別紙4.3
リンデ・ピーエルシー
3.400% 2036年2月14日満期7億ユーロ 無担保手形
目安となる利用規約
| 発行者: | リンデ・ピーエルシー | |
| 発行者レイ: | 5299003QR1WT0EF88V51 | |
| 発行体の格付け： | ムーディーズ/S&PのA2（安定）/A（安定） | |
| 問題の評価: | A2/A バイムーディーズ/S&P | |
| メモの形式： | 無記名票。紙幣は新グローバル紙幣として発行され、当初は永久グローバル紙幣と交換可能なテンポラリー・グローバル紙幣で表されます | |
| メモのステータス： | シニア、無担保 | |
| 通貨: | ユーロ (EUR) | |
| 想定額: | 7億ユーロ | |
| 取引日: | 2024年2月7日 | |
| 決済日: | 2024年2月14日 (T+5) | |
| 満期日: | 2036年2月14日 | |
| 最初のクーポンの日付： | 2025年2月14日 | |
| 注意事項: | 12 年間 | |
| EUR-MSでのスプレッド： | +75 ビット/秒 | |
| ユーロ-MSレート（年額）: | 2.721% | |
| 再オファー利回り（p.a.）: | 3.471% | |
| クーポン（p.a.）： | 年間3.400パーセントです | |
| 発行/再提供価格: | 想定元本金額の 99.313% | |
| 償還: | 100% | |
| 手数料: | ブックランナーと共同リーダーに分配される基本手数料（発行代金から差し引かれます）（基本手数料）としての想定額の22.5bps | |
| シティグループ、ドイツ銀行、みずほに分配される任意の手数料（裁量手数料）としての想定額の5.0bps | ||
| オールインプライス: | 想定金額の 99.038%（潜在的な裁量手数料を含む） | |
| 純収入: | ユーロ693,266,000です | |
| ベンチマークバンド: | DBR 0.000% 2035年5月15日に支払期限 | |
| ベンチマーク価格: | 76.72% | |
| 再オファーのスプレッドとベンチマーク： | +109.0 bps | |
| 営業日: | T2プラス決済システム | |
| 金利規定: | 行為/行為（ICMA）の日数端数、毎年2月14日に延滞して支払います | |
| ビジネスデイ・コンベンション： | 以下は未調整です | |
| 宗派: | 10万ユーロ | |
| タックスコール： | 該当する | |
| 電話を全部かける： | ベンチマーク外灘の利回りに20bpsを加えたもので適用できます | |
| 3ヶ月のパーコール： | 該当する | |
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| コントロールプットの変更： | 支配権の変更により、保有者は同等になります | |
| クリーンアップコール： | 該当します（75%） | |
| ドキュメンテーション: | 2023年5月4日付けで2024年2月6日に補充されたリンデの債務発行プログラムに基づき | |
| 収益の使用: | 一般的な企業目的 | |
| 準拠法: | ドイツ人 | |
| ターゲット市場（MIFID IIと英国のMiFIRプロダクトガバナンス）： | 対象となる取引相手とプロのクライアントのみ（すべての流通チャネル）。EEAのPRIIPや英国のPRIPはありません。EEAまたは英国の小売店への販売はありません | |
| リスト: | ルクセンブルク証券取引所のEuroMTF | |
| 販売制限: | 規定および2023年5月4日付けで2024年2月6日に補足されたリンデスの債務発行プログラムの基本目論見書（「目論見書」）による | |
| 決済システム: | クリアストリームバンキングルクセンブルク/ユーロクリア | |
| セキュリティコード: | アイシン:XS2765558635/コモンコード:276555863/WKN: A3LUKW | |
| 支払いエージェント: | ドイツ銀行 | |
| 計算エージェント: | 計算エージェントは、発行者が選定した、国際的に有名な独立銀行または関連する専門知識を持つ独立したファイナンシャルアドバイザーでなければなりません | |
| ブックランナー: | シティグループ、ドイツ銀行、みずほ（アクティブ） | |
| TD証券（パッシブ） | ||
| 共同リーダー: | 中国銀行、BBVA、サンタンデール銀行、BNPパリバ、スタンダードチャータード銀行、ANZ、BNYメロン、ブラデスコ、ノーザントラスト、ウエストパック | |
| 広告: | このコミュニケーションは、規則（EU）2017/1129および基礎となる法律を目的とした広告ではありません。目論見書ではありません。目論見書と補足資料はすべて入手可能で、最終条項が公開されたら、 は https://www.luxse.com/ で入手できるようになります。目論見書と最終条件は、規則（EU）2017/1129の意味における目論見書にはなりません。 | |
重要なお知らせ
Notesはすべての投資家に適しているとは限りません。債券への投資を進める前に、潜在的な投資家は、どのマネージャーにも頼ることなく、そのような投資の経済的リスクとメリット、法律、税制、規制、会計上の特性と結果を判断し、これらのリスクを引き受けることができることを確認する必要があります。投資家は、投資判断を下す際に適切と思われる仮定を用いて、独自の分析を行う必要があります。 が本規約の受領を受け入れることにより、受領者は、個別に、またはアドバイザーを通じて、債券の購入または売却に伴うリスクを理解するのに十分な投資専門知識を持っていることを表明したものとみなされます。
この規約シートは、債券の売却の申し出ではなく、売出しまたは売却が許可されていない法域や、売却が違法な個人や団体への証券購入の申し出を勧誘するものでもありません。特に、目論見書規則の目論見書要件および/または関連する実施措置の免除または対象とならない取引を除き、 目論見書規則の目論見書要件および/または関連する実施措置、特に の目論見書規則の意味における適格投資家への免除または対象とならない取引による場合を除き、欧州経済領域加盟国の債券を一般に公開することはできません。
手形は、1933年の米国証券 法、米国のいずれかの州の証券法、またはその他の管轄区域の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、米国内、または米国人（証券法の規則 で定義されているとおり）に、または米国人（証券法の規則 で定義されている）に、またはその口座または利益のために発行または販売することはできません。ただし、免除または登録されている場合を除きます。証券法および適用される州または地方の証券法の登録要件の対象とならない取引。
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