別紙4.1

リンデ・ピーエルシー

3.000% 2028年2月14日満期7億ユーロの無担保債券

目安となる利用規約

発行者:		リンデ・ピーエルシー
発行者レイ:		5299003QR1WT0EF88V51
発行体の格付け：		ムーディーズ/S&PのA2（安定）/A（安定）
問題の評価：		A2/A バイムーディーズ/S&P
メモの形式：		無記名票。紙幣は新グローバル紙幣として発行され、当初は永久グローバル紙幣と交換可能なテンポラリー・グローバル紙幣で表されます
メモのステータス：		シニア、無担保
通貨:		ユーロ (EUR)
想定額:		7億ユーロ
取引日:		2024年2月7日
決済日:		2024年2月14日 (T+5)
満期日:		2028年2月14日
最初のクーポンの日付：		2025年2月14日
注意事項:		4 年間
EUR-MSでのスプレッド：		+35 ビット/秒
ユーロ-MSレート（年額）:		2.722%
再オファー利回り（p.a.）:		3.072%
クーポン（p.a.）：		年間3.000パーセントです
発行/再提供価格:		想定元本金額の 99.733%
償還:		100%
手数料:		ブックランナーと共同リーダーに分配される基本手数料（発行代金から差し引かれます）（基本手数料）としての想定額の15.0bps
		シティグループ、ドイツ銀行、みずほに分配される任意の手数料（裁量手数料）としての想定額の5.0bps
オールインプライス:		想定金額の 99.533%（潜在的な裁量手数料を含む）
純収入:		ユーロ696,731,000です
ベンチマークバンド:		DBR 0.000% 2027年11月15日に期限が切れました
ベンチマーク価格:		91.85%
再オファーのスプレッドとベンチマーク：		+78.8 ビット/秒
営業日:		T2プラス決済システム
金利規定:		行為/行為（ICMA）の日数端数、毎年2月14日に延滞して支払います

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ビジネスデイ・コンベンション：		以下は未調整です
宗派:		10万ユーロ
タックスコール：		該当する
電話を全部かける：		ベンチマーク国債の利回りに15bpsを加えたもので適用できます
1ヶ月のパーコール：		該当する
コントロールプットの変更：		支配権の変更により、保有者は同等になります
クリーンアップコール：		該当します（75%）
ドキュメンテーション:		2023年5月4日付けで2024年2月6日に補充されたリンデの債務発行プログラムに基づき
収益の使用:		一般的な企業目的
準拠法:		ドイツ人
ターゲット市場（MIFID IIと英国のMiFIRプロダクトガバナンス）：		対象となる取引相手とプロのクライアントのみ（すべての流通チャネル）。EEAのPRIIPや英国のPRIPはありません。EEAまたは英国の小売店への販売はありません
リスト:		ルクセンブルク証券取引所のEuroMTF
販売制限:		規定および2023年5月4日付けで2024年2月6日に補足されたリンデスの債務発行プログラムの基本目論見書（「目論見書」）による
決済システム:		クリアストリームバンキングルクセンブルク/ユーロクリア
セキュリティコード:		アイシン:XS2765559799/コモンコード:276555979/WKN: A3LUKU
支払いエージェント:		ドイツ銀行
計算エージェント:		計算エージェントは、発行者が選定した、国際的に有名な独立銀行または関連する専門知識を持つ独立したファイナンシャルアドバイザーでなければなりません
ブックランナー:		シティグループ、ドイツ銀行、みずほ（アクティブ）
		TD証券（パッシブ）
共同リーダー:		中国銀行、BBVA、サンタンデール銀行、BNPパリバ、スタンダードチャータード銀行、ANZ、BNYメロン、ブラデスコ、ノーザントラスト、ウエストパック
広告:		このコミュニケーションは、規則（EU）2017/1129および基礎となる法律を目的とした広告ではありません。目論見書ではありません。目論見書と補足資料はすべて入手可能で、最終条項が公開されたら、 は https://www.luxse.com/ で入手できるようになります。目論見書と最終条件は、規則（EU）2017/1129の意味における目論見書にはなりません。

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