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Enovixが第4四半期および2023年通年の決算を発表
カリフォルニア州フリーモント、2024年2月20日 — 先進的なシリコン電池企業であるEnovix Corporation(「Enovix」)(Nasdaq:ENVX)は本日、2023年第4四半期および通年の決算を発表しました。これには、社長兼CEOのRaj Talluri博士による以下の要約が含まれています。
株主の皆様、
2023年の第4四半期に、私たちはRoutejadeの買収を完了し、マレーシアでの大量生産で事業を拡大する準備ができました。今四半期のハイライトは次のとおりです。
•記録的なトップライン業績:2023年第4四半期の収益は740万ドルで、2022年第4四半期の110万ドル、2023年第3四半期の20万ドルから増加しています。収益の好調は、Routejadeの好調な業績と、米陸軍向けのBrakeflowTM対応バッテリーの継続的な大量出荷によって推進されました。
•マレーシアでのFab2のスケールアップ:約250,000平方フィートの工場スペースを建設し、四半期中に工場承認試験(「FAT」)に合格したGen2機器の出荷を開始しました。4月にFab2から最初のシリコン電池サンプルを生産する予定です。
•顧客エンゲージメント:四半期中、フリーモント本社で中国のスマートフォン市場シェア上位5社のOEM2社の経営陣を招き、最近、大手自動車メーカーと開発契約を締結しました。
•技術的なマイルストーン:ラボでのバッテリーサイクル性能と高度なモデリングに基づいて、スマートフォンクラスのシリコンバッテリーで1,000サイクルを達成した四半期に自信がつきました。2024年の第2四半期から、EX-1Mと呼ばれる高サイクル寿命のスマートフォンバッテリーのサンプリングを開始する予定です。
2023年に私たちは途方もない進歩を遂げました。特に私たちは、1)マレーシアに強力な製造拠点とチームを設立し、2)ターゲット市場で確かな実績を持つ経験豊富なリーダーで経営陣を再構築しました。3)業界をリードするスマートフォンバッテリーに焦点を当てて顧客とサプライヤーとの関係を強化し、4)買収を通じて製造を垂直統合し、20年以上バッテリーを出荷してきた韓国で経験豊富なチームを獲得しました。私たちは今、グローバルなスケールアップ計画の実行に注力しています。
今年は、1)第2世代機器による大量生産、2)スマートフォン向けの高エネルギー密度バッテリーをお客様に実証する予定です。どちらの活動も2024年の第2四半期に開始され、成功する自信は高いです。それと並行して、全体の収益を前年比で有意義に増やすつもりです。
より高いエネルギー密度のバッテリーの必要性は、すべての業界で非常に重要です。これは特に、電力を大量に消費するAIベースのアプリケーションの波に直面しているスマートフォン業界に当てはまります。
四半期中、私たちはTirias Researchと契約して、スマートフォンの過去のバッテリーと電力消費量の傾向と、今後数年間のAI使用量の予測を分析しました。Tiriasは、2023年から2028年の間に、世界のGenAIの使用量(すべての単語、記号、画像、ビデオフレーム)が150倍以上に増加すると予測しました。デバイスのエネルギー予算への影響は計り知れません。例として、Tiriasは、2つの主要な主力スマートフォンでAI機能を有効にしてビデオをキャプチャすると、AIを使用しない場合よりもバッテリー寿命が50%以上長くなることを発見しました。また、チャットボットのChatGPT3とLlama 2を実行すると、YouTubeで動画を見るよりも2倍から11倍のバッテリー寿命が消費されることもわかりました。このAIのメガトレンドは、今日のスマートフォンの終日電池寿命の標準が、私たちのように電池が飛躍的に進歩しなくても持続可能かどうか疑問を投げかけています。Vivo、Xiaomi、Lenovoなどとの関係を考えると、私たちは非常に有利な立場にあり、今後数年間でこれらの業界リーダーのためにこの問題を解決したいという強い意欲があります。
ビジネスアップデート
製造。マレーシアのFab2は、11月に最初のツールが登場し、サイト受け入れテスト(「SAT」)用のレーザーパターニングおよびバッテリー形成ツールの設置を開始したため、四半期中に形になり始めました。並行して、施設のバッテリー製造セクションをクラス10,000のクリーンルーム基準を満たすように改造しました。
当社のFATおよびSATプロセスは非常に厳格です。これは、スループット、生産量、および機械の稼働時間に関する当社の仕様を満たす機械を確実に稼働させるためです。それを念頭に置いて、2024年の第2四半期の初めに最初の顧客サンプルを生産し、その直後に大量のGen2オートラインの生産を開始するために、Fab2のアジリティラインを準備することを優先して、バッテリースタッキングおよびパッケージング機器のFATを最終決定しています。
マレーシアでの事業拡大を支援するために、四半期中も引き続き国内での関係を強化しました。特に、11月にアジア太平洋経済協力(APEC)サミットのためにベイエリアを訪問したマレーシアのアンワル・イブラヒム首相と会いました。
商品化。私たちは最近、電気自動車(「EV」)バッテリー用のEnovixセルアーキテクチャの利点を検証するために、大手自動車メーカーと開発契約を締結しました。アナリストの見積もりによると、この契約は、2040年までに5,000億ドルを超えると予想されているEVバッテリー市場における当社のアーキテクチャの価値提案を強く裏付けるものだと考えています。
四半期中、私たちは顧客対応の製品管理チームの強化を続けました。この経験豊富なグループは、複数の主要なスマートフォンおよびコンピューティングOEMから詳細な製品要件とテスト計画を収集することができました。これは、お客様固有のニーズに合わせて技術ロードマップを調整するにつれて、有利になるはずです。
最近Routejadeを買収したときのバッテリー事業は、軍事、IoT、医療、産業の最終市場の顧客への受注処理により、好調な四半期となりました。
この事業を統合するにつれ、この新しい製品ポートフォリオをIoTや軍事市場における既存の顧客関係にまで拡大するための収益の相乗効果が見られます。これらの製品はすでに好評を博しており、韓国の新しい製造拠点により、お客様はアジア内のサプライヤーベースを地理的に多様化することができます。
テクノロジーと製品。大手OEMのサイクル寿命と急速充電仕様に合わせて、EX-1MとEX-2Mという2世代の高エネルギー密度のスマートフォンバッテリーを開発しています。EX-1Mのサンプルを2024年の第2四半期に、EX-2Mのサンプルを2024年の第4四半期に、どちらもFab2からお客様にお届けする予定です。並行して、並外れたエネルギー密度や極端な温度耐性を必要とする他の市場の製品向けのバリエーションも開発しています。
EX-1MとEX-2Mは、100%活性シリコンアノードを使用してカテゴリートップのエネルギー密度を実現すると同時に、1,000回のフル充電/放電サイクルと高速充電を実現する世界で最初のスマートフォンバッテリーになると考えています。この画期的な成果の中核は、当社の材料にとらわれない戦略です。これにより、大手材料サプライヤーを活用して、アノード、カソード、電解質の配合をEX-1からアップグレードすることができました。そのために、1月に、Group14 Technologiesとの共同で、Enovixアーキテクチャ内のアノード材料を 100% 使用するシリコン電池を開発すると発表しました。
さらに、この成果を得るには、研究開発の適格性確認時間を短縮することも重要です。インドの私たちのチームが開発した高度なモデリングプロセスに基づいて、材料を調整する際のサイクル寿命予測に基づいて、社内の認定時間を14週間から8週間に短縮することができました。
財務。2023年第4四半期の総収益は740万ドルで、2023年第3四半期の20万ドルから増加しました。
2023年第4四半期のGAAPベースの売上原価は1,980万ドルでしたが、2023年第3四半期の1,680万ドルから増加しました。2023年第4四半期の当社の非GAAPベースの売上原価は1,710万ドルでしたが、2023年第3四半期の1,440万ドルから増加しました。当社のGAAPおよび非GAAPベースの売上原価には、昨年10月に発表したFab1の戦略的再編に伴う620万ドルの加速減価償却が含まれていました。
2023年第4四半期の当社のGAAPベースの営業費用は5,240万ドルでしたが、2023年第3四半期の3,380万ドルから増加しました。2023年第4四半期の非GAAPベースの営業費用は4,030万ドルでしたが、2023年第3四半期の1,880万ドルから増加しました。当社のGAAPおよび非GAAPベースの営業費用には、Fab1の戦略的再編に伴う1,230万ドルの加速減価償却が含まれていました。
2023年の第4四半期には、営業活動に使用された現金が2,720万ドル、資本支出が2,880万ドルだったため、3億680万ドルの現金、現金同等物、および短期投資で終了しました。
当社のGAAPと非GAAPの結果の完全な調整は、このレポートの後半でご覧いただけます。
見通し
2024年の第1四半期の収益は350万ドルから450万ドル、調整後EBITDA損失は2,400万ドルから3,100万ドル、非GAAPベースのEPS損失は0.29ドルから0.35ドルと予想しています。これには、Fab1の戦略的再編に伴う加速減価償却によるEPSのマイナスの影響約0.10ドルが含まれます。
サマリー
私たちは2023年に大きな進歩を遂げ、今では数十億ドルの収益と業界トップのマージンを持つスケールサプライヤーになるという目標に向かって前進し続けるための体制が整っています。私たちは、2024年の2つの重要なマイルストーンの達成に注力しています。1)マレーシアでの大量生産の実証、2)主要なスマートフォン用バッテリー、EX-1MとEX-2Mのサンプルをお客様に提供することです。
電話会議情報
Enovixは本日、2024年2月20日の午後2時(太平洋標準時)/午後5時(東部標準時)にテレビ会議を開き、会社の事業最新情報と財務結果について話し合います。電話会議に参加するには、参加者は次のリンクを使用して登録する必要があります。https://enovix-q42023-earnings.open-exchange.net/registrationこのリンクは、Enovixのウェブサイト https://ir.enovix.com の投資家向け情報セクションからもご覧いただけます。電話会議のアーカイブ版は、Enovixの投資家向けウェブサイト https://ir.enovix.com で1年間ご覧いただけます。
エノビックスについて
Enovixは、未来のテクノロジーを強化することを使命としています。IoT、モバイル、コンピューティングデバイスから、運転する車両まで、あらゆるものに、より良いバッテリーが必要です。同社の革新的なアーキテクチャにより、安全性を損なうことなく、高いエネルギー密度と容量のバッテリーを実現できます。Enovixは、顧客の需要に応えるために、シリコンアノードのリチウムイオン電池の製造能力を拡大しています。詳細については、www.enovix.comにアクセスして、LinkedInでフォローしてください。
経営陣による非GAAP財務指標の使用
EBITDA、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、その他の非GAAP指標は、当社の業績を補足する財務指標として意図されており、GAAPで義務付けられておらず、GAAPに従って提示されるものでもありません。私たちは、非GAAP指標の使用は、投資家が継続的な業績や傾向を評価したり、当社の財務指標を類似の非GAAP財務指標を投資家に提示する可能性のある比較企業の財務指標と比較したりする際に使用できる追加のツールになると考えています。
ただし、非GAAP指標を評価する場合、これらの指標の計算時に除外された費用と同様の費用が将来発生する可能性があることに注意してください。さらに、これらの措置の提示は、当社の将来の業績が異常または非定期的な項目の影響を受けないという推論と解釈されるべきではありません。EBITDA、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、その他の非GAAP指標の計算では
すべての企業が非GAAP指標を同じ方法で計算するわけではないため、他社が計算した他の同様のタイトルの指標と比較することはできません。
将来の見通しに関する記述
この株主への手紙には、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における、当社と私たちの業界について、かなりのリスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、通常、将来の出来事や将来の財務または経営成績に関するものです。場合によっては、「意志」、「目標」、「優先順位」、「計画」、「目標」、「期待」、「焦点」、「先を見据えて」、「機会」、「信じる」、「見積もる」、「続く」、「予測」、「追求する」などの言葉や、これらの用語や類似の表現の否定的な言葉が含まれているため、将来の見通しに関する記述を特定できます。この株主への手紙の将来の見通しに関する記述には、市場と顧客の要求、お客様のバッテリーを使用した製品のリリース、財務および業績、製造、商品化、研究開発活動における予想される改善、FATとSATに関する期待、収量とスループットの目標を達成する能力、マレーシアでの製造施設の設立と設立に関する当社の期待とそれに対応する能力に関する記述が含まれますが、これらに限定されません予想される貢献人員によるメリット、収益ファネル、ポータブル電子機器市場、特にIoT、モバイル、コンピューティングのカテゴリーにおける取り組み、マイルストーンを達成し、目標と期待に応える能力、さまざまな市場へのターゲットと顧客基盤の拡大を含むビジネスモデルと成長戦略の実施と成功、経費管理能力、Routejadeを効果的に統合する能力、および財務と業績の予測ガイダンスと指標。実際の結果は、製品間のエネルギー密度を向上させる能力、需要を満たすために十分な製造プロセスを確立し、製造プロセスを最適化する能力、調達または供給関係の確立、次の製造施設を取得するための十分な資金、マレーシアでの製造施設の設立と設立、マレーシアでの資金調達能力、当社製品の市場での受け入れ、変化などが含まれますが、これらに限定されません、特定のリスクと不確実性の結果として、これらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる場合があります消費者の好みや要求、業界標準の変化、技術開発と競争の影響、インフレやサプライチェーンの圧力を含む世界的な経済状況、政治、社会、経済の不安定性(武力紛争、戦争または戦争の脅威、テロ活動、その他の安全保障上の懸念、または当社製品の供給または需要を混乱させる可能性のある貿易およびその他の国際紛争の結果を含む)。これらのリスクや不確実性、および当社の事業や財務結果に影響を与える、または実際の結果が予測された結果と異なる原因となる可能性のあるその他の潜在的な要因に関する追加情報については、当社が証券取引委員会(「SEC」)に提出した書類を参照してください。これには、最近提出されたフォーム10-Kの年次報告書およびフォーム10-Qの四半期報告書の「リスク要因」と「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」のセクションが含まれます。および当社が提出した、またはこれから提出するその他の書類、SECと一緒に。この書簡で当社が株主に向けた将来の見通しに関する記述は、その発表日時点でのみ述べられており、その後の出来事により、これらの期待が変わる可能性があります。法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、これらの将来の見通しに関する記述を将来更新または変更する義務を放棄します。
投資家やメディアに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
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チャールズ・アンダーソン
電話:+1 (612) 229-9729
電子メール:canderson@enovix.com
メディアに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
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クリスティンアトキンス
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エノビックス・コーポレーション
要約連結貸借対照表
(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
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| 2023年12月31日 | | 1月1日 2023 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 233,121 | | | $ | 322,851 | |
短期投資 | 73,694 | | | — | |
売掛金、純額 | 909 | | | 170 | |
受取手形、純額 | 1,514 | | | — | |
インベントリ | 8,737 | | | 634 | |
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前払費用およびその他の流動資産 | 5,202 | | | 5,993 | |
流動資産合計 | 323,177 | | | 329,648 | |
資産および設備、純額 | 166,471 | | | 103,868 | |
顧客関係の無形資産とその他の無形資産、純額 | 42,168 | | | — | |
オペレーティングリース、使用権資産 | 15,290 | | | 6,133 | |
グッドウィル | 12,098 | | | — | |
| | | |
その他の資産、非流動資産 | 5,100 | | | 937 | |
総資産 | $ | 564,304 | | | $ | 440,586 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 21,251 | | | $ | 7,077 | |
未払費用 | 13,976 | | | 7,089 | |
未払報酬 | 10,731 | | | 8,097 | |
短期債務 | 5,917 | | | — | |
繰延収益 | 6,708 | | | 50 | |
その他の負債 | 2,435 | | | 716 | |
流動負債合計 | 61,018 | | | 23,029 | |
長期債務、純額 | 169,099 | | | — | |
保証責任 | 42,900 | | | 49,080 | |
オペレーティングリース負債、非流動負債 | 15,594 | | | 8,234 | |
繰延収益、非流動収益 | 3,774 | | | 3,724 | |
繰延税金負債 | 10,803 | | | — | |
その他の負債、非流動負債 | 13 | | | 92 | |
負債総額 | 303,201 | | | 84,159 | |
コミットメントと不測の事態 | | | |
株主資本: | | | |
2023年12月31日および2023年1月1日現在の普通株式、額面0.0001ドル、授権株式数1,000,000株、発行済株式167,392,315株および157,461,802株の発行済み株式数 | 17 | | | 15 | |
優先株式、額面0.0001ドル、授権株式1,000万株、2023年12月31日および2023年1月1日の時点で、それぞれ発行済みまたは発行済株式はありません | — | | | — | |
その他の払込資本 | 857,037 | | | 741,186 | |
その他の包括損失の累計 | (62) | | | — | |
累積赤字 | (598,845) | | | (384,774) | |
Enovixの株主資本の総額 | 258,147 | | | 356,427 | |
非支配持分 | 2,956 | | | — | |
総資本 | 261,103 | | | 356,427 | |
負債と資本の合計 | $ | 564,304 | | | $ | 440,586 | |
エノビックス・コーポレーション
要約連結営業報告書
(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
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| 四半期は終了しました | | 会計年度 |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | 2023 | | 2022 |
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| | | | | | | |
収益 | $ | 7,381 | | | $ | 1,093 | | | $ | 7,644 | | | $ | 6,202 | |
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収益コスト | 19,769 | | | 10,356 | | | 63,061 | | | 23,239 | |
売上総利益 | (12,388) | | | (9,263) | | | (55,417) | | | (17,037) | |
営業経費: | | | | | | | |
研究開発 | 34,582 | | | 15,545 | | | 88,392 | | | 58,051 | |
販売、一般および管理 | 17,807 | | | 15,425 | | | 79,014 | | | 51,970 | |
機器の損失 | — | | | 4,921 | | | 4,411 | | | 4,921 | |
リストラ費用 | — | | | — | | | 3,021 | | | — | |
営業費用の合計 | 52,389 | | | 35,891 | | | 174,838 | | | 114,942 | |
事業による損失 | (64,777) | | | (45,154) | | | (230,255) | | | (131,979) | |
その他の収入 (費用): | | | | | | | |
普通株式新株予約権の公正価値の変動 | 2,040 | | | 31,140 | | | 6,180 | | | 75,180 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利息収入 | 4,128 | | | 2,832 | | | 14,070 | | | 5,231 | |
支払利息 | (1,629) | | | — | | | (4,456) | | | — | |
その他の収益(費用)、純額 | (433) | | | 1 | | | (304) | | | (54) | |
その他の収益合計、純額 | 4,106 | | | 33,973 | | | 15,490 | | | 80,357 | |
所得税控除前損失 | (60,671) | | | (11,181) | | | (214,765) | | | (51,622) | |
所得税給付 | (633) | | | — | | | (633) | | | — | |
純損失 | (60,038) | | | (11,181) | | | (214,132) | | | (51,622) | |
非支配株主に帰属する純損失 | (61) | | | — | | | (61) | | | — | |
Enovixに帰属する純損失 | $ | (59,977) | | | $ | (11,181) | | | $ | (214,071) | | | $ | (51,622) | |
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Enovix株主に帰属する1株当たり純損失、基本 | $ | (0.36) | | | $ | (0.07) | | | $ | (1.35) | | | $ | (0.34) | |
加重平均発行済普通株式数、基本 | 165,708,522 | | | 154,190,752 | | | 159,065,697 | | | 152,918,287 | |
希薄化後のEnovix株主に帰属する1株当たり純損失 | $ | (0.36) | | | $ | (0.27) | | | $ | (1.38) | | | $ | (0.82) | |
加重平均発行済普通株式数(希薄化後) | 165,708,522 | | | 155,283,324 | | | 159,575,555 | | | 154,149,367 | |
エノビックス・コーポレーション
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
(千単位)
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| 会計年度 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
純損失 | $ | (214,132) | | | $ | (51,622) | |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整 | | | |
減価償却、増額、償却 | 34,009 | | | 7,972 | |
株式報酬制度 | 69,452 | | | 30,367 | |
普通株式新株予約権の公正価値の変動 | (6,180) | | | (75,180) | |
| | | |
機器の損失 | 4,411 | | | 4,921 | |
その他 | 703 | | | — | |
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営業資産および負債の変動: | | | |
口座と売掛金 | (370) | | | (170) | |
インベントリ | 4,509 | | | (634) | |
前払費用およびその他の資産 | (626) | | | 926 | |
買掛金 | 6,096 | | | 2,272 | |
未払費用と報酬 | 1,977 | | | 2,547 | |
繰延収益 | (3,860) | | | (4,091) | |
| | | |
繰延税金負債 | (813) | | | — | |
その他の負債 | 188 | | | (48) | |
営業活動に使用された純現金 | (104,636) | | | (82,740) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資産および設備の購入 | (61,795) | | | (36,212) | |
Routejadeの買収、取得した現金と制限付現金を差し引いたもの | (9,968) | | | — | |
投資の購入 | (138,343) | | | — | |
投資の満期 | 67,150 | | | — | |
投資活動に使用された純現金 | (142,956) | | | (36,212) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
普通新株予約権の行使による収入、純額 | — | | | 52,828 | |
転換社債の発行による収入 | 172,500 | | | — | |
借金の返済 | (69) | | | — | |
債務発行費用の支払い | (5,917) | | | — | |
上限付き通話の購入 | (17,250) | | | — | |
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RSUの権利確定時に源泉徴収された株式の給与税支払い | (3,931) | | | (587) | |
ストックオプションの行使による収入 | 11,928 | | | 2,379 | |
従業員株式購入制度に基づく普通株式の発行による収入 | 2,350 | | | 1,900 | |
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権利確定していない制限付普通株式の買戻し | (26) | | | (10) | |
財務活動による純現金 | 159,585 | | | 56,510 | |
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | 154 | | | — | |
現金、現金同等物、制限付現金の変動 | (87,853) | | | (62,442) | |
現金および現金同等物および制限付現金、期初 | 322,976 | | | 385,418 | |
現金および現金同等物、制限付現金、期末 | $ | 235,123 | | | $ | 322,976 | |
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調整後EBITDAに対するEnovixに帰属する純損失
GAAPに従って連結財務諸表を作成していますが、GAAPに基づかない特定の財務指標も活用して提示しています。私たちはこれらの財務指標を「非GAAP」財務指標と呼んでいます。GAAPに従って決定された財務結果に加えて、EBITDAと調整後EBITDAは、資金調達コスト、特定の非現金費用、および営業外費用とは別に、財務および経営実績を個別に評価する上で有用な指標であると考えています。
これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された結果に加えて検討すべきですが、GAAPに代わるものでも、それを上回るものでもありません。私たちは、最も直接的に比較可能なGAAP指標も提供することで、非GAAP財務指標の限界を補うよう努めています。
私たちは、非GAAPベースの財務情報を使用して、継続的な事業を評価し、内部計画、予算編成、予測を行います。非GAAPベースの財務情報は、まとめると、投資家がその業績を評価し、競合他社や他の同等の企業と業績を比較する際に役立つと考えています。以下の調整を確認する必要がありますが、単一の財務指標に頼って当社の事業を評価しないでください。
「EBITDA」は、支払利息、所得税上の優遇措置、減価償却費を調整したEnovixに帰属する収益(純損失)として定義されます。「調整後EBITDA」には、株式ベースの報酬費用、普通株式新株予約権の公正価値の変動、在庫の増加、設備の減損、経営陣が決定したその他の特別項目など、基礎となる事業動向を示すものではないと経営陣が判断したEBITDAへの追加調整が含まれます。
以下は、Enovixに帰属するGAAPベースの純損失を、以下に示す期間の非GAAPベースのEBITDAおよび調整後EBITDAの財務指標と調整後のEBITDA財務指標との調整です(千単位)。
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| 四半期は終了しました | | 会計年度 |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | 2023 | | 2022 |
Enovixに帰属する純損失 | $ | (59,977) | | | $ | (11,181) | | | $ | (214,071) | | | $ | (51,622) | |
| | | | | | | |
支払利息 | 1,629 | | | — | | | 4,456 | | | — | |
所得税給付 | (633) | | | — | | | (633) | | | — | |
減価償却と償却 | 24,009 | | | 3,177 | | | 34,009 | | | 7,972 | |
EBITDA | (34,972) | | | (8,004) | | | (176,239) | | | (43,650) | |
株式報酬費用 (1) | 11,620 | | | 8,250 | | | 69,093 | | | 30,367 | |
普通株式新株予約権の公正価値の変動 | (2,040) | | | (31,140) | | | (6,180) | | | (75,180) | |
インベントリのステップアップ | 2,206 | | | — | | | 2,206 | | | — | |
機器の損失 | — | | | 4,921 | | | 4,411 | | | 4,921 | |
リストラ費用 (1) | — | | | — | | | 3,021 | | | — | |
購入コスト | 158 | | | — | | | 1,273 | | | — | |
| | | | | | | |
調整後EBITDA | $ | (23,028) | | | $ | (25,973) | | | $ | (102,415) | | | $ | (83,542) | |
(1) 2023年12月31日に終了した会計年度における40万ドルの株式ベースの報酬費用は、上の表のリストラ費用に含まれています。
フリーキャッシュフロー
私たちは、「フリーキャッシュフロー」を、(i)営業活動による純現金から(ii)資本支出を差し引いて、資産と設備の処分による収入を差し引いたものと定義しています。これらはすべて連結キャッシュフロー計算書から導き出されます。非GAAPベースのフリーキャッシュフローの表示は、GAAPに従って決定される、営業活動によるキャッシュフローの代替指標ではありません。この財務指標は投資家にとって有用だと考えています。なぜなら、投資家は私たちが目標達成の進捗状況を測るために使用しているのと同じツールを使用して当社の業績を見ることができ、将来の成長イニシアチブへの投資に利用できるキャッシュフローの指標にもなるからです。以下は、下記の期間の営業活動に使用された純現金とフリーキャッシュフローの財務指標との調整です(千単位)。
| | | | | | | | | | | |
| 会計年度 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動に使用された純現金 | $ | (104,636) | | | $ | (82,740) | |
資本支出 | (61,795) | | | (36,212) | |
フリーキャッシュフロー | $ | (166,431) | | | $ | (118,952) | |
その他の非GAAP財務指標の調整
(千単位、1株あたりの金額を除く)
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| | 四半期は終了しました | | 会計年度 |
| | 2023年12月31日 | | 1月1日 2023 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
収益 | | $ | 7,381 | | | $ | 1,093 | | | $ | 7,644 | | | $ | 6,202 | |
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GAAPベースの収益コスト | | $ | 19,769 | | | $ | 10,356 | | | $ | 63,061 | | | $ | 23,239 | |
株式ベースの報酬費用 | | (459) | | | (754) | | | (5,460) | | | (2,071) | |
インベントリのステップアップ | | (2,206) | | | — | | | (2,206) | | | — | |
非GAAPベースの収益コスト | | $ | 17,104 | | | $ | 9,602 | | | $ | 55,395 | | | $ | 21,168 | |
| | | | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | | $ | (12,388) | | | $ | (9,263) | | | $ | (55,417) | | | $ | (17,037) | |
株式ベースの報酬費用 | | 459 | | | 754 | | | 5,460 | | | 2,071 | |
インベントリのステップアップ | | 2,206 | | | — | | | 2,206 | | | — | |
非GAAPベースの売上総利益 | | $ | (9,723) | | | $ | (8,509) | | | $ | (47,751) | | | $ | (14,966) | |
| | | | | | | | |
GAAPベースの研究開発(R&D)費用 | | $ | 34,582 | | | $ | 15,545 | | | $ | 88,392 | | | $ | 58,051 | |
株式ベースの報酬費用 | | (5,337) | | | (3,015) | | | (27,409) | | | (12,720) | |
無形資産の償却 | | (277) | | | — | | | (277) | | | — | |
非GAAPベースの研究開発費 | | $ | 28,968 | | | $ | 12,530 | | | $ | 60,706 | | | $ | 45,331 | |
| | | | | | | | |
GAAPベースの販売費および一般管理費(販管費) | | $ | 17,807 | | | $ | 15,425 | | | $ | 79,014 | | | $ | 51,970 | |
株式ベースの報酬費用 | | (5,824) | | | (4,481) | | | (36,224) | | | (15,576) | |
無形資産の償却 | | (536) | | | — | | | (536) | | | — | |
購入コスト | | (158) | | | — | | | (1,273) | | | — | |
非GAAPベースの販売管理費 | | $ | 11,289 | | | $ | 10,944 | | | $ | 40,981 | | | $ | 36,394 | |
| | | | | | | | |
GAAPベースの営業費用 | | $ | 52,389 | | | $ | 35,891 | | | $ | 174,838 | | | $ | 114,942 | |
研究開発費に含まれる株式ベースの報酬費用 | | (5,337) | | | (3,015) | | | (27,409) | | | (12,720) | |
販管費に含まれる株式ベースの報酬費用 | | (5,824) | | | (4,481) | | | (36,224) | | | (15,576) | |
無形資産の償却 | | (813) | | | — | | | (813) | | | — | |
機器の損失 | | — | | | (4,921) | | | (4,411) | | | (4,921) | |
リストラ費用 (1) | | — | | | — | | | (3,021) | | | — | |
購入コスト | | (158) | | | — | | | (1,273) | | | — | |
非GAAPベースの営業費用 | | $ | 40,257 | | | $ | 23,474 | | | $ | 101,687 | | | $ | 81,725 | |
| | | | | | | | |
(1) 2023年12月31日に終了した会計年度における40万ドルの株式ベースの報酬費用は、上の表のリストラ費用に含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期は終了しました | | 会計年度 |
| | 2023年12月31日 | | 1月1日 2023 | | 2023 | | 2022 |
営業からのGAAP損失 | | $ | (64,777) | | | $ | (45,154) | | | $ | (230,255) | | | $ | (131,979) | |
株式報酬費用 (1) | | 11,620 | | | 8,250 | | | 69,093 | | | 30,367 | |
無形資産の償却 | | 813 | | | — | | | 813 | | | — | |
インベントリのステップアップ | | 2,206 | | | — | | | 2,206 | | | — | |
機器の損失 | | — | | | 4,921 | | | 4,411 | | | 4,921 | |
リストラ費用 (1) | | — | | | — | | | 3,021 | | | — | |
購入コスト | | 158 | | | — | | | 1,273 | | | — | |
非GAAPベースの営業損失 | | $ | (49,980) | | | $ | (31,983) | | | $ | (149,438) | | | $ | (96,691) | |
| | | | | | | | |
Enovixに帰属するGAAPベースの純損失 | | $ | (59,977) | | | $ | (11,181) | | | $ | (214,071) | | | $ | (51,622) | |
株式報酬費用 (1) | | 11,620 | | | 8,250 | | | 69,093 | | | 30,367 | |
普通株式新株予約権の公正価値の変動 | | (2,040) | | | (31,140) | | | (6,180) | | | (75,180) | |
インベントリのステップアップ | | 2,206 | | | — | | | 2,206 | | | — | |
無形資産の償却 | | 813 | | | — | | | 813 | | | — | |
機器の損失 | | — | | | 4,921 | | | 4,411 | | | 4,921 | |
リストラ費用 (1) | | — | | | — | | | 3,021 | | | — | |
購入コスト | | 158 | | | — | | | 1,273 | | | — | |
| | | | | | | | |
Enovix株主に帰属する非GAAPベースの純損失 | | $ | (47,220) | | | $ | (29,150) | | | $ | (139,434) | | | $ | (91,514) | |
| | | | | | | | |
Enovixに帰属するGAAPベースの1株当たり純損失、基本 | | $ | (0.36) | | | $ | (0.07) | | | $ | (1.35) | | | $ | (0.34) | |
GAAP加重平均発行済普通株式数、基本 | | 165,708,522 | | | 154,190,752 | | | 159,065,697 | | | 152,918,287 | |
| | | | | | | | |
希薄化後のEnovixに帰属するGAAPベースの1株当たり純損失 | | $ | (0.36) | | | $ | (0.27) | | | $ | (1.38) | | | $ | (0.82) | |
GAAPベースの加重平均発行済普通株式数、希薄化後 | | 165,708,522 | | | 155,283,324 | | | 159,575,555 | | | 154,149,367 | |
| | | | | | | | |
Enovixに帰属する非GAAPベースの1株当たり純損失、基本 | | $ | (0.28) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.88) | | | $ | (0.60) | |
GAAP加重平均発行済普通株式数、基本 | | 165,708,522 | | | 154,190,752 | | | 159,065,697 | | | 152,918,287 | |
| | | | | | | | |
希薄化後のEnovixに帰属する非GAAPベースの1株当たり純損失 | | $ | (0.28) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.87) | | | $ | (0.59) | |
GAAPベースの加重平均発行済普通株式数、希薄化後 | | 165,708,522 | | | 155,283,324 | | | 159,575,555 | | | 154,149,367 | |
(1) 2023年12月31日に終了した会計年度における40万ドルの株式ベースの報酬費用は、上の表のリストラ費用に含まれています。