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カリフォルニア州サンノゼ、2024年2月22日 /BUSINESS WIRE/ — AI、クラウド、ストレージ、5G/EdgeのトータルITソリューションメーカーであるスーパーマイクロコンピューター株式会社（NASDAQ：SMCI）（「スーパーマイクロ」または「当社」）は本日、2029年までに発行される転換社債（「転換社債」）の元本総額15億ドルの価格を発表しました。転換社債は、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく規則144Aに従って、「適格機関投資家」に提供および販売されています。同社はまた、最初の購入者に、転換社債の元本総額総額を最大2億2,500万ドルまで追加購入できる13日間のオプションを付与しました。

転換社債は、会社の優先無担保債務となります。転換社債には通常の利息はかかりませんし、転換社債の元本は増額されません。転換社債の初期転換率は、転換社債の元本1,000ドルあたり0.7455株です（これは、当社の普通株式1株あたり約1,341.38ドルの初期転換価格に相当し、2024年2月22日の当社の普通株式1株あたり975.52ドルの終値を約37.5％上回る初期転換プレミアムに相当します）。コンバージョンレートとコンバージョン価格は、特定のイベントの発生時に調整される場合があります。

転換社債は、2027年3月1日以降、および満期日の直前の予定取引日20日またはそれ以前に、当社の選択により、いつでも、また随時、当社の選択により現金と引き換えることができます。ただし、最後に報告された当社の普通株式の1株あたりの売却価格が、特定の期間の転換価格の130％を超える場合に限ります。償還価格は、償還される手形の元本に、償還日までに未払いの特別利息および追加利息（ある場合）を加えたものに等しくなります。

転換社債の保有者は、（転換社債を管理する契約で定義されている）根本的な変更が発生した場合に、元本の100％の現金買戻し価格に、未払および未払の特別利息、追加利息（ある場合）を差し引いた現金買戻し価格で、該当する買戻し日を除いて当社に転換社債の全部または一部を買い戻すよう要求する権利があります。転換社債は、それ以前の条件に従って償還、買い戻し、または転換されない限り、2029年3月1日に満期となります。2028年9月1日の直前の営業日の営業終了前に、転換社債は特定の条件を満たした場合にのみ特定の期間に転換可能になり、2028年9月1日以降、満期日の直前の予定取引日の第2取引日の営業終了前の任意の時点で、転換社債はこれらの条件にかかわらず転換可能です。当社は、必要に応じて、会社の選定時に、現金、当社の普通株式、または現金と当社の普通株式の組み合わせを支払うか、引き渡すことでコンバージョンを決済します。当社は、さまざまな慣習的な完了条件が満たされることを条件として、2024年2月27日に募集を終了する予定です。

転換社債の価格設定に関連して、当社は、特定の初回購入者またはその関連会社およびその他の金融機関（「オプション取引相手」）と個人的に交渉したキャップコール取引を締結しました。上限付きコール取引では、転換社債に適用されるものと実質的に同様の希薄化防止調整を条件として、転換社債の基礎となる当社の普通株式の数が対象となります。

キャップ付きコール取引は通常、転換社債の転換時に会社の普通株式が希薄化する可能性を減らしたり、場合によっては転換社債の元本を超えて会社が支払う必要のある潜在的な現金支払いを相殺したりすることが期待されます。そのような減額および/または相殺には上限が適用されます。上限付きコール取引の上限価格は、当初、当社の普通株式1株あたり1,951.04ドルです。これは、2024年2月22日にナスダックで最後に報告された当社の普通株式の1株あたりの売却価格を100％上回るプレミアムであり、慣習的な調整の対象となります。

オプション取引相手またはそれぞれの関連会社は、キャップコール取引の最初のヘッジを確立することに関連して、転換社債の価格設定と同時に、またはその直後に、当社の普通株式に関するさまざまなデリバティブ取引を締結したり、会社の普通株式を購入したりすることを期待しています。この活動により、当時の当社の普通株式または転換社債の市場価格が上昇（または下落の規模が縮小）する可能性があります。さらに、オプション取引相手またはそれぞれの関連会社は、転換社債の価格設定後、転換社債の満期前に、当社の普通株式に関するさまざまなデリバティブを締結または解除、および/または転換社債の満期前に、流通市場取引で当社の普通株式またはその他の有価証券を購入または売却することにより（転換社債の転換に関連する任意の観察期間中にそうする可能性が高い）、ヘッジポジションを変更することができますまたはコンバーチブルの買い戻し後に（そのような買戻しに関連して、上限付きコール取引の対応する部分を解約することを当社が選択した範囲の、会社によるメモ）。この活動は、会社の普通株式または転換社債の市場価格の上昇または下落を引き起こしたり、回避したりする可能性もあり、それによってノートホルダーの転換能力に影響する可能性があります。また、転換社債の転換に関連する観察期間中に活動が発生した場合は、転換社債の転換時に株主が受け取る対価の金額と価値に影響を与える可能性があります。

当社は、約14.7億ドル（または最初の購入者が追加の転換社債を全額購入するオプションを行使した場合は約17.0億ドル）の募集による純収入を受け取ります。当社は、募集の純収入のうち1億2360万ドル（または最初の購入者が追加の転換社債を全額購入するオプションを行使した場合は約1億4,210万ドル）を、キャップドコール取引の開始費用に充てる予定です。当社は、このオファリングによる残りの純収入を、成長や事業拡大のための運転資金の調達など、一般的な企業目的に使用する予定です。最初の購入者が追加の転換社債を購入するオプションを行使した場合、当社は、追加の転換社債の売却による純収入の一部を、追加のキャップコール取引を開始するための費用に充てる予定です。

このプレスリリースは、転換社債または転換社債の転換時に発行可能な当社の普通株式の売却の申し出でも、その購入の申し出を勧誘するものでもありません。また、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域でこれらの証券の売却が行われることはありません。これらの有価証券の提供は、私募覚書によってのみ行われます。

このプレスリリースには、予定されている募集に関する、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。「期待する」、「見積もる」、「期待する」、「プロジェクト」、「予測」、「意図」、「計画」、「意志」、「信じる」などの言葉や、あらゆる議論に関連して使用される同様の内容の言葉や用語は、将来の見通しに関する記述を識別します。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する経営陣の現在の期待と信念に基づいており、本質的に不確実性や状況の変化の影響を受けやすいです。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、そのような変更、新しい情報、その後の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または変更する義務を負わず、またその義務を明示的に否認します。計画された募集に関しては、そのような不確実性と状況には、会社が手形を提供するのか、それとも募集を完了するのか、手形の予想条件や募集からの純収入の使用などが含まれます。また、さまざまな要因が、将来の会社の事業、事業または財務結果に悪影響を及ぼし、会社の実際の業績が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる可能性があります。これには、2023年6月30日までの年度のフォーム10-Kに関する当社の年次報告書および2023年9月30日に終了した四半期のフォーム10-Qに関する当社の四半期報告書に含まれる「リスク要因」のセクションに詳細に説明されている要因が含まれます。2023年12月31日、これは証券取引委員会に提出されます。

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション向けに最適化されたトータルITソリューションの世界的リーダーです。カリフォルニア州サンノゼで設立され、運営されているSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、5Gの通信/エッジITインフラストラクチャに市場初のイノベーションを提供することに取り組んでいます。私たちは、サーバー、AI、ストレージ、IoT、スイッチシステム、ソフトウェア、およびサポートサービスを提供するトータルITソリューションメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、シャーシ設計の専門知識は、当社の開発と生産をさらに可能にし、世界中のお客様にクラウドからエッジまでの次世代のイノベーションを可能にします。当社の製品は社内（米国、台湾、オランダ）で設計・製造され、グローバル事業を活用して規模と効率性を高め、TCOの改善と環境への影響の軽減に最適化されています（グリーンコンピューティング）。受賞歴のあるServer Building Block Solutions® のポートフォリオでは、フォームファクター、プロセッサー、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーキング、電源、および冷却ソリューション（空調、自由空冷、または液冷）の包括的なセットをサポートする柔軟で再利用可能なビルディングブロックから構築された幅広いシステムファミリーから選択することで、お客様は正確なワークロードとアプリケーションを最適化できます。