別紙99.1

 

プレスリリース

出典：ウルトラクリーンホールディングス株式会社

 

ウルトラクリーンは、第4四半期および2023年通年の決算を報告します

 

カリフォルニア州ヘイワード、2024年2月21日 /PRNewswire/ ウルトラクリーンホールディングス株式会社（ナスダック：UCTT）は本日、2023年12月29日に終了した第4四半期および通期の決算を発表しました。

 

「UCTは第4四半期に好調で、ダイナミックなビジネス環境にもかかわらず、期待どおりの業績を上げました」と、CEOのジム・ショルハマーは言います。「半導体装置の在庫調整サイクルは依然として流動的であるため、将来の需要に対応できる柔軟性と能力を確保するために、世界中の事業とお客様の予測を同期させるための対策を引き続き実施します。これらの取り組みは、お客様に長期的な価値をもたらし、長期的には業界におけるUCTの主導的地位を高めるでしょう。」

 

CFOのシェリ・サベージは、「2023年を通じて資本配分戦略を最適化する計画が実行されたことを嬉しく思います」と述べています。「事業から1億3,600万ドルの現金を生み出したことで、将来の成長に向けた投資、3,900万ドルの負債の返済、2,900万ドルの株式の再購入、2,900万ドルの株式の再購入、HISイノベーショングループの戦略的買収の完了が可能になりました。」

 

2023年第4四半期のGAAPベースの財務結果

総収入は4億4,480万ドルでした。製品が3億8,970万ドル、サービスが5,510万ドル増加しました。総売上総利益率は 16.0%、営業利益率は 1.0%、純損失は380万ドル、希薄化後1株あたり0.08ドルでした。これに対し、前四半期の総収益は4億3,500万ドル、売上総利益率は 15.0%、営業利益率は 1.3%、純損失は1,450万ドル、希薄化後1株当たり損失は0.32ドルでした。

2023年第4四半期の非GAAPベースの財務結果

非GAAPベースでは、売上総利益率は 16.7%、営業利益率は 5.2%、純利益は850万ドル、希薄化後1株あたり0.19ドルでした。これに対し、前四半期の売上総利益率は 15.5%、営業利益率は 4.4%、純利益は200万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.04ドルでした。

2023年通年のGAAPベースの財務結果

総収入は17億3,450万ドルでした。製品が15億160万ドル、サービスが2億3,290万ドル増加しました。総売上総利益率は 16.0%、営業利益率は 2.0%、純損失は3,110万ドル、希薄化後1株あたり0.70ドルでした。これに対し、前年度の総収益は23億7,430万ドル、粗利益は 19.6%、営業利益率は 5.1%、純利益は4,040万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.88ドルでした。

2023年通年の非GAAPベースの財務結果

非GAAPベースでは、同社の売上総利益率は 16.6%、営業利益率は 4.9%、純利益は2,520万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.56ドルでした。これに対し、前年度の売上総利益率は 20.2%、営業利益率は 11.0%、純利益は1億8,190万ドル、希薄化後1株当たり利益は3.98ドルでした。

2024年第1四半期の見通し

同社は、4億3,00万ドルから4億8,000万ドルの範囲の収益を見込んでいます。当社は、GAAPベースの希薄化後の1株当たり純損失は（0.25）から（0.05）の間で、非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益は0.03ドルから0.23ドルの間になると予想しています。

 

カンファレンス・コール

電話会議とウェブキャストは、2024年2月21日水曜日の午後1時45分（太平洋標準時）に行われます。1-800-836-8184または1-646-357-8785にダイヤルしてアクセスできます。パスコードは必要ありません。通話のリプレイは、1-888-660-6345または1-646-517-4150にダイヤルし、確認コード03090＃を入力すると再生できます。ウェブキャストは、当社のウェブサイト http://uct.com/investors/events/ の投資家向け情報セクションでご覧いただけます。

 

ウルトラクリーンホールディングス株式会社について

Ultra Clean Holdings, Inc. は、主に半導体業界向けの重要なサブシステム、コンポーネント、部品、超高純度洗浄および分析サービスの大手開発者およびサプライヤーです。UCTは製品部門で、主要なサブアセンブリ、設計から納品までのサイクルタイムの短縮、製造可能性の設計、プロトタイピング、高精度製造のための統合アウトソーシングソリューションをお客様に提供しています。UCTはサービス部門の下で、ツールチャンバー部品の洗浄とコーティング、および微小汚染分析サービスをお客様に提供しています。ウルトラクリーンはカリフォルニア州ヘイワードに本社を置いています。追加情報は、次のURLで入手できます。 www.uct.com.

非GAAP指標の使用

経営陣は、米国で一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って決定された結果を提供するだけでなく、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業利益率、および非GAAPベースの純利益を使用して、会社の営業および財務結果を評価します。非GAAPベースの業績の提示は、投資家が経営陣の視点から会社の業績を見る能力を高めるとともに、当社のコアビジネスとビジネストレンドを分析し、前期との業績を比較するのに役立つと考えています。この追加情報の提示は、GAAPに従って作成された結果の代わりと見なすべきではありません。GAAPの結果から非GAAPの結果までの調整を示す表は、このプレスリリースの最後にあります。

当社は、非GAAPベースの純利益を、無形資産の償却、株式ベースの報酬、リストラ費用、買収活動費用、公正価値調整、法的関連費用、VAT決済、売却による純損失、Covid-19関連費用、および前述の調整による税効果を控除した純利益（損失）と定義しています。

四半期ごとの収益の地理的構成の変動により、次の四半期の非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益の予想を調整することはできません。これは当社の税率に影響し、合理的に予測または決定することができません。その結果、そのような調整は不合理な努力なしには実現できず、入手できない情報の重要性を判断することもできません。

セーフハーバー声明

前述の情報には、将来の出来事や財務実績に関する当社の現在の見解を反映した「将来の見通しに関する記述」（1995年の米国民間証券訴訟改革法で定義されている）が含まれている、または含まれていると見なされることがあります。これらの将来の見通しに関する記述を識別するために、「予想する」、「予測」、「見通す」、「予測」、「信じる」、「計画」、「期待」、「未来」、「意図」、「かもしれない」、「する」、「予定」、「見積もり」、「見る」、「予測」、「すべき」などの言葉や同様の表現を使用します。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には、半導体資本設備市場と見通しに関する当社の期待が含まれています。将来の見通しに関する記述はすべて、リスクと不確実性を伴う事項を扱っています。したがって、会社の実際の業績は、これらの将来の見通しに関する記述によって予測または暗示された結果とは大きく異なる場合があります。これらのリスク、不確実性、およびその他の要因には、とりわけ、証券取引委員会に提出された2022年12月30日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」、「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」およびその他の項目で特定されたものも含まれます。Ultra Clean Holdings, Inc. は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の動向、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または検討する義務を負いません。

連絡先:

ロンダ・ベネット

投資家向け広報担当上級副社長

rbennetto@uct.com

ウルトラ・クリーン・ホールディングス株式会社

要約連結営業明細書

（未監査、百万単位、1株あたりのデータを除く）

 

 

3 か月が終了

 

 

12 か月が終了

 

 

12月29日、

 

 

12月30日

 

 

12月29日、

 

 

12月30日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロダクト

$

 

389.7

 

 

$

 

499.5

 

 

$

 

1,501.6

 

 

$

 

2,074.7

 

サービス

 

 

55.1

 

 

 

 

66.9

 

 

 

 

232.9

 

 

 

 

299.6

 

総収入

 

 

444.8

 

 

 

 

566.4

 

 

 

 

1,734.5

 

 

 

 

2,374.3

 

収益コスト:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロダクト

 

 

335.0

 

 

 

 

412.3

 

 

 

 

1,290.5

 

 

 

 

1,712.3

 

サービス

 

 

38.7

 

 

 

 

45.6

 

 

 

 

166.7

 

 

 

 

197.0

 

総収益コスト

 

 

373.7

 

 

 

 

457.9

 

 

 

 

1,457.2

 

 

 

 

1,909.3

 

売上総利益

 

 

71.1

 

 

 

 

108.5

 

 

 

 

277.3

 

 

 

 

465.0

 

営業経費:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発

 

 

6.6

 

 

 

 

7.1

 

 

 

 

28.3

 

 

 

 

28.5

 

セールスとマーケティング

 

 

13.2

 

 

 

 

13.2

 

 

 

 

51.8

 

 

 

 

54.4

 

一般と管理

 

 

46.7

 

 

 

 

44.4

 

 

 

 

162.0

 

 

 

 

184.3

 

売却による純損失

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

77.4

 

営業費用の合計

 

 

66.5

 

 

 

 

64.7

 

 

 

 

242.1

 

 

 

 

344.6

 

事業からの収入

 

 

4.6

 

 

 

 

43.8

 

 

 

 

35.2

 

 

 

 

120.4

 

利息収入

 

 

1.6

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

0.9

 

支払利息

 

 

(12.8

)

 

 

 

(10.8

)

 

 

 

(48.8

)

 

 

 

(33.9

)

その他の収益（費用）、純額

 

 

(1.1

)

 

 

 

3.4

 

 

 

 

(1.8

)

 

 

 

0.9

 

所得税引当前利益（損失）

 

 

(7.7

)

 

 

 

36.9

 

 

 

 

(11.3

)

 

 

 

88.3

 

所得税引当金

 

 

(6.2

)

 

 

 

8.5

 

 

 

 

10.9

 

 

 

 

37.9

 

当期純利益 (損失)

 

 

(1.5

)

 

 

 

28.4

 

 

 

 

(22.2

)

 

 

 

50.4

 

控除：非支配株主に帰属する純利益

 

 

2.3

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

8.9

 

 

 

 

10.0

 

UCTに帰属する純利益（損失）

$

 

(3.8

)

 

$

 

27.8

 

 

$

 

(31.1

)

 

$

 

40.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCTの普通株主に帰属する1株当たりの純利益（損失）：

 

ベーシック

$

 

(0.08

)

 

$

 

0.61

 

 

$

 

(0.70

)

 

$

 

0.89

 

希釈

$

 

(0.08

)

 

$

 

0.61

 

 

$

 

(0.70

)

 

$

 

0.88

 

1株当たりの純利益（損失）の計算に使用される株式：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベーシック

 

 

44.7

 

 

 

 

45.4

 

 

 

 

44.7

 

 

 

 

45.2

 

希釈

 

 

44.7

 

 

 

 

45.7

 

 

 

 

44.7

 

 

 

 

45.7

 

 

ウルトラ・クリーン・ホールディングス株式会社

要約連結貸借対照表

（未監査、百万単位）

 

 

 

12月29日、

 

 

12月30日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

資産

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資産：

 

 

 

 

 

 

 

 

現金および現金同等物

 

$

 

307.0

 

 

$

 

358.8

 

売掛金、信用損失引当金を差し引いたもの

 

 

 

180.8

 

 

 

 

253.7

 

インベントリ

 

 

 

374.5

 

 

 

 

443.9

 

前払費用とその他の流動資産

 

 

 

30.9

 

 

 

 

42.4

 

流動資産合計

 

 

 

893.2

 

 

 

 

1,098.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産、プラント、設備、純額

 

 

 

328.3

 

 

 

 

279.6

 

グッドウィル

 

 

 

265.2

 

 

 

 

248.8

 

無形資産、純額

 

 

 

215.3

 

 

 

 

187.9

 

繰延税金資産、純額

 

 

 

3.1

 

 

 

 

36.0

 

オペレーティングリースの使用権資産

 

 

 

151.7

 

 

 

 

99.0

 

その他の非流動資産

 

 

 

10.9

 

 

 

 

10.8

 

総資産

 

$

 

1,867.7

 

 

$

 

1,960.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負債と株主資本

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債:

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行借入金

 

$

 

17.6

 

 

$

 

20.8

 

買掛金

 

 

 

192.9

 

 

 

 

253.5

 

未払報酬とそれに関連する福利厚生

 

 

 

47.7

 

 

 

 

52.5

 

オペレーティングリース負債

 

 

 

18.1

 

 

 

 

17.1

 

その他の流動負債

 

 

 

33.7

 

 

 

 

45.3

 

流動負債合計

 

 

 

310.0

 

 

 

 

389.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当座分を差し引いた銀行借入金

 

 

 

461.2

 

 

 

 

493.0

 

繰延税金負債

 

 

 

19.0

 

 

 

 

52.2

 

オペレーティングリース負債

 

 

 

143.0

 

 

 

 

80.3

 

その他の負債

 

 

 

37.3

 

 

 

 

9.2

 

負債総額

 

 

 

970.5

 

 

 

 

1,023.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式:

 

 

 

 

 

 

 

 

UCTの株主資本：

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株式

 

 

 

496.6

 

 

 

 

515.5

 

利益剰余金

 

 

 

346.7

 

 

 

 

377.8

 

その他の包括損失の累計

 

 

 

(4.4

)

 

 

 

(5.4

)

UCT株主資本の総額

 

 

 

838.9

 

 

 

 

887.9

 

非支配持分

 

 

 

58.3

 

 

 

 

49.1

 

総資本

 

 

 

897.2

 

 

 

 

937.0

 

負債と資本の合計

 

$

 

1,867.7

 

 

$

 

1,960.9

 

 

ウルトラ・クリーン・ホールディングス株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

（未監査、百万単位）

 

 

12 か月が終了

 

 

12月29日、

 

 

12月30日

 

 

2023

 

 

2022

 

営業活動によるキャッシュフロー:

 

 

 

 

 

 

 

当期純利益 (損失)

$

 

(22.2

)

 

$

 

50.4

 

純利益を営業活動によって提供される純現金（取得した資産、買収時に引き受けた負債を除く）と調整するための調整：

 

 

 

 

 

 

 

減価償却と償却

 

 

65.6

 

 

 

 

72.3

 

株式報酬制度

 

 

12.1

 

 

 

 

19.1

 

金融商品の公正価値の変動

 

 

1.7

 

 

 

 

1.0

 

繰延所得税

 

 

(12.4

)

 

 

 

(0.2

)

売却による純損失

 

 

—

 

 

 

 

77.4

 

その他

 

 

(0.9

)

 

 

 

(0.2

)

買収と売却の影響を差し引いた資産と負債の変動：

 

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

78.5

 

 

 

 

(15.7

)

インベントリ

 

 

80.8

 

 

 

 

(84.4

)

前払費用およびその他の流動資産

 

 

12.5

 

 

 

 

(4.5

)

その他の非流動資産

 

 

—

 

 

 

 

(3.4

)

買掛金

 

 

(61.5

)

 

 

 

(68.4

)

未払報酬および関連給付

 

 

(5.6

)

 

 

 

7.1

 

支払うべき所得税

 

 

(5.2

)

 

 

 

(0.1

)

オペレーティングリースの資産と負債

 

 

0.4

 

 

 

 

(2.2

)

その他の負債

 

 

(7.9

)

 

 

 

(1.0

)

営業活動による純現金

 

 

135.9

 

 

 

 

47.2

 

投資活動によるキャッシュフロー:

 

 

 

 

 

 

 

不動産、プラント、設備の購入

 

 

(75.8

)

 

 

 

(100.1

)

子会社の売却

 

 

—

 

 

 

 

3.4

 

不動産および設備の売却による収入

 

 

2.2

 

 

 

 

0.5

 

事業の買収（取得した現金を差し引いたもの）

 

 

(46.1

)

 

 

 

—

 

投資活動に使用された純現金

 

 

(119.7

)

 

 

 

(96.2

)

財務活動によるキャッシュフロー:

 

 

 

 

 

 

 

銀行借入金の支払い

 

 

(38.6

)

 

 

 

(39.7

)

株式の買戻し

 

 

(29.4

)

 

 

 

(12.1

)

制限付株式ユニットの権利確定時に支払われる従業員税金

 

 

(2.2

)

 

 

 

(3.9

)

債務発行費用の支払い

 

 

(0.3

)

 

 

 

(0.7

)

普通株式の発行による収入

 

 

0.8

 

 

 

 

0.7

 

その他

 

 

(0.2

)

 

 

 

(0.3

)

財務活動に使用された純現金

 

 

(69.9

)

 

 

 

(56.0

)

現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響

 

 

1.9

 

 

 

 

(2.7

)

現金および現金同等物の純減少

 

 

(51.8

)

 

 

 

(107.7

)

現金および現金同等物の期首残高

 

 

358.8

 

 

 

 

466.5

 

現金および現金同等物の期末残高

$

 

307.0

 

 

$

 

358.8

 

 

ウルトラ・クリーン・ホールディングス株式会社

レポート可能なセグメント

ギャップと非ギャップの調整

（未監査、単位：百万ドル）

 

 

 

ギャップ

 

 

 

非GAAPベースです

 

 

 

 

3 か月が終了

 

 

 

3 か月が終了

 

 

 

2023年12月29日

 

 

2023年12月29日

 

 

 

製品

 

 

サービス

 

 

統合されました

 

 

製品

 

 

サービス

 

 

統合されました

 

収入

 

$

 

389.7

 

 

$

 

55.1

 

 

$

 

444.8

 

 

$

 

389.7

 

 

$

 

55.1

 

 

$

 

444.8

 

売上総利益

 

$

 

54.7

 

 

$

 

16.4

 

 

$

 

71.1

 

 

$

 

56.9

 

 

$

 

17.5

 

 

$

 

74.4

 

売上総利益

 

 

 

14.0

%

 

 

 

29.8

%

 

 

 

16.0

%

 

 

 

14.6

%

 

 

 

31.7

%

 

 

 

16.7

%

事業からの収入

 

$

 

2.7

 

 

$

 

1.9

 

 

$

 

4.6

 

 

$

 

17.8

 

 

$

 

5.3

 

 

$

 

23.1

 

営業利益率

 

 

 

0.7

%

 

 

 

3.4

%

 

 

 

1.0

%

 

 

 

4.6

%

 

 

 

9.5

%

 

 

 

5.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 か月が終了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年12月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品

 

 

サービス

 

 

統合されました

 

GAAPベースの総利益と非GAAPベースの総利益（百万単位）の調整

 

GAAPベースで報告された総利益

 

 

$

 

54.7

 

 

$

 

16.4

 

 

$

 

71.1

 

無形資産の償却 (1)

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

2.0

 

株式報酬費用 (2)

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.5

 

リストラ費用 (3)

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

0.4

 

在庫の公正価値調整 (5)

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.4

 

非GAAPベースの売上総利益

 

 

$

 

56.9

 

 

$

 

17.5

 

 

$

 

74.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益との調整

 

GAAPベースで報告された売上総利益率

 

 

 

 

14.0

%

 

 

 

29.8

%

 

 

 

16.0

%

無形資産の償却 (1)

 

 

 

 

0.3

%

 

 

 

1.8

%

 

 

 

0.4

%

株式報酬費用 (2)

 

 

 

 

0.1

%

 

 

 

—

 

 

 

 

0.1

%

リストラ費用 (3)

 

 

 

 

0.1

%

 

 

 

0.1

%

 

 

 

0.1

%

在庫の公正価値調整 (5)

 

 

 

 

0.1

%

 

 

 

—

 

 

 

 

0.1

%

非GAAPベースの売上総利益

 

 

 

 

14.6

%

 

 

 

31.7

%

 

 

 

16.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業からのGAAP収益（損失）と非GAAPベースの営業収益（百万単位）の調整

 

GAAPベースで報告された営業収益

 

 

$

 

2.7

 

 

$

 

1.9

 

 

$

 

4.6

 

無形資産の償却 (1)

 

 

 

 

4.3

 

 

 

 

2.9

 

 

 

 

7.2

 

株式報酬費用 (2)

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

3.6

 

リストラ費用 (3)

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

3.4

 

買収関連費用 (4)

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

—

 

 

 

 

3.4

 

在庫の公正価値調整 (5)

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.4

 

法務関連費用 (6)

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.5

 

非GAAPベースの営業収益

 

 

$

 

17.8

 

 

$

 

5.3

 

 

$

 

23.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAPベースの営業利益率と非GAAPベースの営業利益率の調整

 

GAAPベースで報告された営業利益率

 

 

 

 

0.7

%

 

 

 

3.4

%

 

 

 

1.0

%

無形資産の償却 (1)

 

 

 

 

1.1

%

 

 

 

5.3

%

 

 

 

1.6

%

株式報酬費用 (2)

 

 

 

 

0.9

%

 

 

 

0.7

%

 

 

 

0.8

%

リストラ費用 (3)

 

 

 

 

0.8

%

 

 

 

0.1

%

 

 

 

0.8

%

買収関連費用 (4)

 

 

 

 

0.9

%

 

 

 

—

 

 

 

 

0.8

%

在庫の公正価値調整 (5)

 

 

 

 

0.1

%

 

 

 

—

 

 

 

 

0.1

%

法務関連費用 (6)

 

 

 

 

0.1

%

 

 

 

—

 

 

 

 

0.1

%

非GAAPベースの営業利益率

 

 

 

 

4.6

%

 

 

 

9.5

%

 

 

 

5.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 会社の事業買収に関連する無形資産の償却

 

2 従業員と取締役に付与される株式の報酬費用を表します

 

3 施設閉鎖に関連する退職金、定着金、費用を表します

 

4 買収活動の費用を表します

 

5 HISが販売した在庫に関連する公正価値調整

 

6 法的手続きに関連する推定費用を表します

 

 

ウルトラ・クリーン・ホールディングス株式会社

GAAPベースと非GAAP調整後の結果との未監査の調整

 

3 か月が終了

 

 

12 か月が終了

 

 

12月29日、

 

 

12月30日

 

 

9月29日

 

 

12月29日、

 

 

12月30日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2023

 

 

2022

 

GAAPベースの純利益（損失）と非GAAPベースの純利益（百万単位）の調整

 

GAAPベースで報告されたUCTに帰属する純利益（損失）

$

 

(3.8

)

 

$

 

27.8

 

 

$

 

(14.5

)

 

$

 

(31.1

)

 

$

 

40.4

 

無形資産の償却 (1)

 

 

7.2

 

 

 

 

7.0

 

 

 

 

5.5

 

 

 

 

24.1

 

 

 

 

30.1

 

株式報酬費用 (2)

 

 

3.6

 

 

 

 

4.6

 

 

 

 

3.9

 

 

 

 

12.5

 

 

 

 

19.3

 

リストラ費用 (3)

 

 

3.4

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

9.2

 

 

 

 

3.3

 

買収関連費用 (4)

 

 

3.4

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

4.3

 

 

 

 

0.6

 

公正価値関連の調整 (5)

 

 

2.5

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4.0

 

 

 

 

—

 

法務関連費用 (6)

 

 

0.5

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

(0.4

)

 

 

 

2.2

 

付加価値税の決済 (7)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4.0

 

売却による純損失 (8)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

77.4

 

新型コロナウイルス関連の費用 (9)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

2.9

 

非GAAP調整の所得税効果 (10)

 

 

(3.4

)

 

 

 

(1.8

)

 

 

 

(5.0

)

 

 

 

(10.2

)

 

 

 

(22.2

)

評価手当の所得税効果（11）

 

 

(4.9

)

 

 

 

3.5

 

 

 

 

8.2

 

 

 

 

12.8

 

 

 

 

23.9

 

UCTに帰属する非GAAPベースの純利益

$

 

8.5

 

 

$

 

42.6

 

 

$

 

2.0

 

 

$

 

25.2

 

 

$

 

181.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAPベースの営業収益と非GAAPベースの営業収益の調整（百万単位）

 

GAAPベースで報告された営業収益

$

 

4.6

 

 

$

 

43.8

 

 

$

 

5.7

 

 

$

 

35.2

 

 

$

 

120.4

 

無形資産の償却 (1)

 

 

7.2

 

 

 

 

7.0

 

 

 

 

5.5

 

 

 

 

24.1

 

 

 

 

30.1

 

株式報酬費用 (2)

 

 

3.6

 

 

 

 

4.6

 

 

 

 

3.9

 

 

 

 

12.5

 

 

 

 

19.3

 

リストラ費用 (3)

 

 

3.4

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

9.2

 

 

 

 

3.3

 

買収関連費用 (4)

 

 

3.4

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

4.3

 

 

 

 

0.6

 

公正価値関連の調整 (5)

 

 

0.4

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

—

 

法務関連費用 (6)

 

 

0.5

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

(0.4

)

 

 

 

2.2

 

付加価値税の決済 (7)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4.0

 

売却による純損失 (8)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

77.4

 

新型コロナウイルス関連の費用 (9)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

2.9

 

非GAAPベースの営業収益

$

 

23.1

 

 

$

 

56.9

 

 

$

 

19.0

 

 

$

 

85.3

 

 

$

 

260.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAPベースの営業利益率と非GAAPベースの営業利益率の調整

 

GAAPベースで報告された営業利益率

 

 

1.0

%

 

 

 

7.7

%

 

 

 

1.3

%

 

 

 

2.0

%

 

 

 

5.1

%

無形資産の償却 (1)

 

 

1.6

%

 

 

 

1.2

%

 

 

 

1.3

%

 

 

 

1.4

%

 

 

 

1.3

%

株式報酬費用 (2)

 

 

0.8

%

 

 

 

0.8

%

 

 

 

0.9

%

 

 

 

0.7

%

 

 

 

0.8

%

リストラ費用 (3)

 

 

0.8

%

 

 

 

0.3

%

 

 

 

0.7

%

 

 

 

0.5

%

 

 

 

0.1

%

買収関連費用 (4)

 

 

0.1

%

 

 

 

—

 

 

 

 

0.2

%

 

 

 

0.3

%

 

 

 

0.0

%

公正価値関連の調整 (5)

 

 

0.1

%

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.0

%

 

 

 

—

 

法務関連費用 (6)

 

 

0.8

%

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.0

%

 

 

 

0.1

%

付加価値税の決済 (7)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.2

%

売却による純損失 (8)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

3.3

%

新型コロナウイルス関連の費用 (9)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.1

%

非GAAPベースの営業利益率

 

 

5.2

%

 

 

 

10.0

%

 

 

 

4.4

%

 

 

 

4.9

%

 

 

 

11.0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAPベースの総利益と非GAAPベースの総利益（百万単位）の調整

 

GAAPベースで報告された総利益

$

 

71.1

 

 

$

 

108.5

 

 

$

 

65.2

 

 

$

 

277.3

 

 

$

 

465.0

 

無形資産の償却 (1)

 

 

2.0

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

6.5

 

 

 

 

6.3

 

株式報酬費用 (2)

 

 

0.5

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

1.5

 

リストラ費用 (3)

 

 

0.4

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

1.6

 

 

 

 

1.0

 

公正価値関連の調整 (5)

 

 

0.4

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

—

 

付加価値税の決済 (7)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4.0

 

新型コロナウイルス関連の費用 (9)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

2.9

 

非GAAPベースの売上総利益

$

 

74.4

 

 

$

 

110.7

 

 

$

 

67.6

 

 

$

 

287.3

 

 

$

 

480.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益との調整

 

GAAPベースで報告された売上総利益率

 

 

16.0

%

 

 

 

19.2

%

 

 

 

15.0

%

 

 

 

16.0

%

 

 

 

19.6

%

無形資産の償却 (1)

 

 

0.4

%

 

 

 

0.3

%

 

 

 

0.3

%

 

 

 

0.4

%

 

 

 

0.3

%

株式報酬費用 (2)

 

 

0.1

%

 

 

 

0.0

%

 

 

 

0.0

%

 

 

 

0.1

%

 

 

 

0.1

%

リストラ費用 (3)

 

 

0.1

%

 

 

 

0.0

%

 

 

 

0.2

%

 

 

 

0.1

%

 

 

 

0.0

%

公正価値関連の調整 (5)

 

 

0.1

%

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.0

%

 

 

 

—

 

付加価値税の決済 (7)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.2

%

新型コロナウイルス関連の費用 (9)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.1

%

非GAAPベースの売上総利益

 

 

16.7

%

 

 

 

19.5

%

 

 

 

15.5

%

 

 

 

16.6

%

 

 

 

20.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP利息およびその他の収益（費用）と非GAAP利息およびその他の収益（費用）との調整（百万単位）

 

GAAPベースで報告された利息およびその他の収益（費用）

$

 

(12.3

)

 

$

 

(6.9

)

 

$

 

(13.2

)

 

$

 

(46.5

)

 

$

 

(32.1

)

公正価値関連の調整 (5)

 

 

2.1

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4.9

 

 

 

 

—

 

非GAAPベースの利息およびその他の収益（費用）

$

 

(10.2

)

 

$

 

(6.9

)

 

$

 

(13.2

)

 

$

 

(41.6

)

 

$

 

(32.1

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希薄化後1株当たりGAAP利益と非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益との調整

 

GAAPベースで報告された純利益（損失）

$

 

(0.08

)

 

$

 

0.61

 

 

$

 

(0.32

)

 

$

 

(0.70

)

 

 

 

0.88

 

無形資産の償却 (1)

 

 

0.16

 

 

 

 

0.15

 

 

 

 

0.12

 

 

 

 

0.54

 

 

 

 

0.66

 

株式報酬費用 (2)

 

 

0.08

 

 

 

 

0.10

 

 

 

 

0.09

 

 

 

 

0.28

 

 

 

 

0.42

 

リストラ費用 (3)

 

 

0.08

 

 

 

 

0.03

 

 

 

 

0.07

 

 

 

 

0.20

 

 

 

 

0.07

 

買収関連費用 (4)

 

 

0.08

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.02

 

 

 

 

0.10

 

 

 

 

0.01

 

公正価値関連の調整 (5)

 

 

0.05

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.09

 

 

 

 

—

 

法務関連費用 (6)

 

 

0.01

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

(0.01

)

 

 

 

0.05

 

付加価値税の決済 (7)

 

 

-

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.09

 

売却による純損失 (8)

 

 

-

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1.69

 

新型コロナウイルス関連の費用 (9)

 

 

-

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.06

 

非GAAP調整の所得税効果 (10)

 

 

(0.08

)

 

 

 

(0.04

)

 

 

 

(0.11

)

 

 

 

(0.23

)

 

 

 

(0.49

)

評価手当の所得税効果（11）

 

 

(0.11

)

 

 

 

0.08

 

 

 

 

0.17

 

 

 

 

0.29

 

 

 

 

0.52

 

非GAAPベースの純利益

$

 

0.19

 

 

$

 

0.93

 

 

$

 

0.04

 

 

$

 

0.56

 

 

$

 

3.98

 

非GAAPベースの加重平均希薄株数（百万株）

 

 

44.9

 

 

 

 

45.7

 

 

 

 

45.0

 

 

 

 

45.1

 

 

 

 

45.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウルトラ・クリーン・ホールディングス株式会社

 

GAAPベースの実効所得税率と非GAAPベースの実効所得税率の未監査の調整

 

 

3 か月が終了

 

 

12 か月が終了

 

 

12月29日、

 

 

12月30日

 

 

9月29日

 

 

12月29日、

 

 

12月30日

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2023

 

 

2022

 

（百万単位、パーセンテージを除く）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAPベースの所得税引当金

$

 

(6.2

)

 

$

 

8.5

 

 

$

 

5.3

 

 

 

 

10.9

 

 

 

 

37.9

 

非GAAP調整の所得税効果 (10)

 

 

3.4

 

 

 

 

1.8

 

 

 

 

5.0

 

 

 

 

10.2

 

 

 

 

22.2

 

評価手当の所得税効果（11）

 

 

4.9

 

 

 

 

(3.5

)

 

 

 

(8.2

)

 

 

 

(12.8

)

 

 

 

(23.9

)

非GAAPベースの所得税引当金

$

 

2.1

 

 

$

 

6.8

 

 

$

 

2.2

 

 

$

 

8.3

 

 

$

 

36.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAPベースの税引前利益（損失）

$

 

(7.7

)

 

$

 

36.9

 

 

$

 

(7.5

)

 

 

 

(11.3

)

 

 

 

88.3

 

無形資産の償却 (1)

 

 

7.2

 

 

 

 

7.0

 

 

 

 

5.5

 

 

 

 

24.1

 

 

 

 

30.1

 

株式報酬費用 (2)

 

 

3.6

 

 

 

 

4.6

 

 

 

 

3.9

 

 

 

 

12.5

 

 

 

 

19.3

 

リストラ費用 (3)

 

 

3.4

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

9.2

 

 

 

 

3.3

 

買収関連費用 (4)

 

 

3.4

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

4.3

 

 

 

 

0.6

 

公正価値関連の調整 (5)

 

 

2.5

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

5.4

 

 

 

 

—

 

法務関連費用 (6)

 

 

0.5

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

(0.4

)

 

 

 

2.2

 

付加価値税の決済 (7)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4.0

 

売却による純損失 (8)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

77.4

 

新型コロナウイルス関連の費用 (9)

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

2.9

 

非GAAPベースの法人税引前利益

$

 

12.9

 

 

$

 

50.0

 

 

$

 

5.8

 

 

$

 

43.8

 

 

$

 

228.1

 

GAAPベースの実効所得税率

 

 

80.5

%

 

 

 

23.0

%

 

 

 

-70.7

%

 

 

 

-96.5

%

 

 

 

42.9

%

非GAAPベースの実効所得税率

 

 

16.4

%

 

 

 

13.7

%

 

 

 

37.3

%

 

 

 

18.9

%

 

 

 

15.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 会社の事業買収に関連する無形資産の償却

 

2 従業員と取締役に付与される株式の報酬費用を表します

 

3 施設閉鎖に関連する退職金、定着金、費用を表します

 

4 買収活動の費用を表します

 

5 偶発対価、HISが売却した在庫、買収に関連する会社間ローンに関連する公正価値調整、非支配持分に帰属する130万ドルの損失を差し引いたもの

 

6 法的手続きに関連する推定費用を表します

 

7 付加価値税決定の影響を表します

 

8 特定の非中核子会社の売却による純損失を表します

 

9 この期間中に発生した新型コロナウイルス関連の費用

 

10 非GAAP税率に基づく上記項目（1）から（9）の税効果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 会社のGAAP税支出は、一般的に会社の非GAAP税費用よりも高くなっています。これは主に、連邦および州の評価引当金を全額支給した米国での損失によるものです。会社の非GAAP税率とそれに伴う非GAAP税費用は、あたかも連邦または州の評価引当金のポジションが存在しないかのように、税務上の影響を考慮しています。