エキジビション1.1
実行バージョン
利用規約
ドイツ銀行 証券株式会社
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社
フィフス・サード 証券株式会社
ウェルズ・ファーゴ証券合同会社
の代表として
複数の
に記載されている引受会社
ここにスケジュールします
c/o ドイツ銀行証券 株式会社
1 コロンバスサークル
ニューヨーク、ニューヨーク 10019
c/o シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社
388 グリニッジストリート
ニューヨーク、ニューヨーク 10013
フィフス・サード証券株式会社内
38 ファウンテン・スクエア・プラザ
オハイオ州シンシナティ 45263
ウェルズ・ファーゴ証券合同会社
550サウス・トライオン・ストリート、5 階
ノースカロライナ州シャーロット28202
2024年2月20日
親愛なる皆さん、 の皆さん:
デラウェア州の法人(以下「当社」)であるマリオット・インターナショナル社は、本書および本書に添付されている引受契約の一般条件および規定(以下「本規約」)に記載されている条件に従い、本書の別表Iに記載されている各引受人(「引受人」)に発行して売却することを提案し、 各引受人は、共同ではなく個別に購入することに同意します会社から、時と場所で、購入価格で、本書の別表IIに記載されている引受人に、有価証券の元本金額を本書のスケジュールIで、当該引受人の名前の反対側に と記載しています。本規約および規定の各条項は、参照により完全に本契約に組み込まれ、 そのような規定が本契約に完全に記載されている場合と同じ範囲で本契約の一部とみなされます。また、そこに記載されている各表明および保証は、本規約の日付および日付の時点でなされたものとみなされます。本書および で言及されている代表者への言及は、そのように言及して組み込まれている利用規約および規定の規定は、すべてお客様を指しているものとみなされます。利用規約で定義されている特定の用語、および本規約のセクション11と 条項で言及されている代表者の住所は、本契約の別表IIに記載されています。誤解を避けるために記すと、会社と引受人は、規約および規定のセクション6(j)にある本契約の日付以降のフレーズ は、本規約の日付を指すものとし、これに同意します。
代表者は、 引受人のリストと有価証券の売却へのそれぞれの参加、および引受人による有価証券の公募に関する声明が、(i)有価証券の引き渡し に関する表紙の最後の段落、(ii)第5段落、第8段落の最初の文、および「その他の関係」という小見出しの各段落に記載されていることを確認し、会社は認めます会社の目論見書補足の 引受の見出しの下にあります2024年2月20日付けの有価証券に関する2024年2月13日付けの当社の目論見書(目論見書補足)は、目論見書補足に含めるために引受人によって、または引受人に代わって書面で当社に提供された当該引受人に関する唯一の 情報です。
利用者が以前に受け取った利用規約および条項に含まれるすべての条項は、すべて参照 にまとめられ、本規約に完全に記載されている場合と同じ範囲で、本規約の一部とみなされます。 を除きますにとって:
| セクション1(a)は、これにより完全に削除され、以下に置き換えられます。(a)フォームS-3(ファイル番号333-277039)の 証券に関する基本目論見書(本書で定義されているとおり)を含む、(i)改正された1933年の証券法の要件に従って当社が作成した(証券法)、およびそれに基づく証券取引委員会 (委員会)の規則と規制(規則と規制)は、(ii)証券に基づいて委員会に提出されました法、および(iii)は証券法に基づいて発効します。証券の発行基準となるインデンチャー( インデンチャー)は、改正された1939年の信託インデンチャー法(信託契約法)に基づいて認定されています。そのような登録届出書のコピーとその修正は、会社から の代表者に送付されました。本契約で使用されている登録届出書とは、証券法に基づいて発効し、その後、当該改正の発効時または委員会への当該補足の提出時に随時修正または補足される登録届出書(参照によりそこに組み込まれているすべての文書を含む)を意味します。基本目論見書とは、上記の登録届出書に含まれる基本目論見書( 参照によりそこに組み込まれたすべての文書を含む)を意味します。直近の形で本契約の日付またはそれ以前に委員会に提出された暫定目論見書とは、基本目論見書の提出前に使用された、特に証券に関連する基本目論見書の各暫定目論見書補足(参照によりそこに組み込まれているすべての文書を含む)を意味し、目論見書とは、基本目論見書の、特に有価証券および修正に関連する目論見書 補足(参照により組み込まれたすべての文書を含む)を意味します。またはそれらの補足は、最初に提出されました規則第424 (b) 条の (2) または (5) 項に基づく本契約の締結および 引き渡し後のコミッション委員会は登録の有効性を停止する命令を出していません |
2
暫定目論見書または目論見書の使用を禁止または停止する声明。登録届出書と目論見書は、証券法に基づいて発効または発効した日、または委員会に提出された日現在、場合によっては、証券法および信託契約法の要件、ならびにそれに基づく委員会の適用規則と 規制の要件に準拠しているか、形式的にはすべて遵守する予定です。登録届出書の最初の発効日は、適用時期(契約条件で定義されている)の3年前まででした。 |
| セクション1(y)は、これにより完全に削除され、以下に置き換えられます。(y) 会社もその子会社、取締役、役員、従業員も、会社の知る限り、当社またはその子会社に関係する、または代理を務める他の人物も、現在、米国によって実施または実施されている 制裁の対象でもありません政府(米国財務省(OFAC)または米国国務省の外国資産管理局を含むがこれらに限定されない特別指定国または被禁止者としての指定を含みますが、これに限定されません)、国連安全保障理事会、欧州連合、英国財務省、またはその他の関連する制裁当局(総称して 制裁)。また、当社またはその子会社は、制裁の対象または対象となる国または地域( いわゆるドネツクを含むがこれに限定されない)に所在したり、組織されたり、居住したりすることはありません人民共和国、いわゆるルハンシク人民共和国、ヘルソンの の非政府管理地域およびウクライナ、キューバ、イラン、北朝鮮、シリアのザポリージャ地域とクリミア地域(それぞれ制裁対象国)。また、当社は、本契約に基づく有価証券の募集による収益を使用したり、貸与、寄付、寄付、またはその他の方法でそのような収益を子会社、合弁パートナー、またはその他の個人または法人に提供したりして、個人との活動または取引に資金を提供または促進しません(i)それは、そのような資金提供または円滑化の時点で、制裁の対象または対象、(ii)活動または事業への資金提供または促進を目的としていますOFACが発行したライセンスで別段の許可がない限り、すべての場合において、制裁対象国、または(iii)任意の個人(引受人、顧問、投資家、その他を問わず、 取引に参加している人を含む)による制裁違反につながるようなもの。過去5年間、当社とその子会社は、取引または取引の時点で制裁の対象または対象であった人物、または制裁対象国との重要な取引または取引を故意に行っておらず、現在も意図的に行っていません。 |
本規約および規定の適用上、適用時刻は本契約日の午後 4:00(東部標準時)とします。
3
上記があなたの理解に沿っている場合は、本契約の2つの 本契約に署名して当社に返送してください。お客様が本書に同意したら、各引受人に代わって、本書および本書へのかかる承諾は、本書に参照として組み込まれている条件および規定の規定を含め、各引受人と会社との間の拘束力のある 契約を構成します。お客様が各引受人に代わってこの書簡を受理することは、引受人間の契約書に定められた権限に従うものと理解されています。引受人同士の契約書の 形式は、要求に応じて審査のために会社に提出しますが、署名者の権限に関する代表者側の保証はありません。
本当にあなたのものよ | ||
Mマリオット Iインターナショナル, I数値制御. | ||
作成者: | /s/ ジェニファー・C・メイソン | |
名前: | ジェニファー・C・メイソン | |
タイトル: | 副社長兼会計 |
[署名ページの利用規約]
前述の契約は、本契約の日付をもって確認され、承認されました。
Dドイツ人 Bバンク S証券 I数値制御. | ||
作成者: | /s/ ケビン・プライアー | |
名前:ケビン・プライアー | ||
タイトル:ディレクター | ||
作成者: | /s/ ジョシュ・ウォーレン | |
名前:ジョシュ・ウォーレン | ||
役職:常務取締役 | ||
Cイティグループ Gグローバル M市場 I数値制御. | ||
作成者: | /s/ アダム・D・ボードナー | |
名前:アダム・D・ボードナー | ||
役職:常務取締役 | ||
F5番目 T3番目 S証券, I数値制御. | ||
作成者: | /s/ マリア・ヤマット | |
名前:マリア・ヤマット | ||
役職:常務取締役 | ||
Wエルズ Fアルゴ S証券、合同会社 | ||
作成者: | /s/ キャロリン・ハーレー | |
名前:キャロリン・ハーレー | ||
役職:常務取締役 |
自分自身、および前述の契約の別表Iに記載されている他の複数の引受人のために。
[署名ページの利用規約]
スケジュール I
有価証券の元本購入予定 | ||||||||
引受人 |
シリーズ NN メモ |
シリーズ OOメモ | ||||||
ドイツ銀行証券株式会社 |
$ | 42,500,000 | $ | 85,000,000 | ||||
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 |
$ | 39,500,000 | $ | 79,000,000 | ||||
フィフス・サード証券株式会社 |
$ | 39,500,000 | $ | 79,000,000 | ||||
ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 |
$ | 39,500,000 | $ | 79,000,000 | ||||
BofA証券株式会社 |
$ | 28,750,000 | $ | 57,500,000 | ||||
J.P.モルガン証券合同会社 |
$ | 28,750,000 | $ | 57,500,000 | ||||
スコシアキャピタル (米国) 株式会社 |
$ | 26,750,000 | $ | 53,500,000 | ||||
トライスト証券株式会社 |
$ | 26,750,000 | $ | 53,500,000 | ||||
米国バンコープ・インベストメンツ株式会社 |
$ | 26,750,000 | $ | 53,500,000 | ||||
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC |
$ | 22,750,000 | $ | 45,500,000 | ||||
HSBC証券 (米国) 株式会社 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
ICBC スタンダード・バンク・ピーエルシー |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
シーバート・ウィリアムズ・シャンク・アンド・カンパニー合同会社 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
TD 証券 (米国) LLC |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
ループ・キャピタル・マーケッツ合同会社 |
$ | 15,000,000 | $ | 30,000,000 | ||||
BNY メロン・キャピタル・マーケッツ合同会社 |
$ | 14,500,000 | $ | 29,000,000 | ||||
キャピタル・ワン証券株式会社 |
$ | 14,500,000 | $ | 29,000,000 | ||||
ユニクレジット・キャピタル・マーケッツLLC |
$ | 14,500,000 | $ | 29,000,000 | ||||
ナットウェスト・マーケッツ・セキュリティーズ株式会社 |
$ | 10,000,000 | $ | 20,000,000 | ||||
スタンダードチャータード銀行 |
$ | 10,000,000 | $ | 20,000,000 | ||||
合計 |
$ | 500,000,000 | $ | 1,000,000,000 |
スケジュールII-A
代表者: | ドイツ銀行証券株式会社 シティグループ・グローバル マーケッツ株式会社 フィフス・サード証券株式会社 ウェルズ・ファーゴ 証券、LLC | |
引受契約: | 2021 年 3 月 3 日 | |
登録届出書番号: | 333-277039 | |
有価証券の名称: | 2029年満期の 4.875% シリーズNNノート(シリーズNNノート) | |
元本総額: | $500,000,000 | |
一般向け価格: | シリーズNNノートの元本の98.788%に、2024年2月22日以降に発生した利息があればそれを加えたものです | |
引受割引: | 0.600% | |
義歯: | 1998年11月16日付けで、マリオット・インターナショナル社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロンとの間で、JPモルガン・チェース銀行(以前はチェース・マンハッタン銀行として知られていました)の管財人として発行された契約です | |
満期日: | 2029年5月15日 | |
金利: | 年間 4.875%、半年ごとに支払います | |
利息支払い日: | 2024年5月15日から始まる5月15日と11月15日 | |
キューシップ/ サイズ: | 571903 BP7/US571903BP73 | |
オプション償還規定: | 2029年4月15日(満期日の1か月前)(シリーズNN額面計算日)より前に、当社は、シリーズNN紙幣の全部または一部を、いつでも随時、オプションで、次のうち大きい方に等しい 償還価格(元本のパーセンテージで表し、小数点以下3桁に四捨五入)で償還することができます。)償還日に割引されたシリーズNN紙幣 の元本と利息の残りの予定支払額の現在価値の合計(シリーズNN紙幣がシリーズNN額面で満期になったと仮定します) |
コール日)は、半年ごと(30日12か月で構成される360日間の年を想定)で、財務省金利に(b)償還日までに発生した利息を15ベーシスポイント差し引き、(2)償還されるシリーズNNノートの元本の100%を差し引いたもの、および償還するシリーズNNノートの未払利息を加えたもの、いずれの場合も、償還するシリーズNNノートの 未払利息を加えたものです償還日。
シリーズNN紙幣の額面公募日または 以降、当社は、償還されるシリーズNN紙幣の元本金額の100%に、償還日までにシリーズNN債の未払利息と未払利息を加えた金額の100%に等しい償還価格で、シリーズNN債の全部または一部を、いつでも随時、償還することができます。 | ||
支配権変更時の有価証券の購入、買戻しイベント: | 支配権の変更による買戻しが発生した場合、発行者は、特定の条件に従い、シリーズNN債の元本金額の 101% に 買戻し日までの未払利息を加えた金額で、シリーズNN債の買戻しを申し出る必要があります。支配権の変更による買戻しイベントとは、支配権の変更と投資適格以下の格付けイベントの両方が発生することを意味します。 | |
支配権の変更とは、任意の個人(取引法のセクション13(d)(3) で使われているとおり)が、株式数ではなく議決権で測定される議決権の50%以上を直接的または間接的に受益者とする取引(合併または統合を含むがこれらに限定されない)の完了を意味します。上記にかかわらず、当社のために持株会社 を設立するために行われた取引は、(1)当該持株会社の直接または間接の完全子会社となり、(2)(A)その取引の直後の 持株会社の議決権株式の直接または間接の保有者が保有者と実質的に同じであれば、支配権の変更を伴うとは見なされません。その取引の直前の議決権のある株式について、または(B)その取引の直後に(持ち株会社以外は)誰もこの文の要件を満たす会社 は、その持株会社の議決権株式の50%以上を直接的または間接的に所有している受益者です。これは株式数ではなく議決権で測定されます。 |
以下の投資適格格付けイベントは、2024年2月20日付けの暫定目論見書補足で定義されています。 | ||
シンキングファンド規定: | [なし] | |
その他の規定: | 2024年2月20日付けの証券に関する暫定目論見書補足に明記されているとおり。 | |
証券取引所: | シリーズNNノートはどの取引所にも上場されません。 | |
評価: | ムーディーズ・インベスターズ・サービス株式会社によるBaa2です。 S&Pグローバル・レーティングスのBBB | |
締切日と納期: | 2024年2月22日 | |
クロージング場所: | シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所 425 レキシントンアベニュー ニューヨーク、ニューヨーク 10017 | |
引受会社への通知の住所: | ドイツ銀行証券株式会社 1 コロンバス サークル ニューヨーク、ニューヨーク 10019
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 388 グリニッジストリート ニューヨーク、ニューヨーク 10013
フィフス・サード証券株式会社 38 ファウンテンスクエアプラザ オハイオ州シンシナティ 45263
ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 550サウストライオンストリート、5階 ノースカロライナ州シャーロット28202 |
スケジュール II-B
代表者: | ドイツ銀行証券株式会社 シティグループ・グローバル マーケッツ株式会社 フィフス・サード証券株式会社 ウェルズ・ファーゴ 証券、LLC | |
引受契約: | 2021 年 3 月 3 日 | |
登録届出書番号: | 333-277039 | |
有価証券の名称: | 5.300% 2034年満期のシリーズオブジェクト指向ノート(シリーズオブジェクト指向ノート) | |
元本総額: | $1,000,000,000 | |
一般向け価格: | シリーズOOノートの元本の98.698%に、2024年2月22日以降に発生した利息があればそれを加えたものです | |
引受割引: | 0.650% | |
義歯: | 1998年11月16日付けで、マリオット・インターナショナル社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロンとの間で、JPモルガン・チェース銀行(以前はチェース・マンハッタン銀行として知られていました)の管財人として発行された契約です | |
満期日: | 2034年5月15日 | |
金利: | 年率 5.300%、半年ごとに支払います | |
利息支払い日: | 2024年5月15日から始まる5月15日と11月15日 | |
キューシップ/ サイズ: | 571903 BQ5/US571903BQ56 | |
オプション償還規定: | 2034年2月15日(満期日の3か月前)(シリーズOO額面計算日)より前に、当社は、シリーズOOノートの全部または一部を、いつでも随時、オプションで償還することができます。 は、(1)(a)のいずれか大きい方に等しい償還価格(元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入)で償還できます。償還日に割引されたシリーズOO 紙幣の元本と利息の残りの予定支払額の現在価値の合計(シリーズOO紙幣がシリーズOO額面で満期に達したと仮定します) |
コール日)を半年ごと(30日間の12か月で構成される360日間の年を想定)で、財務省金利に(b)償還日までに発生した利息20ベーシスポイントと、(2)償還されるシリーズOOノートの元本の100%を差し引いたもの、および償還のためのシリーズOOノートの未払利息を加えたもの日付。
シリーズOO紙幣の額面計算日または 以降、当社は、償還されるシリーズOOノートの元本金額の100%に、償還日までのシリーズOOノートの未払利息を加えた金額の100%に等しい償還価格で、シリーズOOノートの全部または一部を、いつでも随時、自由に償還することができます。 | ||
支配権変更時の有価証券の購入、買戻しイベント: | 支配権の変更による買戻しが発生した場合、発行者は、特定の条件に従い、シリーズOOノートの元本金額の 101% に 買戻し日までの未払利息を加えた金額でシリーズOOノートの買い戻しを申し出る必要があります。支配権の変更による買戻しイベントとは、支配権の変更と投資適格以下の格付けイベントの両方が発生することを意味します。 | |
支配権の変更とは、任意の個人(取引法のセクション13(d)(3) で使われているとおり)が、株式数ではなく議決権で測定される議決権の50%以上を直接的または間接的に受益者とする取引(合併または統合を含むがこれらに限定されない)の完了を意味します。上記にかかわらず、当社のために持株会社 を設立するために行われた取引は、(1)当該持株会社の直接または間接の完全子会社となり、(2)(A)その取引の直後の 持株会社の議決権株式の直接または間接の保有者が保有者と実質的に同じであれば、支配権の変更を伴うとは見なされません。その取引の直前の議決権のある株式について、または(B)その取引の直後に(持ち株会社以外は)誰もこの文の要件を満たす会社 は、その持株会社の議決権株式の50%以上を直接的または間接的に所有している受益者です。これは株式数ではなく議決権で測定されます。 |
以下の投資適格格付けイベントは、2024年2月20日付けの暫定目論見書補足で定義されています。 | ||
シンキングファンド規定: | [なし] | |
その他の規定: | 2024年2月20日付けの証券に関する暫定目論見書補足に明記されているとおり。 | |
証券取引所: | シリーズOOノートはどの取引所にも上場されません。 | |
評価: | ムーディーズ・インベスターズ・サービス株式会社によるBaa2です。 S&Pグローバル・レーティングスのBBB | |
締切日と納期: | 2024年2月22日 | |
クロージング場所: | シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所 425 レキシントンアベニュー ニューヨーク、ニューヨーク 10017 | |
引受会社への通知の住所: | ドイツ銀行証券株式会社 1 コロンバス サークル ニューヨーク、ニューヨーク 10019 注意:デット・キャピタル マーケット・シンジケート 電子メール:dbcapmarkets.gcnotices@list.db.com
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 388 グリニッジストリート ニューヨーク、ニューヨーク 10013 担当者:法務顧問 ファックス:(646) 291-1469
フィフス・サード証券株式会社 38 ファウンテンスクエアプラザ オハイオ州シンシナティ 45263 注意:デット・キャピタル・マーケット/法務 ファックス: 513-534-6757 電子メール:LiabilityManagement@53.com
ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 550サウストライオンストリート、5階 ノースカロライナ州シャーロット28202 注意:トランザクション 管理 電子メール:tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com |
附属書A
自由執筆許可の目論見書
2024年2月20日付けの最終的な タームシート
附属書 B
規則433に従って提出された発行者の自由執筆目論見書
を補足します
2024年2月20日付けの暫定目論見書補足
登録番号 333-277039
マリオット・インターナショナル株式会社
5億ドルの 4.875% 2029年満期シリーズNN紙幣
2034年満期の10億ドル 5.300% シリーズオブジェクト指値ノート
価格設定タームシート
日付:2024年2月20日
2029年満期の 4.875% シリーズNNノートです
発行者: | マリオット・インターナショナル株式会社(当社) | |
予想格付け(ムーディーズ/S&P)*: | Baa2/BBB | |
セキュリティ: | 2029年満期の 4.875% シリーズNNノート(シリーズNNノート) | |
元本総額: | $500,000,000 | |
満期日: | 2029年5月15日 | |
クーポン: | 4.875% | |
利息支払い日: | 2024年5月15日から始まる5月15日と11月15日 | |
デイカウント規則: | 360日の1年は、30日間の12か月で構成されています | |
一般向け価格: | 元本の 98.788% | |
ベンチマーク財務省: | 4.000% 2029年1月31日に期限が切れています | |
ベンチマーク国債価格/利回り: | 98-29+ / 4.244% | |
ベンチマーク財務省へのスプレッド: | 90ベーシスポイント | |
満期までの利回り: | 5.144% |
オプション償還規定: | 2029年4月15日(満期日の1か月前)(シリーズNN額面計算日)より前に、当社は シリーズNN債の全部または一部を、いつでも随時、オプションで、次のうち大きい方に等しい償還価格(元本のパーセンテージで表し、小数点以下3桁に四捨五入)で償還することができます。)償還日に割引されたシリーズNN紙幣の元本と利息の残りの予定支払いの現在の 値の合計(シリーズNN紙幣がシリーズNNパーコールで満期になったと仮定します)日付)を半年ごとに(30日12か月からなる360日間の年と仮定します)、財務金利に15ベーシスポイントを差し引いて、(b)償還日までに発生した利息と、(2)NNシリーズ紙幣の元本の 100%を差し引いたもの、いずれの場合も、償還されるシリーズNN債の未払利息を差し引いたものです選択日。
シリーズNN紙幣の額面請求日以降、当社は、シリーズNN債の全部または一部を、いつでも、随時、その選択により、償還されるシリーズNN債の元本金額の100%に、償還日までのシリーズNN債の未払利息を加えた金額の100%に等しい償還価格で、 で償還することができます。 | |
コントロールの変更: | 2024年2月20日付けの暫定目論見書補足に記載されているように、特定の支配権の変更に伴い、発行体の買戻しオファーが必要になりました。 | |
取引日: | 2024年2月20日 | |
決済予定日: | 2024年2月22日 (T+2) | |
キューシップ/ サイズ: | 571903 BP7/US571903BP73 | |
宗派: | 2,000ドルとそれを超える1,000ドルの整数倍数 | |
ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー: | ドイツ銀行証券株式会社 シティグループ・グローバル マーケッツ株式会社 フィフス・サード証券株式会社 ウェルズ・ファーゴ 証券、LLC BofA証券株式会社 JPモルガン証券 LLC スコシアキャピタル (米国) 株式会社 トライスト証券株式会社 米国バンコープ・インベストメンツ株式会社 ゴールドマン・サックス&カンパニー 合同会社 |
2
上級共同管理者: | HSBC証券 (米国) 株式会社 ICBCスタンダードバンク ピーエルシー PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 TD 証券 (米国) LLC シーバート・ウィリアムズ・シャンク・アンド・カンパニー合同会社 ループ・キャピタル・マーケッツ LLC キャピタル・ワン証券株式会社 BNY メロン・キャピタル・マーケッツ、 LLC ユニクレジット・キャピタル・マーケッツLLC ナットウェスト・マーケッツ証券 株式会社 スタンダードチャータード銀行 |
3
5.300% 2034年満期シリーズオブジェクト指値ノート
発行者: | マリオット・インターナショナル株式会社(当社) | |
予想格付け(ムーディーズ/S&P)*: | Baa2/BBB | |
セキュリティ: | 5.300% 2034年満期のシリーズオブジェクト指向ノート(シリーズオブジェクト指向ノート) | |
元本総額: | $1,000,000,000 | |
満期日: | 2034年5月15日 | |
クーポン: | 5.300% | |
利息支払い日: | 2024年5月15日から始まる5月15日と11月15日 | |
デイカウント規則: | 360日の1年は、30日間の12か月で構成されています | |
一般向け価格: | 元本の98.698% | |
ベンチマーク財務省: | 4.000% 2034年2月15日に期限が切れています | |
ベンチマーク国債価格/利回り: | 97-26+ / 4.269% | |
ベンチマーク財務省へのスプレッド: | 120ベーシスポイント | |
満期までの利回り: | 5.469% | |
オプション償還規定: | 2034年2月15日(満期日の3か月前)(シリーズOO額面計算日)より前に、当社は、シリーズOOノートの全部または一部を、いつでも随時、オプションで償還することができます。 は、(1)(a)のいずれか大きい方に等しい償還価格(元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入)で償還できます。償還日に割引されたシリーズOO 紙幣の元本と利息の残りの予定支払額の現在価値の合計(シリーズOO紙幣がシリーズOO額面で満期に達したと仮定します)コール日)は半年ごと(360日間の1年を財務金利で)、20ベーシスポイントから(b)償還日までに発生した利息を20ベーシスポイント差し引いたもの、および(2)シリーズOOノートの償還される元本の100%を差し引いたもの、および、どちらの の場合も、シリーズOOノートの未払利息と未払利息を差し引いたものです償還日。 |
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シリーズOO期日以降、当社は、償還中のシリーズOO ノートの元本金額の100%に、償還日までのシリーズOOノートの未払利息と未払利息を加えた額に等しい償還価格で、シリーズOOノートの全部または一部を、いつでも随時、償還することができます。 | ||
コントロールの変更: | 2024年2月20日付けの暫定目論見書補足に記載されているように、特定の支配権の変更に伴い、発行体の買戻しオファーが必要になりました。 | |
取引日: | 2024年2月20日 | |
決済予定日: | 2024年2月22日 (T+2) | |
キューシップ/ サイズ: | 571903 BQ5/US571903BQ56 | |
宗派: | 2,000ドルとそれを超える1,000ドルの整数倍数 | |
ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー: | ドイツ銀行証券株式会社 シティグループ・グローバル マーケッツ株式会社 フィフス・サード証券株式会社 ウェルズ・ファーゴ 証券、LLC BofA証券株式会社 JPモルガン証券 LLC スコシアキャピタル (米国) 株式会社 トライスト証券株式会社 米国バンコープ・インベストメンツ株式会社 ゴールドマン・サックス&カンパニー 合同会社 | |
上級共同管理者: | HSBC証券 (米国) 株式会社 ICBCスタンダードバンク ピーエルシー PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 TD 証券 (米国) LLC シーバート・ウィリアムズ・シャンク・アンド・カンパニー合同会社 ループ・キャピタル・マーケッツ LLC キャピタル・ワン証券株式会社 BNY メロン・キャピタル・マーケッツ、 LLC ユニクレジット・キャピタル・マーケッツLLC ナットウェスト・マーケッツ証券 株式会社 スタンダードチャータード銀行 |
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* | 注意:証券格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、いつでも 修正または撤回される可能性があります。 |
発行者は、この通信に関連する オファリングの登録届出書(目論見書を含む)をSECに提出しました。投資する前に、その登録届出書の目論見書や、発行者がSECに提出したその他の書類を読んで、発行者とこのオファリングに関するより詳細な情報を確認してください。 これらの書類は、SECのWebサイト(www.sec.gov)のEDGARにアクセスすると無料で入手できます。または、発行者、引受人、または募集に参加しているディーラーは、 が目論見書を要求した場合は、ドイツ銀行証券株式会社のフリーダイヤルに電話して、目論見書を送るよう手配します。 1-800-503-4611,シティグループ・グローバル・マーケッツ社のフリーダイヤルは 1-800-831-9146,フィフス・サード証券株式会社で 1-800-416-8714とウェルズ・ファーゴ証券合同会社のフリーダイヤルは 1-800-645-3751.
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