規則433に従って提出されました

登録番号 333-269522

2024年2月15日付けの発行者フリーライティング目論見書

2024年2月15日付けの暫定目論見書補足について

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タームシート

2024年2月15日

発行者: インテルコーポレーション
予想評価*: A3 (ムーディーズ) /A-(S&P) /A-(フィッチ)
セキュリティタイプ: SEC 登録済み
取引日: 2024年2月15日
決済予定日**: 2024年2月21日 (T+3)
収益の使用: 未払いの債務の借り換え、運転資金および資本支出のための資金調達、資本支出を含むがこれらに限定されない、一般的な企業目的。
2031年満期の 5.000% シニアノート
サイズ: $500,000,000
満期日: 2031年2月21日
クーポン: 5.000%
利息支払い日: 2月21日と8月21日、2024年8月21日に始まります
一般向け価格: 元本の 99.633% に、もしあれば、2024年2月21日からの未収利息を加えたもの
ベンチマーク財務省: 2013年1月31日に期限がわずか4.000％です
ベンチマーク財務省価格/利回り： 98-17+/4.243%
ベンチマーク財務省へのスプレッド: +82 ビット/秒
利回り: 5.063%
メイク・ホール・コール: 2030年12月21日より前に償還された場合はT+15ビット/秒
ペアコール: 2030年12月21日またはそれ以降
キューシップ/アイソン: 458140CN8/US458140CN85
5.150% 2034年満期シニアノート
サイズ: $900,000,000
満期日: 2034年2月21日
クーポン: 5.150%
利息支払い日: 2月21日と8月21日、2024年8月21日に始まります
一般向け価格: 元本の 99.706% に、もしあれば、2024年2月21日からの未収利息を加えたもの
ベンチマーク財務省: 2034年2月15日に期限がわずか4.000％です
ベンチマーク財務省価格/利回り： 98-02+/4.238%
ベンチマーク財務省へのスプレッド: +95 ビット/秒
利回り: 5.188%
メイク・ホール・コール: 2033年11月21日より前に償還された場合はT+15ビット/秒
ペアコール: 2033年11月21日またはそれ以降
キューシップ/アイソン:

458140CL2/US458140CL20

5.600% 2054年満期シニアノート
サイズ: $1,150,000,000
満期日: 2054年2月21日
クーポン: 5.600%
利息支払い日: 2月21日と8月21日、2024年8月21日に始まります
一般向け価格: 元本の 99.697% に、もしあれば、2024年2月21日からの未収利息を加えたもの
ベンチマーク財務省: 2053年11月15日に支払期限 4.750％
ベンチマーク財務省価格/利回り： 105-13/4.421%
ベンチマーク財務省へのスプレッド: +120 bps
利回り: 5.621%
メイク・ホール・コール: 2053年8月21日より前に償還された場合はT+20bpsです
ペアコール: 2053年8月21日またはそれ以降
キューシップ/アイソン: 458140CM0/US458140CM03
ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー: BofA証券株式会社
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC
J.P.モルガン証券合同会社
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC
ウェルズ・ファーゴ証券合同会社
バークレイズ・キャピタル株式会社
BNPパリバ証券株式会社
ドイツ銀行証券株式会社
みずほ証券米国合同会社
RBC キャピタル・マーケッツ合同会社
TD 証券 (米国) LLC
共同管理者: アカデミー証券株式会社
コメルツ・マーケッツ合同会社
クレディ・アグリコル証券（米国）株式会社
ICBCスタンダードバンク株式会社***
ナットウェスト・マーケッツ・セキュリティーズ株式会社
スタンダードチャータード銀行
インディペンデンス・ポイント証券合同会社
サミュエル・A・ラミレス・アンド・カンパニー株式会社

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証券格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、いつでも改訂されたり、 が撤回されたりする可能性があります。

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改正された1934年の証券取引法の規則15c6-1に基づき、取引の当事者が明示的に別段の合意をしない限り、流通市場での取引は2営業日以内に決済する必要があります。したがって、決済 日の前の2営業日前に紙幣の取引を希望する購入者は、手形は最初はT+3で決済されるため、決済が失敗しないように代替決済方法を指定する必要があります。 の配達の2営業日前に紙幣を取引したい購入者は、この点についてアドバイザーに相談してください。

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ICBC Standard Bank Plcは、米国銀行持株会社 法に基づいて米国証券取引が制限されており、米国で提供または販売される紙幣を購入するための引き受け、購読、購入契約、または購入者の調達はできません。したがって、ICBC Standard Bank Plcは、米国の他の引受会社が提供または販売する可能性のある手形を購入するために、引き受け、 、購読、購入契約、または購入者を調達する義務を負わないものとし、またそうしないものとします。ICBC Standard Bank Plcは、割当の一部を構成する紙幣を 米国外でのみ提供および売却するものとします。

発行者は、この通信の対象となるオファリングについて、登録届出書（目論見書を含む）と暫定目論見書補足書を米国証券取引委員会（SEC）に に提出しました。投資する前に、その登録届出書の目論見書、暫定目論見書補足、および発行者がSECに提出したその他の 文書を読んで、発行者とこのオファリングに関する詳細な情報を確認する必要があります。これらの書類は、SECのWebサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスすると無料で入手できます。また、発行者、引受人、または募集に参加している ディーラーは、（i）BofA証券株式会社のフリーダイヤルに電話して依頼すれば、目論見書と暫定目論見書補足を送るよう手配します 1-800-294-1322,(ii) シティグループ・グローバル・マーケッツ社のフリーダイヤル 1-800-831-9146,(iii) ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLCのフリーダイヤルは 1-866-471-2526,(iv) JPモルガン証券合同会社（集金）は 1-212-834-4533,(v) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCのフリーダイヤルは 1-866-718-1649または (vi) ウェルズ・ファーゴ証券合同会社のフリーダイヤル 1-800-645-3751.

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