別紙4.01です

この手形は、以下のインデンチャーの意味におけるグローバル証券であり、下記の預託機関 または預託機関の候補者の名前で登録されています。この手形は、本書および契約書に記載されている限られた状況を除き、預託機関またはその候補者以外の者の名前で登録された手形と交換できません。また、預託機関から預託機関の候補者へ、または預託機関の候補者による預託機関または預託機関の別の預託者への本手形全体の譲渡を除き、本手形の 譲渡はできません（ただし、) は、ここに記載されている限定的な の状況を除いて登録できます。

この証明書が、預託信託会社（ ニューヨーク法人（預託機関）の権限のある代表者が、譲渡、交換、または支払いの登録のために当社またはその代理人に提示し、発行された証明書がCede & Co. の名前、または預託機関の権限のある代表者が 要求する別の名前で登録されている場合を除きます（また、支払いがCede & Co. またはそのような会社に行われます）その他の法人（預託機関の権限のある代表者が要求した場合）、移転、質権、またはその他の本契約の価値向上のための使用または それ以外の場合は、本契約の登録所有者であるCede & Co. が本契約に関心を持っている限り、誰に対しても、または誰にとっても不法行為となります。

シティグループ株式会社

5.174% 固定金利/2030年2月13日満期変動金利のコール可能なシニアノートです

登録済み		登録済み

キューシップ:172967PF2

いすいん:アメリカ172967PF20

いいえ。R-00*		$

デラウェア州の法人、シティグループ株式会社（以下、本契約に基づく承継者を含む）は、受け取った金額に対して、Cede & Co. または登録譲受人に元本金額を支払うことを約束します[     ]2030年2月13日（満期日）に、2024年2月13日から、または利息が支払われた、または正式に支払われた最新の利息支払い日から、その利息 を支払います。当社は、2024年2月13日から、 2029年2月13日（固定金利期間）まで（ただし除く）、毎年8月13日と2月13日（各日、固定金利期間の利息支払日）に、年率5.174％の固定金利で利息（i）を2024年8月13日から、および（ii）2月13日から、およびそれを含めて、半年ごとに年率5.174％の固定金利で支払うものとします。2029（変動金利期間）、各利息期間終了日（それぞれ）に続く2営業日 に、複合SOFR（本書の逆で定義されている）に四半期ごとに1.364％を加えたものに等しい年率で2029年5月15日から始まる当該営業日、変動金利期間の利息支払い日（および任意の固定金利期間支払日、利息支払日）と合わせて、本契約の元本が支払われるか支払い可能になるまで、 、最終利息期間の利息支払い日が償還日または満期日となります。利息期間の終了日は、それぞれ 2月、5月、8月、11月の13日で、2029年5月13日に始まり、償還で終わります

日付または満期日。任意の利息支払日に支払われ、期限内に支払われるか、正式に支払われる利息は、契約書に規定されているとおり、当該利息の基準日の営業終了日、つまり当該利息支払日の直前の営業日に、この手形を という名前で登録した人に支払われます。そのような利息が期限内に支払われなかったり、正式に規定されていなかったりした場合、 はその基準日に直ちに保有者への支払いが中止され、次の基準日の営業終了時にこの手形を登録した名前で名義の個人に支払うことができます。その次の基準日は、当該債務不履行利息の支払い日の の10日以上前に、その通知を送付するものとします。このシリーズの紙幣の保有者は、その次の記録日の少なくとも10日前、またはその他の合法的な方法でいつでも支払いを受けることができますこのシリーズの債券が上場されている可能性のある証券取引所の 要件と矛盾し、そのような取引所が要求する通知があった場合は、契約書にさらに詳しく規定されています。

固定金利期間中、本契約の利息は、30日間の12か月からなる360日間の年間に基づいて計算されます。利息期間とは、利息支払い日（または最初の利息期間の場合は2024年2月13日）から次の利息支払い日の直前 日までの期間です。固定金利期間中、利息支払い日が営業日以外の日に当たる場合、その利息支払い日は翌営業日になり、そのような延期に関してそれ以上利息は発生しません。これらの目的では、ビジネスデーとは、商業銀行が支払いを決済し、ニューヨーク市で一般業務を開始する任意の日を指します。

変動金利期間中は、利息期間と年間360日の実際の経過日数に基づいて利息が計算されます。利息期間は、利息期間の終了日（変動金利期間の最初の利息期間の場合は2029年2月13日）から、次の利息期間終了日を除く次の利息期間終了日までの期間です。 提供された当社が手形を償還することを選択した後の利息期間と最終利息期間は、利息期間終了日の直前 から償還日または満期日までの期間（ただし除く）になること。そして さらに提供レート締め日（本書の裏に定義されている ）から償還日または満期日まで（ただし除く）までの各暦日のSOFRは、レート締め日に関するSOFRと等しくなります。利息期間の終了日（ 償還日または満期日以外）が営業日でない場合、その日は翌営業日に延期されます。ただし、その日が翌暦月に当たる場合、利息期間の終了日は営業日の直前の になります。これらの目的では、ビジネスデーとは、商業銀行が支払いを決済し、ニューヨーク市で一般業務を開始する任意の日と、米国政府証券営業日（本書の 裏で定義されているとおり）を指します。

このような計算から得られた金額は、最も近いセントに四捨五入され、 1/2セントは切り上げられます。満期日または償還日が営業日でない場合、その日は次の営業日に延期され、そのような延期に関してそれ以上の利息 は発生しません。当該元本または利息の支払い期日以降に支払われる金額には、利息は発生しません。

本債券の元本と利息の支払いは、ニューヨーク市でその目的のために管理されている支払い代理 の事務所または代理店で行われます。

ここでは、本書の裏側 に記載されている本ノートのその他の規定を参照してください。これらの追加規定は、あらゆる目的において、この場所に記載されている場合と同じ効力を有するものとします。

ここに記載されている認証証明書 が受託者または受託者に代わって受託者に代わって手書きで署名された場合を除き、本書は契約に基づく利益を受ける資格がなく、いかなる目的に対しても有効または義務的ではありません。

その証として、当社はこの文書を 社印のもとで正式に執行させました。

日付：2024年2月13日

証明する:
作成者:

これは、前述の契約に基づいて発行されたシリーズのノートの1つです。

日付：2024年2月13日

この手形は、2013年11月13日付けのシニア・デット・インデンチャーに基づいて1つ以上のシリーズに分けて発行され、 が正式に承認された当社の証券（以下「ノート」）の1つで、当社と受託者（ 受託者）であるニューヨークメロン銀行との間で、2013年11月13日付けのシニア・デット・インデンチャー（随時修正および補足されます）に基づいて1つ以上のシリーズで発行され、 が発行されます。発行期間には後継受託者も含まれますインデンチャーとそれを補足するすべてのインデンチャーは、それぞれの権利、権利の制限、義務についての声明として、ここに記載されていますそれに基づく、当社、受託者、手形の保有者、および手形が認証され、引き渡される条件の 免除。この紙幣は、本書の表面に記載されているシリーズの1つで、当初は の元本総額は3,000,000ドルに制限されていました。

変動金利期間中、この手形には、計算代理人の役割を果たす シティバンク、N.A.、ロンドン支店が決定した金利で、各利息期間の利息がかかります。変動金利期間中の特定の利息期間における本債券の金利は、複合SOFR（以下に定義）に1.634％を加えた年率になります。変動金利期間中の利息 は、債券の元本に (i) 複合SOFRと1.364％の積を掛け、(ii) 当該利息期間の実際の暦日数 を360で割った商を掛けて計算されます。 提供されたそれはいかなる場合も、手形に支払われる利息がゼロ未満になることはありません。計算担当者は、決定次第、次の利息期間の金利を受託者と会社に通知します。 明らかな誤りがない限り、計算エージェントによる金利の決定は、債券の保有者、受託者、および会社を拘束し、決定的なものとなるものとします。

変動金利期間中の任意の利息期間に関する利息を計算するには：

複合SOFRとは、以下の式 に従って計算された毎日の複利投資の収益率であり、その結果のパーセンテージは、必要に応じて、10万分の1ポイント未満に四捨五入されます（0.00000005は四捨五入されます）。

どこ

doは、どの利息期間においても、該当する利息期間における米国政府証券営業日数です。

“iは、1から3までの一連の整数で、それぞれが関連する米国政府証券営業日を、該当する利息期間の最初の米国政府証券営業日から 時系列で表しています。

SoFri、どんな日でもiは、該当する利息期間において、その日のSOFRと同等の基準金利です。

いいえ、どんな日でもi該当する利息期間の は、米国政府証券営業日からの暦日数（その日を含む）ですi次の米国政府証券営業日に、ただし除きます。

dは、該当する利息期間の暦日数です。

米国政府証券営業日とは、土曜日、日曜日、または証券業界と 金融市場協会（SIFMA）が、米国政府証券の取引を目的として、加盟国の債券部門を一日中閉鎖することを推奨する日を除く任意の日を意味します。

SOFRとは、任意の日について、計算エージェントが次の規定に従って決定したレートを指します。

(1) その日の午後3時頃（ニューヨーク時間）に行われた取引の、その日の直後の米国政府証券営業日（SOFR決定時期）に NY連邦準備制度のウェブサイトに表示される、担保付オーバーナイト融資レート。または

（2）上記（1）で指定された金利が表示されない場合、以下の（3）で説明されているようにベンチマーク移行イベントとそれに関連するベンチマーク交換日 が発生しない限り、担保付きオーバーナイト融資金利がニューヨーク連邦準備制度理事会ウェブサイトに公開された前の米国政府証券営業日の最初の担保付きオーバーナイト融資レート、または

(3) ベンチマーク移行イベントとそれに関連するベンチマーク交換日が、関連する利息期間終了日より前に発生した場合、計算エージェントはベンチマーク代替を使用してレートを決定し、ノートに関連するその他すべての目的を果たします。

上記の複合SOFRの定義に関連して、次の定義が適用されます。

ベンチマークとは、当初は複合SOFRを指します。ただし、当社（またはその関連会社）が、基準時の またはそれ以前に、複合SOFRまたは当時のベンチマークに関してベンチマーク移行イベントとそれに関連するベンチマーク交換日が発生したと判断した場合、ベンチマークは該当するベンチマーク代替品を意味します。

ベンチマーク・リプレースメントとは、ベンチマーク・リプレース日の時点でシティグループ（またはその 系列会社）が決定できる、以下の順序で記載されている最初の代替案を指します。

(1) (a) 当時のベンチマークに代わるものとして関連政府機関が選択した代替金利または 代替金利と (b) ベンチマーク代替調整の合計。または

(2) (a) ISDAフォールバックレートと (b) ベンチマーク交換調整の合計、または

(3) 社（またはその関連会社）が、その時点で現在の米ドル建て変動金利手形 の当時のベンチマークに代わるものとして業界で受け入れられている金利を十分に考慮して、当時のベンチマークの代替として選択した代替金利と、（b）ベンチマークの代替調整の合計。

ベンチマーク交換調整とは、ベンチマーク交換日の時点で当社（またはその関連会社）が決定できる、以下の順序で記載されている最初の代替案 を指します。

(1) 該当する未調整の ベンチマーク代替品に関連政府機関によって選択または推奨された、スプレッド調整、またはそのようなスプレッド調整を計算または決定する方法（正の値、負の値、またはゼロの場合があります）。

(2) 該当する未調整のベンチマーク交換がISDAフォールバックレートと同等であれば、ISDA フォールバック調整は

(3) 当時のベンチマークを、その時点で米ドル建て変動金利紙幣の該当する未調整の ベンチマーク代替品に置き換えるために、業界で認められているスプレッド調整、またはそのようなスプレッド調整の計算または決定方法を十分に考慮して、当社 （またはその関連会社）が選択したスプレッド調整（正の値、負の値、またはゼロの場合があります）。

ベンチマーク・リプレースメント適合変更 とは、ベンチマーク・リプレースメントに関して、当社（またはその関連会社）が、市場慣行と実質的に一致する方法でベンチマーク・リプレースメントの採用を反映するために適切であると判断した技術的、管理的、または運用上の変更を指します（または、当社（またはそのような関連会社）が、そのような市場慣行のいずれかの部分を採用することが管理上不可能であると判断した場合、または当社（またはそのような関連会社）は、ベンチマークの使用に関する市場 慣行はないと判断しました代替品は、会社（またはそのような関連会社）が合理的に必要であると判断したその他の方法で存在します）。

ベンチマーク交換日とは、その時点のベンチマークに関して、以下の事象のうち最も早く発生する日を指します。

(1) ベンチマーク移行事象の定義の (1) または (2) 項の場合、(a) の公式声明またはそこで参照される情報の公開日と、(b) ベンチマークの管理者がベンチマークの提供を永久または無期限に中止した日のいずれか遅い方。または

(2) ベンチマーク移行イベントの定義の (3) 項の場合、そこで参照されている情報の公式声明または公開日 。

誤解を避けるために記すと、ベンチマーク交換日の原因となった事象が、何らかの決定の基準時間と同じ日、またはそれより早い に発生した場合、ベンチマーク交換日は、その決定の基準時間よりも前に発生したものとみなされます。

ベンチマーク移行イベントとは、その時点で最新のベンチマークに関連して、次の イベントの1つ以上が発生することを指します。

(1) ベンチマークの 管理者がベンチマークの提供を恒久的または無期限に中止した、または中止する予定であることを発表する公式声明または情報の公開。ただし、そのような声明または公表の時点で、 が引き続きベンチマークを提供する後任管理者がいない場合に限ります。

(2) ベンチマークの 管理者の規制監督官、ベンチマークの通貨の中央銀行、ベンチマークの管理者を管轄する破産担当官、ベンチマーク の管理者を管轄する解決機関、またはベンチマークの管理者に対して同様の破産または解決権限を持つ裁判所または団体による公式声明または情報の公開。ベンチマークの管理者がベンチマークの提供をやめた、または提供をやめる予定だと言っています永久または無期限、 は、そのような声明または公表の時点で、ベンチマークを引き続き提供する後任管理者がいない場合に限ります。または

(3) ベンチマークがもはや代表的なものではないことを告知するベンチマークの管理者に対する規制監督者による公式声明または情報の公表。

営業日とは、ニューヨーク市の法定休日ではなく、かつ 以外の、ニューヨーク市の銀行が法律または規制により休業を許可または義務付けられている日でもなく、米国政府証券営業日です。

ISDAとは、国際スワップデリバティブ協会またはその後継者を意味します。

ISDA定義とは、ISDAが発行する、随時修正または補足される2006年のISDA定義、または随時発行される金利デリバティブに関する後継の 定義小冊子を指します。

ISDAフォールバック調整とは、ISDA定義を参照するデリバティブ取引に適用されるスプレッド 調整（正または負の値、またはゼロの場合があります）を意味し、 適用期間のベンチマークに関するインデックス停止イベントの発生時に決定されます。

ISDAフォールバックレートとは、ISDA の定義を参照するデリバティブ取引に適用されるレートで、該当するISDAフォールバック調整を除く適用期間のベンチマークに関するインデックス停止日の発生時に有効になります。

ニューヨーク連邦準備銀行とは、ニューヨーク連邦準備銀行を意味します。

ニューヨーク連邦準備制度理事会のウェブサイトとは、現在は http://www.newyorkfed.org にあるニューヨーク連邦準備制度のウェブサイト、またはニューヨーク連邦準備制度理事会の 後継ウェブサイト、または担保付きオーバーナイト融資金利の後継管理者のウェブサイトを意味します。

レート締め日とは、 償還日または満期日の前の米国政府証券営業日の2日目です。

ベンチマークの決定に関する基準時間とは、（1） ベンチマークが複合SOFRである場合はSOFR決定時間、（2）ベンチマークが複合SOFRでない場合は、ベンチマーク交換適合変更に従ってシティグループ（またはその関連会社）が決定した時間を意味します。

関連する政府機関とは、連邦準備制度理事会および/またはニューヨーク連邦準備制度、または連邦準備制度理事会および/またはニューヨーク連邦準備制度理事会、あるいはその後継者によって公式に承認または招集された委員会を意味します。

未調整ベンチマーク交換とは、ベンチマーク交換調整を除いたベンチマーク交換を意味します。

任意のノート保有者からの要求に応じて、計算エージェントは、 変動金利期間中の現在の利息期間における本債券に有効な金利と、決定されている場合は、変動金利期間中の次の利息期間に有効な金利を提供します。

このシリーズの債券に関して（契約書で定義されている）債務不履行事由が発生し、継続する場合、このシリーズの債券の元本は、 契約書に記載されている方法と効力で、期日を申告し、支払う必要があります。

不履行に関する規定を含むインデンチャーのセクション12.02と12.03がこのノートに適用されます。契約書のセクション12.04に定められた特定の条件を当社が遵守すれば、いつでもこの ノートの全債務を取り消すことができます。

インデンチャーには、証券保有者の同意なしに、会社と受託者が、とりわけ、1つ以上の 補足インデンチャーによって発行可能な一連の有価証券の形式と条件を定め、それによって影響を受ける未払いの時点で発行中の有価証券の元本総額の過半数の保有者の同意を得て、インデンチャーまたは任意の補足を変更することを許可する条項が含まれています影響を受ける当該シリーズの有価証券の 保有者の権利。ただし、そうでない場合このような変更により、(i) 有価証券の固定満期が延長されたり、金利が引き下げられたり、利息の支払い期間が延長されたり、その元本 またはプレミアム（ある場合）が減額されたり、任意の日に支払われる当初発行割引有価証券の元本が減額されたり、有価証券の支払通貨が変更されたり、そのような の支払いに関する訴訟を起こす権利が損なわれたりしますまたは、その満期後に、影響を受ける各証券の保有者の同意なしに、または（ii）上記を減らす発行されている当該シリーズのすべての有価証券の保有者の同意なしに を変更する場合、または受託者がそのような変更に同意しない限り、(iii) 受託者の権利、義務、または免責を変更する場合の、任意のシリーズの有価証券の割合。

本書にインデンチャーへの言及がなく、本ノートまたはインデンチャーのいかなる規定も、本ノートの元本および利息を、本書に規定された時間、場所、レート、硬貨または通貨で支払うという絶対的かつ無条件の会社の義務を変更または損なうものとします。

この 紙幣は、預託機関の候補者の名前で登録されたグローバル証券です。この手形は、以下に説明する限られた状況でのみ、預託機関またはその候補者以外の人物名で登録された手形と交換できます。 全部または一部が証明書形式の確定債と交換されない限り、この手形は、預託機関から預託機関の候補者に譲渡されるか、預託機関の候補者が預託機関 または他の預託機関の候補者に譲渡する場合を除き、譲渡することはできません。

このグローバル証券に代表される債券は、（i）預託機関が、債券の預託機関として継続することを望まない、または継続できないことを当社に通知し、会社が後継預託機関を指名できない場合、または（ii）に限り、1,000ドル建ての債券およびそれを超える1,000ドルの整数倍などのテナーのような認証形式の確定債と交換できます。預託機関は、改正された1934年の証券取引法に基づいて登録された清算機関ではなくなる、または（iii）当社が独自の裁量で以下を決定する を、登録された形式の確定紙幣と交換できるようにします。前の文に従って交換可能なすべての手形は、認可された額面で発行され、預託機関などの名前で登録された証明付き手形と交換可能です。 が直接指示します。インデンチャーに規定されているとおり、そこに定められた特定の制限を条件として、認証形式の確定債の譲渡は、当社がそのような目的のためにニューヨーク市で管理する登録簿に登録可能になります。レジストラの事務所または機関への譲渡登録に関する最終手形を、会社にとって満足のいく形式の譲渡書が正式に承認された、または添付された、 引き渡したときですそして、その 所有者または書面で正式に権限を与えられたその弁護士によって正式に執行されたレジストラと指定された譲受人または 譲受人に、このシリーズの、同じ趣旨の、承認された額面で、元本総額が同じ1つ以上の新しい紙幣が発行されます。上記を条件として、この手形は交換できません。ただし、預託機関またはその候補者の名前で登録される、同じ元本のグローバル証券またはグローバル証券は例外です。

このような譲渡または交換の登録にはサービス料はかかりませんが、会社は、それに関連して支払うべき税金や その他の政府手数料を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります。

譲渡登録のための本書を期日までに提出する前に、当社、受託者 、および当社または受託者の代理人は、本手形が期限切れであるかどうかにかかわらず、本手形の所有者として登録されている名前を持つ人物をあらゆる目的で扱うことができ、当社、受託者、またはそのような代理人は、反対の通知による影響を受けないものとします。

当社は、米国以外の個人である手形の受益者に、追加の金額（追加金額）を支払います。これは、当該手形に対するすべての純支払いが、米国の源泉徴収税の支払いにより、その時点で支払われるべき金額を下回らないようにするためです。この目的のために、手形での正味の 支払いとは、現在または将来の米国の税金、査定、またはその他の政府費用を控除した後に、元本と利息の支払いを含む、当社または支払代理人による支払いを意味します。これらの追加の 金額は、債券の追加の利息となります。

ただし、以下の (1) から (13) に記載されている の状況によっては、会社は追加金額を支払う必要はありません。

(1) 受益者の理由だけで課せられたり源泉徴収されたりした税金、査定金、その他の政府費用の結果 手形への支払いが減額された場合、追加金額は支払われません。

(a) 市民、居住者、その他として米国と の関係を持つこと。

(b) 過去にそのような関係を持っていたこと、または

(c) そのような関係を持っていたとみなされます。

(2) 受益者の理由だけで課せられたり源泉徴収されたりした税金、査定額、その他の政府費用により 手形への支払いが減額された場合、追加金額は支払われません。

(a) が米国での取引や事業に携わっている、または従事していると扱われている。

(b) 過去に米国での取引 または事業に携わった、または従事したことがあると扱われている、または

(c) 米国に恒久的施設を持っている、または持っていた。

(3) 受益者が以下のいずれか（これらの用語は改正された1986年の内国歳入法で定義されている）であることによって、全部または一部が課せられた税金、査定またはその他の政府手数料 の結果として、手形に対する支払いが減額された場合、追加金額は支払われません。

(a) 個人持株会社。

(b) 外国の民間財団またはその他の外国の非課税組織。

(c) 受動的な外国投資会社。

(d) 管理下にある外国法人、または

(e) 米国連邦所得税を回避するために収益を累積している法人。

(4) 受益者が議決権を有する会社の全種類の株式の総議決権の10％以上を実際にまたは建設的に所有している、または所有していたという理由だけで、または受益者が次のような銀行であるという理由だけで、税金、査定またはその他の政府手数料 が課せられたり源泉徴収されたりして、手形への支払いが減額された場合、追加金額は支払われません。通常の取引または事業における信用の延長として紙幣に投資しました。

上記 (1) から (4) の の目的上、受益者とは、所有者が不動産、信託、パートナーシップ、有限責任会社、法人、その他の事業体の場合は受託者、決済者、受益者、会員または株主、または 受託者が管理する不動産または信託に対する権限を保有する者を指します。

(5) 次のような手形の 受益者には、追加金額は支払われません。

(a) 受託者;

(b) パートナーシップ;

(c) 有限責任会社

(d) その他の財政的に透明な事業体

またはそれはノートまたはノートの一部の唯一の受益者ではありません。ただし、追加 金額を支払う義務に対するこの例外は、受託者に関連する受益者または決済者、またはパートナーシップ、有限責任会社、またはその他の財政的に透明な事業体の受益者またはメンバーが、受益者、入植者、受益者、またはメンバーが直接受益者または分配金を受け取っていた場合、追加金額の 支払いを受ける資格がなかった場合にのみ適用されます支払いの分配。

(6) 受益者またはその他の人が該当する証明書、身分証明書、書類、またはその他の情報報告要件を遵守しなかったという理由だけで課せられたまたは源泉徴収された税金、査定またはその他の政府手数料 の結果として、手形への支払いが減額された場合、追加金額は支払われません。 の追加金額を支払う義務の例外は、米国の法令または規制、または米国が締約国である該当する所得税条約により、かかる税金、査定、またはその他の政府費用を免除するための の前提条件として、そのような報告要件の遵守が義務付けられている場合にのみ適用されます。

(7) 会社または支払代理人による手形での支払いを源泉徴収する以外の方法で徴収または課された税金、査定額、またはその他の政府費用が の結果として手形への支払いが減額された場合、追加金額は支払われません。

(8) 法律、規制、行政上または司法上の解釈の変更により、支払期日または正式に規定されてから15日以上経過した後のいずれか遅いほうで発効する税金、査定またはその他の政府手数料 が課せられたり、源泉徴収されたりした結果、手形への支払いが減額された場合、追加金額は支払われません。

(9) 受益者が手形の支払期日または正式に支払期日より30日以上経過した日のいずれか遅い方からの支払いを求めて請求または源泉徴収された税金、査定またはその他の政府手数料 の結果として、手形に対する支払いが減額された場合、追加金額は支払われません。

(10) 以下のいずれかの結果として手形での支払いが減額された場合、追加金額は支払われません。

(a) 相続税;

(b) 相続税 ;

(c) ギフト税;

(d) 売上税;

(e) 消費税;

(f) 譲渡税;

(g) 資産税

(h) 個人資産税、または

(i) 同様の税金、査定、源泉徴収、控除、またはその他の政府手数料。

(11) 支払代理人が手形上の元本または利息の支払いから源泉徴収する必要のある税金、査定、またはその他の政府手数料 の結果として、手形への支払いが減額された場合、追加金額は支払われません。ただし、他の支払代理人が源泉徴収なしで支払いを行うことができれば、追加金額は支払われません。

(12) 源泉徴収、控除、税金、関税査定 またはその他の政府手数料の結果として、手形の保有者または受益者（または保有者または受益者が手形を保有している、または 手形の支払いを行う金融機関）が何らかの措置（以下を含む）をとらなかったために課せられなかったであろう源泉徴収、控除、税金、関税査定 またはその他の政府手数料の結果として手形への支払いが減額された場合、追加金額は支払われません内国歳入庁、または別の管轄区域の政府機関（所有者がいる場合）との契約の締結その 管轄区域と米国との間の政府間協定）の恩恵を受ける権利、または保有者または受益者（またはそのような金融 機関）が保有する口座、または保有者または受益者の所有権に関する適用可能な証明、文書、情報、またはその他の報告要件または契約、または実質的に類似した要件または契約に従う権利があります。

(13) 上記 (1) から (12) までの項目の組み合わせにより手形での支払いが減額された場合、追加金額は支払われません。

本契約に特に規定されている場合を除き、当社は、いずれかの政府、政府、行政区画、税務当局によって課される税金、査定、その他の政府費用について を支払う必要はありません。

このメモで使われている米国人とは：

(a)

米国の市民または居住者であるすべての個人。

(b)

米国の法律またはその法律に基づいて設立または組織された法人、パートナーシップ、またはその他の団体、または その行政区画

(c)

そのような不動産の収入が米国の連邦所得税管轄内にある場合は、収入源に関係なく のすべての不動産。そして

(d)

すべての信託は、(i) 米国の裁判所がその管理について第一次監督を行うことができ、 1人以上の米国人が信託の重要な決定をすべて管理する権限を持っている場合、または (ii) 適用される米国財務省規則に基づいて米国人として扱われるという有効な選択が行われている場合です。

さらに、米国以外の人とは、 が米国人ではない人を指し、米国とはアメリカ合衆国とコロンビア特別区を意味しますが、その領土と所有物は除きます。

以下に記載されている場合を除き、債券は満期前に償還することはできません。

(1)

以下の場合、会社は独自の判断で紙幣を引き換えることができます。

(a)

会社は、上記のように追加金額を支払う義務を負うようになるか、これから支払うことになります。

(b)

追加金額を支払う義務は、米国の法律、規制、規則 、またはそのような法律、規制、判決の適用または解釈に関する公式の立場の変更の結果として発生し、その変更は2024年2月6日以降に発表または発効します。そして

(c)

会社はビジネス上の判断で、そのような追加金額を支払う義務は、注記に基づいて債務者を代行するか、会社に重大な費用を伴うような措置を講じる以外に、利用可能な合理的な手段を使用しても回避できないと判断しました。

(2)

また、以下の場合、会社は任意で紙幣を償還することもできます。

(a)

2024年2月6日以降に米国の税務当局が何らかの措置を講じた場合、当社または子会社との関係でそのような行為が行われたかどうかにかかわらず、そのような行為により、会社は上記のように追加金額を支払う必要があり、または要求される可能性が非常に高くなります。

(b)

会社はビジネス上の判断で、そのような追加金額を支払う義務は、手形に基づいて債務者を代行するか、会社に重大な費用を伴うような措置を講じる以外に、利用可能な合理的な手段を使用しても回避できないと判断しました。そして

(c)

当社は、米国の の税務当局がとった措置により、当社が上記の追加金額を支払う可能性がかなり高い、または支払う必要があるという趣旨の独立弁護士の意見を受け、正式に権限を与えられた役員が署名した証明書を受託者に送付します。このような 意見に基づいて、会社は手形をその条件に従って償還する権利があることを示す証明書を受託者に送付します。

上記の (1) または (2) の条項に定める手形の償還は、一部ではなく全部で行われるものとし、償還日までに未払利息と未払利息を加えた金額の100％に等しい償還価格で行われます。

(3)

また、当社は、2024年8月13日以降（または、2024年2月13日以降に追加手形が発行された場合は、当該追加手形の発行日から6か月後）および2029年2月13日より前に、手形の（i）100% の合計に等しい償還価格で、いつでもまたは一部を随時償還することができます償還される債券の元本金額に、償還日を除く未払利息を加えた金額、および (ii) 当該手形に関する全額発生額（ある場合）。再投資率は、2029年2月13日に計算された 国債利回りに 0.200% を加えたものに等しくなります。

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メイクホール金額とは、（i）償還された元本1ドルあたりの償還日現在の合計価値（償還日までに発生した利息を除く）と、そのような償還が行われなかった場合に当該ドルごとに支払われるはずの利息（償還日までに発生した利息を除く）の超過額（ある場合）を意味し、 は半期に割引により決定されます再投資利率（以下に定義）での元本と利息などの年間基準（償還の通知が出される日の3営業日前に決定）償還が行われなかった場合に当該元本と利息が支払われた のそれぞれの日付から、償還日まで、(ii) 償還中の手形の元本総額を超えて。

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再投資率とは、償還される元本の2029年2月13日までの 残存期間（償還日現在、最も近い月に四捨五入）に対応する一定満期の財務省証券の利回り（国庫利回り）に0.200％を加えたものです。債券の目的上、米国国債利回りは、統計リリース（以下に定義）の、満期がその の残存期間と等しい満期の期日の終了週という見出しの下に表示されている利回りの と等しくなければなりません。ただし、公表されている満期がそのような残存耐用期間と完全に一致しない場合、国債利回りは補間または外挿されるものとします次に短い と次に長い の利回りの算術平均から定数を求めます成熟。再投資率の計算には、メイクホール金額の決定日より前に公開された最新の統計リリースを使用する必要があります。 統計発表の形式または内容が変更され、上記の方法で国債利回りを決定できなくなった場合、国債利回りは、 社が合理的に決定した、上記の方法に最も近い方法で決定されるものとします。

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統計リリースとは、H.15（519）と指定された統計リリース、または連邦準備制度理事会によって毎週発行され、一定満期に合わせて活発に取引されている米国国債の利回りを報告する後継の 出版物を指します。または、そのような統計的発表がインデンチャーに基づく 決定の時点で公表されていない場合は、当社が指定するその他の合理的に比較可能な指数を意味します。

(4)

また、当社は、その選択により、(i) 2029年2月13日に 2029年2月13日に、または (ii) 2030年1月13日以降、随時、または随時、償還される債券の元本金額の100％に未払利息を加えた額に等しい償還価格で、債券の全部を償還することができます。しかし は、引き換え日を除きます。

保有者には、上記（1）および（2）に記載されている償還の確定日を、 受託者から15日以上前に通知する必要があります。保有者には、上記の (3) および (4) に記載されている償還の確定日を、受託者から5日以上前に通知するものとします。

この注記で使われている用語で、インデンチャーで定義されているすべての用語には、インデンチャー内で割り当てられた意味があります。 Notesはニューヨーク州の法律に準拠しています。

スケジュール 1

償還額と有価証券の金額

の日付 部分的 償還		集計 元本額 証券の 償還されました		残り 元本額 このグローバルの セキュリティー		承認済み署名