ロジャースコーポレーションが第4四半期および2023年通年の業績を発表
実行に焦点を当てて、困難な環境を乗り切る
アリゾナ州チャンドラー、2024年2月21日:ロジャースコーポレーション (NYSE: ROG) は本日、2023年の通期および第4四半期の決算を発表しました。
ロジャースの社長兼最高経営責任者であるコリン・グヴェイアは次のように述べています。「昨年、構造的なコスト改善を推進し、新しい設計案を獲得し、堅調なフリーキャッシュフローを生み出し、将来の成長を促進するために的を絞った生産能力拡大に投資したことで、大きな進歩を遂げました。「第4四半期も、2023年を通じて直面したマクロ経済の逆風が続き、その結果、顧客によるさらなる在庫削減と、多くの最終市場での軟調さという結果になりました。特に産業用およびポータブル電子機器市場における販売量の減少は、当四半期のコスト改善を相殺し、粗利益の減少につながりました。将来を見据えて、第1四半期も需要環境は厳しいままですが、年の半ばにはある程度の改善が見られると予想しています。私たちは、戦略の実行と私たちの管理下にあるものの管理に明確に焦点を合わせて、ダイナミックな状況を乗り切っていきます。」
財務概要
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| GAAPベースの結果 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | 2023 | 2022 |
| 純売上高（百万ドル） | $204.6 | $229.1 | $223.7 | $908.4 | $971.2 |
| 売上総利益 | 32.9% | 35.1% | 31.8% | 33.8% | 33.1% |
| 営業利益率 | 14.9% | 11.8% | 37.0% | 9.4% | 14.9% |
| 純利益 (損失) (百万ドル) | $23.2 | $19.0 | $67.3 | $56.6 | $116.6 |
| 純利益（損失）マージン | 11.3% | 8.3% | 30.1% | 6.2% | 12.0% |
| 希薄化後の1株当たり利益 | $1.24 | $1.02 | $3.58 | $3.03 | $6.15 |
| 営業活動によって提供される純現金（百万ドル） | $71.9 | $42.0 | $127.6 | $131.4 | $129.5 |
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非GAAPベースの業績1 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | 2023 | 2022 |
| 調整後営業利益率 | 6.3% | 14.3% | 9.3% | 11.2% | 11.7% |
| 調整後純利益 ($M) | $11.3 | $23.2 | $19.5 | $70.7 | $93.0 |
| 希薄化後1株当たりの調整後利益 | $0.60 | $1.24 | $1.04 | $3.78 | $4.91 |
| 調整後EBITDA (百万ドル) | $23.4 | $45.4 | $27.8 | $147.7 | $160.2 |
| 調整後EBITDAマージン | 11.4% | 19.8% | 12.5% | 16.3% | 16.5% |
| フリーキャッシュフロー ($M) | $49.4 | $35.3 | $97.8 | $74.4 | $12.7 |
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営業セグメント別の純売上高（百万ドル） | Q4 2023 | Q3 2023 | Q4 2022 | 2023 | 2022 |
| アドバンスト・エレクトロニクス・ソリューション（AES） | $117.3 | $126.4 | $125.3 | $509.7 | $530.2 |
| エラストマー材料ソリューション（EMS） | $83.4 | $98.0 | $93.7 | $379.0 | $420.0 |
| その他 | $3.9 | $4.8 | $4.7 | $19.7 | $21.0 |
1-GAAP指標と非GAAP指標の調整は、以下に含まれるスケジュールに記載されています
2023年第4四半期結果の概要
純売上高は2億460万ドルで、AESおよびEMS事業部門の売上が減少したため、前四半期と比較して 10.7% 減少しました。AESの純売上高は、主に航空宇宙・防衛（A＆D）、再生可能エネルギーの売上の減少に関連して 7.2% 減少しました。EV/HEVの売上高の増加により一部相殺されました。EMSの純売上高は、主に携帯電子機器と一般産業売上高の減少により 14.9% 減少しましたが、EV/HEVの売上高の増加により一部相殺されました。為替レートは、2023年第4四半期の企業総純売上高に、前四半期と比較して190万ドルという悪影響を及ぼしました。
売上総利益率は、販売量と工場スループットの低下により、前四半期の 35.1% から 32.9% に減少しましたが、調達コストの削減により一部相殺されました。
販売費、一般管理費（販管費）は、前四半期から760万ドル増加して5,180万ドルになりました。販売管理費が高かったのは、主に専門サービス料と報酬費用の増加によるものです。
GAAPベースの営業利益率は 14.9% で、前四半期の 11.8% から増加しました。営業利益率の増加は、主にその他の営業利益の増加によるものでしたが、売上総利益の減少と販管費の増加により一部相殺されました。その他の営業利益の増加は主に、2021年にUTIS施設で発生した火災に関連して、第4四半期に受け取った2,400万ドルの保険金回収によるものです。売上総利益率の低下と販管費の増加により、調整後の営業利益率は 6.3% で、前四半期と比較して800ベーシスポイント減少しました。
GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は1.24ドルでしたが、前四半期の希薄化後1株当たり利益は1.02ドルでした。GAAPベースの希薄化後1株当たり利益の増加は、営業利益の増加と税金費用の減少によるものです。調整後では、前四半期の希薄化後1株当たり利益は1.24ドルでしたが、調整後では希薄化後1株当たり利益は0.60ドルでした。
期末現金および現金同等物は1億3,170万ドルで、前四半期と比較して520万ドル増加しました。第3四半期の営業活動によって提供された純現金は7,190万ドル、資本支出は2,250万ドル、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく未払いの借入金に対して5,000万ドルの元本支払いが行われました。
2023年通年の結果の概要
純売上高は9億840万ドルで、AESおよびEMS事業部門の売上が減少したため、2022年と比較して 6.5% 減少しました。
AESの純売上高は、A&D、ワイヤレスインフラストラクチャ、EV/HEV市場で減少しましたが、再生可能エネルギーとADASの売上の増加により一部相殺されました。EMSの純売上高は、一般産業、民生機器、携帯電子機器市場の売上の減少により減少しましたが、A＆D売上高の増加により一部相殺されました。為替レートは、2023年の会社の総純売上高に前年比で330万ドルの悪影響を及ぼしました。
売上総利益率は、2022年の 33.1% から 33.8% に増加しました。売上総利益率の改善は、主に物流コストの削減、調達コストの削減、工場の最適化の取り組みによるもので、販売量の減少と不利な組み合わせによって一部相殺されました。
販管費は、主に報酬費用の削減と専門サービスにより、前年比1650万ドル減少して2億230万ドルになりました。
GAAPベースの営業利益率は、主にその他の営業利益の減少により、前年の14.9％から9.4％に低下しましたが、減損およびリストラ費用と販管費用の減少により一部相殺されました。その他の営業利益は、2022年に取引費用を差し引いた1億4,210万ドルの解約手数料を受け取ったことから減少しました。これは、2023年に受け取った3,140万ドルの保険金回収によって一部相殺されました。保険金の回収は、2021年にUTIS施設で発生した火災に関連していました。調整後の営業利益率は、2022年には 11.7% だったのに対し、11.2% でした。
GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は3.03ドルでしたが、2022年通年の希薄化後1株当たり利益は6.15ドルでした。この減少は主に営業利益の減少によるもので、税金費用の減少により一部相殺されました。調整後ベースでは、2022年通年の希薄化後1株当たり利益は4.91ドルでしたが、2023年通年の希薄化後1株当たり利益は3.78ドルでした。
期末現金および現金同等物は、1億3,170万ドルで、前年比で1億420万ドル減少しました。当社の営業キャッシュフローは1億3,140万ドル、資本支出は5,700万ドル、元本は1億8,500万ドルで、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく未払いの借入金に対して元本支払いが行われました。
財務見通し
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| Q1 2024 |
| 純売上高（百万ドル） | 205ドルから215ドル |
| 売上総利益 | 32.0% から 33.0% |
| 希薄化後1株当たりの利益 | 0.30ドルから0.50ドル |
希薄化後1株当たりの調整後利益1 | 0.45ドルから0.65ドル |
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| 2024 |
| 資本支出（百万ドル） | 70ドルから80ドル |
1-GAAP指標と非GAAP指標の調整は、以下に含まれるスケジュールに記載されています
2025年以降の財務目標の延長
世界の製造業経済における課題が根強く残り、電気自動車市場の成長率を短期的に把握できないため、以前に発表された売上高12〜13億ドル、売上総利益38〜40％、調整後1株当たり利益8.50ドルから9.50ドルの目標を達成するためのタイムラインは、2025年以降に延長されます。ロジャースは、需要の可視性が改善されたら、これらの目標を達成するタイミングについての最新情報を提供したいと考えています。
ロジャースの社長兼最高経営責任者であるコリン・グヴェイアは、「ロジャースの可能性、およびEV/HEVなどの主要市場で予測される魅力的な成長機会に対する私たちの見方は変わっていません」と述べています。「現在の市場課題と電気自動車の成長時期が不透明なため、これらの目標を2025年以降に延長します。私たちは、これらの目標を達成するための戦略と能力に引き続き大きな自信を持っています。」
電話会議と追加情報
第3四半期の結果について話し合う電話会議が、本日、2024年2月21日水曜日の午後5時（東部標準時）に行われます。イベントのライブウェブキャストとそれに付随するプレゼンテーションは、ロジャースコーポレーションのウェブサイト https://www.rogerscorp.com/investors でご覧いただけます。
ロジャーズ・コーポレーションについて
ロジャースコーポレーション（NYSE: ROG）は、私たちの世界に電力を供給し、保護し、つなぐためのエンジニアリング材料の世界的リーダーです。ロジャースは、お客様が材料に関する最も困難な課題を解決するのに役立つ革新的なソリューションを提供しています。ロジャースの高度な電子およびエラストマー材料は、EV/HEV、自動車安全およびレーダーシステム、モバイルデバイス、再生可能エネルギー、ワイヤレスインフラストラクチャ、エネルギー効率の高いモータードライブ、産業機器などの用途に使用されています。アリゾナ州チャンドラーに本社を置くロジャースは、米国、アジア、ヨーロッパに製造施設を運営し、世界中に営業所を構えています。
セーフハーバー声明
このリリースに含まれている、歴史的事実の説明ではない記述は、将来の見通しに関する記述です。「信じる」、「できる」、「できる」、「できる」、「する」、「見積もる」、「続く」、「予想する」、「意図する」、「求める」、「計画する」、「期待する」、「すべき」、「する」などの言葉やフレーズは、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としており、ロジャースの現在の信念と期待に基づいています。このリリースには、当社の計画、目的、見通し、目標、戦略、将来の出来事、将来の純売上高または業績、資本支出、将来のリストラ、事業拡大に関する計画または意図、事業動向、および過去の情報ではないその他の情報に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。すべての将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付で入手可能な情報に基づいており、リスク、不確実性、その他の要因の影響を受けます。その多くは当社の管理外であり、実際の結果が将来の見通しに関する記述で示されたものと大きく異なる可能性があります。このような結果が異なる原因となる可能性のあるその他のリスクや不確実性には、会社の内部でのボラティリティや、新技術の採用や実装の遅れなど、会社の成長ドライバーに対するその他の不利な変化（新技術の採用や実装の遅れなど）、スタンドアロン企業としての長期的な成長戦略の成功の失敗、米国（米国）および海外、特に中国、南部における不確実なビジネス、経済、政治的状況などがありますが、これらに限定されません韓国、ドイツ、ベルギー、イギリス、ハンガリー、私たちは重要な製造、販売、または管理業務を維持すること、貿易協定交渉や関税やその他の貿易制限の賦課に反映された米国と中国の間の貿易政策のダイナミクス、米中サプライチェーンの切り離しの可能性、外貨為替レートの変動、革新的な製品を開発する当社の能力、当社の製品がエンドユーザーの製品やシステムに組み込まれる範囲、およびエンドユーザーの製品やシステムに組み込まれている範囲当社の製品は達成します商業的成功、商品を含む特定の主要原材料をタイムリーかつ費用対効果の高い方法で当社に供給する当社の唯一または限られた供給元のサプライヤーの能力と意欲、既存の製品と現在開発中の製品の両方に影響を及ぼす激しいグローバル競争、自然災害、戦争（ロシアとウクライナの間で進行中の紛争を含む戦争、テロまたは公衆衛生上の危機など）による事業の中断、制裁の影響、輸出規制およびその他の外国資産、または投資制限、未知の負債の存在や買収した事業の統合の難しさなどによる買収や売却の予想される利益の実現の遅れまたは実現の遅れ、経営陣や熟練した技術者を引き付けて維持する当社の能力、第三者による侵害および/または当社の技術が第三者の権利を侵害しているという申し立てから当社独自の技術を保護する能力、実効税率または税法の変更と私たちがいる管轄区域の規制運営、当社の信用契約における財務および制限条項の不履行、またはそのような契約による事業上および財務上の柔軟性の制限、アスベスト関連の製造物責任訴訟またはデュポンの合併終了から生じるリスクを含む、現在および将来の訴訟の結果、当社の事業に適用される環境法および規制の変更、および当社の情報技術システムの中断または違反。リスクや不確実性が実際の出来事に発展した場合、これらの進展は会社に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。当社の事業に影響を与える可能性のあるリスク、不確実性、その他の要因に関する追加情報については、Form 10-Kの最新の年次報告書と、Form 10-Qの四半期報告書を含む、証券取引委員会に提出された今後の報告書を参照してください。Rogers Corporationは、法律で義務付けられている場合を除き、ここに含まれる将来の見通しに関する記述を更新する責任を負いません。
投資家の連絡先：
スティーブ・ヘイモア
電話:480-917-6026
電子メール:stephen.haymore@rogerscorporation.com
ウェブサイトアドレス:https://www.rogerscorp.com
(財務諸表は次のとおりです)
要約連結営業報告書（未監査）
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| 3 か月が終了 | | 12 か月が終了 |
| （ドルと株式、1株あたりの金額を除く） | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 純売上高 | $ | 204.6 | | | $ | 223.7 | | | $ | 908.4 | | | $ | 971.2 | |
| 売上原価 | 137.2 | | | 152.7 | | | 601.3 | | | 650.2 | |
| 売上総利益 | 67.4 | | | 71.0 | | | 307.1 | | | 321.0 | |
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| 販売費、一般管理費 | 51.8 | | | 54.3 | | | 202.3 | | | 218.8 | |
| 研究開発費用 | 10.2 | | | 9.8 | | | 35.7 | | | 35.2 | |
| リストラ費用および減損費用 | 0.5 | | | 65.4 | | | 16.9 | | | 66.6 | |
| その他の営業（収益）費用、純額 | (25.6) | | | (141.2) | | | (33.1) | | | (144.0) | |
| 営業利益 | 30.5 | | | 82.7 | | | 85.3 | | | 144.4 | |
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| 非連結合弁事業の株式収入 | 0.3 | | | 0.2 | | | 1.8 | | | 4.4 | |
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| その他の収益（費用）、純額 | (0.7) | | | (0.5) | | | (0.7) | | | 1.1 | |
| 支払利息、純額 | (1.5) | | | (4.0) | | | (10.1) | | | (9.5) | |
| 所得税費用控除前利益 | 28.6 | | | 78.4 | | | 76.3 | | | 140.4 | |
| 所得税費用 | 5.4 | | | 11.1 | | | 19.7 | | | 23.8 | |
| 当期純利益 | $ | 23.2 | | | $ | 67.3 | | | $ | 56.6 | | | $ | 116.6 | |
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| 1株当たりの基本利益 | $ | 1.25 | | | $ | 3.59 | | | $ | 3.04 | | | $ | 6.21 | |
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| 希薄化後の1株当たり利益 | $ | 1.24 | | | $ | 3.58 | | | $ | 3.03 | | | $ | 6.15 | |
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| コンピューティングに使用される株式： | | | | | | | |
| 1株当たりの基本利益 | 18.6 | | | 18.7 | | | 18.6 | | | 18.8 | |
| 希薄化後の1株当たり利益 | 18.7 | | | 18.8 | | | 18.7 | | | 19.0 | |
要約連結財政状態計算書（未監査）
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| （ドルと株式、額面を除く） | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金、現金同等物および制限付現金 | $ | 131.7 | | | $ | 235.9 | |
売掛金、1.1ドルと1.0ドルの貸倒引当金を差し引いたもの | 161.9 | | | 177.4 | |
| 契約資産 | 45.2 | | | 38.9 | |
| 在庫、純額 | 153.5 | | | 182.4 | |
| アスベスト関連の保険売掛金、現在の部分 | 4.3 | | | 3.9 | |
| その他の流動資産 | 30.3 | | | 21.4 | |
| 流動資産合計 | 526.9 | | | 659.9 | |
不動産、プラント、設備、減価償却累計額385.7ドルと381.6ドルを差し引いたもの | 366.3 | | | 358.4 | |
| オペレーティングリースの使用権資産 | 18.9 | | | 13.0 | |
| グッドウィル | 359.8 | | | 352.4 | |
| その他の無形資産、償却後 | 123.9 | | | 133.7 | |
| アスベスト関連の保険売掛金、非流動部分 | 52.2 | | | 55.9 | |
| 非連結合弁事業への投資 | 11.1 | | | 14.1 | |
| 繰延所得税 | 49.7 | | | 50.6 | |
| その他の長期資産 | 8.4 | | | 8.2 | |
| 総資産 | $ | 1,517.2 | | | $ | 1,646.2 | |
| 負債と株主資本 | | | |
| 現在の負債 | | | |
| 買掛金 | $ | 50.3 | | | $ | 57.3 | |
| 未払従業員福利厚生と報酬 | 31.1 | | | 34.2 | |
| 未払所得税を支払う必要があります | 1.4 | | | 5.5 | |
| オペレーティングリース債務、現在の部分 | 3.5 | | | 2.8 | |
| アスベスト関連の負債、現在の部分 | 5.5 | | | 5.0 | |
| その他の未払負債 | 24.0 | | | 37.7 | |
| 流動負債合計 | 115.8 | | | 142.5 | |
| リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入 | 30.0 | | | 215.0 | |
| オペレーティングリース債務、非流動部分 | 15.4 | | | 10.7 | |
| アスベスト関連の負債、非流動部分 | 56.0 | | | 60.1 | |
| 非流動所得税 | 7.2 | | | 10.0 | |
| 繰延所得税 | 22.9 | | | 23.6 | |
| その他の長期負債 | 10.3 | | | 11.8 | |
| 株主資本 | | | |
資本株-額面1ドル、授権株式50.0株、発行済株式18.6株と18.6株 | 18.6 | | | 18.6 | |
| 追加払込資本 | 151.8 | | | 140.7 | |
| 利益剰余金 | 1,155.0 | | | 1,098.4 | |
| その他の包括損失の累計 | (65.8) | | | (85.2) | |
| 株主資本の総額 | 1,259.6 | | | 1,172.5 | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 1,517.2 | | | $ | 1,646.2 | |
非GAAP財務指標と同等のGAAP指標との調整
非GAAPベースの財務指標：
この決算発表には、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って提示されていない以下の財務指標が含まれています。
(1) 調整後営業利益率。これは、買収および関連する統合費用、処分、不動産、プラント、設備の売却または処分、リストラ、解雇、減損およびその他の関連費用、非日常的な株主諮問費用、合併終了に関連する（収益）費用です。UTIS 火災（回収）費用およびこれらの品目に対する関連する所得税の影響（総称して「個別商品」）。
(2) 調整後純利益。これは、買収無形資産の償却、年金決済費用、および個別項目の償却を除いた純利益（損失）と定義しています。
(3) 調整後希薄化後1株当たり利益。これは、買収無形資産の償却、年金決済費用、および個別項目を除いた希薄化後1株当たりの利益を、調整後加重平均発行済株式数（希薄化後）で割ったものです。
(4) 調整後EBITDAは、支払利息、純利益、所得税費用（給付）、減価償却費、株式ベースの報酬費用、年金決済費用、および個別項目を除いた純利益（損失）と定義しています。
(5) 調整後EBITDAマージン。これは、調整後EBITDAを総純売上高で割ったパーセンテージと当社が定義しています。
(6) フリーキャッシュフロー。これは、営業活動によって提供された（使用された）純現金から、買収以外の資本支出を差し引いたものと定義しています。
経営陣は、調整後営業利益率、調整後純利益、希薄化後1株当たりの調整後利益、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンは、それらの項目のタイミング、頻度、規模に基づいて期間によって期間が変動する可能性があるため、本質的に会社の中核的な業績を覆い隠す傾向がある項目の影響なしに、前期の会社の業績と比較できるため、投資家にとって有用であると考えています。その結果、経営陣は、これらの措置により、投資家が会社の事業動向を分析し、同業他社と比較して会社の業績を評価する能力を高めると考えています。また、経営陣は、フリーキャッシュフローは投資家にとって会社の流動性を確認するもう1つの方法であり、会社のキャッシュフローに影響を与える要因や傾向をより完全に理解するのに役立つと考えています。ただし、非GAAP財務指標には分析ツールとしての限界があり、GAAPに従って作成された財務指標と切り離して、またはそれに代わるものとして検討すべきではありません。さらに、これらの非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様の名前の指標とは異なる場合があり、比較すべきではありません。これらの非GAAP財務指標と、GAAPに従って計算された最も直接的に比較可能な財務指標との相違点を以下に説明します。
GAAPベースの営業利益率と調整後の営業利益率の調整*:
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| 2023 | 2022 |
| 営業利益率 | Q4 | Q3 | YTD | Q4 | YTD |
| GAAPベースの営業利益率 (%) | 14.9% | 11.8% | 9.4% | 37.0 | % | 14.9 | % |
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| 買収および売却関連費用： | | | | | |
| 買収および関連する統合費用 | —% | —% | —% | 0.1 | % | 0.1 | % |
| 処分 | 0.5% | (0.3)% | 0.2% | 1.4 | % | 0.3 | % |
| 資産の売却または処分の損失/（利益） | (0.9)% | (0.1)% | (0.3)% | 0.2 | % | — | % |
| | | | | |
| リストラ、事業再編、その他のコスト削減の取り組み： | | | | | |
| リストラ、退職金、減損、その他の関連費用 | 0.7% | 1.0% | 2.2% | 30.7 | % | 7.4 | % |
| | | | | |
| 非日常的な株主諮問費用 | 0.3% | —% | 0.9% | — | % | — | % |
| 合併の終了に関連する（収入）費用 | 0.5% | 0.6% | 0.7% | (62.0) | % | (12.4) | % |
| UTIS 火災 (回復) /充電 | (11.5)% | (0.3)% | (3.4)% | 0.2 | % | (0.2) | % |
| アスベスト関連の料金 | 0.1% | —% | —% | — | % | — | % |
| ディスクリートアイテムの合計数 | (10.3)% | 1.0% | 0.4% | (29.4) | % | (4.9) | % |
| 個別品目に合わせて調整された営業利益率 | 4.6% | 12.8% | 9.8% | 7.6 | % | 10.0 | % |
| | | | | |
| 買収、無形資産の償却 | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.7 | % | 1.7 | % |
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| 調整後営業利益率 | 6.3% | 14.3% | 11.2% | 9.3 | % | 11.7 | % |
*表のパーセンテージは、四捨五入の関係で加算されない場合があります。
GAAP純利益と調整後純利益との調整*：
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| (百万単位の金額) | 2023 | 2022 |
| 当期純利益 | Q4 | Q3 | YTD | Q4 | YTD |
| GAAPベースの純利益 (損失) | $ | 23.2 | | $ | 19.0 | | $ | 56.6 | | $ | 67.3 | | $ | 116.6 | |
| | | | | |
| 買収および売却関連費用： | | | | | |
| 買収および関連する統合費用 | — | | — | | 0.1 | | 0.1 | | 0.8 | |
| 買収、無形資産の償却 | 3.3 | | 3.4 | | 13.4 | | 3.8 | | 16.4 | |
| 処分 | 1.1 | | (0.7) | | 1.6 | | 3.2 | | 3.2 | |
| 資産の売却または処分の損失/（利益） | (1.9) | | (0.2) | | (2.6) | | 0.5 | | 0.5 | |
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| リストラ、事業再編、その他のコスト削減の取り組み： | | | | | |
| リストラ、退職金、減損、その他の関連費用 | 1.4 | | 2.3 | | 20.2 | | 68.6 | | 71.4 | |
| | | | | |
| 非日常的な株主諮問費用 | 0.6 | | — | | 8.3 | | — | | — | |
| 合併の終了に関連する（収入）費用 | 1.1 | | 1.4 | | 6.0 | | (138.6) | | (120.3) | |
| UTIS 火災 (回復) /充電 | (23.6) | | (0.7) | | (30.5) | | 0.4 | | (2.4) | |
| アスベスト関連の料金 | 0.2 | | — | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 年金決済手数料 | 0.1 | | — | | 0.1 | | — | | — | |
非GAAP調整と無形資産償却の所得税効果 | 5.6 | | (1.4) | | (2.8) | | 14.1 | | 6.8 | |
| 調整後純利益 | $ | 11.3 | | $ | 23.2 | | $ | 70.7 | | $ | 19.5 | | $ | 93.0 | |
*表の値は四捨五入の関係で加算されない場合があります。
GAAPベースの希薄化後1株当たり利益と調整後希薄化後1株当たり利益との調整*:
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| 2023 | 2022 |
| 希薄化後1株当たりの利益 | Q4 | Q3 | YTD | Q4 | YTD |
| 希薄化後1株当たりGAAPベースの利益 | $ | 1.24 | | $ | 1.02 | | $ | 3.03 | | $ | 3.58 | | $ | 6.15 | |
| | | | | |
| 買収および売却関連費用： | | | | | |
| 買収および関連する統合費用 | — | | — | | 0.01 | | — | | 0.03 | |
| 処分 | 0.13 | | (0.03) | | 0.15 | | 0.13 | | 0.13 | |
| 資産の売却または処分の損失/（利益） | (0.07) | | (0.01) | | (0.11) | | 0.02 | | 0.02 | |
| | | | | |
| リストラ、事業再編、その他のコスト削減の取り組み： | | | | | |
| リストラ、退職金、減損、その他の関連費用 | 0.06 | | 0.09 | | 0.82 | | 2.81 | | 2.90 | |
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| 非日常的な株主諮問費用 | 0.03 | | — | | 0.34 | | — | | — | |
| 合併の終了に関連する（収入）費用 | 0.05 | | 0.06 | | 0.25 | | (5.67) | | (4.88) | |
| UTIS 火災 (回復) /充電 | (0.97) | | (0.03) | | (1.25) | | 0.02 | | (0.10) | |
| アスベスト関連の料金 | 0.01 | | — | | 0.01 | | — | | — | |
| 年金決済手数料 | 0.01 | | — | | 0.01 | | — | | — | |
| | | | | |
| ディスクリートアイテムの合計数 | $ | (0.77) | | $ | 0.09 | | $ | 0.22 | | $ | (2.69) | | $ | (1.91) | |
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| 個別項目を調整した希薄化後1株当たりの利益 | 0.47 | | 1.11 | | 3.25 | | 0.89 | | 4.25 | |
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| 買収、無形資産の償却 | $ | 0.14 | | $ | 0.13 | | $ | 0.54 | | $ | 0.15 | | $ | 0.66 | |
| | | | | |
| 希薄化後1株当たりの調整後利益 | $ | 0.60 | | $ | 1.24 | | $ | 3.78 | | $ | 1.04 | | $ | 4.91 | |
*表の値は四捨五入の関係で加算されない場合があります。
GAAPベースの純利益と調整後EBITDAとの調整*：
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| 2023 | 2022 |
| (百万単位の金額) | Q4 | Q3 | YTD | Q4 | YTD |
| GAAPベースの純利益 (損失) | $ | 23.2 | | $ | 19.0 | | $ | 56.6 | | $ | 67.3 | | $ | 116.6 | |
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| 支払利息、純額 | 1.4 | | 2.3 | | 10.1 | | 4.0 | | 9.5 | |
| 所得税費用（給付） | 5.4 | | 7.2 | | 19.7 | | 11.1 | | 23.8 | |
| 減価償却 | 7.9 | | 8.1 | | 37.7 | | 7.7 | | 29.5 | |
| 償却 | 3.3 | | 3.4 | | 13.4 | | 3.8 | | 16.4 | |
| 株式ベースの報酬費用 | 3.4 | | 3.8 | | 14.3 | | 0.2 | | 11.8 | |
| | | | | |
| 買収および売却関連費用： | | | | | |
| 買収および関連する統合費用 | — | | — | | 0.1 | | 0.1 | | 0.8 | |
| 処分 | 1.1 | | (0.7) | | 1.6 | | 3.2 | | 3.2 | |
| 資産の売却または処分の損失/（利益） | (1.9) | | (0.2) | | (2.6) | | 0.5 | | 0.5 | |
| | | | | |
| リストラ、事業再編、その他のコスト削減の取り組み： | | | | | |
| リストラ、退職金、減損、その他の関連費用 | 1.4 | | 2.3 | | 14.6 | | 68.1 | | 70.9 | |
| | | | | |
| 非日常的な株主諮問費用 | 0.6 | | — | | 8.3 | | — | | — | |
| 合併の終了に関連する（収入）費用 | 0.7 | | 0.9 | | 4.0 | | (138.6) | | (120.3) | |
| UTIS 火災 (回復) /充電 | (23.6) | | (0.7) | | (30.5) | | 0.4 | | (2.4) | |
| アスベスト関連の料金 | 0.2 | | — | | 0.2 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 年金決済手数料 | 0.1 | | — | | 0.1 | | — | | — | |
| 調整後EBITDA | $ | 23.4 | | $ | 45.4 | | $ | 147.7 | | $ | 27.8 | | $ | 160.2 | |
*表の値は四捨五入の関係で加算されない場合があります。
調整後EBITDAマージンの計算*:
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| 2023 | 2022 |
| Q4 | Q3 | YTD | Q4 | YTD |
| 調整後EBITDA（百万単位） | $ | 23.4 | $ | 45.4 | $ | 147.7 | $ | 27.8 | $ | 160.2 |
| 総純売上高（百万単位）で割ります | 204.6 | 229.1 | 908.4 | 223.7 | 971.2 |
| 調整後EBITDAマージン | 11.4 | % | 19.8 | % | 16.3 | % | 12.5 | % | 16.5 | % |
*表の値は四捨五入の関係で加算されない場合があります。
営業活動によって提供された（使用された）純現金とフリーキャッシュフローとの調整*：
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| 2023 | 2022 |
| (百万単位の金額) | Q4 | Q3 | YTD | Q4 | YTD |
| 営業活動によって提供された（使用された）純現金 | $ | 71.9 | | $ | 42.0 | | $ | 131.4 | | $ | 127.6 | | 129.5 | |
| 買収以外の資本支出 | (22.5) | | (6.7) | | (57.0) | | (29.8) | | (116.8) | |
| フリーキャッシュフロー | $ | 49.4 | | $ | 35.3 | | $ | 74.4 | | $ | 97.8 | | 12.7 | |
*表の値は四捨五入の関係で加算されない場合があります。
GAAPベースの希薄化後1株当たり利益と、2024年第1四半期の調整後希薄化後1株当たり利益の予想との調整：
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| ガイダンス
Q1 2024 |
| 希薄化後1株当たりGAAPベースの利益 | 0.30ドルから0.50ドル |
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| ディスクリートアイテム | $0.03 |
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| 買収、無形資産の償却 | $0.12 |
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| 希薄化後1株当たりの調整後利益 | $0.45 - $0.65 |
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