エキシビション10.1

**この展示の一部は、規則S-Kの規則601(b)(10)に従って省略されています。省略された情報は重要ではなく、公に開示された場合、登録者に競争上の損害を与える可能性があります。

 

ローン、保証、担保契約の修正および改訂に関する修正第2号

修正および改訂されたローン、保証および担保契約(「改正」)のこの修正第2号は、2024年2月9日に、イースト・ウェスト・バンク(「銀行」)、デラウェア州の法人であるCineverse Corp.(f/k/a Cinedigm Corp.)との間で作成され、締結されました(「借り手」)、ビスタチアーラ・プロダクションズ株式会社、d/b/a ザ・ビガー・ピクチャー、デラウェア州の企業(「ビスタチアーラ・プロダクションズ」)、シネバース・エンターテイメント・コーポレーション、ニューヨーク州の法人(f/k/a Cinedigm Entertainment Corp.)(「シネバース・エンターテインメント」)、デラウェア州の有限責任会社(f/k/a Cinedigm Entertainment Holdings、LLC)(「シネバース・エンターテイメント・ホールディングス」)、デラウェア州の有限責任会社であるシネバース・ホーム・エンターテイメントLLC(f/k/a Cinedigm Home Entertainment、LLC)(「シネバース・ホーム・エンターテインメント」)、Docurama、LLC、デラウェア州の有限責任会社(「Docurama」)、Dove Family Channel, LLC、デラウェア州の有限責任会社(「Dove」)、デラウェア州の有限責任会社であるCineverse OTTホールディングス、LLC(f/k/a Cinedigm OTTホールディングス、LLC)(「Cineeverse OTT」)、デラウェア州の有限責任会社であるCinedigm Productions、LLC(「Cinedigm Productions」)、デラウェア州の有限責任会社であるCinedigm DCホールディングスLLC(「Cinedigm DCホールディングス」)、デラウェア州の企業であるアクセス・デジタル・メディア株式会社(「アクセス・デジタル・メディア」)、Christie/Aix、Inc.、デラウェア州の法人(「Christie/AIX」)、デラウェア州の有限責任会社であるCinedigm Digital Funding I、LLC(「Cinedigm Digital Funding I」)、デラウェア州の法人であるFoundationTV社(「FoundationTV」)、アジアン・メディア・ライツLLC、d/b/a デジタル・メディア・ライツ、新規ヨーク有限責任会社(「アジアン・メディア・ライツ」)、デラウェア州の有限責任会社であるCon TV, LLC(「Con TV」)、デラウェア州の有限責任会社であるファンドール・アクイジションLLC(「Fandor」)、デラウェア州の有限責任会社であるTFDアクイジションLLC(「TFD買収」)、デラウェア州の有限責任会社であるScreambox Acquisition LLC(「スクリームボックス・アクイジション」)、デラウェア州の有限責任会社であるブラッディ・ディスガスティング・アクイジションLLC(「ブラッディ・ディスガスティング・アクイジション」)、デラウェア州の有限責任会社であるコミック・ブリッツII LLC(「コミック・ブリッツII」)、ビュースターLLC、デラウェア州有限責任会社(「ビュースター」)、インドの有限会社であるシネディグム・インディア・プライベート・リミテッド(「シネダイム・インディア」)、そしてビスタチアーラ・プロダクションズ、シネバース・エンターテインメント、シネバース・エンターテインメント、シネバース・エンターテインメント・ホールディングス、シネバース・ホーム・エンターテインメント、ドキュラマ、ダブ、シネバースOTTとともに、シネディグム・プロダクションズ、シネディグム・DCホールディングス、アクセス・デジタル・メディア、クリスティー/ AIX、Cinedigm デジタル・ファンディングI、FoundationTV、アジアン・メディア・ライツ、Con TV、Fandor、TFD買収、スクリームボックス買収、ブラッディ・ディスガスト・アクイジション、コミック・ブリッツII、ビュースター、個人で総称して「保証人」、および借り手と合わせて「貸付当事者」)。

リサイタル

この修正条項は、以下の事実に基づいて締結されます。

 

 

 


 

a. 銀行、借り手、保証人が、2022年9月15日付けの修正および改訂されたローン、保証および担保契約(2023年8月8日付けの修正および改訂されたローン、保証および担保契約の特定の修正第1号により修正され、さらに修正、修正、再表示、補足、またはその他の方法で随時変更、更新、再表示、または置き換えられた場合)を締結しました。「契約」)。本明細書で定義されていない最初は大文字で始まる用語はすべて、本契約に記載されている意味を持ちます。

B. 借り手は、銀行に契約に特定の修正を加えるよう要求しました。銀行は、この修正条項の条件に従ってそうする用意があります。

したがって、本契約の各当事者による本契約に基づくそれぞれの約束と義務の継続的な履行、およびそれらの受領および十分性が確認されたその他の有益で貴重な対価を考慮して、本契約の両当事者は以下のことに合意します。

第1条 — 改正

1.1
契約の修正。

 

(a)
本契約の別紙Aは、以下の定義を追加して修正されます。

 

「「修正第2号発効日」とは、本契約の改正第2号に基づく、また同書で定義されている「修正第2号発効日」を意味します。」

 

「「契約の修正第2号」とは、2024年2月9日付けの、借り手、保証人、銀行による、修正および改訂されたローン、保証、および担保契約に関する特定の第2号のことです。」

 

「「未使用回線料金」の意味はセクション2.8に記載されています。」

 

(b)
本契約の別紙Aは、以下の定義を完全に修正および改訂することによって修正されます。

 

「「調整後EBITDA」とは、収益や費用を重複させずに、(i) EBITDAに、(ii) 該当する測定期間中に発生したすべての株式ベースの報酬に、(iii) 該当する測定期間中に発生した現金以外の未実現損失から、(iv) 該当する測定期間中に獲得した非現金未実現利益を差し引いたものを指します。」

 

「「契約額」とは、元本の最大額である700万50万ドル(7,500,000米ドル)を意味します。」

 

2

 

 

 


 

「「リボルビングライン」とは、未払いの時点で元本総額が最大700万50万ドル(7,500,000米ドル)までのリボルビング・クレジット延長を意味します。」

 

(c)
本契約の第2条は、以下の新しい第2.8条を追加することによって修正されます。

 

「2.8 未使用回線料金。借り手は、契約金額の1日の実際の未使用部分(「未使用回線手数料」)に年率1.0%(場合によっては1年365日または366日、実際の経過日数に基づいて計算)を乗じた未使用回線手数料を銀行に支払うものとします。未使用回線料金は、改正第2号の発効日からリボルビング満期日までの間、第3条の1つまたは複数の条件が満たされない場合を含め、いつでも発生するものとし、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日に、修正第2号の発効日以降に発生する最初の営業日から、四半期ごとに延滞して支払うものとします。そしてリボルビング満期日に。このような手数料は、支払った時点で全額徴収され、理由の如何を問わず返金されません。」

 

(d)
これにより、本契約のセクション9.5が修正され、その全体が次のように改訂されます。

 

「9.5 最低流動性。借り手は常に、米国の銀行、銀行の関連会社、またはその他の金融機関の1つ以上の口座(そのような口座が合理的に満足のいく管理契約の対象となっている場合)の現金(回収口座を含む)に、リボルビングラインの下で利用可能な未払いの金額を合計して200万50万ドル(2,500,000.00ドル)以上の残高を維持しなければなりません。」

 

(e)
これにより、本契約のセクション9.1(c)が修正され、その全体が次のように改訂されます。

 

「(c) 借り手は、セクション9.1 (a) の (i) および (ii) 項で言及されている財務諸表の提出と同時に、該当する月の最終日に証明され、責任者が署名したコンプライアンス証明書を、実質的に本書の別紙Eの形式で銀行に提出するものとします。」

 

(f)
これにより、本契約の第9.6条が修正され、次のように全面的に修正されます。

 

「9.6 調整後最低EBITDA。借り手は、修正発効日以降はいつでも、各適用期間について、次の表に示す適用額以上の調整後EBITDAを維持しなければなりません。

 

適用期間

調整後最低EBITDA

12か月の期間
2023年6月30日に終了します

**

3

 

 

 


 

12か月の期間
2023年7月31日に終了します

**

12か月の期間
2023年8月31日に終了します

**

12か月の期間
2023年9月30日に終了します

**

12か月の期間
2023年10月31日に終了します

**

12か月の期間
2023年11月30日に終了します

**

12か月の期間
2023年12月31日に終了します

**

12か月の期間
2024年1月31日に終了します

**

12か月の期間
2024年2月29日に終了します

**

12か月の期間
2024年3月31日に終了します

**

 

2024年4月30日、2024年5月31日、2024年6月30日、2024年7月31日、および2024年8月31日に終了する12か月間、本第9.6条に従って借り手がそのような期間ごとに維持する必要のある最低調整後EBITDAは、前の期間の最低調整後EBITDAレベルの決定と同等の方法で銀行によって決定され、借り手に通知されます。書きます。

 

(g)
契約の別紙Dは、そこにある500万ドルへのすべての言及を7,500,000ドルに置き換えることで修正されます。

 

第2条 — 表明と保証

借り手は、本契約に含まれる表明および保証が、締結時にすべての重要な点において真実かつ正確であったことをここに表明し、保証します。ただし、そのような表明および保証が特に以前の日付に言及している場合を除き、その場合は、それ以前の日付の時点ですべての重要な点で真実かつ正確であり、本契約の日付の時点ですべての重要な点で真実かつ正確であることを表明し、保証します。各貸付当事者はさらに、(a)本修正条項の実行、履行および履行がその組織の権限の範囲内であり、必要なすべての組織的措置、および必要に応じて株主、パートナー、または会員の訴訟によって正式に承認されていること、(b)本修正条項が当該個人によって正式に執行および履行されており、当該本人の有効かつ拘束力のある義務を構成していることを表明し、保証します。

4

 

 

 


 

債権者の権利の行使に一般的に影響を与える破産、倒産、再編、モラトリアム、または同様の法律および一般的な衡平原則によって制限される場合を除き、その条件に従って当該個人に対して執行可能、および(c)当該人による本修正条項の実行、引き渡し、および履行には、(i)修正または承認、登録または申請、またはいかなる訴訟も必要ありませんどの政府機関も、取得または創設され、完全に効力を有するものを除き、(ii) 違反しません当該個人またはその子会社に適用される適用法、または政府機関の判決、命令、判決(iii)当該個人またはその子会社またはその資産の契約上の義務に違反したり、債務不履行に陥ったり、当該個人またはその子会社による支払いを要求する権利を生じさせたりすることはありません。(iv)当該個人またはその子会社の資産に対する先取特権の作成または賦課。ただし、貸付書類に基づいて作成された先取特権(ある場合)は除きます。

第3条 — 条件

3.1 条件判例。この改正の有効性は、前例となる以下の各条件(「改正第2号発効日」)を満たすことを条件としています。

(a) 本修正の各当事者による本修正条項の正式に締結され引き渡されたものの銀行による受領。

(b) 銀行が25,000ドル相当の前払い手数料を現金で受け取ります。

(c) この修正条項が施行された後は、債務不履行または不履行事由は発生せず、継続されるものとします。そして

(d) 本書の第2条に含まれる表明および保証が真実かつ正確であること。

第4条 — 一般規定

4.1 契約書やその他の融資書類の批准と組み込み。本修正条項で明示的に変更されている場合を除き、(i) 各貸付当事者は、本契約および当事者であるその他の貸付書類に記載されているすべての条件およびに基づくすべての義務を承認、確認、承認します。(ii) 本契約およびその他の貸付書類に定められたすべての条件は、あたかも本書に完全に記載されているかのように、この参照により本書に組み込まれます。

4.2 完全合意。本修正条項は、本契約書およびその他の貸付書類とともに、本契約の主題に関する当事者間の完全な合意です。この修正条項は、本書の主題に関する過去および同時期のすべての口頭および書面による合意および議論に優先します。本契約で明示的に変更されている場合を除き、本契約およびその他の貸付書類は引き続き完全に効力を有するものとします。

5

 

 

 


 

4.3 対応物。この修正条項はいくつでも締結することができ、それぞれが実行され納品された時点で原本とみなされ、すべてをまとめるとそれぞれ同一の文書となります。本修正条項の実行された対応物をファクシミリで、またはタグ付き画像形式ファイル(「TIFF」)またはポータブルドキュメント形式(「PDF」)のいずれかで電子的に送信することは、本修正条項を手動で実行した対応物の送付と同等に有効であるものとします。ファクシミリ、TIFF、またはPDFによって実行された対応物を提出する当事者は、本修正条項の手作業で作成された対応物も提出するものとしますが、そうしなくても、本修正条項の有効性、執行可能性、または拘束力に影響しないものとします。

4.4 準拠法。本修正条項および本修正条項および本修正条項で検討されている取引に起因または関連する、請求、論争、紛争または訴因(契約、不法行為、その他を問わない)は、カリフォルニア州の法律(抵触法の原則は適用されない)に従って解釈され、準拠されるものとします。

4.5 効果。本修正条項の発効後、本契約内の「本契約」、「本契約」、「本契約」、「本契約」、または同様の重要な言葉は、本契約により修正された本契約を指し、他の貸付書類における本契約の「それに基づく」、「その」、または同様の重要用語は、修正された本契約を意味し、言及するものとします。ここに。

4.6 追加の宿泊施設に関する権利放棄や表明はありません。本書に記載されている修正を行うことに同意するにあたり、銀行は、貸付当事者に対して、または貸付当事者の利益のために、さらなるまたは追加の調整を行うことを表明しません。本修正第1条に明示的に規定されている場合を除き、本修正条項の実施、履行、および有効性は、(i) 本契約またはその他の貸付書類に基づく銀行の権利、権限、または救済を制限したり、損なったり、放棄したり、その他の方法で影響を及ぼしたりしないものとします。(ii) 本契約またはその他の貸付書類に基づく権限、権利、特権の行使を延期する義務を銀行に課すことはありません。(iii) 本契約書またはその他の貸付書類のいずれかの条項の放棄を構成する、または (iv) 変更、修正、修正、または何らかの形で以下のいずれかに影響を及ぼす本契約またはその他の貸付書類に含まれる条件、義務、契約、契約。これらはすべて、あらゆる点で批准および確認され、引き続き完全に効力を有するものとします。

4.7 用語の衝突。本修正条項の規定と本契約のいずれかの規定との間に矛盾がある場合は、本修正条項の条件と規定が優先されます。

4.8 ローン文書。この修正条項は融資書類となります。

6

 

 

 


 

その証として、各当事者は、上記の日付と年の時点で、正式に権限を与えられた役員によって、またその役員を通じてこの修正を執行しています。

 

「借り手」

シネバース株式会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:最高法務責任者兼秘書

 

「銀行」

イースト・ウェスト・バンク

 

/s/ ヤン・ソンさん_____________________

名前:ヤン・ソン____________________

役職:FVP_______________________

 

 

「保証人」

ビスタチアーラ・プロダクションズ株式会社

d/b/a 全体像

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:秘書

シネバースエンターテイメント株式会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:上級副社長兼秘書

シネバース・エンターテイメント・ホールディングス合同会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:秘書

シネバース・ホーム・エンターテイメント、合同会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:秘書

ドキュメンタリー、LLC

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

 


 

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:上級副社長兼秘書

ダブファミリーチャンネル合同会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:上級副社長兼秘書

シネバースOTTホールディングス合同会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:上級副社長兼秘書

シネダイグム・プロダクションズ、LLC

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:上級副社長兼秘書

シネダイムDCホールディングス合同会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:社長

アクセス・デジタル・メディア株式会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:社長

クリスティー/エクス, INC.

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:社長

シネダイグム・デジタル・ファンディングI、LLC

 

 


 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:社長

ファウンデーションテレビ株式会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:社長

アジアン・メディア・ライツ、LLC、

d/b/a デジタルメディアの権利

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:最高執行責任者、法務顧問、秘書

コンテレビ、合同会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:秘書

ファンドール・アクイジション合同会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:社長

TFDアクイジション合同会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:最高執行責任者兼秘書

スクリームボックス・アクイジション合同会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:最高執行責任者兼秘書

 


 

血まみれの嫌な買収LLC

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:最高執行責任者兼秘書

コミックブリッツII LLC

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:上級副社長兼秘書

ビュースター、合同会社

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:最高執行責任者

シネダイグム・インディア・プライベート・リミテッド

 

 

/s/ ゲイリー・S・ロフレド著

名前:ゲイリー・S・ロフレド

役職:権限のある人