添付ファイル10.2

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定期融資信用状と担保プロトコル修正案2

2024年2月22日より、米国デラウェア州ユナイテッド航空(以下、借り手と略す)、米ユナイテッド航空ホールディングス(デラウェア州の会社(“親会社”)、主要融資者であるノースカロライナ州モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)の主要融資者(“主要融資者”)であるモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)、本改正案を実行した他の代替融資者(以下、定義) とモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)との定期融資·担保協定修正案(本“改正案”)の第2号が締結された。以下に述べる融資プロトコル側の借り手である行政エージェント(このような身分で許可された後継者とともに“行政エージェント”と呼ぶ)。別の説明がない限り、 本明細書で使用されるすべての大文字用語および別途定義されていない用語は、以下に言及される融資プロトコル(本修正案によって修正された)において提供されるこれらの用語のそれぞれの意味を有するべきである。

W I TN E S E T H：

借り手、親会社およびその特定の子会社(借り手を除く)が時々保証人として使用されていることを考慮すると、貸手と行政代理は、2021年4月21日までの5，000，000，000ドルの定期融資信用と保証協定(2023年6月29日の特定改正案br}第1号により改正され、本合意日に発効した“融資br協定”)の当事者である

借り手は、以下に説明する融資プロトコルの修正を要求したことを考慮して、以下に説明する融資プロトコルを修正するように要求した

なお，本プロトコル日(以下に述べる前払および本プロトコルが行う他の取引が完了する直前)までに，B類定期融資の未償還元金総額は3，870，153，061.23ドルであり，借り手は融資協定第2.13節により行政エージェントに融資契約項で未返済のB類融資の“br”通知を提出しており，(X)2番目の改訂発効日のB類定期融資を割合で前払いし，元金総額は1，370，153，061.23ドルである.“融資協定”第10.08(E)節の規定によると、第2改正案の発効日には、再融資定期融資(以下、定義する)の残存元金残高は2，500，000，000ドルとし、(Y)は、“融資協定”第10.08(E)節の規定により、事前返済及び再融資は全額支払い及び再融資しなければならない

第2改正案の発効日(後述)直前に返済されていない定期融資を持つ定期融資者(当該等の期間貸主、“既存融資者”、及びこのような定期融資、すなわち“再融資定期融資”)を有することに鑑み、借り手 は、“融資協議”第2.13節及び第10.08(E)節に基づいて各既存融資者に通知しており、第2改正案の発効日から、モルガン大通銀行は、借り手を代表してその再融資定期融資元金を全額返済する。N.A.第2改正案の発効日から再融資定期融資を提供する主要融資者および/または任意の定期融資機関(主要融資者とともに“代替融資機関”)は、このような代替融資機関がこのような再融資定期融資に支払う新たな“B類定期融資”(“代替定期融資”)の 収益を使用する。そして

そこで，現在，上記の状況を考慮し，他の善意と価値のある対価格であることを確認し，これらの対価格を十分に支払うことを確認した--双方は以下のように同意した

第1節--ローン協定は改めて述べる。第2の修正案の発効日(以下の定義を参照)が発効し、次の条項及び条件を満たす場合、ローン協定及び貸出プロトコル添付ファイルE(他の添付ファイル、添付ファイル、添付表又は署名ページを含まない)は、現在改訂され、本プロトコル添付ファイル に記載されているローンプロトコルは、“添付ファイルA(ローンプロトコル)”と再確認される。

第二節-施行の条件。本修正案は、以下の条件 を満たした日から発効する(または代替貸主によって放棄される)

(I)行政エージェントおよび借り手は、借主、親、主要融資者、各他の代替融資者(ある場合)および行政エージェントによって署名された本修正案署名ページを受信しなければならない

(Ii)行政代理は、借入者及び各保証人について、そのエンティティの秘書又はアシスタント秘書(又は同様の役人)の証明書を受信しなければならず、証明書の日付は、第2の修正案の発効日であり、(A)添付ファイルは、当該証明書の発効日に有効な会社登録証明書又は設立証明書、定款又は有限責任会社又は他の経営協定(どの場合に応じて)の真かつ完全なコピーであることを証明しなければならない。(B)添付ファイルは、本修正案の下で借金することを許可し、本修正案のそれぞれの条項に従って署名、交付および履行することを許可するエンティティの取締役会、マネージャーまたはメンバーによって採択された決議案の真および完全なコピーであり、他の融資文書、および本修正案または本修正案の規定または計画に従って提供される任意の他の文書、ならびに本合意によって予期される留置権または他の融資文書を付与することができる(それぞれの場合は、そのエンティティに適用される範囲に限定される)。(C)当該エンティティの登録証明書又は構成証明書は、前回の改訂の日から改訂されておらず、この証明書は、以下(Iii)第2項で提供される国務大臣証明書に明記されており、(D)本改訂を実行した当該エンティティの各上級者の在職状況及び署名パターン、並びにこれに関連する又はこれに関連する融資文書又は任意の他の文書(当該エンティティの別の上級者が、本条(Ii)項に記載の証明書に署名した者の在職及び署名についての証明を記載している)

(3)行政エージェントは、エンティティの設立または作成された国務秘書に関する借主および各保証人の証明書を受信しなければならず、この証明書の日付は、最も近い日であり、エンティティの良好な信頼性(適用司法管轄区域内で利用可能な範囲内)、および国務秘書室にアーカイブされた憲章文書を証明しなければならない

(Iv)借主は、その時点で支払われていなかった残高brに同意した本修正案に関連するすべての計算された費用および未払い費用、ならびにミルバンク有限責任会社の行政弁護士としての合理的な弁護士費を、自身および代替貸手の利益のために行政代理に支払わなければならない

代理人および本修正案の準備、実行および交付に関連する主要な融資者は、第2の修正案の発効日の少なくとも1営業日前に請求書を受信しなければならない

(V)行政エージェントは、本改正案の発効後に本改正案の発効日に行われたように、本改正案第3節に記載された陳述及び担保が本改正案の発効後に本改正案の発効日に行われるように、本改正案の第3節に記載されているすべての重要な側面における真正性を証明する役人証明書を受領しなければならないが、そのような陳述又は保証が指定された日に関連している場合は、その日である。しかし、重要性、“重大な不利な変化”または“重大な悪影響”を条件とするいかなる陳述または保証も、適用日前に各方面で真実でなければならない

(Vi)行政エージェントは、“融資協定”第2.03条に基づいて、第2改正案の発効日に代替融資を借入することに関する融資申請を受けなければならない

(Vii)(X)借主は、1，370，153，061.23ドルの元金総額を比例して前払いしなければならないBクラス定期融資(本改正案の定義により)、元金総額は1，370，153，061.23ドルであり、(Y)借主は、第2改正案の発効日に行政代理に支払われていないすべての再融資定期融資の課税利息を全額支払わなければならない

(Viii)行政エージェントおよび代替貸主は受信されなければならない：

(A)第2修正案の発効日が借主である会社取引アシスタント総法律顧問David·オラウソンの書面意見は、行政代理、主要融資者、および代替融資者を合理的に満足させることができる

(B)借主および保証人のニューヨーク特別弁護士Hughes Hubbard&Reed LLPの書面意見、日付は修正案の第2の発効日であり、その形式および実質は行政エージェント、主要融資者、および代替融資者を合理的に満足させる

(C)行政代理人ニューヨーク特別弁護士ミルバンク有限責任会社の書面意見、日付は“第二修正案”の発効日であり、形式はbrであり、実質的な内容は行政代理人を合理的に満足させる

(Ix)行政代理は、借り手登録成立の司法管轄区又は行政代理が合理的に要求する可能性のある他の司法管轄区で行われたUCC照会を受けなければならない。第2の改正案の発効日に担保品質として拘留された借り手の資産には留置権及び財産権負担はないが、留置権は除外され、

(X)2.15節(2.15節)により既存の貸手のすべての 金額(資金支払いを中断する本改正案による再融資定期融資の償還に係る融資協定)は，借入者によって支払われなければならない

各既存の融資者のアカウントに行政エージェントを提供し、各既存の融資者である場合、第2の修正案の発効日の少なくとも1営業日前に借主に支払わなければならない任意のbrの金額を列挙する書面証明を借り手に提供しなければならない提供この時間前に証明書を交付することができなかった場合は、第2.15条に従って既存の貸手に影響を与えてはならない(資金の支払いを中断する)であるが、このような支払いは、第2の修正案の発効日の前提条件であってはならない。

行政エージェントは，第2改正案の発効日の発生状況 を速やかに双方の当事者に通知しなければならない.

第3節--陳述と保証。代替貸主および行政エージェントが本修正案に参加することを促すために、借り手は、各代替貸金者および行政エージェントに陳述し、保証し、本修正案の発効日およびbr}、(I)違約事件が発生せず、違約イベントが継続的に、または本修正案の発効をもたらすこと、および(Ii)融資合意および他の融資文書に含まれる陳述および担保(第3.05(B)節に記載された陳述および担保を除く。融資プロトコル第3.06条および第3.09(A)条)は、本プロトコルの日付および締め切りのすべての重要な態様において、その効力は、このような宣言および保証がより早い日付に明確に関連し、この場合にその日付の であることがない限り、本プロトコルの日付および と同じである。しかし、重要性、“重大な不利な変化”または“重大な悪影響”を条件とする任意の陳述または保証は、適用日および締め切りに行われるように、様々な面で真実かつ正確でなければならない。

第4節“融資協定”の言及と効力；承認。本修正案の発効時およびその後、融資プロトコルにおける“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”またはローンプロトコルに類似した言葉の毎回の言及は、本修正案によって改正された融資プロトコルへの言及であるべきである。本改正案により具体的に改訂された“融資協定”及び他の各融資文書、及び本協定及び本合意項における借主の義務は、引き続き完全に有効であり、ここで各方面で承認及び確認される。双方は を確認して同意し，融資協定第9条下の担保は本改正案発効後も完全に有効であり，融資合意で使用される“義務”という言葉には，本改正案により改正された融資合意に基づいて借入者が負担するすべての義務が含まれなければならない。本改正案は、融資協定や他の融資文書のすべての目的 の“融資文書”とみなされるべきである。本修正案が明確に規定されていることを除いて、本修正案の実行、交付および効力は、任意の融資文書下の任意の融資者または行政エージェントに対する任意の権利、権力または救済措置の修正または放棄としてはならず、いかなる融資文書のいかなる規定の修正または放棄も構成しない。

第5節--実行等本修正案は、コピー(および本修正案の異なる当事者によって異なるコピー)を実行することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合には、単一契約を構成する。本改正案は、第2項の規定により発効し、第2改正案が発効した日から以後、本契約双方に拘束力があり、双方の利益に合致する

彼らそれぞれの相続人、許可された譲受人、許可された譲受人。(X)本修正案署名ページの契約コピー、および/または(Y)本修正案および/または本修正案に意図された取引に関連する任意の文書、 修正案、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示または許可(各“付属文書”)は、ファクシミリ、電子メールpdfを介して送信された電子署名である。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本修正案を交付する手動署名コピーまたは付属文書(場合に応じて)と同様に有効でなければならない。本修正案および/または任意の付属文書またはそれに関連する“署名”、“交付”および同様の意味の語および/または任意の付属文書は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録 (ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)を含むとみなされるべきである。または実際に署名された画像を複製する任意の他の電子手段(br}ページ)は、それぞれ、人工的に署名された署名、実際に交付された署名、または紙の記録保存システムを使用して同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない提供上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェントおよび各貸主は、それをさらに検証することなく、借り手または保証人またはその代表として提供されるといわれる電子署名に依存する権利がなければならず、(br}の任意のそのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(B)行政エージェントまたは任意の貸主の要求の下で、任意の電子署名の直後に手動で署名されたコピーを有するべきである。上記の一般性を制限することなく、借り手および各保証人 は、すべての目的のために、任意の解決策、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは行政エージェント、貸手、借り手と各保証人との間の訴訟に関する目的を含むが、ファクシミリ、電子メールで送信されたpdfファイルを介して電子署名 を送信することに限定されない。実際に署名された署名ページの画像および/または本修正案および/または任意の付属文書の任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段は、任意の紙の原本と同等の法的効力、有効性および実行可能な任意の書面原本、行政エージェント、および各貸出者が、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本修正案および/または任意の付属文書の1つまたは複数のコピーを作成することを選択することができ、これらのコピーは、その人の通常の業務プロセスにおいて作成されるものとみなされるべきである。また，紙文書原本(このようなすべての電子記録はいずれの場合も原本と見なし，紙記録と同等の法的効力，有効性，実行可能性を持つ)を破棄し，いかなる論争，抗弁，あるいは法的効果に異議を唱える権利を放棄する.本修正案および/または任意の付属文書の有効性または実行可能性は、本修正案および/または任意の付属文書の紙の原本が不足していることにのみ基づいており、行政エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名に依存または使用すること、および/またはファクシミリ、電子メールPDF送信によって生成された任意の責任について任意の貸手に提出する任意のクレームを放棄する。借り手および各保証人が任意の電子署名の実行、交付または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の負債を含む、実際に実行された署名ページの画像を複製する任意の他の電子手段を含む、任意の他の電子手段。

第六節-法律が適用される。本改正案及び双方の本改正案の下での権利及び義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。

第7節-貸手の代わりの約束。各代替貸主はそれぞれ他の代替貸主と同意するのではなく、本協定及び融資協定に規定されている条項に基づいて、上記第2節で述べた条件の制約を受けて、第2改正案の発効日に借主にドル建ての代替定期融資(各融資は融資協定(現在改訂)で定義されている“B類定期融資”とすべきである)を提供し、元金総額は、当該代替貸主のB類定期融資に対する承諾に等しい。ローン協議のすべての目的について、これらの代替定期ローンはB類 定期ローンと定期ローンを構成し、ローンプロトコルの規定に従って返済しなければならない。

第8節-定期融資再融資。2節で規定した条件を満たし、第2改正案が発効した日から発効する ：

(A)“融資協議”第10.08(E)条によれば、未返済の再融資定期融資は、代替貸金者が代役借り手によって償還されなければならず、金額は、このような再融資定期融資の未償還元金に相当し、かつ、借款人は、受取利息及び未払い利息を支払わなければならない。既存の融資者のすべての既存の再融資定期融資は、交換融資者が持つ新しいB類定期融資によって再融資されなければならず、金額はすべての既存の再融資定期融資の元金総額に相当する。そして

(B)各代替貸金者は、第2改正案の発効日に直ちに利用可能な資金を電気為替方式で行政代理又は当該代替融資機関、行政代理及び借り手に別途同意し、いずれの場合も、借主がその日に適時に再融資定期融資(金額は代替定期融資に相当する)を借主に要求する方法及び時間を用いて、本改正案に規定する代替定期融資を行う。

[このページの残りはわざと空にしておく]

本修正案が上記の日に正式に署名され、交付されたことを証明し、この声明を発表する。

添付ファイルA

融資協定

実行バージョン

定期融資与信と保証協定

日付：2021年4月21日

(2024年2月22日に再述)

そのうち

アメリカ連合航空会社

借り手として

アメリカユナイテッド航空ホールディングス

親や保証人として

借り手以外の親会社の子会社

保証人として

本契約の借方は、

モルガン·チェース銀行N.A

行政代理として

ウィルミントン信託国立協会は

個人としてではない

ここで明確に宣言しない限り

でも担保係としてだけは

モルガン·チェース銀行、バークレイズ銀行、米国銀行証券会社、シティバンク、ドイツ銀行証券会社、ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン·スタンレー高級融資会社、国民ウェストミンスター銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、Natixisニューヨーク支店、中国銀行、フランスパリ銀行ニューヨーク支店、フランス農業信用銀行、レイモンド·ジェームズ銀行

共同簿記管理者として

モルガン大通銀行、N.A.と

バークレイズ銀行は

連合首席調査官として

カタログ表

ページ

期限ローン信用と保証契約は、日付は2021年4月21日(そして2024年2月22日に重記)、ユナイテッド航空、デラウェア州会社(借り手)、ユナイテッド航空ホールディングス、デラウェア州会社(親会社)、借り手以外の親会社の直接と間接子会社の間で、いくつかの銀行と他の金融機関または実体のそれぞれで、本契約の貸手(貸手)、モルガン大通銀行、N.A.(“JPMCB”)は，貸手である行政エージェント(その許可相続人 ，“行政エージェント”)，Wilmington Trust，National Association，個人ではなく ， ，保証側としての担保受託者(およびその許可相続人，“担保受託者”)，およびJPMCBとバークレイズ銀行PLCは，連合先頭手配者として(このような身分では，“共同先頭手配者”と呼ぶ).

紹介的発言

借り手は貸手に本契約で述べた元金総額5，000，000，000ドルの定期融資を申請し，その全金額は締め切りに定期融資(“元B類定期融資”)として支払う。第2の修正案の発効日と同時に発生し、第2の修正案第8節でより具体的に説明された取引 によれば、(第2の修正案に続いて部分的に前払いが発効した後)すべての未返済のオリジナルBクラス定期ローンが償還され、このとき、未返済元金総額2，500，000，000ドルの新しいBクラス定期ローンが借り手に発行される。

融資によって得られた金は、過去および借り手の返済に使用されるいくつかの既存の未返済債務、関連取引コスト、費用および支出の支払い、および親会社およびその付属会社としての運営資金および他の一般会社用途として使用される。

本契約およびその他の融資書類の下での融資および支払借主および保証人の他の義務のために保証および担保を提供するためには、借り手および保証人は、他の事項に加えて、以下の項目を提供しなければならない(本明細書でより全面的に説明する)

(A)行政代理及び貸金人に、各保証人が借入者に対して本契約第9節の満了に応じて時間通りに支払い及び義務を履行する保証；及び

(B)担保プロトコル及びその他の担保信託プロトコルにより、担保受託者及び他の優先権留置権被保険者(担保br信託プロトコルを参照)の利益のために、 担保受託者に担保プロトコル及び他の担保文書に基づいて借り手及び各設定保証人(例えば、ある)の担保権又は担保(又は類似留置権)を取得する。

これにより，双方の合意は以下のとおりである

第一節です。

定義する

1.01節. 個のタームを定義する.

貸借対照表“は、任意のローンまたは借入金に言及する際に、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、バックアップ基本金利を参照して決定された金利で利息を計上するか否かを意味する。

アカウント“は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

アカウント制御プロトコル“ は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

“行政エージェント” は，本プロトコルの第1段落で規定された意味を持つべきである.

“行政代理料手紙”とは，行政代理人と借り手との間の日付が2024年2月15日である特定行政費用手紙のことである.

“影響を受けた金融機関” は、(A)任意の欧州経済地域金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

の誰にとっても、“付属会社”は、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはそれと共同で制御される任意の他の人を意味する。本定義では、被制御者(“制御者”)が、契約または他の方法によって制御された管理者および政策を直接または間接的に指導する権力を直接または間接的に有する場合、その人(“制御者”)は、“別の人(”制御者“)に制御されているとみなされるべきであるが、PBGCは、借り手または任意の保証人の付属機関であってはならないことが条件である。

“関連取引” は、6.05(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“代理人”とは，行政代理人，共同牽引手配人，担保受託者をいう。

合意“は、時々修正、再記述、修正、追加、延長、または再記述される可能性がある本条項の融資クレジットおよび保証プロトコルを意味する。

総リスク開放“とは、任意の貸手の場合、いつでも(A)の締め切りに等しく、その時点での貸主の約束総額、および(B)その後、貸手の定期融資の未償還元金総額を意味する。

総リスク開放率“ は、任意の貸手にとって、その時間における貸主の総リスク開放と、その時間におけるすべての貸主の総リスクとの比(百分率で表される)を意味する。

航空機評価士“とは、本契約添付ファイルBに列挙された任意の評価会社または(Ii)借り手によって指定された行政代理人が合理的に満足している任意の他の独立した評価会社を意味する。

“航空会社/親会社合併”とは、借り手と親会社との合併または合併(あれば)を意味する。

“航空会社合併”とは、大陸航空会社と旧ユナイテッド航空が2013年3月31日に完成した合併を意味する。

空港管理局“とは、空港または関連施設を管理、経営または管理するために特許または設立された任意の都市または任意の公共または個人取締役会または他の機関または組織を意味し、場合によっては1つまたは複数の空港または関連施設の所有者、管理者、運営者、または管理者である。

“予備基本金利”とは、任意の日について、年利が(A)その日に有効な最優遇金利、(B)その日に有効な連邦基金有効金利に1/2を加えた合計、および(C)その日の2つ前(2)の米国政府証券営業日(またはその日が米国政府証券営業日でない場合)が有効な1ヶ月期間のSOFR金利を意味する。それに続く米政府証券営業日)に1%を加えた。ただし，いずれの場合も，2.09節で述べた場合と，第2.09節の発効後，用語 Sofr Rateを識別できない場合には，このときの“予備基本料率”を決定する際には，上記(C)項を考慮すべきではなく，また，いずれの場合も予備基本料率は1.0%を下回ってはならないことが条件である。最優遇金利、連邦基金有効金利、または定期SOFR金利の変化によるバックアップ基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、連邦基金有効金利、または定期SOFR金利のうちのこのような変更の発効日から発効しなければならない(発効日を含む)。

“補助文書” は10.12節で規定した意味を持つべきである.

“反腐敗法”とは、米国が時々親会社またはその子会社に適用される賄賂または腐敗を防止または制限するためのすべての法律、規則および法規を意味する。

“適用した評価割引率” は8%であるべきである.

“適用保証金”とは、次の規定により決定された年利率を意味する

“適用される端末価値増加率” は、任意の経路について、次の表に基づく端末価値増加率を指すべきである(この経路を含む適用される 領域を参照することによって決定されるか、または初期評価を参照することによって決定される)

評価“とは、(I)初期評価および(Ii)交付日の任意の他の評価を意味し、航空機、胴体またはエンジンである場合は航空機評価者によって準備され、航路、キャビンまたは搭乗口がレンタルされている場合は、BK Associates，Inc.，MBAまたはICFの航空機評価士によって準備されるか、または(A)任意の提案された評価士、任意のスロットを以前に評価した従業員または担当者を含む)である。上記のいずれかのルートまたはゲートレンタル権)または(B)借り手が行政代理人を合理的に満足させ、合理的に満足させる別の独立評価会社、または任意の他の資産について、借り手が行政代理人を指定して合理的に満足させる任意の独立評価会社であって、決定時に担保の評価価値を合理的に詳細に証明し、(X)航空機、胴体またはエンジンについて、半減期条件下で公平な市場価値を仮定した“デスクトップ”評価である。 に格納されている任意のそのようなデバイスの仮定値がゼロであるべきでない限り、(Y)経路またはFAAスロットの場合、その方法 (任意の経路の場合、利用

適用される評価割引率および適用される端末(br}価値成長率)および列報形式は、すべての重要な点で、このような担保の初期評価に適用される列報方法および形式と一致するか、またはこの方法との任意の偏差(割引率および端末価値成長率を含む)および/または列報形式は、他の態様では、行政エージェントが合理的に満足する形式および実質であり、(Z)航空機、胴体、エンジン、航路およびFAAスロット以外の資産について、このような資産の市場慣例に符合する方式で、行政エージェントが合理的に満足する方式で市場価値を公正に述べた。

“評価のbr}価値”とは、任意の確定日において、(A)借り手または任意の保険者がその日に有するすべての担保(現金と担保品質として抵当品質として担保された現金等価物を除く)の総価値が、その日付までに本合意に従って当該担保品について行政エージェントに提出された最新の評価に反映される(生を免除するために、その評価が交付された日から当該担保の任意の増減が発効した後に計算される)。(B)当期質権の現金および現金等価物の金額の160%しかし、最近ある空港の質抵当空席を評価して以来、担保中に任意の質抵当空席が増加またはキャンセルされ、かつこの評価で規定された基準に基づいて当該空港の質権空席に対して異なる評価価値が割り当てられている場合、この評価に規定されている基準に従って当該空港のこのような質押空孔を評価し、すべての残りの質押空孔の評価価値を決定しなければならない。さらに、 が任意の特定の担保に言及するとき、“評価価値”は、その担保が最近の評価に反映される価値を指すべきである。借り手が関連時間に特定の担保項目の評価(例えば、単一ルート)を行政エージェント機関に提出していない場合、特定の担保プロジェクトの一部の担保(例えば、特定のbr地域へのすべての経路)を含む評価価値の評価が行政エージェント機関に交付されている場合、借り手は、特定の担保項目の評価価値を合理的に基づいて分配すべきであり、その分配金額は、特定の担保項目の評価価値でなければならない。ただし、本協定又は他の融資文書が借主が当該特定の担保に関する評価を得ることを明確に要求している場合には、本は適用されない。

承認基金“は、10.02(B)節でこの用語に付与された の意味を有するべきである。

ARB債務“とは、親会社またはその任意の子会社の場合、親会社またはその子会社のすべての債務または義務 が、空港および他の関連施設および設備の改善または再融資のために資金または再融資を提供し、そのような施設および設備を使用または建設することが資格 に適合し、そのような債券の利息を特定の連邦または州税の納付を回避することを目的として生成されたものを意味する。

譲渡および引受“は、貸金人および譲受人(第10.02節でその同意を要求したいずれか一方の同意を介して)が締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡および引受を意味し、基本的に添付ファイルEの形態である。

“利用可能期限”とは、その時点の基準(場合によって決まる)について、その基準の任意の期限または基準から計算された支払利息期間(例えば、適用される)を意味し、この期限は、当該日付までの本プロトコルによる利子期間の長さを決定するために使用されることができるが、疑問を生じないためには、第2.29節(F)項に従って“利子期間”の定義から削除される当該基準のいずれの期限も含まれない。

“自己救済行動”とは、適用された決議機関が、影響を受けた金融機関の任意のbr負債に対して任意の減記および転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州理事会指令2014/59/EU/EU(Br)第55条を実行する任意の欧州経済区加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規規則または要求、および(B)イギリス、イギリス“2009年共同王国銀行法”(時々改正されている)および他の法律について、連合王国において適用される不健全又は破産の解決に関する銀行、投資会社又は他の金融機関又はその付属機関に関する条例又は規則(清算、管理又はその他の破産手続を除く)。

“製品債務”とは、誰にも適用される任意の直接的または間接的な責任、または責任があり、この人の資金サービスの任意の金庫、預金および現金管理サービス、純額決済サービスおよび自動振込サービスを意味し、これに関連する費用、利息、課金、費用、弁護士費および支出の義務を含む。

破産法は“1978年破産改革法”を意味し、改正後に“米国法典”第11編第101条以降に編入される。

“破産事件”とは、誰の場合も、当該人が破産または破産手続の標的となっているか、または既存の係、保管人、受託者、管理人、管理人、債権者利益譲受人、またはその業務の再編または清算を担当する類似者がそのために指定されているか、または行政代理人が善意で決定された場合に、その同意、承認または黙認または任意のそのような手続きまたは任命を推進または表明するために任意の行動をとることを意味する。しかし、破産事件は、政府当局またはそのツールがその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益を取得することによってのみ生じてはならず、そのような所有権権益は、米国内裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ令を実行することから、またはその人(または政府当局またはツール)がその人によって締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にすることをもたらすことはできない。

破産法とは、債務者を救済するための破産法又は任意の類似の連邦又は州法を意味する。

“基準”とは、最初は 長期SOFRレートを意味し、基準変換イベントおよび関連する基準置換日が用語SOFRレートまたはそのときの基準に関連している場合、“基準”は、以前の基準レートが の範囲で置換された範囲 である基準置換を意味する。

基準 置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

基準 置換調整“とは、任意の適用可能な利息期間および未調整基準置換、利差調整またはマージン調整のための任意の設定された利用可能な基準期間を計算または決定するための任意の未調整基準置換 について、そのときの基準、利差調整または計算または決定利差調整を置換する方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、管理エージェントおよび借り手によって適用される対応する基本期間のために を選択し、(I) または利差調整を選択する任意の提案を適切に考慮するための方法、または利差調整を計算または決定するための方法である。関連政府機関は、適用された基準置換日において、適用された未調整基準で基準を置換し、および/または(Ii)利差調整の任意の発展において、または当時流行していた市場慣行、または利差調整を計算または決定するための方法であって、基準を当時のドル建て銀団信用手配の適用された未調整基準に置き換える方法である。

任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンについて、 は、任意の技術、行政または操作変更(“ABR”の定義、“営業日”の定義、“アメリカ政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利を決定する時間および頻度 および支払利息の時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、回顧期間の長さ、第2.16節の適用性、および他の技術的変更を含む)を意味する。管理または運営

事項)管理エージェントは、brと交渉した後、借り手がこのような基準置換を反映するのに適している可能性がある採用および実施を決定し、管理エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(または、管理エージェントがそのような市場実践のいずれかの部分を採用することが管理上不可能であると決定した場合、または管理エージェントがそのような基準置換を管理するための市場実践が存在しないと判断した場合、行政エージェントが借り手と協議して決定した他の管理方式では，本プロトコルや他の融資文書の管理に合理的に必要である).

“基準交換日” は，そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントである：

疑問を生じないように，(I)基準交換日を招くイベントが任意の決定された参照時間と同じであるが参照時間よりも早い場合， 基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第(1)または(2)項に記載の適用イベントが発生した場合、任意の 基準について、基準交換日は、基準のすべての当時利用可能なテナント(または基準を計算する際に使用される公表されたコンポーネント)に関するものとみなされるであろう。

“基準変換イベント” は、そのときの基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する

基準(または構成要素)の管理人に対して管轄権を有する決議機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または決議権限を有する裁判所またはエンティティに対して、基準(または構成要素)の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するすべての利用可能な基調であり、ただし、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基礎期間を提供し続けることを条件とする

疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基準期間(またはその計算で使用される公表された構成要素)について、上述した公開声明または情報発行が発生した場合、任意の基準について、“基準変換イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準使用不可期間” は、 当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日からの(X)段落(ある場合)(X)であり、当該時間帯内であれば、基準交換がなければ、本契約項の下及び第2.29節に規定する任意のローン文書の全ての目的に基づいて当時の基準を交換する場合、及び(Y)基準交換 が第2.29節の本契約項の下及び任意の融資書類のすべての目的に応じて当時の基準を交換するまでの場合を意味する。

“実益所有者”は、“取引法”ルール13 d-3およびルール13 d-5にこのような用語に付与された意味 を有するが、任意の特定の“個人”の実益所有権 を計算する際(この用語は、“取引法”13(D)(3)節で使用される)、この“個人” は、その“個人”に対して他の証券を変換または行使することによって得られるすべての証券が実益所有権を有するとみなされ、その権利が現在行使可能であるか、または一定期間後にのみ行使可能であるとみなされる。用語 “実益所有”と“実益所有”はそれなりの意味を持つ.

福祉計画“とは、(A)ERISAタイトルIによって制約された”br}“従業員福祉計画”(ERISAで定義されている)、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた“計画”、または(C)その資産がそのような任意の“従業員福祉計画”または“計画”を含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは本則4975の目的による)

“理事会”とは、米国連邦準備システム理事会を意味する。

“取締役会”とは

(1)会社、会社の取締役会、またはその取締役会を代表することを正式に許可された任意の委員会に関連する

(2)組合については、当該組合の一般組合員の取締役会をいう

(3)有限責任会社、その管理メンバー、マネージャ、または任意の管理メンバーまたはマネージャの制御委員会の；

(4)( を含む)すなわち、その人が同様の機能を実行する取締役会または委員会である。

借り手“は、本プロトコルの第1段落に規定された意味を持たなければならない。

“借入金”とは、単一の日に単一タイプのローンが発生、転換または継続することを意味し、任意の期限基準ローンについて、単一の利息 期限を有する。

営業日“は、ニューヨーク市またはシカゴの商業銀行が閉鎖を継続することを要求または許可された任意のbr日以外の任意のbr日を意味するが、定期基準ローンの借入または返済に使用される場合、用語”営業日“は、米国政府証券営業日ではない日も含まれない。

“資本リース債務”とは、任意の決定がなされたときに、その時点で資本化が必要であり、公認会計基準に基づいて作成された貸借対照表に負債として反映される資本リースの負債額を意味し、その規定の満期日は、テナントが最初にリース料を支払う前に最後にレンタル料を支払うことができ、又はそのレンタル契約に基づいて支払われるべき任意の他の金額を支払うことができる日をいう。

“資本市場発売”とは、(A)証券法により登録された公開発売、又は(B)証券法による登録不要の発売(証券法第4(A)(2)節における私募、証券法第144 A条及び/又は証券法S規則による免除発売、及び免除証券の発売を含む)のいずれかの“証券”発売を意味する(証券法の定義による)。

“株本”とは、

(1)所属会社であれば、会社株である

(2)協会または商業エンティティの場合、任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(いずれにしても指定) ；

(3)組合又は有限責任会社における組合権益()、組合権益(一般権益又は有限権益にかかわらず)又はメンバー権益；及び

(4)発行者の損益から一杯のスプーンや資産を分配する他の権益や参加を誰かに権利を持たせる

しかし、このような債務証券が株式に参加する権利 を含むか否かにかかわらず、上述したすべての の株に変換可能な債務証券は含まれていない。

“現金等価物”とは、

(1)直接 米国の債務又はその元金及び利息が米国の無条件担保を得た債務(又は米国の任意の機関が無条件に保証し、当該等の債務が米国の全ての信用及び信用支持を得る限り)、いずれの場合も、購入日から1年以内に満期となる

(2)州と地方政府実体の直接債務は、いずれの場合も買収日から1年以内に満期となり、 Sの格付けは少なくともA-(またはその同値)、ムーディーズの格付けはA 3(または同値)である

(3)国内又は外国会社及びその子会社の義務(国会法案によって特許された機関、賛助企業又は機関を含むが、米国の完全な信頼及び信用の支持を受けない)は、手形、手形、債券、債券及び担保担保証券を含むが、いずれの場合も買収の日から1年以内に満了する

(4)買収の日から365日以内に満期となる商業手形の投資であって、買収の日にSのA-2(または同等格付け)またはムーディーズのP-2(または同等格付け)の最低格付け ；

(5)預金証書、銀行引受為替手形、定期預金、欧州ドル定期預金、購入日から1年以内に満期となる隔夜銀行預金への投資(認証預金口座登録サービスなどの仲介機関による投資を含む)、発行、保証または保管されている貨幣市場預金口座。米国またはその任意の州の法律組織の任意の他の公認された地位を有する商業銀行の国内事務所によれば、その資本および黒字および未分配利益の合計は1.00億ドル以上である

(6)全額担保買い戻し契約は、期限が6ヶ月の対象証券を超えない場合、そうでなければ投資資格 を満たす

(7)1940年に改正された“投資会社法”に基づいて登録された投資会社への通貨投資、又は共同基金、投資顧問、銀行及び仲買会社により提供される集合口座又は基金の投資、これらの共同基金、投資顧問、銀行及び仲買会社は、その資産を上記(1)~(6)項に記載の種類に投資する義務。これは、通貨市場基金または短期および中期債券基金を含むことができるが、これらに限定されない

(8)Money 市場基金：(A)1940年の“投資会社法”第2 a-7条に規定されている基準に適合し、(B)SによってAAA級(または同等格付け)、ムーディによってAAA級(または同等格付け)、および(C)少なくとも50億ドルのポートフォリオ資産を有する

(9)米国(または親会社または任意の制限された子会社が経営する任意の外国司法管轄区域)で資本および1億ドルを超える黒字の商業銀行が必要に応じて引き出すことができる預金；

(10)買収の日から1年または1年以下の満期証券brは、米国の任意の州、連邦または地域の任意の政治部門または税務機関または任意の外国政府によって発行または完全に保証され、どの州、連邦、地域、政治部門、税務機関または外国政府の証券格付けは少なくともA-またはムーディによってA 3に格付けされ、

(11)貸借対照表上で公認会計原則に従って現金等価物または短期投資の任意の他の証券または証券プール()に分類される。

“証明書交付日” は，6.09(A)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“法律上の変化”とは、第2の改正案の施行日の後、(A)第2の改正案の発効日の後に、任意の法律、規則または条例(国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関を含む)または米国または外国規制機関がバーゼル協定IIまたはバーゼル協定IIIに従って公布された任意の要求、規則、条例、基準、要求または命令を採用すること、または(B)任意の貸主が遵守すること(または第2.14(B)節の目的のために、第2の修正案の施行日後に提出または発行された任意の政府当局の要求、案内、または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)は、融資者によって融資を発行または維持する任意の融資事務所または融資者の持ち株会社(例えば、ある)によって発行される。しかし、本明細書に何らかの逆の規定があっても、“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびその下のすべての要求、規則、ガイドラインまたは指示、またはそれに関連して、またはその実施中に発表されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは指示は、

公布，通過，配布または実施日 にかかわらず，“法律変更”とみなされる.

“制御変更”とは， に以下のような場合の1つが発生することである

(1)一回または一連の関連取引において、親会社およびその子会社を全体として、所有または実質的にすべての財産または資産の売却、賃貸、譲渡、譲渡または他の処置(合併または合併以外の方法)を誰にも与える(取引法第13(D)(3)節で使用される任意の“人”)；しかし、借り手は、そのすべてまたはほとんどの財産または資産を親会社に売却することは、支配権の変更を構成しない

(2)任意の取引(任意の合併または合併を含むがこれらに限定されない)を完了し、その結果、任意の人 (“人”(上で定義する)を含む)が、親会社の議決権を有する株式の50%以上の実益所有者(株式数ではなく投票権で測定される)となる。(A)いずれかのこのような取引に加えて、当該取引直前に発行された親会社が議決権株式(株式数ではなく投票権で評価される)を有して を構成したり、その実益所有者が議決権を有する株式の大部分を交換したり(株式数ではなく投票権で評価したりする)。または(B)親会社は、業務(“許可された者”)または許可された者の付属会社の任意の者(任意のbr“者”(上記参照)を含む)と合併または合併し、各場合、上記の取引の直後に、その許可された者の総投票権株式(株式数ではなく投票権を有する)の50%以上の実益所有者を直接または間接的に所有する者(“許可された者”)または許可された付属会社の任意の者(上記参照)と合併または合併する。しかし、航空会社/親会社合併の発生は制御権を構成する変更とみなされるべきではない。

“制御権変更トリガイベント” は、制権変更と格付け低下が同時に発生することを告発する。

カテゴリ“は、任意のコミットメント、ローン、または借金に言及する際に、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローン、またはそのような約束に基づいて支払われるローンがクラスB定期ローンに属するかどうか、またはクラスB定期ローンに属さない増分定期ローンを指すべきである。

“クラスB定期融資”は，第2.01(B)節で規定した意味を持つ.

“締め切り”とは、2021年4月21日を意味し、この日付は、本協定が署名された日であり、第4.01節に規定された事前条件が満たされたり放棄されたりした日でもある。

CME Term Sofr管理人“ は、前向き期限として隔夜融資金利(SOFR)を保証するCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“法規”とは、時々改正された1986年の国内税収法規を指す。

“担保”とは、担保債務又は任意の他の優先保有権義務を担保するために担保権が担保された保証人の資産及び財産を意味し、いかなる救済担保及び担保文書に定義されているすべての“担保”を含むが、適用される担保文書に従ってそのような留置権から解除されるすべてのそのような資産及び財産は含まれていない。

担保担保比率“とは、任意の日まで(A)条件を満たす担保のその日における評価価値と(B)その日までの優先留置権元金総額との比率を意味する。

“担保カバー率証明書” は、担保カバー率が計算された借り手を合理的に詳細に列挙する高官証明書である。

“担保担保テスト”は、6.09(A)節でこの用語に付与された意味を有する である。

“担保文書” は総称して“SRG担保プロトコル”、“担保信託プロトコル”、“口座制御プロトコル”、“イギリス債権証”と の他のプロトコル、文書或いは文書と呼ばれ、これらのプロトコル、文書又は文書は行政エージェント又は担保品受託者のために留置権を設立し、行政代理人又は担保受託者を受益者とし、当該等の合意、文書又は文書がその条項に基づいて を終了すべきではない。

“担保信託プロトコル” とは、借り手、他の付与者、行政エージェント、変更管理エージェント(例えば、担保信託プロトコルにおける定義)、国家協会が契約受託者としてのある担保信託プロトコル、および担保信託プロトコルで定義されている互いの保証債務代表(例えば、担保信託プロトコルで定義されている)を指し、最初に基本的に本プロトコルの添付ファイルに示す形式を採用し、それを修正、再記述、修正、補充、補充することができる。その条項に基づいて時々延長、修正、そして再記述される。

“担保受託者”は、本協定第1項に規定する意味を持たなければならない。

いずれの貸主にとっても、“承諾”は、その貸主の定期融資承諾を意味すべきであり、本合意に基づいて適用される定期融資に全額資金を提供するまで、貸金者の定期融資承諾は有効なbr}を維持すべきであると理解されるべきである。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“総合純収入”とは、任意の特定の人にとって、当該特定の人及びその制限された付属会社の当該期間の純収入(又は損失)の総合ベースの合計(当該者のいかなる制限されていない付属会社の純収益(損失)を含まないかを意味し、 は公認会計原則に基づいて決定され、いかなる優先配当金も減少しない；条件：

(1)すべての税引後非常、非日常性、または非常損益、およびその人の資産またはその人の証券の処置またはその人の債務の早期返済に関連するすべての現金化された損益、および任意のそのような収益の任意の関連税を含まない

(2)指定者または制限された付属会社以外の任意の者の純収入(損失を含まないが)、または権益会計方法で計算された純収入(損失を含まないが)、指定者または指定者に現金で支払われた制限された付属会社の配当または同様の分配額のみに計上する

(3)制限された子会社の純利益(損失を含まないが)は除外され、条件は、制限された子会社が決定の日に純収益の配当金または同様の分配を宣言または支払いするときに、事前のbr政府の承認(まだ得られていない)、またはその定款条項またはその制限された子会社またはその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府規約の実施を直接または間接的に通過することである

(4)会計原則変更による当該人への累積影響を排除する

(5)時価ベースの変動に起因することができる影響を含むヘッジ義務による非現金損益の影響brは、財務会計基準委員会会計基準アセンブリ815派生ツールおよびヘッジによるヘッジ債務の評価の影響を含まない

(6)上級管理者、取締役または従業員に付与された株式増価または同様の権利、株式オプション、または他の権利に記録された任意の非現金補償費用は含まれない

(7)任意の買収、処分、合併、合併、または同様の取引に関連する資産(無形資産、営業権および繰延融資コストを含む)の償却、販売、フラッシング、またはフラッシングによって生じる任意の非現金プロジェクトがその人に与える影響br}(大陸航空/ユナイテッド航空のいずれか1つ以上の合併を含むが、これらに限定されない。航空会社合併及び航空会社/親会社合併)又は第二改正案の施行日後に財務会計基準委員会会計基準の適用により発生した他の任意の非現金減価費用

法典205--財務諸表の列報、350--無形資産--営業権およびその他、360--不動産、工場および設備、および805-業務合併(将来の任意の期間の現金支出の計上または準備金の範囲は含まれていないが、その後に戻る範囲は除く)

(8)当該者が当該期間の財務諸表に反映される任意の所得税準備が、当該者及びその合併子会社がその期間に現金で支払う実際の税金を超える場合には、その等の支出は含まれない。

“総合有形資産” は、商業権、特許、商号、商標、著作権、特許経営権、および公認会計基準 に従って無形資産として適切に分類された任意の他の資産を含まない任意の決定日、親会社およびその合併された制限された付属会社の総合総資産を意味する。

“合併総資産”とは、任意の確定日までに、親会社及びその合併の制限された子会社の合併貸借対照表において、公認会計基準に基づいて親会社及びその合併の制限された子会社の総資産として出現する金額の総和を意味する。

“大陸航空”とは、大陸航空会社(Continental)、米国デラウェア州の会社(現在はユナイテッド航空、以下借り手と呼ぶ)を指し、旧連合航空会社は航空会社の合併に組み込まれている。

“大陸航空/連合航空会社合併”とは、大陸航空会社が親会社の子会社となる合併を意味する。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、適用される期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ長さ(営業日調整を含まない)を有する利子期間を意味する。

担保“は、担保信託プロトコルにこの用語を付与する意味を有するべきである。ただし、(A)借り手またはCure担保の任意の担保の設定者の任意の口座は合格口座でなければならず、(B)借り手または任意の質抵当がCure担保の設定者のFAA期間は合格空港に位置しなければならない、(C)地上支援装置、不動産資産、QECキット、ツール、飛行シミュレータ(この条項(C)で定義されている各用語は担保信託プロトコルで定義されている)、およびbr}質抵当がCure担保である物質知的財産権は合理的に代理行政によって受け入れられるべきであり、(D) Cure担保は許容される留置権のみを受けるべきである(含まれていない、このような資産がこのような留置権によって制約されている場合には、“留置許可権”を指し、第5項及び(11)項に記載の資産)を定義する。

“毎日SOFR”とは、いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対して、SOFRの前日(“SOFR確定日”)に相当する年利、すなわち(I)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日であれば、SOFR為替レート日の5(5)個の米国政府証券営業日、または(Ii)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日でない場合、そのSOFRレート日直前の米国政府証券営業日であり、それぞれの場合において、 のようなSOFRは

SOFR管理者サイト上のSOFR管理者 毎日簡易SOFRがSOFR変更によるいかなる変更も，SOFR変更が発効した日から発効し，その変更が発効した日を含めて借主には通知しない。もし午後5時前に(ニューヨーク市時間)任意のSOFR決定日の直後の第2の(2)米国政府証券営業日は、SOFRに関するSOFR がSOFR管理人のウェブサイトで公表されておらず、 毎日単純SOFRに関する基準交換日が発生していない場合、SOFR決定日のSOFRは、SOFR管理人ウェブサイト上で公表された前の米国政府証券営業日のSOFRと同じになる。

“違約”とは、治癒または放棄しない限り、違約事件に属するか、時間の経過とともに通知されたり、両方が併存している場合は違約事件に属することを意味する。

“違約貸方”とは、任意の貸手がいつでも、(A)本合意により資金を提供するか又は支払う日の2つ(2)の営業日内に、(X)融資の任意の部分又は(Y)本合意の規定に従って行政代理又は任意の他の貸方(又はその銀行関連会社)に支払わなければならない任意の他の金額に資金又は支払い(Y)を提供しなければならない場合、上記(X)第2項の場合を除き、融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知するのは、融資者が資金提供の前提条件を満たしていないと善意で判断したため(特に指定され、特定の違約を含む) 、(B)借主、行政エージェント、または任意の貸手に書面で通知されたため、またはこれについて公開声明を発表した。これは、本プロトコルの下でのいかなる融資義務を履行することを意図していないか、または履行することを意図していない(書面または公開声明が、この立場が、貸手が本プロトコルに従って融資に資金を提供する前例を満たすことができないことを誠実に決定しない限り、(特定の違約がある場合を明示的に指摘し、含む)、または(Ii)その約束に基づいて信用を提供する他の合意項目の下の一般的な状況に基づいて、(C)行政エージェント、任意の貸金人、または借り手が要求した後の3(3)の業務brが誠実に行動することができない、融資者の認可者または他の認可代表が書面確認を提供し、その義務を履行することを確認し(そして財務的にはこれらの義務を履行する能力がある)ことを確認し、本合意項の下の予期される融資に資金を提供し、この要求は、借入の前提条件が満たされた後にのみ提出されなければならない。条件は、融資者が行政代理人、その貸金人または借り手(場合に応じて)にそれと行政代理人とを満足させる形態および実質的な確認を受けた後、第(C)項に従って違約貸金者を停止すべきである。あるいは(D)親会社を破産事件や自己救済行動の標的にしているか，またはその親会社を破産事件や自己救済行動の標的にしているか。行政エージェントが上記(Br)(A)~(D)項のいずれかに基づいて貸手が違約貸手であると判断した場合、行政エージェントが借り手および貸手に通知した後、その貸手は違約貸手とみなされる。

処分“とは、任意の財産の売却、賃貸、売却およびレンタル、譲渡、譲渡、または他の処置を意味する。用語“処置”および“処置”は関連する意味を持たなければならない。疑問を生じないように、ある航路の飛行便を減らしたり、この航路を一時停止あるいはキャンセルしたりするためには、当該航路に対する“処分”と見なすべきではない。

“不適格株式”とは、その条項(または交換可能な証券に変換可能な条項に基づいて、持分所有者の選択に応じて、それぞれの場合)、または任意の事件が発生したときに、債務超過基金債務または他(制御権変更または資産売却の結果)に基づいて満期または強制償還された任意のbr株、変換可能または交換可能な債務または不適格株、または株式所有者によって償還を選択することができる任意の株式を意味する。全部又は一部(制御権変更又は資産売却を除く)は、当時有効な最新定期融資満期後91日又は前に である。前述の規定があるにもかかわらず、いかなる持分所有者が親会社が制御権変更時に当該持分又は売却資産を買い戻すことを要求する権利があるだけで、不合格持分を構成するいかなる持分も、当該持分条項が当該等の規定に基づいて当該等の株を買い戻し又は償還してはならないと規定されている限り、当該等の買い戻し又は償還が本定款第6.01節の規定に適合しない限り、不合格持分を構成しない。本協定の場合、いつでも未償還とみなされる不適格株の金額は、親会社及びその制限子会社が当該等の不適格株式の満期時又はその任意の強制償還条項 に従って満期になったときに支払う義務がある可能性のある最高額 であり、課税配当金を含まない。

“ドル”と“$” はアメリカ合衆国の合法的な通貨を指す。

“DOT”とは，米国運輸省及びその任意の後継者を意味する。

“オランダ式オークション”とは，10.02(G)節で行われた定期ローンオークションにより，借り手が額面割引価格と非比例的に定期融資を購入することを許可し，いずれの場合も適用されるオランダ式オークションプログラムに従って行われる.

“オランダ式オークションプログラム”は，借主が第10.02(G)項に基づいて定期融資を購入するオランダ式オークションプログラムであり，借り手と行政エージェントが任意のこのような購入について合理的な合意を達成することを意味する.

“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)第1項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この金融機関は、本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社と合併する規制を受けている。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済区金融機関の決議を担当する欧州経済区加盟国の任意の公共行政当局または公共行政当局を受託するいかなる者(任意の受権者を含む)を意味する。

“合格口座”とは、借り手または別の保証人が所有する、借り手の同意の基準および資格基準に適合する任意の口座を意味する

適用された担保文書により，初期質入れ口座時の行政エージェント は行政エージェントに支払う.

合格空港“とは、ラガーディア空港、ロナルド·レーガンワシントン国家空港、ジョン·F·ケネディ国際空港、または行政エージェントが合理的に受け入れた任意の他の空港を意味する。

“適格譲受人”とは、(A)総資産が1，000，000，000ドルを超える商業銀行、(B)財務会社、保険会社または他の金融機関または基金、行政エージェントが合理的に受け入れるすべての場合、通常の業務中に本明細書に記載されたタイプのクレジットを発行するか、または投資し、総資産が200，000，000ドルを超え、譲受人となり、規則第475条またはERISA第406条による取引禁止、(C)任意の貸手または任意の貸主の任意の付属会社、(D)任意の貸主の承認基金を構成しないことを意味する。(E)行政代理人を合理的に満足させる任意の他の人(違約貸主または自然人または持株会社、投資ツールまたは信託会社、投資ツールまたは信託、または自然人または自然人の主な利益のために所有および経営する者を除く)、および(F)第10.02(G)条で許可される範囲内で、借り手；(I)航空会社、商業航空貨物輸送会社、航空貨物代理会社、または航空小包輸送事業に従事しているエンティティ、または(Ii)上記(I)項で説明したいずれかの関連会社(政府機関またはその道具の共同制御のために貸手となった当該人の関連会社を含まず、借り手が第10.02(B)条の同意に従って貸主となった当該者のいずれの関連会社も含まない。そして、その人とその人との共同統制下の任意の関連会社は、その人の管理および/または業務に積極的に関与しているわけではなく、合格した譲受人を構成すべきである。また、上記(F)項に規定するものを除いて、借り手及びいかなる保証人も合格譲受人を構成してはならないことが条件である。

“合格したbr}担保”とは、任意の確定日において、担保受託者が、その日に有効かつ完全な第1の優先留置権および/または担保 (または同様の留置権)を有するすべての担保を意味し、その日において、担保受託者は、その日に有効かつ完全な第1の優先留置権および/または抵当 (または同様の留置権)を有するべきであり、そうでなければ、留置権のみを許可する制約を受ける。

環境法とは、環境、自然資源の保護または回収、誰(従業員を含む)の運搬、処理、貯蔵、処置、放出または脅威放出、または任意の政府当局または任意の政府当局と締結された法的拘束力のある協定を意味する、すべての適用される法律(一般法を含む)、法規、規則、法規、法規、条例、命令、法令、判決、禁止または任意の政府当局と締結された法的拘束力のある協定を意味する。

環境責任“は、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の放出または脅威の放出、または脅威の放出、および任意の危険物質の放出または脅威の放出、および(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の放出または脅威の発生、使用、処理、輸送、貯蔵、処理または監視の費用または費用、罰金または罰金を含む任意の責任(損害、自然資源破壊、環境調査、救済または監視の費用、罰金または罰金を含む)を意味する

環境または(E)任意の契約、合意、リースまたは他の双方が同意した手配に基づいて、上記の任意の事項に対する責任を負うか、または加える。

株式“とは、株式および買収株のすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味する(ただし、株式に変換可能であるか、または株式に交換可能な任意の債務証券は含まれていない)。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及びその公布された条例を指す。

“ホスト口座”とは、親会社または任意の子会社のbr口座を意味し、(A)連邦所得税源泉徴収およびバックアップ源泉徴収税、就業税、輸送消費税および安全関連費用、(B)すべての州および地方所得税源泉徴収税、就業税および関連費用、および同様の税金、 費用および費用を含む、親会社または任意の子会社が親会社または任意の子会社を管理するために徴収、源泉徴収または発生した金額の範囲内でのみ、親会社または任意の子会社が親会社または任意の子会社を管理するために徴収、源泉徴収または発生した金額を意味する。州および地方賃金源泉徴収税、失業および補充失業br税、障害税、労働者または労働者補償費および関連費用と費用、(C)総収入、販売および使用税、燃料消費税およびホテル入居税に対して徴収される州および地方税、(D)旅客輸送施設の料金および料金、(E)他の類似した連邦、州または地方税。費用および費用(適用法の適用に応じて差し押さえまたは徴収される必要がある任意の金額を含むが、これらに限定されない)、および(F)決定された受益者のために信託形態で保有され、他の方法で質的にまたは受益者の利益のために分離された他の資金；または(2)ARB債務によって設立された口座、資産化利息口座、債務超過準備金口座、代理口座および他の同様の口座または基金。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、時々発効する。

“違約イベント”は，7.01節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“超過収益”は、2.12(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“超過収益カプセル” は2.12(B)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“取引法”は改正された1934年の証券取引法を指す。

“除外納付”とは、親会社が第2改正案の発効日後に以下の点から受け取った現金収益純額を意味する

(1)その普通株式資本への出資(任意の子会社を除く)

(2)適格株式(子会社又は任意の経営層持分計画又は株式オプション計画又は任意の他の経営層又は従業員福祉計画、又は親会社又は任意の子会社への売却の合意を含まない)適格株式

いずれの場合も、人員が当該等資本に貢献したり、当該等持分を売却したり(どの場合によりますか)当日又は前後に署名された証明書に基づいて除外供出として指定される。本合意第6.01節(A)(2)(B)項については、含まれていない出資は、適格持分の純収益とはみなされない。

税を含まない“とは、行政代理、任意の貸金人、または任意の他の受取人について、本契約または任意の融資伝票または任意の融資伝票に基づいて支払われる任意の金、(A)その純収入、利益または資本または任意の特許経営税に基づいて徴収される任意の税項、(I)アメリカ合衆国またはその任意の政治地域またはその支払先組織またはその主要事務所が所在する司法管轄区域によって法律に基づいて徴収される任意の税項、またはアメリカ合衆国またはその任意の政治地域またはその支払先組織またはその主要事務所が所在する司法管轄区域によって法律に基づいて徴収される任意の税項を意味する。その適用可能な融資事務所が存在する任意の貸金人、または(Ii)受取人とそのような税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の連絡のため(ただし、受取人が署名、交付、強制実行、本契約または任意の融資文書項目の下の保証権益項目の下の当事者となり、その義務を履行すること、保証権益を受領または改善すること、または本プロトコルまたは任意の融資文書に従って任意の他の取引に従事すること、または本契約または任意の融資文書中の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を除く)。(B)アメリカ合衆国が徴収する任意の支店利得税または受給者が存在する任意の他の司法管轄区域で徴収される任意の類似税項；(C)外国貸金者の場合、外国貸金者が本協定の当事者(または新しい貸出金事務所を指定)になったとき、外国貸金者に支払われるべき金に応じて徴収される任意の源泉徴収税または所得税総額brは、外国融資者(またはその譲渡者、例えば)に限定されない限り、 新しい融資事務所(または譲渡)を指定する際に、第2.16(A)節によれば、(D)貸主の場合、(D)貸手が第2.16(F)または2.16(G)節で述べた文書を提供できない場合、(E)FATCAによって徴収される任意の 米国源泉徴収税。

“既存融資”は、総称して、(I)借り手としてユナイテッド航空(United Airlines Holdings，Inc.)が借り手であるユナイテッド航空ホールディングス(United Airlines Holdings，Inc.)、母保証人であるユナイテッド航空(United Continental Holdings，Inc.)、時々その他の保証者として、融資先とモルガン大通銀行(JPMgan Chase，N.A.)および行政代理であるモルガン大通銀行(JPMorgan Chase，N.A.)が改訂·再署名された日が2017年3月29日のクレジット·保証契約、およびローン文書(以下、Iiと定義)と総称される。日付 2020年9月28日現在，米ユナイテッド航空(借入者として時々保証側とする)，米国財務省とニューヨークメロン銀行(行政代理や担保代理として)，ローン文書(定義は以下参照)が発行されている。

“既存保証プロトコル” は、総称して、(A)借り手(航空会社の合併により後継者となることを含む)とJPMCBとの間の日付が2013年3月27日である優先留置権保証プロトコル(スロット、航路、ゲート)、(B)借り手(ASを含む)間の日付が2013年3月27日の優先留置権スロットとゲート保証プロトコルと呼ばれる

(C)借り手(保証人として)とニューヨークメロン銀行(担保代理人として)との間で2020年12月8日に締結された改正および再署名された質権および保証協定。

“期限延長ローン”は、2.28(A)(Ii)節でこの用語に付与された意味を持たなければならない。

“拡張”は，2.28(A)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである

延期修正案“は，2.28(D)節で与えられた用語の意味を持たなければならない.

“延期カプセル”は，2.28(A)節でこのタームに付与された意味を持つべきである

“連邦航空局”とは，アメリカ合衆国連邦航空管理局とその任意の後継機関をいう。

FAA スロット“は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

“公平な市価”とは、どちらにも触れないジレンマまたは必要な取引において、任意の買い手が非関連の自発的売り手に支払うbr価値を意味し、借り手の高級職員によって誠実に決定される(本合意によって別の規定がない限り)、借り手の任意のそのような高級職員は、そのような取引に関連する公平な市価を決定するために、そのような取引に関連する公平な市価を決定するために、当時存在する状況(米国航空業界に影響を与える経済または他の条件、および任意の関連する法律、司法手続き、行政命令、またはその可能性を含むがこれらに限定されない)を考慮することを許可されるべきである。

FATCA“とは、本協定が締結された日まで、規則1471~1474条、それに類似しているが遵守されることは煩雑ではない改正または後続条項、任意の法規またはそれに対する公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および上記の任意の条項を実施する任意の政府間合意(およびそのような合意を実施する任意の米国または非米国法規または公式指導に関連する法律)を意味する。

“連邦基金有効金利” とは、ニューヨーク連邦準備銀行がその日の預金機関の連邦基金取引に基づいて計算した金利(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイトで時々公表する方法)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金有効金利として公表されることを意味し、連邦基金の有効金利がゼロ未満である場合、本プロトコルでは、この金利はゼロとみなされるべきである。

“料金”とは，2.19節で述べた費用のことである.

“恵誉”とは恵誉会社を指し、“br}は恵誉格付けとも呼ばれ、及びその後継者である。

固定料金“とは、任意の期間内に指定された人にとって、重複しない以下の金額の合計を意味する

(1)当該人及びその制限された付属会社の当該期間における総合利息支出(利息収入を差し引く)は、当該等利息支出を現金で支払う(かつ、当該等利息収入は現金で受け取ることができる)ことを限度とする

(2)この人及びその制限された付属会社のこの期間の公認会計原則に従って資本化されたリースの利息部分は、その利息部分が現金で支払われたリース金に関係している限り、

(3)特定の者またはその制限された付属会社によって保証され、またはその指定された者またはその制限された付属会社のうちの1つの資産留置権で保証された他の人の債務が、その期間内に実際に現金で支払われる任意の利息支出；

(4)(A)当該人又はその任意の制限された付属会社(親会社又はその制限された付属会社を除く)の期間中の任意の一連の優先株に計算すべきすべての現金配当金に(B)点数を乗じ、その分子は1であり、分母は1であり、分母は1であり、その人の当時の連邦、州及び地方総合法定税率を減らし、小数で を表し、各場合は公認会計原則に従って総合的に決定する

(5)当該者及びその制限された付属会社の当該期間における航空機レンタル料支出は、現金支払いを限度とする

すべて公認会計原則に基づいて総合的な基礎の上で決定する。

下限“とは、本プロトコルが最初(本プロトコル署名時、本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)がSOFR条項で規定される基準料率 下限(ある場合)を意味する。

“外国航空管理局”とは、以下の認可を受けて管轄権を行使する任意の外国政府、半政府、規制または他の機関、公共会社または民間エンティティを意味する：(A)人がサービスしていると約束した航路上の任意の外国点にサービスを提供し、および/またはbrを提供し、航路および関連する質権搭乗口のレンタル権を承諾することに関連する業務および/または(B)任意の約束を保持し、運営する外国機位を提供する。

“外国貸金人”とは、借り手の所在地以外の司法管区の法律に基づいて組織された任意の貸主を意味する。この定義について言えば、アメリカ合衆国、その各州、コロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。

“外国空席”は、担保信託協定にこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている、時々有効な会計原則を意味し、米国公認会計士協会会計原則委員会の意見及び声明、財務会計基準委員会の声明及び声明、会計業界の相当部分が承認したこのような他のエンティティの他の声明、並びに財務諸表を“取引法”第13節の要求に基づいて提出される定期報告書に組み入れることに関する“米国証券取引委員会”の規則及び規定を含む。会計担当者の意見及び声明を含む米国証券取引委員会会計官の公告及び同様の書面声明。

賃貸という単語は、担保信託プロトコルにこの用語を付与する意味を持たなければならない。

政府当局“は、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の行政区(州または地方)、ならびに任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行組織、または政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務または規制権力または機能を行使する他のエンティティを指すべきである。政府管理局は空港管理局として行動する誰も含まれてはいけない。

“抵当者”とは，借款人といつでも担保書類に基づいて担保を質抵当する保証人をいう。

担保“とは、任意の方法(資産質権または信用状または償還協定を含むが、これらに限定されない)による債務の全部または一部(共同手配によるものであっても、合意保全、資産の購入、貨物、証券またはサービス、財務諸表条件の受け入れまたは支払いまたは維持)による債務の全部または一部の直接的または間接保証を意味する((A)裏書き受取手形または(B)通常の業務中に裏書きまたは(B)習慣契約賠償を含まない)。

“担保債務” は，9.01(A)節でこの用語に付与された意味を持つべきである.

“保証人”は総称して親会社および親会社の各子会社と呼ばれ，仮定と合併文書に署名することで9節に記載された保証の側となる。“第二改正案”が発効した日から、親会社は唯一の保証人であり、疑問を生じることを免除するために、本協定は親会社のいかなる子会社も保証人となることを要求しない(当該子会社の資産が担保として担保されない限り)。

“保証義務” は9.01(A)節でこのタームに付与された意味を持つべきである.

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規制されるか、または合理的に責任を生じることができるすべての他の物質または廃棄物を含む、すべての爆発性または放射性物質または廃棄物、ならびにすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

ヘッジ保証プロトコル“は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

ヘッジ義務“は、担保信託プロトコルにこの用語を付与する意味を有しなければならない。

“国際航空運送協会”とは，国際航空運送協会及びその任意の継承者を意味する。

ICFとはICF国際を意味する。

“発効日を増やす” は，2.27(A)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“増加結合”は，2.27(C)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“増分定期ローン約束” は、2.27(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“増量定期ローン” は，2.27(C)(I)節でこの用語を与える意味を持つべきである.

負債“とは、あるか否かにかかわらず、特定の人にとって、その人の任意の債務(前売り券販売、課税費用、および貿易未払いを含まない)を意味する

(1)借入金面の；

(2)債券、手形、債権証、または同様の手形または信用状(またはこれに関連する償還合意)によって証明される

(3)銀行引受為替手形についての

(4)資本リース義務を代表する

(5)任意の財産又はサービスを代表して、財産又はサービスの取得後6ヶ月以上支払うべき購入代金の延期及び未払い残高を表すが、通常の業務中に生成された貿易未払いはいずれも含まれない

(6)任意のヘッジ義務を表すもの，

一定範囲内であれば、上記のいずれかの項目(信用証及び満期保証義務を除く)は、公認会計基準に従って作成された指定個人の貸借対照表に負債として現れる。さらに、“負債”という言葉は、指定された個人の任意の資産の留置権によって保証される他の人のすべての債務(このような債務が指定された人によって負担されるか否かにかかわらず)、および指定された人の任意の他の人に対する任意の債務の保証を含む。負債を計算する際には、“財務会計基準委員会会計基準アセンブリ815派生ツールおよびヘッジ”(またはその任意の後続条項)および関連解釈の影響に影響を与えるべきではなく、そのような影響が、そのような債務条項の計上によって生じる任意の内蔵派生ツールによって、本プロトコルの下の任意の目的の債務金額を増加または減少させることを前提としている。

疑問を生じないように、銀行製品債務 は債務を構成しない。

保証税“とは、借主または任意の保証人が本契約または任意の他の融資書類に従って支払う任意の金に対して徴収されるか、またはそれに関連する外税以外の税を意味する。

“受難者”は、10.04(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“契約”とは，借主，時々担保を提供するそれぞれの当事者，および受託者と担保受託者であるウィルミントン信託協会との間で本契約日までの契約をいう。

“初歩的評価”は総称して：(I)MBA報告と呼ばれ、質抵当されたFAAスロットビット及び関連質押門レンタル権の評価価値を列挙する；(Ii)BK Associates，Inc.，Inc.はすでに質権ルート及び関連質抵当外国槽ビット及び質権ゲートレンタル権の評価価値をリストし、すべての場合、成約日担保に含まれ、借り手が第4.01節に基づいて行政エージェントに提出する。

“分割払い”は，2.10(B)節でそのタームに付与された の意味を持つべきである.

“利子選択要求” は、借り手が第2.05節の要求に従って借入金を転換または継続する要求を意味する。

“支払日”は、(A)利息期限が1ヶ月または3ヶ月の任意の定期基準ローン、すなわちその利息期限の最終日、(B)任意の利息期限が3ヶ月を超える定期基準ローン、すなわち3ヶ月またはその整数倍について、 は、その利息期限の初日とその利息期限の最終日後であり、(C)ABRローンについては、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日である。

利子期間“とは、任意の定期基準融資に対する借入金の日(ABRローンからの変換結果を含む)から始まる期間、またはそのような借金に適用される前回の利息期間の最後の日から、借金の日付が数字に対応する日(または含まない場合)までの期間を意味する

借り手は、2.03または2.05節に従って交付された関連通知において、日歴月に対応する日付 ，すなわち(次の(Ii)条の制約を受けて)後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月後に選択することができる。ただし、条件は、(I)任意の利息期間が営業日でないbr日で終了する場合、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー月にない限り、次の営業日に延長されなければならず、この場合、この利息期間は、前の営業日に終了しなければならず、 (Ii)借主が選択した最終利息期間は、定期ローン満期日より遅くなくてもよいが、(Iii)利息期間は終了日より遅くなってはならない。

投資レベル“とは、BBB-またはそれ以上の格付け(またはBBB-またはそれ以上の格付け)；ムーディーズ 格付けがBaa 3以上(またはムーディの任意の後続格付けカテゴリでの同等格付け)；S格付けがBBB-またはより良い(またはS&Pの任意の後続格付けカテゴリでの同等格付け )を意味する。

投資“br”とは、誰にとっても、第2の修正案が発効した日以降、その人が、融資(担保を含む)、出資または下敷き(ただし、通常の業務中に高級職員、従業員およびコンサルタントに支払われる前金および保証金、および同様の立て替え金を含まない)、他の人の債務、持分または他の証券の対価として、他の人(関連会社を含む)へのすべての直接または間接投資を購入または他の買収として行うことを意味する。公認会計原則に基づいて作成された貸借対照表と共に投資または投資に分類される項目はすべて。親会社又は親会社のいずれかの制限された付属会社が、第2改正案の施行日後に親会社の任意の直接的又は間接的に制限された付属会社の任意の持分を売却又は処分する場合は、当該等の売却又は処分が発効した後、当該者がもはや親会社の制限された付属会社ではない場合は、親会社は、当該等の売却又は処分日に当該親会社の当該付属会社の投資に相当する公平な市価の投資を行ったとみなされ、当該等投資の売却又は処分の金額は、本条例第6.01節の規定により決定される。上記の規定にもかかわらず、親会社またはその任意の付属会社が、任意の人が付属会社または同様の取引の任意の部分“分割”に関連する資産または株式を処分または配当した後に保持されている任意の持分は、投資とみなされてはならない。親会社又は親会社のいずれかの制限された子会社は、第2改正案の発効日後に第三者への投資 は、親会社又は当該制限された子会社の当該第3人への投資とみなされ、金額は、購入者が当該第3人に保有する投資の公平な市場価値に等しく、金額は、本協定第6.01節の規定により決定される。本プロトコルには別途規定があるほか、投資額は投資を行う際に確定し、その後の価値変化に影響を与えない。

“連合簿記管理人”とは、 本プロトコルの表紙に“連合簿記管理人”とされている各当事者を指す。

“連携先頭手配者”は、本プロトコルの第1段落に規定された の意味を有する。

“JPMCB”は、本協定第1項に規定する意味を持たなければならない。

“二次留置権債務”は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

“二次留置権義務”は、担保信託プロトコルにおいてこの用語が付与される意味を有するべきである。

“最遅満期日”とは、任意の決定日が本契約項目の下で任意のローンまたは約束に適用される最終満期日または満期日を意味するものである。

“借入者”は、本プロトコルの第1段落に規定された意味を持たなければならない。

留置権“とは、任意の資産について、そのような資産に関連する任意の住宅ローン、留置権、質権、押記、担保権益、または任意の類似財産権負担を意味し、適用法に従って提出、記録、または他の方法で完全であるか否かにかかわらず(ただし、”許可処分“定義(E)(Iv)または(F)項に記載された任意の保証人の任意のレンタル、転貸、使用または許可プロトコルまたは交換プロトコルまたは同様の手配を含むが)、条件付き販売または他の所有権保持プロトコル、売却または保証権益を与える任意の選択権または他の合意を含む。任意の適格売掛金取引に関連しない限り、任意の司法管轄区域のUCC(または同等の法規)に従って任意の融資宣言を提供する任意の合意。

流動性“とは、(I)親会社および借り手(または第6.01(B)(19)節の目的について、親会社およびその制限された付属会社のすべての非限定的な現金および現金等価物)(口座制御プロトコルによって制約された口座に保有されているいかなる現金または現金等価物も含まない)、親会社および借り手の承諾および抽出可能な元金総額br}(または第6.01(B)(19)節の目的を含まない)を意味するものである。親会社及びその制限された子会社)(すべての借入基礎の制限又はその他の制限を考慮して)親会社及び借主のすべての循環信用配置の下(又は第6.01(B)(19)節の目的、 親会社及びその制限された子会社)及び(Iii)親会社又は借主の任意の資本市場において発売された所定の純利益(又は第6.01(B)(19)節の目的)の所定の純利益(既存債務の償還の予想を実施した後)。(br}価格設定されているがまだ閉鎖されていない親会社またはその任意の制限された子会社)(その最も早い閉鎖日、すなわち終了して閉鎖されていないまで、またはその最初の閉鎖予定日の後5(5)営業日以内)。

ローン文書“とは、借り手または保証人が行政エージェント、担保受託者または任意の貸金人に署名して交付する本合意、担保文書、行政エージェント費用手紙、および任意の他の文書または合意(本協定では融資文書として指定されている)を意味し、いずれの場合も、本協定の条項に従って時々修正、再記述、修正、補充、延長または修正または再記述することができる。

“融資要求”とは、第2.03節の添付ファイルF形式に実質的に適合する借款要求 に従って、借り手の担当者によって実行される借款者の要求である。

“ローン”とは定期ローンのことです。

“保証金株”は，3.13(A)節でこの用語に付与されたbr}の意味を持つべきである.

マーケティングおよびサービスプロトコル“ は、コード共有、比例レート、運用購入、サービス、飛行常連、地上処理、およびマーケティングプロトコルを含むが、これらに限定されないが、コード共有、比例レート、運用購入、サービス、飛行常連、地上処理およびマーケティングプロトコルを含むが、これらに限定されない任意のビジネス、マーケティングおよび/またはサービスプロトコルを意味する。

“重大な不利な変化”は、重大な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想されることができる任意の事件、発展または状況を意味するが、条件は、4.01節の場合、親会社が提出した2020年10-Kフォーム年次報告または締め切り前に親会社が10-Qフォームまたは8-Kフォームで米国証券取引委員会の任意の報告に開示されている範囲内で、新冠肺炎疾患の影響を考慮しないことである。

“重大な悪影響”とは、(A)親会社及びその制限された子会社の合併業務、運営又は財務状況、(B)任意の融資文書の有効性又は実行可能性、又は管理代理、担保受託者及び貸金人がその中での権利又は救済措置の有効性又は実行可能性、又は(C)借り手及び保証人が債務を集団で支払う能力に対する重大な悪影響を意味する。

“実質的債務”とは、借り手及び/又は保証人(融資を除く)が同一合意項の下で元金が200，000，000ドルを超える債務を意味する。

MBAとは、Morten BeyerとAgnewを意味する。

“最小延期条件” は，2.28(C)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

MNPI“とは、親会社およびその子会社またはそのいずれかのローンまたは証券に関する任意の重大な非公開情報を意味する。本定義に関して、“重大非公開情報”とは、任意のオランダのオークションまたは譲渡または任意の定期融資の買収またはそれによって予想される任意の取引に合理的に予想される任意の非公開情報を合理的に予想すること、または米国連邦および州証券法にとって重大な意義を有する非公開情報を意味する。

ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社のことです

純収益“とは、任意の処理で受信された任意の非現金対価を販売または他の方法で処理することを含むが、任意の非現金対価で受信された任意の現金または現金等価物を含むが、そのような処理に関連し、親会社または制限された子会社(そのような非現金対価格の売却または処分を含む)、または任意のそのような追跡イベントによって生じる直接的なコストおよび支出を含むが、法律、これらに限定されないが、これらに限定されない、親会社またはその任意の制限された子会社に関する任意の処置を意味する。会計および投資銀行費用、販売手数料、および処分または回収事件によって発生した任意の移転費用、処分または回収事件による支払いまたは支払いの税金

任意の利用可能な税収控除またはbr控除および任意の税収分担手配を考慮した後、それぞれの場合、(B)公認会計原則に従って確立された資産または資産価格の売却に関する任意の調整または賠償義務準備金、および(C)処分条項に従って預託されている購入価格の任意の部分(購入価格調整準備金として、または処理に関連する賠償を満たすための準備金)は、ホストが終了するまで。

誰の“開示されていないMNPI陳述” は，その人がいかなるMNPIの陳述も持っていないことを指すべきである(MNPIを除く，その本人はこの陳述を受け入れないことを選択した).

“非違約貸金人”とは、いつでも約束違反貸金者ではない貸金人を指す。

“非拡張期間貸主”は、10.08(G)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“無請求権債務”とは、 債務：

(1)親会社またはその任意の制限された子会社(A)債務を構成する任意の約束、合意または文書を含む任意の形態の信用支援を提供するか、または(B)直接または間接的に保証人として、または他の方法で責任を負うAS ；

(2)AS この債務の保有者は、他の態様では、親会社またはその任意の制限された付属会社の株式または資産に対して追徴権 を有さない(非制限付属会社の持分を除く)。

“無請求権融資子会社”とは、(A)追索権債務以外に負債がなく、かつ(B)特定資産融資に関連する活動及びそれに付随する他の活動を除いて、他の活動に従事しない親会社の任意の子会社を意味する。

非公開情報“は、米国証券取引委員会によって採択された条例 FDが指す、投資家が一般的に取得可能な方法で伝播されていない情報を意味する。

手形“は、担保信託プロトコルにこの用語を付与する意味を持たなければならない。

NYFRBとはニューヨーク連邦準備銀行のことです

債務“とは、本契約または任意の他の融資文書項目の下で生成された未償還元本および利息(融資満期後の受取利息および借り手に関連する任意の破産届出または任意の破産、再編成または同様の手続の開始後の利息を含み、当該手続において申請後または請願後の利息の請求が許可されているか否かにかかわらず)、本協定または任意の他の融資文書に従って生成された、満期または満期になる、またはあるかまたはあるか、またはあるかまたはあるかの融資を意味する。費用、費用

賠償、自己支払い費用および費用(借主が本協定に従って行政代理または任意の貸手に支払わなければならない法律顧問のすべての費用、費用および支出を含む)または他の費用を含む。

OID“は、2.27(C)(Iii)節で付与された用語の意味を有するべきである。

“上級職員”とは、任意の者の場合、取締役会長、行政総裁、総裁、首席営業官、首席財務官、司庫、任意のアシスタント司庫、財務総監、秘書、またはそのような者の任意の副総裁を意味する。

“高級船員証明書”とは、借り手または保護者の上級者がそれぞれ借り手または保護者を代表して署名した証明書を意味する。

“旧ユナイテッド航空”とは、デラウェア州の会社であり、航空会社の合併によって大陸航空会社に合併されたアメリカ連合航空会社(United Air) Lines，Inc.を意味する。

“元Bクラス定期ローン” の意味は、本契約抄録における意味と同じでなければならない。

他の税金“とは、任意の現在または未来のすべての裁判所印紙税、担保、無形、記録、届出または文書税、または任意の他の同様の費用、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の署名、履行、交付、登録または実行によって生じる同様の費用を意味する。

“親会社”は、本協定の第1段落に規定された意味を持たなければならない。

貸主の場合、“親会社”とは、融資者の銀行持ち株会社(例えば、ある)、貸手の銀行持ち株会社(例えば、ある)および/または直接または間接的に実益的に、または融資者の多数の株式を記録的に所有する誰かを意味する。

“参加者”は，10.02(D)節でこのタームに付与された の意味を持つべきである.

“参加者名簿” は10.02(D)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”、バーのタイトル3を指す。L.107-56は、2001年10月26日に法律として署名され、その後、その法案を改正または補充する任意の立法、または任意の改正、補充または置換された後続の立法となる。

“支払い”の意味は8.07(C)節で与えた意味と同じである.

“支払い通知”の意味は，8.07(C)節で指定した意味と同じである.

“給与明細口座”とは、給与明細のみに使用される預金口座を意味する。

PBGC“とは、年金福祉保証会社、または実質的に同じ機能を履行する任意の後続機関またはエンティティを意味する。

“許可された業務”とは、第2の改正案が施行された日に親会社およびその制限された子会社が従事している業務と同じまたは合理的に関連する任意の業務、またはそれに関連する任意の補助、支援または補充業務、またはそれを合理的に拡張する任意の業務を意味する。

“許可処置”とは、次のいずれかを意味する

(A)担保文書によって許可された担保処分を適用すること

(B)担保を構成し、合理的な同値を有する他の現金または現金等価物と交換するために、担保を構成する現金または現金等価物を処置する

(C)売却または処分(上記(A)項の効力はいかなる方法でも制限されない)借り手および他の保証人の業務の残り、古い、無視可能または経済的な資産にはもはや使用されず、連邦航空局への空席の返還を含む；ただし、そのような売却または処分は、通常の業務プロセスにおいて従来の方法に従って行われ、親会社およびその制限された子会社の全体的な業務に実質的かつ悪影響を与えないことが条件である

(D)保証人(第5.12節で想定される方式で同時に保険者となる誰かを含む)の間で担保を処分する

(I)このような 担保は常に留置権を有しており，その優先権と整備の程度は，このような処置の直前の場合と同様であり(そうでなければ許容される留置権に限られる)，担保受託者を受益者とし，このような処置後に担保当事者に利益を与える

(Ii)同時に、保険者は、本協定または付属文書の他の規定に基づいて、任意の文書に署名し、そのような留置権を作成、付与、設定、保存、または改善するために、合理的に必要な行動をとるべきである

(Iii)同時に又はその後、当事者の利益を担保するために、行政代理人は、本契約(I)及び(Ii)項に記載された事項に関する上級者証明書を受領しなければならず、行政代理人が合理的な要求を提出した場合、担保上の当該留置権の有効性及び完全性に対する借主の弁護士(内部弁護士であってもよい)の意見を受信しなければならず、いずれの場合も、その形態及び実質は、行政代理人を合理的に満足させることができる

(Iv)誰にも担保処分を行うとともに，その人は5.12節の要求を遵守し，かつその人は保証人となり，同時に5.12節の方式で処置を行う

(V)第(I)項から(Iv)項の上記規定は、第6.10節で許可された合併又は合併によって生じるいかなる処置にも適用されない

(E)(I)機位およびゲートレンタル権を放棄するが、この放棄は、(A)任意のハブまたは施設の削減に関係しており、 当該センターまたは施設は、親会社およびその制限された子会社の全体業務に実質的な悪影響を与えない、(B)過去のやり方と一致する正常な業務過程においても、親会社 およびその制限された子会社の業務に大きな悪影響を与えることはなく、全体として、(C)借り手が合理的に決定と決定することであるDe Minimis 借り手の必要に応じた価値又は黒字又は(D)交通部、連邦航空局、外国航空当局又は他の政府当局が要求する価値又は黒字であり、第(I)項に記載のいずれかの放棄を行った場合には、実質的な悪影響は生じない

(Ii)正常業務中に親会社が合理的に同値価値を持つ品質保証期間の交換を判断する(したがって、このような交換で受信された質権期間が同時に質抵当が担保として適格担保を構成し、かつこのような 交換が大きな悪影響を与えない限り)、

(Iii)通常のトラフィック中にレンタルまたは転貸または空港使用または許可プロトコルを終了するが、このような終了が大きな悪影響を与えないことを制限するか、または

(Iv)通常のビジネスプロセスにおいて空席または搭乗口テナントの資産および財産を構成する任意のbr}他のレンタルまたは分譲、またはそれに関連する使用または許可プロトコル、ならびに通常のビジネスプロセスにおける空席に関連する交換プロトコルまたは同様の手配br}であり、そのレンタル、レンタル、使用または許可プロトコルまたは交換プロトコルまたは同様の手配(A)の期間は1年以下であり、 または2つの比較可能な国際航空輸送協会交通季節を超えない(上記のいずれかの期間を超える選択権を含まない)。(B) 期間(任意のオプション期間を含む)が第(A)項の許可期間よりも長い；ただし、条件は、(X)第(B)項による各取引において、高級船員証明書は、適用された保険者と同時に、または適用された保険者がこのような取引を行った後、直ちに行政エージェントに交付され、以下の条件を満たす：(I)このような取引が発効した直後に担保カバー試験を満たす(この比率を計算するために、このような取引の収益およびその期待用途を含まない)、(Ii)担保受託者によるこのようなレンタル、転貸、使用される担保に対する留置権。ライセンス契約または交換または同様の取り決めは、実質的な悪影響を受けない(このような効果があるとみなされるべきであることを理解されたい)、および(Iii)このような取引が発生した場合には、違約イベントは存在せず、(Y)第(B)項に従って任意の取引を実行した後、第(B)項でカバーされる取引制約を受けた担保の総評価価値は、300，000，000ドルを超えてはならない。しかし、上記の上限は、(Br)空席または搭乗口レンタルのすべての効力を維持し、維持し、空席または搭乗口レンタルにおける権利を達成するために、レンタル、転貸、使用または許可プロトコルまたは交換プロトコルまたは同様の手配を必要または適切に決定し、(C)借り手に関連するブランド経営の目的で別の航空会社(“共同宅配便”)または共同業務スケジュールの下で、またはコードシェアプロトコル、輸送力購入プロトコルの下で借り手の指示に従って航路を経営する場合には適用されない。航空会社と借り手との間の比例レート協定または同様の手配、または(D)これらの権利に属する権利に制限され、

適用される担保書類に基づいて、担保受託者は、担保受託者が合理的に満足する条項で担保受託者に提供する( 救済を含む)

(F)通常の業務中の資産および財産の賃貸または分譲；しかし、テナントまたはテナントの権利は、担保受託者が合理的に満足する条項(br}を用いて、適用担保文書下の担保受託者の権利(救済措置を含む)に従属しなければならない

(G)5，000万ドル未満の価値を有する資産を評価する任意のbrの単一取引または一連の関連取引に関するが、条件は、与えられていることである形式的にはこのような取引に対する影響は，担保カバーテストを満たすべきである. と

(H) はいかなる も留置権を許す.

“投資が許可される”は とは：

(1)親会社または親会社の制限された子会社への任意の投資；

(2)任意の現金、現金等価物、および任意の外国等価物の投資

(3)そのような投資の結果であれば、任意のbr親会社または親会社の制限された子会社の個人への任意の投資

(A)当該人が親会社となる制限された付属会社；又は

(B)取引または一連の関連および実質的に同時に行われる取引において、br人は、brと合併、合併または合併するか、またはその実質的に全資産を親会社または親会社に譲渡または譲渡する制限された付属会社として清算されるか、または親会社またはその制限された付属会社として清算される

(4)資産処理から非現金対価格を徴収するための任意の投資

(5)適格株式の発行と引き換えに、任意の資産または株式の買収

(6)(A)貿易債権者または顧客が親会社またはその任意の制限された子会社の通常の業務プロセスにおいて生じる義務を妥協または解決することによって、任意の貿易債権者または顧客が破産または破産したときの任意の再構成計画または同様の手配、または(B)訴訟、仲裁または他の紛争に従って受信された任意の投資を含む、(A)貿易債権者または顧客が親会社またはその任意の制限された子会社の正常な業務プロセスにおいて生じる義務を妥協または解決すること

(7)ヘッジ義務に代表される投資 ；

(8)親会社又は親会社のいずれかの制限された子会社が、通常の業務中に上級管理者、取締役又は従業員に発行する融資又は立て替え金

元金総額はいずれの未返済時にも3，000万ドルを超えてはならない

(9)本協定の条項および条件に基づいて任意の融資を早期に返済するか、または任意の他の優先保有権債務を早期に償還すること

(10)任意の債務保証であるが、親会社関連会社の債務保証を除いて、当該子会社は親会社の制限された子会社ではない

(11)第2の修正案の発効日に存在する、または第2の修正案の発効日に存在する拘束力のある約束に従って行われる任意の投資と、第2の修正案の発効日に存在する、または第2の修正案の発効日に存在する拘束力のある約束による任意の投資を含む任意の投資と、(A)第2の修正案の発効日に存在する投資のような条項の要求に応じて、または(B)本協定によって許可される他の方法で、(A)条項の要求に応じて、(B)本協定に従って許容される他の方法；

(12)第2修正案の発効日後に親会社又は親会社のいずれかの制限された子会社が他の人を買収することにより得られる投資 は、親会社又はその任意の制限された子会社との合併、合併又は合併を含む方法により、第2改正案の発効日後に本改正案第6.10節で禁止されない取引において、当該等の買収、合併、合併又は合併を考慮する際に行われるものではなく、当該等の買収、合併、合併又は合併の日に存在する

(13) 売掛金子会社が合格売掛金取引に関連する信託又は当該売掛金子会社が当該合格売掛金取引を実現するために設立した他のbr個人の株式の買収；並びに親会社又は親会社子会社対応売掛金子会社の任意の他の投資、又は売掛金子会社が合格売掛金取引に関連する任意の他の投資；

(14)通常の業務中に生成された売掛金；

(15)通常業務プロセスにおけるアウトソーシング挙動に関する投資 ；および

(16)公平時価合計の投資 (当該等投資毎に当日計算を行い、その後の価値変動に影響を与えないが、現金元金リターン及び資本配当金の減少を除く)は、本条(16)項により作成され、当時返済されていなかったすべての投資 とともに、親会社及びその制限された付属会社が当該等投資に付属する場合の総合資産総額の30%を超えてはならない。

“留置許可権”とは、

(1)(A)担保手形及び循環信用協定項の下の債務、すべての他の優先留置権債務及び他のすべての優先留置権債務の担保受託者が保有する優先留置権(例えば、循環信用協定項の下の優先保有権債務、元金総額が3，000，000，000ドル以下)、及びそのような債務に対する再融資(元金総額が再融資中の債務元本加算利息の合計を超えない)、費用および割増(ある場合)(br}およびこのような再融資に関連する合理的な費用および支出)および(B)担保優先留置権債務および他のすべての優先留置権義務の担保受託者が保有する優先保有権(それぞれの場合、上記(Br)(A)項に記載の債務を除く)。しかし条件は(I)が与えていることである形式的には第(B)項によれば、すべての優先権保有権債務の元本総額は、(A)11，000，000，000ドルを超えてはならず、(B)担保カバー率は2.0~1.0に等しく、担保総カバー率は1.0~1.0の額に等しく、(Ii)このような債務は、他の優先権保有権債務を担保しないいかなる者の担保からも利益を受けてはならない。および(Iii)任意のそのような債務(ただし、(X)が交換のために発行された債務、またはその純収益は、継続、返金、延期、再融資、置換、キャンセルまたは優先保留権債務の解除のために使用される)(そのような債務の満期日が優先保留権債務の満期日よりも遅く、加重平均満期日が優先保留権債務の加重平均満期日以上である限り、(Br)および(Y)銀行が定期融資の形態で提供する通常の過渡ローン)であって、満期日が最も遅い満期日よりも早くてはならず、加重平均満期日が任意の定期ローンの加重平均満期日よりも短くてはならないこと。しかし、条件は、借り手が、本によって生成されたすべてのこのような追加定期ローン元金総額が、そのような追加定期ローンを生成する際にテストされた未返済元金総額の33%を超えないことを前提として、より早い満期日および/または短い加重平均年限から満期日までの追加定期ローンを生成することができることである。

(2)二次留置権債務及び他のすべての二次留置権義務を保証する担保受託者が保有する留置権 であるが、(I)担保信託協定により、このようなすべての二次留置権は、優先留置権義務の後に並び、(Ii)与えられている形式的にはこのような債務の発行または影響のいずれかについて、総担保カバー率は1.0~1.0以上でなければならない。

(3)滞納されていない税金、評価または政府課金またはクレームの留置権、または迅速に提起され、勤勉に終了する適切な手続きによって異議を提起している税収、評価、または政府課金またはクレームであるが、条件は、これのために“公認会計基準”の要求に適合する任意の準備金または他の適切な準備が提起されていることである

(4)法律で規定されている留置権には、キャリア留置権、倉庫保管員留置権、大家留置権、メカニック留置権が含まれており、これらの留置権はいずれも正常業務過程で生じている

(5)法律施行による留置権は、本合意項の下での違約事件を構成しない判決、添付ファイル又は裁決に係る

(6)債務または任意の担保義務の利益(または担保)のための留置権；

(7)(A)国庫、純額決済、信託および現金管理サービスによって生じる任意の貸越および関連負債、または決済された自動振込資金に関連する任意の貸越および関連負債は、いずれの場合も現金または現金等価物(例えば、ある)に関連する。(B)法律の施行により生じる留置権、又は行政代理又は担保受託者(担保当事者の利益を担保するため)に対して口座制御プロトコル又は同等の制御手配に制約された任意の口座は、ホスト銀行又は証券仲介機関を受益者とする契約相殺権に属する

(8)任意の航空機、胴体、エンジンまたは任意のCure担保に関連する人に付与された許可、再許可、レンタルおよび再レンタルは、ある程度、 (A)このような許可、再許可、レンタルまたは再レンタルは、親会社およびその制限された子会社の全体業務に実質的な影響を与えることはなく、それぞれの場合、このような許可、再許可、レンタルまたは再レンタルは、担保書類に基づいて担保受託者の留置権を付与することによって制限され、それぞれの場合において、実質的な悪影響を与えないか、または(B)担保文書が明確に許容される

(9)それぞれの場合、航空機、胴体、エンジン、または任意の治癒担保(例えば、ある)に関する救助または保険者の同様の権利

(10)各ケースにおいて、そのような融資を保証するために、任意の航空機、そのような航空機に取り付けられ、設置保証人によって個別に出資される設備、部品、部品、機器、付属設備、家具、および他の設備の留置権に関する

(11)親会社または親会社の任意の制限された子会社の通常業務中に発生する留置権：(A)任意の未償還債務総額が3，000万ドル以下の債務、または(B)総推定値が3，000万ドル以下の担保品に対する留置権

(12)担保ファイルに許可された担保に対する留置権 ；

(13)このような定義に従って(E)(4)項に基づいて“許可処分”のリース、転貸、使用または許可協定および交換プロトコルを構成する

(14)任意の搭乗口でレンタルする場合、ライセンス者、再許可者、レンタル者、再テナント、または空港事業者の任意のレンタル、ライセンスまたは使用契約下の任意の権益または所有権；

(15)融資書類に許可された担保の任意の処分(その定義により第(H)項で発生する許可処分を除く)に直接発生する担保には留置権がある

(16)上記(1)から(15)項に記載の留置権のいかなる延期、修正、継続または置換であっても、このような延期、修正、継続または置換は、それに関連する元本債務金額を増加させることはない。

再融資許可債務“ とは、親会社またはその任意の制限された子会社が交換のために発行した任意の債務(または債務に関連する承諾)、またはその純収益が、延長、払い戻し、延期、再融資、置換、キャンセルまたは返済のための親会社またはその任意の制限された子会社の他の債務(会社間債務を除く)を意味する

(1)このような再融資を許可する債務の元金(または適用のような付加価値)は、債務継続、払戻、延期、再融資、交換、失敗または弁済時に最初に招いた元金(または適用のような増額)を超えない(債務のすべての課税利息およびこれに関連して引き起こされるすべての費用および支出に保険料を含む)。しかし、同じ担保によって保証される任意のこのような再融資可能債務については、その元金(または適用のような増価)は、前の額およびそのような再融資を可能にするために保証される資産の公平な市場価値を超えてはならない

(2)このような再融資許可債務の満期日が当時有効な最新の定期融資満期日よりも遅い場合(このような再融資許可債務を含む任意の償却支払いがその償却日に満了するとみなされる場合)、このような再融資許可債務の加重平均満期日(A)は、継続、返金、延期、再融資、交換された債務の加重平均満期日 以上である。失敗または解除、または(B)その時点で有効な最終定期ローンの満期後60日以上；

(3)継続された、払戻、延期、再融資、置換、失敗または返済された債務が支払権において融資 に従属する場合、許可された再融資債務は、返済権において融資に従属し、その条件は、少なくとも債務継続、払戻、延期、再融資、置換、失敗または弁済を管理する文書に記載されている条項と同様に有利である

(4)非借り手又は保証人の制限された付属会社は、当該制限された付属会社が債務継続、返金、延期、再融資、交換、廃棄又は弁済に関する債務者でない限り、当該等の再融資を許可する債務者 になってはならない

(5)brが更新され、払戻、再融資、延期、置換、失敗または返済された債務は、新しい債務が発生する日前に、親会社またはその任意の制限された付属会社によって返済または弁済されている可能性があるが、本定義の要件を満たす債務は、継続期間、払い戻し、再融資、延期、交換、失敗または弁済が発生する日までに36ヶ月を超えない限り、再融資許可債務として指定することができる。

個人“とは、任意の自然人、会社、会社支店、共同企業、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、不動産、非法人組織、空港管理局または政府当局、またはそれらの任意の機関または政治的支店を意味する。

“計画”とは、単一雇用主計画又は多雇用主計画、すなわち“従業員退職保障条例”第4章、“規則”第412又は430節又は“従業員退職保障条例”第302節に規定されて制約された年金計画をいう。

“資産計画条例”シリーズとは、第29 CFR第2510.3-101条及び以降の規定を指し、ERISA第3(42)節に改正され、時々改正される。

“質抵当された連邦航空局空席”とは、保証品に含まれる連邦航空局の空席を意味する。

“質抵当外国空席”とは、任意の日付、担保に含まれる外国空席を意味する。

“質押門レンタル”とは、任意の日付まで、その日付担保に含まれる玄関レンタルを意味する。

“質押ルート”とは、 のいずれの日付まで、担保に含まれるその日付までのルートを意味する。

“質押タイムスロット”とは、 までの任意の日付、担保に含まれるタイムスロットを意味する。

“最優遇金利”とは、最近“ウォール·ストリート·ジャーナル”によって米国の“最優遇金利”として引用された年利を意味し、あるいは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会が連邦準備委員会が発表したH.15(519)(選定金利)で公表された最高年利率であり、この金利が“銀行最優遇融資”金利であるか、または、この金利を引用しなければ、参照される任意の類似金利(管理エージェントによって合理的に決定される)またはFRB理事会によって(合理的に)発行される任意の類似金利

管理エージェントによって決定される).特典レートの各変更は、変更が発効として公開された日または引用された日から発効されなければならない(変更が公開された日またはオファーが発効された日を含む)。

“優先留置権”とは，担保信託協定に基づいて付与された優先留置権義務を保証するための留置権である。

優先保有権債務“は、担保信託プロトコルにこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“優先留置権義務”は，担保信託プロトコルにこの用語が付与されているという意味を持つべきである.

個人取引“とは、このような免除が時々修正される可能性があるため、米国労働省によって発行される取引禁止カテゴリ免除を意味する。

“適格売掛金取引”とは、親会社又はその任意の子会社が達成した任意の取引又は一連の取引を指し、当該取引に基づいて、親会社又はその任意の子会社が(A)売掛金子会社又は他の他の人(親会社又はその任意の子会社である場合)及び(B)任意の他の人(売掛金子会社の譲渡である場合)の売却、譲渡又はその他の方法で親会社又はその任意の子会社の任意の売掛金(現在存在又は将来生じた場合を問わず)を譲渡し、又は任意の売掛金の保証権益を付与することをいう。これに関連する任意の資産は、売掛金付属会社のすべての持分及びその他の投資、当該等の売掛金に担保を提供するすべての担保、当該等の売掛金に関連するすべての契約及びすべての担保又はその他の債務、当該等の売掛金の収益及び売掛金に係る資産証券化取引に関連して、常に担保権益を付与する他の資産を含むが、担保又は担保収益を構成する資産は除外される。

“合格リセット資産”とは、(A)担保が借り手の時間帯、航路または搭乗口レンタル権からなる場合、ユナイテッド航空または任意の付与者の期間、航路または搭乗口レンタル権(このような搭乗席を用いて定期航空便サービスを提供するために必要な搭乗口レンタル権を含む)またはbr}ユナイテッド航空または任意のグラントの航路(このような航路を許可する定期航空運送者サービスのためにサービスを提供するために必要な搭乗券および搭乗口レンタル権を含む)を意味するが、連邦航空局の搭乗券は合資格空港に位置すべきであり、および(B)Cure担保については、任意のタイプの担保(現金および現金等価物を除く)を意味する。

“合格持分” は親会社の株式を指すが、失格された株は含まれていない。

“格付け機関”とは、(1)ホイホマレ、ムーディーズ、Sのそれぞれの を意味し、(2)ホイホマレ、ムーディーズまたはSのいずれかが借り手が制御できない理由で定期ローンの格付けを停止したり、定期融資を公開して提供できなかった場合、借り手が選択(借り手取締役会決議により認証された)を恵誉、ムーディとして選択する。あるいはS，あるいはすべての人， は状況に応じて決まる.

定期融資に関する“格付け低下”は、制御権変更が発生した公開通知後60(60)日以内(定期融資の格付けが任意の格付け機関によって開示されて引き下げを考慮すると発表された限り、期限を延長すべきである)とみなされ、各格付け機関は定期融資の格付けを1つ以上の等級に下げるべきであり、各場合において投資等級を下回るが、各格付け機関は、このような格下げが制御権変更の結果であることを表明しなければならない。

“売掛金子会社”とは、売掛金融資に係る他の活動に従事しない親会社の子会社を意味し、親会社取締役会(以下に述べる)により売掛金子会社(A)親会社又は親会社の任意の制限された子会社が債務又はその他の債務(又は債務がある)のいずれかの部分を保証しない(1)親会社又は親会社のいずれかの制限された子会社によって保証される(Br)当該売掛金子会社の株式質押入れ又はその他の権益質押入れを含まず、いかなる債務保証(元金を除く)も含まない。適格売掛金取引に関する陳述、担保、契約、賠償)によれば、 (2)質権付きまたは陳述、保証以外のいずれの方法でも、通常の業務過程において適格売掛金取引と締結された契約および賠償、または(3)親会社または親会社の任意の子会社の任意の財産または資産(“合格売掛金取引”の定義に規定されている売掛金および関連資産を除く)を直接または間接的に、またはあるか、または他の方法で満足させる程度に達成させるが、通常の業務過程において合格売掛金取引に関連する陳述、保証、契約および賠償(Br)を除く、(B)親会社または親会社の任意の子会社は、それと任意の実質的な契約、契約、または任意の実質的な契約、合意または他の合意を締結していない。(I)親会社又は当該付属会社に有利な条項は、当時非親会社関連側から得られる可能性のある条項を下回らず、及び(Ii)正常業務過程において売掛金の支払に係る支払費用、及び(C)親会社又はその任意の付属会社が当該付属会社の財務状況を維持又は維持する責任がない(通常最低資本化金額を除く)、又は当該付属会社をある経営レベルに到達させる経営業績。親会社取締役会の任意のこのような指定は、親会社取締役会がそのような指定を承認した核証明書のコピーを管理エージェントに提出し、そのような指定が前述の条件に適合する高官証明書を証明することによって行政エージェントに証明される。

回収事件“とは、任意の担保に関連する任意の財産または意外保険クレームの任意の和解または支払い、または任意の担保に関連する任意の”損失事件“または同様の用語(関連担保文書の定義に基づいて、この条項に基づいて、そのような担保の保証権益を担保受託者(適用される場合)に付与することに関連する任意の廃棄手続を意味する。

“参照日”は，6.09(A)節で規定される の意味を持つべきである.

“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、(1)午前5：00を意味する。(シカゴ時間)当日

このような設定日までの2つの米国政府証券営業日，および(2)この基準が用語SOFRレートでなければ，行政エージェントがその合理的な決定権に基づいて決定する時間である.

“再融資定期融資” は10.08(E)節に規定する意味を持つべきである。

登録簿“は、第10.02(B)(Iv)節に規定される意味を有するべきである。

“関係者”とは， 任意の特定の個人について，その人の関連会社とそのそれぞれの役員，上級管理者，パートナー，メンバ，従業員，代理人，コンサルタントを意味する.

“解放”は“総合環境応答補償及び責任法”第101条(22)に規定する意味を持たなければならない。

関連政府機関“とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。

“代替貸主”は、“第2の改正案”に規定された意味を持たなければならない。

“代替定期融資” は10.08(E)節で規定した意味を持つべきである.

再価格設定イベント“とは、(A)クラスBの定期融資のすべてまたは一部の任意の前払い、償還、再融資、代替または置換、またはそのようなBクラス定期融資の収益を任意の新しいまたは代替カテゴリに変換するか、または”有効収益率“(利差および基準下限を考慮する)を有する新しいまたは代替カテゴリの、または新しい融資(本プロトコル下の代替定期融資または他の定期融資を含む)を意味する。日常的な費用およびそのような債務を提供する融資者に支払われるすべての前払いまたは同様の費用または元の発行割引(4年以内に償却する)であるが、これに関連するいかなる手配、構造的配置、シンジケートまたは他の費用は含まれていないが、これらの費用 は、貸主またはそのような定期融資所有者としてすべての貸主またはそのような定期融資の所有者と比例して分担されるのではなく、前払い、償還、再融資、代替B定期融資に適用される“有効収益率”よりも低い。(B)クラスB定期融資の任意の 改訂(本プロトコルに基づく代替定期融資または他の定期融資を含む)、またはそのようなBクラス定期融資に適用される“有効収益率”の任意の部分を低減する(第(A)項に規定する同じベースで決定される)。

“必要な定期貸主” は，どのカテゴリの定期融資に対しても，このような カテゴリのすべての未返済定期融資の50%以上を持つ定期貸主である.

“必要な貸手”とは， がいつでも，(A)締め切りまで，当時有効であった定期融資約束と，(B)以降のすべての未返済定期融資元金総額の50%以上を持つ貸主である。契約違反融資者の未返済融資および約束は、いつでも“要求された貸金人”を決定する際に無視されなければならない。

決議権限機関とは、欧州経済圏決議認可機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議認可機関を意味する。

“主管者”とは 主管者のことである.

“制限投資”とは、許可投資以外の投資を意味する。

“制限された支払い”は、6.01(A)節に規定する意味を持たなければならない。

個人の“制限された付属会社”とは，推薦された人のいずれかの非制限付属会社を指す.

循環信用プロトコル“ は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

ルート“は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有しなければならない。

“Sスタンダードプール”シリーズとは、スタンダードプール格付けサービスを意味する。

“売却設保人”とは、(いずれの担保についても)当該等の担保を有する適用保証人の株式の発行、売却、リース、譲渡、譲渡又はその他の処分をいうが、(1)設保人が親会社又は親会社の別の制限された付属会社に株式を発行すること、及び(2)董事合資格株式を発行することをいう。

“制裁”とは、米国財務省外国資産制御弁公室または米国務省が実施する制裁を含む、米国政府が時々実施、管理または実行する経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する。

“制裁を受ける国”とは、いつでも、それ自体が任意の制裁対象または目標である国、領土または地域を意味し、第2の修正案が発効した日から、制裁にはいわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、ウクライナクリミア地域、キューバ、イラン、朝鮮、シリアが含まれる。

制裁された人“とは、いつでも、(A)任意の制裁を受けた人または目標、または(B)そのような人の所有または制御されている誰を意味する。

“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。

“第二改正案”とは、借主、親、代替貸手と行政代理との間の定期融資信用及び担保協定の第二号改正案であり、第二改正案の発効日から発効し、貸主に代わる行政代理として、貸主に代わって代替融資者を代表する。

“第2改正案施行日”とは、第2改正案(改正案条項及び条件制約)に基づいて改正案及びその他の取引を実施した直後の2024年2月22日を意味する。

“担保当事者”とは，行政代理人，担保受託者，貸金人，その他すべての債権所有者をいう。

“証券法”は1933年に改正された証券法を指す。

“重大付属会社”とは、証券法によって公布されたS-X法規第1条規則1-02によって定義された親会社の任意の制限子会社を指し、この法規は本協定の日から発効する。

“単一雇用主計画”は、ERISA第4001(A)(15)節で定義された単一雇用主計画を意味し、この計画は、借り手またはERISA関連会社の現職または前任従業員のために維持されており、借り手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4章の次の責任を合理的に負うことができる。

スロット“は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

“SOFR”とは、SOFR管理人が管理する保証隔夜融資金利に相当する金利である。

SOFR管理人“は、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト” はニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、またはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する。

“SOFR決定日”は、“毎日単純SOFR”定義で指定された の意味を有する。

“Sofr Rate Day”は、“毎日単純Sofr”定義で指定された意味 を有する。

SRG保証プロトコル“は、この用語が保証品信託プロトコルに与えられる意味を有するべきである。

“規定の満期日”とは、“第2の改正案”が発効した日から、任意の一連の債務の利息又は元金に関する任意の分割払いの支払日を意味し、予定されていた支払日の前にそのような利息又は元金の償還、償還又は買い戻しのいずれか又は義務は含まれていない。

“法定準備率”は、数1であり、分母は、数字1から最高準備金パーセンテージ(任意の限界準備金、特別準備金、緊急準備金または補充準備金を含む)を引いた合計であり、このパーセンテージは、SOFR金利適用の取締役会によって決定された小数によって表されるスコア(小数で表される)を指すべきである

(現在、理事会条例Dでは“欧州通貨負債”と呼ばれている)。このような準備率は、条例Dに規定された準備率を含むべきである。定期的な基準融資は、欧州通貨資金を構成するものとみなされ、“条例D”または任意の同様の条例で規定されたいかなる貸金者が時々得ることができる比例分担、免除、または相殺を享受することなく、そのような準備金の要件を遵守すべきである。法定準備率は預金準備率変動が発効した日から自動的に調整される。

貯蔵“とは、任意の航空機、胴体、またはエンジンについて、(A)貯蔵開始後1年以内にサービスを回復する期待値が低いこと、および(B)貯蔵中に、そのような航空機、胴体またはエンジン(場合によっては)の構造および構成要素の環境劣化速度を最小にすることを意図していることを意味する。

“主題会社”は が6.10(A)節で規定する意味を持つべきである.

“付属会社”とは誰のことですか

(1)任意の 会社、協会または他の商業エンティティ(組合、合弁または有限責任会社を除く)、その総投票権は、株式株式の総投票権の50%以上を超える 会社、協会または他の商業エンティティは、決定時に、その会社、協会または他の商業エンティティの取締役、マネージャーまたは受託者の選挙 を直接または間接的に所有または制御し、任意の意外な状況の発生を考慮することなく、およびbrの任意の有効な投票権を移転する投票合意または株主合意が発効した後、その人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社(またはそれらの組み合わせ)； と

(2)(A)50%を超える資本口座、分配権、総株主および投票権、または一般および有限共同企業の権益(場合によっては)が、その人またはその人の1つまたは複数の他の子会社またはそれらの組み合わせによって直接または間接的に所有または制御される、任意のbr共同体、合弁企業または有限責任会社。特殊または有限共同権益または他の権益；および(B)当該者またはその任意の付属会社は、持ち株一般パートナーであるか、または他の方法でこれらのエンティティを制御する。

税金“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収する任意のまたはすべての税金、徴収、徴収、関税、評価、費用、控除、課金または控除を意味し、これらの税金に適用される任意の利息、付加税または罰金を含む。

“終了日”とは、任意のカテゴリの定期融資について、そのカテゴリの定期融資終了日を意味するものである。

“B期貸主”とは、各貸主がB類定期融資又は返済されていないB類定期融資に対してB期融資承諾を行うことを意味する。

“基準”という言葉が任意のローンまたは借入金に用いられる場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンがSOFR期限金利を参照して決定された金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。

“定期基準部分” は循環ローン項下の定期基準ローンの総称であり、当時のすべての利息期間は同じ日に開始され、同一比較後の日付で終了する(このようなローンが最初に同じ日に発行されるべきかどうかにかかわらず)。

“定期貸金人”とは、各貸主が定期融資の承諾を持っているか、または状況に応じて、未返済の定期融資があることを意味する。

“定期ローン”とは、B類 定期ローンと本契約項のいずれか他のカテゴリの定期ローンを意味する。

“定期融資承諾” は、各定期貸金者が本契約項の下で行う定期融資承諾を意味し、B類定期融資に対して、元金総額は、B類原始定期融資が本契約添付ファイルAにおいてその名称に対向するタイトル“B類 定期融資承諾”以下に明らかな(X)金額、(Y)B類定期融資について、“第二修正案”添付ファイルAにおけるその名称に対向するタイトル“B類定期融資承諾”の下、又は譲渡及び引受中の(Z)項において、当該定期貸金者は、当該承諾に基づいて本契約の一方となり、本契約条項により、当該条項が時々変更される可能性がある。第二改正案の発効日までの定期融資約束総額は2500，000，000ドルである。

“定期ローン延期”は、2.28(A)節でこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“定期貸出延期要約” は2.28(A)節でこの用語を与える意味を持つ.

“定期貸出延期要約日” は，2.28(A)(I)節でこの用語を与える意味を持つべきである.

“定期ローン便利”とは、定期ローンの約束とその項の下の定期ローンのことである。

“定期融資満期日”は、(A)第2改正案の発効日まで返済されていないB類定期融資に対して、かつ第2.28節(2031年2月22日)に延期されていないこと、および(B)定期融資を延期することは、各定期貸主が受け入れる適用延期要約に規定されている最終満期日 を指す(第2.28節によりさらに延期できる)。

“定期融資終了日” とは、(A)定期融資満期日と(B)本合意条項による定期融資の加速発行の両者のうち比較的早期に発生するものである。

用語SOFR決定日“ は、用語SOFR参照率定義においてそれを与える意味を有する。

“期限SOFR金利”とは、任意の期限基準借入金と適用金利期限に相当する任意の期限に対して、期限SOFR基準金利 がシカゴ時間午前5：00頃、すなわちシカゴ時間開始前の2(2)個の米国政府証券営業日の開始前2(2)個の米国政府証券営業日であり、適用金利期間に相当し、この金利はCME期限SOFR管理人によって公表されるが、このように決定された期限SOFR金利が0.00%未満である場合、本合意では、この金利は0.00%に等しいとみなされるべきである。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(例えば、“期限SOFR決定日”)について、ドル建ての任意の期限基準借金の場合、および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME期限SOFR管理者によって発行され、管理エージェントによってSOFRに基づく前向き期限金利として識別される年利を意味する。この期限SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)までに、CME期限SOFR管理人は、適用期限の“期限SOFR基準金利”を公表しておらず、期限SOFR金利に関する基準交換日が出現していない場合、その日が である限り、米国政府証券営業日である。この用語SOFR決定日の用語SOFR基準金利は、最初の米国政府証券営業日が最初の米国政府証券営業日を超えない限り、CME用語SOFR管理人のために用語SOFR基準金利を発行する前の米国政府証券営業日に発行される用語SOFR基準金利である。

タイトル14“は、その第93部分、KサブセクションおよびS、または任意の後続法規または再編集された法規を含む米国連邦法規の第14部分を意味する。

第49条は米国法第49条を意味し、その他の事項を除いて、同条は1958年の“米国連邦航空法”、同法案に基づいて公布された規則及び条例、並びにこのような条項を補充、補充又は置換する後続立法を再編纂及び置換した。

“担保担保総額比率”とは，任意の日において，(A)該当する担保のその日における評価価値と(B)その日における優先留置権元金総額との和を意味する追加する(Ii)(X)すべての二次留置権債務の元金総額減号“背中合わせ”信用状の現金、現金等価物または未引き出し金額 (これに関連するすべての適用担保債務文書の要求を満たす)， は、一次保留権債務を構成する任意の未引き出し信用証の未引き出し金額を単独で保証し、その金額は、そのような信用状の最大未受取金額を超えてはならない追加する(Y)“二次留置権債務”を構成するすべてのヘッジ債務の総額 は、いずれの場合も、その日までである。

“優先留置権元金総額”とは，任意の日まで，すべての 優先留置権債務元金総額の和である減号現金，現金等価物または“背中合わせ”信用状の未引き出し金額 (適用される優先権留置権文書の要求を満たす)は，優先留置権債務を構成する任意の未引き出し信用証の未引き出し金額をそれぞれ保証し，金額はこのような信用状の最大未受取金額 を超えてはならない追加する(Y)“優先保有権債務”を構成するすべてのヘッジ債務の総額 は、いずれの場合も、その日までである。

“取引”とは，借主と保証人が本協定と当事者である可能性のある他の融資文書に署名，交付·履行し，当事者の利益を担保するために担保に留置権を設け，融資を借り入れてその収益を使用することである。

で使用される任意のローンまたは借入金を参照する場合、“タイプ”とは、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンの金利がSOFR期限金利を参照して決定されるか予備基本金利を参照して決定されるかを意味する。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

UCCとは、任意の適用司法管轄区域内で時々施行される統一商法を意味する。

“イギリス担保資格” 担保(本例でのみ、イギリス債券を定義する)およびイギリス債券については、Milbank LLPがイギリス債券について提出した法律意見に記載されている法的資格および保留(いずれにしても説明する)を意味する(このような制限および保留についてのみ、その形態および実質は借り手および行政代理人として合理的に受け入れられるべきである)。

“イギリス債権証”とは、借主および行政代理が受け入れ可能な形態および実質的に合理的な英国法債権証を意味し、この債権証は、修正、再記述、修正、補充、延期または修正され、時々再記述される可能性がある。

“イギリス金融機関”とは、イギリス慎重監督局が公布したPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局によって公布された(時々改訂された)の範囲内の任意の人、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換” は適用される基準置換であり，関連する基準置換調整は含まれていない.

“連合”とは、米ユナイテッド航空、デラウェア州の会社を意味する。

連合SRG“とは、親会社またはその任意の子会社のすべてのタイムスロット、航路、および搭乗口レンタルを意味するが、本契約日後に形成または買収された親会社(借り手を除く)の海外または国内子会社が所有する任意のこのようなタイムスロット、航路または搭乗口レンタル権は、自己の航空運送者経営証明書(またはその適用される認証管区内で同等の地位を有するbr)を有する既存の航空会社に関する結果(その後、買収後に運営を継続する可能性がある任意の他の子会社も含む)を買収することに起因する。および(Y)借り手の証明書とは別に航空運送人経営証明書(またはそれが適用される認証管内と同等のbr})で運営される.

“米国市民”は が3.02節で規定した意味を持つべきである.

“非限定子会社”とは、取締役会決議に基づいて親会社取締役会によって本契約第5.06節に規定する非限定子会社として指定された親会社の任意の子会社を意味するが、以下の場合にのみ、以下の場合に限り：

(1)追加権債務がない以外に負債はない

(2)親会社または親会社の任意の制限された子会社との間の任意の合意、契約、手配または了解のいずれかではなく、このような合意、契約、手配または了解のいずれかの条項が親会社または制限された子会社に対する有利さが、非親会社関連側から当時得られる可能性のある条項を下回らない限り、本契約第6.05節で許可されるものを除く

(3)親会社またはその任意の制限された付属会社に直接的または間接的な責任がないこと(A)追加持分の引受または(B)当該者の財務状況を維持または維持するか、または任意の特定の経営業績レベルに到達させる者；

(4)親会社またはその任意の制限された子会社の任意の債務の保証を提供していない、または他の方法で直接または間接的に信用支援を提供していない

(5)担保を構成するいかなる資産や財産も所有しない.

使用または紛失規則“は、空席、14 C.F.R.93.227条に関する条項、または連邦航空局、他の政府当局、任意の外国航空当局、または任意の空港当局によって発表された他の適用可能な使用要件を指すものとする。

“議決権のある株式”とは、任意の日にその人の取締役会選挙で投票する権利がある当該人の株式を意味する。

“満期までの加重平均寿命” は、任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、除算：

(1)製品の合計に、最終満期支払いの額を含む、(A)債務のそれぞれの当時の残りの分割払い、債務返済基金、連続満期金またはその他に必要な元金支払いを乗じ、(B)その日付とその債務の支払いとの間に離間したbr年数(最も近い12分の1に計算)を乗算すること

(2)当該債務当時の未償還元金金額。

“源泉徴収義務者”とは、借り手、保証人、行政代理人をいう。

“減記と権力転換” とは、(A)任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、時々減記と転換権力を有し、その減記と転換権力がEU自己救済立法別表に説明されていること、および(B)連合王国に対して、適用される決議機関が自己救済立法によって有する廃止、減少、英国金融機関の負債または負債を生成する任意の契約または文書の形態を修正または変更し、負債の全部または一部をbr個人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が権利が契約または文書に従って行使されたように効力を有することを規定するか、または負債または自己救済立法の下で任意の権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権利に関連する任意の義務を一時停止する。

1.02節.用語 について概説する.本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、 “は、”含む“や”含む“などの字を”含むが、限定されない“と見なすべきである。 “は”という語を“すべき”という語と同じ意味と効果を持つと解釈すべきである.(A)本プロトコル、文書または他の文書の任意の定義または言及は、(A)本プロトコル、文書または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、再記述、補足、拡張、修正および再記述されたプロトコル、文書または他の文書、または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本文書に掲載された任意の修正、補足または修正によって制限される)、(B)本文書中の任意の人への言及は、その人の許可相続人および譲受人、(C)“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの下の”などの言葉を含むものと解釈されるべきである。(D)本プロトコルで言及されているすべての条項、章、証拠物、および添付表は、本プロトコルの条項、章、証拠物および付表を示すものとして解釈されなければならず、(E)“資産”および“財産”は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金、証券、および現金、証券を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである

勘定および契約権および(F)“知識”または“知っている”または同様の意味の言葉は、借り手または保証人に言及する際に、任意の担当官の実際の知識を指すべきである。

第1.03節会計用語；公認会計原則。本協定にはまた明文の規定がある以外、すべての会計或いは財務条項は“公認会計原則”に従って解釈し、時々発効しなければならない。しかし、借主が、本プロトコルの日付後にGAAPまたはそのアプリケーションで発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または管理エージェントが借主に必要なbrを通知するためにこの目的のために本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAPにおけるそのような変更の前または後に発行されるか、またはそのアプリケーションにおいて発行されるかにかかわらず、この条項は、その通知を撤回するまで、または本合意に基づいて当該条項を改正するまで、その変更が発効する直前に有効かつ適用される公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。このような修正要求を提出する際には、このような会計変更が発生していないように、このような会計変更を公平に反映するために、このような会計変更を公平に反映するために、借り手、必要な融資者、および行政エージェントが、brの誠意に基づいて任意のこのような修正を考慮することに同意し、このような会計変更が発生していないように、親会社の総合財務状況を評価する基準は同じであるべきである。

第1.04節.区分。 ローン文書下のすべての目的について、デラウェア州法律下の任意の区分または計画(または異なる管轄区域の法律下の任意の類似事件)に関連する：(A)誰かの資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合、原始人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人の存在がある場合、その新人はその存在の初日に当時の持分所有者によって組織·買収されたとみなされなければならない。

第1.05節金利；基準通知。ドル建てローンの金利は、金利基準 から来る可能性があり、この基準は終了している可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.29(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェント は、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利、または代替基準金利の構成または特徴が、本プロトコルで使用される任意の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するかどうかは、いかなる責任も保証または負担しない。代替された既存の金利 は、停止または利用できない前の任意の既存の金利と同じ数または流動性を有する。 行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の 金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)、および/または任意の 関連調整の計算に影響を与える取引に関与する可能性があり、いずれの場合も借り手に不利である。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、その合理的な情動権の下で情報源またはサービスを選択することができ、それぞれの場合、

直接または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後的な損害、コスト、損失または支出(侵害、契約、法律または平衡法にかかわらず)、および任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意の誤り、または任意のそのようなレート(またはその構成要素)の計算を含む、借り手、任意の貸金人、または任意の他の個人またはエンティティに対して、任意のタイプの損害賠償責任を負わない。

第二節です。

信用状の金額と条項

第2.01節貸主の約束；定期ローン。

(a)            [故意 は省略する.]

(B)締め切り：第2修正案発効日；定期融資約束。決算日までに，決算日までに定期融資の約束を持つB期貸主は借主に原始B類定期融資を発行し，原始元本は5，000，000，000ドルであった。第2修正案によれば、各代替貸主は、第2改正案発効日に借主に代替定期融資(代替融資毎、“B類定期融資”、および総称して“B類定期融資”と総称する)を発行することに同意し、当該第2改正案の発効日(第2改正案に記載された部分前払が発効した直後)に返済されていない元金総額を全額再融資する。本プロトコルのすべての目的については，Bクラス定期融資は定期融資を構成し，本プロトコルの規定に基づいて償還すべきである.第2.01(B)条により借入され、その後償還又は前払いされた任意の金額は、これ以上借入してはならない。B期間定期融資に対する各B期間貸主の定期融資約束は、直ちに終了しなければならず、第2の修正案の発効日の発効後、B期間貸主は、その日にB種類の定期融資の資金を提供するために、さらなる行動を取らない。

(C)借金のタイプ 各借入金は完全にABRローン或いは定期基準ローンから構成され、借り手は本プロトコルの規定に基づいて要求を提出することができる。各貸主は、その選択に基づいて、貸主の任意の国内または海外支店または付属機関にそのような融資を発行させることによって、任意の定期的な基準融資を発行することができるが、選択権の任意の行使は、借主が本合意条項に従ってそのようなローンを返済する義務に影響を与えてはならない。同じ日に複数の借金が発生し、転換され、継続されるかもしれない。

(D)借入金金額 任意の期限基準借入金の各利子期間が開始された場合、借金総額は、1，000，000ドルの整数倍であり、1，000，000ドル以上でなければならない。ABRあたりの借金を行う場合，このような借金の総額は100，000ドルの整数倍であり，1，000，000ドル以上であるべきである. を超えるタイプの借金は同時に未返済状態にある可能性がある.

(E)利息期限の制限 .本協定には他の規定があるにもかかわらず、借り手は転換または継続を要求したり、選択したりする権利がない

定期ローンについて申請した利子期間が適用される定期ローン満期日以降に終了する場合は、定期ローンを借り入れる。

第2.02節。 [故意 は省略する.]

第2.03節.ローンを申請する。

(a)            [故意 は省略する.]

(B)定期ローン 行政エージェントが別途同意しない限り、借り手は、第2修正案発効日にBクラス定期融資を申請する場合、借り手は(I)ニューヨーク市時間午後2：00までに、第2修正案発効日の3(3)営業日前に行政エージェントに署名した融資要求を提出し、(Ii)ABRローンである場合は、第2修正案施行日前(1)営業日ニューヨーク市時間午後1：00に行政エージェントに通知する。このような融資申請は撤回できないものとし、第2.01(B)節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(I)申請された融資の総金額(第2.01(D)節に該当しなければならない)；

(2)このようなローンの日は、営業日としなければならない

(3)このようなローンが貸借対照表借款であるか定期基準ローンであるか、および

(4) 定期基準ローンの場合、そのローンに適用される初期利子期間を指し、その利子期間は “利子期”という語の定義が想定する期間であるべきである。

ローンタイプオプションが指定されていない場合、要求されたローンはABRローンでなければならない。いずれの申請期限基準ローンについても利子期間が指定されていない場合は、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされる。第2.03(B)節に規定する融資要求を受けた後，行政エージェントは，各定期融資機関にその詳細及び当該定期融資機関が要求された融資の一部として提供する定期融資の金額を直ちに通知しなければならない。

2.04節は融資に資金 を提供する。

(a)            [故意 は省略する.]

(B)各代替貸主は、第2改正案に規定する融資手続に基づいて、第2改正案が発効した日に本契約項の下のB類定期融資を発行しなければならない。

(C)行政エージェントが任意のローンの提案日前(または同じ日に通知されたABR ローンの場合、ニューヨーク時間午前11：00前)に貸手の通知を受けない限り、貸手はしない

融資における貸手のシェアを行政エージェントに提供し、行政エージェントは、融資者がこの2.04節(B)の段落に従ってその日にbr}シェアを提供したと仮定することができ、仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、融資者が実際に適用融資におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、それぞれ書面要求を出した直後に行政エージェントに対応する金額とその利息を支払うことに同意し、借り手がその金額を取得した日(その日を含む)から(ただし、行政代理への支払日を含まない)、(I)当該貸手の場合、連邦基金有効金利と行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利は、両者が大きい者を基準とするか、または(Ii)借り手の金利をこのような融資に適用する金利とする。貸手が行政代理にその金額を支払った場合、(X)その金額は、そのローンに含まれるbrローンを構成すべきであり、借り手がその金額を返済する前に返済していない場合、借り手は前の文の規定に従ってその金額を返済すべきではなく、(Y)借り手が以前にその金額を返済した場合、行政エージェントは直ちに借り手に対応するbr金額を提供しなければならない。

第2.05節利益選挙。

(A)借り手は、(I)定期基準ローンを定期基準ローンに変換すること、(Ii)定期基準ローンを定期基準ローンに変換すること、(Ii)定期基準ローンのいずれかのこのような転換が、それに関連する利子期間の最後の日にのみ行われること、または(Iii)その時点でそれに関連する現在の利息期間が満了した後に任意の定期基準ローンを継続して発行することを条件として、時々選択することができる。

(B)第2.05節に基づいて利子選択要求を提出するには、借り手は、第2.03(B)節の規定により融資要求が必要である場合には、そのような選択が生じたタイプの融資を自らの手又はファックス又は電子メールで通知し、借り手がその選択の発効日にこのような選択を申請した場合には、提供最初の利息選択要求は、第2の修正案の発効日に融資要求に統合することができる。すべてのこのような利益選択要求事項は撤回できない。

(C)各電話及び書面資本選択要求は、第2.01節に基づいて以下の情報を具体的に説明する

(I)この利子選択要求に適用される借入金 を選択し、その異なる部分について異なるオプションを選択する場合、その部分を各発生した借入金に割り当てる(この場合、発生した借金毎に(Br)項第(Iii)及び(Iv)項に規定される情報を示すべきである)

(Ii)利益選択要求に応じた選択の有効日、すなわち営業日；

(3)これにより生じる借金が貸借対照表借入金であるか定期基準借入金であるか、および

(4)そこから生じる借入金が期限基準借入金であれば，その選択が発効した後にその借金に適用される利子期間， は“利子期”という語の定義が想定する期間とすべきである.

このような利息が要求期限基準借金を選択するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限の利息期限を選択したとみなされるべきである。

(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、各借り手にその詳細と、各借金に占める貸手のシェアとを直ちに通知しなければならない。

(E)借り手が適用された利子期限 が終了する前に期限基準借入金について直ちに利子選択要求を提出できなかった場合、当該借入金が本合意の規定に従って返済されない限り、当該借入金は、当該利子期限が終了したときに、当該借入金を1ヶ月期限基準借入金に変換すべきである。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生して継続しており、必要な貸金者の要求に応じて、(I)未返済借入金を期限基準借金として変換または継続することができず、(Ii)償還しない限り、各期限基準借入金は、適用される利息期限が終了したときにABR借入金に変換されなければならない。

2.06節の期限基準部分の制約 である.本プロトコルには、定期基準ローンのすべての借入金、転換および継続、およびすべての利息期間の選択が、その金額および選択は、 (A)が発効後、各定期基準部分を構成する定期基準ローンの元金総額が1，000，000ドルまたは1，000，000ドルを超える整数倍に等しく、(B)1回の未返済期限基準部分が20個の を超えてはならないという逆の規定があるにもかかわらず、これらの選択に適合しなければならない。

第2.07節ローンの利息。

(A)第2.08節の規定に別段の規定がある場合を除き、ローンごとに金利で計算する(365日の実日数で計算する)、または366日で計算しなければならない毎年…予備基本金利に適用されるbr保証金に等しい。

(B)第2.08節の規定に別段の規定がある場合を除き、定期基準融資毎に金利を計上しなければならない(1年360日の実日数で計算)毎年…適用される利子期間ごとに、当該借入金の有効利子期間に等しいSOFR金利に適用される保証金を加える。

(C)すべてのローンの支払利息は、ローンに適用される各利息支払日、そのようなローンの終了日、およびその後の書面要件および任意の償還または前払い金(償還または前払い金額)が延滞形態で支払われるべきであるが、任意の期限基準ローンがABRローンに変換された場合、そのようなローンの計上利息は、そのような変換の発効日に支払われるべきである。

(D)本協定には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、第2修正案発効日から2営業日以内に初期借款を提出する第2改正案発効日ローン申請及び利息選択申請を選択して、当該ABRローン借入金を定期基準ローン借入金に変換することができ、この場合、第2修正案発効日から計算及び更新された利息は、その日に支払うべきではなく、当該初期期限基準借入金に対応する利息支払日に支払うべきである。

2.08節デフォルト利息 借り手または任意の保証人が(どのような状況に応じて)任意の融資の元金または利息を滞納しているか、または本契約の下で満期になった任意の他の金を延滞している場合は、所定の満期日に、加速または他の方法で、借り手または保証人(場合に応じて)は、行政代理が時々提出した書面の要求に応じて、法律で許容される範囲内で利息を支払うべきである。実際の支払日(判決後および判決前)までのすべての超過金額については、(br}年利(360日の実日数に基づいて計算されるか、または予備基本金利が適用された場合、365日またはうるう年の365日または366日)が(A)いずれのローンの元金についても、そのような借入金に適用された金利プラス2.0%、および(B)他のすべての金額の場合、ABRローンに適用される金利には 2.0%が適用されます。

2.09節代替金利 第2.29節の規定によれば、期限基準ローンの任意の利子期間の開始前の2(2)営業日の毎に、行政エージェントが合理的に決定しなければならない(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には借り手に拘束力がある)が、適用期間SOFR金利を決定する合理的な方法が存在しないと判定された場合、行政エージェントは、実行可能な場合には、可能な場合には、できるだけ早く借り手および貸手に書面、ファックス、または電報通知を送信しなければならない。この通知をもたらす状況がもはや存在しない前に、借り手は、本プロトコルに従って提出された定期基準ローンを借り入れる任意の要求(定期基準ローンによる再融資、および定期基準ローンへの継続または変換の任意の要求を含む)を、ABRローンの借入要求とみなさなければならない。

第2.10節定期ローンの償却；ローンの返済；債務証拠。

(a)            [故意 は省略する.]

(B)第2改正案の発効日までのB類定期融資の元本は、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日(2024年6月30日から)に四半期連続で返済しなければならない(分割払いごと)、償還金額は元元本総額の0.25%である。上記の規定にもかかわらず、(1)このような分割払い は、第2.12節および第2.13節(場合に応じて)に基づいて、Bクラス定期融資の任意の自発的または強制的な前払いを減少させ、(2)定期ローンは、本契約項の下で不足しているすべての他の金額と共に、適用されない定期融資の終了日に全額支払わなければならない。

(C)各貸手は、その契約項目の下で時々貸手に支払われる元金および利息の金額を含む、借り手がその各融資のために貸手の債務を借りていることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数の口座を保存しなければならない。

(D)行政エージェントは、口座を保存し、(I)本プロトコル項目の下で各ローンの金額、融資タイプ、および適用される利子期間をアカウントに記録し、(Ii)借主が本プロトコル項目の下で各貸手に支払う満期または元本または利息に対応する金額、および(Iii)本プロトコル項の下で行政エージェントが貸手のbrアカウントおよび各貸手のシェアで受信した任意の金額の金額を記録しなければならない。借り手は，合理的な通知後に前文で指摘した口座に関する情報の提供を要求する権利がある.

(E)第2.10節(C)または(D)の段落に記載されているアカウントの分録は、その中に記録されている債務の存在および金額の表面的証拠でなければならないが、任意の貸手または行政エージェントがそのようなアカウントまたはその中の任意のエラーを保存することができず、任意の方法で借り手のbr}が本合意条項に従ってローンを返済する義務に影響を与えてはならない。

(F)どの貸主も、その発行された融資を本チケットによって証明することを要求することができる。この場合、借り手は、直ちに署名して、その貸手及びその登録譲受人に対応する本チケットを貸主に交付し、そのフォーマットは行政代理機関によって提供され、借り手のために合理的に受け入れなければならない。その後、当該本票により証明されたローン及びその利息は、いつでも(第10.02項による譲渡後を含む)1枚又は複数枚のこのような形態の本チケットで表され、当該受取人及びその登録譲受人に を支払わなければならない。

第2.11.節[故意 は省略する.]

第2.12.強制前払いローン

(A)借り手は、第6.04(II)節の処分担保または回収イベントによる任意の純収益を受信してから365日以内に、この純収益を利用することができる：

(I)合格リセット資産を構成する他の合格担保の購入；

(Ii)優先留置権債務の返済；

(3)担保を構成する資産について資本支出を行う；または

(4) のみ追跡イベントが発生した場合には，追跡イベントの標的に属する資産を修理または交換する

ただし、借り手は、以下の場合、本項(I)、(Iii)および(Br)(Iv)項に記載の規定を遵守しているとみなされる

借入者が担保を構成する資産を買収し、資本支出を行い、当該等の回収事件に属するbrの対象資産を買収するために拘束力のあるbr協定を締結した場合、借り手は本段落(I)、(Iii)又は(Iv)項(何者に適用されるかに応じて)に記載された規定に適合するように、買収、購入、資本支出又は修復を当該365日の期限終了後90日以内に完了するために、拘束力のあるbr協定を締結している。

(B)このような処置または回収イベントの任意の を第2.12(A)節で使用または投資を規定していない任意の純収益を、借り手が以前に“超過収益”に指定していた任意の純収益とともに、“ 収益”を構成する。超過収益総額が150，000，000ドルを超えた日から5(5)営業日以内(借り手が早期返済を選択した場合)、借り手は事前に融資を返済し、手形保持者および他のすべての優先保有権債務保有者に購入および/または償還、前払いまたは償還の要約を提出し、状況に応じて手形保持者および他のすべての優先保有権債務保有者に、本プロトコルにおける返済または前払いの他の優先保留権債務のいずれかと同様の要約を提供する(総称して“超過収益要約”と呼ぶ)。しかし、超過収益のうち貸金者を前払いするための割合は、当時の融資に代表されるすべての優先留置権債務元金総額のパーセンテージに等しくなければならない。超過収益のうち早期返済額は元金の100%に相当する追加する支払利息及び未払い利息は、購入、前払い又は償還日までであるが、記録日に関する手形所持者は、支払日が満了した利息に関する権利に制限され、現金で支払わなければならない。超過収益要約を完了した後も任意の超過収益がある場合、借り手は、これらの超過収益 を本プロトコルで禁止されていない任意の用途に使用することができる。超過収益の見積もりが完了するたびに、超過収益額 はゼロにリセットされる。

(C)第2.12(A)と(B)節により前払い融資のための金額 は，2.17(E)(Ii)節に従って に従って適用されなければならない.第2.12節に規定する任意の前金は、まずABRローンに適用され、次いで定期基準ローンに適用されなければならない。本第2.12条により前払いされた定期ローンは、転貸することができない。

(d)            [故意 は省略する.]

(e)            [故意 は省略する.]

(F)第2.12条に規定するすべての前払金には，前払元金の未払い利息 から(ただし含まれていない)前金が付随しなければならない日，追加する2.15節でより完全に説明されたように、任意の計算および未払い費用、ならびに任意の損失、コスト、および支出は、第2.12(G)節に従って支払われる任意の前払いは除外される。

(G)制御権変更トリガイベントが発生してから5(5)営業日以内に、借り手は、元金100%に相当する前金価格ですべての未返済ローンを前払いすることを提出しなければならない追加する本第2.12節の規定により、利子及び未払い利息を計算し、ある場合は、前払の日に計上しなければならない。金を返す

日付はこの要約提出日から30(30)日遅れてはならない。任意の貸手は、事前支払い日の少なくとも3(3)営業日前に行政エージェントに通知することができ、 は、本2.12(G)条に従ってその任意のカテゴリの融資をすべて(すべて以上)前払いすることを拒否することができる。

第2.13.オプションbrは事前にローンを返済することができます。

(A)借り手がニューヨーク時間午後1：00前に受信する権利がある場合は、(A)電話通知(その後、直ちに書面またはファックス通知または電子メール通知を発行する) または(B)書面またはファックス通知(または電子メール通知)に基づいて、任意の時間および時々に、(I) 定期基準ローンに関する貸出の全部または一部を前払いする権利がある。提案された前払い日の3(3)営業日前、および(Ii)ABRローンについて、ニューヨーク市時間 午後1：00前に行政エージェントに書面またはファックス通知(または電子メール通知)を受信し、提案された前払い日の前の営業日；行政エージェントがニューヨーク時間の正午12：00前に通知を受信した場合、ABRローンは、通知された同じ日に前払いすることができる。また， ただし，(A)このような部分前金あたりの金額は1，000，000ドル以上であり，定期基準ローンであれば1，000，000ドルの整数倍，ABRローンであれば100，000ドルの整数倍，(B)第2.13(A)節の規定により，定期基準融資に適用される利息期間の最終日を除いて，2.15節で述べた金額を伴わない限り，定期基準融資 を事前に支払うことはできない.(C)いずれの期限基準部分の繰り上げ返済は、その期限基準部分に応じて未償還の期限基準融資元金総額を1，000，000ドル未満にしてはならない。

(B)第2.13(A)節に規定する任意の前払いは、定期貸主の定期融資を前払いするために借り手が自ら選択しなければならず、いずれも借り手が指定したカテゴリに適用される。このような定期ローンのすべての前払いは、前払いされている適用カテゴリ定期ローンの残りの予定分割払いに比例して割り当てられなければならない。第2.13(A)節に規定するすべての前払金 は、本合意第2.15節でより完全に説明されたように、前金の日まで元金の未払い利息を付して、任意の費用及び任意の損失、コスト及び支出を追加する。第2.13(A)節により前払いされた定期ローンは、転貸することができない。

(C)第2改正案の発効日後の前6(6)ヶ月以内に任意の再定価事件が発生した場合、借り手は、B類定期融資を有する定期貸金者毎の課税額口座 を行政代理に支払うべきであり、この再定価イベントの影響を受ける。このような再定価事件の影響を受けたB類定期融資元金総額の1.00%に相当する金額 は、適用される定期貸金者がその費用を免除しない限り、その発効直前に完了していないB類定期融資元金総額の1.00%に相当する。 再定価事件については、非同意融資者に属する定期融資は、条項10.08(D)からbr}の許容範囲に従って交換することができるが、このような交換が第2改正案の発効日後の6ヶ月以内に発生した場合、代替された任意のこのような定期貸金者は、そのように割り当てられたBクラス定期融資について、前文に規定された前払い保険料を享受する権利があり、当該定期貸金者がその費用を免除しない限り、保険料を享受する権利がある。いつでも以下のいかなる前払金のために前金を支払うべきではありません

借り手が第2.13(A)節に基づいて第2改正案の発効日後6(6)ヶ月後に発行する定期融資

(D)各事前返済通知は、事前返済日、前払いすべきローンの元本金額を示すべきであり、定期基準ローンである場合、借金は取り消すことができず、借り手は通知に記載された金額及び日付に応じてローンを早期返済することを承諾しなければならない。しかし、借り手は、第2.13節に規定する任意の事前返済通知を取り消すことができ、前条の金のいずれか又は全ての債務を再融資することにより生じた場合、再融資は完了しないか、又は他の方法で延期することができる。行政代理機関は、借り手からの通知を受けた後、直ちに各貸主が当該貸主が保有する前払いすべき融資の元本金額、前払い日及び前払いの申請方法を通知しなければならない。

2.14節。コストが増加した。

(A) 法律の変更がある場合：

(I)任意の貸主またはその口座またはそれにクレジットを提供する資産に適用され、修正され、または適用されるとみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の要件(第2.14(C)節に記載の任意のそのような準備金要件を除く)；br}または

(Ii)任意の貸手またはロンドン銀行間市場に、本契約または期限に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税項目を除く) 貸主によって提供される基準ローン；

一方、上記のいずれかの結果は、任意の定期的な基準融資(または任意のそのような融資を発行する義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者のコストを増加させるか、または本プロトコルに従って受信されるべき任意の金(元金、利息または他にかかわらず)の金額を減少させるか、または貸手の要求を減少させるべきであり、借り手の要求は、貸手によって生成または減少したこれらの追加コストを補償するために、または借り手に追加の1つまたは複数の金を支払うことである。

(B)任意の貸手が誠実かつ合理的に決定された場合、融資者または貸手持株会社の資本金または流動性要件に影響を与える任意の法律変更が、または貸手資本のリターン率または貸手持株会社の資本を低下させるであろう(もしあれば)。本契約または融資機関が発行する基準融資の期限 が、融資機関または融資機関の持株会社よりも低いため、このような法律変更(融資機関の政策および融資機関持株会社の資本充足性に関する政策を考慮する)が達成可能なレベルでない場合、借り手は、融資機関 によって記録された1つまたは複数の追加金額を時々融資機関に支払い、融資機関または融資機関の持ち株会社が受けるこれらの減少を補償する。言うまでもなく，2.16節で規定された重複部分は，第2.14(B)節では 税に適用されない.

(C)法律の変更の範囲内に限り、借り手は各貸手に支払うべきである：(I)貸手が定期的な基準資金または預金からなる負債または資産保持準備金を要求された限り、定期基準融資の未償還元金の追加利息 は、その貸主がそのような融資に割り当てられた準備金の実際のコストに等しい(貸手の善意によって決定される。明らかな誤りがない場合、決定された)および(Ii)貸主が任意の他の中央銀行または金融監督機関に約束を遵守することを要求される限り、定期的な基準ローンに資金を提供するために約束または定期的な基準ローンに資金を提供するために適用される任意の預金準備率要件または同様の要件を維持し、(Br)これらの追加コスト(毎年のパーセンテージで表され、必要に応じて最も近い5桁の小数点に丸め込む)は、その貸主が約束または融資に割り当てる実際のコスト(融資者によって誠実に決定される)に等しい。借り手は、少なくとも15(15)日前に、貸手が発行したこのような追加の利息またはコストの書面通知を受けなければならない(行政代理人にコピーが添付されており、この通知は、貸手に適用される法定準備金金利を示すものであり、貸手に適用される法定準備金金利があれば、当該通知は、貸手に適用される法定準備金金利を明確に規定しなければならない)。貸手が関連利息支払日の15(15)日前に書面通知を出すことができなかった場合、追加の利息又は費用は、通知を受けた後15(15)日に満了して支払わなければならない。

(D)貸金人が発行する証明書は、本第2.14節(A)又は(B)段落に規定する貸金人又はその持株会社(どの場合に応じて定める)を賠償するために必要な1又は複数の金額を列挙し、当該金額又は複数の金額を計算する根拠は借り手に交付すべきであり、かつ表面的に見ると金額に対応する証拠。借り手は証明書を受け取ってから15(15)日以内に貸主に満期金額を支払わなければならない。

(E)任意の貸主は、第2.14条に従って賠償を請求することができなかったり、賠償を請求する権利を放棄する権利を構成してはならないが、借り手は、第2.14条に基づいて、借り手に法律変更による費用の増加または減少を通知し、その貸手が賠償を要求する意向の180日以上前に発生した任意の増加または減少した費用を賠償することを請求してはならない。また、このような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長されなければならない。本2.14節の保護は、法律、規則、法規、ガイドライン、または他の発生または適用された変更または条件の無効または適用されない任意の可能な論争が存在するか否かにかかわらず、各貸手に適用されるべきである。

(F)次の場合、借主は、第2.14項に従っていかなる貸金人にも支払うことを要求されてはならない：(A)本条の金の場合の債権は、貸手特有の場合のみ生じ、一般に貸手組織の管轄内の商業銀行に影響を与えない。(B)当該債権は、当該貸金人が自発的に移転してその適用される貸出金所に発生する(第2.18節に従って実施されたいずれのこのような移転も“自発的”ではないことを理解されたい)。 または(C)貸主 は、その獲得権のある費用について、同様の規模の商業融資の類似賠償を一般借り手に求めていない。

(G)本協定には、“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”に基づいて、第2改正案の発効日(Br)後に実施される法規、請求、規則、ガイドライン、または指示は、法的変更とみなされるものとみなされるが、貸手は、法律のいずれかのこのような変更により貸手が不足する金額を決定する場合には、善意に基づいて、その貸手の標準的なやり方とほぼ一致する方法で決定しなければならない。

2.15節.資金支払いを中断する.(A)任意の期限基準ローンに適用される利息期限の最終日(違約イベントの発生及び継続を含む)以外の時間に任意の期限基準ローンの任意の元金を支払うことができない場合、(B)本プロトコルに従って交付された任意の通知において指定された日に任意の期限基準ローンを借入、転換、継続又は前払いできなかった場合、 又は(C)借主が第2.18節に提出された請求に基づいて、当該期限基準ローンに適用される最終日以外の時間に任意の期限基準ローンを譲渡する場合、第2.27(D)節又は第10.08(D)節 は、いずれの場合も、借主は貸手の請求に応じて、当該事件により当該貸手が被った損失、コスト、費用を賠償しなければならない。ただし、いずれの場合も、本第2.15条は、第2.10条(B)に基づいて支払われる分割払い又は第2.12(G)条に基づいて支払われる強制前払いには適用されない。任意の貸主の損失、コスト、または支出は、融資者が誠実に合理的に決定された額を含むものとみなされるべきである、すなわち、(I)イベントが発生していない場合、融資元本が生成すべき利息は、(Br)ローンの適用金利(ただし、その中に含まれる適用保証金を含まないが、ある場合)、そのイベントが発生した日からローンの現在の利息期間の最後の日まで(または借金ができない場合、br}または継続)の超過を転換する(ある場合)。(Ii)(Ii)当該融資元金金額(当該貸金人によって合理的に決定される)は、当該貸金人がその期間の残りの時間にSOFR期限金利で徴収した金利で計算された元金で利息を計算する。任意の貸主の証明書は、第2.15節の権利を有する任意の金額または複数の金額(およびその金額を申請する根拠)に基づいて、貸主に交付されなければならないことを記載する表面的に見ると金額に対応する証拠。借り手は証明書を受け取ってから15(15)日以内に貸主に満期金額を支払わなければならない。

第2.16節税。

(A)任意のbrおよび借り手または任意の保証人が、本契約または任意の他のローン文書に従って負担される任意の義務またはそのために支払われるすべてのお金は、いかなる補償税または他の税金または他の税金を免除および控除しないべきである。しかし、源泉徴収義務者が善意に基づいて決定された場合、行政代理人または任意の貸金者に対応する任意の金額から任意の損害税または他の税金を源泉徴収する必要がある場合、(I)借主または適用保証人が支払うべき金は、任意の賠償税金または他の税金(本第2.16節に従って支払うべき追加金に適用される任意の賠償税金または他の税金の控除を含む)に対してすべての必要な控除を行った後、行政代理人は、貸金人またはその他の任意のこのような支払いの受給者(場合によって決まる)が受信した金額は、そのような控除が行われていない場合に受け取るべき金額 、(Ii)適用される控除義務者は、そのような控除を行うべきであり、(Iii)適用される控除義務者は、適用された法律に従って、控除されたすべての金額を直ちに関連政府当局に支払わなければならない。

(B)また、借り手または任意の保証人(場合によっては)は、適用法律に基づいて関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)借入者は、書面請求をしてから10(10)日以内に、行政代理人及び各貸金人に、行政代理人又は貸金人によって(場合に応じて)支払われた、又はそれを代表して支払われた、又は行政代理人又は貸金人に対応する金から差し押さえ又は差し引かれた任意の賠償された税金又は他の税金の全ての金額を賠償しなければならない。借主または任意の保証人は、本契約または任意の他の融資文書の項目の下、または本第2.16節に規定する支払金額に従って徴収または認定された、またはそれに起因することができる補償税または他の税を含む任意の支払い、およびそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用を生成し、これらの補償税または他の税金にかかわらず、関連政府の当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張される。貸手または行政代理人が貸手を代表するか、または貸手を代表して借り手に渡すこのような支払いまたは債務金額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(D)借り手が政府当局に任意の賠償税または他の税金を支払った後、借り手は、実際に実行可能な場合に、当該政府当局によって発行されたこの支払いを証明する領収書の正本または認証された写し、この支払いを報告する申告書の写し、または行政エージェントが合理的に満足できる他の支払い証拠の写し を行政エージェントに提出しなければならない。

(E)各貸金者は、書面要求を出してから10(10)日以内に行政代理人(行政代理人が借り手の補償を受けていない場合)、行政代理人が善意で決定した任意の政府当局が徴収した、借り手によって支払われるべき税金、およびそれに関連するすべての利息、罰金、合理的なコスト、および費用を賠償しなければならない。行政代理が任意の貸手に交付するこのような支払い又は債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。

(F)任意の非“米国人”(規則第7701(A)(30)節で定義されるように)の貸金人は、借り手が所在する司法管轄区の法律又は当該管轄区域が当事者であるいずれかの条約に基づいて、源泉徴収税の免除又は減免を受ける権利がある場合は、借主(副本予行政代理人とともに)を交付しなければならない。法律に規定された1つまたは複数の時間および借り手の合理的な要求が適用される場合、そのようなお金を源泉徴収または引き下げなしに支払うことを可能にするために、法律規定または借り手が要求する適切な記入および署名された書類を適用する。ただし、第2.16(F)節の規定によれば、借り手は、法的に交付できない書類の交付を要求されてはならない。

(G)(1)上記の規定の一般性を制限することなく、各“米国人”(規則第7701(A)(30)条に規定されるように)でない貸手は、当該貸手が本合意に従って貸手となる日又は前に借主及び行政代理に交付しなければならない

交付された証明書および/または表の満了、または借入者または行政エージェントの要求)は、以下のいずれかに適用される

(I)正式に署名された2つの適用国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続表)の正本は、アメリカ合衆国が加入した所得税条約の利益を享受する資格があると主張している

(Ii)署名のための2つの妥当な国税局表W-8 ECI(または任意の後続表)の正本

(Iii)2つの正式に署名された米国国税局テーブルW-8 IMY(または任意の後続テーブル)原本は、米国国税局テーブルW-8 ECI(または任意の後続テーブル)、適用可能な米国国税局テーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続テーブル)、米国国税局テーブルW-9(または任意の後続テーブル)、および/または各利益所有者の他の証明文書(場合に応じて)を同時に添付する

(Iv)貸主が規則第881(C)条(“証券組合利子免除”)に従って組合利子免除利益を主張する場合、(X)外国貸金人が(A)守則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”であることを証明し、(B)規則第881(C)(3)(B)条に示す借り手の“10%株主”を証明する。(C)規則881(C)(3)(C)条に記載されている“制御された外国企業”、または(D)米国で関連する利息支払いに関連する有効な貿易または業務の(Br)(このような証明書、“証明書：非銀行身分”)、または外国融資者が共同企業のエンティティとみなされている場合、 米国国税局テーブルW-8 IMY(または任意の後続表)、ポートフォリオ利息免除を要求する任意の利益を要求するすべての人を表す証明書：非銀行アイデンティティ、(Y)2(2)部の正式署名の適用国税局表W-8 BENまたは国税局表W-8 BEN-E(または任意の後継者表)の正本、または組合企業の外国融資者とみなされる場合、2つ(2)部の正式署名された国税局表W-8 IMY(または任意の後継者表)の正本、および各ポートフォリオ利息免除を主張する実益所有者を表す適切な国税局表W-8 BENまたは国税局表W-8 BEN-E(または任意のbr}後継者表)、または任意のbr

(V) は、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための根拠として、法的に規定された任意の他の形態を適用し、借り手または必要な控除額を決定することを可能にするために、借り手または行政エージェントによって合理的に要求される。

貸手は、法律上交付できない任意の表または報告書を、第2.16(G)節 に従って提出することを要求されてはならない。

(2)任意の借り手が“米国人”(規則第7701(A)(30)節で定義されるように)に属する場合は、当該貸手が本協議の当事者となった日または前(および以前に交付された証明書および/または表の期限が切れたときまたは後)、行政エージェントおよび借り手に交付されなければならない

借り手または行政代理)、米国国税局W-9表(または任意の後続表)の2(2)部は、貸主によって正しく記入され、正式に署名され、貸主が米国予備源泉徴収税の免除を受ける権利があることを証明する。

(3)本プロトコルまたは任意の融資文書に従って貸主に支払われたお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収税に徴収され、貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に含まれる要求を含む)、場合に応じてFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合、貸主は、法律で規定された時間および借り手または行政代理人が合理的に要求した時間に借り手および行政代理人に交付しなければならない：法律の規定が適用される文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定される文書を含む)、および借り手または行政エージェントがFATCA項の下での義務を履行するために合理的に要求する他の文書は、貸主がFATCAに準拠しているかどうか、または控除および控除された金額を決定するために適用される。

(H)行政代理又は貸金人が、その全権適宜決定権の下で、政府当局から任意の税金又は他の税金の返金を受けたことを合理的に決定し、借り手又は保証人の賠償を受けた場合、又は借り手又は保証人が第2.16節に従って追加金額を支払った場合、返金は、借り手又は保証人(ただし、支払われた賠償金に限定される)に支払われなければならない。または借り手または保証人は、払い戻しを受けたときに発生したすべての自己払い料金(払い戻しについて徴収された税金を含む)、および利息を計算しない(関連政府当局が払い戻しについて支払う任意の利息を除く)第2.16節に従って返金された税金または他の税金の支払いをもたらす追加金額(br}に従って、払い戻しを受ける際に発生するすべての自己負担料金(払い戻しについて徴収された税金を含む)を控除する。しかし、借り手又は保証人は、行政代理又は貸金人の要求に応じて、行政代理又は貸金人が政府当局に返金の返済を要求された場合には、借り手又は保証人に支払われた金額(関連政府当局が徴収した任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を返済することに同意する。本(H)項にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、行政エージェントまたは任意の貸手は、本(H)項に従って借り手にいかなる金額を支払うことを要求されず、その金額を支払うことに限定され、行政エージェントまたは貸手がより不利な税引き後純額(Br)をもたらすことが前提であり、賠償金が支払われていない場合、または払い戻しをもたらす追加金額がない場合、行政エージェントまたは貸手は、より悪い税引後純地位にあるであろう。本節では、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

2.17節.支払い 一般；比例処理.

(A)借入者は、ニューヨーク時間午後1：00まで、すなわち満期日、

直ちに 使用可能な資金で、相殺や反クレームはありません。任意の日時の後に受信された任意の金額は，行政エージェントの合理的な決定権の下で，次の営業日に受信されたと見なすことができ，利息 を計算するために用いられる.このようなすべてのお金は、行政代理人が提供する電信為替指示に従って行政代理人に支払わなければならないが、第2.14、2.15、および10.04節に規定された金額は、支払いを受ける権利のある者に直接支払わなければならない。行政エージェントは、受信した後すぐに、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配布しなければならない。 本プロトコルの下の任意の支払いが非営業日の日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日前の に延長されなければならない。 次の営業日が次のカレンダー月でない限り、支払い日は次の営業日前の としなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。

(B)行政代理人がいつでも受け取った資金及び使用可能な資金が、本合意の下で満了したすべての債務を全額弁済するのに十分でない場合、(I)そのような資金は、まず、第2.19及び10.04節に従って行政代理人及び担保受託者に支払われるべき費用及び支出を支払うために使用され、(Ii)第2に、第10.04項に基づいて貸手に支払うべき費用と支出を支払い、定期ローンにより満期になった利息 を支払い、当該等の費用及び支出を獲得する権利を有する当事者が比例して当該等の費用及び支出及びその際に当該等の当事者に支払うべき利息、及び(Iii)第3に、本契約項の下で満期となる定期融資の元金金額に基づいて、当該等の融資を享受する権利を有する当事者が比例して を支払う。

(C)行政エージェントが、本プロトコルの下で借り手口座の支払い日前に借り手から通知を受けない限り、すなわち、借り手がその金を支払わない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従って期日に支払いをしていると仮定することができ、この仮定に基づいて満期金額を貸主に割り当てることができる。この場合、借り手が実際にこのようなお金を支払っていない場合、各貸手は、そのように貸手に割り当てられた金額とその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求し、その金額を行政エージェントに支払うが含まれない日からの毎日およびbrまで、連邦基金の有効金利の大きい および行政エージェントが銀行業の銀行間補償に関するルールに基づいて決定した金利を要求すべきであることに同意する。

(D) 任意の貸主が第2.04(B)、2.04(C)、8.04または10.04(D)節の規定に従って任意のお金を支払うことができない場合、行政エージェントは、すべての未履行債務が全て支払われるまで、この条項の下での義務を履行するために、行政エージェントがその後に受信した任意の 金額を貸金者の口座に使用することができる(本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず)適宜決定することができる。

(E)専門 RATA治療。(I)借入者は、融資による支払毎に、そのときの満期金額と貸主に対する借金とに基づいて、貸主のこのような債務に比例して適用しなければならない。

(Ii)借り手が任意の種類の定期融資の元金および利息によって支払う各 金(毎回前払いを含む)は、適用された定期貸手が当時持っていたこのような定期融資のそれぞれの未償還元金金額に基づいて比例 で支払わなければならない(ただし、第10.02(G)節による借り手への譲渡は第2.17(E)(Ii)節の制約を受けない)。

第2.18節は義務を軽減する；貸主を交代する。

(A)借り手が第2.14節に従って任意の貸主に任意の追加金額を支払う必要がある場合、または第2.16節に従って任意の貸金者または任意の政府当局に任意の追加金額を支払う必要がある場合、貸手は、本契約項の下での融資に資金または登録融資を提供し、本契約項の下の権利および義務を他の事務所、支店または付属会社に譲渡し、借り手が合理的に要求する任意の証明書または書類を提出するか、または他の合理的なbr措置をとるために、合理的な努力をしなければならない。貸手の判断によれば、このような指定、譲渡、保存、または他の措置(I)は、第2.14または2.16節(状況に応じて)に支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させ、(Ii)貸主 にいかなる未返済のコストまたは支出を負担させないか、そうでなければ、貸手に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸主によって生成されたすべての合理的なコストおよび費用を支払うことに同意する。第2.18節のいずれの規定も、第2.14または2.16節に従って借り手が負う任意の義務または任意の貸手の権利に影響を与えない。

(B)本契約日の後、任意の貸主が第2.14条に従って賠償を請求する場合、または借り手が第2.16条に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加のbr金額を支払うことができる場合、または任意の貸主 が違約貸金者になる場合、借り手は、その貸主および行政代理人に通知した後、自ら費用および努力を負担することができ、(I)貸手の未返済融資を前払いするか、または(Ii)貸主に譲渡を要求することができる。請求権なし(10.02節に含まれる制限に基づいて、その制約を受ける)、いずれの場合も、借り手が発行した通知に規定された営業日から、本プロトコルの下のすべての権利、権利および義務 は、そのような義務を負うべき譲受人に渡される(譲受人は、貸手がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)。ただし、(I)上記終了又は譲渡の貸金者 は、譲受人(譲渡については、当該未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借り手(他のすべての金額について) 及び(Ii)は、当該終了又は譲渡の際に本契約に基づいて未納及び対応するすべての他の金から、譲受人又は借り手(すべての他の金額について) 及び(Ii)が第2.16条に規定されている支払の譲渡の場合、譲受人(当該未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする) 及び(Ii)は、第2.16節の規定により支払わなければならないものである。このような割り当て は、このような補償または支払いの減少をもたらす。

2.19.節のいくつかの費用。借り手は，当該行政代理人料金書に規定されている費用を行政代理人に支払わなければならない。

第2.20.節[故意 は省略する.]

第2.21節。 [故意 は省略する.]

2.22節の費用の性質。すべての費用は，本プロトコルと“行政エージェント料金書”の規定に従って，満期日に直ちに利用可能な資金で行政エージェントに支払わなければならない.すべての費用は一度支払われると、いかなる場合も返金されません。

第2.23.相殺権 第7.01条(B)によれば、違約事件が発生し、違約事件が継続している間に、行政代理人および各貸金者(およびそのそれぞれの銀行付属機関)は、法律によって許容される最大範囲内で、ホスト口座、賃金口座および他の口座の任意およびすべての預金(一般的または特別、定期的または普通預金、一時的または最終的ではあるが、brを含まない)を随時、かつ時々打ち抜きおよび運用することが許可される。決定された受益者のために信託形態で保有され、行政代理および各貸金者(または任意のそのような銀行付属機関)は、行政代理または融資者が任意の融資文書に基づいて任意の要求を提出したかどうかにかかわらず、融資文書に従って借りられた任意およびすべてのそのような超過金を償還するために、任意の時間に借り手または任意の保証人の貸手または口座の他の債務を借りている。任意の違約貸金者がそのような相殺権を行使する場合、(X)そのような相殺されたすべての金額は、さらなる申請のために第2.26(G)節の規定に従って直ちに行政エージェントに支払われ、支払いを待つ前に、違約貸金者によってその他の資金から分離され、行政代理および貸金者の利益のために信託形態で保有されるとみなされ、(Y)違約貸金者は直ちに行政代理に声明を提供し、brは、その相殺権の行使が当該違約貸金人に負うべき義務を合理的に詳細に記述する。各貸主および行政エージェントは、貸手または行政エージェント(または任意のそのような銀行関連会社)が任意のそのような相殺および申請を提出した後、直ちに借り手および保証人に通知することに同意するが、そのような通知を発行することができなかったが、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。第2.23条下の各貸主および行政エージェントの権利は、違約事件の発生および持続中に貸金者および行政エージェントが享受する可能性のある他の権利および救済措置以外の権利である。

第2.24.節[故意 は省略する.]

第2.25.債務の支払い 第7.01節の規定に適合する場合、借り手及び保証人は、本契約項の下の任意の債務又は任意の他の融資書類が満了した場合(加速又は他の方法を通過するか否かにかかわらず)、貸手は、当該等の債務を直ちに支払う権利がある。

第2.26節：貸主の債務を滞納する。

(A)任意の貸主がいつでも違約貸金者になる場合、借り手は、10(10)の作業日前に行政エージェントおよび貸手に書面通知を発行することができ、貸金人(かつ、貸手に義務がある)を促すことによって、本契約の下のすべての権利および義務を、貸主(かつ、貸手に義務がある)の代わりに、1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる(この場合、譲渡費用を免除し、条項が要求する任意の同意を必要とする)。しかし、行政代理人または任意の貸手は、借り手に対して、貸主または他の貸手に代わる融資者を探す義務を負わない。

(B)第2.26(A)節に従って置き換えられた任意の貸主は、(I)貸主の未償還承諾及び融資についてbr}と署名して譲渡及び引受を交付し、(Ii)そのような融資を証明する任意の書類を借主又は行政代理に交付しなければならない。このような譲渡及び承諾によれば、(A)譲受人貸手は、借主及び譲受人が指定した譲渡貸主の未償還承諾及び融資の全部又は一部を取得しなければならず、(B)借り手が譲渡の承諾、融資及び参加により譲渡貸手を借りたすべての債務は、譲渡及び受け入れと同時に当該譲渡貸手に全額を支払わなければならない(利息期限の最終日以外の日にこのような置換を行うことに限定されないがこれらに限定されないいかなる金も含む)。 と(C)譲受人貸手に借主が署名した以前の借金に関する適切な書類を渡した後、譲受人貸手は本プロトコル項下の貸手となり、譲受人貸手はもはや本プロトコル項下の貸金人とはならないが、本プロトコル項下の賠償条項は除外する。ただし、第2.26(B)節に規定する他の行動がとられている限り、代替された貸金人が第2.26(B)節で想定した譲渡及び引受を交付できなくても、第2.26(B)節に規定する譲渡は発効しなければならない。

(c)            [故意 は省略する.]

(d)            [故意 は省略する.]

(e)            [故意 は省略する.]

(f)            [故意 は省略する.]

(G)借主が本プロトコルに従って違約貸金者の口座に支払うか、または行政エージェントによって他の方法で受信された任意のbr金額(元金、利息、費用、賠償または他の金額にかかわらず)は、違約貸主に支払われるか、または割り当てられず、(第2.26(I)節の規定に適合する) が承諾および支払いを終了するまで、行政エージェントによって個別の口座に保持され、本合意項の下での借り手のすべての義務が終了され、行政br}エージェントによって使用される。法律で許容される最大範囲内で、時々以下の優先順位で支払います

まず，行政エージェントに違約貸金者が借りたいかなる金を支払うか，

第二に、 [わざと省略する],

第三に、違約利息を支払い、その後、満期を支払い、本契約の下で非違約貸金者に支払うべき当期利息を支払い、brは、その時点で満期になり、彼らに支払うべきこのような利息の金額に基づいて、彼らの間で比例的に割り当てられる

第四に、その時点で満了し、本契約項の非違約貸金者に支払わなければならない費用を支払い、その時点で満了し、彼らに支払うべきそのような費用の金額に比例して計算しなければならない

第五に、その時点で満期になり、非違約貸金者に支払う金額に比例して、本契約項の下で満期と対応する元金を支払う

第六に、その時満期になって非違約貸金者に対応した他の金額の応課差に対して支払う

第七に、 [わざと省略する]そして、そして

第八に、brは、約束を終了し、借主の本プロトコルの下でのすべての義務を全額弁済した後、違約貸金者または管轄権のある裁判所に、本合意項の下の借金の支払いを別途指示しなければならない。

(H)借り手は、10(10)日以上の作業日前に、任意の違約貸手の承諾が使用されていない金額を終了することを行政代理機関(行政代理は、直ちに貸金者に通知しなければならない)を通知することができ、この場合、第2.26(G)節の規定は、その後、本契約に基づいて当該契約違反貸手の口座に対して支払われるすべての金額(元金、利息、費用、賠償又は他の金額にかかわらず)に適用される。しかし、(I)違約イベントは発生すべきではなく、継続されており、(Ii)このような終了は、借り手、行政エージェント、または任意の貸手が違約貸手に対して提起する可能性のある任意のクレームを放棄または免除するとみなされるべきではない。

(I)借主及び行政代理が、違約貸主である貸金者がもはや違約貸金者とみなされないことに書面で同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(第2.26(G)節に記載の個別口座に当時保有していた任意の金額に関する手配を含むことができる)の制限を受け、当該貸手は、他の貸主の未返済融資の当該部分を額面通りに購入しなければならない。Br}および/または行政エージェントが必要と思う他の調整を行い、貸手がそれぞれの約束に基づいて比例的に融資を持って、その貸手がもはや違約貸手ではなく、非違約貸手になるように調整する。しかし、この貸手が違約貸金者として期間中に計算すべき費用に対して遡及調整を行ってはならない；そのほか、影響を受けた各方面に別の明確な約束がない限り、本契約項目の下で違約貸手から非違約貸金人に変更され、放棄或いは免除のいずれか一方が当該貸金人が違約貸金者であるために発生したクレームを構成しない。

(J)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず，8.05節の規定に従っていない限り，本プロトコル項の管理エージェントを交換することはできない.

2.27節では の増加を約束した.

(A)借り手 要求.借り手は、1つまたは複数の新しい定期融資約束br(それぞれ、1つ、1つ)を確立することを要求する書面通知を行政エージェントに発行することができる

“増分 定期融資約束”)は、1件当たり50，000，000ドル以上である。各通知は、(I)借り手が、通知が行政エージェントに送達された日から10(10)営業日よりも早く通知されるべきではなく、(Ii)借り手が、このような増分定期融資約束の任意の部分を合格した各譲受人の身分および分配金額に割り当てることを提案する増分定期ローン約束の発効日 (“増加有効日”)を具体的に説明しなければならない。任意の既存の融資者が、増分定期融資約束の全部または一部を提供することを交渉している限り、そのような増分期間ローン約束の提供を自ら適宜選択または拒否することができる。双方は第2改正案の発効日に発効した昇給に関する通知要求を免除する。

(B)条件。 増加または新たな約束は、増加発効日から発効すべきであり、条件は、：

(I)第4.02節に規定する諸条件は、その追加有効日または前に満たされなければならない

(Ii)違約イベントが発生してはならず、違約イベントは、増加または新たな約束を履行すること、または増加発効日に任意の新しい融資を行うことによって継続されないか、または違約イベントをもたらすことはない

(Iii) 与えられた 形式的には増加または新しい約束および増加発効日に行われる任意の新しい融資について、すべての優先保有権債務の元金総額は、(A)11，000，000，000ドルを超えてはならず、および(B)は、担保カバー率が2.0~1.0に等しく、担保総カバー率が1.0~ 1.0に等しい額のうちのより大きい者をもたらす

(Iv)借り手は、そのような取引に関する任意の合理的な要求に関する行政エージェントの任意の法的意見または他の文書を提出または手配しなければならない。

(C)新しいローンと約束条項 新たに約束された融資の条項と支出は以下のとおりである

(I)任意の増分期限ローン承諾(“増量期限ローン”)によって発行されるローンの条項および金利、満期日および償却スケジュールに関する規定は、借り手と、そのような融資を提供する適用貸主とによって合意されなければならない(br}(これはインクリメンタル定期ローンは、Bクラス定期ローンの一部であってもよいし、任意の他のカテゴリの定期ローンであってもよい)

(Ii)増分定期ローン約束に従って発行される任意のローンの加重平均満期日は、このときの加重平均満期日が最も短い既存の定期ローンカテゴリの加重平均満期日よりも短くてはならない

(Iii)新規定期融資の利差は、借り手およびそのような融資を提供する適用融資者によって決定されなければならない

しかし、第2の修正案の発効日から18(18)ヶ月前に発行された増分定期ローンのみであり、このような新しい増分定期ローンの利益差は、いかなる場合でも可能であってはならない。任意の既存の定期ローンの支払いに75ベーシスポイントを加算しなければならない。適用される既存の定期ローンの利差 が増加した額が(X)このような増分定期ローンの利益差が該当する既存の定期ローンの対応する利益差 から(Y)を引いた75ベーシスポイントを超えない限り、ただし、上記(X)第2項、(1)借主が既存の定期融資または主要銀団内の増分定期融資のために貸金者に支払う元の発行割引または前払いまたは同様の費用(総称して“OID”と呼ぶ)が、増量定期融資と適用される既存の定期融資との間の利差を決定する場合には、含まれなければならない(OIDは、仮定に基づく4年間の期限から満期までの利息に等しい)。(2)“第2の修正案”の発効日後であるが、増分定期融資の発効時間前に発効する任意の既存の定期融資の利差のいかなる修正もこのような計算に含まれなければならない。 (3)行政エージェントまたは任意の手配者(またはそれらのそれぞれの付属会社)に支払われる慣用的な手配、構造、保証、および承諾料は含まれていないべきであり、(4)増分定期融資には、既存の定期融資に適用される金利下限を超える金利下限が含まれている場合、第2.17(C)(Iii)節に従って、2.17(C)(Iii)節に従って既存の定期融資の利差を上げる必要があるかどうかを決定するためには、この超過額は利差に等しく、 既存の定期融資の金利下限を上げることは利差の増加を招くが、この場合、既存の定期融資に適用される金利下限(ただし適用される利差ではない)は、増加した金額を増加させるべきである

(Iv) [わざと を省略した]および

(V)to 増額定期融資の条項と規定が未償還の定期融資種別と異なる場合(以上(I)，(Ii)および(Iii)条に許容される範囲内の条項および条項を除く)場合，そのような条項と条件は合理的に 行政エージェントを満足させるべきである.

増加されたまたは新しい約束は、借り手、行政エージェント、およびそのような増加したbrまたは新しい約束を行う各貸主によって署名された合併協定 (“増加共同協定”)によって発効され、その形態および実質はそれぞれ満足されるべきである。他の貸主の同意を得ていない場合、コード追加合併は、本プロトコルおよび行政代理人が必要または適切と思う他の融資文書を修正して、本2.27節の規定を実施することができる。さらに、本プロトコルに特別な規定がない限り、定期ローンに対する貸出文書におけるすべての言及は、本プロトコルに従って発行される任意の増分定期ローンへの言及を含むものとみなされるべきである。

(d)            [故意 は省略する.]

(E) 新期限ローンを発行する.1つまたは複数の増分定期ローン約束が発効する任意の増加発効日に、上記の条項および条件を満たす場合、増量定期ローン約束の各貸主は、その増分定期ローン約束の金額に等しい増分定期ローンを借り手に発行しなければならない。

(F) と受験税金に等しい.第2.27節に基づいて設定された融資及び承諾は、本協定及び他の融資文書項の下での融資及び承諾を構成し、本協定及び他の融資文書が提供するすべての利益を享受する権利があり、かつ、前述の規定を制限することなく、担保文書から生じる担保権益から平等及び割合で利益を受けなければならない。

第2.28節.定期ローンの延期。

(A)定期ローンの延期 本協定には、借主が定期融資のような定期融資を有するすべての定期融資者に随時比例(満期日のような定期融資承諾総額に基づく)と、そのような定期融資者毎に同じ条項に対して提出される1つまたは複数の要約(各要約は、いずれも“融資延期要約”)とに基づいて、逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、このような定期ローンの返済予定日の全部または一部を延長するために、このような定期ローン延期要約に含まれる条項を受けた個別の定期貸付者と時々取引を許可され、関連する定期ローン延期要約の条項に基づいて、このような定期ローンの条項(このような定期ローンの金利または支払費用を変更することを含むがこれらに限定されないが含まれる)(いずれも“定期ローン延期”であり、各グループの定期ローンである。このように延長した場合と、このように延長されていない原始 定期ローンは“定期ローンの一部”であり、任意の延長された定期ローンは、それが転換した定期ローン部分とは異なる定期ローン部分定期ローンを構成しなければならず、以下の条項を満たせば：

(I)定期融資延期要約に関する要約書類が適用される定期融資者に交付される場合(“定期融資延期要約日”)は、違約や違約イベントが発生したり発生したりしてはならない

(Ii) 金利、費用、元本及び最終満期日に関する定期償却支払い(関連するbr}定期ローン延期要約に規定されるべき)を除いて、任意の定期貸付者は、延期修正案によりこのような定期ローンの定期ローン(“延期定期ローン”)を延長することに同意し、元の定期ローン条項と同じ定期ローンとすべきである。ただし、(1)適用される定期ローンの延期後、期限延長ローンの永久償還は、他のすべての期限ローンに比例して行われなければならないが、借り手は、その期限ローンの満期日よりも高い任意の他の部分でこのような定期ローンを比例して永久的に償還することを許可されなければならない。(2)期限延長ローンの譲渡及び参加は、定期ローンに適用される同じ譲渡及び参加条項の管轄を受けるべきである。(3)関連する延長改正案は，適用可能なもののみとすることができる

最終期限の後の任意の期間、すなわち当該延期修正案の発効日(当該延期期限ローンが設立される直前)、(4)延長された期限ローンは、借り手とその等の延期期限ローンの適用期限貸主の同意の催促保護を受けることができ、(5)任意の延長期限ローンは、すべての期限の早いローン満期日までにすべて返済する前に選択的に前払いしてはならない。このような選択可能な事前返済が、このような他の定期融資に伴う割合で選択可能な事前返済を伴わない限り、(6)任意の時間において、本契約項の下の定期融資(延期定期融資および任意の元の定期融資を含む)の満期日は5つを超えてはならない

(Iii)このような定期ローンの延期に関するすべての文書は、上記の規定に適合しなければならない

(Iv)借り手が放棄しない限り、適用可能な最低延期条件を満たすべきである。疑問を生じないように、どの定期貸金者もいかなる定期ローン延期要約を受ける義務がない。

(b)            [故意 は省略する.]

(C)最小 拡張条件.借り手が第2.28節に従って完了したすべての延期については、(I)このような延期は、第2.12節または第2.13節に記載された自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成してはならず、(Ii)各延期要約は、提供される定期融資の最低金額を具体的に説明しなければならず、その金額は、行政代理によって承認された最低額 (“最低延期条件”)でなければならない。行政代理及び貸手は、本第2.28条に規定されている取引(関連する延期要約に規定されている条項に従って、任意の延長期限ローンについて任意の利息、費用またはプレミアムを支払うことを含む)に同意し、ここで、本プロトコルの任意の条項(第2.12、2.17および8.08条を含むがこれらに限定されないが含む) または本第2.28条に規定する任意のこのような延期または任意の他の取引を禁止する可能性のある任意の融資文書の要求に同意する。

(D)修正案を延期する.いかなる延期も行政エージェントの同意を得る必要があり，このような同意は無理に拒否されてはならない.いかなる延期も貸主の同意を必要としないが、その1つまたは複数の定期融資(または一部の融資)について延期に同意した各貸主の同意は除外される。すべての延期された定期ローンおよびこれに関連するすべての債務は、本契約および他のローン文書の下の債務としなければならないPari 通行証本プロトコルと他の融資文書項の他のすべての適用義務と一致する。貸手は、このように延長された定期融資に関連する新たな部分またはサブ部分 管理エージェントおよび借り手が、必要または適切な技術的修正が、このような新しい部分またはサブ部分の設立に関連して合理的に必要または適切と考えられることが合理的に考えられる修正案(各文書は、このような新しい部分またはサブ部分の設立に関連しており、それぞれの場合、条項は、本2.28節と一致するように、ここで取消不能な 許可行政エージェントは、必要に応じて借り手と他の融資文書とを締結する修正案である。

(E)任意の延期について、借り手は、少なくとも5(5)営業日(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い時間)の事前書面通知を行政エージェントに提供し、行政エージェントが作成可能なまたは行政エージェントが許容可能な手続き(時間、丸め、および他の調整を含むが、延期後に以下のクレジット配置が合理的な行政管理を行うことを保証することを含む)に同意しなければならない。いずれの場合も，本2.28節の目的を実現するために合理的な行動をとる.

第2.29.基準 交換設定。

(a)            [わざと を省略する].

(B) 本プロトコルまたは任意の他のローン文書には逆の規定があるにもかかわらず(本2.29節では、任意のヘッジプロトコルは“ローンファイル”ではないとみなされるべきである)、基準変換イベントおよびそれに関連する基準交換日が基準時間前にその時点の現在の基準の任意の設定について が発生した場合、 (X)基準置換日の基準置換定義(1)または(2)条に従って基準置換が決定された場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルにおいて基準設定および後続の基準設定のすべての目的に従って基準を置き換えることになり、(Y)基準置換が本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルの修正またはさらなる行動または同意を行うことなく、基準置換が決定された場合、基準置換の定義は、基準置換日とする。このような基準置換は、本プロトコル項目の下および任意のローン文書における任意の基準設定に関するすべての目的のために、午後5：00または後に、このような 基準を置換する。(ニューヨーク時間)5日(5日)^{これは…。})基準交換の日後の営業日通知貸手は、行政エージェントがその前に、各種類の必要な貸手からなる貸手からの反対基準交換の書面通知を受けていない限り、本合意または任意の他の融資文書を修正してはならない、さらに行動または同意してはならない。

(C)基準置換を実施する際に、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような基準置換を実施することは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者 のさらなる行動または同意を必要とすることなく、変更に適合する任意の修正 を発効させる。

(D)行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)第2.29(D)節に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了 。行政代理または(適用される場合)任意の貸手(または貸手集団)が、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または選択を取らないかのいずれかの決定を含む、第2.29節に基づく任意の決定、決定または選択、を含む、任意の決定、または(適用される場合)は、

明らかな誤りがない場合には、本プロトコルの他のいずれかまたは任意の他の融資文書の同意を得ずに、自ら決定して決定的な拘束力のある融資文書を作成することができるが、本2.29節により明確に要求されたものは除外する。

(E)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の時間(基準交換を実施する際を含む)、(I)当時の基準が定期金利(用語Sofr Rateを含む)であり、(A)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されていない場合、画面または他の情報サービス機関は、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたレートを随時発行するか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、基準のいかなる基調がもはや代表的ではないかを宣言する。 次いで、管理エージェントは、利用不可能または代表的ではない基調を削除するために、任意の基準設定の“メッセージ期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を時間または後に修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(A)がその後、基準の画面または情報サービスに表示される場合(基準置換を含む)、または(B)もはや基準(基準置換を含む)の代表 を有さなくなるか、または(B)基準(基準置換を含む)をもはや有さないか、または(基準置換を含む)代表的な を除去することができる。管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義 (または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる。

(F)借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可期間に行われ、変換または継続して定期基準ローンに変換するか、または定期基準ローンに変換するか、または定期基準ローンを継続する任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求をABRローンに借入または変換した要求に変換したとみなされる。任意の基準使用不可能期間またはそのときの基準の基本期間は、利用可能な基本期間の任意の時間ではなく、その時点の基準または基準のベース期間(br}の適用に応じて)に基づくABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。

第三節です。

説明と保証

貸し手が本契約項の下で融資するように誘導するために、借り手と各保証人は共通してそれぞれの代表と以下のように保証する

節3.01組織と権限。借り手及び保証人(A)は、その組織が所属する司法管区の法律により組織となり、有効な存在及び信用が良好であり(この等のbr概念が司法管轄区に適用される範囲内に適用される)、そして互いの管轄区域内で適切な資格及びbrの良好な信用を有し、当該等の資格を取得できない場合は重大な悪影響を与え、及び(B)必要な会社又は有限責任会社の権力及び認可を有して現在又は予定されている方法で取引、所有又はレンタル及びその 物業及び業務を行う。

3.02節Air キャリア状態.借り手は第49章40102節で指す“航空運送人”であり，第49章41102節で規定された証明書を持つ.借り手は第(Br)49章第447章により発行された航空運送人経営証明書を持っている。借り手は、第49章40102(A)(15)節で定義された“米国市民”であり、この法定条項は、その政策(“米国市民”)に基づいて交通部によって解釈されている。借り手はすべての必要な証明書、特許経営権、許可証、許可証、権利、指定、許可、免除、特許権、便と同意を持っているが、これらの証明書、特許権、許可権、免除、特許権、便と同意はその飛行航路の運営及び現在行われている業務と運営に関連しているが、これらの証明書、特許経営権、許可証、許可証、権利、指定、許可、免除、特許権、便数と同意がなければ、重大な悪影響を与えない。

3.03節.満期 実行.(A)借入者及び保証人が所属する各融資書類の署名、交付及び履行行為(A)借主及び保証人のそれぞれの会社又は有限責任会社の権限の範囲内に属し、必要なときに株主又はメンバーの同意を得ることを含むすべての必要な会社又は有限責任会社の行動の正式な許可を得ており、かつ(I)借主又は保証人の定款、定款又は有限責任会社協定(又は同等文書)に違反せず、(Ii)いかなる適用法に違反するか(ただしこれらに限定されない。取引法)または条例(取締役会のT、UまたはX条例を含むがこれらに限定されない)、または任意の裁判所または政府当局の任意の命令または法令を含むが、借り手または保証者の違反行為は除外され、(Iii)任意の重大な契約、担保または信託契約または任意の重大な賃貸契約、合意または借り手または保証人またはその任意の財産に拘束力のある他の文書と衝突し、または違反または違約をもたらす。合理的に が重大な悪影響を及ぼすことが予想されるかどうか、または(Iv)借り手または他の保険者の任意の財産(br}財産をもたらすか、または本プロトコルまたは他のローン文書に従って付与された留置権を除いて)任意の留置権を設定または適用することを要求するかどうか。そして(B)いかなる政府当局または他の人の同意、許可、承認または通知、または他の人への届出または登録を必要としないが、イギリス債券の場合、イギリス担保資格は、(I)UCCによる融資声明の提出および終了宣言、(Ii)担保文書に予期される届出および同意、 (Iii)が完全に有効な承認、同意および免除を獲得し、維持している以外、(Iv)同意を除いて、得られなかった承認と免除 は，重大な悪影響や (V)定例報告義務を招くことが合理的に予想されない。借り手または保証人が当事者である各ローン文書は、すでに借り手及びその保証人によって正式に署名され、交付されている。本協定と借り手或いは保証人のいずれか一方 は当事側の他のローン文書であり、すべて借り手及びその各保証側の合法的、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項によって借り手と保証人に対して強制的に実行することができ、適用される破産、資本不担保、再編、一時停止或いはその他の類似法律の普遍的な影響を受け、そして一般衡平法と一般衡平法の制約を受け、brは衡平法或いは法律手続きの中で考慮するか否かにかかわらず、イギリス債権会社であれば、イギリス担保資格である。

3.04節。 を宣言する.

(A)借主または任意の保証人または借り手または任意の保証人を代表して行政代理または任意の貸手に提供される本合意交渉に関連するbr書面(このように提供された他の書面で修正または補足)、両親および借主が米国証券取引委員会に提出された2020年10-K年間報告、ならびに親または借り手が2020年12月31日以降に米国証券取引委員会に提出したすべての10-Q表四半期報告または現在の8-K表報告(改訂された)。締め切りまで、 は、全体として、そのような情報を提供する場合を考慮して、その陳述が誤解を有さないように、重大な事実の非真実な陳述または陳述を見落として必要な重大な事実 を含まない。借り手と保証人が予測、推定、または他の前向き情報において のみを代表する限り、これらの情報は、当時合理的とされていた仮説に基づいて誠実に作成されている。

(B)最近米国証券取引委員会に提出された親会社年次報告Form 10-Kと、本陳述および保証の日前に米国証券取引委員会に提出された親会社の各Form 10-Q四半期報告および現在のForm 8-K報告。米国証券取引委員会に提出された日まで(本陳述およびbr}保証の日前にそれに対するいかなる修正も発効させる)、重要な事実に対するいかなる真実でない陳述も含まれていないか、または陳述の状況に応じてその中で行われた陳述が誤解されないようにするために必要な重大な事実の陳述が含まれていない。

第3.05節財務諸表；重大な不利な変化。

(A)親会社及びその子会社が2020年12月31日までの財政年度に監査された総合財務諸表であって、当該報告書は、親会社が米国証券取引委員会に提出した改訂された2020年10-K表年次報告に含まれ、公認会計基準に基づいて、すべての重要な面で親会社及びその子会社に当該日及び期間までの総合財務状況、経営成果及びキャッシュフローを公平に列記する。

(B)親会社が2020年10-K年報に開示されているか、または2020年12月31日以降に提出された任意の報告を除いて、親会社が10-Q表または8-K表で米国証券取引委員会に提出したいかなる報告も大きな不利な変化は生じていない。

第3.06節：子会社の所有権。締め切りには、別表3.06に記載されている者を除いて、(A)付表3.06に記載されている各者は、直接または間接的な付属会社であり、(B)親会社は、直接または間接にかかわらず、任意の他の付属会社を有していない(重大な付属会社を除く)。

3.07節留置権. 留置権を許す以外は，どの担保にもいかなる性質の留置権もない.

3.08節では 利得を用いる.融資所得は、借主、保証人、およびそれらのそれぞれの子会社の運営資金または他の一般企業用途(本プロトコル2.19節で説明したように、既存債務の再融資および取引コスト、費用および支出の支払いを含む)に使用される。

第3.09節の訴訟と法律の遵守。

(A)親会社が2020年10-K年度報告書に開示されたbrまたは2020年12月31日後に親会社が米国証券取引委員会に提出した10-Q表または8-K表のいずれかの報告を除いて、いかなる裁判所または政府部門の前にも、訴訟、訴訟、法的手続きまたは調査保留、または借り手または保証人の知る限り、借り手または保証人またはそれらのそれぞれの財産(融資文書条項に従って担保を構成する任意の財産または資産を含む)に対する脅威はない。国内または海外の手数料、取締役会、局、代理またはツールは、(I)重大な悪影響を及ぼす可能性があるか、または(Ii)融資文書の合法性、有効性、拘束力または実行可能性に影響を与えることができるか、または任意の重大な点で行政代理、担保受託者または融資者がその項目の下で、または取引に関連する権利および救済措置に影響を与えることができる。

(B)個別または全体的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない任意の事項を除いて、借り手およびそれに知られているすべての保証人は、現在、すべての政府当局がその業務の処理およびその財産の所有権に適用されるすべての適用法規、法規および命令 およびすべての適用の制限を遵守している。

3.10.FAA スロット利用率.合理的な予想ができないことが重大な悪影響を及ぼす事項を除いて、借り手および他の保証人(例えば、適用される)は、それぞれの質押FAAスロット(借り手が合理的に決定された質押FAAスロットを使用するか、または使用させることを除く極小の価値または黒字は、FAA、他の適用可能な米国政府当局または米国空港当局が借り手または任意の保証人の任意の免除または他の救済を付与することを考慮しながら、彼らがそれぞれ質抵当のFAAスロットマシンを所有して運営する権利を維持するために、借り手の需要に適合する方法ですべての実質的な態様で適用される規則、法規、法律および契約と一致する。借り手または任意の保証人は、米国連邦航空局、他の適用可能な米国政府当局または米国空港当局からいかなる書面通知も受けておらず、いかなる他の事件や状況も知らず、関連政府当局によって付与された任意の免除または他の救済を考慮すると、任意の実質的な側面で、それぞれ任意の質権を保有して運営する連邦航空局機位の権利を損なう可能性があるが、いかなるこのような減値も、単独でも全体的にも、実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することはできない。

3.11節.外部スロット利用率.合理的な予想ができないことが重大な悪影響を与える事項を除いて、借り手と他の保険者(状況に応じて)が使用しているか、またはそのそれぞれの質押外地時間帯(借り手が合理的に確定した質抵当外地期間を除く)を使用させている極小の価値または黒字は、借り手の必要に適合する方法で)、すべての実質的な側面において、適用される規則、法規、外国の法律および契約に適合して、それぞれ質権の外国機位を所有して運営する権利を維持するために、同時に、任意の適用可能な外国航空管理局または外国空港当局が、借り手または任意の保証人の任意の免除または他の救済を与えることを考慮する。借り手または任意の保証人は、適用可能な外国航空管理局または外国空港管理局からの書面通知を受けていないか、または任意の他のイベントまたは状況を知っており、これらの事件または状況は、任意の実質的な態様で、それぞれ任意の質抵当の外国空席を保有して経営する権利を損なう可能性があるが、以下の場合を除く

どのような減値も，個別減値でも合計減値でも， は重大な悪影響を及ぼすことが合理的には期待できない.

第3.12節航路。借り手及びその他の保険者(例えば、適用される)は、第49章(適用される外国法)及び米国連邦航空局、交通部、及びその約束航路に対して管轄権を有する任意の適用される外国航空当局の適用規則及び条例に基づいて、それぞれの約束航路を運営するために必要な許可を有し、それぞれ実質的なすべての実質的な面ですべての条項を遵守する。交通部と、航路に管轄権を有することを承諾した適用外国航空当局が発行した各関連証明書又は命令の条件及び制限は、第49章に適用される外国法のすべての適用条項、並びに連邦航空局、交通部、及び約束航路に管轄権を有する任意の外国航空当局の適用規則及び条例 に適合する。借り手または任意の適用可能な保証人が、連邦航空局、交通部、またはその約束航路に対して管轄権を有することを約束する任意の適用可能な外国航空当局に、これらの条項、条件または制限を遵守できない場合は存在しないが、このような違約が重大な悪影響を与えない場合を除き、このような違約が重大な悪影響を与えないことを合理的に予想することはできない。

第3.13節：保証金規定；投資会社法。

(A)借り手または任意の保証人は、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式(取締役会によって発表されたU規則で示される“保証金株式”を購入または保有する)の業務に従事しているか、または保証金株を購入または携帯するために信用を発行する業務に従事しておらず、いかなる融資によって得られた金は、U規則に違反して、任意の保証金株を購入または携帯するために、他人に信用を提供することはない。

(B)借入者又は保証人はいずれも、融資発行後に、又は改正された“1940年投資会社法”に基づいて“投資会社”として登録されなければならない。借り手は、いかなるローンを発行するか、任意のローンを使用するか、または任意のローンの収益を返済するか、または融資文書中の予期される他の取引を完了するか、または同法のいかなる規定または米国証券取引委員会がこの法令に基づいて制定した任意の規則、条例または命令に違反しない。

3.14節担保に対する所有権 。いずれの保証人も所有する担保に対して良好な所有権を有しており，留置許可権以外のすべての留置権の影響を受けない。

3.15.担保権 が整備されている。担保文書は全体として、有効に担保受託者に合法、有効及び強制実行可能なすべての担保権益を設定し、当事者の利益を担保することを目的とし、これによりすべての担保の合法、有効及び強制実行可能な担保権益を設定するが、適用される破産、破産、再編、執行猶予又は他の類似法律の実行可能性 を遵守して債権者の権利に影響する一般法律及び一般平衡法を遵守しなければならないが、平衡法又は法律上考慮しなければならない。締め切りまでの担保については、(A)適切なbr形式の融資報告書が適切な事務所に提出され(かつ適切な費用が支払われた)、および(B)口座制御協定に署名した場合、担保受託者は、

担保当事者については、このようなすべての担保に対して完全な担保権および/または担保(または同様の留置権)を優先的に有するべきであり、このような担保の留置権は、上記(A)および(B)項で述べた行動を提出、登録または記録する際に完全であるが、いずれの場合も許容留置権の制限のみを受けることができ、このような担保権益は、この担保文書に適用される利益、権利、および保護を有する権利がある(本節3.15節第1節で規定される制限条件の制限を受ける)。

3.16節.納税 .親会社およびその制限された付属会社は、それに必要なすべての納税申告書および報告書の提出をタイムリーに提出または促進し、支払いまたは満了時に支払うべきすべての税金を支払うことをもたらしたが、以下の場合に限定されるが、(A)各案件において、(A)適切な法的手続きによって当該税金に誠実に異議を唱え、または(B)不当に重大な悪影響を招くことができないことを合理的に予想することができない。

第3.17節反腐敗法律と制裁。親会社はすでに実施し、有効に維持しており、親会社、その子会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員と代理人が職責を履行する際に反腐敗法律と制裁を適用する政策と手続きを遵守し、親会社及びその子会社はすべての重要な面で反腐敗法律と適用制裁を遵守することを確保するために実施され、有効に維持されている。親会社、その任意の子会社または親会社の知る限り、そのそれぞれの役員または高級管理者は制裁を受けた者ではない。

第四節です。

融資条件

4.01節.閉じる前の条件 本プロトコルは、次の前提条件が満たされた日(または貸手が第10.08条および行政エージェントによって放棄された)の日から発効する

(A) 個のファイルをサポートする.行政代理人は形式的かつ実質的に行政代理人を合理的に借り手と保証人に満足させなければならない：

(I)エンティティが設立または設立された国務大臣の証明書は、日付が最も近い日であり、エンティティの良好な信頼(適用司法管轄区域で利用可能な範囲内)と、国務長官事務室にアーカイブされた憲章ファイルとを証明する

(Ii)当該エンティティの秘書又はアシスタント秘書(又は同様の者)の証明書であり、締め切りを明記し、(A)添付されている証明書が、その証明の日に有効な会社登録証明書又は設立証明書であり、そのエンティティの定款又は有限責任会社の定款又は他の経営協定(どの場合に応じて)の真で完全な写しであることを証明し、(B)証明書に添付されているbrは、取締役会が採択した決議の真で完全な写しである。このエンティティのマネージャーまたはメンバーからなる取締役会は、本プロトコル項の下の借金、実行、交付および

本プロトコル、本プロトコルによって要求されるまたは予期される他の融資文書、および本プロトコル項の下または本プロトコル項の下の任意の他の文書のそれぞれの条項に従って履行され、本プロトコルに規定される留置権または他の融資文書(場合によっては当該エンティティに適用される)が付与され、(C)当該エンティティの登録または作成証明書は、上記(I)項で提供された国務大臣証明書 に記載されている最後の修正の日から修正されない。(D)本協定に署名した当該エンティティの各上級職員の在任状況および署名パターン、ならびに当該エンティティが交付する本協定に関連する融資文書または任意の他の文書(この証明書は、本項(Ii)第2項に示す証明書の在任および署名に関する証明書を掲載している。そして

(Iii)借主が発行した役人証明書は、(A)ローン文書に記載されている陳述および保証が、締め切りに行われたように、様々な重要な態様で真正性を保証することを証明するが、任意のこれらの陳述または保証が指定された日付に関連する場合は、その日を限度とする(ただし、重要度に応じて制限された任意の陳述または保証。“重大な不利な変化”または“重大な悪影響”は、すべての態様で真実かつ正確でなければならない(br}適用日まで、取引の発効前および後)、および(B)違約イベントを構成するいかなるイベントも発生していないことについて、継続するか、または取引に起因するイベントである。

(B)信用 プロトコル。本協定のすべての当事者は正式に署名され、行政エージェントに渡されなければならない。

(C)セキュリティ プロトコル.借り手は、実質的に添付ファイルBの形態で保証品委託者に提出され、各質抵当のFAA期間について、保証品受託者によって空白の形態で実行される日付が明記されていないタイムスロット譲渡文書と、保証品委託者が付与する必要がある可能性のあるすべての融資報告書(既存の保証プロトコル留置権の終了を証明するUCC-3融資報告書を含む)とを含む、担保委託者によって合理的に受け入れられる形態および実質で、保証品受託者に正式に署名され、保証品受託者に渡されるべきである。すべての関連司法管轄区域で発行されたUCCに基づいて、適用担保を継続し、維持することができる担保権益 を強制的に実行することができる(本プロトコルおよび他の融資文書の条項によって制約される)。

(D)評価。 行政エージェントは初歩的な評価を受けなければならず、このような初期評価の形態は、行政エージェントを合理的に満足させ、締め切りおよび発効後、以下の日に担保カバー範囲テストを満たすべきであることを証明すべきである形式的には基礎です。

(E)弁護士の意見 行政代理と貸金人はすでに受け取ったはずだ

(I)上級管理弁護士David·オラウソンの書面意見-借り手の会社取引は、締め切りであり、その形式および実質は、行政代理および融資者を合理的に満足させるべきである

(Ii)借り手及び保証人のニューヨーク特別弁護士Hughes Hubbard&Reed LLPの書面意見、期日は締め切りであり、その形式及び実質は行政代理人及び貸金人を合理的に満足させる

(Iii)行政代理人ニューヨーク特別法律顧問ミルバンク有限責任会社の書面意見は、締め切りを明記し、その形式および実質的に合理的に行政代理人を満足させる。

(F)費用と支出 を支払う.借り手は、本プロトコル第2.19節で述べたすべての未払い費用の当時の未払い残高、並びに行政代理及び担保受託者のすべての合理的かつ証拠的な自己支払い費用(Milbank LLPの合理的な弁護士費を含む)を行政代理、担保受託者、共同手配人及び貸金人に支払い、締め切り前の少なくとも1つの業務br日に領収書を提出しなければならない。

(G)Lien 探索.行政代理は借り手登録が所在する司法管轄区又は行政代理の合理的な要求を受けた他の司法管轄区で行ったUCC検索を受けなければならず、留置権を許可する以外に、借り手の資産は成約日に担保として留置権と財産権負担がないことを反映している。

(H)同意。 は、行われるべき融資に関連するすべての必要な政府および第三者の実質的な同意および承認は、行政エージェントが合理的に満足する形態および実質的に獲得され、完全に有効でなければならない。

(I)陳述と保証。本契約および締め切りに署名および交付された他の融資文書における借主および保証人のすべての陳述および保証は、締め切り、取引の発効前および後のすべての重要な態様において、その日付および締め切りに基づいて行われるように、真実かつ正確でなければならない(ただし、その条項に従って行われる任意のこれらの陳述または保証は、異なる指定された日に行われ、この場合、この指定された日である)。しかし、適用日および適用日までに取引が発効する前および後に行われるように、重要性、“重大な不利な変化”、または“重大な悪影響”を条件とするいかなる陳述または保証も、適用日および適用日までに取引が発効する前および後に行われるべきである。

(J)No 違約事件.取引が発効する前と後には、違約事件が発生してはならず、取引終了日に違約事件が継続して発生することもない。

(K)保証品 信託プロトコル.借り手、行政代理及び担保受託者は、担保信託協定に署名し、交付しなければならない。

(L)愛国者法案。貸手は、期限までに少なくとも5(5)日前に、銀行監督機関が、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法案”を含む)によって要求されるすべての文書および他の情報を受信しなければならず、貸手は、その日前に、借り手または保証人によって提供されるすべての文書および他の情報を要求しなければならない。

(M)既存施設の収益 行政代理はすでにその満足できる証拠を受け取るべきであり、即ち締め切りが定期融資信用協定及び付記に基づいて定期融資及び付記を行う時(及びその得られた金の運用が発効した後)、すべての未返済ローンの元金及び計算利息、及び現有のbrローン項の下のすべての満期及び対応金はすでにすべて支払わなければならないが、すべてこのような既存のローンはすべて終了しなければならず、借主がこの等のローン項目の下でのすべての保留権は解除しなければならない。

各貸手が本協定に署名することは、貸主が本4.01節に規定された任意の文書に対する貸手の満足または合理的満足に関連する任意の条件を満たしていることを確認したものとみなされるべきである。

4.02節の条件 の各ローンの前例。融資者が各融資(初期融資を含む)を発行する義務は、以下の前提条件 を満たさなければならない(または第10.08条に従って放棄される)

(A)通知。 行政エージェントは、このような借入金に関する第2.03節に規定する借入申請を受信したものとする。

(B)陳述と保証。本契約および他の融資文書に含まれる借り手および保証人のすべての陳述および担保(締め切り後に発行される融資については、第(Br)3.05(B)節で述べた陳述および担保は含まれていない。3.06および3.09(A))本プロトコルの下で融資された日付(発効前および後、およびそれによって生成された収益の運用を含む)は、その効力が、陳述および保証がより早い日付に明示され、その場合に日付まででない限り、その効力が日付当日および日付と同じであることはすべての重要な態様で誤りがない。ただし、重要性、“重大な不利な変化”または“重大な悪影響”を条件とする任意の陳述または保証は、適用日および適用日までのように、本契約項の下での融資の発効前および後のように、様々な態様で真実かつ正確でなければならない。

(C)No デフォルト.本契約項の下の融資の日には、(I)第5.01(A)条、第5.01(B)条、第7.01(E)条の下の違約事件又は(借り手の担当者によれば、第7.01(I)条下の違約事件はすでに発生して継続しているべきではなく、このようないかなる違約又は違約事件(状況に応じて)も、請求された借入金及び各融資においてその収益を運用することにより発生することはない。

(D)担保 カバー率.本契約項の下で融資の期日(かつ与えられている)形式的にはしたがって)は、担保カバー率テストを満たすべきであり、それぞれの場合、担保カバー率は1.0~1.0を下回ってはならない形式的には基礎です。

(E)No 継続経営資格。本合意項の下で融資された日には、独立公的会計士は、第5.01(A)節に提出された最新の監査済み連結財務諸表に対する親会社の意見(この意見の再発表又は改訂後)に、本合意の日に発効するGAAPの下での“継続経営”資格を含むべきではなく、又は、本合意の関連条項が変化した場合

その後、このような変更を実施した後、GAAP項の下の任意の類似制限または例外。

借入者は本プロトコル項の下のクレジット延期を受けるたびに、借り手が当時、本4.02節で規定した条件の声明と保証を満たしていたと見なすべきである。

第五節です。

平権契約

本契約が発効した日から、承諾書brが依然として有効である限り、または任意のローンの元金または利息がまだ任意の貸金者または本契約項の下の行政エージェントに借りている(または第1の日に満了し、支払われていない任意の他のお金であり、上記のいずれも発効していない、未返済または借金)

第5.01節財務諸表、報告等。借り手は貸手を代表して行政代理に提出しなければならない：

(A)各会計年度終了後90(90)日以内の、親会社の総合貸借対照表及び関連する損益表及びキャッシュフローは、親会社及びその子会社の当該財政年度終了時の総合財務状況及び当該年度内のそれぞれの経営結果を示す。親会社の合併報告書は公認国家の地位を持つ独立公共会計士が親会社として監査し、このような会計士の意見(監査範囲に制限或いは例外がない)を添付し、このような合併財務諸表が公平にすべての材料に出現することを表明し、親会社及びその子会社が公認会計原則に従って総合的に基礎上の財務状況と経営成果を尊重することを表明する。しかし、親会社が米国証券取引委員会に会計年度の10-Kフォーム年次報告書を提出し、EDGARまたは任意の同様の後続システムを介して公衆に提供された場合、上記の交付要件は満たされるべきである

(B)各会計年度前の3つの会計四半期終了後45(45)日以内の、親会社の総合貸借対照表と関連する収入及び現金フロー表は、当該会計四半期終了時の親会社及びその子会社の総合ベースでの財務状況及び当該会計四半期及び当該会計年度の過去部分の経営結果を示す。親会社の一人の担当官認証を経て、公認会計原則に基づいて、すべての重要な方面で公平に親会社及びその子会社の財務状況と経営結果を陳述するが、正常な年末監査調整と脚注がないことを守らなければならない。しかし、親会社が米国証券取引委員会に会計四半期のForm 10-Q四半期報告書を提出し、EDGARまたは任意の同様の後続システムを介して公衆に提供した場合、上記の交付要件を満たすべきである

(C)上記第5.01(A)節に規定する時間帯において、親担当官が発行した証明書は、当該担当官の知る限り、違約事件が発生していないか、継続して発生していることを証明するか、または、当該担当官の知る限り、

このような違約事件はすでに発生し、継続されており、その性質および程度、およびこれについて取られるか、またはしようとする任意の是正行動を具体的に説明している

(D)第5.01条第(A)及び(B)項に規定する時間帯において、第5.01条第(A)及び(B)項の下の時間帯において、責任官の証明書は、前財政四半期終了までに、第6.08条を合理的に詳細に遵守していることを証明する

(E)第6.04(Ii)(C)条、第6.09(A)条又は第6.09(C)条の要求に従って提供されるA 担保担保比率証明書。

(F)事件発生後、直ちに書面通知を行い、借り手に“”第4042条に基づいて借り手の計画を終了し、終了の程度を違約事件であることを通知する

(G)いかなる承諾又はローンがまだ履行されていない限り、親会社の首席財務官又は司庫が持続的な失責又は失責事件が発生したことを知った後、直ちに高級社員証明書を発行し、当該失責又は失責事件、並びに親会社及びその付属会社がこれについて取っているか又は取るべき行動を示すべきである

(H)任意の貸手の要求に応じて、行政エージェントまたは担保受託者の要求に応じて、適時、brは、時々、担保および借り手または任意の保証人の経営、商業事務および財務状況に関する他の情報(行政エージェントまたは抵当品預かり者)を合理的に要求することができる(約束違反事件が発生して継続していない限り、借り手は、質抵当期間または質権経路に関する使用状況報告を提供する義務がないという理解がある)。

次の文に該当することを前提として，管理エージェントはINTRALINKSサイトhttp：//www.intralinks.comにこのような情報を掲示することで，5.01節で管理エージェントに提供する情報 によって借方を提供することができる.借り手が本5.01節に基づいて交付を要求する情報は、本契約第10.01節の規定に従って交付されなければならない。 本5.01節に基づいて交付される情報(上記で説明したように提供されていない範囲) は、借り手が行政エージェントに書面通知を提供した日に管理エージェントに交付されたものとみなされる。すなわち、その情報は、インターネット上の借り手の一般商業サイトに掲示されている(この通知に記載されている情報が掲示されているか、または利用可能な範囲に限る)。そのため，借り手は時々行政エージェントにサイトを指定する可能性がある.本5.01節の要求により渡されたメッセージは転送に適したフォーマットを採用すべきである.

(I)借り手または保証人が明示的に“公共”と表記されていない限り、(Ii)そのような通知または通信は、借り手が米国証券取引委員会に提出された公開文書のコピーからなるか、または(Iii)そのような通知または通信が借り手の一般的な商業サイトに掲示されている場合を除き、本5.01節または本プロトコルに従って交付された任意の通知または他の通信は、重大な非公開情報を含むとみなされるべきである

借り手は時々管理エージェントにインターネットやそのようなサイトを指定する可能性がある.

第5.02節税金。 親会社は、その各子会社にすべての重大な税費、評価及び政府徴収費を支払うように促すべきであるが、これらの税金、評価及び政府徴収費を除く：(I)対応する 訴訟手続きの誠意に異議を唱え、及び(Ii)このような金を支払うことができなかったことは、親会社に大きな悪影響を与えない。

5.03節Stay、延期、高利貸し法。借り手と各保証人は(合法的にそうすることができる限り)、借り手は、どこで公布されても、現在または後のいつでも、契約または本合意の履行に影響を与える可能性がある、いかなる方法でも、いかなる方法でも主張したり、延期したり、延期したり、高利貸し法の利益または利益を利用したりすることはない。そして、借り手および各保証人(合法的にそうすることができる範囲内)では、このような任意の法律のすべての利益または利点を明確に放棄し、このような法律によって、本合意の実行を行政エージェントまたは担保受託者に付与するいかなる権力も阻害、遅延または阻害しないことを約束したが、このような法律が制定されていないように、そのようなすべての権力の実行を容認し、許可するであろう。

5.04節会社の存在。両親は合理的に必要なことをしたり、十分な効力を維持したりしなければならない

(1)親会社またはそのいずれかの制限された付属会社のそれぞれの組織ファイル(随時改訂することができる)、その会社の存在およびその制限された付属会社のそれぞれの会社、共同体または他の存在；および

(2)親会社及びその制限された子会社のbr権利(特許経営権と法定特許経営権)と実質的特許経営権；しかし、取締役会が親会社及びその子会社が全体として業務を経営する際にこれらの権利又は特許経営権を保持する必要がなくなり、又はそれ又はその任意の制限された子会社の会社、共同企業又は他に存在すると考えた場合、親会社 はこれらの権利又は特許経営権を保持する必要がなくなり、これらの権利又は特許経営権を失うことは親会社及びその子会社に重大な悪影響を与えることはない。

疑問を生まないために，本5.04節では，本章6.10節で許可または6.10(B)節で述べたいかなる行為も禁止すべきではない.

第5.05節の適合性 は法的規定を満たしている.親会社は、その制限されたすべての子会社が、そのまたはその財産に適用されるすべての適用された法律、規則、法規、および任意の政府当局の命令を遵守し、促進しなければならない。このような不遵守行為が、単独または全体にかかわらず、重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができない。親会社は、親会社、その子会社、およびこのような職責を履行する際に、それぞれの取締役、高級管理者、従業員、代理人が反腐敗法律と適用される制裁を遵守することを確保するために、有効な政策と手続きを維持する。

第5.06節では、制限及び非制限子会社を指定する。

(A)親会社取締役会は、その任意の制限された子会社(借り手を除く)を非制限子会社 として指定することができ、この指定が違約を引き起こさないことを前提とする。制限された付属会社が非制限付属会社に指定されている場合、親会社及びその制限された付属会社が非制限付属会社に指定された付属会社が所有するすべての未償還投資の公平時価合計は、指定されたときに行われる投資とみなされる。第6.01節に規定する場合にのみ、投資が許可され、制限された子会社は“非制限子会社”の定義に適合しなければならない

(B)親会社取締役会は、任意の制限されていない子会社を親会社の制限子会社として随時指定することができるが、指定後に違約または違約事件が存在しない場合にのみ、このような指定を許可することが条件である。

5.07節では評価 を渡す.借り手応ずる：

(1)2021年9月30日から、毎年3月31日から9月30日まで20営業日以内である

(2)任意の治癒担保品質を担保受託者に抵当する日 であるが、当該治癒担保に限定される

(3)違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントが要求を出した直後に行われるべきである(ただし、いずれにしても45日以内でなければならない)

担保評価価値を決定する1つ以上の評価を行政代理および担保受託者に提出するが、上記(Br)(2)項の場合には、担保に関する評価を提出すればよい。借り手が、影響を受けた任意の担保項目の評価価値が、本5.07節で提供された最新の評価によって反映された価値よりも高いと考えている場合、借り手は、時々、後続の評価を行政エージェントおよび担保受託者に渡すことができる。

第5.08節規制協力 担保書類に担保受託者の任意の停止、収受、販売、又はその他の方法で留置権を付与する場合、親会社は、その制限された子会社が担保受託者又はその指定者と合理的に協力するように促し、必要なすべての規制許可証、同意及び他の政府の承認を得るために、又は(担保受託者又はその指定者の合理的な意見の中で)担保に関連するすべての航空業務を合理的に好ましく行い、担保受託者の合理的な要求及び善意に基づいて、担保の経営と管理を継続し、担保に関するすべての適用可能な規制許可証を維持し、担保受託者またはその指定者がこのような許可証、同意および承認を得るまで、親会社は、制限された子会社が航空業務の移行に関連することを誠実に協力させるであろう

担保brは、任意の新しい航空事業者に販売される(担保受託者またはその指定された受託者を含むがこれらに限定されない)。

第5.09節規制事項；市民権；利用；担保要件。

(A)借り手将：

(1)49章40102(A)(2)節で指す“航空運送人”の地位をつねに保持し，第49章41102(A)(1)節で規定する証明書を持つ

(2)Be アメリカ市民；

(3)連邦航空局における“航空運送人”としての地位を常に維持し、米国連邦航空局が現行の有効または時々改訂または再編成可能性のある第49章44705節および連邦航空局が第14章119および第121部分に基づいて発行した運航規範に基づいて発行された航空運送者操作証明書を保持する

(4)すべての必要な証明書、免除、特許経営権、ライセンス、許可、指定、権利、特許権、許可、頻度および同意を所有し、維持することは、これらの証明書、免除、特許経営権、特許権、許可、頻度および同意が約束された期間またはそれが運営する約束された航路の運営、およびそれが現在行われている業務および運営の進行に重要な意味を有するが、所有または維持できない場合、合理的にbr}に重大な悪影響をもたらすことはない

(5)維持できなかった場合が重大なbr悪影響をもたらすことが合理的に予想されない限り、十分な質押門レンタル権を維持し、維持できない場合には重大なbrをもたらすことが合理的に予想されない限り、十分な質押門レンタル権を維持する

(6)適用規制、規則、外国法律および契約に適合する方法で、その質権の機位を保持し、使用する権利を保持するために、適用可能な政府当局または空港管理局がそれに与える任意の免除または他の救済を考慮しながら、任意の利用できない場合が実質的な悪影響をもたらさない限り、適切に予測されない限り、

(7)brは、それができない限り、適切な使用または喪失規則(関連政府当局によって付与された任意の免除または他の救済を考慮する)を満たすことを含むが、これらに限定されないが、それが合理的に予期されない限り、重大な悪影響をもたらすことがない限り、その質的期間におけるその権利および使用を維持し、維持するために、すべての合理的に必要な措置をとるように促す

(8)            [わざと を省略する];

(9)第49章に適用される外国法律、連邦航空局の適用規則及び条例、交通部及び任意の適用される外国航空当局、及び任意の適用された条約に適合する方法で、その約束された航路の権利を維持し、運営するために、その約束された航路の権利を維持するために、いかなる使用も実質的な悪影響を及ぼさないことが合理的に予想されない限り、

(10)十分な効力を維持し、維持し、約束された航路にサービスを提供する権限を有効にするために、brに合理的に必要なすべての措置を取らせるが、そうしないと重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない場合は、この限りではない。

(B)本契約第5.09(A)節の借入者は、いかなる方法でも制限しない

(1)許可が満了する前の合理的な期間内に(法律または法規の規定があれば)、交通部および任意の適用された外国航空当局から、その約束された航路の更新の許可を取得し、更新の過程における任意の重大な不利な発展を担保受託者に通知するために、すべての合理的に必要なステップを迅速にとる

(2)必要に応じて質権のGateレンタル権を維持、更新、取得または使用して、将来その質権の航路で運営を継続し、または質権の連邦航空局機位を使用するために、すべての合理的に必要なステップを迅速に取る

(3)その約束された航路を使用する実質的な権利を維持するために、その約束された航路を交通部または任意の適用可能な外国航空当局から保護することを含むが、その約束されたGATEレンタル権を使用するために、その約束された航路を維持するために、すべての合理的な必要または適切な行動をとること

(4)任意の適用可能な出願料およびその質権の経路を維持または取得し、その質権のGateレンタル権を取得するために、出願、更新要求および他の出願に関連する他の費用を支払うこと

いずれの場合も、不合理な予想の程度に達しない限り、 は重大な悪影響をもたらす。

第5.10節担保所有権。本協定第6.04節及び第6.10節に記載された規定(許可された行動を含む)に該当する場合、各保険者は、第5.09節に別段の規定がない限り、すべての財産及び資産における権益及び使用権を維持し続ける。

5.11節UK 債権.借り手は商業的に合理的な努力をし、締め切り後にできるだけ早くイギリス債券 に署名して交付しなければならない。

第5.12節付加保証人；保証人；担保。親会社又は親会社のいずれかの子会社が(A)本契約の条項に従ってCure担保を追加することを希望又は必要とする場合、親会社は、又は(B)任意の非排除財産を買収又は保有する連合SRG

(いずれかの除外財産により除外財産を再構成しないことを含む)親会社は、速やかに(いずれにしても、このような買収、終了、解除又はその他の適用事件発生後20営業日以内に)自費(A)当該子会社のいずれかを本協定第9条に記載の担保の一方(当該子会社が当該担保の一方でない場合)とし、当該等設定者を各適用される担保書類及び全ての他の合意の一方とする。このような担保に適用される担保当事者の利益のために、担保受託者のために、第一優先権留置権(許容留置権の制約を受ける必要がある)の確立及び改善を主張する文書又は文書であって、添付ファイルD形式で実質的に負担及び合併文書を行政代理人に交付し、及び/又は担保受託者に適用可能なすべての担保文書の連帯又は担保補充文書を交付し、又は新たなbr形式の担保文書(状況に応じて定める)に基づいて、行政代理人が合理的に満足する形で実質(状況に応じて定める)であるこれは これまで担保に含まれていなかった治癒担保であれば，このような治癒担保は，借主が類似規模の類似融資で要求されることに慣れる可能性のある付加条項や条件の制約を受ける可能性があり， 借主者と行政エージェントは同じタイプの担保で保証され，借り手と行政エージェントがその合理的なbr適宜決定権の下で取り決められる)，(B)迅速に署名して担保受託者に渡す(あるいはその子会社に署名·交付を促す)このような文書を作成，付与，確立，確立するためにこのような行動をとる.第一優先留置権(許容留置権の制約を受けること)の保留及び改善(第1.01節又は第6.06節“治癒担保”の定義及びUCC融資報告書のアーカイブに基づいて、許可されていない任意の留置権の解除又は終了を含む)、担保受託者を受益者とする担保受託者が親会社又は子会社(状況に応じて定める)のこのような資産の利益を確保し、担保文書に要求される又は担保受託者が合理的に要求する範囲を達成する義務を確保する(第5.14節に基づく)。このような担保が許容留置権以外の他の留置権の制約を受けないことを確保し、および(C)担保受託者が合理的な要求をすれば、当事者の利益を担保するために、(A)および(B)項のbr事項に関する書面意見(“br弁護士は合理的に担保受託者を満足させるべきである)を親会社または付属会社(状況に応じて定める)を提出し、いずれの場合も、このような担保を追加してから20(20)営業日以内に、担保受託者に合理的に満足させる形と実質的に担保受託者に書面意見を提出する。

5.13節では図書と記録にアクセスする.

(A)借り手および保証人は、帳簿、記録および勘定を作成して保存し、帳簿、記録および勘定に、その業務および活動に関連するすべての金融取引および取引を完全に、真実かつ正確に記録しなければならないが、借り手および保証人の取引および資産処置を正確かつ公平に反映することを含むが、これらに限定されない。

(B)借り手及び保証人は、法律又は契約義務が適用されて禁止されていない範囲内で、合理的な事前書面通知の下で、行政代理又は担保受託者が指定した任意の代表又は許可された監督又は監督又は融資者の業務を監督又は規制することを可能にするいかなる政府当局も、違約事件が発生することなく、(X)担保及び財産へのアクセス及び検査を継続する

借り手と保証人については、(Y)その帳簿と記録を検査し、(Z)そのbr}管理者および独立会計士とその事務、財務、状況を検討し、これらはすべて正常営業時間内の合理的な時間に行われ、合理的な要求 (借り手の代表がその場にいると理解すべき)に基づいているが、担保文書の適用に制限されている。しかし、もし違約事件が発生し、まだ継続している場合、借り手と保証人は行政代理、担保受託者と貸金人の共同行動(単独行動ではない)の任意の訪問の合理的な費用と支出に対応して ；また、担保及びその関連事項については、行政代理人、担保受託者及び貸金人が本第5.13条の下での権利は、適用担保文書の検査条項によって制限されなければならない：行政代理人又は担保受託者の要求に応じて、保証人は行政代理人及び/又は担保管財人又はその任意の代理人又は代表が合理的な事前通知の下で、合理的な時間及び間隔内(X)に正常営業時間内にその事務室を訪問することを許可する。サイトおよび物件(Y)は、(I)このような担保の存在、(Ii)質権経路、質押槽位および質押門レンタル権以外の他の担保に関する文書、このような担保の状況、および(Iii)このような担保品の留置権の有効性、完全性および優先権について、その官僚とそのような事項を検討するが、そのような文書または任意のそのような議論の開示は、適用される保証人がその契約または法的義務に違反する場合を除いて、そのようなアクセスに関連するすべての機密または独自情報を開示することに関連する任意の文書を検査する。検査または議論は、それぞれの銀行審査員、監査人、会計士、代理人および法律顧問を除いて、任意の裁判所または行政機関または任意の政府当局の任意の法規、規則、規則、または命令が要求される可能性がない限り、行政代理人、担保受託者、およびそれらのそれぞれの代理人および代表者によって秘密にされなければならない。

5.14節.さらなる保証.借り手および各保証人は、任意およびすべての他の文書および文書に署名し、すべてのさらなる行動を取らなければならない。 は、本協定または担保文書に要求される範囲内で、担保文書から生成または生成される留置権および保証権益の有効性、完全性および優先権を作成、付与、確立、保存、保護および改善するために、適用法律または連邦航空局の要求または提案、または行政エージェントまたは担保受託者によって提出される可能性のある合理的な要求に基づいて、すべてのさらなる行動を取らなければならない。いかなるローン文書にも相反する規定があるにもかかわらず、(I)米国以外の任意の司法管区(またはその任意の州)で完全な行動またはステップをとる必要はないが、イギリス債券に関連するものを除外し、または(Ii)米国以外の司法管轄区域(またはその任意の州)の法律によって管轄されている任意の担保文書(イギリス債券を除く)に関連する任意の担保文書、および(B)保証人が任意の賃貸権の権益を記録し、任意の固定装置届出を行うこと、または任意の他の不動産届出を行うことを要求しない。あるいは担保に含まれる任意のゲート賃貸権(不動産権益 を範囲とする)の留置権に関する、任意の司法管区の不動産権益整備に関する他の訴訟。

六節です。

消極的契約

本契約が発効した日から、承諾書brが依然として有効である限り、または任意のローンの元金または利息がまだ任意の貸金者または本契約項の下の行政エージェントに借りている(または第1の日に満了し、支払われていない任意の他のお金であり、上記のいずれも発効していない、未返済または借金)

6.01節.制限 支払い.

(A)親会社 は、いかなる制限された子会社も直接的または間接的には許可されない：

(I)親会社またはその任意の制限された付属会社のbr持分(親会社またはその任意の制限された付属会社に関連する任意の合併または合併に関連する任意の支払いを含むがこれらに限定されない)、または親会社またはその任意の制限された付属会社の持分の直接または間接所有者の身分で、任意の配当金の支払いまたは任意の他の支払いまたは割り当ての支払いを宣言する(ただし、(A)配当金、割り当てまたは支払いが資格に適合する持分brまたは親会社の優先株である場合、その清算価値の増加および(B)親会社または親会社への制限された子会社への配当金、分配または支払い)

(Ii)購入、brを償還するか、または他の方法で親会社の任意の株式を買収または売却する

(Iii)借り手または任意の保証人の債務(親会社とその制限された付属会社との間または間の任意の会社間債務を含まない)について任意のお金を支払うか、またはその購入、償還、廃棄または他の方法で任意の価値のある債務を取得または回収する(第(Br)条第(Iii)項については、総称して“購入”と呼ぶ)、所定の利息支払いおよび規定満了後2年以内のいかなる購入も含まない；

(Iv)制限された投資を

(上記(I)~(Iv)項に記載のすべてのこのような支払いおよびその他の行動を総称して“支払制限”と呼ぶ)

この制限支払いが実施された場合および後でない限り：

(1)違約または違約事件は発生せず、現在も継続している

(2)このような制限支払い は、第2改正案の発効日から親会社及びその制限された子会社が支払う他のすべての制限支払いの総額 (含まれていない)と共に支払う

本プロトコル第6.01(B)節(2)~(20)項)は、以下の和より小さく、重複していない

(A)2021年4月1日から親会社が最近終了した財政四半期終了までの期間(1会計期間として)親会社の総合純収入の(X)10億ドルと(Y)50%のbr}の合計であり、この制限支払い時にその内部財務諸表 を得ることができる(この期間の総合純収入が赤字である場合、赤字の100%を差し引く)

(B)2021年4月1日以来、親会社が受け取った現金純収益総額および非現金対価格の公平時価の100% は、その普通株式資本への貢献として、または資格に適合した株式を発行または売却することによって(親会社の子会社に売却された適格株式を除く。)

(C)親会社または親会社制限子会社が、親会社または親会社制限子会社の転換可能または交換可能不適格株、または親会社または親会社制限子会社の転換可能または交換可能債務証券(いつ発行または売却されてもよい)または転換または交換に関連する総現金収益の100% ，または転換または交換に関連する非現金対価格の公平な市場価値 を発行または売却し、それぞれの場合が4月1日から転換または交換される。2021年の合格持分(適格株式および親会社子会社への転換可能または交換可能な不合格株または債務証券を除く)。番号をつける

(D)2021年4月1日以降に行われる任意の制限された投資(第6.01(B)条(16)項を除く) は、(I)現金で販売されるか、または他の方法でキャンセル、清算または償還されるか、または(Ii)後に親会社の制限された子会社となるエンティティで行われる制限された投資の程度であり、このような制限された投資の初期金額(または、少ない場合は、償還または販売時に受信された現金金額)である

(E)から第2改正案施行日後に制限子会社に指定された親会社のいずれかの非制限子会社は、第2改正案施行日後に制限子会社として再指定された範囲である。(I)当該子会社における親会社の制限投資の公平時価(第6.01(B)条(16)項によるものではない)、又は(Ii)当該子会社が第2改正案の施行日後に最初に非限定子会社として指定された日の公正時価；番号をつける

(F)100% 親会社または親会社の制限された子会社が2021年4月1日以降に制限されていない子会社から受け取った任意の現金配当金

このような配当金が親会社がこの期間の総合純収入に他の方法で計上されていなければ、親会社となる。

(B)本契約第6.01(A)節の規定は禁止されない：

(1)配当金又は分配又は償還通知(所属状況に応じて決定される)を発表した日から60日以内(所属状況に応じて)任意の配当金又は分配又は償還を取り消すことができないいかなる支払又は償還完了も、宣言又は通知の日に配当金又は償還金を支払う場合は、本合意の規定に適合しなければならない

(2)(親会社の子会社以外の)適格株式または普通株式資本から親会社への基本同期出資から得られた現金純収益と交換または支払いするために、制限された任意の支払い。しかし、このような制限的な支払いのための任意のこのような現金収益の純額は、条件に適合する持分収益の純額とはみなされず(本契約第6.01節(A)(2)(B)項についても)、寄付を除外するものとはみなされない

(3)親会社の制限された付属会社は、その持分所有者に任意の配当金(または任意の組合企業または有限責任会社の場合、任意の同様の割り当て)、割り当てまたはbr}支払いを支払うことを指す比例する根拠とする

(4)再融資債務による現金純収益を用いて、借り手または任意の保証人の債務価値を買い戻し、償還、失敗または他の買収または廃棄を行い、契約上債務に従属させる

(5)任意の管理持分計画または持分引受協定、株式オプション協定、br}株主合意または同様の合意に従って、親会社またはその任意の制限された子会社の任意の現職または前任幹部、取締役、コンサルタントまたは従業員(またはその遺産またはその遺産の受益者)が保有するbr親会社またはその任意の制限された子会社の任意の持分の買い戻し、償還、買収または廃棄；しかし、任意の12ヶ月以内に、このようなすべての買い戻し、償還、買収またはログアウトした株式のために支払われる総価格は6000万ドルを超えてはならない(このような買い戻し、償還、買収または抹消が(X)買収許可企業または合併、合併または合併と関係がない限り、この場合、親会社およびその制限された子会社が買収許可業務または合併、合併または合併または(Y)大陸/UAL{br)合併について支払う総価格は1.5億ドルを超えてはならない。この場合、ドル制限は適用されない)。さらに、親会社またはその任意の制限された子会社 は、その12ヶ月間に許可された金額を除いて、その後の12ヶ月間に繰越および稼ぐことができる

本項(5)項の3，000万ドルの未利用生産能力は、直前12ヶ月のbr期間に起因することができる

(6)買い戻しは、(A)株式または任意の他の証券として変換可能または交換可能な株式オプション、株式承認証または他の証券の株式または他の証券とみなされ、当該株式または他の証券が当該株式オプション価格の一部を代表する限り、買い戻しが可能である。株式に変換可能または交換可能な権証または他の証券または任意の他の証券、または(B)親会社またはその子会社の持分補償計画に従って従業員および他の参加者に発行される株式の一部を差し押さえて、そのような者がこのような発行について負担する源泉徴収義務を支払うこと

(7)したがって、違約または違約イベントが発生せず、継続している限り、定期計画または計算すべき配当金、親会社の任意のカテゴリまたは一連の不合格株または二次債務または親会社の任意の制限された子会社の任意の優先株への割り当てまたは支払いが宣言および支払いされる

(8)親会社またはその任意の制限された付属会社によって支払われた現金、配当金、割り当て、立て替え金、普通株式または他の制限的支払 は、(A)オプションまたは株式証明書の行使、(B)上記のいずれかの者の株式の変換または交換、または(C)負債または混合証券を上記のいずれかの者の株式に変換または交換する場合に、断片的な株式の発行の代わりに現金を支払うことを可能にする

(9)親会社の任意のカテゴリまたは系列の不適格株または親会社の任意の制限された子会社の任意の不適格株または優先株の保有者に配当金を発表して支払うこと。ただし、そのような配当金は、その人に対する“固定料金”の定義に含まれる ；  

(10)支配権変更の場合、支払、購入、償還、失敗、または借り手または任意の保証人の任意の二次債務を取得または償還し、それぞれの場合、購入価格は、そのような二次債務元金の101%を超えず、その任意の計算および未払い利息を加えて、制御権変更が発生した場合、ただし、制御権変更トリガイベントが支払い、購入、償還、失敗、または他の買収または脱退の前に発生した場合、借り手(または本プロトコルが許可する範囲内の第三者)は、第2.12(G)節に従って事前返済の要約を提出している(借り手または任意の保証人が、購入価格がそのような二次債務の101%を超えても、そのような二次債務を取得、購入、償還、キャンセル、または他の方法で取得またはログアウトすることができる)。しかし、元金の101%を超える支払い金額は、他の点では“支払い制限契約”が許可されている(br})

(11)除外された寄付金で支払われる金を制限する

(12)親会社またはその任意の制限された付属会社の株式または債務の分配を配当金または他の形態として制限されていない付属会社

(13)付属会社または同様の取引の任意の全部または一部の“分割”に関連する誰かの資産または株式の分配または配当；条件は、(A)当該付属会社が保証人でない場合、違約または違約イベントが継続しておらず、(B)分配または配当された資産が、直接または間接的に担保を構成する任意の財産または資産を含まないことである

(14)第2の修正案が発効した日から公平市場総価値が6.00億ドル以下の子会社または同様の取引の任意の全部または一部の“分割”に関連する任意の人の資産または配当に関するものであり、分配または配当された資産には、担保を直接または間接的に構成するいかなる財産または資産も含まれていないことが条件である

(15)したがって、違約または違約イベントが発生せず、継続している限り、他の制限支払いの合計金額は10億ドルを超えてはならず、この合計金額は、第2修正案の発効日から計算される

(16)したがって、違約または違約イベントが発生せず、継続している限り、親会社および/または親会社の任意の制限された子会社の任意の制限された投資 ；

(17)任意の制限された株式単位または他の手形または権利について任意の金額を支払い、そのような単位または他の手形または権利の価値は、親会社または親会社の任意の制限された付属会社の任意の取締役、上級職員または従業員に発行された任意の持分の価値に全部または部分的に基づく

(18)so 違約または違約イベントが発生せず、継続している限り、(I)親会社の権益の購入または償還、または(Ii)任意の債務の支払い(購入、前払い、または他のいずれか)

(19)そのような制限支払いを実施する前および後の親会社およびその制限された子会社の流動資金総額が少なくとも2，200，000，000ドルである限り、任意の制限支払い

(20)制限支払総額は、親会社およびその制限子会社合併有形資産の5.0% (このような制限支払いの際に計算される)を超えない。

任意の制限された支払いが現金でない場合、そのような非現金制限支払いの金額は、制限された支払い当日の公平な市価(S)であるか、またはbr制限された支払いに従って、親会社または親会社の制限された付属会社によって譲渡または発行された証券を提案する(場合に応じて)。

6.01節の規定に適合するか否かを判定するために、提案された制限支払い(またはその一部)が、第6.01節(B)セグメント(1)~(20)項に記載された複数の制限された支払いカテゴリの基準に適合するか、または6.01節の(A)セグメントに従って支払いを行う権利がある場合、親会社は、支払いの日に を分類する権利があるか、または後に、このような制限的支払い(またはその一部)を以下の6.01節に準拠する任意の方法で再分類する権利がある。

疑問を生じないためには，以下の内容は限定的な支払いを構成すべきではないため，本6.01節で述べたいかなる制限も受けない

(A)親会社または親会社の任意の制限された付属会社に対する債務支払いまたはそれに関連する支払い、または購入、償還、失敗または他の買収または廃棄は、その債務の価値を交換し、その債務は契約上そのような債務に従属しない

(B)転換可能優先証券、定期収益繰延株式証券(DEDS)6%について定期予定金額を支払い、転換時に親会社普通株を発行する_SM大陸航空金融信託IIによって発行される、または大陸航空が発行する2030年満期の6%転換可能な二次債券；

(C)航空会社の合併に応じて借り手の株式を変換するか、または航空会社/親会社の合併に応じて借り手または親会社の株式を変換する。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるが、違約が発生し、継続している場合に制限された支払いが行われ、その違約がその後是正される場合、違約の存在中に制限された支払いによって生じる違約または違約事件は、同時に治癒されるとみなされるべきである。

第6.02節 [わざと を省略する].

第6.03節 [わざと を省略する].

6.04節担保の処分 借り手および任意の保険者は、一人当たり売却または他の方法で任意の担保を処分することができない(設定者を売却する方法を含むがこれらに限定されない)が、以下の場合は、(I)許可処置 または(Ii)任意の他の売却または処置を許可しなければならない。条件は、(Ii)第(Ii)項の場合、(A)違約イベントが発生せず、継続していることである。(B)担保保証範囲試験は、以下の条件を満たす形式的には(C)借り手は直ちに行政エージェントに担保カバー率を計算する担保カバー率証明書を提供しなければならず、(C)借り手は直ちに行政エージェントに担保カバー率証明書を提供しなければならない(担保カバー率計算)形式的には(D)売却または他の処置(任意の救済担保品質担保および/または前払い融資を含む)を実施した後、(D)売却または他の処置は、他の人に行われる場合、第三者(借り手の任意の関連会社を除く)に対する公平な処置であり、(E)は、以下の範囲内である

借り手 は、このような売却または他の処置の任意の純利益を受信した場合、第2.12(B)節の規定に従ってこの純収益を使用しなければならない；ただし、第6.04節に含まれる任意の内容は、借り手または任意の保証人のために、本条項で許可された処置に適用される任意の担保文書の任意の要求を履行してはならない。“許容処分”定義の(D)，(E)(Iv)又は(F)項で言及された担保の処分 は、このような担保が適用担保文書の担保権益から自動的に解除されることをもたらしてはならず、このような処置の影響を受けた担保は、引き続き融資文書のすべての目的の担保を構成しなければならない(ただし、借り手が第6.09(C)節に従ってこのような担保の権利を解除することはない)。

6.05節関連会社との取引

(A)親会社(Br)は、その制限された子会社が親会社の任意の付属会社に任意のお金を支払うことを許可することも、その売却、レンタル、譲渡、またはその任意の財産または資産を他の方法で処理すること、またはそれから任意の財産または資産を購入すること、または親会社の任意の付属会社(各付属会社との取引)と任意の取引、契約、合意、了解、融資、立て替えまたは保証を締結または修正すること、またはその利益のために、合計5，000万ドルを超える支払いまたは対価格に関連することは許されない

(1) 関連取引の条項は、親会社または関連制限子会社に対して実質的な不利益はない(親会社または制限された子会社がこのような取引から得られることが予想されるすべての影響を考慮すると、有形または無形のいずれかを考慮する) は、親会社または制限された子会社が関係者と比較して比較可能な取引で得られる条項と比較して、 および

(2)父 が管理エージェントに渡す：

(A)任意の関連取引または一連の関連取引について、関連する総対価格が1億ドルを超え、関連取引が本6.05(A)条(1)項の役人証明書に適合することを証明する

(B)総コストが200，000，000ドルを超える関連取引または一連の関連取引に関連する場合、関連取引の親会社または制限された子会社が公平であるかどうかに関する意見は、国家的地位を有する会計、評価または投資銀行会社によって財務的観点から発表される。

(B)以下の項目は関連取引とみなされないので，本プロトコル第6.05(A)節の規定により制約されない：

(1)任意の雇用契約、秘密保持協定、競業禁止協定、インセンティブ計画、従業員株式オプション協定、長期インセンティブ計画、利益共有計画、従業員福祉計画、役員または取締役賠償協定または親または

通常の業務および支払い中の任意の制限された子会社；

(2)親会社および/またはその制限された子会社間または間の取引(任意のすべてまたは一部の“剥離”または同様の取引に関連する取引を含むがこれらに限定されない)

(3)親会社関連会社である個人(親会社の非限定的子会社を除く)と取引を行うことは、親会社が直接または制限された子会社によって当該人の株式を所有しているか、またはその人を制御しているためである

(4)親会社またはその任意の制限された子会社の上級管理者、取締役、従業員またはコンサルタントまたはその代表に費用、補償、精算費用(賠償手配または他の方法による)および合理的かつ慣用的な賠償を支払う

(5)親会社関連会社に適格株式を発行するか、または親会社の優先株清算優先権を増加させる任意の行為；

(6)通常の業務中に貨物またはサービスの顧客、顧客、サプライヤーまたは買い手または売り手との取引、または通常の業務中に合弁企業、連合、連盟メンバーまたは制限されていない子会社との取引；

(7)本プロトコル6.01節に違反することなく投資および制限支払いを許可する

(8)通常業務中に従業員に発行する融資または立て替え金は、いずれの未返済総額でも2，000万ドルを超えてはならない

(9)第2の修正案の発効日に発効する合意または手配またはその任意の修正、修正または補充または置換による取引、および第2の修正案の発効日またはその任意の修正、置換、延期または更新によって発効された任意の合意によって支払われる任意の金または履行の任意の義務(このような修正、置換、延長または更新された合意が全体的に貸手へのメリットが第2の修正案の発効日に発効する元の合意よりも低くない限り)

(10)親会社及び/又はその子会社との間又は親会社及び/又はその子会社との間の取引、又は売掛金子会社と当該子会社と投資を有する者との間の取引

(11)適格入金取引の一部として完了した任意の取引

(12)親会社関連会社は、親会社またはその任意の制限された子会社の債務を購入し、債務の大部分は、非親会社関連会社の人に提供される

(13)任意のマーケティングおよびサービスプロトコルに従って、任意のマーケティングおよびサービスプロトコルに関連する、または予期される取引；

(14)親会社またはその任意の制限された子会社と、親会社またはそのような制限された子会社の任意の従業員労働組合または他の従業員団体との間の取引であるが、そのような取引は、本合意によって禁止されない

(15)親会社またはその任意の制限された子会社の専属自己保険会社との取引；

(16)無追索権融資子会社と当該無追索権融資子会社が投資を有する誰との間の取引。

第6.06節留置権。親会社は、そのいかなる制限された子会社も、担保を構成する任意の財産または資産上に任意のタイプの留置権を直接または間接的に作成、生成、負担、または受けることを許可しないが、留置権を除外する。

6.07節業務 活動.親会社は、制限された子会社が許可業務以外のいかなる業務にも従事することを許可しないが、親会社及びその制限された子会社全体にとって重要でない業務は除外する。

第6.08節流動資金。 親会社は、営業日終了時の流動資金総額が2，000，000，000ドルを下回ることは許可されません。

6.09節の担保のカバー率。

(A)第5.07(1)条の要求に従って交付された各評価交付後 10(10)営業日(この交付日は“参照日”であり、参照日後10営業日目、すなわち“証明書”交付日)において、借り手は、基準日に関する担保カバー率のbr}計算を含む担保カバー率証明書を行政エージェントに提出する。適用参考日に関連する担保カバー率が1.6~1.0未満である場合(“担保カバーテスト”)、親会社は、証明書交付日後45(45)日以内にCure担保を追加の合格担保として指定し、第5.12節および/または前払いまたは償還または前払いまたは償還により優先保留権債務(借り手が自ら決定する)を遵守し、このような行動を取った後、担保カバーテストを満たすべきである。

(B)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、担保保証範囲テストが保険担保担保の破損または損失のみによることができない場合(この規定によれば、担保受託者が損失受取人として指定され、その金額が担保受託者または行政代理に直接交付され)、その保険者が関連クレームを通知され、かつ当該保証範囲に異議が提起されていない場合、担保保証範囲テストは要求を満たすことができない。本プロトコルによる担保カバー率(および担保総カバー率)の任意の計算は、関連する保険者が純収益を受信したとみなされ(そして、すべての必要なステップをとって当該純収益を治癒担保に担保する)、金額は予想される保証金額に等しい(決定されたように)

親会社(br}は、善意のために、適用される保険会社との合意を反映するために時々更新され、(I)担保受託者または行政エージェントがそのような純収益を実際に受信した日、(Ii)損害が発生してから270日後、および(Iii)そのような保険会社がそのようなクレームを否定した日の中で最も早い日まで、そのような収益から支払われ、留置権で保証される必要がある任意の金額を差し引く。また、第(B)項の発効前に、担保の評価価値は、当時の優先留置権元金総額の150%を下回らないものとする。双方は を理解し，行政エージェントまたは担保委託者が回収事件に関連する任意の純収益を保険会社から直接獲得しなければならない場合，行政エージェントまたは担保受託者(場合によっては)は，第2.12(A)節の規定により，そのような収益を親会社または適用された保険者に迅速に支払うか，または適用された場合に運用しなければならないことに同意した。

(C)親会社の要求に応じて、任意の資産または種類またはカテゴリの資産(そのタイプまたはカテゴリの事後に取得された資産を含む)の留置権 (I)本プロトコルに従って借り手または借り手の子会社以外の者に処分された(資産を担保として担保とした)、(Ii)は、任意の担保文書に定義されているような財産(任意の担保文書に定義されているような)または(Iii)から構成される(連合SRG以外の)担保の留置権は、いずれの場合も迅速に解除される。それぞれの場合、以下の条件を満たすか、または放棄する限り、(A)違約イベントが発生または継続して発生してはならない、(B)(X)このような解除を実施した後、担保の評価価値は、担保カバー範囲テストを満たすべきである形式的にはまたは(Y)借入者は、Cure担保を追加の合格担保として指定し、第5.12節および/または前払または償還または償還または前払いまたは償還に至る優先保留権債務(借主が自ら選択する)を遵守して、brのような行動および解除後に、担保カバーテストが形式的には(C)借り手は行政エージェントに担保カバー率証明書を提出し，証明しなければならない形式的には発効後(上記(B)(Y)項によるいずれかの行動が発効した後を含む)は、担保カバー試験を遵守する。行政代理および担保受託者は、任意のこのような放出を証明するために、借り手の合理的な要求を迅速に提供する任意の文書または譲渡に同意する。疑問を生じないために、(Aa)担保ファイル が適用されて、置換された担保の任意の置換および関連放出が許可または要求された場合、上記br}に含まれる任意の内容は、いかなるCure担保の置換も禁止されない(経路、スロットまたは搭乗口レンタルは除外されるが、機内のエンジンまたは他の部品のような)。この担保 文書に基づいて許可または要求されるこのような置換担保の解除は、第6.09(C)節の第1文および (Bb)の解除条件を受けない。保証人が解除(本6.09(C)節による)回収事件(または回収事件を受けた資産に対応する)の任意の治癒担保を受けた場合、適用される保証人は、該当する保証人が当該保証人に当該回収事件について具体的な行動を要求するいかなる規定を遵守しているとみなされるべきである。

第6.10節合併、合併、又は資産売却。

(A)親会社および借り手(適用者を基準として、“主体会社”)は、直接または間接的にはならない：(I)他人を合併または合併する(当該主体会社がまだ存在しているか否かにかかわらず)または(Ii)主体の所有または実質的にすべての財産または資産を売却、譲渡またはその他の方法で処分する

会社およびその制限された子会社は、1つまたは複数の関連取引において、1つまたは複数の関連取引において他の人と取引を行う

(1)：

(A)主題会社は、まだ存在する法団である；または

(B)そのような合併または合併(例えば、主体会社を除く)からなるまたは生存している者、またはそのような売却、譲渡、譲渡、転易または他の財産権処理を行った者は、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律組織または存在するエンティティであり、これらのエンティティが法人でない場合、融資の共通義務者は、そのような法律組織または存在する法人である

(2)法律の施行(残っている者が借り手である場合)、または行政代理人が合理的に満足する合意に従って、そのような合併または合併(主体会社を除く場合)からなるまたは生き残った者、または売却、譲渡、譲渡またはその他の処置を受けた者は、法律の実施(存続している者が借入者である場合)、主体会社が融資書類に基づいて負うすべての義務を負う

(3)取引完了直後、違約事件は存在しない

(4)対象会社は、当該合併、合併又は譲渡が本合意に適合することを宣言する上級者証明書を行政エージェントに提出しなければならない。

さらに、主題会社は、1つまたは複数の関連取引において、当該主題会社およびその制限された付属会社を全体の全部または実質的な所有物および資産として任意の他の者に直接または間接的にレンタルすることはない。

(B)第6.10(A)節は、親会社及び/又は所有者間又は間のいかなる資産売却、譲渡、リース又はその他の処分にも適用されない。 第6.10(A)節(3)及び(4)項は、航空会社合併、航空会社/親会社合併又は任意の資産合併、合併又は譲渡には適用されない

(1) 間または親会社とその任意の制限された子会社との間の；

(2) 間または親会社の任意の制限された子会社間の；または

(3)他の司法管轄区域でのみ対象会社を会社として再登録するために と付属会社に合併または合併する。

(C) のいずれかの合併または合併、または任意の売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡または他の方法で取引中の任意の対象会社のすべてまたはほぼすべての財産または資産を処分する場合、第6.10(A)節の制約を受け、第6.10(A)節の規定に適合し、 当該合併によって形成された相続人、または当該合併によって形成された相続人

主題会社が合併され、またはそのような売却、譲渡、譲渡、リース、転易またはその他の処置を行う主題会社が継承され、置換される(したがって、合併の日からおよびその後、本協定における主題会社の合併、売却、譲渡、譲渡、リース、転易または他の処置に関する条項は、主題会社ではなく相続人を指すことに変更されなければならない)、本合意項の下での主題会社のすべての権利および権力を行使することができ、その効力は、相続人が本協定中の主題会社に指定されたように、ただし，前身の対象会社(適用される場合)は，融資元金と利息の支払い(あれば)の義務を免除しないことを前提としており，取引中に対象会社のすべての資産を売却しない限り，当該取引は本プロトコル第6.10(A)節の制約を受け，かつ第6.10(A)節の規定に適合する.

6.11節. を用いて報酬を得る.親会社は、その任意の子会社の使用、貸し出し、支払い、出資、または他の方法で任意の借金を提供するすべてまたは一部の収益を許可することも許されないであろう(A)いかなる反腐敗法律に違反し、(B)任意の制裁対象者または任意の制裁者または任意の制裁者との任意の活動、業務または取引に資金、融資または便宜を提供するための方法、または(法律の許容範囲内に適用されない限り)、または(C)親会社またはその任意の子会社に適用される任意の制裁に違反する可能性のあるいかなる方法でも使用することはできない。

第七条。

違約事件

7.01節のデフォルトのイベント である.以下のいずれかのイベントが発生し、適用された猶予期間 (ある場合)を超え続ける場合(各イベントは“違約イベント”)

(A)借入者または任意の保証人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書においてなされた任意のbrの陳述または保証は、任意の重要な態様で虚偽または不正確であることを証明すべきであり、これらの陳述または保証は、訂正可能な範囲内であり、以下の場合、より早い10(10)営業日以内に訂正されない：(A)借り手の担当官は、違約または(B)借入者が行政エージェントから違約の通知を受けたことを知るか、または

(B)(I)任意のローン元金を支払う際に違約 ；(Ii)ローンの任意の利息かつ違約は5(5)営業日以上継続しなければならない；または(Iii)本契約項の下で満期になって支払うべき任意の他の金額 が満期になり、違約は借り手の書面通知を受けてから10(10)営業日以上は救済されない、または

(C)(I)親は、本プロトコル6.09(A)節の約束を適切に遵守する場合に違約 ，または(Ii)親は、本プロトコル6.08節の約束を適切に遵守するときに違約し、かつ、借り手が管理エージェントから違約書面通知を受信した後、このような違約は10(10)営業日以上継続すべきである

(D)借主、親会社又は親会社の任意の制限された子会社は、任意の他の契約、本契約又は任意の他の融資文書の条項に基づいて遵守又は履行された条件又は合意を適切に遵守又は履行しなければならない場合、br}借主、親会社又は親会社の任意の制限された子会社は、違約が発生し、借り手の違約に関する書面通知を受けた後、このような違約は60日以上継続しなければならない

(E)(A)借入者又は保証人が当事者である任意の融資書類のいずれかの実質的な規定は、借り手が行政代理人の書面通知を受けてから六十(60)日以内に借り手又は保証人の有効かつ拘束力のある義務ではなく、または(B)ローン文書によって設定される予定の担保の任意の実質的な部分(評価価値が合計100，000，000ドルを超える)の留置権は、もはや有効かつ完全ではないであろう(本プロトコルまたはその担保文書に要求される範囲内で)(許容される留置権の制約は、本プロトコルまたは担保文書の条項によって許可されることを除いて、または訴訟以外の理由で)。借り手は行政代理人から書面通知を受けた後、連続して六十(60)日の遅延又は不作為を行う。あるいは…

(F)親会社は、破産法又は破産法の意味により、借り手、親会社の任意の重要子会社又は任意の制限された子会社を合わせて重要子会社を構成するbr}：

(1) 自発的な申請を開始し，

(2)非自発的な場合にそれに対する済助命令を発行することに同意する

(3)その全部又はその全部又はほぼすべての財産を指定することに同意する受託者

(4)その債権者の利益のための一般譲渡、又は

(5)書面で債務を返済することができないことを認める

(G)管轄権のある裁判所は、いかなる破産法に基づいて命令又は法令を下すか

(1)は、非自発的な場合、親会社、借り手、親会社の任意の重要子会社又は任意の制限された子会社の救済について、これらの子会社を合わせて重要子会社を構成することをいう

(2)親会社、借り手、親会社の任意の重要子会社または任意の制限された子会社のための受託者を指定し、親会社、借り手、親会社の任意の重要子会社、または任意の制限された子会社のグループを合わせて重要子会社を構成する

(3)親会社、借り手、親会社の任意の重要子会社、または制限された任意の子会社の清算を命令し、これらの会社を合わせて重要な子会社を構成する

いずれの場合も、命令または判決は保留されず、60日間連続して有効であるか、または

(H)親会社、借り手または親会社のいずれかの制限された子会社が、1つ以上の管轄権のある裁判所による最終判決を支払うことができず、金額が合計150，000，000ドル(信用保険会社または第三者賠償機関が発行した保険証書の引受金額を差し引く)、判決は、支払い、解除、保証、履行または滞在60(60)日を受けていない；

(I)(1)借り手又は任意の保証人は、実質的な債務に関連するいかなる義務を履行しなければならず、いかなる適用の猶予期間も満了し、いかなる適用された通知要件も遵守されなければならない。契約違反のため、重大債務の1つ以上の保有者またはその所有者を代表する任意の受託者または代理人は、当該重大債務が所定の最終満期日前に満了することを生じなければならない、または(2)借主または任意の保証人は、借主または保証人の1つまたは複数の合意に基づいて未償還債務が所定の最終満期日に満了する未償還元金を延滞しなければならない。適用可能な猶予期間は満了し、任意の適用可能な通知要件は遵守されなければならず、このような満期不払いの場合は、適用される予定の最終期限の後の5(5)営業日連続して、任意の単一時間 で支払われていない元金の総額が200，000，000ドルを超えることが継続されなければならない。あるいは…

(J)消費者権益保護法第4042条に基づいて、借り手の計画を終了し、その計画が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される

次いで、このようなイベントおよびそのようなイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、必要な貸手の要求の下で、借り手に書面で通知する方法で、同じまたは異なる時間に以下の1つまたは複数の行動をとることができる

(I)コミットメント ；

(Ii) 当時返済されていなかったローンまたはその任意の部分が直ちに満期および対処することを宣言し、したがって、融資および他の債務の元本および計算利息、ならびに借主が本プロトコルおよび任意の他のローン文書に基づいて計算すべき任意の未払い費用およびすべての他の債務は、提示、要求、拒否、または任意の他の任意の形態の通知を必要とすることなく、提示、要求、拒否、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、本文書または任意の他のローン文書に含まれる任意の反対の内容を明確に免除する

(Iii) [わざと を省略する];

(4)行政代理機関(またはその任意の関連機関)に開設された任意の口座(代理口座、賃金口座、または指定された受益者のために信託的に所有されている他の口座を除く)における相殺金額 であって、このような金額を、本契約および他の融資文書項目における借主および保証人の義務に使用すること

(V)行政代理、担保受託者、および貸金人が、融資書類および適用法によって得られる任意およびすべての救済措置を行使する。

親会社、借り手、任意の重要なbr子会社、または任意の制限された子会社のグループに関連するイベントが一緒になって、本第7.01節(Br)(F)または(G)項に記載の重要な子会社を構成する場合、上記(I)、(Ii)および (Iii)条に記載されている行動およびイベントは、提示、要求、抗議、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、自動的に要求または採取されなければならず、借り手は、これらのすべての行為およびイベントを放棄する。本契約項下の救済措置の行使により受領されたいかなる金も、第2.17(B)節の規定に従って適用されなければならない。

第八条。

捜査官たち

8.01節エンジニアの管理

(A)各貸主はここで撤回不可能に行政エージェントをそのエージェントとして指定し，行政エージェントが本プロトコル条項を用いて行政エージェントに付与されたbr行動とその権力の行使，および合理的に付随する 行動と権力を付与することを許可する.各貸金者は、ここでは、本協定及び担保書類に基づいて、担保受託者をその担保受託者として指定することができず、担保受託者代表が、本合意又はその条項に基づいて担保受託者を付与する行動をとることを許可し、本合意又はその条項に基づいて担保受託者に付与する権限、及びそのために合理的に付随する行動及び権力を行使する。

(B)ここで行政エージェントおよび担保受託者(場合に応じて)を許可し、それが自己決定した場合、各貸主：

(I)本プロトコル及び担保信託協定の条項が許可される範囲内で、借り手又は任意の他の設定者担保の一部である任意の資産の売却又はその他の処分について、担保受託者に付与されたこのような資産に対する留置権を解除する

(Ii)借り手または任意の他の保険者(場合に応じて)のコストは、担保当事者が担保に含まれる特定の資産または資産グループの留置権を完了することによって達成される利益に比例しないことを決定するために、行政エージェントに対してのみ、借り手またはその他の保証人が担保の利益としてそのような留置権受託者を完成させることを要求すべきではない

(3)to 行政エージェントが受け入れ可能な条項で他の融資文書を締結し，それぞれの義務を履行する

(Iv) 任意の必要な文書または文書に署名し、9.05節に従って保証人が提供した保証を解除する

(V)to 締結(I)担保信託協定及び(Ii)第6.06及び10.18節に基づいて、担保受託者及び行政代理が合理的に受け入れた条項に従って任意の他の債権者間及び/又は次等の合意を締結し、いずれの場合も当該合意に基づいて負う義務及び当該等の行動を履行し、当該合意及び当該合意に関連する権力、権利及び救済措置を行使すること

(Vi) 行政エージェントが合理的に満足する任意の他の合意を締結し、当事者の利益を保証するために、借り手または任意の他の保険者の任意の資産に担保担保権を付与し、債務を保証し、第10.08(A)条に基づいて任意の改訂 を締結する。

(C)本契約当事者 は、債務(未満期及び未支払い又は賠償義務を除く) が撤回不可能に全額現金で支払う場合には、当事者の利益を担保するために担保品受託者毎の留置権を付与し、本契約項下の債務を自動的に解除し、解除しなければならず、誰も更なる行動を取らないことに同意する。

(D)各貸主は、担保受託者が担保信託協定に署名および交付することを取り消すことができず、この合意およびそれに関連して担保受託者に付与された権力、権利、および救済措置を行使するために、これらの行動をとる。また、各貸主は、ここで担保信託協定の条項及び規定の制約を受けることに同意し、当該合意の条項及び規定に同意する。

第8.02節行政代理及び付属委託者の権利。本合意項の下の行政代理または担保管財人である任意の機関は、任意の他の貸金者と同じ権利および権力を有し、行政代理または担保受託者ではないように、同じ権利および権力を行使することができる。brが他に明確な説明または文意別の意味がない限り、用語“貸金人”は、個人として本協定項下の行政代理または担保受託者として機能する機関を含むべきである。この機関およびその付属機関は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属機関の預金、資金の貸し出し、証券の保有、財務顧問の担当、または任意の他のコンサルタントの職務を受けることができ、借入者またはその任意の付属会社または他の付属会社と一般に任意のタイプの業務に従事することができ、その機関が本協定の下の行政代理または担保受託者ではなく、貸手に説明する責任がないようにすることができる。

8.03節エージェントの責任 である.

(A)行政代理及び担保受託者の各々は、いかなる職責又は義務を負うべきではないが、本契約及び他の融資文書に明確に規定されている職責を除く。本協定及び他の融資文書の項の下での職責は、行政職責に属するべきである。前述の一般性を制限することなく，(I)行政代理及び担保受託者はできない

Brの任意の受託責任または他の黙示責任を遵守することを前提として、違約事件が発生して継続しているか否かにかかわらず、(Ii)行政代理人および担保受託者は、任意の裁量行動または任意の裁量権を行使してはならないが、本契約または他の融資文書は、各そのような代理人が必要な貸金人(または第10.08節または担保信託協定に規定されている場合に必要な他の数またはパーセントの貸主)の書面で行使される裁量権および権力を除外することを明確に規定している。(Iii)本文及びその他の融資文書に明確に規定されている場合を除いて、行政エージェント及び担保受託者は、借り手、親会社又は親会社の任意の子会社に関するいかなる情報も開示する義務はなく、開示できなかった場合にも責任を負わない。(br}行政代理としての機関又はその任意の付属機関が任意の身分で伝達又は取得した任意の情報；及び(Iv)行政代理又は担保受託者は、その考え又はその弁護士をとる義務がない。疑問を生じないように、任意の連邦、州または外国破産、接収または同様の法律規定に違反する可能性のある任意の行為、または任意の連邦、州または外国破産、接収または同様の法律規定に違反する可能性のある任意の行為、または任意の連邦、州または外国破産、接収または同様の法律に違反するために、違約貸金者の財産を没収、修正または終了する任意の行為を含む、行政代理または担保受託者に責任を負わせるか、または任意の融資文書またはbr適用法に違反する可能性がある。行政エージェントは、必要な貸手(または第10.08節に規定する場合に必要な他の数または割合の貸主)の同意または要求を取得した後、またはそれ自体に深刻な不注意、悪意、または故意に不当な行為がない場合には、それに対していかなる行動も責任を負わない。 借主、親または貸手が行政エージェントに書面通知を出さない限り、行政エージェントはいかなる違約事件も知らないとみなされてはならず、行政エージェントは以下の状況に責任を負わない。または、(A)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の宣言、保証または陳述、(B)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(C)本プロトコルに規定されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件を履行または遵守する責任があるか、(D)本プロトコルまたは任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または(E)第4節または本プロトコルの他の部分に規定された任意の条件を満たす、または決定または調査する責任がある。明確な要求を受けて行政エージェントに渡されたものを確認する以外は。

(B)行政代理および担保受託者は、実際に適切な者によって署名または送信されたと考えられる任意の通知、請求、証明書、同意書、声明、文書、文書、または他の書面を信頼する権利があり、そのためにいかなる責任も負わない。行政代理人および担保受託者は、口頭または電話による任意の陳述に依存することもでき、その陳述は適切な人によって行われると信じているので、依存によっていかなる責任も負うことはない。行政代理および担保受託者は、法律顧問(彼らは借り手または親の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士または専門家の提案に基づいて取られる、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。

(C)行政代理および担保受託者の各々は、それぞれの任意およびすべての義務を履行し、本合意または任意の条項の下でのその権利および権力を行使することができる

またはそれによって指定された任意の1つまたは複数の流通業者によって提供される他の融資ファイル。行政代理および担保受託者および任意のそのような分譲代理人は、関連する側によってその任意およびすべての義務を履行することによって、その権利および権力を行使することができる。前項免責条項は、上記のいずれかの支店及びその関連側、行政代理機関及び付属受託者、並びに任意のそのような付属機関に適用され、それぞれ本協定に規定する信用融資に関する活動、行政代理及び付属受託者としての活動に適用される。

(D)本プロトコルの任意の内容 は、逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されている任意の連合簿記管理人または共同先頭手配の1人当たり は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下の任意の権力、責務または責任を有するべきではないが、その行政エージェントまたは本プロトコルの下の貸金者の識別(場合によっては)を除外する。

(E)本プロトコル及び他の融資文書項目の下の機能及び職責を履行する際に、行政エージェントは貸金人のみを代表して行動する(本プロトコルで明確に規定されている登録簿の維持に関する限られた場合を除く)、その職責 は完全に機械的かつ行政的である。行政エージェントの動機は本質的に商業的動機であり，借り手の一般的な業績や運営に投資するのではない.前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)行政エージェントは、任意の他の義務を負った代理人、受託者または受託者、または任意の貸主または所有者のための任意の義務または責任または任意の他の関係を担っているとみなされてはならないが、本契約および他の融資文書に明確に規定されている義務は除外される。違約または違約イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず(理解され、同意されている)、ここまたは任意の他の融資文書において行政エージェントに言及されている用語“代理人”(または任意の同様の用語)の使用は、任意の受託責任または任意の適用法律のエージェント原則に従って生成される他の黙示(または明示)義務を意味するものではなく、この用語は、契約当事者間の行政関係を確立または反映するためにのみ市場習慣問題として使用される)。さらに、各貸手は、行政エージェントが本プロトコルおよび/または本プロトコルで行われる取引に関連する受託責任に違反するために、行政エージェントにいかなるクレームも出さないことに同意する

(Ii)本プロトコルまたは任意の融資文書では、行政エージェントがその自身のアカウントのために受信した任意のお金または利益要因を任意の貸手に説明することを行政エージェントに要求してはならない。

8.04節の清算と賠償。各貸主は同意する：(A)貸主のサービス提供に代わって支払われる弁護士費および代理人および従業員の報酬、ならびに借り手または保証人によって償還されない操作または実行に関連する任意の他の費用を含むが、これらに限定されないが、融資者がサービスを提供するために支払う弁護士費および代理人および従業員の報酬、ならびに借り手または保証人によって返済されていない操作または実行に関連する任意の他の費用、および(B)行政代理および担保受託者およびその任意の関連先を賠償し、無害化することを行政代理(および担保受託者)に返済することを要求しなければならない。開ける

Brで要求される金額は、融資者が任意およびすべての債務、義務、損失、損害賠償、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用、または任意のタイプまたは性質の支出から得られる総リスクパーセンテージに相当する。または、本プロトコルまたは任意のローン文書に関連するまたは生成された任意の方法で借り手または保証人に告発するか、または本プロトコルまたは任意のローン文書のために取られるか、または取らない任意の行動であるが、借り手または保証人が返済されていない場合は除外される(ただし、その深刻な不注意または故意の不正行為によって引き起こされる場合は除く)。

8.05節後継者 エージェント.本項に規定する指定及び承継代理人を受け入れることを前提として、行政代理人は、借主及び借入者に通知し、随時辞職することができる。行政代理が辞任した後，必要な貸手 は，借り手の同意(違約や違約事件が発生せず継続していることを前提としている)(このようなbr}同意は無理に抑留や遅延されてはならない)で後継者を指定する権利がある.必要な貸主がこのように指定された後継者を有さず、退職直前の管理エージェントが辞任通知を出してから30(30)日以内にこの任命を受けた場合、退職直前の管理エージェントは、(違約や違約事件が発生していない限り、または継続している限り)借り手の同意の下で、(無理に抑留または延期されてはならない)後任行政エージェントを指定することができ、機関は、ニューヨークに事務所を設置する銀行機関またはそのような銀行の付属機関でなければならない。後任者は行政代理人としての任命を受けた後，当該相続人は退職行政代理人のすべての権利，権力，特権，職責を継承して付与され，退任行政代理人は本契約項の下での職責と義務を解除しなければならない。借り手が後任行政エージェントに支払う費用は，借り手がその後継者と別途約束されていない限り，その前身に支払う費用と同じでなければならない.引退した行政エージェントが本プロトコルに従って辞任した後，引退した行政エージェント，そのサブエージェントとそのそれぞれの関連側が行政エージェントを担当している間にとったまたはとらなかったいかなる行動に対しても， 本条と10.04節の規定は引き続き有効であるべきである.担保信託協定の条項によれば、担保受託者は辞任することができ、いずれの場合も交換されなければならない。

8.06節.独立借主.

(A)1人当たりローンの1人当たりの声明および保証：(1)融資文書は、商業ローン手配の条項を明らかにし、(2)融資者として参加し、商業融資の発行、買収または保有に従事し、融資者に適用される本明細書に記載された他の便利を提供し、それぞれの場合、通常の業務プロセスにおいて、借り手の一般的な業績または運営に投資するためではなく、または購入の目的で、証券のような任意の他のタイプの金融商品を買収または保有する(かつ、各貸手は、連邦または州証券法下の債権のような前述の規定に違反する債権を主張しないことに同意する)、(3)それは独立して、行政エージェント、任意の手配人または任意の他の貸手、br、または上述した任意の関係者のいずれかの関係者に依存せず、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、自分の信用分析および決定を行い、貸主として本合意を締結し、本契約項の下の融資を獲得または保有すること、および(4)商業ローンを作成、買収および/または保有すること、および本契約に規定された他の便宜を提供する上で、それは成熟した である

融資者に適用され、またはそのような商業融資を行い、獲得し、および/またはそのような他の便宜を提供する決定を下したときに情状権を行使する人は、そのような商業融資を作成、取得または保有するか、またはそのような他の便利を提供する上で経験を有する。各貸主はまた、適切であると考えられる文書および情報(借主およびその付属会社に関する米国証券法における重要、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、行政エージェント、任意の手配者または任意の他の融資者、または上述した任意の関係者に依存することなく、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、自ら決定または行動しないことを継続することを認める。

(B)各貸主は、第2の修正案の発効日に第2の修正案にその署名ページを提出するか、またはその署名 ページを譲渡および仮定または本プロトコルの下の貸手となる任意の他の融資文書に基づいて、受領を確認したとみなされ、第2の修正案の有効日または以前に行政エージェントまたは貸手に交付された各融資文書および各他の文書に同意し、承認するか、または行政エージェントまたは貸手によって承認または満足するべきである。

第8.07節：前金と支払い。

(A)各融資の日に、行政エージェントは、本合意の下でのその約束に従って、提供すべき融資金額を各貸主の口座に前借りすることを許可されなければならない(ただし義務はない)。行政エージェントがそうする場合、各貸金者は、直ちに使用可能な資金で行政エージェントが立て替えた金額を返済することに同意し、満期の日にそのように返済されていない場合、連邦基金の有効金利で利息を支払い、その日を含むが返済日を含まない。

(B)行政エージェントが受信した本プロトコルに関する任意の 金額(行政エージェントが第2.19，8.04および10.04節により獲得する権利がある金額を除く)は，その申請は第2.17(B)節の規定により適用される.行政エージェントが貸手に支払うすべての金額は、行政エージェントが受け取った後、電気送金によって、または行政エージェントの代理アカウント内の貸手の即時利用可能な資金貸手に入金しなければならず、この貸手および行政エージェントは時々合意に到達しなければならない。

(C)各貸手がここで同意する：(X)行政エージェントが貸金人に通知した場合、行政エージェントは、その全権裁量権に基づいて、融資者が行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(支払いとして、前払いとして、または元金、利息、費用、または他の方法を問わず)、個別および集団的に)貸主に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の払い戻しを要求するが、いずれの場合もその後の2営業日より遅れてはならないが、その日の資金で支払うべき任意の支払(またはその一部)を要求する金額(またはその一部)は、次の日からの毎日の利息と共に行政エージェントに返却されてはならない

そして、融資者が当該金(またはその一部)を受け取った日からNYFRB金利および行政代理人が銀行業規則に従って時々発効する銀行同業補償によって決定された金利が行政代理人に返済される日を含み、(Y)法律が適用される許容範囲内で、融資者は主張してはならず、行政代理人への任意のクレーム、反クレーム、抗弁、相殺または補償の権利を放棄してはならない。行政エージェントは、“価値による弁済”または任意の同様の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない、受信された任意の金の払戻を要求するクレームまたは反クレームを要求する。管理エージェントは，本8.07(C)節によるどの貸主への通知も 決定的で明らかな誤りのない通知とする.

(I)各貸主は、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した支払い(X)の金額または日付が、行政エージェント(またはその任意の関連会社)がその支払い(“支払い通知”)または(Y)について発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)支払い通知に規定されていない金額または日付と異なる場合には、それぞれの場合に通知しなければならないことにさらに同意する。このような支払いで間違いが発生しました。各貸手 は、それぞれの場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、そのイベントを直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、そのような任意の支払い(またはその一部)の金額を迅速に行政エージェントに返却しなければならないが、その金額は当日の資金形態で提出されるが、いずれの場合もその後の営業日より遅くなってはならないことに同意する。融資者が当該等金(又は一部の金)を受け取った日からNYFRB金利及び当該行政代理が銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定められた金利により、管理エージェントに当該金を返済した日から計算される毎日の利息と併せて。

(Ii)借り手および各保証人は、誤った支払いが、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の保証人によって借りられた任意の債務を返済することができないことに同意し、場合によっては、支払いは、その支払いの金額、すなわち行政エージェントが支払いを行うために借り手または任意の保証人から受信した資金に限定される。

(Iii)各当事者が本8.07(C)条に従って負う義務は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の任意の権利または義務の移転または置換、brの終了または任意の融資文書項目の下のすべての義務の償還、弁済、または履行を承諾した後に継続されなければならない。

疑問を生じないようにするために、本協定のいずれの条項も、借り手または任意の保証人が任意の金を強制的に返還する権利または救済措置を制限または放棄してはならない。

8.08節は相殺を共有する.各貸手が同意し、本合意がある貸手に支払いを割り当てることを明確に規定しない限り、借り手またはその任意の銀行付属会社が借り手または保証人に対して銀行留置権、相殺権、または逆補償権を行使する場合、これらに限定されない

破産法第506条に基づいて提出された債権又はその担保債権により生成された他の担保又は利息、又はその貸金人(又はその任意の銀行付属会社)が、任意の適用された破産法、破産又は他の同様の法律又は他の方法で受信された、又は当該担保債権の代わりに生成された他の担保又は利息によって、その融資についてbrを得て支払いを受け、その融資の未払い部分が任意の他の貸主の融資未払い部分よりも少ない割合で、(A)その他の貸主から直ちに額面で購入しなければならない(かつ、他の貸手の融資の参加権とみなされなければならない。したがって、各貸手の融資及び他の貸手の融資に関与する未返済元本総額は、その時点で返済されていないすべての融資の未償還元金総額の割合と同じでなければならない。なぜなら、そのローンが支払いを受ける前の元本とその支払いを得る前のすべての未返済融資の元本金額とが同じであること、及び(B)貸主が公平な割合で当該等の支払いを分担することを確実にするために、他の公平な調整を行うべきである。しかし、このような非比例的に支払われた任意のお金がその後回収されるか、または他の方法で無効にされた場合、そのような参加購入は撤回されるべきである(利息なし)。借り手は、上記の手配に明確に同意し、法律で許可された最大範囲内で同意し、本節によって得られた融資に参加する任意の貸手またはその任意の銀行関連会社を保有(または保有とみなす)することができ、借り手が融資の元の債権者であるかのように、銀行の任意およびすべての金について銀行の任意およびすべての留置権、相殺または逆請求権を行使することができる。本8.08節の規定は、(A)借主または保証人が本合意の明示的な条項に従って支払う任意の金(違約貸金者の存在による資金運用を含む)、または(B)任意の貸主が、その借りた任意の融資または他の債務の参加権の譲渡または売却によって得られた対価格としての任意の支払いに適用されるものと解釈してはならない。

8.09節税金 を差し引く.法的要件が適用される任意の範囲内で、行政エージェントは、そのような支払いに適用される任意の源泉徴収に相当する金額 を任意の貸主に差し押さえることができる。国税局または任意の他の政府当局が、任意の理由で貸主または任意の貸手に支払われた口座から適切に税金を徴収していないと主張した場合、brまたは行政エージェントは、貸手への支払いに関連する適用された源泉徴収税 を国税局に支払ったが、このような支払いから控除されず、8.04節に規定されたいかなる賠償義務も繰り返さず、融資者は、行政エージェントが直接または間接的に支払ったすべての金額を税金または他の方法として行政エージェントに全額賠償しなければならない。罰金や利息、発生した任意の費用が含まれています。

8.10節は当事者の指定を保証する。本合意のいずれか一方が担保されていない側は、本第8条の条項に基づいて融資文書に基づいて行政代理人をその代理人及び担保受託者をその担保代理人として指定したとみなされ、本第8条の規定が当該担保のある側に適用されることを認めなければならない必要な融通をする として、本プロトコルの一方であるにもかかわらず(かつ、保証されている側の本プロトコルまたは任意の他の融資文書の利益に対する任意の受け入れは、前述の規定に対する承認とみなされるべきである)。

第九条。

保証する

第9.01節保証。

(A)各保証人 は、当該訴訟が提出後に利息を申請することが許可されているか否かにかかわらず、借り手が期限までに債務を支払うことを無条件かつ撤回できないことを保証する(総称して“担保債務”と総称され、各保証人がこれに負う義務、その“担保義務”)である。各保証人はまた、法律の適用が許可された範囲内で、保証人に通知することなく、または保証人のさらなる同意を得ることなく、債務の全部または一部を延長または延長することができ、いかなる義務が延期または継続されても、保証人は本保証書に制約されることに同意する。保証人の義務は連帯しなければならない。すべての保証人はまた、本協定項の下での保証は、保証契約だけではなく、保証人の主な義務であることに同意する。

(B)to 各保証人は、法律が適用可能な範囲内で、借り手または任意の他の保証人に支払いを提示し、支払いを要求し、借り手または任意の他の保証人に拒否通知を提出することを放棄し、支払い拒否通知を放棄する。法律の適用可能な範囲内で、保証人の本プロトコルの下での義務は、(I)行政エージェント、担保受託者または融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の規定に従って、借り手または任意の他の保証人に対して、任意のクレームまたは要求または任意の権利または救済措置を主張することができなかった場合、(Ii)本プロトコルまたはその任意の条項の任意の延期または継続期間、(Iii)任意の融資文書の任意の条項または規定の任意の撤回、放棄、妥協、加速、修正または修正、および(Iii)任意のローン文書の任意の条項または規定の任意の撤回、放棄、妥協、加速、修正または修正、の影響を受けるべきではない。(br}(Iv)行政代理または担保受託者がこれらの義務またはその中の任意の義務のために保有している任意の保証を解除、交換、放棄または停止する、(V)行政代理人、担保受託者または貸金人は、任意の他の保証人に対して任意の権利または救済を行使することができない、または(Vi)任意の担保または任意の他の保証人を解除または置換する。

(C)法律が適用可能な範囲内で、各保証人は、担保が満期になったときに支払い保証を構成することにも同意し、担保だけでなく、行政エージェント、担保受託者または貸金人が債務を支払うか、または借り手または任意の他の保証人を受益者とするbr行政エージェント、担保受託者または貸手の帳簿上の任意の預金、口座または貸手の任意の残高を要求することを放棄して、行政エージェント、担保受託者または融資者が保有する任意の保証に対して任意の手段をとる権利を要求する。

(D) 適用法が許容される範囲内で、各保証人は、借り手および任意の他の保証人の財務状況および本合意に従って義務を履行する能力に影響を与える可能性のある任意の状況をタイムリーに知ることができないため、任意の抗弁を放棄する。

(E)適用法律が許容される範囲内で、各保証人の保証は、義務または任意の義務を証明する任意の他の文書の真正性、有効性、規則性または実行可能性、またはその存在、有効性、実行可能性、完全性の影響を受けてはならない

任意の担保の範囲または範囲、または本保証に対する抗弁の義務を構成する可能性がある任意の他の場合 (本合意の条項による全額現金支払い義務は除く)。行政エージェントまたは任意の貸金者は、そのような状況についていかなる陳述または保証を行わないか、または保証人に対して管理および維持義務のいかなる義務または責任を負わない。

(F)債務の満了および対処が発生すると(加速または他の方法によって)、貸手は、行政エージェントの書面の要求の下で、保証人によってそのような債務を直ちに支払う権利がなければならない。

第9.02節No 保証欠陥。法的に許容される範囲内で、保証人の義務は、いかなる理由でも減少、制限または損害を受けるべきではなく、放棄、免除、差し戻し、変更または妥協のクレームを含むが、これらに限定されない。第10.08条に適合する書面合意に従って、義務の無効、不法または実行不可能によって、いかなる抗弁、相殺、反クレーム、補償または終了を受けてはならない。保証人の義務は、行政エージェントまたは貸金人が、本プロトコルまたは任意の他のプロトコルに従って任意のクレームまたは要求または強制的な救済措置を主張することができなかったか、または本プロトコルの任意の条項またはその規定を放棄または修正することによって、義務を履行する際の任意の過失、失敗または遅延、故意または他の理由によって解除、損害、または他の方法で影響を受けるべきではない。または任意の他の行為または事柄 として、可能または遅延として、保証者のリスクを任意の方法で、または任意の程度に変更することができる任意の他の行為またはこと、または でなければ、法的問題として保証人の責任を解除するであろう。

第9.03節の継続及び回復等。各保証人はまた、借り手又は保証人が破産又は再編又はその他の場合には、行政代理、任意の貸金者、又は任意の他の保証者が、任意の時間に任意の債務の支払い又はその任意の部分を撤回又は回復することに同意し、各保証人はまた、本合意項の下での保証が有効又は回復を継続すべきであることに同意する。

第9.04節代位権。任意の保証人が行政代理又は貸金人に本契約項の下の任意の金を支払った後、保証人が代位権又は他の方法により借り手に発生するすべての権利は、すべての義務(破産又は債務再編において任意の請願書又は再編を提出したとき及びその後に生じる利息を含む)の優先支払権利に該当し、優先されなければならない。債務を全額支払う前に、借り手が債務に関連する任意の金額を保証人に支払わなければならない場合、その金額は、信託の形態で行政代理人および貸手の利益のために保有しなければならず、直ちに行政代理人および貸金人に支払い、クレジットされて債務に使用されなければならない。

9.05節保証を解除します。

(A)任意の保証人(親会社を除く)のすべてまたは実質的な所有資産を合併、合併または他の方法で販売または処分する場合、または任意の保証人(親会社を除く)のすべての株を売却またはその他の方法で処分する場合、各br}の場合、任意の保証人(親会社を除く)または親会社の制限された付属会社を売却または処分する場合、または保証人が借り手または別の保証人と合併または合併する場合。本合意によって許可される取引では、保証人(合併、合併または他の方法で販売または他の方法で保証人の全株を処分する場合)または財産を買収する会社(担保者の全部またはほぼすべての資産を売却または他の方法で処理する場合)は、その保証義務の任意の義務を自動的に解除し、免除する。

(B)本プロトコルで許可された取引において保証人が所有するすべての担保を解除または処分し、本合意条項に適合する場合、借り手は、本合意の条項に基づいて当該保証人を制限されない子会社に指定することができる。br}が指定されると、当該保証人は自動的に解除され、その担保義務下のいずれかの義務を免除することができる。また、借り手の要求は、保証人ではない保証人(親会社を除く)の保証は直ちに解除すべきである；しかし、違約事件が発生してはならず、しかも違約事件は持続してはならない、あるいはそれによって違約を招いてはならない。

(C)行政エージェントは、借り手が費用を負担し、借り手または任意のそのような保証人が保証人への保証を解除することを証明する文書を合理的に要求することを合理的に要求することができる商業的に合理的な努力をとるべきである。

第十条。

他にも

10.01.通知。

(A)電話を介して送信された通知および他の通信(以下(B)段落の規定に適合することが明確に許可されている)に加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定されるすべての通知および他の通信は、行政エージェントによって承認された手順に従って書面(ファックスまたは電子メールを含む)で(借り手または任意の保証人を除く。借り手が自ら同意しない限り)、専任者または隔夜宅配便によって配信されなければならない。書留や書留で郵送するか、ファックスや電子メールで郵送する(借り手や任意の保証人を除く、借り手が自分で決めない限り)， は以下のようになる

(I)if 借り手または任意の保証人へ、米国ユナイテッド航空に送信し、アドレス：ユナイテッド航空、アドレス：233 South Wacker Drive、Chicago、Illinois 60606、Telecopier No.0872-825-0316、電子メール：pam.hendry@united.com；それぞれの場合、注意：財務担当者；

(2)借り手から行政エージェントであるJPMCBに送信されると、借り手に単独で書面で提供されるアドレスでJPMCBに送信される

(Iii)if モルガン大通銀行を行政代理として任意の貸手からモルガン大通銀行，JPMorgan Loan Services，500 Stanton Christian Road， Ops 2，Floor 01，Newark，DE 19713-2105，電子メール：kevin.campbell@chase.com，宛先：ケビン·キャンベル；ローン·エージェントサービスグループ (ファクシミリ1(302)634-5280)；

(4) が任意の貸手に送信された場合、本契約添付ファイルAに規定されたアドレス(またはファックス番号)で当該貸金者に送信され、その後交付された場合、譲渡および引受が送信され、

(V)IF 全米協会ウィルミントン信託会社、担保受託者として、全米協会ウィルミントン信託会社、郵便番号：19890、郵便番号：デラウェア州ウィルミントン、郵便番号：19890。

(B)本契約項の下で貸主への通知及び他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って電子通信方式で交付又は提供することができるが、前述の規定は、行政エージェントと適用される貸金人とが別途約束されていない限り、第2条による通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その合理的な情動権の下で、その承認されたプログラムに従って、電子通信を介して本プロトコルの下での通知および他の通信を受け入れることに同意することができる；しかし、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される場合があり、さらに、 は、第2.05(B)節または第2.13(A)節に従って電子メールによって行政エージェントに送信されるいかなる通知も、そのような承認を必要としない。

(C)本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレスまたはファックス番号を変更することができる。本プロトコルの規定により本プロトコルのいずれか一方に発行されるすべての通知と他の通信は，受信した日に発行されると見なす.

第10.02.相続人及び譲受人。

(A)本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれの相続人及び本プロトコルによって許可される譲渡に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本合意の下での任意の権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡してはならない(かつ、借り手が当該同意を得ずに行ういかなる譲渡又は譲渡のいかなる試みも無効である)。ただし、前述の規定は、第6.10節で許可されたいかなる取引も制限すべきではない。また、(Ii)貸金者は、本プロトコル第10.02条の規定に適合しない限り、本プロトコル第10.02条の規定に適合しない限り、譲渡又は他の方法で譲渡してはならない。本プロトコルにおけるいかなる明示的又は黙示の内容も、いかなる者(本プロトコルの双方、それぞれの許容相続人及び譲受人を除く)、参加者(本条項(D)第2項に規定する範囲内の) 及び本合意が明確に規定されている範囲内で、行政エージェントの関係者、担保受託者及び貸金人) 本合意項の下又は本合意によって生じる任意の法律又は平等権利、救済又はクレームと解釈することができない。

(B)(I)以下(B)(Ii)段落に掲げる条件を満たすことを前提として、任意の貸金者は、本プロトコルの下での権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる

(その全部または一部の約束とその時に借りた融資を含む)事前書面による同意(このような同意は無理に抑留されてはならない)：

(A)管理エージェント；しかし、以下の譲渡は、行政エージェントの同意を必要としない：(I)譲受人が貸手、貸手の関連会社または貸手の承認基金である場合、それぞれの場合、譲受人が合格した譲渡者である限り、および(Ii)第10.02(G)節に従って借主に定期的な融資を提供する

(B)借り手；しかし、以下の場合、譲渡は、借り手の同意を必要としない：(I)第7.01(B)、第7.01(F)条(親または借り手に対する)または第7.01(G)条(親または借り手に対する)の違約事件が発生して継続しており、(Ii)譲り受け者が貸手、貸手の関連会社または貸手の承認された基金である場合、それぞれの場合、譲受人が合格譲受人である限り、または(Iii)連携して先頭に配置される。定期融資の主要シンジケートの一部である共同帳簿管理人 またはそれらのそれぞれの任意の関連会社(連合牽引帳簿管理人と連合帳簿管理人によって決定され、借り手が以前に書面で同意した(電子メールを含む))は、いずれの場合も、譲受人 が合格した譲受人である限り、また、借り手が第10.02(B)項に基づいて借り手から書面請求を受けてから10(10)営業日以内に返信を受けていない場合は、提案した譲渡について借り手の同意を得たとみなされる。

(Ii)譲渡 は以下の付加条件を遵守すべきである：

(A)任意の部分引受金または定期融資の任意の譲渡は、条件を満たす譲受人に譲渡されなければならない

(B)しかし、貸主、貸手の関連会社または貸手の承認基金に譲渡するか、または貸主の承諾または融資の全ての残りの金額を譲渡する場合、譲渡貸手のそのような承諾または融資の金額は、各譲渡(対応する譲渡および受け入れにおいて定義されたような)の発効日に決定される場合には、借り手および行政エージェントが別の同意がない限り、$1，000，000未満であってはならない。しかし、このような譲渡は、適用される1，000，000ドルのハードル に達したかどうかを決定するために、支店と承認された資金との間でまとめられなければならず、また、7.01(B)節、第7.01(F)節(親会社または借り手のための)またはbr}第7.01(G)節(親会社または借り手のための)の違約イベントが発生し、継続している場合、借り手がこのような譲渡に同意する必要はない

(C)毎回 部分譲渡は，譲渡貸主の本プロトコルの下でのすべての権利と義務の比例部分の譲渡としなければならない

(D)各譲渡の当事者は、譲渡および受領書を行政エージェントに署名して提出し、行政エージェントが負担する処理および記録料3，500ドルを提出しなければならないが、第2の改正案の発効日から30日以内に共同簿記管理人または共同簿記管理人からの譲渡は、そのような費用を支払わなければならない

(E)譲渡者が譲渡直前に貸金者でない場合、譲受人は行政代理人が要求する形式で行政代理人に行政アンケートを提出しなければならない

(F)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず，任意の定期融資を借り手に譲渡することは，第10.02(G)節の要求を遵守しなければならない.

第10.02(B)節の場合、“承認基金”という言葉は、任意の融資者、その通常の業務中に発行、購入、保有または投資銀行ローン、および同様のクレジット拡張に従事する任意の融資者(非自然人)を意味し、(A)貸手、(B)貸主の付属会社、または(C)貸主の実体またはその付属会社によって管理または管理される。

(Iii)第10.02節(B)(Iv)項に基づいて、譲渡及び引受規定の発効日から後に、譲渡及び引受項の下の譲受人は、本協定の一方であり、かつ、当該譲渡及び引受所譲渡の利息範囲内で、本協定項下の貸金人の権利及び義務を有し、かつ、当該譲渡及び引受項の下で貸金者の利子の範囲内で、本“合意”項に掲げる義務を解除しなければならない(なお、譲渡および引受が、本プロトコルの下での融資者のすべての権利および義務をカバーしている場合、その貸手は、もはや本プロトコルの一方ではないが、2.14、2.16、および10.04節の利益を享受する権利を継続しなければならない)。貸金人は、本プロトコル項目の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して第10.02項の規定を満たしておらず、本合意については、当該貸手が第10.02項(D)段落に従って当該権利及び義務を売却した参加者とみなさなければならない。

(Iv)行政エージェントは、そのオフィスに、それに渡された各譲渡および引受のコピーを保存し、貸手の名前および住所を記録するための登録簿を保存し、br}に従って時々本合意条項に従って各貸手の融資元金(および宣言の利息)を借りなければならない(“登録簿”)。反対の通知があるにもかかわらず、登録簿内の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借主、保証人、行政代理、および貸手は、本契約の条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。br)借主および任意の貸主は、任意の合理的な時間および時々合理的なbrが事前に通知された後に登録簿を調べなければならない。

(V)本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルに従って任意の違約貸金者又はその任意の子会社又はbrのいずれかの個人に譲渡してはならない

本条金の下の貸金人となった後、本条第(V)項に記載のいずれかの上記者を構成する。

(Vi)本プロトコル項目のいずれかの違約貸主の権利および義務の任意の譲渡については、譲渡当事者当事者が適切に割り当てられた後に、適切な分配後に管理エージェントに十分な追加の総額 (直接支払い、譲受人が参加または従属参加を購入することができ、または借主および管理エージェントによって資金を提供することに同意することができる)を除いて、そのような譲渡は無効である。(X)違約貸主当時の借り手、行政代理、および他の各貸主のすべての債務(およびそれによって生じる利息)を支払い、(Y)その合計のリスク開放率に基づいて、すべての融資におけるその全体の割合シェアを得る(適宜提供する)。上記の規定にもかかわらず、本プロトコル項目のいずれかの違約貸主の任意の権利及び義務譲渡が適用法律の下で発効し、本項の規定を遵守していない場合、このbr利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、本合意のすべての目的の違約貸手とみなされる。

(C)譲渡先貸金人及び譲渡先署名の正式に完了した譲渡及び受領を受けた後、譲渡先は、管理代理人が要求するフォーマットで行政アンケート(譲渡先が本節で規定される貸金者でない限り)、本節(B)段落で指す処理及び記録料、並びに本節(B)段落で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を記入しなければならず、行政代理人は、このような譲渡及び受け入れを受け、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。しかし、譲渡貸金人または譲受人が第2.04(B)、8.04または10.04(D)節の規定に従って支払うべき任意の金を支払うことができなかった場合、行政代理人は、このような譲渡および受け入れを受ける義務がなく、この金およびそのすべての支払利息が全額支払われない限り、登録簿に情報を記録する。譲渡は、本項の規定により登録簿に記録されていない限り、本協定については、譲渡は無効である。

(D)(I)任意の貸手は、借り手または行政代理の同意なしに、本合意項目の全部または一部の権利および義務(その全部または一部の承諾および融資を含む)を、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(“参加者”)に売却することができる。ただし、条件は、(A)本プロトコルの下での融資者の義務は不変であるべきであり、(B)貸手は、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借り手、行政エージェント、および他の貸手は、本プロトコルの下での当該貸手の権利および義務について、当該貸手と単独かつ直接の取引を継続しなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、貸手は、本プロトコルの任意の条項の修正、修正または免除を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、プロトコルまたは文書 は可能である

規定は、参加者の同意を得ず、借り手は、第10.08(A)節の最初であるが、本に記載されている当該参加者のいかなる改正、修正、または免除に影響を与えることに同意しない。 は、第10.02(D)(Ii)節の規定に適合する場合、借り手は、貸し手であり、第10.02(B)節に基づいて譲渡によってその権益を獲得したように、各参加者が法律で許容される範囲内で第2.14及び2.16の利益を有することに同意する。各参加者はまた、貸手であるように、8.08節の利益を享受する権利があり、その参加者が貸手であるように、8.08節の要求を遵守することに同意すれば、各借主が参加者を販売し、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、各参加者の名前および住所を登録し、各参加者の本契約項目の融資または他の義務における元金金額(および宣言の利息)を登録する登録簿を保存しなければならない(“参加者帳”)。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別、または本合意または任意の融資文書の下での参加者の任意の約束、融資または他の義務における利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が必要でない限り、このような承諾、融資または の他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に従って登録形態で登録されていることを決定するために必要である。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、借主、借り手、保証人、および行政代理人は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意のすべての条項に従って、その名前を参加者名簿に記録されたすべての人を、そのような参加者の所有者 とみなさなければならない。

(Ii)A 参加者は、第2.14節または2.16節に従って、融資者 を適用して参加者に売却する権利がある任意の支払いを得る権利がなく、2.18(A)節の条項を遵守すべきである。 参加者 が第2.14または2.16節に従って賠償または追加金額を要求する場合、参加者に販売する貸主は、第2.18(B)節の条項を遵守しなければならない。参加者が外国の貸手である場合、参加者が借り手の利益のために第2.16(F)、2.16(G)および2.16(H)節を遵守することに同意しない限り、第2.16節の利益を享受する権利がない。

(E)任意の貸手は、連邦準備銀行または融資者に管轄権を有する任意の中央銀行の義務を保証する任意の質権または譲渡を含むが、担保資本のいかなる質権または譲渡にも適用されないが、本契約の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができるが、これらに限定されない。しかし、権益を保証する質権或いは譲渡は、貸金人の本契約項の下でのいかなる義務を解除してはならず、いかなるこのような質権者又は譲受人を貸金者の代わりに本契約の当事者としてもならない。

(F)任意の貸手は、第10.02条に従って、借り手または参加者または提案された譲受人または参加者に、借り手または任意の保証人またはその代表が借り手または任意の保証人に提供される借主または任意の保証人に関する任意の情報を開示することができるが、そのような開示の前に、各譲受人または参加者または提案された譲受人または参加者は、その書面プロトコルを行政代理人に提供する

借り手の利益は、第10.03項の規定又は少なくとも第10.03項と同様に制限された他の条項の制限を受けない。

(G)本プロトコルには別の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手は、第10.02(B)項に従って、その任意のカテゴリの定期融資の全部または一部を借り手に譲渡することができる

(I)貸主およびその貸手の定期的な融資を購入する借り手(場合によっては)に署名し、行政代理人に譲渡および検収を交付すべきである

(Ii)借り手に譲渡された任意の定期融資は、譲渡が発効した後に自動的に永久的にキャンセルされなければならず、その後、本協定で規定されたいかなる目的でも返済されなくなる

(3)任意のこのような譲渡の購入価格は、循環クレジット協定によって定義されるように、任意の循環ローンの収益によって資金を提供してはならない

(Iv)違約イベントが発生していないか、または継続している

(V)借り手(または借り手のいずれかの関連会社)に割り当てられたこのような定期ローンの総額は、元金総額500，000，000ドルを超えてはならない

(Vi)オランダ式オークションに基づいてこのような譲渡が行われた時間には、借り手は、その取締役および上級管理者に関する未開示のMNPI陳述を譲渡定期貸手に確認しなければならない(この未開示のMNPI陳述がオランダ式オークション開始時に真実で正しいことを確認しなければならない)(10.02(G)節に従ってオランダオークションによるこのような定期融資の譲渡を要求しないという理解がある)

(Vii)借主への譲渡及び定期融資の廃止は、第2.12又は2.13節の強制的又は自発的な支払いを構成してはならず、第8.08節の制約も受けないが、定期融資の未償還元金総額は、本章10.02(G)により購入した定期融資元金総額の全額面を減算したものとみなされる。 このカテゴリ定期ローンに関連する元金償還分割払いごとに、本プロトコルにより購入された当該カテゴリ定期ローンの元金総額を割合で減算しなければならない。

第10.03.セキュリティ。 行政代理、担保受託者、および各貸金者(各貸手)は、その通例の手順に従って、借り手または任意の保証人が交付または提供する任意の情報を秘密にすることに同意し、貸手またはその付属会社に雇用または採用された者以外の誰にもそのような情報の機密性を知らせない。しかし本協定のいかなる規定も阻止することはできない

融資者 は、(A)その任意の関連会社およびそのそれぞれの代理、取締役、およびコンサルタントに、そのような開示の対象がそのような情報の秘密性を通知されることを理解し、そのような情報を秘密にするように指示されることを理解してはならない)、または任意の他の融資者、(B)任意の裁判所または行政機関の命令の下で、(C)任意の規制機関または当局(任意の自律機関を含む)の要求または要求の下で、(D)行政エージェント、担保受託者または本プロトコルにより許可されていない任意の貸手の開示以外の公開開示、(E)行政エージェント、担保受託者、任意の貸主、 またはそれらのそれぞれの関連者が適用可能な証拠提示規則が合理的に要求する範囲内の任意の訴訟において、(F)から まで本合意項下の任意の救済措置が合理的に要求される範囲内で、(G)当該融資者への法律顧問、独立監査師、会計士および他の専門コンサルタントは、(H)任意の格付け機関に、(I)親会社およびその付属会社または定期融資スケジュールを評価するか、または(Ii)融資先またはその関連会社(またはその仲介人)に任意の直接または間接信用保護を提供し、(I)借主の同意を得て、(J)借主およびその義務に関連する任意のスワップまたは派生取引の任意の実際のbrまたは提案の参加者または譲受人、または任意の直接または間接契約当事者(またはその専門顧問)に、それぞれの場合、 は、第10.02(F)節のただし本に該当する場合(ただし、本に記載されている任意の譲受人または参加者は、契約相手への参照を含むとみなされる)、(K)から まで、当該借方によって知られている守秘義務に拘束されていない第三者から受信された情報の範囲、および(L)これらの情報が当該借方によって独立して開発された範囲である。借り手または任意の保証人が何らかの方法で借り手または任意の保証人の開示を要求または要求された場合、本項(B)または(E)項に従ってそれに交付または提供される任意の情報は、法的に許容される範囲内で、借り手または保証人が自費で保護令または他の適切な救済措置を求めることができるように、合理的な範囲内で直ちに借主人または保証人に通知することができ、または第10.03条の遵守を放棄することができる。

10.04.費用； 賠償；損害免除。

(A)(I) 借主は、支払いまたは償還しなければならない：(A)行政代理、共同牽引手配人および共同簿記管理人(ミルバンク有限責任会社の合理的な費用、支出およびその他の費用、行政代理の弁護士を含む)本協定に規定されている信用手配のシンジケートに関連するすべての合理的な費用および合理的な自己負担費用、ならびに融資文書の準備、実行および交付、および(行政代理のための)任意の改訂、借り手の要求に応じて、本契約の条項を修正または免除する(それによって行われる取引が完了すべきか否かにかかわらず)。(B)任意の融資文書の強制執行において、(I)行政エージェントが違約継続中に発生するすべての費用および自己払い費用(行政エージェントの弁護士の合理的な費用、支出および他の費用を含む)、(1つまたは複数の貸手が単独の弁護士を保持することを望む場合、影響を受けた貸手のために別のbr弁護士事務所を招聘する)、(Ii)行政エージェントおよび貸手のすべてのこのような費用および支出(合理的費用を含む、支払いとその他の費用：(Aa)行政代理の法律顧問と(Bb)すべて

契約違反事件が継続している間に発生する貸手は、全体として(実際にまたは利益衝突があると考えられる場合、すべての類似した状況の貸主のために弁護士を増加させる)。(C)行政エージェントが任意の融資文書によって予期される任意の保証権益の提出、登録、記録または整備によって生じるすべての合理的な、文書記録付き自己支払い費用、br}費用、税金、評価および他の費用(行政エージェントの法律顧問の合理的な費用、支出および他の費用を含む)、または締め切り の日後に任意の担保の解放または増加によって生じるすべての費用。

(I)上記(A)(I)項による全ての支払又は精算は、当該精算申請を支援するバックアップ書類とともに、書面要求後30(30)日以内に支払わなければならない。

(B)借り手は、行政代理人、担保受託者、および各貸金人、および上記のいずれかの関係者(それぞれが“賠償者”と呼ばれる)を賠償し、行政代理人の法律顧問およびすべての損害、請求、損害賠償、債務および関連費用のいずれかおよびすべての損害、クレーム、損害賠償、債務および関連費用から各被賠償者を保護し、行政代理人の法律顧問およびすべての損害者の法律顧問の合理的な費用、料金および支出を全体として(実際または知覚された利益衝突が発生した場合、契約、侵害またはその他の理論によると、いかなる損害を受けた者が当事者であるか否かにかかわらず、いかなるこのようなクレーム、訴訟、調査又は訴訟が借り手、その持分所有者によって提出されるか否かにかかわらず、その関連側、その債権者、または任意の他の人は、(I)本プロトコルまたは任意の合意または文書の署名または交付に関連し、各当事者は、本プロトコルに規定される取引または任意の他の取引を完了するか、または本プロトコルに規定される取引または任意の他の取引を完了すること、(Ii)任意のローンまたは収益の使用、または(Iii)親会社またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはそこから実際にまたは危険材料が存在または放出されているといわれているか、または任意の方法でそれに関連する、または反対する任意の環境責任を主張する。親会社やその子会社(Br)上記損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用(I)が、管轄権を有する裁判所によって、控訴不可能な最終判決に基づいて、当該賠償者(またはその任意の関連者)の悪意、重大な不注意、または故意の不正行為、または任意の融資文書に違反することによって決定された場合、上記賠償は、当該賠償者(またはその関連側)に適用されない。この場合、当該賠償を受ける側(及びその関連側)は、当該等の損失、クレーム、損害賠償、費用又は債務により先に借り手が返済した任意の費用を、いずれか一方が返済していない範囲内で返済しなければならない。このような損害を受けた当事者は、本プロトコルの当事者ではないか、または(Ii)賠償者間または間のいかなる訴訟も、借主またはその関連会社の行動に関与しないか、またはしない( は、その身分であるか、または代理人または手配者としての役割を履行するか、または定期的な融資スケジュールに従って、代理人または手配者としての役割または任意の他の同様の役割(貸手としての役割を含まない)が任意の賠償者に請求することを除いて)。本節10.04(B)は，任意の非税クレームによる損失や損害を表す税以外の税 には適用されない.

(C)brの場合、被弁済者に対して任意の訴訟または訴訟を提起し、任意のローン文書の規定に基づいて借り手に賠償を求めるべきであり、当該被弁済者は直ちに書面で借入者に通知しなければならず、当該支払側が要求または借り手がそうすることを希望する場合、借主者は抗弁責任を負うべきである。採用弁護士のbrを含むが、前提は：(I)違約事件は発生せず、継続しており、(Ii)このような訴訟または手続きはいかなる刑事責任リスクにも触れない、または当該賠償者に重大な民事罰金を科す重大なリスクである。借り手は、賠償された人の不当な行為または不注意を認めた任意のこのような訴訟または手続きについていかなる和解を達成してはならない。借り手に通知されていないことは、借主が融資文書に基づいて、または借り手がそれによって重大な悪影響を受ける範囲内で当該支払者に対して負ういかなる義務にも影響を与えてはならない。賠償者は、このような訴訟または訴訟において単独の弁護士を招聘し、弁護に参加する権利があるが、そのような弁護士の費用および支出は、(I)借主がそのような費用を支払うことに同意しない限り、被賠償者によって負担されなければならない。(Ii)借主者は、当該訴訟又は訴訟について抗弁することができず、合理的に弁護士を招聘し、被弁済者を満足させることができ、又は(Iii)弁護士は、被弁済者に書面で通知しなければならず、現行の道徳基準に基づいて、借主者と弁明者とが当該等の訴訟又は手続の抗弁を行う際に、立場の衝突がある可能性があり、又は被弁済者が借主者とは異なる法律抗弁を有する可能性がある場合、又は借主者とは異なる法律抗弁がある場合には、受弁者が単独の弁護士を招聘することを選択し、費用を借主者が負担することができる。借り手はこの訴訟や訴訟のために抗弁責任を負う権利がない。ただし、上記(B)項を制限することなく、借り手は、同じ一般的な告発又は状況のために同一司法管区内で発生した任意のbrのような訴訟又は単独であっても実質的に類似又は関連する訴訟又は訴訟 について、任意の現地弁護士を除く1つ以上のこのような独立した法律事務所の合理的な費用及び支出を負担してはならない。借り手の書面による同意なし(無理に抑留してはならない)は、借り手はこのような訴訟や訴訟のいかなる和解に対しても責任を負わない。

(D)to 借主は、第10.04条(A)または (B)段落に従ってその支払いを要求する任意の金額を行政エージェントに支払うことができず、各貸手は、その貸主の総リスクパーセンテージ(適用される未精算費用または賠償支払いを求めるときに決定された)に等しい未払い金額の部分を行政エージェントに支払うことにそれぞれ同意する。しかし、精算されていない費用や賠償された損失、クレーム、損害、責任或いは関連費用(どのような場合によるか)は、行政代理人が行政代理人として招いたり、行政代理人に提出しなければならない。

(E)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書の取引、任意のローンまたはその収益の使用によって生じる、本プロトコルまたは任意のプロトコルまたは文書に関連する、または本プロトコルまたは任意のプロトコルまたは文書に関連する特別、間接的、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害ではなく)の任意の責任理論について、本プロトコルまたは任意のプロトコルまたは文書に関連する任意のクレームを主張し、放棄することができる。しかし、本条(E)は、借主が第三者が当該被補償者に対して提出した特殊、間接、後果性又は懲罰性損害賠償のために負う可能性のある賠償義務を免除しない。

第10.05.管轄法；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する。

(A)この合意は、ニューヨーク州法律に従って解釈され、管轄されなければならない。

(B)本プロトコルによって引き起こされた、または本プロトコルに関連する任意の訴訟または手順において、本プロトコルの各々は、ここで撤回できず、それ自身およびその財産をニューヨーク県に位置するニューヨーク州最高裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所および任意の控訴裁判所の排他的管轄権に従うことができない。本契約の双方は、撤回できず、無条件に同意することができ、任意のこのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の許容範囲内で連邦裁判所で審理および裁決することができる。本合意当事者は、法的に許容される範囲内で、任意のこのような訴訟または手続の最終判決は最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。

(C)本プロトコルの各当事者は、ここで取り消すことができず、無条件に、その可能性がある合法的かつ有効な程度で、その現在または今後、本プロトコルによって引き起こされるか、または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟または手続が第10.05(B)項で示される任意の裁判所によって提起される任意の訴訟、訴訟または訴訟に対する任意の異議を放棄する可能性がある。本合意当事者は、法律によって許容される最大範囲内で、法律によって許容される最大範囲内で、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(D)本プロトコルのいずれも、第10.01項に規定する通知方式でプログラムファイルを送達することに撤回不能に同意する。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない。

第10.06.号 放棄.行政代理または担保受託者または任意の貸金者が、本プロトコルの下の任意の権利、権力または救済措置または任意の他の融資文書の行使を行使または遅延させることは、そのような権利、権力または救済措置を放棄するとみなされてはならず、任意のそのような権利、権力または救済措置の単独または部分的な行使は、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、権力または救済措置を妨害してはならない。本協定項の下のすべての救済措置は累積的であり、法律で規定されている他の救済措置は排除されない。

第10.07.満期延期。本契約項の下の任意の元金、利息又は任意の他の満期金が営業日以外の他の日に満了して支払わなければならない場合は、その満期日を次の営業日まで延長し、元金である場合は、本契約に規定する延期期間の金利に従って利息を支払わなければならない。

第10.08条改正等

(A)本契約または任意の担保文書の任意の条項(口座制御プロトコルまたは任意の担保文書(担保信託協定を含む)における修正担保文書に関する明確な規定を除く)の任意の修正、修正または放棄、および借り手または任意の保証人のそれからの任意の乖離の同意は、書面で同意され、必要な貸手によって署名されない限り、いずれの場合も無効である(または必要な貸手の同意の下で行政エージェントによって署名される)。この放棄または同意は特定の場合にのみ有効である

インスタンス および指定された目的；しかし、 が事前に書面で同意されていない場合、このような修正、放棄、または修正は、：

(I)1人当たりの貸手が直接および悪影響を受ける(A)任意の貸手の承諾を増加させるか、または任意の貸手の承諾の終了日を延長するか(違約イベントを放棄することは、貸手の承諾の増加または延長の終了日を構成してはならないことはいうまでもない)、または(B)任意の融資の元本金額を減少させる。またはその支払利息金利(ただし、第2.08節に記載された違約利息免除は、必要な貸金者の同意を得るだけであることを前提とする)、 または本プロトコル項下の元金、利息または費用の支払日を延長するか、または本プロトコル項目の下の任意の費用を低減するか、または本プロトコル項目の義務の最終期限を延長するか、(C)第2.17(B)節またはbr}(D)項のいずれかの規定を修正、または修正するか、または他の方法で修正する比例支払条項；

(Ii)すべての借主(A)本協定において借主が一致して同意または承認することを規定する任意の条項を修正または修正し、 (B)修正10.08条を修正し、その効果は、任意の修正、修正、免除または同意を承認しなければならない借主の数または割合を変更すること、または必要な借主の定義において要求される借主の割合を修正することである。(C)優先保有権債務の保有者に有利になるように留置権の相対優先権を変更するか、または(D)本協定または任意の他の融資文書に基づいて当事者の利益を担保するために付与された担保受託者の全部または実質的にすべての留置権(第6.09節に規定する範囲または担保文書の条項に規定する範囲を除く)、またはすべてまたはほぼすべての保証人を解除する(第9.05節に規定する範囲を除く)

(Iii) [わざと を省略した];

(Iv)したがって、より少ない返済または前金が割り当てられた各カテゴリの必要なカテゴリ貸主(別のカテゴリに割り当てられた返済または前払い金額に関連する)、第2.12条に従って前払金のカテゴリ間の適用を変更する(本合意項の下で追加の融資が提供される場合、または第2.27節に従って追加の融資が発行される場合はいうまでもない。このような新しいローンは、第2.12節に要求される様々な前払いに比例して計上することができる)。そして

(V)任意のカテゴリのすべての 貸主は、“必要なカテゴリ貸主”の定義に規定されたパーセンテージをそのカテゴリに減少させる

さらに、適用される保証人および担保受託者の同意が得られた場合、任意の担保ファイルは、修正、補充、または他の方法で修正されることができる：(I)本プロトコル1.01節に記載された“治癒担保”の定義に従って、資産(または資産カテゴリ)を当該担保ファイルに含まれる担保に追加するか、または(Ii)融資ファイルが許容される範囲内で、当該担保ファイルに含まれる担保から任意の資産またはタイプまたはカテゴリの資産(そのタイプまたはカテゴリを含む)を削除する。疑問を免れるために、10.08(A)節参照)。 前提は，もし

このような修正、補足、または修正のいずれも、対応する担保文書に反映される条項および条件(任意のカテゴリの資産の追加または除去に関連する条項および条件を含む) を変更するか、または本プロトコル1.01節に記載された“治癒担保”によって定義された要求または他の場合によれば、 はまた、管理エージェントの合理的な同意を得る必要がある。

(B)No 行政代理または担保委託者が事前に書面で同意していない場合、このような修正または修正は、その権利および義務に悪影響を及ぼす。

(C)同じ場合、同様に、または他の場合、借り手または任意の保証人に発行される任意の通知または要求は、借り手または任意の保証人が任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を有するべきではない。条項10.02(B)項の各譲受人は、本条項の規定によって許可された任意の修正、修正、放棄、または同意の制約を受けなければならず、貸手の任意の同意は、その後、貸手が所有する融資から利息を得る者を制限しなければならない。借り手または保証人が(場合に応じて)署名されない限り、本協定のいかなる修正も、借り手または保証人には有効ではない。

(D)第10.08(A)節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)借主が本合意の修正または修正を要求し、修正または修正された方法が、すべての貸手の一致同意またはすべての貸手の同意を必要とし、直接的に悪影響を受け、それぞれの場合、そのような修正または修正は、必要な貸手の同意を得る。次に、借り手は、第10.02条の規定に従って、譲渡契約に従って任意の同意のない貸手を交換することができる(かつ、当該同意しない貸手は、この譲渡を達成するために合理的に協力しなければならない)。ただし、(X)このような修正または修正は、この条項に規定された譲渡(第I)項に従って借主が必要とする他のすべてのこのような譲渡と共に行うことができ、(Y)非同意貸手は、適用される譲受人または借り手から、その融資未償還元金、計算すべき利息、課税費用、および本合意に従って支払われるべきすべての他の金に相当する支払いを受けなければならない。(Ii)いかなる違約貸金者は、本合意項の下でのいかなる修正、免除または同意を承認または承認しない権利はないが、当該貸主の同意がない場合、貸手の約束は増加または延長されてはならない(すなわち、任意の違約貸手が保有またはみなしている承諾および未返済ローンまたは他の信用拡張は、本合意項の下の貸手が貸主の同意を要求する投票によって排除されるべきであることを理解している場合)、(Iii) にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第2.28節に入力された任意の延期修正案による任意の修正または修正は、必要な融資者の同意なしに行うことができ、(Iv)行政エージェントと借り手が融資文書の任意の条項に明らかな誤りまたは任意の技術的または非実質的な誤りまたは漏れがあると判断した場合、次に、行政エージェントおよび借り手は、必要な融資者が融資者に書面で通知してから5(5)営業日以内にいかなる融資文書にも書面で反対しない場合、その修正は有効であり、他のいずれか一方が融資文書に対してさらなる行動または同意をとることなく、この条項を修正することを許可されなければならない。

(E) 付加部分では，10.08(A)節の逆の規定があるにもかかわらず，本プロトコルと他の融資文書(場合によっては)を修正することができる

行政代理、借り手、および貸手の書面同意は、任意の部分(“再融資定期融資”)のすべての未返済定期融資の再融資、本プロトコル項の下の代替定期融資部分(“代替定期融資”) および(Y)このようなクレジットを持つ便利な貸手を適切に含むことを可能にするために、行政エージェントおよび借り手が合理的に必要または適切であると考えられる代替定期融資(以下を定義する) を提供する。(A)このような再融資定期融資の元金総額がこのような再融資定期融資の元金総額を超えてはならない限り，(B)このような再融資定期融資の適用保証金は，このような再融資定期融資の適用保証金を上回ってはならない.(C)このようなリセット定期融資の加重平均満期日は、再融資時のそのような再融資定期融資の加重平均満期日よりも短くてはならない(ただし、定期融資が適用されるため償却が解除された名目償却を早期に支払うことは除く)、および(D)このようなリセット定期融資に適用される他のすべての条項は、このようなリセット定期融資を提供する貸手と実質的に同じであるか、またはそのような再融資定期融資に適用される貸主の条項よりも有利でなければならない。上記再融資前に発効した最終満期日以降の任意の期間に適用されるキノ及びその他の条項を適用するために必要な範囲を除く。

(F)第10.08(A)節にいかなる逆規定があるかにかかわらず、必要な貸金者の書面の同意を得た後、本協定及び他の融資文書(例えば、適用される)を修正(又は修正及び再記載)することができる。行政エージェント(Br)および借り手(A)は、本プロトコルにおいて1つまたは複数の追加のクレジットスケジュールを追加し(第2.27条または他の規定に基づくか否かにかかわらず)、本プロトコルの下での未返済クレジットおよびその計算すべき利息および費用を随時延長して、本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有することを可能にし、定期融資およびこれに関連する計算すべき利息および費用を許可し、(B)必要な貸手の任意の決定において、これらのクレジット手配を持つ貸主を適切に含む。

(G)第7.01節または第10.08(A)節にどのような逆規定があるかにかかわらず、第2.28節に規定された任意の延期が完了した後、任意の修正、修正または放棄(本協定について締結された任意の容認合意を含む)は、非延期貸主(それぞれ、非展示期間貸金人(“非展示期間貸金人”)は、適用期限br}ローン満期日に満期を受け取り、その非展示期間貸金者のお金を借りる権利を強制的に実行し、非展示期間貸金者が事前に書面で同意せずに、このような非展示期間貸金者に適用されるローンbrに適用される。

(H)it 本条項10.08の改訂条項は、第2.28条による定期貸出満期日 の延長には適用されないことを理解すべきである。

第10.09.分割可能性。 本プロトコルの任意の条項は、任意の司法管轄区域において無効、不法または実行不可能と認定され、当該管轄区にとっては、その有効性、合法性、および正当性に影響を与えることなく、その無効、不法または実行不可能な範囲内で無効である

本協定の残りの条項は実行可能である；ある司法管轄区域内のある特定の条項の無効は、その条項を任意の他の司法管轄区域内で無効にしてはならない。

10.10節のヘッダ. ここで用いた章ヘッダは便宜上，本プロトコルの構築に影響を与えず，本プロトコルを解釈する際に考慮されることもない.

第10.11節は存続する。借主は、本プロトコルおよび本プロトコルに関連して、または本プロトコルに従って交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、本プロトコルの署名および交付および任意のローンの発行後も有効であるとみなされる。このような他の任意の当事者またはそれを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸手が本契約の下で任意のクレジットを提供するときに、任意の違約イベントまたは不正確な陳述または保証を知っているか、または知っている可能性がある。第2.14、2.15、2.16および10.04節および第8節の規定は、本プロトコルまたは本プロトコルの任意の規定が完了したか否か、融資および承諾の償還、本プロトコルまたは本プロトコルの任意の規定が完了したか否かにかかわらず、有効に継続されなければならない。

10.12節：の実行；統合；有効性。本プロトコルは、1つの式2つ(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるbr部に署名することができる)で署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコルは，双方間の本プロトコルの標的に関する完全な契約を構成し，これまでの任意およびすべての本プロトコルの対象に関する口頭または書面合意と了解に代わる.本プロトコルは，本プロトコル双方とそのそれぞれの後継者，譲受人，譲受人に対して拘束力を持ち，その利益に合致する.(X)本プロトコル、(Y)任意の他の融資ファイルおよび/または(Z)本プロトコルに関連する任意のファイル、情報、通知、証明書、要求、宣言、開示または許可の署名コピーの交付(X)、(Y)任意の他の融資ファイルおよび/または(Z)任意の同意文書、情報、通知、証明書、要求、声明、開示または許可、任意の他の融資ファイルおよび/または本プロトコルおよび/またはそれによって計画された取引(各“付属ファイル”)は、ファクシミリ、電子メールpdfを介して送信された電子 署名である。実際に署名されたページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する手動署名コピー、そのような他のクレジットファイル、またはそのような付属ファイルと同様に有効でなければならない(場合に応じて)。本プロトコル、任意の他の貸出ファイル、および/または任意の付属ファイルにおける“実行”、“署名”、“署名”、“交付”および のような意味を含む語は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存することを含むものとみなされるべきである(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)。または、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)は、それぞれ、状況に応じて、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである提供上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェントおよび各貸主は、それをさらに検証することなく、借り手または保証人またはその代表によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(B)行政エージェントまたは任意の貸手が要求したとき、任意の電子署名は、直ちに人工的に署名されたコピーによって実行されるべきである。brは、前述の一般性を制限することなく、借り手および各保証人が同意することに同意し、すべての目的のため、 に限定されない。すべての整備、再編、救済措置の強制執行、破産と関係がある

行政エージェント，貸手，借り手と個々の保証人との間の訴訟や訴訟，電子署名はファクシミリで送信され，pdfは電子メールで送信される.本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または任意の付属ファイルの実際の署名ページ画像および/または任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(B)行政エージェントおよび各貸手は、任意のフォーマットの画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルの1つまたは複数のコピーを自ら選択して作成することができ、br}は、その人の通常の業務プロセス中に作成されるものとみなされるべきである。そして、元の紙文書を廃棄する(このようなすべての電子記録は、すべての目的の下で原本とみなされ、紙記録と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきである)、(C)本プロトコルの法的効力、有効性、または実行可能性に異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利を放棄し、本プロトコルの紙原本が不足している紙の原本のみに基づいて生成された任意の他の融資文書および/または任意の補助文書。任意の他のbr}ローンファイルおよび/または任意の付属ファイル、および(D)行政エージェントおよび/または任意の貸主に依存または電子署名を使用し、および/またはファクシミリ、電子メールで送信されたpdfによって生成された任意の責任を放棄して、任意の貸手関係者に を請求する。借り手および各保証人が、任意の電子署名の署名、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の債務を含む、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段を含む、任意の他の電子手段。

第10.13節アメリカの愛国者法案；所有権規制の恩恵を受ける。“愛国者法案”および31 C.F.R.§1010.230(“受益所有権条例”)によって制約された各貸手は、ここで借り手および各保証人に通知し、この法案および“利益所有権条例”の要求に基づいて、借り手および各保証人を決定する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。これらの情報には、借り手および各保証人の名前および住所、および貸主が“愛国者法案”および“受益所有権条例”に基づいて借り手および各保証人の識別を決定できるようにする他の情報が含まれる(“受益所有権条例”の下の任意の適用除外が発効した後、これらに限定されるものではないが、“連邦判例編纂”第31編1010.230(E)(2))が含まれる。本通知は、“愛国者法案”及び“受益所有権条例”の要求に基づいて発行され、その制約を受けた各ローンに対して1人当たり有効である。

10.14節の新しい 値.本契約双方の意図は、借り手が任意の融資を発行する条件又はそれに関連する任意の担保として担保を提供し、貸手として借入者に新たな価値を与えるとともに交換すべきである。

10.15節陪審裁判 を放棄します。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、任意の融資文書または計画によって行われる任意の直接的または間接的な取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づいても)によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本契約(A)の各々は、任意の他の当事者の代表、代理人又は弁護士が明確に又は他の方法で示されていないことを証明しており、訴訟が発生した場合、当該他方は前述の放棄の強制執行を求めない

および(B)10.15節の相互放棄と認証を含むITと本プロトコルの他の当事者が本プロトコルの締結を誘引されていることを確認する.

10.16節No 受託責任.

(A)借主は、その子会社の理解を確認し、同意し、その子会社の理解を確認し、融資者は、融資者の身分でいかなる義務も負うことはないが、本融資文書および他の融資文書に明確に規定された義務は除外され、各貸手は、借主または他の他の財務顧問または受託代理人または代理人としてではなく、借主または他の他人の財務顧問または受託代理人として行動するのではなく、融資者の身分でいかなる義務も負わないであろう。借り手は、いかなる貸手も、本プロトコルおよび本プロトコルで意図される取引に関連する受託責任に違反するために、いかなるクレームも提出しないことに同意する。さらに、借り手は、任意の司法管轄区域内の任意の法律、税務、投資、会計、規制、または任意の他の事項について借り手に相談を提供することを確認し、同意する。借り手はこのような事項について自分の顧問と協議し、本プロトコル或いは他の融資文書で行われる取引に対して自分の独立した調査と評価を行う責任を負い、借入側は借入者に対して何の責任も負わない。

(B)借主はまた、その子会社の理解を確認し、同意し、すなわち、各貸金者及びその関連会社は、本協定の下で提供される商業貸借の利便性を提供または参加することに加えて、証券取引およびブローカー活動に従事し、投資銀行および他の金融サービスを提供する包括的なサービスを提供する証券または銀行会社である。通常の業務中には、任意の貸手は、借り手および借り手が商業関係または他の関係にある可能性のある他の会社に投資銀行および他の金融サービスを提供することができ、および/または自分の口座および顧客の口座のために、借り手および他の会社の株式、債務および他の証券および金融商品(銀行ローンおよび他の義務を含む)を購入、保有または販売することができる。任意のクレジットまたはその任意の顧客がこのように保有する任意の証券および/または金融商品について、任意の投票権を含む任意の証券および金融商品のすべての権利は、br権利保持者によって自己決定されて行使されるであろう。

(C)brに加えて、借り手は、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各貸金者およびその関連会社は、本プロトコルで説明された取引および他の態様で利益の衝突がある可能性のある他の会社に債務融資、持分資本、または他のサービス(財務コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性がある。融資者(br}のいずれも、借主が融資文書を介して予期する取引、または借り手との他の関係を用いて借り手から取得した機密情報を使用せず、これらの情報は、融資先が他社に提供するサービスに関連しており、いかなる貸手も他の会社にこのような情報を提供しない。借り手はまた，貸手側に融資文書が予期する取引に関する情報を使用する義務はないか，または他社から取得した機密情報 を借主に提供することを認めている.

(D)疑問を生じないためには、第10.16項のいずれの規定も、各貸金先が第10.03項に基づいて負う守秘義務に制限又は他の方法で影響を与えるものと解釈してはならない。

第十一十七.節[わざと を省略する]

10.18節担保 信託協定。本プロトコルには、担保信託プロトコルがまだ履行されていない限り、本プロトコルおよび他のローン文書に基づいて保証者に付与される権利、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に基づいて担保受託者の留置権および担保利息を付与すること、ならびに行政代理および/または担保受託者が本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って行使する任意の権利または救済措置に基づいて、担保信託協定の条項および条件の制約を受けなければならないという相反する規定がある。本協定の条項、任意の他の融資文書と担保信託協定との間に何らかの衝突がある場合、担保信託協定の条項は、任意の権利またはbr救済措置を管轄して制御するであろう。行政エージェントおよび/または担保受託者は、本協定または任意の他の融資文書に従って行政代理および/または担保受託者に付与された権利、権力または救済措置を行使してはならず、行政代理および/または担保受託者は、担保信託合意に違反する指示を行ってはならない。

第10.19節.影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)本プロトコルの下で影響を受ける金融機関の任意の方向によって支払われる可能性のある決議案機関に適用される任意の債務には、任意の減記および権限転換が適用される；および

(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Ii)影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行またはそれを発行することができる移行機関のそのような債務の全部または一部を株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れること；または

(Iii)このような負債条項の変更は、決議適用認可機関の減記および変換権力の行使に関する任意の負債条項の変更。

第10.20節特定のERISA事項。

(A)各 貸手(X)は，その人が本プロトコルの借主となった日から，(Y)チェーノが，その人が本プロトコルの借主となった日からその人が本プロトコルの借入先ではない日まで，本プロトコルのそれぞれの当事者，共同先頭コーディネーターとそのそれぞれの関連先の利益のために，以下の少なくとも1つが真実であることを代表して保証する

(I)貸主は、融資または本契約の加入、参加、管理、および履行について1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用していない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(2)1つまたは複数のPTEに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立した適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、 PTE 90-1(保険会社セット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)。PTE 91-38(銀行集約投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、管理、および本プロトコルの履行に適用される

(Iii)(A)上記(Br)貸金人は、“合格専門資産管理人”(PTE第VI部分が指す範囲内)によって管理される投資基金であり、(B)当該合格専門資産管理人は、当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資と本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)加入、参加、融資の管理および履行本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)小節および (D)小節の要求を満たす。貸主の知る限り、この貸手は、融資および本プロトコルの進入、参加、管理および履行について、PTE 84-14第Iセクション(A)の要求を満たす。

(B)in Addは、(1)前項(A)の第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が直前の(A)項の第(Iv)項に従って別の陳述、担保及び契約を提供した場合、当該貸主還元(X)は、当該者が本項の貸主となった日から、当該貸手が本項の貸手となった日から、 及び(Y)契約を提供する。当該人が本プロトコルの借主となった日から、その人が本プロトコルの借入者ではなくなる日まで、本プロトコルの各当事者、共同先頭コーディネーター、およびそれらのそれぞれの関連者の利益のために、行政代理人は、本プロトコルに従って任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を保持または行使する行政代理人を含む)に関与する当該貸手資産の受託管理者ではない。