添付ファイル10.1

実行バージョン

循環信用と保証プロトコルの改正と再記述

日付：2024年2月15日

そのうち

アメリカ連合航空会社

借り手として

アメリカユナイテッド航空ホールディングス

親や保証人として

借り手以外の親会社の子会社

保証人として

本契約の借方は、

モルガン·チェース銀行N.A

行政代理として

ウィルミントン信託国立協会は

個人としてではない

ここで明確に宣言しない限り

でも担保係としてだけは

モルガン·チェース銀行、バークレイズ銀行、米国銀行証券会社、シティバンク、ドイツ銀行証券会社、ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン·スタンレー高級融資会社、国民ウェストミンスター銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、Natixisニューヨーク支店、中国銀行、フランスパリ銀行ニューヨーク支店、フランス農業信用銀行、レイモンド·ジェームズ銀行

共同簿記管理者として

モルガン大通銀行、N.A.と

バークレイズ銀行は

連合首席調査官として

カタログ表

期日が2024年2月15日のアメリカ連合航空会社、デラウェア州の会社(借り手)、アメリカ連合航空持株会社、デラウェア州の会社(親会社)、親会社の直接と間接子会社(借り手を除く)、いくつかの銀行と他の金融機関或いは実体との間の循環信用と保証協定を改訂し、再記述した。貸手である行政代理人(その許可された相続人、すなわち“行政代理人”)と国家協会のウィルミントン信託は、個人としてではなく、担保側としての担保受託者(その許可された相続人とともに、このような身分では、“担保受託者”)である。

紹介的発言

借り手、親会社、“貸手”側(“既存の貸手”)および行政代理は、2021年4月21日の期日を有する循環クレジットおよび担保協定の当事者であり、この合意は、2023年6月29日の特定修正案1に基づいて改正された(その項下の循環融資手配は、“既存の信用手配”と呼ばれる)。

本プロトコルの修正および再記述された既存のクレジットスケジュールによれば、本プロトコルの各既存の貸手および他の貸手は、“貸手”として、または継続しなければならない。

借り手は、本明細書で説明したように、融資者に循環信用および循環信用証融資を申請しており、元金総額は2，865，000，000ドル以下である。

融資により得られた金は、関連する取引コスト、手数料及び支出、並びに親会社及びその子会社の運営資金及び他の一般企業用途の支払いに用いられる。

ローンの返済、信用状の返済の項目の下で発行された任意の為替手形及び借り手と保証人の本契約及びその他のローン文書の下での他の義務の支払いに担保と担保を提供するために、借り手と保証人は、他の事項以外に、以下の項目を提供しなければならない(本明細書でより全面的に説明するように)

(A)行政代理及び貸金人に、各保証人が借入者に対して本契約第9節の満了に応じて時間通りに支払い及び義務を履行する保証；及び

(B)担保プロトコル及びその他の担保信託プロトコルにより、担保受託者及び他の優先権留置権被保険者(担保br信託プロトコルを参照)の利益のために、 担保受託者に担保プロトコル及び他の担保文書に基づいて借り手及び各設定保証人(例えば、ある)の担保権又は担保(又は類似留置権)を取得する。

これにより，双方の合意は以下のとおりである

第一節です。
定義

1.01節. 個のタームを定義する.

“2024年非展示期間貸金人” は、スイス信用グループケイマン諸島支店と、本合意による2024年非展示期間貸金人の任意の相続人または譲受人を意味し、br}は、その定義に従って展示期間貸主となる任意の2024年非展示期間貸主を含まない。

貸借対照表“は、任意のローンまたは借入金に言及する際に、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、バックアップ基本金利を参照して決定された金利で利息を計上するか否かを意味する。

アカウント“は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

アカウント制御プロトコル“ は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

“調整後期限SOFR金利”とは、任意の利息期間について、第2.29(B)節の規定により、年利率が(A)その利息期間のSOFR期限金利に等しく、(B)が適用されるSOFR調整期限を加えることであるが、このように決定された調整後期限SOFR金利が0%未満である場合、本プロトコルでは、この金利は0%に等しいとみなされるべきである。

“行政エージェント” は，本プロトコルの第1段落で規定された意味を持つべきである.

“行政代理費用書”とは，行政代理人と借り手との間の日付が本契約日である特定の行政費用書である.

“影響を受けた金融機関” は、(A)任意の欧州経済地域金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

の誰にとっても、“付属会社”は、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはそれと共同で制御される任意の他の人を意味する。本定義では、被制御者(“制御者”)が、契約または他の方法によって制御された管理者および政策を直接または間接的に指導する権力を直接または間接的に有する場合、その人(“制御者”)は、“別の人(”制御者“)に制御されているとみなされるべきであるが、PBGCは、借り手または任意の保証人の付属機関であってはならないことが条件である。

“関連取引” は、6.05(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“代理人”とは，行政代理人，共同牽引手配人，担保受託者をいう。

プロトコル“とは、時々修正、再記述、修正、補足、延長、延長、または再記述される可能性がある本循環クレジットおよび保証プロトコルを意味する。

総リスク開放“とは、任意の融資者にとって、任意の場合、融資者の当時の循環承諾額の和に等しい金額、または、融資者の循環承諾額が終了した場合、融資者が当時クレジットを返済していなかったサイクル期間に等しい金額を意味する。

総リスク開放率“ は、任意の貸手にとって、その時間における貸主の総リスク開放と、その時間におけるすべての貸主の総リスクとの比(百分率で表される)を意味する。

航空機評価士“とは、本契約添付ファイルBに列挙された任意の評価会社または(Ii)借り手によって指定された行政代理人が合理的に満足している任意の他の独立した評価会社を意味する。

“航空会社/親会社合併”とは、借り手と親会社との合併または合併(あれば)を意味する。

“航空会社合併”とは、大陸航空会社と旧ユナイテッド航空が2013年3月31日に完成した合併を意味する。

空港管理局“とは、空港または関連施設を管理、経営または管理するために特許または設立された任意の都市または任意の公共または個人取締役会または他の機関または組織を意味し、場合によっては1つまたは複数の空港または関連施設の所有者、管理者、運営者、または管理者である。

“予備基本金利”とは、任意の日について、年利が(A)その日に有効な最優遇金利に等しいこと、(B)その日に有効な連邦基金有効金利に1/2を加えた合計、および(C)その日の前の2つの米国政府証券営業日(またはその日が米国政府証券営業日でない場合)が公表されたその日に発効した1ヶ月の期間の調整期限SOFR金利を意味する。それに続く米政府証券営業日)に1%を加えた。いずれの場合も、2.09節で述べた場合および第2.09節の実行後、調整後の条項SOFRレートが識別できない場合、このときの“予備基本レート”を決定する際には、上記(C)項を考慮すべきではなく、また、いずれの場合も、予備基本レートは1.0%を下回ってはならない。最優遇金利、連邦基金有効金利又は調整後期限SOFR金利の変化による予備基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、連邦基金有効金利又は調整後期限SOFR金利変化の発効日から発効しなければならない。

“反腐敗法”とは、米国が時々親会社またはその子会社に適用される賄賂または腐敗を防止または制限するためのすべての法律、規則および法規を意味する。

“適用した評価割引率” は8%であるべきである.

“適用保証金”とは、(X)2024年の非延期貸主に対して、

(Y)いかなる延延貸金者についても、以下の各項に基づいて定められた年利率：

以下は，適用を随時決定するbr保証金に適用される：

(A)会社格付けが1社のみである場合(後述する)場合は、その会社格付けを参照して適用保証金を決定しなければならない。

(B)2つまたは3つの企業格付けが同じである場合、該当する保証金は、その企業格付けを参照して決定されなければならない。

(C)2つの異なる会社格付けのみである場合、適用される限界は、当該会社の格付けのうちの低いもので決定されなければならないが、 しかし、当該会社の格付けのうちの高い1つの格付けカテゴリが当該会社の格付けのうちの低い1つの格付けカテゴリよりも高い場合、適用される限界は、そのようなより高い会社の格付けのうちのより低い1つの格付けカテゴリ の下の1つの格付けカテゴリに基づいて決定されなければならない。

(D) に3つの全く異なる会社格付けがあれば、同社格付けの中間に位置するが、 同社の格付けの中で最も高い1つが同社の格付けの中で最も低い2つの格付けカテゴリよりも大きい場合、

適用保証金は、このような会社の格付けの中で最も高い格付けカテゴリよりも低い会社の格付けに基づいて決定されなければならない。

前述したように、S、ホイホマレまたはムーディーズの“企業格付け”とは、任意の日付まで、ムーディーズ、Sまたはホイホマレが最近公開した親会社の企業家族格付け、企業信用格付け、または同等のタイプの信用格付け(場合によっては) または(親会社が格付けされていない場合)借り手の格付けを意味する。もしS、ホイホマレ、またはムーディーズが確立した格付けが変化した場合、 は適用格付け機関が初めて公開発表した日から発効し、S、ホイホマレ、ムーディーズが有効な信用格付けを持っていない場合、適用保証金は第3レベルを基礎としなければならない。適用保証金の各変化は、適用格付け変化が発効した日から次の格付け変化の発効日までに停止しなければならない。もしそのような格付け機関の格付けシステムが変化した場合、または任意のbrのような格付け機関が会社の債務の格付け業務を停止した場合、借り手と行政エージェントは、格付けシステムの変更またはそのような格付け機関が格付けを得ることができない場合を反映するために、この定義を修正することを誠実に協議しなければならない、または代替格付け機関を選択し、そのような修正または代替が発効する前に、適用される保証金を決定するために、影響を受けた格付け機関の会社格付けは、その格付け機関の格付け会社(ある場合)とみなされるべきである。上記の変更または終了直前に有効である.

“適用される端末価値増加率” は、任意の経路について、次の表に基づく端末価値増加率を指すべきである(この経路を含む適用される 領域を参照することによって決定されるか、または初期評価を参照することによって決定される)

評価“とは、(I)初期評価および(Ii)交付日の任意の他の評価を意味し、航空機、胴体またはエンジンである場合は航空機評価者によって準備され、航路、キャビンまたは搭乗口がレンタルされている場合は、BK Associates，Inc.，MBAまたはICFの航空機評価士によって準備されるか、または(A)任意の提案された評価士、任意のスロットを以前に評価した従業員または担当者を含む)である。上記のいずれかのルートまたはゲートレンタル権)または(B)借り手が行政代理人を合理的に満足させ、合理的に満足させる別の独立評価会社、または任意の他の資産について、借り手が行政代理人を指定して合理的に満足させる任意の独立評価会社であって、決定時に担保の評価価値を合理的に詳細に証明し、(X)航空機、胴体またはエンジンについて、半減期条件下で公平な市場価値を仮定した“デスクトップ”評価である。 に格納されている任意のそのような装置の仮定価値がゼロであるべきであることを除いて、(Y)経路またはFAA機位について、その方法 (任意の経路について、適用される評価割引率および適用される端末価値増加率を利用する)および列報形態は、すべての重要な点において、そのような担保の初期評価に適用される列報方法および形式と一致するか、またはこの方法(割引率および端末価値成長率を含む)および/または列報形態との任意の偏差である。他の点では、行政エージェントは、形式的かつ実質的に合理的に行政エージェントを満足させること、および(Z)航空機、胴体、エンジン、航路および連邦航空局スロット以外の資産の場合、行政エージェントが合理的に満足する方法で、このような資産の市場慣行と一致するようにその公平な市場価値を述べる。

“評価のbr}価値”とは、任意の確定日において、(A)借り手または任意の保険者がその日に有するすべての担保(現金と担保品質として抵当品質として担保された現金等価物を除く)の総価値が、その日付までに本合意に従って当該担保品について行政エージェントに提出された最新の評価に反映される(生を免除するために、その評価が交付された日から当該担保の任意の増減が発効した後に計算される)。(B)当期質権の現金および現金等価物の金額の160%しかし、最近ある空港の質抵当空席を評価して以来、担保中に任意の質抵当空席が増加またはキャンセルされ、かつこの評価で規定された基準に基づいて当該空港の質権空席に対して異なる評価価値が割り当てられている場合、この評価に規定されている基準に従って当該空港のこのような質押空孔を評価し、すべての残りの質押空孔の評価価値を決定しなければならない。さらに、 が任意の特定の担保に言及するとき、“評価価値”は、その担保が最近の評価に反映される価値を指すべきである。借り手が関連時間に特定の担保項目の評価(例えば、単一ルート)を行政エージェント機関に提出していない場合、特定の担保プロジェクトの一部の担保(例えば、特定のbr地域へのすべての経路)を含む評価価値の評価が行政エージェント機関に交付されている場合、借り手は、特定の担保項目の評価価値を合理的に基づいて分配すべきであり、その分配金額は、特定の担保項目の評価価値でなければならない。ただし、本協定又は他の融資文書が借主が当該特定の担保に関する評価を得ることを明確に要求している場合には、本は適用されない。

承認基金“は、10.02(B)節でこの用語に付与された の意味を有するべきである。

ARB債務“とは、親会社またはその任意の子会社の場合、親会社またはその子会社のすべての債務または義務 が、空港および他の関連施設および設備の改善または再融資のために資金または再融資を提供し、そのような施設および設備を使用または建設することが資格 に適合し、そのような債券の利息を特定の連邦または州税の納付を回避することを目的として生成されたものを意味する。

発注者料金書“は、2.19節でこの用語を付与する意味を持たなければならない。

譲渡および引受“は、貸金人および譲受人(第10.02節でその同意を要求したいずれか一方の同意を介して)が締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡および引受を意味し、基本的に添付ファイルEの形態である。

“利用可能期限”とは、その時点の基準(場合によって決まる)について、その基準の任意の期限または基準から計算された支払利息期間(例えば、適用される)を意味し、この期限は、当該日付までの本プロトコルによる利子期間の長さを決定するために使用されることができるが、疑問を生じないためには、第2.29節(F)項に従って“利子期間”の定義から削除される当該基準のいずれの期限も含まれない。

“自己救済行動”とは、適用された決議機関が、影響を受けた金融機関の任意のbr負債に対して任意の減記および転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州理事会指令2014/59/EU/EU(Br)第55条を実行する任意の欧州経済区加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規規則または要求、および(B)イギリス、イギリス“2009年共同王国銀行法”(時々改正されている)および他の法律について、連合王国において適用される不健全又は破産の解決に関する銀行、投資会社又は他の金融機関又はその付属機関に関する条例又は規則(清算、管理又はその他の破産手続を除く)。

“製品債務”とは、誰にも適用される任意の直接的または間接的な責任、または責任があり、この人の資金サービスの任意の金庫、預金および現金管理サービス、純額決済サービスおよび自動振込サービスを意味し、これに関連する費用、利息、課金、費用、弁護士費および支出の義務を含む。

破産法は“1978年破産改革法”を意味し、改正後に“米国法典”第11編第101条以降に編入される。

“破産事件”とは、誰にとっても、その人が破産手続又は破産手続の標的となったか、又は既に接収者、財産管理人、管財人、管理人、受託者、債権者利益譲受人又は同様の責任を負うことを意味する

そのために指定されたトラフィックの再構成または清算、または行政エージェントの善意の決定の下で、そのようなプログラムまたは任命の承認または承認または黙認を促進または表明するための任意の行動が取られているが、破産事件は、政府当局またはそのツールによるその人の任意の所有権権益またはそのツールによって引き起こされてはならない。この所有権権益は、米国内の裁判所の管轄を受けないか、またはその資産の判決または差し押さえ令の強制によって実行されないように、またはその人(または政府権力機関または文書)によって拒否、拒否、否定、または否定することを可能にするか、またはその人が締結した任意の契約または合意を許可するか、またはその人に免除を提供することをもたらすことはない。

破産法とは、債務者を救済するための破産法又は任意の類似の連邦又は州法を意味する。

“基準”は最初に 期限SOFRレートを意味し，基準変換イベントと関連基準交換日がSOFR期限レートまたはそのときの基準に対して発生した場合，“基準”は適用された基準置換であり，その範囲は この基準置換は2.29節(B)項に基づいて以前の基準レートを置き換えたものである.

基準 置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

基準代替調整“ は、任意の適用可能な利息 中に、そのときの基準、利差調整、またはその利差調整を計算または決定するための任意の適用可能な利息期間 期間および任意の設定された利用可能な基準期間、利差調整または計算または決定利差調整の方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を意味し、(I)の利差調整または計算または決定方法の任意の選択または提案を適切に考慮することを意味する

この利差調整は、適用基準置換日の適用された調整されていない基準置換および/または (Ii)利差調整の任意の発展におけるまたは当時流行していた市場慣行、または利益調整を計算または決定するための方法に基準を置き換えるための方法であって、基準をドル建て銀団信用スケジュールの適用可能な未調整基準置換に置き換えるためのものである。

任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンについて、 は、任意の技術、行政または操作変更(“ABR”の定義、“営業日”の定義、“アメリカ政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利を決定する時間および頻度 および支払利息の時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、回顧期間の長さ、第2.16節の適用性、および他の技術的変更を含む)を意味する。行政または操作事項)管理エージェントは、借り手と協議した後に決定することが適切である可能性があり、この基準置換の採用および実施 を反映し、管理エージェントが市場慣行と実質的に一致するように管理することを許可する(または、管理エージェントがその市場実践の任意の部分を採用することが管理上不可能であると決定した場合、または管理エージェントが基準置換を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが借り手と協議して決定する他の管理方式では，本プロトコルや他の融資文書の管理に関する管理が合理的に必要である).

“基準交換日” は，そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントである：

疑問を生じないように，(I)基準交換日を招くイベントが任意の決定された参照時間と同じであるが参照時間よりも早い場合， 基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第(1)または(2)項に記載の適用イベントが発生した場合、任意の 基準について、基準交換日は、基準のすべての当時利用可能なテナント(または基準を計算する際に使用される公表されたコンポーネント)に関するものとみなされるであろう。

“基準変換イベント” は、そのときの基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する

疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基準期間(またはその計算で使用される公表された構成要素)について、上述した公開声明または情報発行が発生した場合、任意の基準について、“基準変換イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準使用不可期間” は、 当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日からの(X)段落(ある場合)(X)であり、当該時間帯内であれば、基準交換がなければ、本契約項の下及び第2.29節に規定する任意のローン文書の全ての目的に基づいて当時の基準を交換する場合、及び(Y)基準交換 が第2.29節の本契約項の下及び任意の融資書類のすべての目的に応じて当時の基準を交換するまでの場合を意味する。

“実益所有者”は、“取引法”ルール13 d-3およびルール13 d-5にこのような用語が付与された意味を有するが、任意の特定の“個人”の実益所有権を計算する際(この用語は、“取引法”13(D)(3)節で使用される)、この“個人” は、その権利が現在行使可能であるか否かにかかわらず、“個人”に対して他の証券を変換または行使することによって得られるすべての証券に対して実益所有権を有する権利があるとみなされる

あるいは一定時間が経過した後にのみ行使できる。用語“実益所有”と“実益所有”はそれなりの意味を持つ。

福祉計画“とは、(A)ERISAタイトルIによって制約された”br}“従業員福祉計画”(ERISAで定義されている)、(B)規則4975節で定義され、その制約を受けた“計画”、または(C)その資産がそのような任意の“従業員福祉計画”または“計画”を含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは本則4975の目的による)

“理事会”とは、米国連邦準備システム理事会を意味する。

“取締役会”とは

(1)会社、会社の取締役会、またはその取締役会を代表することを正式に許可された任意の委員会に関連する

(2)組合については、当該組合の一般組合員の取締役会をいう

(3)有限責任会社、その管理メンバー、マネージャ、または任意の管理メンバーまたはマネージャの制御委員会の；

(4)( を含む)すなわち、その人が同様の機能を実行する取締役会または委員会である。

借り手“は、本プロトコルの第1段落に規定された意味を持たなければならない。

“借入金”とは、単一の日に単一タイプのローンが発生、転換または継続することを意味し、任意の期限基準ローンについて、単一の利息 期限を有する。

営業日“とは、土曜日、日曜日、またはニューヨーク市またはシカゴの商業銀行が閉鎖を継続することを要求または許可されている日以外の任意の日(信用状については、信用状を発行する貸主が閉鎖された日を除く)を意味するが、定期的な基準ローンの借入または返済に使用される場合、用語”営業日“には、米国政府の証券営業日ではない日も含まれていない。

“資本リース債務”とは、任意の決定がなされたときに、その時点で資本化が必要であり、公認会計基準に基づいて作成された貸借対照表に負債として反映される資本リースの負債額を意味し、その規定の満期日は、テナントが最初にリース料を支払う前に最後にレンタル料を支払うことができ、又はそのレンタル契約に基づいて支払われるべき任意の他の金額を支払うことができる日をいう。

“資本市場発売”とは、(A)証券法により登録された公開発売、又は(B)証券法による登録不要の発売(証券法第4(A)(2)節における私募、証券法第144 A条及び/又は証券法S規則による免除発売、及び免除証券の発売を含む)のいずれかの“証券”発売を意味する(証券法の定義による)。

“株本”とは、

(1)所属会社であれば、会社株である

(2)協会または商業エンティティの場合、任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(いずれにしても指定) ；

(3)組合又は有限責任会社における組合権益()、組合権益(一般権益又は有限権益にかかわらず)又はメンバー権益；及び

(4)発行者の損益から一杯のスプーンや資産を分配する他の権益や参加を誰かに権利を持たせる

しかし、このような債務証券が株式に参加する権利 を含むか否かにかかわらず、上述したすべての の株に変換可能な債務証券は含まれていない。

“現金担保”または“現金担保”は、2.02(J)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“現金等価物”とは、

(1)直接 米国の債務又はその元金及び利息が米国の無条件担保を得た債務(又は米国の任意の機関が無条件に保証し、当該等の債務が米国の全ての信用及び信用支持を得る限り)、いずれの場合も、購入日から1年以内に満期となる

(2)州と地方政府実体の直接債務は、いずれの場合も買収日から1年以内に満期となり、 Sの格付けは少なくともA-(またはその同値)、ムーディーズの格付けはA 3(または同値)である

(3)国内又は外国会社及びその子会社の義務(国会法案によって特許された機関、賛助企業又は機関を含むが、米国の完全な信頼及び信用の支持を受けない)は、手形、手形、債券、債券及び担保担保証券を含むが、いずれの場合も買収の日から1年以内に満了する

(4)買収の日から365日以内に満期となる商業手形の投資であって、買収の日にSのA-2(または同等格付け)またはムーディーズのP-2(または同等格付け)の最低格付け ；

(5)預金証書、銀行引受為替手形、定期預金、欧州ドル定期預金、購入日から1年以内に満期となる隔夜銀行預金への投資(認証預金口座登録サービスなどの仲介機関による投資を含む)、発行、保証または保管されている貨幣市場預金口座。米国またはその任意の州の法律組織の任意の他の公認された地位を有する商業銀行の国内事務所によれば、その資本および黒字および未分配利益の合計は1.00億ドル以上である

(6)全額担保買い戻し契約は、期限が6ヶ月の対象証券を超えない場合、そうでなければ投資資格 を満たす

(7)1940年に改正された“投資会社法”に基づいて登録された投資会社への通貨投資、又は共同基金、投資顧問、銀行及び仲買会社により提供される集合口座又は基金の投資、これらの共同基金、投資顧問、銀行及び仲買会社は、その資産を上記(1)~(6)項に記載の種類に投資する義務。これは、通貨市場基金または短期および中期債券基金を含むことができるが、これらに限定されない

(8)Money 市場基金：(A)1940年の“投資会社法”第2 a-7条に規定されている基準に適合し、(B)SによってAAA級(または同等格付け)、ムーディによってAAA級(または同等格付け)、および(C)少なくとも50億ドルのポートフォリオ資産を有する

(9)米国(または親会社または任意の制限された子会社が経営する任意の外国司法管轄区域)で資本および1億ドルを超える黒字の商業銀行が必要に応じて引き出すことができる預金；

(10)買収の日から1年または1年以下の満期証券brは、米国の任意の州、連邦または地域の任意の政治部門または税務機関または任意の外国政府によって発行または完全に保証され、どの州、連邦、地域、政治部門、税務機関または外国政府の証券格付けは少なくともA-またはムーディによってA 3に格付けされ、

(11)貸借対照表上で公認会計原則に従って現金等価物または短期投資の任意の他の証券または証券プール()に分類される。

“証明書交付日” は，6.09(A)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

法的変更“とは、締め切り(または、2024年の非延期融資者の場合のみ、元の締め切りを意味する)の後に、(A)締め切り(または、2024年の非延期融資者の場合のみ、元の締め切りを意味する)の後に、国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関を含む)または米国または外国監督管理機関によって発行された任意の要求、規則、規則、基準、要求または命令を含む任意の法律、規則または条例を採用することを意味する。いずれの場合も、“バーゼルプロトコルII”または“バーゼルプロトコルIII”)または(B)任意の貸主または発行融資者(または第2.14(B)節の目的に従って、融資者または発行者によって融資および/または信用証を発行または維持する任意の融資事務所、または貸手または発行者の持ち株会社(例えば、ある)は、締め切り後(または2024年にのみ延期された非貸金者の場合)は、任意の政府当局の任意の要求、または基準(法的効力があるか否かにかかわらず)に遵守される。 元締め切り)；しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、“ドッド·フランクウォールストリート改革法案”および“消費者保護法”およびその下のすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発表されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、その公布、通過、発行または実施の日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである。

“制御変更”とは， に以下のような場合の1つが発生することである

(1)一回または一連の関連取引において、親会社およびその子会社を全体として、所有または実質的にすべての財産または資産の売却、賃貸、譲渡、譲渡または他の処置(合併または合併以外の方法)を誰にも与える(取引法第13(D)(3)節で使用される任意の“人”)；しかし、借り手は、そのすべてまたはほとんどの財産または資産を親会社に売却することは、支配権の変更を構成しない

(2)任意の取引(任意の合併または合併を含むがこれらに限定されない)を完了し、その結果、任意の人 (“人”(上で定義する)を含む)が、親会社の議決権を有する株式の50%以上の実益所有者(株式数ではなく投票権で測定される)となる。(A)いずれかのこのような取引に加えて、当該取引直前に発行された親会社が議決権株式(株式数ではなく投票権で評価される)を有して を構成したり、その実益所有者が議決権を有する株式の大部分を交換したり(株式数ではなく投票権で評価したりする)。または(B)親会社は、(直接または間接的に契約によって構成されている)業務を所有または経営している(“許可された者”)または許可された者の付属会社の任意の者(任意のbr“者”(上記参照)を含む)と合併または合併し、それぞれの場合、取引が完了した直後のように、その許可された者の総投票権株式の50%以上を直接または間接的に所有する者(任意の“者”を含む。)を有さない

株式数ではない)；ただし、航空会社/親会社合併の発生は構成制御権の変更と見なすべきではない。

第2.28節に従って延期された循環引受および循環融資が全循環引受および循環融資よりも少ない場合、任意のローンまたは借金のために使用される場合、“カテゴリ”は、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、第2.28節に従って発行された循環ローンまたは循環ローンであるか否かを意味し、任意の引受のために使用される場合、そのような引受が循環引受(Br)であるか、または延長された循環引受支払いであるかを指すべきである。

“締め切り”とは、本プロトコルが署名され、4.01節で規定された前提条件が満たされたか、または放棄された日を意味する。

“決算日取引”とは、(X)決済後の借入金及びその収益の使用、及び(Y)決済後の申請及び本契約項下の信用状の発行以外の取引をいう。

CME Term Sofr管理人“ は、前向き期限として隔夜融資金利(SOFR)を保証するCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“法規”とは、時々改正された1986年の国内税収法規を指す。

“担保”とは、(I)債務又は任意の他の優先留置権義務を担保するために担保権を担保するために担保権を付与された保証人の資産及び財産を意味し、いかなる担保担保及びbr}担保文書に定義されているすべての“担保”を含むが、適用担保文書に基づいてこのような留置権から解除されるすべてのこのような資産及び財産、br及び(Ii)信用証口座、並びに入金された全ての金額及びすべての収益は含まれていない。

担保担保比率“とは、任意の日まで(A)条件を満たす担保のその日における評価価値と(B)その日までの優先留置権元金総額との比率を意味する。

“担保カバー率証明書” は、担保カバー率が計算された借り手を合理的に詳細に列挙する高官証明書である。

“担保担保テスト”は、6.09(A)節でこの用語に付与された意味を有する である。

“担保文書” は総称して“SRG担保プロトコル”、“担保信託プロトコル”、“口座制御プロトコル”、“イギリス債権証”と の他のプロトコル、文書或いは文書と呼ばれ、これらのプロトコル、文書又は文書は行政エージェント又は担保品受託者のために留置権を設立し、行政代理人又は担保受託者を受益者とし、当該等の合意、文書又は文書がその条項に基づいて を終了すべきではない。

“担保信託プロトコル” とは、借入者、他の付与者、行政エージェント、定期融資管理エージェント(例えば、担保信託プロトコルに定義されている)、国家協会ウィルミントン信託協会が契約受託者として、担保受託者と互いの担保債務代表(例えば、担保信託プロトコルに定義されているような)との間のいくつかの担保信託プロトコルを意味し、そのコピーは、本プロトコル添付ファイルC， に添付され、それを修正、再説明、修正、補充、補充することができる。その条項に基づいて時々延長、修正、そして再記述される。

“担保受託者”は、本協定第1項に規定する意味を持たなければならない。

約束“は、いかなる貸主にとっても、その貸主の循環的約束を意味しなければならない。

“承諾料”は，2.20(A)節でこの用語に与えられた の意味を持つべきである.

“承諾料率”とは 0.75%を意味する毎年….

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“総合純収入”とは、任意の特定の人にとって、当該特定の人及びその制限された付属会社の当該期間の純収入(又は損失)の総合ベースの合計(当該者のいかなる制限されていない付属会社の純収益(損失)を含まないかを意味し、 は公認会計原則に基づいて決定され、いかなる優先配当金も減少しない；条件：

(1)すべての税引後非常、非日常性、または非常損益、およびその人の資産またはその人の証券の処置またはその人の債務の早期返済に関連するすべての現金化された損益、および任意のそのような収益の任意の関連税を含まない

(2)指定者または制限された付属会社以外の任意の者の純収入(損失を含まないが)、または権益会計方法で計算された純収入(損失を含まないが)、指定者または指定者に現金で支払われた制限された付属会社の配当または同様の分配額のみに計上する

(3)制限された子会社の純利益(損失を含まないが)は除外され、条件は、制限された子会社が決定の日に純収益の配当金または同様の分配を宣言または支払いするときに、事前のbr政府の承認(まだ得られていない)、またはその定款条項またはその制限された子会社またはその株主に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則または政府規約の実施を直接または間接的に通過することである

(4)会計原則変更による当該人への累積影響を排除する

(5)時価ベースの変動に起因することができる影響を含むヘッジ義務による非現金損益の影響brは、財務会計基準委員会会計基準アセンブリ815派生ツールおよびヘッジによるヘッジ債務の評価の影響を含まない

(6)上級管理者、取締役または従業員に付与された株式増価または同様の権利、株式オプション、または他の権利に記録された任意の非現金補償費用は含まれない

(7)任意の買収、処分、合併、合併、または同様の取引に関連する資産(無形資産、営業権および繰延融資コストを含む)の償却、販売、フラッシング、またはフラッシングによって生じる任意の非現金プロジェクトがその人に与える影響br}(大陸航空/ユナイテッド航空のいずれか1つ以上の合併を含むが、これらに限定されない。航空会社の合併および航空会社/親会社の合併)、または締め切り後に財務会計基準205-財務諸表列、350-無形資産-営業権および その他、360-財産、工場および設備、および805-業務の合併を適用することによって生成された任意の他の非現金減価費用(このような非現金項目は含まれておらず、その範囲は が任意の将来の間の現金支出の課税または準備金を表す。そして

(8)当該者が当該期間の財務諸表に反映される任意の所得税準備が、当該者及びその合併子会社がその期間に現金で支払う実際の税金を超える場合には、その等の支出は含まれない。

“総合有形資産” は、商業権、特許、商号、商標、著作権、特許経営権、および公認会計基準 に従って無形資産として適切に分類された任意の他の資産を含まない任意の決定日、親会社およびその合併された制限された付属会社の総合総資産を意味する。

“合併総資産”とは、任意の確定日までに、親会社及びその合併の制限された子会社の合併貸借対照表において、公認会計基準に基づいて親会社及びその合併の制限された子会社の総資産として出現する金額の総和を意味する。

“大陸航空”とは、大陸航空会社(Continental)、米国デラウェア州の会社(現在はユナイテッド航空、以下借り手と呼ぶ)を指し、旧連合航空会社は航空会社の合併に組み込まれている。

“大陸航空/連合航空会社合併”とは、大陸航空会社が親会社の子会社となる合併を意味する。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、適用される期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ長さ(営業日調整を含まない)を有する利子期間を意味する。

担保“は、担保信託プロトコルにこの用語を付与する意味を有するべきである。ただし、(A)借り手またはCure担保の任意の担保の設定者の任意の口座は合格口座でなければならず、(B)借り手または任意の質抵当がCure担保の設定者のFAA期間は合格空港に位置しなければならない、(C)地上支援装置、不動産資産、QECキット、ツール、飛行シミュレータ(この条項(C)で定義されている各用語は担保信託プロトコルで定義されている)、およびbr}質抵当がCure担保である物質知的財産権は合理的に代理行政によって受け入れられるべきであり、(D) Cure担保は許容される留置権のみを受けるべきである(含まれていない、このような資産がこのような留置権によって制約されている場合には、“留置許可権”を指し、第5項及び(11)項に記載の資産)を定義する。

“毎日SOFR”とは、いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対して、SOFRの前日(“SOFR確定日”)に相当する年利、すなわち(I)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日であれば、SOFR為替レート日の5(5)個の米国政府証券営業日、または(Ii)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日でない場合、そのSOFRレート日直前の米国政府証券営業日であり、それぞれの場合において、したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者のウェブサイト上で公開される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，SOFRの当該変更が発効した日から発効し，借り手には通知しない。もし午後5時前に(ニューヨーク市時間)任意のSOFR決定日の直後の2番目(2番目)の米国政府証券営業日 は、SOFR決定日に関するSOFRがSOFR管理人のウェブサイトに公開されておらず、毎日単純SOFRに関する基準 交換日が出現していない場合、SOFR決定日のSOFRは、SOFR管理人のウェブサイト上で公表されている最初の米国政府証券営業日のSOFRと同じである。

“違約”とは、治癒または放棄しない限り、違約事件に属するか、時間の経過とともに通知されたり、両方が併存している場合は違約事件に属することを意味する。

“違約貸金人”とは、任意の貸金者がいつでも、(A)本契約で規定される出資又は支払の日の2(2)営業日以内に、資金又は支払(X)融資の任意の部分を提供することができず、(Y)本契約の規定に関与して資金を提供しなければならない任意の信用状の任意の部分、又は(Z)本契約の規定により行政代理、任意の発行融資機関又は任意の他の融資機関(又はその銀行関連会社)に支払わなければならない任意の他の金額をいう。融資者が書面で行政エージェントおよび借り手に通知することは、融資の前提条件が満たされていない(特定の違約(例えば、ある場合を含む)が明確に指摘され、含まれている)という貸手の善意によって決定された結果であり、br}(B)は、借主、行政エージェント、任意の融資を発行する貸手または任意の他の貸手に書面で通知されているか、またはこれについて公開声明を発表している。これは、本プロトコルの下で任意の融資義務(I) を履行することを意図していないか、または望んでいない(書面または公開声明が、この立場が貸手によって融資に資金を提供する前例を満たすことができないことを好意的に決定することに基づいていることを示さない限り(特定の指定され、ある場合には特定の違約を含む)または(Ii)

一般に は、その承諾に基づいて信用を提供する他の合意に基づいて、(C)行政エージェント、融資を行う任意の貸主、任意の他の貸主または借り手が要求を提出してから3(3)営業日以内に、その融資者の許可者または他の許可代表の書面確認を提供することができず、その義務を履行することを確認し(および財務的にこのような義務を履行する能力がある)ことを確認し、予期される融資に資金を提供し、本プロトコルの下での未償還信用状に参加し、この要求は、借入の前提条件が満たされた後に提出されるべきである。ただし、行政代理、他の貸主又は借り手が(状況に応じて)行政代理と満足させる形態及び実質的な確認を受けた後、又は(D)その親会社を破産事件又は自己救済行動の標的としたか、又はその親会社を破産事件又は自己救済行動の標的とした場合、当該貸主は第(C)項に従って違約貸金者として停止しなければならない。行政エージェントが上記(A)から (D)の条項のいずれかに基づいて貸手が違約貸手であると判断した場合、その貸手は、行政代理が借主、融資を行う貸手、貸手に通知した後、違約貸金者とみなされる。

指定銀行製品協定“とは、親会社または借り手が、その契約を締結する際に循環融資者または循環貸金者である銀行付属機関の誰と締結したかを証明する任意の証明指定銀行製品義務を証明する協定を意味し、いずれの場合も、関連する貸主および親会社または借り手が書面で行政エージェントに通知することによって”銀行製品契約を指定する“と指定される。しかし、任意の循環貸主 が違約貸手である限り、この循環貸手は、当該循環貸手が違約貸金者である場合に締結された任意の指定銀行製品協議(Br)項の下のいかなる権利も有していない。

“指定銀行製品債務”とは、任意の循環貸金人(またはその銀行関連会社)および親会社または借り手によって時々指定され、行政エージェントの同意を経て“指定銀行製品債務”を構成する任意の銀行製品債務を意味し、通知は、(I)債務として含むことができる指定銀行製品債務の合意最高額を規定するプロトコルコピーを含むべきである。(Ii)当該貸金人(又は当該銀行関連会社)は、当該等の指定銀行製品債券を担保する担保における担保権益が担保信託協定及び他の融資文書の制約を受けるべきであることを確認する。しかし、このような指定が発効した後、債務に含まれるすべての“指定銀行製品債務”の合意最高額として、債務として含まれるすべての“指定ヘッジ債務”の合意最高額とともに、合計250，000，000ドルを超えてはならない。

指定ヘッジプロトコル“とは、親会社または借り手が任意の人と締結した任意のヘッジプロトコルを意味し、当該者は、ヘッジプロトコルを締結する際に循環貸主または循環貸主の関連会社であり、関連する貸主(または貸手の関連会社)および親会社または借り手によって行政エージェントに書面で通知することにより”指定されたヘッジプロトコル“として指定され、この通知は、親会社または借り手、当該貸主またはその関連会社の同意を規定するプロトコルの写しを含むものとする。(Ii)当該指定ヘッジプロトコル項目の下で合意された指定ヘッジ義務の未償還金額を随時報告するための行政エージェントと、(Ii)当該指定ヘッジ契約項の下で合意された指定ヘッジ義務の最高額とを含む

債務として入れることができる指定ヘッジプロトコル、および(3)貸金人またはその関連会社は、このような指定ヘッジ義務を保証する担保における担保権益が担保信託プロトコルおよび他の融資文書によって制限されるべきであることを認めているが、このような指定を発効させた後、br債務に含まれるすべての“指定ヘッジ義務”として合意された最高総額は、債務に含まれるすべての“指定銀行製品債務”として合意された最高総額と合わせて250，000，000ドルを超えてはならない。さらに、任意の循環貸主が違約貸主である限り、循環貸主は、循環貸主が違約貸主である場合に締結される任意の指定されたヘッジプロトコルのいかなる権利も有していない。

指定ヘッジ義務“br”は、そのような指定されたヘッジ契約に含まれる任意の法によって強制的に実行可能な純額決済スケジュールの影響を考慮して、そのような指定されたヘッジ契約に従って負担されるすべてのヘッジ義務を意味するこれはまた、任意の特定の日付に同意し、任意の指定されたヘッジプロトコル項目の下で当該等のヘッジ責任の金額は、その指定されたヘッジプロトコルによって定義された“決済金額”(または同様の条項)または(その条項に従って終了した指定ヘッジプロトコルの場合)、指定されたヘッジプロトコルがその時点で満了および対処した金額(支出および同様の 支払いは含まれないが、その時点で満了および支払いを終了した任意の終了支払いを含む)に基づいて決定される。

処分“とは、任意の財産の売却、賃貸、売却およびレンタル、譲渡、譲渡、または他の処置を意味する。用語“処置”および“処置”は関連する意味を持たなければならない。疑問を生じないように、ある航路の飛行便を減らしたり、この航路を一時停止あるいはキャンセルしたりするためには、当該航路に対する“処分”と見なすべきではない。

“不適格株式”とは、その条項(または交換可能な証券に変換可能な条項に基づいて、持分所有者の選択に応じて、それぞれの場合)、または任意の事件が発生したときに、債務超過基金債務または他(制御権変更または資産売却の結果)に基づいて満期または強制償還された任意のbr株、変換可能または交換可能な債務または不適格株、または株式所有者によって償還を選択することができる任意の株式を意味する。全部または一部(制御権変更または資産売却による を除く)は、最終期限後91日または前に発効する 。前の言葉にもかかわらず株式所有者が親会社に制御権の変更時にそのような株を買い戻すことを要求する権利があるだけで、非適格株を構成する任意の株、またはそのような持分の条項が親会社がこのような条項に従っていかなる種類の株を買い戻しまたは償還してはならないと規定している場合、その株は非適格株 を構成しなくなり、このような買い戻しまたは償還が本協定第6.01節の規定に適合しない限り、本合意については、任意の時間に未償還とみなされる不合格株の金額が親会社および親会社となる。その制限された子会社は満期時に支払う義務があるかもしれない。または当該等の失格された株式の任意の強制償還条項 に基づいて、課税配当金は含まれていない。

“ドル”と“$” はアメリカ合衆国の合法的な通貨を指す。

“DOT”とは，米国運輸省及びその任意の後継者を意味する。

“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)第1項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この金融機関は、本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社と合併する規制を受けている。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済区金融機関の決議を担当する欧州経済区加盟国の任意の公共行政当局または公共行政当局を受託するいかなる者(任意の受権者を含む)を意味する。

“合格口座”とは、借り手または別の保証人が所有しており、借り手および行政代理人が担保文書を適用して行政代理人に口座を最初に質入れする際に合意された基準および資格基準に適合する任意の口座を意味する。

合格空港“とは、ラガーディア空港、ロナルド·レーガンワシントン国家空港、ジョン·F·ケネディ国際空港、または行政エージェントが合理的に受け入れた任意の他の空港を意味する。

“合資格の譲受人”とは、(A)総資産が1，000，000，000ドルを超える商業銀行、(B)財務会社、保険会社または他の金融機関または基金が、行政エージェントが合理的に受け入れるすべての場合、通常の業務中に本明細書に記載されたタイプのクレジットを発行するか、または投資し、総資産が200，000，000ドルを超え、譲受人となり、規則第4975節またはERISA第406節の取引禁止を構成しないことを意味する。(C)任意の貸手または任意の貸手のいずれかの付属会社であり、その会社の付属総資産が200，000，000，000ドルを超えることが条件である。(D)承認基金の総資産が200，000，000ドルを超え、(E)行政エージェントが合理的に満足している任意の他の金融機関であれば、金融機関の総資産が200，000，000ドルを超える限り、任意の貸手の承認基金。違約事件が発生せず継続している限り、br(I)航空会社、商業航空貨物会社、航空貨物代理、または航空小包輸送事業に従事するエンティティ、または(Ii)上記(I)第1項に記載のいずれかの関連会社(政府当局またはそのツールの共同制御のために貸手となる当該人の関連会社を含まず、10.02(B)節に従って借り手の同意を得て貸手となる当該者のいずれの関連会社も含まない。そして、その人とその人との共同統制下の任意の関連会社(br}当該関連会社は、その人の管理および/または業務に積極的に関与していない)は、合格譲受人を構成すべきである。また，借り手とどの保証人も合格した譲受人を構成してはならないことも規定されている.

“合格したbr}担保”とは、任意の確定日において、担保受託者が、その日に有効かつ完全な第1の優先留置権および/または担保 (または同様の留置権)を有するすべての担保を意味し、その日において、担保受託者は、その日に有効かつ完全な第1の優先留置権および/または抵当 (または同様の留置権)を有するべきであり、そうでなければ、留置権のみを許可する制約を受ける。

環境法とは、環境、自然資源の保護または回収、誰(従業員を含む)の運搬、処理、貯蔵、処置、放出または脅威放出、または任意の政府当局または任意の政府当局と締結された法的拘束力のある協定を意味する、すべての適用される法律(一般法を含む)、法規、規則、法規、法規、条例、命令、法令、判決、禁止または任意の政府当局と締結された法的拘束力のある協定を意味する。

環境責任“とは、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の発生、使用、処理、貯蔵、処理、処理、処置または処分、(C)任意の危険材料への曝露、(D)任意の危険材料の放出または脅威への放出または脅威、または(E)任意の契約、合意を含む任意の責任(損害、自然資源破壊、環境調査、救済または監視費用、罰金または罰金を含む)を意味する。レンタルまたは他の双方が同意した手配は、それに基づいて上記の任意の に対する責任を負うか、または加える。

株式“とは、株式および買収株のすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味する(ただし、株式に変換可能であるか、または株式に交換可能な任意の債務証券は含まれていない)。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及びその公布された条例を指す。

“ホスト口座”とは、親会社または任意の子会社のbr口座を意味し、(A)連邦所得税源泉徴収およびバックアップ源泉徴収税、就業税、輸送消費税および安全関連費用、(B)すべての州および地方所得税源泉徴収税、就業税および関連費用、および同様の税金、 費用および費用を含む、親会社または任意の子会社が親会社または任意の子会社を管理するために徴収、源泉徴収または発生した金額の範囲内でのみ、親会社または任意の子会社が親会社または任意の子会社を管理するために徴収、源泉徴収または発生した金額を意味する。州および地方賃金源泉徴収税、失業および補充失業br税、障害税、労働者または労働者補償費および関連費用と費用、(C)総収入、販売および使用税、燃料消費税およびホテル入居税に対して徴収される州および地方税、(D)旅客輸送施設の料金および料金、(E)他の類似した連邦、州または地方税。費用および費用(適用法の適用に応じて差し押さえまたは徴収される必要がある任意の金額を含むが、これらに限定されない)、および(F)決定された受益者のために信託形態で保有され、他の方法で質的にまたは受益者の利益のために分離された他の資金；または(2)ARB債務によって設立された口座、資産化利息口座、債務超過準備金口座、代理口座および他の同様の口座または基金。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、時々発効する。

“違約イベント”は，7.01節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“超過収益”は、2.12(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“超過収益カプセル” は2.12(B)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“取引法”は改正された1934年の証券取引法を指す。

“除外入金”とは、親会社が締め切り後に以下の方面から受け取った現金収益純額のことです

(1)その普通株式資本への出資(任意の子会社を除く)

(2)適格株式(子会社又は任意の経営層持分計画又は株式オプション計画又は任意の他の経営層又は従業員福祉計画、又は親会社又は任意の子会社への売却の合意を含まない)適格株式

いずれの場合も、人員が当該等資本に貢献したり、当該等持分を売却したり(どの場合によりますか)当日又は前後に署名された証明書に基づいて除外供出として指定される。本合意第6.01節(A)(2)(B)項については、含まれていない出資は、適格持分の純収益とはみなされない。

“排除された交換義務”とは、任意の保証人について、保証人の全部または一部が保証されている場合、または保証者が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために保証権益を付与することを意味し、商品取引法または任意の規則に従って違法であるか、または不正となった場合、任意の交換義務を意味する。保証人は、いかなる理由でも“商品取引法”及びその下の条例で定義された“合格契約参加者”を構成することができなかったため、当該保証人は、当該保証人の担保又は当該担保権益の付与が当該交換義務に対して発効したときに、商品先物取引委員会の規定又は命令(又はその適用又は公式解釈)に適合しない。複数の交換を管理する一次プロトコルに従って交換義務が生成される場合、そのような排除は、そのような保証または保証権益によって合法的ではないbr交換に起因するそのような交換義務の一部にのみ適用される。

“免税”とは、行政代理、任意の融資者、融資を行う任意の融資者、または借り手または任意の保証人によって本契約または任意のローン文書に従って負担される任意の義務に従って支払われる任意の他の受給者について、(A)その純収入、利益または資本または任意の特許経営税に基づいて徴収される任意の税金、(I)アメリカ合衆国またはその任意の政治的分岐機関、またはその受給者組織またはその主要事務所が存在する司法管轄区域に基づいて徴収される任意の税金、または、いずれかの貸手の場合には、その適用される融資事務所が所在するもの又は(Ii)として

レジとそのような税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の連絡から(ただし、レジは署名、交付、強制実行されているので、br}は、本プロトコルまたは任意の融資ファイルの下の当事者となり、その義務を履行し、本プロトコルまたは任意の融資文書に従って保証権益を徴収または改善するか、または本プロトコルまたは任意の融資文書に基づいて任意の他の取引に参加するか、または本プロトコルまたは任意の融資文書中の権益を売却または譲渡することによって生じる関連を除く)。(B)アメリカ合衆国が徴収する任意の支店利得税又はその受給者が存在する任意の他の司法管轄区域で徴収される任意の類似税、(C)外国貸金者については、当該外国貸金者が本協定の当事者(又は新たな融資事務所を指定)となったときに、当該外国貸金人に支払われるべき金に応じて徴収される任意の源泉徴収税又は総徴収税であるが、当該外国貸金人(又はその譲渡者等)が新たな融資事務所(又は譲渡)を指定する権利がある場合に限り、第2.16(A)、(D)節に従って借り手からそのような源泉徴収に関連する追加金額を取得し、(D)貸手の場合、貸手は、第2.16(F)または2.16(G)節に記載された文書の任意の源泉徴収税を支払うことができなかったこと、および(E)FATCAによって徴収された任意の米国源泉徴収に起因することができる。

“延長された循環引受” は、2.28(B)(2)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“延長貸手”とは、(A)付表に記載されている承諾を延長することに同意した各既存の貸手を意味し、(B)締め切り後に“延長貸手”となることに同意した各非延長貸手(この合意の形態及び実質は、借り手及び行政代理人を満足させるべきであり、非延長貸主のいずれかの譲受人である場合は、譲渡及び仮想合意に含まれ、譲受人は、その合意に従って非延期貸主の承諾又は総リスク開放を担うことができる)。(C)任意の新しい貸手および(D)譲渡および仮定に基づいて、本プロトコルの当事者となる任意の他の人、この譲渡および仮定は、任意のコミットメントを担うことができるように、またはそのような既存の融資者から(場合に応じて)、または譲渡および仮定に基づいて、または本プロトコル条項に従って他の方法で本プロトコル当事者のいかなる ではなく、他の方法で他の方法で本プロトコル当事者のいかなる でもなく、任意の約束または総リスクを得ることを負担することを可能にする。

延期修正案“は，2.28(D)節で与えられた用語の意味を持たなければならない.

“連邦航空局”とは，アメリカ合衆国連邦航空管理局とその任意の後継機関をいう。

FAA スロット“は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

“公平な市場価値”とは、いずれの当事者のジレンマまたは必要とされない取引においても、任意の買い手が非付属の自発的売り手に支払うbr価値を意味し、借り手の関係者(本合意に別の規定がない限り)によって誠実に決定されるが、借り手の任意のそのような官僚は、当時存在する状況を考慮することを許可されなければならない(米国航空業界の経済的または他の条件、および任意の関連する法律強制、司法強制を含むがこれらに限定されない)

そのような取引に関連する公平な市価を決定するために、訴訟または行政命令またはその可能性)。

FATCA“とは、本協定が締結された日まで、規則1471~1474条、それに類似しているが遵守されることは煩雑ではない改正または後続条項、任意の法規またはそれに対する公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および上記の任意の条項を実施する任意の政府間合意(およびそのような合意を実施する任意の米国または非米国法規または公式指導に関連する法律)を意味する。

“連邦基金有効金利” とは、ニューヨーク連邦準備銀行がその日の預金機関の連邦基金取引に基づいて計算した金利(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイトで時々公表する方法)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金有効金利として公表されることを意味し、連邦基金の有効金利がゼロ未満である場合、本プロトコルでは、この金利はゼロとみなされるべきである。

費用“は、第2.19、2.20、および2.21節に示される承諾料、信用状費用、およびその他の費用と総称されるべきである。

“恵誉”とは恵誉会社を指し、“br}は恵誉格付けとも呼ばれ、及びその後継者である。

固定料金“とは、任意の期間内に指定された人にとって、重複しない以下の金額の合計を意味する

(1)当該人及びその制限された付属会社の当該期間における総合利息支出(利息収入を差し引く)は、当該等利息支出を現金で支払う(かつ、当該等利息収入は現金で受け取ることができる)ことを限度とする

(2)この人及びその制限された付属会社のこの期間の公認会計原則に従って資本化されたリースの利息部分は、その利息部分が現金で支払われたリース金に関係している限り、

(3)特定の者またはその制限された付属会社によって保証され、またはその指定された者またはその制限された付属会社のうちの1つの資産留置権で保証された他の人の債務が、その期間内に実際に現金で支払われる任意の利息支出；

(4)(A)当該人又はその任意の制限された付属会社(親会社又はその制限された付属会社を除く)の期間中の任意の一連の優先株に計算すべきすべての現金配当金に(B)点数を乗じ、その分子は1であり、分母は1であり、分母は1であり、その人の当時の連邦、州及び地方総合法定税率を減らし、小数で を表し、各場合は公認会計原則に従って総合的に決定する

(5)当該者及びその制限された付属会社の当該期間における航空機レンタル料支出は、現金支払いを限度とする

すべて公認会計原則に基づいて総合的な基礎の上で決定する。

下限“とは、本プロトコルが最初(本プロトコル署名時、本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)に提供される調整後期限SOFRレートに関する基準レート下限(ある場合)を意味する。

“外国航空管理局”とは、以下の認可を受けて管轄権を行使する任意の外国政府、半政府、規制または他の機関、公共会社または民間エンティティを意味する：(A)人がサービスしていると約束した航路上の任意の外国点にサービスを提供し、および/またはbrを提供し、航路および関連する質権搭乗口のレンタル権を承諾することに関連する業務および/または(B)任意の約束を保持し、運営する外国機位を提供する。

“外国貸金人”とは、借り手の所在地以外の司法管区の法律に基づいて組織された任意の貸主を意味する。この定義について言えば、アメリカ合衆国、その各州、コロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。

“外国空席”は、担保信託協定にこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている、時々有効な会計原則を意味し、米国公認会計士協会会計原則委員会の意見及び声明、財務会計基準委員会の声明及び声明、会計業界の相当部分が承認したこのような他のエンティティの他の声明、並びに財務諸表を“取引法”第13節の要求に基づいて提出される定期報告書に組み入れることに関する“米国証券取引委員会”の規則及び規定を含む。会計担当者の意見及び声明を含む米国証券取引委員会会計官の公告及び同様の書面声明。

賃貸という単語は、担保信託プロトコルにこの用語を付与する意味を持たなければならない。

政府当局“は、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の行政区(州または地方)、ならびに任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行組織、または政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務または規制権力または機能を行使する他のエンティティを指すべきである。政府管理局は空港管理局として行動する誰も含まれてはいけない。

“抵当者”とは，借款人といつでも担保書類に基づいて担保を質抵当する保証人をいう。

担保“とは、任意の方法(資産質権または信用状または償還協定を含むが、これらに限定されない)による債務の全部または一部(共同手配によるものであっても、合意保全、資産の購入、貨物、証券またはサービス、財務諸表条件の受け入れまたは支払いまたは維持)による債務の全部または一部の直接的または間接保証を意味する((A)裏書き受取手形または(B)通常の業務中に裏書きまたは(B)習慣契約賠償を含まない)。

“担保債務” は，9.01(A)節でこの用語に付与された意味を持つべきである.

“保証人”は総称して親会社および親会社の各子会社と呼ばれ，仮定と合併文書に署名することで9節に記載された保証の側となる。期限までに、親会社は唯一の保証人であり、生の疑問を免れるために、本協定は親会社のいずれの子会社も保証人となることを要求しない(当該子会社の資産が担保として担保されない限り)。

“保証義務” は9.01(A)節でこのタームに付与された意味を持つべきである.

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規制されるか、または合理的に責任を生じることができるすべての他の物質または廃棄物を含む、すべての爆発性または放射性物質または廃棄物、ならびにすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

ヘッジ保証プロトコル“は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

ヘッジ義務“は、担保信託プロトコルにこの用語を付与する意味を有しなければならない。

“国際航空運送協会”とは，国際航空運送協会及びその任意の継承者を意味する。

ICFとはICF国際を意味する。

“発効日を増やす” は，2.27(A)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“増加結合”は，2.27(C)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

負債“とは、あるか否かにかかわらず、特定の人にとって、その人の任意の債務(前売り券販売、課税費用、および貿易未払いを含まない)を意味する

(1)借入金面の；

(2)債券、手形、債権証、または同様の手形または信用状(またはこれに関連する償還合意)によって証明される

(3)銀行引受為替手形についての

(4)資本リース義務を代表する

(5)任意の財産又はサービスを代表して、財産又はサービスの取得後6ヶ月以上支払うべき購入代金の延期及び未払い残高を表すが、通常の業務中に生成された貿易未払いはいずれも含まれない

(6)任意のヘッジ義務を表すもの，

一定範囲内であれば、上記のいずれかの項目(信用証及び満期保証義務を除く)は、公認会計基準に従って作成された指定個人の貸借対照表に負債として現れる。さらに、“負債”という言葉は、指定された個人の任意の資産の留置権によって保証される他の人のすべての債務(このような債務が指定された人によって負担されるか否かにかかわらず)、および指定された人の任意の他の人に対する任意の債務の保証を含む。負債を計算する際には、“財務会計基準委員会会計基準アセンブリ815派生ツールおよびヘッジ”(またはその任意の後続条項)および関連解釈の影響に影響を与えるべきではなく、そのような影響が、そのような債務条項の計上によって生じる任意の内蔵派生ツールによって、本プロトコルの下の任意の目的の債務金額を増加または減少させることを前提としている。

疑問を生じないように、銀行製品債務 は債務を構成しない。

保証税“とは、借主または任意の保証人が本契約または任意の他の融資書類に従って支払う任意の金に対して徴収されるか、またはそれに関連する外税以外の税を意味する。

“受難者”は、10.04(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“契約”とは，借主，時々担保を提供するそれぞれの当事者，および受託者と担保受託者であるウィルミントン信託協会との間で本契約日までの契約をいう。

“初歩的評価”は総称して(I)MBA報告と呼ばれ、質抵当されたFAAスロットビット及び関連質押門レンタル権の評価価値；及び(Ii)BK Associates，Inc.，Inc.は質抵当されたルート及び関連する質抵当外地溝ビット及び質抵当ゲートレンタル権の評価価値を列挙し、いずれの場合も、成約日担保品内に含まれ、日付はすべて2023年9月30日であり、借り手は第4.01節の規定に従って行政エージェントに交付される。

“利子選択要求” は、借り手が第2.05節の要求に従って借入金を転換または継続する要求を意味する。

“支払日”は、(A)利息期限が1ヶ月または3ヶ月の任意の定期基準ローン、すなわちその利息期限の最終日、(B)任意の利息期限が3ヶ月を超える定期基準ローン、すなわち3ヶ月またはその整数倍について、 は、その利息期限の初日とその利息期限の最終日後であり、(C)ABRローンについては、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日である。

利子期間“とは、任意の定期基準ローンの借入金について、借入金の日(ABRローンからの転換を含む)またはその借金に適用される前の利子期間の最後の日から、その借入日(または該当日がない場合は最終日)までのカレンダー月における数字対応日(すなわち、(以下(I)項の制約を受けて)1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月)までの期間を意味する。借り手は、セクション2.03または2.05節 に従って交付された関連通知から選択することができる。しかし、(I)任意の利息期間が営業日であるべきでない日に終了する場合、利息期間は、次の営業日が次の月でない限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、利息期間は、前の営業日に終了しなければならない。(Ii)借主が選択した最後の利息期間は、循環ローン満期日に終了することができるが、終了日より遅くなってはならない。および(Iii)利息期間は終了日よりも遅くなってはならない。

投資“ は、誰にとっても、その人が締め切り後に融資(担保を含む)、出資または下敷き(通常の業務中に高級職員、従業員およびコンサルタントに支払われる貨物およびサービスのプリペイドおよび預金および同様の立て替えを含まない)、購入または他の買収の形態で他のbr}個人(関連会社を含む)に対して行うすべての直接または間接投資、および公認会計原則に従って作成された貸借対照表において投資に属するか、または投資に分類されるすべての項目を意味する。親会社brまたは親会社の任意の制限された子会社が締め切り後に親会社の任意の直接的または間接的に制限された子会社の任意の持分を売却または処分する場合、そのような売却または処置が発効した後、その人はもはや親会社の制限された子会社ではなく、親会社は、その任意の売却または処分の日に当該付属会社における公平なbr親会社の投資の時価に相当する投資を行ったとみなされ、その投資の売却または処分の金額は、本協定第6.01節に規定された金額では決定されない。上記の規定にもかかわらず、親会社又はその任意の付属会社が、いかなる者が付属会社の任意の部分“分割”又は同様の取引に関連する資産又は株式を処分又は配当した後に保持されているいかなる持分も、投資とみなされてはならない。親会社又は親会社のいずれかの制限された子会社が第三者投資を保有する者の締め切り の後に行う買収は、親会社又は当該制限された子会社の当該第三者への投資とみなされ、金額は、被購入者が当該第3人に保有する投資の公平な市価に相当し、金額は、本契約第6.01節の規定により決定される。本プロトコルには別途規定があるほか、投資額は投資を行う際に確定し、その後の価値変化に影響を与えない。

“融資者”とは、(I)本契約添付ファイルAに記載されているときに“融資者”として登録されている各循環融資者(またはその任意の関連会社が合理的に を受け入れることを意味する

借り手)は、本契約項の下で信用証発行人の身分で、第2.02(I)節に規定される後継者、および(Ii)その身分で行動する任意の他の貸手に同意し、他の貸手は、合理的に借り手および行政エージェントを満足させるべきである。各開証貸主は、その合理的な情動権に基づいて、開証貸主の関連会社が1部以上の信用状を発行するように手配することができ、借り手は合理的に受け入れることができ、関連会社は、開証融資者の融資文書に適用される条項の制約を受けることに書面で同意すべきであり、この場合、用語“開証貸金人”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである。

“開証貸主承諾”は、各開証貸金人の信用状発行額面に対する承諾を意味し、その金額は、本契約添付ファイルAのその名称に対向するタイトル“開証貸金者承諾”の項に記載された金額を超えず、時々更新され、又は譲渡及び引受中であり、これにより、当該開証貸金者が本契約の当事側となるか、又は借り手と合意した任意の他の合意において、当該合意に基づいて、当該開証貸主が開証貸金人となるか、又はその開設貸主承諾を増加させる場合には、それぞれの場合において、借り手とそのような発行貸金人の同意を得たので、上記のいずれの条項も時々変更することができる。

“連合簿記管理人”とは、 本プロトコルの表紙に“連合簿記管理人”とされている各当事者を指す。

“連合先頭手配人”とは、本プロトコルの表紙に“連合先頭手配人”とされている各方面を指す。

“JPMCB”は、本協定第1項に規定する意味を持たなければならない。

“二次留置権債務”は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

“二次留置権義務”は、担保信託プロトコルにおいてこの用語が付与される意味を有するべきである。

“最遅満期日”とは、任意の決定日が本契約項目の下で任意のローンまたは約束に適用される最終満期日または満期日を意味するものである。

“信用状引受金”は5億ドルを指す。

“信用状支払い”とは、発行された信用状に基づいて貸主が支払う金をいう。

“信用状リスク”とは、いつでも、(A)当時のすべての未抽出信用状の最高未受取金額の和を意味する追加する(B)当時の借り手またはその代表が返済されていないすべての信用証支払いの総金額であるが、信用状の額面が無条件に増加した場合、信用状のリスク開放口は、その信用状額面の最高額面を参照して決定されなければならないことが条件である

信用はこのようにアップグレードするかもしれない。任意の循環融資者の任意の場合の信用状リスク開放は、その時間における循環承諾額が総LCリスクのパーセンテージを占めるようにすべきである。

“借方”は10.03節で規定した の意味を持つべきである.

“借入者”は、本プロトコルの第1段落に規定された意味を持たなければならない。

信用状“とは、(I)予備信用状、(Ii)親会社または親会社の任意の子会社の一般会社の目的のために発行されなければならない第2.02条に従って発行された任意の取消不可能な信用状を意味するが、いずれの場合も、信用状の口座開設者は、借主、(Iii)ドル建て、および(Iv)行政代理および適用される開証貸主が時々合理的に承認される可能性のある他の形態でなければならない。

“信用状口座”とは、借り手が行政代理人の独占的な制御の下に設立された口座であり、この口座は行政代理人事務室に設置されており、住所はDE 19313-2105 Stanton Christian Road 01 Floor、郵便番号：19713-2105.この口座は“ユナイテッド航空L/C口座”に指定されており、本プロトコルで規定されている目的にのみ使用されている。

“信用状費用”は 第2.21節に基づいて信用状について支払われる費用を指す。

留置権“とは、任意の資産について、そのような資産に関連する任意の住宅ローン、留置権、質権、押記、担保権益、または任意の類似財産権負担を意味し、適用法に従って提出、記録、または他の方法で完全であるか否かにかかわらず(ただし、”許可処分“定義(E)(Iv)または(F)項に記載された任意の保証人の任意のレンタル、転貸、使用または許可プロトコルまたは交換プロトコルまたは同様の手配を含むが)、条件付き販売または他の所有権保持プロトコル、売却または保証権益を与える任意の選択権または他の合意を含む。任意の適格売掛金取引に関連しない限り、任意の司法管轄区域のUCC(または同等の法規)に従って任意の融資宣言を提供する任意の合意。

流動性“とは、(I)親会社および借り手(または第6.01(B)(19)節の目的について、親会社およびその制限された付属会社のすべての非限定的な現金および現金等価物)(口座制御プロトコルによって制約された口座に保有されているいかなる現金または現金等価物も含まない)、親会社および借り手の承諾および抽出可能な元金総額br}(または第6.01(B)(19)節の目的を含まない)を意味するものである。親会社及び借主のすべての循環信用配置(循環融資を含む)(又は第6.01(B)(19)節の目的について、親会社及びその制限された付属会社)及び(Iii)親会社又は借入者(又は第6.01(B)(19)節の目的)又は(Iii)親会社又は借り手(又は第6.01(B)(19)節の目的)に基づいて行われる任意の資本市場で発売された所定の純利益 (当該等の収益を用いて既存の債務を償還することが実施された後)。親会社またはその任意の制限された子会社)は、価格が設定されているが、まだ閉鎖されていない(その閉鎖、閉鎖されていない終了まで、または最初の閉鎖予定日後5営業日以内に終了する)。

“ローン文書”とは、借り手または保証人が行政エージェント、担保受託者、任意のローンを発行する貸金人または貸金人に署名して交付する本合意、担保文書、行政代理料手紙、排出費書簡、および任意の他の文書または合意(本契約書では融資文書として指定される)を意味し、いずれの場合も、本合意条項に従って時々修正、再記述、修正、補充、延長または改訂および再記載することができる。

“融資要求”とは、第2.03節の添付ファイルF形式に実質的に適合する借款要求 に従って、借り手の担当者によって実行される借款者の要求である。

“ローン”とは循環ローンのことです。

“保証金株”は，3.13(A)節でこの用語に付与されたbr}の意味を持つべきである.

マーケティングおよびサービスプロトコル“ は、コード共有、比例レート、運用購入、サービス、飛行常連、地上処理、およびマーケティングプロトコルを含むが、これらに限定されないが、コード共有、比例レート、運用購入、サービス、飛行常連、地上処理およびマーケティングプロトコルを含むが、これらに限定されない任意のビジネス、マーケティングおよび/またはサービスプロトコルを意味する。

“重大な不利な変化”は、重大な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想されることができる任意のイベント、発展、または状況を意味するべきである。

“重大な悪影響”とは、(A)親会社及びその制限された子会社の合併業務、運営又は財務状況、(B)任意の融資文書の有効性又は実行可能性、又は管理代理、担保受託者及び貸金人がその中での権利又は救済措置の有効性又は実行可能性、又は(C)借り手及び保証人が債務を集団で支払う能力に対する重大な悪影響を意味する。

実質的債務“は、借り手および/または保証人(信用状に関連する融資および債務を除く)が、同じ合意項の下で元本が200，000，000ドルを超える未返済債務を意味する。

MBAとは、Morten BeyerとAgnewを意味する。

“最小延期条件” は，2.28(C)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社のことです

純収益“とは、任意の財産権処理において受信された任意の非現金対価を売却または他の方法で処理することを含むが、任意の財産権処理において受信された任意の現金または現金等価物を含むが、これらに限定されないが、親会社またはその任意の制限された子会社が、事件を回収して受信した現金および現金等価物の総額を意味し、控除：(A)そのような処置に関連し、親会社または制限された子会社によって生成された直接コストおよび支出(そのような非現金対価を売却または処分することを含む)または任意の任意の利益を意味する

法律、会計および投資銀行費用、販売手数料、処置または回収事件によって生じる任意の移転費用、処分または回収事件によって支払いまたは対処される税金を含むが、これらに限定されないが、場合によっては、任意の利用可能な税収控除または控除および任意の税収分担手配を考慮した後、(B)公認会計原則に従って決定されたそのような資産または資産の販売価格に関連する任意の調整または賠償義務準備金；及び(C)当該処置の条項(購入価格を調整する準備金として、又は当該処置を支払うための賠償金として)に基づいて、当該信託が終了するまでホストの購入価格のいずれかの部分を行う。

新しい貸手“は、2.27(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“非違約貸金人”とは、いつでも約束違反貸金者ではない貸金人を指す。

“非拡張期間貸主”は、10.08(G)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“無請求権債務”とは、 債務：

(1)親会社またはその任意の制限された子会社(A)債務を構成する任意の約束、合意または文書を含む任意の形態の信用支援を提供するか、または(B)直接または間接的に保証人として、または他の方法で責任を負うAS ；

(2)AS この債務の保有者は、他の態様では、親会社またはその任意の制限された付属会社の株式または資産に対して追徴権 を有さない(非制限付属会社の持分を除く)。

“無請求権融資子会社”とは、(A)追索権債務以外に負債がなく、かつ(B)特定資産融資に関連する活動及びそれに付随する他の活動を除いて、他の活動に従事しない親会社の任意の子会社を意味する。

手形“は、担保信託プロトコルにこの用語を付与する意味を持たなければならない。

NYFRBとはニューヨーク連邦準備銀行のことです

“債務”とは、以下の各項目の未払い元金及び利息(ローンの満期後に発生する利息、及び借り手に関連する任意の破産届出又は任意の破産、再編又は同様の手続開始後の利息を含む。当該手続が申請後又は請願後の利息クレームを許可するか否かにかかわらず)、融資、指定されたヘッジ義務、指定された銀行製品義務、並びに借り手の行政代理に対するすべての他の義務及び負債をいう。任意のローンを発行する貸主又は任意の貸主(又は(I)関連の指定ヘッジ契約を締結する際に、当該等の指定ヘッジ義務については、貸手又は貸手の関連会社の任意の債権者である。又は(Ii)銀行製品債務を指定する場合には、以下の場合については、いずれの債権者であるか

本契約または任意の他の融資文書に基づいて生成されるこのような指定されたbr銀行製品義務は、直接または間接的、絶対的またはある、満期または満了直前、現在存在または後に発生するものであっても、元金、利息、償還義務、費用、br賠償、自己支払い費用および費用(行政代理に法律顧問を提供するすべての費用、課金および支払いを含む)であっても、(Br)本契約では、借り手によって支払われる任意の借り手または任意の借入者)または他を規定する。しかし、条件は、いつでも“債務”に含まれるすべての指定されたヘッジ債務および指定銀行製品債務(その定義に基づいて推定される)の総額が250，000，000ドルを超えないことであり、また、いずれの場合も、これらの債務は交換債務を含まないことが規定されている。

“上級職員”とは、任意の者の場合、取締役会長、行政総裁、総裁、首席営業官、首席財務官、司庫、任意のアシスタント司庫、財務総監、秘書、またはそのような者の任意の副総裁を意味する。

“高級船員証明書”とは、借り手または保護者の上級者がそれぞれ借り手または保護者を代表して署名した証明書を意味する。

“旧ユナイテッド航空”とは、デラウェア州の会社であり、航空会社の合併によって大陸航空会社に合併されたアメリカ連合航空会社(United Air) Lines，Inc.を意味する。

“原締め切り”とは 2021年4月21日のことです。

他の税金“とは、任意の現在または未来のすべての裁判所印紙税、担保、無形、記録、届出または文書税、または任意の他の同様の費用、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の署名、履行、交付、登録または実行によって生じる同様の費用を意味する。

“未弁済信用状” は、2.02(J)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“親会社”は、本協定の第1段落に規定された意味を持たなければならない。

貸主の場合、“親会社”とは、融資者の銀行持ち株会社(例えば、ある)、貸手の銀行持ち株会社(例えば、ある)および/または直接または間接的に実益的に、または融資者の多数の株式を記録的に所有する誰かを意味する。

“参加者”は，10.02(D)節でこのタームに付与された の意味を持つべきである.

“参加者名簿” は10.02(D)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”、バーのタイトル3を指す。L.107-56は、2001年10月26日に法律として署名され、その後、その法案を改正または補充する任意の立法、または任意の改正、補充または置換された後続の立法となる。

“支払い”の意味は8.07(C)節で与えた意味と同じである.

“支払い通知”の意味は，8.07(C)節で指定した意味と同じである.

“給与明細口座”とは、給与明細のみに使用される預金口座を意味する。

PBGC“とは、年金福祉保証会社、または実質的に同じ機能を履行する任意の後続機関またはエンティティを意味する。

ライセンス事業“とは、親会社及びその制限された子会社が本契約日に従事する事業と同一又は合理的に関連する任意の事業、又は親会社及びその制限された子会社が従事する事業と同一又は合理的に関連する事業、又はそれに対して任意の合理的に拡張された事業を意味する。

“許可処置”とは、次のいずれかを意味する

(A)担保文書によって許可された担保処分を適用すること

(B)担保を構成し、合理的な同値を有する他の現金または現金等価物と交換するために、担保を構成する現金または現金等価物を処置するが、本条(B)は、貸手アカウントのアルファベットまたは入金された任意の金額をいかなる処置も許可しない

(C)売却または処分(上記(A)項の効力はいかなる方法でも制限されない)借り手および他の保証人の業務の残り、古い、無視可能または経済的な資産にはもはや使用されず、連邦航空局への空席の返還を含む；ただし、そのような売却または処分は、通常の業務プロセスにおいて従来の方法に従って行われ、親会社およびその制限された子会社の全体的な業務に実質的かつ悪影響を与えないことが条件である

(D)保証人(第5.12節で想定される方式で同時に保険者となる誰かを含む)の間で担保を処分する

(I)このような 担保は常に留置権を有しており，その優先権と整備の程度は，このような処置の直前の場合と同様であり(そうでなければ許容される留置権に限られる)，担保受託者を受益者とし，このような処置後に担保当事者に利益を与える

(Ii)同時に、保険者は、本協定または付属文書の他の規定に基づいて、任意の文書に署名し、そのような留置権を作成、付与、設定、保存、または改善するために、合理的に必要な行動をとるべきである

(Iii)同時に又はその後、行政代理人は、当事者の利益を担保するために、本契約第(I)及び(Ii)項に記載の事項に関する役人証明書を受領しなければならず、行政代理人が合理的な要求を行う場合は、借り手の弁護士の意見(内部であってもよい)を受領しなければならない

弁護士)担保上のこのような留置権の有効性と完全性については、いずれの場合も、留置権の形式と実質が合理的に行政代理人を満足させる

(Iv)同時に は誰に対しても保証人となり、同時に5.12節で想定される方法で処置を行い、その人は第5.12節の要求を遵守しなければならない。また、第(Br)条(D)が信用証口座またはその中に預金された任意の金額の処置を許可しない場合、その人は第5.12節の要求を遵守しなければならない

(V)第(I)項から(Iv)項の上記規定は、第6.10節で許可された合併又は合併によって生じるいかなる処置にも適用されない

(E)(I) は機位とゲートレンタル権を放棄する；条件は：(A)親会社及びその制限された子会社の業務に重大な悪影響を与えないハブ或いは施設の削減に関係し、 (B)正常業務過程において過去のやり方と一致し、親会社及び制限された子会社の業務に重大な悪影響を与えない を全体として、(C)借り手は以下の各項に関連する担保を合理的に決定する極小の借り手の必要に応じた価値又は黒字又は(D)交通部、連邦航空局、外国航空管理局又は他の政府当局が要求する価値又は黒字であり、第(I)項によるいずれかのこのような放棄が行われた場合には、実質的な悪影響は生じない

(Ii)正常業務中に親会社が合理的に同値価値を持つ品質保証期間の交換を判断する(したがって、このような交換で受信された質権期間が同時に質抵当が担保として適格担保を構成し、かつこのような 交換が大きな悪影響を与えない限り)、

(Iii)通常のトラフィック中にレンタルまたは転貸または空港使用または許可プロトコルを終了するが、このような終了が大きな悪影響を与えないことを制限するか、または

(Iv)通常のビジネスプロセスにおいて空席または搭乗口テナントの資産および財産を構成する任意のbr}他のレンタルまたは分譲、またはそれに関連する使用または許可プロトコル、ならびに通常のビジネスプロセスにおける空席に関連する交換プロトコルまたは同様の手配br}であり、そのレンタル、レンタル、使用または許可プロトコルまたは交換プロトコルまたは同様の手配(A)の期間は1年以下であり、 または2つの比較可能な国際航空輸送協会交通季節を超えない(上記のいずれかの期間を超える選択権を含まない)。(B) 期間(任意のオプション期間を含む)が第(A)項の許可期間よりも長い；ただし、条件は、(X)第(B)項による各取引において、高級船員証明書は、適用された保険者と同時に、または適用された保険者がこのような取引を行った後、直ちに行政エージェントに交付され、以下の条件を満たす：(I)このような取引が発効した直後に担保カバー試験を満たす(この比率を計算するために、このような取引の収益およびその期待用途を含まない)、(Ii)担保受託者によるこのようなレンタル、転貸、使用される担保に対する留置権。ライセンス契約や交換や同様の手配は実質的な悪影響を受けない(いうまでもなく、いかなる留置権も許可してはならない

この効果を有するとみなされる)および(Iii)取引が発生したときに違約イベントが存在せず、(Y)第(B)項に従って任意の取引を直ちに発効させた後、第(B)項に含まれる取引制約を受けた担保の総評価価値は、300，000，000ドルを超えてはならない。しかし、上記の上限は、(br}借り手が合理的に決定する場合には、(借り手が合理的に決定する)レンタル、転貸、使用または許可プロトコルまたは交換プロトコルまたは同様の手配を必要または適切に決定し、(C)空席または搭乗口レンタルにおける権利を維持および維持するための、(C)借り手に関連するブランド(例えば、“共同宅配便”)の経営の目的で別の航空会社のための、または共同商業手配またはコードシェアプロトコル、輸送力購入プロトコルに従って借り手の指示に従って経営航路を運営するために使用される場合には適用されない。航空会社と借り手との間の比例レート協定または同様の手配、または(D)担保受託者が適用担保文書に従って享受する権利(救済措置を含む)を受けることができ、その条項は、担保受託者が合理的に満足するようにする

(F)通常の業務中の資産および財産の賃貸または分譲；しかし、テナントまたはテナントの権利は、担保受託者が合理的に満足する条項(br}を用いて、適用担保文書下の担保受託者の権利(救済措置を含む)に従属しなければならない

(G)5，000万ドル未満の価値を有する資産を評価する任意のbrの単一取引または一連の関連取引に関するが、条件は、与えられていることである形式的にはこのような取引に対する影響は，担保カバーテストを満たすべきである. と

(H) はいかなる も留置権を許す.

“投資が許可される”は とは：

(1)親会社または親会社の制限された子会社への任意の投資；

(2)任意の現金、現金等価物、および任意の外国等価物の投資

(3)そのような投資の結果であれば、任意のbr親会社または親会社の制限された子会社の個人への任意の投資

(A)当該人が親会社となる制限された付属会社；又は

(B)取引または一連の関連および実質的に同時に行われる取引において、br人は、brと合併、合併または合併するか、またはその実質的に全資産を親会社または親会社に譲渡または譲渡する制限された付属会社として清算されるか、または親会社またはその制限された付属会社として清算される

(4)資産処理から非現金対価格を徴収するための任意の投資

(5)適格株式の発行と引き換えに、任意の資産または株式の買収

(6)(A)貿易債権者または顧客が親会社またはその任意の制限された子会社の通常の業務プロセスにおいて生じる義務を妥協または解決することによって、任意の貿易債権者または顧客が破産または破産したときの任意の再構成計画または同様の手配、または(B)訴訟、仲裁または他の紛争に従って受信された任意の投資を含む、(A)貿易債権者または顧客が親会社またはその任意の制限された子会社の正常な業務プロセスにおいて生じる義務を妥協または解決すること

(7)ヘッジ義務に代表される投資 ；

(8)親会社または親会社の任意の制限された子会社の正常な業務過程において、上級管理者、取締役または従業員に提供される元金総額が2，000万ドル以下の融資br；

(9)本協定の条項および条件に基づいて任意の融資を早期に返済するか、または任意の他の優先保有権債務を早期に償還すること

(10)任意の債務保証であるが、親会社関連会社の債務保証を除いて、当該子会社は親会社の制限された子会社ではない

(11)締め切りに存在する、または締め切りに応じて存在する拘束力のあるコミットメントに従って行われる任意の投資と、締め切りに存在する、または締め切りに存在する拘束力のあるコミットメントに従って行われる任意の投資を延長、修正または更新する任意の投資とを含むが、条件は、任意のそのような投資の金額が増加することができる：(A)締め切りに応じて存在する投資条項の要求、または(B)本協定によって許可される他の態様；

(12)親会社又は親会社の任意の制限された子会社が他の人の親会社又は親会社の任意の制限された子会社を買収することにより締め切り後に得られる投資であって、親会社又はその任意の制限された子会社との合併、合併又は合併により、締め切り後に本契約第6.10節で禁止された取引を受けない投資を含むが、このような投資は、そのような買収、合併、合併又は合併が予想される場合ではなく、当該買収、合併、合併又は合併の日に存在する

(13) 売掛金子会社が合格売掛金取引に関連する信託又は当該売掛金子会社が当該合格売掛金取引を実現するために設立した他のbr個人の株式の買収；並びに親会社又は親会社子会社対応売掛金子会社の任意の他の投資、又は売掛金子会社が合格売掛金取引に関連する任意の他の投資；

(14)通常の業務中に生成された売掛金；

(15)通常業務プロセスにおけるアウトソーシング挙動に関する投資 ；および

(16)公平時価合計の投資 (当該等投資毎に当日計算を行い、その後の価値変動に影響を与えないが、現金元金リターン及び資本配当金の減少を除く)は、本条(16)項により作成され、当時返済されていなかったすべての投資 とともに、親会社及びその制限された付属会社が当該等投資に付属する場合の総合資産総額の30%を超えてはならない。

“留置許可権”とは、

(1)(A)担保債務の担保受託者が保有する優先保有権、手形及び定期融資信用協定項の下の全ての他の優先留置権債務及び全ての他の優先留置権債務、並びに任意のこのような債務に対する任意の再融資(元本総額が再融資債務の元金総額に計上すべき利息を超えない。(B)優先留置権債務及び他の全ての優先留置権義務を保証する担保受託者が保有する優先留置権(いずれの場合も、上記(A)項に記載の債務を除く)。 提供(I)与えている形式的には(Br)第(B)項の規定によれば、すべての優先保有権債務の元金総額は、(A)11，000，000，000ドルを超えてはならず、(B)担保カバー率は2.0~1.0に等しく、担保総カバー率は1.0~1.0の額に等しく、(Ii)このような債務は、他の優先留置権債務を同時に保証しないいかなる者の保証にも支配されてはならない。(Iii)これらの債務((X)交換のために発行された債務、またはその純収益が、継続、返金、延期、再融資、置換、優先留置権を無効にするか、または優先保留権債務を解除するための債務を除く)(これらの債務の満期日が債務の満期日よりも遅く、その加重平均満期日が優先保留権債務の加重平均満期日以上である限り、(br}期限が364日以下の銀行が提供する慣用的移行ローン)最新の満期日よりも早くない満期日および任意の循環ローンよりも短くない加重平均満期日を有するべきであり、(Iv)任意の債務が違約またはチノイベントによってより多く制限されている場合、負の契約、財務契約、および担保カバー率を含む場合、借り手は、そのような債務の発行または発生直後に提供されなければならない：行政エージェントに本プロトコルを修正する書面要約(必要な融資者の承認のため)を提出し、循環融資に適用される違約事件やチノ(場合によっては)は、このような追加優先留置権債務に適用される違約事件やチノと同様に厳格であることを規定する。

(2)二次留置権債務および他のすべての二次留置権義務を保証する担保受託者が保有する留置権；ただし、(I)このようなすべての二次留置権は、

担保信託協定に次ぐ優先留置権義務 と(Ii)が与えられている形式的にはこのような債務の発行または影響のいずれかについて、総担保カバー率は1.0~1.0以上でなければならない。

(3)滞納されていない税金、評価または政府課金またはクレームの留置権、または迅速に提起され、勤勉に終了する適切な手続きによって異議を提起している税収、評価、または政府課金またはクレームであるが、条件は、これのために“公認会計基準”の要求に適合する任意の準備金または他の適切な準備が提起されていることである

(4)法律で規定されている留置権には、キャリア留置権、倉庫保管員留置権、大家留置権、メカニック留置権が含まれており、これらの留置権はいずれも正常業務過程で生じている

(5)法律施行による留置権は、本合意項の下での違約事件を構成しない判決、添付ファイル又は裁決に係る

(6)債務または任意の担保義務の利益(または担保)のための留置権；

(7)(A)国庫、純額決済、信託および現金管理サービスによって生じる任意の貸越および関連負債、または決済された自動振込資金に関連する任意の貸越および関連負債は、いずれの場合も現金または現金等価物(例えば、ある)に関連する。(B)法律の施行により生じる留置権、又は信用証口座又は質権を行政代理人又は担保受託者の任意の口座(当事者の利益を担保するための質権)の、口座制御協定又は同等の制御手配に制約された、信託銀行又は証券仲介機関を受益者とする契約相殺権

(8)任意の航空機、胴体、エンジンまたは任意のCure担保に関連する人に付与された許可、再許可、レンタルおよび再レンタルは、ある程度、 (A)このような許可、再許可、レンタルまたは再レンタルは、親会社およびその制限された子会社の全体業務に実質的な影響を与えることはなく、それぞれの場合、このような許可、再許可、レンタルまたは再レンタルは、担保書類に基づいて担保受託者の留置権を付与することによって制限され、それぞれの場合において、実質的な悪影響を与えないか、または(B)担保文書が明確に許容される

(9)それぞれの場合、航空機、胴体、エンジン、または任意の治癒担保(例えば、ある)に関する救助または保険者の同様の権利

(10)各ケースにおいて、そのような融資を保証するために、任意の航空機、そのような航空機に取り付けられ、設置保証人によって個別に出資される設備、部品、部品、機器、付属設備、家具、および他の設備の留置権に関する

(11)親会社または親会社の任意の制限された子会社の正常な業務中に発生する留置権：(X)任意の未償還債務の総額が3，000万ドル以下の債務、または(Y)総推定値が3，000万ドル以下の担保品に対する留置権；

(12)担保ファイルに許可された担保に対する留置権 ；

(13)このような定義に従って(E)(4)項に基づいて“許可処分”のリース、転貸、使用または許可協定および交換プロトコルを構成する

(14)任意の搭乗口でレンタルする場合、ライセンス者、再許可者、レンタル者、再テナント、または空港事業者の任意のレンタル、ライセンスまたは使用契約下の任意の権益または所有権；

(15)融資書類に許可された担保の任意の処分(その定義により第(H)項で発生する許可処分を除く)に直接発生する担保には留置権がある

(16)上記(1)乃至(15)項に記載の留置権のいずれかの延期、修正、継続又は置換であるが、このような延期、修正、継続又は置換は、それに関連する債務元金を増加させてはならない。

再融資許可債務“ とは、親会社またはその任意の制限された子会社が交換のために発行した任意の債務(または債務に関連する承諾)、またはその純収益が、延長、払い戻し、延期、再融資、置換、キャンセルまたは返済のための親会社またはその任意の制限された子会社の他の債務(会社間債務を除く)を意味する

(1)このような再融資を許可する債務の元金(または適用のような付加価値)は、債務継続、払戻、延期、再融資、交換、失敗または弁済時に最初に招いた元金(または適用のような増額)を超えない(債務のすべての課税利息およびこれに関連して引き起こされるすべての費用および支出に保険料を含む)。しかし、同じ担保によって保証される任意のこのような再融資可能債務については、その元金(または適用のような増価)は、前の額およびそのような再融資を可能にするために保証される資産の公平な市場価値を超えてはならない

(2)このような再融資許可債務の満期日がその時点で有効な最新の満期日よりも遅い場合(このような再融資許可債務を含む任意の償却支払いがその償却日に満了しているとみなされる)場合、このような再融資許可債務の加重平均満期寿命(A)は、債務の加重平均満期寿命 以上である

延期、再融資、交換、失効または解除、または(B)その時点で有効な最終期限後60日以上；

(3)継続された、払戻、延期、再融資、置換、失敗または返済された債務が支払権において融資 に従属する場合、許可された再融資債務は、返済権において融資に従属し、その条件は、少なくとも債務継続、払戻、延期、再融資、置換、失敗または弁済を管理する文書に記載されている条項と同様に有利である

(4)非借り手又は保証人の制限された付属会社は、当該制限された付属会社が債務継続、返金、延期、再融資、交換、廃棄又は弁済に関する債務者でない限り、当該等の再融資を許可する債務者 になってはならない

(5)brが更新され、払戻、再融資、延期、置換、失敗または返済された債務は、新しい債務が発生する日前に、親会社またはその任意の制限された付属会社によって返済または弁済されている可能性があるが、本定義の要件を満たす債務は、継続期間、払い戻し、再融資、延期、交換、失敗または弁済が発生する日までに36ヶ月を超えない限り、再融資許可債務として指定することができる。

個人“とは、任意の自然人、会社、会社支店、共同企業、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、不動産、非法人組織、空港管理局または政府当局、またはそれらの任意の機関または政治的支店を意味する。

“計画”とは、単一雇用主計画又は多雇用主計画、すなわち“従業員退職保障条例”第4章、“規則”第412又は430節又は“従業員退職保障条例”第302節に規定されて制約された年金計画をいう。

“資産計画条例”シリーズとは、第29 CFR第2510.3-101条及び以降の規定を指し、ERISA第3(42)節に改正され、時々改正される。

“質抵当された連邦航空局空席”とは、保証品に含まれる連邦航空局の空席を意味する。

“質抵当外国空席”とは、任意の日付、担保に含まれる外国空席を意味する。

“質押門レンタル”とは、任意の日付まで、その日付担保に含まれる玄関レンタルを意味する。

“質押ルート”とは、 のいずれの日付まで、担保に含まれるその日付までのルートを意味する。

“質押タイムスロット”とは、 までの任意の日付、担保に含まれるタイムスロットを意味する。

“最優遇金利”とは、最近“ウォール·ストリート·ジャーナル”によって米国の“最優遇金利”として引用された年利を意味し、あるいは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会が連邦準備委員会が発表したH.15(519)(選定金利)で公表された最高年利率であり、この金利が“銀行最優遇融資”金利であるか、または、この金利を引用しなければ、参照される任意の類似金利(管理エージェントによって合理的に決定される)またはFRB理事会によって発行される任意の類似金利(管理エージェントによって合理的に決定される)。最も優遇された為替レートの各変更は、変更が公開された日またはオファーが発効された日から有効であり、その変更が公開された日またはオファーが発効された日を含むものとしなければならない。

“優先留置権”とは，担保信託協定に基づいて付与された優先留置権義務を保証するための留置権である。

優先保有権債務“は、担保信託プロトコルにこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“優先留置権義務”は，担保信託プロトコルにこの用語が付与されているという意味を持つべきである.

個人取引“とは、このような免除が時々修正される可能性があるため、米国労働省によって発行される取引禁止カテゴリ免除を意味する。

“適格売掛金取引”とは、親会社又はその任意の子会社が達成した任意の取引又は一連の取引を指し、当該取引に基づいて、親会社又はその任意の子会社が(A)売掛金子会社又は他の他の人(親会社又はその任意の子会社である場合)及び(B)任意の他の人(売掛金子会社の譲渡である場合)の売却、譲渡又はその他の方法で親会社又はその任意の子会社の任意の売掛金(現在存在又は将来生じた場合を問わず)を譲渡し、又は任意の売掛金の保証権益を付与することをいう。これに関連する任意の資産は、売掛金付属会社のすべての持分及びその他の投資、当該等の売掛金に担保を提供するすべての担保、当該等の売掛金に関連するすべての契約及びすべての担保又はその他の債務、当該等の売掛金の収益及び売掛金に係る資産証券化取引に関連して、常に担保権益を付与する他の資産を含むが、担保又は担保収益を構成する資産は除外される。

“合格リセット資産”とは、(A)担保が借り手の時間帯、航路または搭乗口レンタル権からなる場合、ユナイテッド航空または任意の付与者の期間、航路または搭乗口レンタル権(このような搭乗席を用いて定期航空便サービスを提供するために必要な搭乗口レンタル権を含む)またはbr}ユナイテッド航空または任意のグラントの航路(このような航路を許可する定期航空運送者サービスのためにサービスを提供するために必要な搭乗券および搭乗口レンタル権を含む)を意味するが、連邦航空局の搭乗券は合資格空港に位置すべきであり、および(B)Cure担保については、任意のタイプの担保(現金および現金等価物を除く)を意味する。

“合格持分” は親会社の株式を指すが、失格された株は含まれていない。

“売掛金子会社”とは、売掛金融資に係る他の活動に従事しない親会社の子会社を意味し、親会社取締役会(以下に述べる)により売掛金子会社(A)親会社又は親会社の任意の制限された子会社が債務又はその他の債務(又は債務がある)のいずれかの部分を保証しない(1)親会社又は親会社のいずれかの制限された子会社によって保証される(Br)当該売掛金子会社の株式質押入れ又はその他の権益質押入れを含まず、いかなる債務保証(元金を除く)も含まない。適格売掛金取引に関する陳述、担保、契約、賠償)によれば、 (2)質権付きまたは陳述、保証以外のいずれの方法でも、通常の業務過程において適格売掛金取引と締結された契約および賠償、または(3)親会社または親会社の任意の子会社の任意の財産または資産(“合格売掛金取引”の定義に規定されている売掛金および関連資産を除く)を直接または間接的に、またはあるか、または他の方法で満足させる程度に達成させるが、通常の業務過程において合格売掛金取引に関連する陳述、保証、契約および賠償(Br)を除く、(B)親会社または親会社の任意の子会社は、それと任意の実質的な契約、契約、または任意の実質的な契約、合意または他の合意を締結していない。(I)親会社又は当該付属会社に有利な条項は、当時非親会社関連側から得られる可能性のある条項を下回らず、及び(Ii)正常業務過程において売掛金の支払に係る支払費用、及び(C)親会社又はその任意の付属会社が当該付属会社の財務状況を維持又は維持する責任がない(通常最低資本化金額を除く)、又は当該付属会社をある経営レベルに到達させる経営業績。親会社取締役会の任意のこのような指定は、親会社取締役会がそのような指定を承認した核証明書のコピーを管理エージェントに提出し、そのような指定が前述の条件に適合する高官証明書を証明することによって行政エージェントに証明される。

回収事件“とは、任意の担保に関連する任意の財産または意外保険クレームの任意の和解または支払い、または任意の担保に関連する任意の”損失事件“または同様の用語(関連担保文書の定義に基づいて、この条項に基づいて、そのような担保の保証権益を担保受託者(適用される場合)に付与することに関連する任意の廃棄手続を意味する。

“参照日”は，6.09(A)節で規定される の意味を持つべきである.

“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、(1)午前5：00を意味する。(シカゴ時間)設定日の2つ前の米国政府証券営業日、および (2)この基準が用語SOFR金利でない場合、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定される時間。

登録簿“は、第10.02(B)(Iv)節に規定される意味を有するべきである。

“関係者”とは， 任意の特定の個人について，その人の関連会社とそのそれぞれの役員，上級管理者，パートナー，メンバ，従業員，代理人，コンサルタントを意味する.

“解放”は“総合環境応答補償及び責任法”第101条(22)に規定する意味を持たなければならない。

関連政府機関“とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。

“必要なカテゴリ貸主” は、任意のカテゴリの融資の場合、そのカテゴリを有するすべての未返済融資および約束の50%以上の貸主を指すべきである。

“必要な貸金人”は、 のいつでも、当時の有効循環承諾額の50%以上を持つ融資先、あるいは循環承諾額がすでに終了した場合、当時返済されていなかったクレジット循環期間の総額を指すべきである。いかなる違約貸金者がいつでも“必要な貸金人”を決定する時、信用の循環展開期間と約束を考慮すべきではない。

決議権限機関とは、欧州経済圏決議認可機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議認可機関を意味する。

“主管者”とは 主管者のことである.

“制限投資”とは、許可投資以外の投資を意味する。

“制限された支払い”は、6.01(A)節に規定する意味を持たなければならない。

個人の“制限された付属会社”とは，推薦された人のいずれかの非制限付属会社を指す.

“回転器拡張”は，2.28(B)節で規定した意味を持つべきである.

“変更延期カプセル” は2.28(B)節で規定される意味を持つべきである.

“変更延期カプセル日” は2.28(B)(I)節で与えられた意味を持つべきである.

サイクル利用可能期間“ は、決済日からサイクル引受支払いが適用される循環融資終了日までの期間を意味する。

循環承諾“は、各循環貸主が循環融資を行い、本信用状の下での承諾に参加することを意味し、元金総額および/または額面は、本契約添付書Aのその名称に対向する”循環承諾“の項に列挙された金額を超えてはならない、または循環貸金人は、本契約者の譲渡および引受書に記載されている金額に応じて変更することができる

本協定の条項によると、当社は本協定を継続して実行しません。期限までのループ引受総額のオリジナル総額は2865，000，000ドルであった.

サイクル引受率“ は、いつでも、各循環貸主の場合、その循環引受支払いを循環引受総額で割ったパーセンテージを意味し、または、循環引受支払いが終了した場合、終了直前に存在する各循環貸主の循環引受パーセンテージを意味する。

“循環展開期間信用” は、任意の循環融資者にとって、(A)融資者が所有していた当時返済されていなかったすべての循環融資の元金総額と、(B)融資者の循環承諾額が当時返済されていなかった信用証リスクを占める循環承諾額との和に等しいべきである。

“循環ローン”とは、循環承諾と循環承諾に基づいて行われた循環ローンおよび発行された信用状を意味する。

“循環融資満期日” は、(A)第2.28節に延期された循環融資機関の循環承諾に基づいていない、 2029年2月15日、(B)2024年非延期融資機関の循環承諾、2025年4月21日、及び(C)任意の延期された循環承諾は、対応する循環ローン機関又は循環ローン機関が受け入れた適用された循環ローン機関延期要約に規定された最終期限を指す。

“循環融資終了日” とは、(A)循環融資が適用される循環融資満期日、(B)本条項に基づいて融資(ある場合)および終了承諾を加速し、(C)第2.11節に従って全適用循環承諾を終了すること、のいずれかの中で早期に発生することを意味する。

循環貸主“とは、各貸主が循環的約束を持っていることを意味する。

“循環ローン”は，2.01(A)節で規定された の意味を持つべきである.

ルート“は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有しなければならない。

“Sスタンダードプール”シリーズとは、スタンダードプール格付けサービスを意味する。

“売却設保人”とは、(いずれの担保についても)当該等の担保を有する適用保証人の株式の発行、売却、リース、譲渡、譲渡又はその他の処分をいうが、(1)設保人が親会社又は親会社の別の制限された付属会社に株式を発行すること、及び(2)董事合資格株式を発行することをいう。

“制裁”とは、米国財務省外国資産制御弁公室または米国務省が実施する制裁を含む、米国政府が時々実施、管理または実行する経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国、領土または地域を指し、制裁締め切りまで、いわゆるドネツク人民共和国、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアなどのいわゆるルガンスク人民共和国とクリミア地域を含む。

制裁された人“とは、いつでも、(A)任意の制裁を受けた人または目標、または(B)そのような人の所有または制御されている誰を意味する。

“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。

“担保当事者”とは，行政代理，担保受託者，借入者，借入者，その他のすべての債権所持者をいう。

“証券法”は1933年に改正された証券法を指す。

“重大付属会社”とは、証券法によって公布されたS-X法規第1条規則1-02によって定義された親会社の任意の制限子会社を指し、この法規は本協定の日から発効する。

“単一雇用主計画”は、ERISA第4001(A)(15)節で定義された単一雇用主計画を意味し、この計画は、借り手またはERISA関連会社の現職または前任従業員のために維持されており、借り手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4章の次の責任を合理的に負うことができる。

スロット“は、この用語を担保信託プロトコルに付与する意味を有するべきである。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“は、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト” はニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、またはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する。

“SOFR決定日”は、“毎日単純SOFR”定義で指定された の意味を有する。

“Sofr Rate Day”は、“毎日単純Sofr”定義で指定された意味 を有する。

SRG保証プロトコル“は、借入者、任意の他の保証人と担保受託者との間のある優先権保持権保証プロトコル(スロット、ルート、およびゲート)を意味し、その日付は最初の成約日である。このプロトコルのコピーは、添付ファイルA-1として本契約に添付され、修正、再説明、修正、修正される

付属信託協定及び付属信託協定の条項に基づいて、時々補充、延長、改訂及び再記述又は交換を行う。

規定された満期日“とは、期限前にそのような債務を管理する文書に規定された利息または元金を支払う日を意味し、任意の一連の債務の任意の利息または元金分割払いについては、予定されていた支払日の前にそのような利息または元金を償還、償還または買い戻すことを含まない。

“法定準備率”は1つの点数(小数で表す)を意味し、その分子は数字1であり、分母は数字1から最高準備金パーセンテージ(任意の限界準備金、特別準備金、緊急準備金または補充準備金を含む)を引いた総和であり、理事会が調整後のSOFR金利について適用する準備金パーセンテージ(任意の限界準備金、特別準備金、緊急準備金または補充準備金を含む)の小数で表される。このような準備金の割合は、条例Dに従って適用される準備金のパーセンテージを含むべきである。定期的な基準融資は、欧州通貨資金を構成するものとみなされ、この準備金の要求によって制限され、条例Dまたは任意の同様の条例に従って時々得られる比例分担、免除または相殺の利益または信用を有することなく、いかなる貸金も受けるべきである。法定準備率は預金準備率変動が発効した日から自動的に調整される。

貯蔵“とは、任意の航空機、胴体、またはエンジンについて、(A)貯蔵開始後1年以内にサービスを回復する期待値が低いこと、および(B)貯蔵中に、そのような航空機、胴体またはエンジン(場合によっては)の構造および構成要素の環境劣化速度を最小にすることを意図していることを意味する。

“主題会社”は が6.10(A)節で規定する意味を持つべきである.

“付属会社”とは誰のことですか

(1)任意の 会社、協会または他の商業エンティティ(組合、合弁または有限責任会社を除く)、その総投票権は、株式株式の総投票権の50%以上を超える 会社、協会または他の商業エンティティは、決定時に、その会社、協会または他の商業エンティティの取締役、マネージャーまたは受託者の選挙 を直接または間接的に所有または制御し、任意の意外な状況の発生を考慮することなく、およびbrの任意の有効な投票権を移転する投票合意または株主合意が発効した後、その人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社(またはそれらの組み合わせ)； と

(2)(A)50%を超える資本口座、分配権、総株主および投票権権益、または一般および有限組合企業の権益(場合によっては)が、その形態にかかわらず、その人またはその人の1つまたは複数の他の子会社またはそれらの組み合わせによって直接または間接的に所有または制御される、任意のbr}パートナーシップ、合弁企業または有限責任会社

メンバー資格、一般、特殊、または有限共同利益 または他の権益；および(B)その者またはその任意の付属会社は、持ち株一般パートナーであるか、または他の方法でエンティティを制御する。

交換義務“とは、商品取引法第1 a(47)条に示される”交換“を構成する任意の合意、契約または取引 に基づいて任意の保証人に支払うまたは履行する任意の義務を意味する。

税金“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収する任意のまたはすべての税金、徴収、徴収、関税、評価、費用、控除、課金または控除を意味し、これらの税金に適用される任意の利息、付加税または罰金を含む。

終了日“とは、関連する循環引受金に適用される循環融資終了日を意味する。

“br}基準”という用語が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、調整された期限SOFR金利で決定される金利に基づいて利息を算出するか否かを意味する。

“定期基準部分” は循環ローン項下の定期基準ローンの総称であり、当時のすべての利息期間は同じ日に開始され、同一比較後の日付で終了する(このようなローンが最初に同じ日に発行されるべきかどうかにかかわらず)。

“定期融資クレジットプロトコル” は、担保信託プロトコルにこの用語を付与する意味を有するべきである。

SOFR調整“とは、調整後のSOFR金利の任意の計算について、(X)任意の延期された融資機関に対して、毎年0.10%に等しいパーセント、および(Y)任意の2024年の非延期ローンについて、適用される利息期間のために規定されるbr}年パーセンテージを意味する

用語SOFR決定日“ は、用語SOFR参照率定義においてそれを与える意味を有する。

“期限SOFR金利”とは、任意の期限基準借入金と適用金利期間に相当する任意の期限に対して、期限SOFR基準金利 がシカゴ時間午前5時頃、すなわちその期限開始前の2つの米国政府証券営業日と適用金利期間とが比較可能な時間 について、シカゴ商品取引所期限SOFR管理人によって公表される。

“期限SOFR基準金利”(Term Sofr Reference Rate)とは、ドル建ての任意の期限基準借金 および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME Term Sofr 管理者によって公表され、管理機関によってSOFRに基づく前向き期限金利として識別される年利を意味する。この条項SOFR確定日午後5：00(ニューヨーク市時間)、CME条項SOFR管理人が適用期限SOFRの“条項SOFR基準金利”を公表しておらず、条項SOFR金利に関する基準交換日が出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この条項SOFR確定日の用語SOFR基準金利は、CME用語SOFR管理人が公表した最初の米国政府証券営業日に対するSOFR基準金利であり、この最初の米国政府証券営業日がこの条項SOFR確定日前の5(5)の米国政府証券営業日を超えない限りである。

タイトル14“は、その第93部分、KサブセクションおよびS、または任意の後続法規または再編集された法規を含む米国連邦法規の第14部分を意味する。

第49条は米国法第49条を意味し、その他の事項を除いて、同条は1958年の“米国連邦航空法”、同法案に基づいて公布された規則及び条例、並びにこのような条項を補充、補充又は置換する後続立法を再編纂及び置換した。

“担保担保総額比率”とは，任意の日において，(A)該当する担保のその日における評価価値と(B)その日における優先留置権元金総額との和を意味する追加する(Ii)(X)すべての二次留置権債務の元金総額減号現金、現金等価物または“背中合わせ”信用状の未引き出し金額：(1)行政代理によって承認された銀行が、本信用状を担保とする現金、現金等価物または未引き出し金額 ；(2)金額は、本信用証が承認した保証金額まで最高であり、かつ 単独担保が二次留置権債務を構成する任意の未受取信用証の未受取金額に達し、金額はこのような信用証の最大未受取金額を超えてはならない追加する(Y)“二次留置権債務”を構成するすべてのヘッジ債務の総額は、いずれの場合も、その日までである。

“優先留置権元金総額”とは，任意の日まで，すべての 優先留置権債務元金総額の和である減号本契約項の下で、優先留置権債務を構成する任意の未抽出信用状の未抽出金額(第2.02(J)節に従って現金を担保した信用状リスクを含む)を個別に保証するために、信用状を担保とする現金、現金等価物、または未抽出金額 を許可し、 金額はその信用状の最大未抽出金額を超えない追加する(Y)“優先留置権債務”を構成するすべてのヘッジ債務の総額は、いずれの場合も、その日までである。

“循環引受総額” は、いつでも、そのときの循環支払いの合計を意味する。

“クレジット循環展開期間総額” は、いつでも当時返済されていなかった循環貸金人の信用循環展期間総額を指す。

“取引”とは，借主と保証人が本協定及びその当事側である可能性のある他の融資文書に署名，交付及び履行し，当事者の利益を担保するために担保に留置権を設け，融資を借入し，その収益を使用すること，及び本合意項の下の信用状を申請及び発行することをいう。

で使用される任意のローンまたは借入金を参照する場合、“タイプ”とは、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンの金利がSOFR期限金利を参照して決定されるか予備基本金利を参照して決定されるかを意味する。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

UCCとは、適用可能な任意の管轄区域内で時々施行される“統一商業規則”を意味する。

“イギリス担保資格” 担保(本例でのみ、イギリス債権証を定義する)とイギリス債権証については、Milbank LLPがイギリス債権証について提出した法律意見に記載されている法的資格と保留(いずれにしても記述)を意味する。

“イギリス債券”とは、借主と担保受託者の間のあるイギリスの法律債券を意味し、日付は2021年5月20日であり、そのコピーは添付ファイルA-2として本契約に添付された後、条項と担保信託協定に基づいて時々改訂、再記述、修正、補充、拡張、改訂、再記述または置換することができる。

“イギリス金融機関”とは、イギリス慎重監督局が公布したPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局によって公布された(時々改訂された)の範囲内の任意の人、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換” は適用される基準置換であり，関連する基準置換調整は含まれていない.

“連合”とは、米ユナイテッド航空、デラウェア州の会社を意味する。

連合SRG“とは、親会社またはその任意の子会社のすべてのタイムスロット、航路、および搭乗口レンタルを意味するが、本契約日後に形成または買収された親会社(借り手を除く)の海外または国内子会社が所有する任意のこのようなタイムスロット、航路または搭乗口レンタル権は、自己の航空運送者経営証明書(またはその適用される認証管区内で同等の地位を有するbr)を有する既存の航空会社に関する結果(その後、買収後に運営を継続する可能性がある任意の他の子会社も含む)を買収することに起因する。および(Y)借り手の証明書とは別に航空運送人経営証明書(またはそれが適用される認証管内と同等のbr})で運営される.

“米国市民”は が3.02節で規定した意味を持つべきである.

“非限定子会社”とは、取締役会決議に基づいて親会社取締役会によって本契約第5.06節に規定する非限定子会社として指定された親会社の任意の子会社を意味するが、以下の場合にのみ、以下の場合に限り：

(1)追加権債務がない以外に負債はない

(2)親会社または親会社の任意の制限された子会社との間の任意の合意、契約、手配または了解のいずれかではなく、このような合意、契約、手配または了解のいずれかの条項が親会社または制限された子会社に対する有利さが、非親会社関連側から当時得られる可能性のある条項を下回らない限り、本契約第6.05節で許可されるものを除く

(3)親会社またはその任意の制限された付属会社に直接的または間接的な責任がないこと(A)追加持分の引受または(B)当該者の財務状況を維持または維持するか、または任意の特定の経営業績レベルに到達させる者；

(4)親会社またはその任意の制限された子会社の任意の債務の保証を提供していない、または他の方法で直接または間接的に信用支援を提供していない

(5)担保を構成するいかなる資産や財産も所有しない.

“未使用の循環引受総額” は、いつでも、(A)循環引受総額から(B)クレジットサイクル延期総額を減算することを意味する。

使用または紛失規則“は、空席、14 C.F.R.93.227条に関する条項、または連邦航空局、他の政府当局、任意の外国航空当局、または任意の空港当局によって発表された他の適用可能な使用要件を指すものとする。

“議決権のある株式”とは、任意の日にその人の取締役会選挙で投票する権利がある当該人の株式を意味する。

“満期までの加重平均寿命” は、任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、除算：

(1)製品の合計に、最終満期支払いの額を含む、(A)債務のそれぞれの当時の残りの分割払い、債務返済基金、連続満期金またはその他に必要な元金支払いを乗じ、(B)その日付とその債務の支払いとの間に離間したbr年数(最も近い12分の1に計算)を乗算すること

(2)当該債務当時の未償還元金金額。

“源泉徴収義務者”とは、借り手、保証人、行政代理人をいう。

“減記と権力転換” とは、(A)任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、時々減記と転換権力を有し、その減記と転換権力がEU自己救済立法別表に説明されていること、および(B)連合王国に対して、適用される決議機関が自己救済立法によって有する廃止、減少、英国金融機関の負債または負債を生成する任意の契約または文書の形態を修正または変更し、負債の全部または一部をbr個人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が権利が契約または文書に従って行使されたように効力を有することを規定するか、または負債または自己救済立法の下で任意の権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権利に関連する任意の義務を一時停止する。

1.02節目. 用語 は一般的である.本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、 “は、”含む“や”含む“などの字を”含むが、限定されない“と見なすべきである。 “は”という語を“すべき”という語と同じ意味と効果を持つと解釈すべきである.(A)本プロトコル、文書または他の文書の任意の定義または言及は、(A)本プロトコル、文書または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、再記述、補足、拡張、修正および再記述されたプロトコル、文書または他の文書、または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本文書に掲載された任意の修正、補足または修正によって制限される)、(B)本文書中の任意の人への言及は、その人の許可相続人および譲受人、(C)“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの下の”などの言葉を含むものと解釈されるべきである。(D)本プロトコルで言及されているすべての条項、章、証拠物、および添付表は、本プロトコルの条項、章、証拠物および付表を示すものとして解釈されなければならず、(E)“資産”および“財産”は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金、証券、および現金、証券を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである

勘定および契約権および(F)“知識”または“知っている”または同様の意味の言葉は、借り手または保証人に言及する際に、任意の担当官の実際の知識を指すべきである。

1.03節. 会計用語；会計原則を公認する。本協定にはまた明文の規定がある以外、すべての会計或いは財務条項は“公認会計原則”に従って解釈し、時々発効しなければならない。しかし、借主が、本プロトコルの日付後にGAAPまたはそのアプリケーションで発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または管理エージェントが借主に必要なbrを通知するためにこの目的のために本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAPにおけるそのような変更の前または後に発行されるか、またはそのアプリケーションにおいて発行されるかにかかわらず、この条項は、その通知を撤回するまで、または本合意に基づいて当該条項を改正するまで、その変更が発効する直前に有効かつ適用される公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。このような修正要求を提出する際には、このような会計変更が発生していないように、このような会計変更を公平に反映するために、このような会計変更を公平に反映するために、借り手、必要な融資者、および行政エージェントが、brの誠意に基づいて任意のこのような修正を考慮することに同意し、このような会計変更が発生していないように、親会社の総合財務状況を評価する基準は同じであるべきである。

1.04節. (A)誰かの資産、権利、義務または債務が他の人の資産、権利、義務または債務になった場合、元の人から後継者に移行したとみなされ、(B)もし誰かの資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合、(B)もし誰かの資産、権利、義務または債務が他の人の資産、権利、義務または債務になった場合、その新人はその存在の初日に当時の持分所有者によって組織·買収されたとみなされなければならない。

1.05節. 基準通知。ドル建てローンの金利は、金利基準 から来る可能性があり、この基準は終了している可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.29(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.管理エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利に関連する任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替率に対して、管理、提出、履行、または本プロトコルで使用される任意の金利に関連する任意の他の事項に対していかなる責任も負いませんし、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利、または代替基準金利の構成または特徴が同じ価値または経済的等価性と類似しているか、または生成されるかどうかは、いかなる責任も負いません。既存の金利は、終了または利用できない前の任意の既存の金利と同じ数または流動性を置換するか、または有する。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)、および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利である。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、その合理的な決定権内で情報源またはサービスを選択することができ、それぞれの場合、

直接または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後的な損害、コスト、損失または支出(侵害、契約、法律または平衡法にかかわらず)、および任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意の誤り、または任意のそのようなレート(またはその構成要素)の計算を含む、借り手、任意の貸金人、または任意の他の個人またはエンティティに対して、任意のタイプの損害賠償責任を負わない。

1.06節目。いずれのサポートに関するQFCの確認 である.融資文書が保証または他の方法で指定されたヘッジプロトコルまたは任意の他のQFCプロトコルまたはツールをサポートする範囲内(このようなサポート、QFCクレジット支援、および各このようなQFCは“サポートされたQFC”である)、双方は、連邦預金保険法および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規とともに)の決定権の下での連邦預金保険会社の決定権に以下のように認められ、同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートに関する“米国特別決議案制度”(融資文書および任意のサポートされているQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるが、以下の条項は適用される)

(A) がサポートされているQFCの一方のカバーされたエンティティ(各“カバーされた当事者”)として米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合の、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたは QFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を被保険者から得る効力は、米国特別決議制度下での譲渡の有効性と同じ程度である。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、融資文書中の違約権利は、支持されたQFCまたは保証者に対して行使される可能性のある任意のQFCクレジットに他の方法で適用されることが許可され、サポートされているQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度の下で行使される権利は、これらのデフォルト権利を超えてはならない。

(B)1.06節で用いた用語として，以下のような意味を持つ

BHC法案関連側“とは、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され、その解釈に基づく)。

“保証エンティティ”は、以下のいずれかの ：(I)“保証エンティティ”という言葉を意味し、第12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈に基づく； (Ii)この用語は、第12 C.F.R.§47.3(B)において定義され、その解釈に基づく“保証銀行”； または(Iii)この用語は、第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、その解釈に基づく“保証金融安定機関”である。

デフォルト権利“は、”連邦法規“第12編252.81、47.2、または382.1節に与えられた用語の意味を有し、適用される解釈に従って解釈されるべきである。

“QFC”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条の“適格財務契約”という言葉と同じ意味である。

第二節です。

信用状の金額と条項

2.01節.貸手の約束

(A)ループコミットメント .(I)各循環貸主はそれぞれ(他の循環貸主と共同ではなく)同意し、本プロトコルに記載された条項及び条件の規定の下で、循環利用可能期間内の任意の時間及び時々借主にドル建ての循環信用ローン(各“循環ローン”と呼ばれ、総称して“循環ローン”と呼ぶ)を提供し、元金総額は当該循環貸主の循環承諾額 を超えてはならず、循環ローンは本合意の規定に従って返済及び再借入を行うことができる。いずれの場合も、循環融資の未償還元金総額に信用状リスクの総和を加え、いつでも循環承諾総額を超えてはならない。

(I)循環ローンの各借金は、循環貸主それぞれの循環承諾に従って比例して循環貸主に借金しなければならないが、条件は、任意の循環貸主が循環ローンを発行できなかったこと自体が、他の循環貸主の貸付け義務を解除しないことである。

(b)            [故意 は省略する.]

(C)借金のタイプ 各借入金は完全にABRローン或いは定期基準ローンから構成され、借り手は本プロトコルの規定に基づいて要求を提出することができる。各貸主は、その選択に基づいて、貸主の任意の国内または海外支店または付属機関にそのような融資を発行させることによって、任意の定期的な基準融資を発行することができるが、選択権の任意の行使は、借主が本合意条項に従ってそのようなローンを返済する義務に影響を与えてはならない。同じ日に複数の借金が発生し、転換され、継続されるかもしれない。

(D)借入金金額 任意の期限基準借入金の各利子期間が開始された場合、借金総額は、1，000，000ドルの整数倍であり、1，000，000ドル以上でなければならない。ABR借入金を行う場合、このような借金の総額は、100，000ドルの整数倍であり、1，000，000ドル以上であるべきであり、ABR借金の総額は、未使用の循環引受総額全体に等しくてもよいし、2.02(E)節で述べた信用状支出に必要な金額であってもよい。様々なタイプの借金は同時に未返済状態 にある可能性がある.

(E)利息期限の制限 .本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、循環ローンについて申請された利息期限が循環引受支払いが適用される循環ローン満期日後に終了する場合、借り手は、借入金を要求するか、転換または継続するかを選択する権利がない。

2.02節. 信用状 。

(A)総則。 本協定に規定する条項及び条件を満たす場合、借り手は、循環利用可能期間内の任意の時間及び時々のbr}を借主自身の口座又は親会社の任意の他の子会社の口座として、行政代理、発行融資者及び借り手が合理的に受け入れる形で発行を申請することができる(なお、以下(B)第3項から最後の文までの規定に該当する場合には、適用される融資者は、ドル信用状を発行すべき)ドル信用状を発行する。本契約の条項および条件が、借り手が開証融資者に提出する任意の形態の信用状申請または開証貸主と締結された任意の信用状に関連する任意の形態の信用状申請または他の合意の条項および条件 と一致しない場合は、本合意の条項および条件を基準としなければならない。

(B)発行、改訂、継続、延期の通知；いくつかの条件。開設信用状(または修正、更新または延長未完了信用状)を申請し、借り手は(I)電話通知を提供し、その後直ちに書面通知を出さなければならない、または(Ii)直接交付またはファックス(または電子通信を介して送信され、そのような手配が適用された開証貸金者の承認を得た場合(許可は無理に抑留されてはならない)、遅延または追加条件されてはならない)、適用された開証貸主および行政エージェント(少なくとも要求された発行日の前の3(3)営業日前)に提供、修正、修正、(br}更新または延期)信用状の発行を要求するか、または修正、更新または延期されるべき信用状の通知を指定し、(1)発行、修正、更新または延期の日(営業日とする場合がある)、(2)信用状の有効期限(本節(C)第2項に適合しなければならない)、(3)そのような信用状の金額を指定する。(4)信用状受益者の名称及び住所、並びに(5)信用状の開設、修正、更新又は延期に必要な他の資料。適用される開設者が要求を出した場合、借り手はまた、任意の信用状申請に関連する開設者標準フォーマットの信用状申請を提出しなければならないが、この標準フォーマット(および/または任意の関連償還協定)が融資文書と一致しない場合は、融資文書を基準とする。信用状は、以下の場合にのみ発行、修正、更新、延長、または各信用状を延長する場合にのみ、(Br)このような発行、修正、更新、または延期を実施した後、(W)信用状リスクは、すべての発行された融資者が承諾した合計を超えてはならず、 (X)信用状リスクは、信用状承諾を超えてはならない。(Y)未使用の循環総承諾額の総額はゼロ未満であってはならず、(Z)適用される開設貸主は、その信用状が発行されたすべての信用状の信用状リスクについて、開設融資者の当該開証貸主に対する承諾を超えてはならない。以下の場合、開設貸金者は、任意の信用状を開設する義務がない：(I)任意の政府機関または仲裁人の任意の命令、判決または法令、その条項は、当該開設貸金人が信用状を発行することを禁止または制限することを目的としなければならない、または当該開設融資者に適用される任意の法律、または当該開設貸主が管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)は、当該開設貸主が信用状を発行してはならないことを禁止または要求しなければならない。一般的に信用状を発行するか、特にこのような信用状を発行するか、または開証貸金者に任意の制限、準備金または資本要求を加える(開証貸金者は本契約の下では補償されない)

開設信用状は、締め切りに発効してはならない、または締め切りに発効しておらず、融資者がそれに重要であると好意的に考えている任意の未償還の損失、コスト、または費用を開証貸手に押し付けるべきである；または(Ii)開設信用状は、開設融資者の1つまたは複数の書面政策に違反し、これらの政策は、一般に、この要求を提出する際に考慮されていない信用状に適用される。行政エージェントの書面確認を事前に得ない限り、任意の融資者(行政エージェントの関連機関を除く)は、このような任意の発行、更新、延期、または修正による任意の信用状金額の増加を許可してはならない。

(C)満期日。各信用状は、(I)信用状の発行日の1年後に(Br)(または任意の継続または延期の場合、継続または延期の後の年)と(Ii)(X)2024年の非延期金者の循環引受支払いについて、すなわち、このような循環融資の最も早い期限の7営業日前および(Y)延期された融資者の循環引受金の最も早い期限前の7営業日前の7営業日のうちの早い日(I)信用証発行日の1年後(Br)および(Y)延期された融資者の循環引受額の7営業日前に満了しなければならない。循環承諾の最初の循環融資満期日の7(7)営業日の日(いずれの場合も、循環承諾所有者が保有する信用状のすべての参加が、任意の延期修正案の条項に従って再分配または現金化されている限り、本条(Ii)項については、このような循環承諾は無視される)。

(D)参加。 は、信用状を発行することによって(または、その金額を増加させる任意の修正案を含む信用状を修正、更新または延長する)ことによって、適用可能な開証貸手または循環融資者は、各循環融資者に与えられ、各循環融資者は、このようなクレジットの下で抽出可能な金額の循環承諾額の割合に相当する参加を得る。上記の規定を考慮して促進することを考慮して、各循環貸主は、第2.02(E)節に規定された満期日に借主によって返済されなかった各信用状支払い金額のパーセンテージ ，または任意の理由で借り手に返却される必要がある任意の返済金を、ここで絶対的かつ無条件に、融資者の口座に行政エージェントに支払うことに同意する。各循環貸主は、信用状に基づいて参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または循環約束を違約または減少または終了する事件を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは、いかなる相殺、相殺、差し止め、または減少してはならない。

(E)精算。 (I)信用状を発行する貸手は、信用状について任意の信用状の支払いを行うべきであり、借り手は、借り手が開設証を受け取った貸手が当該信用状の支払いを通知した日から最初の営業日以内に、当該信用状の支払い金額に相当する金額を行政代理に支払い、当該信用状の支払いを償還するべきである。ただし、任意の信用状で支払う場合は、それを超えない

償還し、本明細書に規定する借入金条件を満たす(または免除)場合には、2.03節に基づいて提出された請求、すなわち、このような支払いは、均等なABR循環借入金(場合によっては)で資金を提供すべきであり、そのような融資の範囲内で、借り手がそのような金を支払う義務を解除し、それによって生じるABR循環借入金によって置換されるべきであることを含むが、これらに限定されない。

(I)借入者が前項(1)項の満期信用状(借入を含む)に基づいて任意の金を支払うことができなかった場合、行政エージェントは、各循環貸主に適用される信用状支払い、借入者がその信用状についてそのとき支払うべき金、及び循環貸金者の循環引受パーセンテージを通知しなければならない。通知を受けた後、各循環貸主は、直ちに行政代理に借主がその時点で満期になった支払いを支払う循環承諾額の割合を支払わなければならず、その方法は、第2.04節の当該循環貸主が発行する循環融資に関する規定と同じである(第2.04節は適用される必要な融通をする循環貸主への支払い義務)、およびbr}行政エージェントは、循環借主から受け取ったお金を迅速にローンを発行する借主に支払わなければならない。行政代理は、第2.02(E)条に従って支払された信用状支払いに関連する任意の金を借主が受け取った後、直ちに、その金を適用された発行融資者に割り当てるか、または循環貸金者が本金に従って発行融資者を返済した範囲内で、その後、循環融資者 およびその利益が示す可能性のある発行融資者に分配しなければならない。循環貸金人は、本項に基づいて任意の信用証支払いのために支払われた任意の金(上記ABRローンの資金を除く)が循環融資を構成してはならず、また、借り手がこのような信用状支払いを返済する義務を免除してはならない。

(F)義務 絶対.第2.02(E)項に規定する信用状支払の償還義務は、絶対的、無条件かつ撤回不可能でなければならず、(I)任意の信用状または本協定、またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能性を考慮することなく、本契約の条項に従って任意およびすべての場合に厳格に履行されなければならない、(Ii)信用状項の下に提出された証明書が偽造された任意の為替手形または他の伝票、任意の態様の詐欺または無効、またはその中の任意の態様で真実ではない、または不正確である。(Iii)適用される融資者は、為替手形または信用状条項に適合しない他の伝票を提出する際に、信用状に基づいて支払うか、または(Iv)任意の他のイベントまたは場合にかかわらず、上記のいずれかの場合に類似しているか否かにかかわらず、第2.02節の規定がない場合、借り手の本信用状項の下での義務の法律または平衡法上の解除、または相殺権を提供することができる。行政エージェント、循環融資者、適用可能な融資者、またはその任意の関連者は、任意の信用状または信用状項目の下の任意の支払いまたは支払い不能(前の文中に記載されたいずれの場合にもかかわらず)、または信用状項目の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用証の下で発行された任意の伝票を含む)の任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延のために、任意の責任または責任を負わない。技術用語の解釈の誤りや原因によるいかなる結果も

開設融資者の適用の制御範囲を超えているが、前述の規定は、信用状の下で提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に、信用状の下で提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定する際に慎重に行動できなかったため、借り手が受けた任意の直接損害(後果性損害に対して、借り手は法律の許容範囲内でクレームを放棄する)が借り手に責任があると解釈してはならない。本協定の双方は、適用される融資者に重大な過失、悪意、または意図的な不正行為がない場合(管轄権を有する裁判所による最終裁定)、適用される融資者は、このような裁定のたびに慎重に行動したとみなされるべきであることに明確に同意する。上記の規定をさらに進め、その一般性を制限することなく、提出された伝票の表面上信用状条項にほぼ適合しているような伝票について、適用される開証貸手は、その一任に応じて、そのような伝票を受け取り、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知や情報があるか否かにかかわらず、またはそのような伝票を受け入れてその支払いを拒否することができ、そのような伝票がそのような信用状の条項を厳格に遵守しない場合、双方は同意する。

(G)支払いプログラム.適用される開証行は、伝票を受け取った後、直ちに代表信用状の下の支払い要求を主張するすべての伝票を審査しなければならない。適用されるクレジット発行者は、直ちに電話(ファックスで確認)を介して行政エージェントおよび借り手に通知し、その支払い要求を通知し、適用された融資者が、その要求に応じて信用状支払い、およびその信用状支払いの金額を発行したかどうかを通知しなければならないが、通知を発行または遅延することができなかった場合は、借り手が本契約条項に基づいて、このような信用証支払いについて、適用される融資者および循環融資者に費用を返済する義務を解除しない。

(H)仮 利息.適用される開証融資者が任意の信用状支払いを支払わなければならない場合、借り手が信用状支払いの日より遅くない最初の営業日以内に信用状支払いを全額返済(借入を含む)しなければならない場合、その未払い金額は、当時ABR循環ローンに適用されていた年利率に基づいて、借り手がその信用状の支払いを返済した日からの毎日(この日を含む)に利息を計算しなければならない。ただし，借り手が第2.02(E)節の満了時に返済(借入金を含む)信用状で支払いできなかった場合には，第2.08節が適用されることが条件である.本項に基づいて利息を計算するには、適用される貸金者の口座に記入しなければならないが、任意の循環貸金人が第2.02(E)条に基づいて に支払う任意の循環貸金人に支払う日及びその後に発生する利息は、適用される開証貸主の口座に記入しなければならないが、この支払いの範囲内で、利息は当該貸主の口座に記入しなければならない。

(I) を交換するか、融資者を発行して辞任する。借り手、行政代理、差し替えられた発行貸主と後任発行融資機関との間の書面合意は、任意の発行融資機関を随時交換することができる。どのローンを発行する機関もいつでも退職することができ、30日前に行政代理と借り手に書面で通知する方法です。行政エージェントは、融資者に発行された任意のこのような交換または辞任を循環融資者に通知しなければならない。このような代替または退職が発効した場合、借り手はすべての未払いの費用を支払わなければなりません

2.21節の規定により，交換または脱退された貸金者の口座を発行する.任意のこのような交換が発効した日から後に、 (I)は、その後に発行される信用状について、後任の開証貸主は、本プロトコルの下で融資者のすべての権利と義務を有するべきであり、(Ii)本プロトコルで言及された用語“開証貸金人”は、その後任者または任意の以前の開証人、またはその後任者およびすべての以前の開証人を指すものとみなされ、状況に応じて決定されるべきである。本プロトコルの下で開設された貸手が置換または辞任された後、置換または引退された開証貸主は、依然として本合意の当事側でなければならず、本プロトコルの下の開証貸手が交換または辞任前に発行した信用状のすべての権利および義務を継続しなければならないが、追加の信用状または延長、回復、または追加の任意の既存の信用状を発行することは要求されない。

(J)信用状の交換；現金担保。借り手は、(I)(A)すべての循環コミットメントに関する循環ローンの満期日および(B)サイクルローンの加速発行および本合意条項に従って循環コミットメントを終了することの両方のうちの1つの以前の発生時または前に、(X)(A)すべての循環承諾の循環融資満期日および(B)本合意条項に従って循環融資(ある場合)および循環承諾の終了(“br}”未開設信用状“)の前に発生したすべての満期信用状(br})を適用された発行融資者に返却し、借り手が全部または部分的に返却されておらず、”キャンセルされた“ または(Y)と明記されている場合、適用される発行融資者に返却する。いずれも当該等の未清算信用状が各適用の開証行に発行する信用状について、そのフォーマットは各開証行と行政代理を合理的に満足させるべきである。そのような融資者および行政代理を合理的に発行させる銀行によって発行され、および/または(B)現金を信用状口座に入金し、借り手がこのような未返済信用状に関連する償還義務の担保として保証される。このような現金(またはその任意の適用部分)は、満期、キャンセル、または他の方法でこのような未返済信用状に対する借主の償還義務を終了または履行するときに、迅速に借り手に送金される(違約または違約事件が発生しておらず、継続していることが前提である)、br}の全部または一部、(B)第2.02(M)，2.12(C)，2.12(D)，2.12(E)，2.12(G)条の規定により，(Ii)は第2.02(M)，2.12(C)，2.12(D)，2.12(E)，2.12(G)条の要求に基づき，2.26(D)(Ii)、2.26(E)(Ii)、2.26(F)または7.01または任意の延期修正案に従って、信用状アカウントに第2.02(M)、2.12(C)、2.12(D)、2.12(E)、2.12(G)、2.26(D)(Ii)、2.26(E)(Ii)、2.26(E)(Ii)、2.26(F)または7.01条、またはこれらのいずれかの延期修正案に要求される金額を入金する。(適用される場合は、上記(I)項又は第(Ii)項“現金担保”に記載されているいずれかの“背中合わせ”信用状の保管又は準備は、“現金担保”とみなされる。)行政エージェント は信用状口座に対して独占的な支配権と制御権を持ち，独占引き出し権を含む.このような預金に投資して稼いだ任意の利息を除いて、このような預金の投資は行政代理人が自分で選択し、自分で決定すべきであり(そのような投資に対する慣用的なやり方に基づいて)、借り手がリスクと合理的なbr費用を負担しなければならず、そうでなければ、このような預金は負担しない

利息です。このような投資の利息または利益(ある場合)は、その口座に蓄積され、借り手の要求に応じて借り手に支払われ、その口座に違約や違約事件が発生せず、継続していることを前提としている。br)この口座中の金は、適用される発行融資者が返済されていない信用状支出の返済に行政エージェントが使用し、かつ、このように運用されていない範囲内で、借り手当時の信用状リスクの償還義務を満たすために保有すべきである。借り手が、本プロトコル第2.02(M)、2.12(C)、2.12(D)、2.12(E)、2.12(G)、2.26(D)(Ii)、2.26(E)(Ii)または 2.26(F)節または任意の延期修正案の条項に従って現金担保の提供を要求する場合、適用条項(または延期修正案)がこのような現金担保の提供をもはや要求しなくなった後3(3)営業日以内に、そのような現金担保(適用条項では考慮されていない範囲内)は、借主に返却されなければならない。

(K) 融資プロトコルを発行する.行政代理に別の要求がない限り、各開証貸金者は、毎月の最初の営業日に、(I)前月以内の信用状の日常活動(日別に記載されている)を書面で行政エージェントに報告しなければならない(日別に記載されている)、すべての発行、延期、修正および更新、すべての満期およびキャンセル、およびすべての支払いおよび精算を含む。(Ii)当該発行銀行の予想発行、修正、更新または延期信用状の各営業日または前に、その発行、修正、更新または延期された信用状の額面総額(および第2.02(B)項に違反することなく、そのような信用状の額面がそれによって変更されるかどうか)、およびこれらの信用状の発効、修正、更新、または延期された額面総額、(Iii)開設融資者が任意の信用状支払いを行う各営業日、当該信用状の支払いの日付および金額、(Iv)借り手がその日に貸手に必要な支払いの信用状支払いを返済できなかった任意の営業日、違約日、および信用状支払いの金額、および(V)任意の他の営業日において、行政エージェントが合理的に要求すべき他の情報。

(l)            [故意 は省略する.]

(M)循環引受金の延長に関する規定 任意のサイクルコミットメントの満了日が、そのような循環コミットメントを有する貸主が参加資本を有する任意のクレジットの満了前に発生する場合、(I)満期日に発生すべきでない1つまたは複数の他の循環コミットメント が有効である場合、このような信用状は、循環承諾書に従って発行された(循環貸金人が第2.02(D)または (E)節に従って購入してその支払いに参加する義務、および第2.26(D)(I)条に要求される任意の再分配の義務を含む)と自動的にみなされ、循環承諾額に応じて比例してこのような非終了段階の循環承諾書に参加するが、総金額は、そのような未使用循環承諾額の元金総額を超えない。時間(いかなる信用状の部分額面はこのように再分配してはならないことはいうまでもない)と(Ii)は、直前の第(Br)条第(I)項に基づいて再分配されていない程度である。借り手は、第2.02(J)節の規定に従って、任意のこのような信用状を現金化しなければならない。疑問を免れるために，次のいずれかの部分の満期日から計算する

循環コミットメントについては、その時点で満了していなかった任意のサイクルコミットメント項の下の信用状の上昇額は、関連する延期修正案において循環貸主との合意(延期修正案が規定されている範囲内)と一致しなければならない。

2.03節. ローンを申請する。

(A)行政エージェントが循環融資を申請するための初期循環融資について別途合意がない限り、借り手は、このような要求を行政エージェントに書面で通知しなければならない：(A)定期基準融資である場合、提案融資日の3営業日前のニューヨーク時間午後2：00よりも遅くなく、(B)融資である場合、ニューヨーク市時間午前11：00よりも遅くない。ローンの日付を提案しています。第2.01(A)節の規定によれば、各融資申請は、以下の情報を指定しなければならない

(I)申請された融資の総金額(第2.01(D)節に該当しなければならない)；

(2)このようなローンの日は、営業日としなければならない

(3)このようなローンが貸借対照表ローンであるか定期基準ローンであるか、および

(4) 定期基準ローンの場合、そのローンに適用される初期利子期間を指し、その利子期間は “利子期”という語の定義が想定する期間であるべきである。

ローンタイプオプションが指定されていない場合、要求されたローンはABRローンでなければならない。いずれの申請期限基準ローンについても利子期間が指定されていない場合は、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされる。

(B)第2.03節に基づいて融資要求を受けた後、行政エージェントは、各循環貸主にその詳細と、要求された融資の一部である当該循環貸主の融資金額とを直ちに通知しなければならない。

2.04節. ローンに資金を提供する。

(A)各循環貸手は、この契約によって規定された日に、ニューヨーク市時間午後12時または合理的に実行可能なより早い時間に、各循環ローンを、この目的のために最近指定された行政代理人のアカウントに電信為替で送金しなければならない。本稿で規定した前提条件 を満たしたり免除したりした後，行政エージェントは，受け取った類似資金金額を借り手が適用融資申請で指定した口座に迅速に貸し付けることで，借り手がこのような融資を得ることができるが，第2.02(E)節に規定する信用状支出を償還するために発行されるABR融資は，行政エージェント が融資を行う貸主に送金すべきである.

(b)            [故意 は省略する.]

(C)行政エージェントが任意のローンの提案日前に貸手から通知を受けない限り(または、同じ日に通知された任意のローンについては、ニューヨーク時間午前11：00前)、貸手は、融資における貸手のシェアを行政エージェントに提供しないであろう。行政エージェントは、貸手が第2.04節(A)の段落に従ってその日に株式を提供したと仮定することができ、その仮定に基づいて、該当する額の株式を借り手に提供することができる。この場合、貸手が実際に適用融資におけるシェア を行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ書面の要求に応じて直ちに行政エージェントに該当する金額とその利息を支払うことに同意し、借り手がその金額を取得した日から計算するが(当該日を含む)、行政代理に支払う日は含まれていない。(I)当該貸手の場合、連邦基金有効金利および行政エージェントが銀行業同業補償ルールに従って決定した金利のうちの大きい者、または(Ii)借り手にとって、このような融資の金利に適用される。融資者が行政エージェントにその金額を支払った場合、(X)その金額は、融資者の融資を構成すべきであり、その融資は、借主がその金額を返済していない場合、借り手は、前の文の規定に従ってその金額を返済すべきではなく、(Y)借り手がその金額を以前に返済した場合、行政エージェントは、直ちに借り手に対応する金額を提供しなければならない。

2.05節。 興味 選挙。

(A)借り手は、(I)定期基準ローンを定期基準ローンに変換すること、(Ii)定期基準ローンを定期基準ローンに変換すること、(Ii)定期基準ローンのいずれかのこのような転換が、それに関連する利子期間の最後の日にのみ行われること、または(Iii)その時点でそれに関連する現在の利息期間が満了した後に任意の定期基準ローンを継続して発行することを条件として、時々選択することができる。

(B)第2.05節に基づいて利子選択要求を提出するためには、借り手は、第2.03節で融資要求が必要であると規定した場合には、当該選択を自らの手、ファクシミリ又は電子メールで行政エージェントに通知し、借り手は、第2.03節に規定する融資タイプのうち、その選択が発効した日になされた融資を選択することを前提としているが、最初の利子選択要求は、締め切りに融資要求 に組み込むことができる。すべてのこのような利益選択要求事項は撤回できない。

(C)各電話及び書面資本選択要求は、第2.01節に基づいて以下の情報を具体的に説明する

(I)この利子選択要求に適用される借入金 を選択し、その異なる部分について異なるオプションを選択する場合、その部分を各発生した借入金に割り当てる(この場合、発生した借金毎に(Br)項第(Iii)及び(Iv)項に規定される情報を示すべきである)

(Ii)利益選択要求に応じた選択の有効日、すなわち営業日；

(3)これにより生じる借金が貸借対照表借入金であるか定期基準借入金であるか、および

(4)そこから生じる借入金が期限基準借入金であれば，その選択が発効した後にその借金に適用される利子期間， は“利子期”という語の定義が想定する期間とすべきである.

このような利息が要求期限基準借金を選択するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限の利息期限を選択したとみなされるべきである。

(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、各借り手にその詳細と、各借金に占める貸手のシェアとを直ちに通知しなければならない。

(E)借り手が適用された利子期限 が終了する前に期限基準借入金について直ちに利子選択要求を提出できなかった場合、当該借入金が本合意の規定に従って返済されない限り、当該借入金は、当該利子期限が終了したときに、当該借入金を1ヶ月期限基準借入金に変換すべきである。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生して継続しており、必要な貸金者の要求に応じて、(I)未返済借入金を期限基準借金として変換または継続することができず、(Ii)償還しない限り、各期限基準借入金は、適用される利息期限が終了したときにABR借入金に変換されなければならない。

2.06節。 期限基準部分に対する制限 本プロトコルには、定期基準ローンのすべての借入金、転換および継続、およびすべての利息期間の選択が、その金額および選択は、 (A)が発効後、各定期基準部分を構成する定期基準ローンの元金総額が1，000，000ドルまたは1，000，000ドルを超える整数倍に等しく、(B)1回の未返済期限基準部分が20個の を超えてはならないという逆の規定があるにもかかわらず、これらの選択に適合しなければならない。

2.07節.ローンの利息

(A)第2.08節の規定に別段の規定がある場合を除き、ローンごとに金利で計算する(365日の実日数で計算する)、または366日で計算しなければならない毎年…予備基本金利に適用されるbr保証金に等しい。

(B)第2.08節の規定に別段の規定がある場合を除き、定期基準融資毎に金利を計上しなければならない(1年360日の実日数で計算)毎年…適用される各利子期間内に、当該借入金の当該利子期間の調整後の期限SOFR金利に適用される保証金を加える。

(C)すべてのローンの支払利息は、そのローンに適用される各利息支払日、そのようなローンの終了日、及びその後、書面による請求及び任意の償還又は前払い時(償還に応じた金額又は

前払い)；しかし、任意の 期限基準ローンをABRローンに変換する場合は、変換発効日にこのようなローンの課税利息を支払わなければならない。

(D)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、その後3(3)の営業日内に貸借対照表借款を定期基準ローン借款に変換するために、貸借対照表借款申請および利子選択要求を提出することを選択することができ、この場合、自己転換日から計算および更新された利息は、その日に支払うべきではなく、定期基準借入金に対応する利子支払日に支払われるべきである。

2.08節。 デフォルト 利息。借り手又は任意の保証人が(どの場合に応じて)任意のローンの元金又は利息を滞納している場合又は本契約項の下で満了した任意の他の金額(任意の信用状支払い第2.02(E)条に規定する償還を含むがこれらに限定されない)を支払う場合は、所定の満期日においても、加速方式でも他の方法でも、借り手又は保証人(場合に応じて)は、行政代理が時々提出した書面の要求に応じて、法律の許容される範囲内で利息を支払わなければならない。実際の支払日(判決後および判決前)までのすべての超過金額については、年利(360日の実日数で計算するか、または予備基本金利を適用した場合、365日または366日の年 )は、(A)いかなるローンの元金についても、当時このような借入金に適用された金利プラス 2.0%、および(B)他のすべての金額の場合、ABRローンプラス2.0%の金利に適用されます。

2.09節. 予備金利 です。第2.29節の規定によれば、期限基準ローンの任意の利子期間の開始前の2(2)営業日の毎に、行政エージェントは合理的に決定すべきであり(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には借り手に拘束力がある)、適用される調整された期限SOFR金利を決定する合理的な方法が存在しないと判断した場合、行政エージェントは、その後実行可能な場合には、その決定に関する書面、ファックス、または電報通知をできるだけ早く借り手および貸金人に送信しなければならない。このようなbr通知を引き起こす場合がもはや存在しない前に、借り手が本プロトコルに従って提出した定期基準ローンを借り入れる任意の要求(定期基準ローンによる再融資、および定期基準ローンへの継続または変換の任意の要求を含む)は、ABRローンの借入要求とみなされるべきである。

2.10節目。 ローンを返済する；債務証拠。

(A)借主(Br)借主は、循環融資終了日に適用された各循環融資の当時返済されていなかった元金を行政エージェントに支払うことを無条件に約束し、循環融資終了日を適用する各循環融資者の課税額のために使用する。

(b)            [故意 は省略する.]

(C)各貸主は、その慣例に従って1つ以上の口座を保存し、借り手が各融資のために貸主の債務を借りていることを証明しなければならない

貸手によって支払われるのは、本契約の下で時々貸手に支払われる元金および利息を含む。

(D)行政エージェントは、口座を保存し、(I)本プロトコル項目の下で各ローンの金額、融資タイプ、および適用される利子期間をアカウントに記録し、(Ii)借主が本プロトコル項目の下で各貸手に支払う満期または元本または利息に対応する金額、および(Iii)本プロトコル項の下で行政エージェントが貸手のbrアカウントおよび各貸手のシェアで受信した任意の金額の金額を記録しなければならない。借り手は，合理的な通知後に前文で指摘した口座に関する情報の提供を要求する権利がある.

(E)第2.10節(C)または(D)の段落に記載されているアカウントの分録は、その中に記録されている債務の存在および金額の表面的証拠でなければならないが、任意の貸手または行政エージェントがそのようなアカウントまたはその中の任意のエラーを保存することができず、任意の方法で借り手のbr}が本合意条項に従ってローンを返済する義務に影響を与えてはならない。

(F)どの貸主も、その発行された融資を本チケットによって証明することを要求することができる。この場合、借り手は、直ちに署名して、その貸手及びその登録譲受人に対応する本チケットを貸主に交付し、そのフォーマットは行政代理機関によって提供され、借り手のために合理的に受け入れなければならない。その後、当該本票により証明されたローン及びその利息は、いつでも(第10.02項による譲渡後を含む)1枚又は複数枚のこのような形態の本チケットで表され、当該受取人及びその登録譲受人に を支払わなければならない。

2.11節。 オプションで、サイクル支払いを終了するか、または低減することができる。借り手は、少なくとも2つの作業日前に行政代理人に書面通知を行った後、循環総引受支払いを随時完全に終了することができ(第2.12(E)条に準拠しなければならない)、または未使用の循環総約束額を随時永久的に減少させることができるが、減少または終了(状況に応じて決定される)までの任意の時間、または債務再融資が終了または減少をもたらす範囲内では、上記の通知は撤回することができ、再融資は完了または他の方法で遅延してはならない。未使用サイクル総負担額の1回当たりの減価は元金1，000，000ドル以上であり，1，000，000ドルの整数倍 である。循環承諾額が減少または終了するたびに、借主は、循環融資者の終了または減少した循環承諾額によって生成された承諾料を行政代理人に支払わなければならず、この承諾料は、各循環融資者のアカウントに記入されるべきである。第2.11節による未使用の循環引受総額のいずれかの減少は、各循環貸金人の減少に適用されるべきである比例する基礎です。

2.12節目。 事前にローンを返済することを強制します；終了することを約束します。

(A)借り手は、第6.04(II)節の処分担保または回収イベントによる任意の純収益を受信してから365日以内に、この純収益を利用することができる：

(I)合格リセット資産を構成する他の合格担保の購入；

(Ii)優先留置権債務の返済；

(3)担保を構成する資産について資本支出を行う；または

(4) のみ追跡イベントが発生した場合には，追跡イベントの標的に属する資産を修理または交換する

借り手が売却またはその他の処分または回収事件発生後365日以内に、純収益が発生した365日以内に拘束力のある合意を締結し、担保となる資産の購入を放棄または拒否していない場合、資本支出または修復を行う場合、借り手は、本項(I)第(I)項(I)、(Iii)および第(Br)(Iv)項に記載の規定を遵守しているとみなされる。本段落(Iii)又は(Iv)項(いずれが適用されるかによる)であり、この項の購入、購入、資本支出又は修理は、その後当該365日の期限終了後90日以内に完了する。

(B)このような処置または回収イベントの任意の を第2.12(A)節で使用または投資を規定していない任意の純収益を、借り手が以前に“超過収益”に指定していた任意の純収益とともに、“ 収益”を構成する。超過収益総額が150，000，000ドルを超えた日から5(5)営業日以内(借り手が早期返済を選択した場合)、借り手は事前に融資を返済し、手形保持者および他のすべての優先保有権債務保有者に購入および/または償還、前払いまたは償還の要約を提出し、状況に応じて手形保持者および他のすべての優先保有権債務保有者に、本プロトコルにおける返済または前払いの他の優先保留権債務のいずれかと同様の要約を提供する(総称して“超過収益要約”と呼ぶ)。しかし、超過収益のうち貸金者を前払いするための割合は、当時の融資に代表されるすべての優先留置権債務元金総額のパーセンテージに等しくなければならない。超過収益のうち早期返済額は元金の100%に相当する追加する支払利息及び未払い利息は、購入、前払い又は償還日までであるが、記録日に関する手形所持者は、支払日が満了した利息に関する権利に制限され、現金で支払わなければならない。超過収益要約を完了した後も任意の超過収益がある場合、借り手は、これらの超過収益 を本プロトコルで禁止されていない任意の用途に使用することができる。超過収益の見積もりが完了するたびに、超過収益額 はゼロにリセットされる。

(C)第2.12(A)と(B)節の要求により前払い融資のための金額 は，2.17(E)(Iii)節の規定に従って で使用すべきである.このような循環ローンの事前支払いは、循環支払いに応じた恒久的な減少をもたらしてはならない。第2.12節に規定する任意の前金は、まずABRローンに適用され、次いで定期基準ローンに適用されなければならない。

(D)任意の理由で、循環クレジット延期総額が当時の循環承諾総額を超えた場合、借り手 は、超過部分を除去するのに十分な金額で循環融資を比例的に前払いしなければならない。すべての未返済循環ローンの前払いを実施した後、信用サイクル期間の総額が当時発効した循環承諾総額を超えた場合、借り手は未返済信用状を超過部分で現金化しなければならない。

(E)任意の循環承諾に適用される循環融資終了日 であって、このような循環承諾は全額終了すべきであり、借り手はその循環承諾項目の下で当時返済されていない循環ローンを全額返済しなければならず、行政エージェントが別の書面約束がない限り、任意の信用状がまだ決済されていない場合、第2.02(J)節を遵守しなければならない。

(F)この第2.12節に規定するすべての前払いは、前払元金の未払い利息 から(ただし含まない)前金の日に、第2.15節のより包括的な説明 のように、任意の未払い費用および任意の損失、コストおよび支出を追加しなければならない。

(G)制御権変更が発生した場合，制御権変更が発生してから30(30)日以内に，借り手は(I)元金100%に相当する前払価格で のすべての未償還融資を前払いし，前払の日までの未払い利息を加え，(br}があれば，(Ii)このような信用状リスクを担保として，すべての信用証リスクを解除し，および(Iii)すべての未使用のサイクル承諾を終了し，あれば，本2.12節の規定によれば.

(H)2025年4月21日に、借り手は、2024年非延期貸主のすべてのローンを返済すべきであり、これに関連して、双方の貸主は、そのローンが満期になっておらず、本合意に基づいて支払うべきである限り、第2.17(E)条または本合意の他の規定が逆であるにもかかわらず、そのローンを比例して返済する権利がない。 2024年非延期貸主にローンを返済する際にLCリスク開放口が存在する場合：

(I)2024年非延期貸主が保有するこのようなすべてのLCリスク開放は、2024年非延期貸主それぞれの総開放率に従って、2024年非延期貸主と同じ別の別の貸手と約束された残りの貸手との間で再割り当てされるべきであるが、以下の範囲に限定される： (X)あるカテゴリの延期された貸手のすべてのリスク開放の合計は、このカテゴリに対するすべての延期貸主のコミットメントの合計を超えない。(Y)任意の延長融資者のあるカテゴリに対する総リスク開放は、融資者のカテゴリに対するコミットメントを超えず、(Z)このとき、4.02節で規定された条件を満たす。そして

(Ii)前文(1)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的に実現できない場合、借り手は、2024年非延期貸主に前払い融資を行う日にも、発効後、2024年非延期貸主のすべてのLC開放が上記(1)項に基づいて再分配できるように、第2.13(A)節の規定により前払い融資を行うことができる(これにより、このようなLC開放口

このように再配置すべきであり，このとき4.02節で規定した条件を満たしているかどうかにかかわらず).

2.13節. オプションで事前にローンを返済することができます。

(A)借り手がニューヨーク時間午後1：00前に受信する権利がある場合は、(A)電話通知(その後、直ちに書面またはファックス通知または電子メール通知を発行する) または(B)書面またはファックス通知(または電子メール通知)に基づいて、任意の時間および時々に、(I) 定期基準ローンに関する貸出の全部または一部を前払いする権利がある。提案された前払い日の3(3)営業日前、および(Ii)ABRローンについて、ニューヨーク市時間 午後1：00前に行政エージェントに書面またはファックス通知(または電子メール通知)を受信し、提案された前払い日の前の営業日；行政エージェントがニューヨーク時間の正午12：00前に通知を受信した場合、ABRローンは、通知された同じ日に前払いすることができる。また， ただし，(A)このような部分前金あたりの金額は1，000，000ドル以上であり，定期基準ローンであれば1，000，000ドルの整数倍，ABRローンであれば100，000ドルの整数倍，(B)第2.13(A)節の規定により，定期基準融資に適用される利息期間の最終日を除いて，2.15節で述べた金額を伴わない限り，定期基準融資 を事前に支払うことはできない.(C)いずれの期限基準部分の繰り上げ返済は、その期限基準部分に応じて未償還の期限基準融資元金総額を1，000，000ドル未満にしてはならない。

(B)第2.13(A)節に規定する任意の前払いは、すべての循環ローンが全て支払われるまで(サイクル総承諾額が減少しない)まで、借り手によって循環貸金者を償還するための未償還循環融資を選択しなければならない(計算すべきが支払われていない利息および費用を加える)。第2.13(A)節に規定されるすべての前払いは、本プロトコル第2.15節でより完全に説明されたように、元金の未払い利息(ただし前金の日を含まないが)、任意の費用および の任意の損失、コスト、および支出を追加しなければならない。

(c)            [故意 は省略する.]

(D)各事前返済通知は、事前返済日、前払いすべきローンの元本金額を示すべきであり、定期基準ローンである場合、借金は取り消すことができず、借り手は通知に記載された金額及び日付に応じてローンを早期返済することを承諾しなければならない。しかし、借り手は、第2.13節に規定する任意の事前返済通知を取り消すことができ、前条の金のいずれか又は全ての債務を再融資することにより生じた場合、再融資は完了しないか、又は他の方法で延期することができる。行政代理機関は、借り手からの通知を受けた後、直ちに各貸主が当該貸主が保有する前払いすべき融資の元本金額、前払い日及び前払いの申請方法を通知しなければならない。

2.14節目。  コストが増加しました。

(A) 法律の変更がある場合：

(I)任意の貸主または融資者の口座またはその口座またはそれによって信用を提供する資産に適用され、修正され、または適用されるとみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の要件(第2.14(C)節に記載の任意のこのような準備金要件は除く)； または

(Ii)任意の貸手または発行融資者またはロンドン銀行間市場に影響を与える、本契約または融資者が提供する定期的な基準融資または任意の信用状または参加の任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く)

上記のいずれかの結果は、融資者の発行、転換、継続または維持の任意の定期的な基準融資(またはそのような融資を発行する義務を維持する)のコストを増加させること、または融資者または融資者の参加、発行、または任意の信用状の維持のコストを増加させること、または本契約の下で任意の期限基準融資または信用状(元金、利息または他にかかわらず)について融資者または融資者が受け取るべき任意の金額を減少させ、その後、融資者または融資者の要求を発行すべきであることでなければならない。借り手は、貸手または発行融資者(状況に応じて)によって引き起こされた追加料金または被った減価を補償するために、追加の金額または複数の金を貸主または発行者に支払うであろう。

(B)任意の融資者または発行者または発行融資者が好意的に合理的に決定された場合、融資者または発行者または融資者または発行者持株会社の資本金または流動性要件に関連する任意の法律が変更された場合、または本合意または次の条項のために、融資者または発行者の資本金または融資者の資本または融資者の持株会社(例えば、有)のリターン率を低下させるであろう。または融資者が保有する信用状または発行銀行によって発行された信用状のレベルが、貸金人または開証行または開証行の持株会社よりも低い場合、借り手は、そのような法律変更がない場合(融資者または開証行の政策および開証行または開証行の持株会社の資本充足性に関する政策を考慮すると)、借り手は、その融資者または開証行に時々支払い、状況に応じて決定される。上記の融資者または発行融資者は、それぞれの場合、融資者または発行融資者、または融資者または発行融資者の持株会社によって受けた任意のそのような減価を補償するために、借り手に提供される1つまたは複数の追加金額を補償する。第2.14(B)節は、第2.16節の規定と重複する範囲では税収に適用されないことを理解されたい。

(C)法律の変更の範囲内に限り、借り手は各貸手に支払うべきである：(I)貸手が定期的な基準資金または預金からなる負債または資産保持準備金を要求された限り、定期基準融資の未償還元金の追加利息 は、その貸主がそのような融資に割り当てられた準備金の実際のコストに等しい(貸手の善意によって決定される。この決定は、明らかな誤りがない場合に決定的である)および(Ii)貸金者が、任意の他の中央銀行または金融監督機関が約束を維持すること、または定期的な基準融資に資金を提供するために適用される任意の預金準備率要件または同様の要件を維持することを要求される限り、これらの追加的なものである

費用(毎年のパーセンテージで表され、必要に応じて最も近い小数点以下5桁に切り捨てる)は、融資者が承諾または融資に割り当てる実際のコスト(明らかな誤りがない場合に決定的であると誠実に決定される)に等しく、各場合は、融資の支払利息の各日に満了して を支払うべきであるが、借り手は、少なくとも15(15)日前に書面通知(行政代理に添付された写し)を受信しなければならず、この通知は、法定準備金金利を規定しなければならない。貸手に適用される)は、貸手から追加的な利息またはコストを受け取る。貸手が関連利息支払日の15(15)日前に書面通知を発行できなかった場合、その追加利息又は料金は、通知を受けた後15(15)日に満了して支払わなければならない。

(D)借主又は発行者の証明書，本第2.14節(A)又は(B)段落に規定する当該借主又は発行者又はその持株会社(どの場合に応じて定める)を補償するために必要な1又は複数の金額を列挙し，当該金額又は複数の金額を計算する根拠は，借主に交付しなければならない表面的に見ると満期金額の証拠。 借り手は、その証明書を受け取ってから15(15)日以内に貸主または発行貸金人(どの場合によりますか)に満期金額を支払わなければなりません。

(E)任意の貸主または融資者がbrを発行することができなかったか、または遅延して第2.14条に従って賠償を請求することができず、融資者または発行融資者が賠償を要求する権利を放棄することを構成しない。しかし、借り手は、借り手がこのような増加または減少を引き起こす法律の変更を引き起こすこと、および貸手または発行融資者がこれに対してクレームを出す意向を通知する前に、第2.14節に基づいて、貸手または貸出者の任意の増加した費用または減少した費用の賠償を要求することを、貸手または発行融資者に通知すべきではない。また、このような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長されなければならない。本2.14節の保護は、法律、規則、法規、基準、または他の発生または適用された変更または条件に関する無効または適用されない論争が存在するか否かにかかわらず、各貸手に適用されるべきである。

(F)次の場合、借主は、第2.14節に従って任意の貸金人または発行者に支払うことを要求されてはならない：(A)この金の下の債権は、その貸主または発行者特有の状況によってのみ発生し、一般に、その貸手または発行融資者の組織管轄内の商業銀行に影響を与えず、(B)この債権は、その貸主または発行者がその適用可能な貸借事務所に自発的に移転すること(第2.18節に従って実施されるいかなる移転も“自発的”ではないと理解されなければならない)、()借主は、第2.14節に従って任意の貸手または融資者に支払うことを要求されてはならない。または(C)この借主または発行者は、一般に同様の規模の商業ローンにおいて、借り手から得られるそのような費用についてbr}と類似した賠償を求める権利があるわけではない。

(G)本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”によれば、締め切り(または2024年の非延期融資者の場合、元の締め切りのみを指す)の後に実施される条例、請求、規則、ガイドラインまたは指示は、法的変更とみなされるべきであるが、貸手または融資を発行する者は、第2.14節のいずれかの決定に従って、法律の変更とみなされるべきである

法律上の任意のこのような変更によって、貸主または発行融資者に与える損害は、融資者または発行融資者の標準慣例と実質的に一致する方法で誠意をもって行われなければならない。

2.15節目。  資金支払いを中断します。(A)任意の期限基準ローンに適用される利息期限の最終日(違約イベントの発生及び継続を含む)以外の時間に任意の期限基準ローンの任意の元金を支払うことができない場合、(B)本プロトコルに従って交付された任意の通知において指定された日に任意の期限基準ローンを借入、転換、継続又は前払いできなかった場合、 又は(C)借主が第2.18節に提出された請求に基づいて、当該期限基準ローンに適用される最終日以外の時間に任意の期限基準ローンを譲渡する場合、第2.27(D)節又は第10.08(D)節 は、いずれの場合も、借主は貸手の請求に応じて、当該事件により当該貸手が被った損失、コスト、費用を賠償しなければならない。ただし、いずれの場合も、本第2.15項は、第2.10(B)項に従って支払われるいかなる分割払いにも適用されない。任意の貸主への損失、コスト、または費用は、融資者によって善意的に合理的に決定された超過(ある場合)を含むとみなされるべきである：(I)事件が発生していない場合、融資元金が生成すべき利息は、ローンの適用金利で計算され(ただし、その中に含まれる適用保証金は含まれていないが、ある場合)、事件が発生した日から当時の現在の利子期間の最後の日までの期間(または借金、転換、または継続失敗の場合、当該融資の利子期間であるべき期間内に、(Ii)(当該貸主によって合理的に決定される)当該期間の元本 について、当該貸金者が当該期間の残り時間内に調整後の期限SOFR金利で徴収する金利が累算すべき利息の額である。 任意の貸金人の証明書は、当該貸金人が本条項第2.15節に基づいて獲得する権利がある任意の1又は複数の金額(及び当該金額を申請する根拠)を明記しなければならない表面的に見ると金額に対応する証拠 借り手は，この証明書を受け取ってから15(15)日以内に貸主に満期金額を支払わなければならない。

2.16節目。 税金です。

(A)任意のbrおよび借り手または任意の保証人が、本契約または任意の他のローン文書に従って負担される任意の義務またはそのために支払われるすべてのお金は、いかなる補償税または他の税金または他の税金を免除および控除しないべきである。しかし、源泉徴収義務者が善意で決定した行政代理人、任意の貸金人、または任意の融資者に支払われるべき金額から任意の補償税または他の税金を源泉徴収する必要がある場合、(I)借り手または適用保証人が支払うべき金額は、任意の補償税または他の税項(第2.16節に従って支払われる追加金に適用される任意の補償税または他の税項の控除を含む)に対してすべての必要な控除を行った後、行政代理人、貸主、融資者、または任意の補償税または他の税金に適用されるべき金額から増加しなければならない。開証貸主またはそのような支払いの任意の他の受取人(場合に応じて)が受け取る金額は、その がそのような控除を行わないときに受け取るべき金額に等しく、(Ii)適用される控除義務者は、そのような控除を行わなければならず、(Iii)適用される控除義務者は、適用されるbr法に従って直ちに関係政府当局に支払わなければならないすべての金額に等しい。

(B)また、借り手または任意の保証人(場合によっては)は、適用法律に基づいて関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)借主は、書面の要求をしてから10(10)日以内に、行政代理、各貸主、および各開証貸金者に、その代表によって支払われた、または債務行政代理、当該貸手または開証貸金人(どの場合に応じて決定されるか)の支払いから差し押さえまたは控除された任意の補償税または他の税金の全ての金額を賠償しなければならない。本契約または任意の他の融資文書項目における借主または任意の保証人の任意の義務(本2.16節に規定する支払金額に基づいて徴収または主張されるか、またはそれに起因することができる補償税または他の税を含む)、それに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用は、そのような補償税または他の税金が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているかどうかまたは主張されているかどうかにかかわらず、任意の義務である。融資者または融資者によって発行されるか、または行政エージェントによってその本人を代表するか、または貸手を代表するか、または融資者が借り手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額の証明は、明らかな誤りのない決定的な証明でなければならない。

(D)借り手が政府当局に任意の賠償税または他の税金を支払った後、借り手は、実際に実行可能な場合に、当該政府当局によって発行されたこの支払いを証明する領収書の正本または認証された写し、この支払いを報告する申告書の写し、または行政エージェントが合理的に満足できる他の支払い証拠の写し を行政エージェントに提出しなければならない。

(E)各貸金者は、書面要求を出してから10(10)日以内に行政代理人(行政代理人が借り手の補償を受けていない場合)、行政代理人が善意で決定した任意の政府当局が徴収した、借り手によって支払われるべき税金、およびそれに関連するすべての利息、罰金、合理的なコスト、および費用を賠償しなければならない。行政代理が任意の貸手に交付するこのような支払い又は債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。

(F)任意の非“米国人”(規則第7701(A)(30)節で定義されるように)の貸金人は、借り手が所在する司法管轄区の法律又は当該管轄区域が当事者であるいずれかの条約に基づいて、源泉徴収税の免除又は減免を受ける権利がある場合は、借主(副本予行政代理人とともに)を交付しなければならない。法律に規定された1つまたは複数の時間および借り手の合理的な要求が適用される場合、そのようなお金を源泉徴収または引き下げなしに支払うことを可能にするために、法律規定または借り手が要求する適切な記入および署名された書類を適用する。ただし、第2.16(F)節の規定によれば、借り手は、法的に交付できない書類の交付を要求されてはならない。

(G)(1)上記の規定の一般性を制限することなく、各“米国人”(規則第7701(A)(30)節で定義される)でない貸手は、当該貸手が本合意に従って貸手となる日又は前(及び先に交付された証明書及び/又は表の期限が切れた後、又は借り手又は行政代理人の要求に応じて)借り手及び行政代理に次の各項目に適用される項目を交付しなければならない

(I)正式に署名された2つの適用国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続表)の正本は、アメリカ合衆国が加入した所得税条約の利益を享受する資格があると主張している

(Ii)署名のための2つの妥当な国税局表W-8 ECI(または任意の後続表)の正本

(Iii)2つの正式に署名された米国国税局テーブルW-8 IMY(または任意の後続テーブル)原本は、米国国税局テーブルW-8 ECI(または任意の後続テーブル)、適用可能な米国国税局テーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続テーブル)、米国国税局テーブルW-9(または任意の後続テーブル)、および/または各利益所有者の他の証明文書(場合に応じて)を同時に添付する

(Iv)貸主が規則第881(C)条(“証券組合利子免除”)に従って組合利子免除利益を主張する場合、(X)外国貸金人が(A)守則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”であることを証明し、(B)規則第881(C)(3)(B)条に示す借り手の“10%株主”を証明する。(C)規則881(C)(3)(C)条に記載されている“制御された外国企業”、または(D)米国で関連する利息支払いに関連する有効な貿易または業務の(Br)(このような証明書、“証明書：非銀行身分”)、または外国融資者が共同企業のエンティティとみなされている場合、 米国国税局テーブルW-8 IMY(または任意の後続表)、ポートフォリオ利息免除を要求する任意の利益を要求するすべての人を表す証明書：非銀行アイデンティティ、(Y)2(2)部の正式署名の適用国税局表W-8 BENまたは国税局表W-8 BEN-E(または任意の後継者表)の正本、または組合企業の外国融資者とみなされる場合、2つ(2)部の正式署名された国税局表W-8 IMY(または任意の後継者表)の正本、および各ポートフォリオ利息免除を主張する実益所有者を表す適切な国税局表W-8 BENまたは国税局表W-8 BEN-E(または任意のbr}後継者表)、または任意のbr

(V) は、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための根拠として、法的に規定された任意の他の形態を適用し、借り手または必要な控除額を決定することを可能にするために、借り手または行政エージェントによって合理的に要求される。

貸手は、法律上交付できない任意の表または報告書を、第2.16(G)節 に従って提出することを要求されてはならない。

(2)守則第7701(A)(30)節で定義される“米国人”に属するいずれかの借主は、当該借主が本協定の当事者となった日または前(および以前に交付された証明書および/または表の期限が切れたときまたは後、または借り手または行政代理人の要求に応じて)行政代理人および借り手者に交付されなければならない。国税局表W-9(または任意の後続表)は2(2)部であり、貸主が正しく記入して正式に実行し、貸金者が米国予備源泉徴収税の免除を受ける権利があることを証明する。

(3)本プロトコルまたは任意の融資文書に従って貸主に支払われたお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収税に徴収され、貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に含まれる要求を含む)、場合に応じてFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合、貸主は、法律で規定された時間および借り手または行政代理人が合理的に要求した時間に借り手および行政代理人に交付しなければならない：法律の規定が適用される文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定される文書を含む)、および借り手または行政エージェントがFATCA項の下での義務を履行するために合理的に要求する他の文書は、貸主がFATCAに準拠しているかどうか、または控除および控除された金額を決定するために適用される。

(H)行政代理又は貸金人が、その全権適宜決定権の下で、政府当局から任意の税金又は他の税金の返金を受けたことを合理的に決定し、借り手又は保証人の賠償を受けた場合、又は借り手又は保証人が第2.16節に従って追加金額を支払った場合、返金は、借り手又は保証人(ただし、支払われた賠償金に限定される)に支払われなければならない。または借り手または保証人は、払い戻しを受けたときに発生したすべての自己払い料金(払い戻しについて徴収された税金を含む)、および利息を計算しない(関連政府当局が払い戻しについて支払う任意の利息を除く)第2.16節に従って返金された税金または他の税金の支払いをもたらす追加金額(br}に従って、払い戻しを受ける際に発生するすべての自己負担料金(払い戻しについて徴収された税金を含む)を控除する。しかし、借り手又は保証人は、行政代理又は貸金人の要求に応じて、行政代理又は貸金人が政府当局に返金の返済を要求された場合には、借り手又は保証人に支払われた金額(関連政府当局が徴収した任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を返済することに同意する。本(H)項にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、行政エージェントまたは任意の貸手は、本(H)項に従って借り手にいかなる金額を支払うことを要求されず、その金額を支払うことに限定され、行政エージェントまたは貸手がより不利な税引き後純額(Br)をもたらすことが前提であり、賠償金が支払われていない場合、または払い戻しをもたらす追加金額がない場合、行政エージェントまたは貸手は、より悪い税引後純地位にあるであろう。本節では、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

2.17節目。 Payments は一般に；比例的に処理される.

(A)借主は、ニューヨーク時間の満了日の午後1：00前に、本協定に規定されている各支払又は前払を直ちに利用可能な資金で支払わなければならない(信用証支払いの元金、利息、手数料又は返済にかかわらず、又は第2.14又は2.15条に基づいて支払うべき金額、又はその他の態様)は、相殺又は逆請求してはならない。任意の日付のこの時間 の後に受信された任意の金額は、管理エージェントの合理的な情動権の下で、利息を計算するために次の営業日 に受信されたと見なすことができる。このようなすべての金は行政に支払わなければならない

行政エージェントが提供する電信為替指示によると、ニューアークニューワクスタントンクリスティアナ路500号1階に位置するエージェントに支払われるが、本契約で明確に規定されている直接発行融資者への支払いと、第2.14、2.15および第10.04節の規定による支払いは、支払いを受ける権利のある者に直接支払わなければならない。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に割り当てなければならない。本契約の次の支払期日が営業日でない場合、支払日は次の営業日に延期されなければならない(任意の支払利息がある場合は、延期期間の利息を支払わなければならない)、次の営業日が次の月でない限り、この場合、支払日 は次の営業日としなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。

(B)行政代理人がいつでも受け取った資金及び使用可能な資金が、本契約の下で満了したすべての債務を全額支払うのに不十分である場合、(I)そのような資金は、まず、第2.19及び10.04節の満了に応じて行政代理人及び担保受託者に支払う費用及び支出の支払いに使用され、(Ii)第2に、第2.20条に従って満了した費用及び支出を支払うために使用される。2.21および10.04は、融資者および開証融資者に支払われ、循環融資および信用状によって満了した当時の利息を支払うために使用され、(br}は、そのような当事者に支払われるべき費用、支出および利息に基づいて、これらの費用を享受する権利を有する当事者間で支払うこと、および(Iii)循環融資元金および本契約項の下で満期になった未償還信用証支払いを支払うためのものであり、(B)その時点で満了した任意の指定銀行製品債務であり、このような指定された銀行製品債務が本契約項の“義務”を構成する限り、(C)当時満了した任意の指定ヘッジ義務であり、このような指定ヘッジ義務が本協定項下の“義務”を構成している場合は、債務を構成する元金、未償還の信用状支払い、債務を構成する指定銀行製品債務及びそのような当事者に対する義務を構成する指定ヘッジ債務を構成する金額は、当該義務を享受する権利を有する当事者間で比例して支払われる。保証人又はその資産から受け取った金額で、いかなる保証人に係るスワップ債務を支払ってはならない。ただし，借り手または他の保証人の支払いに対応して適切な調整を行い，本2.17(B)節の他に規定する債務分配を保留する.

(C)行政エージェントが、本プロトコルのいずれかの満期が行政エージェントに満期になる日前に借り手から通知を受けない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしていると仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を融資者または適用可能な発行融資機関に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または適用される融資機関(状況に応じて)は、その融資機関または発行融資機関に割り当てられた金額とその利息を直ちに管理エージェントに返済することを要求すべきであり、その金額が割り当てられた日から(ただし管理エージェントに支払う日を含まない)毎日 に同意し、連邦基金有効金利と行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする。

(D) 任意の貸手が第2.02(D)，2.02(E)，2.04(A)， 2.04(C)，8.04または10.04(D)節の規定に従って何の金も支払うことができない場合，管理エージェントは適宜決定することができる(本契約には逆の規定があるにもかかわらず).行政エージェントがその後受け取った任意の金を当該貸金者の口座に記入して，当該等の未履行債務がすべて弁済されるまで，当該貸金者が当該条項に基づいて負う義務を履行する。

(E)専門 RATA治療。(I)借入者は、融資による支払毎に、そのときの満期金額と貸主に対する借金とに基づいて、貸主のこのような債務に比例して適用しなければならない。

(Ii) [故意 は省略する.]

(Iii) 借主が循環融資の元金および利息について支払う各金(各前払いを含む)は、循環融資者が当時保有していた循環融資の未償還元金に比例して支払わなければならない。

第2.18節。 義務を軽減する。

(A)借り手が第2.14節に従って任意の貸主に任意の追加金額を支払う必要がある場合、または第2.16節に従って任意の貸金者または任意の政府当局に任意の追加金額を支払う必要がある場合、貸手は、本契約項の下での融資に資金または登録融資を提供し、本契約項の下の権利および義務を他の事務所、支店または付属会社に譲渡し、借り手が合理的に要求する任意の証明書または書類を提出するか、または他の合理的なbr措置をとるために、合理的な努力をしなければならない。貸手の判断によれば、このような指定、譲渡、保存、または他の措置(I)は、第2.14または2.16節(状況に応じて)に支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させ、(Ii)貸主 にいかなる未返済のコストまたは支出を負担させないか、そうでなければ、貸手に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸主によって生成されたすべての合理的なコストおよび費用を支払うことに同意する。第2.18節のいずれの規定も、第2.14または2.16節に従って借り手が負う任意の義務または任意の貸手の権利に影響を与えない。

(B)本契約日の後、任意の貸手が第2.14条に従って賠償を要求する場合、または借り手が第2.16条に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加のbr金額を支払うことを要求された場合、または任意の貸手 が違約貸手になった場合、借り手は、貸手および行政代理人に通知した後、自ら費用および努力を負担することができ、(I)貸手の循環承諾を終了することができる。融資者の未返済融資を前払いし、その貸主の信用状リスク開放口に現金担保 を提供するか、または(Ii)当該貸手が本契約の下でのすべての権益、権利および義務を請求権なし(brに基づいて10.02節に記載の制限を受ける)を、このような義務を負うべき譲受人に譲渡することを要求する(貸手がこのような譲渡を受ける場合、その譲渡者は別の貸手であってもよい)、いずれの場合も、 は、借主通知に規定された営業日からbr；ただし、条件は、(I)終了または譲渡された貸金者(Br)が、その融資未返済元金に相当する支払いを受けているべきであり、信用状支払いに関与することができる未返済金(例えば、適用される)、計算すべき利息、課税費用、および他のすべての満期、借金、および支払金である

終了又は譲渡の際に、譲受人(譲渡の場合、未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借り手 (すべての他の金額の場合)及び(Ii)譲渡が第2.16条に規定する支払いによる譲渡である場合、 譲渡は、このような補償又は支払いの減少を招く。

2.19節。 いくつかの 費用。借り手は(I)行政エージェント料金手紙に規定されている費用を行政エージェントに支払い，(Ii)共同牽引手配人に料金手紙に規定されている費用(適用すれば，成約日に貸手にさらに支払う)に規定されている費用を支払い，締め切りは2024年2月12日であり，それぞれの場合，借り手は料金手紙に規定された時間に行政代理に料金を支払うべきである(“手配人費用状”)。

第2.20節。  費用を約束します。借り手は、決済日から循環融資終了日まで、適用される循環引受金または循環引受金の適用の早い終了日に関連して、1日当たり使用されていない循環引受総額の承諾料率で計算される(1年360日の実日数から計算される)循環貸金者の口座に行政エージェントに承諾料(“承諾料”)を支払うべきである。このような引受金は、(A)毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日に、(B)適用される循環引受金の循環融資終了日、および(C)本契約第2.11節の規定により、全または一部の循環引受支払いが減少または終了したときに、四半期毎に借金を支払う。

2.21節。 信用状 貸方費用。借り手は，信用状(I)ごとに循環貸主口座の費用を行政エージェントに支払う(1年360日の実日数に基づく)毎年 金利は循環融資項下の定期基準融資が1日平均LCリスク開放(LC未返済による支払いのいずれの部分も含まない)上で当時有効な適用保証金に等しく、循環融資者と(Ii)各開証貸金人(その発行された各信用証について)の間で比例的に割り当てられ、このような開証貸主の慣例 と発行貸主と借り手は第2.02節で述べた発行、修正と処理が合意可能な合理的な費用である。借り手は、当該開設銀行が発行した各信用状についてその口座に0.125%の前払い費用を支払うことに同意し、当該信用状の発行日から当該信用状の終了日まで(当該日を含む)。本項で述べた各信用状の課税費用は、毎年3月、6月、9月及び12月の最後の営業日及び適用される循環引受金の循環融資終了日に満了し、四半期ごとに支払わなければならない。違約事件が発生していない限り、適用される循環融資終了日後の任意の未払い信用状の課税費用は、前の文で説明した方法で四半期ごとに支払い、そのような信用状の満了または終了の日に支払わなければならない。

2.22節目。費用の性質 すべての費用は、満期日に直ちに利用可能な資金で、本プロトコルに規定されている行政エージェントおよび行政エージェントに支払われなければならない

費用状ですが、手配人費用状 によって支払われるべき費用はその中の規定に従って支払わなければなりません。すべての費用は一度支払われると、いかなる場合も返金されません。

2.23節目。 の相殺権 。第7.01(B)条によれば、違約事件が発生し、違約事件が継続している間に、行政代理人、各発行貸金者、および各貸金者(およびそのそれぞれの銀行付属機関)は、法的に許容される最大範囲内で、任意およびすべての預金(一般的または特別、定期的または即時的、一時的または最終的ではあるが、ホスト口座、賃金口座および他の口座を含まない)を随時、随時、フラッシングして運用することができる。指定された受益者のために信託形態で保有する)と、行政エージェントと、上述した各発行貸主および各そのような融資者(または任意のこのような銀行付属会社)が、任意の時間に借り手または任意の保証人の貸手または口座の債務を不足させ、行政エージェント、上記融資を発行する貸主または上記貸手が任意の融資文書に従って任意の要求を提出したか否かにかかわらず、上記の発行融資者および各そのような融資者(または任意のそのような銀行付属会社)と、任意の違約貸主brが任意のそのような相殺権を行使する場合、(X)第2.26(G)節の規定によれば、すべてのそのような相殺金額は、さらなる申請のために行政エージェントに直ちに支払われ、支払い前に、違約貸手は、その他の資金から分離され、行政エージェントの利益のために信託形態で所有されるとみなされる。開証貸金人と(br}貸金人と(Y)違約貸金人は直ちに管理エージェントに声明を提供し、違約貸金者に対して相殺権を行使するために負うべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。各開証貸手、各貸手、および行政エージェントは、br貸主、融資者または行政エージェント(または任意のこのような銀行関連会社)(場合に応じて)が任意のこのような相殺および申請を提出することに同意した後、直ちに借り手および保証人に通知するが、このような通知を発行することができなかったことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。第2.23条の下で融資を行う各貸主、貸手及び行政エージェントの権利は、任意の違約事件の発生及び継続中に享受する可能性のある他の権利及び救済措置以外の権利である。

2.24節。 安全信用状口座利息。借入者及び保証人は、その利益及び他の保証当事者の利益のために行政代理人に質権を付与し、その利益及び他の担保当事者の利益のために行政代理人に優先担保権益を付与し、借り手及び保証人が信用証口座及び信用証口座における保証人の権利、所有権及び利益、その中に含まれる資金への任意の直接投資及び任意の収益を優先する。信用状口座に所持している現金は借り手が使用することができず、第2.02(J)節の規定に従って借り手にしか発行できません。

2.25節目。 債務支払い 。第7.01節の規定に適合する場合、借り手及び保証人は、本契約項の下の任意の債務又は任意の他の融資書類が満了した場合(加速又は他の方法を通過するか否かにかかわらず)、貸手は、当該等の債務を直ちに支払う権利がある。

2.26節目。 約束違反貸金人。

(A)任意の貸主がいつでも違約貸金者になる場合、借り手は、10(10)の作業日前に行政エージェントおよび貸手に書面通知を発行することができ、貸金人(かつ、貸手に義務がある)を促すことによって、本契約の下のすべての権利および義務を、貸主(かつ、貸手に義務がある)の代わりに、1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる(この場合、譲渡費用を免除し、条項が要求する任意の同意を必要とする)。しかし、行政代理人または任意の貸手は、借り手に対して、貸主または他の貸手に代わる融資者を探す義務を負わない。

(B)第2.26(A)節に従って置き換えられた任意の貸主は、(I)貸主の未償還承諾、融資及び参加信用状についてbr}と署名して譲渡及び引受を交付し、(Ii)借主又は行政代理にそのような融資を証明する任意の文書を交付しなければならない。この譲渡及び承諾によれば、(A)譲受人貸手は、借り手及び譲受人が指定した貸主の未償還引受金、ローン及び参加信用状の全部又は一部を取得しなければならず、(B)借り手が譲渡貸手に対して負担するこのような譲渡の承諾、融資及び参加に関するすべての義務は、譲渡者貸手が譲渡及び受け入れと同時に当該譲渡貸手に全額弁済しなければならない(ただしこれらに限定されない。第2.15節に規定されるいかなる借金も、その理由は、(br}が利息期限の最終日以外のある日に発生する)、および(C)支払い後、譲受人貸手が要求を出し、借り手が署名した以前の借金に関する適切な書類を譲受人貸手に渡す場合、譲受人貸主は本合意項の下の貸手となり、譲渡貸手は本プロトコル項の下で当該等の受譲承諾、融資及び参加する貸金を構成することを停止すべきであるが、本合意項下の賠償条項は除外し、br}これらの条項は譲受人貸主と同様に有効であるべきである。ただし，第2.26(B)節に規定する他の行動がとられている限り，代替された貸手が第2.26(B)節で想定した譲渡·引受を交付できなくても，第2.26(B)節で規定された譲渡は が発効する.

(C)逆の規定があるにもかかわらず、循環貸主がその期間内に違約貸金者となり、その期間内にも違約貸金者である場合、違約貸主は、第2.20及び2.21節(非違約貸金者の当該費用等の権利を損なわない場合)に従って、その期間内に発生した任意の費用を得る権利がない。(C)任意の逆規定。ただし、条件は、(A)第2.26(D)(I)節に従って当該違約貸金者のLCリスクの全部又は一部を非違約貸金者に再分配すべき範囲内で、 が当該違約貸金者の利益のために計算すべき費用は、当該等の非違約貸金者の利益のために計算され、当該非違約貸金者に支払われるべきであり、(B)は、このLCリスク口の全部又は任意の部分がこのように再分配できず、第2.26(D)(Ii)節に基づいて現金を担保としない範囲内である。逆に、このような費用は、発行融資者の利益のために計算されなければならず、その利益が現れたときに は発行融資者に支払われるべきである(本プロトコル項の下で適用される比例支払条項は、本節の規定を反映するために自動的に調整されるものとみなされるべきである)。

(D)循環貸手が違約貸手になったときにLCリスクが存在する場合：

(I)違約貸金者のLCリスク開放は、少なくとも2つの作業日前に借り手および非違約貸主に通知する

行政エージェントは、いずれの場合も、以下の最初の本制限 の制限を受け、非違約貸主それぞれの循環約束に従って比例して自動的に再割り当てされる(通知で指定された日が発効する)。ただし、条件は、(A)各非違約貸主のクレジット循環期間が、いずれの場合も、当該非違約貸主が再分配時に発効する循環承諾を超えてはならないことであり、(B)第10.19項の規定の下で、このような再分配は、借主、行政代理、債務発行者又は任意の他の貸主の当該違約貸主に対する任意のクレームの放棄又は免除を構成しないことであり、(C)再分配時に第4.02節に規定する条件を満たすことができる(また、借り手が有効日前に他の方法で行政エージェントに通知されない限り、借り手は代表(Br)とみなされ、有効日にこの条件を満たすことを保証すべきであり、(D)このような再割り当てまたは非違約貸金者のために行われるいかなる支払いも、違約貸主が非違約貸手にならないことを保証すべきである。そして

(Ii)to 違約貸主のLCリスク開放の任意の部分(“再分配されていない部分”)がこのように再配置できない範囲は、上記(I)項の最初の本であっても他の理由であっても、借り手は行政エージェントが要求してから3(3)の業務 日よりも遅くない。(A)融資者の発行に対する現金担保借主の債務、その金額は、その信用状リスクの未再分配部分の合計に少なくとも等しいか、または(B)違約貸手の不払いリスクから彼らを保護するために、行政エージェントおよび発行貸手を完全に満足させる他の手配。

(E)brにおいて、本プロトコルで規定される他の前提条件に加えて、任意の循環貸主が違約貸主となり、その間も違約貸手である場合、開設貸手は、いかなる信用状を発行する必要もなく、または未払い信用状を修正する必要はない

(I)違約貸金人の場合、違約貸金者の信用状リスクは、第2.26(D)(I)節の規定により非違約貸金者に再割り当てされる

(Ii)to 第2.26(F)節に規定する場合を制限することなく、第2.26(F)節に規定する場合には、借り手は、当該信用状に対する借入者の債務を担保しなければならず、その金額は、当該信用状に関する当該違約貸主の債務(又はある又は他の方法で)の総金額に少なくとも等しい。または、行政エージェントとそのような発行融資者が自分で決定して、違約貸金者が支払わないリスクから彼らを保護するために、他の手配を行うことができる

(Iii)to 第(I)または(Ii)条に基づいて再分配も現金担保も発生していない場合、信用状の開設が予定されている場合には、行政エージェントが形式および実質の1部または複数の手形を満足すること、およびその開証貸手(どのような状況に応じて決まるか)、(A)借主が同意する：

信用状を申請する額面はbrを減少させ、減算された金額は、違約貸金者が責任を負うべき部分と同じであり、(B)非違約貸金者が自ら確認し、その信用状に関連する義務は、非違約貸金者の循環約束に従って比例的に負担されなければならず、本合意項の下で適用される比例支払条項は、この条項を反映するものとみなされる(前提は、第(Iii)項のいずれかの規定は、任意の貸金人の循環的約束を増加させたとみなされる)。借り手、行政代理、任意の融資を発行する貸手、または任意の他の貸手が当該違約貸金者に提起する可能性のあるいかなるクレームも構成せず、また、当該違約貸手が非違約貸金者になることもない)。

(F)任意の循環貸主が違約貸主となり、その間も違約貸主であり、その際にまだ返済されていない信用状がある場合、適用される融資者は可能である(違約貸主の循環引受支払いが第2.26(D)(I)節に従って完全に再分配された範囲を除く)、行政エージェントを介して借り手及び当該違約貸金者に通知を行い、借り手が通知を受けてから3(3)営業日以内に現金化することを要求する()。借り手は、信用状が融資者に負担する義務に相当し、その金額は、違約貸主が信用状について負担するbr債務(または他の方法で)の総金額に少なくとも等しいか、または行政エージェントおよび開証貸主が完全に満足するような他の手配をして、契約不履行融資者の不払いのリスクから彼らを保護する。

(G)借主が本プロトコルに従って違約貸金者の口座に支払うか、または行政エージェントによって他の方法で受信された任意のbr金額(元金、利息、費用、賠償または他の金額にかかわらず)は、違約貸主に支払われるか、または割り当てられず、(第2.26(I)節の規定に適合する) が承諾および支払いを終了するまで、行政エージェントによって個別の口座に保持され、本合意項の下での借り手のすべての義務が終了され、行政br}エージェントによって使用される。法律で許容される最大範囲内で、時々以下の優先順位で支払います

まず，行政エージェントに違約貸金者が借りたいかなる金を支払うか，

第二に、違約貸金者が本契約項の下で貸金人に借りたいかなる金を支払うか

第三に、違約利息を支払い、その後、満期を支払い、本契約の下で非違約貸金者に支払うべき当期利息を支払い、brは、その時点で満期になり、彼らに支払うべきこのような利息の金額に基づいて、彼らの間で比例的に割り当てられる

第四に、その時点で満了し、本契約項の非違約貸金者に支払わなければならない費用を支払い、その時点で満了し、彼らに支払うべきそのような費用の金額に比例して計算しなければならない

第五に、その時点で満期になり、非違約貸金者に支払うべき金額に応じて、その時満期になって非違約貸金者に支払うべき元金と未償還信用証支払いを比例的に支払う

第六に、その時満期になって非違約貸金者に対応した他の金額の応課差に対して支払う

第7に，借り手が第2.26節に従って提供した任意の現金担保を返済するが，条件は，第2.02(J)節によりこのような現金担保を借り手に発行することを要求する場合には，第2.26(G)節によりその発行されたbr}金額を借主に返却する代わりに使用しなければならないこと，および

第八に、brは、約束を終了し、借主の本プロトコルの下でのすべての義務を全額弁済した後、違約貸金者または管轄権のある裁判所に、本合意項の下の借金の支払いを別途指示しなければならない。

(H)借り手は、10(10)日以上の作業日前に、任意の違約貸手の承諾が使用されていない金額を終了することを行政代理機関(行政代理は、直ちに貸金者に通知しなければならない)を通知することができ、この場合、第2.26(G)節の規定は、その後、本契約に基づいて当該契約違反貸手の口座に対して支払われるすべての金額(元金、利息、費用、賠償又は他の金額にかかわらず)に適用される。しかし、(I)違約イベントは発生すべきではなく、継続されており、(Ii)このような終了は、借主、行政エージェント、任意の発行融資者、または任意の貸手が違約貸金人に対して提起する可能性のあるいかなるクレームを放棄または免除するとみなされるべきではない。

(I)借主、管理エージェント、および発行貸手が、違約貸主である貸手がもはや違約貸主とみなされないことに書面で同意した場合、管理エージェントは、通知で指定された発効日から発効し、通知に規定された任意の条件の制約を受ける(第2.26(G)節で示される個別口座に当時保有されていた任意の金額に関する手配を含むことができる)。この貸手は、これらの貸手がそれぞれの約束に基づいて比例して融資を持つように、および/または行政エージェントが必要な他の調整として決定するために、他の貸手の未償還融資部分を額面通りに購入すべきであり、それにより、この貸手はもはや違約貸金者ではなく、非違約貸手になるであろう(各貸手のLCリスク開放口は、上記の状況を反映するために予想に基づいて自動的に調整されるべきである)。しかし、この貸手が違約貸金者として期間中に計算すべき費用に対して遡及調整を行ってはならない；そのほか、影響を受けた各方面に別の明確な約束がない限り、本契約項目の下で違約貸手から非違約貸金人に変更され、放棄或いは免除のいずれか一方が当該貸金人が違約貸金者であるために発生したクレームを構成しない。

(J)本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(X)本プロトコル項の下に未払い信用状がある任意の時間、本プロトコル項の下で発行された行である任意の貸手は、適切な手配が適切に他の貸主を満足させない限り、その開証行識別情報の代わりに置換されてはならない

このような未返済信用状について融資者を開設しており，かつ(Y)は8.05節の規定に従わない限り，本契約項の下の行政エージェントを交換してはならない.

2.27節。  の増加を約束する.

(A)借り手 要求.借り手は、締め切り後および任意のbrサイクルローン満期日前の任意の時間に、行政エージェントに書面で通知し、その時点で有効な循環引受支払いを増加させ、既存の適用可能な循環引受支払いを増加させることを要求することができる。このような各通知は、(I)借り手 が追加または新たな約束が発効すべき日(各、“追加有効日”)を提案し、この日は、通知を行政エージェントに渡す日よりも早くなくてはならず、(10)営業日以上であり、(Ii)借り手は、そのような追加または新しい約束の任意の部分を各合格譲受人のアイデンティティ(各、“新しい貸手”)およびそのような支出の金額に割り当てることを提案しなければならない。しかし、すべてまたは部分的に増加したまたは新しい約束を提供することを要求する任意の既存の貸手 は、追加または新しい約束の提供を自己裁量的に選択または拒否することができる。双方は締め切りに発効した昇給に関するbr通知の要求を免除する。

(B)条件。 増加または新たな約束は、増加発効日から発効すべきであり、条件は、：

(I)第4.02節に規定する諸条件は、その追加有効日または前に満たされなければならない

(Ii)違約イベントが発生してはならず、違約イベントは、増加または新たな約束を履行すること、または増加発効日に任意の新しい融資を行うことによって継続されないか、または違約イベントをもたらすことはない

(Iii) 与えられた 形式的には増加または新しい約束および増加発効日に行われる任意の新しい融資について、すべての優先保有権債務の元金総額は、(A)11，000，000，000ドルを超えてはならず、(B)は、担保カバー率が2.0~1.0に等しく、担保総カバー率が1.0~ 1.0に等しい額のうちのより大きい者である

(Iv)借り手は、そのような取引に関する任意の合理的な要求に関する行政エージェントの任意の法的意見または他の文書を提出または手配しなければならない

(V) 贈呈後の 形式的には増加または新しい約束およびその増加発効日に行われる任意の新しい融資について、すべての貸主が当時返済していなかった循環約束および循環延長信用総額は3，000，000，000ドル以下である；br}および

(Vi)任意の非拡張期間貸金者(任意の2024年非展示期間貸金者を含む)は、これに関連しない限り、本プロトコルの下での任意の約束増加 に参加してはならず、それは、本合意項目の下の“展示期間貸金人”になることに同意すべきである。

(C)新しいローンと約束条項 新たに約束された融資の条項と支出は以下のとおりである

(i)            [わざと を省略した];

(Ii) [わざと を省略した];

(Iii) [わざと を省略した];

(4)新しい約束に従って提供される循環ローンの条項および準備は、循環ローンと同じでなければならない

(v)           [わざと を省略した].

増加されたまたは新しい約束は、借り手、行政エージェント、およびそのような増加したbrまたは新しい約束を行う各貸主によって署名された合併協定 (“増加共同協定”)によって発効され、その形態および実質はそれぞれ満足されるべきである。他の貸主の同意を得ていない場合、コード追加合併は、本プロトコルおよび行政代理人が必要または適切と思う他の融資文書を修正して、本2.27節の規定を実施することができる。さらに、本合意に特別な規定がない限り、循環融資に対する融資文書のすべての言及は、本協定による任意の増加した循環約束による循環融資への言及を含むものとみなされるべきである。

(D)循環ローン調整 各既存の循環貸手は、各適用される新しい貸手に譲渡しなければならず、各新しい貸手は、その元金(当算利息とともに)に従って、有効日の未償還循環融資を増加させるために必要な利息を各既存の循環貸手に購入し、このようなすべての譲渡および購入が発効した後、このような循環融資は、既存の循環融資者と新しい貸主が、この増加発効日に発効した後、その循環約束に従って比例して保有する。この増加発効日に新しい循環ローン借款がある場合、循環貸金者は、その増加発効後に第2.01(A)節の規定に従って循環ローンを発行しなければならない。

(e)            [故意 は省略する.]

(F) と受験税金に等しい.第2.27節に基づいて設定された融資及び承諾は、本協定及び他の融資文書項の下での融資及び承諾を構成し、本協定及び他の融資文書が提供するすべての利益を享受する権利があり、かつ、前述の規定を制限することなく、担保文書から生じる担保権益から平等及び割合で利益を受けなければならない。

2.28節目。循環施設の拡張

(a)            [わざと を省略する].

(B)循環施設の拡張部分。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借主が時々、同様の満期日の循環承諾を有するすべての循環貸主に比例する(同じ満期日を有する循環承諾総額に基づく)と、そのような各循環貸主の同じ条項に対して提出される1つまたは複数の要約(各要約、“Revolver 延期要約”)とに基づいて、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、ここで、各循環貸主の循環約束の期限を延長するために、借主が個別の循環貸主との取引を時々完了することを可能にし、関連する循環延期要約の条項に基づいて、そのような循環約束の条項 (これらに限定されないが、金利を変更することによって、またはそのような循環承諾(および関連する未返済債務)について支払われる費用を含むが、これらに限定されない) (“各”サイクル延期“および各グループのこのように延長された循環コミットメント、およびそのように延長されていない元の循環コミットメントを含むが、そのように延長されていない元の循環コミットメントを含む。“循環ローンの一部”であり、任意の延長された循環コミットメントは、循環コミットメントの個々の一部を構成しなければならない(以下の条件が満たされる場合)

(I)転債延期要約に関する要約書類が適用される循環貸金人に交付される場合(“転債延期要約日”)は、違約または違約事件が発生または継続して発生すべきではない

(2) 金利、費用及び最終満期日(関連する循環ローン延期要約で説明すべき)、任意の循環貸主が延期 修正案(“延長された循環約束”)によって延長された循環承諾及び関連未返済債務に同意することを除いて、循環承諾(又は関連未返済債務、状況に応じて定める)であり、その条項は、元の循環債務承諾(及び関連未返済債務)と同じである。条件は，(1)適用された振込延期日の後，延長された循環承諾に関連する循環融資の借入金及び償還((A)延期サイクル承諾(及び関連未返済金)を異なる金利で支払うことを含まない)の利息及び費用，(B)非延期循環承諾満期日に償還を要求する利息及び費用，及び(C)永久償還及び終了承諾に関する償還)は、他のすべての循環承諾に比例して行われるべきであり、(2)循環融資の永久償還及び終了については、適用される譲渡者の延期日の後に延長された循環引受支払いは、すべての他の循環引受金に比例して行われなければならないが、借り手は、そのような循環ローンの任意の部分を永久的に償還および終了する約束を許可されなければならず、その割合は、期限がその部分循環ローンの任意の他の部分よりも遅い。(3)再循環承諾および延期サイクルローンの譲渡および参加は、循環コミットメントおよび循環ローンに適用される同じ譲渡および参加条項に適用されなければならず、(4)本プロトコルの下では、5つの異なる満期日を超えるサイクルコミットメント(延期サイクルコミットメントおよび任意の元のサイクルコミットメントを含む)があってはならない

(3)循環貸主が関連譲渡先延期カプセルの循環承諾を受けた元金総額 が借主が当該譲渡先延期申出に基づいて延期を提出した循環承諾の最高元金総額を超えた場合(場合によって決まる)、このような循環貸金者の循環融資は、循環貸主が当該譲渡先延期申出を受けた該当元金金額(ただし、実際に保有している金額を超えてはならない)に比例して当該最高額まで延長すべきである

(4) 循環貸手が関連譲渡先延期要約を受け入れた場合、循環承諾元金総額は、借主が当該譲渡先延期要約に基づいて提出した循環承諾の最高元金総額よりも少なくなければならない。そして、借り手は、譲渡者延期要約を受け入れていない各循環貸主に、第10.02条に基づいて、譲渡者延期要約後45日以内に比例して、未償還循環承諾額、循環ローン、および/または当該譲渡者延期要約に基づいて延長された信用状(場合によって決まる)に参加するシェアを、そのような譲渡に同意する1つまたは複数の譲受人に譲渡し、適用される循環ローンの満期日を延長することを要求することができる。ただし、条件は、(1)各循環貸金者が譲渡者延期要約の日から30(30)日以内に肯定的な応答を行わず、このようなbr}譲渡者延期要約を受け入れていないとみなされるべきであり、(2)各譲渡循環貸金者は、譲受人(当該等の未償還元金及び応算利息及び費用の範囲内)又は借り手(すべての他の金額の場合)から、その循環融資の未償還元金及び未返済に相当する資金が信用証支払い、応算利息、応算費用、及びその他のすべての金を受け取るべきであることである。(3)10.02(B)項に規定する処理及び記録費用は、借主又は譲受人が支払わなければならず、(4)譲渡が発効するまでの任意の期間において、譲渡循環貸主は、10.04項に規定する権利を継続しなければならない

(V)回転器延長に関連するすべての文書は、前述と一致しなければならない

(Vi)借り手が放棄しない限り、適用可能な最低延期条件を満たすべきである。疑問を生じないように，どの循環貸主 もRevolver延期提案を受け入れる義務はない。

(C)最小 拡張条件.借り手が第2.28節に基づいて完了したすべての振込延期について、 (I)このような振込延期は、第2.12節または第2.13節で述べた自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成してはならない。(Ii)各振込延期要約は、提出する循環承諾の最低金額を規定しなければならず、その金額は、行政代理承認の最低額(“最低延期条件”)でなければならない。 行政エージェントと貸手は、本2.28節に規定する取引に同意する(ただし、生の疑問を免除するために、次の条項に従って任意の延期サイクル約束の任意の利息、費用または割増を支払うことができ、関連する移籍延期に記載することができる

オファー)、および本(Br)プロトコルの任意の条項(第2.11、2.12、2.17および8.08節を含むがこれらに限定されない)または任意の他の融資文書の要求を放棄し、そうでなければ、本2.28節に規定する任意のそのような変換延期または任意の他の取引を禁止する可能性がある。

(D)修正案を延期する.どの変更延期も行政エージェントの同意を得る必要があり，このような同意は無理に拒否されてはならない.任意の譲渡権延期は、融資者の同意を必要としないが、(I)譲渡権を延長する各貸主 同意(または、第2.28(B)(Iv)条に従って譲渡権を延長することに同意する場合、 が譲渡権を延長することに同意する場合、(br}は、1つまたは複数の循環承諾、循環融資および/または参加信用証)の譲渡に同意する場合を除き、(Ii)同意は、無理に拒否または延期してはならない。すべての延長された循環引受およびこれに関連するすべてのbr債務は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の債務であり、以下の担保によって保証されるべきである平価通行証本プロトコルと他の融資文書項の他のすべての適用義務と一致する。貸手(Br)は、このように延長された循環承諾額について新しい部分またはサブ部分を確立するために、行政代理人が借り手と必要な本協定および他の融資文書(それぞれが“延期修正案”)を締結することを撤回できないように許可し、行政エージェントおよび借り手は、そのような新しい部分またはサブ部分の設立に関連する必要または適切な技術改正を合理的に考慮し、いずれの場合も、修正条項は第2.28節の条項と一致する。さらに、延期修正案にこの規定があり、融資者の同意を得て発行された場合、延期修正案の条項に基づいて、循環融資満期日または後に満了した信用状のうち、そう延期されていない循環承諾に関連する参加額 は、循環約束を有する循環融資者から、延長された循環承諾を有する循環融資者に再割り当てされなければならない。しかし、このような参加資本は、延期サイクル約束を有する貸主に関する受信後、そのような延期循環承諾に関連する参加権益とみなされるべきであり、そのような参加資本の条項(適用される手数料を含むが、それに適用される手数料を含むが、これらに限定されない)は、相応に調整されるべきである。

(E)任意の転換延期について、借り手は、少なくとも5(5)営業日(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い期限)の事前書面通知を行政エージェントに提供し、行政エージェントが作成または許容可能なプログラム(時間、丸め、および他の調整に関するプログラムを含むが、その後のこのような変換延期後のクレジットの合理的な行政管理を保証することを含むが、これらに限定されない)に同意しなければならない。 個々のケースにおいて，本2.28節の目的を実現するために合理的な行動をとる.

2.29節目。 基準 置換設定.

(a)            [わざと を省略する].

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず(本2.29節では、任意のヘッジプロトコルは“融資文書”ではないとみなされるべきである)、基準変換イベントおよびそれに関連する基準交換日である場合

基準時間の前に が発生した場合、(X)基準 置換日の“基準置換”定義第(1)または(2)条に基づいて基準置換 が決定された場合、基準置換は、基準設定および後続基準設定の修正、さらなる行動、または他の当事者の同意を行うことなく、本契約項の下および基準設定および後続基準設定に関する任意の貸出ファイルで基準を置き換える。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル、および(Y)基準置換が、基準置換日の“基準置換”定義(2)項に従って決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書中の任意の基準について設定されたすべての目的について基準を置換する。(ニューヨーク時間)5日(5日)^{これは…。})基準交換の日後の営業日通知貸手は、行政エージェントがその前に、各種類の必要な貸手からなる貸手からの反対基準交換の書面通知を受けていない限り、本合意または任意の他の融資文書を修正してはならない、さらに行動または同意してはならない。

(C)基準置換を実施する際に、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような基準置換を実施することは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者 のさらなる行動または同意を必要とすることなく、変更に適合する任意の修正 を発効させる。

(D)行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)第2.29(D)節に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了 。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第2.29条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、決定または選択、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または選択を取らないかのいずれかの決定を含む任意の決定は、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、本合意の任意の他の当事者または任意の他の融資文書の同意を必要とせずに自ら決定することができるが、それぞれの場合を除外する。本2.29節の明確な要求に従う.

(E)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の時間(基準交換を実施する際を含む)、(I)当時の基準が定期金利(用語Sofr Rateを含む)であり、(A)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されていない場合、画面または他の情報サービス機関は、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたレートを随時発行するか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、基準のいかなる基調がもはや代表的ではないかを宣言する。次いで、管理エージェントは、利用不可能または代表的ではない基調を除去するために、時間または後の任意の基準で設定された“利息期限”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または情報に表示される(A)

基準(基準置換を含む)または(B)のサービス が基準(基準置換を含む)の代表性をもはや有さないか、またはもはやない場合、管理エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様または同様の定義) をその時間または後に修正することができる。

(F)借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可期間に行われ、変換または継続して定期基準ローンに変換するか、または定期基準ローンに変換するか、または定期基準ローンを継続する任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求をABRローンに借入または変換した要求に変換したとみなされる。任意の基準使用不可能期間またはそのときの基準の基本期間は、利用可能な基本期間の任意の時間ではなく、その時点の基準または基準のベース期間(br}の適用に応じて)に基づくABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。

第三節です。

説明と保証

貸金人に融資を誘導し、本契約項の下の信用状を発行および/または参加させるために、借り手と各保証人は共通してそれぞれの代表と以下のように保証する

3.01節.  と権威を組織する.借り手及び保証人(A)は、その組織が所属する司法管区の法律により組織となり、有効な存在及び信用が良好であり(この等のbr概念が司法管轄区に適用される範囲内に適用される)、そして互いの管轄区域内で適切な資格及びbrの良好な信用を有し、当該等の資格を取得できない場合は重大な悪影響を与え、及び(B)必要な会社又は有限責任会社の権力及び認可を有して現在又は予定されている方法で取引、所有又はレンタル及びその 物業及び業務を行う。

3.02節. 航空会社 運送人状態。借り手は第49章40102節で指す“航空運送人”であり，第49章41102節で規定された証明書を持つ.借り手は第(Br)49章第447章により発行された航空運送人経営証明書を持っている。借り手は、第49章40102(A)(15)節で定義された“米国市民”であり、この法定条項は、その政策(“米国市民”)に基づいて交通部によって解釈されている。借り手は、すべての必要な証明書、特許経営権、許可証、許可証、権利、指定、許可、免除、特許権、便と同意を持っているが、これらの証明書、特許権、許可、特許権、フライトと同意するフライトの運営および現在行われている業務と運営に関連しているが、これらの証明書、特許経営権、許可証、許可証、権利、指定、許可、免除、特許権、便数、同意がなければ、重大な悪影響を与えない。

3.03節.  で実行される.(A)側である各融資書類は、借り手及び保証人のそれぞれの会社又は有限責任会社の権限の範囲内に属し、必要なすべての会社又は有限責任会社の訴訟の正式な許可を得ている

必要に応じて株主又は会員の同意を得ることを含み、(I)借主又は保証人の定款、定款又は有限責任会社の合意(又は同等の文書)に違反せず、(Ii)任意の適用法(取引法を含むが限定されない)又は条例(取締役会のT、U又はX条例を含むがこれらに限定されない)又は任意の裁判所又は政府当局の任意の命令又は法令に違反するが、借主又は保証人の違反行為はこの限りではない。(Iii)借り手または保証人またはその任意の財産との任意の重大な契約、br}担保または信託契約、または借り手または保証人またはその任意のbr財産に拘束力のある任意の重大な賃貸契約、合意または他の文書と衝突するか、または違約をもたらすか、または(Iv)借入者または他の設定者の任意の財産の設定または任意の留置権を要求するが、本プロトコルまたは他の融資文書に従って付与された留置権を除外する。(B)任意の政府当局または他の人の同意、許可または承認または通知を得る必要はない、または任意の政府当局または任意の他の人に届出または登録する必要はないが、以下の条件を満たす必要がある：(I)UCCによる融資声明の提出および終了宣言、(Ii)担保文書に予想される届出および同意、(Iii)完全な効力の承認、同意および免除を取得し、維持する、(Iv)同意。得られた承認と免除を集計できなかったことは，合理的に が重大な悪影響や(V)定例報告義務を招くことが予想される。借り手または保証人が当事者である各ローン文書は、すでに借り手及びその保証人によって正式に署名され、交付されている。本協定及び借り手又は任意の保証人が当事側である他の融資文書は、いずれも借り手及びその各保証者の合法的、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に基づいて借り手及び保証人に対して強制的に実行することができ、適用される破産、破産、再編、一時停止又はその他の類似の法律の制約を受けることができ、これらの法律は一般的に債権者の権利に影響を与え、一般衡平法の原則の制約を受け、衡平法又は法律手続きにおいて考慮されるか否かにかかわらず、イギリス債権会社であればイギリス担保である。

3.04節. という文を作成した.

(A)借入者又は任意の保証人又はその代表が、本合意について行政代理又は任意の貸手に提供するbr書面(このように提供された他の書面を修正又は補充する)と、親及び借主が米国証券取引委員会に提出した2022年10-K表年次報告、並びに親又は借り手が2022年12月31日後に米国証券取引委員会に提出したすべての表格10-Q四半期報告又は現在の8-K表報告(改訂された)と、締め切りまで、 は、全体として、そのような情報を提供する場合を考慮して、その陳述が誤解を有さないように、重大な事実の非真実な陳述または陳述を見落として必要な重大な事実 を含まない。借り手と保証人が予測、推定、または他の前向き情報において のみを代表する限り、これらの情報は、当時合理的とされていた仮説に基づいて誠実に作成されている。

(B)最近米国証券取引委員会に提出された親会社の年次報告と、その後、本陳述および保証の日前に、米国証券取引委員会に提出された親会社の各10-Q四半期報告および現在の8-K報告

米国証券取引委員会に提出された日付(本陳述および保証の日前にそれに対するいかなる修正も発効させる)までは、重大な事実に対するいかなる真実でない陳述も含まれていないか、または、陳述された場合に応じて、その陳述を行うために必要な重大な事実として陳述が漏れている。

3.05節. 財務報告書；重大な不利な変化。

(A)親会社及びその子会社が2022年12月31日までの財政年度を監査した総合財務諸表であって、親会社が米国証券取引委員会に提出した改正された2022年10-K表年次報告書に含まれ、公認会計基準に基づいて、この日付及び期間までの親会社及びその子会社の財務状況、経営成果及び現金流量をすべての重要な面で公平に列記する。

(B)親会社が2022年10-K年報または親会社2022年12月31日以降に提出された任意の報告で開示されたbrの親会社が、10-Q表または8-K表で米国証券取引委員会に提出された任意の報告書に開示されていることを除いて、重大な不利な変化は生じていない。

3.06節. 子会社の所有権 。締め切りには、別表3.06に記載されている者を除いて、(A)付表3.06に記載されている各者は、直接または間接的な付属会社であり、(B)親会社は、直接または間接にかかわらず、任意の他の付属会社を有していない(重大な付属会社を除く)。

3.07節. 留置権. 留置権を許す以外は，どの担保にもいかなる性質の留置権もない.

3.08節.  の収益を用いる.融資によって得られたお金および信用状は、借り手、保証人およびそれらのそれぞれの子会社の運営資金または他の一般企業用途に適用され、本プロトコルに記載され、第2.19および2.20節に記載された取引費用、手数料および支出を支払うために使用される。

3.09節. 訴訟 とコンプライアンス。

(A)2022年12月31日以降の親会社年次報告Form 10-Kに開示されたbrまたは親会社がForm 10-QまたはForm 8-Kにおいて米国証券取引委員会に提出された任意の報告書に開示されていることを除いて、いかなる裁判所または政府部門の前にも、訴訟、訴訟、法的手続きまたは調査保留、または借り手または保証人に知られており、借り手または保証人またはそれらのそれぞれの財産(ローン文書条項に従って担保を構成する任意の財産または資産を含む)に対する脅威はない。国内または海外の手数料、取締役会、局、代理またはツールは、(I)重大な悪影響を及ぼす可能性があるか、または(Ii)融資文書の合法性、有効性、拘束力または実行可能性に影響を与えることができるか、または任意の重大な点で行政代理、担保受託者または融資者がその項目の下で、または取引に関連する権利および救済措置に影響を与えることができる。

(B)を除いて、借り手およびそれに知られているすべての保証人は、現在、すべての適用される法規、条例を遵守しているが、個別または全体的に、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されるいかなる事項も除外する

命令と、すべての政府当局がその業務及び財産所有権に適用するすべての適用制限。

3.10節目。 FAA スロット利用率.合理的な予想ができないことが重大な悪影響を及ぼす事項を除いて、借り手および他の保証人(例えば、適用される)は、それぞれの質押FAAスロット(借り手が合理的に決定された質押FAAスロットを使用するか、または使用させることを除く極小の価値または黒字は、FAA、他の適用可能な米国政府当局または米国空港当局が借り手または任意の保証人の任意の免除または他の救済を付与することを考慮しながら、彼らがそれぞれ質抵当のFAAスロットマシンを所有して運営する権利を維持するために、借り手の需要に適合する方法ですべての実質的な態様で適用される規則、法規、法律および契約と一致する。借り手または任意の保証人は、米国連邦航空局、他の適用可能な米国政府当局または米国空港当局からいかなる書面通知も受けておらず、いかなる他の事件や状況も知らず、関連政府当局によって付与された任意の免除または他の救済を考慮すると、任意の実質的な側面で、それぞれ任意の質権を保有して運営する連邦航空局機位の権利を損なう可能性があるが、いかなるこのような減値も、単独でも全体的にも、実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することはできない。

3.11節. 外部 スロット利用率.合理的な予想ができないことが重大な悪影響を与える事項を除いて、借り手と他の保険者(状況に応じて)が使用しているか、またはそのそれぞれの質押外地時間帯(借り手が合理的に確定した質抵当外地期間を除く)を使用させている極小の価値または黒字は、借り手の必要に適合する方法で)、すべての実質的な側面において、適用される規則、法規、外国の法律および契約に適合して、それぞれ質権の外国機位を所有して運営する権利を維持するために、同時に、任意の適用可能な外国航空管理局または外国空港当局が、借り手または任意の保証人の任意の免除または他の救済を与えることを考慮する。借り手または任意の保証人(Br)は、適用可能な外国航空管理局または外国空港当局から任意の書面通知を受けていないか、または任意の他のイベントまたは状況を知っており、このようなイベントまたは状況は、任意の重大な点で、それぞれ任意の質抵当期間の権利を損なう可能性があるが、個別または全体的には、重大な悪影響を及ぼすことが予想される任意のこれらの減値を除外することが合理的にはできない。

3.12節目。 航路。借入者及びその他の授権者(例えば、適用)は、第49章に適用される外国法律及び連邦航空局、交通部、及びその質権航路に対して管轄権を有するいずれかに基づいて、外国航空当局の適用規則及び条例を適用し、それぞれの質権航路を運営するために必要な許可を有し、それぞれ実質的にすべての実質的な面で交通部及びその質権航路に対して管轄権を有する適用外国航空当局が発行する各関連証明書又は命令のすべての条項、条件及び制限、並びに第49章のすべての適用条項を遵守する。適用される外国法、及び連邦航空局、交通部及びそれに対して約束された航路に対して管轄権を有するいかなる外国航空当局は、このような承諾された航路に関する適用規則及び条例 を有する。借り手または任意の適用可能な保証人が、これらの条項、条件、または制限を遵守できない場合はなく、これらの条項、条件または制限は、連邦航空局、交通部、または任意の適用可能な外国航空当局が、任意の重大な不利な点で終了、キャンセル、一時停止、撤回、または次の権利を修正する権利を有する

借り手および他の保険者(例えば、適用される)は、合理的な場合には、そのような違約が重大な悪影響を及ぼすことが予想されない限り、そのような約束された経路のいずれかに存在する。

3.13節. 保証金規定；投資会社法“。

(A)借り手または任意の保証人は、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式(取締役会によって発表されたU規則で示される“保証金株式”を購入または保有する)の業務に従事しているか、または保証金株を購入または携帯するために信用を発行する業務に従事しておらず、いかなる融資によって得られた金は、U規則に違反して、任意の保証金株を購入または携帯するために、他人に信用を提供することはない。

(B)借入者又は保証人はいずれも、融資発行後に、又は改正された“1940年投資会社法”に基づいて“投資会社”として登録されなければならない。借り手は、任意の融資を発行するか、または任意の信用状を発行するか、または任意の融資収益を使用して、任意のローンを返済するか、または任意の信用状の支払いを償還し、または融資文書中の予期される他の取引を完了するかは、同法のいかなる規定または米国証券取引委員会項のいかなる規則、規則または命令にも違反しない。

3.14節目. 担保 を持っている.いずれの保証人も所有する担保に対して良好な所有権を有しており，留置許可権以外のすべての留置権の影響を受けない。

3.15節目. 保証権益 を整備した.担保文書は全体として、有効に担保受託者に合法、有効及び強制実行可能なすべての担保権益を設定し、当事者の利益を担保することを目的とし、これによりすべての担保の合法、有効及び強制実行可能な担保権益を設定するが、適用される破産、破産、再編、執行猶予又は他の類似法律の実行可能性 を遵守して債権者の権利に影響する一般法律及び一般平衡法を遵守しなければならないが、平衡法又は法律上考慮しなければならない。締め切りまでの担保については、(A)適切なbr形式の融資報告書を適切な事務所に提出(適切な費用を支払った)と(B)口座制御プロトコルを実行する際に、当事者の利益を担保するために、担保受託者は、このようなすべての担保に対して完全な担保権益及び/又は担保 (又は類似留置権)を優先しなければならず、このような担保の留置権は提出後に整備することができることを条件とする。登録または記録または上記(A)および(B)項に記載の行動を取った後、それぞれの場合、留置権のみが許可され、そのような担保権益は、それに適用される担保文書によって提供される利益、権利、および保護を有する権利がある(本第3.15節第1節で説明する制限を受ける)。

3.16節. 税金を支払います。親会社およびその制限された付属会社は、それに必要なすべての納税申告書および報告書をタイムリーに提出または提出させ、支払いまたは満了時に支払うべきすべての税金を支払うことにつながっているが、以下の場合に限定されるが、(A)各案件において、(A)適切な法的手続きによって当該税金に誠実に異議を唱えたり、(B)合理的に予想できなかったことが重大な悪影響をもたらす可能性がある。

3.17節目反腐敗法と制裁。親会社はすでに実施し、有効に維持しており、親会社、その子会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員と代理人が職責を履行する際に反腐敗法律と制裁を適用する政策と手続きを遵守し、親会社及びその子会社はすべての重要な面で反腐敗法律と適用制裁を遵守することを確保するために実施され、有効に維持されている。親会社、その任意の子会社または親会社の知る限り、そのそれぞれの役員または高級管理者は制裁を受けた者ではない。

第四節です。

貸出条件

4.01節条件 成約の先例.本プロトコルは、次の前提条件が満たされた日(または貸手が第10.08条および行政エージェントによって放棄された)の日から発効する

(a) 個の文書をサポートする.行政代理人は形式的かつ実質的に行政代理人を合理的に借り手と保証人に満足させなければならない：

(i) このエンティティが設立または設立された国務秘書の証明書は、日付が最近の日付であり、そのエンティティの良好な地位(適用司法管轄区域で利用可能な範囲内)と、国務秘書事務室に記録された憲章文書とを証明する

(Ii)期限の当該エンティティの秘書又はアシスタント秘書(又は同様の役人)の証明書を明記し、(A)添付されている証明書が、当該証明書の期日に有効な会社登録証明書又は設立証明書、並びにそのエンティティの定款又は有限責任会社の定款又は他の経営協定(場合に応じて)の真の完全コピーであることを証明し、(B)添付されたbr}は、当該エンティティの取締役会、マネージャ委員会又はメンバーが通過する許可された本契約項の下で借金及び信用証の決議の真の完全コピーである。本プロトコル、本プロトコルの下、または本プロトコルの下で要求または予期される任意の他の文書、ならびに信用証アカウントおよび本プロトコルで予想される他の留置権または他の融資文書における保証権益(エンティティに適用される範囲内での)の署名、交付および履行、(C)当該エンティティの登録証明書または作成証明書は、上記(I)項で提供された国務長官証明書に記載された最後の修正日から修正されない。(br}および(D)本契約に署名したエンティティの各官僚の在任状況および署名パターン、ならびに本プロトコルまたはこれに関連する融資文書またはエンティティによって交付された任意の他の文書(証明書は、本条(2)項に記載の証明書に署名した者の在任状況および署名に関する証明を含む)そして

(Iii)借り手が発行した役人証明書は、(A)すべての重要な面での真実性、及び借り手による保証を証明する

融資文書は、締め切りに行われているが、そのような陳述または保証が指定された日に関連する場合を除き、この場合、 の日付までの任意の陳述または保証(条件は、締め切り取引が発効する前および後に、重大な程度、“重大な不利な変化”または“重大な悪影響”を条件とする任意の陳述または保証が様々な態様で真実で正しくなければならない)、および(B)いかなるイベントも発生せず、継続的に発生するか、または日付取引の終了によって違約イベントを構成する。

(b) 信用 プロトコル。本プロトコルの各々は、正式に署名され、行政エージェントに渡されなければならない提供疑問を生じないようにするために、2024年の非延期融資者は可能であるが、本協定の署名および交付を要求されてはならない。

(c) 留置官証明書を優先する.担保受託者は、基本的に添付ファイルBに示す形式で、各担保信託契約及び契約における“優先留置権債務”の定義に基づいて第2(C)項に交付される第2改正案の締め切り日となる上級職員証明書を受領しなければならない。

(d) 評価。 行政エージェントは初歩的な評価を受けなければならず、このような初歩的な評価は、締め切り が発効した後、担保カバーテストがあることを示すべきである形式的には基礎です。

(e) 弁護士の意見 。行政代理と貸金人はすでに受け取ったはずだ

(i) 借り手の会社取引アシスタント総法律顧問のDavid·オラウソンの書面意見は、締め切りを明記し、フォーマットと実質内容は合理的に行政代理と融資者を満足させるべきである

(Ii)借り手と保証人のニューヨーク特別法律顧問Hughes Hubbard&Reed LLPの書面意見は、締め切りを明記し、その形式と実質は行政代理と貸主を合理的に満足させる

(Iii)行政代理人ニューヨーク特別法律顧問Milbank LLPの書面意見は，締め切りを明記し，その形式と実質的に合理的に行政代理人を満足させている。

(f) 費用と支出を支払います。借り手は、本契約第2.19節及び第2.20節に述べたすべての未払い費用及び未払い費用の未払い残高、並びに行政代理人及び担保受託者のすべての合理的かつ文書記録された自己費用(Milbank LLPの合理的な弁護士費を含む)を行政代理、担保受託者、共同牽引者及び貸金人に支払い、締め切り前の少なくとも1営業日前に領収書を提出しなければならない。

(g) 留置権 探索.行政代理はすでに借り手登録成立の司法管轄区又は行政代理の合理的な要求の他の司法管轄区で行われたUCC問い合わせを受け、留置権がないことを反映しなければならない

借り手資産に対する財産権負担は、成約日に質抵当が担保となるが、留置権は除外することが許される。

(h) 同意します。 進行しようとする融資に関連するすべての必要な政府と第三者の実質的な同意と承認は、行政エージェントが合理的に満足する形で得られ、完全に有効でなければならない。

(i) と保証を述べる.借主および保証人は、本契約および締め切りに署名および交付された他の融資文書中のすべての陳述および保証は、締め切りの前および後、締め切りの前および後に、すべての重要な態様において、その日付で行われたように真実で正確である(ただし、その条項による陳述または保証は、異なる指定された日に行われる。この場合、その指定された日に行われる)。重要性、“重大な不利な変化”または“重大な悪影響”を条件としたいかなる陳述または保証も、適用日および適用日まで、取引終了日の前および後に行われるように、すべての態様で真実かつ正しいことが保証される限り。

(j) 違約事件はない。決済日取引発効前後には、違約事件が発生してはならず、決済日に継続して発生すべきである。

(k) 保留します。

(l) 愛国者法案。貸手は、期限までに少なくとも5(5)日前に、銀行監督機関が、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法案”を含む)によって要求されるすべての文書および他の情報を受信しなければならず、貸手は、その日前に、借り手または保証人によって提供されるすべての文書および他の情報を要求しなければならない。

各貸手が本協定に署名することは、融資者が4.01節に記載された任意の文書に対する貸手の満足または合理的満足に関連する任意の条件を満たしていることを確認したものとみなされるべきである。

4.02節条件 各ローンと信用状ごとの優先条件。融資者が各融資を発行する義務と、初期融資および初期信用状を含む融資者が各信用状を発行する義務とは、以下の前提条件を満たす必要がある(または第10.08節により免除される)

(a) 通知します。 行政エージェントは、第2.03節にこのような借金について提出された融資要求または第2.02節に提出された信用状の発行要求を受信したものとする(場合によっては)。

(b) と保証を述べる.本契約および他の融資文書における借主および保証人のすべての陳述および担保(締め切り後に発行された融資または発行された信用状について、第3.05(B)、3.06および3.09(A)節に記載された陳述および担保を除く)は、当該融資または本合意項の下の信用状が発行された日(発効前および後、および各融資の場合、

したがって生じる収益の適用) は、その効力は、その陳述および保証がより早い日付に明確に関連し、その場合はその日付でない限り、その効力は、その日付と同じであるが、重要性、 “重大な悪影響”または“重大な悪影響”を条件とするいかなる陳述または保証も、適用日に行われるように、融資または信用証の発効前および後に行われるべきである。

(c) デフォルト設定なし。このローンまたは本契約項の下で信用状が発行された日には、(I)違約イベントは存在せず、(Ii)第5.01(A)、5.01(B)、7.01(E)条下の違約、または借り手の担当者によれば、第7.01(I)または(Iii)節によれば、“違約イベント”または同様の用語(例えば、適用される優先権留置権文書において定義および使用されるbr})は、任意の他の優先権留置権文書の下で継続して発生し、 任意のこのような違約、違約イベントまたは“違約イベント”または同様の条項(場合によっては)は、借金の申請または発行によって要求される信用状によって発生せず、各融資の場合、その収益を適用する。

(d) 担保 カバー率.本契約項の下でローン又は信用状を発行した日(かつ与えている)形式的には担保カバー率テストを満たすべきであり、総担保カバー率は1.0~1.0を下回ってはならず、 はそれぞれの場合、形式的には基礎です。

(e) 継続経営資格はない。融資または本プロトコルの下で信用状が発行された日、独立した公的会計士(この意見の再発行または改訂を実施した後)は、第5.01(A)節に提出された最近監査された合併財務諸表に対する親会社の意見は、本協定の発効日に発効するGAAPの下で“持続的経営”資格 を含むべきではなく、または、その後GAAPの関連条項が変化した場合、発効後GAAP下の任意の同様の資格または例外は含まれない。

借り手は本プロトコル項の下のクレジット延期を受けるたびに，借入者が当時本4.02節で規定した条件の声明と保証を満たしていたと見なすべきである.

第五節です。

肯定的条約

本契約の日から、約束が依然として有効である限り、任意の信用状はまだ支払われていない(額面金額は、(I)信用状口座に当時保有されていた現金金額および(Ii)第2.02(J)節に従って交付された背中合わせ信用状の額面金額を超える)、または任意のローンまたは任意の信用状支払いの元金または利息 借金(または第1日に満了し、未払いの金額、すなわち上記のいずれも発効していない、未払いまたは借金)を超える。本契約の下の任意の貸手または行政エージェントにそれぞれ不足している：

5.01節財務諸表、報告など。借り手は貸手を代表して行政代理に提出しなければならない

(a) 各会計年度終了後の90(90)日以内に、親会社の連結貸借対照表と関連する損益表と現金流動を示し、親会社及びその子会社の当該会計年度終了時までの総合財務状況と当該年度それぞれの経営業績を示す。親会社の合併報告書は公認国家の地位を持つ独立公共会計士が親会社として監査し、このような会計士の意見(監査範囲に制限或いは例外がない)を添付し、このような合併財務諸表が公平にすべての材料に出現することを表明し、親会社及びその子会社が公認会計原則に従って総合的に基礎上の財務状況と経営成果を尊重することを表明する。しかし、親会社が米国証券取引委員会に会計年度の10-Kフォーム年次報告書を提出し、EDGARまたは任意の同様の後続システムを介して公衆に提供された場合、上記の交付要件は満たされるべきである

(b) 各会計年度前の三会計四半期終了後四十五(45)日以内に、親会社の連結貸借対照表と関連する収益と現金フロー表は、親会社及びその子会社の当該会計四半期終了時の総合財務状況、及び当該会計四半期と当該会計年度の過去部分におけるそれらの経営結果を示し、各経親会社の一人の担当官はすべての重大な面で公認会計原則に適合した総合的な基礎上の親会社及びその子会社の財務状況と経営結果を公平に反映していることを証明した。通常の年末監査調整が必要であり、脚注がない。しかし、親会社が米国証券取引委員会に会計四半期のForm 10-Q四半期報告書を提出し、EDGARまたは任意の同様の後続システムを介して公衆に提供した場合、上記の交付要件を満たすべきである

(c) 上述した第5.01(A)節に規定された期間内に、保護者主管者が発行した証明書は、担当者が知っている違約事件が発生しておらず、継続していることを証明するか、または、担当官の知る限り、そのような違約事件が発生し、継続している場合、その性質および程度、および取られたまたは採択された任意の是正措置を明記する

(d) 第5.01節(A)および(B)項の下の時間帯において、責任者の証明書は、前の財政四半期終了までに6.08節を合理的に詳細に遵守していることを証明している

(e) 6.04(Ii)(C)，6.09(A)または6.09(C)節の要求に従って発行された担保カバー率証明書。

(f) 事件発生後、直ちにERISA第4042条に基づいて借り手計画を終了する書面通知を出し、終了範囲は違約イベントを構成する

(g) したがって、いかなる約束、ローン或いは信用状が実行されていない限り、親会社の首席財務官或いは司庫が違約或いは持続的な違約事件が発生したことを知った後、直ちに高級職員証明書を発行して、当該違約或いは違約事件、及び親会社及びその子会社が取っている或いは取るべき行動を説明しなければならない

(h) 迅速に、brは任意の貸手の要求に応じて、借り手或いは任意の保証人は行政代理或いは保証品受託者として、借り手或いは保証人の要求に応じて、時々保証品及びその経営、商業事務及び財務状況に関する他の情報を提供し、brは合理的に要求することができる(しかし、違約事件が発生して継続している限り、借り手は質抵当期間或いは質押路の使用状況に関する報告を提供する義務がないという理解がある)。

次の文に該当する場合，5.01節により管理エージェントに提供される情報は，管理エージェントがインターネット上のINTRALINKSサイト(http：//www.intralins.com)にこのような情報を掲示することで貸手に提供することができる.br}借主は本5.01節の要求に応じて交付された情報は本契約10.01節に従って交付される.本5.01節にしたがって交付を要求する情報(上記で提供されていない範囲)は、借り手が管理エージェントに書面通知を提供した日に管理エージェントに交付されたとみなされるべきであり、この通知は、借り手のインターネット上の一般的な商業ウェブサイト上に公開されたことを示す(通知に記載された情報が発行されたか、または利用可能な範囲に基づいて)、ウェブサイトは、借り手によって時々指定される可能性がある。本5.01節の要求に応じて渡されるメッセージ は転送に適したフォーマットを採用する.

本第5.01節または本プロトコルに従って交付された任意の通知または他の通信は、(I)借り手または保証人が“共通”として明示的にマークされない限り、(I)借主が米国証券取引委員会に提出した公開文書のコピーを含むか、または(Iii)この通知または通信 が借り手のインターネット一般商業ウェブサイト上に掲示されており、このウェブサイトは、借主によって時々行政エージェントに指定される可能性がある、重要な非公開情報を含むとみなされるべきである。

5.02節税金。親会社は支払いを促し、各子会社にすべての重大な税費、評価、政府徴収費を支払うように促すべきだが、90日以上の税金の滞納、評価と徴収費(I)は含まれておらず、適切なbr訴訟手続きを通じて誠実に異議を唱え、(Ii)このような金を支払うことができなかったことは親会社に大きな悪影響を与えない。

5.03節維持、延期、そして高利貸し法。借り手と各保証人は(合法的にそうすることができる限り)、借り手は、どこで公布されても、現在または後のいつでも、契約または本合意の履行に影響を与える可能性がある、いかなる方法でも、いかなる方法でも主張したり、延期したり、延期したり、高利貸し法の利益または利益を利用したりすることはない。そして、借り手および各保証人(合法的にそうすることができる範囲内)では、このような任意の法律のすべての利益または利点を明確に放棄し、このような法律によって、本合意の実行を行政エージェントまたは担保受託者に付与するいかなる権力も阻害、遅延または阻害しないことを約束したが、このような法律が制定されていないように、そのようなすべての権力の実行を容認し、許可するであろう。

5.04節企業 が存在する.両親は合理的に必要なことをしたり、十分な効力を維持したりしなければならない

(1) 親会社またはそのような制限された子会社それぞれの組織文書(時々改訂することができる)、その会社の存在およびその各制限された子会社の会社、共同体または他の存在；および

(2) 親会社及びその制限された子会社のbr権利(憲章及び法定)及び実質的な特許経営権；しかし、取締役会が親会社及びその子会社の業務 が全体としてこれらの権利又は特許経営権を保持するのに適していなくなった場合、又は親会社又はその任意の制限された子会社の会社、共同企業又は他に存在し、これらの権利又は専営権を失うことが親会社及びその子会社に重大な悪影響を与えない場合、親会社は親会社に当該等の権利又は専営権を保持することを要求してはならない。

疑問を生じないように，本5.04節では本6.10節で許可または6.10(B)節で述べた任意の行為を停止しなければならない.

5.05節法律 を守る。親会社は、その制限されたすべての子会社が、そのまたはその財産に適用されるすべての適用された法律、規則、法規、および任意の政府当局の命令を遵守し、促進しなければならない。このような不遵守行為が、単独または全体にかかわらず、重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができない。親会社は、親会社、その子会社、およびこのような職責を履行する際に、それぞれの取締役、高級管理者、従業員、代理人が反腐敗法律と適用される制裁を遵守することを確保するために、有効な政策と手続きを維持する。

5.06節 制限および非制限子会社を指定する。

(a) 指定が違約を招くことがない場合、親会社取締役会は、その任意の制限子会社(借り手を除く)を非制限子会社として指定することができる。制限された付属会社が非制限付属会社に指定されている場合、親会社及びその制限された付属会社が非制限付属会社に指定された付属会社が所有するすべての未償還投資の公平時価合計は、指定されたときに行われる投資とみなされる。第6.01節に規定する場合にのみ、投資が許可され、制限された子会社は“非制限子会社”の定義に適合しなければならない

(b) 親会社取締役会は、任意の制限されていない子会社をいつでも親会社の制限子会社として指定することができるが、指定後に違約や違約事件が存在しない場合にのみ、このような指定を許可することが条件である。

5.07節評価 に渡す.借り手応ずる：

(1) 毎年3月31日から9月30日までの20営業日以内

(2) 任意のCure担保品質を担保受託者に抵当する日には、このCure担保に限定される

(3) 違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントが要求を出した直後にbr(ただし、どうしても45日以内)でなければならない

担保の評価価値を決定するために、行政代理人及び担保受託者に1つ以上の評価を提出するが、条件は、上記(2)項の場合、治癒担保に関する評価を交付すればよいことである。借り手が任意の影響を受けた担保項目の評価価値が本項第5.07節に交付された最新の評価に反映された評価価値よりも高いと考えられる場合、借り手は、随時、後続の評価を行政代理及び担保受託者に交付することができる。

5.08節規制協力 。担保書類に担保受託者の任意の停止、収受、販売、又はその他の方法で留置権を付与する場合、親会社は、その制限された子会社が担保受託者又はその指定者と合理的に協力するように促し、必要なすべての規制許可証、同意及び他の政府の承認を得るために、又は(担保受託者又はその指定者の合理的な意見の中で)担保に関連するすべての航空業務を合理的に好ましく行い、担保受託者の合理的な要求及び善意に基づいて、担保の経営および管理を継続し、担保に関連するすべての適用可能な規制許可証を維持し、担保受託者またはその指定者がこのような許可、同意、および承認を得るまで、親会社は、制限された子会社に、担保の航空業務を任意の新しい航空事業者に誠実に協力させる(担保受託者またはその指定者を含むが、これらに限定されない)ことを促す。

5.09節規制事項；市民権；利用；担保要求。

(a) 借り手はこう言う

(1) 第四十九条第四零102条(A)(2)項にいう“航空運送業者”の地位を常に維持し、第49条第41102条(A)(1)項に規定する証明書 ；

(2) アメリカ市民になりました

(3) 連邦航空局の“航空運送人”としての地位を常に維持し、米国連邦航空局が現行の有効または時々改訂または再編集可能性のある第49章44705節および連邦航空局が第14章119および第121部分に発表された操作規範に基づいて発行する航空運送者操作証明書を保持する

(4) すべての必要な証明書、免除、特許経営権、ライセンス、ライセンス、指定、権利、特許権、許可、br頻度および同意、これらの約束に対するスロットマシンまたは

所有または維持できなかった場合が、重大な悪影響を招くことが合理的に予想されない限り、その経営の質権航路、および現在行われている業務および運営は、重大な悪影響をもたらすことができない

(5) 十分な質押門レンタル権を維持し、それが質権経路および質権経路上の権利を保持する能力があることを保証し、維持できない状況が合理的に重大な悪影響をもたらすことがない限り、brおよび質押期間中の権利を保持する

(6) 適用された政府当局または空港管理局が、利用できなかった状況が実質的な悪影響を及ぼさないことが合理的に予想されない限り、適用される法規、規則、外国の法律および契約に適合する方法でその質権空席を使用して、その質権空席を保持し、使用する権利を保持する

(7) Brは、その質権空席内の権利を維持し、維持し、その権利を使用するために、限定されるものではないが、適切な使用または喪失規則(関連政府当局によって付与された任意の免除または他の救済を考慮する)を満たすことを含むが、これが合理的に予期されない限り、実質的な悪影響をもたらすことがない限り、すべての合理的に必要な措置を取らせる

(8) [わざと を省略する];

(9) 第49章、適用される外国法律、連邦航空局、交通部、および任意の適用される外国航空当局の適用規則および条例、および任意の適用条約に適合する方法で、その約束された航路を保持し、運営する権利を維持するために、使用されない限り、合理的な予想が実質的な悪影響をもたらさない限り、

(10) 十分な効力を維持し、維持し、その約束された航路にサービスを提供することを許可するために、すべての合理的に必要な措置を取らせるが、そうしないと重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない場合は除外される。

(b) 本契約第5.09(A)節のいずれの方法でも制限されない場合、借り手は：

(1) 許可が満了する前の合理的な時間内に(法律または法規の規定に基づいて、ある場合)、交通部および任意の適用された外国航空当局から、その約束された航路を更新する許可を取得し、その許可を更新する際に発生する任意の重大な不利な発展を担保受託者に通知するために、迅速に必要なすべてのステップをとる

(2) 必要に応じて質権のGateレンタル権を維持、更新、獲得または使用して、質権航路上または質権を使用する連邦航空局機位の継続と将来の運営のために、迅速に必要なすべてのステップを取る

(3) その約束された航路を使用する実質的な権利を維持するために、その約束された航路を交通部または任意の適用可能な外国航空当局の休止または撤回から保護することを含むが、その約束されたGateレンタル権を使用するために、その約束された航路を維持するために、すべての合理的で必要または適切な行動をとる

(4) その質権の経路を維持または取得し、その質権のGateレンタル権を取得するために、任意の適用可能な出願料および出願、更新要求、および他の出願に関連する他の費用を支払う；

すべての場合、合理的な予想が重大な悪影響をもたらさない程度に達しない限り。

5.10節目担保所有権。本協定第6.04節及び第6.10節に記載された規定(許可された行動を含む)に該当する場合、各保険者は、第5.09節に別段の規定がない限り、すべての財産及び資産における権益及び使用権を維持し続ける。

5.11節保留します。

5.12節他の保証人；保証人；担保。親会社または親会社のいずれかの子会社(A)が本契約の条項に従って賠償担保を増加させることを希望または必要とする場合、親会社は、(B)任意の非排除財産を買収または保有する連合SRG(いかなる排除財産が排除財産を再構成しないことによるものを含む)を取得しなければならない場合、親会社は直ちに(いずれにしても、このような買収、終了、解除、または他の適用の場合、20(20) 営業日以内に)、(A)いずれかの当該等の付属会社が、本協定第9条に記載されている担保の一方(当該付属会社が当該担保の一方になっていない場合)、いずれかの当該等設定者が、当該担保を受益者とする第一優先権留置権(許容留置権の制約を受けなければならない)受託者となることを促し、当該担保に適用される担保当事者の利益を保証するために、当該等の担保に適用される担保当事者の利益を保証するために、当該等の付属会社が本協定第9条に記載されている担保の一方となることを促す。添付ファイルDの形式で実質的に提出された仮定および合併文書を署名して行政エージェントに提出することによって、および/または署名して担保受託者にすべての適用可能な担保文書の統合または担保補充文書を交付するか、または新しい担保文書(場合によって決定される)に基づいて、行政エージェントが合理的に満足する形態および実質を提供する(場合に応じて)これはこれまで担保に含まれていなかったタイプの治癒担保については、このような治癒担保は、借り手が類似規模の類似融資において通常要求される可能性のある付加条項や条件の制約を受ける可能性があり、 借主が同じタイプの担保で保証され、借り手と行政エージェントがその合理的な適宜決定権で合意される可能性があり、 (B)迅速に署名して担保受託者に交付する(またはその子会社に署名および交付を促す)このような文書を作成、付与、確立、確立するためにこのような行動をとる。第1優先留置権(許容留置権に制限されている)( を含む)を保持して改善することは、第1.01または

第6.06節及びUCC融資報告書の提出に基づき、担保を受益者とする親会社又は子会社(状況に応じて)のこのような資産の受託者は、適用される担保書類の要求の範囲内又は担保受託者が合理的に要求する範囲内(第5.14節による)担保義務を保証し、そのような担保品が許容留置権以外のいかなる他の留置権の制約を受けないことを確保し、及び(C)担保受託者が合理的な要求を提出した場合、担保側の利益のために担保受託者に交付する：本合意(A)及び(B)条項に記載された事項について親会社又は関連子会社(状況に応じて決定される)に提供される弁護士書面意見(当該弁護士は担保受託者に合理的に満足させるべきである) であり、各場合はこのような担保を追加した後20(20)個の営業時間 内に、担保受託者が合理的に満足する形で及び実質的に親会社又は子会社に提出しなければならない。

5.13節 書籍と記録にアクセスします。

(a) 借り手および保証人は、帳簿、記録および勘定を作成して保存し、帳簿、記録および勘定に、その業務および活動に関連するすべての金融取引および取引を完全に、真実かつ正確に記録しなければならないが、借り手および保証人の取引および資産処理を正確かつ公平に反映することを含むが、これらに限定されない。

(b) 借り手及び保証人は、適用法律又は契約義務が禁止されていない範囲内で、合理的な事前書面通知の下で、行政代理又は担保受託者が指定した任意の代表者が保証品及び借り手及び保証人の財産にアクセス及び検査し、(X)担保品及び借り手及び保証人の財産をアクセス及び検査することを許可する。(Y)帳簿および記録を審査し、(Z)その上級職員および独立会計士とその事務、財務 および状況を議論し、これらはすべて正常営業時間内の合理的な時間内に行われ、任意の適用される 担保文書の任意の制限に適合する場合には、合理的な要求に従って(借り手と理解されるべき代表が出席する)。しかし、違約事件が発生し、継続している場合、借り手と保証人は、行政代理、担保受託者、貸手と共同行動(単独行動ではない)の任意の訪問の合理的な費用と支出を担当すべきである。また、担保及びその関連事項については、行政代理、担保受託者及び貸金人が本第5.13条の下の権利は、行政代理又は担保受託者の請求に限定されなければならず、適用保証人は、行政代理及び/又は担保受託者又はその任意の代理人又は代表が合理的な事前通知の下で、合理的な時間及び間隔内に、(X)通常営業時間内にその事務室にアクセスすることを許可する。また(Y)(I)当該等の担保の存在、(Ii)質権経路、質押槽位及び質押門租借権以外の他の担保権に関する任意の書類、当該等の担保の状況及び(Iii)当該等の担保品の留置権の有効性、完備性及び優先権を検査し、その上級者とこの等について検討するが、いかなる当該等の書類又はいずれかの当該等の検討を開示することにより適用される保証人がその契約又は法的義務に違反する場合は、この限りでない。このようなアクセス、検査、または議論に関連して取得されたすべての機密または独自の情報は、行政エージェント、担保受託者、および

そのそれぞれの代理人および代表は、そのそれぞれの銀行審査員、監査人、会計士、代理人、および法律顧問を除いて、任意の裁判所または行政機関または任意の政府当局の任意の法規、規則、規則、または命令が提供または開示を要求しない限り、誰によって提供または開示されてはならない。

5.14節目さらに 保証する.借り手および各保証人は、任意およびすべての他の文書および文書に署名し、すべてのさらなる行動を取らなければならない。 は、本協定または担保文書に要求される範囲内で、担保文書から生成または生成される留置権および保証権益の有効性、完全性および優先権を作成、付与、確立、保存、保護および改善するために、適用法律または連邦航空局の要求または提案、または行政エージェントまたは担保受託者によって提出される可能性のある合理的な要求に基づいて、すべてのさらなる行動を取らなければならない。いかなるローン文書にも相反する規定があるにもかかわらず、(I)米国以外の任意の司法管区(またはその任意の州)で完全な行動またはステップをとる必要はないが、イギリス債券に関連するものを除外し、または(Ii)米国以外の司法管轄区域(またはその任意の州)の法律によって管轄されている任意の担保文書(イギリス債券を除く)に関連する任意の担保文書、および(B)保証人が任意の賃貸権の権益を記録し、任意の固定装置届出を行うこと、または任意の他の不動産届出を行うことを要求しない。あるいは担保に含まれる任意のゲート賃貸権(不動産権益 を範囲とする)の留置権に関する、任意の司法管区の不動産権益整備に関する他の訴訟。

六節です。

消極的条約

本契約の日から、承諾が依然として有効である限り、任意の信用状はまだ支払われていない(額面金額は、(I)信用状口座に当時保有されていた現金金額および(Ii)第2.02(J)節に従って交付された背中合わせ信用状の額面金額)または任意のローンまたは返済の元金または利息(または初日に満了し、支払われていない任意の他の金額、すなわち上記のいずれも発効していない、未返済または借金)である。本契約の下の任意の貸手または行政エージェントにそれぞれ不足している：

6.01節支払 を制限する.

(a) 親会社のbrはできないし、いかなる制限された子会社も直接あるいは間接的に許可しない

(i) 親会社またはその任意の制限された子会社の持分(親会社またはその任意の制限された子会社に関連する任意の合併または合併に関連する任意の支払いを含むがこれらに限定されない)または親会社またはその任意の制限された子会社の持分の直接または間接所有者の識別((A)資格に適合する持分において支払うべき配当、分配または支払い、または親会社の優先株の場合、その清算価値増加および(B)配当を除く)、任意の配当金の支払いまたは任意の他の制限された子会社の配当金の支払いを宣言するか、または任意の他の制限された子会社の持分を支払う。親会社または親会社への制限された子会社への分配または支払い(br})；

(Ii)親会社の任意の株式を購入、償還、または他の方法で買収または売却する

(Iii)借り手または契約に従って債務に従属する任意の保証人の債務(親会社とその制限された子会社との間または間の任意の会社間債務を含まない)に対して任意の支払いを行うか、またはその購入、償還、廃棄または他の方法で価値のある買収または廃棄を行う(Br)条第(Iii)項の場合、“購入”は総称して“購入”と呼ばれるが、任意の所定の利息支払いおよび規定期限から2年以内の任意の購入を除く；

(Iv)制限された投資を

(上記(I)~(Iv)項で説明したすべてのこのような支払いおよびその他の行動を総称して“限定支払い”と呼ぶ)

がこの制限支払いを実施した場合および後を除いて：

(1) 約束違反や違約事件は何も発生せず、今でも続いている

(2) このような制限的支払いは、親会社およびその制限子会社が締め切りから支払ったすべての他の制限支払いの総額 (本契約第6.01(B)節(2)~(20)項に許可された制限支払いを含まない)、 は、以下の合計よりも少なく、重複なしである

(A) 2021年4月1日から親会社の最近の会計年度末までの(X)10億ドルと(Y)50%の(X)10億ドルと(Y)50%の合併純収入の合計 は、2021年4月1日から親会社の最近の会計シーズン末までであり、この制限支払い時に内部財務諸表が使用可能である(この期間の総合純収入が赤字である場合、赤字の100%を差し引く)

(B) 2021年4月1日以来、親会社が受け取った現金純収益総額と非現金対価格の公平市価の100% は、その普通株式資本への貢献として、または資格に適合した株式を発行または売却することによって(親会社の子会社に売却された資格に適合する株式を除く)；

(C) 親会社または親会社の制限された子会社が、親会社またはその制限された子会社の転換可能または交換可能な資格廃止株の発行または販売のために、または親会社またはその制限された子会社の転換可能または交換可能な債務証券(いつ発行または売却されたかを問わず)、またはその転換または交換に関連する総現金収益総額および非現金対価の公平な市場価値 であり、2021年4月1日以来、資格に適合する株式(資格に適合する持分および転換可能または転換可能または交換可能である

親会社の子会社に売却される交換可能、不適格な株または債務証券)

(D) 2021年4月1日以降に行われる任意の制限された投資(第6.01(B)節(16)項に依存する場合を除く) は、(I)現金で販売されるか、または他の方法でログアウト、清算または返済されるか、または(Ii)後に親会社制限子会社となるエンティティにおいて行われる、このような制限された投資の初期金額(または、少ない場合、償還または販売時に受信された現金金額)である

(E) 期限後に制限された子会社に指定された親会社の任意の非限定子会社が、締め切り後に制限された子会社として再指定された範囲内で、(I)当該子会社の制限された投資の公平な時価(第6.01(B)条(16)項以外の規定により行われる)又は(Ii)当該子会社が締め切り後に最初に非制限子会社として指定された日の公正時価；

(F) 親会社または親会社制限子会社は、2021年4月1日以降に親会社の非制限子会社から現金形式で受信した任意の配当金の100% を有するが、他の方法では親会社のこの期間の総合純収入には含まれていない。

(b) 本プロトコル6.01(A)節の規定は禁止されていない：

(1) 配当金または分配または償還通知が発表された日から60日以内に、任意の配当金または割り当てまたは任意の撤回不可能な償還が完了した場合、発表または通知の日に配当金または償還金が支払われる場合は、本合意の規定に適合しなければならない

(2) 適格株式(親会社子会社を除く)または親会社に実質的に普通株式権益に実質的に同時に貢献する現金純収益を交換するか、または現金純収益または現金純収益で任意の制限的な支払いを行うが、任意のこのような制限的支払いのための任意のこのような現金収益純額は、条件に適合する持分収益純額とみなされず、出資を含まないとみなされることもない

(3) 親会社の制限された付属会社は、その持分所有者に配当金(または任意の組合企業または有限責任会社については、任意の類似の割り当て)、割り当て、またはbrを支払う比例する根拠とする

(4) 借り手または任意の保証人の債務価値の買い戻し、償還、失敗またはその他の買収または廃棄

再融資債務による現金純収益をbr債務に従うことを可能にする

(5) 任意の管理持分計画または持分引受協定、株式オプション協定、br}株主合意または同様の合意に基づいて、親会社またはその任意の制限された子会社の任意の現職または前任幹部、取締役、コンサルタントまたは従業員(またはその遺産またはその遺産の受益者) が保有する親会社またはその任意の制限された子会社の任意の持分の価値の買い戻し、償還、買収または廃棄；しかし、任意の12ヶ月以内に、このようなすべての買い戻し、償還、買収またはログアウトした株式のために支払われる総価格は6000万ドルを超えてはならない(このような買い戻し、償還、買収または抹消が(X)買収許可企業または合併、合併または合併と関係がない限り、この場合、親会社およびその制限された子会社が買収許可業務または合併、合併または合併または(Y)大陸/UAL{br)合併について支払う総価格は1.5億ドルを超えてはならない。この場合、ドル制限は適用されない)。さらに、親会社またはその任意の制限された子会社は、その後の12ヶ月間に12ヶ月の間に許容された金額を繰越して稼ぐことができるほか、本条(5)第2項によれば、直前の12ヶ月間の3，000万ドルの未利用生産能力に起因することができる

(6) 買い戻し株式または他の証券は、(A)株式または任意の他の証券の株式オプション、承認株式証または他の証券に変換可能または交換可能であり、これらの持分または他の証券が、これらの持分または他の証券が株式または任意の他の証券の行使価格の一部に変換可能または交換可能である限り、または(B)親会社またはその子会社の持分補償計画に従って従業員および他の参加者に発行される持分の一部を抑留し、そのような者がそのような発行に納付すべき源泉徴収義務を支払うために、従業員および他の参加者に発行される株式の一部であるとみなされる

(7) したがって、違約または違約事件が発生せず、継続している限り、定期計画または計算すべき配当金、親会社の任意のカテゴリまたは一連の不合格株または二次債務または親会社の任意の制限された子会社の任意の優先株への割り当てまたは支払いが宣言および支払いされる

(8) 親会社またはその任意の制限された子会社が、(A)オプションまたは株式承認証の行使、(B)そのような任意の人の株式を変換または交換すること、または(C)債務または混合証券を任意の当事者の株式に変換または交換する場合に、断片的な株式の発行の代わりに現金を支払うことを可能にするために、現金、配当金、分配、下敷き、普通株式または他の制限的な支払い を支払うことを可能にする

(9) 親会社の任意のカテゴリまたは系列の不適格株または親会社の任意の制限された子会社の任意の不適格株または優先株の保有者に配当金を発表し、支払う。ただし、そのような配当は、その人に対する“固定費用”の定義に含まれる

(10) 制御権変更の場合、違約が発生せず、かつ継続している場合、借り手または任意の保証人の任意の二次債務の支払い、購入、償還、失敗、または他の方法で獲得または償還され、それぞれの場合、購入価格は、その二次債務元金の101%を超えず、その任意の計算および未払い利息が追加される。ただし、借り手(または本プロトコルが許可する範囲内の第三者)は、支払い、購入、償還、失敗、または他の方法で取得または脱退する前に、購入価格がそのような二次債務元金の101%を超えても、第2.12(G)節の規定に従って融資を前払いし、信用状リスクを解除している(借り手または任意の保証人が支払い、購入、償還、廃棄、または他の方法でこのような二次債務を取得またはログアウトすることができる)ことが条件である。ただし，元金の101%を超える支払金額(br}は他の点では支払い契約を制限して許可されている)

(11) 制限されたbrは除外された寄付金で支払われる

(12) 任意の制限されていない子会社の株式または欠親会社またはその任意の制限された子会社の債務を配当金または他の方法として割り当てる

(13) 子会社または同様の取引の任意の全部または一部の“剥離”に関連する任意の人の資産または株式の分配または配当；条件は、(A)子会社が保証人でない場合、違約または違約イベントは持続的ではなく、(B)分配または配当された資産は、直接または間接的に担保を構成する任意の財産または資産を含まない

(14) 期日までの公平な市場総価値が6.00億ドル以下の子会社または同様の取引の任意の全部または一部の“分割”に関連する誰の資産または株式の割り当てまたは配当に関連するが、割り当てまたは配当された資産には、担保を直接または間接的に構成するいかなる財産または資産も含まれていないことが条件である

(15) したがって、違約または違約事件が発生して継続していない限り、他の制限支払いの総金額は10億ドルを超えてはならず、この総金額は決済日から計算される

(16) したがって、違約または違約事件が発生せず、かつ継続している限り、親会社および/または親会社の任意の制限された子会社の任意の制限された投資 ；

(17) 価値の全部または一部について価値に基づく任意の制限された株式単位または他の手形または権利について任意の金額 を支払う

親会社または親会社の任意の制限された子会社の任意の取締役、高級管理者、または従業員に発行された任意の持分

(18) したがって、brは、違約または違約イベントが発生し、継続している限り、(I)親会社の権益または(Ii)任意の債務の支払い(購入または前払い債務または他の態様にかかわらず)を購入または償還する

(19) 親会社およびその制限された子会社が、そのような制限的支払いを実施する前および後に、その流動資金総額が少なくとも2，200，000，000ドルに達する限り、任意の制限的支払い

(20) 制限支払いの総額は、親会社およびその制限された子会社が有形資産を合併する5.0%の支払い を超えない(このような制限支払いの際に計算される)。

任意の制限された支払いが現金でない場合、非現金制限支払いの金額は、制限された支払いに基づいて、親会社または親会社の制限された子会社から譲渡または発行される資産(S)または証券を制限支払いする日の公平な市価である。

本6.01条の規定に適合するか否かを判定するために、提案された制限支払い(またはその一部)が、本6.01条第(Br)~(B)セグメント(1)~(20)項に記載された複数の制限支払いカテゴリの基準を満たすか、または本6.01条(A)セグメントに従って支払う権利がある場合、 両親は、その支払いの日にそのような制限支払い(またはその部分)を分類する権利があるか、または以降、このような制限支払い(またはその一部)を本6.01節に準拠する任意の 方法で再分類する権利がある。

疑問を生じないために、以下の支払いは制限的な支払いを構成すべきではないので、本6.01節で述べたいかなる制限も受けない

(a) 親会社または親会社の任意の制限された子会社に対する債務支払い、またはそれに関連する支払い、または購入、償還、失敗または他の買収または廃棄は、その債務の価値を交換し、その債務は契約上そのような債務に属さない

(b) 6%の転換可能優先証券、定期収益繰延株式証券(DEDS)について定期予定金額を支払い、転換時に親会社普通株を発行する^SM大陸航空金融信託IIによって発行される、または大陸航空が発行する2030年満期の6%転換可能な二次債券；

(c) 航空会社の合併に基づいて借り手の株式を変換するか、または航空会社/親会社の合併に基づいて借り手または親会社の株式を変換する。

本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、違約が発生し、継続しており、その違約がその後も継続している場合に制限された支払いが行われる

もし違約が治癒された場合、違約存在中にこのような制限的な支払いを支払うことによる違約或いは違約事件は同時に治癒されたとみなされるべきである。

6.02節[わざと を省略する].

6.03節[わざと を省略する].

6.04節抵当品 を処分する.借り手および任意の保険者は、一人当たり売却または他の方法で任意の担保を処分することができない(設定者を売却する方法を含むがこれらに限定されない)が、以下の場合は、(I)許可処置 または(Ii)任意の他の売却または処置を許可しなければならない。条件は、(Ii)第(Ii)項の場合、(A)違約イベントが発生せず、継続していることである。(B)担保保証範囲試験は、以下の条件を満たす形式的には(C)借り手は直ちに行政エージェントに担保カバー率を計算する担保カバー率証明書を提供しなければならず、(C)借り手は直ちに行政エージェントに担保カバー率証明書を提供しなければならない(担保カバー率計算)形式的には(D)売却または他の処置を実施した後、(D)他の人に売却された場合、第三者(借り手の任意の関連会社を除く)に対する公平な処置である場合、(E)借り手 が売却または他の処置から任意の純利益を得る場合、その純収益は、第2.12(B)節の規定に従って使用されるべきである。ただし、6.04節に含まれるいかなる内容も、本条項によって許可された処置に適用される任意の担保文書の任意の要求を借り手または任意の保証人のために履行してはならない。“許容処分”定義の(D)，(E)(Iv)又は(F)項で言及された担保の処分 は、このような担保が適用担保文書の担保権益から自動的に解除されることをもたらしてはならず、このような処置の影響を受けた担保は、引き続き融資文書のすべての目的の担保を構成しなければならない(ただし、借り手が第6.09(C)節に従ってこのような担保の権利を解除することはない)。

6.05節付属会社との取引

(a) 親会社は、その制限された子会社が親会社の任意の付属会社に任意のお金を支払うことを許可することも、またはその任意の財産または資産を売却、レンタル、譲渡または他の方法で処理すること、または任意の財産または資産から任意の財産または資産を購入すること、または親会社の任意の付属会社との取引、契約、br}協定、了解、融資、下敷きまたは保証、またはその利益のための任意の取引、契約、前払いまたは保証、または親会社の付属会社の利益のための支払いまたは対価格が5，000万ドルを超えることを許可することもできない

(1) 関連取引の条項は、親会社または関連する制限された子会社に実質的な悪影響を与えない(親会社または制限された子会社がこのような取引から得られるすべての影響を考慮して、有形または無形のものであることを考慮すると) は、親会社または制限された子会社が関係者と比較可能な取引で得られる条項と比較して、 および

(2) 父 は管理エージェントに渡される：

(A) 総コストが1億ドルを超える関連取引または一連の関連取引に関連する場合、 は、関連取引が第6.05(A)節(1)項の関係者証明書に適合することを証明する

(B) 総コストが2億ドルを超えることに関連する任意の関連取引または一連の関連取引については、関連取引の親会社または制限された子会社の公平性について、国家的地位を有する会計、評価、または投資銀行会社によって財務的観点から意見が発表される。

(b) 以下の項目は関連取引とみなされないため，本プロトコル第6.05(A)節の制約を受けない：

(1) 親会社またはその任意の制限された子会社が通常の業務中に締結する任意のbr雇用協定、秘密協定、競業禁止協定、インセンティブ計画、従業員株式オプション協定、長期インセンティブ計画、利益共有計画、従業員福祉計画、役員または取締役賠償協定、または任意の同様の手配

(2) 親会社および/またはその制限された子会社間または間の取引(任意のすべてまたは一部の“分割”または同様の取引に関連する取引を含むが、これらに限定されない)；

(3) 親会社の関連先である個人(親会社の制限されていない子会社を除く)との取引 は、完全に親会社が直接または制限された子会社によってその人の株式を所有または制御するためである

(4) 親会社またはその任意の制限された子会社の高級管理者、取締役、従業員またはコンサルタントまたはその代表に費用、補償、精算費用(賠償手配または他の方法による)および合理的かつ慣例的な賠償を支払う

(5) 親会社関連会社に資格に適合する株式を発行するか、親会社の優先株の清算優先権を増加させる

(6) 通常の業務中に貨物またはサービスの顧客、顧客、サプライヤーまたは買い手または売り手との取引、または通常の業務中に合弁企業、連合、連盟メンバーまたは制限されていない子会社との取引；

(7) 本プロトコル6.01節に規定する投資許可および支払い制限に違反しない

(8) 通常の業務中に従業員に提供する融資または下敷きの総額は、いつでも3，000万ドルを超えてはならない

(9) 締め切りに応じて発効するプロトコルまたは手配またはその任意の修正、修正または補充または置換による取引、および締め切りに従って発効される任意のプロトコル、またはその任意の修正、置換、延期または更新による任意の支払いまたは履行の任意の取引(このような修正、置換、延長または更新されたプロトコルによる融資者の全体的な利益が、締め切りが発効する元のプロトコルよりも悪くない限り)

(10) 親会社及び/又はその子会社との間又は親会社及び/又はその子会社との間の取引、又は売掛金子会社と当該子会社と投資を有する者との間の取引

(11) 合格売掛金取引の一部として完了した任意の取引；

(12) 親会社関連会社は、親会社またはその任意の制限された子会社の債務を購入し、その大部分の債務が非親会社関連会社の人に提供される

(13) 任意のマーケティングおよびサービスプロトコルに従って行われる、任意のマーケティングおよびサービスプロトコルに関連するまたは予期される取引；

(14) このような取引が本合意によって禁止されないことを前提として、親会社またはその制限された子会社と親会社の任意の従業員労働組合または他の従業員団体またはそのような制限された子会社との間の取引

(15) 親会社またはその任意の制限された子会社の専属保険保険会社との取引；

(16) 無請求権融資子会社と当該無追索権融資子会社が投資を有する誰との間の取引。

6.06節留置権。親会社は、そのいかなる制限された子会社が担保を構成する任意の財産または資産上に任意のタイプの留置権を直接または間接的に作成、生成、負担、または我慢することも許さないが、留置権を除外する。

6.07節業務 活動。親会社は、制限された子会社が許可業務以外のいかなる業務にも従事することを許可しないが、親会社及びその制限された子会社全体にとって重要でない業務は除外する。

6.08節流動資金。 親会社はどの営業日終了時の流動資金総額が2，000，000，000ドルを下回ることは許されません。

6.09節担保 カバー率.

(a) 第5.07(1)条の要求に従って交付された各評価交付後10(10)営業日(例えば、交付日、“参照日”、および基準日後10営業日“証明書”交付日)において、借り手は、基準日に対する担保カバー率の計算を含む担保カバー率証明書を行政エージェントに提出する。適用参考日に関連する担保カバー率が1.6~1.0未満である場合(“担保カバーテスト”)、親会社は、証明書交付日後45(45)日以内にCure担保を追加の合格担保として指定し、第5.12節および/または前払いまたは償還または前払いまたは償還により優先保留権債務(借り手が自ら決定する)を遵守し、このような行動を取った後、担保カバーテストを満たすべきである。

(b) 本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、担保保証範囲テストが保険担保担保の破損または損失のみによって満たされることができない場合(この規定によれば、担保受託者は損失受取人に指定され、関連金は担保受託者または行政代理に直接交付される)、その保険者はすでに関連クレームを通知され、かつ当該保証範囲に異議を提起していない。本合意による担保カバー率(および担保総カバー率(Br)比率)の任意の計算は、関連する保険者が純収益を受信したと見なすべきであり(そして、これらの純収益を治癒担保に質権するためのすべての必要なステップを講じている)、その金額は、予想される保証金額(親会社が善意に基づいて決定され、適用保険会社との合意を反映するために時々更新される)に等しく、そのような収益から支払い、留置権で保証される必要がある任意の金額を差し引いて、(I)の任意の日の中で最も早い日まで続く。このような純収益は実際に担保受託者や行政エージェントが最初に受け取ったものである。(Ii)損害発生後270日の日；および(Iii)これらの保険者は、この申立の日を否定する。また、第(B)項の発効前に、担保の評価価値は、当時の優先留置権元金総額の150%を下回らないものとする。双方は を理解し，行政エージェントまたは担保委託者が回収事件に関連する任意の純収益を保険会社から直接獲得しなければならない場合，行政エージェントまたは担保受託者(場合によっては)は，第2.12(A)節の規定により，そのような収益を親会社または適用された保険者に迅速に支払うか，または適用された場合に運用しなければならないことに同意した。

(c) 親会社の要求に応じて、任意の資産または種類またはカテゴリの資産(このタイプまたはカテゴリの事後買収資産を含む)の留置権は、それぞれの場合において迅速に解除されるであろう。ただし、(I)本プロトコルに従って当該資産を借り手または借り手の子会社以外の者に拘留した者(br}、(Ii)は、排除財産となっているか(任意の担保文書に定義されている)、または(Iii)治癒担保を構成する(連合SRGを除く)。以下の条件 を満たすか放棄する：(A)違約イベントが発生または継続して発生すべきではなく、(B)(X)この解除を実施した後、担保の評価価値は担保カバー範囲テストを満たすべきである形式的にはまたは(Y)借入者は、Cure担保を追加の合格担保として指定し、第5.12節および/または前払または償還または償還または前払いまたは償還に至る優先保留権債務(借主が自ら選択する)を遵守して、brのような行動および解除後に、担保カバーテストが形式的には(C)借り手は行政エージェントに担保カバー率証明書を提出し，証明しなければならない形式的には担保を守る

保証範囲が発効した後のテスト(上記(B)(Y)条項に従って行われた任意の行動が発効した後を含む)。各行政エージェントおよび抵当係は、任意のこのような免除を証明するために、借り手の合理的な要求を迅速に提供する任意の文書または免除に同意する。疑問を生じないために，(Aa)担保文書を適用して置換されたCure担保のこのような置換および関連の解放を許可または要求する場合，上記のいずれの内容もいかなるCure担保の置換も禁止されない(経路，スロットまたは搭乗口レンタルは除くが，機内のエンジンや他の部品など).この担保文書によって許可または要求されるこのような置換担保の解除は、本第6.09(C)および(Bb)節の第1文の解除条件を受けない。保証人が解除(本6.09(C)節による)回収事件(または追跡事件を受けた資産に対応する)を受けた任意の治癒担保 を設定した場合、適用される保証人は、当該担保文書において当該保証人が当該追跡事件について具体的な行動を要求するいかなる条項を遵守しているとみなされるべきである。

6.10節目資産を合併、合併、または売却する。

(a) 親会社および借り手(適用者を基準として、“主体会社”)は、直接または間接的にはならない：(I)合併 または他の人との合併または合併(当該主体会社がまだ存在しているか否かにかかわらず)または(Ii)売却、譲渡、譲渡、br}譲渡または他の方法で、主体会社およびその制限された子会社のすべてまたは実質的にすべての財産または資産を処分するか、1つまたは複数の関連取引において を除いて：

(1) 以下のいずれか：

(A) テーマ会社はまだ存在している会社

(B) そのような合併または合併(主体会社を除く場合)によって構成または生存している人、またはそのような売却、譲渡または他の処置を行っている人は、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律組織または存在するエンティティであり、そのエンティティが会社でない場合、融資の共通義務者は、そのような任意の法律組織または存在する会社である

(2) 法律の施行(残っている者が借り手である場合)または行政代理人が合理的に満足している合意に基づいて、法律の施行(まだ存在する者が借り手である場合)、法律の施行(まだ存在する者が借り手である場合)、そのような合併または合併によって形成されたまたは生き残った者(対象会社でない場合)または売却、譲渡、譲渡またはその他の処置を受けた者は、融資書類項目の下で対象会社のすべての義務を負う

(3) このような取引が完了すると、直ちに違約事件は存在しない

(4) 対象会社は、このような合併、合併又は譲渡が本合意に適合することを宣言する上級者証明書を行政代理に提出しなければならない。

さらに、対象会社は、対象会社およびその制限された子会社を、1つまたは複数の関連取引における全部または実質的な全財産および資産を全体として他の誰にも賃貸することはない。

(b) 第6.10(A)節は、親会社及び/又は任意の授権者間又は間の売却、譲渡、リース又はその他の資産処分には適用されない。第6.10(A)節(3)及び(4)項は、航空会社合併、航空会社/親会社合併又は任意の資産合併、合併又は譲渡には適用されない

(1) Brの間または親会社と親会社の任意の制限された子会社の間で；

(2) Brの間または親会社の任意の制限された子会社の間で；

(3) 他の管轄区域で対象会社を再登録することを目的としてのみ、 または付属会社と合併する。

(c) 任意の合併または合併、または任意の売却、譲渡、譲渡、リース、転易または他の方法で取引中の任意の主題会社のすべてまたはほぼすべての財産または資産を処分する場合、第6.10(A)節の制約を受け、第6.10(A)節の規定に適合し、当該合併によって形成された相続人、または当該主題会社と合併またはそれと合併した相続人、または当該売却、譲渡、譲渡、リース、転易またはその他の処分を行う相続人は、継承され、置換されなければならない(したがって、当該合併、またはその他の処分を行う相続人は、承継して置換されなければならない(したがって、当該合併、またはそれと合併する相続人、または当該売却、譲渡、譲渡、リース、転易またはその他の処置を行う相続人は、承継し、置換されなければならない。売却、譲渡、リース、譲渡、譲渡またはその他の処置は、本協定で主題会社を指す条項は、主題会社ではなく相続人を指すことに変更されなければならない)であり、当該主題会社の本協定の下でのすべての権利および権力を行使することができ、その効力は、相続人が本契約において主題会社として指定された効力と同じである。ただし，適用される場合，前身の対象会社は，取引中に対象会社のすべての資産 を売却しなければならず，かつ，当該取引が本プロトコル第6.10(A)節の制約を受け，かつ第6.10(A)節の規定に適合しない限り，融資元金及び利息の支払い(ある場合)の義務を免除されなければならない.

6.11節収益の を使用する.親会社が使用することも、その子会社の使用も許可されていないこと、貸し出し、支払い、出資、または他の方法で任意の借金または信用状を提供することの全部または一部の収益を提供すること(A)いかなる反腐敗法律に違反し、(B)制裁されたいかなる人または制裁された国とのいかなる活動、業務または取引を援助、融資、または便宜するために使用されるか(法律の許容範囲を除く)。または(C)親会社またはその任意の子会社に適用される任意の制裁に違反する可能性がある任意の方法。

第七条。

違約事件

7.01節デフォルトイベント .以下のいずれかのイベントが発生し、適用された猶予期間 (ある場合)を超え続ける場合(各イベントは“違約イベント”)

(a) 借り手または任意の保証人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書においてなされた任意のbrの陳述または保証は、任意の重要な態様で虚偽または不正確であることを証明すべきであり、この陳述または保証は、是正可能な範囲内にあり、 は、以下の場合が発生してから10(10)営業日以内に訂正されない：(A)借り手の担当者は、違約または(B)借主が当該違約に関する通知を受けたことを知っているか、または(B)借主の責任者は、違約または(B)借り手が当該違約に関する通知を受けたことを知っているか、または

(b) (I)信用状の融資または償還義務に関する任意の元本または現金担保を支払う際には、違約 ；(Ii)融資の任意の利息が発生しなければならず、そのような違約は5(5)営業日以上継続して救済できない；または(Iii)本契約項の下で満了して支払うべき任意の他の金額であり、このような違約は、借り手からの書面通知を受けた後、10(10)営業日以上継続して救済されない、または

(c) (I)両親は、本契約第6.09(A)節に含まれる約束を適切に遵守した場合に違約しなければならない、又は(Ii)両親は、本契約第6.08節の約束を適切に遵守した場合に違約し、かつ、借り手が管理代理から受信した違約書面通知を受けた後、このような違約は10(10)営業日以上継続しなければならない

(d) 借り手、親会社または親会社の任意の制限された子会社は、任意の他の契約、本契約または任意の他の融資文書の条項に従って遵守または履行された条件または合意を適切に遵守または履行した場合に違約し、借り手が管理代理人から受信したこのような違約の書面通知を受けた後、そのような違約は60(60)日以上継続すべきである

(e) (A)借り手又は保証人が当事側のいずれかの融資書類のいずれかの実質的な規定であり、借り手が行政代理人の書面通知を受けてから連続して六十(60)日以内に借主又は保証人の有効かつ拘束力のある義務ではなく、または(B)ローン文書によって設定される予定の担保の任意の実質的な部分(評価価値が合計100，000，000ドルを超える)の留置権は、もはや有効かつ完全ではないであろう(本プロトコルまたはその担保文書に要求される範囲内で)(許容される留置権の制約は、本プロトコルまたは担保文書の条項によって許可されることを除いて、または訴訟以外の理由で)。借り手は行政代理人から書面通知を受けた後、連続して六十(60)日の遅延又は不作為を行う。あるいは…

(f) 親会社は、破産法または破産法の意味により、借り手、親会社の任意の重要子会社または任意の制限された子会社を合わせて重要なbr子会社を構成する

(1) 自発的な事件を始めました

(2) 非自発的な事件でそれに対する済助命令を出すことに同意した

(3) その全部またはほとんどの財産のための指定受託者に同意し、

(4) 債権者の利益のために を一般譲渡、または

(5) 書面で債務を返済することができないことを認める

(g) 管轄権のある裁判所はいかなる破産法に基づいて命令または法令を下した

(1) 非自発的な場合、親会社、借り手、親会社の任意の重要子会社または任意の制限された子会社の救済が重要な子会社を構成するかどうか

(2) 親会社、借り手、親会社の任意の重要子会社、または制限された任意の子会社の受託者を指定し、親会社、借り手、親会社の任意の重要子会社、または任意の制限された子会社のグループを合わせて重要子会社を構成する

(3) 親会社、借り手、親会社の任意の重要子会社または親会社の任意の制限された子会社を清算し、これらの会社を合わせて重要な子会社を構成する

いずれの場合も、命令または法令は放置されておらず、60日間連続して有効である；または

(h) 親会社、借り手、または親会社のいずれかの制限された子会社は、1つ以上の管轄権のある裁判所によって入力された最終判決を支払うことができず、金額は合計150，000，000ドルを超える(信用の良い保険会社または第三者賠償機関によって発行された保険証書の保証の金額、または両方の組み合わせを差し引く)、この判決は、60(60)日以内に支払われない、解除、保証、履行または保留される；または

(i) (1)借り手又は保証人は、実質的な債務に関するいかなる義務も履行しなければならず、いかなる適用の猶予期間が満了しても、いかなる適用の通知要件も遵守されなければならない。契約違反のため、重大債務の1つ以上の保有者またはその所有者を代表する任意の受託者または代理人は、当該重大債務が所定の最終満期日前に満了することを生じなければならない、または(2)借主または任意の保証人は、借主または保証人の1つまたは複数の合意に基づいて未償還債務が所定の最終満期日に満了する未償還元金を延滞しなければならない。適用可能な猶予期間は満了し、任意の適用可能な通知要件は遵守されなければならず、このような満期不払いの場合は、適用される予定の最終期限の後の5(5)営業日連続して、任意の単一時間 で支払われていない元金の総額が200，000，000ドルを超えることが継続されなければならない。あるいは…

(j) ERISA第4042条に基づいて借り手の計画を終了し、この計画は、重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想する

次いで、このようなイベントおよびイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、必要な貸手の要求の下で、書面で借り手に通知することによって、同じまたは異なるbr回に以下の1つまたは複数の行動をとることができる

(i) 約束を直ちに終了する ；

(Ii)その時点で返済されていないローンまたはその任意の部分が直ちに満了して支払わなければならないことを宣言し、したがって、ローンおよび他の債務(指定ヘッジ義務を除く)の元金は、その計算利息および借り手が本プロトコルおよび任意の他のローン文書に基づいて計算すべき任意の未払い費用およびすべての他の債務が直ちに満了して支払うべきであり、提示、要求、拒否または任意の他の任意の形態の通知を必要とすることなく、借り手および保証人は、逆の規定があるにもかかわらず、本合意または任意の他のローン文書に記載されている任意の内容を明確に免除する

(Iii)信用状リスクに対応するために、信用状リスクに対応するために、借入者および保証人が直ちに信用状口座現金担保に信用状口座現金担保に入金することを書面で要求しなければならない(借り手および保証人が行政代理人が要求する資金を提供できない場合は、行政代理人が借り手および保証人の口座(信託口座、給与口座、または受益者が信託形式で保有している他の口座を除く)を借りることを許可しなければならない

(Iv)行政エージェント(またはその任意の関連会社)と保持されている信用状口座または任意の他の口座(ホスト口座、賃金口座または他の口座を除く)の金額を販売し、これらの金額を本契約書の下および他の融資文書における借り手および保証人の義務に使用すること；

(v) 融資書類と適用法律に基づいて行政代理、担保受託者、貸金人が得ることができる任意及びすべての救済措置を行使する。

親会社、借り手、任意の重要子会社、または任意の制限された子会社のグループに関連するイベントを合わせて、本第7.01節(F)または(G)項に記載の重要子会社を構成する場合、借り手は、要求、抗議または他の任意の形態の通知を提示することなく、これらのすべての要求、抗議または他の通知を放棄することなく、上述した(I)、(Ii)および(Iii)項に記載の行動およびイベントを自動的に要求または採取しなければならない。本契約項下の救済措置の行使により受領されたいかなる金も、第2.17(B)節の規定に従って適用されなければならない。

第八条。

捜査官たち

8.01節エージェントが管理 を行う.

(a) 各融資者と各融資を行う貸手は，ここで撤回不可能に管理エージェントをそのエージェントとして指定し，管理エージェントが本プロトコル条項を用いて管理エージェントの行動とその権力の行使，および合理的に付随する行動と権力を付与することを許可する.各貸主及び各開証貸金人は、ここで撤回不能に本協定及び担保書類に基づいて担保受託者をその担保受託者として指定し、担保受託者代表を許可し、本協定又はその条項に基づいて担保受託者を付与する行動及び権力、並びに合理的に付随する行動及び権力をとることができる。

(b) 各貸出者および各発行借主は、ここで行政エージェントおよび抵当品受託者を許可し(状況に応じて)、その単独決定権に基づいて：

(i) 借り手または任意の他の保証人担保の一部である任意の資産を売却または他の方法で処分する場合(場合に応じて)、本合意および担保信託協定の条項が許容される範囲内で、担保当事者が利益を得るために、担保受託者に付与されたこのような資産の留置権を解除する

(Ii)行政エージェントだけでは、借り手または任意の他の保証人(場合に応じて)を決定するコストは、担保当事者が担保に含まれる所与の資産または資産グループの留置権を改善することによって実現される利益に比例せず、借り手またはその他の保証人が当事者の利益を保証するためにそのような留置権 受託者を改善することを要求すべきではない

(Iii)行政エージェントが受け入れ可能な条件で他の融資文書を締結し、それぞれの義務を履行する

(Iv)第9.05節に従って保証人が提供した保証を解除するために、必要な文書または文書に署名する

(v) 担保受託者と行政代理が合理的に受け入れた条項に従って、(I)担保信託協定を締結し、(Ii)第6.06及び10.18節の任意の他の債権者間及び/又は副次的地位協定に基づいて、それぞれの場合において、その合意に基づいて負う義務を履行し、これらの行動をとり、当該合意及びそれに関連する権力、権利及び救済措置を行使する

(Vi) のために、担保受託者の留置権を付与する行政エージェントを合理的に満足させる他の任意の合意を締結する

当事者、借り手、または任意の他の保険者の任意の資産を保証して債務を保証し、第10.08(A)節に従って任意の修正案を保証する。

(c) 本合意当事者 は、(X)期限が切れておらず、支払うべき又は賠償義務及び(Y)任意の指定銀行製品協定又は指定ヘッジ協定項下の債務及び負債を除いて、この合意項下の債務を取り消すことができない全額の現金で支払わなければならず、担保受託者に付与されたすべての留置権は、当事者の利益を担保するために自動的に解除及び解除されなければならず、誰もさらなる行動をとる必要がないことに同意する。

(d) 各貸主は担保受託者が担保信託協定に署名と交付を取り消すことができず、このような行動とbrを取って担保受託者がこの合意とそれに関連する権力、権利、および救済措置を行使することができる。また、各貸主は、ここで担保信託協定の条項及び規定の制約を受けることに同意し、当該合意の条項及び規定に同意する。

8.02節エージェントと付属受託者の権利 を管理する.本合意項の下の行政代理または担保管財人である任意の機関は、任意の他の貸金者と同じ権利および権力を有し、行政代理または担保受託者ではないように、同じ権利および権力を行使することができる。brが他に明確な説明または文意別の意味がない限り、用語“貸金人”は、個人として本協定項下の行政代理または担保受託者として機能する機関を含むべきである。この機関およびその付属機関は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属機関の預金、資金の貸し出し、証券の保有、財務顧問の担当、または任意の他のコンサルタントの職務を受けることができ、借入者またはその任意の付属会社または他の付属会社と一般に任意のタイプの業務に従事することができ、その機関が本協定の下の行政代理または担保受託者ではなく、貸手に説明する責任がないようにすることができる。

8.03節エージェントの責任

(a) 行政代理及び担保受託者の一人一人はいかなる職責又は義務を負うべきではないが、本契約及び他の融資文書に明確に規定されている職責を除いて、本協定及び他の融資文書の項の下での職責は行政職責でなければならない。上記一般性を制限することなく、(I)行政代理及び担保受託者は、違約事件が発生して継続しているか否かにかかわらず、任意の受託責任又は他の黙示責任を負うべきではなく、(Ii)行政代理及び担保受託者は、任意の裁量権を行使する任意の責任を負うべきではない。本協定又はその他の融資文書に明確に規定されている裁量権及び権力を除いて、行政代理人及び担保受託者は、借り手に関するいかなる情報も開示する義務はなく、借り手に関するいかなる情報も開示できなかったことに責任を負うことはない。行政代理としての機関またはその任意の付属機関が、任意の身分で親会社または親会社の任意の子会社に伝達または取得し、(Iv)行政代理または担保受託者は、その考えまたはその弁護士が行政を暴露する可能性があると考える必要はない

現在または将来有効な連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律の下で自動的に中止される任意の行動に違反する可能性がある、または現在または今後有効な任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律に違反する可能性がある任意の行動、または違約貸主の財産を没収、修正または終了する任意の行動を含む、代理人または担保受託者(状況に応じて)が責任を負うか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性がある。行政エージェントは、必要な貸手(または第10.08節に規定する場合に必要な他の数または割合の貸主)の同意または要求を取得した後、またはそれ自体に深刻な不注意、悪意、または故意に不当な行為がない場合には、それに対していかなる行動も責任を負わない。 借主、親または貸手が行政エージェントに書面通知を出さない限り、行政エージェントはいかなる違約事件も知らないとみなされてはならず、行政エージェントは以下の状況に責任を負わない。または、(A)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の宣言、保証または陳述、(B)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(C)本プロトコルに規定されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件を履行または遵守する責任があるか、(D)本プロトコルまたは任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または(E)第4節または本プロトコルの他の部分に規定された任意の条件を満たす、または決定または調査する責任がある。明確な要求を受けて行政エージェントに渡されたものを確認する以外は。

(b) 行政エージェントおよび担保受託者は、実際に適切な者によって署名または送信されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または他の文字を信頼する権利があり、そのためにいかなる責任も負わない。行政代理人および担保受託者は、口頭または電話による任意の陳述に依存することもでき、その陳述は適切な人によって行われると信じているので、依存によっていかなる責任も負うことはない。行政代理および担保受託者は、法律顧問(彼らは借り手または親の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士または専門家の提案に基づいて取られる、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。

(c) 行政エージェントおよび担保受託者の各brは、その指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、それぞれの任意およびすべての責務を履行し、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに従って、そのそれぞれの権利および権力を行使することができる。行政代理人、担保受託者、および任意の当該均等代理人は、その関連側がその任意およびすべての職責を履行することによって、その権利を行使することができる。前項免責条項は、行政代理及び担保受託者のいずれかの当該等分代理人及びその関連者に適用され、本規定により提供される信用の便利な銀団に関する活動及び行政代理人及び担保受託者としての活動に適用される。

(d) 本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されている任意の連合簿記管理人または共同牽引手配は、1人当たりの は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で任意の権力、職責または責任を有してはならないが、行政エージェント、貸金人または本プロトコル下の信用証発行者の身分(場合によって適用される)を除外する。

(e) 本プロトコルや他の融資文書項目の機能と職責を履行する際には，行政エージェントは貸手と融資を行う貸手のみを代表して行動する(本プロトコルで明確に規定されている登録簿の維持に関する限られた場合を除く)その職責は完全に機械的かつ行政的である。行政エージェントの動機は本質的に商業的動機であり，借り手の一般的な業績や運営に投資するのではない.前述の一般性を制限しない原則の下で：

(i) 行政エージェントは、任意の貸金人、発行融資者またはその代理人、受託者または受託者の任意の義務または義務または任意の他の関係を担っているとみなされてはならないが、本契約および他の融資文書に明確に規定されている義務は除外される。違約または違約事件が発生したか否かにかかわらず継続している(ここでは、または行政代理人に言及された任意の他の融資文書において“代理人”(または任意の類似用語)を使用することは、任意の適用法のエージェント原則に従って生成された任意の受託責任または他の黙示(または明示的)義務を示唆することを意味するものではなく、市場慣行として使用され、契約当事者間の行政関係を確立または反映するためにのみ使用される)。また，各貸主は，行政エージェントが本プロトコルおよび/または本プロトコルが行う取引に関する受託責任に違反することにより，行政エージェントにいかなるクレームも出さないことに同意する

(Ii)本プロトコルまたは任意の融資文書中の任意の条項は、行政エージェントがその自身のアカウントのために受信した任意のお金または利益要因を任意の貸手に説明することを行政エージェントに要求してはならない。

8.04節精算と賠償。各貸主は同意する：(A)貸主のサービス提供に代わって支払われる弁護士費および代理人および従業員の報酬、ならびに借り手または保証人によって償還されない操作または実行に関連する任意の他の費用を含むが、これらに限定されないが、融資者がサービスを提供するために支払う弁護士費および代理人および従業員の報酬、ならびに借り手または保証人によって返済されていない操作または実行に関連する任意の他の費用、および(B)行政代理および担保受託者およびその任意の関連先を賠償し、無害化することを行政代理(および担保受託者)に返済することを要求しなければならない。請求項によれば、金額は、任意の および課せられ、招く可能性のあるすべての負債、義務、損失、損害、罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用、または任意のタイプまたは性質からの支出から、貸金者の総リスクパーセントに相当する。または、本プロトコルまたは任意のローン文書に関連しているか、または引き起こされる任意の方法で、借り手または保証人に対して(借り手または保証人が重大な不注意または故意に不適切な行為をしない限り)、または本プロトコルまたは任意のローン文書または任意のローン文書のために取られたまたは取られないいかなる行動(借り手または保証人が返済されていない)を告発する。

8.05節後継者 個のエージェント.本項に規定する指定及び承継代理人を受け入れることを前提として、行政代理人は、借主、借入者及び借入者に通知することにより、いつでも辞任することができる。行政代理が辞任した後，必要な貸手は同意を得た後に

借り手が発生せず、継続している違約または違約事件(このような同意brは、無理に抑留または遅延されてはならない)、後継者を指定する。必要な貸主が後継者をそう指定せず、退職直前の管理エージェントが辞任通知を出してから30(30)日以内にこの任命を受けなければならない場合、退職直前の管理エージェントは、借り手の同意(違約または違約事件が発生または継続していないことを前提とする) (このような同意が無理に抑留または延期されてはならない)の場合、後任者管理エージェントを指定することができ、この機関は、ニューヨークに事務所を設置している銀行機関またはそのような銀行の付属機関であるべきである。後継者は、本合意項の下の行政代理人であることを受けた後、後継者は、退職行政代理人のすべての権利、権力、特権、義務を継承し、付与されなければならず、退職した行政代理人は、本協定項の下での職責と義務を解除されるであろう。借り手がその前任者に支払うべき費用は、借り手がその相続人と別の約束がない限り、その前任者に支払われる費用と同じでなければならない。退役した行政代理人が本条例に基づいて辞任した後、退役した行政代理人が行政代理人を務めている間に講じられたまたは行われていないいかなる行動に対しても、本条及び第10.04節の規定は、当該退役した行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者に利益をもたらすために引き続き有効でなければならない。担保信託協定の条項によれば、担保受託者は辞任することができ、いずれの場合も交換されなければならない。

8.06節独立した貸手。

(a) 各融資者および各融資者は、(1)融資文書が商業融資手配の条項を明らかにし、保証する：(2)貸手として参加する過程において、それは商業融資の発行、買収または保有に従事し、本明細書で説明される貸手または融資者に適用される他の便利を提供し、各場合は、借り手の一般的な業績または運営に投資するためではなく、または購入の目的で、通常の業務過程である。証券のような任意の他のタイプの金融商品を買収または保有する(かつ、各貸手および各発行貸主は、連邦または州証券法下のクレームのような前述の規定に違反するクレームを主張しないことに同意する)、(3)それは独立して、行政エージェント、任意の手配人または任意の他の貸手または発行貸手、または上記のいずれかの関係者に依存せず、適切と考えられる文書および情報に基づいて、自分の信用分析および決定を行い、貸手として本合意を締結する。(4)本プロトコル項目の下での融資、およびその融資者または融資機関に適用される本プロトコルに適用される他の便利な態様を提供する決定は複雑であり、融資者または自己決定の発行、買収および/またはそのような他の融資を提供する者は、そのような商業融資を発行、買収または保有または提供する他の融資について経験が豊富である。各貸手および各融資機関も認めている。行政エージェントに依存することなく、任意の手配人または任意の他の貸主または発行貸手、または上記のいずれかの関係者は、時々適切と考えられる文書および情報(借主およびその付属会社に関する米国証券法によって示される重大、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動するかどうかを自己決定し続ける。

(b) 各貸手は、成約日および/または元の成約日(場合に応じて)に、その署名ページを本プロトコルに交付するか、またはその署名ページを譲渡および仮定または本プロトコルの下の貸手となる任意の他の融資文書に渡すか、brを受信して同意および承認したことが確認され、承認されたとみなされるべきであり、これらの文書は、成約日および/または元の成約日(場合に応じて)に行政エージェントまたは貸手に交付されるか、または行政エージェントまたは貸手の承認または満足を得る。

8.07節前金 と支払いです。

(a) 各ローンの日には、行政エージェントは、本契約項の下でのその約束に従って、各貸主の口座に提供すべき融資金額を事前に入金することを許可されなければならない(ただし義務はない)。行政エージェントがそうする場合、各貸金者は、直ちに使用可能な資金で行政エージェントが立て替えた金額を返済することに同意し、満期の日にそのように返済されていない場合、連邦基金の有効金利で利息を支払い、その日を含むが返済日を含まない。

(b) 行政エージェントが受信した本プロトコルに関連する任意の 金額(行政エージェントが第2.19，2.20(A)，8.04および10.04条に基づいて取得する権利がある金額を除く)は，本プロトコルが別途規定されていない場合は，第2.17(B)条に従って申請しなければならない.行政エージェントが貸手に支払うすべての金額は行政エージェントが受け取った後、電気送金または融資者の行政エージェントの代理口座内の即時利用可能資金brを入金することによって、貸方とbr}行政エージェントは時々合意しなければならない。

(c) 各貸出者および各発行借主は、ここで同意する：(X)行政エージェントが借主に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず、行政エージェントが自ら決定した。個別および集合的に、 は、融資者または開証貸主に誤って送信され(貸手または開証貸主が知っているかどうかにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返却を要求する場合、貸手または開証貸手は迅速でなければならないが、いずれの場合も2営業日後に遅れてはならず、任意の支払い(またはその一部)の金額(またはその一部)を同じ日の資金で行政エージェントに返却してはならない。NYFRB 金利および管理エージェントが銀行同業補償規則に従って時々発効して決定された金利が管理エージェントにその金額を返済する日まで、融資者または発行融資者が支払い(または一部)を受信した日から計算される毎日の利息 と共に、(Y)法律が適用される許容範囲内で、いかなる要求についても行政エージェントに任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または補償の権利を主張してはならず、放棄する。行政エージェントは、“価値による弁済”または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されないが、受信された任意の金の返還を要求するクレームまたは反クレームを要求する。行政エージェントは，本8.07(C)節により任意の貸手への通知を決定的に誤りのない通知とする.

(i) 各貸主および発行融資者は、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信された支払い金額または日付が、行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)において指定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知がbrの前または付随的に支払い通知されていない場合、それぞれの場合、支払いに誤払いがあることを通知しなければならないことにさらに同意する。各融資者および発行融資者は、それぞれの場合、または支払い(または一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、その貸手または発行者は、このような状況を直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントが要求を出したときに、迅速(ただし、その後の営業日よりも遅くなってはならない)に、同じ日の資金で提案された任意の支払い(または一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならない。NYFRB金利および行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に従って決定される金利のうちの大きな者が行政代理を償還する日まで、融資者または発行融資者が支払い(または一部)を受信した日から計算される毎日の利息 と一緒になる。

(Ii)借り手および各保証人は、誤った支払いが、そのような支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の保証人によって借りられた任意の債務を返済することができないことに同意し、いずれの場合も、そのような支払いは、そのような支払いに限定され、そのような支払いにのみ関連する金額、すなわち、行政エージェントがそのような支払いを行うために借り手または任意の保証人から受信した資金に限定される。

(Iii)各当事者は、本第8.07(C)条の下の義務は、行政代理の辞任又は交換、又は貸金人又は融資者の権利又は義務のいかなる移転又は置換、承諾の終了、又は任意の融資文書項目のすべての義務の償還、弁済又は履行後も存続しなければならない。

疑問を生じさせないために、本協定のいかなる条項も、借り手または任意の保証人が任意の支払いの権利または救済措置を強制的に返還することを制限または放棄してはならない。

8.08節相殺の を共有する.各貸手は、本合意がある貸手に支払いを割り当てることを明確に規定していない限り、貸手またはその任意の銀行関連会社が、借り手または保証人に対して銀行留置権、相殺または反クレームを行使することによって、破産法第506条に規定されている担保債権を含むが、またはそのような保証債権の生成または代替の他の保証または利息を含むが、これらに限定されないが、その融資者(またはその任意の銀行関連会社)によって、任意の適用される破産、破産または他の同様の法律または他の方法によって受け入れられる。その融資またはLCリスクについて支払いを受けるので、その融資またはLCリスクの未償還部分は、任意の他の貸手のローンまたはLCリスクの未償還部分よりも少ない割合で、(A)それは、他の貸手の融資またはLCリスクに迅速に額面で購入しなければならない(および購入されたとみなされるべきである) は、各貸手の融資およびLCリスクの未償還元金総額が、他の貸手の融資およびLCリスクに関与するものと同じでなければならない

当時のすべての未返済融資の未返済元金総額およびLC開放をその融資およびLC開放とした元金の割合 では，その等支払前のすべての未返済融資およびLC開放の元金を取得し，および(B)貸金者がその等の支払いを比例的に分担することを確保するために公平な他の調整を行う必要があるが，その後その等の非比例的な支払いを回収あるいは他の方法で除去した場合，当該等のbrを購入して参加した取引は撤回しなければならない(利息を計算しない)。借り手は、上記の手配に明確に同意し、法律で許可された最大範囲で同意し、本節に従って得られた融資またはLCリスクを有する任意の貸手またはその任意の銀行関連会社は、借主が融資者の任意およびすべてのお金について銀行留置権、相殺または逆請求のいずれかおよびすべての権利を行使することができ、まるで貸主が融資の元の債権者であるかのように、すべての権利を行使することができる。本8.08節の規定は、(A)借主または保証人が本合意の明示的な条項に従って支払う任意の金(違約貸金者の存在による資金運用を含む)、または(B)任意の貸主が、その借りた任意の融資または他の債務の参加権の譲渡または売却によって得られた対価格としての任意の支払いに適用されるものと解釈してはならない。

8.09節代理税。法的要件が適用される任意の範囲内で、行政エージェントは、そのような支払いに適用される任意の源泉徴収に相当する金額 を任意の貸主に差し押さえることができる。国税局または任意の他の政府当局が、任意の理由で貸主または任意の貸手に支払われた口座から適切に税金を徴収していないと主張した場合、brまたは行政エージェントは、貸手への支払いに関連する適用された源泉徴収税 を国税局に支払ったが、このような支払いから控除されず、8.04節に規定されたいかなる賠償義務も繰り返さず、融資者は、行政エージェントが直接または間接的に支払ったすべての金額を税金または他の方法として行政エージェントに全額賠償しなければならない。罰金や利息、発生した任意の費用が含まれています。

8.10節当事者の予約 を保証する.本合意のいずれか一方が担保されていない側は、本第8条の条項に基づいて融資文書に基づいて行政代理人をその代理人及び担保受託者をその担保代理人として指定したとみなされ、本第8条の規定が当該担保のある側に適用されることを認めなければならない必要な融通をする として、本プロトコルの一方であるにもかかわらず(かつ、保証されている側の本プロトコルまたは任意の他の融資文書の利益に対する任意の受け入れは、前述の規定に対する承認とみなされるべきである)。

8.11節非延期融資機関 行政エージェントは、任意の未返済ローンおよび非延期貸主(2024年非延期貸主を含む)の未返済ローンおよび総リスクを、疑問が生じることを回避するために、延期貸主の任意の未返済約束、ローン、および総リスクとは、いつでも分離して処理することができる提供このような処理は行政目的のみのために使用され、本プロトコルの下でのいかなる貸金者の権利または義務にも影響を与えない。

第九条。

保証する

9.01節保証金です。

(a) すべての保証人は、借り手が期限に応じて債務を支払うことを無条件かつ撤回不可能に保証する(任意の破産申請または債務者再編時およびその後に計算すべき利息を含み、この訴訟が後申告利息を許可するか否かにかかわらず)(総称して“保証債務”と総称され、各保証者の義務 それに関連する義務およびその“保証義務”と呼ばれる)。各保証人はまた、法律の適用が許可された範囲内で、保証人に通知することなく、または保証人のさらなる同意を得ることなく、債務の全部または一部を延長または延長することができ、いかなる義務が延期または継続されても、保証人は本保証書に制約されることに同意する。保証人の義務は連帯しなければならない。すべての保証人はまた、本協定項の下での保証は、保証契約だけではなく、保証人の主な義務であることに同意する。

(b) 法律の適用可能な範囲内で、各保証人は、借り手または任意の他の保証人に支払いを提示し、支払いを要求し、借り手または任意の他の保証人に支払い拒否通知を提出することを放棄し、支払い拒否通知を放棄する。法律の適用可能な範囲内で、保証人の本プロトコルの下での義務は、(I)行政エージェント、担保受託者または融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の規定に従って、借り手または任意の他の保証人に対して、任意のクレームまたは要求または任意の権利または救済措置を主張することができなかった場合、(Ii)本プロトコルまたはその任意の条項の任意の延期または継続期間、(Iii)任意の融資文書の任意の条項または規定の任意の撤回、放棄、妥協、加速、修正または修正、および(Iii)任意のローン文書の任意の条項または規定の任意の撤回、放棄、妥協、加速、修正または修正、の影響を受けるべきではない。(br}(Iv)行政代理または担保受託者がこれらの義務またはその中の任意の義務のために保有している任意の保証を解除、交換、放棄または停止する、(V)行政代理人、担保受託者または貸金人は、任意の他の保証人に対して任意の権利または救済を行使することができない、または(Vi)任意の担保または任意の他の保証人を解除または置換する。

(c) 法律の適用可能な範囲内で、各保証人はまた、担保が満期になったときに支払い保証を構成することに同意し、受取だけではなく、行政エージェント、担保受託者または貸金人に、借り手、担保受託者または貸手が保有する任意の保証で債務を支払うか、または借り手または任意の他の保証人を受益者とする任意の預金、口座または貸手残高を要求する任意の権利を放棄する。

(d) 法律の適用が許容される範囲内で、各保証人は、借り手および任意の他の保証人の財務状況をタイムリーに知ることができず、借り手が本合意を履行する能力に影響を与える任意の状況をタイムリーに知ることができなかったために提出可能ないかなる抗弁も放棄する。

(e) 適用法律の許容範囲内で、各保証人の保証は義務或いは任意の他の証明義務の文書の真実性、有効性、規則性或いは実行可能性、或いは存在、有効性、実行可能性、完全性の影響を受けるべきではない

または任意の担保の範囲 または本担保抗弁を構成する可能性のある義務に関連する任意の他の場合(本合意条項による全額現金支払い義務を除く(主張されていないまたは賠償義務を構成するものを除く)。行政代理或いはいかなる貸金人もいかなるこのような状況についていかなる陳述或いは保証を行うこともせず、いかなる保証人に対しても債務の管理及び維持についていかなる責任或いは責任を負わない。

(f) 債務の満了および対処(加速または他の方法によって)が発生すると、貸手は、行政代理の書面の要求の下で、保証人によって直ちにそのような債務を支払う権利がなければならない。

9.02節保証欠陥はありません。法的に許容される範囲内で、保証人の義務は、いかなる理由でも減少、制限または損害を受けるべきではなく、放棄、免除、差し戻し、変更または妥協のクレームを含むが、これらに限定されない。第10.08条に適合する書面合意に従って、義務の無効、不法または実行不可能によって、いかなる抗弁、相殺、反クレーム、補償または終了を受けてはならない。保証人の義務は、行政エージェントまたは貸金人が、本プロトコルまたは任意の他のプロトコルに従って任意のクレームまたは要求または強制的な救済措置を主張することができなかったか、または本プロトコルの任意の条項またはその規定を放棄または修正することによって、義務を履行する際の任意の過失、失敗または遅延、故意または他の理由によって解除、損害、または他の方法で影響を受けるべきではない。または任意の他の行為または事柄 として、可能または遅延として、保証者のリスクを任意の方法で、または任意の程度に変更することができる任意の他の行為またはこと、または でなければ、法的問題として保証人の責任を解除するであろう。

9.03節各保証人はまた、借り手または保証人が破産または再編または他の場合、行政エージェント、発行融資者、任意の貸金人、または任意の他の保証者が、任意の時間に任意の債務の支払いまたはその任意の部分を撤回または回復する場合、本プロトコルの下での保証は、有効または有効に回復し続けるべきであることにも同意する。

9.04節代位権。保証人が本プロトコルに従って行政代理または貸金人に任意のお金を支払った後、その保証人が代位権または他の方法によって生成された借り手に対するすべての権利は、様々な態様において、すべての義務(破産または債務再編の任意の請願書または再編の提出時およびその後に生じる利息、またはこの手続きにおいて後に利息を申請することが許可されているかどうかを含む)の優先的補償権に従属しなければならない。債務を全額支払う前に、借り手が債務に関連する任意の金額を保証人に支払わなければならない場合、その金額は、信託の形態で行政代理人および貸手の利益のために保有しなければならず、直ちに行政代理人および貸金人に支払い、クレジットされて債務に使用されなければならない。

9.05節保証を解除します。

(a) 任意の保証人(親会社を除く)のすべてまたはほぼすべての資産を合併、合併、合併または他の方法で販売またはその他の方法で売却または処分する場合、または任意の保証人(親会社を除く)のすべての株を売却またはその他の方法で処分する場合、保証人は、借り手または別の保証人と合併または合併し、それぞれの場合、本契約で許可される取引において、保証人を借り手または別の保証人と合併または合併する。その場合、保証人(合併、合併、または他の方法で販売または他の方法で保証人の全株式を処理する場合)、または財産を買収する会社(担保者の全部またはほぼすべての資産を売却または他の方法で処理する場合)は、その保証債務の任意の義務を自動的に解除し、免除する。

(b) 本契約で許可された取引において保証人が所有するすべての担保を解除または処分し、本契約条項に適合する場合、借り手は、本契約の条項に基づいて、当該保証人を制限されない子会社に指定することができる。指定後、当該保証人は、その担保義務下のいかなる義務を自動的に解除し、免除することができる。また、借り手の要求は、保証人ではない保証人(親会社を除く)の保証は直ちに解除すべきである；しかし、違約事件が発生してはならず、しかも違約事件は持続してはならない、あるいはそれによって違約を招いてはならない。

(c) 行政エージェントは商業上の合理的な努力を尽くし、借り手が費用を負担し、借り手あるいは任意のこのような保証人が合理的に要求する可能性のある証明書に署名して渡し、本保証人が保証する文書 を解除すべきである。

第十条。

他にも

第十一条お知らせします。

(a) 電話を介して送信される通知および他の通信(以下(B)段落の規定に適合することが明確に許可されている)に加えて、本契約または任意の他のローン文書に規定されているすべての通知および他の通信は、行政代理によって承認された手順に従って書面(ファックスまたは電子メール、借り手または任意の保証人を含む)で送信され、専任者または隔夜宅配サービスで配信され、書留または書留で郵送され、またはファックスまたは電子メール(借り手または任意の保証人を除く)で郵送されなければならない。借り手が自ら同意しない限り)， は以下のようになる

(i) 借り手または保証人に電子メールを送信する場合：pam.hendry@united.com；すべての場合、注意してください：米ユナイテッド航空、住所：233 South Wacker Drive，Chicago，Illinois 60606，Telecopier No.72.8250316

(Ii)借り手からJPMCBに行政エージェントが送信されると、借り手に個別に提供されるアドレスでJPMCBに送信される

(Iii)注意：Maximo Bauer、電話番号：10179-270-2034；

(Iv)Brが開証貸手に送信される場合、単独で借り手に提供される住所に送信される

(v) Brが任意の他の貸主に送信される場合、本契約添付ファイルAに規定された住所(またはファックス番号)で貸主に送信されるか、またはその後交付される場合、譲渡および引受が発行される

(Vi)電子メール：cMay@wilmingtontrust.com.cMay@wilmingtontrust.com.cMay@wilmingtontrust.com

(b) 本契約項の下で貸手への通知及び他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに基づいて電子通信方式で交付又は提供することができるが、前述の規定は、行政エージェントと適用される貸金人とが別途約束がない限り、第2条による通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その合理的な情動権の下で、その承認されたプログラムに従って、電子通信を介して本プロトコルの下での通知および他の通信を受け入れることに同意することができる；しかし、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される場合があり、さらに、 は、第2.05(B)節または第2.13(A)節に従って電子メールによって行政エージェントに送信されるいかなる通知も、そのような承認を必要としない。

(c) 本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、本プロトコル項の下での通知および他の通信のアドレスまたはファックス番号を変更することができる。本プロトコルの規定により本プロトコルのいずれか一方に発行されるすべての通知と他の通信は，受信した日に発行されると見なす.

第十十二条相続人 と分配人。

(a) 本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれの相続人および本プロトコルによって許可された譲受人(信用状を発行する開設融資者を含む任意の関連会社)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、(I)各貸手が事前に書面で同意していない場合、借り手は、本プロトコル項の下で任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない(かつ、借り手が同意せずに行ういかなる譲渡または譲渡も無効である)が、前述のbr}は、第6.10項で許容される任意の取引を制限してはならない。並びに(Ii)第10.02項の規定に従うことを除き、いかなる貸金者も、本契約項の下での権利又は義務を譲渡又はその他の方法で譲渡してはならない。本プロトコル中の任意の明示的または暗示的な内容 は、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本条項10.02第 (D)項に規定する範囲内)、および(本プロトコルが明確に規定されている範囲内)本合意の理由に基づいて、または本合意の理由に基づいて、代理人の関係者、担保受託者、融資者および融資者の任意の法律または平衡権利、救済またはクレームを管理すると解釈してはならない。

(b) (I)次の(B)(Ii)段落に列挙された条件を満たすことを前提として、任意の貸金人は、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その循環承諾額の全部または一部およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができるが、以下の当事者の書面の同意を事前に取得しなければならない(無理に拒否してはならない)

(A) 行政エージェント；しかし、譲受人が貸手、貸手の付属機関または貸手の承認基金である場合、譲渡は行政エージェントの同意を必要とせず、譲受人が合格した譲渡者であれば、

(B) 借款人。ただし、(I)第7.01(B)、第7.01(F)条(親又は借り手に対する)又は第7.01(G)条(親又は借り手に対する)の違約事件が発生し、継続している場合は、譲渡は借り手の同意を必要とせず、又は(Ii)譲り受け者が貸手、貸手の関連会社又は貸手の承認された基金である場合は、それぞれの場合において、譲受人が適格な譲受人である限り、いずれの場合も、譲受人が合格した譲受人である限り、また、借り手が第10.02(B)項に基づいて借り手の書面請求を受けてから10(10)営業日以内に回答を受けていない場合は、提案された譲渡について借り手の同意を得たとみなされる

(C) 各 は貸手を発行する.

(Ii)作業 は以下の付加条件を満たすべきである：

(A) 循環承諾総額、循環ローン、および信用状リスクの任意の部分の任意の譲渡は、条件を満たす譲受人に譲渡されなければならない

(B) 貸手、貸手の関連会社又は貸手の承認基金への譲渡又は譲渡貸主の循環承諾又は融資の全ての残り金額の譲渡を除いて、譲渡貸主のこのような承諾又は融資の金額 各譲渡(譲渡及び譲渡交付行政代理を受ける日から決定)は、5，000，000ドル未満であってはならず、譲渡が発効した後、借入者および行政代理人が別途同意しない限り、融資または承諾額の譲り受け部分と同じ融資部分または承諾額は、譲渡融資者によって所有され、それぞれの場合は5，000，000ドル以下であってはならない。しかし、7.01(B)節、7.01(F)節(親または借り手に関する)または第7.01(G)節(親または借り手に関する)の違約イベントが発生し、継続している場合、借り手の同意は不要であり、さらに、任意のこのような譲渡の増分は、上記の最低金額500，000ドルを超えるべきである

(C) 各 部分譲渡は，本プロトコルの下でのすべての権利と義務 を譲渡先に比例して譲渡しなければならない

(D) 各譲渡の当事者は、譲渡および検収、ならびに行政代理口座によって支払われる処理費用および3，500ドルの記録料を行政エージェントに署名して提出しなければならない

(E) 譲受人が譲渡前に貸手でない場合は，行政エージェントが要求する形式で行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない.

第10.02(B)節の場合、“承認基金”という言葉は、任意の貸金人、その正常な業務中に発行、購入、保有または投資銀行ローン、および同様のクレジット拡張に従事する任意の(自然人を除く)、および(br}(A)貸手、(B)貸主の付属会社、または(C)貸主の実体またはその付属会社によって管理または管理されることを意味する。

(Iii)本節10.02第(B)(Iv)項の受領及び記録によれば、各譲渡及び引受規定の発効日から後、譲渡及び引受項の下の譲受人は、本協定の一方であり、かつ、当該譲渡及び引受に譲渡された利息の範囲内で、本協定項の下で循環貸金人の権利及び義務を有し、かつ、当該譲渡及び引受項の下で貸主の利子の範囲内で、本合意項における義務を解除しなければならない(なお、譲渡及び引受が本合意項の下で貸金人のすべての権利及び義務をカバーしている場合、その貸主はもはや本合意の当事側ではないが、第2.14、2.16及び10.04項の利益を享受する権利がある)。貸金人は、本プロトコル項目の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して第10.02項の規定を満たしておらず、本合意については、当該貸手が第10.02項(D)段落に従って当該権利及び義務を売却した参加者とみなさなければならない。

(Iv)行政代理は、その事務室に、それに渡された各譲渡および引受の写しを保存し、貸金者の名前および住所を記録し、本合意条項に基づいて、各貸金者の循環承諾額および元金(ならびに利息)および不足信用状支払い(“登録簿”)を記録するための登録簿を保存しなければならない。登録簿中のエントリ は、明らかな誤りがない場合に決定的であり、借り手、保証人、行政エージェント、発行借り手、および借り手は、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコル条項に従って登録簿に記録されている一人一人を、本合意項の下の借主とみなさなければならない。借り手、借り手、および任意の借り手は、合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々登録簿を調べることができる。

(v) 本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの下で任意の違約貸金人またはその任意の子会社または任意の個人に譲渡してはならない

本項(B)項に記載の貸手となった後、本条第(V)項に記載のいずれかの前述の者を構成する。

(Vi)本プロトコルの下の任意の違約貸金者の任意の権利および義務の譲渡については、本プロトコルで規定される他の条件に加えて、譲渡当事者当事者が適切に割り当てられた後、管理エージェントに十分な追加金(直接支払い、譲受人購入参加または二次参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政エージェントの同意の下で比例的に資金を提供することを含む)を支払わなければ、そのような譲渡は発効しないであろう。そのいずれについても、適用される譲受人および譲渡者は、ここで撤回不可能に同意し、(X)違約融資者が当時の借金者、行政エージェント、発行融資者および他の循環融資者のすべての債務br(およびその課税利息)、および(Y)その総リスク開放率に基づいて(適宜資金を提供する)その信用証のすべての融資および参加におけるすべての比例シェアを全額支払う。上記の規定にもかかわらず、本プロトコル項のいずれかの違約貸主の権利及び義務譲渡 が本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本合意のすべての目的について、当該利息の譲受人は、brが遵守されるまで違約貸金者とみなされる。

(c) 譲渡先貸金人と譲渡先が署名した正式に完了した譲渡および受け入れを受けた後、譲渡先は、管理代理人の要求に応じて、管理代理人の要求に応じて、このような譲渡に対する任意の同意書面を記入しなければならず、行政代理人は、このような譲渡および受け入れを受け入れ、その中に記載された情報を登録簿に記録し、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。しかし、譲渡貸金人または譲受人が第2.02(D)または(E)、2.04(A)、8.04または10.04(D)節の規定に従っていかなる金を支払うことができなかった場合、行政代理機関は、その譲渡および引受を受け入れる義務がなく、その金およびそのすべての課税利息が全額支払われるまで、情報brを登録簿に記録する義務がない。いかなる譲渡 も，本項の規定に従って登録簿に記録されていない限り，本協定については無効である.

(d) (I)任意の貸手は、借り手、行政代理、または任意の発行貸主の同意なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(“参加者”)に、本合意項の下での貸手の権利および義務の全部または一部(その全体または一部の承諾および融資を含む)への参加を売却することができる。しかし、(A)この契約の下での貸主の義務は変わらないようにすべきであり、(B)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理、発行貸手及び他の貸手は、本合意項の下での当該貸主の権利及び義務について当該貸手と単独かつ直接の取引を継続しなければならない。貸手がそのような参加権を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本合意を実行し、本合意の任意の条項の修正、修正、または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならない

ただし、契約または文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第10.08(A)節の最初であるが、本に記載されている任意の影響を参加者の修正、修正、または免除に同意することができないことが条件である。10.02(D)(Ii)節の制約の下で，借り手は，貸し手であり，10.02(B)節により譲渡によってその権益を獲得したように，参加者ごとに が2.14と2.16節の利益を享受する権利があることに同意する.法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、8.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、8.08節の要求を遵守することに同意しなければならない。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として行動し、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者の本契約項目の融資または他の義務における権益の元金金額(および陳述利息)を登録簿に登録しなければならない。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状または本プロトコルの下での参加者の他の義務または任意の融資文書中の利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が、このような約束、融資、信用状または他の義務が米国財務省条例第5 f.103-1(C)条に規定された登録形態に基づいて必要であることを決定するために必要である。参加者名簿中のエントリは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、その借主、借り手、保証人、および行政エージェントは、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコルのすべての目的に応じて、その名前を参加者名簿に記録した各人を、そのような参加の所有者とみなさなければならない。

(Ii) 参加者は、2.14または2.16節に従って、適用された貸手 よりも高い参加者の参加によって販売される権利のある任意の支払いを得る権利がなく、2.18(A)節の条項を遵守すべきである。 参加者 が第2.14または2.16節に従って賠償または追加金額を要求する場合、参加者に参加する貸手を売却する場合は、第2.18(B)節の条項を遵守しなければならない。参加者が外国の貸手である場合、参加者が借り手の利益のために第2.16(F)、2.16(G)および2.16(H)節を遵守することに同意しない限り、第2.16節の利益を享受する権利がない。

(e) 任意の貸手は、連邦準備銀行またはその貸手に管轄権を有する任意の中央銀行の義務を含むが、連邦準備銀行またはその貸金者に管轄権を有する任意の中央銀行の義務を保証する任意の質権または譲渡を含むが、これらに限定されないが、本条項10.02は、そのような保証資本の質権または譲渡には適用されないが、任意の保証資本の質権または譲渡は、本合意項の下での貸金人のいかなる義務を解除することができないか、またはそのような担保者または譲受人を本合意の当事者として置換することができる。

(f) 任意の貸手は、本10.02節に従って、借り手または任意の保証人またはその代表が借り手または任意の保証人に提供される借主または任意の保証人に関する任意の情報を譲渡者または参加者に開示することができるが、任意のそのような開示の前に、各譲受人または参加者、または譲受人または参加者が行政代理人に提供することを提案する書面合意は、適用されるべきである

借り手の利益は、第10.03節の規定又は少なくとも第10.03節と同様に制限された他の条項の制限を受けない。

(g) [故意 は省略する.]

第十十零零三条秘密にしてください。行政エージェント、担保受託者、および各貸金者(各貸金側)は、その慣例的な手順に従って、融資者またはその付属会社が雇用または採用している者が評価、承認、構築、保険または管理融資に参加しているか、またはそのような情報の秘密性を通知しない限り、借り手または任意の保証人が提供または提供する任意の情報を秘密にすることに同意する。しかし、本プロトコルは、(A)任意の関連会社およびそのそれぞれの代理、取締役、およびコンサルタント(そのような開示の対象が、そのような情報の秘密性を通知され、秘密を指示されることを理解すべきである)、または任意の他の融資者にそのような情報を開示することを阻止してはならない。(B)任意の裁判所または行政機関の命令の下で、(C)任意の規制機関または当局(任意の自律機関を含む)の要求または要求の下で、(D)行政エージェント、担保受託者または任意の貸主が本合意が許可されていない場合の開示以外の公開開示のため、(E)行政エージェント、担保受託者、任意の貸主またはそれらのそれぞれの付属会社が当事者である可能性のある任意の訴訟において、適用される文書が規則の合理的な要求を明らかにする範囲内で、(F)本合意項の下での任意の救済措置の合理的な必要が行使される範囲内で、(G)当該貸手への法律顧問、独立監査人、独立監査人、会計士および他の専門顧問は、(H)秘密的な方法で(I)任意の格付け機関に親会社およびその子会社を格付けするか、または(Ii)融資先またはその関連会社(またはその仲介人)に信用保護を提供する任意の直接または間接提供者、 (I)借主者の同意を得て、(J)任意の交換、デリバティブ取引または他のリスク移転プロトコルへの任意の実際または提案参加者または譲渡者、または任意の直接または間接契約相手側(またはその専門コンサルタント)、それぞれの場合において、それぞれの場合、借り手は、本プロトコルの下での借り手の支払い義務を参照して支払いを行うべきであるが、第10.02(F)節のただし本(10.03(J)節については、本に記載されているいずれの譲受人または参加者も、契約相手への参照を含むとみなされる)、 (K)は、貸手がその貸手の知らない第三者からそのような情報を受信し、借り手に対して守秘義務を有する制約を受けている限り、(M)借り手が10.21節に記載された指定を行い、それぞれの場合、借り手がその指定について許可された範囲内で、任意の持続可能な金融連合テーブルに、または10.21節に従って借主に採用された任意のESGエージェントまたは手配人、br}または第三者(関連報告の目的)を行う場合。任意の貸手が任意の方法で借り手または任意の保証人または本項(B)または(E)項に従ってそれに提供または提供される任意の情報を要求されるか、または開示される場合、貸金者は、法的に許容される範囲内で、合理的な範囲内で、借り手または保証人にタイムリーな通知を発行して、借り手または保証人が自費で保護令または他の適切な救済措置を求めることができるように、または第10.03項の規定を遵守することを放棄することができる。

第十十四条費用； 賠償；損害免除。

(a) (I) 借主は、支払わなければならない：(A)行政代理、共同牽引手配人および共同簿記管理人(Milbank LLPの合理的な費用、支出およびその他の費用、行政代理弁護士の合理的な費用およびその他の費用を含む)本協定に規定されている信用手配のシンジケートに関連するすべての合理的な費用および合理的な自己負担費用、ならびにローン文書の準備、署名および交付、および(行政エージェントのための)任意の改訂、借り手の要求に応じて、本契約の条項を修正または免除する(それによって行われる取引が完了すべきか否かにかかわらず)。(B)任意の融資文書の強制執行において、(I)行政エージェントが違約継続中に発生するすべての費用および自己払い費用(行政エージェントの弁護士の合理的な費用、支出および他の費用を含む)、(1つまたは複数の貸手が単独の弁護士を保持することを望む場合、影響を受けた貸手のために別のbr弁護士事務所を招聘する)、(Ii)行政エージェントおよび貸手のすべてのこのような費用および支出(合理的費用を含む、違約事件の継続中に発生した(Aa)行政代理人の法律顧問および(Bb)すべての貸主の法律顧問は、全体として(実際にまたは利益の衝突があると考えられる場合、すべての同様の状況の貸主のために弁護士を追加的に増加させる)支出および他の費用；(C)行政エージェントが、任意の融資文書に予期される任意の保証権益を提出、登録、記録または改善すること、または締め切り後に任意の担保の放出または増加によって生じるすべての合理的な、文書記録のある、自腹を切る費用、費用、税金、評価および他の費用(行政代理法律顧問の合理的な費用、支出および他の費用を含む) と。

(i) 前述の条項(A)(I)に基づくすべての支払いまたは精算は、当該精算申請をサポートするバックアップ文書と共に、書面要求後30(30)日以内に支払わなければならない。

(b) 借り手は、上記のいずれかの行政代理、担保受託者、発行貸主および各貸主、および上記のいずれかの関係者(各者を“賠償人”と呼ぶ)に賠償し、任意の弁護士が任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または訴訟(任意の調査、準備または抗弁を含む)、訴訟、訴訟、調査または訴訟(任意の調査、準備または弁護を含む)によって生成された、それに関連する合理的な費用および支出を含む任意の損害、クレーム、損害、および関連する費用の損害を受けないようにしなければならない。訴訟、調査または法律手続は、当該賠償者が当事者である未解決または脅威の訴訟に関連するか否かにかかわらず)、契約、侵害または任意の他の理論に基づいているか否かにかかわらず、任意の被賠償者が当事者であるか否かにかかわらず、借り手、その持分所有者、その付属会社、その債権者または任意の他の者が訴訟、調査または法律手続きを提起するか否かにかかわらず、(I)本協定または本協定によって締結された任意の合意または文書の署名または交付に関連している。(Ii)任意の融資または信用状またはそれによって生成された収益の使用(信用貸付人が信用状項目の下での支払い要件の履行を拒否することを含む、その要求に関連する伝票が信用状条項に厳格に準拠していない場合)、または(Iii)親会社またはその経営する任意の財産上、またはその所有または経営されている任意の財産上で、またはその財産から実際にまたはその中から任意の有害物質が存在または放出されるといわれている

その子会社の責任、または親会社またはその任意の子会社に関連するか、または親会社またはその任意の子会社に対して主張される任意の環境責任；(br}任意の賠償者(またはその関連側)の損失、クレーム、債務、または関連費用(I)が、管轄権のある裁判所によって、控訴不可能な最終判決に基づいて、当該賠償者(またはその関連側)の悪意、重大な不注意、故意の不正行為、または任意の融資文書違反によるものと決定された場合、上記の賠償を得ることができない。この場合、当該賠償を受ける側(およびその関連側)は、以前にそのような損失、クレーム、損害賠償、費用または債務によって返済された任意の費用を借り手に返済しなければならず、いずれか一方が返済されていない場合、このような被賠償者の関連者は、本合意の当事者ではないか、または(Ii)賠償者間または間のいかなる訴訟も、借主またはその関連会社の行動に関与しないか、またはしない( は、その身分で、または代理人または手配者としての役割を果たすか、または循環融資項目の下で演じる任意の他の同様の役割(融資者としての役割を含まない)が任意の賠償者に提起されたクレームを除いて)。本節10.04(B)は，任意の非税クレームによる損失や損害を表す税以外の税 には適用されない.

(c) 任意の融資文書の規定に基づいて、被弁済者に対して任意の訴訟又は訴訟を提起し、借主者への賠償を要求する場合、当該被弁済者は直ちに書面で借主者に通知し、借主者は当該被弁済者に対して要求又は借主者の希望を提出した場合に抗弁責任を負わなければならない。採用弁護士のbrを含むが、前提は：(I)違約事件は発生せず、継続しており、(Ii)このような訴訟または手続きはいかなる刑事責任リスクにも触れない、または当該賠償者に重大な民事罰金を科す重大なリスクである。借り手は、賠償された人の不当な行為または不注意を認めた任意のこのような訴訟または手続きについていかなる和解を達成してはならない。借り手に通知されていないことは、借主が融資文書に基づいて、または借り手がそれによって重大な悪影響を受ける範囲内で当該支払者に対して負ういかなる義務にも影響を与えてはならない。賠償者は、このような訴訟または訴訟において単独の弁護士を招聘し、弁護に参加する権利があるが、そのような弁護士の費用および支出は、(I)借主がそのような費用を支払うことに同意しない限り、被賠償者によって負担されなければならない。(Ii)借主者は、当該訴訟又は訴訟について抗弁することができず、合理的に弁護士を招聘し、被弁済者を満足させることができ、又は(Iii)弁護士は、被弁済者に書面で通知しなければならず、現行の道徳基準に基づいて、借主者と弁明者とが当該等の訴訟又は手続の抗弁を行う際に、立場の衝突がある可能性があり、又は被弁済者が借主者とは異なる法律抗弁を有する可能性がある場合、又は借主者とは異なる法律抗弁がある場合には、受弁者が単独の弁護士を招聘することを選択し、費用を借主者が負担することができる。借り手はこの訴訟や訴訟のために抗弁責任を負う権利がない。ただし、上記(B)項を制限することなく、借り手は、同じ一般的な告発又は状況のために同一司法管区内で発生した任意のbrのような訴訟又は単独であっても実質的に類似又は関連する訴訟又は訴訟 について、任意の現地弁護士を除く1つ以上のこのような独立した法律事務所の合理的な費用及び支出を負担してはならない。借り手の書面による同意なし(無理に抑留してはならない)は、借り手はこのような訴訟や訴訟のいかなる和解に対しても責任を負わない。

(d) 借り手は、この条項10.04(A)または(B)項に従ってその支払いを要求する任意の金額を行政エージェントまたは発行融資者に支払うことができない範囲内で、各貸手は、それぞれ、行政エージェントまたは適用される発行融資者(どの場合に応じて)に、その貸主の総リスクパーセンテージに相当する未払い金額部分を支払うことに同意する(適用される未償還費用または賠償支払いを求めるときから決定される)。しかし、条件は 未精算費用或いは損害賠償、クレーム、損害、責任或いは関連費用(どのような状況に応じて)は行政代理或いは適用されたローンを発行した貸手がその身分 で招いたり提出したりすることである。

(e) 法律の適用可能な範囲内で、本合意当事者は、本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書の取引、任意のローンまたは信用状またはその収益の使用によって生じる特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)の任意の責任理論上の任意のクレームを主張し、放棄してはならない。ただし、第(E)項のいずれの規定も、第三者が被弁済者に対して提出した特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償により借入者が負担する可能性のある賠償義務を免除しない。

第十十五条法律を管轄する；管轄権；法的手続き文書の送達に同意する。

(a) 本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、係争、訴訟または訴訟理由(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいても、法的にも衡平法上にも)に基づいて生成され、本プロトコルおよび計画された取引は、ニューヨーク州法律に従って解釈され、ニューヨーク州法律によって管轄されなければならない。

(b) 本プロトコルの各々は、本プロトコルによって生成された、または本プロトコルに関連する任意の訴訟または手続き(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいても、法的にも衡平法上にも)において、自分およびその財産のためにニューヨーク州最高裁判所およびニューヨーク州南区米国地域裁判所の排他的管轄権を無条件に受け入れ、その中の任意の控訴裁判所の控訴を受け入れることができない。本合意双方は、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、任意のこのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の許容範囲内で連邦裁判所で審理および裁決することができる。本合意は、法的に許容される範囲内で、任意のそのような訴訟または手続の最終判決が決定的でなければならず、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。

(c) 本プロトコルの各々は、ここで取り消すことができず、無条件に、その現在または今後、本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きが第10.05(B)項で示される任意の裁判所によって提起された任意の訴訟、訴訟または訴訟に対する任意の異議を合法的かつ有効に放棄することができる。本合意当事者は、法律によって許容される最大範囲内で、法律によって許容される最大範囲内で、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(d) 本プロトコルのいずれも，10.01節で規定した方式で法的プログラム文書を送達することに撤回できない.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない。

第十百六十六条 諦めていない.行政代理または担保受託者または任意の貸金者が、本プロトコルの下の任意の権利、権力または救済措置または任意の他の融資文書の行使を行使または遅延させることは、そのような権利、権力または救済措置を放棄するとみなされてはならず、任意のそのような権利、権力または救済措置の単独または部分的な行使は、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、権力または救済措置を妨害してはならない。本協定項の下のすべての救済措置は累積的であり、法律で規定されている他の救済措置は排除されない。

第十十七条満期日 を延長する.本契約項の下の任意の元金、利息又は任意の他の満期金が営業日以外の他の日に満了して支払わなければならない場合は、その満期日を次の営業日まで延長し、元金である場合は、本契約に規定する延期期間の金利に従って利息を支払わなければならない。

第十八条改訂など.

(a) 本契約または任意の担保文書の任意の条項の修正、修正または放棄(任意の口座制御プロトコルまたは任意の担保文書(担保信託協定を含む)における担保文書の修正に関する明確な規定を除く)、および借り手または任意の保証人がそれから逸脱した任意の同意は、書面でかつ必要な貸手によって署名されない限り、いずれの場合も無効である(または必要な貸主の同意の下で行政代理によって署名)。この放棄または同意は、与えられた特定の場合にのみ、および与えられた目的のために有効である。しかし、以下の各当事者の事前の書面の同意なしに、このような修正、放棄、修正を行ってはならないことを前提としている

(i) 直接および不利な影響を受けた各貸手は、(A)任意の貸手の承諾を増加させるか、または任意の貸手承諾の終了日を延長するか(違約イベントを放棄することは、貸手承諾の終了日を増加または延長することを構成しないことを理解すべき)、または(B)任意のローンの元金、任意の信用状の任意の償還義務、またはその支払金利を減少させる(ただし、第2.08節に記載された違約免除利息は、必要な貸金人の同意を得るだけでよい)。または本契約項の下の元金、利息または費用の任意の支払い日を延長するか、または本契約項の下で支払うべき任意の費用を低減するか、または本契約項の下の借り手債務の最終満期日を延長するか、(C)第2.17(B)節の任意の規定を修正、修正または放棄するか、または(D)第2.17条を修正するか、またはその中の比例支払条項を修正するか；

(Ii)すべての借主(A)本協定において借主が一致して同意または承認したと規定されている任意の条項を修正または修正し、 (B)修正10.08節を修正し、その効果は、任意の修正、修正、免除または同意を承認しなければならない借主の数または割合を変更すること、または必要な借主の定義に要求される借主の割合を修正すること、(C)優先留置権の債務の保持者に有利になるように留置権の相対優先度を変更することである。又は(D)付与担保受託者の全部又はほぼ全部の留置権を解除させる

本契約項の下又は任意の他の融資文書項目の下の保証当事者(本契約日第6.09節に規定する範囲又は担保文書の条項に規定する範囲を除く)、又はすべて又は実質的にすべての保証人を免除する(第9.05条に規定する範囲を除く)

(Iii)[わざと を省略した];

(Iv)したがって、より少ない返済または事前返済の各カテゴリに割り当てられた必要なカテゴリ貸主(別のカテゴリに割り当てられた返済または前払い金額に関連する)、第2.12節に従って前払金のカテゴリ間の適用を変更する(言うまでもなく、本プロトコルに従って必要な貸手の同意された追加融資または第2.27節に従って発行された追加融資が発行された場合、そのような新しい融資は、第2.12節に従って要求される様々な事前支払いに比例して含まれることができる)

(v) 任意のカテゴリのすべての 貸手は、“必要なカテゴリ貸手”の定義において規定されたパーセンテージをそのカテゴリ に減少させる

さらに、適用される保証人および担保受託者の同意を経て、任意の担保ファイルを修正、補充または他の方法で修正することができる：(I)本契約1.01節に記載された“治癒担保”の定義に従って、その担保ファイルに含まれる担保に資産(または資産カテゴリ)を追加するか、または(Ii)融資ファイルが許容される範囲内で、その担保ファイルに含まれる担保から任意の資産またはタイプまたは カテゴリの資産(そのタイプまたはカテゴリの資産を含む)を削除する。疑問を免れるために、10.08(A)節参照)。このような修正、補足、または修正のいずれかが、対応する担保文書に反映される条項および条件(任意のカテゴリ資産の追加または削除に関連する条項および条件を含む)、または本プロトコル1.01節に記載された“修復担保”の定義に従って要求される条項および条件、または他の場合には、管理代理人の合理的な同意を得なければならない。

(b) このような修正または修正は、行政代理または担保委託者または本契約の下で任意の貸金者の事前書面の同意を得ず、その権利および義務に悪影響を与えてはならない。

(c) 同じ、類似または他の場合、借り手または任意の保証人に発行された通知または借り手または任意の保証人に提出された要求は、借り手または任意の保証人に、任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせてはならない。条項10.02(B)項の各譲受人は、本条項の規定によって許可された任意の修正、修正、放棄、または同意の制約を受けなければならず、貸手の任意の同意は、その後、貸手が所有する融資から利息を得る者を制限しなければならない。借り手または保証人が(場合に応じて)署名されない限り、本協定のいかなる修正も、借り手または保証人には有効ではない。

(d) 第10.08(A)項には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、(I)借主が本合意の修正または修正を要求する場合、本プロトコルを修正または修正する方法は、すべての貸手の一致同意またはすべての貸手の同意を得、直接悪影響を受け、それぞれの場合、その修正または修正は同意を得る必要がある

必要な貸手の同意を得た後、借り手は第10.02節の規定に基づいて、任意の同意のない貸手を交換することができる(かつ、当該同意しない貸手は、この譲渡を達成するために合理的に協力しなければならない)。ただし、(X)このような修正または修正は、この条項に規定された譲渡(第I)項に従って借主が必要とする他のすべてのこのような譲渡と共に行うことができ、(Y)非同意貸手は、適用される譲受人または借り手から、その融資未償還元金、計算すべき利息、課税費用、および本合意に従って支払われるべきすべての他の金に相当する支払いを受けなければならない。(Ii)いかなる違約貸金者は、本合意項の下でのいかなる修正、免除または同意を承認または承認しない権利はないが、当該貸主の同意がない場合、貸手の約束は増加または延長されてはならない(すなわち、任意の違約貸手が保有またはみなしている承諾および未返済ローンまたは他の信用拡張は、本合意項の下の貸手が貸主の同意を要求する投票によって排除されるべきであることを理解している場合)、(Iii) にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第2.28節に入力された任意の延期修正案による任意の修正または修正は、必要な融資者の同意なしに行うことができ、(Iv)行政エージェントと借り手が融資文書の任意の条項に明らかな誤りまたは任意の技術的または非実質的な誤りまたは漏れがあると判断した場合、次に、行政エージェントおよび借り手は、必要な融資者が融資者に書面で通知してから5(5)営業日以内にいかなる融資文書にも書面で反対しない場合、その修正は有効であり、他のいずれか一方が融資文書に対してさらなる行動または同意をとることなく、この条項を修正することを許可されなければならない。

(e) [わざと を省略する].

(f) さらに、第10.08(A)節に相反する規定があっても、必要な貸金者の書面による同意を経て、本協定および他の融資文書を修正(または修正および再説明)することができる。行政エージェント(Br)と借り手(A)は、本プロトコルに1つまたは複数の追加信用手配を追加し(第2.27条または他の規定に基づくか否かにかかわらず)、本プロトコル項目の下の未返済クレジットおよびその計算すべき利息および費用を随時延長して、本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有することを許可し、循環融資およびこれに関連する計算すべき利息および費用、および(B)必要な貸金者の任意の決定に、当該などのクレジット手配を持つ貸金人を適切に含む。

(g) さらに、第7.01節または第10.08(A)節には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第2.28節に規定された任意の変更延期が完了した後、いかなる修正、修正、または放棄(本協定について締結されたいかなる容認合意も含む)は、延期されない貸主(それぞれ、非展示期間貸主“)そのような非展示期間貸主の融資に適用され、非展示期間貸金者の事前書面同意がなく、非展示期間貸金者が当時本契約項目の下で唯一の貸手であった場合、非展示期間貸金者は、任意の影響を受けるカテゴリのそのような融資に必要なカテゴリの融資者を構成する、適用される循環ローン満期日に満期および非展示期間貸主の金を受け取る権利を強制的に実行する。

(h) 第10.08節の修正規定は、循環融資満期日の延長にも適用されず、第2.28節による任意の循環引受の満期日の延長にも適用されないことが理解されている。

第十百九十九条分割可能性。本プロトコルの任意の条項は、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、任意の司法管轄区域において無効、不法または実行不可能であると認定され、特定の管轄区域の特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。

10.10節目タイトル. ここで使用する章ヘッダは便宜上，本プロトコルの構築に影響を与えないか，本プロトコルを解釈する際に考慮する.

第十一条存続する。借り手は、本プロトコルおよび本プロトコルに関連して、または本プロトコルに従って交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者によって依存されているとみなされ、本プロトコルの署名および交付、任意のローンの発行および任意の信用状の発行中に引き続き有効であり、このような任意の他の当事者またはその代表が行う任意の調査brにかかわらず、任意の開証貸主または任意の貸主が本契約項の下で任意の信用を提供する場合、任意の違約または不正確な陳述または保証のイベントが通知または知っている可能性がある。 第2.14、2.15、2.16および10.04条および第8条の規定は引き続き有効であり、本合意によって予期される取引の完了、融資返済、信用状および承諾書の満了または終了、または本合意または本合意の任意の規定の終了にかかわらず、有効である。

10.12節目口にして実行する；統合；有効性。本プロトコルは、1つの式2つ(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるbr部に署名することができる)で署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコルは，双方間の本プロトコルの標的に関する完全な契約を構成し，これまでの任意およびすべての本プロトコルの対象に関する口頭または書面合意と了解に代わる.4.01節に規定されている場合を除いて、 本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントがコピーを受信したときに発効し、コピーを合わせて本プロトコルの他の当事者によって署名され、その後、 は、本プロトコル当事者及びそれぞれの相続人と譲受人に拘束力があり、その利益に適合する。本プロトコル署名ページをコピーまたは電子.pdf形式で交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

第十一条十三条アメリカの愛国者法案；所有権規制の恩恵を受ける。“愛国者法案”および31 C.F.R.§1010.230(“受益所有権条例”)によって制約された各貸手は、ここで借り手および各保証人に通知し、この法案および“利益所有権条例”の要求に基づいて、借り手および各保証人を決定する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。これらの情報には、借り手および各保証人の名称および住所、および貸手が“愛国者法案”および“受益所有権条例”(発効後)に基づいて借り手および各保証人の身分を決定できるようにする他の情報が含まれる

“利益所有権条例”に規定されている任意の適用の排除は、“連邦判例アセンブリ”第31編1010.230(E)(2))を含むが限定されない。本通知 は，“愛国者法案”と“受益所有権条例”の要求に基づいて発行され，その制約を受けた融資ごとに有効である.

第十十四条。新しい 値.本契約の双方の意図は、借り手が任意の融資を提供するか、又は本契約項のいずれかの信用状を発行する条件又はそれに関連する任意の担保として、貸手又は開証貸金者(場合に応じて)として借入者に新たな価値を与えるとともに交換しなければならないことである。

第十十五条。陪審員裁判を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本合意当事者は、任意のローン文書または意図された取引によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する(契約、侵害、または任意の他の理論に基づいても、法律に基づいても平衡法に基づいても)。本プロトコルの各々(A)証明 は、他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確にまたは他の方法で示されていないことを証明し、訴訟事件では、当該他方は前述の免除の強制実行を求めず、(B)ITと本プロトコルの他の当事者が本プロトコルの10.15節の相互放棄および証明の誘惑を受けて本プロトコルを締結したことを認める。

第十十六条。受託責任などはない。

(A)借主は、その子会社の理解を確認し、同意し、すなわち、融資者は、融資文書にbrを入力することによっていかなる義務も負わないが、本融資文書および他の融資文書に明確に規定されている義務は除外され、各貸手は、借り手または他の他の財務顧問または受託者または代理人としてではなく、借り手と借り手との契約取引相手としてのみ行動する。借り手は同意し，いかなる貸手も本プロトコルと本プロトコルで予定されている取引に関連する受託責任に違反するために，その貸金先にいかなるクレームも提起しない.さらに、借り手は、任意の司法管轄区域内の任意の法律、税務、投資、会計、規制、または任意の他の事項について借り手に相談を提供することを確認し、同意する。借り手はこのような事項について自分の顧問と協議し、本プロトコル或いは他の融資文書で行われる取引に対して自分の独立した調査と評価を行う責任を負い、借入側は借入者に対して何の責任も負わない。

(B)借主はまた、その付属会社の理解を確認し、同意し、すなわち、各貸金者およびその関連会社は、本協定の下で提供される商業貸借の利便性を提供または参加することに加えて、証券取引およびブローカー活動に従事し、投資銀行および他の金融サービスを提供する包括的なサービス証券または銀行会社に従事する。通常の過程で

業務、任意の貸手は、借り手および借り手が商業的または他の関係にある可能性のある他の会社に投資銀行および他の金融サービスを提供することができ、および/または借り手自身の口座および顧客の口座、株式、債務および他の証券および金融商品(銀行ローンおよび他の義務を含む) を買収、保有または販売することができる。任意のクレジットまたはその任意の顧客がこのように保有する任意の証券および/または金融商品について、そのような証券および金融商品に関するすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者によってその全権適宜決定権が行使されるであろう。

(C)brに加えて、借り手は、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各貸金者およびその関連会社は、本プロトコルで説明された取引および他の態様で利益の衝突がある可能性のある他の会社に債務融資、持分資本、または他のサービス(財務コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性がある。融資者(br}のいずれも、借主が融資文書を介して予期する取引、または借り手との他の関係を用いて借り手から取得した機密情報を使用せず、これらの情報は、融資先が他社に提供するサービスに関連しており、いかなる貸手も他の会社にこのような情報を提供しない。借り手はまた，貸手側に融資文書が予期する取引に関する情報を使用する義務はないか，または他社から取得した機密情報 を借主に提供することを認めている.

第十十七条[わざと を省略する].

第十十八条。担保br信託協定。本プロトコルには、担保信託プロトコルがまだ履行されていない限り、本プロトコルおよび他のローン文書に基づいて保証者に付与される権利、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に基づいて担保受託者の留置権および担保利息を付与すること、ならびに行政代理および/または担保受託者が本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って行使する任意の権利または救済措置に基づいて、担保信託協定の条項および条件の制約を受けなければならないという相反する規定がある。本協定の条項、任意の他の融資文書と担保信託協定との間に何らかの衝突がある場合、担保信託協定の条項は、任意の権利またはbr救済措置を管轄して制御するであろう。行政エージェントおよび/または担保受託者は、本協定または任意の他の融資文書に従って行政代理および/または担保受託者に付与された権利、権力または救済措置を行使してはならず、行政代理および/または担保受託者は、担保信託合意に違反する指示を行ってはならない。

第十十九条。影響を受けた金融機関の自己救済を確認して同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)が、それに支払われるべき任意の当該債務に対して、任意の減記及び変換権力を適用すべきである

(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響(適用される場合を含む)：

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Ii)影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行またはそれを発行することができる移行機関のそのような債務の全部または一部を株式または他の所有権ツールに変換し、株式または他の所有権ツールは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに受け入れられるであろう

(Iii)任意の適用される決議案認可機関の減記および変換権力の行使に関するこのような負債条項の変更。

10.20節。いくつかの ERISA問題.

(A)各 貸手(X)は，その人が本プロトコルの借主となった日から，(Y)その人が本プロトコルの借主となった日からその人が本プロトコルの借入先ではなくなった日まで，本プロトコルのそれぞれの当事者，共同先頭コーディネーターおよびそのそれぞれの関連先の利益のために，以下の少なくとも1つが真実であることを代表して保証する

(I)貸主は、融資または本プロトコルに加入、参加、管理、および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(2)PTE 84-14(独立した適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社セット独立口座に関する特定の取引に関するカテゴリ免除)のような1つまたは複数のPTEに規定される取引免除。PTE 91-38(銀行集約投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、管理、および本プロトコルの履行に適用される

(Iii)(A)貸金人は、“適格専門資産管理人”(PTE第84-14部で指す範囲内)によって管理される投資基金であり、(B)当該適格専門資産管理人は、当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資および本合意を締結、参加、管理および履行するために、(C)加入、参加、融資の管理および履行本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)小節および (D)小節の要求を満たす。貸主の知る限り、この貸手は、融資および本プロトコルの進入、参加、管理および履行について、PTE 84-14第Iセクション(A)の要求を満たす。

(B) 追加条項において、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(br})貸手が第(A)項(Iv)項の規定に従って別の陳述、保証及び契約を提供している場合を除き、当該貸主は、(X)陳述及び担保を返済し、当該人が本条項の貸主となった日から、 及び(Y)契約を提供する。当該人が本プロトコルの借主となった日から、その人が本プロトコルの借入者ではなくなる日まで、本プロトコルの各当事者、共同先頭コーディネーター、およびそれらのそれぞれの関連者の利益のために、行政代理人は、本プロトコルに従って任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を保持または行使する行政代理人を含む)に関与する当該貸手資産の受託管理者ではない。

第十一条二十一条。持続可能なフックローン。終了日までのいつでも，借主は自ら決定し，書面で行政エージェントに通知する権利があり，循環融資と本契約項の下の融資を持続可能性にリンクした融資として指定し，貸主のbr}のさらなる同意を必要としない。借り手の指定に応じて、借り手は、持続可能な開発またはESG(環境、社会、および管理)エージェントまたは配置者のうちの1つまたは複数を指定することができる。このような指定の場合、借り手は、第5.01節で要求された報告に加えて、ESG報告、重要な業績指標報告、および他の持続可能な指標を含むことができる定期的な報告および情報を提供することを選択することができ、これらの報告および情報は、借主または借り手がこの目的のために選択した第三者によって作成することができる。疑問を生じることを免除するために，各影響を受けた貸金者の同意を得なかった場合は，第10.08(A)節の規定により同意を得るために，第10.21節の規定により適用される保証金又はその他の条項を変更してはならない。

第十二十二条。修正 と再記述；更新なし.本プロトコルは現有の信用手配第10.02(F)節に基づいて締結した であり、現有の信用手配の改訂と再記述を構成し、締め切りから及びその後に発効するが、本プロトコルに掲載されている条項と条件の制約を受けなければならない。本プロトコルは、その債務の支払いとしてではなく、既存の循環信用プロトコルの下での借主の義務を代替するために使用され、既存の循環信用プロトコルの更新を構成するつもりはない。締め切り時には、本プロトコルに規定されている条項および条件に基づいて、既存のクレジット手配に記載されている信用スケジュールは、本明細書に記載された手配によって全面的に増加、改訂、補充、修正および再記述されなければならず、借り手が本プロトコルおよび他の適用ローン文書項目の下で発生または発生したすべてのローンおよび他の債務が締め切りまで返済されていない場合は、継続し、本プロトコルおよび他の適用ローン文書項目の義務(本プロトコルおよび他の適用ローン文書の条項制約を受けている)として再証明し、誰もさらなる行動を取ってはならない提供本合意は、2024年非延期貸主が既存のクレジット手配の下で、2024年非延期貸主の同意を要求する任意の権利または義務を明確に要求することを意図していないし、修正することもできない。疑問を生じないために、締め切りに既存の信用手配の改訂と再記述をするためには、本契約第4.01節に規定する前提条件を満たす(又は貸手放棄)必要があり、もしこのような条件が満たされていない(又は放棄)場合、既存の信用手配の条項はそのまま維持すべきであり、ローンは満期になり、既存の信用手配に規定されている条項に従って満期と支払いを行う。

本協定は、本協定が初めて締結された日に正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。

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[UALの署名ページ 修正と再設定のループ“2024年信用と保証協定”]

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