米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

フォーム 8-K

現在の レポート

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に準拠

Form 8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、 以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで 記入してください。

新興の 成長企業 ☐

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

項目 1.01 重要な最終契約の締結

が以前に開示したように、2023年1月6日、Connexa Sports Technologies株式会社（以下「当社」）は、貸し手の代理人（「代理人」）として、1人以上の機関投資家 （以下「貸主」）および特定の機関投資家と、 の発行および売却などの貸付および担保契約（「貸付および担保契約」）を締結しました証券、元本総額が最大2,000,000ドルの手形（「手形」）。

が以前に開示したように、2023年10月11日、当社、貸し手、および代理人は、融資および担保変更契約に従って100万ドルの追加融資を可能にするために、融資および担保変更契約を締結しました。さらに、2023年10月11日、 は、1株あたり1.90ドルの行使価格で、最大169,196株の当社の普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル （「普通株式」）を購入するワラントを発行することに合意しました。普通株式169,196株を購入するこれらのワラントは、ここでは を「10月のワラント」と呼びます。

が以前に開示したように、2023年12月6日、当社は特定の保有者（「保有者」）と誘導オファーレター契約（「誘導状」） を締結しました。これにより、保有者は、会社の対価として、1株あたり0.294ドルの減額された行使価格で、合計4,972,203株の普通株式を購入する 現金ワラントを行使することに同意しました新しい普通株式購入ワラント（「12月のワラント」と、 の10月のワラントと合わせて「貸し手ワラント」）を発行し、合計9,944株まで購入する契約。普通株式406株を 、行使価格は1株あたり0.294ドル（調整の可能性があります）。

2024年2月21日の の時点で、この注記に基づいて支払うべき総額は3,197,335.65ドルでした。この金額のうち、会社は貸し手から総収入300万ドルを受け取りました。

2024年2月21日、 と貸し手および代理人は、権利放棄、ワラント 修正条項および2回目のローンおよび担保変更契約（「権利放棄、修正、および変更契約」）を締結しました。

権利放棄、修正、および変更契約の に従い、貸し手と代理人は、(a) 2022年9月に締結された (a) 当社と貸主および代理人との間の特定の登録 権利契約、(b) 貸付および担保契約（修正後）に従って当社が締結した特定の契約および義務に関して、特定の債務不履行事由を放棄することに同意しました。(c) 誘導状。

権利放棄、修正、変更契約の に従い、当社、貸し手、および代理人 は、貸付・担保契約を変更することに合意しました。これにより、手形は、合意された転換価格である0.32ドルに基づいて、最大9,991,674株の普通株に転換できるようになります。当社は、0.32ドルの換算価格がナスダック上場規則5635 (d) の「最低 価格」の定義を満たしていると考えています。

権利放棄、修正、および変更契約の に従い、貸し手と代理人は、 次回の株主総会が開催される 取引日の前の最終取引日またはそれ以前に、手形に基づいて支払うべきすべての金額を自発的に転換するために合理的な最善の努力を払うことに同意しました。

権利放棄、修正、修正 契約に従い、当社、貸し手および代理人は、当社が2024年5月3日までに取得することを目指している株主の承認 後（そして、その期日までに得られない場合は、株主の承認が得られるまで60日ごとに株主総会 を招集することに合意しました）、貸主のワラントは当該ワラントの行使価格 を1株あたり0.16ドルに引き下げるように修正されます。貸主新株予約権は、当社がナスダック上場規則5635（d）に従い、最低価格 を下回る価格で普通株式を発行する株主の承認を得るまで、0.16ドルの行使価格で行使できません。

権利放棄、修正、および修正 契約に従い、当社は、当社のデラウェア州子会社であるスリンガー・バッグ・アメリカズ社（以下「スリンガー」）が、手形の転換に従って発行可能な普通株式の を登録するフォームS-1の登録届出書の発効から6か月の10営業日以内に、 「発効日」）、（i）600万ドル（「保証額」）と（ii）合計総額（「保証額」）の差額がある場合は、 貸し手と代理人に現金で支払います収益の実現は 貸し手と代理人(a) 手形の転換および (b) 貸主新株予約権の行使（「実現金額」）に従って発行された普通株式の売却から。 Slingerは、2024年2月21日から10週間以内に200万ドルのエスクロー口座に資金を供給する義務があります。会社と 貸し手と代理人はまた、不可抗力事象により、貸し手と が発効日の6か月前に手形を完全に転換しなかった場合、会社は現金で支払って 手形と貸主保証書を買い戻すことに同意しました 貸し手と代理人 保証額と実現金額の差額（もしあれば）。

権利放棄、修正、修正 契約に従い、当社、貸し手および代理人は、手形が全額返済されたら、 （現金支払いと普通株式への転換を組み合わせて、または普通株式への転換を通じて） のすべての先取特権と担保権に同意しました 貸し手と代理人当社および保証人（権利放棄、修正、変更契約で定義されているとおり）のすべての財産 は自動的に解放され、 は終了します。これには、統一商法の財務諸表で証明される先取特権および担保権が含まれますが、これらに限定されません。

権利放棄、修正、修正 契約に従い、当社は、2024年2月21日から5営業日以内に、証券取引委員会（「委員会」）への手形の転換に従って発行可能な普通株式 の株式を登録する登録届出書をフォームS-1で作成し、提出することに合意しました。また、そのような登録届出書が成立するように商業的に合理的な最善の努力を払うことに合意しましたその後、実行され次第、いずれにしても、30暦日以内に 委員会によって発効が宣言されました2024年2月21日。

権利放棄、修正、および変更契約の条件に関する前述の説明 は、完全であることを意図しておらず、フォーム8-Kのこの最新の レポートの別紙10.1として提出され、参照により本書に組み込まれている権利放棄、修正、および変更契約を参照することで完全に認定されます。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者 によってこの報告書に正式に署名させました。