別紙99.1
グラブは、第4四半期および2023年通年の業績を報告し、
最大5億ドルの最初の自社株買戻しプログラムを発表
グループ 2023年第4四半期の主な業務上および財務上のハイライト
(百万ドル)、 特に明記しない限り) |
Q4 2023 |
|
Q4 2022 |
|
前年比% 変更 |
前年比% 変更 (固定通貨2) |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
|
運用指標: |
|
|
|
|
|
|
GMV |
5,441 |
|
4,997 |
|
9% |
8% |
オンデマンド GMV1 |
4,122 |
|
3,499 |
|
18% |
17% |
MTU(何百万ものユーザー) |
37.7 |
|
33.6 |
|
12% |
|
MTU($)あたりの GMV |
144 |
|
149 |
|
-3% |
-3% |
パートナーインセンティブ |
172 |
|
174 |
|
-1% |
|
消費者インセンティブ |
225 |
|
238 |
|
-5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
財務指標: |
|
|
|
|
|
|
収益 |
653 |
|
502 |
|
30% |
30% |
その期間の利益/(損失) |
11 |
|
(391) |
|
NM |
|
セグメント調整後EBITDA合計 |
228 |
|
112 |
|
104% |
|
調整後EBITDA |
35 |
|
(111) |
|
NM |
|
営業活動に使用された純現金 |
(26) |
|
(23) |
|
-9% |
|
調整後のフリーキャッシュフロー3 |
1 |
|
(32) |
|
NM |
|
__
________
1 オンデマンドGMVは、モビリティとデリバリーのGMVの合計として定義されます。
2 固定通貨は、米ドル以外の取引通貨の対応する前期の月次為替レートを使用して、当期の財務結果を換算することによって計算されます。
3 調整後フリーキャッシュフローは、営業活動による純キャッシュフローから資本支出を差し引いた非IFRS財務指標です。顧客への貸付金や前払金、およびデジタルバンキング事業からの預金に関連する運転資本の変動は除きます。最も直接的に比較可能なIFRS指標との調整については、「非IFRS財務指標」というタイトルのセクションを参照してください。
__________
4 地域の企業費用とは、特定の収益費用、研究開発費、一般管理費、マーケティング費など、どの事業セグメントにも帰属していない費用です。これらの地域の収益コストには、クラウドコンピューティングコストが含まれます。これらの地域の研究開発費には、地図や決済技術、社内技術インフラのサポートと開発も含まれます。これらの一般管理費には、財務、会計、税金、人事、技術、法的費用などの特定の共有費用も含まれます。地域の企業費用には、株式ベースの報酬費用と資本化されたソフトウェア費用は含まれていません。
5 現金流動性には、手持ち現金、定期預金、有価証券、制限付現金が含まれます。
6 純現金流動性には、現金流動性からローンや借入金を差し引いたものが含まれます。
グループ 2023年通年の主な業務上および財務上のハイライト
(百万ドル)、 特に明記しない限り) |
2023 年度 |
|
2022年度 |
|
前年比% 変更 |
前年比% 変更 (固定通貨) |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
|
運用指標: |
|
|
|
|
|
|
GMV |
20,983 |
|
19,937 |
|
5% |
7% |
オンデマンド GMV1 |
15,592 |
|
13,930 |
|
12% |
14% |
MTU(何百万ものユーザー) |
35.5 |
|
32.7 |
|
8% |
|
MTU($)あたりの GMV |
592 |
|
610 |
|
-3% |
-1% |
パートナーインセンティブ |
682 |
|
801 |
|
-15% |
|
消費者インセンティブ |
907 |
|
1,169 |
|
-22% |
|
|
|
|
|
|
|
|
財務指標: |
|
|
|
|
|
|
収益7 |
2,359 |
|
1,433 |
|
65% |
67% |
当年度の損失 |
(485) |
|
(1,740) |
|
72% |
|
セグメント調整後EBITDA合計 |
771 |
|
65 |
|
NM |
|
調整後EBITDA |
(22) |
|
(793) |
|
97% |
|
営業活動からの(使われた)純現金 |
86 |
|
(798) |
|
NM |
|
調整後のフリーキャッシュフロー |
(234) |
|
(825) |
|
72% |
|
__________
7 配送収益は、2022年第4四半期に実施された特定の配送サービスのビジネスモデル変更により恩恵を受けました。ドライバーパートナーがエンドユーザーに提供する配送サービスを手配する代理店から、Grabがエンドユーザーに提供する配送サービスの契約上の責任をGrabが負うというプリンシパルになりました。ビジネスモデルの変化が2022年に起こったと仮定すると、2023年のグループの収益成長率は前年比40%、配送収益は前年比30%でした。
セグメントの財務および業務上のハイライト
デリバリー
(百万ドル)、 特に明記しない限り) |
Q4 2023 |
|
Q4 2022 |
|
前年比% 変更 |
前年比% 変更 |
2023 年度 |
|
2022年度 |
|
前年比% 変更 |
前年比% 変更 |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
(固定通貨) |
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
(固定通貨) |
運用指標: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GMV |
2,648 |
|
2,350 |
|
13% |
12% |
10,173 |
|
9,827 |
|
4% |
5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務指標: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収益7 |
321 |
|
268 |
|
20% |
21% |
1,194 |
|
663 |
|
80% |
85% |
セグメント調整後EBITDA |
96 |
|
47 |
|
107% |
|
313 |
|
(35) |
|
NM |
|
モビリティ
(百万ドル)、 特に明記しない限り) |
Q4 2023 |
|
Q4 2022 |
|
前年比% 変更 |
前年比% 変更 |
2023 年度 |
|
2022年度 |
|
前年比% 変更 |
前年比% 変更 |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
(固定通貨) |
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
(固定通貨) |
運用指標: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GMV |
1,474 |
|
1,149 |
|
28% |
27% |
5,419 |
|
4,103 |
|
32% |
33% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務指標: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収益 |
237 |
|
189 |
|
26% |
24% |
869 |
|
639 |
|
36% |
37% |
セグメント調整後EBITDA |
182 |
|
152 |
|
20% |
|
676 |
|
494 |
|
37% |
|
__________
8 モビリティとデリバリーの両方における輸送時間あたりの収益。
9 サージド・モビリティ・ライドとは、特定の地域で需要が供給を上回っている場合や、価格規制の遵守が必要な完走型のライドと定義されています。
金融サービス
(百万ドル)、 特に明記しない限り) |
Q4 2023 |
|
Q4 2022 |
|
前年比% 変更 |
前年比% 変更 |
2023 年度 |
|
2022年度 |
|
前年比% 変更 |
前年比% 変更 |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
(固定通貨) |
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
(固定通貨) |
運用指標: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
インターコ前の合計支払い額(TPV) |
3,957 |
|
3,744 |
|
6% |
5% |
15,342 |
|
14,954 |
|
3% |
4% |
GMV |
1,255 |
|
1,452 |
|
-14% |
-13% |
5,185 |
|
5,809 |
|
-11% |
-9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務指標: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収益 |
56 |
|
28 |
|
102% |
100% |
184 |
|
71 |
|
159% |
162% |
セグメント調整後EBITDA |
(81) |
|
(93) |
|
13% |
|
(294) |
|
(415) |
|
29% |
|
__________
10 未払いのローンの合計には、GrabとGXS Singaporeが保有する現在のローン売掛金と非流動ローンの売掛金が含まれます。
企業と新しいイニシアチブ
(百万ドル)、 特に明記しない限り) |
Q4 2023 |
|
Q4 2022 |
|
前年比% 変更 |
前年比% 変更 |
2023 年度 |
|
2022年度 |
|
前年比% 変更 |
前年比% 変更 |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
(固定通貨) |
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
(固定通貨) |
運用指標: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GMV |
64 |
|
46 |
|
40% |
40% |
206 |
|
198 |
|
4% |
6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務指標: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収益 |
39 |
|
17 |
|
124% |
122% |
112 |
|
60 |
|
86% |
87% |
セグメント調整後EBITDA |
31 |
|
6 |
|
378% |
|
76 |
|
21 |
|
267% |
|
その他のイベント
グラブについて
Grabは東南アジアを代表するスーパーアプリで、配送、モビリティ、デジタル金融サービスの各分野で事業を展開しています。カンボジア、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの東南アジア8か国の500以上の都市にサービスを提供しているGrabでは、毎日何百万人もの人々が食べ物や食料品の注文、荷物の送付、配車やタクシーの呼びかけ、オンライン購入の支払い、貸付や保険などのサービスへのアクセスをすべて1つのアプリで行っています。Grabは、すべての人に経済的エンパワーメントをもたらすことで東南アジアを前進させることを使命として2012年に設立され、株主に財務実績を提供すると同時に、東南アジアにプラスの社会的および環境的影響を与えるという3つのボトムラインを実現するよう努めています。
将来の見通しに関する記述
この文書と発表された投資家向けWebキャストには、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。この文書およびウェブキャストに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、Grabの目標、ターゲット、予測、見通し、信念、期待、戦略、計画、Grabの将来の事業運営に関する経営目標、および成長機会に関する記述を含みますが、これらに限定されません。これらの将来の見通しに関する記述の中には、「予想する」、「期待する」、「提案する」、「計画する」、「信じる」、「意図する」、「見積もる」、「目標」、「プロジェクト」、「すべき」、「できる」、「したい」、「かもしれない」、「意志」、「予測」などの表現を含む、将来の見通しに関する言葉を使用して識別できるものがあります。将来の見通しに関する記述は見積もりと予測に基づいており、固有のリスクと不確実性を伴うGrabの見解、仮定、期待、意見を反映しているため、必ずしも将来の結果を示すものとして信頼すべきではありません。マクロ経済、業界、ビジネス、規制、その他のリスクを含む多くの要因により、実際の結果は将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。たとえば、グラブが希望する速度または規模で成長する能力とその成長を管理する能力、新しい製品やサービスを含む事業をさらに発展させる能力、パートナーや消費者を引き付けて維持する能力、意図的に効果的に競争する能力などが含まれますが、これらに限定されません。競争が激しく、絶えず変化する市場。その能力十分な資本調達を継続すること、純損失を削減し、パートナーや消費者のインセンティブを活用して収益性を達成する能力、複雑な法的および規制環境が事業に与える潜在的な影響、ブランドと評判を保護および維持する能力、特に新型コロナウイルス、為替の変動とインフレの結果としての一般的な経済状況、グラブが事業を行う、または事業を行う可能性のある市場の予想される成長、法的または政府的手続きを守る能力それに対して制定された判決。前述の要因に加えて、「項目3」に記載されているその他のリスクと不確実性についても慎重に検討する必要があります。重要な情報 — D. リスク要因」および2022年12月31日に終了した年度のフォーム20-FのGrabの年次報告書の他のセクション、およびGrabが米国証券取引委員会(「SEC」)に随時提出するその他の文書に記載されています。
将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。Grabは、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の動向、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
未監査の財務情報
この文書と投資家のウェブキャストに含まれる2023年12月31日と2022年12月31日に終了した3か月と12か月間のGrabの未監査の厳選された財務データは、レビューまたは監査されていないGrabの管理口座から得られた財務データに基づいています。
非IFRS財務指標
この文書と投資家向けWebキャストには、調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA合計、調整後EBITDAマージン、調整後フリーキャッシュフローなどの非IFRS財務指標への言及が含まれています。Grabは、調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA、全セグメント調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンを財務上および業務上の意思決定のため、また期間ごとの比較を評価する手段として使用しています。Grabの経営陣は、これらの非IFRS財務指標が、定期的な中核事業の業績を示さない可能性のある特定の項目を除外することにより、業績に関する有意義な補足情報を提供すると考えています。たとえば、Grabの経営陣は、地域の企業コストを含まないため、Grabの事業セグメントの経済性を示す有用な指標として、セグメント調整後EBITDA全体を使用しています。調整後のフリーキャッシュフローには、貸付およびデジタルバンキングの預金活動における運転資本の動きの影響は含まれていません。Grabは最近、調整後フリーキャッシュフローを使用して業績を監視し、貸付やデジタルバンキング預金活動以外のキャッシュフロー活動を評価し始めました。Grabの経営陣は、追加の開示が特定の同業他社のキャッシュフロー報告と比較するための有用な指標になると考えています。ただし、非IFRS財務指標の使用には多くの制限があるため、これらの非IFRS財務指標の表示は、IFRSに従って決定された財務指標と切り離して、またはIFRSに従って決定された財務指標の代替として検討すべきではありません。さらに、これらの非IFRS財務指標は、他社が使用している同等の名称の非IFRS財務指標とは異なる場合があります。非IFRS財務指標の定義や、これらの指標と最も直接的に比較可能なIFRS財務指標との調整など、その他の説明については、以下を参照してください。本文書と投資家向けウェブキャストで提供されている将来の見通しに関する非IFRS指標と目標に関しては、Grabは、これらの将来を見据えた非IFRS指標と、最も直接的に比較可能なIFRS指標との調整を、不合理な努力なしには提供できません。これらの指標を調整するために必要な情報は将来の出来事に依存しており、その多くはGrabが制御または予測できないためです。
非IFRS財務指標の説明:
|
3 か月が終わりました 12月31日 |
終了した年度について 12月31日 |
||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
(特に明記されていない限り、百万ドル) |
$ |
$ |
$ |
$ |
その期間の利益/(損失) |
11 |
(391) |
(485) |
(1,740) |
|
|
|
|
|
純利息(収入)/費用 |
(35) |
5 |
(98) |
57 |
その他の純収入 |
(25) |
(6) |
(8) |
(7) |
所得税(クレジット)/経費 |
(4) |
* |
19 |
6 |
減価償却と償却 |
37 |
40 |
145 |
150 |
株式ベースの報酬費用 |
66 |
90 |
304 |
412 |
未実現為替差損/ (利益) |
11 |
12 |
(2) |
2 |
のれんおよび非金融資産の減損損失 |
* |
3 |
* |
5 |
投資の公正価値の変化 |
(30) |
119 |
38 |
294 |
リストラ費用 |
3 |
4 |
56 |
8 |
法律、税金、規制上の和解規定 |
1 |
13 |
9 |
20 |
調整後EBITDA |
35 |
(111) |
(22) |
(793) |
地域の企業コスト |
193 |
223 |
793 |
858 |
セグメント全体の調整後EBITDA |
228 |
112 |
771 |
65 |
|
|
|
|
|
セグメント調整後EBITDA |
|
|
|
|
デリバリー |
96 |
47 |
313 |
(35) |
モビリティ |
182 |
152 |
676 |
494 |
金融サービス |
(81) |
(93) |
(294) |
(415) |
企業と新しいイニシアチブ |
31 |
6 |
76 |
21 |
セグメント全体の調整後EBITDA |
228 |
112 |
771 |
65 |
* 100万ドル未満の金額
|
3 か月が終わりました 12月31日 |
終了した年度について 12月31日 |
||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
(特に明記されていない限り、百万ドル) |
$ |
$ |
$ |
$ |
純現金(営業活動に使用された)/からの純現金 |
(26) |
(23) |
86 |
(798) |
控除額:設備投資 |
(38) |
(47) |
(140) |
(134) |
フリーキャッシュフロー |
(64) |
(70) |
(54) |
(932) |
|
|
|
|
|
変更点: |
|
|
|
|
-金融サービス部門のローン売掛金 |
65 |
41 |
184 |
110 |
-銀行業の顧客からの預金 |
* |
(3) |
(364) |
(3) |
|
|
|
|
|
調整後のフリーキャッシュフロー |
1 |
(32) |
(234) |
(825) |
この文書と投資家向けWebキャストには、グループ内取引の廃止を反映していない「Pre-Interco」データも含まれています。つまり、このようなデータには、統合時に消滅するGrabグループ内の事業体間の取引による収益やその他の金額が含まれます。このようなデータは、グループ内取引を差し引いた後の対応する数値とは大きく異なります。
当期の業績の変化率を、固定通貨を使用して、対応する前期と比較します。私たちは、外貨レートの変動の影響を除いた基礎となるGMVと収益のパフォーマンスを評価するための枠組みを提供するために、一定の通貨成長率情報を提示します。固定通貨を計算するには、当期の財務結果を、対応する前期間の月次為替レートを使用して、米ドル以外の取引通貨に換算します。
運用指標
商品総価値(GMV)は、測定期間におけるGrabの製品とサービスからの取引の合計金額を、適用される税金、チップ、通行料、サーチャージ、手数料を含めて表す営業指標です。GMVには、オフラインストアを通じた売上が含まれます。GMVは、Grabが自社の事業を理解し、評価し、管理するための指標であり、Grabの経営陣は、投資家が自社の事業を理解し評価するために必要であると考えています。GMVは、Grabのプラットフォームを通じて顧客が行っている支出額を表すため、投資家に役立つ情報を提供します。この指標により、Grabと投資家は、一定期間にわたってプラットフォームを通じて行われた顧客の支出総額を理解、評価、比較することができます。Grabは、GMVを理解して比較し、投資家が理解して比較できるようにするための指標として提示しています。これは、時間の経過に伴う事業の重要な傾向を捉えたGrabの経営成績の集計です。
総支払い額(TPV)とは、消費者から受け取った支払い総額を意味します。これは、当社のプラットフォームを通じて正常に完了した、支払いの取り消しを差し引いた支払い額として定義される運用指標です。
月間取引ユーザー数(MTU)とは、Grabのアプリ(OVOを含む)を介して取引を行うユニークユーザーの月間数として定義されます。ここで、transactとは、Grabの製品やサービスの支払いまたは利用に成功したことを意味します。四半期または年間のMTUは、該当する期間の各月のMTUの平均に基づいて計算されます。2023年から、MTUには、GrabのアプリにJaya Grocerのロイヤルティポイントを記録しながら、オフラインでGrabで取引した月間ユニークユーザー数も含まれます。2023年の第4四半期から、MTUにはさらに、グループ注文を通じてGrabのアプリ(OVOを含む)を介して取引する月間ユニークユーザー数も含まれます。MTUは、Grabが自社の事業を理解し、評価し、管理するための指標であり、Grabの経営陣は、投資家が自社の事業を理解し評価するために必要であると考えています。
パートナーインセンティブは、ドライバーパートナーやマーチャントパートナーに付与されるインセンティブの金額を表す運用指標で、その効果は収益の減少につながります。ドライバーパートナーとマーチャントパートナーに付与されるインセンティブには、基本インセンティブと超過インセンティブが含まれます。基本インセンティブは、ドライバーパートナーとマーチャントパートナーから当社が獲得したコミッションと手数料の額を上限として、ドライバーパートナーとマーチャントパートナーに支払われるインセンティブの金額で、ドライバーパートナーとマーチャントパートナーに支払われる金額が、ドライバーとマーチャントパートナーから獲得したコミッションと手数料の額を超えます。パートナー。エンドユーザーへの配送サービスについてGrabが契約上の責任を負う特定の配送サービスでは、ドライバーパートナーに付与されたインセンティブが収益費用として計上されます。
消費者インセンティブは、消費者に提供される割引やプロモーションのドル価値を表す営業指標であり、その効果は収益の減少につながります。パートナーインセンティブと消費者インセンティブは、私たちが事業を理解し、評価し、管理するための指標であり、投資家が当社の事業を理解し評価するために必要であると考えています。これらの指標は、当社のビジネスの長期にわたる重要な傾向を捉えていると考えています。
業界および市場データ
この文書には、第三者が実施した調査、調査、調査(一部は暫定草案)、顧客や業界または一般出版物から提供された情報など、第三者の情報源から得られた情報、推定、その他の統計データも含まれています。このような情報には、市場調査で使用される手法や方法論の性質上、多くの仮定や制限があります。そのため、Grabも第三者の情報源(Euromonitorを含む)も、そのような情報の正確性を保証することはできません。そのような見積もりを過度に重視しないように注意してください。Grabはそのような第三者の情報を独自に検証しておらず、そのような第三者情報の正確性についても表明していません。
未監査の財務結果の概要
損益およびその他の包括利益の要約連結計算書
|
3 か月が終わりました 12月31日 |
終了した年度について 12月31日 |
||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
(百万ドル、千株に反映される株式金額と1株あたりのデータを除く) |
$ |
$ |
$ |
$ |
収益 |
653 |
502 |
2,359 |
1,433 |
収益コスト |
(377) |
(388) |
(1,499) |
(1,356) |
その他の収入 |
5 |
9 |
17 |
17 |
販売およびマーケティング費用 |
(84) |
(70) |
(293) |
(278) |
一般管理費 |
(136) |
(166) |
(550) |
(646) |
研究開発費用 |
(103) |
(110) |
(421) |
(465) |
リストラ費用 |
(3) |
(4) |
(56) |
(8) |
金融資産の純減損損失 |
(21) |
(19) |
(72) |
(58) |
その他の収入/ (費用) |
20 |
(9) |
(4) |
(12) |
営業損失 |
(46) |
(255) |
(519) |
(1,373) |
金融収入 |
42 |
38 |
198 |
107 |
財務コスト |
(17) |
(54) |
(99) |
(166) |
金融資産と負債の公正価値の純変動 |
29 |
(119) |
(39) |
(294) |
純金融収益/ (費用) |
54 |
(135) |
60 |
(353) |
株式勘定投資先の損失のシェア(税引後) |
(1) |
(1) |
(7) |
(8) |
所得税控除前の利益/ (損失) |
7 |
(391) |
(466) |
(1,734) |
所得税額控除/(費用) |
4 |
* |
(19) |
(6) |
その期間の利益/(損失) |
11 |
(391) |
(485) |
(1,740) |
|
|
|
|
|
損益に再分類されない項目: |
|
|
|
|
確定給付制度の再測定 |
1 |
2 |
2 |
2 |
FVOCIでの投資とプット負債 — 公正価値の純変動 |
(9) |
(2) |
(24) |
(3) |
後で利益または損失に再分類された、または再分類される可能性のある項目: |
|
|
|
|
外貨換算の違い — 海外事業 |
60 |
64 |
7 |
(42) |
その期間のその他の包括利益/(損失)、 税引後 |
52 |
64 |
(15) |
(43) |
|
|
|
|
|
当期の包括利益/ (損失) の合計 |
63 |
(327) |
(500) |
(1,783) |
|
|
|
|
|
帰属する利益/ (損失): |
|
|
|
|
会社の所有者 |
35 |
(386) |
(434) |
(1,683) |
非支配持分 |
(24) |
(5) |
(51) |
(57) |
その期間の利益/(損失) |
11 |
(391) |
(485) |
(1,740) |
|
|
|
|
|
以下に帰属する包括利益/(損失)の合計: |
|
|
|
|
会社の所有者 |
77 |
(327) |
(448) |
(1,729) |
非支配持分 |
(14) |
* |
(52) |
(54) |
当期の包括利益/ (損失) の合計 |
63 |
(327) |
(500) |
(1,783) |
|
|
|
|
|
一株当たりの利益/(損失): |
|
|
|
|
ベーシック |
$ 0.01 |
$ (0.10) |
$ (0.11) |
$ (0.44) |
希釈 |
$ 0.01 |
$ (0.10) |
$ (0.11) |
$ (0.44) |
|
|
|
|
|
加重平均発行済普通株式: |
|
|
|
|
ベーシック |
3,916,321 |
3,837,981 |
3,894,724 |
3,814,492 |
希釈 |
3,916,321 |
3,837,981 |
3,894,724 |
3,814,492 |
* 100万ドル未満の金額
2023年12月31日と2022年に終了した年度に純損失が発生したため、1株あたりの基本損失は希薄化後の1株当たり損失と同じでした。
2023年12月31日に終了した年度のクラスAおよびクラスBの発行済み普通株式数は、それぞれ38億1,300万株と1億1,000万株、2022年12月31日に終了した年度で37億3,600万株と1億400万株でした。希薄化する可能性のある発行済み有価証券は、2023年12月31日に終了した年度には希薄化防止効果があったため、普通株式1株あたりの希薄化防止効果があるため、希薄化後の損失の計算から除外されましたそれぞれ23と2022年、またはそのような株式の発行は、特定の人が満足することを条件としています期末までに満たされなかった条件。
要約された連結財政状態計算書
|
12月31日 2023 |
12月31日 2022 |
(特に明記されていない限り、百万ドル) |
$ |
$ |
非流動資産 |
|
|
不動産、プラント、設備 |
512 |
492 |
無形資産とのれんを |
916 |
904 |
アソシエイツとジョイントベンチャー |
102 |
107 |
繰延税金資産 |
56 |
20 |
その他の投資 |
1,188 |
1,742 |
金融サービスセグメントのローン売掛金 |
54 |
- |
前払い金およびその他の資産 |
196 |
217 |
|
3,024 |
3,482 |
流動資産 |
|
|
インベントリ |
49 |
48 |
取引およびその他の売掛金 |
196 |
187 |
金融サービスセグメントのローン売掛金 |
272 |
185 |
前払い金およびその他の資産 |
208 |
182 |
その他の投資 |
1,905 |
3,134 |
現金および現金同等物 |
3,138 |
1,952 |
|
5,768 |
5,688 |
総資産 |
8,792 |
9,170 |
エクイティ |
|
|
株式資本と株式プレミアム |
22,669 |
22,278 |
埋蔵量 |
544 |
602 |
累積損失 |
(16,764) |
(16,277) |
会社の所有者に帰属する持分 |
6,449 |
6,603 |
非支配持分 |
19 |
54 |
総資本 |
6,468 |
6,657 |
|
|
|
非流動負債 |
|
|
ローンと借入 |
668 |
1,248 |
規定 |
18 |
18 |
その他の負債 |
140 |
132 |
繰延税金負債 |
20 |
18 |
|
846 |
1,416 |
現在の負債 |
|
|
ローンと借入 |
125 |
117 |
規定 |
39 |
38 |
取引およびその他の買掛金 |
925 |
930 |
銀行業の顧客からの預金 |
374 |
3 |
現在の税金負債 |
15 |
9 |
|
1,478 |
1,097 |
負債総額 |
2,324 |
2,513 |
自己資本と負債の合計 |
8,792 |
9,170 |
要約連結キャッシュフロー計算書
|
3 か月が終わりました 12月31日 |
終了した年度について 12月31日 |
||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
(特に明記されていない限り、百万ドル) |
$ |
$ |
$ |
$ |
営業活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
所得税控除前の利益/ (損失) |
7 |
(391) |
(466) |
(1,734) |
調整対象: |
|
|
|
|
無形資産の償却 |
4 |
6 |
17 |
21 |
資産、プラント、設備の減価償却 |
33 |
33 |
128 |
129 |
無形資産とのれんの減損 |
- |
3 |
- |
3 |
財産、プラント、設備の減損 |
* |
* |
* |
3 |
株式決済による株式ベースの支払い |
66 |
90 |
304 |
412 |
財務コスト |
17 |
54 |
99 |
166 |
金融資産と負債の公正価値の純変動 |
(29) |
119 |
39 |
294 |
金融資産の純減損損失 |
21 |
19 |
71 |
58 |
金融収入 |
(42) |
(37) |
(198) |
(107) |
資産、プラント、設備の処分利益 |
(2) |
(3) |
(11) |
(3) |
子会社の処分による利益 |
- |
(2) |
- |
(2) |
持分勘定投資先の損失のシェア (税引後) |
1 |
1 |
7 |
8 |
規定の変更 |
* |
3 |
1 |
3 |
|
76 |
(105) |
(9) |
(749) |
変更点: |
|
|
|
|
-インベントリ |
(3) |
(6) |
(1) |
6 |
-預金が誓約されました |
(6) |
(3) |
(22) |
* |
-貿易およびその他の売掛金 |
(33) |
(3) |
(10) |
(51) |
-金融サービス部門のローン売掛金 |
(65) |
(41) |
(184) |
(110) |
-貿易およびその他の買掛金 |
29 |
138 |
(7) |
129 |
-銀行業の顧客からの預金 |
* |
3 |
364 |
3 |
現金(業務で使用)/営業からの現金 |
(2) |
(17) |
131 |
(772) |
所得税が支払われました |
(24) |
(6) |
(45) |
(26) |
純現金(営業活動に使用された)/からの純現金 |
(26) |
(23) |
86 |
(798) |
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
不動産、プラント、設備の取得 |
(28) |
(24) |
(71) |
(58) |
無形資産の購入 |
- |
(8) |
(21) |
(16) |
資産、プラント、設備の処分による収入 |
2 |
5 |
28 |
12 |
アソシエイトの追加持分の取得 |
- |
- |
- |
(109) |
アソシエイトの処分による収入 |
- |
3 |
- |
3 |
非支配持分を持つ子会社の買収(取得した現金を差し引いたもの)、およびローン売掛金 |
- |
(98) |
- |
(266) |
その他の投資からの純収入/(買収) |
119 |
438 |
1,752 |
(683) |
利息を受け取った |
52 |
23 |
183 |
55 |
投資活動からの(使われた)純現金 |
145 |
339 |
1,871 |
(1,062) |
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
株式ベースの支払い契約による収入 |
1 |
8 |
16 |
8 |
リスティング費用の支払い |
- |
- |
- |
(39) |
銀行ローンからの収入 |
28 |
21 |
116 |
109 |
銀行ローンの返済 |
(46) |
(813) |
(765) |
(1,019) |
リース負債の支払い |
(9) |
(12) |
(39) |
(35) |
支配権を変更せずに非支配持分を取得 |
- |
(15) |
(27) |
(15) |
支配権を変更せずに非支配持分による子会社の株式の引受による収入 |
- |
3 |
10 |
32 |
預金が誓約されました |
(4) |
* |
(1) |
(3) |
利息が支払われました |
(16) |
(40) |
(80) |
(160) |
財務活動に使用された純現金 |
(46) |
(848) |
(770) |
(1,122) |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物の純増額/ (減少) |
73 |
(532) |
1,187 |
(2,982) |
期首における現金および現金同等物 |
3,018 |
2,447 |
1,952 |
4,991 |
為替レートの変動が保有現金に与える影響 |
47 |
37 |
(1) |
(57) |
現金および現金同等物の期末残高 |
3,138 |
1,952 |
3,138 |
1,952 |
* 100万ドル未満の金額 |