません。また、各要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできませんし、どのような要素や要素の組み合わせが実際の結果とどの程度前向きな陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性があるかを評価することもできません。

本稿ではわが社に関する具体的な議論には財務予測とわが社の業務の将来予想と予想が含まれています。予測、推定、および予想は、将来の可能性に関する指導 としてのみであり、実際の金額や保証イベントを表すものではない。すべての予測と推定は、資本資源と流動性、財務状況、契約履行状況、機会を含む、会社管理層自身の業務、所在業界および経済全体の評価、およびその他の運営要素に完全に基づいている。実際の結果は予測とは大きく異なる可能性がある.

市場 と業界データ

本報告で使用される市場および業界データは、独立した業界出版物、顧客、貿易または商業組織、市場研究会社の報告および第三者(総称して“第三者情報”と総称する)によって発表された他の統計情報、および内部情報および独立したソースの検討からの経営陣の誠実な推定に基づく情報に基づく。このような第三者情報は、一般に、その中に含まれる情報またはそのようなソースによって提供される情報が信頼できると考えられるソースから取得されることを宣言する。

カタログ表

この割引お知らせをよく読んでください。それは私たちの業務、財政状況、そして経営結果を描写する。賢明な投資決定を行うために必要な情報を得るために、brという発売通告を用意しました。

Brは、この特典通知に含まれる情報のみに依存しなければなりません。私たちと主要販売エージェントは、本製品のお知らせに含まれる情報以外の情報を提供する権限を持っていません。私たちは、要約と販売を許可する司法管轄区域でのみ販売し、ここに含まれる証券の購入要約を求めます。本発売書簡の情報は、発売通達発表日までが正確であり、今回の発売書簡の交付時間や対象証券のいずれのbr販売にもかかわらず、正確である。この日以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。私たちはできません。主要販売代理も 要約を許可しないいかなる司法管轄区でもこれらの証券を要約することはできません。

米国以外の投資家に対して：私たちはなく、主要販売代理も何の行動も取らず、アメリカ以外のいかなる司法管轄区域でもこの目的のために行動することを許可し、今回の発行通告を所有または流通する。本発売通告を持っている米国の海外人は、本通告でカバーされている証券の発売または米国海外での本発売通告に関するいかなる制限も遵守しなければならないことを自分に知らせなければならない。

本製品の通達には，業界出版物と研究，調査 および第三者による研究から得られた統計データと他の業界と市場データが含まれている.業界出版物および第三者研究、調査および研究は、一般に、彼らのbr情報は、このような 情報の正確性または完全性を保証しないにもかかわらず、信頼できると考えられるソースから得られることを示している。これらの業界の出版物や第三者研究、調査、研究から得られたデータは信頼できると信じています。私たちは本発売通告に含まれるすべての開示に最終的な責任があります。

私たち はまた、私たちが要約声明の証拠物として提出された任意の合意においてなされた陳述、担保、およびチェーノは、完全にその合意当事者の利益のために行われており、場合によっては、このような合意の当事者間でリスクを分担するための目的を含むことに留意しており、あなたの陳述、br}保証または契約とみなされるべきではない。しかも、このような陳述、保証、またはチェーノはその日にのみ正確だ。したがって、私たちの現在の事務状態を正確に反映するために、このような陳述、保証、そしてチェーノに依存してはならない。

文脈以外にも説明があるが、本発売書簡で言及されている“会社”、“American Rebel Holdings”、“American Rebel”、“We”、“Us”、“Our”は、いずれもAmerican Rebel Holdings，Inc.とその運営子会社、American Rebel Beverages，LLC，American Rebel，Inc.，Champion Safe Co.，Inc.，Superior Safe，LLC，Safe Guard Security Products，LLCとChampion Safe deメキシコ，S.A.de C.V.言及されたすべての“ドル”または“ドル”は、アメリカ合衆国の法定通貨を意味する。

私たちは、任意のディーラー、販売者、または他の人員に任意の情報を提供することを許可していません。または今回の発売に含まれていない任意のコンテンツを代表します。 通告。あなたは許可されていない情報に依存してはいけない。本契約通告は、任意の州または他の司法管轄区で任意の証券を売却または購入する要約ではなく、これらの州または他の司法管轄区では、証券は不法である。この特典広告の情報は、表紙の日付まで最新です。この特典広告に含まれている情報のみに依存しなければなりません。

リスク要因

私たちのCシリーズ優先株に投資することは高いリスクに関連している。私たちの証券について投資決定を下す前に、以下に述べるすべてのリスクと、本発売通告に含まれているまたは言及されているすべての他の情報とをよく読んで考慮しなければなりません。以下のいずれかの事件が発生した場合、私たちの財務状況、業務、および運営結果(キャッシュフローを含む)は、大きな悪影響を受ける可能性があります。この場合、あなたが持っているCシリーズの優先株の価値は下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失う可能性があります。

我々の 証券はリスクが高いため，非常に投機的であると考えられるべきである.投資損失全体の可能性を負担できない人が購入してはいけない。

ビール業界に関するリスク{br

同社はビール業界で激しい競争に直面している。

アメリカ国内のビール類の競争が激しいのは、国内と国際の大型ビール醸造業者が参加しているためであり、ますます多くの手作り醸造業者と手醸造所があり、それらは私たちが販売する予定の類似ビールbrを販売しており、価格は目標飲酒者と似ている。

アメリカ最大の2つのビール醸造商百威英博とMolson Coorsは大衆吸引力ビール製品及びハイエンドとビールカテゴリーを超えた販売に積極的に参与し、既存ブランド或いは新ブランドから大量の新硬ソーダ、風味麦芽飲料と強いRTDを発売し、輸入ブランドと輸入ブランドを輸入と流通し、そして自分の国内特色ビールで、新ブランドの開発或いは全部或いは一部を通じて既存ブランドを買収する。コローナ、ハイネケン、Modelo ESpecial、Stella Artoisなどの輸入ビールは、過去10年間米国で積極的に競争を続け、市場シェアを獲得した。これらのすべてのブランドと会社は会社よりも多くの財務資源、マーケティング実力、流通ネットワークを持っています。 会社は競争が激しくなると予想しています。いくつかの既存の飲料会社はより多くの生産能力を建設しており、地理的に拡張してSKUとスタイルを増やしています。ハードソーダ、風味麦芽飲料、手作業で醸造された国産ビール、輸入ビールと強い酒RTDの販売増加潜在力は、米国内のビール市場の競争を増加させることが予想されるため、同社は競争定価圧力に直面することが予想され、会社が発売すると、同社の製品に対する需要と市場シェアが変動し、さらに低下する可能性がある。

同社の製品が発売されると、全体的に他のアルコール飲料と競争することになる。会社は他のビールや飲料会社と競争する予定であり，飲酒者の受容度や忠誠度だけでなく，従来の小売棚，冷蔵庫，水道空間，および電子商取引の配置や会社の流通業者とその顧客の設立後のマーケティングの重点でもあり，これらのすべての会社が他のアルコール飲料製品を流通·販売する予定である。当社の現在のすべての潜在的競争相手 は、当社よりも多くの財務資源、マーケティング実力、流通ネットワークを持っています。また、ライバルが発売した新製品は当社の予想製品と直接競争したり、当社の予想製品が小売業者や流通業者に与える重要性を低下させ、当社の業務や財務業績に大きな悪影響を与える可能性があります。

また，アルコール飲料業界も継続的に統合されており，供給，流通，運営におけるコスト節約機会 を利用している。また、過去数年間、百威英博とMolson Coorsは多くの新しい硬性ビールを発売し、複数の地域的な手作り醸造所と手作り醸造所を買収し、これらのブランドの生産能力と流通 を拡大した。

最近では2021年から2022年にかけて、コカ·コーラ社(“コカ·コーラ”)、ペプシ社、怪物飲料会社(“怪物”)を含む大型非アルコール飲料会社が、既存の従来の非アルコールブランドのアルコールバージョンを開発するために、アルコール飲料会社とのライセンス契約によりこれらの市場に参入し始めている。コカコーラはMolson Coorsと合意し、Topo ChioブランドHard Seltzerを開発、マーケティング、販売し、レモネードを簡単に添加した。コカ·コーラはまた、星座グループとFresaMixed、一連の強い酒RTDを開発、マーケティング、販売し、ブラウン·フォマンと合意し、ジャック·Danielのテネシーウイスキーとコカ·コーラを開発、マーケティング、販売することを発表した。ボストン酒造会社はペプシコーラと合意し，Hard Mountain Dewを含むアルコール飲料を開発，マーケティング，販売し，この傾向を利用している。ペプシは2022年末にニューヨークに本社を置くビール工場FIFCO USAと協定を締結し、2023年に発売された立頓硬アイスティーを開発、マーケティング、販売する。最後に、Monsterは2022年初めにCANarchy Craft Brewery Collectionを買収し、2023年初めに新たな風味麦芽飲料ブランドBeast Disleedを発売した。

これらの合併業務の流通，販売，マーケティング費用におけるレバレッジ作用が増加するため，br社の競争コストは高くなると予想される。これらの大手競争相手もディーラーへの影響力を増加させる可能性があり、規模の小さい飲料会社が市場地位を維持したり、新市場に参入したりすることは困難である。持続的なbr統合は、会社が利用可能な契約醸造能力を減少させる可能性もある。競合ブランドの数量や可用性、競争コスト、契約醸造能力の減少及び流通支援及び機会の減少は、会社の業務及び財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

公衆態度や飲酒者の味の変化は会社の業務を損なう可能性がある。公衆態度に応じた規制の変化は、会社の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。

数年来、アルコール飲料業界はずっと社会と政治関心のテーマであり、原因は飲酒運転、未成年者の飲酒とアルコール乱用(アルコール中毒を含む)による健康結果を含むアルコール関連の社会問題に対する大衆の関心である。これらの懸念の結果、ビール製造業者の広告が制限される可能性があり、追加の警告ラベルまたは包装要求が加えられる可能性があり、アルコールの販売がさらに制限される可能性があり、または米国で販売されているビールにより高い消費税または他の税 を徴収するように再努力される可能性がある。

ハイエンドビール市場やビール以外の市場を除いて、国内ビール業界は過去10年間で出荷量の低下を経験している。同社は，この低下は人口における1人当たりのアルコール消費量の低下により，飲酒者が高品質でより味のある硬ソーダ水の飲用に転じたためと考えている。ビールとスピリッツRTD、健康と健康傾向、ワインとスピリッツ会社からの競争が激化している。もし会社の製品の消費が発売時に国内飲酒者の間で一般的に人気がない場合、あるいは国内のアルコール飲料業界が著しい追加の社会的圧力や政府法規を受けた場合、会社の業務は実質的な悪影響を受ける可能性がある。

さらに、いくつかの州は大麻の販売と流通を許可する法律法規を考慮しているか、または採択している。酒類販売への影響は予測できないが，大麻の合法的な使用は会社製品の需要に悪影響を及ぼす可能性がある。

社は総エージェントに依存する予定である.

同社がそのビールを販売しようとしている米国では，その大部分のビールを独立したビール流通業者に販売し，小売業者に流通し，最終的に飲酒者に流通する予定である。同社は複数の総エージェントを採用しようとしているが，継続的に増加するにはこのような関係を維持し，より多くの総エージェントと合意することが要求される.流通ネットワークにおける制御権や所有権の変更 は，会社製品への支援を減少させる可能性がある.

流通リスクを招いた理由は，当社の流通契約が締結後，ディーラーが比較的短い時間で終了することが予想されるためである。これらの流通協定には、会社に強制執行権と停止権を与える条項が含まれることが予想されるが、一部の州法は会社がこれらの契約権を行使することを禁止している。当社が流通手配を維持する能力は悪影響を受ける可能性があり、多くのディーラーの収入の大部分が主要なビールメーカーの1社に依存しているため、このような生産者の影響を受ける可能性がある。会社のDealerプロトコルが終了すると，基本的に類似した条項で新しいDealerプロトコルを締結できない可能性があり， これはDealerコストの増加を招く可能性がある.

会社が会社に有利な条項で流通ネットワークを構築または維持し、またはより多くの流通業者を得ることができることを保証することはできない。

私たちの業務と安全業界に関するリスク

私たちの成功は私たちが顧客の好みを追跡する新製品を発売する能力にかかっている。

私たちの成功は私たちが消費者の好みを追跡する新製品を発売する能力にかかっている。私たちが市場に新製品を発売する努力は成功しないかもしれません。私たちが発売した新製品は顧客や市場に受け入れられないかもしれません。私たちは新しいbr製品を開発して、これらの製品は消費者の好みに合うと信じています。新製品の開発は長く高価なプロセスであり、適切な売れ行きや利益につながる製品の開発にはつながらない可能性がある。消費者に魅力的な新製品を開発できなかったことは、売上高、運営利益率、市場シェアを低下させ、私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの広告と販売促進投資は会社の財務業績に影響を与えるかもしれませんが、効果はありません。

同社はすでに大量の広告や販売促進支出を投入し、そのブランドを向上させる予定だ。これらの支出 は、会社の特定の四半期、さらには年間の運営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、 の売上増加を招くことはない可能性がある。広告や販促支出水準の変化は過去に生じており、将来的にも会社の四半期運営業績の不安定化を続けることが予想される。当社は有効な広告や販売促進活動のみへの投資を試みているが、このような投資を販売実績に関連付けることは困難であり、当社の支出がブランド資産を効率的に構築したり、長期売上を増加させたりする保証はない。

私たちの業務は私たちのブランドの維持と強化に依存し、私たちの高品質の製品生産者としての名声は、brを維持し、私たちの製品に対する持続的な需要を発生させ、私たちのブランドに対するいかなる損害もこのような需要の大幅な減少を招く可能性があり、br}は私たちの運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。

“American Rebel”の名称やブランドイメージは，我々の業務の成長や我々の業務拡大戦略の実施に不可欠である.私たちの成功は私たちのブランドの価値と名声に依存し、ブランドの価値と名声は逆に私たちの製品の品質、設計、性能、機能と耐久性などの要素に依存して、私たちの電子商取引販売と小売パートナー空間、広告、ソーシャルメディアと公共関係、および私たちの顧客体験の管理を含む私たちのコミュニケーション活動、 は顧客サービスを介した直接インターフェースを含む。私たちのブランドを維持、普及、位置づけすることは、私たちの顧客群を拡大するために非常に重要であり、これは私たちのマーケティングと販売の成功に大きく依存し、私たちは一致し、質の高い消費者体験を提供する能力を提供します。長期的な成長を維持するために、私たちは引き続き消費者および他の私たちのブランドを重視し、認めてくれる個人に私たちの製品を普及させることに成功しなければならない。

無効なマーケティング、否定的な宣伝、製品の許可されていない流通チャネル、製品または製造欠陥、およびこれらの他の要素は、迅速に私たちに対する信頼を深刻に低下させる可能性があります。私たちのブランドイメージを維持して向上させることは私たちの顧客群を拡大するために非常に重要です。もし私たちが現在または新しい市場で私たちのブランドを維持したり向上させることができない場合、あるいは私たちが既存の顧客に私たちの製品をマーケティングし、販売することに成功したり、私たちの顧客基盤を拡大したりすることができなければ、私たちの成長戦略とbr}運営結果は損なわれる可能性があります。

しかも、独立第三者と消費者はしばしば私たちの製品と私たちの競争相手の製品を検討する。我々の製品に対する市場の見方は，これらのコメントの大きな影響を受ける可能性があり，これらのコメントはインターネットを含む様々なメディアを介して伝播されている.もし が競争相手に比べて、私たちの製品に対する評価がマイナスかそうでなければ、私たちのブランドは不利な影響を受ける可能性があり、 私たちの運営結果は実質的な損害を受ける可能性があります。

私たちの収入の大部分は私たちの金庫と個人安全製品の需要から来ているため、銃貯蔵目的のために、私たちは銃/弾薬貯蔵の利用可能性と規制、そして様々な経済、社会と政治要素に依存している。

私たちの業績は様々な経済、社会、そして政治的要素の影響を受けている。全体的な経済状況と消費者支出モデルは私たちの経営業績に悪影響を及ぼすだろう。経済不確定性、不利な雇用レベル、消費者自信の低下、消費者債務レベルの上昇、大口商品価格の上昇、その他の経済要素は消費者の非必需品への支出に影響を与え、私たちの製品の需要に不利な影響を与える可能性がある。経済的不確実な時期には、消費者は非必需品の支出を遅らせる傾向があり、これは私たちの製品の需要に影響を与える。全体的な経済状況のいずれの大幅な悪化も消費者の自信や自由可処分所得を弱めることになり、私たちの売上を減らし、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。経済状況はまた政府の政治と予算政策に影響を及ぼすだろう。したがって、経済状況は、法執行部門、政府、軍隊の顧客に私たちの製品を販売することにも影響を与えるだろう。

政治的な要素もまた私たちの表現に影響を及ぼすだろう。大統領、国会、州選挙、立法機関への懸念、およびこれらの選挙による政策転換は、我々の製品への需要に影響を与える可能性がある。私たちの収入の大部分は販売金庫(銃を貯蔵するための金庫の大量購入)から来ているため、連邦、州、地方の各レベルの銃、銃製品と弾薬制御に対する推測、およびテロと犯罪に対する恐怖の激化は消費者の私たちの製品に対する需要に影響を与える可能性がある。通常、このような懸念は最近の消費者の需要増加を招き、このような懸念が消えた後に需要が疲弊する可能性がある。 在庫レベルを超える顧客の需要は運営業績とキャッシュフローに負の影響を与える可能性がある。

連邦立法機関や州立法機関は、既存の立法の改正や廃止を含む銃規制に関する立法をしばしば審議する。既存の法律はまた、銃器製品、弾薬、安全な銃器貯蔵を含む未来の司法判断と解釈の影響を受ける可能性がある。規制にこのような制限的な変更を行えば、難しく、高価で、これらの変更を遵守することさえ不可能であり、新製品開発と既存製品の流通を阻害する可能性がある。

コンポーネントと材料不足とサプライチェーンの中断は、私たちの販売を遅延または減少させ、私たちのコストを増加させ、私たちの運営結果を損なう可能性があります。

私たちの製品を生産するために必要な原材料やコンポーネントを含む十分な数の原材料やコンポーネントが得られません。販売の減少や遅延、または注文を失う可能性があります。販売または注文のいかなる遅延または損失も、私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。私どもの製品の生産に使用されている多くの材料は限られた数量のサプライヤーからしか入手できません。私たちはどのサプライヤー とも長期供給契約を締結していません。そのため，コスト増加，供給中断，原材料やコンポーネントの獲得が困難に直面する可能性がある.

私たちは第三者サプライヤーに依存して、私たちの製品に各種の原材料とコンポーネントを提供して、これは私たちがこれらの原材料とコンポーネントの供給、品質と価格の面で変動に直面させます。私たちとあるサプライヤーとの注文はその総注文のごく一部しか占めていないかもしれません したがって、彼らは私たちの業務を優先しない可能性があり、それによって私たちのbrの注文遅延やキャンセルを招く可能性があります。第三者サプライヤーの納品中断、生産能力制限、生産中断、価格上昇または原材料または商品供給の減少は、お客様への約束を履行する能力に悪影響を与えたり、運営コストを増加させたりする可能性があります。第三者サプライヤーが遭遇した品質問題も私たちの製品の品質と有効性に不利な影響を与え、責任と名声の損害を招く。

私たちのbrは顧客の長期調達約束がありません。彼らが注文をキャンセル、減少、または延期する能力は、私たちの収益を減少させ、私たちのコストを増加させるかもしれません。

私たちのbrは、私たちにしっかりとした長期一括購入約束を提供するのではなく、必要に応じて私たちの製品のための購入注文を発行します。したがって、お客様はいつでも購入注文をキャンセルしたり、注文を減らしたり、延期したりすることができます。顧客の購入注文をキャンセル、遅延または減少させることは、売上高の減少、在庫過剰、管理費用の未吸収、および運営収入の減少を招く可能性がある。

お客様の確定注文を受ける前に、私たち は通常、内部生産レベルを手配し、第三者メーカーに製品注文を出します。そのため、顧客ニーズを正確に予測できなければ、在庫過剰や顧客に渡す製品不足に遭遇する可能性があります。製品の需要を正確に予測することに影響を与える可能性のある要素には、以下が含まれる

在庫レベルが消費者需要を超えると在庫減記や割引価格で過剰在庫を販売する可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちが私たちの製品に対する需要を過小評価した場合、私たちのサプライヤーは消費者の需要を満たすのに十分な迅速な反応をすることができず、それによって製品の出荷遅延、収益を損失し、私たちの名声と顧客と消費者の関係を損なう可能性があります。私たちは将来の注文と再注文需要を満たすために在庫レベル の管理に成功しないかもしれません。

私たちは激しい競争に直面していますが、これは私たちが市場シェアを失ったり、獲得できなくなり、売上高の低下を受ける可能性があります。

私たちのbrは競争の激しい市場で運営されており、価格侵食と国内と国際主要会社からの競争が特徴です。私たちの市場での競争は、価格、品質、性能、信頼性、造形、製品機能と保証、販売とマーケティング計画を含む一連の要素に基づいています。このような激しい競争は定価圧力、売上高の低下、利益率の低下、市場シェアの低下を招く可能性がある。

私たちの競争相手は全国的な安全メーカーと様々な小さなメーカーと輸入業者を含んでいます。私たちと比較して、私たちの多くの競争相手はより大きな市場認知度、より大きな顧客基盤、そしてより多くの財務、技術、マーケティング、流通、その他の資源 を持っており、これは彼らに競争優位性を提供している。そのため、彼らは製品の普及と販売のためにより多くの資源を投入し、知的財産権と製品開発により多くの資金を投入し、より低い原材料とコンポーネントの価格を交渉し、より低い価格で競争力のある製品を渡し、私たちよりも早く新製品を発売し、消費者のニーズに応えることができるかもしれない。

私たちの競争相手は私たちの製品よりも低い価格で優れた機能を持つ製品を発売することができ、既存または新製品 を他のより成熟した製品と束ねて競争することもできます。私たちのいくつかの競争相手は値下げして私たちと競争するために低い利益率を受け入れることを望んでいるかもしれない。我々の競争相手はまた，他の競争相手と戦略同盟を結成したり，買収したりすることで市場シェアを得ることができる.

最後に、私たちは未来にもっと多くの競争源に直面するかもしれません。インターネットと電子商取引が提供する新しい流通方式がスタートアップ会社の歴史上直面している多くの参入障壁を除去したからです。小売業者はまたサプライヤーに製品価格を下げることを要求し、これは利益率の低下を招く可能性がある。上記のいずれの影響も私たちの売上を低下させる可能性があり、これは私たちの財務状況と運営業績を損なうことになります。

私たちが競争に成功する能力は多くの要素にかかっており、私たちがコントロールできないものもあれば、私たちがコントロールできないものもある。これらの要素には

我々の市場における競合製品間の技術や機能の違いは，多くのエンドユーザ消費者に比較的小さい と考えられているため，マーケティングと製造の有効性は我々の業務において特に重要な競争要因である.

私たちの運営履歴は限られていますので、これらの歴史に基づいて当社の会社を評価することができます。

私たちの運営履歴は限られていますので、これらの歴史に基づいて当社の会社を評価することができます。同社本体は2014年に設立され、2019年4月から現在の主要業務運営に参加させています。そのため、私たちの業務は比較的新しい企業を設立する時に多くの問題、費用、遅延とリスクに直面します。

我々の経営履歴は限られており，これらの歴史に基づいて我々の業務計画や業績や見通しを評価することができる.当社のビジネスおよび見通しは、新たに確立されたビジネスおよび新しい製品ラインの作成に関連する潜在的な問題、遅延、不確実性、および複雑さを考慮しなければなりません。一部のリスクは：私たちは機能が強く拡張可能な製品を開発できないかもしれない、あるいは私たちの製品は機能が強く拡張可能であるが、市場にとって経済的ではない；私たちの競争相手は固有の権利を持っているので、このような製品を販売することができない；私たちの競争相手はより良いbrまたは同等の製品を販売している；私たちの競争相手はブランド認知度の面でこのような顕著な優位性を持っていて、潜在的な顧客は私たちの製品を考慮しない；私たちは市場の発展に伴い新しい機能に適応するために私たちの技術と製品を強化することができない；あるいは私たちの製品は必要な規制許可を得ていない。私たちの製品を成功的に発売して販売して利益を上げるためには、私たちの製品のためにブランド知名度と競争優位性を確立しなければなりません。我々がこれらの挑戦に成功的に対応できる保証はない.成功しなければ、私たちと私たちの業務、財務状況、経営業績は実質的で不利な影響を受ける可能性があります。

現在と未来の費用レベルは主に計画運営と将来の収入の推定に基づいている。将来の収入を正確に予測することは難しいです。私たちの業務は比較的新しいので、市場は急速に発展しています。もし私たちの予測が間違っていることが証明されれば、私たちの業務、経営業績、財務状況は実質的な悪影響を受けるだろう。さらに、私たちは意外な収入減少を補うために、私たちの支出を適時に調整することができないかもしれない。したがって、収入のいずれの大幅な減少も、直ちに私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす。

私たち はCEO Charles A.Rossに高く依存している。私たちが依存しているCEOの知識、リーダーシップ、業界の名声を失うことは、私たちの業務計画を実行する能力を損なう可能性があります。

私たちのCEO兼取締役会(“取締役会”)議長Charles A.Rossに高く依存しています。我々の成功は、ロスさんの持続的な貢献に大きく依存しており、当社のビジネス開発段階では、彼のリーダーシップ、業界的名声、起業の背景、創造的なマーケティングスキルの代替が困難である可能性があり、同様のポストにおける傑出したリーダーを引き付け、維持する能力があります。もし私たちがCEOのサービスを失ったら、私たちの業務計画を実行する能力が損なわれる可能性があり、適切な後継者を雇うことができるまで運営を制限される可能性があります。

私たち はいつ利益を得るか予測できない。

私たち はまだ利益を達成していないので、いつまたは利益が出るか予測できません。2014年12月の設立以来、純損失 を経験してきました。

私たち はいつ利益を達成するか予測できません(あれば)。私たちは利益を達成することができず、私たちの研究開発計画と日常運営を縮小または一時停止させるかもしれない。また，収益性(実現すれば)が継続できる保証はない.2022年12月31日まで、私たちの累計赤字は34，112，810ドルです。

私たちは財力が限られている。私たちの独立登録監査師報告書には、継続的に経営し続ける企業として私たちが深刻な疑問を持っているかどうかという説明が含まれています.

我々brは設立以来純損失を記録し，巨額の赤字を蓄積している。私たちは運営資本を得るために融資と株式融資に依存してきた。総収入は既存の債務と基金業務を返済するのに十分ではないだろう。私たちはさらなる債務融資、関連側のさらなる融資、および私たちの普通株と優先株を私募して、私たちの追加現金br需要を満たす必要があるかもしれない。当該等の資金源は利用できない可能性があり、又は当該等の資金源の条項は当社に受け入れられない可能性がある。

アメリカの蜂起軍の財政資源は限られている。もし私たちがもっと多くの資金を集めることができなければ、私たちが経営を続けることができるかどうかは大きな疑問だ.

私たちは、予想される新製品を含む、私たちの業務計画をさらに発展させるために追加の資金が必要だと予想しています。私たちの金庫と隠しバッグの製品ラインを販売し続けています。収益確立に要する資金時間や金額を正確に予測できないため、将来の流動性需要を満たすために、株式や債券の発行や他の方法で追加資金 を調達する必要があると予想される。私たちが行ったどんなこのような資金調達も既存の株主の権利を希釈することができる。

私どもの金庫の販売は銃の販売に大きく依存しています。

私たちは金庫と他の個人安全製品を販売して、様々な消費者に販売しています。私たちの顧客群は膨大で多様ですが、私たちの製品はお客様の異なる需要にサービスしています。私たちの製品は特にコレクター、ハンター、選手、競技射撃選手と銃愛好家に歓迎されています。安全銃器保管·安全部品の販売は銃の販売と使用の影響を受ける。銃販売は様々な経済、社会、政治的要因の影響を受け、販売変動を招く可能性がある。

私たちの財務業績は関税や国境調整税や他の輸入制限の影響を受けるかもしれない。

私たちの現在のバックパックと服装サプライヤーは中国とメキシコに工場があり、関税や国境調整税を徴収することは私たちの財務業績に影響を与えるかもしれません。現在の政治的気候はアメリカ以外で商品を作っている会社に敵意を持っています。現在の製造レベルでは，米国で製造施設を求めることは非現実的であり，米国メーカーは少量のカスタマイズ商品を製造するコストを満たすことができないからである。私たちは私たちの予想される需要を満たすために、私たちのバックパックと衣類の商業ロットを生産する能力がある代替サプライヤーを探しています。しかし、私たちはまだ適切なサプライヤーを見つけることができなくて、私たちが適切なサプライヤーを見つけることができても、私たちの製造プロセスが を需要を満たすのに十分な数量に拡張して私たちの製品を生産することを保証することはできません。

私たちの電子商取引業務や販売組織を拡張することは、私たちが目指している既存および新しい市場を効果的に満たすことができません。これは、私たちの将来の成長を低下させ、私たちの業務や運営業績に影響を与える可能性があります。

消費者 はますますインターネットで製品を購入するようになっている。私たちは、エンドユーザーとのオンライン存在を維持するために、消費者向け電子商取引店を運営しています。私たちのオンラインビジネスの将来の成功は、マーケティング資源を利用して既存の と潜在的な顧客とコミュニケーションを行う能力にかかっています。私たちは販売促進割引を提供する競争圧力に直面しています。これは私たちの毛金利に影響を与え、マーケティング費用を増加させるかもしれません。しかし、実店舗を経営する顧客と不利な関係になる可能性のある価格で私たちの製品を販売することができないので、競争相手の価格割引に完全に対応する能力は限られています。彼らは自分が劣勢にあると思うかもしれないので、最終消費者の電子商取引に対する価格設定が低いからです。我々の が我々の電子商取引業務の拡張に成功することは保証されず，変化する消費者流量モデルや消費者向け直接購入傾向に対応する.

さらに、電子商取引および直接消費者向け運営は、業務戦略をサポートするために適切な技術を実施および維持すること、第三者コンピュータハードウェア/ソフトウェアおよびサービスプロバイダに依存すること、データ漏洩、銃弾薬販売に関連する法律を含む州、連邦または国際法律に違反すること、オンラインプライバシー、クレジットカード詐欺、br}電気通信障害、電子侵入および同様の中断、およびインターネットサービス中断を含む多くのリスクに直面する。これらのリスクや不確実性に十分に対応できないことや、消費者向けの業務を維持·拡張することができないことは、私たちの業務や運営実績に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちが販売している製品は潜在的な製品責任、保証責任、あるいは人身傷害クレームと訴訟を招く可能性があります。

私たちのbr製品は人身傷害と死亡リスクに関連する物品を保存するために使用されます。私たちの製品は私たちを使用或いは誤用製品に関連する潜在的な製品責任、保証責任、人身傷害クレームと訴訟に直面させます。製造欠陥、設計欠陥、製品固有の危険或いは製品に関連する活動について警告できなかった告発、不注意と厳格な責任を含みます。成功すれば、どのようなクレームも、私たちの業務、運営業績、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの製品中の欠陥は販売損失、リコール費用、市場受容度を遅延させ、私たちの名声と保証コストを損害し、これは私たちの業務、経営業績、brと財務状況に重大な悪影響を与える可能性があります。合理的と思われる金額で商品責任保険を維持しているにもかかわらず，受け入れ可能な条項 でこのような保険を維持できない可能性があり，製品責任クレームが保険金額 を超える可能性がある。また、私たちの名声は、成功するかどうかにかかわらず、私たちの製品への潜在的な否定的な宣伝を含むこのようなクレームの悪影響を受けるかもしれない。

会社の負債水準が高いにもかかわらず、私たちはもっと多くの債務を負担することができる。これはそのレバーと関連した危険をさらに増加させるかもしれない。

私たちのbrは、現在の債務協定のいくつかの条項が私たちがそうすることを禁止しているにもかかわらず、将来的に多くの追加債務を発生するかもしれない。私たちが追加債務を招く程度では、上述した巨額債務に関連するリスクが増加し、債務を返済できない可能性があることを含む。

私たちの業務運営のこの段階では、私たちが誠実に努力しても、わが社の投資家は彼らの一部または全部の投資を失う可能性があります。

我々の業務性質は我々の業界の転換，競争および新技術と改善技術の発展に伴い変化することが予想されるため，管理層の予測は必ずしも未来の運営を予測するものではなく， に依存して将来の業績の指標とすべきではない.また、私たちは私たちの業務運営に資金を提供するために大量の債務と株式を調達してきましたが、これまでこれらの収入は私たちの運営資金需要を支援するのに十分ではありませんでした。

経営陣は，予想イベントやイベントの見積りはその業務計画のスケジュール内にあると考えているが，我々の実際の結果 は現在予想されている結果とは大きく異なる可能性がある.もし私たちの収入が私たちの運営資本需要を支持するレベルまで増加していなければ、私たちは私たちの運営に資金を提供し、私たちの巨額の債務残高を返済することを余儀なくされ、これらの債務残高は受け入れ可能な条項で私たちに提供できないかもしれない、あるいは全く得られないかもしれない。

製品 欠陥は私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの製品の設計、製造、マーケティングには一定の固有のリスクがあります。製造または設計欠陥、製品の予期しない使用、または製品使用に関連するリスク開示が不十分であることは、傷害または他の有害事象を引き起こす可能性がある。Br社はお客様の私たちの製品への応用を正確に予測できないかもしれませんが、私たちの製品はこのような意外な顧客 の使用では生きていけないかもしれません。会社の製品性能が顧客の期待を満たすのに十分でない場合、顧客は返金や交換を要求することができ、会社の収益性に悪影響を及ぼす。

もし私たちが受け入れ可能な費用と十分なレベルで保険を受けることができない場合、あるいは他の方法で潜在的な製品責任クレームから身を守ることができない場合、私たちは重大な責任クレームに直面する可能性があります。

私たちのbr製品は銃の使用と取得をサポートしています。もし私たちの製品が無効であれば、潜在的な製品責任クレームに対して保護を提供する必要があるかもしれません。

私たちの製品が安く生産できることを証明できない限り、私たちは利益を上げません。

今まで、私たちは私たちの製品を数量限定で生産した。会社はその製品のための需要を創出しているため、注文規模を増やす際にロット割引のメリットを享受する必要があると予測しています。私たちまたは私たちの製造パートナー は、私たちの製品の大量販売に成功するために必要な品質、価格、工程、設計 と生産基準または生産量を満たすために、高効率、自動化、低コストの製造能力とプロセスを開発することを保証できません。私たちや私たちの製造パートナーがこのような製造能力やプロセスの開発に成功したとしても、私たちまたは彼らが私たちの製品商業化計画や潜在的な顧客の生産と配送要求をタイムリーに満たすことができるかどうかはわかりません。このような 製造プロセスや能力を開発できなければ、私たちの業務や財務業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの収益性は材料と他の製造コストにある程度依存する。我々や製造パートナーが競争力のある製品を生産できるレベルにコストを下げることができる保証はないし、より低コストの材料や製造プロセスを使用して製造されたいかなる製品も性能、信頼性、寿命を低下させない保証はない。

大流行、流行病、伝染病の爆発或いはその他の公衆衛生危機などの戦争、テロ、その他の暴力行為或いは自然或いは人為的災害は、会社が経営する市場、会社の顧客、会社の製品配送と顧客サービスに影響を与える可能性があり、私たちの業務、運営結果或いは財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの業務およびサプライチェーンは、地理的地域の不安定、中断または破壊の不利な影響を受ける可能性があり、原因にかかわらず、戦争、テロ、騒乱、内乱または社会不安、ならびに飢饉、食品、火災、地震、嵐または大流行事件、および疾病伝播(新冠肺炎の爆発を含む)を含む自然災害または人為的災害を含む。

このような イベントは、顧客が当社の製品やサービスの使用を一時停止する決定を招き、顧客が私たちの在庫の一部にアクセスできなくなり、地域と世界の経済状況や周期の突然の大きな変化を招く可能性があり、これらの変化は、商品やサービスの購入および新製品やサービスの開発の約束を妨げる可能性がある。これらの事件は，会社員や有形施設，輸送，運営にも重大なリスクとなり，会社の財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

旅行制限と政府機関が新冠肺炎或いは他の公衆衛生危機に対して取った他の潜在的な防護検疫措置 を含むいかなる通信と旅行の重大な中断も、会社が顧客に商品サービス を提供することを困難にする可能性がある。戦争、暴動、または他の災難は私たちの製品に対する需要を増加させる可能性があり、政府と軍隊の需要は顧客に製品を提供することを困難にする可能性がある。また，新冠肺炎に対する旅行制限や保護措置は，br社に余分な意外な人工コストや支出を生じさせたり，会社の運営に必要な高技能人材を引き留める能力を制限したりする可能性がある。大流行の影響、持続時間、および経済刺激活動を含む関連市場影響には大きな不確実性があるため、大流行 と関連制限(オミック変異体や他の原因によるキャンセルまたは再実施の制限を含む)が私たちの運営結果、流動性または長期財務結果に与える具体的な影響を予測することはできない。

われわれは新冠肺炎はまだ我々の運営業績に実質的な悪影響を与えていないと信じているが，予見可能な将来は別途通知せずに随時発生する可能性がある。新冠肺炎の存在により、運営コストの増加、供給中断及び原材料とコンポーネントの獲得の困難に直面する可能性がある。新冠肺炎による会議、会議、貿易展の制限、延期とキャンセル、及び政府が旅行と公共集会に加えた制限の影響、範囲と持続時間は、 及び新冠肺炎ウイルスの全体的な影響は現在不明である。

上場企業としてのコストは私たちが継続的に経営している会社としては続かないかもしれません。

上場企業として、監査や内部統制に関する要求を含む多くの財務報告や法律要件を遵守する必要がある。上場企業報告書を維持するために要求されるコストが高くなる可能性があり、私たちと私たちの株主が受け入れられる条項で融資や株式投資を求めることができないかもしれません。これらのコストは毎年100，000ドルを超えていると思います。もし私たちの業務量や業務活動が大幅に増加すれば、コストはもっと高くなるかもしれません。我々の公開流通時価が7億ドルを超えるまで、私たちは第404条のすべての報告要件を遵守しないので、現在のコストの推定には、404条のコンプライアンス、文書、および特定の報告要件に関連する必要な費用は含まれていない。

もし私たちの収入不足や全く存在しない場合、あるいは株式や債券を発行することでその多くのコストを満たすことができない場合、私たちは正常な業務過程でこれらのコストを満たすことができないかもしれない。これは確かに私たちが経営を続けることができないということを招くだろう。

私たちが行う可能性のあるいかなる買収も重大なリスクに関連し、私たちが未来に行ういかなる買収も私たちの業務を乱し、株主価値を希釈し、私たちの経営業績を損なう可能性があります。

我々の成長戦略のbr部分は、戦略買収によって私たちの業務を拡大し、既存製品の強化と新製品の提供、 の新しい市場と業務への参入、私たちのサプライチェーンの中断を強化し、回避し、現在の市場と業務における私たちの地位を高めることである。買収は重大な危険と不確実性と関連がある。私たちは未来のどんな買収のタイミング、規模、成功を正確に予測することができません。私たちは適切な買収候補を決定したり、私たちが決定した候補の買収を完了することができないかもしれない。買収候補の競争激化や買収候補の要求価格の向上は、買収の買収価格を我々の財務能力を超えたレベルに引き上げたり、我々の買収基準要求のリターンが生じないレベルに向上したりする可能性がある。買収による拡張時によく遭遇する予見不可能な費用、困難、遅延は私たちの成長を抑制し、私たちの経営業績にマイナス影響を与える可能性があります。

私たちが望む買収を達成する能力は、以下の要素を含む様々な要素に依存するだろう

私たちのbrはある買収業務に対してほとんど経験がないかもしれません。これらの業務は私たちの現在の業務とは著しく異なるサプライチェーン、生産 技術、顧客と競争要素に関連する可能性があります。このような経験の不足は、これらの買収された企業の管理チームに大きく依存することを要求するだろう。これらの買収は、システム、設備、施設、人員への大量の投資を要求し、成長を図ることも求められるかもしれない。これらのコストは、私たちの拡張された活動を支援し、それによる会社構造の変化を支援するために、私たちの成長戦略 を実施するために重要かもしれません。我々がこれらの新しい市場に拡張したときに得られる期待される収益の一部または全部を期待される時間範囲では実現できない可能性がある.もし私たちがこれらの新しい市場に拡張する時に達成される予定の一部またはすべての収益を達成できない場合、あるいは私たちが期待している時間範囲でこれらの収益を達成しなければ、私たちの業務、財務状況、および運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。

将来の買収でよく遭遇する予見不可能な費用、困難、遅延は私たちの成長を抑制し、私たちの収益性にマイナスの影響を与えるかもしれない。将来のいかなる買収も私たちの戦略目標を達成したり、予想された効果を見せたりしないかもしれない。また、将来的にはどの買収の規模、タイミング、成否により、当社の運営実績が四半期ごとに大幅に変動する可能性があります。このような一時的な変動は私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれない。

もし私たちが普通株式または普通株に変換可能な証券を発行することによって、将来の任意の買収に資金の全部または一部を提供する場合、既存の株主の普通株投票権は希釈され、1株当たりの収益は負の影響を受ける可能性がある。私たちが私たちの普通株を使用して買収できるかどうかは、私たちの普通株の市場価格 と、潜在的な買収候補が私たちの普通株をその業務のすべての または部分対価格として受け入れたいかどうかに依存するだろう。私たちは私たちの普通株を対価格として使うことができず、運営から現金を発生させることができず、債務や株式融資で追加資金を得ることができず、これは私たちの成長を制限するかもしれない。

許容可能な条項で債務や株式融資を得ることができないため、将来の新事業買収に資金を提供することに成功できない可能性があり、これは私たちの買収戦略の実施を阻害し、私たちの財務状況、業務、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。

将来の買収を行うためには，主に債務融資，追加株式発行，我々の業務の株式や資産の売却，目標業務の販売者に業務持分を提供すること，または上記のいずれかの方式の組み合わせを行うことで資金を調達する予定である.買収の時間や規模は容易に予測できないため、魅力的な買収機会から十分に利益を得るためには、短時間で資金を得る必要があるかもしれない。このような資金は受け入れ可能な条件では得られないかもしれません。また、私たちの負債レベルは、許容可能な条件で資金を借り入れる能力に影響を与える可能性があります。私たちのもう一つの資金源は、市場状況と投資家の普通株に対する需要に応じて、株主の利益に合ったと考えられる価格で普通株を売却することである可能性がある。これらのリスクは，我々が買収戦略を成功させた能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があり，我々の財務状況，業務，運営結果に重大な悪影響を与える可能性がある。

私たちが経営している業界は競争が激しく、価格に敏感で、政府法規や法律リスクの影響を受けている。もし私たちの競争相手がより効率的で、より低コストで、より使いやすい、あるいはより魅力的な製品を開発して販売することができれば、他社と効率的に競争することができないかもしれません。

安全と人身安全業界の特徴は競争が激しいことである。私たちは製品の機能、信頼性、価格、見かけの価値、その他の要素に基づく競争に直面する。競争相手には大手金庫メーカーや他の会社が含まれているかもしれませんが、その中のいくつかの会社は私たちよりもはるかに多くの財務とマーケティング資源を持っていて、特定の市場で私たちよりも専門的な会社を持っています。私たちの競争相手は新しいスタイルや新興のスタイルにより速く反応し、より広範なマーケティング活動を展開し、私たちよりも多くの財務、マーケティング、その他の資源を持っているか、あるいは潜在的な顧客、従業員、戦略パートナーを誘致する上で成功するかもしれない。

私たちのbr業界は政府当局のより厳しい審査と規制を受ける可能性があり、これは未来のより厳しい政府規制を招く可能性がある。

人々の新しい隠蔽携帯製品に対する興味は迅速に増加し、この急速に増加した市場は政府監督管理機関と立法者の注意を引き起こす可能性がある。現在の立法の傾向は銃の使用制限を廃止またはできるだけ減らすことだが、この傾向が続く保証はない。

私たちの法律と規制環境に関するリスク

適用法律を遵守し、法律や法規の要求を変更しなければ、私たちの業務や財務業績を損なう可能性があります。

私たちの政策とプログラム設計は、適用される法律、会計と報告要件、税務規則および他の法規と要求に適合するために合理的で、欧州委員会と外国で実施される法規と要求、ならびに適用される貿易、労働、安全、環境、ラベルと銃の安全関連法律、例えば“合法的な武器商業法”および州法律のような適用された貿易、労働者、安全、環境、ラベルと銃の安全関連法律。外国の法律が国内の法律と衝突することがあるという事実。私たちの名声やブランドを損なう可能性があることに加えて、私たちまたは私たちのビジネスパートナーは、様々な適用可能な法律法規、および法律法規またはその解釈または適用方法の変化を遵守できず、訴訟、民事および刑事責任、損害、罰金および処罰を招き、規制コンプライアンスおよび財務諸表のコストを増加させ、私たちの業務および財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

純営業損失の繰越や他の税務属性を使用する能力が制限される可能性があります。

2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの連邦と州所得税の純営業損失の繰越またはNOLはそれぞれ34，112，810ドルと26，969，657ドルで、2034年に満期になります。純営業損失繰越は将来の課税収入の減少に利用できる。2018年までに発生した連邦純営業損失は2032年に満期になる。2018年以降に発生した連邦純営業損失は無期限に繰り越す可能性がある。状態NOL繰り越しの満期期間は州によって異なり，2024年から が満期となる。私たちはNOLが満期になる前に課税収入を発生させてNOLを使用しないかもしれません。改正後の1986年の国税法第382節と第383節、または同法典によると、ある会社が所有権変更 を経験した場合、同社は変更前のNOLと他の税収属性を用いて変更後の収入を相殺する能力が制限される可能性がある。一般に，“5% 株主”の3年間のスクロール期間の累計所有権変動が50ポイントを超えると，“所有権変動”が発生する.同様のルールは州税法に適用される可能性があります。私たちはNOLおよび他の税金属性を使用して、将来の課税収入および負債を減少させる能力が年間制限される可能性があります これは、以前の所有権変更と将来起こりうる所有権変更(これは私たちの制御範囲内ではないかもしれません)からです。

“2017年減税·雇用法案”または“CARE法案”で改正された“税法”によると、2017年12月31日以降の納税年度に発生するNOLは、2020年12月31日以降の納税年度では、課税所得額(NOLを考慮する前に計算)の80%に制限されている。また，2018，2019年と2020納税年度に発生するNOLは5年繰り越しと無期限繰越が必要であるが，2020年12月31日以降に開始される納税年度に発生するNOLも無期限繰越が必要であるが， 繰越はできない。私たちのNOLは他の管轄区域でも制限されるかもしれない。例えば、カリフォルニア州は最近、2020、2021、2022納税年度の多くの納税者に対するNOLの使用を停止する立法を公布した。今後数年間，我々のNOLに関する繰延納税純額資産 ，繰越/繰越期間の変化およびNOL使用の新たな制限 が確認されれば，2017年12月31日以降に発生するNOLの推定準備評価に大きな影響を与える可能性がある。

もし私たちが私たちの知的財産権を保護できなければ、私たちは競争優位を失ったり、巨額の訴訟費用を発生させて私たちの権利を保護するかもしれません。

私たちの未来の成功は私たちの独自技術にかかっている。私たちの保護措置は、特許、商標、および商業秘密保護を含み、私たちの固有の権利を保護するのに十分ではないことが証明される可能性がある。他人がビジネスで私たちの商標、サービスマーク、特許を乱用することを阻止する権利 は、私たちが商業で私たちの権利を乱用していることを証明する証拠を提供する能力があるかどうかにある程度依存する。私たちの不適切な使用を阻止する努力が不十分であれば、私たちの顧客と潜在顧客が商標とサービス表記権、ブランド忠誠度、悪名を失う可能性があります。私たちが所有または獲得可能な任意の特許の範囲は、他社がそれと競合する製品の開発や販売を阻止しないかもしれない。技術特許によってカバーされる特許請求の範囲の有効性および広さは、複雑な法律および事実の問題に関連し、 のような特許請求の範囲の解決は、高度に不確実であり、コストが高い可能性がある。さらに、私たちの特許は疑問を受けた時に無効と認定される可能性があり、 または他の人は私たちの特許の権利または所有権を要求するかもしれない。会社が所有する商標は20ページの知的財産権のタイトルに記載されている。

我々 は，取引法第15(D)と12(G)節の定期報告要求を遵守し，このような報告書を作成する際に監査費用 と法的費用を発生させることを求めている。このような追加的な費用は私たちの収益性を低下させたり除去したりするかもしれない。

取引法とその公布された規則と条例によると、私たちは委員会に定期報告を提出しなければなりません。 これらの要求を守るために、私たちの独立公認会計士事務所は四半期ごとに私たちの財務諸表を審査し、年度ごとに私たちの財務諸表を審査しなければなりません。しかも、私たちの法律顧問はこのような報告書を準備するために検討して協力しなければならないだろう。これらの専門家がこのようなサービスのために受け取る費用は、現在、私たちが参加している取引数やタイプ、私たちの報告の複雑さなどの要素が現在確定できていないため、監査人や弁護士にかかる時間に影響を与えるからである。しかし、このようなコストの発生は、明らかに私たちが運営する支出であり、管理費用の要求を満たし、利益を稼ぐ能力に負の影響を与える。

しかしながら、S-K規制第10(F)(1)項で定義されたより小さい報告会社である限り、私たちは、サバンズ-オキシリー法案第404条の監査人認証要件を遵守する必要はないが、定期報告および依頼書における役員報酬に関する開示義務を減少させ、登録報告書における財務諸表開示を減少させ、2年間の財務監査報告書を含む必要はないが、これらに限定されるものではない。Form 10−K年次報告書における財務諸表の開示を削減し、財務報告に対する監査人の内部統制評価の認証を免除する。私たちは私たちがこれ以上小規模な報告会社ではないまで、このような報告書免除を利用するかもしれない。

信頼できる財務報告を提供したり、詐欺を防止することができなければ、私たちの業務や経営業績が損なわれる可能性があり、投資家は私たちが報告した財務情報に自信を失う可能性があり、市場が発展すれば、私たちの普通株の取引価格は大幅に低下する可能性がある。

私たちの内部統制が不十分である可能性があり、これは私たちの財務報告書が信頼できないことを招き、誤った情報 を大衆に伝播させる可能性がある。

私たちの経営陣は財務報告書の十分な内部統制を確立して維持する責任がある。“取引所規則”第13 a-15条の定義によると、財務報告内部統制は、主要幹部及び主要財務官によって設計又はその監督の下で、取締役会、管理層及びその他の人員によって実施されるプログラムであり、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性及び外部目的の財務諸表作成のための合理的な保証を提供することを目的としており、以下の政策及び手続を含む

私たちの内部統制は不十分または無効である可能性があり、これは財務報告が信頼できないことを招き、誤った情報 を大衆に伝播させる可能性がある。また、私たちの会計政策や方法は、私たちの財務状況や経営結果を報告する基礎であり、本質的に不確実な事項の推定を私たちの経営陣に要求するかもしれません。投資家 はこれらの誤った情報に依存して知らない投資決定を行う可能性がある.

効果的な内部統制環境を実現し、維持できなかったことは、私たちが規制行動に直面し、投資家が私たちが報告した財務情報に自信を失う可能性があり、いずれも会社の業務、財務状況、運営結果、将来の見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

しかし、私たちが小さな報告会社でなくなる前に、私たちの監査人は、第404条による財務報告書に対する内部統制の有効性を正式に証明することを要求されないだろう。

今回の発行とC系列優先株所有権に関するリスク

私たちの計画では Cシリーズ優先株がナスダックで発売された後、私たちが成功する保証はありません。Cシリーズ優先株がいつでも公開される保証はありません.

私たちの普通株といくつかの権証は現在ナスダック資本市場で取引されていますが、私たちのCシリーズ優先株は現在まだ公開取引市場にありません。今回の発行完了後にCシリーズ優先株をナスダックに上場する予定ですが、上場に成功しないかもしれませんし、私たちのCシリーズ優先株のどの市場も発展することを保証することはできません。また、私たちは現在ナスダックの継続上場の基準を満たしていません。私たちの普通株の取引価格は1株当たり1ドル以下ですから。このような不規則な行為は私たちがナスダックにCシリーズ優先株を上場する能力に影響を与えるかもしれない。C系列優先株の株 は容易に売却できず，その価値は予測できない不利な条件の影響を受ける可能性がある. 我々のC系列優先株を売却または譲渡する必要があれば，買手を見つけることができるかどうか，あるいは適切な購入価格を獲得できるかどうかは保証されない.公開取引市場がないため、あなたがそうしたいなら、あなたのCシリーズ優先株を転売することは難しいか、または転売できないかもしれません。また、C系列優先株の買い手を見つけることができる場合には、今回の発行でお支払いいただいた価格でこのような証券を転売することができる保証はありません。したがって、流動性に投資する必要のある潜在投資家は、今回の発行によって提供されたC系列優先株をその投資リターンの短期的な構成要素とすべきではありません。

この は固定価格発行であり，固定発行価格は任意の特定の時間における我々または我々の資産の現在の価値を正確に反映できない可能性がある.したがって、あなたが私たちの株に支払った購入価格は、あなたが購入した時の私たちの資産価値の支援を受けないかもしれません。

この は固定価格発行であり，これは我々の株式の発行価格が固定されており，いつでも我々の資産の潜在価値 によって変化しないことを意味する.当社の取締役会は独自に発行価格を決定しました。私たちの株の固定発行価格brは、私たちが持っているか持っている可能性のあるいかなる資産やわが社全体の評価に基づいているのではなく、私たちもこのような評価を得るつもりはありません。したがって、私たちの株のために決定された固定発行価格は、いつでもわが社や私たちの資産の現在値に支持されない可能性があります。

経営陣は今回の発行で得られた資金を使用する上で広範な裁量権を持っている.

我々は，今回の発行で得られた資金を買収，一般運営資金，債務返済に用いる予定である.私たちは幅広い情愛権を持っていて、得られたお金と今回の発売で得られた支出時間を手配することができます。もし私たちが収益を有効に運用できなければ、 私たちは私たちの業務計画を成功的に実施できないかもしれません。あなたは私たちの決定に基づいているすべての経済、財務 または他の情報を評価する機会がないだろう。

あなたはわが社の経営陣に投票権や影響力を持っていません。

当社の経営陣に関するすべての決定は、完全に当社の高級管理者、役員または従業員が行います。 あなたは私たちCシリーズの優先株の投資家として、投票権は非常に限られており、会社の管理層の問題について投票する能力もなく、当社の管理に参加する権利もなく、当社の取締役会 で代表を務めることもありません。したがって、誰も私たちのCシリーズ優先株を購入してはいけません。彼や彼女がすべての方面の管理 を私たちの会社に委託したいのでなければなりません。

株主の承認なしに業務ポリシーを修正することができます.

私たちの取締役会は私たちの成長、投資、融資、資本化、借金、運営、分配政策を決定した。我々の取締役会 は現在、これらの政策を変更または撤回する意図はありませんが、それらは私たちの Cシリーズの優先株保有者に通知することなく修正または修正を行う可能性があります。したがって、私たちCシリーズの優先株保有者は私たちの政策の変化をコントロールする権利がありません。私たちの政策の変化は私たちのCシリーズのすべての優先株保有者の利益に完全に合致することを保証することはできません。

私たちのbr取締役会は株主の承認なしに優先株を発行する権利があり、その条項はCシリーズの優先株に不利である可能性があり、株主の投票権に悪影響を与え、彼らの私たちの制御を恒久化する能力がある。

私たちの2回目の改正と再改正された会社規約は、投票や株主のさらなる行動なしに優先株を発行することを可能にしています。私たちの取締役会は優先株の相対的な権利と優先株を決定して決定する権利がある。したがって、我々の取締役会は、清算時に私たちの資産に対する優先権、配当が他の証券所有者に割り当てられる前に配当金支払いを得る権利、および私たちの他の証券(Cシリーズ優先株を含む)を償還する前に株式を償還する権利およびプレミアムを付与する追加の優先株シリーズの発行を許可することができる。

私たちは私たちが現金配当金を支払うことができるということをあなたに保証できません。

私たちはCシリーズ優先株に現金配当金を支払う能力があるかどうかは私たちの収益運営能力と私たちの運営と運営企業の運営から現金を生み出す能力にかかっています。私たちは私たちのCシリーズ優先株に現金配当金を支払うことができ、私たちの普通株の形で配当金を発行することができるという保証はありません。

私たちはあなたに私たちのCシリーズ優先株を償還することができるという保証はできません。

私たちがCシリーズの優先株を償還する能力は、私たちの利益運営の能力と、私たちの運営と運営企業の運営から、または追加資本の調達から現金を発生させる能力に依存します。私たちは私たちのCシリーズ優先株を償還できる保証はありませんし、Cシリーズ優先株の株を私たちの普通株に変換する能力しか投資家に提供できないかもしれません。

私たち は追加の債務と持分証券を発行する可能性があり、これらの証券は分配と清算の過程で私たちのCシリーズ優先株に優先しており、 これはCシリーズの優先株の価値に大きな悪影響を与える可能性がある。

将来的に、私たちは、私たちのすべてまたは最大の資産を保証する追加債務または同様の債務の融資、または商業手形、中期手形、優先手形、二次手形、または株式の発行を含む可能性がある債務または株式証券の発行によって、私たちの資本資源を増加させることを試みるかもしれない。私たちの清算の場合、私たちの債務証券の貸手と所有者は、私たちの株主に分配される前に、私たちが利用できる資産の分配を得るだろう。いずれの優先証券も，わが社が発行すれば， は分配や清算時にC系列優先株よりも優先する可能性があり，これは株主への分配能力をさらに制限する可能性がある.私たちが将来の発行で債務や証券を発行する決定は、市場状況や他のコントロールできない要素に依存するため、私たちの将来の発行と債務融資の金額、時間、または性質を予測したり見積もることはできません。

また， 市場状況は，将来証券を発行する際にあまり有利でない条項を受け入れることを要求する可能性がある.したがって、あなたは私たちの未来の製品があなたのCシリーズの優先株価値を下げるリスクを負うだろう。また、私たちは優先株または普通株式保有者の許可を得ずに時々私たちのレバレッジ戦略 を変更することができ、これは私たちの優先株の価値 に重大な不利な影響を与えるかもしれない。

私たちの役員と役員と彼らの関連実体は、彼らは私たちの普通株の小さな割合を持っていますが、超投票権のある優先株は、株主が承認した事項に大きな制御を加えることができます。

私たちの役員と役員は約1%の普通株しか持っていません。しかし、我々はすでに我々の経営陣の3人のメンバーであるチャールズ·A·ロスさん、コリリー·ランブレヒトさん、ダグ·E·グローさんに125，000株のAシリーズ優先株を発行している。彼らは普通株より1，000対1の投票権を持ち、現在使用可能な株主投票権の96%に相当する。また、これらの株は、3~5年以内に1株Aシリーズ優先株から500株普通株に変換する速度で普通株に変換することができる場合もある。

したがって、経営陣のメンバーであるこれらの株主は、実際の作業において、私たちの多数の取締役の選挙を制御し、これらの発行および任意の未来の発行後のすべての会社の行動を決定することができる。所有権のこのような集中は会社の統制権の変更を延期または阻止する可能性がある。

私たちの第二次改正と再記述された会社規約のいくつかの条項は、第三者の統制権変更を困難にする可能性があります。

私たちの2回目の改正と再記載の会社定款は、私たちの取締役会が一定数を超えない優先株を発行することを許可します。 優先株は、株主がさらなる行動をとることなく、発行時に私たちの取締役会が決定することができる1つまたは複数のシリーズに分けて発行することができます。これらの条項は、特定の事項について一連の投票を行う権利、配当金および清算の優先権、転換権、償還権、および債務超過基金条項を含む投票権を含むことができる。任意の優先株を発行することは既存の株式保有者の権利を弱める可能性があるため、このような株の価値を低下させる可能性がある。また、将来の優先株保有者に付与される特定のbr権利は、第三者との合併や第三者への資産売却能力を制限するために使用される可能性があります。当社取締役会が優先株を発行する能力は、買収をより困難にし、遅延、阻害、阻止、またはコストを高くしたり、制御権の変更に影響を与えたりする可能性があり、逆に株主が優待要約が延長された場合に収益を確認することを阻止する可能性があり、これは私たちの証券の価値に実質的なマイナス影響を与える可能性があります。

投資家 が署名した今回の発行に関連する引受協定には、投資家 が私たちにクレームを出す能力を制限する可能性がある独占フォーラム選択条項が含まれる

投資家はCシリーズの優先株株を購入する引受プロトコルを実行し、引受プロトコルに基づいて我々に提出した任意のクレームをネバダ州管轄権のある州または連邦裁判所に提出しなければならない。C系列優先株を購入することにより、投資家 はネバダ州内の州裁判所の管轄権に同意する。ネバダ州以外に位置する投資家は，地域制限により法的クレームを出すことが困難であり，クレームに対応しにくくコストが高いことが発見される可能性がある。このような裁判所条項の選択は、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または他の従業員と紛争することに有利だと思うクレームを司法裁判所で提起する能力を保持者に制限する可能性があり、これは、私たちと私たちの役員、上級管理者、および従業員に対するこのような訴訟を阻止するかもしれない。代替的に、裁判所は、この規定が、1つまたは複数の指定されたタイプの訴訟または訴訟手続きを強制的に実行することに適用されないか、または強制的に実行できない可能性があり、これは、私たちの業務および財務状態に悪影響を及ぼす可能性がある他の管轄区域でそのような問題の解決に関連する追加費用 を生成する必要があるかもしれない

この排他的裁判所条項は、連邦証券法に規定された義務や責任を執行するための訴訟にも適用されず、米国連邦裁判所が排他的管轄権を有する他のいかなるクレームにも適用されない

既存の引受権証の条項は第三者の買収を阻止する可能性があります.

私たちの組織文書を管理する条項を議論する以外に、私たちの既存の引受権証のいくつかの条項は、第三者が私たちをより難しくまたはコスト的に買収することを可能にするかもしれない。現有の株式承認証は私たちが“基本取引”を構成するある取引 に従事することを禁止し、まだ存在する実体が現有の株式承認証の下での義務を負わない限り、私たちは現有の株式承認証の下での義務を負担する。既存の引受権証のこれらの条項や他の条項は、買収が株主に有利になる可能性があっても、第三者買収を阻止または阻止する可能性がある。

私たちの業務計画を実施するために十分な資金を集めることができないかもしれません。

我々の以下の収益使用検討では，今回の発行で25%，50%，75%， 100%の証券を売却すると仮定した表を提供した.もし私たちが少なくとも25%のCシリーズ優先株 を売却できなければ、私たちが計画している使用収益の大きな部分を実施できないかもしれない。これは私たちに対するあなたの投資に有害な影響を及ぼすかもしれない。

我々 は，今回の発行で最低金額を調達する必要がなく，今回の発行で受け取った資金を使用することができる.投資家は、彼ら自身以外のいかなる資金も今回の発行に投資することを保証できないことに注意すべきである。

発売資金を受け取る前に、私たちが受けなければならない引受金額は最低額がないため、私たちの業務計画を実行したり、その運営資金要求を満たすのに十分な資金がある保証はありません。現在および予想される財務義務を履行するために必要な資金が得られないリスクを負います。

この 製品は“尽力”に基づいて行われており，最低要求がなければ，我々の成長戦略 を実行できないかもしれない$であれば19,999,995 最大値は販売していません。

もしあなたが私たちのCシリーズ優先株に投資しますが、売却されたCシリーズ優先株がすべての発行株より少ないと、全投資を損失するリスク が増加します。私たちは“尽力”に基づいて私たちのCシリーズ優先株を提供し、最低要求がなく、すべての提供されたCシリーズ優先株が売却される保証はありません。販売されているCシリーズ優先株が19，999，995ドル未満である場合、私たちは、他のソースから資金を得るか、または私たちの によって生成された運営資金を使用しない限り、今回の発行予定の純収益から、今回の発行通告に記載されているすべての予想される用途に資金を提供することができないかもしれない。私たちが合理的だと思うコストで他の資金源を得ることができないかもしれませんし、私たちが生成した運営資金 は、純収益を提供することによる融資ではない用途を支援するのに十分ではないかもしれません。私たちはあなた自身の資金のほかに、この製品に投資する他の資金があることを保証できません。

私たち は製品期限内のいつでもこの製品を終了することができます。

私たちは今回の発売をいつでも中止する権利を保持しています。いくら株を販売しても。もし私たちがここで発売されたすべての株式を売る前のいつでも今回の発行を終了すれば、私たちが調達したいかなる資金も私たちの会社に使用されて、引受者に何の資金も返却しません。

収益を使用する

推定された販売代理手数料と私たちが支払うべき推定発売費用を差し引いてCシリーズ優先株の最大株式数を売却すれば、約17，795，995ドルの純収益を得ると推定されます。

次の表は、今回の発売で25%、50%、75%、100%の証券を売却して得られた収益の用途を説明しています。 さらに“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析”の一節を参照されたい

我々 は現在，上記のように今回発行した純収益を使用する予定である

今回発売された通達日は であるため，本稿で明確に規定している以外に，今回発売された純額のすべての特定用途を明確に説明することはできない。上記の発売で得られた純額が使用されていない前に、当社は得られた純額を短期金利投資レベルのツールに投資することができる。

今回の純収益の期待用途は，現在の計画と業務状況に基づく我々の意図を表しており， は将来，我々の計画や業務状況の発展や変化に応じて変化する可能性がある.我々が実際に支出した金額や時間，特に運営資本側の支出は，様々な要因によって大きく異なる可能性がある。したがって、私たちの経営陣は、今回の発行純収益分配に対する広範な裁量権を保持するだろう。

以上の収益期待用途の記述は我々に拘束力がなく，我々の現在の意図の記述のみである.経営陣がわが社の最良の利益に合致すると考えている場合は、上記収益用途を変更する権利を保持します。

発行価格の確定

私たちのCシリーズ優先株は発行時に何の取引市場もありません。Cシリーズ優先株も何の取引市場もないと予想します。Cシリーズ優先株は額面で販売されており、1株当たり7.50ドルと決定されており、今回の発行が初歩的に終了した後のある時間に、権利を行使して額面150%(すなわちCシリーズ優先株元発行価格)に相当する償還価格でCシリーズ優先株を償還するか、今回の発行初期終了5周年後に償還権利を行使する予定だ。Cシリーズ優先株の保有者は彼らの権利を行使し、それが保有するCシリーズ優先株を額面の150%で売却する。そのため、Cシリーズ優先株1株当たり7.50ドルの価格は任意であり、投資家が下落または償還時の償還価格を確定するために行った投資金額(すなわち償還価格はCシリーズ優先株の150%または1株11.25ドル)を代表する。

配当政策

発行中のC系列優先株の配当 は蓄積され，適用されている 記録日に全記録保持者に四半期借金を支払う.私たちCシリーズの優先株の所有者は四半期ごとに1株当たり0.16ドルの累積配当金 を得る権利があり、1株7.5ドルの元の購入価格の8.53%の年間金利に相当する；もし違約事件が発生した場合(通常は満期時に配当金を支払うことができなかったか、あるいは所有者が株の償還を要求した時に株を償還できなかったと定義されている)、このような金額は四半期ごとに0.225ドルに増加し、元の1株7.5ドルの購入価格の12%の年率に相当する。私たちCシリーズの優先株の配当金は引き続き蓄積されます。たとえ私たちのいかなる合意が現在の配当金の支払いを禁止しても、私たちは収益を持っていません。配当金は現金や実物形式で会社普通株の形で支払うことができ、本四半期最終日の普通株の終値に相当する。

私たち はCシリーズ優先株累計配当金を現金で支払う予想資金源が純営業収入と利益剰余金から来ます。本発行通達で述べた募集資金の用途と一致した方式で今回発行された資金を配置することにより，純営業収入が増加すると信じている。純営業収入の増加に伴い、私たちの利益剰余金は増加すると予想されています。

また“リスク要因-今回の発行と私たちCシリーズの優先株所有権に関連するリスク-現金配当金を支払うことができることを保証することはできません”を参照してください

私たちは私たちの普通株式で配当を発表したり、現金配当を支払ったことがありません。当社の取締役会は、配当に関する未来の決定を下します。私たちは現在、任意の将来の収益を維持して使用して、私たちの業務を発展させ、拡張するつもりです。上記で述べたCシリーズの優先株に関するbrを除いて、近い将来に現金配当金を送ることはないと予想しています。私たちの取締役会は、Cシリーズ優先株配当金として現金配当金や普通株を増発するかどうかの完全決定権 を持っています。当社の取締役会が追加配当金を派遣することを決定しても、配当の形式、頻度及び額は当社の未来の業務及びbrの利益、資本要求及び黒字、一般財務状況、契約制限及び取締役会が関連すると考えられる他の要素に依存する可能性がある。

普通株と関連株主事項市場

私たちの普通株の市場

私たちの普通株式とある既存の株式承認証はナスダック資本市場でそれぞれ“AREB”と“AREBW”のコードで取引されています。 開ける[*]2024年、ナスダック資本市場によると、私たちの普通株の終値はドルです[*]2023年10月23日、ナスダックは、過去30取引日の普通株価格が1株当たり1.00ドルを下回ったので、ナスダック上場規則第5550(A)(2)条に適合しないことを通知した。ナスダックの通知はナスダック普通株のナスダック上場に即時的な影響はない。ナスダック上場規則第5810(C)(3)(A)条によると、我々は180暦の初歩的なコンプライアンス期間、すなわち2024年4月22日まで、最低入札値 要求を再遵守するために獲得した。コンプライアンスを再獲得するためには、普通株の終値は2024年4月22日まで10営業日連続で1株1.00ドルを達成または超過しなければならない。経営陣は、現在の運営と業務計画を堅持することが、私たちがコンプライアンスを再獲得できるようにすると信じている

記録した株主

2023年12月31日現在、発行·発行された普通株は計5，947，643株で、登録されている128名の株主が保有している。

配当をする

2014年12月15日(設立日)以来、私たちは普通株のいかなる現金配当金も発表または支払いしたことがなく、現在のところこのような現金配当金は支払われないと予想されている。私たちは現在、私たちの将来のすべての収益を残して、私たちの業務の発展と拡張 および一般企業用途のために使用することを予想しています。将来配当金を派遣するかどうかは私たちのbr取締役会が適宜決定し、そして私たちの運営結果、財務状況、税法と取締役会が関連すると思う他の要素に依存する。

株式補償計画に基づいて発行された証券

2021年1月1日、取締役会は2021年長期株式インセンティブ計画(LTIP)の設立を許可した。LTIPは、私たちが引き続き能力のある役員、従業員と顧問を引き付けることができ、成功した会社の行政と管理責任、その現在と潜在的な貢献を持つ個人が普通株式所有権を獲得し、維持することができ、それによって彼らの福祉に対する関心を強化する手段を提供することを目的としている。LTIPが限定株またはオプションの付与に応じて発行可能な普通株式(基礎オプションを含む)の最高総数は、普通株式流通株の10%に制限され、計算は新財政年度ごとの第1取引日に行われるべきである。2022年度には、LTIP下の参加者は、最大6，390株の普通株式を取得することができる。2023会計年度には、LTIP下の参加者は67，723株までの普通株式を得ることができる。LTIP参加者は、br}2024年度に最大587，992株の普通株式を得ることができる。LTIP奨励対象となる普通株 が没収または終了された株式数は、普通株 株の代わりに現金で決済されるか、または報酬に含まれる株式の全部または一部が株式に関連しない報酬を参加者に発行または交換しないように は、再びLTIPによって付与された報酬に従って直ちに発行することができる。普通株株 が奨励に関連する税金義務を履行するために配当金を差し止められた場合、これらの普通株 は、LTIPによって発行された株とみなされ、LTIPによって発行されなくなる。2022年12月、私たちは、私たちの実行管理チームにLTIP項目のすべての6，390株の普通株式を付与し、発行することを許可しました。また，2023年12月には，LTIP項下の全67，723株の普通株を我々の実行管理層 チームに付与して発行することを許可した

最近販売されている未登録証券

ありません

年末後の後続発行

2023年6月27日、我々は停戦資本主基金有限公司と、(I)71，499株の普通株、1株当たり4.37ドル、(Ii)1資本権証4.37ドルで行使できる615，000株の普通株(“2023予備資金権証”)を含む2，993，850.63ドルの証券を売買するパイプ取引を達成した。および(Iii)即時に引受権証を行使することができ、1株当たり4.24ドルの初歩的な行使価格で最大686，499株の普通株を購入することができ、発行日から5年で満了する。

当社は2023年6月27日に25株1取1の逆分割及び関連する全融資を行い、計約210万株の新普通株を発行した。

2023年7月1日、私たちは私たちの独立取締役会メンバーに24，129株の普通株式を発行することを許可しました。

2023年9月8日に、いくつかの現有株式証明書所有者はこの等株式権証を行使し、3，287，555.70ドルで2，988，687株当社の普通株 を購入し、換算権価格は1株1.10ドルであり、当社が2つの新普通株引受権証を発行して合計最大5，977，374株の自社普通株を購入することに同意した代償とした。

証券法第4(A)(2)節および/または法規Dによると、上記のすべての発行は登録 を免除されており、取引は公開発売に触れていないためである。上記に掲げるすべての取引について、当社または当社を代表して行動するいかなる者も、いかなる一般入札も行っていません。このような免除によって発行されるすべてのこのような証券は、証券法第144(A)(3)条の規則に基づいて定義された制限証券であり、証券の文書上に適切な図例が配置されていることを証明し、登録されていないか、または免除によって発売または販売されてはならない。

買い戻し株式証券

私たち は普通株の買い戻しに関する計画、計画、その他の予定がありません。また、2022年12月31日までの年度または2023年9月30日までの9ヶ月間、株式証券を買い戻していません。

経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析は、経営陣が私たちの計画や財務状況を評価し理解することに関する情報を提供します. 以下では、本明細書に記載されたこのような財務諸表および付記、ならびに本明細書に含まれる“前向きな陳述に関する警告説明”の説明に関連して、我々の歴史的財務諸表からの財務情報を精選する。

経営陣の議論と分析は、本発売通告に含まれる財務諸表とともに読まなければなりません。財務諸表はすでにアメリカ公認会計基準に基づいて作成された。他に開示されていない限り、本報告書および以下の経営陣の議論および分析に含まれるすべてのドルの数字は、ドルで見積もりされている。

以下、当社の財務状況及び経営業績に関する検討は、本発売通達の他の部分の財務諸表及び付記とともに読まなければならない。

1995年の個人証券訴訟改革法は展望性陳述に安全港を提供した。安全港条項 を遵守するために、会社は、本明細書の歴史的事実の記述に加えて、本要約通告 には、本明細書および会社が米国証券取引委員会および他の場所に時々提出される文書に詳述されているリスクおよび不確実性に関連するいくつかの前向きな陳述を含むことに留意している。このような陳述は経営陣の現在の予想に基づいており、多くの要素と不確定性の影響を受け、これらの要素と不確定性は実際の結果と展望性陳述で述べた結果とは大きく異なる可能性がある。これらの要因は、(A)会社の販売および経営業績の変動、(B)国際業務に関連するリスク、(C)規制、競争および契約リスク、(D)リスクの発展、(E)販売チーム、新製品および顧客サービスの強化によって業務部門にわたる販売増加を達成する能力を含むが、(F)係属中の訴訟を含むが、これらに限定されない。

運営

2016年6月9日，支配権が変化し，American Rebel，Inc.は我々の元役員とその創始者から60%(60%)の所有権を獲得した。2017年6月17日、当社はその持株株主の業務を買収し、財務的に逆合併取引の形で列報した。私たちの大株主American Rebel，Inc.は会社の完全子会社となり、American Rebel，Inc.の株主に株式を割り当てます。この逆合併により、会社が報告した運営履歴 は現在American Rebel，Inc.の運営履歴です。両社の財務諸表は現在合併されており、すべての重大な会社間取引と残高が抹消されています。2022年7月29日、会社はChampion br}エンティティの買収を完了した。

会社 概要

アメリカの蜂起軍は大胆に自分をアメリカの愛国ブランドと位置づけている。同社はすでに、革新的な携帯製品と金庫を設計、製造、販売し、米国Rebelビールを販売する市場機会を決定した。American Rebelは、アメリカの愛国ブランドとしての位置づけと製品の魅力、およびその創始者で最高経営責任者のアンディ·ロスのイメージと大衆イメージを通じて、独特な方法で市場に進出している。アンディは自身のテレビ番組を12年間主宰し、長年貿易展示会に何度も顔を出しており、ロスアーチェリー会社の創業者として弓道界で知られており、ローズアーチェリー会社は2007年と2008年に世界で最も成長した弓会社である。アンディは3枚のCDを発行し、何度もラジオや平面インタビューを受け、数千人の前で多くのコンサートを開催した。アンディは彼の音楽や他の脇役の魅力を通じてアメリカの蜂起軍を多くの潜在的な顧客に提示する能力がある。例えば彼は歴史チャンネルのヒット番組に登場しました乗用車を点検する2014年2月には200万人以上が観覧した。センセーショナルな方式を通じて現有の需要を満たす革新製品を市場に出すことはアメリカ蜂起軍の成功の青写真である。

他にも

会社政策として、以下または本発売通達の他の部分の“流動資金”で説明しない限り、既知の資源で満たすことができない現金義務は生じません。多くの人の上場企業に対する見方は、民間会社の制限証券を受け入れるのではなく、彼らの債務の代償として上場会社の制限証券を受け入れる可能性が高いと考えている。私たちはまだこの問題について何の研究もしていない。私たちの結論は私たち自身の観察に基づいた結論だ。また、限定株の発行は私たちの株主の所有権パーセンテージを希釈します。

最近の発展

アメリカの蜂起軍ビール

2023年8月9日、会社は連合醸造会社と主醸造協定を締結した。醸造協定の条項によると，共同醸造はAmerican Rebelブランドのスピリッツの独占メーカーと販売業者に指定されており，最初の製品はAmerican Rebel Light Beerである。American Rebel Light Beerは2024年初めにこの地域で発売される予定だ。同社は共同酒造会社に設置費とbr保証金を支払っている。

優勝実体を買収する

2022年6月29日、当社はChampion購入契約に基づいてChampionエンティティ及び売り手と株式及び会員権益購入協定を締結し、これにより、当社は売り手にChampionエンティティのすべての発行済み及び発行済み株式及び会員権益を買収することに同意した。この取引は2022年7月29日に完了した。この日までのチャンピオン実体資産と負債、および今回の発売通告日までの後続財務活動を私たちの合併財務諸表に計上しました。すべての意図と目的のために、チャンピオンエンティティは、私たちの既存の業務と統合され、私たちの管理チームによって制御されています。

買収は2022年7月29日に完了した。チャンピオン調達協定の条項によると，当社は売り手に(Br)(I)現金対価9，150，000ドル，および(Ii)現金を金350，000ドル，および(Iii)売り手 が2021年6月30日以来完成した売り手およびChampionエンティティによる397，420ドルの協定買収および設備調達を返済する。

保証付きローン

当社は2023年4月14日に、認可されたbr投資家融資源(“貸金人”)と1，000，000ドルの商業融資及び担保協定(“担保融資”)を締結した。保証ローンによると、会社は2023年4月20日に980，000ドルを受け取り、これは貸主費用を差し引いた純額である。保証ローンは毎週64件の20，000ドルの返済を要求し、合計で貸手1，280，000ドルを返済します。 元金残高の利息は22.8%です。担保融資は、当社及びその付属会社のすべての資産を担保とし、以前に保証された信用限度額に限定され、同種の合意の他の慣用条項と条件を含む。また、同社のチャールズ·A·ロス最高経営責任者は担保融資に個人保証を提供した。

2023年12月28日、当社は、認可された投資家融資源Alt Banq Inc.(“Alt Banq”)と500，000ドルの商業融資および担保協定(“第2の担保融資”)を締結した。2回目の担保融資によると、会社は2023年12月29日に49万ドルを受け取り、これはAlt Banqの費用を差し引いた純額である。第二の保証ローンは毎週52件の11，731ドルを返済し、合計Alt Banqに610，000ドルを返済する必要がある。元本残高の年利率は22%である。二番目の担保付き融資は、当社及びその付属会社の全資産を担保とし、以前に保証された信用限度額に次ぐ、他の慣用条項と同種の合意の条件を含む。また、会社のチャールズ·A·ロス最高経営責任者は、第2の担保融資に個人保証を提供した

無担保ローン

同社はある認可投資家に600，000ドルの手形を再融資し、この手形は2023年3月31日に満期となり、新手形の日付は2023年7月1日となる。認可投資家への再融資の総金額は450，000ドルで、このうち150，000ドルは2023年12月31日に満期になり、300，000ドルは2024年6月30日に満期になります。利息 は四半期ごとに支払い、金額は元金未返済の12%です。

停戦と許可演習

2023年6月27日、我々は停戦資本主基金有限公司と、(I)71，499株の普通株、1株当たり4.37ドル、(Ii)1資本権証4.37ドルで行使できる615，000株の普通株(“2023予備資金権証”)を含む2，993，850.63ドルの証券を売買するパイプ取引を達成した。および(Iii)即時に引受権証を行使することができ、1株当たり4.24ドルの初歩的な行使価格で最大686，499株の普通株を購入することができ、発行日から5年で満了する。

2023年9月8日、停戦グループはいくつかの既存の引受権証を行使し、3，287，555.70ドルで2，988，687株当社普通株 を購入し、換算権価格は1株1.10ドルであり、当社として2部の新普通株引受権証を発行して合計5，977，374株の普通株を購入することに同意した。

2022年12月31日と2021年12月31日までの財政年度の運営実績

販売収入 と商品コスト

2022年12月31日までの年度は、我々が報告した売上高は8，449，800ドルであるが、2021年12月31日までの年度の売上高は986，826ドルである。増加の主な原因は、会社が2022年7月29日に終了した1位実体を最近買収したことである。 2022年12月31日までの年度の販売コストは6，509，382ドルであり、2021年12月31日までの年度の販売コストは812，130ドルである。販売コストの増加は再び主にChampionエンティティの買収に起因する。2022年12月31日までの年間毛利は1，940，418ドルであるのに対し，2021年12月31日までの年間毛利は174，696ドルである。毛利の成長は主に優勝実体の買収に起因する。会社とチャンピオン実体が2021年1月1日から合併されたように、予想財務情報を示すために、私たちの連結財務諸表に対する脚注を見てください。優勝エンティティの2022年通年収入と販売コストを含めることができれば、著しい差になるだろう。

費用.費用

2022年12月31日までの年度の総運営費は7，003，704ドルであるが，2021年12月31日までの年度の総運営費は3，486，135ドルであり，詳細は以下のとおりである。

2022年12月31日までの年度のコンサルティング·業務開発費は2，000，624ドルであるのに対し，2021年12月31日までの年度のコンサルティング·業務開発費は2，012，803ドルである。コンサルティングや業務開発費がやや低下したのは，外部会社コンサルタントの減少がチャンピオンエンティティの買収による追加賃金支出によって相殺されたためである。

2022年12月31日までの年度では508，527ドルの賃貸料，倉庫，店舗費用が発生したが，2021年12月31日までの年度の賃貸料，倉庫，店舗費用は0ドルであった。Championエンティティを買収し、2022年7月29日にbrを閉鎖して以来、同社は現在より大きな実体の足跡を持っている。私たちの賃貸料、倉庫費用などは2022年前の数年間無視でき、私たちの一般と行政費用項目に含まれています。

2022年12月31日までの年度では，製品開発費は746，871ドルであったが，2021年12月31日までの年度の製品開発費は330，353ドルであった。製品開発費の増加は製品開発活動の増加によるものである。

2022年12月31日までの年度では、507，503ドルのマーケティングとブランド開発費用が発生しましたが、2021年12月31日までの年間、マーケティングとブランド開発支出は171，030ドルです。マーケティングとブランド開発費用の増加は主に会社規模の拡大と新冠肺炎疫病後の貿易展示会の回帰と関係がある。

2022年12月31日までの年度の一般·行政費は3，190，092ドルであるのに対し，2021年12月31日までの年度の一般·行政費は968，306ドルである。この成長は主に会社規模の拡大により専門費、コンサルティング費用、運営費が増加した。

2022年12月31日までの年度の減価償却費用は50，087ドルであるのに対し，2021年12月31日までの年度の減価償却費用は3，643ドルである。減価償却費用の増加は、当社の規模拡大とChampion Entities買収時に買収された資産によるものです。

その他 収入と支出

2022年12月31日までの年度の利息支出は358，689ドルであるのに対し，2021年12月31日までの年度の利息支出は2，061，782ドルである。利息支出の減少は、会社が2021年末に解約するか、その大部分の未返済債務を普通株に転換するためだ。対照的に、2022年に普通株式債務に返済または転換する規模は小さい。また、当社がある貸手が当社に優先購入権を解除したことによる利息支出は350，000ドルである。

純損失

2022年12月31日までの年度純損失は7，143，153ドル、1株当たり24ドルの赤字だったが、2021年12月31日までの年度純損失は6，098，944ドル、1株当たり121.25ドルの赤字となった。2021年12月31日までの年度から2022年12月31日までの年度までの純損失の増加は，主にチャンピオン実体の買収コストと，融資やその他の増加活動で増加した支出 によるものである。

2023年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営実績は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営結果と比較して

設立から2023年9月30日までに37，723，739ドルの運営赤字が生じた。2023年12月31日までの会計年度以降、在庫、生産能力、マーケティング、販売費用、その他の増加への投資が増加したため、より多くの損失が出ると予想されています

2023年9月30日までの9カ月と2022年9月30日までの9カ月

収入 (‘販売’)と販売コスト(‘販売コスト’)

2023年9月30日までの9カ月間の収入は11，418，222ドルであり，2022年9月30日までの9カ月の収入は4，595，547ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間と比較して、2023年9月30日までの9カ月間の収入が6，822，675ドル(同148%増加)増加したのは、主にChampionが2022年7月29日に買収を完了し、Champion製品の平均四半期売上高が一般的に上昇したためである。2023年9月30日までの9カ月間の販売商品コストは8，869，432ドルであり，2022年9月30日までの9カ月間の販売商品コストは3，462，454ドルであった。今期の販売コストが5，406，978ドル(前年比156%増)増加したのは、2022年9月30日までの9カ月に比べて、この期間の製品販売数が大幅に増加するとともに、チャンピオン買収が2022年7月29日に完了したためである。2023年9月30日までの9ヶ月間の毛金利は2，548，790ドルであり，2022年9月30日までの9カ月の毛金利は1，133，093ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間と比較して，2023年9月30日までの9カ月間の毛金利が1，415，697ドル(または125% 期間(POP))増加したのは，再びChampion買収が2022年7月29日に完了したためである。2023年9月30日までの9カ月の毛金利パーセンテージは22.3%であったのに対し，2022年9月30日までの9カ月の毛金利パーセンテージは24.6%であった。私たちの毛金利パーセントは私たちの十分な販売量を達成して、私たちの利益率を増加させて、より良い定価能力からより良い購買力まで、私たちの商品、在庫と在庫管理コストまで20%の中央値の範囲内に維持することを予想しています

運営費用

2023年9月30日までの9ヶ月間の総運営費は7，248，686ドルですが、2022年9月30日までの9ヶ月の総運営費は5，446，506ドルで、詳細は以下の通りです。全体的に見ると、運営費は前年同期比1，802，180ドル増加したか、または期間(POP)運営費は33%増加していることが分かる。Champion買収の買収と統合に伴い、今後この割合はほぼ同じになると予想され、全体の販売量の増加に伴い、この割合は低下すると予想される

2023年9月30日までの9ヶ月間のコンサルティング/給与およびその他のコストは2，915，377ドルですが、2022年9月30日までの9ヶ月のコンサルティング/給与およびその他のコストは1，937，349ドルです。コンサルティング/給与およびその他のコストは、978，028ドル(または期間(POP)の50%)増加し、これは、チャンピオンエンティティの買収後の会社従業員数や規模の増加、および競争の激しい雇用市場による賃金コストの増加によるものである。私たちがさらに販売量を拡大するにつれて、会社は現在のbrコンサルティング/給料とその他のコストを維持する予定です

2023年9月30日までの9ヶ月間で、732，360ドルのレンタル料、倉庫費用、店舗費用が発生しましたが、2022年9月30日までの9ヶ月のレンタル料、倉庫費用、店舗費用は314，314ドルです。賃貸料、倉庫、店舗費用が418，046ドル増加したのは、会社がチャンピオン業務を展開するために大量の賃貸と物件を借りたためである。br}はチャンピオン業務を買収する前に、会社は賃貸費用を行政や他の口座に計上した。同社はチャンピオン業務を展開するために大量の賃貸や物件を借りており，運営説明書の1つの単独プロジェクトで費用をよりよく示している。会社は将来的にその賃貸と賃貸物件を通じてこの水準の費用を維持する見通しだ。チャンピオン業務を微調整すると同時に、同社はいくつかの空間の統合を求める可能性がある

2023年9月30日までの9ヶ月間の製品開発費用は36，821ドルですが、2022年9月30日までの9ヶ月の製品開発費用は146，463ドルです。製品開発費用が109，642ドル減少したのは、会社の現在のいくつかの製品開発費用がコンサルティング/給料および他のbrコストアカウントに計上されているためであり、このアカウントは純粋な製品開発費用よりもこれらの費用をよく示しているが、過去数ヶ月の新しい努力によって相殺され、私たちは過去数ヶ月の間に、私たちの自社ブランドビール工場の努力による重大な費用 が発生し、分離して決定すべきである。会社は将来的に一定の費用水準を維持し、新製品を発売し、将来の販売増加と製品需要のために努力すると予想される

2023年9月30日までの9ヶ月間、942，687ドルのマーケティングとブランド開発費用が発生したが、2022年9月30日までの9ヶ月のマーケティングとブランド開発費用は349，341ドルであった。マーケティングとブランド開発支出が593，346ドル(同期(POP)170%)増加したのは，主に大型展示会を含む活動の増加と，このような支出の運営資金が利用可能であることと，我々がチャンピオン業務を買収·統合するコストが増加したためである

2023年9月30日までの9ヶ月間に、2，542，181ドルの行政とその他の費用が発生しましたが、2022年9月30日までの9ヶ月の行政とその他の費用は2，687，728ドルです。管理費およびその他の費用が145，547ドル(期間(POP)が5%減少)減少したのは、2022年に私たちの登録公開が予想されたことで多くの法律や他の専門費用が発生したが、Championの買収と最近の他の融資努力による追加費用によって相殺されたからである。同社は、その販売基盤の拡大に伴い、将来の全体的な利益の増加に見合った行政やその他の費用を増加させる必要があると考えている

2023年9月30日までの9ヶ月間、私たちが発生した減価償却と償却費用は79，260ドルですが、2022年9月30日までの9ヶ月の減価償却と償却費用は11，311ドルです。減価償却と償却費用の増加は、主にChampionの買収及び会社の財務状況に提供する重大かつ追加の減価償却資産基盤と関係がある

その他 収入と支出

2023年9月30日までの9ヶ月間に250，877ドルの利息支出が発生しましたが、2022年9月30日までの9ヶ月の利息支出は341，990ドルです。利息支出が91，113ドル減少したのは，2022年の間に様々な融資から全額支払うことができる手形が大量に支払われたためであるが，我々のbr対応運営資金手形とクレジット額増加の借金コストによって相殺された。私たちは現在、私たちの信用限度額に約7%の金利を支払い、既存の運営資本手形に12%の金利を支払い、私たちの新しい運営資本手形の金利は、この債務ツールに約40%の年間金利を支払います。2023年9月30日までの9カ月間で227，569ドルの債務弁済収益が発生したが，2022年9月30日までの9カ月間の債務弁済収益は1，376，756ドルであった。債務弁済損失の減少は，普通株発行により記録された債務割引償却に要する費用 が2022年に解約した運営資金ローンに関係しているためである。今年の金利は昨年より上昇しているにもかかわらず、会社は利息支出の開放を管理·維持し、業務や売上高の増加に伴い債務負担を最低水準に維持する見通しだ。2023年9月30日までの9カ月間の債務弁済収益 は、株式発行が静的であることや、当時合意されていたサービス株式数(はるかに高い)と、株価が大幅に縮小した場合に支払サービスとして株式を清算することによるものである。2023年9月30日までの9ヶ月間、CARE法案に基づいて米国財務省から約1，286，000ドルの税収免除を受け、サービスプロバイダに約178，500ドルを支払い、会社がCOVID期間中に従業員を引き留めるために約1，107，500ドルの相殺を受けた。徴収過程の一部として、会社は税務サービス専門者のサービスを保持し、会社に専門的な税務サービスを提供する。これらのサービスには、様々な税務措置の決定と、“コロナウイルス援助、救済、経済安全法”(“CARE法案”)によって提供される(税務)控除に基づいて税務申告を行うための税務サービス専門家の申請と が含まれている。このbrは一度の他の収入プロジェクトであり、将来このような特殊な収入は得られないと予想される。当社は2023年9月30日までの9ヶ月間、チャンピオンの実体売り手から“思いやり法案”の税収免除収入に関する返金または返済権のクレームを受けた。当社は2023年9月30日までに売り手と和解し、売り手に追加で $325，000を支払うことに同意しました。この金額はCARE法案の税金控除収入を相殺していませんが、チャンピオンエンティティの購入価格を増加させ、決定された営業権価値を325，000ドル増加させました

純損失

2023年9月30日までの9カ月の純損失は3，610，929ドル、1株当たり2.50ドルの赤字だったが、2022年9月30日までの9カ月の純損失は6，377，731ドル、1株当たり33.62ドルの赤字だった。2022年9月30日までの9ヶ月間から2023年9月30日までの9ヶ月間の純損失の減少は、主に2022年融資に関する一次取引コストとChampion買収と統合のための準備コストによるものであるが、雇用市場の逼迫とインフレによりコストが増加し、純損失は相殺されている。会社の経営陣は、販売量の増加とコスト削減措置や最良のやり方を厳格に遵守することで、将来的に業務のための純収益を実現できると信じている

2023年9月30日までの3ヶ月と2022年9月30日までの3ヶ月

収入 (‘販売’)と販売コスト(‘販売コスト’)

2023年9月30日までの3ヶ月間の収入は3，345，552ドルですが、2022年9月30日までの3ヶ月の収入は4，102，761ドルです。2022年9月30日までの3カ月間と比較して、本四半期の収入は757，209ドル(同期(POP)-18%)減少し、2023年の販売鈍化と現在の市場状況が原因となっている。2023年9月30日までの3ヶ月間の販売商品コストは3，095，418ドルですが、2022年9月30日までの3ヶ月の販売商品コストは3，124，657ドルです。今期の販売コストが29，239ドル減少(期内販売が1%減少)したのは、主に期間内販売がやや減少したためである。2023年9月30日までの3ヶ月間、私たちが報告した毛金利は250，134ドルですが、2022年9月30日までの3ヶ月の毛利率は978，104ドルです。2022年9月30日までの3ヶ月と比較して、2023年9月30日までの3ヶ月間の毛金利は727，970ドル(同期(POP)-74%)低下しました。 は再び売上の低下と販売コストの増加により増加しています。2023年9月30日までの3カ月分の毛金利率は8%であったが、2022年9月30日までの3カ月分の毛金利率は24%であった。私たちは毎年この時期の毛金利パーセントが常に20%の範囲内に維持されると予想している。この範囲内でなければ、販売量を増加させて、私たちの利益率を増加させるように努力します。 はより良い定価能力、より良い商品コスト購買力、在庫、もちろん在庫管理があります。全体的に，第2修正案 企業は過去12カ月間で販売量の鈍化を経験しており，これは我々の業務における経験 と一致している

運営費用

2023年9月30日までの3ヶ月間の総運営費は3，179，246ドルですが、2022年9月30日までの3ヶ月の総運営費は2，748，350ドルで、詳細は以下の通りです。全体的には，我々の運営費は前年同期比430，896ドル増加し，期間(POP) は16%増加した.Champion買収の成功統合に伴い，我々の売上高の増加に伴い，この収入が収入に占める割合は低下あるいは減少し始めると信じている

2023年9月30日までの3ヶ月間のコンサルティング/給与およびその他のコストは1，039，273ドルですが、2022年9月30日までの3ヶ月のコンサルティング/給与およびその他のコストは1，227，953ドルです。コンサルティング/給与およびその他の費用が188，680ドル(期間内に15%減少)減少したのは、チャンピオンエンティティの買収後にコストコントロールが実施されたためである。我々の努力により販売量のさらなる拡大に伴い，会社 はそのコンサルティング/賃金やその他のコストの維持に努力する予定である

2023年9月30日までの3ヶ月間に、230，226ドルの賃貸料、倉庫、店舗費用が発生しましたが、2022年9月30日までの3ヶ月の賃貸料、倉庫費用、店舗費用は314，314ドルです。賃貸料，倉庫，直売店費用が84，088ドル減少したのは，会社がChampion業務買収のために借りた賃貸と物件のコスト削減 および実施した他のコスト削減措置や効率によるものである。同社はChampion事業を買収する前に、リース費用を行政や他の口座に計上した。会社がbrにレンタルしてチャンピオン業務を展開する賃貸契約や物件数が膨大であるため，単独の口座内訳で，より良い費用を示すことができると考えられる。当社はこの費用水準を短期的に引き続きその賃貸と賃貸物件で維持することを予想している。チャンピオン業務を微調整するとともに、同社は必要に応じて部分空間を統合する可能性がある

2023年9月30日までの3ヶ月間で20，326ドルの製品開発費が発生しましたが、2022年9月30日までの3ヶ月の製品開発費はbrドルです。製品開発費が20，326ドル(または~%の間 (POP))増加したのは、会社の現在のいくつかの製品開発費用がコンサルティング/給料および他のコストbrアカウントに含まれているためであり、これらの費用は純粋な製品開発費用よりも私たちの歴史的業務費用をよく示していると考えられる。brは2023年9月30日までの3ヶ月間、私たちの自社ブランド醸造所の努力による費用brが発生し、分離して決定すべきである。会社は将来的に一定の費用水準を維持し、新製品を発売し、将来の販売増加と製品需要のために努力すると予想される

2023年9月30日までの3ヶ月間で、517，345ドルのマーケティングとブランド開発費用が発生しましたが、2022年9月30日までの3ヶ月のマーケティングとブランド開発費用は119，122ドルでした。マーケティングとブランド開発支出は398，223ドル(または同期(POP)の334%)増加し，主に大型展示会を含む活動の増加と，このような費用の運営資金が利用可能であり，我々のチャンピオン業務の買収と統合によるコスト増加と，我々のTony·スチュアート活動や全体販売努力に関連した費用である

2023年9月30日までの3ヶ月間に、1，347，181ドルの行政とその他の費用が発生しましたが、2022年9月30日までの3ヶ月の行政とその他の費用は1，077，005ドルです。管理および他の費用の増加は、270，176ドル(または期間(POP)の25%)が、登録された公募株および融資作業において生じる法律および他の専門費用の増加に直接関連し、Championを買収することによって生じる追加料金と関連している。会社 は，その販売基盤の拡大に伴い，将来の管理や他の費用も増加した利益に比例すると信じている

2023年9月30日までの3ヶ月間、私たちが発生した減価償却と償却費用は24，895ドルですが、2022年9月30日までの3ヶ月の減価償却と償却費用は9，956ドルです。減価償却と償却費用の増加は、主にChampionの買収及び会社の財務状況に提供する重大かつ追加の減価償却資産基盤と関係がある

その他 収入と支出

2023年9月30日までの3ヶ月間、95，330ドルの利息支出が発生しましたが、2022年9月30日までの3ヶ月の利息支出は31，584ドルです。利息支出が63，746ドル増加したのは，2022年の間に大量の手形が支払われ，これらの手形は様々な融資から全額支払うことができるが，我々が運営中の資本手形とクレジット額で増加した借金コストによって相殺されるためである.私たちは現在、私たちの信用限度額に約7%の金利を支払い、私たちの既存の運営資本手形に12%の金利を支払い、私たちの新しい運営資本手形に対して、私たちはこの債務ツールに約40%の年利を支払います。今年の金利は昨年より上昇しているにもかかわらず、会社はその利息支出リスクを管理·維持し、業務や売上高の増加に伴い債務負担を最低水準に維持することが予想される

純損失

2023年9月30日までの3カ月の純損失は2，793，670ドルで、1株当たり0.95ドルの赤字だったが、2022年9月30日までの3カ月の純損失は2，147，402ドル、1株当たり8.90ドルの赤字だった。2022年9月30日までの3ヶ月間から2023年9月30日までの3ヶ月間、純損失の増加は、専門や法律費用、マーケティングコストの増加、販売毛金利の疲弊など、当社が本四半期に大量の費用が発生したためである。会社の経営陣は，販売量の増加やコスト削減措置やベストプラクティスを厳格に遵守することで，業務のための純収益を実現できると信じている

流動性 と資本資源

私たちはまだ成長と買収段階にある会社で、私たちの運営収入は私たちの運営費用を支払うのに十分ではありません。2022年12月31日に我々の運営資本残高が6，678，562ドルの間に運営資本は725，021ドル増加したが，2023年9月30日現在の運営資本残高は7，403，583ドルであった。運営資本の増加は、設立から2023年9月30日まで3770万ドルを超える赤字にもかかわらず、3件の融資取引(1件は2022年2月、2件目は2022年7月、3件目は2023年6月)に成功したためである。私たちは主に株式、転換債券、その他の証券を発行することで私たちの運営に資金を提供し、近い将来とこれからもこのようにしていきます

2023年9月30日までの9ヶ月間に、株式発行により約5，304，000ドルの現金純額(特定の株式承認証の持分への転換を加速する誘因を含む)を調達したが、2022年9月30日までの9カ月の現金純額は約19，985，000ドルであった。2023年9月30日までの9カ月間、支払手形を発行し、在庫や他の資産で保証された国の金融機関と信用限度額を構築することで、約2，386，000ドルの現金純額を調達したが、2022年9月30日までの9カ月の純現金は約60，000ドルであった。2022年9月30日までの9ヶ月間、約2，607，000ドルの融資元金を返済しましたが、補充していません

私たちは引き続きAmerican Rebelブランドの金庫と隠れた携帯製品シリーズと私たちのチャンピオンシリーズ製品を発売するに伴い、私たちは引き続き資本支出とマーケティング、販売、運営支出の分野に大量の資源を投入することが予想されます。私たちは時々これらの支出と私たちの業務に巨大な資本需要を与えるかもしれません。私たちはこれらの 需要が何であるか、私たちの業務への影響を完全に予測することができません

私たちのビジネスと買収計画をさらに発展させるために、より多くの資金が必要であると予想されています。私たちの金庫の積極的なマーケティングと携帯製品ラインの隠蔽以外に、より多くの製品 を発売します。利益実現に要する資金時間や金額を正確に予測できないため、将来の流動性需要を満たすために、株式や債券の発行や他の方法でより多くの資金を調達する予定です。私たちが行ったどんなこのような資金調達も既存の株主の権利を希釈するかもしれない。

さらに、私たちは、私たちの持続的な運営費用、私たちの知的財産権の保護、新しいビジネスラインの開発、または買収、そして私たちの運営インフラの強化を含むビジネス機会や挑戦に対応するための追加資金が必要になると予想されています。br}私たちはこれらの目的のために追加的な資金を求める必要があるかもしれませんが、受け入れ可能な条項で融資を受けることができないか、あるいは融資を得ることができないかもしれません。また、私たちの融資条項は私たちの普通株の保有者を希釈したり、他の方法でそれに悪影響を及ぼすかもしれません。私たちはまた協力者や他の第三者との手配を通じて追加資金を求めることができる。私たちは許容可能な条項でこのような合意を交渉することができないかもしれない。もし私たちが追加資金をタイムリーに得ることができなければ、私たちは私たちの製品ラインの一部または全部を削減または終了することを要求されるかもしれない。

債務再編

当社は2022年初めに財務再編(“債務再編”)を行い、延長、更新及び再編と数人の投資家及び第三者債権者との融資条項を含む。登録公募株は2022年2月に完了し、複数の投資家と第三者債権者の複数の融資の返済に必要な資金を提供し、帳簿には少量だが制御可能な債務が残されている。

本チケット 手形-運営資金

債務再編(定義上参照)の一部として、当社は、いくつかのbr手形の満期日を延長するために、運営資金貸借パートナーと複数の代替手形を締結した。

2022年7月1日、会社は私たちの運営資本貸借パートナーである認可された投資家と600，000ドルの無担保本チケットを締結しました。無担保元票の利息は年利12%です。無担保元票の元本は2023年3月31日に満期になる。無担保本チケットには、会社の慣行保証、チェーノ、そして陳述が含まれている。

当社は2023年4月14日に、認可されたbr投資家融資源(“貸金人”)と1，000，000ドルの商業融資及び担保協定(“担保融資”)を締結した。担保融資の下で、会社は費用を差し引いた融資純額20000ドルを獲得した。この担保融資は週64件の返済を要求し、1件当たり20，000ドル、返済総額は1，280，000ドルである。担保融資の利息は41.4%である。 担保融資は当社とその子会社のすべての資産が保証され、優先留置権は信用限度額保持者を担保とする。さらに、会社の最高経営責任者は担保融資に個人保証を提供した。Br保証ローンは、毎週支払いのどの超過支払いでも15，000ドルの違約料を徴収することが規定されています。融資brおよび会社のいかなる違約も事前に返済することは許されず、貸金人がその担保と回収資金を保証するために必要な行動をとることを許可する。私たちは保証ローンに基づいて融資者に約300，000ドルの元金を支払った。私たちは適時に支払うつもりです。 は事前に元金を返済しません

貸方第 行

2023年2月の間に、当社はその全額付属会社Championを通じて200万ドルの信用限度額(“信用限度額”)を締結した。信用限度額はBSBYの毎日の変動金利と2.05ポイント(2023年9月30日は7.48%)で確定した金利で利息を計算し、チャンピオン実体のすべての資産によって保証される。与信限度額は2024年2月28日に満期になる。2023年9月30日現在、信用限度額の未返済債務は169万ドルである。必要であれば、同社は最高200万ドルの限度額を抽出する能力がある

チャンピオンエンティティの買収と買収に資金を提供するためのPIPE取引

2022年7月12日、我々は機関バイヤー停戦資本主基金有限公司に12，887，976ドルの証券を売却した。この等証券は、(I)20，373株の普通株、1株当たり27.75ドル、(Ii)1株27.50ドルで448，097株の普通株を行使できる予資権証、および(Iii)即時行使可能な引受権証、予備行使価格で1株21.50ドルで最大936，937株の普通株を購入し、発行日から満5年になる。EF HuttonはBenchmark Investments，LLCの子会社であり，今回発行された独占配給代理を担当し，(I) 毛収入の10%(1，288，798ドル)のマージン，(Ii)毛収入の1%の非実売費用(128，880ドル)，および(Iii) 配給代理費用125，000ドルを獲得した。

2022年6月29日、当社はChampion購入契約に基づいてChampionエンティティ及び売り手と株式及び会員権益購入協定を締結し、これにより、当社は売り手にChampionエンティティのすべての発行及び発行済み株及び会員権益を買収することに同意した。

買収は2022年7月29日に完了した。チャンピオン調達協定の条項によると，当社は売り手に(Br)(I)現金対価9，150，000ドル，および(Ii)現金を金350，000ドル，および(Iii)売り手 が2021年6月30日以来完成した売り手およびChampionエンティティによる397，420ドルの協定買収および設備調達を返済する。

当社は、2023年9月30日までの9ヶ月間、売り手から返金または返済権要求を受けています。会社は売り手と和解し、325，000ドルを以下の方法で売り手に追加的に支払うことに同意した。契約に署名した後に275，000ドルを支払い、次の12ヶ月以内に他の50，000ドルを支払います。2023年9月30日までの9カ月間、会社は優勝実体の購入価格を325，000ドル上げた。今回の定価調整の資金は一般運営資金から来ている

キー会計政策

財務諸表および関連脚注の作成は、報告書の資産、負債、収入および支出、または資産および負債の関連開示に影響を与えるために、判断、推定および仮定を行うことを要求する。

ある会計政策要求が推定を行う際の関連事項の仮定に基づいて会計推定を行い、そのような事項が推定を行う際に高度に不確定であり、合理的に本来使用可能な異なる推定、あるいは会計推定が合理的に定期的に発生する可能性のある変動が財務諸表に重大な影響を与える可能性がある場合、この会計政策はキーとみなされる。

財務 第60号報告は、すべての会社が財務諸表を作成する際に使用する重要な会計政策や方法を検討することを要求する。重要な政策または意思決定は、推定されたときに高度に不確実な事象の仮定に基づく判断に依存するものはない。本報告の他の部分に含まれる財務諸表付記1には、財務諸表を作成するために使用される主要な会計政策および方法の概要が含まれている。

私たちの業務

最近の 事件

アメリカの蜂起軍ビール

2023年8月9日、会社は連合醸造会社と主醸造協定を締結した。醸造協定の条項によると，共同醸造はAmerican Rebelブランドのスピリッツの独占メーカーと販売業者に指定されており，最初の製品はAmerican Rebel Light Beerである。American Rebel Light Beerは2024年初めにこの地域で発売される予定だ。

優勝実体を買収する

2022年6月29日、当社はChampion購入契約に基づいてChampionエンティティ及び売り手と株式及び会員権益購入協定を締結し、これにより、当社は売り手にChampionエンティティのすべての発行及び発行済み株及び会員権益を買収することに同意した。この取引は2022年7月29日に完了した。著者らはすでにこの日付までのチャンピオン実体資産と負債及び今回の発行日までの後続財務活動 を著者らの総合財務諸表に組み入れ、総合貸借対照表、総合経営表、 総合株主権益(損失)表及び総合現金フロー表(“総合財務 表”)を含む。チャンピオンエンティティは私たちの既存の業務と統合され、私たちの管理チームによって制御されている。

買収は2022年7月29日に完了した。チャンピオン調達協定の条項によると、当社は、(Ii)以前の350，000ドルの現金を売り手に支払い、(Iii)2021年6月30日以来、売り手およびChampionエンティティが完了した397，420ドルの合意買収および設備調達を売り手に返済する。

企業 の概要

アメリカ反逆ホールディングスは2014年12月15日にネバダ州に登録して設立され、6億株額面0.001ドルの普通株と1，000万株額面0.001ドルの優先株(“優先株”)の発行を許可された。

Br社は主にブランド金庫や個人の安全と自衛製品の設計、製造、マーケティングに従事しています。また、会社はブランド服やアクセサリーを設計·生産し、2024年初めにAmerican Rebel Beerを発売する予定です。

私たちは、彼らの家に関連する時、消費者は彼らの安全とプライバシーを非常に重視していると信じている。私たちの製品は私たちの顧客に便利で効率的で安全な家庭とパーソナル金庫を提供することを目的としています。これらの金庫は彼らの信頼するサプライヤーから来ています。私たちは耐久性の高い良質な製品を提供し、顧客に彼らの貴重な財産を保護し、彼らの愛国主義とスタイルを表現することに力を入れています。これはアメリカのRebelブランドの代名詞です。

私たちの金庫と個人安全製品は主にアメリカ製の鋼材で建てられています。私たちの製品は安全に銃を保存し、顧客の無価格記念品、家宝と貴重な記念品と他の貴重品を保存することを目的としていると信じています。私たちの目標は家庭とオフィスで私たちの製品を使用して、異なる価格で得ることができることです。私たちの製品は安全、品質、信頼性、機能と性能のために設計されていると信じています。

私たちのブランドの実力を強化し、製品の需要を推進するために、私たちは私たちの製造施設と各種のサプライヤーと協力して、製品の品質と機械開発を強調して、私たちの製品の性能と価格を高めて、同時に私たちの流通ルートと消費者に支持を提供します。ハイエンド金庫機能と優位性のある製品をミドルエンド価格範囲で販売することを求めています。

私たちbrは金庫がかなりの家庭の“必須家電”になっていると信じている。私たちの現在の金庫 は競争力のある価格で安全、信頼性、ファッションと安心を提供すると信じています。

ブランド金庫のほかに、様々な個人安全製品と、会社のAmerican Rebelブランドの男女の服とアクセサリーを提供しています。 私たちのバックパックは独自のサンドイッチ法でポケットを隠していると考えられており，安全かつ確実に銃を適切な位置に置くための個人保護ポケットと呼ばれている。我々のFree 2.0隠蔽式携帯ジャケット上の隠れポケットは，磁気オフを用いた無音操作開閉を組み合わせている.

私たちは、私たちの最高経営責任者Charles Aを通じて、アメリカの核心的な理想と信念を中心に続ける潜在力があると信じている。“アンディ”のロスは、アメリカの独立精神に関する多くの曲を作り、録音し、歌った。私たちの顧客は私たちの最高経営責任者 が“American Rebel”ブランドを通じて表現した価値観を認めていると信じています。

私たちが拡大しているディーラーネットワークを通じて、選定された地域の小売業者や地元の専門金庫、スポーツ用品、狩猟や銃店、およびAmazon.comのようなオンライン(Amazon.comのような私たちのサイトや電子商取引プラットフォームを含む)で製品を普及·販売しています。

民族精神や米国の価値観が再点火され、再定義された時代、米国反乱軍は大胆にも自らを“米国の愛国ブランド”と位置づけていた。典型的なアメリカの蜂起軍の顧客は彼らの家族、国家、そしてコミュニティを愛している。私たちの顧客の位置づけはこうですあなたはまだドアを開けたり、隣の人を助けたり、通りの向こうの老人を助けたりする人ですか？あなたは自分や家族、さらには部屋の見知らぬ人を弁護したい人ですか？私たちはあなたと同じように大胆で勇敢なビールがあります。私たちは今アメリカの蜂起軍ビールを発売する時だと信じています。私たちは適切な専門知識を持っていると信じています。私たちは適切なブランドを持っていると信じています。アメリカのビール市場は1100億ドルを超える産業だ。最近の傾向は、ビール消費者が彼らが選択したビールを通じて彼らの価値観を表現したいことを示していると考えられる。私たちはアメリカの蜂起軍のビールが私たちの製品に受け入れやすい目標を提供すると信じている。私たちは2024年初めにアメリカRebel Light Beerをこの地域での最初の製品として発売する予定です。消費者はAmerican Rebelビールが現地市場で発売された時に通知されるために、www.americanRebelBeer.comに彼らのメールアドレスを登録した。私たちはまた私たちのAmerican Rebel Beer Can Coolerに私たちのウェブサイトにアクセスする無料の激励を提供した。

アメリカの蜂起軍は第二修正案の提唱者であり、彼は良い銃の所有習慣を教授し、宣伝する責任感を伝えた。アメリカの蜂起軍製品はあなたを家と外に隠れて安全にさせた。American Rebel金庫は、あなたの銃や貴重品を家の子供、窃盗、火災、自然災害から保護しています。American Rebel隠蔽携帯製品は、バックパックやアウトドアウェアの中のAmerican Rebel独自の保護ポケットを利用して、迅速で簡単な銃アクセスを提供します。br社が最初に発表した製品には“隠蔽携帯ライフスタイル”が含まれており、携帯製品、服装、個人の安全、防御が重点です。“自分、家族、隣人、さらには全く知らない人を守る方法を知る必要が高まっています”と米蜂起軍のアンディ？ロス最高経営責任者は言った。“この需要は私たちが設計したすべての製品の予想に存在する”

“隠れ携帯ライフスタイル”とは、製品のセットとアイデアのことで、銃を持ち歩く感情をめぐってあなたがどこに行くかを決定します。米国の蜂起軍のブランド戦略は成功したハーレー·ダビッドソンのバイク哲学に似ており、ハレ会長兼元最高経営責任者のリチャード·F·ティルリンク氏はこの言葉を引用した。“これはハードウェアではない；それは生活様式であり、感情的な愛着である。これが私たちがマーケティング目標を維持しなければならないところだ。アメリカのアイドルとして、ハレは自由で強靭な個人主義、エキサイティングな感情、“悪い男の子の反逆感”を象徴している。American Rebelはライフスタイルブランドとして大きなブランド潜在力を持っている。私たちのステルス運搬製品ラインと金庫生産ラインは巨大で増加している細分化市場にサービスしていると信じています。しかし重要なのは、私たちはステルス運搬製品と金庫以外の製品の機会を持っていることに注意しなければならないことです。

アメリカの蜂起軍金庫

あなたの銃を家庭の適切な信頼されたメンバーだけが接触できる位置に置くことは、すべての責任ある銃所有者の最優先課題の一つであるはずです。いつ新しい銃を購入しても、所有者たちはそれを保存して保護する方法を探さなければならない。銃をbr銃金庫に保存することで，若い家族の銃乱用を防ぐことができ，入室窃盗中に銃器が盗まれたり，火災や自然災害で被害を受けたりすることを防ぐことができる。一見、銃の金庫は高そうに見えるかもしれないが、消費者が高価な銃や他の貴重品(例えば宝石や重要文書)を保護する役割を知ると、価格は合理的だ。

アメリカの蜂起軍は様々な大きさの大型床金庫それに小型携帯型鍵付き金庫を生産しています。Br社には壁型金庫や拳銃の箱を開発する他の機会があります。

銃所有者が銃の金庫を持つべき理由は:

私たちbrは銃の金庫が銃所有者ができる最高の投資だと信じています。金庫は窃盗、火災、水や事故から銃を守ることができるからです。br}デラウェア州、ワシントン州、オレゴン州、ミズーリ州、バージニア州では安全貯蔵を求める法案や投票措置が議論されています。カリフォルニア州とマサチューセッツ州でも様々な法律が制定されています。テキサス州共和党のダン·パトリック副知事のように銃を強く支持する人物でさえ、サンタフェ銃乱射事件後、銃を持つ親に武器の鍵をかけてほしいと呼びかけている。銃安全産業は急速な成長と革新を経験している。American Rebel最高経営責任者アンディ·ロスとAmerican Rebelチームの他のメンバーは銃安全市場を実現する機会に力を入れ、American Rebel Gun金庫で確定した空白を埋めた。

次は私たちが提供した様々な金庫の概要です

これから発売される製品

私たちの多様な製品をさらに補充するために、2023年と2024年にもっと多くの製品を発売する予定です。以下に潜在的な が発売される製品の概要を示す：

I.生体認証金庫-生体認証、WiFi、ブルートゥース技術を備えた一連の銃箱を発売する予定です。これらの生物識別金庫は設計、設計を経て、生産に投入する準備ができている。

Iii. 2 aロッカー-私たちは5点ロック機構を備えたユニークな鋼製ロックボックスを開発しました。弾薬や他の物品をロックするための安全な場所を提供することができます。これらの物品は金庫の安全と安全を必要としないかもしれませんが、不正な進入を防ぐことができます。この製品は強い市場があると信じています。モデルによって、価格は三百四十九ドルから四百四十九ドルの間です。

Iii. 壁型金庫-壁型金庫は簡単に隠すことができ、壁と柱の間の空間に押し込むことができるので、“無料”貯蔵空間を提供することができる。

経済安全線-北米製の入門級金庫を導入することで、他の海外から輸入された金庫と競争するために、私たちの安全線を強化することを模索しています。

私たちの既存の製品ラインを増やすためにより多くの製品を発売するほか、私たちの製品供給を多様化し、株主価値を高めるために、買収機会を積極的に探しています。

私たちの競争優位は

私たちは私たちが長期的で持続可能な成長に向かっていると信じています。私たちの業務はすでに以下の競争優位に推進されて未来の成功を達成します

強いブランドが共感しています-私たちは競争相手とは違う独特のブランドを形成していると信じています私たちはこれが私たちの業務の成功に大きな貢献をしたと信じている。私たちのブランドは愛国主義と典型的なアメリカ人の性格に基づいています：私たちの愛する人を保護し、自分の価値観と信仰を表現します。私たちは私たちの金庫に先進的な技術機能、改善された設計と付属品の優位性を備え、顧客に先進的な安全性を提供して、彼らに必要な安心を提供するように努力しています。私たちのビール製品は大衆に魅力的なビール市場のために設計されていると信じています。私たちの缶は飲酒者の価値観を大胆に宣伝することになります。ビール消費者にはほぼ無限の選択があると信じていますが、実際には飲酒者の価値観を明確に伝えるビール選択は少ないです。“American Rebel”ブランドの維持、保護、向上は、私たちのマニア基盤、ディーラー、流通業者、および他のパートナーネットワークを拡大するために重要です。私たちのビール、金庫、ブランドの服とアクセサリーを通じて、私たちはアメリカの蜂起軍コミュニティとのつながりをさらに強化し、わが社に代表される愛国主義と安全の価値観を共有することを求めています。私たちは私たちの金庫に対する彼らの需要を満たすために努力し続けており、私たちの成功は、私たちが顧客の信頼を維持する能力があるかどうかに大きく依存し、銃の安全保管のリーダーとなり、質の高い金庫を提供し続けることが予想される。アメリカの反逆ビールを発売することは、私たちのビール市場の規模と潜在的な顧客基盤を考慮して、私たちのブランドの共感をさらに拡大することが予想される。

飲料運営-私たちは、連合醸造会社との合意が、アメリカの反逆ビールに運営メリットを提供していると信じています。 共同醸造は主要な飲料パートナーであり、アメリカ蜂起軍ビールに鍵を渡す運営支援を提供している。 Brewingに関する資源と専門知識はAmerican Rebelのビール市場進出を推進し，会社のこの新市場進出に初歩的な規模の基礎を提供した。

安全製品の設計と開発-我々の現在の安全モデルは、4方向可動ボルト作業装置、すべての4つの側面でピンでドアを閉鎖する(私たちの競争相手の多くの金庫で一般的に使用されている三方向ボルト作業装置と比較して)、12号およびより重いアメリカ製鋼材を含む、4つの側面でピンでドアを閉鎖するなど、従来の試練の機能に依存しています。私たちのアメリカ蜂起軍の金庫の滑らかな外観は人々の注意を引き、私たちのディーラーのあだ名“態度のある金庫”を獲得した。私たちが金庫市場に入り始めた時、私たちは買いたい金庫を提供したいです。私たちの注意を引き、コストパフォーマンスの良い金庫を提供したいです。私たちのチャンピオンと高級金庫は数十年来の模範といえる技術と信頼性を参考にした。

安全な製品性能に集中しています-私たちの最初の金庫を発売して以来、私たちはお客様が貴重品を保存するのを助けるために、全シリーズの安全で良質で信頼できる金庫を作成することに集中してきました。私たちは先進的な機能を私たちの金庫に組み込み、強度と耐久性を向上させることを目的としています。現在の金庫の主な性能要素は

ダブルプレート式スチールドア-4.5インチ厚さ*

補強 ドアサイド-7/16“厚さ

双鋼製扉扇*

鋼製壁体−11規格

直径brドア用ボルト-1/4インチ厚さ

四路有源ボルト--AR-50(14)、AR-40(12)、AR-30(10)、AR-20(10)、AR-15(8)、AR-12(8)

ダイヤモンドをちりばめたデッキ *

*二重鋼板スチールドアは、防火材料を挟んだ米国製の鋼板2枚で作られている。厚い鋼材はドアの外部に置かれ、内部の鋼材はロック機構とボルト工事に追加のドア剛性と付属品を提供します。ドアサイドは最大4層積層鋼材を用いて補強されています。実行された業界標準強度テストによると、このようなユニークな設計は、“薄い金属の曲げよりも厚く見える”ドアの強度と剛性を16倍に提供する。

*二重鋼ドアファンは、2層以上の鋼で構成され、ドア開口の周囲を取り囲むように溶接されている。実行される業界標準強度試験によれば、ドア開放強度を4倍以上向上させ、より安全かつこじ開け防止ドア取付を提供する。私たちのメーカーは私たちの金庫に二重のスチールドアを設置しました。補強扉 平開窓機能は，安全扉が常にドアを破って侵入しようとする目標であるため，重要な安全性を提供していると考えられる。

*ダイヤモンドが埋め込まれた甲板工業用ダイヤモンドは、タングステン鋼合金超硬板に接着されている。ダイヤモンドの硬さはコバルトドリルや超硬合金ドリルよりも硬いです。掘削を試みると、ダイヤモンドはドリルの刃先をドリルから外し、ドリルが鈍くなり、切断できなくなる。

信頼できるブランド--信頼できる安全で安全な解決策を提供しているので、小売業者と消費者の信頼を得ていると信じています。

顧客満足度-私たちはすでに名声を確立し、法規要求と私たちの小売業者の配達要求に基づいて、高品質の金庫と個人安全製品を適時に提供し、一致した商品とマーケティング情報で私たちの製品をサポートしていると信じています。また、私たちの高いレベルのサービスに加えて、消費者の私たちの製品に対する強い需要と私たちが集中している流通戦略に加えて、かなりの顧客満足度と忠誠度を生み出すことができると信じています。私たちはまた、私たちがこのブランドとの感情的なつながりを育てていると信じています。これは自由で強靭な個人主義、エキサイティングな生活様式と悪い男の子の反逆感を象徴しています。

長い間試されてきた管理チームである私たちの創業者で最高経営責任者のチャールズ·A·ロスは、今日提供しているベスト製品ラインの拡張とポイントをリードしてくれました。我々は、ロスさんが私たちのブランド、製品、チームのメンバー、および顧客に直接かつ積極的な影響を与えたと信じています。ロスさんのもとでは、我々は強力なブランドを確立し、経営チームを強化してきたと信じています。私たちは製品の収益性に再注目し、金庫の品質を強化して、顧客を誘致し、販売を推進しています。私たちの管理チームは、取締役会の業績を推進し、私たちの長期会社戦略を含む、適切なスキルの組み合わせ、広範な専門経験、リーダーシップを持っていると信じています。私たちの管理チームもbr任期のバランス方法を体現しており、これは取締役会が新鮮な視点をもたらす新しいメンバーと連続性と私たちの複雑な業務に対する深い理解をもたらす経験豊富な取締役から利益を得ることになる。私たちはAmerican Rebel Beerが発売された時の効率を高めるために、共同醸造チームで飲料業界の専門知識を提供し、彼らはAmerican Rebelブランド、マーケティング能力、市場機会に非常に興奮している。共同醸造会社とその付属会社はアメリカの蜂起軍ビールを大量に供給する能力を持っている。

私たちの成長戦略は

私たちの目標は私たちの良質な金庫と個人安全製品の設計者、生産者、営業業者としての地位を向上させることです。また、私たちは最近、アメリカの反逆ビールを導入することで、私たちは飲料業界に入ると発表しました。我々は、(1)既存市場の有機的な成長と拡張、(2)我々の内部およびオンライン製品の供給、流通業者および小売の足跡を増加させるために、ターゲットを絞った戦略的買収 を策定し、(1)既存市場の有機的な成長と拡張、および(3)私たちの運営活動範囲を新アプリケーションおよび新しいビジネスカテゴリ に拡大するために、3つの重要な分野に集中することによって、私たちの業務を発展させる計画を立てている。

私たち は、以下に述べるように、私たちが大きな機会を利用するのを助けるために、多くの成長戦略を策定しています。 は、系統立てた販売とマーケティング努力を通じて、より効率的に業務を発展させるためのいくつかの重要な計画 を実施していると信じています。2022年、私たちは初の住宅購入者向けの販売に大きな進展を遂げたと信じています。我々はまた，我々の上昇軌道を継続し，株主価値を向上させるために，日和見主義的に に以下に述べる戦略を実施する予定である.我々がこの目標を達成するための戦略の重要な要素は以下のとおりである

既存の市場で有機的な成長と拡張を実現-私たちの核心業務を構築する

私たちの業務の基盤はいつも私たちが提供する安全製品だ。私たちは私たちの家庭、オフィス、そしてパーソナル金庫製品ラインの開発に集中している。私たちは私たちの金庫と保護製品ラインに投資して、私たちは独特で先進的な技術解決策だと思います。

私たちは私たちの金庫に特化した空間を増やし、私たちのオンライン存在を強化して、私たちの触角を新しい愛好家に伸ばし、私たちの忠誠なアメリカの蜂起軍コミュニティを構築するために努力しています。責任感があり、安全で信頼性があり、おしゃれだと思う製品を小売業者や顧客に提供するために引き続き努力し、顧客の特定のニーズに応えるために、私たちの供給と流通物流のカスタマイズに注力する予定です。私たちは私たちが自分のプライバシーを保護するように、私たちの顧客に約束して、彼らのプライバシーを保護することに努力します。お客様が私たちの金庫を購入するのは安全とプライバシーへの期待からで、私たちは彼らの信頼を裏切らず、彼らのために戦わなければなりません。

また，我々のステルス運搬製品線と保険箱線は大きな細分化市場にサービスしている.大衆の銃への興味が増加するにつれて，人々の金庫への興味も増加し，副産物としての無料隠蔽リュックや服装への興味も増加すると信じている。この点で，連邦捜査局の国家即時犯罪背景調査システム(NICS)は記録的な背景調査回数，br}39，695，315回を報告している。NICSシステムは銃販売の代理であり，銃購入には通常背景調査が必要であると考えられる。これまでの年度背景調査記録は2019年のS 28，369，750人であった。2021年に38，876，673回の背景調査 を行い，2020年のS年度記録と類似しており，2019年の前年度記録より40%高かった。2023年の背景調査 も2019年の総数を超え続ける。背景調査の増加は必ずしも同じ数の追加金庫を購入することに変わるとは限らないが，金庫市場の需要増加の指標となる可能性があると信じている。また、ある州(例えばマサチューセッツ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、コネチカット州)は新しい銃貯蔵要求の立法を開始しており、金庫の販売に積極的な影響を与えることが予想される。初めての銃器購入者の増加と，銃を初めて購入しながら銃器金庫を購入する傾向も認識されている。以前は、銃購入者は複数の銃を持ってから銃の金庫を購入する傾向がありました。

私たちは、既存の流通業者、ディーラー、メーカー、専門小売業者と消費者との関係とブランド意識を強化し、他の流通業者、ディーラー、小売業者を誘致するために努力し続けています。私たちの努力の成功は私たちの製品の独特な機能、品質と性能にかかっていると思います。持続的な製造能力と私たちの金庫に対する需要 ；私たちのマーケティングと販売計画の有効性、そして集中的な顧客支援。

また、タイムリーかつコスト的に魅力的な独自で高品質な製品を提供し、効率的な顧客サービスを提供することにより、顧客満足度やロイヤルティを向上させることが求められている。私たちは製品の機能、品質と性能を顧客満足度と忠誠度努力の最も重要な構成要素と見なしていますが、私たちはまた顧客サービスと支援に依存して私たちの業務を発展させます。

また、私たちは、研究開発、コンポーネント調達、生産プロセス、 マーケティング計画、顧客支援を含む、私たちの業務運営を引き続き改善していきたいと思います。そのため，設備の購入，便数の拡大，プロセスの改善，設備の運転可用性の向上，設備の停止時間の削減，全体の効率向上により日生産量を増加させる努力を続けている。

ブランド認知度を高めることで、私たちの市場シェアはそれに応じて増加する可能性があると信じています。我々は，クライアントやディーラー全体を利用してLibertyセキュリティアクセスコードポリシーに対する不満 を利用する予定である.チャンピオン金庫及びこの25年の技術と品質遺産はその製品をLiberty Safe製品の実行可能な代替品にした。銃業界の情報筋によると、アメリカでは7000万人から8000万人が合計4億本を超える銃を持っており、私たちの金庫と個人安全製品に巨大な潜在市場を創出していると推定されている。私たちは私たちの製品の品質、独自性、brと性能、私たちのマーケティングと販売仕事の有効性、そして私たちの競争力のある価格設定戦略の魅力を通じて、ハイエンド市場に集中しています。

長期的な成長を実現するために的確な戦略的買収

我々は、長期的な価値の実現と統合バリューチェーンの構築を加速させる企業の使命の一部である、我々全体の成長戦略に合った買収機会を評価し、考慮してきた。

チャンピオン 安全

2022年6月29日、当社はChampion購入契約に基づいてChampionエンティティ及び売り手と株式及び会員権益購入協定を締結し、これにより、当社は売り手にChampionエンティティのすべての発行及び発行済み株及び会員権益を買収することに同意した。

買収は2022年7月29日に完了した。Champion購入契約の条項によると、当社は、(I)現金対価約9，150，000ドル、および(Ii)現金350，000ドル、および(Iii)売り手とChampionエンティティとの2021年6月30日以降に完了した約400，000ドルの契約買収および設備調達を売り手に支払う。売り手への支払いに加えて、当社はChampion brを買収し、企業業務に統合するために代表および具体的な関連費用350，000ドルを支払い、7月の買収およびその後の融資の前にChampionを分析および買収し、Championの独立PCAOB公認会計士事務所に150，000ドルを支払い、その2年間の監査とその後の中間審査報告を行うために200，000ドルを支払った。

Champion Safeはユタ州プロボに本社を置き，1999年に設立され，北米随一の家庭用と銃器金庫設計者，メーカー，営業業者の一つであると考えられている。チャンピオン金庫会社には三つの保険線があり、私たちはそれらが最も安全で最高品質の銃器金庫の一つだと思います。

買収後、私たちは買収前と同じ方法でChampion Safeを運営しています。チャンピオン安全、高級安全と安全衛士の安全製品は安全業界の中で価値のある有名な識別できるブランドである。私たちは私たちの大量にたまっている注文を埋めるために、私たちの製造生産能力を拡大し、新しいディーラー口座を積極的に開設する予定です。合併後の会社の一部門として、優勝安全会社は収入の増加と合併後の会社の収益性の向上に重点を置く。

チャンピオンSAFEはユタ州の工場で60人以上の従業員を雇用し，米国国境以南のメキシコノガリス工場で150人以上の従業員を雇用した。業界内の中心線と値のある金庫の多くは中国製だが、Champion創業者で元最高経営責任者のクロスビーは先見の明を持ってメキシコに自社工場を設立し、米国製鋼材を完全に使用している。トランプ政権は中国製の金庫に高額の関税を課し、バイデン政権の上半期に引き続き関税を課している。中国製の金庫の部品価格が大幅に上昇し、これらの中国製の金庫を輸入する輸送コストも大幅に上昇している。クロスビーは中国製の金庫を輸入するのではなく、メキシコに独自の施設を設立することを決定したが、この決定は洞察力があり、Champion Safeに有利であることが証明された。

クロスビーさんは、彼の製造事業を拡大し、金庫事業の成長の機会をつかむために急いでいます。アメリカの蜂起軍チームとの協力が終わった後、クロスビーは彼のペンキ生産ライン能力とヒンジ組み立てワークステーションを拡大した。クロスビーさんは以前の多くの経済サイクルで経験があり、彼は経済が良い時と悪い時に安全保障業務が穏健であることを発見した。また，現在の安全記憶とAmerican Rebelからの資本注入の重視は，チャンピオン行動をその足跡拡大に位置づけている。

チャンピオンのために資金を獲得して業務を発展させるほか、アメリカの蜂起軍は優勝した350社のディーラー、全国範囲の流通ネットワーク、購入グループと貿易展での経歴から利益を得る。アメリカの蜂起軍はまたチャンピオン製造生産能力の増加から利益を得ます。生産能力制限がアメリカ蜂起軍の在庫と潜在成長を制限しているからです。チャンピオンとアメリカの蜂起軍管理チームとの協力は製造効率の向上と生産量の拡大に重点を置いている。

を新しいビジネスクラスに拡張する

私たちは私たちの金庫のために新しい消費者たちを探してきた。私たちは金庫が必要な家電製品になっていると信じているので、私たちはより多くのグループに私たちの製品を販売することで真実性を確立し、私たちのウェブサイトとカンザス州Lenexaにある展示室を通じて私たちの直接消費者向けの存在を拡大しようと努力しています。

我々は最近，American Rebel Beerを新製品として発売することで合意し，2024年初めにこの地域で を発売する予定である。同社は革新に努め，そのブランドをめぐって製品を構築し，その競争業界におけるリーディング革新者となることに取り組んできた。そのため、同社は新たなアルコール飲料をテストし、飲酒者の興味を評価するために様々なブランドで販売することを計画している。会社はまた、その安全製品と新製品の応用の新市場を考慮し続ける。同社はすでに大麻業界で在庫盤をロックした後の や車庫中の工具や自動車部品をロックする機会を発見している。また、チャンピオン外管局は安全市場のミドルエンドとハイエンド市場 に集中してきた。Value Lineシリーズの導入は、現在の安全業界販売の60%近くがValue Line製品に使用されるため、顧客とディーラーの私たちのブランドに対する忠誠度を高めると信じている。私たちのValue Line製品は他のValue Line金庫が提供できない機能と利点を持っていると信じています。私たちのValue Line Safeはより良い製品になると信じています。

さらに、私たちは大麻薬局産業が私たちの業務の実質的な成長部分になると予想している。いくつかの大麻薬局事業者 は、彼らが在庫ロック需要を満たすのを助ける機会があることに興味があることを示しているが、現在まで、私たちはこのニッチ市場といかなる合意も締結していない。大麻薬局には様々な保険要求と地方法規があり、薬局が閉鎖された時に在庫安全を確保することが求められている。一部の薬局経営者は銃の金庫を購入し、自分で独立して内部を取り出し、大麻在庫を保存することを可能にしていると言われた。大麻薬局経営者への需要がますます大きくなっているようであることを認識し、大麻業界のために安全なオーダーメイド製品を設計した。2025年までに、合法的な大麻高度成長市場は430億ドルを超えると予想され、ますます多くの州(カリフォルニア州、コロラド州、ハワイ、メイン州、メリーランド州、ミシガン州、モンタナ州、ニューメキシコ州、オレゴン州、ロードアイランド州、バーモント州、ワシントン州)が合法的に大麻を栽培しており、私たちは薬局の需要を満たすことができると信じている。American Rebelには会社の在庫管理解決策に興味のある薬局オペレータ、栽培者、加工者が長い列を持っている。私たちは、大麻分野の多くの人が単一の在庫制御金庫ではなく、brを設置することを選択してきたので、薬局事業者、栽培者、および加工業者は、単一の在庫制御金庫ではなく、私たちの保険倉庫製品のもう一つの新しい成長市場であると考えている。

また，ライフスタイルブランドとしてAmerican Rebelは巨大なブランド製品の潜在力を持っていると考えられる。米国の蜂起軍ブランドの人気が引き続き増加するにつれ、米国の蜂起者コミュニティと協力したい第三者が得た許可料から追加収入を得ることが予想される。当社は現在ライセンス料から実質的な収入を得ていないが，我々の管理チーム は，American Rebelブランドを用いてその製品を市場に出すことを求めるAmerican Rebel目標者向けの第三者にとって，American Rebelブランドは将来的に重要な許可価値を持つ可能性があると信じている。例えば、あるツールメーカーは、異なる外観 のための代替マーケティング計画を求め、そのツールシリーズにAmerican Rebelブランド名を使用して、私たち独自のブランドで彼らのツールを販売することを許可することができる。この許可された人たちは強力なAmerican Rebelブランドから利益を得るだろうし、彼らの第2ラインのアメリカRebelブランドツールはこの2つのラインのツールを販売し続けるだろう。代わりに、製品の授権者として、American Rebelもそこから利益を得る可能性がある。American Rebelが第三者が設計，設計，製造した製品がAmerican Rebel製品カタログの有力な補完となると判断した場合，American Rebelは第三者からその製品の許可を得，American Rebelブランドで許可製品を販売することができる。

業務説明

私たちの会社

私たちはAmerican Rebelをライフスタイルブランドにして、私たちの顧客に機会を提供し、彼らが購入した製品を通じて彼らの価値観を表現するつもりです。私たちは現在主にブランド金庫と個人安全と自衛製品の設計者、メーカーと営業業者として働いています。アメリカ蜂起軍は2022年7月29日にチャンピオン安全会社とその関連実体を買収した。今回の買収は会社の収入を大きく増加させ、会社の将来の発展に堅固な基礎を築いた。また、同社は隠れポケット付きのアクセサリーや服装を含むブランドアクセサリーや衣類を設計·生産している。最近，同社は共同醸造会社brと米国反逆ビールを生産することで合意した。アメリカのビール業界は1100億ドルを超える市場だ。このときビール市場に参入する機会が多く，我々の顧客 に彼らが支援できる，彼らの価値観に一致したビールを提供すると信じている。

民族精神や米国の価値観が再点火され、再定義された時代、米国反乱軍は大胆にも自らを“米国の愛国ブランド”と位置づけている。典型的なアメリカの蜂起軍の顧客は彼らの家庭、国、コミュニティを愛している。br}私たちは今がアメリカ蜂起軍のビールの適切なタイミングだと思って、私たちは正しい専門知識を持っていると信じて、私たちは正しいブランドを持っていると信じています。最近の傾向は、ビール消費者が彼らが選んだビールを通じて彼らの価値観を表現したいことを示しています。私たちはAmerican Rebelビールが私たちの製品に受け入れやすい目標を提供すると信じている。2024年初め、アメリカの蜂起軍ライトビールは地域範囲で初めて発売された製品となる。消費者は、アメリカの反逆ビールが現地市場に発売された時に通知されるために、www.americanRebelBeer.comに彼らのメールアドレスを登録した。私たちはまた私たちのサイトにアクセスするための無料インセンティブとしてAmerican Rebel Beer Can Coolerを提供します。

チャンピオン金庫が1999年に設立されて以来、私たちの金庫は品質と技術の面で長い歴史があります。私たちは彼らの家族に関連した時、消費者たちが彼らの安全とプライバシーを非常に重視すると信じている。私たちの製品は私たちの顧客に便利で効率的で安全な家庭とパーソナル金庫を提供することを目的としています。これらの金庫は彼らの信頼するサプライヤーから来ています。私たちは耐久性のある製品を提供し、顧客に彼らの貴重な財産を保護し、彼らの愛国精神とスタイルを表現することに力を入れています。これはアメリカの蜂起軍ブランドの代名詞です。

私たちの金庫と個人安全製品は主にアメリカ製の鋼材で建てられています。私たちの製品は安全に銃を保存し、私たちの顧客の無価格記念品、家宝と貴重な記念品とその他の貴重品を保存することを目的としていると信じています。私たちの目標は人々が様々なサイズと価格の製品を購入して、家庭で使用することです。私たちの製品は安全、品質、信頼性、機能と性能のために設計されていると信じています。

私たちのブランドの実力を強化し、製品の需要を推進するために、私たちは私たちの製造チームと私たちのサプライヤーと協力して、製品の品質と機械開発を強調して、私たちの製品の性能と価格を高めて、同時に私たちの流通ルートと消費者に支持を提供します。ハイエンド金庫機能と優位性のある製品をミドルエンド価格範囲で販売することを求めています。

私たちbrは金庫がかなりの家庭の“必須家電”になっていると信じている。私たちの現在の金庫 は競争力のある価格で安全、信頼性、ファッションと安心を提供すると信じています。私たちは追加的な価値線モデルSAFEを開発している。現在、全業界の金庫の70%は価値のある金庫から出ている。

ブランド金庫のほかに、様々な個人安全製品と、会社のAmerican Rebelブランドの男女の服とアクセサリーを提供しています。 私たちのバックパックは独自のサンドイッチ法でポケットを隠していると考えられており，安全かつ確実に銃を適切な位置に置くための個人保護ポケットと呼ばれている。我々のFree 2.0隠蔽式携帯ジャケット上の隠れポケットは，磁気オフを用いた無音操作開閉を組み合わせている.

私たちは、私たちの最高経営責任者Charles Aを通じて、アメリカの核心的な理想と信念を中心に続ける潜在力があると信じている。“アンディ”のロスは、アメリカの独立精神に関する多くの曲を作り、録音し、歌った。私たちの顧客は私たちの最高経営責任者 が“American Rebel”ブランドを通じて表現した価値観を認めていると信じています。

私たちが拡大しているディーラーネットワークを通じて、選定された地域の小売業者や地元の専門金庫、スポーツ用品、狩猟や銃店、およびAmazon.comのようなオンライン(Amazon.comのような私たちのサイトや電子商取引プラットフォームを含む)で製品を普及·販売しています。

私たちの 製品

私たちのbrは、隠蔽携帯/自衛製品を含むブランド金庫と個人安全製品を設計、製造、販売し、衣類シリーズと無料部品を設計し、販売します。私たちは主に小売業者を通じてディーラーネットワークとオンライン、私たちのサイト、Amazon.comを使用して私たちの製品を普及して販売して、お客様はAmazon.comで私たちのブランドのリュックと服を注文することができます。

セイフティボックス

私たちは様々な家庭、オフィス、パーソナル金庫モデルを提供し、大きさ、機能、様式が異なり、アメリカ製の鋼材を採用しています。私たちの金庫はアメリカの生存力と堅固な独立性を示している。American Rebelのデザインはあなたの銃をスタイル的にもっと安全にする。製品はAmerican Rebelブランドで販売されている。私たちのすべての細分化された顧客(貴重品を保護したい個人と家庭を含む)、収集家と薬局サービスコミュニティは私たちの金庫に対する需要が強いにもかかわらず、銃所有者、br選手、競技射撃選手とハンターは安全貯蔵に対する責任ある解決策の需要が特に強い。我々は将来，安全貯蔵銃に対する人々の認識と需要の向上から利益を得ることが予想される。

大型金庫

私たちの大型金庫には六個の大きさの金庫が含まれています。私たちのすべての大型金庫は同じ高品質の技術を採用して、11号アメリカ製の鋼材で作られて、双鋼板鋼門、双鋼扉扇と補強門縁を採用します。私たちの大型金庫は大きなサイズの貴重品を保管するのに適していて、もっと大きな貯蔵と保護容量を提供すると信じています。私たちの金庫はお客様のニーズを満たすために完全に調節可能な内装を提供します。サイズによっては，br内部の一側に棚がある可能性があり，他方が槍収容に設置されている可能性がある。大型金庫は盗難、自然災害と火災を防止し、許可されていない人が入ることを防止し、ご家族と彼らの貴重品を保護することを目的としています。大型で、高さの見える金庫もまた、どんな潜在的な泥棒への抑止力とされている。安全な保管も私たちの顧客群の最優先事項であり、彼らは責任を持って彼らの銃を保護することを望んでいる。新しい銃を購入するたびに、銃所有者は私たちの高級解決策を探して、彼らの安全を責任を持って確保し、愛する人を保護する。

私たちのbr大型金庫の選択には以下が含まれています

AR-50

AR-50は私たちの最大の金庫です。AR-50金庫は設計が堅固で耐久性があり、アメリカ製11号鋼材で建てられ、40本以上の銃を快適に保管する能力を維持している。この良質な銃金庫には、二重鋼扉、二重鋼扉扇、補強扉縁が設置されており、私たちの顧客により高い安全性と安心を提供し、1200華氏度で75分の防火brとカスタマイズされた棚解決策とオプションの追加添付ファイルを提供し、銃を収容する能力を増加させることを目的としています。高さ72“，幅40”，深さ28.5“。

AR-40

AR-40はAR-50と同じ敷地面積であるが、AR-50より12インチ短く、30本以上の銃器を収容することができる。この銃は、私たちの顧客に安全な保存を提供するために、二重鋼扉、二重鋼扉扇、および補強扉縁を含む。1200華氏度の温度で75分の防火保護を提供することができ、銃保管を収容するための柔軟な放置システムを提供することができる。brサイズは、60“高さ、40”幅、28.5“深さを含む。

AR-30

AR-30は、約50，000立方インチのストレージを提供しています。この金庫の強度と堅牢性はAR-50やAR-40と同じモデルで、20本以上の銃を収容することができる。この銃金庫は双鋼板鋼門、双鋼門平開窓と補強扉の縁を含む。これは、私たちの顧客が彼らの銃および貴重品を安全に保存し、1200華氏度で75分の防火を行い、保存容量を増加させるために任意の追加の添付ファイルを提供することを目的としている。サイズは60“ 高さ，34”幅，24.5“深さを含む.

AR-20

AR−20は他と同じサイズの高品質プロセスを持ち，15本以上の銃器を収容できる。この銃の金庫は、盗難を防止し、防火、洪水と意外な侵入の保護を提供し、1200華氏度で75分の防火保護を提供し、カスタマイズされたbr棚上げ解決策を提供するための二重鋼板鋼扉、双鋼門平開窓と補強された門縁を含む。サイズには60“高さ、28”幅、22.5“深さが含まれている。

AR-15

AR-15は10本以上の銃を収容する狭い空間に適している。我々の他の大型金庫と同じ品質の構造 は、二重鋼板ドア、二重鋼ドアの平開窓と補強型ドア縁を含み、お客様により高い安全性と安心を提供し、1200華氏度75分の防火およびカスタマイズされた棚上げ解決策を提供することを目的としている。サイズ は，60“高さ，22”幅，22.5“深さを含む.

AR-12

AR-12は私たちの一番短い金庫です。その大きさはAR小銃、拳銃、個人貴重品を保管するのに適しています。その容量は8本のAR小銃を超えている。二重鋼扉、二重鋼門平開窓、および補強扉縁を含む他の大型金庫と同じ品質の構造を有し、顧客に安全な貯蔵および安心を提供し、1200華氏度で75分間の防火を行い、保存容量を増加させるために任意の追加の付属品を提供することを目的としている。サイズは、40“高さ、26”幅、23“深さを含む。

パーソナル金庫

私たちのコンパクト金庫には二種類のサイズがあり、小さな貴重品や拳銃を安全に保護する責任ある解決策です。AR-110は重さ5ポンド、サイズは9.5“x 6.5”x 1.75“である。AR-120は重さ6ポンド、サイズは10.5 x 7.5 x 2.1875“である。これらの小型のパーソナル金庫は操作と携帯しやすいです。ブリーフケース、テーブルあるいは自動車座席の下に置くのに適していますから。これらのパーソナル金庫は(“TSA”)航空会社の銃ガイドに適合し、旅行法規に要求される荷物の中に快適に配置されている。

金庫のドア

私たちのアメリカ製の金庫門はスタイルと防犯と防火を組み合わせて、どんな装飾にも適しているように見えます。保険庫は優れた保護を提供し、家庭や任意の貴重品を保護するために理想的な解決策を提供することを目的としている。新築のハイエンド住宅は通常保険庫を増加させ，我々の保険庫門は貴重品の保護や嵐や侵入者からの退避に理想的な解決策を提供していると信じている。安全な部屋もシェルターも貴重品を保管する場所でも、私たちのアメリカ蜂起軍が保険庫のドアに出入りしても、安全保険庫の部屋に最大限の機能を提供することができます。アメリカの蜂起軍アーチは2枚の厚さのA 36炭素板から建てられ、中間層防火であり、この設計はより大きな剛性、安全性と防火を提供する。可動ボルトと3つの外部ヒンジは、金庫ドアのいくつかの特徴である。安全のために、緊急時または安全な部屋のドアにドアを使用し、ドア内に迅速解放レバーを取り付けた。

薬局.薬局

私たちの在庫制御金庫、HG-INV在庫金庫は、大麻薬局に信頼性と安全な解決策を提供します。大麻の合法化の広範な普及に伴い、医療用大麻或いは娯楽用大麻薬局はますます多くの政府監督と保険要求に直面し、そのbr棚卸し後の在庫をロックする。私たちのHG-INV在庫金庫は、棚と在庫記号システムをカスタマイズすることで、より高いレベルのユーザー体験を提供します。HG-INVはすでに貿易展を通じて薬局業界に導入されており、私たちの多くのディーラーは薬局業務を積極的に育成している。私たちのHG-INVのマーケティングを拡大することはアメリカ蜂起軍のために新しい市場を開くことができる。

個人安全

隠れたバックパック-様々な大きさ，特徴，パターンからなる.我々のXL，大型，中型隠蔽バックパックの特徴は，拳銃の安全を確保し，必要なbrと接近しやすい位置にするサンドイッチ法を用いた我々独自の“個人防護ポケット”である。サンドイッチ方法は2つの泡パッドからなり、これらの泡パッドは位置に着いた銃を包囲または解離する。ユーザはバックパックの両側から隔離保護ポケットにアクセスすることができる.私たちはこれらの独特な隠蔽携帯製品が日常使用のために設計されていると信じています。同時に、あなたの銃は隠蔽、安全、そして入手しやすいようにします。

巨大なFreedomとCartwright CCWバックパック

私たちの最大の隠しカバンは、専用の上部にノート型電気ヘッドと追加のタブレットスリーブを搭載することを含む十分な記憶空間を提供します。この二つの部屋にはガスケットがあります。設備を保護します。2つの大きなオープンコンパートメントは、このバックパックを、ファイルやbrフォルダ、または1つの場所から別の場所に携帯する必要がある任意のものに適用します。私たち独自の“保護ポケット”はあなたがどんな側からも迅速かつ簡単にあなたの拳銃を使用することを可能にします。複数の内部コンパートメントは、追加のクリップおよび付属品を確保するために戦略的に配置されています。brは、自由およびカトライトスタイルおよび様々な装飾色で選択することができます。

大型自由とCartwright CCWバックパック

私たちが一番人気のあるコンタクトレンズです。このバックパックは、専用の搭載型ノートパソコンの電気ヘッドと、追加のbrタブレットスリーブを含む十分な収納スペースを提供しています。二つの部屋にパッドがあって、あなたの設備を保護します。メインコンパートメント開口の大きさは、このバックパックを実用的にし、ファイル、フォルダ、または1つの場所から別の場所まで何でも携帯することができます。私たち独自の“保護ポケット” を含めて、自由とカトライトスタイル、様々な装飾色オプションがあります。

中型Freedom CCWバックパック

この中型バックパックはもっと流線型に見える人のために設計されています。このバックパックは、専用の上部にノートパソコン/タブレットを搭載した仕切りと2つの液体容器袋を含む十分な収納スペースを提供しています。ノートパソコン/タブレットのコンパートメントにはパッドがあり、デバイスを保護することができます。主なコンパートメントは、文書やフォルダや日常的に使用する必要なものを携帯するのに適しています。私たち独自の“保護ポケット”も含まれています様々な色オプションを飾ることができます。

コンパクトな にCCWバックパック

私たちの小さいカバンは走る、ジョギング、自転車あるいはバイクに乗るために設計されています。私たちの隠れポケットbrは革カバーを含み、フック材料で内部に固定されている。タブレット用の柔らかいウール裏地ポケット、眼鏡ケース、部品も含まれています。紺色や私たちの象徴的な“私たちの人々”のデザインがあります。

コンパクトなFreedom CCWバックパック

このバックパックには革カバーも含まれており、フック材料で内部に固定されている。小型タブレット、携帯電話、充電器、その他の必需品を置く十分なスペースがあります。様々な色オプションを飾ることができます。

衣装

私たちは男性と女性に広い範囲の隠れジャケット、ベストとコートを提供して、私たちの自由ジャケット2.0を含めて、ポケットを隠す操作に大きな進展を遂げました。私たちはまた家族全員にアメリカのRebelブランドの印をつけた愛国服を提供したことを誇りに思っています。私たちの服装シリーズはブランドの“キーパーソン”で、通常人々が初めてアメリカの蜂起軍のすべてのものに触れます。私たちのブランド服シリーズは永遠に現実に合っていて、おしゃれで大胆です。私たちは私たちの熱狂的な顧客の生活様式と相補的なデザインを重視して、私たちのコミュニティの価値観と典型的なアメリカ人の性格を代表します。 アメリカRebel服装シリーズのスタイルはファッション宣言だけではありません；それは私たちの愛国家庭への帰属感であり、あなたの冒険と生活に対する誇りです。私たちの服装シリーズには次のような部分があります

カートライトのコートとベスト

快適、暖かい、多機能、移動性のために設計されています。私たちのCartwrightステルスベストとベストは目的があり、日常の勤勉なスタッフの厳しい要求に応じて設計されています。その良質な構造と仕事はあなたのために保温とbr要素を遮蔽することを目的としています。左手と右手の隠れポケット通路は、brの両側へのアクセスに便利な安全で安全な隠れ銃を提供します。

自由男女ジャケットとベスト

私たちのbrの軽量ジャケットシリーズには磁性ポケットカバーがデザインされており、ミュート、安全、安全な隠蔽が実現できます。私たちの軽量ジャケットは左利きと右利きの銃を使いやすいように工夫されています。

アメリカ蜂起軍Tシャツシリーズ

アメリカ人RebelのTシャツシリーズは、一人一人の心の尽きない夏の精神を解放するために、彼らの愛国精神を抱きしめている。

競争

金庫 --北米保険業は少数の会社が主導しています。私たちは主に製品の品質、安全、信頼性、機能、性能、ブランドの知名度と価格の面で競争します。私たちの主な競争相手はLiberty Safe、ノークスバーグセキュリティ製品会社、アメリカセキュリティ会社、Strurdy Safe社、国土安全会社、Sentry Safeと他のいくつかの国内メーカー、そしていくつかの中国ベースの製造金庫を含む。SteelwaterやAlpha-Guardianを含む中国製の金庫は、米国のドナルド·トランプ前総裁が開始した輸入関税で難航しており、今回の政府の上半期に引き続き である。現在、サプライチェーンや国際貨物配送に関する大きな不確実性を考慮して、私たちの金庫は海外で製造されていないので、競争優位性があると思います。私たちのハイエンド金庫と保険庫門はテキサス州プロボにあるメーカーがアメリカで製造したもので、これは私たちの顧客群に共感しました。私たちがメキシコのノガレスにある製造工場のセンターラインと経済型金庫はアメリカ製の鋼材で製造されています。私たちのすべての金庫はアメリカの鋼材で作られていますが、私たちのハイエンド金庫と金庫扉はアメリカ製で、この二つの要素が結合して、会社を有利な地位に置いています。

ビール 米国のビール業界は、国内および国際の大型ビール醸造業者、およびこのカテゴリでは、同様の価格設定およびターゲット顧客br}を有する同様の製品を販売する手醸造業者および手作り醸造所がますます多くなっているため、競争が激しい。アメリカ最大の2つのビール醸造商百威英博とMolson Coorsは既存のビールブランド或いは新ブランドからの強いソーダ水、風味麦芽飲料と強いRTDを通じて、新ブランドの開発或いは全部或いは一部を通じて既存ブランドを買収し、新ブランドの開発或いは全部或いは一部を通じて既存ブランドを買収し、大衆吸引力ビール製品 及びハイエンドとハイエンドビールカテゴリに積極的に参加している。コローナ、ハイネケン、Modelo ESpecial、Stella Artoisなどの輸入ビールは、過去10年間米国で激しい競争を続け、市場シェアを獲得した。これらすべての会社は会社よりも多くの財務資源、マーケティング力、流通ネットワークを持っている。私たちのブランドの位置づけは私たちにこの混雑した市場で競争する機会を提供すると信じています。アメリカの蜂起軍はすべての人のすべてではない；しかし、私たちは私たちが巨大な潜在市場に重要な役割を果たすことができると信じている。

知的財産権

私たちのビジネス成功は、私たちのブランドと技術のために知的財産権保護を獲得し、維持する能力があるかどうかにある程度依存し、私たちの知的財産権を保護し、実行し、私たちの商業秘密を秘密にし、第三者の知的財産権または独自の権利を侵害、流用または他の方法で侵害することなく、私たちの業務を運営し、そして第三者の侵害、流用、または他の方法で私たちの知的財産権を侵害することを防止する。私たちはアメリカの特許、著作権、そして商業秘密法に依存して私たちの独自技術を保護する。私たちはまた、私たちの“American Rebel”ブランドを保護するために、複数の米国登録商標、係属中商標、一般法商標に依存している。

2018年5月29日、米国特許番号9，984，552、銃検査荷物が発行されました。特許有効期限は発行日から20年 である.私たちの特許に加えて、私たちは非特許の商業秘密と技術ノウハウと持続的な技術開発に依存して、私たちの競争地位を維持します。しかし、商業秘密と技術的ノウハウを保護することは難しいかもしれない。私たちは、私たちの従業員と独立請負業者と秘密および独自の権利協定を締結することで、私たちの固有の情報を保護することを求めています。

監督管理

銃弾薬の貯蔵はますます多くの連邦、州、地方政府の法律によって制約されている。現在の立法環境は銃の保有を制限しようとしていないようだが、銃と弾薬の安全な保管を要求する傾向がある。brは私たちの金庫は私たちの販売と収入の主要な駆動力であり、いかなる貴重品を保護することを目的としているが、私たちの金庫の相当数のエンドユーザーは伝統的に銃愛好家、収集家、ハンター、スポーツ選手と競技射撃選手である。したがって，連邦，州，地方政府が銃貯蔵の規制を強化することは，我々の業務に実質的な積極的な影響を与えると予想される。

私たちの お客様

私たちは主に全国的に安全な専門店と独立銃器店に限定して私たちの製品をマーケティングして販売します。私たちの製品brは家庭、個人、オフィスの保護を受けたい個人、そしてレジャー射撃とハンターにオンラインで販売しています。私たちの顧客が私たちを選択した理由はたくさんあります。私たちが提供する製品の広さと可用性、私たちの広範な専門知識、私たちの顧客サービスの品質 を含みます。

私たちのソリューションの本質と私たちの高接触顧客サービスモデルは、関係を強化し、忠誠度を確立し、私たちの顧客の業務拡張に伴い重複業務を推進することができると信じています。また、私たちは私たちの良質な製品ラインと全面的な製品の組み合わせ が私たちを有利な位置にして、顧客の需要を満たすことができると感じます。また，既存のクライアント群から収集したすべてのデータ を利用して我々の製品を改善し，現在のbrと未来の新しいクライアントにより良いサービスを提供することができると完全に予想している.

私たちのbrは、より多くの資金を得て、私たちの製造施設を拡大した後、私たちの流通をスポーツ用品店、農場、家庭商店、他の独立小売業者、そして私たちのオンライン顧客 に拡張するつもりです。

仕入先

私たちの金庫を製造する材料の持続的な供給と、私たちの成功に重要な第三者施設場所のリュックと衣類の持続的な供給と製造に依存しています。これらの施設の運行中断を招くイベントは、比較的短い時間であっても、私たちの金庫や他の製品を搬送して渡すこと、顧客にサービスを提供する能力に悪影響を与えます。私たちは以前、新冠肺炎の流行伝播後の最初の数ヶ月を含む、未来の経験において、私たちの製品は私たちのサプライヤーとその製造パートナーの中断によって製品の発表と生産遅延を招く可能性がある。また，これまで我々は の数が非常に限られているこのようなサプライヤーのみが完全に合格しており，サプライヤーを交換する柔軟性も限られている.サプライヤーは私たちのブランドの金庫に対するどんな材料の供給が中断しても私たちの販売を制限することができます。

また，金庫のコスト部分は鋼材，ロック，消防板，ヒンジ，ピン，その他の金属などの原材料の価格と可獲得性に依存する。これらの材料の価格変動は、利用可能な供給が不安定である可能性があり、これは、世界の電気自動車およびエネルギー貯蔵製品の生産量の増加を含む市場状況 およびこれらの材料に対する世界の需要に依存する。 安全価格を増加させることで増加したコストを回収できなければ、これらの材料のいかなる獲得性もこれらの部品の獲得に影響を与える可能性があり、価格のいかなる上昇も私たちの収益性を低下させる可能性がある。また、このような製品価格を高める試みは、私たちのブランド、将来性、経営業績を損なう可能性があります。

私たち は現在第三者サプライヤーに依存して私たちの製品を顧客に出荷しています。私たちの倉庫から私たちのディーラーまでの専用トラックが貨物損失を減少させ、全体的に最適な輸送解決策を提供していることを発見した。いくつかの会社が専用のトラック輸送サービスを提供しています。売り上げの増加は地域配送センターを設立する機会を提供します。

販売 とマーケティング

私たちは独立した安全専門店、選定された国と地域の小売業者、地元の特殊銃器商店、電子商取引を通じて消費者に私たちの製品を販売します。私たちは、平面とデジタル広告活動、社交と電子メディア、製品プレゼンテーション、販売所材料、店内研修、br店内小売販売を含む、消費者中心の製品マーケティングと販売促進活動を維持しています。私たちが使っているソーシャルメディアにはフェイスブックとYouTubeが含まれている。

マーケティングチームは販売チームと一致して、私たちの業界の知名度を最大限に高めて、収入を推進します

私たちの最高経営責任者チャールズ·A·ロスは業界の多くの人によく知られていますテレビで12年間司会をしていたからです最多アーチェリー世界ツアーそしてその後アメリカの蜂起軍はこのニュースは屋外チャンネル、スポーツ選手チャンネル、追跡チャンネルで放送されている。私たちのマーケティングと販売チームはAmerican Rebelを私たちの顧客が望むブランドとして確立し、彼らが誇るブランドでもあり、彼らの家庭に持って行きます。

直接マーケティング

500-1000ポンドまでの重量の金庫を交付して設置するために必要な専門知識を考慮して、直接マーケティングは知名度を高め、情報を提供するために使用される。潜在的な顧客に私たちの製品を紹介する上で、私たちのサイトamericanRebel.comは非常に価値のあるツールであることが証明されました。情報広告や消費者向け直接活動は，適切なときに我々のカバー範囲を拡大するツールである.現在、私たちの独立金庫専門店の既存の顧客と未来の顧客群の需要が高い。会社の発展と新しい顧客探しに伴い、その顧客基盤を拡大し、直接マーケティングはAmerican Rebelの資産となる。CEOのチャールズ·A·ロスは撮影時、基本的に情報広告を作って彼のロスアーチェリー製品を宣伝していました最大アーチェリー世界ツアー2000年代半ばに。

ソーシャルメディアや思想的リーダーシップ

マーケティング資金のbr部分はソーシャルメディアに使用されるだろう。American Rebelと最高経営責任者Charles A.Rossはソーシャルメディア上に多くの ファンを持っており，専門的なソーシャルメディア活動は大量の潜在顧客やブランド 採用者に効果的に接触するであろう。我々は，我々のソーシャルメディア資産を利用して地元で独立したSAFE専門店の顧客とクロスプロモーションを行い，販売ルートを介して 製品を発売する.お客様の私たちの製品に対する需要と知名度を高めることは彼らのアメリカRebelに対する忠誠度を拡大し、各店舗の私たちのブランドに対する約束を増加させます。

貿易 展示会

貿易展示会はずっと私たちのブランドと製品を紹介する重要な媒体です。NRA年会は消費者貿易展示会であり、私たちの最終顧客と会って挨拶する貴重な機会です。2017年春にジョージア州アトランタで開催されたNRA年次総会で隠蔽携帯シリーズを発売したところ、参加者の反応は圧倒的だった。私たちはその製品ラインが消費者の間で共感を引き起こしたということをすぐに知った。同様に、2019年春の2019年NRA年次総会で私たちの金庫シリーズを紹介した時、私たちは私たちが重要なことをしていることを知っています。USCCA(アメリカ隠蔽携帯協会)は年に1回隠蔽携帯とホーム防衛博覧会を開催しています。これも私たちの最終顧客に会って挨拶し、製品を購入した公衆に製品を販売する良い機会です。アイオワ州鹿クラシック戦とイリノイ州鹿クラシック戦は私たちの最高経営責任者チャールズ·A·ロスが最高アーチェリー世界ツアー しかし，多くの潜在的な安全な買手がこれらの展示会に参加していることが分かった.

私たちが参加した3つの業界限定貿易展は、Shoot Show、全国ベストスポーツ(NBS)春と秋の購入市場およびSports、 Inc.貿易展です。銃展は非常に格調の高い番組で、多くの銃器業界の有力者が参加する。射撃展は国家射撃運動基金会が運営し、今年度初の貿易展で、今年度の新製品を紹介する絶好の機会です。国家統計局は共同購入活動を経営し、国家統計局メンバーの小売業者として春秋市場調達会に参加して注文した。国家統計局は私たちの製品を紹介するための良い顧客基盤を提供してくれた。Sports，Inc.も購入団体展示会であり，Sports，Inc.のメンバ小売業者が参加し，出展したサプライヤーから調達を行う.

有料広告

私たちはたまに有料平面広告を購入して編集と活動を支援します。アメリカの射撃雑誌は私たちの業務を非常に支持してきました。この雑誌の過去1号に私たちのCEOへのインタビューが掲載されました。

法的訴訟

取締役または役員またはそのような取締役または役員または役員のいずれかの連絡先が、当社または当社の任意の子会社に不利な側であるか、または当社または当社の任意の子会社に不利な重大な利益を有する一方ではない。過去10年間、取締役または破産申請を提出したか、破産を申請された企業の役員を務めた役員や役員はいなかった。過去10年間、役員の現職幹部の中に有罪判決を受けた人はおらず、未解決の刑事訴訟の対象となった人もいなかった。過去10年間、任意のタイプの業務、証券または銀行活動に関与することを制限する命令、br}判決または法令の対象となった任意の裁判所または一時禁止、禁止、一時停止、または他の方法で、現職取締役または幹部はいない。過去10年間に連邦または州の証券または大口商品法律に違反していることが裁判所に発見された現職役員や役人はいない。

しかし、私たちは時々正常な業務過程で発生する様々な訴訟や法的手続きに巻き込まれる可能性があります。 訴訟は固有の不確実性の影響を受け、これらや他の事項は時々不利な結果を生む可能性があり、私たちの業務を損なう可能性があります。

企業の歴史

同社は2014年12月15日にネバダ州の法律に基づいて登録設立され、名称はCubeScape，Inc.である。2017年1月5日から会社規約を改正し、American Rebel Holdings，Inc.と改称した。同社は2017年6月19日に大株主American Rebel，Inc.と業務合併を完了した。そのため，American Rebel，Inc.は同社の完全子会社となった。2022年7月29日、会社はチャンピオン実体の買収を完了した。

私たちのbr物件

アメリカの蜂起軍施設

アメリカ反乱軍実体は以下の財産をレンタルします

チャンピオン安全施設

優勝実体(チャンピオン、高級警備員)はユタ州プロボに本部を置く。これらのエンティティは以下の場所を借りている：

*移行は2023年12月15日から施行されます。元のレンタル期限は2024年8月1日です

* ユタ州-テネシーホールディングス、LLCからレンタルされ、同社の元チャンピオン最高経営責任者レイ·クロス比が所有しています。

* は、元チャンピオン最高経営責任者のレイ·クロス比が所有しているチャンピオンホールディングス有限責任会社からレンタルされています。

当社のチャンピオンエンティティ取引の一部として、私たちは、売り手のRay Crosbyさんと有限責任会社を介していくつかの長期レンタル契約を締結しました。これらの長期借款は、クロスビーさんがこの有限責任会社を通じて市場価値にリーススペースを提供するため、市場価値とみなされます。会社とその子会社から高すぎても低すぎる費用もかかりません。私たちの合併財務諸表の脚注を見て、チャンピオンエンティティの売り手に対する会社のレンタル義務をさらに開示してください。

Br社は，現在の運営計画に基づいて空間やインフラを提供し，その開発作業に適応することを含む，これらの施設がその需要を満たすのに十分であると考えている。将来、同社は製造、会社のオフィス、その他の機能のより多くの施設に使用できるかもしれないことをレンタルするかもしれない。当社はその業務の予見可能な拡張に協力するために、ビジネス上合理的な条項で適切な追加施設 を提供すると信じています。

法的手続き

私たち は現在、いかなる法的手続きや政府規制手続きの当事者でもなく、私たちが提案したいかなる未解決または の潜在的な法律手続きや政府規制手続きが私たちまたは私たちの業務に重大な悪影響を及ぼすかどうかも知らない。

管理する

役員と役員

以下の表に，本発行日までの手紙日 ，American Rebel Holdings，Inc.役員と役員のいくつかの情報を示す.

当社のすべての取締役は次の証券保有者年次総会またはその後継者が当選して資格を取得するまで在任しています。当社の上級管理職は当社取締役会が任命し、任期は死去、辞任または免職までです。当社取締役と上級管理者の年齢、役職、任期は以下の通りです

執行官

取締役CEOのチャールズ·A·ロスは

ロスさんは現在同社の最高経営責任者であり、取締役の一員でもある。彼は2016年6月20日からこのような職を務めてきた。彼は会社の上級管理者に必要なすべての役割と業務発展を担当しています。ロスさんは2014年12月15日から2021年4月9日まで、反逆の会社で唯一の上級管理職·役員を務め、現在は秘書·財務担当·取締役を務めている。American Rebel，Inc.は一連の隠蔽携帯製品を開発し，4月27日から30日までジョージア州アトランタで開催された2017年全国小銃協会大会で正式に発表された。American Rebel，Inc.の創設に先立ち，ロスさんは2004年に創設されたDigital Ally，Inc.(ナスダックコード：DGLY)を含む多くの会社を設立した。起業の成果だけでなく、ロスは十年間自分のテレビ番組の司会を務めていた最多アーチェリー世界ツアーそこで、彼は伝統的な狩猟と世界で最も危険なゲームbrを含む世界各地を回った最大アーチェリー世界ツアー彼の新しい番組になりましたアメリカ蜂起軍そこには、ロスさんの音楽、愛国主義、 彼の二人の支持が含まれています^発送するアメリカ憲法改正案は、私たち全員の心の中の“アメリカ反逆精神”を称賛している。ローズさんはすでにCD 3枚をリリースしており，彼の歌“American Rebel”がAmerican Rebelの主題歌となっている。

ダグ·E·グロー総裁臨時首席会計官

グローさんは現在我々の総裁と臨時首席会計官を務めている。グローは2020年2月から2023年11月まで取締役CEOを務めている。2014年から現在まで、私たちの完全子会社であるアメリカの蜂起軍会社の取締役も務めています。グローさんは、最高経営責任者アンディ·ロスのCD 3枚を制作し、13年間アンディと異なる身分で協力してきた。グラーさんはナッシュビルのワーナー·ブラザーズ·レコードに15年間勤務し、トラビス·トリット、小テキサス、David·バウアー、ジェフ·フォックスワーシー、ビル·イングワール、ケーブルテレビの男性ラリー、ロン·ホワイトなどの才能を育てた。Grauさんは、テネシー州ナッシュビルのベルモント大学を1985年に卒業し、工商管理の学士号を取得しました。

最高経営責任者コーリー·ランブレヒトと役員

ランブレヒトさんは、2020年2月から取締役最高経営責任者(CEO)を務め、2023年11月には最高経営責任者に任命されます。ランブレヒトさんは、上場企業の役員を20年以上務め、戦略的買収、会社の黒字化、新ビジネス開発、先駆的消費財、企業許可、インタラクティブな技術サービスの分野で豊富な経験を有し、また、上場企業の役員職を務めており、日常の業務運営、管理、融資、取締役会コミュニケーション、投資家関係などの職責を担っています。2007年から2023年まで、彼は軌道インフラグループ会社の独立董事人であり、軌道インフラグループは元ナスダック上場会社である。Lambrechtさんは、2016年7月から2019年12月までHippoFi、Inc.(場外取引コード：ORHB)取締役会 に勤めています。Lambrechtさんは2020年1月17日、Lifestyle Wireless，Inc.の取締役会メンバーを務めてきたSinglepoint Inc.(シカゴオプション取引所株式コード：SING)のチーフ財務官に任命され、2012年にSinglepointに統合された。2011年12月、彼はリードする非致命的安全製品会社Guardian 8 Holdingsの取締役会に入社し、2016年初めまで在任した。彼は最近、2010年1月から2013年7月までの間に無限資源ホールディングス(場外取引コード：IRHC)の子会社Earth 911 Inc.で総裁兼首席運営官を務めた

非従業員取締役

マイケル·スミスディーン·スミス役員

さんスミスは、2022年2月から取締役独立役員を務め、2017年より工業整備会社の副社長を務めています。1997年から2017年にかけて、スミスさんはベイライズシューズのソース会社で多くのポストに就いています。スミスさんは、カンザス大学の工商管理および会計の学士号、ウォシュボーン大学のビジネス管理の修士号を取得しています。

C.スティーヴン·コチェネット取締役

コチェネットさんは2011年以降、私営石油·ガス探査会社のカンザス資源開発会社のCEO/社長を務めてきた。また、2018年から2023年にかけて、コチェネットさんはナスダック上場企業のために設立された軌道インフラ集団会社の独立取締役会および委員会のメンバーも務めてきた。2011年から2015年まで、彼は嘉徳8号会社の最高経営責任者と社長でもある。2005年から2010年まで、CochennetさんはEnerJex Resources，Inc.の会長兼CEOを務め、同社は上場している証券取引委員会に登録されている石油と天然ガス会社である。Cochennetさんは、EnerJexに加入する前に、CSC Group，LLCのさん総裁で、フォーチュン500社、国際会社、天然ガス/電力ユーティリティ、および様々なスタートアップ組織に勤めていました。提供するサービスは戦略計画、資本形成、企業発展、幹部ネットワークと取引構造を含む。1985年から2002年にかけて、ミズーリ州カンザスシティの共同会社(Aquila)でいくつかの幹部職を務めた。彼の職責は財務、行政、運営、人的資源、企業発展、天然ガス/エネルギーマーケティング、およびいくつかの新しく設立された会社を管理することである。Aquilaに加入する前に、Cochennetさんは、石油と天然ガス市場を中心に6年間、連邦準備制度の管理問題と破綻した銀行機関で働いていました。

Cochennetさんは、金融と経済学の学士号を取得し、ネブラスカ州大学を卒業した。

ラリー·シンクス役員

シンクスさんは2023年11月に取締役CEOに任命された。2005年以来、シンクスはスクリーン印刷や刺繍業務に従事し、自由職業に従事してきた。また、2016年以来、シンクスさんは高級段ボール箱雑貨店の陳列を専門とする会社であるチームイメージマーケティング会社の顧問を務めている。さらに、シンクスさんは、2021年から現在まで、ミズーリ州カンザスシティに位置する民間企業で、一般的な住宅の改築に特化したチャンピオン建築ソリューション会社のコンサルティングサービスを提供しています。シンクスの本当の情熱はモータースポーツとレーシングカー関係者に紹介することです。これらの考え方に沿って，シンクスさんはトニー·スチュアートレーシングカーを紹介してくれた

会社管理

私たちは2022年2月の公募株とともに、以下のように重大なコーポレート·ガバナンス改革を行いました

取締役 独立

取締役会はナスダック資本市場の上場基準に基づいてわが取締役の独立性を審査しました。今回の審査に基づき、 取締役会はラリー·シンクス、マイケル·ディーン·スミス、C.スティーブン·コチェネットがナスダック資本市場ルールの意味で独立していると認定した。この決定を下す際には、我々の取締役会は、これらの非従業員取締役と我々との関係、および我々の取締役会が彼らの独立性の決定に関連する他のすべての事実および状況を考慮している。適用されるナスダック資本市場規則の要求によると、私たちの独立取締役は、定期的に手配されている独立役員のみが出席する執行会議で会議を開くことが予想されます。

取締役会 委員会

私たちの取締役会は以下の4つの常設委員会を設置した：監査委員会、報酬委員会、指名と管理委員会 ；およびM&A委員会。私たちの委員会は各委員会の書面規定を採択した。彼らのbr規約のコピーは私たちのサイトで見つけることができる。当社取締役会は、必要または適切であると考える他の委員会 を時々設立することができる。

以下の表には、本文書が提出された日までの独立および非独立現職取締役会および委員会メンバーを示します

監査委員会

私たちの取締役会は、会計と財務報告の流れと私たちの財務諸表の監査を監督することを目的とした監査委員会を設立しました。他の事項を除いて、監査委員会は責任を負う

私たちの監査委員会はLarry Sinks、Michael Dean Smith、C.Stephen Cochennetで構成されている。コチェネットが社長を務めています。私たちの取締役会は、すべてのメンバー：ラリー·シンクス、マイケル·ディーン·スミス、C.スティーブン·コチェネットがS-K条例407(D)(5)項で定義された“監査委員会財務専門家”になる資格があることを肯定的に決定した。

我々の取締役会は、各メンバーのラリー·シンクス、マイケル·ディーン·スミス、C.スティーブン·コチェネットが取引所法案規則10 A-3とナスダック資本市場規則と監査委員会に勤務することを要求するbr“独立ナスダック”の定義に適合することを肯定的に決定した。

報酬委員会

私たちの取締役会は、私たちのすべての役員と役員の報酬を含む、私たちの報酬政策と福祉を審査、提案、承認することを目的とした報酬委員会を設立しました。他の事項に加えて、報酬委員会は責任を負う

私たちの報酬委員会はラリー·シンクス、マイケル·ディーン·スミス、C.スティーブン·コチェネットで構成されている。ラリー·シンクスが会長を務めている。取引所法案第10 A-3条に基づいて、各メンバーのラリー·シンクス、マイケル·ディーン·スミス、スティーヴン·コチェネットが“独立した取締役”になる資格があるかどうかを決定する際、取締役会はまた、証監会が公布した第5605(D)(2)(A)条およびbr}の他の適用される条例または規則、ならびに報酬委員会の構成に関する“ナスダック資本市場規則”に要求されるすべての要素を考慮する。

Brとコーポレートガバナンス委員会を指名する

私たちの取締役会は、取締役会が合格したbr個人が取締役会のメンバーになることを支援し、取締役会の構成を決定し、取締役会の有効性を評価する過程を監視することを目的として、指名と会社管理委員会を設立しました。Michael Dean Smithは代表取締役を務めている。

合併·買収委員会

我々の取締役会は、取締役会が会社の潜在的なM&A取引を識別·分析するのに協力するためのM&A委員会を設立した。私たちのM&A委員会はチャルス·A·ロス、C.スティーブン·コチェネット、ラリー·シンクスで構成されています。シンクスが社長を務めています。

取締役会 指導構造

私たちのbr取締役会はまだCEOと取締役会長職の分離に関する正式な政策を採択していません。逆に、 取締役会は、異なるリーダーアーキテクチャが、異なる時間および異なる場合に当社に適している可能性があると考えている。 取締役会は、任意の所与の時間における関連する事実の評価に基づいて、この決定を柔軟に行う傾向がある。

ロスさんは2014年12月、最高経営責任者に任命され、取締役会の執行議長となった。私たちの現在の取締役会のリーダーシップの下で、CEOは会社の日常的なリーダーシップと業績を担当しています。さん総裁兼臨時首席会計官は、正確かつタイムリーな財務データを提供するために、資源配分と財務報告および運営および内部統制に専念します。

リスク規制

私たちの取締役会は全社的なリスク管理方法を監督します。私たちの取締役会は、一般に適切なリスクレベルを決定し、私たちが直面している具体的なリスクを評価し、これらのリスクを管理するための経営陣の手順を検討しています。私たちの取締役会はリスク管理プロセスに対して最終的な監督責任がありますが、その委員会は特定の分野のリスクを監督する責任があります。

具体的には、私たちの給与委員会は、私たちの役員報酬計画や手配に関するリスク管理、 およびそれによって管理される報酬報酬によって作られたインセンティブを監督する責任があります。私たちの監査委員会は企業リスクと財務リスクの管理、そして潜在的な利益衝突を監督する。当社取締役会は当社取締役会の独立性に関するリスク管理を監督しています。

ビジネス行為と道徳的基準

私たちの取締役会は、私たちの役員、上級管理者、従業員に適用されるビジネス行動と道徳基準を採択しました。我々のサイトではこのコードのコピー を提供している.私たちは、私たちのウェブサイトで、私たちの最高経営責任者、最高財務責任者、最高会計責任者、br}制御者、または同様の機能を実行する人に適用される“商業行為および道徳的規則”の任意の改正、および“商業行為および道徳的規則”の任意の免除を開示する予定です。

家族関係

私たちの役員と/または役員の間には家族関係がありません。

法律の手続きに関与しています

私たちの知る限り、過去10年間、私たちの役員または役員は、S-K法規第401項(F)項に記載されたいかなる法的手続きにも参加していない。

マザーボード 多様性

多様性に関する正式な政策はありませんが、私たちの取締役会は、私たちの取締役会メンバーのスキルセット、背景、名声、タイプ、およびbr業務経験長、およびこれに対する特定の指名者の貢献を含むと考えています。私たちの取締役会は、多様性が様々な考え、判断、考慮を促進し、私たちの会社や株主に有利だと信じています。他にも多くの要素があるが、取締役会は主に上場会社の取締役会の経験、金庫と隠蔽自衛製品業界の知識、あるいは金融或いは技術背景、及び成長型業務を運営する経験に注目している。

私たちの取締役会とコミュニケーションします

会社は取締役会とのコミュニケーションに関する正式な政策はありませんが、株主は私たちに手紙を書くことでアメリカの反逆持株会社と取締役会とコミュニケーションすることができます。住所はテネシー州ナッシュビル18大道南909号A室、郵便番号：37212、宛先：会社秘書です。その意見書を取締役会メンバーの株主 に提出して具体的に説明し，状況に応じて通信を転送したい.

取締役会に指名

私たちのbr取締役は私たちの戦略方向の指導と会社の管理を監督する上で重要な役割を果たしています。取締役会候補者は様々な基準に基づいて、例えば彼らの広範な業務と専門技能と経験、全世界の商業と社会的視点 ，株主の長期的な利益に対する関心、多様性及び個人の誠実さと判断力を考慮する。

また、取締役は取締役会活動に力を入れ、私たちの業務の発展の中で彼らの知識を増進しなければなりません。そのため、会社に対する重大な職責と責任を果たすのに十分な時間を持つ素質の高い独立取締役を誘致し、維持することを求めています。

取締役が を指名する

2022年12月31日現在、株主が私たちのbr取締役会に著名人を推薦する手続きは何も実質的に変更されていません。2023年1月、当社及びその株主は、次期株主総会までの選挙及び継続選挙当時の取締役会メンバーのbrを承認する。2023年4月、ケン·ヨニカは取締役会とその委員会のメンバーを辞任した。2023年5月、取締役会はC.Stephen Cochennetを取締役会とその委員会メンバーに任命し、この穴を埋めた。2023年11月、Doug Grauは取締役会メンバーを辞任し、ラリー·シンクスは取締役会とその委員会メンバーに任命され、この穴を埋めた

報酬委員会と内部関係者の参加

当社取締役会と他社の取締役会や報酬委員会との間には 連鎖関係は存在せず、過去にもいかなる連鎖関係も存在しなかった。

一般哲学

2021年度には、我々の取締役会が個別に役員·役員報酬計画の策定·管理を担当する。取締役会の報酬委員会は、2022年の間、我々の役員および役員報酬計画の策定と管理を個別に担当してきた。

役員報酬

次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの財政年度にそれぞれ現役員Sに支払う報酬を示しています

雇用契約

当社は2021年1月1日から、その最高経営責任者チャールズ·A·ロスとその最高経営責任者ダグ·E·グローと雇用協定を締結した。このような協定は2021年4月に改正された。

チャールズ·A·ロスです雇用協定と修正案

一般的に、ロスさんの雇用契約には、雇用条項、自発的および非自発的解雇、賠償、散財料、その他の解雇給付に関する条項や、競業禁止条項やその他の福利厚生が含まれています。

改訂されたロス雇用協定の期限は2021年1月1日から2026年12月31日まで

さんの雇用契約によって規定された初期の年間基本給は、会社の取締役会で調整可能な180，000ドルであります。 広告日までの、Rossさんの年間基本給325，000ドルです。

また、ロスさんは、当社の取締役会の審査を経て決定された年間短期奨励金を受ける資格があります。

また、会社はロスさんに転換可能な優先株を付与し発行したAシリーズスーパー投票で50，000株を発行。その雇用契約の改訂に基づき、会社はRossさんに50，000株の普通株式を発行した。

Br社が理由なく雇用関係を終了した場合、またはさんが“十分な理由”(雇用契約を参照)で雇用関係を終了した場合、Rossさんは、(I)雇用終了の日までに稼いだすべての基本給に相当する一括払い、(Ii)12ヶ月の基本給に相当する一括払い、および(Iii)すべての持分(Br)を直ちに帰属する報酬(株式オプションおよび限定株式を含むが、これらに限定されない)を得る。

会社が“原因”(雇用契約の定義参照)により会社との雇用関係を終了した場合、 は仕事能力の喪失、障害、または死亡により、ロスさんまたはその遺産は、雇用終了、障害、または死亡の日までに稼いだすべての基本給に相当する一括払いを得る。

支配権の変更(雇用契約の定義参照)により当社の雇用を終了したロスさんの場合、ロスさんは、(I)雇用終了の日までに全ての稼いだ基本給に相当する一括払い、(Ii)前年のボーナスの100%を加えた12(12)ヶ月分の月給に相当する一括払い、および(Iii)すべての配当金を直ちに獲得する(ただし、株式オプションおよび限定株式に限定されない株式を含む)。

以上のRossさん雇用プロトコルの記述は、このプロトコルの全文を参照して限定されており、このプロトコルのコピーは、2021年3月2日に提出されたForm 8-Kに添付ファイル10.2として添付されている。ロスさん雇用契約第1修正案のコピー 添付ファイル10.42として2021年5月17日提出の10-K表に添付されています。ロスさん雇用契約第2修正案のコピーは添付ファイル10.3として2023年11月24日提出の8-K表に添付されています

Doug E.Grau雇用協定と修正案

全体的には、Grauさんの雇用契約には、雇用条項、自発的および非自発的終了、賠償、解散料、およびその他の解雇給付に関する条項、ならびにeスポーツ禁止条項およびいくつかの他の福祉が含まれています。

改正されたグレウ雇用協定の期限は2021年1月1日から2026年12月31日までである

Grauさんの雇用契約によって規定されている初期の年間基本給は120，000ドルで、当社取締役会で調整することができます。 現在の通告日まで、Grauさんの年間基本給は265，000ドルです。

また、Grauさんは、当社取締役会の適宜審議により決定された年間短期奨励金を受け取る資格があります。

また、同社はグラオさんに転換可能な優先株を50，000株のAシリーズスーパー投票で授与·発行しました。当社はその雇用契約の改訂に基づき、Grauさんに50，000株の普通株式を発行した。

当社またはGrauさんが“十分理由”(雇用契約を参照)で自社の雇用を終了すると、Grauさんは、(I)雇用終了日前に稼いだすべての賃金が支払われていない基本賃金に等しい一括払い、(Ii)12か月分の基本賃金に相当する一括払い、および(Iii)すべての持分 奨励(株式オプションおよび限定株式に限定されないが含まれる)を直ちに帰属することを得る。

当社が“原因”(雇用契約の定義参照)により当社との雇用関係を終了した場合、労働力喪失、障害、死亡等により、グローさんまたはその遺産は、雇用終了、障害、死亡の日までに全ての稼いだものの未払いの基本賃金に相当する一括払いを得ることになります。

支配権変更(雇用契約参照)のためにGrauさんが当社の雇用を終了する場合、Grauさんは、(I)雇用終了日までに全ての稼いだが支払われていない基本賃金に相当する一括払い、(Ii)前年度配当の100%を12(12)か月分の月額に加算した一次過払い、および(Iii)および全持分奨励金(株式オプションおよび限定株式を含むがこれらに限定されない)を直ちに転授することを得る。

Grauさん雇用契約の上述の記述は、このプロトコルの全文を参照する際に保持されており、このプロトコルのコピーは、2021年3月2日に提出されたForm 8-Kに添付ファイル10.2として添付されている。Grauさんの雇用契約第1修正案のコピーは添付ファイル10.43として2021年5月17日提出の10-K表に添付されています。Grauさんの雇用契約第2修正案のコピーは添付ファイル10.4として2023年11月24日提出の8-K表に添付されています

Corey Lambrecht雇用協定-

全般的に、Lambrechtさんの雇用契約には、雇用条項、自発的および非自発的解雇、賠償、解散料、およびその他の解雇給付に関する条項が含まれており、競争禁止条項やいくつかの他の福祉が含まれています

ランブレヒトの最初の雇用合意期間は2023年11月20日から2026年12月31日までである

Lambrechtさんの雇用契約は、登録者 取締役会によって調整されることができる初期年基本給260，000ドルを規定する

さらに、Lambrechtさんは、我々の 取締役会の適宜審査によって決定された年間短期インセンティブ·ボーナスを得る資格があります

さらに、我々はLambrechtさんに25，000株のAシリーズスーパー投票可能な転換可能な優先株を授与し、発行しました。Aシリーズ -スーパー投票変換可能優先株の帰属は以下のとおりである：25%(25%)は直ちに帰属し、普通株式に変換することができ、残りの部分は2024年1月1日、2025年1月1日、2026年1月1日に均等に帰属し、普通株式に変換することができる

登録者またはLambrechtさんが“良い の理由”(雇用契約の定義を参照)で登録者との雇用関係を終了する場合、Lambrechtさんは、(I)雇用終了の日までにすべての獲得されたが支払われていない 基本給に相当する一括払い；(Ii)12ヶ月の基本給に相当する一次過払い；および(Iii)直ちにすべての持分奨励金を付与する(ただし、株式オプションおよび限定株式に限定されない)

登録者が“理由”(雇用契約の定義を参照)のために登録者との雇用関係を終了する場合、例えば、仕事の能力の喪失、障害、または死のために、Lambrechtさんまたはその遺産は、雇用の終了、障害、または死亡の日までに、すでに稼いでいるが、支払われていない基本給のすべての一括払いを得るであろう

Lambrechtさんが支配権の変更(雇用契約の定義を参照)によって登録者の雇用を終了した場合、Lambrechtさんは、(I)雇用終了の日までにすべての獲得されたが支払われていない基本給に相当する一括払いを得る。(Ii)前年度配当の100%を加えた12(12)か月分の月給に等しい一次払い；および(Iii)直ちにすべての持分奨励金に帰属する(ただし、株式オプションおよび限定株式に限定されない)

Lambrechtさんの雇用協定の上述の説明は、この合意の全文を参照することによって保持され、この合意のコピーは、2023年11月24日に提出された8-K表に添付ファイル10.2として添付されている

オプション 行権と株式発行表

2022年12月31日と2021年12月31日までの財政年度内に、任命された役員はいかなる株式オプションを行使することもなく、私たちが任命された役員が保有する制限的な株式単位も付与されていない。

未償還財政年限表上の持分奨励

2022年12月31日現在、任命された役員は、以前に付与された未行使オプションおよび未付与株式奨励金を持っていない。

変更終了または制御時の潜在支払い

委員会 法規は、私たちの役員に福祉を支払ったり、提供したりするために、雇用または会社の統制権変更の終了に関する合意、計画、または手配に関する情報を開示しなければならないと規定している。2021年1月1日、私たちは小さなチャールズ·A·ロスと雇用協定を締結した。ダグ·E·グラーとこれらの合意は、制御権変更により雇用契約を終了した場合、何らかのお金を支払うことが規定されている。(I)雇用終了日までに稼いだが支払われていない基本給に相当する一括払い(スミスには適用されない。彼は何の給料も受け取っていないので)、(Ii)12(12)ヶ月の給料に前年ボーナスの100%を加えた一括払いに相当する。及び(Iii)及び直ちにすべての持分奨励に帰属する(株式オプション及び制限株式を含むが限定されない)。 2022年12月31日までの年度内に、当該等の合意に変動はない。

退職 計画

私たちは、退職時に支払われる年金、年金、または退職給付を、私たちのどの管理者、役員、または従業員にも提供しません。

役員報酬

2021年12月31日までの年間で、取締役として提供するサービス(委員会や特別任務に参加するサービスを含む)の役員報酬について基準を定めていません。2022年3月、私たちの取締役会は非従業員役員に対する報酬 を採択しました。非従業員取締役は、そのbrサービスによって年間60，000ドルの補償を受ける権利があり、会社の普通株制限株式形式で支払い、価格は在任毎月の平均毎月終値によって決定され、象徴的な現金費用と取締役と委員会会議の費用補償を得る。

次の表には、2022年12月31日までの年度の非従業員取締役1人あたりの給与概要情報を示します。

安全な利益を得る所有者と経営陣の所有権

次の表には，今回の発売日 実益所有またはその後60日以内に行使可能な当社普通株式数に関するいくつかの資料が記載されている：(I)吾ら取締役，(Ii)吾らが指定した行政人員， および(Iii)吾らが知っている1人当たりまたは団体実益は5%を超える発行済み普通株を持っている。受益所有権 は、委員会の規則に従って決定され、一般に証券に対する投票権または投資権を含む。 は、脚注に示すように、次の表に示される者が、その実益が所有するすべての普通株に対して唯一の投票権および投資権を有する。

*0.01%未満

非累積投票

我々普通株のbr保有者には累積投票権がないことは，このような発行済み株式の50%を超える保有者が取締役を投票することができ，彼らが望むならすべての取締役を選挙することができることを意味する.この場合、残りの株式の保有者 は、私たちのどの取締役も選挙することができません。

優先株の多数の投票権に帰することができる

本発売日までに、当社は普通株5，947，643株を発行および発行し、投票権があり、投票については1株当たり1票を投じる権利がある。今日投票のように，以下の株主(Rossさん，LambrechtさんおよびGrauさんからなる)が合計95，624株の普通株式および125，000株のA系列優先株を保有し，これによりA系列優先株の1株当たりの株式は当社の株主が議決したすべての事項について1株あたり千(1，000)票を投じる権利があり，このような普通株式およびA系列優先株は合計125，095，624株の普通株式のbr票を投じ，署名した書面による投票を許可し する.同意した株主名、当社との関係、持株状況は以下の通りです

関係者との取引

以下の情報は，我々が過去2会計年度に従事または計画していた取引をまとめ，我々の役員，取締役，5%を超える株主またはこれらの人々の直系親族に関連している.これらの取引は関連者間で交渉されるため、これらの取引の条項は、関連しない者間で協議される取引とは異なる可能性がある。

以下に述べることに加えて、2022年度および2021年度に発生する任意の取引または一連の同様の取引には関与していない

関連先との取引

以下の は、2022年度および2021年度に我々が参加する取引要約を含み、利益を得るbrがそれぞれ77，760ドルまたは14，980ドルを超えることに関連しており、これらの取引において、私たちの任意の取締役、役員、または私たちの知る限り、利益を得るbr}が5%を超える株式の所有者または上記の者の任意の直系親族は、直接的または間接的な重大な利益、持分および他の報酬、終了、制御権変更、およびその他の取り決めをすでにまたは所有しているであろう。私たちはまた、私たちの役員、役員、株主との他の取引を紹介します。

チャールズ·A·ロスです会社のCEOと役員の一員を務めています。2021年3月24日、ロスさんは会社の長期インセンティブ計画に基づき、普通株式1，073株を取得した。2021年4月9日、会社は小さなチャールズ·A·ロスと雇用協定を改訂した。ロスさんへの50，000株の優先株発行を許可している。2021年8月3日，ロスさんは同社の長期インセンティブ計画に基づき9，416株の普通株式を取得した。ロスさんは、会社の長期インセンティブ計画に基づき、2022年12月27日に普通株式4154株を取得した。

ロナルド·スミスは当社の最高経営責任者を務め、2021年4月9日に2年間の雇用契約を締結し、2，375株の普通株式の発行を認可しました。当社は2021年4月9日、スミスさんとブリッジローン契約を締結し、1株当たり200.00ドルの普通株式を1株200.00ドルで当社の普通株式を購入する1，000部の引受権証を発行し、5年期限とします。当社はSmithさんの採用契約期間を延長するものではありません。また、Smithさんは本契約日よりも当社の上級者を務めていません。

ダッグ·グローは会社の社長です。2021年3月24日、同社の長期激励計画に基づき、グローさんが普通株式1，073株を取得した。当社は2021年4月9日にDoug Grauと雇用協定改正案を締結し、Grauさんへの50，000株の優先株発行を認可した。2021年8月3日，同社の長期激励計画に基づき，グローさんが9，416株の普通株式を取得した。2022年12月27日、同社の長期インセンティブ計画に基づき、グローさんが2，236株の普通株式を取得した。

コーリー·ランブレヒトは取締役会の独立役員だ。2021年3月24日、会社はサービスとしてLambrechtさんに250株の普通株式 を許可した。

社は関係者とサービス，支払手形，株式贈与について合意した.財務諸表付記5、br}7、9、10を参照。

上記のbrを除いて、当社の取締役又は行政人員、当社流通株の5%以上の普通株を所有又は実益を登録した任意の者、又は当該等の者の任意の連絡又は共同会社は、前の財政年度内に発生したいかなる取引又は任意の提案取引において直接的又は間接的にいかなる重大な利益を有することは一切なく、当該等の取引は当社に重大な影響を与えるか、又は重大な影響を与えるであろう。

関係者との取引を審査、承認または承認する

私たちは“道徳基準”を採択したにもかかわらず、利益衝突 を防止するために、取締役会に依存して関連側取引を継続的に検討している。我々の取締役会は、取締役、役員または従業員の関連関係およびその人の直系親族の関連関係に基づいて取引を審査します。取引が入る前に取締役会に承認を提出し、それが不可能であれば、取引が発生した後に承認を提出します。もし私たちの取締役会が利益相反があることを発見した場合、それは があれば適切な救済行動を決定する。もし我々の取締役会が取引が会社の最良の利益に合致すると判断した場合、その取引を承認または承認する。

証券説明

一般情報

以下の説明は、我々の株式カテゴリの重要な用語をまとめたものである。本要約は完全を主張しているわけではなく，当社の2回目の改訂および再記述された会社定款および当社附例の条文に規定されており，このような条項はすでに発売説明書の証拠品としてアーカイブされており，本発売通達はその一部である.

私たちの法定株式は600，000，000株の普通株、1株当たり0.001ドルの価値、および10，000，000株の優先株を含み、1株の額面価値は0.001ドルであり、その中の150，000株はAシリーズ優先株に指定され、250，000株はBシリーズ転換可能優先株に指定されている。

本発行通知日までに、全部で5，947，643株の普通株、125，000株のAシリーズ優先株と75，143株のBシリーズ優先株が発行と流通した。この日まで、私たちの株式には他の株式が発行され発行されていません。

今回の発行通書発表日までに、私たちは改正された1934年の証券取引法第12条に基づいて2種類の証券が登録され、即ち私たちの普通株と1種類の登録された引受権証があり、各種類の株式承認証ごとに普通株を購入する。普通株と権利証は2022年2月7日にナスダック資本市場で看板取引され、コードはそれぞれ“AREB”と“AREBW”である。2023年10月23日、ナスダックは、私たちの普通株式価格が過去30取引日に1株当たり1.00ドル を下回っていたので、ナスダック上場規則 第5550(A)(2)条に適合しないことを通知した。ナスダックの通知はナスダック普通株がナスダックに上場してすぐには発効しません。ナスダック 上場規則第5810(C)(3)(A)条によると、我々は180暦の初歩的な規則期間を提供し、あるいは2024年4月22日まで、最低入札値要求に対する の遵守を回復する。コンプライアンスを再獲得するためには、普通株の終値は2024年4月22日まで少なくとも10営業日連続で1株1.00ドルを達成または超過しなければならない。経営陣は、現在の運営と業務計画を遵守することが、私たちがコンプライアンスを再獲得できるようにすると信じている

全国的な証券取引所に適用される上場基準又は任意の適用法律に別途要求があるほか、我々のbr取締役会は、株主の承認なしに当社の認可株式の追加株式を発行することを許可されている。

普通株 株

配当権

当時発行された任意の優先株に適用可能な優先株の特典に基づいて、当社取締役会が配当金を発表·支払いすることを適宜決定した場合、当社の普通株式保有者は、合法的に利用可能な資金から配当を得る権利があり、その後、当社取締役会が決定可能な時間と金額のみ配当金を徴収する。

投票権 権利

我々普通株の保有者 は，普通株保有者が投票する権利があるすべての事項において，普通株を保有するごとに1票を投じる権利がある.私たちは会社登録証明書 に取締役選挙の累積投票を規定していません。取締役は取締役を選挙する権利のある流通株の過半数選挙で選ばれます。

優先購入権または同様の権利はない

私たちの普通株は優先購入権を有しておらず、転換、償還、または債務返済基金条項の制約を受けない。

清算分配を受信する権利

もし私たちが清算、解散または清算の対象になれば、私たちの株主に合法的に割り当てられる資産は、私たちの普通株と当時発行された任意の参加優先株の所有者に比例して割り当てられ、条件は、すべての未償還債務と負債、および優先株の優先権と支払優先株(あれば)を優先的に返済することである。

優先株

ネバダ州の法律で規定されている制限を受けて、私たちの取締役会は1つ以上のシリーズの優先株を発行する権利があり、brから各シリーズに含まれる株式の数を決定し、各シリーズの株式の名前、権力、優先株、権利およびそれらの任意の制限、制限、または制限を決定する。それぞれの場合、私たちの株主は投票や行動を取らなくなります。 我々の取締役会も増加することができます(ただし、このカテゴリの認可株式総数を超えない)、または減少することができます(ただし、その時点で発行された株式数を下回らない)任意の系列優先株の株式数は、私たちの株主のさらなる投票や行動を必要としません。 我々の取締役会は、投票権や転換権を有する優先株の発行を承認することができ、これは、私たちの普通株や他の系列優先株の保有者の投票権や他の権利に悪影響を及ぼす可能性があります。優先株の発行は、可能な融資、買収、その他の会社の目的に関する柔軟性を提供するとともに、他の事項に加えて、当社の支配権変更を延期、延期、または阻止する効果がある可能性があり、私たちの普通株の市場価格および私たちの普通株式保有者の投票権や他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。

系列 A優先株

満期なし、債務返済基金、強制償還

Aシリーズ優先株(“既存のAシリーズ優先株”)には規定されていない満期日は、債務超過基金や強制償還の制約を受けない。既存のAシリーズ優先株の株は、私たちがbrを償還するか、あるいは他の方法で買い戻すことを決定しない限り、無期限流通株になる。

配当権

既存のAシリーズ優先株の保有者 はいかなる配当も得る権利がない。

投票権 権利

既存A系列優先株の保有者 は、転換後に私たちの普通株の保有者と一緒に投票する権利があります。 既存A系列優先株1株当たり既存A系列優先株が保有する1株当たり1000(1，000)票 を投票する権利があります。

権限を変換する

Aシリーズ優先株の所有者1人当たり、それが保有する任意の部分Aシリーズ優先株の流通株を、私たちの普通株の有効発行、入金、評価不可能な株式に変換する権利があります。Aシリーズ優先株の1株当たり株 は1株Aシリーズ優先株から500株普通株に転換率で私たちの普通株に変換することができ、ある株式配当と分配、株式分割、株式合併、再分類 あるいは私たちの普通株に影響を与える類似事件が発生した場合、 は帰属要求と調整の制約を受ける。会社が償還通知を出した場合は，転換は第5(5)日または前に行わなければならない^{これは…。})償還日の前日に、当社事務所又は当該株の任意の譲渡代理店において、既存のB系列優先株について任意の償還通知を発行する。

Bシリーズ優先株

満期なし、債務返済基金、または予め設定された強制償還

Bシリーズ(“既存Bシリーズ優先株”)には規定された満期日がなく，債務超過基金や があらかじめ定められた強制的な償還の制約を受けることはない.既存のBシリーズ優先株の株式は無期限流通株になります。私たちが償還したり、他の方法でそれらを買い戻すことを決定しない限り、あるいは所有者がそれらを転換することを決定します。

配当権

既存のBシリーズ優先株の保有者 はいかなる配当も得る権利がない。

投票権 権利

既存B系列優先株の保有者 は，既存B系列優先株の優先株の優先株 に投票しない限り何の投票権も持たない.

権限を変換する

既存のBシリーズ優先株の各 所有者は、それが保有している既存Bシリーズ優先株の任意の部分流通株を有効発行、十分配当、評価不可能な普通株に変換する権利がある。既存Bシリーズ優先株の各株は、既存Bシリーズ優先株1株から31.25株普通株への転換率で私たちの普通株に変換することができ、ある株式配当と分配、株式分割、株式組み合わせ、br}の再分類や私たちの普通株に影響を与える類似事件が発生した場合に調整することができる。もし会社が償還通知を出した場合、転換は5(5)日または前に行わなければならない ^{これは…。})償還日の前日に、自社事務所又は当該株の任意の譲渡代理店において、既存B系列優先株について発行された任意の償還通知中の予定者。

断片的株

既存のB系列優先株がどのような変換を行う場合にも、私たちの普通株の断片的な株式は発行されません。変換 が発行普通株式の一部をもたらす場合、変換時に発行可能な普通株式数は、最も近い全株式に丸められる。

Cシリーズ優先株

2023年11月3日、私たちはネバダ州国務長官に指定証明書を提出して、私たちのCシリーズ優先株を決定しました。合計3，100，000株の優先株を“Cシリーズ累計償還可能優先株”に指定しました。 私たちのCシリーズ優先株は以下の投票権、指定、優先株と相対権利、資格、制限 ：

順位をつける. Cシリーズ優先株は配当権と私たちの清算、解散または清算時の権利では私たちのAシリーズ優先株より低く、私たちの普通株とBシリーズ優先株より優先します。C系列優先株の条項は、私たち(I)が債務を発生するか、または(Ii)私たちのCシリーズ優先株株に等しいまたはそれ以下の追加株式証券を発行する能力を制限しない。

宣言の 値それは.Cシリーズ優先株の1株当たりの初期声明価値は7.50ドルであり、1株当たりのbr株の発行価格に等しく、あるイベントに応じて適切に調整される可能性があり、例えば資本再編、株式配当、株式分割、株式 の組み合わせ、再分類或いは私たちのCシリーズの優先株に影響を与える類似事件である。

配当金利と支払日それは.Cシリーズの優先株の配当は蓄積され、適用された記録日には四半期ごとにすべての記録保持者が延滞している。私たちCシリーズの優先株の所有者は累積四半期配当を得る権利があり、年利は声明価値の8.53%(または1株当たり清算優先株に基づいて、1株当たり0.16ドル)である；br条件は、違約事件が発生した場合(通常、満期時に配当金を支払うことができない、あるいは所有者が株式の償還を要求したときに株を償還できなかったと定義される)、このような金額は四半期ごとに0.225ドルに増加し、1株当たり7.5ドルの清算優先株の12%の年率に相当する。我々の全権決定権により，配当金は現金または普通株形式で支払うことができ，普通株の本四半期最終日の終値 に相当する。1株当たり配当金は発行日から累計し、当社の取締役会が当該等の配当金を発表及び派遣するか否かにかかわらず。私たちのいかなる合意も現在の配当金の支払いを禁止したり、私たちが収益を持っていなくても、私たちCシリーズの優先株の株式配当は引き続き蓄積されるだろう。

清算 優先それは.わが社が清算、解散、または清算する時、私たちCシリーズ優先株の保有者は、私たちの普通株またはBシリーズ優先株保有者に任意のお金を支払うか分配する前とbr}aに支払う権利がありますジュニール我々A系列優先株保有者とのベースでは，1株当たりの声明価値の清算優先権に相当し， は計算すべきであるが支払われていない配当金(発表の有無にかかわらず)を加える.

会社 コールオプションそれは.私たちは今回の初発行終了5周年後の任意の時間にCシリーズ優先株を全部或いは部分的に償還し、その後無期限に償還を継続することができ、私たちの選択に基づいて、現金形式でCシリーズ優先株を償還し、1株11.25ドル、任意の計算すべきと支払われていない配当を加えることができる。

株主 下落オプションそれは.発行5周年後の任意の時間から始まる各カレンダー四半期に、Cシリーズ優先株記録保持者は、そのすべてまたは一部のCシリーズ優先株(Br)株を償還することを選択することができ、金額は1株11.25ドルに相当し、任意の計算すべきbrと未払い配当金を加え、金額は所持者が現金または普通株を渡すことで解決することを選択することができる。もし所有者が普通株で決済することを選択した場合、交付される普通株数は、償還するCシリーズ優先株1株11.25ドルに、償還株式に対応する任意の課税配当金および未支払配当金を1株2.25ドルで割る(本証明書日後に発生する任意の株式分割、株式配当金、または会社の類似変化に関する比例調整に依存して)、任意の点数は普通株の次の完全株式に四捨五入する。上記の選択を行った所持者は，これについて吾等に書面で通知し，所持者の名称と住所，償還された株式数 ，および決済方式を現金または普通株とすることを指定しなければならない。私たちは通知を受けてから10(10)日以内にCシリーズ優先株の指定株式を普通株に償還するか、365日以内に現金を償還する。

償還申請の手順については、発売説明書の証拠物としてアーカイブされている指定証明書を参照してください。本発売通告は、その証明書の一部を構成しています。

償還と買い戻し制限 もし私たちが適用される法律または当社の定款の制限を受けた場合、私たちはCシリーズの優先株の株式を償還または買い戻す義務がありません、または任意のそのような償還または買い戻しは、任意の借入契約下の違約をもたらし、私たちなどまたは私たちの任意の子会社は、その一方または他の方法で制約されています。また、償還日に償還に資金を提供する十分な資金がないと判断した場合、保有者が提出した償還請求に関連する株を償還する義務はありません。この点では，C系列優先株の指定証明書が完全な 決定権を持つことにより，償還請求に資金を提供するのに十分な資金を持っているかどうかを決定する.償還は四半期ごとの総流通株の5%(5%)に制限されます。もし私たちが前に同意したかもしれない償還を完了できなければ、私たちは償還が完了した後すぐにこれらの償還を完了します。このようなすべての延期償還は先に得られた原則で満たされます。

投票権 権利それは.C系列優先株は我々の株主投票に提出された事項に対して投票権がない(法的要求以外の ).私たちは、Cシリーズの優先株に優先する任意のレベルまたはシリーズの株式証券 清算時の配当または分配(任意のこのような優先証券に変換または交換可能な証券を含む) または当社の定款を改正して(合併、合併または他の方法によっても)Cシリーズ優先株の条項 を実質的かつ不利に修正することはできません。私たちのCシリーズ優先株が発行された株の保有者が少なくとも3分の2の賛成票を得ない限り、私たちのCシリーズ優先株の保有者はそのような事項に賛成票を投じ、カテゴリとして一緒に投票する権利があります。

さらに を発行するそれは.私たちは、タイトル“会社コールオプション”と“株主コールオプション”が別途説明されない限り、いつでも私たちのCシリーズ優先株の株を償還することを要求されないだろう。したがって，我々のC系列優先株の株は，我々の選択決定に基づいて我々の引受権を行使しなければ，C系列優先株の保有者が彼らの見下げオプションを行使しない限り，流通株を無期限に保持する.Cシリーズの優先株株は債務超過基金に制限されないだろう。

所有者のオプションに変換 それは.C系列優先株発行日の後及び第五(5)日又はそれまでの任意の時間において、C系列優先株の1株当たりの株式は、保有者の選択に応じて、1株1.50ドルで普通株に変換されなければならない(C系列優先株1株は5株普通株に変換される)^{これは…。})償還日(ある場合)の前日に、C系列優先株株についての当オフィスまたはその株式の任意の譲渡代理店で発行された任意の償還通知において決定された可能性があるbr。株式分割、株式配当、資本再構成、または同様のイベントは、転換価格($1.50)を調整してはならない

強制 変換·会社の普通株式が任意の10取引日以内の終値が1株2.25ドル以上である場合(株式分割、株式配当資本再構成、および同様のイベントに従って調整される)場合、会社 は、Cシリーズ優先株保有者が保有するCシリーズ優先株の株式の全部または一部を普通株式に変換することを要求する権利がある。もし会社がC系列優先株を強制転換することを選択した場合、比例して発行された他のすべてのC系列優先株に対して同時に同じ行動を取らなければならない。

普通株式対象株式登録 それは.今回の発行では、証監会に最大13，333，330株Cシリーズ優先株の普通株 を登録した

逆買収：ネバダ州の法律の異なる条項の影響

ネバダ州改正後の法規および我々の定款や定款改訂後の条項brは，買収要約，代理競争やその他の方法で我々brを買収したり，現上級管理者や取締役を罷免することをより困難にする可能性がある.以下に概説するこれらの規定は、我々の取締役会が不十分であると考えられるいくつかのタイプの買収慣行や買収要約を阻止することが予想され、我々に対する統制権の獲得を求める者がまず私たちと交渉することを奨励する。買収や組換え提案の保護に対するメリット を増加させることは，買収や組換え我々の非友好的あるいは能動的提案の提出者と交渉する能力が，これらの提案を交渉することが条項の改善 を招く可能性があるため，買収や買収提案を阻止する欠点 を超えると信じている.

株式公開承認証

概要。 以下の現有の引受権証のある条項と条項の要約は完全ではなく、吾らが株式承認証代理人とAction Stock Transferの間に適用する持分証代理プロトコル及び株式証明書表の条項及び株式承認証表の規定の制限を受けなければならないが、本募集説明書もその一部である。潜在投資家は、適用される引受権証代理協定中の条項と規定を慎重に検討し、その添付ファイル と引受権証の形式を含むべきである。

現在の株式承認証は登録所有者に1株あたり50.25ドルに相当する価格で普通株の株式を購入する権利があり、そして以下の討論の調整に従って を調整することができ、この等承認株式証の発行に続いて、ニューヨーク市時間午後5：00に終了し、即ちその最初の発行から5年である。

既存の引受権証を行使した後に普通株を発行できる使用価格と株式数は、配当金または資本再編、再編、合併または合併を含む調整が行われる場合がある。しかし，既存引受権証 は普通株の発行価格がその行使価格を下回ることで調整されることはない.

可運動性 既存の株式承認証は、その元の発行後の任意の時間、およびその元の発行後5(5)年までの任意の時間に行使することができる。現有の株式証明書は有効期限 の日或いは前に持分証代理人の事務室に提出して行使することができ、株式証明書の裏面の行使表は説明に従って記入及び署名しなければならず、そして保証或いは公式銀行小切手で吾などに行使価格を支払う必要があり、金額は正に行使している現有株式証明書の数 である。株式承認証合意を適用する条項によると、吾らは、既存の株式承認証を行使する際に発行可能な普通株に関する登録声明及び現行株式募集規約の効力を維持するために最善を尽くして、既存株式承認証が満了するまで努力しなければならない。吾らが既存の株式引受証を行使する際に発行可能な普通株株式に関する登録声明及び現行株式募集規約に関する効力を維持できなければ、既存株式承認証所有者は、既存株式承認証に規定されている無現金行使機能のみを介して既存引受権証を行使し、有効な登録声明及び現行株式募集定款があるまでである。

練習 制限それは.所有者は既存の引受権証の任意の部分を行使してはならず、条件は所有者がその連合会社のbr及び1つのグループとして行動する任意の他の人或いは実体と一緒に、引受権証を行使した後に4.99%を超える普通株式流通株を所有することであり、このパーセンテージの所有権は株式承認証の条項によって決定されるが、所有者 が事前に吾に通知するなど、所有者は9.99%を超えない制限を免除することができる。

価格を練習します。既存の株式承認証を行使する際に購入可能な普通株式の1株当たりの権益は50.25ドルである。 何らかの株式配当および分配、株式分割、株式合併、再分類または同様の事件が発生した場合、私たちの普通株式に影響を与え、現金、株式または他の財産を含む任意の資産分配が株主に与えられ、行使価格は適切に調整される可能性がある。

断片的株それは.既存株式承認証を行使する際には、普通株式の断片的な株式は発行されない。所有者が当該等の権力を行使した後に購入する権利のある任意の断片的な株式については、当社は状況に応じて最も近い株式全体に上方または下方に丸め込む。

譲渡可能性。 適用法律に適合する場合には、既存の株式承認証は、当社の同意を得ずに要約売却、売却、譲渡または譲渡を行うことができる。

ライセンス エージェント；グローバル証明書.既存の株式承認証は，株式承認証代理人と吾らとの間の引受権証代理プロトコルに基づいて登録形式で発行されている.既存の株式承認証は最初に1部以上の全世界株式承認証のみが代表預託信託会社(DTC)の委託者として株式承認証代理人に保管され、CEDE&Co.(DTCの代理名人)の名義で登録することができ、或いはDTC別の指示のある方式で登録することができる。

基本取引 既存の株式承認証に記載されているように、一般に、任意の再編、私たちの普通株式の資本再編または再分類、売却、譲渡、または他の方法で、私たちのすべてまたは実質的にすべての財産または資産を処分すること、他の人との合併または合併、50%を超える私たちが発行した普通株を買収すること、または任意の個人または団体が、私たちが発行した普通株式に代表される50%の投票権の実益所有者となり、既存の株式所有者が証券の種類および金額を得る権利がある場合、現金または他の財産 所有者が基本取引の直前に既存の引受権証を行使した場合、彼らは受け取るだろう。

株主権利 。株式証明書所有者は、既存の引受権証を行使し、普通株式株式を受け取る前に、普通株式所有者の権利又は特権又は任意の投票権を有していない。普通株式は既存株式承認証行使 後に発行された後、株主ごとに株主投票で議決される事項をすべて保有し、登録されている株式ごとに投票する権利がある。

統治 法それは.既存の権利証と適用される権利証代理協定はニューヨーク州法律によって管轄されている。

停戦協定 許可

2023年9月8日、吾らは既存の引受権証(普通株引受権証からなる)を持つ停戦資本総基金有限公司(“停戦”)と誘因手紙(“誘因関数”)を締結し、普通株式を購入する。既存株式承認証はそれぞれ2022年7月8日および2023年6月28日に発行され、行使価格はそれぞれ1株4.37ドルと4.24ドルである。

この招待状によると、停戦は現金方式で既存の引受権証を行使し、合計2，988，687株の普通株 株式を購入することに同意し、行使価格は1株1.10ドルであり、吾等が2つの新普通株購入 権証(“新承認株式証A”及び“新株式証B”及び合共“新株式権証”)の発行に同意した代償として、以下に述べるbrとして、合算で最大5，977，374株普通株(“新承認株式証”)を購入することに同意した。既存の株式承認証を行使して得られた総収益は約3，287，555.70ドルであった。上記の取引の前に、私たちは3，151，883株の普通株が発行されました。

1株当たりの新承認株式証の発行権価格は1株1.10ドルに相当する。新株式証は発行日から発行日5周年まで行使することができる。株式配当、株式分割、後続配当、比例配分、再編、または我々の普通株式と行権価格に影響を与える類似事件が発生した場合、行権時に発行可能な普通株の行権価格や株式数が適切に調整される可能性がある。

新株式証明書は、新株式証を行使した後の1取引日以内に、新株式証を行使した後の取引日内に、吾らに正式署名の行使通知 を提出し、新株式証を行使する際に購入した普通株式数(以下で議論する無現金行使を除く)について、すべてまたは一部の新承認持分証を行使するために、吾らに正式署名の行使通知を提出する。停戦(及びその付属会社) は、行使直後に4.99%(または終戦時には、9.99%を超える)を有する発行された普通株の範囲内でその新規株式証の任意の部分を行使してはならないが、停戦が事前に通知しておけば、彼らは新株式証を行使した後、発行された株の所有権金額を増加または減少させることができ、最高で新承認株式証を行使した後に発行された普通株式数の9.99%に達することができる。そのため、持株率は新承認株式証のbr条項によって決定され、いかなる増資は吾などに通知した後61日以内に発効する必要がある。

もし私たちの普通株のいくつかの株式が発行されれば、新しい引受権証Aはその行使価格の逆希釈調整を受けることになる。

新株式証にはまだ成熟した取引市場がなく、活発な取引市場は発展しないと予想される。私たちはいかなる証券取引所あるいは他の取引市場に新規株式証を上場することを申請するつもりはありません。もし取引市場がなければ、新しい権利証の流動性は非常に限られるだろう。

新株式証明書には、停戦会社による当社の普通株式の所有権について別途規定があるほか、停戦会社は新株式証を行使する前に、いかなる投票権も含む当社の普通株式所有者の権利または特権を有していない。新株式承認証は、新株式証所有者が私たちのbr普通株式の分配或いは配当に参加する権利があることを規定する。

もし任意の時間に新株式証がまだ完成していない場合、吾らは直接或いは間接的に1つ又は複数の関連取引の中で基本取引を行い(新株式証の定義を参照)、停戦会社は新株式証を行使する際に、所有者が基本取引直前に新株式証を行使する際に受け取るべき証券、現金又は他の財産の種類及び金額 を受け取る権利がある。別の選択として、基本取引が発生した場合には、停戦の選択により、(I)任意の制御権変更を開示すること、(Ii)任意の制御権変更を完了すること、および(Iii)委員会に提出された現在のテーブル8−Kの報告に基づいて、吾等がこのような制御権変更を完了した90日以内に、停戦が初めて知った任意の制御権変更は、最初の発生者を基準とすることができる。吾らは，このような基本取引完了当日の新株式証残り未行使部分に相当するブラック·スコアーズ価値(承認株式証) に相当する現金をArmisticeに支払い，新規株式承認証の未行使部分をArmisticeに購入する。

私たちと停戦会社との書面の同意の下で、新しい授権書を修正または修正したり、新しい授権書の規定を放棄したりすることができます。

上記の開示は、株式募集書の実質的な条項の簡単な説明のみを含み、募集書の項目の下での各当事者の権利および義務の完全な説明であるとは主張しておらず、このような記述は、募集書の全文を参照することによって定義され、そのフォーマットは、本募集書簡に添付され、参照されて本明細書に組み込まれる。

エージェント、ライセンスエージェント、登録を接続します

我々の普通株の譲渡エージェントは証券譲渡会社であり，住所：2901 N.Dallas Parkway，Suite 380，Plano，Texas 75039である.その電話番号は(469)633-0101です。

流通計画

同社は1株7.50ドルで最大2，666，666株のCシリーズ優先株を“尽力”で発行する。最低引受額は300.00ドルで、40株Cシリーズ優先株に相当する。

今回発行された株をオンラインとオフラインの2つの方式で販売する予定です。オンラインマーケティングは電子メディアを通じて潜在的な投資家に連絡し、オンライン 投資プラットフォーム上で私たちの株式募集通告或いは“試水”材料を発表する形式をとることができる。本募集書簡は、当社サイト(www.americanRebel.com)の株式募集に関するログインページで、毎週7日、毎日24時間ダウンロードすることで潜在投資家に提供します。

発売は最高発売金額が販売された日から1年以内に終了し、証監会が発売通知に含まれている発売声明を確認した日から1年と、当社は適宜、早期発売終了日を決定します。

社は今回の発行で何度も成約を完了する予定です。成約するたびに、投資家が提出した資金は会社が使用することができます。

デジタル製品との契約 プロトコル

我々 は現在Digital Offering，LLC(“Digital Offering”または“Lead Sales Agents”)と2023年6月28日の契約契約を締結している側である.Digital Offeringは，我々が今回発行した主な販売エージェントを担当することに同意した.Digital Offering は提供されたCシリーズ優先株の全部または一部の株を購入することを承諾していないが、今回の発行でこのような株を売却するために最善を尽くすことに同意した。したがって，デジタル発行は証券法第(Br)2(A)(11)節で指す“引受業者”である.Digital OfferingではC系列優先株のどの株式も購入する義務はなく，特定の数やドルの金額のC系列優先株を売却する義務もない。採用契約の有効期限 は，2023年6月28日から，(A)いずれか一方が採用契約を終了する少なくとも10(Br)(10)日の書面通知の日，終了には理由があってもよいし，理由なく終了してもよい，(B)今回の要約が証監会に合格と認定された日から1年，および(C)要約完了日(当該適用の 日，すなわち“終了日”)まで継続される.契約契約によると、デジタル発売は証監会に登録されている他の金融業監督局(“FINRA”)会員経営者を招いてbr今回発売された取引業者を誘致することができる。これらの他のブローカーを集客業者や販売グループのメンバーと呼ぶ.このような入札販売店と契約した後、Digital Offeringは、以下に説明するように、費用の全部または一部および支出手当の再許可を可能にするであろう。入札ディーラはまた、Digital Offeringと契約契約を締結する権利を得る権利があり、Digital Offeringと入札ディーラ協定を締結し、入札ディーラが契約契約項目の下で生成された賠償権利を得る権利があることを確認することを含む。本稿の発表日までに，Digital Offering はCambria Capital LLCと取引仲介者Securities LLCを誘致業者として採用したことが分かった。私たちはDigital Offeringで保持されているいかなる入札ディーラーにも配給代理店費、手数料、費用精算を支払う責任はありません。募集取引業者は、今回の発行でCシリーズ優先株の株を購入することもなく、特定の数やドル金額のCシリーズ優先株を売却する必要もなく、Cシリーズ優先株の株を“最善”で投資家に売却することを手配しており、Cシリーズ優先株の株を最大限の努力を尽くして売却すればよいことを意味する。契約契約に加えて，製品発売開始前にDigital Offeringと最終販売エージェントプロトコル を締結する予定である.

費用を提供する

私たちは、(I)私たちが招聘した法律顧問、会計士、および他の専門家の費用と支出、(Ii)入札書類を作成する際に発生する費用と支出、設計、印刷、写真、書面材料調達コストを含むすべての入札費用と支出を担当します。(Iii)FINRAが受け取る費用を含むすべての届出費用、(Iv)FINRA整理に関連するすべての法的費用。(V)50，000ドルのDigital Offeringの課税費用には，現場訪問に関する出張費用，技術費，その他に関する費用が含まれている。この50，000ドルは私たちがDigital Offeringに支払いました私たちはDigital Offeringの合理的で記録された法的費用の返済に同意し、最高85，000ドルに達し、そのうち25，000ドルはこれまでに支払われてきた。上述したにもかかわらず、上記Digital Offeringにより受信された2つの前金 は、FINRA ルール5110(G)(4)(A)の規定に従って返金される。

契約終了時に精算できる費用

製品の未完了販売または販売代理プロトコルが任意の理由で終了した場合、私たちは、Digital製品のすべての未精算、合理的、記録された、自己払いの費用、費用、および支出をその法的費用を含むことに同意した。

製品の他の 費用

主要な販売代理はすでに取引協力者Securities LLCを誘致取引業者として招聘し、その登録に協力してこのような活動を展開する州で著者らのCシリーズ優先株 株を配給し、最大限の努力を尽くして潜在投資家 を誘致することを含む。

また、会社は取引仲介者REACH LLC(“REACH”)を招いてマーケティングやコンサルティングサービスを提供している。Reachは取引協力者証券有限責任会社の付属会社であり、創意資産、サイト設計と実施、有料メディアと電子メール活動の設計とメッセージ伝達についてコンサルティングと提案を提供し、会社活動ページを最適化して投資家の進展を追跡することについて提案を提供し、そして会社融資マーケティング予算の戦略計画、実施と実行について提案を提供する。当社はREACHの毎月12，000ドルの現金料金を支払い、最高48，000ドル以下となります。私たちはまたREACHに3万ドルの発射費を支払った。FINRAルール5110(G)(4)(A)によると、REACHが受信したこの起動費用は、実際に発生していない範囲で を返してくれます。本プロトコルの下のサービスがFINRAが反対しない手紙を受け取る前に開始されれば，FINRAルール 5110(G)(4)(A)により，これらの金額はFINRAルール 5110(G)(4)(A)の規定に適合するように前金とみなされ，発生すると予想される解釈可能な費用を支払い，実際に発生していない範囲で全額返金される.不反対状を受け取る前に、最大36，000ドルまたは3ヶ月の口座管理費を支払う必要があります。

当社も取引仲介者証券有限責任会社の付属会社REACH，Novation Solutions Inc.と協定を締結し，取引仲介者(“取引仲介者”)として動作し，初めて発売されたオンライン引受処理プラットフォームを作成·維持する.当社の発売声明が米国証券取引委員会の審査に合格した後、今回の発行は当社のサイトを通じて取引提携者のオンライン 引受処理プラットフォームを使用して行われ、投資家は電子方式で受け取り、審査、調印と引受 協定を締結し、第三者プロセッサを通じてACH借記振込、電信為替、クレジットカードで購入価格を支払う。Novation Solutions，Inc.はまだ受信されておらず、受信されており、そのサービスに対するいかなる補償も受信されない

販売代理店手数料

最終販売エージェントプロトコルは、私たちが発売中に受け取った毛収入の7.72%の手数料を支払うことを規定しており、この手数料は、Digital Offeringによってbr}が自ら決定した販売グループのメンバーと取引業者の誘致に割り当てられることに同意した(Digital Offeringとこのようなメンバーとトレーダーを総称して“販売エージェント”と呼ぶことがある)。

次の表は が製品を全額引受すると仮定して，今回の製品に関するデジタル製品1株あたりの手数料総額を支払うべきであることを示している.

*全額引受すると仮定すると、Digital Offeringは合計1，545，499.61ドルの手数料を得ることになる

Digital 発売はEF Huttonと合意しており，この合意により，EF Huttonは今回発売への参加を拒否する優先 権利を放棄する。デジタル発行は、彼らが発行中に受け取った毛収入の1.02%として、EF Huttonに7.72%の手数料の1.02% を支払う。

ロックプロトコル

もし私たちのCシリーズ優先株 がナスダックに上場した場合、私たちはDigital Offeringと合意しました。いくつかの例外を除いて、Digital Offeringの事前書面同意を得ていない場合、私たちは直接または間接的に今回の発売終了後180日以内に、提供、br}質権、販売、契約販売、任意のオプションまたは契約の購入、任意のオプションまたは契約の購入、任意のオプション、権利 または権利証を付与しません。または、私たちの株式の任意の株式を処理または譲渡するか、または私たちの株式を交換または交換可能または行使することができる任意の証券を処理または譲渡する

ロックプロトコルは，本プロトコルにより発行された証券には適用されず，既存の従業員福祉計画に基づいて発行された証券やオプションを行使する際に発行される証券にも適用されない.

取引所が上場する

我々は今回の発行が最終的に終了した後、ナスダック資本市場にわが社のCシリーズ優先株をナスダック資本市場に看板を掲げて上場することを申請する予定で、コードは“AREBP”である。ナスダックに上場する我々のCシリーズ優先株の1つの要求を満たすために、デジタル発売および他の募集取引業者は、少なくとも400人の利益を得たbr所有者に大量の100株以上の株を売却しようとしている。以下の条件を満たすまで、私たちのCシリーズ優先株はナスダックで取引を開始しません：(I)今回の発売 は終了します。(Ii)資格後の発売声明の改訂を提出しました。資格後の改訂は証監会 であり、(Iii)8-A表の登録声明を提出しました。表8-Aは証監会によって発効が発表されました。A規則の適用規則により、証監会が資格後の改訂を資格審査する前に、8-A表は発効しません。我々は，このbr製品が終了する前に資格を提出して改訂し，その資格を申請する予定であり，テーブル8−Aはその後できるだけ早く発効することができる。私たちがナスダックに上場する最低要求 を満たしていても、私たちは待つかもしれません。そして今回の発行を中止して、私たちのCシリーズの優先株 をナスダックで取引して、追加収益を集めます。したがって、あなたは私たちのCシリーズ優先株の購入完了とナスダックで私たちのCシリーズ優先株の交換を開始することとの間の遅延に出会うかもしれません。しかし、私たちは私たちがナスダックで発売された申請が承認される保証がなく、私たちのCシリーズ優先株の取引市場が活発に発展する保証もない。

製品定価

今回の発行まで、Cシリーズ優先株の株は公開されていない。初公募価格はDigital Offeringとの協議によって決定された。初公募価格を決定する際に考慮される要因は、以下のとおりである

賠償とコントロール

私たち は、証券法下の責任を含む、主要販売代理、その関連会社、制御人、販売グループメンバーのいくつかの 責任を賠償することに同意しました。もし私たちがこの賠償を提供できない場合、私たちは主要販売代理、その関連会社、コントロール人にこれらの責任について支払う必要があるかもしれないお金を支払う。

主な販売エージェントおよびその付属会社は、証券取引、商業および投資銀行、財務コンサルティング、投資管理、投資研究、元金投資、ヘッジ、融資、およびブローカー活動を含む可能性がある。主な販売エージェントおよびその付属会社は、将来、様々な財務相談および投資銀行サービスを提供してくれるかもしれない。

我々は主要販売エージェントの との関係

その様々な業務活動の通常のプロセスにおいて、Digital Offeringおよびその関連会社は、広範な投資 を行うか、または保有することができ、債務および株式証券(または関連派生証券)および金融商品(銀行融資を含む)を積極的に取引し、その自己の口座および顧客の口座のために使用することができ、これらの投資および証券活動は、当社の証券および/または ツールに関連する可能性がある。Digital Offeringおよびその付属会社は、そのような証券やツールについて投資提案および/または独立した研究意見を発表したり、そのような証券やツールの多頭および/または空倉位の購入を顧客に推奨したりすることもできる。

もし国家証券取引所に上場できなければ、投資制限

雇用法案第4章で述べたように、今回の発行により我々のCシリーズ優先株がナスダックや他の国の証券取引所に上場すれば、投資家が購入できる株式数は制限されない。しかし、証監会が今回発行した初歩的な資格を通過した後、私たちのCシリーズ優先株はナスダックに上場しません。しかも、私たちは私たちがナスダックに発売された申請が承認されることを保証することはできない。

適格投資家でない個人については、ナスダックに上場していなければ、お支払いいただいた購入価格の合計が年収や純資産の10%を超えている場合(以下の-引受プログラム -純資産をどのように計算するかを参照)であれば、今回の発行では販売しません。他の規則は投資家と非自然人を認めるのに適用される。あなたの投資が適用閾値を超えていないことを示す前に、ルールAの251(D)(2)(I)(C) ルールを見ることをお勧めします。投資の一般情報については、参考にすることをお勧めしますWww.investor.gov.

これはA法規第2級発行であるため，場外取引市場で取引を行う多くの投資家は10%の投資制限 を守らなければならない.もし我々のCシリーズ優先株がナスダックに上場しなければ、今回の発行でこの制限を唯一免除した投資家は、証券法 法規D規則501に基づいて定義された“認可投資家”(どの投資家も“認可投資家”)である。以下のテストのうちの1つに該当する場合、あなたは適格投資家になる資格があるはずです

今回の発売は、証券および先物事務監察委員会が発売資格を通過した日またはその後に開始され、最高発売金額が販売された日(Br)、すなわち証監会が発売説明書を承認した日から1年以内に終了し、本発売通達は発売通知の一部であり、当社は適宜早期発売終了を決定することができる。

購読プロセス

Cambria CapitalのMy IPOプラットフォームを通じてプログラム を引受する

Cambria Capitalは登録ブローカーであり，FINRAやSIPCのメンバーでもある。Cambria Capitalは我々とDigital Offeringによって今回発行された 入札取引業者に指定されている.Cambria CapitalはMy IPOプラットフォームを独立した非会社業務部門として運営している。

私のIPOを通じてCシリーズ優先株を引受するためには、潜在投資家は電子的に を完成させ、引受協定に署名し、Wilmington Trust，N.A.ホスト口座(“Wilmington Trustホスト 口座”)または投資家が所有するCambria Capital清算会社が持っている口座にお金を支払わなければならない。私のIPOを介して引受要求を提出する場合、潜在的投資家は、チェックボックスを介して様々な条項や条件に同意し、必要な文書を電子的に確認し、署名する必要がある。私たちは何の引受プロトコルも受け入れない前に、委員会の資格 の今回の発行を受け入れます。

ホスト·アカウント

を取引仲介証券有限責任会社の顧客とする投資家，あるいは決済プロトコルを持つ他の取引業者(定義は後述) を除いて，投資家はその資金をWilmington Trust信託口座に入金することを要求される.私たちは1回または複数回の取引 をスクロールするかもしれない。Wilmington Trustが受け取ったこのような資金は、発売終了 または会社とDigital Offeringの双方が合意した他の時間まで第三者が管理し、証券購入を完了するために使用され、今回の発売が完了しなかった場合は を返金しなければならない。会社またはその代理は、すべての引受人に電信為替やACH振込で今回の発売のために設立された信託口座に資金を直接転送するように指示する。

購読の他の プロセス

Cambria Capitalは様々な清算会社で清算を行い，他に今回発行に参加する可能性のある自営業者も同様である。我々は，それぞれの清算会社を介して清算を行い，他のブローカーとして今回の発行に参加する可能性のある他のブローカーを他のブローカーと呼ぶ.他の清算プロトコルを持つ取引業者は，署名した引受プロトコルと顧客受け渡しを売り手エージェントに提供し，成約時にDTCを介して売り手エージェントと決済を行う必要がある.

Cambria Capitalまたは他の取引業者によって投資された潜在的投資家は、Cambria Capitalまたは他のブローカーに口座を開設することによって、または既存のCambria Capital口座または他の取引業者口座 を利用して注文を登録することによって、私たちのCシリーズの優先株株を取得する。いずれの場合も、当該口座は、投資家が所有する口座であり、当該他の取引業者の決済会社に保有され、当該投資家の唯一の利益である決済会社である。投資家はまた を完了して引受契約を提出する必要がある。Cambria Capitalの口座または他のブローカーによって得られたCシリーズの優先株引受は、http：//form.jotform.com/232956832752162でオンライン処理するか、またはブローカーが直接提供することができる。 引受は私たちが受け入れた後にのみ有効であり、私たちはすべてまたは一部の引受を拒否する権利を保留する。

私たちの 譲渡機関は証券譲渡会社です。我々の譲渡エージェントは，我々が発行したC系列優先株の記録 を記録して保存し，受託信託会社(DTCまたはその指定者CEDE&Co.)に発行された登録済み株を含めて，ブローカー(決済会社を含む)に使用する.清算会社は清算会社として、Cambria Capitalまたは他の取引業者の口座維持個人株主の利益記録を提供する。ウィルミントン信託信託口座を介して参加する他のすべての投資家 は，証券譲渡会社にデジタル 帳簿に登録された形でその株を保有しなければならない。このような株式は、その外部ブローカーにこのような移行を要求することによって、投資家の外部ブローカー口座に転送することができる。譲渡請求は投資家の外部ブローカーのみが提出する。

あなたはこの製品が委員会の資格を得た日までにこの製品を購読してはいけません。この日付を資格 日付と呼びます。資格日の前に、今回発売中の証券の購入に興味があることを拘束力なく表明することしかできません。 資格日の後に受け取った任意の引受契約については、いかなる理由でも何の理由もなく、すべてまたは一部の引受 を審査して受け入れまたは拒否する権利があります。成約が発生していない場合、または引受が拒否され、投資家が私のIPOまたは他の決済ブローカーに口座を有する場合、そのような引受資金は、私のIPOまたは他の清算ブローカーから差し引かれず、引受はキャンセルされる。受け入れた場合、資金はホスト口座または決済会社口座に保持され、発売終了が確定するまで、ホスト口座または決済会社口座の資金は一般口座に振り込まれます。

非米国投資家は、ノースカロライナ州ウィルミントン信託会社の信託口座に資金を入金することによって今回の発売に参加することができ、Wilmington Trustが受信した任意のこのような資金は、今回の発売終了またはbr}会社と販売エージェントの双方が合意した他の時間まで管理し、その後、証券購入を完了するために使用されるか、または今回の発売が完了しなかったときに返却されなければならない。

取引仲介者証券有限責任会社

取引仲介証券有限責任会社を通じて投資を行う投資家 は，invest.americanream.comで電信為替，クレジットカード，デビットカードまたはACH振込で企業銀行に設立された信託口座で引受することができる。入札資金は取引 が完了するまで第三者ホストに保持される.毎回の取引が完了した後、投資家が提供する資金は会社に提供される。会社は投資家を代表してクレジットカード手数料を支払わないだろう。

会社のサイトで直接購読するプログラム

購読プロセスの概要は以下のとおりである

権限 購読拒否

私たちは、添付ファイル4.1および4.2に示されているように、完全な署名された引受契約(その表が発売説明書に添付されている後、この発売通知がその一部である)を受け取り、契約を承認するために必要な資金が、任意の理由でも理由も理由もなく、あなたのすべてまたは部分的な引受を審査し、受け入れまたは拒否する権利があります。私たちはすぐに購読を拒否したすべてのお金 をあなたに返却します。利息や控除額は受け取りません。

購読を受け付ける

私たちは引受契約を受けた後、引受契約にサインし、成約時に引受したCシリーズ優先株の株式を発行します。購読契約を提出して受け入れられると、購読資金を撤回したり変更したりすることはできません。受け入れられたすべての購読協定は撤回できない。

A法規第251条の規則によれば、ある会社の発行済み証券が国家証券取引所に上場していない限り、認証されていない非自然人投資家は投資制限を受け、購入者収入又は純資産(購入者の最近の財政年度末まで)の大きい者の10%を超えない資金のみを投資することができる。したがって、私たちのCシリーズ優先株がナスダックに上場していない限り、認証されていない自然人は私たちのCシリーズ優先株にしか投資できず、資金は購入者の年収や純資産の10%を超えてはいけません(以下、純資産の計算方法をご参照ください)。

算入はどうやって計算しますか

あなたの純資産を計算するために、それは総資産と総負債との差額として定義される。この計算 は、あなたの主要な住所の価値を含まない必要があり、あなたの主要な住所保証のいかなる債務も含まれていない場合があります(最高金額 はあなたの主な住所の価値に等しい)。受託口座の場合、受託口座がCシリーズ優先株株を直接または間接的に資金を提供して購入する場合、口座受益者または受託口座は純資産および/または収益適合性要件を満たすことができる。

Cシリーズ優先株の株式を購入するために、投資家の任意の資金を受ける前に、私たちのbr}Cシリーズ優先株がナスダックに上場していない限り、私たちCシリーズ優先株の投資家は、彼または彼女が適格投資家であることを証明することを要求され、あるいは今回の発行投資の純資産の10%または年収制限に適合して、会社 を満足させる。

無 最低発売金額

今回の発売には最低発売金額がなく、受け取った何の資金も決済するかもしれません。潜在投資家は、 は彼ら自身の資金以外に、今回の発行に投資するいかなる資金も保証できないことを知っているはずだ。

証券所有者の販売禁止

証券保有者の口座には何の証券も販売しません。今回発行したすべての純収益は当社が所有します。

エージェントとレジストリを接続する

会社は証券譲渡会社を招聘しており，証監会に登録されている譲渡代理会社であり，譲渡エージェント を担当し，簿記方式で株主情報を維持する.

証券責任賠償に対する証監会の立場を開示する

ネバダ州の法律の規定によると、当社が改訂された第二回改正及び再予約された会社の登録証明書及び改訂及び再予約された附例は条項を掲載し、当社がいかなる者が当社にサービスを提供することに関連するいかなる懸案又は予想された法律問題を弁護或いは処理することによって生じる責任及びその他の支出を賠償することを許可し、条件は当該者が誠実に行動し、当社の最適な利益に適合することを合理的に信じる方法で行動することである。私たちはまた、ネバダ州で時々発効する法律で許容される最大範囲で、私たちの役員と取締役に賠償、前借り、精算の契約権利を提供する賠償協定を締結しましたが、これらの合意に含まれているいくつかの例外は除外します。証券法による責任の賠償 は，我々の役員や上級管理者に許可される可能性があることから，証監会の意見 によると，この賠償は証券法で表現された公共政策に違反しているため，強制執行できないことが通知された.

引受プロトコルにおける備考条項

フォーラム 選択条項

投資家が署名する今回の発行に関連する引受プロトコルは、引受プロトコルに従って当社が提起した任意のクレームに対して、ネバダ州に管轄権を有する州または連邦裁判所にbrを提起しなければならないという選択フォーラムの条項を含み、この合意によって引き起こされる、またはその合意に基づく任意の訴訟、訴訟、または他の法的手続きを行わなければならない。ネバダ州の法律の適用された訴訟タイプにおける適用の一貫性を向上させ、私たちの訴訟コストを制限しているので、この条項は私たちに有利だと考えているにもかかわらず、裁判所選択条項は、司法フォーラムで投資家がこのような紛争に有利だと思うクレームを提出する能力を制限し、そのようなクレームに関連する訴訟を阻止する可能性があるからである。当社は、経営陣がこのようなクレームを疑問視する時間と費用を制限するためにこの条項を採択しています。管理チームの規模の小さい会社として、その役員が任意の特定のフォーラムに行く際に多くの時間を失わないことを可能にしており、会社の運営に集中し続けることができます。証券法第22条では，連邦裁判所及び州裁判所は，証券法又は証券法下の規則及び条例を実行するために生じた任意の義務又は責任に対して提起されたすべての訴訟に対して同時に管轄権を有すると規定されている。排他的裁判所条項は証券法によるクレームに適用されると考えられるが， 裁判所がこのような条項をこのような状況で実行するかどうかには不確実性がある.取引法第27条は，連邦政府が取引法又はその下の規則及び条例で規定されているいかなる義務又は責任を執行するために提起されたすべての訴訟に対して排他的な連邦管轄権を有すると規定している。したがって、排他的裁判所条項は、取引法を実行するために生じるいかなる義務や責任のための訴訟にも適用されず、連邦裁判所が排他的管轄権を有する他のいかなるクレームにも適用されない。投資家は連邦証券法とその規制に対する会社の遵守を放棄したとみなされないだろう。

陪審員は裁判を放棄する

投資家は、今回の発行に関連する引受協定に署名し、引受者は、当該合意によって引き起こされた、または当該合意に関連する、彼らが私たちに提起する可能性のある任意のクレームの陪審員裁判の権利を放棄し、連邦証券法律に規定されているクレームを除く。もし私たちが陪審員に反対する裁判要求を放棄することに基づいて、裁判所は適用された判例法に基づいて、事件の事実と状況に基づいて、放棄が強制的に執行できるかどうかを決定する。また、この条項に同意することにより、引受人は、連邦証券法及びその公布された規則及び法規の遵守を放棄したとみなされることはない。

アメリカ以外の制限を提供する

米国以外にも、私たちまたは先頭販売代理はまだ何の行動も取っておらず、本発売通告が提供する証券 を任意の司法管轄区域で公開発行することを許可している。いかなる司法管轄区においても、本発売書簡で発売された証券を直接又は間接的に発売又は販売してはならず、いかなる司法管轄区においても、いかなる種類の証券の発売及び売却に関連する発売書簡又は任意の他の発売材料又は広告を配布又は発行してはならないが、当該司法管轄区の適用規則及び規定に適合する場合を除く。本発売書簡をお持ちの方は、発売や流通に関するいかなる制限もご了承ください。本発売書簡は、いかなる司法管轄区でも、本発売通達が提供する任意の証券の購入を招待する要約や招待を構成するものではなく、いずれの司法管轄区においても、このような要約や招待は違法である。

法務

本発行書簡がカバーするC系列優先株株の有効性はDeMint Law，PLLCによって伝達される.

専門家

本報告で述べたように、本発売書簡に掲載されている当社は、2022年および2021年12月31日までの年度の総合財務諸表が専門会社BF Borgers CPAによって審査されています。このような財務諸表 は、同社が会計·監査の専門家として提供した報告に基づいて登録されている。

ここで詳細な情報を見つけることができます

私たちは証券法に基づいて証券取引委員会にリスト1-Aの発売説明書を提出しました。内容は私たちが発売しているCシリーズの優先株株に関連しています。本発売書簡は発売声明の一部であり、発売声明や発売声明に従って提出された証拠物や付表に掲載されているすべての情報は含まれていません。私たちの とCシリーズの優先株に関するより多くの情報については、要約声明および契約声明とともに提出された証拠物とスケジュールを参照することをお勧めします。 本要約通告に含まれる要約声明の証拠物として に提出された任意の契約または他の文書の内容に関する声明は必ずしも完全ではなく、各声明はすべての点で保持されており、要約声明の証拠物である当該契約または他の文書の全文 を参照することにより。私たちが委員会に提出した文書は、私たちが委員会に電子的に提出した報告書、依頼書、情報声明、および私たちのような発行者に関する他の情報を含む発売声明を含む委員会のウェブサイトで読むことができます。サイトの住所はWwwv.sec.gov.

今回の発行完了後，8-A表を提出したと仮定し，取引所法案に基づいて委員会に定期報告，依頼書，br，その他の情報の提出を要求される.これらの定期報告書、依頼書、その他の情報は、上記委員会のウェブサイトで閲覧することができる。これらの材料が委員会に電子的に提出されたり、委員会に提供された後、合理的なbr可能な範囲内でこれらの材料をできるだけ早く無料で取得することができます。ウェブサイトを維持していますWwwww.americanrevertion.com. 本製品お知らせに含まれている私たちのサイトアドレスは非アクティブテキストとしてのみ参照されます。我々のサイトやそれを介してアクセス可能な に含まれる情報は，本発売通告や 発売声明には含まれておらず，本発売通告や 発売声明の一部でもない.投資家はこのような情報に依存して、私たちのAシリーズ優先株を購入するかどうかを決定してはいけない。

アメリカ反乱軍ホールディングスは

監査されたbrは年度財務諸表まで

2022年12月31日と2021年12月31日

独立公認会計士事務所報告{br

アメリカの反逆ホールディングスの取締役会と株主に

財務諸表に対する意見

添付されているAmerican Rebel Holdings，Inc.(“当社”)は，2022年12月31日現在，2022年と2021年までの総合貸借対照表，および2022年12月31日までの2年度の関連総合経営報告書，株主権益とキャッシュフロー，および関連する付記とスケジュール(総称して財務諸表)を監査した。財務諸表は、当社の2022年、2022年、2021年12月31日までの財務状況、および2022年と2021年12月31日までの両年度の経営実績とキャッシュフローを公平に反映しており、米国公認の会計原則に適合していると考えられます。

問題に注目する

添付財務諸表の作成は、当社が継続的に経営を継続する企業であると仮定しています。財務諸表付記 2で述べたように、当社は経営により経常赤字を被っており、その経営継続能力が大きく疑われています。付記2は、これらの事項における経営陣の計画も説明しています。財務諸表 は、このような不確実性の結果に起因する可能性のあるいかなる調整も含まれていません。

意見を求める根拠

これらの財務諸表は会社経営陣が担当しています。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはアメリカ上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、アメリカ連邦証券br法律およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければならない。

私たちはPCAOBの基準に基づいて監査を行いました。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。会社 はその財務報告の内部統制を監査する必要はなく、私たちを招いて監査を行うこともありません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を知る必要がありますが、社内財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。

我々のbr監査には、財務諸表の重大な誤報のリスクを評価するための実行プログラムが含まれており、エラーによるものであっても 詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行する。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。私たちの監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な推定、財務諸表の全体的なレポートの評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの意見に合理的な基礎を提供すると信じている。

重大監査事項

重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる事項であり、これらの事項は、監査委員会に伝達または要求され、(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関連し、(2)特に挑戦的、主観的、または複雑な判断に関するものである。私たちは重要な監査事項が存在しないと確信する。

/S/ BF BorgersCPA PC

BF ボッグスCPA PC

私たちは2020年から当社の監査役を務めます

レイクウッド社

2023年4月14日

アメリカ反乱軍ホールディングスは

合併貸借対照表